“Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego”, diz o comunicado.

“Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destacam-se uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado; uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais positivo; e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário maior que o esperado, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada”, diz o comunicado do BC. “Entre os riscos de baixa, ressaltam-se uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que a projetada, tendo impactos sobre o cenário de inflação; uma desaceleração global mais pronunciada decorrente do choque de comércio e de um cenário de maior incerteza; e uma redução nos preços das commodities com efeitos desinflacionários”.

“Tal cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica”, diz o Banco Central no comunicado pós decisão da Selic.

Volume de negócios ultrapassou os 5,42 milhões.

• Máxima: 153.583,19 (máxima histórica)
• Mínima: 150.296,28
• Diferença para a abertura: +2.590,24 pontos
• Volume: R$ 26,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): +0,61%
• Terça-feira (4): +0,17%
• Quarta-feira (5): +1,72%
• Semana: +2,51%
• Novembro: +2,51%
• 4T25: +4,83%
• 2025: +27,44%

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Investidores em Wall Street foram às compras com as perguntas incisivas da Suprema Corte dos EUA sobre as tarifas do presidente local, Donald Trump, aumentando as esperanças de que algumas dessas tarifas possam ser revertidas. A fabricante de chips AMD e outras empresas do setor de inteligência artificial também se recuperaram das preocupações com a avaliação que afetaram o mercado no dia anterior. “Continuamos a ver este tipo de debate sobre quão eficazes as tarifas são”, disse à CNBC Phil Blancato, estrategista-chefe de mercado da Osaic. “Não sei se vamos saber o efeito das tarifas, a sua resolução e o seu impacto nos preços até ao primeiro trimestre do próximo ano, o que contribui para este tipo de desilusão” em alguns nomes fora da tecnologia.

O dólar volta a recuar diante do real, após a alta de ontem. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,03%, aos 100,20 pontos.

• Venda: R$ 5,361
• Compra: R$ 5,360
• Mínima: R$ 5,354
• Máxima: R$ 5,405

A leitura predominante é que o Copom não deve promover mudanças significativas na mensagem que acompanhará a decisão.

• Dow Jones: +0,61%
• S&P 500: +0,84%
• Nasdaq: +1,22%

Segundo Antonio Marco Rabello, a CSN (CSNA3) deverá fazer ‘anúncios formais’ sobre a operação nas ‘próximas poucas semanas’.

O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$ 4,784 bilhões em outubro, em movimento puxado pela via comercial, informou há pouco o Banco Central. Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado. Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$ 421 milhões em outubro. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações. Pelo canal comercial, o saldo de outubro foi positivo em US$ 5,205 bilhões. O bom desempenho em outubro foi resultado direto das entradas registradas na semana passada, de 27 a 31 de outubro. No período, o Brasil recebeu líquidos US$ 5,785 bilhões, resultado de entradas de US$ 3,711 bilhões pela via financeira e entradas de US$ 2,074 bilhões pela via comercial. No acumulado do ano até 31 de outubro, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$ 12,558 bilhões. (Reuters)

O GPA (PCAR3) divulgou na noite de ontem lucro líquido de R$ 137 milhões para o terceiro trimestre, revertendo prejuízo de R$ 310 milhões no mesmo período de 2024.

Na máxima, conseguiu o recorde histórico até aqui de 153.125,44 pontos.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, terá um novo encontro com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na próxima semana, no Canadá, às margens de uma reunião ministerial do G7. “As negociações continuam, seguem, têm havido reuniões virtuais de equipes técnicas e continuará acontecendo. E eu estarei na próxima semana em uma reunião do G7 no Canadá, onde estará também o secretário de Estado e eu continuarei mantendo os contatos que tenho tido regularmente com ele”, afirmou Vieira em Belém, onde acompanha o presidente Lula na conferência climática das Nações Unidas COP30. O governo espera para breve uma reunião mais ampla de negociação não apenas com Vieira e Rubio, mas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. A expectativa é que aconteça até a semana que vem, mas ainda não há nada marcado. (Reuters)

Desempenho não apresentou a mesma força observada nos trimestres anteriores.

A AIE disse que a produção atingiu 13,651 milhões de barris por dia (bpd) na semana encerrada em 31 de outubro, superando o recorde histórico anterior de 13,644 milhões.

Ainda assim, a marca é distante da máxima do dia: C&A (CEAB3) chegou a R$ 17,56.

