18h24 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa hoje.
18h22 – Vale (VALE3) inicia obras da planta Tecnored no Pará
A Vale (VALE3) iniciou as obras de implantação da primeira planta comercial da Tecnored, em Marabá, no Estado do Pará, um importante passo para apresentar à cadeia siderurgia uma solução tecnológica viável para seus investimentos de descarbonização.
A unidade terá capacidade inicial de produzir 250 mil toneladas por ano de ferro gusa verde, podendo chegar, no futuro, a 500 mil toneladas por ano. O início das produções está previsto para 2025 com investimento estimado em aproximadamente R$ 1,6 bilhão.
Em função do menor número de etapas, como a ausência da sinterização e coqueficação, estima-se que a tecnologia Tecnored possui investimento e custo operacional 10 a 15% inferior à rota tradicional de produção via alto-forno.
18h16 – Gol (GOLL4) registra alta de 46,5% na demanda por voos no 1T22
A operadora aérea Gol (GOLL4) registrou aumento de 46,5% na demanda (RPK) total por voos no primeiro trimestre deste ano. Já a oferta total (ASK) da companhia aumentou em 44,4%, resultando em uma taxa de ocupação de 81%, incremento de 1,1 ponto percentual.
O total de assentos cresceu em 46,3% e o número de decolagens subiu 101,5%.
18h05 – Empregados da Eletrobras (ELET3;ELET6) pedem a TCU para participar de debate sobre venda
17h46 – Companhias de tecnologia e varejistas têm fortes quedas com alta do juros; Locaweb (LWSA3), Méliuz (CASH3) e Via (VIIA3) são destaques negativos
Falas de diretores do Federal Reserve e riscos fiscais no cenário interno fizeram a curva de juros disparar nesta terça, atrapalhando a performance dessas companhias, que têm relação intrínseca com esta variável. A Locaweb (LWSA3) recuou 6,73%, a Méliuz (CASH3), 5,71%, e a Via (VIIA3), 5,40%.
Outro nomes como Qualicorp (QUAL3) e Embraer (EMBR3) também foram destaque entre as baixas, recuando, respectivamente, 7,34% e 5,51%.
Entre as maiores quedas por peso, destaque para o setor financeiro. Bancos e outras companhias caíram em bloco com o aumento da percepção de que o Governo Federal irá impor uma Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para estar instituições como forma de bancar o Refis, que deve perdoar parte de dívidas em impostos de pequenos e microempreendedores.
As ações preferenciais do Itaú (ITUB4) caíram 2,02% e as do Bradesco (BBDC4), 2,79%. As ações preferenciais do Banco do Brasil (BBAS3) e as unitárias do Santander (SANB11) caíram, respectivamente, 2,65$ e 2,27%.
Além disso, as ações da Petrobras (PETR3;PETR4) também pesaram negativamente, com as incertezas em sua diretoria e conselho de administração e também com comentários de que o governo estuda tirar escolha de conselheiros da pauta da assembleia de acionistas.
Os destaques positivos ficaram com as ações da Multiplan ([ativo=MULT3), que subiram 2,10%, seguidas pela 3R Petroleum (RRRP3) e CVC (CVCB3), com ganhos de 1,45% e 1,35%, respectivamente.
Os papéis da Multiplan repercutiram as vendas recordes do trimestre reportadas na prévia operacional do primeiro trimestre de 2021. Já as ações da 3R Petroleum subiram após a empresa receber a certificação de 267 milhões de barris em reservas no Polo Potiguar, o que foi bem recebido por investidores e analistas.
17h45 – Moura Dubeux Engenharia (MDNE3) registra melhor trimestre da história
A construtora registrou lançamentos de R$ 354 milhões em valor geral de vendas (VGV) líquido no primeiro trimestre de 2022 (1T22), crescimento de 292,5% na comparação com igual trimestre de 2021.
As vendas contratadas somaram R$ 426,5 milhões nos três primeiros meses do ano, um incremento de 58,6% frente às vendas do mesmo período de 2021. A venda sobre oferta (VSO) foi de 28,8% no 1T22, alta de 7,1 pontos percentuais em relação ao 1T21.
17h35 – Lira sugere que “interesses contrários” ajudaram a minar candidatura de Adriano Pires
Culpando o compliance da empresa e a Lei das Estatais pela desconfiança em torno do conflito de interesses de Adriano Pires para ser escolhido ao comando da Petrobras (PETR3; PETR4), Arthur Lira acrescentou que “a imprensa bateu insistentemente nesse assunto, que foi alimentado por muitas corporações que têm interesses contrários”, sem citar a quais corporações se referia.
O deputado sugeriu que apenas nomes com trânsito no setor de petróleo e gás podem atuar na presidência da companhia e que o compliance não poderia interferir. “Você querer colocar na Petrobras um general, um almirante, um professor universitário, talvez um jornalista, um advogado ou um administrador de empresas que nunca teve contato com a área de petróleo e gás seria a única maneira de você manter o status quo de interesse de corporação, de blindar a Petrobras, para que ela permaneça esse ‘ser’ que não tem responsabilidade com o Brasil, nem com ninguém”.
17h15 – Ibovespa fecha em queda de 1,97%, aos 118.885 pontos
17h11 – “Silva e Luna não entende nada de petróleo e gás”, assegurou Arthur Lira
“Você vai falar o quê do (general Joaquim Silva e) Luna, que é um homem ruim? Não. Que é um homem desonesto? Não. Que é um homem correto? É. Entende de petróleo e gás? Como foi a audiência pública dele aqui na Câmara? Foi pífia. Não entende de petróleo e gás”.
Ele aproveitou a crítica para defender mais uma vez Adriano Pires no comando da estatal: “na oportunidade que tem o Brasil de ter uma pessoa, duas pessoas, que entendem do assunto para colocar-se à disposição do Brasil, porque perdem salário, perdem regalias, perdem benefícios, perdem renda, no âmbito pessoal para ocupar esses cargos, você fica impedido, por prejulgar uma pessoa, é preciso que o Brasil tenha chance de discutir esses assuntos, com transparência”.
17h07 – Arthur Lira afirma que Petrobras “não gera riqueza” e sugere privatização
“Hoje eu pergunto: a quem serve a Petrobras? Não dá satisfação a ninguém, não produz riqueza, não produz desenvolvimento. A gente tem um preço de petróleo que é internacionalizado, e a gente produz o petróleo aqui”, disse, em entrevista coletiva na Câmara dos Deputados.
O presidente da Casa ainda disse que o petróleo é “uma commodity que a gente produz e que tem a referência no preço internacional, porque é bom para os investidores, é bom para quem é acionista, e é somente (para) isso que serve. Ela é uma empresa estatal. Se ela não tem nenhum benefício para o Estado e para o povo brasileiro, que vive reclamando todo dia do preço dos combustíveis, que seja privatizada e que a gente trate isso com seriedade necessária”.
17h04 – Lightning Labs levanta US$ 70 milhões para levar stablecoins para o Bitcoin
17h02 – Fechamento Wall Street
- Dow Jones recuou 0,80%, aos 34.641 pontos
- S&P 500 caiu 1,26%, aos 4.525 pontos
- Nasdaq teve baixa de 2,26%, aos 14.204 pontos
17h01 – Arthur Lira defende nomeação de Adriano Pires para a Petrobras (PETR3; PETR4) e defende mudança na Lei das Estatais
Ele afirma com veemência que não conhece pessoalmente Adriano Pires e nunca falou com ele, mas que “é reconhecidamente um grande estudioso e entendido neste assunto. Dá, inclusive, assessorias. Então, você não pode partir da premissa de que alguém dá uma assessoria no ramo privado não pode assumir o comando de uma empresa pública, porque isso é desonestidade”.
