O volume de negócios hoje foi de 2,689 milhões.

• Máxima: 129.035,92
• Mínima: 128.096,54
• Volume: R$ 13,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +0,24%
• Semana: +0,24%
• Fevereiro: +1,00%
• 1T24: -3,84%
• 2024: -3,84%

Segundo a XP, Vivara (VIVA3), Mercado Livre (MELI34) e Arezzo (ARZZ3) continuam sendo as favoritas dos investidores no setor de varejo.

Se confirmada, essa será a terceira alta seguida do índice, que subiu 0,62% na quinta-feira (15) e 0,72% na sexta-feira (16).

Naquele dia foram realizados 856 mil negociações. Hoje, o volume está, até aqui, em 826 mil.

A sessão foi marcada pelo feriado nos Estados Unidos e pela ausência de indicadores relevantes para direcionar os negócios.

O BofA destaca no resultado do IBC-Br de dezembro a atividade industrial que, segundo o banco, deve apresentar percepção de melhora em janeiro.

É a quarta queda seguida do dólar diante do real, a terceira abaixo de 0,1%, seguindo o mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,03%.

• Venda: R$ 4,962
• Compra: R$ 4,961
• Mínima: R$ 4,952
• Máxima: R$ 4,971

A avaliação é do Bradesco BBI, a partir de análise de dados da Anbima sobre emissões no mercado de capitais no mês passado. O banco indica um ambiente difícil para os participantes do mercado durante o 1T24. “Esperamos que ocorra alguma normalização ao longo do ano, embora as atividades do mercado de capitais devam acelerar apenas no segundo semestre – ou pelo menos quando o mercado começar a apresentar condições mais favoráveis”, complementa o banco.

Governo Lula disse ter tomado as medidas “diante da gravidade das declarações desta manhã do governo de Israel”.

A Levante avalia que possível oferta poderá ser adiada devido à CPI da Braskem (BRKM5) no Senado. De acordo com a casa de análise, o trabalho da CPI pode ser crucial para a avaliação mais detalhada sobre a possível necessidade de aumentar as provisões da petroquímica após o incidente em Maceió (AL).

Sobre o montante em alto-mar (offshore) “é outro potencial enorme”, acrescentou o diretor de sustentabilidade da Petrobras.

A Levante avalia que mesmo com a potencial troca de CEO, a Vale (VALE3) não deve mudar no que diz respeito ao operacional e também as estratégias de investimentos, itens voltados hoje a obter mais eficiência operacional à companhia.

A produção média da PetroReconcavo (RECV3) foi de 27,23 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) em janeiro, sendo 16,02 mil boed de petróleo e 11,20 mil boed de gás natural. No ativo Potiguar a produção foi de 14.439 boed, com produção de petróleo de 9.776 boed e gás de 4.663 boed, ambos com crescimento em função da retomada gradual de produção mencionada. No Ativo Bahia, a produção foi de 12.798 boed, com produção de petróleo estável de 6.253 boed.

Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte recebeu proposta da Fiesp para mudanças no Simples Nacional, com atualização das faixas de enquadramento.

O Itaú BBA cita os seguintes nomes como top picks: Equatorial (EQTL3), Banco do Brasil (BBAS3), Nubank (ROXO34), PRIO (PRIO3), Localiza (RENT3) e Vivara (VIVA3).

O Julius Baer, no entanto, permanece com expectativas baixas com relação a China.

O UBS afirma que o principal motivo da alteração deve ao desempenho positivo de novembro e dezembro de 2023 em relação aos três meses anteriores. Apesar da melhoria, os desafios de uma desaceleração global permanecem, e a estimativa de crescimento de 2% permanece abaixo do potencial, que está na faixa de 2% a 2,5%, relata o banco.

As exportações cresceram 16,9% e somaram US$ 40,26 bilhões; e as importações caíram 0,6% e totalizaram US$ 30,37 bilhões.

Segundo a Secex, as exportações cresceram 17,8% e somaram US$ 13,25 bilhões; as importações subiram 0,7% e totalizaram US$ 9,88 bilhões.

