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Um dia de entendimentos. Quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, saíram da reunião hoje à tarde dizendo que haviam encontrado uma solução para o novo arcabouço fiscal e que só falta o aval de Lula, os agentes de mercado respiraram aliviados. Não é para menos: com pensamentos e trajetórias tão díspares, mesmo atuando no mesmo governo, os dois mostraram que deve vir algo equilibrado, o que Tebet confirmou: novo arcabouço fiscal vai agradar a todos, inclusive ao mercado. O dólar respondeu bem, mas a Bolsa logo voltou a ser influenciada pelo clima do exterior, cujos índices desabaram com o Fed e o payroll de amanhã no radar, e entendeu que o clima não está dos melhores, o que levou a uma queda com amplitude, potencializada especialmente no final do pregão. A perda foi ajudada por alguns nomes poderosos. Hapvida (HAPV3) teve mais uma queda significativa, dessa vez de 33,56%, com a notícia de que a empresa pode emitir novas ações para um aumento de capital. A Vale (VALE3) perdeu 1,31%. A Petrobras (PETR4) operou no azul durante todo o dia e na reta final oscilou para acabar mesmo no vermelho: 0,43%. A CSN (CSNA3), que divulgou balanço do 4T22 com recuo de mais de 80% do lucro, derreteu 8,06%. Já a 3R Petroleum (RRRP3), reverteu lucro e ficou no prejuízo no 4T22, terminou o dia com menos 6,09%. Foram muitos balanços para o investidor compreender e digerir. O que todo mundo entendeu bem foi que Méliuz (CASH3) fez um bom movimento ao vender o Bankly, algo que os analistas enxergam como positivo: a ação subiu 2,08%. E é de entendimento de todos que as aéreas vão muito bem, obrigado. Foi mais uma sessão forte de ganhos, com Azul (AZUL4) subindo 18,95% e Gol (GOLL4), 9,15%. Todo mundo entende também que amanhã é um novo dia, com payroll pelo caminho. Então, durma e entenda-se com esse barulho. (Fernando Lopes)

Do lado operacional, a CSN (CSNA3) espera que os maiores gastos do último ano, com focos no braço de mineração, cimento e elétrico, trarão frutos.

• Small Caps (SMLL): +0,17%
• BDRs (BDRX): -1,47%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,24%

• Máxima: 106.723,99
• Mínima: 105.053,24
• Volume: R$ 26,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +0,80%
• Terça-feira (7): -0,45%
• Quarta-feira (8): +2,22%
• Quinta-feira (9): -1,38%
• Semana: +1,16%
• Março: +0,13%
• 1T23: -4,25%
• 2023: -4,25%

Gráfico minuto a minuto, a partir das 16h15

Investidores em Wall Street se recolheram de suas posições, na espera do relatório de empregos que o governo norte-americano solta nesta sexta (10). O payroll é um dos indicadores que o Federal Reserve vai se fiar para decidir sobre o movimento que fará nas taxas de juros em março. Hoje, nem mesmo um relatório de seguro-desemprego acima da expectativa ajudou.

3R Petroleum (RRRP3) adquiriu o Polo Potiguar da Petrobras por US$ 1,38 bilhão no início do ano passado.

Entrega depende de conclusão do sistema operacional.

Segundo cálculos do governo, a redução de 50% nas alíquotas de PIS/Pasep e Cofins teria impacto de R$ 5,823 bilhões para as contas públicas em 2023.

Entidades como Federação Brasilcom, Abimaq, Anfavea e Fenabrave e CNT afirmam que produtores de biodiesel estariam tentando garantir reserva de mercado.

Todos os títulos de inflação têm juros reais abaixo de 6,50%, movimento visto desde manhã desta quinta-feira (9).

A prata com entrega para maio terminou a sessão com alta de 0,07%, a US$ 20,165 a onça, enquanto a platina para abril avançou 0,92%, a US$ 949,30 a onça.

O dólar se valorizou minimamente diante do real, enquanto o índice DXY recuou 0,35%. O câmbio no Brasil acabou o dia com menos estresse, depois que a reunião entre os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, mostrou entendimento com relação ao prometido arcabouço fiscal. Segundo Tebet, a nova regra “vai agradar a todos, inclusive o mercado”.

• Venda: R$ 5,141
• Compra: R$ 5,141
• Mínima: R$ 5,110
• Máxima: R$ 5,159

Para a Eleven, isso não reflete em uma boa performance de vendas no período pela Moura Dubeaux (MDNE3). Além disso, a geração de receita líquida ficou significativamente abaixo das estimativas da casa de análise. A geração de caixa ficou pelo terceiro trimestre consecutivo positivo. A Eleven mantém recomendação de compra para a Moura Dubeaux, com preço alvo de R$ 11/ação.

Para a Eleven, o Grupo Mateus (GMAT3) demonstrou forte crescimento de receita líquida, impulsionada pelo bom desempenho consolidado de vendas nas mesmas lojas, refletindo principalmente a maior preferência dos consumidores pelo canal de atacarejo frente a um cenário macroeconômico adverso. Com mais um bom resultado, sólido crescimento de receita e boa performance de vendas, somado à boa execução de plano de expansão, a casa de análise reitera recomendação de compra para o Grupo Mateus, com preço-alvo de R$ 11/ação.

Os preços do petróleo oscilaram hoje por conta do dólar mais fraco, além da greve na França, que interrompeu o fornecimento de combustível, mas os temores sobre o impacto econômico do aumento das taxas de juros nos EUA prevaleceram. Segundo a CNBC, a TotalEnergies não conseguiu fazer entregas de suas refinarias francesas por causa da greve por conta da reforma da Previdência no país europeu.

• WTI (abril): -1,23%, a US$ 75,72
• Brent (maio): -1,29%, a US$ 81,59

O Credit Suisse viu números consistentes no balanço do último trimestre e projeta que, “para a safra 22/23, os preços devem ser ainda melhores, já que a SLC protegeu cerca de 50-60% da produção esperada a preços variando de estagnados a 18% melhores ano a ano”. A classificação é outperform para SLC Agrícola (SLCE3), com preço-alvo de R$ 63,64.

Enquanto isso, na mão contrária, Banco do Brasil (BBAS3) recua 1,55%, Itaú Unibanco (ITUB4) cai 1,03% e Santander (SANB11) perde 0,40%.

Além de MRV, IRB e CSN, outras ações tiveram forte reação aos resultados do quarto trimestre; confira as análises.

Mesmo antes de empresas entrarem na Justiça contra o tributo, analistas já viam um impacto reduzido no setor por conta da duração de apenas 4 meses.

