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Quando Marquinhos correu para a bola na disputa de pênaltis contra a Croácia, a conta era simples: ou faz ou o Brasil dá adeus à Copa do Mundo do Qatar. Como todos sabem, ele mandou na trave. A decepção para dezenas de milhões de brasileiros foi enorme. Como dizem por aí, ok, “tem outras Copa do Mundo”. Elas demoram quatro anos para acontecer, mas outras virão, de fato. Já o Ibovespa ocorre cinco dias por semana e a esperança é sempre renovada. Hoje, o índice bateu na trave para retomar os 100 mil: chegou na máxima a 99.997 pontos. Foi por pouco, deu uma certa frustração, mas ok, amanhã tem mais. Quem foi o Marquinhos do Ibovespa hoje? De imediato, duas ações: Vale (VALE3), que caiu pouco, 0,17%, mas com a força que tem, a importância que tem, pode ser chamada de “craque” do índice, e por isso sua baixa pesou; e Hapvida (HAPV3), que segue passando por problemas – dessa vez, a queda foi de 1,33% e foi o ativo mais negociado do dia. Do lado das altas, muitos destaques: B3 (B3SA3), com mais 0,28%, segunda mais negociada do dia; Petrobras (PETR4), mais 1,71%, embora indefinições do governo estejam afetando o mercado, especialmente as petro juniores, que até subiram hoje, como foi o caso da PRIO (PRIO3), com mais 4,43%, maior alta do dia; os bancos, como se viu na consistente alta de Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 1,72%; e Eletrobras (ELET3), que ganhou 2,94%, após o TCU ver dificuldades em reverter a privatização. Hoje, a bola rolou mais redonda, mesmo com pouca plateia (foram só 1,37 milhão de negócios fechados), com a proximidade do arcabouço fiscal ser divulgado em breve, com conversas avançando no Congresso, e ainda mais com a possibilidade dele estabilizar dívida, zerar déficit e ser socialmente comprometido, como garantiu Tebet. Com o “time unido, bem treinado e motivado”, como dizem os jogadores de futebol, é possível que a bola não bata mais na trave essa semana e o gol dos 100 mil venha de fato, para fazer a alegria da torcida. (Fernando Lopes)

Aguinaldo Ribeiro criticou desinformação de setores que têm propagado oneração de até 1000% e disse que texto é construído coletivamente.

Redução da alavancagem parece ser uma possibilidade, mas a empresa não se pronunciou até o momento sobre a destinação dos recursos.

De acordo com a empresa, o resultado foi devido ao aumento de volume e do preço médio de venda da semente e dos grãos no período.

“Não vou dizer que aplaudi a criação de impostos sobe exportação (do petróleo). A questão da previsibilidade é fundamental para atrair investimento. Foi uma medida extrema por conta dos impostos que não vinha sendo cobrados dos combustíveis”, disse o ministro de Minas e Energia. “Entendemos que a Petrobras deve ser indutora dos preços dos combustíveis. Respeitamos a condição de empresa de capital aberto, mas entendemos que ela tem todas as condições de modernizar as refinarias e sermos autossuficiente em combustíveis”.

E mais: TJKB11 para dividendos; HGLG11 quer comprar imóveis do GTLG11; quanto rendem R$ 10.000 em FIIs de diferentes segmentos?

Até o dia 29, dez mil inscritos estarão em Brasília com reivindicações.

Ministro de Minas e Energia disse que exploração e produção de gás é foco do governo.

Companhia vai pagar R$ 1,295 por ação no mês de maio; CEO enxerga empresa como uma possível boa pagadora de dividendos neste ano.

“Formulador de política pública é o governo”, disse o ministro de Minas e Energia. “As agências reguladoras são implementadoras das políticas”, complementou.

Para o ministro de Minas e Energia, “não podemos ficar dependentes” do fertilizante nitrogenado, que é obtido a partir da transformação química do gás. “Nós teremos muito pulso com relação a isso, respeitando a natureza jurídica da Petrobras, das petroleiras, respeitando a sua governança, mas mantendo mão firme na política que é ditada pelo governo”, disse em evento realizado em São Paulo.

• Small Caps (SMLL): +0,57%
• BDRs (BDRX): -0,83%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,11%

É a segunda sessão seguida fechando no positivo, algo que não acontecia há três semanas, nos dias 3 de março (mais 0,52%) e 6 de março (mais 0,80%). Desde então apenas três sessões fecharam no azul até as duas seguidas de agora (mais 0,92% na sexta, 24).

• Máxima: 99.996,57
• Mínima: 98.833,08
• Volume: R$ 16,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,85%
• Semana: +0,85%
• Março: -5,01%
• 1T23: -9,17%
• 2023: -9,17%

O ministro de Minas e Energia comentou também que a mineração é importante para a transição energética. “Precisamos separar o garimpo ilegal do setor mineral”, disse.

O dólar se desvalorizou com amplitude pela segunda sessão seguida diante do real, seguindo o índice DXY, que ficou em queda de 0,22%. O câmbio em queda refletiu os temores amenizados com relação à crise bancária e seus consequências, tanto nos EUA.

• Venda: R$ 5,207
• Compra: R$ 5,206
• Mínima: R$ 5,207
• Máxima: R$ 5,250

Os índices em Wall Street fecharam em alta com o sentimento do mercado melhorando, “à medida que os formuladores de políticas tomam medidas para aliviar os desafios recentes”, disse à CNBC Brian Levitt, estrategista de mercado global da Invesco. “Uma extensão da facilidade de liquidez que foi estabelecida pelo Federal Reserve alivia significativamente as preocupações anteriores de que uma série de corridas aos bancos poderia estar por vir”.

