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Tudo corria bem, dentro da normalidade: a Bolsa brasileira seguia a queda em Wall Street e parecia um dia normal. Mas o roteirista do livro chamado Brasil nunca está satisfeito e quer sempre causar. Hoje, ele escolheu um personagem, Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, para revirar tudo. E deu certo. Colocou o personagem em um canal de televisão e o fez dizer algo que o eleitor de Lula quer ouvir há um tempo, que a política de preços da Petrobras (PETR4) vai mudar. A ideia do roteirista deu certo, foi uma confusão. A Bolsa chegou a perder brevemente os 100 mil pontos, para se ter uma ideia. Depois, a estatal teve que colocar panos quentes e escrever um texto dizendo algo como “não é bem assim”. As ações se acalmaram e PETR4 terminou o dia no positivo, com mais 0,33%. Foi emoção suficiente para o roteirista do livro Brasil, mas tem coisa que nem ele controla. Vale (VALE3), por exemplo, caiu 1,47%, mas a página é da história lá da China, com o minério de ferro ainda pressionado. Natura (NTCO3) despencou 9,61%, ainda consequência do capítulo Aesop. Hapvida (HAPV3), um dos personagens preferidos, tem novo dia de queda, com 4,84%. O resto, o tal roteirista meio que deixou a cargo dos leitores, porque não houve definição alguma na história. Os bancos ficaram mistos, Itaú Unibanco (ITUB4) caindo 0,08% e Bradesco (BBDC4) subindo 0,84%. No varejo, Via (VIIA3) subiu 6,36% e Lojas Renner (LREN3) caiu 2,73%. Novas definições vão ficar para os próximos capítulos. Mas é bom sempre ficar atento para alguma outra reviravolta. (Fernando Lopes)

Segundo o Tesouro, o Global 2033 tem vencimento em 20 de outubro de 2033 e foi emitido no montante de US$ 2,25 bilhões, com cupom de juros de 6.0% a.a, cujo pagamento será realizado em 20 de abril e 20 de outubro de cada ano. “A emissão foi realizada ao preço de 98,849% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 6,15% a.a, que corresponde a um spread de 285,4 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano)”, informou. Inicialmente, o Tesouro anunciou a intenção de emitir US$ 1,5 bilhão de dólares, mas a captação foi superior por conta da forte demanda pelo título, que chegou a US$ 8,5 bilhões.

Discussões de que Natura&Co teria vendido seu melhor ativo e investidores embolsando lucro estão entre motivos, que são debatidos por analistas.

Ele defendeu que os ganhos institucionais do BC, após a aprovação da autonomia, não só continuem como sejam intensificados.

Evento durou poucos minutos e já se encerrou. O presidente da República parabenizou os governadores pelo trabalho feito na área de saneamento, destacando que investimento na área “é saúde”.

No mesmo período do ano passado, havia entrada líquida de US$ 8,483 bilhões. Em 2022, o saldo total foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

• Máxima: 101.960,48
• Mínima: 99.897,78
• Volume: R$ 23,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): -0,37%
• Terça-feira (4): +0,36%
• Quarta-feira (5): -0,88%
• Semana: -0,89%
• Abril: -0,89%
• 2T23: -0,89%
• 2023: -7,98%

Confira o gráfico com o desempenho do Ibovespa hoje

Entre os títulos indexados à inflação, o destaque era o Tesouro IPCA+ 2045, com  6,24% ao ano, abaixo dos 6,27% da sessão anterior.

O dólar voltou a cair diante do real, mais uma vez na contramão do índice DXY, que ganhou 0,31%. O câmbio por aqui caiu, com falas apaziguadoras de Roberto Campos Neto em dois eventos que participou durante o dia, amenizando qualquer atrito com o governo federal. Enquanto isso, o dólar subiu mundo afora, com a perspectiva que os dados econômicos mais fracos apontem para uma atividade mais moderada, o que pode influenciar o Fed.

• Venda: R$ 5,050
• Compra: R$ 5,049
• Mínima: R$ 5,018
• Máxima: R$ 5,077

Os investidores em Wall Street viram novos dados de emprego mostrando que a desaceleração da economia está em andamento, como também visto ontem.

A prata para maio fechou o dia com menos 0,25%, a US$ 25,037 a onça, enquanto a platina para julho recuou 2,10%, a US$ 1.007,40 a onça.

Em evento do Bradesco BBI, economistas alegam que ameaças de complacência com a inflação tendem a elevar expectativas.

• 3R Petroleum (RRRP3), -3,60%
• Via (VIIA3), +6,36%
• Embraer (EMBR3), -5,19%
• Ânima (ANIM3), -2,97%
• Soma (SOMA3), -2,26%

Alta dos juros e endividamento das famílias continuam sendo o principal gatilho negativo dos resultados.