“A regra é difícil de ser cumprida, porque ela foi feita para isso, para travar a Petrobras e ela se tornar isso que ela é hoje, causando esse inconveniente para todo Brasil”, assegura, defendendo a mudança na Lei das Estatais.
O presidente da Câmara dos Deputados afirmou que a Petrobras, além de ser uma S.A., não pode desconhecer que é uma empresa majoritariamente estatal: “o governo não pode ser responsabilizado por tudo o que ela faça de errado, sem explicações’.
16h55 – Ibovespa fecha em queda preliminar de 2,04%, aos 118.800 pontos
16h50 – Comissão do Senado aprova João Pedro Barroso para presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Por 19 votos a um, a nomeação segue agora para o plenário do Senado. Nascimento deve substituir Marcelo Santos Barbosa, que termina seu mandato no dia 14 de julho.
16h32 – BC diz que divulgará Focus, Indeco e demais notas estatísticas após fim da greve
16h14 – Departamento do Tesouro dos EUA impõe sanções a um mercado darknet russo e a uma bolsa de criptomoedas
Segundo a Reuters e a AFP, a bolsa e o mercado operam principalmente em Moscou e São Petersburgo.
As sanções contra a Hydra, com sede na Rússia, e contra a casa de câmbio Garantex “enviam uma mensagem hoje aos criminosos de que você não pode se esconder na darknet ou em seus fóruns, e não pode se esconder na Rússia ou em qualquer outro lugar do mundo ”, disse a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen.
O Hydra já havia sido bloqueada hoje pela justiça alemã, com 23 milhões de euros em bitcoins apreendidos. A plataforma tem em torno de 17 milhões de clientes.
HORA DO MERCADO
16h10 – Ibovespa recua 1,86%, aos 119.028 pontos
O principal índice da bolsa brasileira continua em forte queda, acompanhando as bolsas americanas, que também registram baixas acentuadas – o Dow Jones cai 0,61%, o S&P 500, 1,05% e a Nasdaq, 2,11%.
Lá fora, o sentimento foi contaminado após a diretora do Fed Lael Brainard acender preocupações sobre um aperto agressivo da política monetária norte-americana ao afirmar esperar aumentos metódicos das taxas de juros e reduções rápidas no balanço do Fed para levar a política monetária dos EUA a uma “posição mais neutra” ainda neste ano. Wall Street passou a cair, com destaque para a baixa de 1,70% do Nasdaq, enquanto o dólar abandonou a queda e firmou alta, indo às máximas da sessão.
Por aqui, pesa sobre o Ibovespa o desempenho do setor financeiro, com o aumento da percepção de que o Governo Federal irá impor a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para bancar o o Refis do Simples, que deve perdoar parte de dívidas em impostos de pequenos e microempreendedores.
As ações unitárias do BTG Pactual (BPAC11) caem 4,28% e as do Santander (SANB11) caem 2,18%.As ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3) recua 2,79%, e as preferenciais do Bradesco (BBDC4) e do Itaú (ITUB4), respectivamente, 3,06% e 2,20%.
A ameaça fiscal conta também com, além do CSLL, as incertezas relativas a Petrobras (PETR3;PETR4) – as ações ON operam estáveis e as PN da petroleira caem 0,64%.
Além de tudo isso, essas ameaças pesam ainda sobre a curva de juros, que sobe em bloco – também com ajuda do dólar, com o futuro subindo 1,31%, a R$ 4,689 e o comercial com alta de 1,12%, a R$ 4,659 na compra e a R$ 4,66 na venda. O DI com vencimento em 2023 vê sua taxa avançar sete pontos-base, para 12,70%, e o vincenco em 2025 tem alta de 25 pontos, para 11,33%. Na ponta longa, os DIs para 2027 e 2029 têm seus rendimentos subindo, respectivamente, 26 e 24 pontos-base, para 11,10% e 11,20%.
Entre as maiores quedas percentuais, as ações de tecnologia e do varejo, impactadas pela alta dos juros – as ON da Locaweb (LWSA3) caem 6,07%, as da Méliuz (CASH3), 6,43%, e as da Via (VIIA3), 5,63%.
Do outro lado, entre as maiores altas, estão as ações PN da Taurus (TASA4), com mais 2,53%, as da Multilaser (MULT3), com mais 1,82%, e as da Minerva (BEEF3), com mais 1,59%.
15h53 – Segundo servidores do Banco Central, conversas com o governo federal não foram produtivas e greve continua
Os servidores em greve não obtiveram nenhuma proposta oficial do poder público. A conversa foi com um representante do Ministério da Economia. A categoria cobra salários defasados dos últimos três anos, ou 25%. Ainda há cobrança de benefícios e reestruturação de carreiras.
A paralisação continua por tempo indeterminado.
15h22 – Índice de BDRs (BDRX) opera perto da estabilidade neste momento, com menos 0,06%
Entre as principais altas estão: Carnival (C1CL34), com mais 4,85%; Mosaic (MOSC34), que avança 4,67%; Twitter (TWTR34), com mais 4,56%; Unitedhealth (UNHH34), subindo 4,00%; e GlaxoSmithKline (G1SK34), alta de 3,93%.
Entre as maiores quedas estão Block (S2QU34), com baixa de 5,93%; Roku (R1KU34), caindo 5,62%; Moderna (M1RN34), caindo 5,29%; Beyond Meat (B2YN34), que perde 5,26%; e BiliBili (B1IL34), que cai 5,16%.
15h02 – Traders Club (TRAD3) recua 7,85% e lidera baixas entre as Small Caps; Enauta (ENAT3) é a que mais ganha, com mais 4,79%
Entre as principais baixas aparecem também Tegma (TGMA3), com menos 6,90%; Qualicorp (QUAL3), baixa de 6,19%; Recrusul (RCSL3), com menos 5,93%; e Méliuz (CASH3), com menos 5,36%.
Entre as maiores altas, estão também Kepler Weber (KEPL3), que sobe 4,61%; Minerva (BEEF3), com mais 3,49%; Taurus (TASA4), com mais 3,39%; e BrasilAgro (AGRO3), avançando 3,32%.
Índice de Small Caps (SMLL) recua 1,13% no momento; dos 137 componentes, apenas 28 sobem em relação ao dia anterior.
14h53 – Ciro Gomes (PDT) critica aceno de Lula (PT) a Roberto Campos Neto no BC
“Não me surpreenderia se o Guedes também ficasse… Nem se voltassem Meirelles, Levi, Palocci… né Gleisi, né Lula? Afinal, vocês, Temer e Bolsonaro repetem a mesma política econômica desde FHC! Mas o Brasil vai se livrar desta tragédia!”, escreveu o presidenciável em uma rede social.
Mais cedo [veja nota das 11h30], a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, teria feito um aceno a Campos Neto, dizendo que Lula o manteria no cargo, caso fosse eleito.
Não me surpreenderia se o Guedes também ficasse…Nem se voltassem Meirelles, Levi, Palocci…né Gleisi, né Lula? Afinal, vocês, Temer e Bolsonaro repetem a mesma política econômica desde FHC! Mas o Brasil vai se livrar desta tragédia! pic.twitter.com/2Eh8bltqZ9
— Ciro Gomes (@cirogomes) April 5, 2022
14h44 – Presidente do Fed de Kansas City não se compromete a apoiar alta de 50 pontos-base na reunião de maio
Esther George, em entrevista à Bloomberg, disse que um aumento nesse nível “é uma opção que consideraremos entre outras coisas”. Para ela, o Fed deve agir de modo “bastante intencional e deliberado”.