• Dow Jones: +0,49%
• S&P 500: +0,65%
• Nasdaq: +0,87%

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 16 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 184 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -12%, ou -R$ 0,39 (ontem: -11% ou -R$ 0,35)
• Gasolina A (média nacional): 0%, ou -R$ 0,01 (ontem: +1% ou +R$ 0,01)

Na mínima, a moeda dos EUA bateu em R$ 5,354, enquanto na máxima foi a R$ 5,405.

Atenções agora se voltam para o quarto trimestre.

A CSN (CSNA3) está em estágio avançado para a criação de uma empresa que concentrará os ativos de infraestrutura do grupo e espera conseguir concluir o processo em meados de 2026, o que deverá gerar recursos significativos para reduzir o endividamento, que hoje está acima dos R$37 bilhões, disse o diretor financeiro, Antonio Marco Rabello, nesta quarta-feira. “O grupo tem sete ativos que vão migrar para essa operação”, disse Rabello em conferência com analistas após a publicação, na noite da véspera, dos resultados do terceiro trimestre. “Está superavançado e isso vai trazer liquidez adicional para o grupo. Vai trazer alguns importantes bilhões de reais para reduzir alavancagem ainda em 2026”, acrescentou o executivo. Segundo Rabello, a CSN deverá fazer “anúncios formais” sobre a operação nas “próximas poucas semanas”. A CSN tem uma série de ativos de infraestrutura dentro do grupo, incluindo a ferrovia Transnordestina, portos no Rio de Janeiro e participação na transportadora ferroviária MRS.

A produção de petróleo dos EUA atingiu um recorde pela segunda semana consecutiva na semana passada, informou nesta quarta-feira Administração de Informações sobre Energia dos EUA (AIE) em seu relatório semanal. A AIE disse que a produção atingiu 13,651 milhões de barris por dia (bpd) na semana encerrada em 31 de outubro, superando o recorde histórico anterior de 13,644 milhões de bpd na semana encerrada em 24 de outubro. A agência também informou que os estoques de gasolina na região do Meio-Oeste dos EUA caíram para um recorde de 42,536 milhões de barris na semana encerrada em 31 de outubro, de acordo com dados da AIE que remontam a 1990. Esse número ficou abaixo da mínima histórica anterior de 42,550 milhões de barris em setembro de 2022.

O GPA divulgou na noite de terça-feira lucro líquido de R$ 137 milhões para o terceiro trimestre, revertendo prejuízo de R$ 310 milhões no mesmo período de 2024.

As ações da CSN e CSN Mineração lideram as perdas do Ibovespa.

O Ibovespa abandonou a fraqueza da abertura e renovou máxima nesta quarta-feira, trabalhando acima dos 152 mil pontos pela primeira vez na história, apoiado pelas blue chips Vale e Petrobras, enquanto investidores repercutem notícias corporativas à espera da decisão de juros do Banco Central.  O volume financeiro no pregão somava R$ 6,84 bilhões. De acordo com o analista técnico Gilberto Coelho, da XP, o Ibovespa está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e vai renovando máximas históricas. “Acima dos 151.000 pode buscar projeções nos 152.400 ou 157.000 por Fibonacci”, afirmou em relatório enviado a clientes mais cedo. “Teria sinal de realização numa perda dos 149.700, mirando suportes em 145.000 ou 140.000”, acrescentou. O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC divulga sua decisão após o fechamento do mercado, que trabalha com manutenção da Selic em 15% ao ano e aguarda o comunicado em busca de sinais sobre os próximos passos. (Reuters)

Há uma semana, os estoques ficaram em menos 5,941 milhões. A produção de gasolina, que caiu 4 mil semana passada, agora sobe 241 mil. Os estoques de óleo para aquecimento desceram 36 mil, ante alta de 49 mil semana passada.

O projeto segue agora para o plenário do Senado.

A expectativa era por uma leitura de baixa de 2,500 milhões barris. Há uma semana, caíram 6,858 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 300 mil, ante mais 1,334 milhões há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 867 mil, enquanto subiram 1,025 milhão na semana passada.

Com 36 dias, o shutdown federal afeta milhões de trabalhadores, suspende gastos públicos e ameaça agravar a crise econômica em meio à temporada de festas.

O ISM é o Institute for Supply Management.

Após uma alta recorde, o mercado americano mostra sinais de vulnerabilidade, com ganhos concentrados em poucos papéis e preocupações sobre avaliações elevadas e incertezas quanto a cortes de juros.