O ministro de Minas e Energia falou há pouco em evento em São Paulo.

O ministro de Minas e Energia, que participou há pouco da Arko Conference, em São Paulo, disse ainda que esses itens são importantes tanto para o setor de óleo e gás como para o setor de petróleo.

Tesouro IPCA+ 2045 tinha retorno de 6,34%, bem abaixo dos 6,41% vistos na última sexta.

Já os temores sobre a saúde do setor bancário global tendem a apertar ainda mais o crédito nos próximos meses.

Ministra do Planejamento diz que texto é simples, flexível e crível, e Lula deverá bater o martelo sobre os parâmetros da nova regra.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram até a 4ª semana de março US$ 689 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 38 milhões, conforme dados divulgados nesta segunda (27) pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações subiram 46,22%, para US$ 1,587 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 88 milhões.

Segundo a CNBC, os preços do petróleo aceleraram depois que o Iraque foi forçado a interromper algumas de suas exportações de petróleo da região semiautônoma do Curdistão, além de ser ajudado por medidas para conter uma possível crise bancária que poderia ter atingido a demanda por petróleo.

• WTI (maio): +5,13%, a US$ 72,81
• Brent (maio): +4,17%, a US$ 78,12

Em valor, a carne bovina já somou em março US$ 518 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 28 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta segunda (27). Já a carne de frango, houve avanço no mesmo período de 29,87%, para US$ 744 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 41 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 641 milhões no acumulado até aqui no mês de março, o equivalente a uma média diária de US$ 35 milhões, informou a Secex nesta segunda (27).

Dados da Secex indicam que produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em exportação até aqui em março US$ 441 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 24 milhões. Já exportações de ferro-gusa, pó de ferro ou aço e ferro-ligas até a 4ª semana de março subiram 7,14% ante o mesmo período de 2022, somando US$ 499 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 24 milhões.

Segundo dados da Secex, divulgados nesta segunda (27), as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até aqui no acumulado de março US$ 1,735 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 96 milhões.

A máxima do dia é de 99.982,24 pontos.

• Dow Jones: +0,71% (às 12h37: +0,55%)
• S&P 500: +0,37% (às 12h37: +0,25%)
• Nasdaq: -0,26% (às 12h37: -0,26%)

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram até a 4ª semana de março US$ 4,685 bilhões, representando uma média diária de US$ 260 milhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda (27) pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) recuaram no acumulado de março 36,52% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 518 milhões, o equivalente a US$ 28 milhões por dia.

Enauta (ENAT3) sobe 4,50%, PRIO (PRIO3) ganha 3,96%, Petroreconcavo (RECV3) tem mais 3,47% e 3R Petroleum avança 2,30%.

Bradesco (BBDC4) sobe 0,87%, Itaú Unibanco (ITUB4) ganha 1,72% e Santander (SANB11) avança 1,08%.

De acordo com a Secex, as exportações cresceram 7,4% (em relação ao mesmo período do ano passado) e somaram US$ 25,84 bilhões. As importações cresceram 0,1% e totalizaram US$ 17,85 bilhões. No acumulado do ano, a balança comercial apresenta superávit de US$ 13,10 bilhões, com crescimento de 14,9% em relação ao ano passado.

Mais de 6 milhões de pessoas optam por aportar recursos em companhias diversificadas e selecionadas por profissionais, de acordo com a Comdinheiro.

Em 15 de março, a ação do Credit chegou a desabar mais de 30% após Al Khudairy dizer que o SNB não ofereceria mais ajuda à instituição financeira.

Temas como taxação de exportação, que executivos viram como temporária, e compra de ativos da Petrobras ganharam destaque nas teles do 4º trimestre. Veja todos os detalhes na reportagem.

Para o Itaú BBA, a Boa Safra (SOJA3) teve resultado significativamente acima da estimativa devido à maior concentração de vendas no 4T22 versus 4T21. O banco tem recomendação market perform para a Boa Safra, com preço-alvo de R$ 14/ação.

São causas em que jurisprudência contrária ao INSS já está consolidada na Corte Superior e eventual recurso seria não conhecido ou desprovido, diz comunicado da AGU. O objetivo é abreviar tramitação em causas nas quais jurisprudência contrária já está consolidada nos tribunais superiores.

A instituição disse, em relatório, que quase todas as forças econômicas que impulsionaram o progresso nas últimas três décadas estão desaparecendo.

Em 15 de março, a ação do Credit chegou a desabar mais de 30% após Al Khudairy dizer que o SNB não ofereceria mais ajuda à instituição financeira.

Definição dos parâmetros pelo presidente Lula é o que resta para finalizar a proposta do novo acabou fiscal, segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que participou de conferência em São Paulo no fim da manhã. Depois do evento, ela atendeu a imprensa e disse que “a moldura do arcabouço fiscal é simples e flexível, com parâmetros em caso de excepcionalidade”. Ela explicou ainda que o governo está comprometido em zerar o déficit fiscal até o final do ano que vem. “Baixamos uma portaria interministerial para que todos os ministérios revejam as ações e programas do governo passado. Da mesma forma, reavaliem todos os restos a pagar”, disse. “A gente zera o déficit fiscal aumentando a receita sem aumentar imposto, com qualidade dos gastos públicos e corte de despesas desnecessárias ou de políticas públicas ineficientes. Temos dois anos para fazer chegar a essa meta”, concluiu.

