O Ibovespa amargou sua quarta derrota seguida, com queda de 0,61%, aos 109.280,37 pontos e perdas acumuladas na semana de 2,69%, seguindo as baixas em Wall Street – Dow Jones enxugou 0,45% (-4,46% na semana), S&P 500 recuou 0,72% (-5,17 na semana) e Nasdaq caiu 0,90% (-5,97% na semana). Os indícios de problemas econômicos já são mais fortes: os números preliminares da FedEx no trimestre encerrado em agosto vieram abaixo das expectativas do mercado. A empresa afirmou que os resultados foram impactados por uma queda no volume de negócios e disse esperar um cenário pior pela frente. Com um aumento de temores sobre uma desaceleração econômica, o dólar também se valorizou. Diante do real, hoje foram mais 0,38%.

Em mais um dia defensivo, à espera da reunião do Copom e do Federal Reserve na semana que vem, os investidores fizeram a bolsa brasileira fechar a semana no vermelho. As blue chips ajudaram a puxar o índice para baixo: Petrobras (PETR3;PETR4) perdeu, respectivamente, 0,55% e 0,90%, enquanto a Vale (VALE3) recuou 0,15%. A Natura (NTCO3) também esteve entre as  mais negociadas do dia (foi a 4ª com maior volume de negócios) e caiu 10,47%, após empresa esfriar expectativas sobre reestruturação. Os bancos deram sua contribuição para a queda, especialmente o Bradesco (BBDC4), a 3ª mais negociada do dia, com queda de 1,14%. Altas – Do lado dos ganhos, o destaque acabou com nomes fortes do varejo brasileiro. Magazine Luiza (MGLU3) lutou durante todo o dia, trocando sinais, e acabou positiva em 2,76%, seguida por outros nomes do varejo, como Carrefour (CRFB3), com mais 2,60%; Méliuz (CASH3), mais 2,48%; Americanas (AMER3), mais 2,42%; e Via (VIIA3), com alta de 0,64%.

Sem detalhar a ocorrência, o BC disse apenas que o vazamento aconteceu devido a falhas pontuais nos sistemas da instituição de pagamento. “Não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário. As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras”, ressaltou, por nota, a autoridade monetária.

• Yduqs (YDUQ3): -14,10%
• Sabesp (SBSP3): -11,20%
• Ecorodovias (ECOR3): -10,78%
• Qualicorp (QUAL3): -9,73%
• Usiminas (USIM5): -8,93%

• Natura (NTCO3): -10,47%
• Cogna (COGN3): -9,22%
• Yduqs (YDUQ3): -5,52%
• Alpargatas (ALPA4): -4,88%
• Sabesp (SBSP3): -4,05%

• Positivo (POSI3): +12,81%
• Marfrig (MRFG3): +3,36%
• BB Seguridade (BBSE3): +3,19%
• MRV (MRVE3): +2,95%
• 3R Petroleum (RRRP3): +2,42%

• BB Seguridade (BBSE3): +4,02%
• Fleury (FLRY3): +2,97%
• Magazine Luiza (MGLU3): +2,76%
• Carrefour (CRFB3): +2,60%
• Marfrig (MRFG3): +2,50%

• Small Caps (SMLL): -0,43%
• BDRs (BDRX): -0,29%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,44%

Confira o acumulado da semana:

• Small Caps (SMLL): -2,96%
• BDRs (BDRX): -3,15%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,15%

• Consumo (ICON): -0,89%
• Energia Elétrica (IEE): -0,30%
• Financeiro (IFNC): -0,63%
• Imobiliário (IMOB): -0,61%
• Industrial (INDX): -0,58%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,28%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,05%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Consumo (ICON): -3,24%
• Energia Elétrica (IEE): -2,45%
• Financeiro (IFNC): -1,58%
• Imobiliário (IMOB): -1,45%
• Industrial (INDX): -3,18%
• Materiais Básicos (IMAT): -4,27%
• Utilidade Pública (UTIL): -3,64%

A expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou de 367,160 mil toneladas em julho, alta de 6,6% na comparação com o mesmo período do ano passado e avanço 3,2% na comparação com julho deste ano, segundo levantamento da Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel). Este é o maior volume expedido para os meses de agosto, superando inclusive o recorde de agosto de 2020. (Estadão Conteúdo)

• Máxima: 108.488,90
• Mínima: 109.952,49
• Volume: R$ 32,85 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): +0,98%
• Terça-feira (13): -2,30%
• Quarta-feira (14): -0,22%
• Quinta-feira (15): -0,54%
• Sexta-feira (16): -0,61%
• Semana: -2,69%
• Setembro: -0,22%
• 2022: +4,25%

Dividend yield de Isa Cteep (TRPL4), Wiz (WIZS3) e até Itaú Unibanco (ITUB4) tiveram queda superior a 35% em relação à média dos últimos 5 anos; veja lista completa.

Os investidores seguiram defensivos nesta sexta, aguardando os passos do Federal Reserve, que tem sua reunião de política monetária na semana que vem, quando pode anunciar até mesmo um aumento de taxa na ordem de 1 ponto cheio – a expectativa do mercado é por uma alta de 0,75 ponto.