Itaúsa (ITSA4) pagou JPC no início do mês e volta a depositar R$ 0,14 por ação no próximo dia 28; foco ainda não é dividendo, diz analista.

O presidente do Banco Central disse que a dificuldade do Brasil de cortar despesas é estrutural, eximindo o atual governo.

• Valora Hedge Fund (VGHF11), +0,23%
• Maxi Renda FDO (MXRF11) +0,29%
• Maua Capital Hedge (MCHF11), +2,23%
• Hectare CE (HCTR11), -4,15%
• Valore RE (VGIR11), -0,75%

Os preços do petróleo terminaram o dia praticamente no zero a zero, uma vez que os estoques nos EUA recuaram e os investidores estão mais cautelosos.

• WTI (maio): -0,12%, a US$ 80,61
• Brent (maio): +0,06%, a US$ 84,99

• Mercado Livre (MELI34): -4,92%
• Tesla (TSLA34), -3,38%
• Apple (AAPL34), -2,00%
• Google (GOGL34), -0,79%
• Johnson & Johnson (JNJB34), +3,41%
• Exxon Mobil (EXXO34), +0,27%
• Google (GOGL35), -0,70%
• UnitedHealth (UNHH34), +3,08%
• Merck (MRCK34), -4,11%
• Nike (NIKE34), -3,00%

Discussões de que Natura&Co teria vendido seu melhor ativo e investidores embolsando lucro estão entre possíveis razões de queda das ações.

Itaúsa pagou JPC no início do mês e volta a depositar R$ 0,14 por ação no próximo dia 28. Veja todos os detalhes na reportagem.

Quem mais contribuiu para a queda foi o setor de metais (alumínio, minério de ferro, cobre…) – o IC-Br metais apresentou recuo de 4,44%. No setor de energia (petróleo, gás natural…) o índice teve recuo 2,81%. No setor agropecuário, a queda foi 2,61%. O índice de preços de commodities, baseado no mercado à vista, calculado pelo Commodity Research Bureau, mede os movimentos de preços de produtos básicos mais sensíveis a mudanças nas condições econômicas.

O presidente do Banco Central disse que a dificuldade do Brasil de cortar despesas é estrutural, eximindo o atual governo.

Segundo o Banco Central, o swap cambial em março teve ganho de US$ 11,745 bilhões. As reservas internacionais somam esse ano (até o último dia 31) US$ 341,120 bilhões. Já a posição cambial líquida está em US$ 229,856 bilhões.

O resultado desse fluxo cambial é fruto do resultado positivo de US$ 667 milhões na conta comercial e do resultado negativo de US$ 3,095 bilhões na conta financeira. O fluxo cambial acumulado do ano, até 31 de março, está positivo em US$ 12,524 bilhões. Em março, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 3,580 bilhões.

Ações de varejistas têm sofrido volatilidade nos últimos dias com noticiário sobre mudanças no sistema tributário; analistas veem impacto para consumidores.

• Recrusul (RCSL4), +8,77%
• Marisa (AMAR3), +5,08%
• Via (VIIA3), +4,62%
• Ecorodovias (ECOR3), +4,13%
• Grupo SBF (SBFG3), +4,05%

• Alpargatas (ALPA4), -8,60%
• Zamp (ZAMP3), -7,24%
• Embraer (EMBR3), -6,30%
• Azul (AZUL4), -6,24%
• Grupo Mateus (GMAT3), -5,37%

No início da tarde, as cotas do RELG11 registravam perdas de quase 17%; juros altos dificultam pagamento de imóvel comprado a prazo.

Contratos são para entrega em maio.

A Aliansce Sonae (ALSO3) encaminhou para aprovação em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 28 de abril de 2023, a proposta de distribuição de dividendos da companhia no valor de R$ 292,9 milhões. O montante corresponde a 25% do AFFO gerado na consolidação dos resultados de Aliansce Sonae e Br Malls Participações para o referido período, superando a distribuição mínima obrigatória de 25% do lucro líquido do exercício de Aliansce Sonae.

O Fleury (FLRY3) realizou o fechamento da aquisição de 100% da Retina Clinic, por meio de sua subsidiária integral Fleury Centro de Procedimentos Médicos Avançados. A aquisição foi de R$ 21,0 milhões.

• Dow Jones: -0,01% (às 11h40: +0,19%)
• S&P 500: -0,60% (às 11h40: -0,34%)
• Nasdaq: -1,49% (às 11h40: -1,06%)

Indicador de serviços teve a expansão mais forte desde outubro, mas retomada se concentrou em alguns segmentos.

R$ 146 milhões serão enviados à Funai para fiscalizar terras indígenas e combater o garimpo ilegal.

Entre as quedas, Banco do Brasil (BBAS3), com 0,18% e Santander (SANB11), com 0,90%. Entre as altas, Bradesco (BBDC4), com 0,92% e Itaú Unibanco (ITUB4), mais 0,04%.