O mundo deve ficar atento a três possíveis bolhas nos mercados financeiros, incluindo a inteligência artificial, disse o presidente do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) nesta quarta-feira, em comentários feitos em meio a quedas acentuadas nas ações globais de tecnologia. Corretores e analistas afirmam que as quedas são motivo de cautela, mas não de pânico, conforme os mercados vêm atingindo níveis recordes e algumas precificações parecem exageradas. “É possível que vejamos bolhas no futuro. Uma delas é uma bolha de criptografia, a segunda é uma bolha de IA e a terceira seria uma bolha de dívida”, disse o presidente do WEF, Borge Brende, a repórteres durante visita a São Paulo. Os governos não têm se endividado tanto desde 1945, acrescentou ele. Os mercados têm ignorado por meses preocupações com taxas de juros elevadas, inflação persistente e turbulência comercial, aumentando as apostas em parte devido a expectativas de que a IA possa transformar as perspectivas da economia e das empresas globais. (Reuters)

O governo do Distrito Federal pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja submetido a uma avaliação médica para saber se há condições de ele eventualmente ficar preso em um estabelecimento prisional de Brasília. O ofício foi encaminhado pelo secretário de Administração Penitenciária do DF, Wenderson Souza e Teles, ao ministro do STF Alexandre de Moraes e cita a proximidade do julgamento dos recursos do processo em que Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado. “Solicita-se que o apenado Jair Messias Bolsonaro seja submetido à avaliação médica por equipe especializada, a fim de que seja realizada avaliação de seu quadro clínico e a sua compatibilidade com a assistência médica e nutricional disponibilizados nos estabelecimentos prisionais desta Capital da República”, disse o documento visto pela Reuters. “Salienta-se que é sabido que o réu já fora submetido a cirurgias na região abdominal, conforme amplamente noticiado em fontes abertas”, ressaltou, acrescentando que a solicitação é oportuna para evitar o deslocamento de escoltas emergenciais.

A administradora de shoppings de alto padrão Iguatemi informou nesta quarta-feira que as vendas de outubro em mesmos shoppings subiram 10% ante setembro, um dia após divulgar balanço do terceiro trimestre. O diretor financeiro da companhia, Guido Oliveira, disse em teleconferência com analistas que está confiante também para as vendas em mesmos shoppings de novembro e dezembro, vendo um crescimento real nos principais estabelecimentos da empresa na ordem dos 3%. O executivo acrescentou que o guidance da empresa para 2026 e 2027 de capex é na ordem de R$500 milhões, e afirmou que a companhia está um pouco atrasada em relação ao guidance dado para 2025 entre R$330 milhões e R$400 milhões, sendo que no acumulado dos nove meses do ano se situa em R$191 milhões. (Reuters)

China intensifica sua produção doméstica de petróleo e gás para reduzir dependência externa, desafiando grandes produtores globais e moldando o futuro do mercado energético mundial.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que as eleições da noite anterior não foram boas para os republicanos e atribuiu os resultados, em parte, à paralisação do governo, que, segundo ele, não prejudicou os democratas da maneira que ele esperava. Em discurso para parlamentares do Partido Republicano na Casa Branca, Trump incentivou seus aliados a acabar com o filibuster — regra que permite à minoria atrasar ou bloquear a votação de um projeto de lei — no Senado dos EUA, para garantir que os republicanos possam continuar a aprovar sua agenda legislativa. (Reuters)

Investidores em Wall Street seguem de sobreaviso no setor de Inteligência Artificial, após o resultado trimestral da AMD e após a venda massiva ocorrida na sessão da véspera. Muitos investidores permanecem otimistas de que a tendência de longo prazo ainda é favorável para as ações de tecnologia, mesmo que haja uma correção no curto prazo, dada a robustez dos investimentos em infraestrutura de IA.

• Dow Jones: +0,05%
• S&P 500: -0,03%
• Nasdaq: +0,01%

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino decidiu suspender o andamento em todas as instâncias da Justiça e administrativas de ações e procedimentos que debatiam direta e indiretamente a legalidade da Moratória da Soja até que haja um julgamento definitivo do assunto pela Corte. A decisão afeta inclusive as discussões do assunto que tramitam perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). “Após o julgamento definitivo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, a situação dos procedimentos suspensos por força desta decisão será examinada”, determinou o magistrado. A decisão foi tomada após um pedido da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) em uma ação que discute aspectos da Moratória da Soja de uma lei estadual do Mato Grosso. (Reuters)

Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad, relata que o setor privado dos EUA criou 42 mil empregos em outubro, de acordo com o relatório ADP publicado hoje, acima das estimativas de cerca de 30 mil e uma recuperação em relação à perda de 29 mil vagas em setembro. O crescimento não foi generalizado entre setores, e o economista-chefe do ADP notou que as contratações foram “modestas em relação ao reportado anteriormente este ano”. Segundo ela, “este é um relatório não-oficial e de menor importância em relação ao payroll, que não será divulgado em outubro em meio ao shutdown do governo americano, que já é o maior da história. Com isso, se tornou uma leitura essencial para embasar os próximos passos de política monetária no país, já que a motivação para os últimos dois cortes foi justamente o enfraquecimento do mercado de trabalho, em meio a uma inflação ainda elevada. Os números acima do consenso não foram suficientes para movimentar as expectativas por mais um corte de juros pelo Fed em dezembro, com o CME ainda apontando para 68% de apostas de corte – mesmo patamar observado antes da divulgação do dado”.

André Valério, economista-sênior do Inter, diz que, depois de dois meses fracos, outubro apresentou uma recuperação no ritmo de contratação de vagas, de acordo com o relatório ADP de empregos nos EUA. “Mas essa recuperação não aparenta ser muito difundida, concentrada nos setores de educação, saúde, transportes e utilitários, que, com exceção de transportes, são setores menos cíclicos. No geral, os dados ainda apontam para fragilidades no mercado de trabalho, com a média móvel de 3 meses na criação de empregos recuando de 24 mil em setembro para apenas 3 mil em outubro. Dada a correlação com o payroll, é de se esperar um movimento similar no dado oficial. Cabe lembrar que a ADP abrange apenas o setor privado e o shutdown no qual a economia americana se encontra pode estar sendo uma força negativa no mercado de trabalho, com muitos trabalhadores do setor público de licença e alguns sendo demitidos”. O economista salienta que, “na ausência de dados oficiais, o resultado da ADP favorece, na margem, um novo corte de juros na reunião de dezembro. Até lá, teremos nova divulgação da ADP que será importante para guiar essa decisão. Entretanto, se o shutdown não acabar até o próximo dia 10, o Fed deverá realizar essa reunião novamente no escuro, sem dados em tempo real da economia americana”.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira a um grupo de senadores republicanos na Casa Branca que a paralisação do governo está afetando o mercado de ações, bem como as companhias aéreas e os benefícios alimentares para os norte-americanos de baixa renda. Durante a reunião, Trump novamente defendeu o fim da obstrução, em medida que acabaria com normas de longa data do Senado visando facilitar a aprovação de legislação pela maioria. (Reuters)

Ele destacou que o Itaú vem conseguindo entregar um ROE acima de 20%, patamar que o banco considera sustentável.

No entanto, as pressões inflacionárias elevadas continuaram sendo um desafio significativo para o setor, apontou a S&P Global Market Intelligence.

Banco mantém visão positiva para o 3T25 e para o ciclo de afrouxamento monetário de 2026, mas demonstra cautela em relação aos riscos regulatórios de longo prazo.

Fechamento parcial do governo já afeta 40 milhões de americanos que dependem de auxílio alimentar e deixa servidores sem salário.

A criação de vagas no setor privado dos Estados Unidos se recuperaram acentuadamente em outubro, segundo o relatório de emprego da ADP divulgado nesta quarta-feira. A economia dos EUA abriu 42.000 postos de trabalho no setor privado no mês passado, depois do fechamento revisado para cima de 29.000 postos em setembro. Economistas consultados pela Reuters previam criação de 28.000 postos de trabalho no setor privado, depois de fechamento de 32.000 vagas em setembro, conforme relatado anteriormente. O relatório da ADP é desenvolvido em conjunto com o Stanford Digital Economy Lab. Historicamente, a estimativa mensal tem se desviado da contagem do relatório e emprego do governo produzida pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho do Departamento do Trabalho. Mesmo com o relatório de emprego do governo atrasado novamente devido à paralisação mais longa já registrada do governo, os economistas continuam a pedir cautela ao interpretar o relatório da ADP, observando diferenças nas metodologias, entre outras limitações. (Reuters)

Em setembro, a variação ficou em menos 29 mil (revisada de menos 32 mil).

