17h41 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa hoje.
17h33 – Construtoras são destaques entre as altas, com MRV (MRVE3), Cyrela (CYRE3) e EzTec (EZTC3) disparando
A MRV subiu 9,69%%, bem como a Cyrela (CYRE3), com alta de 9,39%, e a EzTec (EZTC3), com mais 7,15%. Parte da alta das construtoras se dá pela queda da curva de juros, uma vez que as vendas dessas companhias estão muito relacionadas ao acesso a crédito.
Além das construtoras, a Yduqs (YDUQ3) foi destaque, sendo a maior alta do índice – a companhia se recupera, parcialmente, das fortes quedas dos últimos dias. A CVC (CVCB3) veio em segundo lugar, com o mercado ainda repercutindo o balanço do quarto trimestre, publicado na quarta-feira.
Entre as quedas, a Fleury (FLRY3) foi a maior, recuando 2,14%, seguinda da Minerva (BEEF3) e do GPA (PCAR3).
17h19 – Ibovespa fecha em alta de 1,98%, aos 115.310 pontos
Os juros futuros recuaram em bloco: DIF23, -0,07 pp, a 12,87%; DIF25, – 0,26 pp, a 12,08%; DIF27, – 0,28 pp, a 11,90%; DIF29, – 0,28 pp, a 12,02%.
Dólar futuro recuou 0,52%, a R$ 5,036.
17h01 – Fechamento de Nova York
- Dow Jones avançou 0,78%, aos 34.749 pontos
- S&P 500 teve alta de 1,16%, aos 4.462 pontos
- Nasdaq subiu 2,05%, a 13.893 pontos
16h55 – Ibovespa fecha em alta preliminar de 1,79%, aos 115.103 pontos
16h41 – Fechamento petróleo
- WTI (abril): +1,64% (US$ 104,67)
- Brent (maio): +0,98% (US$ 107,69)
16h27 – Biden informa a Xi Jinping sobre as consequências da China apoiar a Rússia
Em nota oficial, a Casa Branca descreve a conversa de mais de duas horas que o presidente norte-americano, Joe Biden, teve com o presidente chinês, Xi Jinping, na manhã de hoje.
“O presidente Biden detalhou nossos esforços para prevenir e responder à invasão, inclusive impondo custos à Rússia. Ele descreveu as implicações e consequências se a China fornecer apoio material à Rússia ao realizar ataques brutais contra cidades e civis ucranianos. O presidente ressaltou seu apoio a uma solução diplomática para a crise”, diz a Casa Branca.
A conversa ainda tratou sobre comércio e Taiwan: “os dois líderes também concordaram sobre a importância de manter linhas de comunicação abertas, para gerenciar a competição entre os dois países. O presidente (Biden) reiterou que a política dos EUA em relação a Taiwan não mudou e enfatizou que os EUA continuam a se opor a quaisquer mudanças unilaterais ao status quo. Os dois líderes encarregaram suas equipes de acompanhar a conversa de hoje no período crítico à frente”.
16h23 – A próxima semana conta com a divulgação da ata da última reunião do Copom e mais uma rodada de balanços do 4T21 no Brasil. Confira a agenda:
• Segunda-feira (21)
A semana começa com dados da inflação na Alemanha (4:00h). Depois, têm as projeções do Boletim Focus no Brasil (8:25h). No começo da tarde, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell faz um discurso em evento para empresários, o primeiro depois que o banco central aumentos as taxas de juros (13:00h). No Japão, é feriado.
Balanços: são três, com Eneva (ENEV3), JBS (JBSS3) e Unidas (LCAM3), todos após o fechamento do mercado.
• Terça-feira (22)
A terça-feira chega com saldo da conta corrente na zona do euro (6:00h), além da ata do Copom (8:00h). Nos EUA, sai a variação dos estoques do petróleo API (17:30h).
Balanços: terça, os números são divulgados por Copel (CPLE6), Even (EVEN3), Melnick ([ativo=MELK1]), Petrorecôncavo (RECV3), Positivo (POSI3), Track & Field (TFCO4), Vibra (VBBR3) e Westwing (WEST3), todos após o fechamento do mercado.
• Quarta-feira (23)
A quarta-feira apresenta a inflação no Reino Unido (4:00h), o IPC-S semanal (8:00h), dados do mercado imobiliário nos EUA (11:00h) e dos estoques de petróleo EIA (11:30h), além de confiança do consumidor na zona do euro (12:00h). À noite, tem a ata da política monetária do Banco do Japão (20:50h), além de dados do PMI (21:30h).
Balanços: quarta-feira, antes da abertura, tem Dexxos Par (DEXP3); depois, Dotz (DOTZ3), Equatorial (EQTL3), Hapvida (HAPV3), Helbor (HBOR3), Hidrovias do Brasil (HBSA3), Locaweb (LWSA3), Lopes (LPSB3), NotreDame Intermédica ([ativo=GNDI3]) e Wilson Sons (PORT3).
• Quinta-feira (24)
De manhã, no Brasil, tem o IPC Fipe (5:00h), seguido do PMI na Alemanha (5:30h), na zona do euro (6:00h) e no Reino Unido (6:30h). Nos EUA, tem pedidos de seguro-desemprego e dados do setor imobiliário (9:30h), além do PMI (10:45h). Depois, relatório mensal da dívida pública no Brasil (15:00h).
Balanços: na quinta, há uma grande lista, com Armac (ARML3), ClearSale (CLSA3), Cogna (COGN3), Dimed (PNVL3), Enjoei (ENJU3), Focus Energia (POWE3), Light (LIGT3), Multilaser (MLAS3), Oceanpact (OPCT3), Sabesp (SBSP3), Tecnisa (TCSA3), Time For Fun (SHOW3) e Triunfo ([ativo=TPSI3]).
• Sexta-feira (25)
Na sexta, terminando a semana, tem dados do mercado imobiliário no Reino Unido (4:00h), clima de negócios na Alemanha (6:00h), sondagem do consumidor da FGV no Brasil (8:00h), e o IPCA-15 (9:00h). Nos EUA, tem sondagem do consumidor Michigan (11:00h).
Balanços: sexta tem dois balanços apenas, o da Ser Educacional (SEER3), antes da abertura, e o da Biomm (BIOM3), após o fechamento do mercado.
A maior queda era nas taxas do Tesouro Prefixado 2033, com juros semestrais. O título oferecia um retorno anual de 12,20% na tarde desta sexta-feira (18), inferior aos 12,41% vistos ontem.
Enquanto o Tesouro Direto 2025 e o Tesouro Direto 2029 apresentavam uma rentabilidade anual de 12,12% para ambos os títulos, abaixo dos 12,32% e 12,30% registrados na sessão anterior.
HORA DO MERCADO
16h00 – Ibovespa avança 1,48%, aos 114.745 pontos
O principal índice da bolsa brasileira viu sua alta acelerar no meio da tarde desta sexta-feira (18), impulsionado ainda, em parte, pela alta das commodities, com o minério tendo fechado em alta de mais de 3% no porto chinês de Qingdao e o petróleo subindo cerca de 1,22%.
As ações ordinárias da Vale (VALE3) avançam 1,20%, com o minério tendo fechado em alta de mais de 3% na China, e a ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, 1,34% e 2,13%, acompanhando o petróleo, que avança 1,22%.
Entre as principais altas, destaque ainda para as ações ordinárias da CVC Brasil (CVCB3), que sobe mais de 10% – a companhia divulgou na quarta seu balanço do quarto trimestre, que foi bem recebido pelo mercado.