A máxima do dia é de R$ 5,077 e a mínima, de R$ 5,018.

“Mais tecnologia nos serviços pode oferecer mais (para a população) com mais eficiência e menos gente (trabalhando no serviço público)”, disse Roberto Campos Neto, presidente do BC.

O presidente do Banco Central fez a afirmação em resposta a uma pergunta sobre a Americanas (AMER3).

Em comunicado ao enviado ao mercado, a Petrobras (PETR4) reafirmou seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais e “confirma que não recebeu nenhuma proposta do Ministério das Minas e Energia a respeito da alteração da Política de Preços.”

A companhia reiterou ainda que “ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios, em razão do contínuo monitoramento dos mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento de nossos preços relativamente às cotações internacionais, o seu market share, dentre outras variáveis”.

“Se fosse um órgão politizado, você acha que o BC aumentaria juros em ano de eleição?”, questionou o presidente do Banco Central, em evento da Esfera BR.

Neste momento, o papel cai 1,61%, cotado a 23,88, mas chegou, na mínima da sessão, a recuar aos R$ 23,27. As perdas refletem falas do ministro de Minas e Energia do governo Lula indicando mudança na política de preços da estatal.

Investidores na Europa seguem inseguros com relação ao futuro da economia, seja do lado monetário, seja do lado estrutural, com a possível alta da inflação impulsionada pelos preços de energia em alta.

Foram recebidos pelo menos três estojos com itens destinados ao ex-presidente e à primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Retorno do Tesouro Prefixado 2033 era de 12,63% ao ano, maior do que os 12,58% desta terça-feira (4).

É o que calcula o BofA. Segundo o banco, o forte crescimento do Ebitda da Ambev (ABEV3) deve ser impulsionado principalmente por margens mais altas em cerveja aqui no Brasil. Os custos da cerveja no Brasil devem subir um dígito em 2023 e cair 3% em 2024, após quatro anos de inflação de dois dígitos, dado o real mais fraco e a alta dos preços das commodities, afirma o banco. O BofA tem recomendação neutra para a Ambev, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Também serão convidados a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, entre outros.

Para o BofA, o Banco Inter (INBR32) deve ter lucro líquido menor que o estimado devido ao ambiente operacional desafiador e à abordagem cuidadosa do crescimento. O intenso consumo de capital e a deterioração da inadimplência nos últimos trimestres desencadearam maior atenção à rentabilidade, afirma o BofA.

Atos normativos permitirão que 1.113 municípios voltem a acessar recursos federais.

• Dow Jones: +0,19% (na abertura: -0,01%)
• S&P 500: -0,34% (na abertura: -0,17%)
• Nasdaq: -1,06% (na abertura: -0,36%)

Segundo o J.P.Morgan, Ambev (ABEV3) continua liderando o pelotão em termos de aumento de preço nos últimos 12 meses: 23%, seguidas de perto pela Heineken (18%). Segundo análise do banco, feita a partir de dados cruzados de diferentes fontes, a AmBev vem repassando preços para bares e restaurantes abaixo da inflação da cerveja.

A expectativa era por uma leitura de queda de 2,329 milhões barris. Há uma semana, caíram 7,489 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 970 mil, ante menos 1,632 milhão há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 1,164 milhão, enquanto caíram 499 mil na semana passada.

Para secretário do Tesouro, desenho da regra proporciona um ajuste nas contas públicas mesmo que o governo não atinja o aumento de arrecadação.

A previsão era de uma leitura de menos 1,729 milhão. Há uma semana, os estoques ficaram em menos 2,904 milhões. A produção de gasolina, que subiu 535 mil semana passada, agora cai 187 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 721 mil, ante queda de 164 mil semana passada.

Relator do processo atendeu parcialmente pedido de associações que processam empresa americana por contratar engenheiros no Brasil.

O J.P.Morgan destaca que o grupo brasileiro de educação de medicina Afya (AFYA) é único player de ensino superior sob cobertura do banco a ter geração de fluxo de caixa positiva após pagamentos de juros líquidos, auxiliada por alavancagem e boa conversão de Ebitda.

Em entrevista à GloboNews, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou hoje que haverá mudança na política de preços dos combustíveis praticada pela Petrobras.  Ele classificou as atuais diretrizes, que levam em conta as movimentações internacionais de “absurdo”. Segundo Silveira, a estatal vai passar a levar em conta o mercado nacional. Ele afirmou que a medida deve provocar redução entre R$ 0,22 e R$ 0,25 no preço do diesel.

Empresa enfrenta maior volatilidade em seus negócios, com expectativa de que o ambiente pressionado e a intensa competição continuarão a impor desafios.

Iniciativa facilitou a ampliação do garimpo ilegal no país e está no cerne da crise humanitária no território Yanomami.