O diretor de Administração do Banco Central, Rodrigo Teixeira, disse há pouco que os problemas de recursos humanos são um dos maiores desafios que a autarquia enfrenta no momento e que é necessário fazer um esforço para valorizar a carreira e repor servidores. Em live do BC, realizada em meio à mobilização de funcionários da instituição por melhores salários e valorização da carreira, Teixeira disse que a autarquia precisa demonstrar para o governo que está com um quadro de trabalhadores reduzido e que mesmo assim tem colaborado para a sociedade, “fazendo mais com menos”. (Reuters)

Na Suíça, as ações da Temenos subiram mais de 8%, em recuperação parcial das perdas após os ativos serem penalizados por um relatório da Hindenburg Research na semana passada.

Papéis, que são isentos de IR, agora só podem ser emitidos por companhias com ligação direta aos setores agrícola e imobiliário.

Títulos americanos, bolsas asiáticas e companhias de tecnologia são alguns dos destinos apontados por especialistas.

O Bradesco BBI avalia que a opção do Banco do Brasil (BBAS3) busca evitar que o cliente entre no crédito rotativo e facilitar a organização financeira do usuário. Outros bancos, como Santander (SANB11) e Nubank (ROXO34), oferecem opção semelhante, lembra o BBI.

Mercados na Europa operaram de forma mista, sem a referência de Nova York, fechada hoje por feriado nos EUA. O movimento europeu foi semelhante do que se viu na Ásia, com a China voltando do megaferiado.

O Goldman Sachs vê no futuro a atividade se beneficiando de estímulos orçamentais significativos – como transferências federais para famílias de baixos rendimentos com elevada propensão a consumir -, da inversão do ciclo de crédito e do sólido crescimento do rendimento disponível real das famílias, mitigado por condições monetárias internas restritivas e níveis ainda elevados de endividamento das famílias.

Para economistas, resiliência do consumo de serviços pelas famílias têm se mantido nos últimos meses, mas ainda há dúvidas se desempenho será mantido ao longo de 2024.

No fim de semana, presidente brasileiro comparou ação militar israelense na Faixa de Gaza ao Holocausto; Alckmin diz que Lula condenou terrorismo do Hamas.

Se confirmada a transação, alavancagem do GARE11 pode cair de 41% para 23%.

Máxima do dia está em R$ 4,971 e a mínima, em R$ 4,952.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que a energia natural afluente (ENA) no período entre fevereiro e julho deve variar entre 51% e 78% da média histórica. A estimativa do limite inferior, se confirmada, seria a menor em toda série histórica de 94 anos. De acordo com o ONS, a situação de chuvas decepcionantes no período tipicamente úmido traz “atenção” para possíveis “desafios” na operação do sistema elétrico brasileiro, mas a expectativa é de que o país será capaz de atender à demanda de energia projetada. (Reuters)

A União Europeia investigará se o TikTok, da ByteDance, violou as regras de conteúdo online destinadas a proteger crianças e garantir a transparência da publicidade, disse uma autoridade hoje, colocando a plataforma social em risco de uma multa pesada, de até 6% de seu faturamento global. O comissário de Mercado Interno da UE, Thierry Breton, disse que tomou a decisão depois de analisar o relatório de avaliação de risco do aplicativo de vídeos curtos e suas respostas aos pedidos de informação. (Reuters)

O Bradesco BBI diz que a projeção poderá ser negativa para as empresas de varejo, caso se concretize. No entanto, o banco continua construtivo em relação ao consumo brasileiro em 2024.

No entanto, o Bradesco BBI aponta que a operação de franqueados traz complexidades adicionais para o Carrefour (CRFB3) nesse início da recuperação da divisão de varejo. A empresa provavelmente testará o formato antes de lançar um número maior de unidades, avalia o banco.