O Ibovespa opera com leve queda nesta quarta-feira (5), aos 150,3 mil pontos, com atenções voltadas para decisão sobre juros do Banco Central e diversos balanços corporativos marcarão o final desta quarta-feira, enquanto uma liquidação em ações de tecnologia pesava nos mercados externos. Caem as ações de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), enquanto os grandes bancos operam mistos. O dólar comercial sobe a R$ 5,40. A expectativa é que o Copom mantenha a taxa básica de juros Selic em 15%, com as atenções voltadas para possíveis indicações no comunicado da decisão sobre quando os cortes começarão. As reuniões seguintes do colegiado ocorrem em dezembro, janeiro e março. Entre as empresas, divulgam seus balanços do terceiro trimestre Axia (ELET3), Engie (EGIE3), Minerva (BEEF3), Rede D’Or (RDOR3), Totvs (TOTS3) e Vivara (VIVA3), entre outras. Ainda na agenda nacional, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado deve votar projeto de isenção do IR de quem ganha até R$ 5 mil mensais. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Belém, tem uma série de reuniões bilaterais, incluindo com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. No exterior, as ações caíam diante de uma liquidação no setor de tecnologia, elevando a volatilidade aos níveis mais altos desde abril e impulsionando ativos considerados seguros, como o ouro e os títulos de governos. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,03%, o S&P Futuro tem queda de 0,15% e o Nasdaq Futuro recua 0,29%. (Felipe Alves)

Demais supermercadistas operam mistos: Assaí ([ativo=ASAI3) cai 0,59% e Grumo Mateus (GMAT3) sobe 0,16%.

Se os juízes as derrubarem, ‘estaremos indefesos, levando talvez até mesmo à ruína de nossa nação’, escreveu Trump em uma publicação nas redes sociais no domingo.

GPA (PCAR3) apresentou resultados tímidos no 3T25, segundo a XP, com uma demanda mais fraca pressionando a receita e a margem bruta, embora com despesas administrativas e gerais controladas. Como ponto positivo, a empresa apresentou um fluxo de caixa livre positivo devido à melhora na semana de retorno, que continua sendo impactado negativamente pelos resultados financeiros expressivos. Embora o cenário macroeconômico fraco deva permanecer um desafio para os resultados de curto prazo e as recentes mudanças na governança tragam incertezas para as decisões estratégicas, a projeção divulgada recentemente pode sustentar uma melhora na margem bruta e no fluxo de caixa livre no futuro. A XP segue com recomendação Neutra para a ação.

A RD (RADL3) reportou resultados operacionais do 3T25 praticamente em linha com as expectativas para a operação de varejo, mas com um Ebitda abaixo do esperado, impulsionado pela 4Bio. A XP vê as tendências favoráveis ​​esperadas confirmadas. No entanto, altas expectativas e posicionamento, juntamente com uma avaliação premium, podem levar a uma reação negativa no pregão de hoje, já que os desafios da 4Bio devem persistir no curto prazo, o que representa um risco de queda para as estimativas da RD.

A Petrobras disse nesta terça-feira que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a um recurso da companhia em ação em que litiga com a Paragon Offshore Nederland B.V., ex-fornecedora de sondas de prospecção de petróleo e gás. Em comunicado ao mercado, a estatal afirmou que a decisão do STJ anula o acórdão recorrido e determina a realização de novo julgamento, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). O valor estimado da ação é de R$2,9 bilhões, dos quais R$154 milhões encontram-se provisionados, acrescentou a Petrobras.

A Aura (AURA33) apresentou resultados sólidos, com Ebitda ajustado de US$ 152 milhões, alta de 43% em relação ao trimestre anterior, acima do projetado pela XP, que era de mais 9%; e custos de produção, AISC e caixa dentro da faixa de projeção para o ano. Houve um desempenho sólido em Almas e EPP, devido a maiores volumes de vendas e um desempenho de custos controlado, impulsionado por maiores volumes de minério processado, refletindo a expansão da capacidade da planta e em função de taxas de recuperação aprimoradas e aumento da tonelagem processada. O 3T25 marca o primeiro trimestre completo de produção comercial em Borborema, com um desempenho sólido e rápida aceleração, reforçando a execução operacional da Aura e corroborando sua trajetória de crescimento de volume, acompanhando a evolução de projetos futuros.