Ministro da Fazenda disse ainda que segue construindo com a autoridade monetária “harmonia necessária para o Brasil crescer”. Questionado sobre críticas ao arcabouço da economista-chefe do Credit Suisse, em entrevista à Folha de S.Paulo, Fernando Haddad foi lacônico: “Credit Suisse? Estou surpreso”.

O levantamento é da S&P Global. Leituras abaixo de 50 indicam contração da atividade; acima de 50, expansão.

Análise técnica da Vale mostra que tendência de queda se confirmou após ações perderem, inicialmente, suporte dos R$ 82 e agora dos R$ 78.

O levantamento é da S&P Global. “Os dados mais recentes sinalizaram um aumento modesto na produção, o mais acentuado desde junho de 2022. Onde foi observado um aumento na atividade comercial, as empresas atribuíram isso à demanda mais forte dos clientes, um aumento renovado nos pedidos e à aquisição de novos clientes”, explica o relatório.

Os comentários vieram em meio a críticas recorrentes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à condução da política monetária por parte do BC.

Discussões de que Natura&Co teria vendido seu melhor ativo e investidores embolsando lucro estão entre motivos, que são debatidos por analistas do banco.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 36 dias. Já os do diesel foram alterados há 14 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +2%, ou +R$ 0,07 (ontem: +3% ou +R$ 0,11)
• Gasolina (média nacional): -5%, ou -R$ 0,16 (ontem: -6% ou -R$ 0,20)

Os comentários vieram em meio a críticas recorrentes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à condução da política monetária por parte do BC.

A CVM multou em R$ 4,3 milhões quatro acusados por oferta irregular de valores mobiliários sem registro e sem dispensa. O julgamento ocorreu na terça-feira (4). O processo administrativo sancionador para apurar o caso foi aberto em 2018.

Para o J.P.Morgan, as melhorias nos resultados operacionais são altamente dependentes de uma integração bem-sucedida da Natura (NTCO3) com a Avon na América Latina e de trazer de volta a The Body Shop para o território do fluxo de caixa livre positivo. O banco vê, no entanto, desafios estruturais nas vendas diretas globalmente, que foi uma das principais razões para o J.P.Morgan passar a ter recomendação underweight para a Natura.

Quatro hedge funds, detentores de cerca de 48% dos títulos indexados ao PIB emitidos entre 2005 e 2010, processaram o país sul-americano em 2019.

Investidores em Wall Street não têm encontrado uma base sólida de direcionamento dos humores. “No geral, tem sido um mercado limitado e acho que é daí que vem grande parte da frustração para mim e para muitos de nós que estamos investindo no mercado de ações aqui”, disse à CNBC Katie Stockton, fundadora da Fairlead Strategies. “Tivemos altas e baixas de curto prazo que foram bastante notáveis. Definitivamente, isso me surpreendeu em termos de magnitude, mas ainda não temos evidências de que saímos do ciclo do mercado de baixa. A boa notícia é que estamos mais perto disso”.

• Dow Jones: -0,01%
• S&P 500: -0,17%
• Nasdaq: -0,36%

Regras da UE exigem que as empresas aguardem para implementar uma fusão que possa afetar a concorrência.

Marca alcançada em fevereiro tem o cartão de crédito como principal vilão.

A despeito da melhora, os indicadores de endividamento e inadimplência permanecem acima do registrado há um ano.

O J.P.Morgan acredita que a aversão ao risco e o mercado de capitais restritivo estão permitindo que os bancos tenham taxas mais fortes para empréstimos. Embora os spreads estejam subindo, não se tem certeza quanto tempo isso vai durar – o J.P.Morgan crê que vai depender do impacto nas tendências de custo do risco e qualidade dos ativos.

Os olhares do mercado interno estão voltados hoje para as falas de Roberto Campos Neto, que participa de dois eventos. No primeiro, que acabou há pouco, o presidente do BC sinalizou otimismo com o arcabouço fiscal, que o governo federal anunciou que só apresentará ao Congresso na próxima semana. RCN reconheceu os esforços do governo federal e diz que avaliação do arcabouço fiscal é “superpositiva”. Com isso, os juros futuros passaram a renovar mínimas por toda a curva, enquanto o dólar comercial recua 0,58%, a R$ 5,052. Já o Ibovespa abriu o dia em queda, aos 101.248,13 pontos, com -0,61%, enquanto lá fora os índices futuros recuam antes de mais dados de emprego dos EUA. Destaques para as quedas de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), petroleiras juniores, siderúrgicas, varejistas, companhias aéreas e de celulose. Por outro lado, os grandes bancos  operam entre perdas e ganhos. (Felipe Alves)

Banco do Brasil (BBAS3) cai 0,10% e Bradesco (BBDC4) perde 0,08%, enquanto Itaú Unibanco (ITUB4) tem mais 0,08% e Santander (SANB11) ganha 0,53%.