O Ibovespa tem dia de ajustes, graças ao feriado nos EUA, e a liquidez é baixa. Vale (VALE3) perde 0,74% e Petrobras (PETR4) oscila, em quadro que não se alterou desde a abertura. Os bancos, entretanto, que começaram em queda e oscilando, agora firmam alta e ajudam o principal índice da Bolsa brasileira a respirar. Bradesco (BBDC4) ganha 1,19%, na máxima do dia, e Itaú Unibanco (ITUB4) sobe 0,78%. Varejistas seguem mistos, com Magazine Luiza (MGLU3) avançando 1,96%, enquanto Lojas Renner (LREN3) desce 0,28%.

Sessão deve ter liquidez reduzida com feriado nos Estados Unidos.

Para o JPMorgan, a Hypera (HYPE3) está enfrentando grandes obstáculos, com níveis de estoque mais baixos; demanda limitada de produtos antigripais e analgésicos devido temporada incomum de gripe e excesso de oferta de genéricos, colocando os preços sob pressão. O banco mantém recomendação overweight para a Hypera, com preço-alvo de R$ 44/ação.

O Ministério da Fazenda informou hoje que José Francisco Manssur, assessor especial responsável pela lei de regulamentação e taxação das apostas online foi exonerado do cargo a pedido. A saída de Manssur antecede a formação da secretaria que será responsável por regular o setor, conceder outorgas e administrar os recursos recolhidos com o pagamento de impostos dos jogos, estrutura que é fonte de cobiça de partidos políticos e gerou disputas no Congresso durante a tramitação do projeto sobre o tema. Por se tratar de um novo mercado regulado, estimativas da equipe econômica para a arrecadação de tributos com as apostas online têm grande variação, com projeções que oscilaram de R$ 1 bilhão a R$ 15 bilhões por ano. (Reuters)

Em evento na Fiesp, vice-presidente defende programa de incentivos ao setor e diz que Brasil será “protagonista” da “indústria verde”.

Na mínima, chegou a 128.096,54 pontos.

VIX, índice de volatilidade, tem alta de 3,09%.

A companhia também formulará um plano “razoável e viável” para recomprar mais ações, disse em nota. Em dezembro passado, a BYD afirmou que o presidente Wang Chuanfu propôs que a empresa recomprasse 200 milhões de iuanes (US$ 27,8 milhões) de suas ações A. As ações da BYD listadas em Shenzhen fecharam em alta de 1,3% hoje, depois que as negociações foram retomadas após feriado do Ano Novo Lunar, enquanto suas ações listadas em Hong Kong caíram 1,9%. (Reuters)

Avanço da agropecuária representou 30% da alta do PIB no ano passado; FBCF caiu 3,4% em 2023 e o desempenho de máquinas e equipamentos preocupa, pois fechou com retração de 8,5% no ano.

Empresas chinesas de autopeças estão rapidamente montando fábricas para suprir a próxima planta industrial da Tesla.

“Contudo, vale reforçar o que já estamos falando nos últimos meses: muito do crescimento se dá sobre uma base de comparação ainda frágil – logo, crescer na margem, não é tão difícil assim”, avalia o analista André Perfeito.

A análise é de Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital. “A análise sob uma ótica temporal maior, no entanto, expressa a consolidação de um processo de desaceleração da economia”, afirma.

Movimento de alta no curto prazo depende de Ibovespa se manter acima do suporte dos 126,6 mil pontos.

O câmbio opera em modo de espera pela ata do Fed, que será divulgada na quarta (21). “No Brasil, o calendário local após o Carnaval foi exclusivamente leve, sem notícias econômicas ou políticas dignas de nota. Nos próximos dias, também veremos poucas notícias ou dados por aqui, o que deve fazer os holofotes serem direcionados especialmente aos dados dos países desenvolvidos”, disse à Reuters Eduardo Moutinho, analista de mercado do Ebury Bank.