Para especialistas, pressão de preços deve se manter no 1° trimestre, mas processo lento de desinflação deve continuar.

Ambipar Response é listada na NYSE com valor de mercado estimado em R$ 2,6 bilhões, enquanto a Ambipar vale R$ 2,5 bilhões na B3.

Ministra disse acreditar que nova regra fiscal seja apresentada ainda este mês.

Ibovespa recua 0,67%, aos 105.823 pontos, voltando a se aproximar das mínimas do dia (105.735 pontos). Em NY, as bolsas ampliaram as perdas: Dow Jones, -0,43%; S&P500, -0,57%; Nasdaq, -0,70%.

A 3R Petroleum (RRRP3) realiza neste momento apresentação dos resultados do 4T22. Segundo o CFO, Rodrigo Pizzaro, o recurso de pagamento de aquisição do Polo Potiguar só será feito após o closing e esse é o acordo com o grupo de credores. O polo, adquirido da Petrobras no processo de desinvestimento, tem o risco de não ser assinado pela estatal sob nova gestão.

Mercados em Wall Street registram menor negociação, evitando se posicionar antes da divulgação de relatório de empregos nos EUA, amanhã, às 10h30, pelo horário de Brasília. Um payroll mais forte pode influenciar nas decisões do Fed de maior aperto monetário, de forma prolongada. Veja o desempenho das bolsas:

• Dow Jones: -0,21%;
• S&P500: -0,36%;
• Nasdaq: -0,39%.

Rodrigo Pizzarro, CFO da 3R Petroleum (RRRP3), que apresenta neste momento os resultados do 4T22 da companhia, disse que não trabalha com a hipótese de não fechamento do acordo sobre a aquisição do Polo Potiguar com a Petrobras (PETR4). O executivo informou que há alguns licenças do Ibama em fase final de conclusão.

As ações da CSN (CSNA3) caem 6,78%, com lucro 81% menor no período. Já CSN Mineração (CMIN3) perde 4,33%, com os números do trimestre.

Rebatizada de Refinaria de Mataripe após a venda, a Rlam foi vendida juntamente com seus ativos logísticos por 1,8 bilhão de dólares.

Matheus Dias, diretor-presidente da 3R Petroleum (RRRP3), disse em teleconferência com analistas de mercado sobre os resultados do 4T22, que se realiza neste momento, que o acordo com a Petrobras (PETR4) sobre o Polo Potiguar, no cluster Potiguar, está “muito avançado, inclusive com chancelas da ANP, do Cade, entre outros”. A estatal havia anunciado a paralisação dos desinvestimentos e há temor sobre a não assinatura do closing do Polo Potiguar com a 3R.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o novo arcabouço fiscal “é responsável e vai agradar ao mercado”, com foco em zerar défict fiscal. Tebet participou hoje de reunião com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e ela classificou o encontro como positivo, “tanto pelo lado fiscal quanto pelo lado orçamentário”. Segundo ela, agora só falta “alinhar” agenda com o presidente Lula para apresentar a nova regra.

Inflação em alta, juros elevados e perspectivas negativas sobre a economia motivam programas de renegociação, como o futuro Desenrola.

O país abriu 83.297 vagas de trabalho formal em janeiro, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), de acordo com o divulgado agora pelo Ministério do Trabalho e Previdência. No mês anterior, o saldo havia sido negativo em 440.669 (corrigido de 371.500). Foram 1.874.226 contratações e 1.790.929 desligamentos.

“Entregamos outro valor, com foco no multicanal, em lojas físicas. Temos serviços financeiros. A vantagem deles é que eles não pagam os mesmos impostos que nós pagamos. Temos, contudo, de competir com os diferenciais que temos. A hora que os impostos forem equiparados, isso muda”, defendeu. (Vitor Azevedo)

“Se você olhar no nosso balanço, essa linha está aberta. Em dezembro, foi cerca de R$ 170 milhões. Não temos nenhum tipo de extensão de prazo e não envolve custo nenhum para a companhia”, diz Nunes. (Vitor Azevedo)

Do total pago pela Petrobras aos cofres públicos em 2022, R$ 149 bilhões correspondem a tributos próprios de suas operações.

Números do trimestre foram considerados fracos, mas já precificados; analistas também ficam de olho em gatilhos que podem impulsionar operações.

O IPCF fechou em 0,98, ante 0,99 de janeiro e 1,02 em dezembro. Quanto menor o indicador, melhor é a relação de troca para o produtor rural. Na composição do índice houve um ligeiro recuo, de 2%, no item relacionado aos preços dos fertilizantes, provocado principalmente pelo nitrogênio. Por outro lado, o preço das commodities continuou com pouca variação e caiu 0,3% em relação ao mês anterior.

Requerimento conta com 205 assinaturas de parlamentares no exercício do mandato, incluindo o líder do governo, José Guimarães (PT-CE).

Investidores na Europa fizeram algumas correções nos preços e posições, na sequência das últimas altas dos índices e diante da fala mais dura de Jerome Powell, presidente de Fed, no Congresso norte-americano, o que poderia contaminar também os passos dos bancos centrais locais.

Ânima (ANIM3) ganha 5,14%, Cogna (COGN3) sobe 4,09% e Yduqs (YDUQ3) avança 2,78%.

Milhões de brasileiros mudaram a alimentação depois da pandemia, segundo pesquisa que monitora consumo fora de casa em 7 regiões metropolitanas.

“Não nos preocupamos com renegociações de empréstimos. Os acessos aos mercados continuam abertos”, disse Marcelo Ribeiro, CFO da CSN (CSNA3). “Temos acesso a mercados internacionais, bonds estão de volta, mercado bancário brasileiro tem bastante liquidez, e acredito que até o mercado de debêntures deve retornar”, disse, reforçando, porém, “que há mais seletividade por conta dos custos mais elevados”. (Vitor Azevedo)

E mais: RMAI11 paga dividendos; shopping interditado em Osasco faz parte do portfólio do BPML11; JASC11 fecha contrato com o Grupo Mateus (GMAT3).

Marcelo Ribeiro, CFO da CSN (CSNA3), disse que, com alavancagem em 2,2 vezes, a empresa está de olho na geração de caixa, como forma de manter este patamar nesta faixa. “Nosso foco, porém, continua sendo em dividendos, crescimento e desalavancagem. Esperamos entregar tudo”, disse. (Vitor Azevedo)

Banco do Brasil (BBAS3) recua 1,05%, Santander (SANB11) perde 0,69%, Bradesco (BBDC4) tem queda de 0,21% e Itaú Unibanco (ITUB4) cai 1,51%.