Em sua visão, é possível que a acomodação monetária se dê em um ritmo mais rápido que no ciclo anterior.
Esther George afirmou ainda projetar que o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos irá desacelerar com menor suporte fiscal. (Estadão Conteúdo)
14h39 – Ibovespa segue em queda, abaixo dos 120 mil pontos, acompanhando as perdas dos mercados internacionais
A bolsa brasileira recua cerca de 1,14%, aos 119.902 pontos. Lá fora, o S&P recua 0,64%, aos 4.553 pontos; o Dow Jones recua 0,16%, aos 34.896 pontos; e o Nasdaq tem a maior perda, de menos 1,72%, aos 14.897 pontos.
O dólar comercial avança 0,91%, cotado a R$ 4,649 na compra e a R$ 4,650 na venda. No radar, além das novas sanções contra a Rússia, estão as expectativas sobre aperto da política monetária nos EUA.
14h33 – China se recusa a apontar Rússia como responsável pelo “Massacre de Bucha”
O embaixador da China nas Nações Unidas, Zhang Jun, disse que os relatórios e imagens que mostram mortes de civis em Bucha são “muito perturbadores”, mas acrescentou que as circunstâncias devem ser verificadas e quaisquer acusações devem ser baseadas em fatos.
Ele discursou na reunião do Conselho de Segurança da ONU, na mesma sessão em que falou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Jun repetiu a posição de Pequim de que as sanções ocidentais não são eficazes para resolver a crise na Ucrânia.
Segundo a Reuters, Jun também pediu que os EUA, a OTAN e a UE se engajem em um diálogo com a Rússia.
14h30 – Para indicado à diretoria do BC, meta de inflação não parece “fora de lugar”
O economista Diogo Abry Guillen é o indicado ao cargo de diretor de Política Econômica do Banco Central. Para ele, a meta de inflação definida “parece apropriada”: “no horizonte relevante, BC vê inflação na meta”, afirmou, em sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.
Questionado por senadores, Guillen afirmou que as bandas em torno da meta existem para absorção desses choques e não devem ser alteradas. “A meta tem papel de convergência e ancoragem de expectativas. Bandas em torno da meta têm papel de absorção desses choques”, completou. Para ele, alterar o objetivo diante de choques não é benéfico.
A meta é definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e que o BC tem de persegui-la: “quando se eleva a meta de inflação, também aumentam as expectativas e a indexação. A credibilidade da meta ajuda em ancoragem de expectativas. A meta não deve ser alterada por conta de choque, pois altera a convergência de expectativas”, disse. (Estadão Conteúdo)
14h19 – Bolsas europeias fecham dia de maneira mista, diante de novas sanções impostas pela EU contra a Rússia
Índice alemão caiu, com a proibição de importações de carvão russo, tendo no horizonte a possibilidade de proibição sobre qualquer produto de energia vindo da Rússia. A Alemanha é bastante dependente do gás russo.
Acenos do Federal Reserve a um política econômica mais dura, diante da inflação que não para de subir em todos os países desenvolvidos (veja nota das 10h51), também pesaram.
- Stoxx 600: +0,19%;
- DAX (Frankfurt): -0,65%;
- FTSE 100 (Londres): +0,72%;
- CAC 40 (Paris): -1,28%;
- IBEX 35 (Madri): +1,20%;
- FTSE MIB (Milão): -0,86%;
- MOEX (Moscou): -4,48%.
14h01 – Ucrânia recebeu até agora o equivalente a R$ 2,3 bilhões em doações e repasses para apoiar suas forças militares
Desse total, o equivalente a R$ 745 milhões foi remetido do exterior em moedas estrangeiras, incluindo dólares americanos, euros, libras esterlinas, dólares canadenses, renminbi chinês, ienes japoneses, francos suíços, zlotys poloneses e dólares australianos. “O dinheiro tem vindo de pessoas e empresas na Ucrânia e de toda a comunidade internacional”, diz o NBU.
Desse total, apenas o equivalente a R$ 21,6 milhões ainda segue na conta especial aberta para esse fim. O restante foi repassado para o exército, polícia nacional e de fronteira.
No front humanitário, a conta total chega ao equivalente de R$ 54,38 milhões, sendo metade vindo do exterior (euros, libras e dólares). Desses, apenas R$ 6,34 milhões foram repassados ao destino final.
Os dados são do Banco Central da Ucrânia (NBU). Cada R$ 1 equivalem a cerca de 6,31 Hryvnia ucranianos (UAH), a moeda local.
13h53 – 100% dos bancos brasileiros colocam cibersegurança como prioridade, diz Febraban
Os bancos brasileiros têm a segurança cibernética e a inteligência artificial como prioridades absolutas em seus investimentos em tecnologia neste ano: 100% deles pretendem expandir essas tecnologias em 2022. O dado está na Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2022 divulgada hoje.
Em termos operacionais, para 78% dos bancos, a análise e a exploração dos dados obtidos através do Open Finance é uma prioridade para 2022. Em igual porcentagem, as instituições consideram que a transformação cultural é um dos projetos mais importantes para o ano.
Outras prioridades, que refletem a digitalização do setor, são a criação de superapps (39%), consultoria financeira baseada em dados (35%) e a reformulação das agências (30%).
Quanto ao Open Finance, os executivos entrevistados apontaram que a prioridade é melhorar a busca por oportunidades de negócio por meio da análise dos dados compartilhados. (Estadão Conteúdo)
13h44 – Indicado à superintendente-geral do Cade defende debate sobre controle de juros cobrados por bancos
Alexandre Barreto disse hoje que o debate sobre os juros cobrados pelos bancos deve ser travado no Congresso, mas garantiu que, uma vez caracterizado cartel no setor, o tribunal antitruste vai atuar.
Em sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Barreto, inclusive, citou que há processos sobre cartel de bancos no Cade. “Se comprovado, multará instituições.”
Mas ele explicou, que pela legislação vigente, o nível de concentração não é por si só um indício suficiente para abrir processo de investigação de cartel por parte do Cade. (Estadão Conteúdo)
13h33 – Câmbio é flutuante e 1ª linha de defesa para choque, diz indicado a diretor do BC
13h27 – BofA mantém recomendação de compra para JBS (JBSS3) e neutra para BRF (BRFS3)
Com relação à JBS, a recomendação é devida à diversificação geográfica, alto nível de geração de fluxo de caixa e combinação de crescimento em várias proteínas e geografias, mantendo dividendos e recompras robustos.
Já com relação à BRF, é por conta dos “ventos contrários da inflação de custos e repasse desafiador”.
No momento, JBS vê suas ações ordinárias caírem 1,11%, a R$ 37,57; enquanto a BRF recua 0,76%, a R$ 18,23.
13h22 – Itaú BBA vê certificação do Polo Potiguar como uma notícia positiva para 3R Petroleum (RRRP3)
O BBA ressalta, no entanto, que o Polo Potiguar compreende ativos midstream e downstream, não inclusos. Além disso, o cenário atual do preço do petróleo é mais otimista do que em 2020, quando a empresa adquiriu a maior parte de seus ativos [veja mais na nota das 9h57].
A história de investimento da 3R tem sido de consolidação do setor e fusões e aquisições, sublinha o BBA. “Nesse sentido, vemos a notícia como positiva. Desde seu IPO, a empresa se apresentou aos investidores como um veículo para capturar novas oportunidades no envelhecido setor onshore do Brasil, que eram abundantes devido ao programa de desinvestimentos da Petrobras. A empresa manteve-se fiel ao seu compromisso e tem sido a maior adquirente desses ativos”.