Embraer (EMBR3) recua 0,38%.

Apenas Natura (NTCO3) e Méliuz (CASH3) voltaram a leilão.

Marfrig (MRFG3) ganha 0,63%, JBS (JBSS3) avança 0,74% e Minerva (BEEF3) tem mais 0,99%.

CSN (CSNA3) cai 0,34%, Gerdau (=ativo=GGBR4]) recua 0,52% e Usiminas (USIM5) perde 0,28%.

O J.P.Morgan atualizou estimativas para o IRB (IRBR3, reduzindo lucro principalmente como resultado da redução do crescimento de receita e melhora mais lenta do que o esperado na sinistralidade.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,25%
• ADRs de Chevron: -0,25%
• ADRs de Shell PLC: +0,34%
• ADRs de BP PLC: +1,89%
• ADRs de TotalEnergies: +0,93%

• ADRs de BHP: -0,82%
• ADRs da Rio Tinto: -0,66%

O Tesouro Nacional concedeu mandato para emissão de títulos em dólares no mercado internacional. Será realizada a emissão de um novo benchmark de 10 anos, com vencimento em 2033. O foco é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira. A operação será liderada pelos bancos Bank of America, BNP Paribas e Morgan Stanley. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao fim do dia de hoje.

“Mas, no caso do Brasil, cobrar esse ajuste de despesa obrigatória tem que ser feito com mais parcimônia”, diz o presidente do Banco Central. “Temos que dar credibilidade ao que o governo tem feito nesse sentido”.

“Ele (Lula) deu as diretrizes para resolver depois China, para gente encaminhar os nomes ao Senado”, disse há pouco Fernando Haddad, ministro da Fazenda. O presidente viaja para China no dia 11 de abril, retornando em 15 de abril.

IBOV: “Segue em lateralização no médio prazo e em tendência de baixa no curtíssimo prazo, mostrou boa reação compradora no suporte de 97.000 pontos, mas ainda sem formar fundo mais alto do que o anterior e nem rompimento de topo anterior. Pela característica dos candles de segunda e terça indica indecisão nessa região e sugere uma consolidação, já que não conseguiu fechar acima ou abaixo de candles anteriores.”

DÓLAR: “Depois do forte movimento de queda chegou no suporte da lateralização maior em 5.060 e ainda não mostrou o rompimento e nem força compradora suficiente para se afastar da região de briga.”

O J.P.Morgan avalia que a deterioração dos resultados operacionais e maiores despesas financeiras da Qualicorp (QUAL3) exigem cortar estimativas para a empresa esse ano.

Ibovespa recua agora 0,37%, aos 101.930 pontos.

Leitura de fevereiro ficou em 261 mil (revisada de 242 mil).

A tendência é que as condições de crédito continuem duras pelo menos até o fim do ano, dificultando a operação das companhias brasileiras.

Para o Credit Suisse, o minério de ferro deve permanecer sólido este ano devido à oferta apertada. O banco, no entanto, crê que a falta de lucratividade das siderúrgicas da China causada pelo excesso de produção limitará os preços do minério a US$ 130/t.

Segundo relatório de análise técnica do Itaú BBA, o Ibovespa segue em tendência de baixa e o momento ainda é de observar os dois pontos mais próximos, de resistência e de suporte. “O primeiro é os 104.100 pontos, patamar importante para sair da tendência de baixa e diminuir a aversão a risco. Neste caso, a próxima barreira está nos 106.800 pontos. O segundo ponto é o suporte em 100.000 pontos. Se perdido, deverá apontar para baixo em direção aos suportes em 97.000 e 95.200/93.300 pontos.”

A leitura de fevereiro ficou em 0,56%. Já na base anual, o índice de preços ao consumidor ficou acumulado em 6,85%, abaixo dos 6,90% esperados e dos 7,62% da leitura de fevereiro. Entretanto, o núcleo da inflação ficou em 0,52%, acima dos 0,50% esperados, mas abaixo dos 0,61% de fevereiro.

Para o Credit Suisse, a estratégia de distribuição de dividendos feita pela Aliansce Sonae (ALSO3) mostra alocação de capital disciplinada.

Fonte: Elaboração Clear com B3

Fonte: Elaboração Clear com B3

Segundo a Genial, o DOLK23 (contrato de dólar futuro), após fechar próximo à estabilidade, na véspera, com +0,08%, aos 5.093,00 pontos, conta com os seguintes pontos de suporte: 5.086,50 e 5.071,50 pontos [ambos muito fortes e traçados em azul no gráfico abaixo]. Já as resistências ficam em 5.099,00 (MME21), 5.109,00 [muito forte e traçado em vermelho na imagem abaixo] e 5.120,00 pontos.