“Vamos atender o mercado com disciplina financeira e com objetivo de trazer retorno ao acionista”, afirmou o CEO, Marcos Falcão.

Projeto de lei prevê responsabilização de maus empregadores.

Ambas ações apresentam fortes altas na semana e no mês. A Azul (AZUL4) acumula mais 87,15% na semana e mais 90,18% em março, enquanto a Gol (GOLL4) sobe 52,24% na semana e 41,23% no mês.

Luis Fernando Barbosa Martinez, diretor executivo da CSN (CSNA3), disse a analistas que a empresa, na área de cimentos, está se preparando para uma “guerra” de custos. “Posição de custo é fundamental, pois há capacidade no mercado que, com os níveis atuais, não irão parar em pé. Os aumentos recentes de preço foram muito fortes e, provavelmente, agora o foco é em custos”, disse, acrescentando que, com a recente aquisição da LafargeHolcim, a empresa busca avançar neste ponto. “Quando estávamos com a CSN, os nossos custos nos permitiram entrar no mercado. Com a aquisição, além de algumas excelentes surpresas em sinergias, tivemos uma melhora comercial”, explicou. (Vitor Azevedo)

Contratos são para entrega em abril.

Em relação a área de cimentos, Marcelo Ribeiro, CFO da CSN (CSNA3), disse que a companhia está buscando alternativas de crescimento, mas com uma alavancagem prudente. “Fazer um IPO iria de encontro com desalavancar. Estamos bem, não temos apenas crescimento, mas sim ganho de rentabilidade. O mercado (de IPO) está fechado neste momento, mas estamos prontos e esperando”, disse, a analistas. (Vitor Azevedo)

“Não teve nenhuma pauta específica”, disse o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, sobre reunião com Lula, que tratou sobre relação com o Congresso e andamentos da área. “Já fechamos na Fazenda a proposta de arcabouço fiscal e agora estamos socializando com a área econômica, para fechar um entendimento de toda a área para levar ao presidente”, disse, ao ser perguntado se foi tratado sobre a questão com Lula. Sobre os nomes para o BC, Haddad ressaltou que é “prerrogativa do presidente” a escolha e que a equipe econômica já encaminhou “alguns nomes para ele entrevistar”.

Bolsa chegou a bater, brevemente, há pouco, a mínima do dia, aos 105.735 pontos.

Segundo Marcelo Ribeiro, CFO da CSN (CSNA3), em relação ao capital de giro, é esperada uma alteração na linha de estoques. “Esperamos que essa linha caia em R$ 2 bilhões ao longo dos próximos trimestres”, disse, durante teleconferência com analistas. “Não é impacto direto em caixa, sendo que temos ainda algumas pendências com fornecedores, mas devemos ter essa linha bem comportada ao longo deste ano. Não esperamos tamanha volatilidade quando tivemos em 2022”, explicou. (Vitor Azevedo)

Conforme Luis Fernando Barbosa Martinez, diretor executivo da CSN (CSNA3), se a demanda melhorar um pouco e o mercado se estabilizar é possível emplacar um aumento de 7,5% a 10% em aços planos. Em longos, a situação é mais complicada, acrescentou. “ Na China, crescimento já foi dado para 2023, sendo de no mínimo 5%, com isso, sendo impactado pela injeção de capital na construção civil e a finalização de obras inacabadas. Estoques por lá nunca foram tão baixos, de 18 a 20 dias. O aço, com isso, pulou de US$ 530 a tonelada para US$ 680”, comentou. “Nos Estados Unidos, o preço era de US$ 681 e hoje está acima de US$ 1000. Pleno emprego, plano Biden. Tudo impulsiona.” (Vitor Azevedo)

“Fazemos todos os esforços para tentar reduzir isso, tornando eficientes as captações e operações. Ao longo de 2023, contudo, vamos buscar esse nível de caixa mínimo”, disse Marcelo Ribeiro, CFO da CSN (CSNA3), durante teleconferência com analistas. “Esperamos aceleração importante na geração de caixa, com evolução positiva do Ebitda, que vai compensar o investimento maior.” (Vitor Azevedo)

Questionado sobre uma possível necessidadede um novo aumento de capital, o CEO afirmou que o aumento realizado em 2022 foi decorrente da catástrofe do agronegócio. “Olhando para a frente, vemos o IRB com volume menor de prêmios, vemos a companhia no hard market e não prevemos nenhuma catástrofe. Volta a lucratividade e também melhora a margem de solvência”, destaca.

Mais cedo, a Hapvida (HAPV3) informou, em resposta a questionamento da B3, que poderá emitir ações em aumento de capital.

A análise é do Bradesco BBI, para quem os resultados do Petz (PETZ3) no 4T22 vieram em linha com as expectativas do mercado. “Os principais culpados continuaram os mesmos: menor rentabilidade no canal online e rápida expansão das lojas”, diz. “No geral, continuamos otimistas com o caso devido ao potencial de longo prazo para expansão de lojas e melhor lucratividade, embora acreditemos que a empresa terá obstáculos de execução para manter a lucratividade, caso as operações digitais continuem sua forte expansão”. O BBI mantém classificação outperform, com preço-alvo de R$ 10,00 e possível upside de 48%.

Questionado sobre o futuro de IRB, Marcos Falcão, CEO, ressaltou que o último trimestre (4T22) já foi com sinistralidade mais baixa e quase um breakeven da companhia. “A melhora gradual da empresa vai acontecendo trimestre a trimestre. As renovações de janeiro já foram a taxas melhores do que no ano passado”, ressalta. Ele destacou que o IRB vai concentrar 80% dos negócios no Brasil em 2023 e, com o cenário de juros mais altos, as reservas serão melhor aplicadas, impactando em um resultado financeiro melhor.

Ao longo de 2022, o IRB foi desenquadrado do padrão regulatório por conta da Suficiência de Patrimônio Líquido e da Cobertura de Provisões Técnicas. Nos últimos trimestres, a empresa conseguiu se reenquadrar, e o desenquadramento não deve voltar a acontecer em 2023, segundo Carlos Guerra, Vice-Presidente Jurídico, de Governança e Facilities. A Suficiência de Patrimônio Líquido Ajustado, que deve ficar acima de 100%, ficou em 101% em dezembro, e o Índice de Solvência Total encerrou o ano em 260% (contra 245% em setembro de 2022).

Segundo Marcos Falcão, CEO, o cenário de taxas de juros mais altas melhora também os resultados da empresa. “Vamos atender o mercado com disciplina financeira e com objetivo de trazer retorno ao acionista”, afirma o CEO.