A Rússia disse nesta quarta-feira que suas forças estão avançando para o norte dentro da cidade ucraniana de Pokrovsk e eliminando as tropas de Kiev em um esforço para assumir o controle total do que tem sido um importante centro de transporte e logística para o Exército ucraniano. A Ucrânia reconheceu que suas tropas enfrentam uma posição difícil na cidade estratégica do leste, que a Rússia vem tentando capturar há mais de um ano, mas nega que estejam cercadas e diz que os reforços estão a caminho. A Rússia vê a cidade como a porta de entrada para a captura dos 10% restantes, ou 5.000 quilômetros quadrados da região industrial de Donbas, no leste da Ucrânia, um de seus principais objetivos na guerra de quase quatro anos. “Grupos de assalto dos 2º e 51º exércitos continuaram a destruir unidades das Forças Armadas ucranianas cercadas na área residencial do microdistrito de Prigorodny, na parte leste do Distrito Central e no setor privado (onde há casas residenciais)”, disse o Ministério da Defesa russo em um comunicado. (Reuters)

Os resultados do 3T25 ficaram abaixo do potencial da PRIO (PRIO3), como esperado pelos analistas do Morgan Stanley, “devido à paralisação temporária da produção em Peregrino”. Com Peregrino agora em operação novamente e uma visibilidade mais clara sobre a primeira produção de petróleo em Wahoo, a tese de crescimento deverá ganhar impulso em 2026, diz o banco. “PRIO oferece riscos de execução menores do que seus pares no Brasil, a maior área de produção e o maior crescimento de produção nos próximos 5 anos. Com a aquisição da participação remanescente no campo de Peregrino e a aprovação para perfuração no campo de Wahoo, acreditamos que a empresa retomará sua trajetória de crescimento expressiva, que, juntamente com um rendimento orgânico de fluxo de caixa livre de 25% em 2026, poderá impulsionar uma reavaliação do múltiplo”. A classificação é overweight, com preço-alvo de R$ 61,50.

Resultados consistentes e previsíveis mesmo em um ciclo de maior incerteza marcam Itaú.

O rali da Bolsa em 2025 é liderado por Cogna, Cury, Direcional e C&A, com altas acima de 100%..

Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian caíram pela quarta sessão consecutiva nesta quarta-feira, pressionados por preocupações com a demanda na China, principal mercado consumidor de minério, devido à fraqueza persistente do setor industrial. O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China DCIOcv1 caiu 0,26%, para 776 iuanes (US$108,94) a tonelada. O minério de ferro de referência de dezembro SZZFZ5 na Bolsa de Cingapura subia 0,1%, a US$103,7 a tonelada. A atividade industrial da China em outubro expandiu-se em ritmo mais lento, já que os novos pedidos e a produção caíram em meio a preocupações com tarifas, mostrou uma pesquisa do setor privado na segunda-feira. Na semana passada, dados oficiais mostraram que a atividade fabril da China encolheu pelo sétimo mês em outubro, caindo para 49,0 em outubro, de 49,8 em setembro, e permanecendo abaixo da marca de 50 que separa o crescimento da contração, devido a uma queda nos novos pedidos de exportação. (Reuters)

O Banco Central Europeu precisa manter suas opções em aberto para movimentos nas taxas de juros nas próximas reuniões, disse o membro do BCE François Villeroy de Galhau durante uma conferência nesta quarta-feira. Falando na mesma conferência em Paris, outro membro do banco central, Joachim Nagel, disse que o BCE deve ficar atento à inflação, mas não complacente.

Sem ajustes, o lucro líquido atingiu R$ 476,1 milhões no 3T25, montante 31,5% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2024.

O crescimento dos salários na zona do euro deverá desacelerar até 2026 e, em seguida, voltar a subir para níveis ainda modestos, de acordo com o rastreador de salários do Banco Central Europeu nesta quarta-feira, sustentando sua projeção de pressões moderadas sobre os preços ao consumidor. O rastreador de salários, que abrange os acordos coletivos de trabalho ativos, indica um crescimento salarial negociado de 3,2% este ano, caindo para 1,8% no primeiro semestre de 2026 e, em seguida, subindo para 2,2% no terceiro trimestre, informou o BCE.

Relatório da Oxfam revela que os 10 mais ricos dos EUA adicionaram bilhões a suas fortunas, enquanto americanos médios sofrem com restrições.