Cogna (COGN3) também recua com amplitude: 4,32%.

A Eternit (ETER3) aprovou programa de recompra de até 115 mil ações ordinárias, que representam 0,2% do total de ações em circulação da classe e espécie. O prazo máximo para liquidação das operações com ações no âmbito deste plano é de até 12 (doze) meses, contados a partir de 27 de março de 2023 e encerrando-se em 26 de março de 2024.

Mínima do dia é de R$ 5,218 e a máxima, de R$ 5,250.

Investidores na Europa receberam de forma positiva as palavras de membros do Banco Central Europeu de que a instituição fará o que for preciso para garantir a solidez do sistema, que pe visco pelo BCE como “sólido e resiliente”. Os investidores ainda observam os movimentos grevistas crescentes na França e iniciantes, mas amplos, na Alemanha.

A Intelbras (INTB3) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 38.895.053,56, correspondente a R$ 0,118723243 por ação. Terão direito aos JCP acionistas titulares de ações de emissão da Intelbras ao final do pregão de 29 de março de 2023. As ações serão negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 30 de março de 2023. Os acionistas receberão  a partir de 15 de agosto de 2023.

A Hypera (HYPE3) aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor total bruto de R$ 194,8 milhões, equivalentes a R$ 0,30791 por ação ordinária. O pagamento será realizado até o final do exercício social de 2024, em data a ser oportunamente definida pela companhia, com base na posição acionária ao final de 29 de março de 2023. As ações serão negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 30 de março de 2023, inclusive.

Ao InfoMoney, Jeane Tsutsui falou ainda sobre aumento de capital, crescimento orgânico, expansão dos atendimentos móveis, novos elos e dividendos.

“Eu considero difícil o Supremo Tribunal Federal entrar numa questão como esta, que você tem o ato jurídico perfeito”, disse Bruno Dantas.

Ministro das Relações Institucionais destaca ambiente favorável à matéria no Congresso Nacional.

Segundo o Itaú BBA, a queda de receitas no 4T22 da Qualicorp (QUAL3) não deverá ser acompanhada de uma queda de custos e despesas, levando a empresa a reportar queda no Ebitda em relação ao mesmo período do ano passado. O banco tem recomendação neutra para a Qualicorp, com preço-alvo de R$ 7/ação.

Reguladores do Congresso dos EUA estão comprometidos em garantir que todos os depósitos bancários do país estejam seguros e preparados para usar suas ferramentas para instituições de qualquer tamanho, se necessário, para proteger o sistema. Em depoimento preparado, o vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, Michael Barr, acrescentou hoje que o sistema bancário é “forte e resiliente”, mas que o Fed está revisando suas ações que levaram ao colapso do Silicon Valley Bank e como endurecer as regras dos bancos daqui para frente. As informações são da Reuters.

Estatal de energia mineira realiza “Cemig Day” após divulgação de seus resultados e detalha projetos para os próximos anos.

A PDG (PDGR3) registrou prejuízo líquido de R$ 358 milhões no 4T22, revertendo lucro líquido de R$ 349 milhões do quarto trimestre de 2021.

O Itaú BBA espera ocupação mais elevada da Rede D’Or (RDOR3) no 4T22 do que a média histórica juntamente com os efeitos do aumento de preços realizado no terceiro trimestre. O banco tem recomendação neutra para a Rede D’Or, com preço-alvo de R$ 32/ação.

Audiência está prevista para começar às 14h30.

Ser Educacional (SEER3) recua 5,02%. Cruzeiro do Sul (CSED3) é exceção, com alta de 1,33%.

O Itaú BBA avalia ainda que a Oncoclínicas (ONCO3) irá reportar um crescimento de Ebitda ajustado. O banco tem recomendação de compra para a Oncoclínicas, com preço-alvo de R$ 14/ação.

Contratos são para entrega em abril.

• Dow Jones: +0,55% (na abertura: +0,51%)
• S&P 500: +0,25% (na abertura: +0,59%)
• Nasdaq: -0,26% (na abertura: +0,42%)

O Itaú BBA crê que a Anima (ANIM3) apresenta no balanço do 4T22 forte entrada de alunos e implementação de reajustes de preço nas unidades adquiridas. O aumento de receitas deve ajudar na diluição dos custos fixos, levando a companhia a reportar crescimento de Ebitda, relata o banco. O BBA tem recomendação de compra para a Anima, com preço-alvo de R$ 6/ação.

Em discurso, Isabel Schnabel, membro do Conselho do Banco Central Europeu, disse que balanço da instituição “encolherá rapidamente nos próximos anos, mas é improvável que volte ao nível anterior à crise financeira global; portanto, é necessária uma nova abordagem para a gestão da liquidez”. Entre as alternativas, a saída utilizada pelo Banco da Inglaterra, em que os próprios bancos determinam o montante de liquidez que desejam manter, pode ser adequada. “Sob essa abordagem, o banco central oferece operações regulares de empréstimos garantidos para que qualquer déficit na demanda dos bancos por reservas seja reabastecido com o aperto quantitativo”, afirmou. As informações são da Reuters.