• Dow Jones: -0,45%, a 30.821,50 pontos
• S&P 500: -0,72%, a 3.873,44 pontos
• Nasdaq: -0,90%, a 11.448,40 pontos

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Dow Jones: -4,46%
• S&P 500: -5,17%
• Nasdaq: -5,97%

O dólar tem mais um dia de valorização diante do real, operando em constante alta durante todo o dia, mas perdendo força durante a tarde. Os investidores seguem defensivos e se abrigam na moeda norte-americana, esperando a reunião do Federal Reserve na próxima semana, que vai definir a nova taxa de juros do país. A maior parte do mercado espera uma alta entre 0,75 ponto e 1 ponto cheio.

• Venda = R$ 5,259
• Compra = R$ 5,259
• Mínima = R$ 5,251
• Máxima = R$ 5,311

A prata para dezembro fecha com alta de 0,58%, a US$ 19,381 a onça, enquanto a platina para outubro caiu 0,30%, a US$ 901,00 a onça.

Com a atual queda, o índice brasileiro acumula perdas de 2,75% esta semana, o pior resultado desde a semana de 11 a 15 de julho de 2022, quando perdeu 3,74%.

Desde as 13h30, a moeda norte-americana vem pouco a pouco perdendo força de alta diante do real. A máxima segue em R$ 5,311 e a mínima em R$ 5,521.

A crise de energia na Europa, os cortes na produção e a escassez de alumínio deixaram em dúvida a indústria de transporte e construção se consomem ou não o produto proveniente da Rússia (segundo maior produtor de alumínio do mundo). O material russo é mais barato, mas há receio de consumo por conta do bloqueio da Rússia devido à Guerra na Ucrânia, informa o site Mining. O Morgan Stanley “está otimista” em relação ao preço do alumínio, devido ao corte de demanda agora precificado e a redução na capacidade de fundição na Europa do material.

Coincidindo com a virada para o negativo da curva de juros, as ações de varejistas passaram a operar no positivo, liderando as altas do Ibovespa. No topo, está Magazine Luiza (MGLU3), que sobe quase 4%, a R$ 4,51; seguida por Americanas (AMER3), com alta de 2,85%, cotada a R$ 16,53. Já Via (VIIA3) sobe 1,67%, a R$ 3,16.

Apesar disso, não foi uma boa semana para a commodity, que recuou no acumulado, com receio de um aumento de taxa mais robusto pelo Federal Reserve, o que faria o crescimento global se restringir. Além disso, com um dólar mais forte, o preço odo petróleo se torna mais caro para compradores de outras moedas.

• WTI (outubro): +0,01%, a US$ 85,11
• Brent (novembro): +0,56%,a US$ 91,35

• Campus Faria Lima (FCFL11), -4,43%;
• Riza Arctium Real Estate (ARCT11), -1,94%;
• REC Renda Imobiliária (RECT11), -1,51%;
• BTG Pactual Fundo de CRI (FEXC11), -1,37%;
• CSHG Logística (HGLG11), -1,06%.

• Bluemacaw Renda+ FOF (BLMR11), +3,43%;
• RBR Properties (RBRP11), +2,93%;
• Vinci Logística (VILG11), +2,24%;
• Pátria Logística (PATL11), +2,07%;
• Brasil Plural (BPFF11), +1,88%.

As ações da Vale (VALE3) têm trocado de sinal desde o início da tarde e seguem oscilando.

“As autoridades de Kiev anunciaram que lançaram e estão conduzindo uma operação contraofensiva ativa. Bem, vamos ver como ela se desenvolve, como termina”, disse Putin com um sorriso, no Uzbequistão, onde participa de uma reunião de cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. “Recentemente, as forças armadas russas infligiram alguns golpes sensíveis. Vamos supor que são um aviso. Se a situação continuar a se desenvolver assim, a resposta será mais séria”.

• Newmont (N1EM34): +3,93%
• Intel (ITLC34): +2,28%
• Arcelor (ARMT34): +2,21%
• Procter & Gamble (PGCO34): +1,90%
• Netflix (NFLX34): +1,85%

• Roblox (R2BL34): -7,05%
• DocuSign (D1OC34): -6,83%
• Transocean (RIGG34): -6,27%
• AMC (A2MC34): -5,50%
• Mercadolibre (MELI34): -5,34%

Apesar da queda ampla, o índice não renova a mínima de 108.488,90 desde a manhã, flutuando entre menos 1,20% e menos 0,85% há três horas. A máxima segue com 109.952,49.

O banco central do Peru espera um crescimento de 3,0% em 2022 (de 3,1% anteriormente), e um crescimento de 3,0% em 2023 (de 3,2% anteriormente).

O Copom se reunirá nos dias 20 e 21 de setembro. “Acreditamos que o cenário de inflação para o horizonte de política monetária relevante melhorou marginalmente e, portanto, o comitê deve indicar a interrupção do processo de aperto monetário, encerrando o ciclo da taxa Selic em o nível atual de 13,75% ao ano”. O BBA ainda projeta que a Selic deve cair apenas no segundo semestre de 2023, chegando a 11,00% ao fim do próximo ano.

A máxima do dia é de R$ 5,311 e a mínima, de R$ 5,251.

Ministério fala em “nova dinâmica” da economia brasileira; analistas citam fatores externos e internos.