A Usiminas disse nesta quarta-feira que a Nippon Steel e a Mitsubishi Corporation venderam para a Ternium Investments toda sua participação na siderúrgica brasileira, conforme fato relevante. De acordo com o documento, foram vendidas cerca de 153,1 milhões de ações, representando 21,71% do total de ações da Usiminas, por um preço de aproximadamente US$2,06 por ação. A japonesa Nippon Steel disse que planeja se concentrar em suas principais regiões: Estados Unidos, Índia e Tailândia, segundo informou em sua apresentação de resultados. “A venda das ações da Usiminas tem o objetivo de mitigar outros riscos de prejuízo, já que não se espera uma recuperação significativa no Brasil em breve”, disse o vice-presidente da Nippon Steel, Takahiro Mori, em uma coletiva de imprensa. (Reuters)

A aquisição considera um múltiplo de 0,7 vez EV/Receita Bruta 2024 e 5,5 vezes EV/EBITDA 2024.

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse nesta quarta-feira que a economia do país ultrapassará 170 trilhões de iuanes (US$23,87 trilhões) até 2030, apresentando uma grande oportunidade de mercado para o mundo à medida que as restrições comerciais aumentam globalmente. Em seu discurso na cerimônia de abertura da China International Import Expo (CIIE) em Xangai, Li criticou as tarifas e disse que a China quer reformar o sistema de comércio econômico global para torná-lo mais razoável e transparente, especialmente para os países em desenvolvimento. As tarifas estão “minando seriamente as regras econômicas e comerciais internacionais e afetando a operação normal das empresas em vários países”, disse ele, sem mencionar os Estados Unidos. “Em cinco anos, a expectativa é de que a economia da China ultrapasse 170 trilhões de iuanes, o que dará novas e importantes contribuições para o crescimento econômico global”, acrescentou Li.

Com forte presença digital e discurso contra desigualdade, Mamdani se tornou símbolo da ala progressista na maior cidade dos EUA.

O mercado não espera as condições perfeitas, ele as antecipa.

Companhia registra primeiro lucro do ano impulsionada por ganhos na mineração, logística e cimentos, além da melhora cambial.

Resultado foi impulsionado por recordes operacionais, preços favoráveis do minério e menores despesas financeiras.

Com a taxa básica de juros estacionada e o Ibovespa nas alturas, investidores voltam as atenções ao comunicado do Banco Central, que pode redefinir o humor da Bolsa e do câmbio.

Com a taxa básica de juros estacionada e o Ibovespa nas alturas, investidores voltam as atenções ao comunicado do Banco Central, que pode redefinir o humor da Bolsa e do câmbio.

A China suspenderá tarifas retaliatórias sobre as importações dos Estados Unidos após a reunião da semana passada entre seus dois líderes, incluindo taxas sobre produtos agrícolas, confirmou Pequim nesta quarta-feira, mas as importações de soja dos EUA ainda enfrentarão uma tarifa de 13%. A comissão de tarifas do Conselho de Estado anunciou que removerá as tarifas de até 15% impostas a determinados produtos agrícolas dos EUA a partir de 10 de novembro, mantendo as taxas de 10% adotadas em resposta às tarifas do “Dia da Libertação” do presidente norte-americano, Donald Trump. Investidores de ambos os lados do Pacífico respiraram aliviados quando Trump se reuniu com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul, aliviando os temores de que as duas maiores economias do mundo pudessem abandonar as negociações com o objetivo de resolver a guerra tarifária que afetou as cadeias globais de oferta. Embora Trump e a Casa Branca tenham se apressado em publicar sua opinião sobre a reunião, o lado chinês não se moveu imediatamente para fornecer um resumo detalhado do que foi acordado. (Reuters)

Os preços do petróleo operam perto com ganhos, enquanto os investidores avaliavam os sinais de aumento dos estoques nos EUA em contraste com a redução das tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. As cotações do minério de ferro na China recuaram pela quarta sessão consecutiva, pressionadas por temores com a demanda na China, principal consumidora, devido à persistente fraqueza do setor manufatureiro.

• Petróleo WTI, +0,74%, a US$ 61,01 o barril
• Petróleo Brent, +0,70%, a US$ 64,89 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,26%, a 776 iuanes (US$ 108,84)

Os mercados europeus operam no vermelho. O pessimismo observado na Europa surge em meio a um cenário semelhante nos mercados dos EUA e da Ásia-Pacífico durante a noite, com os investidores cada vez mais preocupados com as altas avaliações das ações de empresas de tecnologia e de inteligência artificial, temendo a formação de uma bolha.

• STOXX 600: -0,34%
• DAX (Alemanha): -0,61%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,08%
• CAC 40 (França): -0,21%
• FTSE MIB (Itália): -0,31%

As ações asiáticas, na maioria, caíram. O Kospi, da Coreia do Sul, considerado um exemplo emblemático do boom da inteligência artificial e um dos mercados de melhor desempenho do ano, recuou mais de 2%, assim como o Nikkei, do Japão. Ambos os índices se recuperaram das mínimas da sessão, enquanto os mercados chineses avançaram com a melhora do humor dos investidores.