Outras companhias ainda avançam, surfando na queda da curva de juros. Construtoras como a MRV (MRVE30, Cyrela (CYRE3) e EzTec (EZTC3) têm altas de, respectivamente, 8,51%, 8,10% e 7,03%.
Os contratos DIs têm queda relevante. O DI para janeiro de 2023 vê sua taxa recuar seis pontos-base, para 12,88%, e a taxa do contrato para janeiro de 2025 tem queda de 28 pontos, a 12,08%. Na ponta longa, o rendimento do DI para janeiro de 2029 cai 26 pontos, para 12,04%.
15h42 – EzTec (EZTC3) diz conviver com inflação há mais de um ano e prevê novas “dificuldades” em 2022
15h30 – Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, determina bloqueio do Telegram no Brasil
Provedores e plataformas de internet terão de interromper acesso de usuário ao aplicativo. Decisão atende pedido da Polícia Federal, que apontou que o aplicativo vem tendo “repercussão na área criminal”, por não cooperar com autoridades policias e judiciais do páis.
15h16 – Itaú BBA: resultados do 4T21 Fleury (FLRY3) são rotineiros e sem sobressaltos
Os números mostraram uma desaceleração sequencial no crescimento da receita, tanto no core business, em todas as marcas, quanto em novas iniciativas – afetado por uma menor contribuição dos exames de Covid-19 no período e sazonalidade mais normalizada para um quarto trimestre.
O BBA classifica Fleury como Market perform, com preço-alvo de R$ 25,00. Neste instante, FLRY3 cai 2,08%, a R$ 16,50.
15h08 – Preços internacionais do petróleo mantêm-se acima dos US$ 100 perto do fechamento desta sexta-feira
O WTI com entrega em abril sobe 1,36%, para US$ 104,38, enquanto o Brent para maio avança 0,83%, para US$ 107,52.
14h59 – Governos da Letônia, Lituânia e Estônia expulsaram 10 diplomatas russos
Os ministros das relações exteriores dos países bálticos e ex-repúblicas soviéticas anunciaram a ação em movimento coordenado, como gesto de repúdio ao ataque russo na Ucrânia.
O ministro da Letônia, Edgars Rinkēvičs, disse que ato foi “em conexão com atividades contrárias ao seu status diplomático e levando em consideração a agressão russa em andamento na Ucrânia. A decisão foi coordenada com a Lituânia e a Estônia”.
O ministério lituano disse que “os serviços especiais russos estão ativamente envolvidos no planejamento e execução da invasão militar da Ucrânia, ameaçando não apenas a segurança da Ucrânia, mas também a da Lituânia.
E a Letônia soltou nota dizendo que “as atividades atuais dessas pessoas sob cobertura diplomática são incompatíveis com seu status diplomático e estão prejudicando a República da Letônia”.
14h47 – Bradesco BBI sobre Plano & Plano (PLPL3): “margem bruta foi um alívio”
“Embora a queda da margem bruta em 210bps no trimestre não seja uma notícia positiva, neste momento a margem bruta de 29,3% relatada pela empresa foi um alívio, em termos relativos’, diz o BBI, especialmente após a Tenda (TEND3) “ter registrado um trimestre desastroso com grandes revisões orçamentárias”.
Segundo o BBI, a avaliação deprimida da Plano & Plano “parece mais do que incorporar esse cenário mais desafiador, mas em tempos de grandes incertezas como o que o setor atravessa atualmente, a avaliação barata tende a levar um segundo (ou terceiro) estágio para a liquidez das ações, o que atualmente dificulta a atratividade de PLPL3, a nosso ver”.
14h36 – BofA mantém recomendação de compra para Enauta (ENAT3), após balanço do 4T21; preço-alvo sugerido é de R$ 26,00
O banco espera que a ação se beneficie dos efeitos importantes dos preços mais altos do petróleo nos lucros.
Além disso, há os efeitos positivos da melhoria das perspectivas para o campo de Atlanta no médio e longo prazo: “com a prorrogação do contrato do sistema de produção antecipada por até dois anos (de maio de 2023 a maio de 2024), a empresa não precisará mais interromper a produção por 12 a 18 meses em 2023-2024 antes da instalação do novo sistema permanente”.
Ao mesmo tempo, lembra o BofA, a diversificação de ativos e os desafios operacionais continuam sendo os principais riscos.
Neste momento, ENAT3 sobe 0,62%, a R$ 21,23.
14h26 – Credit Suisse avalia BRMalls (BRML3) como neutro e sugere preço-alvo de R$ 10,50
“A BR Malls não está desesperada por um acordo”, ressalta, lembrando que “a administração da empresa reafirmou sua confiança na estratégia e no potencial de crescimento da empresa para os próximos anos”. Existem outras alternativas de fusão sendo discutidas, mas o conselho só consideraria aceitar um negócio se ele fosse acretivo em termos de estratégia e se trouxesse valor para os acionistas da BRMalls.
Segundo o Credit Suisse, a empresa recusou a proposta por causa dos termos da avaliação. A BRMalls acredita que deve haver um prêmio maior, dado a maior produtividade de seu portfólio contra a Aliansce Sonae (ALSO3) e também pelas suas iniciativas digitais mais avançadas.
No momento, cai 0,12%, a R$ 8,62.
14h17 – Renner diz que investirá em crescimento orgânico em 2022, mas aquisições não estão descartadas
Fábio Faccio, CEO da Lojas Renner, afirmou que a alocação de capital em 2022 será bastante focada em crescimento orgânico. Ele afirmou que não há nenhum movimento concreto em fusões e aquisições, mas que elas são sempre avaliadas.
Ele disse que o desempenho das lojas vem sendo especialmente bom entre as pequenas e médias, mais longe dos grandes centros. A empresa tem focado em projetos de lojas menores em locais em que não está presente, onde não há risco de canibalização de vendas de outras unidades, e há custos menores e Roic (retorno sobre o capital investido) melhor. Ele afirmou que as lojas continuam relevantes como pontos de venda, coleta, trocas e show rooms.
14h11 – Bolsas europeias encerram semana com fortes ganhos acumulados
É a melhor semana do Stoxx 600 desde novembro de 2020, com os investidores observando os avanços nas conversas entre Ucrânia e Rússia e entre China e EUA, na manhã desta sexta. Durante a semana, o Fed e o Banco da Inglaterra aumentaram suas taxas de juros na perseguição à inflação alta.
- Stoxx 600: +0,91% (semana = +5,43%)
- DAX (Frankfurt): +0,17% (semana = +5,76%)
- FTSE 100 (Londres): +0,29% (semana = +3,48%)
- CAC 40 (Paris): +0,12% (semana = +5,75%)
- IBEX 35 (Madri): +0,07% (semana = +3,38%)
- FTSE MIB (Milão): +0,41% (semana = +5,13%)
14h05 – Alta das commodities pode gerar US$ 53 bilhões em exportações ao Brasil
A escalada recente das commodities tem potencial de gerar um impulso extra de até US$ 53 bilhões às exportações brasileiras deste ano, ajudando a amortecer o impacto na economia do choque de oferta com a invasão russa à Ucrânia.
Mesmo que a guerra tenha reforçado a tendência de desaceleração da economia global, o Brasil, vendendo seus principais produtos ao exterior a cotações mais altas, não terá que aumentar muito o volume das exportações para renovar o recorde na balança comercial.