A corretora analisou os resultados positivos da Rumo (RAIL3) em agosto. Sólidas perspectivas para a colheita de milho no Mato Grosso e melhoria da competitividade tarifária da rota de exportação Sorriso (MT)-Porto de Santos impulsionam a companhia neste trimestre. A XP reitera recomendação de compra para a Rumo. Ação cai 2,31% neste momento.

As ações ordinárias (BBDC3) caem 2,02%, a R$ 15,52, mínima desta sexta, assim como as preferenciais (BBDC4), que caem 2,34%, a R$ 18,81.

• Ânima (ANIM3): -7,35%
• SER Educacional (SEER3): -7,18%
• Cogna (COGN3): -7,09%
• Mitre (MTRE3): -6,25%
• Sequoia (SEQL3), -6,16%

• Log-In (LOGN3): +6,32%
• Pague Menos (PGMN3): +4,07%
• Cury (CURY3): +3,57%
• Mills (MILS3): +3,07%
• Portobello (PTBL3): +3,00%

Diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou a realização de consulta pública sobre a importação de biodiesel pelo Brasil.

• Petrobras ON (PETR3): -0,98%
• Petrobras PN (PETR4): -1,45%

A Brasilagro (AGRO3) anunciou ontem a aquisição de uma propriedade rural no município de Querência (MT). A propriedade possui uma área útil de 5,4 mil hectares (área total de 10,8 mil hectares), dos quais 80% possuem aptidão para a segunda safra. O valor da aquisição é de R$285,6 milhões (302 sacas de soja por hectare útil), que será pago em duas parcelas – entrada mais uma parcela anual.

A atividade industrial continuou aquecida em agosto. O setor registrou o quarto mês consecutivo de avanço na produção e no emprego, com a terceira alta seguida na utilização da capacidade instalada. Em uma escala na qual valores acima de 50 pontos significam crescimento, o indicador de produção ficou em 54,2 pontos no mês passado – uma aceleração em relação aos 51,8 pontos de julho. O valor é inclusive superior à média histórica de 52,7 pontos para o mês. (Estadão Conteúdo)

O ativo ainda oscila entre perdas e ganhos, mas vem reduzindo as perdas desde a abertura, quando começou operando com queda de 2,43%.

A mínima do dia é de 108.488,90 pontos. A máxima é de 109.952,49 pontos.

Ações da Magazine Luiza (MGLU3) é uma das mais negociadas nesta sexta no Ibovespa.

Seguindo esses três elementos, você vai se manter com sabedoria e tranquilidade no longo prazo. Mas se um deles estiver faltando, provavelmente você será somente mais um na estatística de quem ficou para trás.

Ontem, o Conselho de Administração da Copasa (CSMG3) aprovou a eleição de Márcia Fragoso Soares para exercer o cargo de Diretora de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos.

A semana vai se mostrando bastante negativa, com os três índices acumulando até aqui perdas acima de 5%.

• Dow Jones: -1,27% (na abertura: -1,12%)
• S&P 500: -1,57% (na abertura: -1,00%)
• Nasdaq: -1,89% (na abertura: -1,31%)

Ações da Americanas (AMER3) já operam há mais tempo no campo positivo, com alta de 1,67%; enquanto Via (VIIA3) luta para virar o jogo. Por ora, tem queda de 0,32%. O índice setorial de Comércio segue no vermelho: queda de 1,50%.

O Bradesco BBI, ressalta, no entanto, que a atividade de agosto na China ainda foi desafiadora por vários problemas, incluindo condições climáticas (secas, clima quente) e casos oscilantes de Covid-19. O mercado imobiliário continua sendo o destaque negativo, cita o banco. Por outro lado, o BBI relata que os investimentos em infraestrutura continuaram a aumentar, uma tendência que espera que continue à medida que as políticas de estímulo do governo chinês entrem em vigor.

Há uma hora e meia, a queda era de 0,79%, mas na abertura chegou a ser de menos 2,43%.

A Tegma (TGMA3) anunciou a aquisição do controle da Catlog Logística de Transportes, inativa desde 2014. da qual já possuía A operação, segundo a Tegma, não constitui investimento relevante para a companhia, mas parte de um “plano de simplificação societária”.

O Bradesco BBI comparou a Lavoro – que depois da fusão com a TPB quer fazer IPO na bolsa dos EUA – com duas outras concorrentes já listadas: Agrogalaxy (AGXY3) e 3Tentos (TTEN3). Segundo o banco, a Lavoro e Agrogalaxy têm características semelhantes e para a segunda negociar em linha com o valor da empresa/Ebitda com a Lavoro, as ações precisam ser 30% mais altas. Sobre a 3Tentos, o banco aponta vantagem em relação a Lavoro devido sua exposição ao segmento industrial de maior margem, como produção de biodiesel.

A Cury (CURY3) informou ao mercado que sua acionista Cyrela (CYRE3) passou a deter aproximadamente 24,24% do capital social da empresa. A fatia anterior era de 28,28%. “A alienação das ações ora informada se insere no contexto da gestão das participações acionárias da Cyrela”, diz o comunicado. Enquanto CURY3 se valoriza, CYRE3 cai 1,69%.

A Engie (EGIE3) assinou contrato de venda da usina termelétrica Pampa Sul, em Candiota (RS), ao Perfin Space X, fundo de investimentos em participações em infraestrutura. Receberá R$ 2,2 bilhões pela venda, sendo R$ 450 milhões referente ao preço do ativo e R$ 1,8 bilhão em dívidas assumidas pela compradora.