• Shanghai SE (China): +0,23%
• Nikkei (Japão): -2,50%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,07%
• Nifty 50 (Índia): -0,64%
• ASX 200 (Austrália): -0,13%

Os índices futuros do Dow Jones sobem ligeiramente nesta quarta-feira (5), enquanto os futuros atrelados ao Nasdaq, com forte presença de empresas de tecnologia, recuam, devido a preocupações com as altas avaliações do setor. O pessimismo ganhou força após a forte queda das ações da Super Micro Computer na véspera e a decepção dos investidores com a projeção de receita apresentada pela AMD. Com a paralisação do governo americano suspendendo a divulgação de vários indicadores e o Fed dividido sobre os rumos da política monetária, investidores voltam suas atenções para o relatório de emprego da ADP e para resultados corporativos.

• Dow Jones Futuro: +0,01%
• S&P 500 Futuro: -0,21%
• Nasdaq Futuro: -0,36%

A economia da zona do euro expandiu em outubro no ritmo mais rápido desde maio de 2023, saindo do padrão de crescimento moderado observado no início deste ano, com a aceleração da atividade do setor de serviços e a melhoria das condições de demanda, segundo uma pesquisa. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) composto do HCOB para a zona do euro , compilado pela S&P Global, subiu de 51,2 em setembro para 52,5 em outubro, marcando o décimo mês consecutivo de crescimento e atingindo seu nível mais alto em 29 meses. Leituras acima de 50,0 indicam crescimento da atividade. “Finalmente, há algo positivo a ser relatado sobre a economia da zona do euro novamente. O setor de serviços registrou um sólido aumento em outubro. Quando se trata de novos negócios, seria preciso voltar a maio do ano passado para encontrar um aumento igualmente forte”, disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

A decisão de política monetária do Banco Central e diversos balanços corporativos marcarão o final desta quarta-feira, enquanto uma liquidação em ações de tecnologia pesava nos mercados externos. A expectativa é que o Copom mantenha a taxa básica de juros Selic em 15%, com as atenções voltadas para possíveis indicações no comunicado da decisão sobre quando os cortes começarão. As reuniões seguintes do colegiado ocorrem em dezembro, janeiro e março. Entre as empresas, divulgam seus balanços do terceiro trimestre Axia, Engie, Minerva, Rede D’Or, Totvs e Vivara, entre outras. Ainda na agenda nacional, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado deve votar projeto de isenção do IR de quem ganha até R$5 mil mensais. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Belém, tem uma série de reuniões bilaterais, incluindo com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. No exterior, as ações caíam diante de uma liquidação no setor de tecnologia, elevando a volatilidade aos níveis mais altos desde abril e impulsionando ativos considerados seguros, como o ouro e os títulos de governos. (Reuters)

Investidores em Wall Street voltaram a se preocupar com o setor de Inteligência Artificial, após nova rodada de balanços. Além disso, ficaram apreensivos com os comentários dos CEOs do Goldman Sachs e do Morgan Stanley. David Solomon, do Goldman Sachs, disse que “é provável que haja uma queda de 10% a 20% nos mercados de ações em algum momento nos próximos 12 a 24 meses”. Ted Pick, CEO do Morgan Stanley, afirmou: “devemos também acolher a possibilidade de que haja quedas, quedas de 10% a 15% que não sejam impulsionadas por algum tipo de efeito de abismo macroeconômico”. “Nossa maior queixa em relação às ações americanas é a extrema falta de coesão em termos de abrangência, em que um punhado de gigantes da tecnologia mascararam alguns sinais de alerta significativos”, escreveu Adam Crisafulli, da Vital Knowledge, em um relatório republicado pela CNBC.

O dólar voltou a subir diante do real, após duas baixas seguidas. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,34%, aos 100,21 pontos.

• Venda: R$ 5,399
• Compra: R$ 5,398
• Mínima: R$ 5,379
• Máxima: R$ 5,402

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 150.887,55 (máxima histórica)
• Mínima: 149.978,79
• Diferença para a abertura: +249,96 pontos
• Volume: R$ 25,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): +0,61%
• Terça-feira (4): +0,17%
• Semana: +0,78%
• Novembro: +0,78%
• 4T25: +3,05%
• 2025: +25,29%

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