Segundo Daniel Castillo, Vice-Presidente de Subscrição, é no Brasil que a IRB tem mais experiência e o foco é ampliar cada vez mais a atuação no país. “Vamos concentrar esforços em alguns mercados da América Latina. Subscrever 15% da carteira na América Latina, e 5% apenas no mercado global”, afirma.

May Ling Wee, gerente de portfólio na Janus Henderson Investors, entende que o IPC de fevereiro (1%) e os preços ao produtor (-1,4%) confirmaram que as pressões inflacionárias são baixas na China: “não vemos grandes pressões de preços por parte dos salários na China nem por gargalos na cadeia de abastecimento, pois há capacidade de sobra nas indústrias, as cadeias de abastecimento estão funcionando e com muitas pessoas em busca de emprego”.

Investidores em Wall Street reagem ao relatório de seguro-desemprego, que veio acima da expectativa, antecipando o que pode ser um payroll melhor do que o de janeiro e que será divulgado nesta sexta (10).

• Dow Jones: +0,40%
• S&P 500: +0,16%
• Nasdaq: +0,07%

Segundo Daniel Castillo, Vice-Presidente de Subscrição de IRB, o índice combinado caiu de 174% em 4T21 para 118% para o 4T22.

Em teleconferência de resultados nesta manhã, Wilson Toneto, Vice-Presidente Técnico e de Operações de IRB (IRBR3), mostrou que 75% dos sinistros retidos em 2021 eram de contratos firmados antes de 2020. A mesma leitura para 2022 apresenta índice de 17%. “Com isso, o chamado efeito cauda foi arrefecido e a representatividade desses contratos será muito menor para os próximos anos”, aponta ele.

Lavvi (LAVV3) reportou bons resultados no trimestre, com a receita líquida aumentando “tanto no comparativo trimestral quanto no comparativo anual e superou nossas estimativas, refletindo a venda de empreendimentos em estágios avançados de conclusão”, ressalta o Itaú BBA. “Observe que as receitas do projeto Eden ainda não foram contabilizadas (previsto para começar no 1T23)”. Os investidores ainda devem observar que o Conselho aprovou uma distribuição de dividendos de R$ 0,18/ação, implicando um dividend yield de 3%. A classificação é de market perform (neutra), com preço-alvo de R$ 6,00.

Durante a tele de apresentação dos resultados do 4T22, Eduardo Fischer, co-presidente da MRV (MRVE3), disse que as discussões do Minha Casa Minha Vida estão em andamento. Executivo disse ainda que o programa tem força dentro do governo e parte importante do recurso será alocado no faixa 1. No entanto, o executivo disse que em princípio o governo não tem interesse em participar dessa faixa. “Se for diferente, pode ser que a gente analise”, comentou. Outras faixas do programa a companhia vê com otimismo para atuação.

A São Carlos (SCAR3) conseguiu entregar um 4T22 “decente na frente operacional, enquanto seus resultados foram impulsionados por uma forte redução G&A de 32% A/A, que mais do que compensou o resultado financeiro sequencialmente negativo”. O Bradesco BBI considera os resultados “neutros”. “Olhando para o futuro, acreditamos que a empresa deve focar seus esforços na redução da vacância no segmento de escritórios e na continuidade do ramp-up do Best Center; além da desalavancagem, que deve ser impulsionada pela venda de ativos”. O BBI mantém a classificação neutra para a ação, com preço-alvo de R$ 47,00 e upside de 224%.

Rafael Menin, CEO da MRV (MRVE3), diz que preço de aluguel tem sido alto nos Estados Unidos e prevê vender de 3 a 4 empreendimentos naquele país esse ano, mesmo com a taxa de juros em elevação. “A produção de novas propriedades está caindo”, disse ele. Menin crê que ano que vem isso afetará o preço de venda de empreendimentos nos EUA.

Méliuz também anunciou uma parceria comercial com o BV para oferecer produtos e serviços financeiros do BV aos clientes da empresa.

A Tupy (TUPY3) anunciou seu primeiro contrato desde a aquisição da MWM Brasil para produzir biogás e fornecer energia renovável para 13 propriedades rurais no estado do Paraná. O investimento deve totalizar R$ 9 milhões para todo o contrato. Segundo o Bradesco BBI, “embora seja um contrato pequeno, o negócio mostra que existe espaço potencial para expansão em um mercado que deve crescer exponencialmente nos próximos anos”. O BBI mantém classificação outperform para as ações, com preço-alvo de R$ 40,00.

A IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores) divulgou seus dados de janeiro. A produção de papel ficou estável em relação ao ano anterior, com 913 mil toneladas no mês. As vendas domésticas de papel caíram 1% para 443 mil toneladas em janeiro, devido à queda de 10% nas vendas de Embalagens, enquanto as exportações de papel caíram 13% para 168 mil toneladas, em volumes mais fracos em toda a linha, diz o Itaú BBA. “Em suma, os dados consolidados de vendas de papel para janeiro podem indicar embarques fracos para Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) durante o 1T23″.

Para o Morgan Stanley, o banco foi alvo de uma ação coordenada dos reguladores para destacar os riscos dos bancos americanos que oferecem serviços cripto.

Ricardo Paixão, CFO da MRV (MRVE3), que participa da apresentação dos resultados do 4T22 neste momento, a meta é alcançar margem bruta com novas vendas em 33% – hoje está em 29%.

Prates também disse que outros anúncios serão feitos em breve, com outras parceiras e possibilidades, não apenas na transição energética.

A Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 9 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +2%, ou +R$ 0,10 (ontem: +1% ou +R$ 0,02)
• Gasolina (média nacional): -7%, ou -R$ 0,22 (ontem: -8% ou -R$ 0,27)

Na semana passada, os pedidos ficaram em 190 mil. A média das últimas quatro semanas ficou em 197 mil pedidos, ante 193 mil nas quatro semanas encerradas sete dias atrás.

A BB Seguridade é um dos poucos nomes seguidos pelo banco em que as estimativas estão subindo, apontaram os analistas.

Rafael Menin, CEO da MRV (MRVE3), afirmou em teleconferência que ocorre neste momento, de apresentação dos resultados do 4T22 da companhia, que a empresa começa novo ciclo a partir de 2023. “A gente continua enxergando preço de venda subindo, custo estável e volume de venda aumentando”, comentou. Segundo a empresa, o ano iniciou forte em vendas.

Prio (PRIO3) recua 1,74%, Enauta (ENAT3) tem perdas de 1,66% e Raízen (RAIZ4) cai 1,36%.

Prates também disse que outros anúncios serão feitos em breve, com outras parceiras e possibilidades, não apenas na transição energética.