Se as previsões refeitas nos últimos dias por economistas estiverem corretas, os novos preços das commodities podem colocar pela primeira vez acima dos US$ 70 bilhões o superávit comercial. (Estadão Conteúdo)
14h03 – Presidente da China diz para Biden que conflitos “não interessam a ninguém”
13h59 – Após janeiro afetado por Ômicron, vendas vêm se acelerando com o fim de restrições, diz Lojas Renner (LREN3)
Em teleconferência para a apresentação de resultados, Fabio Faccio, CEO da Lojas Renner, afirmou que as vendas em janeiro foram mais fracas por conta da propagação da variante Ômicron do coronavírus, mas que as de fevereiro e março vieram mais fortes.
Ele vê como positivos os movimentos de governos estaduais e prefeituras de suspenderem medidas de restrição de mobilidade, que vêm levando a maior segurança do público e aumento das vendas. O executivo afirmou que as vendas da nova coleção de outono e inverno vêm sendo positivas.
13h55 – FMI/Georgieva: guerra eleva inflação e reduz crescimento de países em recuperação
Os impactos da guerra na Ucrânia não se limitam à região próxima do conflito e afetam países em todo o mundo que ainda estão em recuperação da crise de covid-19, alertou a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva. A redução do crescimento econômico, aumento da inflação e a insegurança alimentar no continente africano são alguns dos reflexos do conflito no Leste Europeu, destacou a dirigente do fundo.
O comentário de Georgieva ocorreu durante evento online de lançamento de uma nova estratégia do FMI para ajudar nações “frágeis e afetadas por conflitos” a construir “fundamentos fortes” para lidar com crises. De acordo com a diretora, o programa vai reforçar ações feitas pelo FMI nos últimos 12 anos, período em que o fundo distribuiu cerca de US$ 12 bilhões por meio de 88 programas a países com o perfil citado. (Estadão Conteúdo)
13h49 – AIE sugere plano para reduzir consumo de petróleo em 2,7 milhões de barris por dia em 4 meses
13h40 – Guerra ainda pode durar muito tempo, afirma autoridade ocidental, segundo Reuters
Autoridade do Ocidente não identificada falou à Reuters sobre as intenções de Vladimir Putin na Ucrânia: “não vi nada que sugira que a intenção original de Putin tenha sido alterada significativamente”.
Para a fonte, a Rússia não conseguiu atingir seus objetivos desenhados no plano original e as forças russas podem sustentar bombardeios em cidades ucranianas usando cada vez mais mísseis não guiados – e a capacidade de usar esse tipo de escala de artilharia, “embora não infinita, é muito, muito significativa”.
O maior problema nesse sentido é logístico. Se a Rússia conseguir trazer esse armamento, “pode manter esse tipo de bombardeio de artilharia por um período de tempo muito, muito considerável”.
13h32 – UBS recomenda compra de B3 (B3SA3), com preço-alvo de R$ 18,00
A análise destaca como pontos negativos do balanço do 4T21 despesas acima do esperado, comissões médias sobre ações e incentivos para grandes non-day traders em vigor desde junho do ano passado.
Entre pontos positivos, o resultado financeiro, refletindo maiores taxas de juros e aumento do saldo de caixa com emissão de dívidas; e receita de tecnologia, dados e serviços.
No momento, B3SA3 cai 1,44%, a R$ 13,69.
13h24 – Renner (LREN3) diz que em 2022 e 2023 espera apresentar melhora de despesas a patamares próximos de 2019
Em teleconferência para apresentação de resultados, Fabio Santos, CFO da Lojas Renner, afirmou que houve ganhos de eficiência digital em 2021. Mas as SG&A (gastos administrativos, gerais e com vendas) foram impactados em 2021, atingindo patamares superiores àqueles anteriores à pandemia. Como fatores que explicam esse quadro, Santos destacou a inflação; lojas com produtividade ainda abaixo do usual por conta da pandemia; despesas com a ampliação do canal digital; e investimentos em um novo centro de distribuição.
Ele afirmou que a maturação do centro de distribuição deve gerar até 3 pontos percentuais em eficiência, e que os canais digitais também devem se tornar mais eficientes. Em 2022 e 2023, diz esperar que a empresa ganhe eficiência, de forma a chegar mais próximo dos níveis de 2019.
O desempenho em SG&A fora destacado mais cedo por analistas. O Itaú BBA colocou os papéis da Renner em análise, afirmando que a decepção no desempenho da empresa no varejo fora impulsionada principalmente por maiores despesas gerais e administrativas (com maiores investimentos digitais) e despesas de participação nos lucros, enquanto os resultados de serviços financeiros foram prejudicados por maiores provisões (ver nota das 8h49)
13h13 – Todos os Índices Setoriais trabalham no azul neste momento
Imobiliário (IMOB) lidera, com alta de 2,37%; seguido por Consumo (ICON), com mais 1,34%; Industrial (INDX), com mais 1,13%; Utilidade Pública (UTIL), avançando 1,12%; Energia Elétrica (IEE), com mais 1,02%; e Materiais Básicos (IMAT) com alta de 0,94%.
Apenas o índice Financeiro (IFNC), com avanço de 0,03%, oscila ao redor da estabilidade.
13h08 – Soma (SOMA3): atacado será nosso principal driver de crescimento nos próximos anos, diz CFO
Ao comemorar o maior lucro líquido da história do Grupo Soma (SOMA3), de R$ 226 milhões em 2021 (ex-Hering), Gabriel Silva Lobo Leite, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da empresa, afirma que, diferente do que imaginado antes, o atacado deverá impulsionar a companhia nos próximos anos.
Apesar de problemas como inflação, juros e na cadeia de suprimentos este ano, Gabriel enxerga uma captura muito grande de market share (participação de marcad) para o Grupo Soma em 2022. “Estamos muito otimistas”, disse ele em teleconferência com analistas.
O foco no varejo vem de uma combinação de fatores. Segundo ele, o Grupo Soma tem marcas de alto desejo, alta demanda por escassez (como a Farm), um mercado altamente fragilizado e sem capacidade de investimento. “Esses fatores têm feito com que a gente tenha uma competição mais branda e vem acelerando nosso market share”, pontua.
HORA DO MERCADO
13h – Ibovespa sobe 0,77%, a 113.944 pontos
O principal índice da bolsa brasileira segue em alta nesta sexta-feira (18) estendendo ganhos das últimas sessões e novamente com suporte dos papéis ligados a commodities.
As ações de Petrobras (PETR3;PETR4) se recuperam e avançam mais de 1% após a queda da véspera, mas com os temores de intervenção política ainda no radar da companhia. Vale (VALE3) registra leves ganhos após uma semana de volatilidade, com os primeiros dois dias da semana de forte queda e as sessões de quarta e quinta de alta para o papel em meio às medidas da China para conter a Covid-19, seguidos por anúncios do país de seguir dando apoio ao mercado.
Já os papéis de B3 (B3SA3) e Lojas Renner (LREN3), que chegaram a cair forte na abertura depois da divulgação dos resultados, diminuíram as perdas ao longo do pregão.
A temporada de balanços, por sinal, guia diversos destaques da sessão, com Fleury (FLRY3) em baixa de mais de 3% após o balanço, enquanto B3SA3, apesar de ter diminuído as perdas de quase 6% registradas mais cedo, segue entre as maiores quedas com baixa de cerca de 2%. Já Cyrela (CYRE3) avança mais de 4% após o resultado.
Entre as maiores altas, estão a CVC (CVCB3), que nesta semana divulgou um resultado considerado bastante positivo, além de Gol (GOLL4), com ganhos de cerca de 5%. Azul (AZUL4) tem alta, mas mais modesta, de cerca de 3%.