É o que avalia o Itaú BBA, que aponta que o setor do varejo tem ampla exposição a incentivos fiscais. O banco afirma, no entanto, que não há total visibilidade sobre quais empresas são mais dependentes de subsídios de financiamento do ICMS e é preciso entender mais profundamente como será a medida do governo.

Conforme a Genial, mesmo após fechar em alta de 0,36%, aos 101.869 pontos, na véspera, o Ibovespa segue em tendência de baixa no curto e no médio prazo, com formação de topos e fundos descendentes. Além disso, continua operando dentro de um canal de baixa [traçado em roxo na imagem abaixo]. Segundo a casa, os próximos suportes ficam em 97.000, 95.270 e 93.410 pontos, enquanto as próximas resistências estão em 104.085, 106.720 e 110.175 pontos.

Para O Morgan Stanley, a Enegisa (ENGI11), como um dos maiores e mais eficientes players de distribuição de energia no Brasil, deve oferecer sua expertise para a criação de valor na distribuição de gás, dadas as semelhanças entre os negócios. Apesar das incertezas sobre os prazos de renovação da concessão de distribuição, para os quais a Energisa é um dos nomes mais expostos, o banco acredita que o cenário mais provável é que nenhum custo de renovação seja cobrado. O Morgan Stanley considera a ação da Energisa particularmente barata. O banco tem recomendação outperform para a empresa, com preço-alvo de R$ 60/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,352% (+0,015)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,858% (+0,024)

Os investimentos buscam multiplicar iniciativas já em desenvolvimento pela companhia que é a terceira maior compradora de café do país.

Conforme relatório de análise técnica da XP, o DOLK23 (contrato de dólar futuro) segue em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias, mas interrompeu a sequência de topos e fundos descendentes. Para Gilberto Coelho, analista da XP, uma perda dos 5.063 projetaria teste do fundo nos 5.015 ou 4.905, em projeção de Fibonacci. Acima dos 5.120, acrescentou, teria sinal de repique de alta mirando resistências em 5.150 ou 5.230, em pullback na média de 21 dias. “O IFR ameaça sair da região de sobrevenda e apontou para cima, favorecendo repiques de alta”, destacou.

Já o PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, recuou de 53,1 para 52,2 no mesmo período, confirmando a estimativa inicial.

PMI composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 52 em fevereiro para 53,7 em março.

É o que aponta o Santander, avaliando o impacto de alterações nas subvenções relacionadas ao ICMS sobre a Intelbras (INTB3), conforme o governo vem estudando de não mais permitir que as empresas deduzam tais créditos de sua base de lucro tributável. Há ainda as discussões em torno de uma possível eliminação de benefícios fiscais do pagamento de juros sobre capital próprio, o que também pode pesar nas ações da empresa, avalia o banco. O Santander tem recomendação outperform para a Intelbras, com o preço-alvo de R$ 34/ação.

A Exxon Mobil encerrou uma grande campanha para encontrar petróleo no Brasil, informou o Wall Street Journal nesta quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A gigante de petróleo e gás interrompeu a atual perfuração na área offshore que adquiriu com parceiros por 4 bilhões de dólares em 2017, depois de falhar pela terceira vez em encontrar quantidades comercialmente viáveis de petróleo, disse a reportagem. No entanto, a empresa não descarta projetos futuros no país, acrescentou a reportagem, citando fontes. A Exxon havia apostado bilhões de dólares em perfuração offshore no Brasil, e o país era uma das três áreas geográficas com as quais a empresa contava para a maior parte de sua produção futura. (Reuters)

Em relatório de análise técnica, a XP destaca que na véspera o Ibovespa fechou em leve alta, “mas deixou uma sombra superior e não conseguiu confirmar fechamento acima da média de 21 dias, se mantendo em tendência de baixa”. Conforme Gilberto Coelho, analista técnico da XP, caso o Ibovespa perca os 101.500, projetará teste dos 100.650 ou 97.000, que foi fundo recente. “Para retomada do sinal de alta de curto prazo seria importante fechar acima dos 103.055 mirando então resistências nos 104.085 ou 106.720. O IFR apontou levemente para cima aliviando a força vendedora”, destacou Coelho.

A B3 (B3SA3) ajustou o valor por ação dos juros sobre o capital (JCP) aprovados pelo conselho de administração no último dia 23 de março. O valor passou de R$ 0,05994865 para R$ 0,06022960 por ação. O pagamento do JCP será realizado em 10 de abril de 2023, com base na posição acionária de 28 de março de 2023. As ações da companhia são negociadas na condição “ex” proventos desde 29 de março.

A atualização Shanghai, que liberará o ETH “trancado” na blockchain do projeto, ocorrerá na próxima semana.

Segundo o ministro, a ferramenta, que integra pacote de estímulo ao crédito do governo, ajudaria a baratear o crédito no país.