CSN (CSNA3) cai 3,06%, Gerdau (GGBR4) perde 0,97% e Usiminas (USIM5) recua 1,51%.

O Ibovespa recua nos primeiros negócios desta quinta-feira, aos 106.384,05 pontos, com -0,15%. Ações de Vale (VALE3) recuam, enquanto as de Petrobras (PETR4) sobem hoje, assim como os grandes bancos. As companhias aéreas decolam no início dos negócios, enquanto as construtoras, companhias elétricas e frigoríficos  avançam. Já as petroleiras juniores recuam e as varejistas operam mistas. As atenções dos investidores estão voltadas para a regra fiscal no país, enquanto Haddad e Tebet devem discutir hoje as regras do novo arcabouço fiscal a ser proposto pelo governo petista. Enquanto os juros futuros sobem por toda a curva, o dólar comercial recua a R$ 5,134, com -0,10%. Lá fora, as bolsas caem com os investidores ainda repercutindo as falas mais duras de Powell e esperando dados do payroll amanhã. (Felipe Alves)

A MRV (MRVE3) apresenta neste momento os resultados do 4T22 a analistas de mercado. “A gente enfrentou uma enorme inflação no período, o fluxo de caixa deteriorou parte pela operação com rentabilidade muito menor e pelos pesados investimentos feitos na Resia, landing bank, na Lugo e na Urba. Esses investimentos aconteceram num cenário de juros crescentes e isso fez com que a companhia tivesse impacto no demonstrativo e também na alavancagem”, disse o CEO da empresa, Rafael Menin.

Lojas Renner (LREN3) ganha 0,26%, Via (VIIA3) sobe 1,03%, enquanto Magazine Luiza (MGLU3) perde 0,58% e Grupo Soma (SOMA3) cai 0,45%.

Ânima (ANIM3) cai 0,27%, Cogna (COGN3) perde 0,05% e Yduqs (YDUQ3) recua 1,06%.

Enquanto Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,33% e Santander (SANB11) ganha 0,36%, Bradesco (BBDC4) oscila com ganhos curtos de 0,07% e Itaú Unibanco (ITUB4) perde 0,40%. BTG Pactual (BPAC11) tem mais 0,10%.

Embraer (EMBR3) avança 0,66%.

Após o voto de Lewandowski, apreciação da ação foi suspensa.

Apesar de altas recentes, papéis ainda precisam avançar para reversão de tendência.

Já a divisão de mineração de CSN (CSNA3) apresentou fortes resultados com receita e Ebitda, relata o Credit Suisse. A divisão de cimentos teve receita líquida com aumento considerável, já que a aquisição da LafargeHolcim foi totalmente consolidada pela primeira vez no 4T22. O banco mantém recomendação outperform para a CSN, acreditando que os preços do minério de ferro podem continuar favoráveis ao longo de 2023. Além disso, o Credit Suisse aponta que as aquisições recentes nas divisões de cimento e energia são um acréscimo no médio prazo, pois deve haver inúmeras oportunidades de sinergias em termos de redução de custos e ganhos de eficiência. O banco tem preço-alvo de R$ 23,50/ação para a CSN.

Entre as possibilidades, está a de emissão de novas ações em aumento de capital, o que foi lido como negativo pelo Itaú BBA.

Presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, crê que mudança da incidência do tributo para o destino vai corrigir distorções.

A análise é do Credit Suisse. Segundo o banco, mesmo que a MRV (MRVE3) tenha feito esforços claros para recuperar a sustentabilidade das operações no Brasil e esteja desacelerando a expansão da Resia (subsidiária nos EUA), ainda se tem pouca visibilidade de quando tal movimento se refletirá em um demonstrativo financeiro mais forte. O atual nível de endividamento pode deixar os investidores cautelosos, mas o Credit Suisse vê a empresa conseguindo contornar tal condição caso uma melhora nas operações domésticas se concretize. O banco tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 15/ação.

Ainda não há detalhes de como funcionaria o cashback para os mais pobres, nem sobre qual faixa receberá a ajuda.

Assim, o saldo acumulado no ano há ingresso de R$ 10,7 bilhões. No mês de março, as compras dos estrangeiros somam R$ 173,74 milhões. No dia 7 de março, a bolsa fechou com queda de 0,45%.

O Bradesco BBI acrescenta ainda a inflação de custos, que continuou a impactar nos resultados do período da Dexco (DXCO3). Os resultados dos painéis de madeira mostraram maior resiliência, segundo o banco, principalmente suportados por um melhor mix de produtos, embora as margens Ebitda tenham permanecido mais comprimidas. O BBI mantém recomendação neutra para Dexco, com preço-alvo de R$ 8/ação.

Segundo o BC, o maior valor resgatado por uma pessoa física corresponde a R$ 749,5 mil.

Além disso, ressalta o Bradesco BBI, a realização de preços da CSN Mineração (CMIN3) no 4T22 foi melhor do que o esperado, enquanto o desempenho do volume foi decepcionante. Olhando para o futuro, o banco disse que espera que o impulso dos lucros permaneça saudável devido a uma forte perspectiva para os preços do minério de ferro, enquanto a empresa deve distribuir dividendos robustos. O BBI mantém recomendação outperform para a CSN Mineração, com preço-alvo de R$ 6,30/ação.

Dados de atividade econômica nos EUA e inflação na China são alguns dos temas de maior destaque nesta quinta-feira.

IBOV: “Forte movimento de alta ontem, conseguiu fechar acima de candles anteriores e a próxima resistência está em 108.000 pontos. Caso consiga romper, podemos esperar por teste novamente no 110.200 e região de resistência da LTB do curtíssimo prazo”.

DÓLAR: “Ontem tentou romper o suporte da consolidação em 5.140, mas no final do dia voltou e fechou acima da região de briga. Segue em consolidação com extremidades em: 5.140 e 5.270.”

O Bradesco BBI aponta os serviços financeiros como ainda um empecilho para o Ebitda da Guararapes (GUAR3). O banco crê que a gestão está no caminho certo, otimizando despesas e protegendo o caixa, dado o ambiente difícil de crédito e consumo discricionário. O BBI tem recomendação neutra para a Guararapes, com preço-alvo de R$ 7,20/ação.

ADRs de BHP: -2,92%

ADRs da Rio Tinto: -3,59%

De acordo com o Itaú BBA, a SLC (SLCE3) reportou Ebitda ajustado no 4T22 acima da estimativa do banco. A empresa adiantou sua posição de hedge para a safra 2022/23, mas não iniciou o hedge para a safra 2023/24 devido à expectativa de preços mais altos à frente, relata o BBA. O banco tem recomendação outperform para a SLC, com preço-alvo de R$ 58/ação.