Cabe destacar que a sessão é de vencimento de opções sobre ações na B3. Também há vencimentos nos Estados Unidos, o que pode tornar o pregão mais volátil.
Os investidores seguem atentos ao desenrolar do conflito na Ucrânia, após negociações de paz, que impulsionaram os ativos nesta semana, esfriarem. O presidente dos EUA, Joe Biden, conversou nesta sexta-feira com sua contraparte chinesa, Xi Jinping. Xi afirmou que conflitos e confrontos como esse não interessam a ninguém, de acordo com a mídia estatal chinesa.
O dólar opera em queda de 0,48% a R$ 5,009 na compra e R$ 5,010 na venda. Os juros futuros operam em baixa: DIF23, -0,07 pp, a 12,86%; DIF25, – 0,26 pp, a 12,09%; DIF27, – 0,24 pp, a 11,94%; DIF29, – 0,21 pp, a 12,09%.
12h54 – Porta-voz russo disse que Biden fez “insultos pessoais” a Putin
Dmitry Peskov afirmou que “ouvimos e vemos declarações dirigidas ao presidente Putin que de fato constituem um insulto pessoal”. Para ele, o presidente norte-americano simplesmente “tomou a liberdade de fazer tais declarações praticamente todos os dias”.
“Tendo em mente a irritabilidade, fadiga e esquecimento de Biden, que eventualmente resultam em declarações agressivas, possivelmente preferiremos evitar fazer comentários fortes para não desencadear mais agressões”, disse Peskov, segundo a agência russa de notícias TASS.
12h48 – Morgan Stanley mantém recomendação underweight para Fleury (FLRY3), com preço-alvo de R$ 21,00
“A Fleury é uma empresa de qualidade que continua ganhando participação em um mercado que deve estar sob pressão com a normalização da pandemia”, explicou ao MS.
A empresa vem compensando com aquisições (oftalmologia, fertilização e outros) e investimentos internos em plataformas digitais (ID Saúde). “Mas esperamos pressão de margem de médio prazo à medida que essas iniciativas crescem em um mercado complexo”, disse a análise.
No momento, o ativo cai 3,20%, a R$ 16,32.
12h44 – Itaú BBA vê números do 4T21 da Sinqia (SQIA3) como “ligeiramente negativos”
A Sinqia apresentou resultados mistos no 4T21, com sólido crescimento orgânico de receita na divisão de software, mas margens mais baixas devido ao aumento dos custos trabalhistas, explicou o BBA. “A bandeira amarela foi a divisão Digital, dada a leve queda trimestral se excluirmos a QuiteJá dos resultados”.
A classificação é outperform, com preço-alvo sugerido de R$ 32,00. No momento, SQIA3 dispara 7,24%, indo a R$ 17,32.
12h38 – Soma (SOMA3): marcas têm muito espaço para crescimento, diz CEO
Algumas das principais marcas do Grupo Soma (SOMA3) ainda têm muitas avenidas para se fortalecer, segundo o CEO, Roberto Luiz Jatahy Gonçalves.
A Farm Brasil, que cresceu em receita bruta 46% em 2021 sobre 2020, é uma “marca com crescimento exponencial”, diz Roberto. Há um pipeline de abertura de mais 50 lojas para os próximos anos. “A operação cresce muito no digital, tem muita oportunidade nas lojas físicas e nos canais multimarcas”, disse ele. A projeção é que o segmento internacional da Farm também deva expandir de forma célere nos próximos anos.
12h32 – Crescimento da receita da Cury (CURY3) foi uma surpresa bem-vinda, aponta Itaú BBA
Analistas do banco apontaram que o resultado do quarto trimestre de 2021 foram considerados positivos: a Cury “entregou outro conjunto de números sólidos de Lucros e Perdas”.
O crescimento da receita foi apoiado por um sólido impulso operacional e margens notavelmente estáveis em face de uma perspectiva de custos desafiadora”. No momento, o ativo sobe 2,80%.
12h29 – Soma (SOMA3): tivemos resultados altamente surpreendentes, diz CEO
Roberto Luiz Jatahy Gonçalves, CEO da Soma (SOMA3), afirmou em teleconferência de resultados nesta sexta-feira (18) que o Grupo Soma atingiu resultados recordes em 2021, mesmo diante de um ano extremamente desafiador.
A expectativa era de que 2021 teria de 20% a 25% de receita bruta maior sobre 2019, mas houve uma “surpresa altamente positiva nos resultados, demonstrando a força incontestável das nossas marcas, assim como boa estratégia da companhia durante a pandemia”, afirmou ele, citando ainda a incorporação da Hering no período.
12h23 – Morgan Stanley entende que os planos futuros da Enauta (ENAT3) são “mais importantes”
Os resultados do 4T21 ficaram abaixo da expectativa dos analistas do Morgan, embora os ganhos de curto prazo “permanecem secundários à história da Enauta”.
Com o sistema de desenvolvimento completo de Atlanta em andamento, o foco está nas oportunidades de crescimento inorgânico, que podem dar mais força à história. “Enquanto isso, mantemos nossa classificação equal-weight”. O preço-alvo sugerido é de R$ 20,00.
No momento, ENAT3 sobe 2,09%, a R$ 21,54.
12h19 – Xi Jinping disse a Joe Biden que EUA e China “não devem se encontrar no campo de batalha”
Segundo a mídia estatal chinesa, Xinhua, o presidente chinês afirmou que “os acontecimentos mostram novamente que os países não devem chegar ao ponto de se encontrar no campo de batalha. Conflito e confronto não são do interesse de ninguém, e paz e segurança são o que a comunidade internacional deve valorizar mais”.
“Como membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e as duas principais economias do mundo, devemos não apenas guiar as relações China-EUA no caminho certo, mas também assumir nossa parcela de responsabilidades internacionais e trabalhar pela paz e tranquilidade mundiais”. reafirmou Xi.
12h18 – “Brasil condena veementemente o uso de armas biológicas”, disse embaixador brasileiro na ONU
“Gostaria de reiterar o que disse semana passada: o Brasil condena veementemente o uso ou a ameaça de uso de qualquer arma de destruição em massa, incluindo as biológicas e químicas, em qualquer parte do mundo, em qualquer momento e em quaisquer circunstâncias”, afirmou nas Nações Unidas o embaixador Ronaldo Costa Filho.
A ONU está em sessão neste momento para discutir a possibilidade e a ameaça cada vez maior de uso de armas químicas na guerra entre Rússia e Ucrânia.
12h15 – Itaú BBA destaca que Infracommerce (IFCM3) superou guidance de 2021
Os números da empresa no 4T21 foram considerados positivos, sólidos e melhores do que o esperado no 4T21, com receitas aceleradas impactadas pelo aumento das taxas de adesão e base de clientes da empresa.
“Desconsiderando os extraordinários relacionados a M&A e apesar dos maiores esforços comerciais no trimestre, as margens brutas e EBITDA foram melhores do que nossas estimativas de ganhos de sinergia de aquisição. A Infracommerce também superou sua orientação de receita e EBITDA para 2021”, diz o BBA.
A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 21,00. No momento, o ativo cai 0,79%, a R$ 15,08.
12h11 – Financiamento vem sendo prejudicado com juros altos e crescimento desacelerado, diz B3
Daniel Sonder, CFO da B3, afirma que o crescimento desacelerado e juros mais altos e escassez de veículos vêm trazendo dificuldades para o financiamento. Ele ponderou que essa linha é sujeita ao cenário macroeconômico, mas não é a mais relevante da empresa.
