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Foi rápido. As instituições brasileiras responderam com velocidade aos atos golpistas de domingo (8). Mas, além de celeridade, houve unidade. Governadores se encontraram com Lula, STF e presidentes do Congresso. Câmara e Senado aprovaram de maneira simbólica e rápida a intervenção na segurança pública do DF. Espalhou-se uma sensação de força institucional que permitiu aos investidores respirar com alívio e voltar a pensar no que a equipe econômica vai entregar e como receber os dados macroeconômicos. Nesse cenário, foi possível protagonizar as propostas não-vinculantes recebidas pela Vale (VALE3) pela sua divisão de metais básicos, culminando em uma alta de 1,23%. Ações da Petrobras (PETR3;PETR3) também saíram ganhando, apesar de operarem em queda por quase todo o dia: respectivamente, mais 0,59% e mais 0,92%. Os bancos também subiram, em especial Bradesco (BBDC4), a mais negociada do dia, com alta de 3,71%. No varejo, os ganhos vieram num estalo: Americanas (AMER3) subiu 7,49%, Magazine Luiza (MGLU3) avançou 7,77% e Via (VIIA3) ficou com mais 6,58%. Destaques nos últimos dias, também subiram IRB Brasil (IRBR3), com 16,98%, e Hapvida (HAPV3), com 2,62%. BAIXAS – quedas de torres de transmissão em Rondônia e no Paraná, com Aneel falando em “sabotagem” e vandalismo”, afetaram as ações das elétricas, que dominaram as baixas do dia, especialmente Eletrobras (ELET3;ELET6), que caíram respectivamente 0,97% e 1,63%. Mas outros nomes do setor também recuaram: CPFL (CPFE3), com menos 1,28%; Copel (CPLE6), menos 0,40%; e Energias do Brasil (ENBR3), menos 0,30%. Às vezes não dá para ser rápido o suficiente. (Fernando Lopes)

Desequilíbrios entre demanda e oferta de insumos e gargalos nas cadeias produtivas globais também foram citados na carta do BC.

• Small Caps (SMLL): +3,06%
• BDRs (BDRX): -0,29%
• Fundos Imobiliários (IFIX): 0,00%

• Máxima: 111.193,43
• Mínima: 108.478,19
• Volume: R$ 23,50 bilhões

Ibovespa acelerou ganhos na reta final dos negócios

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +0,15%
• Terça-feira (10): +1,55%
• Semana: +1,70%
• Janeiro: +0,99%
• 1T23: +0,99%
• 2023: +0,99%

Papéis da construtora hoje recuam 22%, mas chegaram a disparar 388% em poucos dias.

Investidores nos EUA aguardam os dados de inflação ao consumidor nesta próxima quinta-feira (12). “Provavelmente estaremos nessa faixa muito estreita e provavelmente sem direção até pelo menos quinta-feira com o relatório do CPI e, em seguida, o início da temporada de resultados, que também é no final desta semana”, disse à CNBC Megan Horneman, diretora de investimentos Diretor da Verdence Capital Advisors. “No momento, acho que o mercado está meio que esperando pelos dados econômicos e absorvendo parte do discurso do Fed”.

• Dow Jones: +0,56%, a 33.705,55 pontos
• S&P 500: +0,70%, a 3.919,41 pontos
• Nasdaq: +1,01%, a 10.742,63 pontos

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, diz que a Polícia Federal segue trabalhando em três frentes, dois dias após os atos golpistas de domingo (8), na Praça dos Três Poderes: “conclusão dos procedimentos das prisões em flagrante; cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão emitidos pelo Poder Judiciário; e continuidade das investigações visando a novos pedidos ao Poder Judiciário”.

A informação foi publicada antes pelo Financial Times e confirmada pela Vale à Reuters.

Ministério de Minas e Energia e Operador Nacional do Sistema (ONS) colocaram em prática medidas emergenciais para garantir fornecimento de energia.

Presidente do Federal Reserve afirmou que a independência do BC permite tomar medidas sem considerar fatores políticos de curto prazo.

Em referência à invasão dos Três Poderes, ele disse que sedes das instituições foram atacadas por criminosos e que a violência virtual mostrou sua face real.

Segundo a Folha de S.Paulo e GloboNews, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro e ex-secretário de segurança do DF. A decisão foi resposta a pedido do advogado-geral da União, Jorge Messias, por conta dos atos terroristas aos Três Poderes no domingo. Ele está nos EUA e deve ser preso assim que chegar ao Brasil, segundo a reportagem do jornal.

Já a prata com entrega para março caiu 0,86%, a US$ 23,665 a onça, enquanto a platina para abril ficou com menos 0,92%, a US$ 1.088,55 a onça.

Enquanto o índice dólar, DXY, subiu na faixa dos 0,25% na comparação com moedas mais fortes do planeta, o dólar se desvalorizou diante do real, recuperando os ganhos de ontem. Os investidores viram uma resposta rápida das instituições no Brasil diante do movimento golpista de domingo, mostrando unidade em prol da estabilidade do país. Nos EUA, porém, há apreensão para a divulgação da inflação ao consumidor essa semana.

• Venda: R$ 5,202
• Compra: R$ 5,201
• Mínima: R$ 5,199
• Máxima: R$ 5,277

O Itaú BBA acredita que o mercado ainda espera uma melhora sólida nas margens da divisão Brasil da BRF (BRFS3). O BBA tem recomendação neutra para a BRF, com preço-alvo de R$ 17/ação. No momento, a ação da BRF tem forte alta de 5,18%, cotada a R$ 9,14.