Os contratos futuros de minério de ferro nas bolsas de Dalian e Cingapura reverteram o curso e passaram a negociar nesta quinta-feira, após dados mostrando uma produção de aço mais alta elevarem o ânimo. Os preços caíram pela manhã devido à cautela em torno de uma desaceleração na inflação ao consumidor da China em fevereiro e uma contração nos volumes de transações de produtos de aço para construção no dia anterior. “Os ganhos vistos à tarde  (na Ásia) são principalmente porque o sentimento melhorou, com um aumento superior ao esperado na demanda aparente de vergalhão”, disse um analista de Pequim que não está autorizado a falar com a imprensa. (Reuters)

O Bradesco BBI ressalta, no entanto, que as margens brutas no 4T22 da Moura Dubeaux (MDNE3) ficaram abaixo das expectativas. O banco mantém visão construtiva em relação à construtora pois possui caixa líquido e tendência operacional positiva. O BBI tem recomendação outperform para a Moura Dubeaux, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Em relatório de análise técnica da XP, Gilberto Coelho destacou que o Ibovespa fechou acima da máxima anterior e vai testando a média de 21 dias. “Um fechamento acima dos 107.000 favorecerá altas na direção dos 110.000 ou 114.000. Já uma perda dos 104.220 traria sinal de baixa com projeções em 100.800 ou 95.500”, escreveu, acrescentando que o Índice de Força Relativa (IFR) apontou para cima, favorecendo novas altas.

Já a receita líquida foi de R$ 788 milhões no período, 33,1% superior na base de comparação anual. No ano, a alta foi de 35%, a R$ 2,834 bilhões.

Medida suspende a decisão unilateral tomada pelo governo de Jair Bolsonaro em junho de 2019.

Segundo a XP, a 3R Petroleum apresentou resultados piores do que o esperado, com Ebitda Ajustado 14% abaixo da XPe, em R$ 113 milhões (-42% t/t, +36% a/a) impulsionado pelo custo acima do esperado. Os analistas ainda vêem os resultados 3R afetados por vários fatores pontuais relacionados à incorporação de novas operações. Agora todas as atenções estão voltadas para a Aquisição de Potiguar (~R$ 30/ação do nosso preço-alvo). O cenário base da XP ainda é que a 3R fechará esse negócio, mas os analistas reconhecem que a ação apresentará alta volatilidade até que haja uma visão final sobre o assunto.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,06%
• ADRs de Chevron: -0,29%
• ADRs de Shell PLC: -0,52%
• ADRs de BP PLC: -0,45%
• ADRs de TotalEnergies: -0,68%

O Itaú BBA destaca que a MRV (MRVE3) reportou prejuízo líquido no 4T22. A combinação de um resultado financeiro mais fraco do que o esperado com vendas ligeiramente mais pesadas assim como despesas mais do que compensaram a receita líquida e a margem bruta, levando o resultado abaixo de nossa estimativa. O banco tem recomendação market perform para a MRV, com preço-alvo de R$ 9/ação.

A Genial destacou que, mesmo após fechar com alta de 2,22%, aos 106.540 pontos, o Ibovespa segue em tendência de baixa no curto prazo. “No momento temos apenas um repique de alta até a MME21 (média móvel exponencial de 21 períodos) que funciona como resistência imediata em 106.745 pontos”, destacou. Conforme a análise, as próximas barreiras ficam em 110.175 e 112.330 pontos (LTB traçada em roxo no gráfico abaixo). Já os próximos suportes ficam em 103.105, 101.630 e 95.270 pontos.

Calendário de envio da declaração segue entre 15 de março e 31 de maio.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,50-4,75% devem chegar a 5,00-5,25% na reunião a ser realizada em 22 de março pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,50 p.p. No momento, as chances de haver uma elevação de 0,25 p.p, para 4,75%-5,00%, agora estão em 22,1%. Para a reunião de 3 de maio, a perspectiva predominante (58,2%) é de que a taxa de juros chegue a 5,25%-5,00%. Agora, uma alta menor, de 0,25 p.p, é aposta de 14,3% do mercado. Uma alta ainda mais acentuada, para 5,50%-5,75%, agora é vista por 27,5% do mercado.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,984% (+0,009)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 5,028% (-0,038)

O Grupo Mateus (GMAT3) divulgou sólido crescimento de receita e forte geração de caixa, em razão da melhora na dinâmica de capital de giro, mas com margens pressionadas. A receita líquida aumentou 37% a/a, impulsionada pelo forte plano de expansão da companhia (+31 lojas em 2022) e por um sólido crescimento de vendas mesmas lojas (+11,7% a/a), com o Atacarejo sendo o principal driver desse crescimento. A rentabilidade foi o destaque negativo, explicada principalmente pela forte pressão na margem bruta ajustada (em 20,2%, -2,3p.p a/A), em função das fortes iniciativas promocionais, baixa na avaliação de estoques e margens mais baixas na unidade do Nordeste, em virtude do processo de maturação das lojas.

Segundo o Itaú BBA, os preços de minério de ferro foram melhores do que o esperado no 4T22, além dos volumes maiores, fazendo com que o Ebitda da área de mineração da CSN (CSNA3) ficasse bem acima do trimestre anterior. Já a divisão de aço reportou resultados sequencialmente mais fracos, com menores preços realizados no mercado doméstico e volumes menores mais do que compensando os melhores custos. O BBA tem recomendação market perform para a CSN, com preço-alvo de R$ 16/ação.

As ações adquiridas representam 30% do capital social da Diagnóstico Por Imagem Sete Lagoas e, concluída a aquisição, a Companhia passará a deter 100% do capital da mesma. O valor total envolvido na operação de compra é de R$2,8 milhões, a ser pago nesta data, em moeda corrente nacional.

O IPC-S da primeira quadrissemana de março de 2023 subiu 0,48% e acumula alta de 3,27% nos últimos 12 meses.

A Guararapes (GUAR3) apresentou resultados fracos no 4T22, com Ebitda 18% abaixo das estimativas, devido a resultados mais fracos na Midway, resultado de maiores provisões. A receita líquida teve um crescimento de 4% a/a, com destaque para a receita da Midway (+23% a/a), enquanto a operação de varejo sofreu com as temperaturas mais baixas ao longo do 4T, além de efeitos negativos da Copa do Mundo que levaram as vendas a fecharem o trimestre estáveis a/a (SSS em -3%).

A avaliação é do Itaú BBA. Para o banco, o Grupo Mateus (GMAT3) utilizou o último trimestre para limpar seu nível de estoque, o que fez perfeitamente, mas o custo foi maior do que o previsto, levando a uma perda significativa de Ebitda. Ainda assim, o BBA espera que os níveis de rentabilidade normalizem em janeiro e fevereiro. O banco tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 9/ação.