• Consumo (ICON): -1,64%
• Energia Elétrica (IEE): -0,47%
• Financeiro (IFNC): -1,41% (na mínima do dia)
• Imobiliário (IMOB): -0,71%
• Industrial (INDX): -1,32% (na mínima do dia)
• Materiais Básicos (IMAT): -0,59%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,00%

Os investidores na Europa se depararam com uma série de dados nesta sexta para basear seus movimentos. O mais importante deles foi a inflação de agosto na zona do euro, que veio em linha com o esperado: mais 9,1%, uma alta em relação aos 8,9% de julho. O núcleo ficou em 4,3%, também dentro da expectativa. Entretanto, o varejo na Grã-Bretanha caiu 1,6% em agosto, bem mais do que a queda de 0,5% do consenso. Pela composição, a libra britânica caiu abaixo de US$ 1,14 pela primeira vez desde 1985, como uma combinação de força do dólar e alertas de recessão pesando.

• Stoxx 600: -1,63%
• DAX (Frankfurt): -1,66%
• FTSE 100 (Londres): -0,66%
• CAC 40 (Paris): -1,31%
• IBEX 35 (Madri): -1,27%
• FTSE MIB (Milão): -1,10%
• MOEX (Moscou): -0,61%

Confira como ficou o acumulado da semana:

• Stoxx 600: -2,94%
• DAX (Frankfurt): -3,26%
• FTSE 100 (Londres): -1,59%
• CAC 40 (Paris): -2,20%
• IBEX 35 (Madri): -1,30%
• FTSE MIB (Milão): -0,48%
• MOEX (Moscou): +0,50%

O Itaú BBA se animou com os resultados positivos no 2T22 apresentado pela Hapvida (HAPV3) e vê potencial de valorização das ações. O banco relata evidência de forte competitividade da Hapvida em comparação com seus pares e sinergias de receitas vindas da fusão com a NotreDame Intermédica, levando a ganhos de participação de mercado. No momento, o ativo cai 3,17%, a R$ 7,44.

O estudo adverte para o crescente risco de crises financeiras em economias emergentes e em desenvolvimento.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula ingresso de R$ 68,424. No mês de setembro o acumulado é negativo em R$ 1,729 bilhão. O Ibovespa no dia 14 de setembro fechou com queda de 0,22%, aos 110.546,67 pontos.

A oferta da empresa com sede em Pequim avalia a empresa em US$ 300 bilhões. A empresa pretende gastar até US$ 3 bi na operação.

O J.P.Morgan cita aposta do atual governo de oferecer incentivos fiscais à iniciativa privada para compensar as pressões de salários mais elevados e mitigar riscos de demissão e de liquidez por parte dos hospitais privados. Mas o banco diz haver um limite sobre a extensão e magnitude de tal redução de impostos sobre a folha de pagamento no setor privado de saúde, especialmente se seria restrito a trabalhos relacionados à enfermagem ou mais amplo.

• BB Seguridade (BBSE3), +2,40%
• Positivo (POSI3), +1,84%
• Gerdau (GGBR4), +1,05%
• Energisa (ENGI3), +0,84%
• EDP (ENBR3), +0,59%

• Natura (NTCO3), -10,29%
• Cogna (COGN3), -6,03%
• Yduqs (YDUQ3), -5,52%
• Alpargatas (ALPA4), -4,34%
• Sabesp (SBSP3), -4,30%

Segundo o J.P.Morgan, a Equatorial (EQTL3), em seu investor day, compartilhou boas notícias em saneamento e distribuição, “mas nada muito relevante”. O banco mantém recomendação overweight para a empresa de energia, com preço-alvo de R$ 24,48/ação.

No último levantamento, de 30 de agosto, Lula tinha 42,3% e Bolsonaro, 34,1%. A diferença subiu de 8,2 pontos para 8,6. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A pesquisa foi realizada de 12 a 14 de setembro, com 2.002 eleitores. Ciro Gomes (PDT) marcou 5,6% (7,3% na última); e Simone Tebet (MDB), 4,7% (2,1% na anterior). Os demais candidatos somados têm 1,4%.

Alta recente dos ativos era bastante calcada com expectativas por novos passos para simplificação da estrutura da holding Natura&Co.

Os rendimentos de curto prazo do Tesouro dos EUA sobem, com os investidores antecipando mais aumentos nas taxas de juros para conter a inflação. O Treasurie para 2 anos subiu acima de 3,9%, o que não era visto desde 1º de novembro de 2007. Os papéis sobem após o alerta da FedEx Corp sobre uma desaceleração acelerada da demanda global, que se somou à crescente percepção de que o Fed manterá a taxa de juros altas por mais tempo para conter a inflação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,420% (-0,039)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,886% (+0,013)

Os analistas do banco tomaram a decisão com base no relatório de inflação de agosto mais forte do que o esperado. “Continuamos prevendo que o núcleo do IPC caia para 2,5% até o final de 2024, devido às perspectivas econômicas e políticas”.

O Julius Baer afirma que há um sem número de formulações de políticas na Europa para conter a crise energética por conta do corte de gás feito pela Rússia. Segundo o banco, medidas como tetos de preços de gás parecem fora da mesa. “No entanto, não podemos ignorar a percepção de que o clima de pânico em geral contribui para a tomada de decisões precipitadas”, afirma o Baer. De acordo com a instituição, embora os ventos contrários econômicos sejam severos, ela não espera uma recessão severa na Europa, em parte porque os lucros e perdas permanecem em grande parte no continente.