Os preços do petróleo foram impactados pelas expectativas de que o Fed deve aumentar de forma mais branda as taxas em fevereiro, conforme alguns integrantes do banco central têm falado nos últimos dias. Inflação ao consumidor nos EUA, que será divulgada na quinta (12), segue no radar.

• WTI (fevereiro): +0,66%, a US$ 75,12
• Brent (março): +0,56%, a US$ 80,10

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 35 dias a diminuição dos valores do diesel e da gasolina. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +4%, ou +R$ 0,16 (ontem: +5% ou +R$ 0,21)
• Gasolina (média nacional): -2%, ou -R$ 0,05 (ontem: +1% ou +R$ 0,02)

Nelly Colnaghi, analista da Levante Investimentos, explica que “as ações da Eletrobras (ELET6) podem apresentar volatilidade, uma vez que as linhas de transmissão operadas por Furnas são as mais representativas da companhia, com 25,7 mil km de extensão ao todo e responsáveis por um faturamento anual (RAP) de R$ 4,9 bilhões para a Eletrobras”. A análise segue explicando “que a queda da ação pode se tratar mais de um ruído, uma vez que, até o momento, não houve interrupção no fornecimento de energia em nenhuma localidade. Seguimos aguardando posicionamento da empresa sobre o ocorrido“.

• Dow Jones: +0,38% (às 14h16: +0,16%)
• S&P 500: +0,54% (às 14h16: +0,14%)
• Nasdaq: +0,82% (às 14h16: +0,21%)

A disparada das ações da Gafisa (GFSA3), em meio à disputa entre sua administração e a Esh Capital, fez com que os papéis da construtora deixassem de ser os mais alugados da bolsa. Segundo levantamento da Economatica, o nível de free float, ou seja, o porcentual de ações alugadas na bolsa (quando investidores apostam na baixa do papel) recuou para 6,4%, na primeira semana do ano. Antes, as ações da Gafisa lideravam, com 21,5% de seu free float comprometidos com aluguel. A liderança agora fica com Aliansce Sonae Shopping Centers (ALSO3), com 21,5%.

Dada a deterioração macroeconômica que se espera para os próximos trimestres, o Itaú BBA avalia que que a carteira da Qualicorp (QUAL3) continuará sob pressão de baixas adições brutas e níveis de churn ainda altos.

Alckmin esteve na Apex nesta terça, junto do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, para a posse da nova Diretoria Executiva da agência.

Para a Hapvida (HAPV3), o Itaú BBA reduziu o preço-alvo de R$ 8,50 para R$ 7/ação; para a Oncoclinicas (ONCO3), de R$ 13 para R$ 12/ação, e para Materdei (MATD3), de R$ 14 para R$ 11/ação. O banco vê as três empresas fortes em relação à concorrência, apesar dos desafios do setor de saúde esse ano.

CPFL (CPFE3) lidera baixas, com menos 1,43%, enquanto Eletrobras (ELET3;ELET6) perde 0,77% e 1,31%. Copel (CPLE6) recua 0,67%, Engie (EGIE3) cai 0,34%, Energias do Brasil (ENBR3) tem menos 0,20% e Taesa (TAEE11) cai 0,20%.

“Os eventos vistos em Brasília refletem os riscos políticos relacionados ao aumento da polarização. Vemos o surgimento do consenso político que condenou os atos de violência e a determinação das autoridades de controlar rapidamente a situação como um sinal de força institucional”, pondera análise da Moody’s. “Não prevemos que o perfil de crédito dos emissores brasileiros, inclusive o do soberano, seja significativamente afetado. Implicações negativas de crédito podem surgir se os atos de violência persistirem e levarem a grandes distúrbios na atividade econômica que não possam ser mitigados pelas instituições do país”, mas há “uma baixa probabilidade disso”.

O Itaú BBA aponta que a Kora Saúde (KRSA3) tem taxas de ocupação acima do esperado em seus resultados recentes, mas vê a empresa enfrentando pressão nos últimos trimestres relacionada a altos custos de materiais e medicamentos e serviços de terceiros, que afetaram as margens brutas, além de maiores despesas gerais e administrativas associadas à incorporação de hospitais adquiridos que ainda estão em processo de ramp-up.

Segundo a Bloomberg, Biden está se preparando para uma mudança em seu gabinete e há dúvidas sobre quanto tempo Yellen permanecerá em seu governo. Ela tem 76 anos. Em novembro, ela disse que pretendia ficar “durante” o mandato atual de Biden.

As ações da Americanas (AMER3) vão ao maior patamar desde 16 de novembro de 2022, quando operaram entre R$ 11,14 e R$ 12,65, fechando em R$ 11,31, queda de 9,81%. No ano, a alta acumulada é de 25,18%.

CSN (CSNA3) tem mais 2,45%, Ferbasa (FESA4) ganha 5,00%, Gerdau (GGBR4) avança 1,20%, Metalúrgica Gerdau (GOAU4) sobe 0,66% e Usiminas (USIM5) ganha 2,23%.

O Itaú BBA vê exposição significativa da Dasa (DASA3) a taxas básicas de juros devido a empréstimos contraídos pela empresa.

Embora haja incertezas no radar, analistas não acreditam em interferência na governança do Banco do Brasil (BBAS3) – ou pelo menos não em 2023.

Tabela não passa por atualização há 7 anos; última correção integral ocorreu em 1996.

