O Ibovespa teve mais um dia de forte alta, ganhando 1,81%, aos 108.402,27 pontos, maior patamar desde 7 de junho de 2022 (110.070 pontos). Mais uma vez, o Ibovespa foi na contramão de Nova York, que fechou com Nasdaq (-0,10%) e S&P 500 (-0,12%) negativos e com Dow Jones levemente positivo (+0,09%). As ações da Petrobras puxaram os ganhos da bolsa nesta segunda-feira, com os papéis preferenciais (PETR4) saltando 5,05%, enquanto os ordinários (PETR3) avançaram 4,82%, em mais uma sessão de alta da cotação do barril do petróleo, com o Brent avançando 1,81%, aos US$ 96,95. O dólar tomou mais um tombo: menos 1,04%.

As ações da Petrobras puxaram os ganhos da bolsa nesta segunda-feira, com os papéis preferenciais (PETR4) saltando 5,05%, enquanto os ordinários (PETR3) avançaram 4,82%, em mais uma sessão de alta da cotação do barril do petróleo, com o Brent avançando 1,81%, aos US$ 96,95. Além disso, investidores se posicionam na petroleira antes da data de corte (11 de agosto) para o pagamento dos dividendos de quase R$ 88 bilhões anunciados pela petroleira.

Além da Petrobras, a sessão foi de ganhos para outras companhias do setor: 3R Petroleum (RRRP3), +2,02%; Petrorio (PRIO3), +2,41%; e PetroReconvavo (RECV3), 2,60%. Só Enauta (ENAT3) foi na contramão, recuando 0,44%.

Mineração e siderurgia –  Quem também contribuiu para os ganhos da bolsa foi a Vale (VALE3), com alta de 0,85%, beneficiada pela valorização do minério no mercado asiático. Enquanto isso, as siderúrgicas operaram de forma mista, com CSN (CSNA3) recuando 0,85%; ao passo que Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM5) avançaram, respectivamente, 0,81% e 0,34%.

Bancos – Completando os destaques de alta, em termos de volume financeiro, estiveram os bancos, com investidores se posicionando frente aos resultados de Itaú, que sai hoje, e de Banco do Brasil, na quinta-feira, fechando os grandes balanços do setor. Hoje, BB (BBAS3) saltou 3,15%, enquanto Itaú (ITUB4) avançou 1,24%, seguidos por Bradesco (BBDC4), +0,32%; e Santander (SANB11). +0,58%.

Aéreas – Já o setor aéreo esteve entre os maiores ganhos do dia, puxado por Gol (GOLL4), com +6,41%; e Azul (AZUL4), +6,12%, com investidores repercutindo os dados operacionais de julho do setor e a queda do dólar, que reduz custos das companhias. Hoje, a Azul reportou alta de 34% no tráfego de passageiros em julho. Semana passada, Gol também havia informado alta de 36% da demanda no mês passado. (Rodrigo Petry)

A Technos (TECN3) informou também Ebitda ajustado de R$ 23,0 milhões, alta de 31,3% em relação ao 2T21, com margem Ebitda ajustado de 24,2%, avanço de 1,3 ponto percentual. A receita líquida subiu 24,3%, para R$ 95,2 milhões.

O lucro líquido ajustado e recorrente (PTBL3) somou R$ 52,4 milhões, incremento de 30,2%. O Ebitda somou R$ 110,8 milhões, alta de 34,2%, com margem de 19,2% (+1,4 pp). A receita líquida somou R$ 577,5 milhões, alta de 24,4%, com margem bruta indo a 43,7% (+2,7 pp).

A AES Brasil (AESB3) celebrou contrato de Compra e Venda de Ações com a Cubico Brasil, referente à aquisição da totalidade das ações representativas do capital social das sociedades de propósito específico que compõem o Complexo Eólico Ventos do Araripe, Caetés e Cassino. “A conclusão da operação estará sujeita ao cumprimento das condições precedentes acordadas no âmbito do contrato”, informa.

O valor total dos ativos (enterprise value) é de até R$ 2,033 bilhões, sendo R$ 1,105 bilhão de equity; e assunção da dívida líquida de R$ 928 milhões. Assim, a AES Brasil passará a contar com uma capacidade instalada de 5,2 GW renovável, sendo 4,2GW operacionais e 1,0 GW em construção.

O Itaú (ITUB4) registrou lucro recorrente gerencial de R$ 7,679 bilhões no segundo trimestre de 2022,, cifra 17,4% maior do que o registrado em igual etapa de 2021. O consenso da Refinitiv apontava uma expectativa de lucro de R$ 7,487 bilhões. O InfoMoney considera em linha resultados até 5% acima ou abaixo das projeções do mercado.

O banco revisou ainda para cima suas projeções para este ano da carteira de crédito total, que deve crescer entre 15,5% e 17,5%. Já para margem financeira com clientes, o Itaú projeta crescimento de até 27% neste ano. O banco estima ainda alta de até 9% da receita de prestação de serviços e resultado de seguros.

O ajuste foi feito pelo efeito contábil da amortização de Mais-Valia (2T22: R$ 5.398) e AVP (2T22: R$ 2.468) ,ambos gerados pelas aquisições. A Neogrid (NGRD3), sem o ajuste, teve prejuízo líquido no 2T22 de R$ 1,747 milhão.