Em tecnologia e serviços, afirmou que a empresa vem se saindo bem, crescendo bastante em número de clientes que pagam anuidades recorrentes. Em market data, afirmou que a empresa está exposta a variações cambiais, já que a cobrança pelo serviço é em dólar.
Quanto a OTC (mercado de balcão), avaliou que este mercado está protegido da taxa de juros, historicamente, considerando que os instrumentos são roláveis e vinculados às flutuações. Em anos com juros altos e crescimento baixo, há menor volume de emissões, mas aumento no volume nominal dos estoques. Em anos com taxas de juros altas e mercado deprimido, os títulos de renda fixa tiveram bom desempenho, protegendo a empresa mesmo em um ambiente mais desafiador em outras linhas de atuação da B3, afirmou.
12h07 – “Brasil condena veementemente o uso de armas biológicas”, disse embaixador brasileiro na ONU
“Gostaria de reiterar o que disse semana passada: o Brasil condena veementemente o uso ou a ameaça de uso de qualquer arma de destruição em massa, incluindo as biológicas e químicas, em qualquer parte do mundo, em qualquer momento e em quaisquer circunstâncias”, afirmou nas Nações Unidas o embaixador Ronaldo Costa Filho.
A ONU está em sessão neste momento para discutir a possibilidade e a ameaça cada vez maior de uso de armas químicas na guerra entre Rússia e Ucrânia.
12h02 – Itaú BBA destaca que Infracommerce (IFCM3) superou guidance de 2021
Os números da empresa no 4T21 foram considerados positivos, sólidos e melhores do que o esperado no 4T21, com receitas aceleradas impactadas pelo aumento das taxas de adesão e base de clientes da empresa.
“Desconsiderando os extraordinários relacionados a M&A e apesar dos maiores esforços comerciais no trimestre, as margens brutas e EBITDA foram melhores do que nossas estimativas de ganhos de sinergia de aquisição. A Infracommerce também superou sua orientação de receita e EBITDA para 2021”, diz o BBA.
A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 21,00. No momento, o ativo cai 0,79%, a R$ 15,08.
12h01 – B3 não descarta rolagens de títulos, dependendo do cenário econômico
Quanto à receita financeira, Daniel Sonder, CFO da B3 afirmou que a relação entre dívida e caixa foi “bastante alta” no quarto trimestre.
Mas disse que o caixa já está preparado para vencimentos neste ano, em um ambiente de juros altos, em que espera uma receita financeira grande. A perspectiva é que a relação entre dívida e caixa não fique muito acima de duas vezes. A empresa diz que espera realizar pagamentos de títulos com o caixa que tem em mãos, mas não descarta realizar rolagens a depender do desempenho do câmbio.
Sobre o vencimento da debênture BSA312 em maio, Sonder afirmou que há caixa o suficiente para não realizar a rolagem, mas que as condições de mercado e o cenário serão avaliados.
11h58 – Cyrela (CYRE3) diz que o INCC não captou corretamente a inflação
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) monitora a evolução dos preços de materiais, serviços e mão-de-obra da construção civil. Mas segundo disse Miguel Maia Mickelberg, diretor financeiro da Cyrela (CYRE3), a analistas de mercado, na apresentação nesta sexta (18) dos resultados da empresa em 2021, a variação de alguns insumos foi acima do índice.
“A gente sempre que vai fazer lançamento, fazemos um orçamento de obras bastante detalhado, com base no anteprojeto, com quantitativo bem específico e usando preços unitários correntes para todos os insumos”, relata o executivo.
11h51 – B3 (B3SA3) mantém política de dividendos, e diz esperar distribuir até 140% do lucro societário em 2022
Em teleconferência com analistas, Daniel Sonder, CFO da B3, afirmou que a empresa pretende continuar em 2022 com a política de dividendos que vem sendo implementada nos últimos anos. A guidance é de distribuição de 110% a 140% do lucro societário em 2022. A distribuição de juros sobre o capital próprio é sempre o máximo do permitido, complementando o payout com 100% do resultado de cada trimestre.
Ele afirmou que a B3 combina a política de distribuição com a de recompra de títulos em caso de excesso de caixa, que não é acumulado pela empresa, mas sim repassado aos acionistas, levando em conta, no entanto, o compromisso com investimentos para impulsionar o crescimento. Sonder disse esperar uma boa distribuição, a partir da expectativa para o caixa da empresa no ano.
11h46 – brMalls (BRML3) espera que receita de mídia alcance 20% da receita total da companhia
Após a aquisição da empresa Hello Mídia Brasil em setembro de 2021, a brMalls afirmou que já colhe os frutos da nova companhia e projeta uma avenida de crescimento importante para este segmento nos próximos anos.
Eduardo Langoni, CFO, afirmou em teleconferência, que as receitas de mídia vêm ganhando relevância a cada trimestre, e “é uma avenida importante para a brMalls”.
Houve aumento de 29,7% de receita de mídia no 4TRI21, demonstrando a incorporação da Hello. Ela representou 6,5% da receita bruta total de brMalls. A expectativa é que ela corresponda a 20% da receita total da companhia.
11h40 – Infracommerce ([ativo=INFC3]): forte taxa de aceitação e expansão significativa da margem reforçam visão positiva, diz Credit Suisse
Analistas comentaram que a empresa relatou resultados positivos no quarto trimestre. A receita líquida foi de R$ 166 milhões, superando a estimativa em 6%. O forte desempenho no quarto trimestre levou a receita anual da Infracommerce a superar sua orientação em 3%. O aumento da receita foi o resultado de uma taxa de aceitação acima do esperado, que mais do que compensou uma pequena perda de volume bruto negociado (GMV, na sigla em inglês).
Embora o crescimento relatado seja inflacionado por fusões e aquisições, notamos que o crescimento orgânico da receita também foi robusto em 29% a/a no quarto trimestre. A rentabilidade também foi positiva com Ebitda ajustado superando as estimativas.
O banco reitera classificação outperform para o papel, com preço-alvo de R$ 21.
11h36 – Xi Jinping diz que tanto China quanto EUA devem assumir responsabilidade pela paz mundial
“A crise da Ucrânia é algo que não queremos ver”, disse o líder chinês, em videochamada com o presidente dos EUA, Joe Biden, na manhã desta sexta. A Reuters informa que Xi Jinping pediu ao colega norte-americano que ambos devem guiar as relações bilaterais “no caminho certo”, e ambos os lados também devem assumir as devidas responsabilidades internacionais e fazer esforços pela paz mundial.
11h35 – brMalls (BRML3) diz que está aberta a M&A, mas quer focar também em crescimento orgânico
Apesar de negar a proposta feita pela Aliansce Sonae, a brMalls (BRML3) diz que está aberta a novas propostas do mercado de fusões e aquisições. Mas afirma estar muito focada em crescimento orgânico para os próximos três anos.
Ruy Kameyama, CEO da brMalls, afirmou que a expectativa é de crescimento de receita, Ebitda e melhores margens para 2022. A margem Ebitda deve ficar acima de 70% este ano. “Vamos desalavancar e recuperar o FFO”, afirmou em teleconferência com analistas.
11h32 – brMalls (BRML3): somos fortemente contra os termos financeiros da proposta de Aliansce Sonae, diz CEO
O CEO da brMalls (BRML3), Ruy Kameyama, detalhou em teleconferência com analistas nesta sexta-feira (18), os motivos pelos quais a empresa não aceitou a proposta de combinação de negócios com a Aliansce Sonae.
“A administração da brMalls não é contra a combinação de empresas, mas é fortemente contra os termos financeiros propostos. Estamos prontos para negociar proposta verdadeira de ativos, desde que reflita o valor justo da empresa”, afirmou.