“Tomo isso como um sinal de esperança de que podemos conseguir reduzir a inflação sem uma desaceleração econômica significativa”, disse a membro do Conselho do banco central. “Embora os efeitos do aperto da política monetária no mercado de trabalho tenham sido geralmente limitados até agora, a desaceleração da economia provavelmente significará que a criação de empregos também desacelera”.

O itaú BBA diz não ter visto na Rede D’Or (RDOR3) grande melhoria na relação custo-eficácia que compense a forte inflação de materiais e medicamentos. O banco prevê no balanço do 4T22 um aumento baixo do ticket médio.

A membro do Conselho do Federal Reserve, Michelle Bowman, disse hoje que o banco central terá que aumentar ainda mais as taxas de juros para combater a alta inflação e isso provavelmente levará a condições mais brandas no mercado de trabalho. “A inflação está muito alta” e, embora haja alguns sinais de que ela começou a diminuir, “temos muito mais trabalho a fazer” para reduzir as pressões de preços dos níveis atuais de volta à meta de 2% do Fed. “Assim que atingirmos uma taxa de fundos federais suficientemente restritiva, ela precisará permanecer nesse nível por algum tempo para restaurar a estabilidade de preços, o que, por sua vez, ajudará a criar condições que sustentem um mercado de trabalho forte e sustentável”.

Documento afirma que o objetivo do bloqueio é garantir o ressarcimento público pelos danos causados às sedes dos Três Poderes na capital federal.

A mínima hoje é de R$ 5,212 e a máxima, de R$ 5,277.

O Itaú BBA avalia que a Odontoprev (ODPV3) terá mais ganhos em 2023 do que o estimado e a perspectiva dessa revisão para cima somada ao potencial atraente de entregar bons dividendos justificam a construtiva posição do banco sobre o nome.

Em 14 de setembro de 2022, IRB Brasil (IRBR3) operou entre R$ 1,15 e R$ 1,22, fechando na mínima, com queda de 5,60%. No momento, com a a forte alta, vale R$ 1,21. No ano, o ativo já se valorizou 40,70%.

O Bradesco (BBDC4) sobe 3,43% e Itaú Unibanco (ITUB4) ganha 1,57%. Vale (VALE3) tem mais 1,41%. E no varejo, Americanas (AMER3) ganha 7,76% e Magazine Luiza (MGLU3) ganha 4,95%. Já Hapvida (HAPV3) tem mais 2,38%. Todas estão entre as mais negociadas do dia.

O Itaú BBA vê a ação do Grupo Fleury (FLRY3) atrativa, sinergias ainda a serem capturadas da fusão com a Hermes Pardini (PARD3) e alavancagem financeira reduzida para o cenário volátil e incerto que se projeta para o próximo ano.

• Dow Jones: +0,16% (às 14h15: -0,04%)
• S&P 500: +0,14% (às 14h15: -0,09%)
• Nasdaq: +0,21% (às 14h15: -0,03%)

Os investidores na Europa pisaram no freio das compras, no aguardo dos dados da inflação nos EUA, que saem na quinta-feira (12).

• Stoxx 600: -0,59%
• DAX (Frankfurt): -0,12%
• FTSE 100 (Londres): -0,40%
• CAC 40 (Paris): -0,55%
• IBEX 35 (Madri): +0,20%
• FTSE MIB (Milão): -0,08%
• MOEX (Moscou): -0,18%

Índices seguem sem amplitude.

• Dow Jones: -0,04%
• S&P 500: -0,09%
• Nasdaq: -0,03%

Para o Bradesco BBI, a flexibilização pode marcar a mudança mais relevante feita nos últimos tempos na política imobiliária da China. Medidas ainda incluem redução das taxas de hipoteca para compradores de primeira casa; permissão para que fundos de private equity voltem a captar recursos para empreendimentos imobiliários residenciais, entre outras medidas.

O Ministério Público do Tribunal de Contas de União (MPTCU) solicitou à corte a indisponibilidade de bens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do governador afastado do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, segundo informações da CNN. O pedido é justificado pela destruição em Brasília das sedes dos Três Poderes, por bolsonaristas, por conta dos “inúmeros prejuízos ao erário federal”. A emissora busca contato com envolvidos.

Na compra, a moeda americana vale R$ 5,215 e na venda R$ 5,216; na mínima do dia bateu os R$ 5,213.

Em mensagem por meio do Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que o Plenário voltou a funcionar um dia após “o maior ato de vandalismo e depredação que já presenciamos na praça dos três Poderes.” “Hoje, quero ressaltar que isso só foi possível graças ao trabalho de inúmeros servidores e colaboradores da Casa”, escreveu em sua conta na rede social.

Segundo a comunicação legislativa, às 14h30, os senadores irão caminhar do Senado Federal até o Palácio do Planalto para entregar ao Presidente Lula o PDL 01/2023, que aprova o decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.

O UBS aponta que o boom da aviação executiva e a potencial valorização da Embraer (EMBR3) no médio prazo justificam a recomendação. Para o banco, o backlog saudável minimiza o risco de pedidos de aeronaves pela aviação comercial.

• Fechamento de ontem: compra a R$ 5,2961 e venda a R$ 5,2967
• 1ª parcial: compra a R$ 5,2685 e venda a R$ 5,2691
• 2ª parcial: compra a R$ 5,2296 e venda a R$ 5,2302
• 3ª parcial: compra a R$ 5,2300 e venda a R$ 5,2306
• 4ª parcial: compra a R$ 5,2274 e venda a R$ 5,2395

Enquanto estatais federais sofrem com sombra de interferência política, principais estaduais podem ser privatizadas.