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE subiu 1,7 ponto em março, para 76,4 pontos, maior nível desde outubro do ano passado (79,8 pontos). Em médias móveis trimestrais, o IAEmp avançou 0,6 ponto, para 75,0 pontos.

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) variou 0,97% em março de 2023, o que representa uma nova desaceleração em relação à taxa mensal de 1,06% registrada no mês anterior. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 8,73% em fevereiro para 8,90% em março.

Confira a programação audiovisual do InfoMoney nesta quarta-feira (5).

A Retina Clinic é um renomado centro de serviços clínicos e atividade médica ambulatorial especializado em consultas e exames no setor de retina e tratamentos em patologia no segmento posterior do olho. Sua receita bruta atingiu R$ 23,4 milhões em 2021. A aquisição foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia e os valores acordados para a Operação, R$ 21,0 milhões, não sofreram alteração com relação ao Fato Relevante divulgado em 26 de setembro de 2022.

A Embraer e a CAE Training Services (ECTS) anunciaram na última terça-feira (4) a inauguração de um novo simulador de voo completo para o Phenom 300E, em Las Vegas. “Desenvolvido para atender à crescente demanda por treinamento em jatos executivos nos Estados Unidos, o simulador será operado pela ECTS no novo Centro de Treinamento da CAE, localizado próximo ao Aeroporto Internacional de Henderson”, diz comunicado. Além de Las Vegas, há outros seis simuladores da série Phenom operando pelo mundo, em Dallas (EUA), Londres (Reino Unido), e Guarulhos (Brasil).

O GPA (PCAR3) informou por meio de comunicado encaminhado ao mercado que foi concluída mais uma importante etapa do processo de segregação dos negócios da companhia e do Éxito. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a B3 deferiram o pedido de registro do Éxito como companhia aberta categoria “A” e o pedido para listagem do Éxito e a admissão à negociação dos Brazilian Depositary Receipts Nível II (BDRs) de sua emissão perante a B3, respectivamente. A efetiva implementação da operação depende, ainda, da obtenção do registro do programa de American Depositary Receipts (ADRs) Nível II do Éxito na Securities and Exchange Commission (SEC) e das autorizações dos órgãos reguladores colombianos para efetiva transferência dos ADRs e BDRs de Éxito aos acionistas de GPA, o que se espera que ocorra no segundo trimestre de 2023.

A parceria prevê a criação em conjunto com a Weg de uma ampla rede para recarga de veículos em concessionárias, estacionamentos e shoppings.

Em nota, o órgão diz que iniciou um trabalho em conjunto com o Itamaraty para estabelecer contatos com parceiros comerciais.

A previsão é que a nova corretora chegue a R$ 100 bilhões sob custódia até o fim de 2024.

Os dados de crédito incluem projetos de grandes usinas centralizadas e pequenos sistemas solares em telhados e terrenos.

Controle “é essencialmente prejudicial para a China”, mas também às próprias empresas japonesas, disse porta-voz do Ministério do Comércio chinês.

Com US$ 1,7 trilhão sob gestão, Pimco diz que falências bancárias e custo crescente de capital aumentam perspectiva de aperto nas condições de crédito.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai prestar depoimento, nesta quarta-feira, à Polícia Federal (PF) no inquérito que investiga o caso das joias que foram presentes da Arábia Saudita. Além de Bolsonaro, a PF vai ouvir na mesma data outras nove pessoas envolvidas no escândalo, como o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-chefe da Receita Julio Cesar Vieira Gomes.

Dos 13,8 milhões de planos comercializados no país até janeiro, 61% foram do tipo VGBL.

Em evento, Isaac Sidney destacou que o BC tem agido para diminuir desequilíbrios regulatórios e destacou a “excelência da regulação bancária brasileira”.

Empresa também pretende submeter para votação proposta de distribuição de dividendos no montante correspondente a 50% do AFFO do ano de 2023.

Em evento com investidores, ministro disse que subvenção estimada em R$ 90 bilhões ao custeio de empresas é “inaceitável” e defendeu correção.

O governo deve apresentar aos governadores nesta quarta-feira (5) um decreto que altera o Marco Legal do Saneamento. De acordo com um ofício enviado aos governadores, estão previstos ao menos oito pontos de mudança. Uma das mudanças mais controversas é a possibilidade de empresas estatais prestarem serviços sem a necessidade de licitação, em unidades regionais das quais o Estado é integrante.

Inicialmente prevista para chegar nesta semana ao Congresso Nacional, a proposta do novo arcabouço fiscal deverá chegar à Câmara dos Deputados até terça-feira da próxima semana (11), disse nesta tarde a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Segundo a ministra, a equipe econômica aproveitará o recesso de Semana Santa para fazer os ajustes finais no texto. Tebet participa de audiência no grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que discute a reforma tributária. Ela disse que houve uma discussão dentro do governo para enviar o projeto de lei complementar que altera as regras fiscais até esta quinta-feira (6). No entanto, o esvaziamento do Congresso nesta semana deu ao governo mais tempo para fazer os retoques finais no texto, ressaltou a ministra.