No momento, RRRP3 sobe 1,85%, a R$ 43,57.
13h14 – No campo ESG, BofA destaca Vibra (VBBR3) e a Braskem (BRKM5), com recomendação de compra
Algumas das empresas fizeram grandes investimentos em áreas que as colocam na vanguarda do setor de gás, petróleo e petroquímica, na América Latina, em termos de ajuste de suas estratégias para enfrentar os desafios ESG, diz o BofA.
A Vibra Energia fez recentemente um grande movimento em energias renováveis e também está se expandindo no comércio de gás natural e eletricidade. Já a Braskem está ampliando ainda mais a capacidade de produção de “Polietileno Verde”, com metas ambiciosas de reciclagem e está trabalhando para melhorar a governança corporativa.
Entretanto, “a recuperação econômica em 2021 e a recuperação contínua em 2022 provavelmente levarão a comparações mais difíceis para algumas métricas ESG”.
No momento, VBBR3 cai 1,75%, enquanto BRKM5 recua 2,94%.
HORA DO MERCADO
13h09 – Ibovespa cai e dólar sobe com investidores atentos às falas do Fed
O Ibovespa registra queda de cerca de 1%, a 120.059 pontos, o dólar saltava 1,17% ante o real, a R$ 4,662 na compra e na venda, e taxas dos principais contratos de juros futuros subiam nesta terça-feira, em meio à piora do humor dos mercados financeiros. No radar, além das novas sanções contra a Rússia, estão as expectativas sobre aperto da política monetária nos EUA.
A diretora do Fed Lael Brainard acendeu preocupações sobre um aperto agressivo da política monetária norte-americana ao afirmar esperar aumentos metódicos das taxas de juros e reduções rápidas no balanço do Fed para levar a política monetária dos EUA a uma “posição mais neutra” ainda neste ano. Wall Street passou a cair, com destaque para a baixa de 1,70% do Nasdaq, enquanto o dólar abandonou a queda e firmou alta, indo às máximas da sessão.
O petróleo Brent tem leve queda, com o brent para junho em baixa de 0,5%, a US$ 107 o barril, depois de subir mais de 2% na máxima intradiária. A Europa anunciou planos para impor novas sanções às importações de petróleo da Rússia para punir Moscou por supostos crimes de guerra na Ucrânia.
O mercado também mantinha no radar os efeitos da greve dos servidores do Banco Central, em meio a notícias de movimentos de outras categorias, como de servidores da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), além de monitorar as incertezas sobre a sucessão na Petrobras (PETR3;PETR4).
CVC (CVCB3, Minerva (BEEF3) e 3R (RRRP3) – ver nota das 10h21 – se destacam entre os maiores ganhos do índice. Já Qualicorp (QUAL3), Méliuz (CASH3) e Positivo (POSI3) registram as maiores perdas, com queda de pelo menos 3%.
Fora do índice, atenção para a Oi (OIBR3;OIBR4), cujas ações têm um novo dia de alta após já terem registrado ganhos na véspera, com OIBR3 em alta de 4,60%, a R$ 0,91. A recente queda do dólar, apesar da alta da moeda nesta sessão, afeta positivamente os resultados da companhia (mais da metade da sua dívida é atrelada ao dólar), assim como a expectativa pelo fim da recuperação judicial. Fabiano Vaz, analista da Nord Research, avalia que houve recentemente um aumento de volume das ações negociadas, mas sem um motivo específico para tanto.
12h56 – BofA reitera classificação neutra para (ABEV3), diante dos altos custos
Segundo a análise, o começo de 2022 foi difícil, com inflação de custos subindo, pressionando as margens, além de cenário de consumo “desafiador”, impactado também pelas condições climáticas, com chuvas acima da média. Por outro lado, vê reequilíbrio do mix de canais e produtos.
O BofA alerta que a média de produção do 1T22 está atualmente 15% abaixo do 1T21.
A questão geopolítica no primeiro trimestre pressionou as principais commodities para as cervejarias a novas máximas. Alumínio, milho e trigo tiveram aumento de 16 a 18% em dólares. Rússia e Ucrânia representam 20% da produção mundial de cevada, 6% de alumínio e 5% de milho. A guerra, portanto, é um problema grave para os players de cerveja.
“Ao mesmo tempo, há impactos indiretos, como sanções, aumento nos preços dos fertilizantes e rendimentos potencialmente mais baixos das colheitas em todo o mundo”, alerta o BofA. Com os custos subindo, os repasses são inevitáveis, bem como o reequilíbrio de portfólio. O preço-alvo do BofA para ABEV3 é de R$ 18,60, um potencial de valorização de 18,50% frente o fechamento de segunda-feira.
No momento, ABEV3 sobe 0,39%, a R$ 15,24.
12h51 – Desde o início da guerra, russos tentaram tirar mais de 150 milhões de rublos da Rússia
A conta feita pelo Izvestia, jornal de São Petersburgo, vai apenas até 31 de março, e é o equivalente em moeda russa, dólares e euros. A matéria cita referências do Serviço Alfandegário Federal da Rússia.
Em 2 de março, o presidente russo Vladimir Putin proibiu a saída de moeda estrangeira da Rússia em montantes superiores a US$ 10 mil. Entretanto, o Serviço Alfandegário detectou mais de 1.078 violações da norma, com 85% delas sendo bem-sucedidas (ou 104 milhões de rublos). Caso todas tivessem sucesso, o valor total retirado do país ficaria em 158 milhões de rublos.
Os destinos mais populares para o dinheiro russo foram a Turquia, os Emirados Árabes Unidos, Israel e a Ásia Central. Nenhuma dessas localidades aplicaram sanções contra a Rússia.
Na maioria das vezes os russos tentam levar o dinheiro vivo em malas ou roupas, mas às vezes também escondem sob as palmilhas dos calçados.
12h32 – Todos os índices setoriais operam no vermelho neste momento
Bolsa de valores passou a cair com mais contundência após discurso mais duro da vice-presidente do Federal Reserve, Lael Brainard (veja notas das 11h37 e 11h48).
Financeiro (IFNC) lidera as quedas, com menos 1,95%; seguido por Imobiliário (IMOB), com menos 1,23%; Utilidade Pública (UTIL), caindo 1,22%; Energia Elétrica (IEE), com menos 1,04%; Consumo (ICON), com baixa de 0,94%; Industrial (INDX), com baixa de 0,75%; e Materiais Básicos (IMAT), que perde 0,67% no momento.
12h24 – Zelensky faz cobrança dura à ONU por garantia de paz na Ucrânia
Em seu discurso de agora há pouco no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cobrou a instituição: “onde está a segurança que o Conselho de Segurança precisa garantir? Não está lá. Embora haja um Conselho de Segurança. Então, onde está a paz? Quais são essas garantias que as Nações Unidas precisam garantir?”.
“Gostaria de lembrá-los do Artigo 1, Capítulo 1, da Carta da ONU. Qual é o propósito de nossa organização? Seu propósito é manter a paz”, disse ele, segundo a CNN internacional. “E agora a Carta da ONU foi violada literalmente, começando com o Artigo 1. Qual é o sentido de todos os outros artigos?”, lembrando ainda sobre os “crimes de guerra” cometidos pela Rússia.
“Mostrem a todos os outros criminosos de guerra em potencial no mundo como eles serão punidos se o maior deles for punido agora”, pediu.