Contratos são para entrega em fevereiro.

A Wilson Sons (PORT3) registrou uma movimentação total de contêineres de 76,6 TEUs em dezembro de 2022 contra 77,6 TEUs do mesmo mês do ano anterior.

A Guararapes (GUAR3) irá centralizar sua produção fabril em Natal (RN), encerrando as atividades da fábrica de Fortaleza (CE). O modelo de negócio integrado da companhia permanece inalterado, preservando a cadeia produtiva nacional. “A decisão faz parte do planejamento estratégico da companhia, com foco em otimizar a operação fabril para intensificar a reatividade, eficiência e competitividade, aliado a um crescimento sustentável”, diz comunicado.

Segundo o Broadcast, o encontro acontece no Palácio do Planalto, devendo contar com as presenças ainda de Rui Costa (Casa Civil) e os três lideres do governo no Parlamento: Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder no Congresso; José Guimarães (PT-CE), na Câmara; e Jaques Wagner (PT-BA), no Senado. A intenção do governo é anunciar as primeiras medidas econômicas do governo nesta semana, mesmo após os atos de destruição em Brasília, acrescenta o Broadcast.

O Bradesco BBI avaliou os números operacionais de dezembro da Ecorodovias (ECOR3) e relata que o tráfego pedagiado da Ecorodovias foi impactado por fortes chuvas no estado do Espírito Santo, que causaram bloqueios na concessão Eco101. Além disso, a Copa do Mundo da FIFA também pode ter reduzido o tráfego de veículos leves. Mas, segundo o banco, a Ecorodovias voltou a apresentar tráfego comparável aos níveis de 2019. O BBI tem recomendação outperform para a Ecorodovias, com um preço-alvo de R$ 12/ação.

Preço do Bitcoin começou a ficar sensível demais a transações maiores, desagradando as chamadas “baleias”.

Projeção para o Brasil é de o PIB crescer 0,8% em 2023 neste ano, com taxas de juros restringindo investimento e exportações desacelerando.

Segundo o Valor, uma torre de linha de transmissão de Furnas que interliga a hidrelétrica de Itaipu ao sistema elétrico brasileiro foi derrubada. Por conta do ataque, o Ministério de Minas e Energia (MME) montou um gabinete de crise, coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Apesar do ano, o fornecimento de energia não foi afetado, acrescentou o Valor.

Fiat Mobi registrou a maior valorização, de +6%; já o Gol, que foi descontinuado no país, a maior desvalorização, de -13,74%.

As vendas no atacado em novembro recuaram 0,6%, enquanto subiram 0,4% em outubro.

Custo estimado é referente ao valor para repor vidraças quebradas, computadores danificados e obras de arte vandalizadas entre outras ações dos vândalos.

• IRB (IRBR3), +7,55%
• Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), +4,80%
• Hapvida (HAPV3), +4,29%
• CSN Mineração (CMIN3), +3,99%
• Americanas (AMER3), +3,52%

• Rede D’or (RDOR3), –2,15%
• CVC (CVCB3), –1,86%
• CPFL Energia (CPFE3), –1,65%
• JBS (JBSS3), –1,49%
• Eletrobras (ELET6), -1,45%

A Câmara dos Deputados aprovou a matéria na noite de ontem (9) de maneira célere.

Entre eleitores de Bolsonaro, levantamento mostra que maioria repudia, mas vê os atos como “justificados em parte”; intervenção no DF é apoiada por 69%.

Ministro do STF falou há pouco na posse do novo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Analistas veem possibilidade de companhia destravar valor; grupo quer consolidar a operação brasileira, destacou CEO em tele para o mercado.

Parte da forte alta de itens de saúde, higiene pessoal e vestuário está relacionada ao fim dos descontos da Black Friday.

Presidente do Federal Reserve afirmou que independência do BC permite tomar medidas sem considerar fatores políticos de curto prazo.

Os investidores nos EUA aguardam a leitura de inflação ao consumidor no país, que sai na quinta-feira (12). Dependendo do número, o mercado de títulos pode pressionar o Fed a fazer de fevereiro o último aumento de taxa antes dos cortes. Na sexta-feira (13), sai também a leitura de sentimento do consumidor.

• Dow Jones: -0,11%
• S&P 500: -0,10%
• Nasdaq: -0,22%

Ministro do STF participa de posse do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Governo britânico promete abrir consulta pública em breve.

“Acredito que os benefícios da política monetária independente no contexto dos EUA são bem compreendidos e amplamente aceitos” pela população, ressalta o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Nova regra entrou em vigor no dia 2; embora investidores qualificados possam optar por marcação na curva, sugestão dos especialistas é não fazê-lo.

“Assumir tais objetivos minaria nossa independência”, ressalta Powell. “Não somos, nem seremos, formador de políticas climáticas; o Fed tem responsabilidades limitadas em relação a riscos financeiros relacionados ao clima”.

Evento do Central Bank Independence, acontece em Estocolmo, na Suécia.