Gigantes como Shell, Equinor e TotalEnergies ajuizaram um pedido de liminar junto à Justiça Federal, enquanto PL e Novo foram ao STF contra a medida.

Segundo analistas da XP, a SLC Agrícola (SLCE3) reportou um trimestre ligeiramente melhor do que o esperado e fechou um ano forte, estabelecendo alguns recordes impressionantes. A receita líquida atingiu R$ 1.946 bilhão (+1% a/a e +5% vs. XPe) e o Ebitda aj. foi de R$ 590 mi (-35% a/a e em linha vs. XPe), com margem de 30,3% (vs. XPe de 32,0%), principalmente devido ao clima adverso que levou a perdas para algodão e milho, e mesmo com preços do algodão ainda sob pressão devido ao medo da recessão. A recuperação da produtividade alinhada com uma perspectiva positiva do mercado de commodities deve compensar o aumento no uso de fertilizantes e despesas mais altas, sobretudo com vendas (frete), em nossa visão.

Na comparação com fevereiro de 2022, CPI avançou 1%, ante 2,1% no ano passado e também menor que a projeção de 1,9% do mercado.

A Lavvi (LAVV3) divulgou resultados neutros no 4T22, segundo a XP. Houve diminuição na margem bruta para 34,4% (-4,9 p.p. a/a), afetada por (i) maiores descontos; (ii) mix de receita com margens menores; (iii) comparação mais difícil com 4T21. Além disso, a receita líquida aumentou (+35% a/a), devido a vendas líquidas robustas, e o lucro líquido aumentou para R$32mn (+32% a/a e +2,0% vs. XPe), ajudado também por maiores receitas financeiras. O consumo de caixa ajustado foi impactado por maiores investimentos para crescimento (banco terrenos).

Dado anualizado do PPI veio próximo do consenso Refinitiv, que apontava para queda de 1,3% em relação a fevereiro do ano passado.

A Vale informou que, na quarta-feira, o Conselho de Administração da Companhia avaliou e aprovou a lista de candidatos indicados pelo Comitê de Indicação e Governança à eleição do órgão, prevista para a próxima Assembleia Geral Ordinária, a ocorrer em 28 de abril de 2023. O Comitê de Indicação e Governança foi instalado para assessorar, a partir de junho de 2022, o processo de eleição do órgão colegiado, nos termos do Estatuto Social da Vale. Neste sentido, o Comitê identificou, selecionou e recomendou candidatos a membros do Conselho que, referendados hoje pelo Conselho, são listados a seguir.

▪ Daniel André Stieler;
▪ Douglas James Upton;
▪ Fernando Jorge Buso Gomes;
▪ José Luciano Duarte Penido;
▪ Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães;
▪ Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira (Ollie);
▪ Marcelo Gasparino da Silva;
▪ Paulo Hartung;
▪ Rachel de Oliveira Maia;
▪ Shunji Komai;
▪ Vera Marie Inkster.

Segundo analistas da XP, a MRV (MRVE3) apresentou resultados fracos no 4T, impactados principalmente por um prejuízo líquido de R$ 333 milhões, explicado por (i) R$ 187 milhões de efeito negativo das operações de equity swap; e (ii) maiores despesas financeiras. Além disso, a alavancagem financeira (Dívida Líquida/Patrimônio Líquido) da MRV atingiu 57% (+12,7 p.p. T/T), prejudicada por uma queima de caixa de R$ 535 milhões no 4T. A receita líquida teve desempenho moderado (-13% a/a), prejudicada pela menor produção de unidades.

Ativos para compra

Ativos para venda

O Ebitda ajustado foi de R$ 1,785 milhão (+93% T/T, +110% a/a), +7% acima dos números da XP. Os resultados vieram acima das estimativas devido aos custos abaixo do esperado. Analistas percebem que os investidores ainda estão tentando quantificar a reabertura chinesa e entender como o mercado imobiliário chinês reagirá olhando para frente. No entanto, analistas acreditam que os preços do minério de ferro já estão refletindo a maior parte do call de reabertura. Além disso, há dificuldades para encontrar um catalisador de curto prazo para um re-rating que não seja uma melhora na demanda chinesa. Apesar disso, os analistas vêem CMIN negociando em múltiplos baixos, 3x EV/EBITDA 23, e mantêm a recomendação de Compra (preço-alvo de R$7,80/ação).

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, anunciou ontem que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Suzano devem se reunir em uma mesa de negociação para retomar o diálogo, suspenso em 2016, e chegar a um acordo sobre a destinação de terras da empresa no sul da Bahia. O anúncio foi feito após o ministro receber integrantes do movimento e da empresa. O primeiro encontro da mesa de negociação está previsto para o dia 16 de março. De acordo com o MST, as ocupações, iniciadas no último dia 27, tinham como foco denunciar o descumprimento de um acordo para o assentamento de 750 famílias na região, firmado com a empresa em 2011.

A CCR (CCRO3) informou que alienou a totalidade da sua participação na MaaS Global Oy, sociedade finlandesa da área de mobilidade urbana, na qual a companhia detinha 2.240.176 ações ordinárias. A participação foi vendida para as empresas Canadá Participações e JB Nordic Fund (NordicNinja). Segundo comunicado, a transação faz parte da estratégia da CCR “de revisão de seu portfólio e alocação de capital, contribuindo para o seu crescimento qualificado, disciplina de capital e desenvolvimento socioeconômico e ambiental das regiões onde atua”.

As apostas fazem parte do plano estratégico da Eneva de diversificar suas fontes de receita, disse o CFO da companhia, Marcelo Habibe.

Papéis atrelados ao IPCA são os mais lembrados para compor uma carteira neste mês, pois protegem o patrimônio da oscilação da inflação.

Banco Votorantim também concluiu a compra de 3,85% do capital social da empresa de cashback.

O número representa alta de 34,2% entre os dois meses.

A empresa também adiou a realização de assembleia geral de acionistas, cuja pauta poderá a eleição do conselho, de 13 para 27 de abril.

O Congresso Nacional solicitou ao TCU a realização de uma auditoria para apurar a atual política de reajuste de combustíveis praticada pela estatal.

A queda é atribuída, principalmente, pela baixa dos ativos na venda da operação nos Estados Unidos.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e a amortizações (Ebitda) ajustado foi de R$ 19,151 milhões no quarto trimestre, queda de 6,3% em relação a um ano antes.