12h14 – BrasilAgro (AGRO3) avança quase 3%, após anúncio de dividendos
Ontem, a empresa anunciou que vai pagar R$ 200 milhões em dividendos intermediários, o equivalente a R$ 2,016 por ação, para a base acionária de 7 de abril – as ações passam a ser negociadas ex-direito a partir de 8 de abril de 2022.
12h08 – Ações da Kleper Weber (KEPL3) sobem 1,24%; proposta de desdobramento de ações será votada em maio
Ontem, a empresa propôs desdobramento das ações na proporção de 1 para 3, sem modificação do capital social.
12h03 – Odontoprev (ODPV3) vê ações recuarem 2,51% neste momento; empresa irá desdobrar ações na proporção 1 para 10
A empresa aprovou desdobramento das ações na proporção de 1:10, o que criará 51.678.709 de ações ordinária, sem alteração do capital social.
Ontem, o conselho de administração da companhia também aprovou a distribuição de dividendos no valor de R$ 40,5 milhões, equivalentes a R$0,0718721890 por ação, para a base acionária até 4 de abril de 2022. O pagamento será realizado em 5 de outubro de 2022.
12h – Bradespar (BRAP4) recua 0,66%, a R$ 30, após anúncio de aumento de capital
O aumento de capital é de R$ 2,6 bilhões, mediante capitalização de parte do saldo da conta Reservas de Lucros – Reserva Estatutária e de parte do saldo da conta Reserva de Lucros – Reserva Legal, sem emissão de ações, para ser avaliada na AGE marcada para 29 de abril.
O capital social da companhia passará de R$ 500,1 milhões para R$ 3,1 bilhões.
11h55 – De Carrefour a Riachuelo, 60 empresas apresentam proposta para recriar CPMF
11h48 – Fed pode calibrar a política a cada reunião, diz Brainard; inflação é foco, mas não é todo o trabalho
O Fomc “continuará apertando a política monetária metodicamente por meio de uma série de aumentos nas taxas de juros e vai reduzir o balanço em ritmo acelerado em maio”, disse Brainard hoje, em Minneapolis.
O Federal Reserve está “preparado” para tomar atitudes mais vigorosas se achar que deve. Apesar disso, ela deixou claro que “os números de inflação média são indicadores importantes, mas não captam todos os efeitos”. E citou um exemplo: segundo ela, é certo que “para a maioria dos trabalhadores em geral, parece que o crescimento dos salários ficou aquém da inflação geral dos preços ao consumidor”.
“Entender as diferenças na inflação é importante porque a política do Fed pode influenciar os bens de maneira diferente. A habitação, por exemplo, pode ser o maior componente da inflação para algumas famílias onde as ferramentas do Fed realmente podem ter um grande efeito”, ela ponderou.
11h37 – Lael Brainard, do Federal Reserve, afirma que hoje a tarefa mais importante é reduzir a inflação
Energia e alimentos pesam, mas o banco central norte-americano está atuando “com todas as ferramentas” para impedir o avanço da inflação.
A vice-presidente do Banco Central dos EUA ainda afirmou que a redução do balanço será “consideravelmente” mais rápida e pode começar já em maio.
11h36 – Dólar comercial amplia ganhos e sobe 1,18%, a R$ 4,662 na compra e na venda
11h30 – Lula considera manter Campos Neto no comando do Banco Central, diz TV
Segundo a CNN Brasil, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, teria afirmado em evento organizado com empresários em SP, que Lula “não quer ser revanchista” e, por isso, deve manter o atual presidente do Banco Central no cargo.
“Eles me disseram que Lula teve o Henrique Meirelles (como presidente do Banco Central) como referência e eu disse a eles que se houve o Meirelles haverá o Roberto Campos Neto, se Lula ganhar, ele ficará até o final do seu mandato no Banco Central”, disse Gleisi.
11h26 – Na TV, Zelensky diz que não é possível se reunir com Putin, mas não descarta negociações
O discurso do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, segundo a Reuters, marcou também um breve recuo do líder na questão das negociações de paz. Ontem, após o “Massacre de Bucha”, ele disse que não teria mais como negociar com a Rússia. Agora, ele refere-se apenas a Putin.
“A questão não é se haverá negociações, mas quão forte você é na mesa de negociações. A Ucrânia procurará os possíveis criminosos de guerra e promotores de outros países lidarão com eles”, disse, em tom mais comedido, aliviando as tensões internacionais, que viram no massacre uma notícia que poderia encerrar de vez as negociações entre os dois países.
11h21 – HORA DO MERCADO: Ibovespa aprofunda perdas e cai 0,57%, aos 120.536 pontos, acompanhando Wall Street; dólar reage
A Bolsa brasileira registra volatilidade nos primeiros negócios do dia, acompanhando as oscilações do índice no exterior. O mercado volta a repercutir a guerra na Ucrânia, com novas sanções contra a Rússia anunciadas pela União Europeia agora há pouco (ver nota das 10h18). Os Estados Unidos também devem anunciar novos embargos em breve, em resposta ao massacre de Bucha, que deixou pelo menos 400 mortos.
Os investidores também acompanham o discurso da vice-presidente do Federal Reserve, Lael Brainard. Ela falou sobre a redução de balanço de pagamentos do Fed na próxima reunião da autoridade monetária, que deve elevar novamente os juros nos Estados Unidos. Lael voltou a falar sobre como a oferta de commodities tem pressionado a inflação para cima nos EUA, cenário que pode ser agravado com o conflito no leste Europeu.
CVCB3, BEEF3 e MULT3, que apresentou prévias operacionais ontem a noite, lideram os ganhos do Ibovespa. BIDI11, BRKM5 e QUAL3, são as maiores baixas do índice neste momento.
O dólar hoje reage e agora opera nas máximas do dia, subindo 0,96%, a R$ 5,652 na compra e R$ 4,653 na venda. Os juros futuros também ampliam ganhos: DIF23, +0,10 pp, a 12,72%; DIF25, +0,20 pp, a 11,28%; DIF27 +0,16 pp, a 11%; DIF29 +0,17 pp, a 11,13%.
Em Nova York, os índices se firmam no terreno negativo: Dow Jones cai 0,19%, enquanto o S&P 500 e Nasdaq recuam, respectivamente, 0,6% e 1,42%.
11h07 – Kremlin chama acusações de Biden contra a Rússia de “inaceitáveis e vergonhosas”
Um dia após os pedidos do presidente dos EUA, Joe Biden, pedir um julgamento por crimes de guerra contra o presidente russo, Vladimir Putin, o Kremlin respondeu, tentando ponderar o tom diplomático.
“Os insultos pessoais contra o presidente da Rússia continuam, isso é ruim. Consideramos um ato inaceitável e vergonhoso do presidente dos EUA”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em coletiva por vídeo.
Biden subiu o tom mais uma vez, após a divulgação ontem do que ficou conhecido como “Massacre de Bucha”.
11h06 – Vendas em shoppings crescem 10,6% em fevereiro, diz Abrasce
No acumulado do ano até aqui, a alta está em 10,3%. A Associação Brasileira de Shoppings Centers ainda ressalta que, no mesmo período, o número de frequentadores nos empreendimentos cresceu 24,2%, na mesma base.
“Apesar do cenário macroeconômico, caracterizado por inflação em alta e queda no rendimento das famílias brasileiras”, o ticket médio de vendas nas lojas dos shoppings ficou em R$ 118,44 em fevereiro “ligeiramente inferior” aos R$ 120,85 do mesmo período do ano passado, mas ainda assim 24% superior ao de fevereiro de 2020, último mês pré-pandemia da Covid-19.