11h25 – “Conflito não é do interesse de ninguém”, diz Xi Jinping a Joe Biden
Os presidentes da China e dos EUA conversaram por vídeo na manhã desta sexta-feira e o mandatário chinês afirmou que “as relações entre os Estados não podem chegar ao estágio de confronto militar. Conflito e confronto não são do interesse de ninguém. A paz e a segurança são os tesouros mais queridos da comunidade internacional”.
11h22 – China cobra que EUA tomem “ações concretas para aliviar a tensão” na Ucrânia
“Os EUA devem refletir sobre o papel que desempenharam na crise da Ucrânia, assumir responsabilidades com seriedade, tomar ações concretas para aliviar a tensão e resolver o conflito em vez de jogar petróleo na fogueira”, disse hoje um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, enquanto os presidentes dos dois países conversavam por telefone para tratar sobre o conflito.
11h21 – B3 diz que pode rever guidance sobre despesas caso inflação fique além do previsto
Em teleconferência com analistas, Daniel Sonder, CFO da B3, afirmou que em suas projeções de despesas a empresa incorpora as principais previsões sobre inflação. Em caso de inflação fora do previsto, ele diz que a empresa tem uma margem em seu guidance já divulgada para lidar com as variações.
Ele reconheceu que há um impacto da inflação sobre as despesas, destacando o dissídio coletivo previsto para agosto, que pode influenciar a segunda metade do ano. Caso a inflação saia muito do esperado, é possível uma revisão de guidance sobre despesas.
11h17 – Presidente da Cyrela (CYRE3) diz que Copa do Mundo e eleições podem afetar níveis de vendas
Raphael Horn, diretor co-presidente da Cyrela (CYRE3) disse na abertura da teleconferência de apresentação dos resultados do 4T21 e 2021 que “2022 será desafiador, com risco geopolítico, variáveis macroeconômicas menos favoráveis e eventos locais que podem afetar o nível de vendas (da empresa), como Copa do Mundo e eleições presidenciais”.
Segundo ele, o cenário no ano passado foi desafiador com juros altos e inflação acima da expectativa.
11h08 – Vivara (VIVA3) entrega um 4T21 decente, diz BBA
O banco diz que os resultados da Vivara ficaram em linha com as estimativas de receita, mas abaixo da lucratividade, tanto em nível de margem bruta quanto de margem EBITDA. O fraco desempenho de margem pode ser atribuído a maiores investimentos em verticalização no nível de margem bruta, queda de 4,3 pp em relação ao 4T19, mas ainda saudável; e despesas com vendas e aluguéis acima do esperado no nível do Ebitda, queda de 4,5 pp em relação ao 4T19.
Em uma nota positiva, apesar da pressão de rentabilidade, a empresa ganhou participação no 4T21 (16% de participação de mercado) e divulgou sólidos números preliminares de crescimento de receita para os primeiros meses de 2022 (receita bruta 25% acima e vendas mesmas lojas de dois dígitos).
Itaú BBA mantém classificação outperform para Vivara, com preço-alvo de R$ 37.
11h07 – Geraldo Alckmin confirma que vai se filiar ao PSB
Nas redes sociais, o ex-governador de SP escreveu: “não vamos desistir do Brasil”.
“O tempo da mudança chegou! Depois de conversar muito e ouvir muito eu decidi caminhar com o Partido Socialista Brasileiro – PSB. O momento exige grandeza política, espírito público e união”, disse. “A política precisa enxergar as pessoas. Não vamos deixar ninguém para trás. Nosso trabalho para ajudar a construir um país mais justo e pronto para o enfrentamento dos desafios que estão postos está só começando”.
O tempo da mudança chegou! Depois de conversar muito e ouvir muito eu decidi caminhar com o Partido Socialista Brasileiro – PSB. O momento exige grandeza política, espírito público e união. pic.twitter.com/V2gwlEQdHI
— Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) March 18, 2022
11h03 – Ações da B3 (B3SA3) caem cerca de 3% após resultado, com Ebitda decepcionando projeções
HORA DO MERCADO
11h – Ibovespa sobe 0,7%, aos 113.864 pontos
O clima de cautela do pré-mercado aos poucos vai se dissipando e o Ibovespa dá continuidade aos ganhos, depois de fechar em alta por dois dias consecutivos. A princípio, a Bolsa brasileira operava em alta moderada, descolada de Nova York, mas agora os índices em Wall Street, que abriram em baixa, reduzem perdas e invertem sinal.
O Dow Jones segue com queda moderada de 0,2%, enquanto o S&P 500 tem ligeira alta de 0,08% e a Nadaq sobe 0,56%. Os investidores continuam acompanhando o desdobramento da guerra na Ucrânia, com poucos avanços nas negociações entre ucranianos e russos.
Agora pela manhã, o presidente Vladimir Putin fez novas provocações durante um evento em comemoração à anexação da Crimeia (uma das exigências para o cessar fogo é que a Ucrânia reconheça essa anexação). Enquanto isso, a Ucrânia reafirma sua vontade de ingressar na União Europeia, o que fragiliza ainda mais o entendimento com os russos.
Ações da Cielo (CIEL3) lideram altas do Ibovespa, subindo 6,80%. Em seguida vem Locaweb (LWSA3), subindo 5,47%, a R$ 9,83, e Yduqs (YDUQ3), em alta de 5%. Na ponta oposta, Fleury (FLRY3), B3 (B3SA3) e Lojas Renner (LREN3), lideram as perdas, recuando mais de 3%, após divulgarem resultados trimestrais.
O dólar opera em alta de 0,35% a R$ 5,052 na compra e na venda. Os juros futuros operam em baixa: DIF23, -0,02 pp, a 12,91%; DIF25, – 0,11 pp, a 12,24%; DIF27, – 0,12 pp, a 12,06%; DIF29, – 0,12 pp, a 12,18%.
10h51 – Stone ([ativo=STCO31]): esforços na direção certa, mas os riscos ainda parecem inclinados para o lado negativo, diz BBI
Analistas do banco destacam que os resultados do 4T21 ainda foram fracos, com custos e opex pesando no lucro antes dos impostos.
A Stone também anunciou um guidance para o 1T22, esperando lucro (próprio ajustado) antes dos impostos de R$ 140 milhões, o que indica melhora sequencial, mas ainda um ambiente desafiador pela frente.
Apesar dos esforços de recuperação do negócio, as perspectivas para 2022 parecem bastante desafiadoras e o mercado ainda pode estar preocupado com os riscos de execução.
O banco mantém classificação underperform para Stone, com preço-alvo de US$ 10,00.
10h50 – EzTec (EZTC3) prevê “dificuldades na cadeia de suprimentos”
Flávio Ernesto Zarzur, presidente do conselho de administração da EzTec (EZTC3), disse em teleconferência com analistas de mercado nesta sexta (18), que a realidade é que “mal acaba a pandemia, que não sei acabou, veio a guerra (da Ucrânia). Teremos tempos de dificuldades na cadeia de suprimentos, dificuldade no humor dos clientes e no humor de executar nosso planejamento, mas não vamos distanciar do caminho que estamos e dos princípios que temos”.
Marcelo Ernesto Zarzur, diretor-presidente da empresa, pelo seu lado, disse estarem atentos às diversidades, como a guerra (da Ucrânia), Covid e eleição.