“A desinflação industrial segue em curso, ainda que com comportamento errático e influenciada pelo retorno dos descontos da Black Friday”, salienta a análise do Itaú BBA. “A queda dos preços das commodities em reais e a normalização da ociosidade da indústria e dos estoques indicam que a inflação no grupo deve continuar perdendo força daqui para frente. Os preços dos serviços, embora oscilem na margem, continuam apontando para uma desinflação lenta e gradual”. Assim, o banco diz que “o tom das revisões deve ser para cima, com a surpresa nos dados de hoje e a alta dos preços dos combustíveis na bomba na primeira semana do ano. Projetamos alta de 5,7% para o IPCA em 2023”.

Reajuste de aposentadorias e benefícios de quem recebe acima do salário mínimo deve ser de 5,93%; valor é calculado com base no INPC de 2022.

O IPCA de dezembro veio em 0,62%, acima da previsão da XP de 0,46%. Em 12 meses subiu 5,8%, abaixo dos 10,1% acumulados em 2021, mas acima da projeção de 5,6%. “Metade da surpresa se deu em um subgrupo volátil e bastante sensível à Brack Friday e Natal, o que não deve se repetir nos próximos meses”, podera a XP. “Olhando à frente, esperamos que o IPCA de janeiro desacelere, bastante influenciado pelas promoções de início do ano e deflação de energia elétrica e combustíveis, sendo este último um risco no cenário”. A XP projeta IPCA de 2023 com 5,4%, com volta da tributação federal sobre combustíveis (50bps) em março.

Serão investidos R$ 20,558 bilhões no segmento de distribuição de energia, R$ 3,18 bilhões em transmissão, R$ 1,2 bilhão em geração.

“Ele (Bolsonaro) não pediu (cidadania) e eu não acredito que ele possa tê-la, no que me diz respeito”, disse Tajani.

A proposta de redução de capital foi precedida de proposta, também a ser submetida aos acionistas para aprovação na AGE, de aumento do capital social no montante de R$ 2,605 bilhões, mediante a capitalização de determinadas reservas, sem a emissão de novas ações.

A redução é em relação ao valor praticado no trimestre novembro-dezembro-janeiro.

Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank, que analisou o IPCA de dezembro acima da expectativa, acrescenta que é possível que continue essa “ligeira aceleração” no curto prazo.

Se o governo quer mostrar normalidade, no mercado há preocupação de atrasos nos anúncios e de o governo ficar ainda mais “conservador”.

Americanas (AMER3) vai na contramão e sobe 0,63%.

Na primeira atualização do dia, papéis prefixados ofereciam juros de até 12,90%, caso do Tesouro Prefixado 2029.

Com os atos antidemocráticos a princípio sob controle, os olhos dos investidores se voltam para os dados econômicos. O IPCA divulgado hoje mostrou que dezembro registrou uma alta maior do que a esperada, assim como todo o ano de 2022 (alta de 5,79% contra expectativa de 5,60%). No radar dos investidores ainda estão as medidas econômicas que devem ser anunciadas por Fernando Haddad (PT) esta semana. Mas há temores de que os atos golpistas vão atrasar as soluções para a economia.

Assim, o Ibovespa abriu o dia em queda. Agora opera com -0,40%, aos 108.691 pontos, com destaques negativos de Petrobras (PETR4), Eletrobras (ELET6), grandes bancos, frigoríficas, construtoras e varejistas. As ações de Vale (VALE3) sobem, com a alta do minério de ferro hoje. O dólar comercial apresenta oscilação desde a abertura, e agora tenta se firmar em alta, com +0,22%, a R$ 5,268. Como reflexo do IPCA mais alto, os juros futuros sobem até 0,13 pontos, repercutindo também a alta dos Treasuries dos EUA. Por lá, a expectativa de inflação mais alta e também de uma nova subida da taxa de juros, puxam os mercados dos EUA e da Europa para baixo. (Felipe Alves)

Laiz Carvalho, do BNP Paribas, analisou o IPCA de dezembro, e disse que a alta foi “forte” dos produtos principalmente de higiene pessoal, bem mais do que o esperado, dentro dos itens de saúde analisados. A economista disse que está mantida a previsão do IPCA para 2023 de 5,5%.

Minerva (BEEF3) perde 0,15% e JBS (JBSS3) recua 0,83%.

Exceção é Pão de Açúcar (PCAR3), que sobe 3,612%. Assaí (ASAI3) cai 0,26% e Carrefour (CRFB3) perde 0,62%.

CSN (CSNA3) sobe 0,18%, enquanto Usiminas (USIM5) tem mais 0,13%. Já Gerdau (GGBR4) perde 0,61%.

Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,72%, Bradesco (BBDC4) perde 0,69% e Itaú Unibanco (ITUB4) tem menos 1,18%.

Embraer (EMBR3), por sua vez, recua 1,15%.

Exceção é Enauta (ENAT3), que cai 0,64%, enquanto PRIO (PRIO3) sobe 0,81%, Petroreconcavo (RECV3) avança 0,22% e 3R Petroleum (RRRP3) tem mais 0,05%.

Conforme Leonardo Costa, da ASA investments, houve “clara surpresa negativa no IPCA de dezembro”. Ele destaca que houve impacto dos choques de cadeia sobre a inflação de bens, que segue resistente, com desaceleração muito irregular nos industrializados (ainda que haja muita volatilidade nos cuidados pessoais). “A tendência de desaceleração dos serviços continua, a surpresa de dezembro foi modesta.” Focus – Segundo Costa, o efeito desse IPCA para o BC deve ser modesto, o que deve estar incomodando mais é a piora nas expectativas para IPCA 2024 e 2025 (registradas no Focus). “Ainda, esse número não me sugere alteração nas projeções de curto prazo. Para o IPCA de 2023 o risco é altista por conta da tributação de combustíveis.”

