Títulos globais

Petrobras (PETR3;PETR4) inicia recompra de títulos globais no valor de até US$ 2 bilhões

A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais de 6,25% com vencimento em março de 2024, notes 4,75% de 2025 e notes de 5,299% de 2025

Por  Felipe Moreira

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF).

A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais de 6,25% com vencimento em março de 2024, notes 4,75% de 2025 e notes de 5,299% de 2025, os quais estão segregados em dois grupos, independentes entre si, e está limitada ao montante a ser dispendido pela PGF de US$ 1 bilhão por grupo, totalizando US$ 2 bilhões.

Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação.

Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos, em cada uma das séries consideradas, serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield), definida às 11:00h da cidade de Nova York de 11 de abril de 2022, formada pelo respectivo acréscimo (spread) definido abaixo somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos denominados em dólares americanos, à taxa do tesouro britânico para os títulos denominados em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos denominados em euro.

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