“Tornamo-nos mais cautelosos com a educação em massa”, diz a análise, “esperando um segundo semestre de 2022 difícil com baixas entradas tanto no campus quanto no EAD, e tendências de ingressos suaves”. Os preços anteriores eram para o final de 2022. Os atuais, para o final de 2023.

• Cogna (COGN3): sem preço-alvo; segue Underweight
• Ser Educacional (SEER3): ↓ R$ 8,50 (antes: R$ 13,00); Neutral (antes: Overweight)
• Yduqs (YDUQ3): ↓ R$ 17,00 (antes: R$ 22,00); segue Neutral

Douglas Menezes aponta que é importante selecionar uma estratégia com a qual você se identifique, teste e opere até ela fazer parte de você.

O levantamento de agosto mostrou que os consumidores tinham expectativa de inflação para o mesmo universo temporal de 4,8%. Já com relação à inflação para os próximos 5 anos, a expectativa é que o índice fique em 2,80%, ainda acima da meta buscada pelo Federal Reserve (de 2%), mas abaixo dos 2,90% do levantamento de agosto.

Nubank anunciou que deixará de ser companhia aberta no Brasil e migrará BDRs do Nível 3 para o Nível 1.

Essa é uma leitura preliminar. Em agosto, o índice ficou em 58,2 pontos. A expectativa para setembro era de uma leitura em 57,7 pontos. O índice avalia como consumidores dos EUA projetam as condições econômicas atuais e futuras, e é avalizado pelo governo federal.

A leitura preliminar de setembro ficou acima dos 58,0 pontos de agosto. A expectativa para setembro era de uma leitura em 57,3 pontos. O índice avalia como consumidores dos EUA enxergam as perspectivas financeiras e econômicas para os próximos 12 meses, e é avalizado pelo governo federal.

• Consumo (ICON): -1,88%
• Financeiro (IFNC): -1,35%
• Imobiliário (IMOB): -1,56%
• Industrial (INDX): -1,19%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,77%
• Utilidade Pública (UTIL): -0,73%
• Energia Elétrica (IEE): -0,54%

O Itaú BBA relata que a Engie (EGIE3) já registrava R$ 1,2 bilhão em despesas de impairment nos últimos 12 meses. O BBA ressalta que a companhia deve focar em projetos de energia renovável. O banco tem recomendação outperform para a Engie, com preço-alvo de R$ 43,79/ação.

Companhia informou que os resultados trimestrais foram impactados negativamente pela queda global no volume de seus negócios.

O Credit Suisse avalia que a negociação feita pela Engie (EGIE3) com os Fundos Perfin e Grafito na venda da usina termelétrica a carvão faz parte de um esforço maior da companhia de energia e suas subsidiárias para reduzir a exposição às emissões de carbono globalmente e focar em uma matriz energética mais verde. O banco tem recomendação overweight para a Engie, com preço-alvo de R$ 45,60/ação.

Grupo Soma (SOMA3) cai 4,48%, enquanto Via (VIIA3) recua 4,18% e Lojas Renner (LREN3) cai 4,14%.

Papéis atrelados à inflação, por sua vez, registram estabilidade na maioria das taxas.

O Itaú BBA avalia que a notícia é positiva para a Hapvida (HAPV3), que seria mais afetada com a medida, segundo o banco. No entanto, o BBA ressaltou que permanecem as incertezas em torno do resultado final da questão, com o governo em busca de medidas compensatórias para mitigar o impacto.

Os investidores seguem defensivos nesta sexta, aguardando os passos do Federal Reserve, que tem sua reunião de política monetária na semana que vem, quando pode anunciar até mesmo um aumento de taxa na ordem de 1 ponto cheio. Savita Subramanian, estrategista do BofA, disse à CNBC que o aumento nos rendimentos do Tesouro este ano faz com que o mercado pareça já estar supervalorizado: “as ações estão mais baratas, mas ainda não estão baratas. Se levarmos em conta a inflação de 8%, os múltiplos estão muito altos”.

• Dow Jones: -1,12%
• S&P 500: -1,00%
• Nasdaq: -1,31%

Produção industrial e varejo surpreenderam, mas setor imobiliário segue como uma força para baixo para a economia do gigante asiático.

A bolsa brasileira caminha para fechar a semana em terreno negativo, com queda no momento de 0,92%, aos 108.943 pontos. As ações de Natura (NTCO3) têm a maior queda percentual, mas Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) pesam para a queda. Todos os índices setoriais caem no momento.

O temor é global. Com a aproximação da reunião do Fed, marcada para a próxima quarta-feira, os mercados se ajustam e recuam. Ásia fechou no negativo, Europa está em recuo e os índices futuros de NY também desabam mais de 1% com o risco de um aperto monetário cada vez mais agressivo para tentar conter a inflação. Por aqui o dólar ganha força e avança 1,04%, cotado a R$ 5,293, próximo da máxima do dia. Já os juros futuros oscilam perto da estabilidade com leve tendência de alta.

Na semana, por enquanto, a queda acumulada é de 3,02%. No ano, ainda está no terreno positivo, com mais 3,92%.