10h46 – CPFL (CPFE3) reporta bons resultados operacionais no 4T21, aponta Credit Suisse
O Credit Suisse avalia que a CPFL Energia apresentou bons resultados (em linha com as expectativas, mas confirmando forte crescimento anual) com base em resultados positivos em suas unidades de distribuição (aumento de tarifas e desempenho de PMSO), parcialmente compensados pelo braço de geração mais fraco do que o previsto (maior energia comprada e despesas gerenciáveis ).
Os números reportados foram beneficiados pela contratação de VNR, parcialmente compensados por margens de construção negativas e menores ganhos com o acordo GSF. Por fim, a CPFL anunciou R$ 3,7 bilhões em dividendos (10,2% dividend yield), equivalente a 100% de payout.
O banco mantém recomendação outperform para o papel, com preço-alvo de R$ 41,30.
10h40 – Stone ([ativo=STCO31]) tem resultado negativo e conforme o esperado, diz BBA
O banco diz que a Stone reportou resultados gerais fracos no 4T21. Apesar do crescimento saudável do volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglês), a rentabilidade foi pressionada pelo aumento dos custos de captação. Isso levou a uma margem líquida ajustada de 2%, em linha com a estimativa de baixa.
Por outro lado, analistas destacam que a projeção do 1T22 para receitas e lucro ajustado antes dos impostos sugere uma melhora nas premissas de lucratividade.
O banco mantém avaliação market perform para Stone, com preço-alvo de US$ 18.
10h35 – As 5 maiores baixas do Ibovespa são empresas que divulgaram resultados
- Lojas Renner (LREN3) -5,63%, R$ 21,61
- B3 (B3SA3) -5,11%, R$ 13,19
- EzTec (EZTC3) -2,70%, R$ 16,19
- Fleury (FLRY3) -2,55%, R$ 16,43
- brMalls (BRML3) -2,32%, R$ 8,42
10h34 – Governo ucraniano afirma que não abandonará seu desejo de ingressar na EU
A informação foi dada por Andrii Sybiha, vice-chefe de gabinete do presidente do país, Volodymyr Zelensky. “Serei categórico, isso é absolutamente inaceitável”, disse Sybiha, na TV ucraniana.
“A escolha é nossa, o pedido de adesão à UE foi apresentado e agora será posto em prática”, afirmando que isso está na mesa de negociações com a Rússia, mas que a Ucrânia já deixou claro que não retirará o pedido de adesão, o que torna as conversas com os russos “difíceis”.
10h29 – Papéis ON do Grupo Soma (SOMA3) recuam 2,31%, a R$ 11,86, apesar de crescimento no lucro
10h30 – Bolsas em Nova York abrem em baixa com cautela diante de impasse na Ucrânia
- Dow Jones abriu em baixa de 0,31%
- S&P 500 iniciou os negócios recuando 0,19%
- Nasdaq cai 0,5% na abertura
10h29 – EzTec (EZTC3) diz conviver há 5 trimestres com inflação de custos de projetos
Em apresentação a analistas de mercado, nesta sexta (18), pela manhã, dos resultados do 4T21 e 2021, a EzTec (EZTC3) informou que parte da situação da inflação tem sido compensada através de empreendimentos lançados com margens mais altas do que a média.
Ainda com relação ao custo de construção, a empresa explicou que tem 30 canteiros de obras na mesma cidade (São Paulo), concentração esta que facilita reportar e gerir expectativas futuras em termos de fornecedores, logística e projetos.
10h24 – Ação da EzTec (EZTC3) cai 3,06%, R$ 16,13, após queda do lucro no balanço no 4T21
Agora, o papel LREN3 cai 5,76%, a R$ 21,58.
10h18 – Ações da B3 (B3SA3) são as maiores baixas do Ibovespa, recuando 5,18%, a R$ 13,18, após resultado abaixo das expectativas do consenso
10h17 – Ibovespa cai 0,31%, aos 112.730 pontos, após término de leilões
10h15 – Ação ON da Vale (VALE3) abre com ganho de 0,48%, R$ 94,75
10h14 – Parecer sobre entrada da Ucrânia na União Europeia será “preparado dentro de alguns meses”, diz Zelensky
Presidente ucraniano foi às redes sociais para informar sobre conversa que teve com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen: “tive uma conversa substancial com a presidente Von der Leyes. O parecer da CE sobre o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia será preparado dentro de alguns meses. Movendo-se para o nosso objetivo estratégico juntos”.
A Comissão também informou que está determinada a apoiar a Ucrânia: “já atribuímos a segunda parcela de cerca de 300 milhões de euros para apoiar o país. Este é apenas o segundo pagamento da nossa assistência macrofinanceira de emergência à Ucrânia, cujo montante total é 1,2 bilhões de euros”.
Had substantial conversation with EC President @vonderleyen.
EC opinion on UA application for #EU membership will be prepared within few months.
UA Government and EC are instructed. Moving to our strategic goal together.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022
10h10 – As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam, respectivamente, -0,46%, a R$ 32,72, e -0,03%, a R$ 30,00
10h08 – Putin acusa Ucrânia de dificultar e retardar negociações pela paz e tem discussão com chanceler alemão
O presidente russo, Vladimir Putin, fez a acusação hoje em telefonema com o chanceler alemão Olaf Scholz.
“Observou-se que o regime de Kiev está tentando de todas as maneiras atrasar o processo de negociação, apresentando propostas cada vez mais irreais. No entanto, o lado russo está pronto para continuar a busca de soluções alinhadas com suas conhecidas abordagens de princípios”, disse o Kremlin, de acordo com a CNN Internacional.
Durante a ligação que durou uma hora, Scholz insistiu em seu pedido de “cessar-fogo o mais rápido possível”, bem como uma “melhoria da situação humanitária e progresso na busca de uma solução diplomática”, de acordo com um tuíte postado pelo porta-voz de Scholz, Steffen Hebestreit.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chamou a conversa dos dois líderes de uma discussão “difícil, mas profissional”, que “dificilmente pode ser chamada de amigável”.
10h04 – Ibovespa sobe 0,18%, aos 113.171 pontos, ainda com papéis em leilão
10h03 – Energisa (ENGI11) tem bom desempenho anual, auxiliado pela reversão de provisões, avalia Credit Suisse
Analistas comentaram que a Energisa apresentou resultados operacionais com bom desempenho anual, decorrente de reajustes tarifários (apesar de volumes fracos), mas as despesas gerenciáveis vieram acima do esperado. Os resultados reportados foram auxiliados pela reversão de provisões, contabilidade IFRS e VNR.
Credit Suisse mantém classificação outperform, com preço-alvo de R$ 58,80.
10h01 – Petrobras (PETR3;PETR4) afirma que não pode antecipar decisões sobre a manutenção ou ajuste de preços de combustíveis
“Nos últimos dias, observamos redução dos níveis de preços internacionais de derivados, seguida de forte aumento no dia de ontem”, disse a estatal, em nota, afirmando ter sensibilidade sobre os impactos dos preços na sociedade.
A petroleira diz que monitora o mercado diariamente e que o impacto da guerra da Ucrânia na oferta de petróleo gera uma competição no mundo pelo fornecimento da matéria-prima, “o que reforça a importância de que os preços no Brasil permaneçam alinhados ao mercado global para assegurar a normalidade do abastecimento e mitigar riscos de falta de produto”.
A estatal ajustou os preços dos combustíveis no último dia 11 de março e tem sido pressionada pelo governo a reduzi-los novamente, depois que o preço do barril do petróleo se distanciou das máximas do ano no mercado internacional.