A Fitch Ratings também afirmou o IDR de longo prazo em moeda local ‘BBB-‘, o IDR de longo prazo em moeda estrangeira ‘BB’ e o rating nacional de longo prazo ‘AAA’ da Cesp, subsidiária da Auren. O rating da Auren incorpora sua considerável e diversificada base de ativos no segmento de geração de energia, a alta previsibilidade de suas receitas, seus fortes fluxos de caixa e sua conservadora alavancagem financeira, relatou a agência de risco.

Em evento, “número 2” da Fazenda destaca simplificação, correção de distorções e maior progressividade com aprovação de PEC.

A data já era conhecida, mas ainda não estava formalizado em edital.

Segundo a ministra do Planejamento, a decisão está nas mãos do presidente Lula. Tebet criticou o tom da última ata da reunião do Copom, com viés político. Ela chegou a conversar o assunto com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. A ministra crê na aprovação do arcabouço fiscal no Congresso e afirma que conhecendo o Senado, ele será aprovado sem problemas. Também comentou que a reforma tributária é a “bala de prata” do governo. Por fim, em conversas mantidas como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não há certeza se mexer na meta de inflação ajudará na taxa de juros.

Ministra disse que o documento “saiu errado”. Simone Tebet diz que “não precisavam ter esticado a corda”. Segundo ela, isso atrapalha o Ministério da Fazenda. Ministra do Planejamento, que participa de evento em São Paulo, disse que conversou o assunto com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é não concordou com a posição da ata do Copom.

Ministra do Planejamento comentou que ata do Copom deve vir ao encontro do que está acontecendo com o Brasil. Em evento em São Paulo, ela reafirmou que o Congresso deve aprovar o arcabouço fiscal proposto. Sobre a reforma tributária, Simone Tebet disse que o assunto está bem amadurecido no Congresso.

Em nota enviada para a equipe, Musk disse estar otimista e afirmou que a empresa pode chegar a um valor de mercado de US$ 250 bilhões.

Presidente do Banco de Portugal e membro do Conselho do Banco Central Europeu entende que aumentos salariais ainda estão compatíveis com a política monetária do Bloco: “não vemos efeitos dos ajustes de salários”.

Secretário-executivo do Ministério da Fazenda diz que há um nível de consenso “muito elevado” em torno do novo arcabouço fiscal dentro e fora do governo.

Ministra do Planejamento participa neste momento da Arko Conference 2023, em São Paulo (SP). “Nós vamos zerar o déficit fiscal até o final do ano que vem”, disse na abertura da fala.

O crescimento econômico global médio potencial cairá para uma mínima de três décadas de 2,2% entre 2022 e 2030, dando início a uma “década perdida” para a economia mundial, a menos que as autoridades adotem iniciativas ambiciosas para aumentar a oferta de trabalho, a produtividade e o investimento, alertou o Banco Mundial nesta segunda-feira. O fracasso em reverter a esperada desaceleração generalizada no crescimento potencial do Produto Interno Bruto (PIB) terá profundas implicações para a capacidade do mundo de enfrentar a mudança climática e reduzir a pobreza, afirmou em um novo relatório. Mas esforços concentrados para aumentar o investimento em setores sustentáveis, cortar custos comerciais, alavancar o crescimento em serviços e expandir a participação da força de trabalho podem impulsionar o crescimento potencial do PIB em até 0,7 ponto percentual, para 2,9%, disse o relatório. (Reuters)

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 1,36%, Santander (SANB11) avança 1,82% e Itaú Unibanco (ITUB4) tem mais 1,81%.

Redução da alavancagem parece ser uma possibilidade, mas a empresa não se pronunciou até o momento sobre a destinação dos recursos.

A afirmação é de Frank Elderson, membro do conselho do Banco Central Europeu, que lembrou que os bancos têm até o final de 2024 para fechar uma “lacuna material” entre as demandas do supervisor e a prática atual: “esperamos que todos os bancos sob nossa supervisão estejam totalmente alinhados com nossas expectativas até o final de 2024, o mais tardar”, disse. “Depois de 2024, o limbo de identificar um risco como material, mas não abordá-lo adequadamente, não será mais tolerado”.

Estrategistas do JPMorgan veem pouca chance de ações no Brasil subirem sem juros mais baixos.

Para o Itaú BBA, a sustentação da recomendação outperform para a Santos Brasil (STBP3) se deve ao fato de que uma melhora nos resultados operacionais de médio prazo não parece estar precificada, independentemente do acordo de reajuste com a Maersk, além de uma possível desaceleração do volume não atingir tanto a Santos Brasil. O BBA tem preço-alvo para a Santos Brasil de R$ 10/ação.

Apenas o Tesouro IPCA+ 2045 manteve retorno igual ao da sessão anterior, de 6,41%, na primeira atualização do dia.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 27 dias. Já os do diesel foram alterados há 5 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (sexta: -2% ou -R$ 0,09)
• Gasolina (média nacional): -3%, ou -R$ 0,10 (sexta: -4% ou -R$ 0,12)

A avaliação é o Itaú BBA, que divulgou seu índice (IDAT) de varejo. De maneira geral, a maior parte das categorias do varejo apresentou desempenho fraco em fevereiro. Os índices IDAT Pet e IDAT Eletrodomésticos e Móveis foram os principais destaques negativos do mês. O banco observou também que a categoria de vestuário apresentou desaceleração mensal mais acentuada, passando de um crescimento de 21% em janeiro (na comparação anual) para uma queda de -1,2% em fevereiro.