O Ebitda caiu 47,9%, para R$ 6,416 milhões, com margem Ebitda recuando 10,8 pontos percentuais, a 10,1%.

A receita líquida subiu 8,0%, para R$ 63,455 milhões – a receita líquida recorrente avançou menos, 6,8%, para R$ 61,799 milhões.

A empresa produziu em julho, contando os 95% de Polvo + TBMT e os 10% de Manati 46.824 barris de óleo equivalente por dia (boepd), ante os 32.090 boepd de junho. A marca de julho é a maior do ano até aqui.

Já a venda total caiu de 1,566 milhão de barris em junho para 993,687 mil em julho.

O Itaú (ITUB4) aprovou o pagamento de JCP – juros sobre o capital próprio –, no valor de R$ 0,306500 por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,260525 por ação. O pagamento ocorrerá em 30 de agosto, com base na posição acionária de 18 de agosto, com ações ficando “ex-dividendos” em 19 de agosto.

Um ano antes o lucro havia somado R$ 6,543 bilhões do 2T21. Em relação ao 1T22, a alta foi de 4,3%, quando o desempenho somou R$ 7,361 bilhões. Enquanto isso, o lucro líquido contábil somou R$ 7,436 bilhões, representando uma queda de 1,6% sobre o mesmo período do ano passado, mas um aumento de 10,2% sobre o primeiro trimestre deste ano.

A Direcional (DIRR3) informou também que o Ebitda ajustado (ajuste excluindo os juros capitalizados de financiamento à produção) ficou em R$ 118,141 milhões, alta de 32,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A margem Ebitda ajustado ficou em 20,3%, o que representa um recuo de 1,0 ponto percentual na comparação com o 2T21.

A receita líquida ficou em R$ 586,126 milhões, crescimento de 38,8% e, segundo a empresa, a maior receita líquida da história da Direcional.

• Small Caps (SMLL): +1,38%
• BDRs (BDRX): -1,43%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,13%

• Consumo (ICON): +1,55%
• Energia Elétrica (IEE): +0,52%
• Financeiro (IFNC): +1,78%
• Imobiliário (IMOB): +0,45%
• Industrial (INDX): +1,01%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,96%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,45%

• Máxima: 108.489,25
• Mínima: 106.472,87
• Volume: R$ 28,15 bilhões

Ibovespa hoje fechou perto das máximas

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): +1,81%
• Semana: +1,81%
• Agosto: +5,01%
• 2022: +2,37%

As importações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) alcançaram na 1ª semana de agosto US$ 812 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 162 milhões, conforme dados divulgados nesta segunda (8) pela Secex.

Em valor, a carne bovina somou no período US$ 249 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 49 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta segunda (8).

Já a carne de frango, o avanço na 1ª semana de agosto foi de 60,05%, para US$ 224 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 44 milhões.

As importações de adubos e fertilizantes químicos (exceto fertilizantes brutos) somaram US$ 562 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 112 milhões, de acordo com dados da Secex.

Os investidores tenta assimilar dados econômicos que seguem conflitantes sobre se vai ter uma recessão global (ou mesmo nos EUA) ou não. A volatilidade foi intensa, abrindo uma semana que dará aos investidores novos dados da inflação nos EUA. Balanços das empresas seguem orientando as ações e a instabilidade, em uma balança com dados macroeconômicos, que indicam que a recessão ainda não está próxima.

Os principais índices se alternaram entre breves momentos de ganhos mais firmes. O Dow Jones, entretanto, conseguiu se segurar no positivo na maior parte da sessão.

• Dow Jones: +0,09%, a 32.832,54 pontos
• S&P 500: -0,12%, a 4.140,06 pontos
• Nasdaq: -0,10%, a 12.644,46 pontos

Diante do real, o dólar tem nova queda consistente, como foi na sexta-feira (5). A moeda norte-americana se enfraqueceu no exterior, diante de uma cesta de moedas mais fortes, com o alívio sobre temores de uma possível recessão, especialmente nos EUA e na Europa. Os dados ainda são conflitantes, ora positivos, ora negativos.

• Venda = R$ 5,113
• Compra = R$ 5,113
• Mínima = R$ 5,104
• Máxima = R$ 5,150

Segundo a Secex, o ouro (excluindo minérios de ouro e concentrados) alcançou exportações no valor de US$ 132 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 26 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 213 milhões no período, o equivalente a uma média diária de US$ 42 milhões, informa a Secex.

Dados da Secex da 1ª semana de agosto indicam que produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em exportação US$ 122 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 24 milhões.

Índice deve recuar com queda de preços administrados; efeito promete ser temporário, mas pode impactar dinâmica inflacionária no futuro.

Segundo dados da Secex, divulgados nesta segunda (8), as vendas da 1ª semana de agosto de minério de ferro e seus concentrados atingiram US$ 558 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 111 milhões.

Já minérios de cobre e seus concentrados alcançaram vendas de US$ 163 milhões no mesmo período, avançando 97,99% na comparação na 1ª semana de agosto de 2021, o equivalente a uma média diária de US$ 32 milhões.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram US$ 611 milhões, representando uma média diária de US$ 122 milhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda (8) pela Secex.

Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) avançaram na 1ª semana de agosto 69,40%, para US$ 204 milhões, o equivalente a US$ 40 milhões por dia.

Índices em Wall Street continuam no vermelho, com o Dow Jones lutando para se manter no positivo.

• Dow Jones: +0,01% (às 15h36: +0,03%)
• S&P 500: -0,15% (às 15h36: -0,26%)
• Nasdaq: -0,16% (às 15h36: -0,33%)

Dados econômicos positivos vindos da China e dos EUA apontaram para uma queda não tão brusca da demanda, embora os temores de uma recessão global sigam firmes no horizonte. Os dados da inflação nos EUA, que saem essa semana, colocarão novamente o petróleo em estresse.

• WTI (setembro): +1,97%, a US$ 90,76
• Brent (outubro): +1,81%, a US$ 96,65

Os preços do ouro subiram hoje, diante da retração do dólar e dos rendimentos do Tesouro dos EUA, com os investidores de olho nos dados de inflação nos EUA essa semana.

Tendência vista nos últimos dias, de recuo dos juros futuros, começou após a indicação do Banco Central brasileiro, no relatório explicando o mais recente aumento de 0,50 ponto percentual da Selic, quarta-feira passada (3), de que o ciclo de alta pode ter chegado ao fim. Desde então as quedas têm sido acentuadas, ao ponto de hoje a maioria dos juros longos mais líquidos já operar abaixo da faixa de 12%, enquanto estavam acima dos 13% há uma semana.

• DI (2023): -0,03 pp, a 13,74%
• DI (2024): -0,08 pp, a 12,95%
• DI (2025): -0,23 pp, a 11,90%
• DI (2027): -0,27 pp, a 11,75%
• DI (2029): -0,27 pp, a 11,96%
• DI (2031): -0,29 pp, a 12,04%

• Banco Modal (MODL11): no momento, +4,50%
• Direcional (DIRR3): no momento, -1,00%
• Itaú Unibanco (ITUB4): +1,08%
• Neogrid (NGRD3): +3,17%
• Portobello (PTBL3): +2,54%
• São Martinho (SMTO3): +2,13%
• Technos (TECN3): +5,11%

Amanhã, antes da abertura de mercado, ainda têm:

• Banco ABC (ABCB4): -1,61%
• Banestes (BEES3): 0,00%
• BTG Pactual (BPAC11): +1,01%

• Rio Bravo (RBHG11) tem a maior alta: +2,52%
• Versalhes (VSLH11) tem a maior baixa: -3,44%

Núcleos na faixa acima de dez salários mínimos mensais contraíram mais 0,8 ponto percentual de dívidas em julho, chegando a 75% com contas a pagar.

• AMC Entertainment (A2MC34) opera com a maior alta: +12,35%
• Palantir Technologies (P2LT34) opera com a maior baixa: -13,19%

A volatilidade segue intensa, abrindo uma semana que dará aos investidores novos dados da inflação nos EUA. Balanços das empresas seguem orientando as ações e a instabilidade, em uma balança com dados macroeconômicos, que indicam que a recessão ainda não está próxima.

Os principais índices se alternam entre breves momentos de ganhos mais firmes e perdas no mesmo nível. O Dow Jones, entretanto, consegue se segurar no positivo na maior parte do tempo.

• Dow Jones: +0,03% (às 13h29: +0,05%)
• S&P 500: -0,26% (às 13h29: -0,17%)
• Nasdaq: -0,33% (às 13h29: -0,12%)

A média diária do saldo foi de US$ 247,2 milhões, o que representa uma queda de 29% com relação ao mesmo período de 2021.

O resultado veio com exportações na ordem de US$ 7,243 bilhões, com média diária de US$ 1,449 bilhão; e importações de US$ 6,007 bilhões, com média diária de US$ 1,201 bilhão.

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC), em julho, as vendas foram a 5,5 milhões de toneladas. Ao se analisar o despacho de cimento por dia útil em julho 234,5 mil toneladas, há uma queda de 2,6% sobre mesmo mês do ano passado. No acumulado de janeiro a julho o recuo foi de 3,3%.

“A indústria do cimento segue enfrentando gargalos associados ao aumento nos preços de insumos e um cenário econômico difícil, elevando ainda mais a insegurança em relação ao desempenho do setor nos próximos meses”, explica a SNIC em nota.

O presidente Jair Bolsonaro está reunido com banqueiros da Febraban, e pediu que os bancos juros menores para empréstimos consignados para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada e do Auxílio Brasil, que tem um limite de até 40% do valor recebido. As informações são do Correio Braziliense. Os bancos, entretanto, já se disserem contra, procurando evitar aumento do endividamento das famílias de baixa renda.

O presidente apelou para a crise, tentando convencer os banqueiros: “em 2022 os problemas continuaram. Agravou-se com o conflito Ucrânia e Rússia, todo mundo sofrendo”, disse. “Faço apelo para vocês: vai entrar o pessoal do BPC no empréstimo consignado. Isso é garantia, desconto em folha. Se puderem reduzir o máximo possível porque ainda estamos atravessando, estamos no final da turbulência”.

“O cenário de parece sólido, refletindo a continuidade do forte fluxo de procedimentos e expansão de margem devido às sinergias dos novos negócios”, resume o BofA. “No entanto, mantemos nossa visão cautelosa para o médio/longo prazo, pois a concorrência tende a aumentar dos grandes grupos, principalmente hospitais e players verticais”.