Na Presidência, segundo fonte, a agenda mudou e o que seria uma fase de preparação de primeiras medidas deu lugar a conversas sobre reação ao ataque.

Em análise sobre o IPCA, o Bradesco destacou – mesmo após a alta de dezembro – que houve uma desaceleração da inflação em 2022. Após pico de 12% em abril, o indicador passou a desacelerar, encerrando o ano com alta de 5,8%. “A descompressão foi explicada, sobretudo, pela deflação de preços administrados, resultado da queda de impostos em diversos setores e do alívio dos preços de energia, que foi reflexo de um cenário hídrico mais favorável.” Alta – O aumento dos preços de alimentos e produtos industrializados contribuiu para aceleração dos preços livres ao longo do ano, acrescentou. “Chamou atenção, na passagem do terceiro para o quarto trimestre, a descompressão da inflação subjacente, sobretudo dos serviços, que deve ser explicada pela política monetária mais apertada.” Para 2023, esperamos alta de 5,1%.

Jair Bolsonaro voou para a Flórida dois dias antes de seu mandato terminar em 1º de janeiro.

O Banco Original, em análise sobre o IPCA de dezembro, trouxe que as categorias de Transportes e Saúde foram as aberturas que mais descolaram das projeções da instituição. “Em relação ao último, a alta de produtos de higiene pessoal e produtos farmacêuticos foi maior do que o esperado pela recomposição dos preços da Black Friday”, escreveu. “Apesar disso, os serviços continuaram desacelerando na medida dessazonalizada e trimestralizada, o que é um bom sinal de arrefecimento dos componentes mais inerciais da cesta de consumo, auxiliando o trabalho do Banco Central”, acrescentou, projetando para janeiro um IPCA preliminar de 0,60%.

Índice futuro da bolsa brasileira recua abaixo dos 110 mil pontos. IPCA sobe 0,62% em dezembro e fecha 2022 com alta de 5,79%, segundo dados do IBGE.

Segundo o Itaú BBA, o índice precisará superá-la para sair da tendência de baixa e abrir caminho para buscar os 113.800 pontos. Do lado da baixa, o Ibovespa deixou suporte inicial em 106.700 pontos. Abaixo deste, perderá o momento de recuperação e poderá buscar as regiões de 103.700 e 101.600 pontos, antes de mais quedas em direção aos 95.200 pontos. Por aqui, o Ibovespa conseguiu firmar um movimento de recuperação e se mantém acima dos 106.700 pontos.

Em comentário, Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, escreveu o desvio entre o realizado e o projetado para o IPCA de dezembro acabou sendo amplamente concentrado em higiene pessoal responsável por 11bps do erro no headline. Ademais, artigos de residência contribuiu com +3bps para o desvio. “Os núcleos, sob efeito dos industriais destacados acima, acabaram surpreendendo para cima. Contudo vale destacar que serviços mostraram-se bem comportados”, acrescentou.

Marcelo Pimentel, CEO do GPA (PCAR3), e Guillaume Grass, CFO do grupo, detalharam a operação. O GPA havia informado que o conselho de administração aprovou a redução do seu capital social mediante entrega de ações do Éxito aos seus acionistas. As ações de Éxito a serem entregues aos acionistas do GPA correspondem a 86,3% da participação do GPA no capital social do Éxito. Após a conclusão da transação, o grupo Casino (controlador do GPA) deterá 47% do capital social do Éxito. Por se tratar de ações emitidas por emissor estrangeiro, as ações do Éxito – a empresa tem sede na Colômbia – serão distribuídas na forma de BDRs e ADRs.

A inflação oficial ultrapassou a meta estabelecida pelo CMN, que era de de 3,5%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual.

Veja o desempenho do IPCA em dezembro e acumulado do ano

O Conselho Monetário Nacional definiu como meta de inflação para 2022 o porcentual de 3,5%, com teto de 5%.

Guillaume Grass, CFO do GPA (PCAR3), disse em teleconferência que se realiza neste momento sobre spin off do Éxito, que a empresa é rentável para o controlador Casino e o grupo quer criar valor antes de eventual venda de sua participação no negócio.

Consenso Refinitiv previa alta de 0,44% na comparação com novembro e de 5,60% na base anual.

IBOV: “Dia de ontem foi de indecisão em região de LTB do triangulo simétrico que, se perder a mínima de candles anteriores, pode acelerar um movimento de baixa, para testar a LTA ou até fundo anterior, de 104.100 pontos. Segue sem tendência no curto e médio prazo.” DÓLAR: “Segue no meio da consolidação, sem perder mínimas ou romper máximas de candles anteriores. Resistências: 5.420 e 5.530. Suportes: 5.150 e 5.050.”

O Diário Oficial da União trouxe hoje a Portaria nº 274, de 9 de janeiro de 2023, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que trata de mobilização de policiais militares do Ceará, da Bahia, de Piauí, Alagoas, do Rio Grande do Norte, Maranhão, de Goiás e do Rio Grande do Sul para emprego na Força Nacional de Segurança Pública.O documento assinado pelo ministro Flavio Dino, diz ainda que a medida tem por objetivo “pôr termo ao grave comprometimento da ordem publica em Brasília”. O prazo de atuação dos policiais militares é até o dia 31 de janeiro.