O Bradesco BBI entende que “os investidores terão que migrar para negociar ações na bolsa de valores dos EUA, o que pode acabar limitando parte do acesso de alguns acionistas. Enquanto isso, também acreditamos que é improvável que qualquer eficiência de custo seja um divisor de águas para o modelo”. Segundo o Nubank (NUBR33), “o objetivo é maximizar a eficiência da empresa e minimizar redundâncias decorrentes de uma empresa negociada estar em mais de uma jurisdição”.

A Petrobras (PETR3;PETR4) na altera o valor da gasolina há 15 dias e do diesel, há 36 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +11%, ou R$ 0,50 (ontem era +6% ou 0,29)
• Gasolina (média nacional): +5%, ou R$ 0,17 (ontem era +2% ou 0,06)

A Bestway Seed, cujo controle passar a ser da Boa Safra (SOJA3), tem por atividade principal a prestação de serviços de recepção, secagem, limpeza, classificação, despalha, seleção, debulha, tratamento, acondicionamento, armazenamento e controle de qualidade de sementes de milho.

Fato relevante divulgado hoje informa que o Bradesco, o Itaú Unibanco e o Santander, credores das CCBs, concordaram em não declarar o vencimento antecipado das respectivas CCBs em razão da aquisição do controle da companhia pela MC Brazil F&B Participações S.A., em decorrência da oferta pública voluntária para a aquisição de controle da companhia lançada em 2 de agosto de 2022 (Waiver e OPA).

Segundo a Reuters, a recomendação está no Diário Oficial da União de hoje. No início deste mês, a petroleira anunciou que assinou um memorando de entendimento com a Prisma Capital para combinar seus negócios com a Dommo Energia. Segundo as companhias, a transação será implementada por meio da incorporação da totalidade das ações da Dommo por sociedade controlada direta ou indiretamente pela PRIO.

A BRF (BRFS3) informa que tem segunda unidade industrial autorizada pelo Serviço Nacional de Saúde, Segurança e Qualidade Agroalimentar a exportar esse tipo de carne ao México.

O valor representa 2,10% das ações totais emitidas pela companhia e 5,30% das ações em circulação no mercado hoje. O prazo para realização das aquisições iniciará em 19 de setembro de 2022 e será encerrado até 19 de setembro de 2023.

A afirmativa é de Bradesco BBI. A Ecorodovias (ECOR3) venceu leilão da rodovia Noroeste Paulista, em São Paulo. O banco aponta que embora a outorga de R$ 1,2 bilhão pareça agressiva, é inferior ao Ebitda de um ano para a concessão que era operada pela Intervias e Tebe. Além disso, o banco vê resiliência de fluxo de caixa para a companhia. O BBI mantém recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 12/ação.

A empresa informou que repactuou parcelas diferidas relacionadas a determinadas aquisições realizadas pela companhia entre 2020 e 2021, envolvendo, inclusive, a participação de alguns vendedores acionistas no aumento de capital da companhia. Com a repactuação, a Infracommerce (IFCM3) conseguiu alongar o prazo de parte das parcelas relacionadas às operações de M&As, que venceriam no segundo semestre de 2022 e que passam a vencer entre 2023 e 2027. Assim, o valor a ser pago pela companhia no 2S22 reduziu de R$ 295,5 milhões para aproximadamente R$ 60 milhões.

Em relatório divulgado ontem, a agência de classificação de riscos Standard&Poor’s Global Ratings (S&P) removeu os ratings da listagem CreditWatch com implicações negativas e ao mesmo tempo, reafirmou os ratings ‘brAAA’ na Escala Nacional Brasil do IRB e de suas emissões de debêntures sênior unsecured. A perspectiva do rating de emissor é negativa. Segundo a agência, a emissão de R$ 1,2 bilhão em ações e a venda de ativos não estratégicos são apropriadas para preservar o capital necessário para manter o nível de rating atual, na ausência de eventos adversos inesperados.

Último pregão da semana segue sendo de aversão ao risco para os principais mercados, com os principais índices futuros das bolsas americanas em queda.

A terras adquiridas pela Brasil Agro (AGRO3) exigirá conversão de pastagens para produção agrícola. Mas o Credit Suisse crê, que ainda assim, as condições são muito favoráveis à companhia. O banco tem recomendação overperform para a Brasil Agro, com preço-alvo de R$ 50/ação.

• DI (2023): -0,01 pp, a 13,79%;
• DI (2024): -0,03 pp, a 13,24%;
• DI (2025): -0,07 pp, a 12,06%;
• DI (2027): -0,06 pp, a 11,75%;
• DI (2029): -0,03 pp, a 11,85%;
• DI (2031): -0,04 pp, a 11,91%.

O Credit Suisse continua positivo com relação ao desempenho da Rumo (RAIL3), após um primeiro semestre ruim. A expectativa do banco é que os crescentes volumes de exportação de milho se estendam até o final do ano, apesar da sazonalidade no quarto trimestre. O Credit Suisse tem recomendação outperform para a companhia, com preço-alvo de R$ 21/ação.

IBOV: “Segue sem tendência definida e em consolidação, ainda sem romper o fundo anterior de 109.000 e sem mostrar força suficiente para retomar o último movimento de alta. Resistência: 121.000.” DÓLAR: “Mais um dia forte comprador, e ainda sem romper o topo da consolidação de 5.280. Seguimos aguardando um rompimento para confirmar força compradora ou vendedora. Suporte: 5.100, Resistência: 5.280.”