O preço-alvo passou de R$ 17,00 para R$ 18,00, mantendo classificação underperform (similar à Venda). “Apesar do aumento do preço-alvo, Fleury (FLRY3) tem o menor upside esperado em nossa cobertura”, resume. No momento, as ações são negociadas a R$ 15,63, alta de 1,23%.

No momento, as preferencias da estatal (PETR4) sobem a R$ 36,57. Desconsiderando novas emissões é o maior valor de face desde 30 de maio de 2008, quando fechou valendo R$ 36,69.

Já as ordinárias (PETR3) sobem 3,92%, valendo R$ 38,97, o maior valor desde 23 de maio de 2022, quando fechou a R$ 39,06.

De acordo com o Credit Suisse, os resultados fortes no 2T22 do BB Seguridade (BBSE3) foram impulsionados pelo crescimento dos prêmios, sinistralidade normalizada e aumento dos resultados financeiros em um ambiente de taxas de juros mais altas.

O banco manteve classificação outperform para o BB Seguridade, com preço-alvo de R$ 27,50/ação.

A análise é do BofA, justificando que, “embora os lucros devam melhorar além do quarto trimestre, esperamos que a recuperação seja gradual, enquanto o aumento dos níveis atuais é limitado”. O BofA reduziu também a relação preço/lucro da Ambev (ABEV3) de 20x em 2022 para 18x em 2023, “para refletir o maior custo de capital”.

No momento, ABEV3 opera em alta de 0,96%, para R$ 14,74.

• Maior alta: Enjoei (ENJU3), 14,08%
• Maior queda: Tenda (TEND3), -7,94%

“No geral, resultados mistos para o Pan (BPAN4), mas certamente mostrando que sua gestão pode obter lucros decentes mesmo em tempos turbulentos”, entende o BBA, que mantém classificação market perform (similar à Neutra), com preço-alvo de R$ 12,00.

No momento, BPAN cai 2,71%, a R$ 7,19.

Após a divulgação do balanço, as ações chegaram a abrir em alta consistente (veja nota das 10h12), mas viraram para a forte queda. O Banco Pan (BPAN4) registrou baixa de 4% no lucro, indo a R$ 194 milhões.

Entre medidas da campanha petista, segundo reportagem na imprensa, estão as compras de fatias de refinarias pela Petrobras (PETR3;PETR4), além de compras de papéis de Eletrobras (ELET3;ELET6) e Vibra (VBBR3), antiga BR Distribuidora.

Os principais índices em Wall Street reduziram os ganhos que tiveram durante a manha, desde a abertura, com Nasdaq e S&P 500 virando para queda. Um dos pontos em questão foi a fraca receita da Nvidia (NVDC34) no 2T22, que coloca mais pressão sobre o mercado de semicondutores.

• Dow Jones: +0,05% (às 10h55: +0,80%)
• S&P 500: -0,17% (às 10h55: +0,93%)
• Nasdaq: -0,12% (às 10h55: +1,42%)

Entenda de uma vez por todas o papel de cada participante no universo dos derivativos neste artigo de Fernando Kling, produtor de conteúdo na Clear Corretora.

A nova Eletrobras (ELET3;ELET6) terá condições de elevar sua capacidade de investimentos para R$ 15 bilhões, tornando-a, num futuro próximo, a maior empresa global de eletricidade renovável, segundo o novo CEO, Wilson Ferreira Jr., que toma pose em 20 de setembro e foi um dos idealizadores do seu processo de capitalização.

“Agora, com uma governança privada, com capacidade de investir cerca de 15 bilhões por ano… (Tudo) é muito positivo”, disse Ferreira. Esses valores representam o triplo do investido em 2021 e estão associados ao novo perfil de investidores, a compromissos da empresa e ao nível de alavancagem relativamente baixo. (Reuters)

O FII BM Brascan Lajes Corporativas (BMLC11) comunicou a intenção da ExxonMobil Exploração Brasil – inquilina do fundo que atua no setor de petróleo – de encerrar contrato de locação que tem com a carteira. Caso a empresa confirme a rescisão do vínculo, a distribuição de dividendos do fundo deverá ser reduzida em 14,47%, de acordo com fato relevante divulgado na última sexta-feira (5).

Com a notícia, o índice de Fundos Imobiliários, o IFIX (IFIX) chegou a cair, mas agora opera com alta de 0,07%.

A máxima do dia é de R$ 5,150, com mínima de R$ 5,104. A compra e a venda valem R$ 5,135.

A expectativa para a inflação em 3 anos, caiu de 3,6% na pesquisa de junho, para 3,2% na pesquisa de julho. Mesmo movimento foi visto com relação à inflação em 5 anos: de expectativa de 2,8% em junho para 2,3% em julho.

• Consumo (ICON): +1,89%
• Energia Elétrica (IEE): +0,97%
• Financeiro (IFNC): +1,92%
• Imobiliário (IMOB): +1,18%
• Industrial (INDX): +1,40%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,93%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,86%

À espera dos importantes dados de inflação que os Estados Unidos divulgam esta semana, os investidores trabalham com sinais contraditórios sobre a economia global estar ou não caminhando para uma recessão.