Ambas ações vêm de fortes quedas, na comparação com recentes picos, mas momentos são distintos entre PRIO e 3R.

Os investidores em Wall Street analisam novo renascimento das ações dos bancos regionais nos EUA. “Continuamos a pensar que o Tesouro tem a capacidade de fornecer um suporte para depósitos não garantidos, se for necessário”, disse Jan Hatzius, do Goldman Sachs, em nota reproduzida pela CNBC. “Embora não descartamos totalmente a ação do Tesouro se o estresse bancário agudo retornar, as chances de um movimento unilateral do Tesouro parecem muito baixas”.

• Dow Jones: +0,51%
• S&P 500: +0,59%
• Nasdaq: +0,42%

O Itaú BBA atualizou as estimativas para Blau Farmacêutica (BLAU3) e as tendências de mercado esperadas para 2023. Embora seja improvável um início de ano forte – principalmente devido a uma normalização mais longa do que o esperado das vendas de imunoglobulinas –, o banco afirma que continua a gostar da história com base no forte posicionamento da companhia em um mercado defensivo, baixa alavancagem financeira e avaliação atraente.

BRF (BRFS3) recua 1,78%, Minerva (BEEF3) cai 0,69% e JBS (JBSS3) perde 0,50%.

O Ibovespa abre a semana rondando os 100 mil pontos. Agora, opera com alta de 0,91%, aos 99.729,06 pontos, com altas na maioria dos setores. Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) avançam, assim como os grandes bancos, construtoras, petroleiras juniores, companhias aéreas e varejistas. Lá fora os mercados externos avançam com alívio na crise bancária, enquanto no Brasil a grande expectativa é pelo anúncio de detalhes do arcabouço fiscal, já que o presidente Lula não viajou à China, e pode dar detalhes das regras fiscais ainda esta semana. O dólar cai a R$ 5,229, enquanto os juros futuros oscilam por toda a curva, sem grandes amplitudes no momento. O Boletim Focus de hoje trouxe projeção mais baixa da inflação para 2023, mas mais alta para o PIB. Já o déficit corrente do país somou US$ 2,8 bilhões em fevereiro e alcançou US$ 54,4 bilhões em 12 meses. (Felipe Alves)

Embraer (EMBR3) recua 0,63%.

Apenas Congna (COGN3) e Banco Pan ([BPAN4]) voltaram a leilão.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,77%, Bradesco (BBDC4) ganha 1,02%, Santander (SANB11) avança 0,43% e Itaú Unibanco (ITUB4) tem mais 2,15%.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda falou há pouco em evento em São Paulo, e disse que as reformas exigem ampla discussão com a sociedade civil. Gabriel Galípolo não confirmou que o novo arcabouço fiscal será apresentado esta semana: “Depende do presidente”. O secretário esclareceu ainda que o ministro Fernando Haddad tem clareza de levar a discussão ao âmbito político, além dos “dogmas da economia”.

“Esperamos que a volatilidade dite o desempenho da ação nos próximos dias, com um novo acordo com a Maersk a ser anunciado em breve”, explica o itaú BBA. A classificação outperform da ação é sustentado pelo fato de que “uma melhora nos resultados operacionais de médio prazo não parece estar precificada, independentemente do reajuste da Maersk; a desaceleração do volume não move a agulha para a Santos Brasil (STBP3), então o risco de queda nos fundamentos é limitado; estimativa de um rendimento de dividendos de 6% em 2023, assumindo um ajuste de preço de 30% para Maersk e volumes estáveis; e que a ação está sendo negociada a uma atraente baixa avaliação histórica de 7,6x EV/Ebitda”. O preço-alvo sugerido é de R$ 10.

Segundo secretário, que fala neste momento em evento, é preciso acabar com a distorção tributária no país, com o pagamento de impostos dos mais ricos semelhante ao dos mais pobres. Não se pretende desvincular a tributação de lucros e dividendos da regra geral a ser criada sobre o pagamentos de impostos no país.

Preços de referência do ingrediente siderúrgico caíram na semana passada, atingindo os níveis mais baixos em mais de cinco semanas na bolsa de Dalian.

Solicitação da exoneração foi encaminhada ao Palácio do Planalto no último dia 20.

Em valores, o número teve aumento de mais de 300%, pulando de R$ 2,9 bilhões para R$ 11,4 bilhões, segundo estimativa da Economática.

Segundo o secretário, é um tema que acaba sendo uma discussão de diminuição do Estado, mas a grande questão é a qualidade do Estado com o gasto.

Na semana passada, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou à Bloomberg que estatal poderia ampliar a participação na Braskem.

Com a mudança do cronograma de plantio para o 4T22, a Boa Safra (SOJA3) registrou “uma forte recuperação no 4T22”, levando os resultados a superarem estimativas da XP. “O aumento da participação dos grãos na receita e margem abaixo da referência de cerca de15% apresenta uma visão desconfortável à primeira vista. No entanto, a tese de Boa Safra continua a ser diferenciada, dada a combinação de forte crescimento projetado com a manutenção de um balanço sólido”. Assim, a XP reitera recomendação de Compra.

Segundo o secretário-executivo do Ministério de Fazenda, que participa neste momento de evento em São Paulo, se foca atualmente em melhorar a eficiência fiscal. Além disso, combater a evasão fiscal e criar regras de cobrança de impostos para jogos eletrônicos são outros dois pontos importantes para o ministério na atualidade, disse Galípolo.