O presidente da Abrasce, Glauco Humai, reafirma que “os dados comprovam nossa expectativa de que o aumento nas vendas nos shoppings será gradual e contínuo em 2022”.
Neste momento, as ações do setor apresentam ganhos sem muita amplitude, com a Multiplan (MULT3) liderando com mais 1,74% (impulsionado pelos resultados prévios do 1T22); seguido por Iguatemi (IGTI11), mais 0,91%; Aliansce Sonae (ALSO3), com alta de 0,46%; e BrMalls (BRML3), subindo 0,21%.
10h51 – Inflação na área da OCDE atinge 7,7% em fevereiro de 2022, maior taxa desde 1990
Em apenas 12 meses, a inflação dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) saltou de 1,7% em fevereiro de 2021 para 7,7% em fevereiro de 2022. Em janeiro, a alta na base anual era de 7,2%.
Excluindo alimentos e energia, o Índice de Preços ao Consumidor de fevereiro foi de 5,5% (+0,4 pp base mensal). A grande vilã foi mesmo as inflações de energia, que sozinha atingiu 26,6% em fevereiro (+0,4 pp em relação a janeiro) e de alimentos, que foi a 8,6% (+1,1 pp versus janeiro).
“O espectro da insegurança energética e alimentar é grande, com um novo choque de oferta decorrente da guerra na Ucrânia que deve aumentar ainda mais a pressão inflacionária este ano”, explicou a OCDE em nota.
10h44 – Dow Jones e S&P 500 zeram perdas e invertem sinal; Nasdaq segue em baixa
- Dow Jones sobe 0,27%, aos 35.017 pontos
- S&P 500 tem ligeira alta de 0,06%, aos 4.585 pontos
- Nasdaq opera em baixa de 0,36%, aos 14.480 pontos
10h43 – Ibovespa diminui perdas e opera em leve alta de 0,26%, aos 121.595 pontos
10h42 – Ações da BrasilAgro (AGRO3) operam em alta de 3,48%, a R$ 33,31, com anúncio de pagamento de R$ 200 milhões em dividendos intermediários
10h30 – Bolsas em Nova York abrem em queda com cautela sobre novas sanções à Rússia
- Dow Jones recua 0,27%, aos 34.826 pontos
- S&P 500 cai 0,22%, aos 4,572 pontos
- Nasdaq opera em baixa de 0,30%, aos 14.486 pontos
10h27 – Ações da Minerva (BEEF3) figuram novamente entre as maiores altas do Ibovespa, avançando 2,05%, a R$ 13,46
Os papéis do frigorífico fecharam em alta de 3,05% na sessão anterior, com as perspectivas favoráveis para o setor.
10h26 – Após massacre de Bucha, na Ucrânia, Danone estaria programando saída da Rússia, diz agência; governo russo nega
O grupo de alimentos francês Danone está se movimentando para deixar a Rússia, de acordo com uma fonte ouvida pela Reuters. Não há confirmação oficial da empresa, que teria tomado a decisão após os relatos dos ocorridos em Bucha, cidade nos arredores de Kiev.
A fonte acrescentou que a empresa queria evitar a perda de ativos ou criar problemas para os funcionários locais, e não privar a população local de alimentos em caso de sua saída. Em 2021, a empresa obteve cerca de 5% de sua receita na Rússia e menos de 1% na Ucrânia, onde possui cerca de 1 mil funcionários.
Entretanto, um dos braços de mídia do Kremlin, a RIA Novosti, negou que a Danone iria deixar o país: “a Danone disse à RIA que sua posição em relação às atividades na Rússia não mudou – não planeja deixar o mercado russo”, publicou, via Telegram.
10h22 – Papel da Multiplan (MULT3) sobe 1,39%, R$ 25,58, com novo recorde de vendas no primeiro trimestre de 2022
10h21 – 3R Petroleum (RRRP3) lidera ganhos do Ibovespa, subindo 3,09%, R$ 44,10
A empresa recebeu certificação de 267 milhões de barris em reservas 3P no Polo Potiguar (ver nota às 9h57).
10h20 – Ação ON da Vale (VALE3) recua 0,6%, R$ 97,35
10h18 – União Europeia anuncia 5º pacote de sanções econômicas contra a Rússia e suspende compra de carvão
“A Rússia está travando uma guerra cruel e implacável, também contra a população civil da Ucrânia. Precisamos manter a máxima pressão neste ponto crítico”, anunciou agora há pouco a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A ação já era esperada (veja nota das 7h57).
O novo pacote inclui a proibição de importação de carvão da Rússia, no valor de 4 bilhões de euros por ano; a proibição total de transações em 4 principais bancos russos, entre eles o VTB, o segundo maior do país; a proibição de navios operados por russos de acessar os portos da UE e proibição de operadores de transporte rodoviário russos e bielorrussos; outras proibições de exportação, no valor de 10 bilhões de euros, em áreas cruciais, como semicondutores avançados, máquinas e equipamentos de transporte; novas proibições específicas de importação, no valor de 5,5 bilhões de euros; além da proibição de participação de empresas russas em contratos públicos na União Europeia e a exclusão de todos os apoios financeiros, comunitários ou nacionais, a organismos públicos russos.
Von der Leyen também afirmou que há mais indivíduos entrando na lista de sanções.
“Estamos também trabalhando em sanções adicionais, incluindo as importações de petróleo, e refletindo sobre algumas das ideias dos Estados-Membros, como impostos ou canais de pagamento específicos, como uma conta de garantia”, explicou a política.
10h14 – Governo teria convidado Décio Oddone, CEO da Enauta, para presidir Petrobras, diz jornal
A coluna de Lauro Jardim, em O Globo, afirma que Oddone recebeu o convite ontem do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O executivo, que é ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), teria recusado o convite para suceder o general Joaquim Silva e Luna.
Segundo a coluna, Décio Oddone deu a resposta negativa hoje pela manhã e o governo segue sem solução para a sucessão da Petrobras.
10h08 – Ibovespa opera com ligeira alta de 0,05%, aos 121.341 pontos, após encerramento dos leilões
10h07 – Ações da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, 0,57%, a R$ 35,06, e 0,40%, a R$ 32,83, repercutindo alta do petróleo no mercado internacional
10h05 – Ibovespa cai 0,17%, aos 121.078 pontos, com papéis ainda em leilão
9h57 – 3R Petroleum (ativo=RRRP3]): Polo Potiguar recebe certificação de 267 milhões de barris de óleo equivalente em reservas 3P
A 3R Petroleum (RRRP3) comunicou que o Polo Potiguar possui 267 milhões de barris de óleo equivalente (boe) em reservas provadas, prováveis e possíveis (3P). O total equivale a valor presente líquido de R$ 3,250 bilhões. Levando-se em conta apenas as reservas provadas (1P), o volume chega a 169 milhões de boe e R$ 2,062 bilhões de VPL, enquanto o cálculo de reservas provadas e prováveis (2P) chega a 229,3 milhões de boe e VPL de R$ 2,826 bilhões.
O relatório foi elaborado pela consultoria independente DeGolyer and MacNaughton, com data-base de 31 de dezembro de 2021.
As concessões do Polo Potiguar apresentam uma produção média diária de 20,6 mil barris de óleo por dia e 58,1 mil m³/dia no ano passado. O gás produzido no polo representa menos de 2% do total e é consumido pela operação ou reinjetado no reservatório.