O Ibovespa começa esta segunda-feira em queda de 0,30%, aos 128.338,99 pontos, em dia que promete baixa liquidez, por conta do feriado President’s Day, nos EUA, que deixa Wall Street sem operações. Por aqui, é a primeira semana cheia pós-Carnaval, e as ações de Vale (VALE3) recuam mais de 1%, enquanto Petrobras (PETR4) e grandes bancos oscilam. Mais cedo, o Citi atualizou os preços-alvos de Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4). Varejistas também oscilam, a despeito das quedas dos juros futuros (DIs). No campo dos dados, o IBC-Br cresceu 0,82% em dezembro e fechou 2023 em alta de 2,45%. Do outro lado do mundo, a China volta à ativa após o megaferiado com dados melhores do que de antes da pandemia. (Fernando Augusto Lopes)

O Citi sublinha que o Itaú Unibanco ITUB4) é o melhor ativo do setor bancário brasileiro.

Rafael Perez, economista da Suno Research, afirma que é “importante ressaltar que, apesar da desaceleração da atividade econômica nos últimos meses de 2023, ainda influenciada pelos efeitos da política monetária restritiva e o esgotamento da expansão de alguns setores, a economia brasileira se mostrou mais resiliente e dinâmica que o esperado ao longo de todo ano”.

O Citi cita o novo plano estratégico, que traz “muita incerteza”.

A análise é do Itaú BBA. Segundo o banco, o negócio de gestão de frotas deve crescer mais do que a previsão do mercado. O BBA avalia que tornou demasiado dispendioso para as empresas renovarem e manterem as suas frotas. O banco tem recomendação outperform para a Localiza (RENT3), com preço-alvo de R$ 80/ação.

O Bradesco BBI, no entanto, espera que as ações da Braskem (BRKM5) reajam principalmente à oferta não vinculativa da Adnoc, potencialmente avançando para vinculativa nos próximos meses, à medida que prossiga o processo de due diligence.

As ações da Nintendo recuaram 6% hoje, após reportagens de que seu console de próxima geração será adiado deste ano para o início de 2025. Embora a Nintendo não tenha comentado sobre os planos para um aparelho sucessor do Switch, o mercado avalia que a empresa está planejando lançar um novo console. A companhia aumentou a previsão de vendas do Switch para o ano no início deste mês, à medida que o dispositivo continua atraindo consumidores, mesmo quando se aproxima de seu oitavo ano no mercado. “Queremos manter o ímpeto do negócio Switch”, disse o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, na ocasião. (Reuters)

A avaliação é do Itaú BBA. No futuro, o banco espera que essas duas regiões continuem sendo o foco da expansão do atacarejo no Brasil, dadas as tendências competitivas menos agressivas em comparação com mercados mais maduros e o potencial inexplorado de expansão em cidades menores, especialmente aquelas onde um grande player ainda não está presente.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 122 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 55 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -13%, ou -R$ 0,52 (sexta: -13% ou -R$ 0,54)
• Gasolina A (média nacional): -7%, ou -R$ 0,21 (sexta: -6% ou -R$ 0,18)

A produção média da PetroReconcavo (RECV3) foi de 27,23 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) em janeiro, sendo 16,02 mil boed de petróleo e 11,20 mil boed de gás natural. No ativo Potiguar a produção foi de 14.439 boed, com produção de petróleo de 9.776 boed e gás de 4.663 boed, ambos com crescimento em função da retomada gradual de produção mencionada. No Ativo Bahia, a produção foi de 12.798 boed, com produção de petróleo estável de 6.253 boed.

Líder ousado, Abilio foi um dos homens mais ricos do país, enfrentando crises econômicas, disputas com concorrentes estrangeiros e até um sequestro. Abilio Diniz morreu aos 87 anos em São Paulo neste domingo (19) e a causa da morte foi insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Leia sobre a trajetória do empresário.

Os traders adotaram uma postura cautelosa após o aumento dos estoques e as fracas margens do aço serem neutralizadas com esperanças de que a demanda aumente no principal consumidor, a China, após o feriado de uma semana do Ano Novo Lunar. O minério de ferro de referência SZZFH4 de março na Bolsa de Cingapura caiu 2,91%, para US$ 127,45 a tonelada. Já o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,52%, a 951,50 iuanes, o equivalente a US$ 132,18.