A diretora geral do Senado, Ilana Trombka, informou que vai custar caro recuperar a estrutura da Casa, assim como itens do mobiliário e obras de arte depredados durante o ataque ocorrido no domingo (8). Inconformados com os resultados da eleição presidencial do ano passado — e com o novo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva —, os invasores deixaram um prejuízo em torno de R$ 3 a R$ 4 milhões para ser coberto pelo orçamento do Senado, que se abastece de verba gerada por impostos e repassada pelo Tesouro Nacional.

Guillaume Grass compara o spin off da Éxito ao realizado pelo GPA (PCAR3) com o Assaí (ASAI3). Executivos do grupo afirmam que a segregação volta a dar relevância à marca Pão de Açúcar.

Em fato relevante, a empresa comunicou que irá encerrar as atividades na fábrica de Fortaleza. “O modelo de negócios da companhia permanece inalterado, preservando a cadeia produtiva nacional”, diz a Guararapes.

O GPA (PCAR3) é controlado pelo grupo francês Casino e é um dos maiores varejistas da América Latina. O Éxito tem sede na Colômbia, com atuação também em outros países da América do Sul. A teleconferência foi aberta pelo CEO do GPA, Marcelo Pimentel.

Os preços de energia subiram 23,9% em novembro ante igual mês de 2021, depois de avançarem 28,1% no confronto anual de outubro.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,552% (+0,035)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,231% (+0,032)

A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia (que é acionista e controladora da Gmaia) nesta segunda-feira (9). A Soegeo está sediada em Belo Horizonte, foi fundada em 2012 por profissionais que acumulavam três décadas de experiência em geotecnia. Desde a sua fundação, a Soegeo tem se diferenciado como uma empresa de notoriedade técnica, criadora de inovações e excelência em suas entregas.

Para o Credit Suisse, a aprovação do Conselho de Administração do GPA (PCAR3) de redução de capital de R$ 7,1 bilhões por meio da entrega de ações da Éxito aos seus acionistas na forma de BDRs e ADRs, tem efeito neutro. Para o banco, o GPA pretende aumentar o capital social por meio da incorporação de reservas, caso contrário não haveria capital suficiente para distribuir as ações da Éxito aos seus acionistas. O Credit Suisse tem recomendação neutra para o GPA, com preço-alvo de R$ 23/ação.

Os temores de uma intervenção regulatória para controlar os preços, no entanto, limitaram os ganhos do ingrediente siderúrgico.

No mesmo mês de 2021 o valor foi de 77,6 TEUs.

O IPC-S da primeira quadrissemana de janeiro de 2023 sobe 0,46% e acumula alta de 4,26% nos últimos 12 meses. Quatro das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação, segundo a FGV.

Ativos para compra

A brMalls comunicou que recebeu cartas de renúncia de Ruy Kameyama ao cargo de diretor-presidente, de José Vicente Coelho Duprat Avellar ao cargo de diretor operacional e de Leonardo Cid Ferreira ao cargo de diretor de desenvolvimento de negócios. Em reunião realizada ontem, o colegiado elegeu Rafael Sales Guimarães para o cargo de diretor-presidente para completar o mandato atualmente vigente. Também irão compor a direção da empresa pelos próximos três meses, durante o período de transição da combinação de negócios, Eduardo Langoni como diretor de RI e diretor financeiro, Cláudia da Rosa Cortes de Lacerda como diretora jurídica e Bianca Viana Bastos Marcelino como diretora de gente e gestão.

A companhia atribuiu o declínio principalmente à redução de 11,8% do tráfego na Eco101, devido a erosões e interdições provocadas por fortes chuvas no Espírito Santo. As pistas já foram liberadas ao tráfego.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 4,25-4,50% devem chegar a 4,50-4,75% na reunião a ser realizada em 1º de fevereiro pelo Fed, ou seja, uma alta de 0,25 bps. Há ainda 22,8% de chance de uma alta maior, de 0,50 bps.

Indicador de preços da capital é considerado indicador da tendência nacional; pressão interna para que BoJ sua os juros cresce.

O governo pode esperar até maio para anunciar o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320. A medida está em discussão e é defendida pela área econômica, segundo apuração do jornal Estadão. O presidente Luiz prometeu que aumentaria o valor do benefício, mas ainda não editou uma Medida Provisória (MP) formalizando o novo patamar do piso e nem sancionou o Orçamento de 2023. Dessa forma, continua valendo o valor do salário mínimo de R$ 1.302, segundo MP editada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro do ano passado. Técnicos do governo disseram que reajustar agora seria muito difícil, porque não há todo o orçamento necessário.

A Latam Brasil vem ampliando a vantagem sobre suas concorrentes, encerrando o mês de novembro na liderança do mercado doméstico com 38,5% de participação, seguida de Gol (33,6%) e Azul (27,5%), de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Nos últimos 12 meses encerrados em novembro de 2022, o market share da Latam no País foi de 36%, seguida da Gol (33,7%) e da Azul (29,7%). Os dados de participação são medidos em passageiro-quilômetro pago. (Estadão)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um telefonema ontem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que ligou para prestar solidariedade após os atos antidemocráticos que resultaram na depredação dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Segundo comunicado emitido pelos dois governos, “Biden transmitiu o apoio incondicional dos Estados Unidos à democracia do Brasil e à vontade do povo brasileiro, expressa nas últimas eleições do Brasil, vencidas pelo presidente Lula”. Ainda segundo o comunicado, o presidente norte-americano condenou a violência e o ataque às instituições democráticas e à transferência pacífica do poder. No telefonema, Biden reforçou o convite para uma visita oficial de Lula aos EUA, prevista para o início de fevereiro.