Considerando a certificação do Polo Potiguar, o portfólio da 3R passa a compreender 493,5 milhões de barris equivalentes em reservas provadas e prováveis (2P), dos quais 354,8 milhões de barris (ou 72%) são reservas provadas (1P). Do total de reservas 2P, 11% representam reservas de gás.
9h49 – Elon Musk deve assumir assento na diretoria do Twitter
A indicação foi confirmada na manhã de hoje pela empresa. O mandato de Musk como diretor tem duração de dois anos e se encerra em 2024. Ontem, o fundador da Tesla se tornou o maior acionista individual da rede social, com participação de 9,2%.
Musk não poderá ter mais que 14,9% do capital social do Twitter enquanto estiver na diretoria e até 90 dias depois após o fim do mandato.
O executivo movimentou a rede social com uma enquete, perguntando se os usuários gostariam de um botão para editar postagens.
Do you want an edit button?
— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022
Os papéis do Twitter subiram quase 27% na sessão de ontem em Nova York e hoje voltam a avançar mais 6,5% no pré-mercado.
9h47 – Santos Brasil (STBP3): XP reitera recomendação de compra e preço-alvo de R$ 9
A corretora justifica a classificação devido aos volumes do Tecon Santos, da Santos Brasil, que caíram 6% A/A em março, porém apresentando melhor de 18% contra fevereiro; a utilização da capacidade do Porto de Santos permanece em níveis elevados; o Tecon Santos da Santos Brasil ganhou 1p.p. de participação de mercado em fevereiro ante janeiro; e os preços dos fretes marítimos continuaram em patamares elevados, embora desacelerando seu ritmo de crescimento.
9h34 – Petrobras (PETR3;PETR4) inicia recompra de títulos globais no valor de até US$ 2 bilhões
A Petrobras anunciou o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF).
A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais de 6,25% com vencimento em março de 2024, notes 4,75% de 2025 e notes de 5,299% de 2025 , os quais estão segregados em dois grupos, independentes entre si, e está limitada ao montante a ser dispendido pela PGF de US$ 1 bilhão por grupo, totalizando US$ 2 bilhões.
Adicionalmente, os detentores que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação.
Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos, em cada uma das séries consideradas, serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield), definida às 11:00h da cidade de Nova York de 11 de abril de 2022, formada pelo respectivo acréscimo (spread) definido abaixo somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos denominados em dólares americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos denominados em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos denominados em euro.
9h33 – Dólar comercial inverte sinal e sobe 0,17%, a R$ 4,618 na compra e na venda
9h29 – Rússia diz que acusações ucranianas de crimes de guerra são propaganda
9h21 – 3R Petroleum (RRRP3): XP retoma cobertura, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 76,70, potencial de valorização de 80%
A instituição financeira destaca que a empresa é uma das mais jovens do setor de exploração de óleo e gás brasileiro. Os analistas observam que a 3R foi muito rápida na aquisição de vários campos onshore (e alguns offshore) do plano de desinvestimentos da Petrobras, com múltiplos de entrada muito baixos.
Considerando as reservas 2P, a 3R é o maior player junior no Brasil, com 443 milhões barris de óleo equivalente (incluindo estimativas preliminares para o Polo Potiguar), com um dos valuations mais descontados. No entanto, a falta de histórico e os desafios do campo Papa Terra são fontes de riscos.
9h18 – B3 (B3SA3) autoriza redução do limite de free float da Multilaser (MLAS3) de 25% para 17%
A Multilaser (MLAS3) comunicou que a B3 aprovou a redução do porcentual mínimo de ações em circulação (free float) da companhia de 25% para 17% até o dia 23 de fevereiro de 2023.
O objetivo da autorização é viabilizar a execução de plano de recompra de ações da empresa e a consequente aquisição dos papéis por seus controladores.
9h12 – Multiplan (MULT3) registra “fortes dados preliminares de vendas” impulsionados pelo Village Mall no 1T22, aponta XP
Analistas da XP avaliam que a Multiplan apresentou fortes dados preliminares de vendas no 1T22. Março de 2022 foi o principal destaque com vendas recorde, atingindo R$ 1,4 bilhão, explicadas por um alívio de restrições, o que levou a um forte crescimento de vendas, aumentando +612 bps durante a semana de mudança de regras com liberação do uso de máscaras.
Assim, a XP espera uma reação positiva para o papel e reitera recomendação de compra e preço-alvo de R$ 28.
9h03 – Dólar comercial abre em baixa e cai 0,22%, a R$ 5,497 na compra e R$ 4,598 na venda
9h01 – Ibovespa futuro abre em baixa e recua 0,15%, aos 121.340 pontos
8h57 – Margens de aves e bovinos ensaiam aumentos, mas seguem desafiadoras para carne suína, aponta Credit Suisse
Entre 21 de setembro e 22 de fevereiro, os preços das aves in natura e congeladas caíram 32,2% e 31,7%, respectivamente. Ao mesmo tempo, os preços dos grãos se valorizaram. Como consequência, a rentabilidade caiu acentuadamente e esse cenário deve se refletir integralmente nos resultados do 1T22.
No entanto, o Credit Suisse começa a ver algum alívio nas últimas semanas. De modo geral, a indústria conseguiu elevar os preços, apesar de um cenário ainda fraco para a demanda doméstica.
Embora analistas reconheçam a deterioração sequencial no 1T, destacam que os spreads de carne bovina nos EUA vêm ensaiando um aumento nas últimas semanas. Afinal, parece que o 2T deve ser mais um trimestre forte, impulsionado pela demanda sazonalmente mais forte, o que deve sustentar o bom momento das ações da Marfrig e da JBS, pelo menos no curto prazo.
A recente redução nos preços dos grãos que deu um descanso aos produtores de aves no Brasil, não se aplica à carne suína. Além de ter uma cadeia de engorda muito mais longa, o que atrasa o impacto da recente redução dos preços da soja e do milho nas margens, os produtores de suínos continuam sofrendo com um mercado de exportação muito fraco.
8h50 – Mercedes-Benz para produção no Brasil por falta de chips; veja situação de Renault, Scania e Jeep
8h45 – PetroRecôncavo (RECV3): XP inicia cobertura com preço-alvo de 31,10, potencial de valorização de 31%
Analistas destacam que a PetroReconcavo opera ativos onshore da Petrobras desde 2000, com um histórico comprovado de entregas, o que rende à empresa um premio de valuation. Embora não tenha sido o player mais agressivo em M&A, a PetroReconcavo adquiriu três polos onshore da Petrobras e a aquisição de Bahia Terra pode ser um divisor de águas para a empresa. No entanto, as opções da empresa para continuar crescendo no cenário onshore brasileiro estão se esgotando.
O histórico de longo prazo da empresa garante um prêmio na avaliação usando uma métrica de TIR (taxa interna de retorno), oferecendo retorno de 15%.
8h41 – Petrobras (PETR3;PETR4): CEO vinculado ao Ministério da Economia ou vindo da estatal seria bem recebido, avalia BBI
Analistas do Bradesco BBI ressaltam que o ruído deve ser mínimo, desde que os nomes sejam técnicos, com ligações políticas mínimas.
Leia mais: Secretário de Guedes é cotado para assumir cargo preterido por Pires na Petrobras (PETR4)
8h33 – Com alta das commodities, empresas de lazer e restaurantes poderão repassar custos mais altos, diz Morgan Stanley
Até agora, todos os restaurantes da América Latina cobertos pelo Morgan conseguiram manter margens brutas no 4T21 acima dos níveis de 2019. No entanto, à medida que as interrupções no fornecimento e os desenvolvimentos geopolíticos aumentam os preços, analistas acreditam que as empresas podem ficar sujeitas a novas pressões de margem no segundo semestre de 2022.