O economista do HSBC, James Pomeroy, deu à CNBC uma amostra de como a chuva de indicadores pode confundir os mercados: “no mês passado, os sinais confusos não ficaram mais claros, com uma segunda contração trimestral do PIB dos EUA em desacordo com dados mensais mais firmes, surpresas positivas nos dados do PIB na Europa e uma série de lançamentos sugerindo que os consumidores continuam gastando apesar sua visão pessimista”.

• Stoxx 600: +0,76%
• DAX (Frankfurt): +0,88%
• FTSE 100 (Londres): +0,60%
• CAC 40 (Paris): +0,80%
• IBEX 35 (Madri): +1,30%
• FTSE MIB (Milão): +0,62%
• MOEX (Moscou): +1,69%

A semana começa positiva na bolsa brasileira, com o Ibovespa cotado aos 108.075 pontos, alta de 1,51%. Na máxima do dia, o índice chegou aos 108.149 pontos. O otimismo do mercado segue a tendência exterior, com as bolsas dos EUA e da Europa subindo, à espera de dados da inflação norte-americana.

No Brasil, as ações da Petrobras (PETR3; PETR4), que sobem quase 2%, ajudam o rali do Ibovespa hoje, enquanto as maiores altas estão entre as varejistas.

Em Nova York, o S&P 500 SPX sobe 0,82%. No cenário internacional, segundo a XP, os destaques serão a inflação ao consumidor e ao produtor dos EUA. Além disso, dados de confiança americanos, produção industrial da Europa, e dados de atividade e setor externo na China serão importantes termômetros da atividade econômica global.

Para analistas da XP, as atenções dos investidores estarão focadas no índice de preços ao consumidor dos EUA, principalmente após o relatório de empregos dos EUA, muito mais forte do que o esperado, diminuindo expectativas de que o Fed possa ceder em sua campanha agressiva para domar a inflação e diminuir o ritmo de alta da taxa de juros.

Já no Brasil, os destaques serão a divulgação da ata da última reunião do Copom e a inflação (IPCA) de julho. No campo da atividade econômica, teremos dados de varejo (PMC) e de serviços (PMS) referentes a junho.

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou quinta-feira (4) a redução dos valores do diesel. No caso da gasolina, são 11 dias sem alterações. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente.

• Diesel (média nacional): +14%, ou R$ 0,64 (sexta era +10% ou 0,47)
• Gasolina (média nacional): +8%, ou R$ R$ 0,28 (sexta era +9% ou 0,31)

• Copasa (CSMG3), -2,43%
• JBS (JBSS3), -2,00%
• MRV (MRVE3), -1,58%
• Marfrig (MRFG3), -1,27%
• Egie (EGIE3), -1,25%

• Magazine Luiza (MGLU3), +8,23%
• Petz (PETZ3), +7,87%
• Natura (NTCO3), +5,91%
• Americanas (AMER3), +4,96%
• Via (VIIA3), +4,90%

Analistas destacam que definições já eram esperadas, mas ainda assim foram positivas e reduzem riscos.

O Itaú BBA alterou sua recomendação à empresa para o equivalente à compra [veja nota das 8h57], com preço-alvo de 36, para o final de 2023. Neste momento, os papéis avançam quase 4,02%, a R$ 29,99.

Segundo dados da B3, no acumulado de agosto, até dia 4, o ingresso líquido de recursos de investidores estrangeiros alcança R$ 1,513 bilhão, enquanto no ano soma saldo positivo de R$ 55,274 bilhões. Em 4 de agosto, o Ibovespa saltou 2,04%, encerrando aos 105.892,22 pontos, no maior patamar em quase dois meses.

• DI (2023): -0,03 pp, a 13,74%
• DI (2024): -0,05 pp, a 12,99%
• DI (2025): -0,12 pp, a 12,01%
• DI (2027): -0,15 pp, a 11,86%
• DI (2029): -0,18 pp, a 12,05%
• DI (2031): -0,19 pp, a 12,14%

Investidores repercutem, nesta segunda-feira (8), novas revisões nas projeções para a alta de preços neste ano e no próximo. Segundo o Relatório Focus, do Banco Central, a mediana das estimativas agora aponta que a inflação pode encerrar este ano em 7,11%, abaixo dos 7,15% da semana passada.

Rede D’or (RDOR3) dispara 5,78% e Qualicorp (QUAL3) sobe 1,06%. Na contramão, Fleury (FLRY3) amarga queda de 0,84%.

O advogado e professor João Pedro Nascimento chega no comando da autarquia em um momento de diversas mudanças (caso da simplificação das ofertas públicas) em resoluções realizadas no fim do mandato do seu antecessor, Marcelo Barbosa, e algumas importantes ainda a serem definidas, como a que pode abrir a entrada de novos concorrentes para a B3 (B3SA3), a Bolsa de Valores brasileira, um tema que sempre volta à tona nos mercados.

O Credit Suisse, em comentário sobre o novo conselho eleito para a Eletrobras (ELET3;ELET6) pós-privatização, pontuou que espera melhorias no estatuto – com regras importantes para alocação de capital, alavancagem, dividendos e estratégia – e uma reviravolta no plano de negócios com relação às metas e investimentos.