Turistas nacionais gastaram cerca de 632,69 bilhões de yuans ( US$ 89,07 bilhões) no feriado de oito dias, um aumento de 7,7% ante o observado em 2019; viagens ferroviárias bateram recordes e cinemas lotaram.

O mercado aponta para uma postura mais paciente em relação a potenciais cortes nas taxas de juro, em dia de liquidez reduzida por conta do feriado nos Estados Unidos.

• Petróleo WTI, -0,45%, a US$ 78,73 o barril
• Petróleo Brent, -0,79%, a US$ 82,81 o barril

Os mercados europeus iniciaram a semana em baixa, mudando de rumo após um sentimento amplamente positivo na semana passada. No índice Stoxx 600, a maioria dos setores estão negociando em território negativo.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,15%
• DAX (Alemanha): -0,31%
• CAC 40 (França): -0,39%
• FTSE MIB (Itália): +0,10%
• STOXX 600: -0,03%

Os mercados da Ásia e do Pacifico fecharam mistos nesta segunda (19), com as chinesas avançando na volta de um longo feriado em reação a dados animadores do turismo doméstico. O banco central chinês (PBoC), por sua vez, deixou a taxa de sua linha de empréstimo de médio prazo – conhecida como MLF – de um ano inalterada em 2,5% no fim de semana, mas analistas preveem que os juros básicos do país poderão ser cortados ainda hoje.

• Shanghai SE (China), +1,56%
• Nikkei (Japão): -0,04%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,13%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,19%
• ASX 200 (Austrália): +0,09%

Os índices futuros dos EUA operam em alta, depois que índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) divulgado na sexta (16) veio acima das expectativas, levando à queda das bolsas de Nova York – que, aliás, estarão fechadas nesta segunda (19) em função do feriado do Dia do Presidente.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: +0,05%
• S&P 500 Futuro: +0,07%
• Nasdaq Futuro: +0,14%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam no campo positivo nesta segunda (19). As bolsas em Nova York estarão fechadas em função do feriado do Dia do Presidente. Na volta do feriado do ano novo lunar, que durou mais de uma semana, as bolsas da China continental tiveram ganhos significativos. Por aqui, o Banco Central divulga o índice IBC-Br de dezembro, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB) – a previsão do consenso da LSEG é de alta de 0,4% na comparação mensal.

Investidores em Wall Street viram mais um relatório de inflação acima do esperado, dessa vez ao produtor, alimentado temores de que os cortes nas taxas do Federal Reserve possam não chegar tão cedo. Greg Bassuk, CEO da AXS Investments, disse à CNBC que os investidores devem se preparar para mais volatilidade no curto prazo. Até recentemente, a maioria dos investidores estava confiante “que os cortes nas taxas começariam no primeiro semestre do ano, e parece mais provável que o Fed adie até o segundo semestre”, disse ele. “A gangorra do mercado reflete realmente este cabo de guerra entre a inflação elevada e pegajosa e os balanços fortes e outros sinais de uma economia robusta, o que sublinha a crença dos investidores de que há mais crescimento à frente para ações”.

O dólar teve terceira queda seguida diante do real, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,03%. O câmbio chegou a ganhar fôlego depois da inflação ao produtor nos EUA vir acima do esperado, mas depois se estabilizou perto do zero a zero. Na semana, acumulou 0,16% de ganhos.

• Venda: R$ 4,966
• Compra: R$ 4,966
• Mínima: R$ 4,960
• Máxima: R$ 4,989

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.069,14
• Mínima: 127.652,73
• Volume: R$ 23,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): carnaval
• Terça-feira (13): carnaval
• Quarta-feira (14): -0,79%
• Quinta-feira (15): +0,62%
• Sexta-feira (16): +0,72%
• Semana: +0,55%
• Fevereiro: +0,76%
• 1T24: -4,07%
• 2024: -4,07%