O BK Brasil ([ativo=BKBR]) é o top pick, pois ficou atrás dos pares e agora tem a maior vantagem para o preço-alvo. Já a Smart Fit (SMFT3) pode levar mais tempo para se recuperar devido ao seu modelo de assinatura, mas sua proposta de valor e forte estratégia de crescimento permanecem inalteradas.
8h30 – IR 2022: Receita prorroga o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda
8h20 – Multiplan (MULT3) reporta prévia operacional positiva, avalia Credit Suisse
O banco acredita que as vendas recordes e o lucro e perdas (P&L, na sigla em inglês) mais forte para o 1T22 devem permitir redução de descontos.
8h18 – Lojas Renner (LREN3): Itaú BBA avalia como “ligeiramente positiva” compra da startup Uello
A Lojas Renner tem afirmado consistentemente que sua malha logística é suporte fundamental para o fortalecimento de seu ecossistema, que se baseia em três pilares principais: aproximar os estoques dos consumidores; ter uma operação de atendimento eficiente; e fornecer soluções de referência para transporte de última milha.
Para Itaú BBA, a aquisição da Uello reforça o terceiro pilar da estratégia logística da Renner. Portanto, enxerga a transação como “altamente complementar,” com sinergias claras para melhorar a qualidade do serviço e reduzir as despesas logísticas. No entanto, dado o tamanho da aquisição e a recente ação do preço das ações, não espera que o anúncio mova o papel.
8h12 – Vibra (VBBR3): Credit Suisse mantém classificação outperform e preço-alvo de R$ 32
O banco suíço atualizou seu modelo para Vibra com objetivo de incorporar os resultados projetados da empresa de energia Comerc, bem como um maior custo de capital no curto prazo. Como consequência, reduziu suas estimativas de lucro por ação em 7% para 2022 e aumentou em 1% para 2023.
Os riscos para a tese incluem exposição significativa à economia brasileira, dinâmica competitiva no setor e tema de transição energética de longo prazo.
8h09 – Preço dos grãos pode baixar se EUA não embargar fertilizantes e produtos agrícolas russos, avalia BBI
O Bradesco BBI lembra que as sanções sobre produtos agrícolas da Rússia que podem restringir a oferta global de commodities como trigo e fertilizantes, o que explica em parte a subida dos preços das commodities agrícolas recentemente, junto com os riscos de gargalos logísticos.
Assim, a notícia de que os EUA não deve impor sanções a essas matérias-primas pode ajudar a baixar os preços das commodities agrícolas e parece marginalmente positivo para players de alimentos embalados, como Ambev (outperform, preço-alvo de R$ 21,00), BRF (outperform, preço-alvo deR$ 32,00) e M. Dias (outperform, preço-alvo de R$ 40,00), pois essas ações sofreram com a preocupação com o aumento dos custos dos insumos.
Por outro lado, isso representa um risco de queda para produtores agrícolas como São Martinho (neutra, R$ 38,00) e SLC (underperform, R$ 35,00), bem como para a distribuidora de fertilizantes 3tentos (outperform, R$ 18,00).
7h59 – Multiplan (MULT3) divulga prévia operacional “robusta” no 1T22, avalia BBA
O Itaú BBA destaca que as vendas dos lojistas aumentaram 13% no período, com forte desempenho em março (+21% vs. 1T19). Analistas observam que os números robustos, porém, foram prejudicados por restrições com a Ômicron em janeiro, enquanto os números de março provavelmente foram levemente impulsionados pela sazonalidade dos feriados. No nível de ativos, os shoppings do Rio de Janeiro foram o principal destaque, com vendas atingindo 129% dos níveis do 1T19 no período.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 25,40 frente a cotação de segunda-feira (04) de R$ 25,23.
7h57 – União Europeia vai suspender importações de carvão, semicondutores e produtos de luxo da Rússia, diz agência
A Reuters apurou com fontes que o impacto financeiro do embargo é de 10 bilhões de euros por ano. A lista de sanções do bloco europeu inclui uma série de produtos: madeira, borracha, cimento, produtos químicos, máquinas, além de vodka e caviar da Rússia.
Ainda de acordo com a agência, a UE deverá impedir a entrada de caminhões e embarcações russas nos países integrantes do bloco. O embargo também deve se estender a outros bancos russos e atingir mais oligarcas, militares e políticos da Rússia.
7h47 – Multiplan (MULT3) tem mais um resultado recorde e é a “melhor escolha entre os shoppings brasileiros”, diz BBI
O Bradesco BBI avalia que a empresa teve mais um forte resultado operacional, indicando que a Multiplan deve manter sua vantagem na recuperação pós-pandemia em relação aos seus pares.
Leia mais: Multiplan registra vendas de R$ 1,4 bilhão em março, acima do patamar pré-pandemia
Agora analistas aguardam a divulgação dos resultados do 1T22 (prevista para 28 de abril) para ver a evolução dos aluguéis, embora não esperem surpresas negativas.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 34 frente a cotação de segunda-feira (04) de R$ 25,23.
7h44 – Lojas Renner (LREN3): aquisição da Uello é bom presságio para objetivos estratégicos da empresa, diz Credit Suisse
Analistas do banco comentaram que a compra da logtech Uello pela varejista tem o objetivo de aumentar a eficiência logística geral.
Eles destacam que a aquisição não é um motor de preço, mas sim um bom presságio para os objetivos estratégicos da empresa.
7h41 – Futuros em Nova York operam em baixa às vésperas da ata do Fomc
A minuta da última reunião do Federal Reserve, na qual a autoridade monetária elevou os juros nos EUA pela primeira vez dede 2018, vai ser divulgada amanhã. “A ata do Fomc provavelmente vai incluir detalhes conclusivos sobre o aperto quantitativo, preparando terreno para um anúncio na reunião de maio”, disse Ethan Harris, economista do Bank of America, em relatório. Os investidores também vão monitorar a aplicação de novas sanções à Rússia.
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,25%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,25%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,27%
7h32 – Bolsas europeias caem com temores de novas sanções à Rússia
As Bolsas na Europa voltam a operar em baixa nos negócios de hoje, com a expectativa sobre novas sanções à Rússia. A Casa Branca confirmou que anunciará novos embargos ainda esta semana e a União Europeia deve seguir pelo mesmo caminho.
“Acredito que as principais sanções já foram adotadas. A variável principal é se a Alemanha parar de comprar gás da Rússia. Isso é algo que, definitivamente, jogaria os mercados europeus para baixo”, afirmou à Reuters Ewan Markson-Brown, gestor de fundos da CRUX Asset Management.
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,24%
- DAX (Alemanha), -0,45%
- CAC 40 (França), -1,26%
- FTSE MIB (Itália), -0,68%
7h25 – Maiorias das Bolsas asiáticas fecha terça-feira em alta
Os índices obtiveram ganhos moderados, pois os investidores seguem cautelosos diante da possibilidade de novas sanções à Rússia. Os volumes negociados também ficaram abaixo da média, já que as Bolsas de Xangai, Hong Kong e Taiwan não abriram hoje, em função de um feriado chinês. Na Oceania, o banco central da Austrália manteve os juros inalterados em 0,1%, porém sinalizou que deve subir a taxa em breve.
- Shanghai SE (China), fechado por feriado
- Nikkei (Japão), +0,19%
- Hang Seng Index (Hong Kong), fechado por feriado
- Kospi (Coreia do Sul), +0,05%
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