Os resultados do 4T22 da Cemig (CMIG4) foram mistos, segundo a XP, que aponta como destaque positivo o desempenho “excepcional” da Cemig GT. “Mesmo com um menor volume de energia vendida devido à transferência de alguns contratos de comercialização para a Cemig Holding, a Cemig GT apresentou um aumento de +38% no Ebitda ano a ano”. Já em relação à Cemig D, os resultados vieram mais fracos (-12% no Ebitda ano a ano), “apesar do bom desempenho operacional”. A XP mantém recomendação Neutra para a ação, com preço-alvo de R$13.

Poço está em fase de ramp-up, que deve estar concluída até o final de semana.

Ata da última reunião do Copom, Relatório de Inflação e indicadores de emprego e indústria são temas de destaque nesta semana.

Das 72 milhões de CPFs negativados, a metade é de pessoas com menos de dois salários, disse o secretário.

No mês, os investidores estrangeiros acumulam retirada de R$ 3,77 bilhões. Já no ano, o aporte soma R$ 7,1 bilhões por parte dos estrangeiros. No dia 23 de março, o Ibovespa fechou com queda de 2,29%, aos 97.926 pontos.

Secretário Executivo do Ministério da Fazenda participa da Arko Conference 2023, em São Paulo (SP). Segundo Galípolo a decisão é do presidente, mas está muito próximo o anúncio. Ele ressaltou a boa aceitação do governo e no Congresso Nacional da proposta.

• ADRs de Exxon Mobil: 1,18%
• ADRs de Chevron: 1,09%
• ADRs de Shell PLC: 0,68%
• ADRs de BP PLC: 1,11%
• ADRs de TotalEnergies: 0,56%

Escritório de estatísticas do país prevê que lucro deverá subir gradualmente, à medida que a demanda do mercado se recuperar.

De acordo com o Banco Central, a redução decorreu, principalmente, de contribuições negativas de variações por preços (US$ 3,7 bilhões), e por paridades (US$ 2,2 bilhões).

Déficit anualizado recua de 2,86% do PIB em janeiro para 2,78% do PIB em fevereiro; em fevereiro de 2022 estava em 2,81% do PIB.

Em fevereiro de 2022, de acordo com dados do Banco Central, este item teve como resultado o ingresso líquido de US$ 10,8 bilhões.

Segundo o Banco Central, o resultado representa retração de US$ 1,3 bilhão ante o déficit de US$ 4,2 bilhões em fevereiro de 2022. Na comparação interanual, o saldo comercial diminuiu US$ 1 bilhão.

O resultado é dividido da seguinte forma: ingressos líquidos de US$236 milhões em ações e fundos de investimento e de US$317 milhões em títulos de dívida. Ainda de acordo com o Banco Central, nos doze meses encerrados em fevereiro, os investimentos em carteira no mercado doméstico somaram ingressos líquidos de US$ 3,5 bilhões.

O Itaú BBA manteve encontro com executivos da Cury (CURY3) e captou também que a administração da construtora tem preocupação a uma nova onda de inflação de custos e os clientes não consigam absorvê-la. O banco tem recomendação outperform para a Cury, com preço-alvo de R$ 17/ação.

Se já era o principal banco suíço, após a ação de resgate ficará ainda maior, com cerca de US$ 1,75 trilhão em ativos e com risco sistêmico ainda mais alto.

Conforme a Genial, o DOLJ23 (contrato de dólar futuro)  fechou em baixa de 0,96%, na sexta-feira, aos 5.255,50 pontos. “Se romper os suportes imediatos que ficam em 5.250,00 e 5.246,00 pontos pode corrigir até 5.214,00 pontos (suporte muito forte traçado em azul no gráfico abaixo). Já as próximas resistências ficam em 5.260,00, 5.264,50, 5.269,00 e 5.333,00 pontos”, apontou.

Há ainda a questão de nearshoring, afirma o Itaú BBA. Segundo o banco, à medida que os riscos geopolíticos e os custos de produção chineses aumentam, as empresas trazem o fornecimento e a produção para mais perto. Esse movimento beneficiará players globais com centros de produção em todo o mundo, como a WEG (WEGE3), avalia o banco. O BBA tem recomendação outperform para a WEG, com preço-alvo de R$ 44/ação.

O IBOV fechou em alta de 0,92% aos 98.829 pontos, mas continua em tendência de baixa no curto e no médio prazo. Os próximos suportes ficam em 95.270, 93.410 e 90.150 pontos. Já as próximas resistências ficam em 102.960 (MME21), 106.720 e 110.175 pontos.

• Dólar para 2023: R$ 5,25 (o mesmo pela 8ª semana seguida)
• Dólar para 2024: R$ 5,30 (igual pela 4ª semana)
• Dólar para 2025: R$ 5,30 (o mesmo pela 14ª semana)
• Dólar para 2026: R$ 5,40 (o mesmo da semana anterior)

• PIB para 2023: 0,90% (na semana passada era 0,88%)
• PIB para 2024: 1,40% (menor que os 1,47% da última semana)
• PIB para 2025: 1,71% (maior que os 1,70% da semana passada)
• PIB para 2026: 1,78% (menor que os 1,78% da semana anterior)

• Selic para 2023: 12,75% (se mantém estável há 6 semanas)
• Selic para 2024: 10% (o mesmo há 6 semanas)
• Selic para 2025: 9,0% (o mesmo há 7 semanas)
• Selic para 2026: 9,00% (igual à semana anterior)

• IPCA para 2023: 5,93% de 5,95% da semana anterior
• IPCA para 2024: 4,13% de 4,11% na semana passada
• IPCA para 2025: 4,00% de 3,90% da semana anterior
• IPCA para 2026: 4,00% (o mesmo da semana passada)

A receita líquida da construtora somou R$ 45 milhões no quarto trimestre deste ano, uma redução de 54% na comparação com igual etapa de 2021.