• Leia também: O que esperar da Eletrobras com novo conselho e volta de Wilson Ferreira como CEO?

A Azul (AZUL4) reportou hoje alta de 34% no tráfego de passageiros consolidado (RPKs) em julho de 2022.

Além de Magalu, as ações de Americanas (AMER3) disparam 6,3% e de Via (VIIA3) avançam 5,59%.

O resultado foi “impulsionado pela atuação robusta na Brasilseg, liderada por produtos rurais relacionados à vida”, aponta Credit Suisse.

Após registar a terceira semana consecutiva de ganhos, os principais índices das bolsas em NY têm ganhos nesta manhã: Dow Jones (+0,80%), S&P500 (+0,93%) e Nasdaq (+1,42%). O avanço acontece às véspera de importantes dados econômicos nos EUA, como o índice de preços ao consumidor (CPI), previsto para quarta-feira, e o índice de preços ao produtor (PPI), na quinta-feira.

Segundo a empresa, até o momento, não houve evolução em relação a qualquer alternativa relacionada à alienação de sua participação na Braskem.

A bolsa começa a semana em alta de 1,05%, aos 107.591 pontos, no ritmo positivo dos mercados dos Estados Unidos e da Europa, que têm seus indicadores em alta nesta manhã. A agenda de balanços brasileira entra na reta final esta semana, concentrando grande parte das divulgações da temporada.

Já o dólar comercial amarga queda de 1,19%, na mínima do dia, cotado a R$ 5,104 na compra e a R$ 5,105 na venda. Enquanto a curva dos juros futuros também caem, à espera da ata do Copom, que deve ser divulgada amanhã, dando sinais mais claros sobre os juros brasileiros.

O Itaú BBA relatou que a Eletrobras (ELET3;ELET6) é a principal escolha no setor de Utilities, com base em seu enorme tamanho, avaliação muito atraente, forte geração de fluxo de caixa e capacidade de pagar dividendos. O banco mantém classificação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 61,60/ação.

O Dow Jones avança 0,63%, o S&P500 valoriza-se 0,67% e o Nasdaq ganha 0,80%.

Na sequência estão Marfrig (MRFG3), com -1,04%, e Minerva (BEEF3), com -1,00%. Por outro lado, BRF (BRFS3) sobe 0,54%.

As ações de Americanas (AMER3) sobem 3,17% e Via (VIIA3) avançam 3,15%.

A BB Seguridade (BBSE3) alterou 2 dos seus 3 guidances, conforme divulgado nesta segunda-feira. Ocorreu alteração para cima do resultado operacional não decorrente de juros e prêmios emitidos pela Brasilseg. Já as reservas de previdência (PGBL e VGBL) não foram alteradas a guidance. Segundo a empresa, apesar das vendas fortes de PGBL e VGBL no período, houve somente um pequeno arrefecimento nos saques.

Dois navios, transportando milho e soja, partiram dos portos ucranianos do Mar Negro hoje, disseram Turquia e Ucrânia, elevando o total de embarcações para dez desde que a primeira partiu na semana passada sob um acordo com a Rússia para desbloquear as exportações de grãos ucranianos.

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 4,31%, a 737,50 iuanes, o equivalente a US$ 109,06, enquanto os contratos futuros em Cingapura subiram 3,6%. No mercado à vista, em Cingapura, o minério avançou 1,7% e em Qindao subiu 2,7%. Segundo a Reuters, a melhora das margens siderúrgicas na China incentiva as usinas a reiniciar gradualmente os auto-fornos ociosos, elevando as importações da commodity, que em julho subiram 3% na comparação anual e mensal.

Ullisses Assis, CEO da BB Seguros (BBSE3), comentou sobre as alterações de guidances promovidas pela empresa, em entrevista a jornalistas. Segundo ele, com a sinistralidade retornando a patamares normalizados no segundo trimestre e o desempenho comercial acelerando, principalmente no segmento de seguros, a companhia decidiu revisar para cima a suas estimativas. Confira as alterações:

Os analistas de commodities do Goldman Sachs avaliam que os argumentos para projetarem preços mais altos de petróleo continuam fortes, mesmo assumindo que todos os choques negativos se concretizem.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,75%
• DI (2025): -0,12 pp, a 11,98%
• DI (2027): -0,12 pp, a 11,86%
• DI (2029): -0,11 pp, a 12,09%

Rafael Sperendio, CFO do BB Seguridade (BBSE3), citou preocupação com a instabilidade no 2S22 hoje, em coletiva com jornalistas. “Mercado está bastante difícil. A gente está observando uma volatilidade muito grande”, disse sobre aos índices econômicos, que dificultam aplicações multimercado realizadas pela companhia.

Segundo a empresa, o tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou 34,0% em relação a julho de 2021, frente a um aumento de 33,1% da capacidade (ASKs), resultando em uma taxa de ocupação de 82,9% um aumento de 0,6 pontos percentuais comparado com o mesmo período em 2021.

“Nossos fortes resultados de tráfego em julho são mais uma evidência das nossas vantagens competitivas e oferta disciplinada de capacidade. Continuamos com fortes tendências de demanda, especialmente agora com o início dos períodos sazonalmente mais fortes de primavera e verão no Brasil”, diz John Rodgerson, CEO da Azul, em comunicado.