A Polícia Rodoviária Federal interceptou e apreendeu, até ontem à noite, 55 ônibus envolvidos nos atos golpistas. As apreensões aconteceram no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Na noite dos atos antidemocráticos, a PRF apreendeu de 25 ônibus particulares que foram fretados para transportar manifestantes. Ontem, outros 30 veículos de transporte coletivo foram interceptados na mesma situação. Em todos os casos, os passageiros são identificados e conduzidos para unidades da Polícia Federal. Os veículos abordados e itens apreendidos são encaminhados aos órgãos responsáveis pelas investigações, e ficam à disposição da justiça.

O nome de Serrano para o comando da Caixa foi confirmado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no dia 30 de dezembro.

Resultado ocorreu após questionamento da Esh Capital e acompanhou a posição da atual administração da empresa, que defende a operação.

Presidente destacou que a Câmara sempre esteve aberta ao povo brasileiro e nunca se renderá aos vândalos e terroristas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), planeja manter o cronograma original e anunciar as primeiras medidas econômicas ainda nesta semana, apesar do impacto político dos atos golpistas que resultaram na depredação das sedes dos três Poderes, em Brasília, segundo informou reportagem da Folha de S. Paulo. Haddad discutiu o assunto com a Casa Civil na segunda-feira (9) e, segundo interlocutores, a posição foi validada pelo presidente Lula.

Medida é uma resposta aos atos de vandalismo ocorridos no domingo em Brasília.

Varejista realizará dia 10 de janeiro de 2023, às 8h30, uma vídeo conferência para apresentar os principais aspectos da operação.

Segundo levantamento da CNN, houve desmobilizações em 15 Estados brasileiros.

Encontro ontem à noite reuniu representantes dos 26 Estados e o DF, além dos chefes do Poder Legislativo, do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades.

Dólar chegou a subir mais de 1%, mas diminuiu os ganhos, em uma sessão sem forte estresse para os principais ativos do mercado brasileiro.

Nos Estados Unidos, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, fará discurso às 11h sobre os próximos passos da política monetária americana. No mesmo horário saem dados de estoques no atacado. Às 18h30 serão divulgados dados de estoques de petróleo API.

A agenda desta terça-feira (10) tem como destaque a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro, às 9h. O consenso Refinitiv prevê alta de 0,44% na comparação com novembro e de 5,60% na base anual. Às 10h30 tem o leilão de títulos do Tesouro Nacional e, às 15h, saem dados da Balança comercial.

Os preços do petróleo recuam na sessão de hoje, com expectativas de que novos aumentos nas taxas de juros nos Estados Unidos irão desacelerar o crescimento econômico e limitar a demanda pela commodity. Dois membros do BC dos EUA afirmaram que esperam que a taxa de juros do Fed – agora em 4,25% a 4,5% – precisa subir para uma faixa de 5% a 5,25% para controlar as taxas de inflação mais altas. As cotações do minério de ferro na China sobem com a rápida reabertura das fronteiras pelo governo chinês após rígidas restrições ao Covid.

• Petróleo WTI, -0,72%, a US$ 74,09 o barril
• Petróleo Brent, -0,89%, a US$ 78,94 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,21%, a 839,50 iuanes, o equivalente a US$ 123,95

Em dia de agenda de indicadores locais esvaziada, os mercados europeus recuam à medida que os investidores se preparam para mais dados de inflação no final desta semana, com os dados de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA de dezembro previstos para quinta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,26%
• DAX (Alemanha), -0,40%
• CAC 40 (França), -0,60%
• FTSE MIB (Itália), -0,29%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta manhã, com investidores repercutindo a expectativa de juros mais altos, depois dos comentários dos dirigentes do Fed, Mary Daly e Raphael Bostic, na véspera. Daly afirmou que a taxa terminal dos Fed Funds deve chegar em “algo acima de 5%”. “É razoável que as taxas fiquem na faixa de 5%-5,25%”, prevê. Ela comentou ainda que é muito cedo para declarar vitória contra a inflação. Bostic também disse que os formuladores de política monetária devem aumentar as taxas de juros acima de 5% no início do segundo trimestre e depois esperar “muito tempo”. Agora investidores voltam suas atenções aos dados de inflação previstos para quinta-feira.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,21%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,09%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,06%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida no pregão de hoje, após um rali de Wall Street perder força quando autoridades do Fed sinalizaram que a instituição provavelmente elevará os juros acima de 5% para controlar a inflação.

• Shanghai SE (China), -0,21%
• Nikkei (Japão), +0,78%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,27%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,05%

Os índices futuros dos EUA e bolsas europeias operam em baixa hoje, com investidores se preparando para os dados de inflação da economia americana na quinta-feira, após o tom agressivo dos membros do Fed, Mary Daly e Raphael Bostic. Ambos esperam que o banco central americano eleve as taxas de juros para algo acima de 5% e seja mantida por um longo tempo. Agentes do mercado aguardam hoje pelos dados do comércio no atacado e acompanharão de perto o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em uma conferência na Suécia. O discurso pode consolidar as apostas de uma alta de juros menor na próxima reunião da autoridade monetária. Na agenda de indicadores do Brasil, saem os dados do IPCA de dezembro. O consenso Refinitiv prevê alta de 0,44% na comparação com novembro e de 5,60% na base anual.