De acordo com dados da B3 (B3SA3), há ainda uma pequena chance de redução da taxa em 0,25 pontos, na reunião dos dias 2 e 3 de maio. O mercado vê também uma pequena chance de queda de 0,50 p.p. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom que permitem a negociação da variação da taxa Selic Meta, decidida a cada reunião do comitê.

Companhia divulgou seus números trimestrais na manhã desta segunda-feira (27).

O valor representam 0,2% do total de ações em circulação da classe e espécie. O prazo máximo para liquidação das operações com ações emitidas pela companhia no âmbito deste plano de recompra é de até 12 (doze) meses, contados a partir de 27 de março de 2023, inclusive e encerrando-se em 26 de março de 2024.

A redução da alavancagem parece ser uma possibilidade, avalia o Morgan Stanley sobre o aumento de capital. É relevante esclarecer este ponto, dada a alta alavancagem do setor, as múltiplas ramificações de fusões abertas após a aquisição da Sulamerica pela Rede D´Or (RDOR3) e as questões estruturais que outros grandes players de seguros médicos estão enfrentando, afirma o banco. O Morgan Stanley tem recomendação overweight para a Dasa, com preço-alvo de R$ 25/ação.

Em relatório de análise técnica, a XP aponta que o DOLJ23 (contrato de dólar futuro) fechou abaixo da média de 21 dias em sinal de reversão da tendência de curto prazo para baixa. Segundo Gilberto Coelho, uma perda dos 5.246 projetaria teste de suportes em 5.212 ou 5.126. “A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 5.350, com projeções nos 5.465 ou 5.575”, disse, acrescentando que o IFR (Índice de Força Relativa) apontou para baixo, reforçando o sinal de maior força vendedora.

Com a retomada das obras da UPGN, a previsão do início das operações de processamento de gás no Polo GasLub está mantida para ocorrer em 2024, em conformidade com o Plano Estratégico 2023-2027. As demais Unidades necessárias para o início dessas operações, como unidades auxiliares localizadas no Polo GasLub, dutos submarino e terrestre, já estão com o escopo concluído, em fase de comissionamento final ou pré-operação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,470% (+0,092)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,942% (+0,165)

O conselho de administração da Intelbras (INTB3) aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 38.895.053,56, correspondente a R$ 0,118723243 por ação. Terão direito aos JCP acionistas titulares de ações de emissão da Intelbras ao final do pregão do dia 29 de março de 2023. As ações serão negociadas “ex-juros sobre capital próprio” a partir de 30 de março de 2023.

O Morgan Stanley aponta que os resultados no 4T22 ficaram acima do esperado no segmento geração e transmissão da Cemig (CMIG4). O banco acredita que a continuidade das iniciativas de melhorias operacionais, como a redução de despesas e passivos, e a hipotética opcionalidade de privatização da Cemig podem sustentar um bom momento para a ação. O Morgan Stanley tem recomendação overweight para a Cemig, com preço-alvo de R$ 10/ação.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE subiu 2,5 pontos em março, para 87,0 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice ainda se mantém em queda pelo quarto mês consecutivo ao recuar 0,3 ponto, para 85,8 pontos.

O InfoMorning, programa comandado por Henrique Esteter que te deixa bem informado com tudo o que vai afetar os mercados no dia, estreia novo horário a partir desta segunda-feira (27). A atração, que a partir de hoje também será exibida ao vivo dos estúdios do InfoMoney em São Paulo, vai começar a partir das 9h. Não perca!

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa, apesar do fechamento em alta na última sessão, ainda está em tendência de baixa, definida pelas médias de 21 e 200 dias. Conforme Gilberto Coelho, uma perda dos 97.680 abriria caminho para teste de suportes em 95.250 ou 90.000, enquanto um fechamento acima dos 99.260 traria sinal de repique, mirando resistências em 100.690 ou 103.900. “O IFR está em sobrevenda e apontou para cima alertando para novos repiques de alta”, destaca Coelho.

O pagamento dos juros sobre capital próprio será realizado até o final do exercício social de 2024, em data a ser oportunamente definida pela companhia, com base na posição acionária ao final de 29 de março de 2023.

Ativos para compra

Ativos para venda

Segundo instituto Ifo, índice subiu de 91,1 em fevereiro para 93,3 em março, com expectativa futura melhor que situação atual.

Para o Itaú BBA, os resultados mais fracos da Cemig (CMIG4) para o braço de distribuição foram compensados pelo desempenho de geração e transmissão, bem como pelo forte crescimento do Ebitda da Gasmig. O banco destacou que a empresa de energia de Minas Gerais acelerou o capex no segmento de distribuição no período o BBA crê que isso se deve ao fato de a empresa estar se aproximando de sua próxima revisão tarifária. O banco tem recomendação market perform para a Cemig, com preço-alvo de R$ 11,70/ação.

Já cadeia do agro e setores de infraestrutura tendem a destoar da estagnação.