O Itaú BBA deu algumas razões para atualizar a classificação da WEG (WEGE3). Entre elas, as ações relativamente mais baratas, risco pequeno em relação ao consenso, perfil relativamente mais defensivo em tempos voláteis, melhor histórico de ganhos e bom posicionamento para entrada de capital próprio. O BBA aponta preço-alvo de R$ 36/ação para a empresa.

Apesar do rating neutro, o banco afirma que prefere o valuation de Omega (MEGA3), com uma assimetria de risco ascendente, exposição a energia renovável e melhores pontuações de ESG. “A geração de energia é a base das concessionárias do setor, e continuamos a ver uma regulamentação benigna e um crescimento sólido para energias renováveis ​​e geração a gás no Brasil”, destaca o JP Morgan, ao citar que a preferida do setor é a Eletrobras.

O preço-alvo para Eneva (ENEV3) é de R$ 17 e o de Omega (MEGA3) é R$ 15.

As criptomoedas acompanharam os principais mercados de ações na sexta-feira, que caíram após os números de emprego nos EUA, mas se recuperaram no fim do dia.

A receita de intermediação financeira somou R$ 3,267 bilhões no segundo trimestre deste ano, elevação de 46,4% na comparação com segundo trimestre de 2021.

O Morgan Stanley comentou sobre o novo conselho eleito da Eletrobras (ELET3;ELET6), inclusive com a volta de Wilson Ferreira à presidência, pós-privatização. “Acreditamos que o plano de ação pós-privatização não deve demorar muito para ser apresentado e deve ser executado com eficiência”, relatou a instituição. “Esperamos que a nova Eletrobras siga o manual de criação de valor – maximizar retornos, mitigar riscos e crescer com sabedoria”, acrescentou. O Morgan manteve classificação overweight à companhia, com preço-alvo de R$ 67.

O lucro líquido veio acima das projeções do consenso Refinitiv de lucro de R$ 1,3 bilhão.

Pesquisa eleitoral BTG Pactual/FSB divulgada hoje aponta o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41% na intenção de voto estimulada (ante 44% na última pesquisa). Já o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) passou de 31% para 34%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais – portanto, tanto a queda de Lula quanto o avanço de Bolsonaro foi acima da margem de erro. Ciro Gomes (PDT) está com 7%, 2 pontos porcentuais abaixo da pesquisa anterior – portanto, dentro da margem de erro. Simone Tebet (MDB) foi de 2% para 3% – oscilou também dentro da margem de erro. A pesquisa foi feita por telefone entre os dias 5 e 7 de agosto.

Os recursos líquidos captados por meio da emissão serão destinados à realização de investimentos em subsidiárias da Emissora, refinanciamento de dívidas e reforço de caixa. As debêntures não contarão com garantias de qualquer natureza.

O retorno gradual da produção do Campo deverá ocorrer em meados de agosto, quando começará o comissionamento da nova unidade de tratamento de água e dos equipamentos que sofreram manutenção no período e serão executados serviços complementares no FPSO Petrojarl I. A produção deverá estar normalizada até setembro.

A Portobello (PTBL3) aprovou proventos no valor bruto de R$ 0,30812818 por ação, sendo o valor bruto de R$ 0,16204928 por ação sob a forma de dividendos e o valor líquido de R$ 0,12416706 por ação na forma de juros sobre capital próprio. A data base para o pagamento é 18 de agosto os dividendos serão creditados em 01 de setembro de 2022.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 2,492% (-0,048)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,214% (-0,034)

Segundo o FGV, o IPC-S acumula alta de 6,02% nos últimos 12 meses. Nesta apuração, três das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Habitação cuja taxa de variação passou de -0,70%, na quarta quadrissemana de julho de 2022 para -0,44% na primeira quadrissemana de agosto de 2022.

A empresa informou que o valor total é de R$2.068.697.495,23. Os dividendos terão como base a posição acionária de 17/08/2022, sendo as ações negociadas ex-dividendos a partir de 18/08/2022.

Já a previsão para a previdência em 2022 foi mantida em 9% a 13%. Enquanto o resultado operacional da empresa deve ficar entre 15% a 20%, prevê o guidance da empresa.

Em meio à queda de braço entre o governo federal e os governadores em torno da desoneração do ICMS, o possível rebaixamento da nota de crédito pelo Tesouro Nacional dos estados que venham a pedir compensação pela perda de arrecadação no STF poderia fazer com que até 15 governadores perdessem a garantia da União para fazer empréstimos.

A despesa de PPD líquida somou 5,2% no trimestre, valor superior aos 3,6% do 2T21.

Já o patrimônio líquido do banco somou R$ 7,7 bilhões, alta de 39% frente ao mesmo período do ano anterior.

Apesar de uma maior provisão de crédito nos últimos trimestres, o Banco afirma que manteve seu lucro líquido principalmente devido a manutenção da margem financeira robusta, controle das despesas totais e alocação de crédito consolidada.

O preço médio do litro da gasolina foi de R$ 6,50 nos postos de combustíveis do país em julho. O etanol foi vendido a R$ 5,50 e ficou 8,34% mais barato em comparação ao mesmo período. Os dados foram divulgados pela Ticket Log, que faz levantamento periódico dos preços (IPTL).