O Morgan Stanley justificou a recomendação da Auren (AURE3) pelo equilíbrio risco-recompensa. A companhia é composta por ativos de energia renováveis da Votorantim e da CPP Investments.

A instituição prevê que a taxa anual de inflação russa terminará este ano entre 11% e 13%, depois de desacelerar de 15,1% em julho a 14,3% em agosto.

A colheita recorde em 2021 fez a produção nacional de soja superar a safra americana pelo terceiro ano consecutivo.

O Itaú BBA manteve recomendação outperform para a Minerva (BEEF3). Anteriormente, o banco tinha “premissas conservadoras” para a companhia, mas agora acredita que há espaço para uma maior valorização do preço das ações, uma vez que a empresa poderá entregar nos próximos meses a expansão de margem esperada.

Apesar das perspectivas positivas, alavancagem e investimentos em capital preocupam. CEO deu mais detalhes sobre o financiamento do projeto.

O recuo na bolsa chinesa do vergalhão foi de 1,6%, a bobina laminada a quente caiu 1,3% e o aço inoxidável teve baixa de 1,9%. Dados negativos do setor imobiliário na China nesta sexta (16) minaram a confiança do mercado de minério de ferro e aço naquele país, informa a Reuters. O setor imobiliário ainda não sofreu reflexos suficientes das políticas de estímulo do governo para impulsionar a construção civil.

A estimativa é do Bradesco BBI, que manteve rating neutro para as ações, com preço-alvo de R$ 12.

O minério fechou hoje na bolsa chinesa com queda de 1,2%, a 715 iuanes, equivalente a US$ 101,89/t. Já na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro com contratos para outubro caiu 2,6%, ficando abaixo de US$ 100/t, indo para US$ 98,05/t. A Reuters apontou a queda a dados que mostraram que o setor imobiliário da China se contraiu ainda mais em agosto, sendo que o aumento sazonal de demanda visto a partir de setembro ainda não apareceu no horizonte. Há ainda impacto na atividade econômica da política de Covid zero do governo chinês.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

O Morgan Stanley manteve classificação equal-weight para a CSN Mineração (CMIN3). Cenário adverso para as commodities foi a justificação para a revisão do preço-alvo.

O Morgan Stanley aponta que incertezas com relação ao crescimento global e a previsão de recuperação modesta da economia da China exigem ajustes das commodities, como as negociadas pela Vale (VALE3). O banco manteve recomendação equal-weight.

Segundo avaliação do Itaú BBA, o anúncio feito ontem pela Nubank (NUBR33) também não traz benefícios tangíveis. A recomendação é de underperform, com preço-alvo de US$ 3,50.

O IPC-S acumula alta de 5,21% nos últimos 12 meses, segundo a FGV.  Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação.

Apesar de agosto ainda ser um mês sazonalmente fraco, os volumes de ações à vista de agosto mostraram uma recuperação na velocidade de giro para 164% (de 135% em julho, enquanto ainda bem acima dos níveis pré-pandemia de 118% em agosto-19). Assim, o Credit Suisse manteve sua classificação de outperform. O preço-alvo é de R$ 14.

O Índice Geral de Preços fechou, no mês anterior, com variação de -0,69%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 7,45% no ano e de 8,24% em 12 meses. Em setembro de 2021, o índice caíra 0,37% no mês e acumulava elevação de 26,84% em 12 meses.

O Bradesco BBI aponta que novos projetos a entrar em operações devem mudar cenário do setor de papel e celulose, com novas ofertas. A Suzano (SUZB3), no entanto, segue vendo o mercado saudável no curto prazo. O BBI crê que a demanda por celulose deve desacelerar rapidamente na Europa e nos EUA ao longo de 2023, enquanto o crescimento do produto na China não será suficiente para manter o mercado equilibrado. O banco mantém recomendação underperform para a Suzano, com preço-alvo de R$ 56/ação.

Dada a crença de que a recente reavaliação da ação (acima de 13% nos últimos sete dias) foi impulsionada principalmente pela expectativa de potencial vende de ativos internacionais (o que a empresa negou), o Itaú BBA diz que não ficaria surpreso se o movimento fosse pelo menos parcialmente revertido nos próximos pregões. Recomendação de outperform e preço-alvo de R$ 40.

Segundo dados do FedWatch, do CME, há ainda 26% de chance de elevação de 1,00 bps. As previsões ficaram mais pessimistas após a divulgação do CPI esta semana. Para a próxima reunião, em 2 de novembro, as perspectivas também pioraram. Agora, a maior probabilidade (58,8%) é de que os juros cheguem ao patamar de 3,75%-4,00%. Outros 17,8% são ainda mais pessimistas, e acreditam que os juros podem chegar a 4,00%-4,25%. Enquanto que 23,5% têm como provável uma alta para 3,50%-3,75%.

O objetivo da participação é, atualmente, de investimento e, portanto, além de não ter por objetivo a alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia, poderá ser aumentada ou reduzida conforme condições de mercado, diz comunicado da empresa.