Receita líquida somou R$ 1,980 bilhão no quarto trimestre de 2022, uma redução de 12% na comparação com igual etapa de 2021.

Receita líquida somou R$ 86,6 milhões no quarto trimestre deste ano, crescimento de 6,8% na comparação com igual etapa de 2021.

A receita líquida somou R$ 6,065 bilhões no quarto trimestre deste ano, crescimento de 36,6% na comparação com igual etapa de 2021.

O Ebitda ajustado disparou 110%, para R$ 1,785 bilhão no 4T22.

No acumulado de 2022, a companhia obteve lucro de R$ 51,980 milhões, queda de 88,5% em relação a 2021.

O Ebitda ajustado somou R$ 3,123 bilhões, recuo de 16% na base anual.

Receita líquida somou R$ 1,945 bilhão no 4T22, crescimento de 25,6% na comparação com igual etapa de 2021.

Terão direito aos dividendos os titulares de ações da Lavvi na data-base de 14 de março de 2023, respeitadas as negociações realizadas até essa data.

O prejuízo foi causado principalmente pelo negócio principal do grupo, a MRV Incorporações, que atua no Minha Casa Minha Vida.

No quarto trimestre, o volume total de prêmios emitidos pelo IRB caiu 13,2% em relação ao mesmo intervalo de 2021, para R$ 1,789 bilhão.

Receita líquida somou R$ 547,5 milhões no quarto trimestre deste ano, crescimento de 41,1% na comparação com igual etapa de 2021.

O principal índice da Bolsa destoou do que foi visto no exterior, com alta mais considerável, por exemplo, do que seus pares americanos, principalmente por conta do noticiário local.

Segundo a ministra, o texto está finalizado, mas é preciso fazer uma outra análise sob a ótica do ministério que cuida do Orçamento e do fiscal.

Para o secretário, o ideal é que a alíquota única do imposto sobre consumo tenha o mínimo possível de exceções.

A agenda de hoje tem como destaque o Caged. A divulgação do saldo de contratações no mercado de trabalho formal, referente a janeiro, está prevista às 14h. “No final do ano passado, houve uma desaceleração importante das contratações no mercado de trabalho formal. A grande dúvida é se essa tendência irá se manter”, escreveu a equipe de análise do Bradesco. As projeções do Itaú indicam “alguma recuperação” no mercado de trabalho formal em janeiro, após meses seguidos de desaceleração. As estimativas apontam para a criação líquida de 73 mil empregos no período. Às 9h, Lula tem reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Às 12h30, Haddad se reúne com Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento. Nos EUA, às 10h30, sairão dados de pedidos de seguro-desemprego semanal, com consenso Refinitiv prevendo 195 mil solicitações na semana.

Os preços do petróleo operam com baixa nesta quinta, repercutindo uma queda maior do que o esperado nos estoques de petróleo dos EUA em meio a preocupações de que aumentos mais agressivos nas taxas de juros dos EUA prejudicariam o crescimento econômico. As cotações do minério de ferro sobem na bolsan de Dalian, com perspectivas de aumento da demanda de aço pela China.

• Petróleo WTI, -0,25%, a US$ 76,47 o barril
• Petróleo Brent, -0,23%, a US$ 82,47 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,60%, a 916,50 iuanes, o equivalente a US$ 131,53 

Os mercados europeus operam com baixa, com os investidores avaliando as perspectivas econômicas regionais e globais, após falas do presidente do banco central dos Estados Unidos, Jerome Powell, na sessão passada. As ações de mineração registram as maiores perdas, com queda de 1,1%, enquanto alimentos e bebidas lideraram com ganhos modestos de 0,2%. O Credit Suisse anunciou nesta quinta-feira que adiará a publicação de seu relatório anual de 2022 após uma ligação da SEC dos EUA na noite de quarta-feira. Em 9 de fevereiro, o Credit Suisse relatou um enorme prejuízo líquido para o ano de 2022 de 7,3 bilhões de francos suíços (US$ 7,8 bilhões).

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,56%
• DAX (Alemanha), -0,12%
• CAC 40 (França), -0,36%
• FTSE MIB (Itália), -0,68% 
• STOXX 600, -0,31%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa na sessão de hoje após fecharem mistos na véspera, depois que novos números do mercado de trabalho levaram os investidores a acreditar que aumentos mais altos dos juros são mais prováveis. Os investidores também estarão olhando para o relatório de pedidos de auxílio-desemprego, que deve ser entregue às 10h30 (horário de Brasília). O vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, também deve falar sobre criptomoedas.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,11%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,22%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,42%  

Os mercados asiáticos fecharam mistos, com agentes do mercado repercutindo o abrandamento da inflação de fevereiro na China. O índice de preços ao consumidor da economia cresceu 1% na comparação anual, o ritmo mais lento desde fevereiro de 2022. O índice de preços ao produtor da China de fevereiro caiu 1,4% em comparação com o ano anterior, aprofundando uma contração de 0,8% em janeiro. No Japão, o governador Haruhiko Kuroda concluirá sua reunião de dois na sexta-feira, e os investidores estão atentos a quaisquer mudanças que possam surpreender os mercados. Economistas consultados pela Reuters esperam que não haja mudanças em sua política monetária ultradovish. O PIB do Japão cresceu mais lentamente em 0,1% na comparação anualizada para o trimestre de outubro a dezembro, afetado pelo fraco consumo privado de acordo com dados oficiais.

• Shanghai SE (China), -0,22%
• Nikkei (Japão), +0,63%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,63%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,53% 
• ASX 200 (Austrália), +0,05%

Em dia de agenda fraca, os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa operam com baixa, repercutindo mais comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, e dados do mercado de trabalho americano na véspera. Os números da folha de pagamento privados mais fortes do que o esperado em fevereiro reafirmaram a força da economia americana e Powell reiterou sua mensagem de alerta de que o banco central pode aumentar as taxas de juros mais do que o previsto anteriormente. No entanto, ele enfatizou que nenhuma decisão foi tomada ainda sobre a reunião de março. O relatório de empregos (payroll) de amanhã (10) será observado de perto pelos investidores, em busca de pistas sobre o ritmo de aperto monetário do Fed. O consenso Refinitiv prevê que 200 mil vagas de emprego tenham sido criadas fora do setor agrícola em fevereiro. Caso o número se confirme, será uma forte desaceleração em relação a janeiro, quando 517 mil postos de trabalho foram criados. No Brasil, as atenções estarão voltadas para o novo arcabouço fiscal e para a reunião de Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para discutir a proposta. Na frente de dados, investidores aguardam pelos dados do Caged de janeiro. Já a temporada de balanços tem como destaque os números de Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3), após o fechamento dos mercados.