A ANP aprovou a transferência dos contratos de concessão de dois campos terrestres de produção que formam o Polo Fazenda Belém, da Petrobras (PETR3; PETR4) à 3R Fazenda Belém, subsidiária integral da 3R Petroleum (RRRP3).

Com isso, a 3R Fazenda Belém concluiu a aquisição do Polo e assumirá a operação do ativo a partir de 6 de agosto de 2022. O valor total da transação é de US$ 35,2 milhões, sendo US$ 8,8 milhões pagos na assinatura do contrato em agosto de 2020, US$ 4,6 milhões pagos nesta data, já descontado da geração de caixa acumulada desde abril de 2019 (effective date do contrato), e US$ 10,0 milhões a serem pagos doze meses após o fechamento da transação.

O Santander (SANB11) vai pagar o equivalente a R$ 0,21774739699 por ação ordinária, R$ 0,23952213669 por ação preferencial e R$ 0,45726953368 por Unit, em valores brutos. O montante líquido será de R$ 1,445 bilhão, equivalentes a R$ 0,18508528744 por ação ordinária, R$ 0,20359381618 por ação preferencial e R$ 0,38867910362 por Unit.

O resultado, segundo a empresa, é reflexo do forte crescimento de vendas, redução da sinistralidade e crescimento do resultado financeiro. No acumulado do ano, o lucro líquido cresceu R$ 855,0 milhões (+49,4%), para R$2,6 bilhões, tendo como destaque a Brasilseg (+R$385,9 milhões), com evolução do resultado financeiro e melhora da sinistralidade.

O aditivo foi assinado com a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) na sexta-feira (6) e se refere ao perfil de compromissos de entregas pela YPFB dos volumes de gás contratados pela Petrobras, em função da disponibilidade atual da YPFB e dos contratos assumidos por ela com outros agentes do mercado de gás, como amplamente divulgado.

O aditivo prevê a manutenção do volume contratado máximo de 20 milhões de m3/dia, com flexibilização de entrega e recebimento de acordo com a sazonalidade e a disponibilidade da oferta, garantindo assim um fornecimento em equilíbrio contratual para as empresas. Além disso, traz maior segurança e previsibilidade de suprimento de gás ao mercado atendido pela Petrobras.

Às 8h saem os dados do Índice IPC-S semanal. Às 8h25 será divulgado o Boletim Focus. Já às 15h saem os dados da balança comercial

As cotações do petróleo recuam, próximas das mínimas de meses, uma vez que os temores de recessão prejudicaram as perspectivas de demanda e os dados apontaram para uma lenta recuperação nas importações de petróleo da China no mês passado.

A China, o maior importador de petróleo do mundo, importou 8,79 milhões de barris por dia (bpd) de petróleo em julho, acima da mínima de quatro anos em junho, mas ainda 9,5% menor do que há um ano, mostraram dados alfandegários.

• Petróleo WTI, -0,78%, a US$ 88,32 o barril
• Petróleo Brent, -0,75%, a US$ 94,21 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 4,31%, a 737,50 iuanes, o equivalente a US$ 109,06

Confira o calendário completo de divulgações.

Antes da abertura do mercado duas empresas divulgam seus balanços: BB Seguridade (BBSE3) e Banco Pan (BPAN4). Após o fechamento, saem os dados de Itaú Unibanco (ITUB4), Portobello (PTBL3), Banco Modal (MODL11), Direcional (DIRR3), Mitre (MTRE3), São Martinho (SMTO3), Neogrid (NGRD3) e Technos (TECN3).

Os mercados europeus operam no campo positivo, com os investidores de olho em lucros corporativos e nos principais dados econômicos, avaliando o risco de recessão. Siemens Energy, Porsche e BioNTech reportaram resultados antes do começo do pregão de hoje.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,38%
• DAX (Alemanha), +0,37%
• CAC 40 (França), +0,64%
• FTSE MIB (Itália), +0,10%

Os índices futuros dos EUA sobem após a terceira semana consecutiva de alta, com os investidores atentos a divulgação do CPI esta semana. A nova leitura de inflação dará aos investidores mais esclarecimentos sobre o próximo passo do banco central em sua reunião de política em setembro. Os traders agora estão precificando uma probabilidade maior de um aumento de 0,75 ponto percentual no próximo mês, o que seria o terceiro aumento consecutivo dessa magnitude.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,20%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,25%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,38%

Os papéis de tecnologia de Hong Kong puxaram o índice mais amplo para baixo nesta manhã, com os mercados asiáticos fechando sem direção definida. O SoftBank subiu 0,74% antes do anúncio de resultados, onde o Vision Fund da empresa de tecnologia registrou uma perda de 2,93 trilhões de ienes japoneses (US$ 21,68 bilhões) no trimestre de junho.

No fim de semana, a China divulgou dados comerciais de julho que mostraram que as exportações denominadas em dólar cresceram 18% em comparação com um ano atrás, desempenho acima das expectativas dos analistas de um aumento de 15%, informou a Reuters.

• Shanghai SE (China), +0,31%
• Nikkei (Japão), +0,26%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,77%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,09%

A ata do último encontro do Copom será divulgada na terça-feira (9), antes da abertura da Bolsa. No mesmo dia será divulgado o IPCA referente ao mês de julho.