A agenda desta quarta-feira é marcada pela pesquisa ADP, às 9h15h, e a média das projeções do mercado prevê que 200 mil empregos tenham sido criados no setor privado em março. Além dos números do mercado de trabalho, saem indicadores de atividade (PMIs) nos Estados Unidos (10h45) e no Brasil (10h). Os dados de antecedente de emprego de março no Brasil saem às 8h. Às 9h, Roberto Campos Neto, presidente do BC, profere palestra no Bradesco BBI Brazil Investment Forum, promovido pelo Banco Bradesco. Às 12h, ele profere palestra no evento “Esfera Recebe – Roberto Campos Neto”, promovido pela Esfera Brasil. Dados do fluxo cambial semanal saem às 14h30.

As cotações do petróleo operam com ligeira baixa após abertura no terreno positivo, com traders repercutindo as previsões de quedas nos estoques de petróleo dos Estados Unidos e as últimas metas de corte de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+). Um relatório da American Petroleum Institute (API) mostrou na última terça-feira (4) que os estoques de petróleo dos EUA caíram cerca de 4,3 milhões de barris na semana encerrada em 31 de março.

• Petróleo WTI, -0,11%, a US$ 80,62 o barril
• Petróleo Brent, -0,04%, a US$ 84,91 o barril

Os mercados europeus operam com baixa em sua maioria, com incerteza acerca das perspectivas econômicas pesando sobre os negócios.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,20%
• DAX (Alemanha), -0,45%
• CAC 40 (França), -0,32%
• FTSE MIB (Itália), -0,47% 
• STOXX 600, -0,27%

Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã, dando continuidade ao movimento de baixa registrado na véspera, com preocupações sobre a saúde da economia americana pesando sobre o mercado de ações. Agentes do mercado digeriram o último relatório de vagas de emprego JOLTS que sugeria que os esforços do Fed para esfriar o mercado de trabalho poderiam finalmente estar surtindo efeito. Nesta quarta-feira, os investidores aguardam o último relatório de folhas de pagamento privadas da ADP antes da abertura do mercado americano. A leitura mais recente do Índice de Serviços ISM também será divulgada nesta quarta-feira. Os economistas estão prevendo uma leitura de 54,3, de acordo com as estimativas de consenso do Dow Jones. Isso está ligeiramente abaixo de 55,1 da versão anterior.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, repercutindo dados de emprego nos EUA que mostraram que mostrou que as vagas de emprego caíram para o nível mais baixo em quase dois anos em fevereiro. Os mercados da China continental e de Hong Kong estão fechados por causa do feriado. O banco central da Nova Zelândia elevou sua taxa básica de juros em 50 pontos base para 5,25%. Já a inflação nominal da Tailândia de março ficou em 2,83%, abaixo das expectativas de 3,3% e abaixo dos 3,8% de fevereiro. Enquanto a inflação geral nas Filipinas em março caiu ligeiramente para 7,6%, abaixo da leitura do mês anterior de 8,6%.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão), -1,68%
• Hang Seng Index (Hong Kong), fechado por feriado
• Kospi (Coreia do Sul), +0,59% 
• ASX 200 (Austrália), +0,02%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em baixa, com investidores à espera da divulgação da pesquisa de emprego privado ADP. A média das projeções do mercado prevê que 200 mil empregos tenham sido criados em março, ante um aumento de 242 mil no mês anterior. Na véspera, a oferta de empregos JOLTs de fevereiro caiu a 9,931 milhões, abaixo da expectativa do mercado de 10,4 milhões, o que sinalizou que os esforços do Federal Reserve (Fed) para esfriar o mercado de trabalho poderiam finalmente estar surtindo efeito. Além disso, investidores vão repercutir dados de atividade econômica da zona do euro, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos.
No Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de evento do Bradesco BBI. A expectativa é que ele comente os efeitos da proposta do novo arcabouço fiscal e sinalize um possibilidade corte na taxa básica de juros. Mais tarde, às 12h, Campos Neto profere palestra no evento da Esfera Brasil.

Maiores altas:

Maiores quedas:

Mais negociadas:

Ibovespa avança 0,36%, com alta de bancos e investidores de olho em arcabouço; dólar sobe 0,23%.

• Máxima: 103.055,92
• Mínima: 101.504,82
• Volume: R$ 21,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): -0,37%
• Terça-feira (4): +0,36%
• Semana: -0,01%
• Abril: -0,01%
• 2T23: -0,01%
• 2023: -7,17%

Veja o desempenho do Ibovespa no gráfico desta terça-feira