A propriedade fica localizada no município de Querência, estado do Mato Grosso. A propriedade possui uma área útil de 5,4 mil hectares (área total de 10,8 mil hectares), dos quais 80% possuem aptidão para a segunda safra. O valor da aquisição de R$285,6 milhões (302 sacas de soja por hectare útil) será pago em duas parcelas – entrada mais uma parcela anual.

Um ano antes, a inflação do consumidor estava em 3%; preços da energia subiram 38,6% ante agosto do ano passado,

Traders se desfazem de posição para receber de graça token ETHW, que já desvaloriza fortemente nas suas primeiras horas de vida.

Fala ocorre após evento de atualização do Ethereum para este modelo de mineração.

A companhia receberam R$ 2,2 bilhões pela venda, sendo R$ 450 milhões referente ao preço do ativo e R$ 1,8 bilhão em dívidas assumidas pela compradora. A UTE Pampa Sul, localizada em Candiota, no Estado do Rio Grande do Sul, utiliza o carvão mineral como fonte de energia e tem 345 de capacidade instalada.

A alienação das ações se insere no contexto da gestão das participações acionárias da Cyrela, e não tem como finalidade alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia, diz o comunicado.

No Brasil, existe uma expectativa para com a divulgação pela CNI da pesquisa Sondagem Industrial de Agosto, às 10h. Essa antecipação da atividade industrial chega no dia seguinte à elevação da projeção de crescimento do PIB feita pelo Ministério da Economia. Antes, às 8h, sai o IGP-10, divulgado pela FGV. Entre os principais destaques na agenda econômica do exterior, o principal é o índice de sentimento do consumidor dos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, que sairá às 11h.

Por um lado, pesam os temores por uma potencial queda na demanda global por efeitos das taxas de juros. Por outro, foi afastado ontem o risco de uma greve massiva dos ferroviários nos Estados Unidos, após acordo com os sindicatos do setor. Isso evitará um prejuízo maior às cadeias de suprimentos e a interrupção do fornecimento de mercadorias essenciais, como grãos e etanol, que é misturado à gasolina.

• Petróleo WTI, +0,14, a US$ 87,26 o barril
• Petróleo Brent, +0,36%, a US$ 91,21 o barril
• Minério de Ferro: -1,24, a US$ 101,92

A Tegma já possuía uma fatia de 49% da companhia. Com a compra, a Tegma passou a deter 100% das ações da adquirida, que estava inativa desde 2014. A operação, segundo a Tegma, não constitui investimento relevante para a companhia.  “A aquisição das ações remanescentes da Catlog faz parte de um plano de simplificação societária, utilização de ativos e descruzamento de participações. Para tanto, será realizada a transferência de contratos da operação de logística de veículos da Companhia para a Catlog”, diz o comunicado da Tegma.

Os BDRs vão continuar sendo negociados na Bolsa brasileira, mas vão trocar de categoria 3 para nível 1. O BDR Nível 1 é emitido por empresas estrangeiras sem a necessidade de listagem no país onde o papel é negociado. Ao abrir capital em dezembro de 2021, a Nu optou por uma dupla listagem, colocando ações na bolsa americana e disponibilizando BDRs Nível 3 no Brasil.

O decreto reforçará a supervisão de agências encarregadas de analisar negócios e fusões envolvendo pessoas e entidades estrangeiras.

Na sequência vêm o ex-governador Ciro Gomes (PDT), com 8% (ante 7% na semana passada), e a senadora Simone Tebet (MDB), com 5% (mesmo patamar do último levantamento).

Empresa pagou US$ 3,8 milhões (R$ 20 milhões) em subornos no Brasil, para aprovar leis entre 2012 e 2013, segundo o Departamento de Justiça americano.

Os mercados europeus também estão em baixa, com os temores de crescimento, as expectativas de novos aumentos nas taxas e a volatilidade contínua no mercado de energia pesando sobre as ações.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,04%
• DAX (Alemanha), -1,71%
• CAC 40 (França), -1,39%
• FTSE MIB (Itália), -1,13%

Os índices futuros dos EUA caem à medida que os investidores absorvem um aviso feio de ganhos da FedEx. As ações da empresa caíram 15% em negociações estendidas depois que a empresa retirou seu guidance para o ano inteiro e disse que implementará iniciativas de corte de custos para lidar com volumes de remessas globais fracos.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,82%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,93%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,12%

O dia também foi de perdas nas Bolsas da Ásia, apesar de indicadores de atividade na China terem mostrado comportamento positivo. A produção industrial de agosto superou as previsões, crescendo 4,2% em bases anuais e 3,8% no mês. E as vendas no varejo no mesmo mês subiram 5,4% no ano e 2,7% na comparação mensal. Os estímulos à economia já mostram resultados, que podem animar, em especial, os emergentes.

• Shanghai SE (China), -2,30%
• Nikkei (Japão), -1,11%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,89%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,79%

Os mercados globais começaram a sexta-feira em queda, com os investidores preocupados com o tamanho das futuras altas de juros e sobre a duração do ciclo da política monetária mais apertada a ser praticada pelos bancos centrais.

A semana trouxe indicadores que permitem, por exemplo que o Fed suba as taxas em 75 pontos base na semana que vem. A atividade ainda aquecida e a surpresa negativa com a inflação do consumidor reforçaram essa leitura. Os futuros de ações nos Estados Unidos caem, tanto pela análise macro como por alguns alguma notícias corporativas desfavoráveis.