As 17 ex-agências do SVB reabrirão como First Citizens Bank a partir desta segunda-feira.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

Perderam força nesta 3ª leitura Habitação e Vestuário; tiveram aceleração Alimentação, Transportes, Despesas Pessoais, Saúde e Educação.

Outros 120 exportadores estão preparando documentação, em processo de cadastramento e inspeção.

O objetivo é aproximar think tanks e empresas dos dois países e contribuir para a transição para uma economia de baixo carbono.

“O que não está claro para nós é quanto desses estresses bancários estão levando a uma crise de crédito generalizada”, disse o Fed de Minneapolis.

Credit Suisse não quis comentar as declarações da presidente da FINMA.

Em compras por pessoas físicas de até US$ 500, a alíquota do Imposto de Importação é de 60% sobre o chamado valor aduaneiro.

Os dois bancos regionais apresentaram ofertas separadas pelo Silicon Valley Bank ao Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Segundo a autoridade monetária, a questão agora é qual o impacto dos eventos no sistema bancário dos EUA e no Credit Suisse na economia da zona do euro.

“Mesmo com uma perspectiva melhor para 2024, o crescimento global permanecerá bem abaixo de sua média histórica de 3,8%”, diz diretora-gerente.

Dilma começará a despachar da sede do banco e vai se mudar para Xangai, mas a cerimônia de posse, antes prevista para o dia 30 de março, foi cancelada.

O lucro ajustado da estatal elétrica mineira, por sua vez, foi de R$ 1,2 bilhão, avanço de 21,3%.

Fernando Haddad havia afirmado na última sexta que o governo já concluiu todos os trabalhos técnicos sobre o novo arcabouço fiscal.

A agenda da semana tem como destaque a ata da última reunião do Copom, Relatório de Inflação e indicadores de emprego e indústria. O Banco Central divulgará a ata amanhã e o Relatório Trimestral de Inflação na quinta (30). A inflação do IGP-M de março será divulgada na quinta-feira. O Itaú aponta esperar alta mensal de 0,10%, levando a taxa anualizada a 0,2%, ante 1,9% em fevereiro. Atenção ainda para a geração de empregos formais em fevereiro com o Caged na quarta e divulgação da produção industrial de janeiro na quinta.

Os preços do petróleo operam com alta, à medida que investidores avaliam crise bancária e comentários do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que ele posicionará armas nucleares táticas na Bielo-Rússia, aumentando as tensões geopolíticas na Europa por causa da Ucrânia. As cotações do minério de ferro subiram forte na sessão de hoje na China.

• Petróleo WTI, +0,40%, a US$ 69,54 o barril
• Petróleo Brent, +0,40%, a US$ 75,29 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,16%, a 873,50 iuanes, o equivalente a US$ 126,96 

Os mercados europeus operam com alta, revertendo parte da forte queda da última sexta-feira, com temores de uma crise bancária ainda no radar. Na frente econômica, o sentimento empresarial na Alemanha subiu pelo quinto mês consecutivo em fevereiro, conforme medido pelo Ifo Business Climate Index. A maior mudança foi na manufatura, onde as empresas relataram maior satisfação com a situação atual e “o pessimismo quase desapareceu completamente de suas expectativas”, disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,53%
• DAX (Alemanha), +0,92%
• CAC 40 (França), +0,81%
• FTSE MIB (Itália), +0,88% 
• STOXX 600, +0,93%

Os índices futuros dos EUA iniciam a semana com alta, com investidores acompanhando últimas notícias do setor bancário americano. O First Citizens Bank concordou em comprar grandes partes do Silicon Valley Bank. Os investidores aguardam pela pesquisa industrial do Fed de Dallas e comentários sobre a política monetária do governador do Fed, Philip Jefferson.

Os mercados asiáticos fecharam mistos, com investidores avaliando o impacto dos problemas bancários nos EUA e na Europa. O Deutsche Bank encerrou a semana vendo uma liquidação de suas ações listadas nos EUA, depois que os swaps de inadimplência do credor alemão dispararam , aumentando os temores persistentes de contágio da turbulência observada no setor bancário. O lucro industrial da China, por sua vez, caiu 22,9% no período de janeiro a fevereiro em comparação com o ano anterior, mostraram dados do governo nesta segunda-feira.

• Shanghai SE (China), -0,44%
• Nikkei (Japão), +0,33%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,75%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,24% 
• ASX 200 (Austrália), +0,10%

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa amanhecem positivos, enquanto investidores monitoram de perto o setor bancário em busca de sinais de fraqueza. O First Citizens Bank concordou em comprar os depósitos e empréstimos do Silicon Valley Bank, segundo comunicado do Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) nesta segunda-feira, pouco mais de duas semanas após o maior colapso bancário nos EUA desde o Lehman Brothers. O acordo inclui a compra de aproximadamente US$ 72 bilhões em ativos do SVB com um desconto de US$ 16,5 bilhões, mas cerca de US$ 90 bilhões em títulos e outros ativos permanecerão em liquidação judicial para disposição do FDIC. Em meio a isso, Neel Kashkari, presidente da distrital do Fed de Minneapolis, afirmou no último domingo que a turbulência bancária dos Estados Unidos aproxima o país de uma recessão. Por aqui, com o cancelamento da viagem do presidente Lula à China, a expectativa é que o presidente retome as conversas sobre a nova regra fiscal com Haddad e cuide também dos recentes conflitos entre Lira e Pacheco, que ameaçam paralisar a agenda do governo.