9h54 – Sinqia (SQIA3) está recuperando a lucratividade enquanto entrega o crescimento esperado, pontua Credit Suisse
A receita líquida foi de R$ 105 milhões, superando as estimativas em 5% do banco suíço e se concentrou principalmente em receitas não recorrentes, enquanto as receitas recorrentes, na verdade, ficaram um pouco abaixo das estimativas.
Do lado positivo, o Ebitda mais que dobrou na base anual, superando a estimativa em 18%, com uma margem mais forte do que o esperado, de 20,9%, melhorando cerca de 2,9 pp tanto em base trimestral quanto anual .
O banco mantém classificação outperform para Sinqia e preço-alvo de R$ 27 frente a cotação de quinta-feira (17) de R$ 16,15.
9h50 – Fleury (FLRY3): Credit Suisse mantém avaliação neutra para ação e reduz preço-alvo de R$ 23 para R$ 16, após balanço
O banco diz que revisou o custo da dívida para o novo cenário macroeconômico, mantendo uma visão conservadora sobre o crescimento futuro e considerando as pressões de margens no longo prazo.
Por outro lado, os analistas do banco acreditam que a empresa está apresentando bons sinais de crescimento. As aquisições, os serviços internos e a diversificação fornecem os componentes necessários. No entanto, ainda é possível que o retorno progressivo dos pacientes possa explicar parcialmente a demanda após a pandemia. É provável que o crescimento compense possíveis margens menores nos novos serviços, embora a empresa não discrimine sua rentabilidade.
Por fim, eles acreditam na continuidade de bons resultados para os próximos trimestres.
9h42 – Enauta (ENAT3) registra dados positivos no 4T21, diz Itaú BBA
A Enauta reportou Ebitda ajustado de R$ 459 milhões no 4T21, 8% abaixo da estimativa do banco, devido a custos acima do esperado no campo de Atlanta.
Por outro lado, a empresa divulgou uma atualização de suas reservas, com os campos Atlanta e Manati apresentando aumento de reservas. As reservas 2P+2C da empresa totalizaram 164 milhões de barris de óleo equivalente (acima de 116 milhões de barris de óleo equivalente considerando a certificação de 2020 e descontando o volume produzido em 2021).
Para analistas do BBA, com o programa de desinvestimentos em andamento da Petrobras, a Enauta poderá se beneficiar de sua robusta posição de caixa, know-how e expertise no setor de Óleo e Gás brasileiro caso alguma transação se concretize.
Leia mais: Enauta (ENAT3) lucra 18 vezes mais no balanço do 4º trimestre, com valorização do petróleo
9h40 – CPFL (CPFE3) tem forte 4T21 com “anúncio substancial” de dividendos, avalia BBA
O Ebitda recorrente da CPFL ficou em linha com as estimativas do Itaú BBA e apresentou forte crescimento ano a ano, mais uma vez liderado pelo negócio de distribuição. O destaque foi o dividendo substancial anunciado, com rendimento de dois dígitos.
A ação teve um bom desempenho nos últimos dias, pois os analistas acreditam que os investidores anteciparam o dividendo robusto, mas ainda enxergam uma TIR atraente.
O Itaú BBA mantém classificação outperform para o papel, com preço-alvo de R$ 37.
9h38 – B3 (B3SA3) tem Ebitda ligeiramente mais fraco que o esperado, diz BBI
O Bradesco BBI acredita que o mercado deve considerar os resultados da B3 de neutros a marginalmente negativos, tendo em vista a pequena falta de consenso do Ebitda.
Daqui para frente, os analistas do banco continuam acreditando que o foco principal dos investidores deve estar no nível sustentável de volumes, uma vez que a taxa Selic continua subindo. A B3 está sendo negociada em 17x P/E 2022, o que o BBI enxerga como pouco espaço para uma reclassificação no curto prazo, até conseguir ter maior visibilidade no final do ciclo de aperto e riscos potenciais na frente política/macro.
O banco mantém classificação outperform para B3, e preço-alvo de R$ 15 frente a cotação de quinta-feira (17) de R$ 13,90.
9h31 – Lojas Renner (LREN3): pressão na margem gerou perda de Ebitda, avalia Morgan Stanley
O banco destaca que a recuperação das vendas da Renner continuou, com receita líquida do varejo 3% acima de suas projeções. No entanto, o Ebitda do Varejo ficou 23% abaixo das expectativas, caindo 1% a/a em margens e 11pp abaixo dos níveis do 4T19.
Como a recuperação da margem da Renner continua aquém da recuperação das vendas, Morgan Stanley permanece underweight no papel, com preço-alvo de R$ 30.
9h27 – Petróleo inverte sinal e passa a cair no mercado internacional
- WTI (abril) – 0,61% a US$ 102,35
- Brent (maio) – 0,72% a US$ 105,87
9h16 – Grupo Soma (SOMA3) reporta números “ligeiramente positivos” no 4T21, diz BBA
O banco comentou que os resultados da Soma no 4T21 ficaram praticamente em linha com suas projeções de receita, refletindo a continuidade do sólido crescimento orgânico visto nos últimos trimestres, bem como o crescimento saudável das vendas da Hering.
O destaque do trimestre foi a margem Ebitda acima do esperado para a Hering. Na visão consolidada, porém, se as despesas de participação nos lucros da Soma forem consideradas na lucratividade, o Ebitda ficou bastante em linha com as estimativas, embora abaixo da previsão de consenso de mercado.
Itaú BBA mantém classificação outperform para Grupo Soma, com preço-alvo de R$ 20.
Leia mais: Grupo Soma (SOMA3) vê lucro ajustado mais do que dobrar no 4º trimestre, para R$ 111,9 mi
9h15 – BR Malls (BRML3): crescimento de aluguéis sustentaram resultado positivo, avalia Credit Suisse
O banco suíço diz que BR Malls apresentou resultados positivos no 4T21, sustentados pela redução dos descontos nos aluguéis e pela expansão do volume de vendas. Embora positivo, a BR Malls ficou atrás de Multiplan e de Iguatemi em relação aos aluguéis mesmas lojas (SSR, na inglês em inglês), mas vem diminuindo a diferença no 1T22, atingindo 39% em fevereiro.
Além disso, a empresa registrou uma inadimplência líquida negativa, o que possibilitou a redução do seu provisionamento para devedores duvidosos. Apesar das tendências positivas do setor, os analistas do banco ainda preferem negociá-lo por meio de carteiras mais resilientes (IGTI11 e MULT3). Além disso, a BR Malls anunciou hoje a recusa da segunda proposta de fusão da Aliansce.
Credit Suisse reitera avaliação neutra para o papel, com preço-alvo de R$ 10,50.
9h02 – Dólar comercial abre em alta de 0,3%, a R$ 5,049 na compra e R$ 5,050 na venda
9h01 – Ibovespa futuro abre em queda e recua 0,43%, aos 113.505 pontos
8h56 – GPA (PCAR3): mudança de CEO levanta mais perguntas do que respostas sobre o futuro da companhia, diz Credit Suisse
O GPA anunciou que o veterano do setor Marcelo Pimentel assumirá o cargo de CEO, após a repentina decisão de Jorge Faiçal de deixar o cargo. A transição de CEO supostamente encerra um ciclo na empresa, marcando oficialmente o início do ‘novo’ GPA Brasil, cujo foco estratégico continua centrado no selo Pão de Açúcar e na transformação digital. Analistas ressaltam que Pimentel será o quinto CEO do GPA em cinco anos.
Pimentel chega à empresa após mais uma importante mudança na estratégia corporativa, que visa, em última instância, reverter um histórico de oito anos de baixo crescimento e margens que nunca retornaram ao patamar anterior. Embora o novo CEO deva trazer novo olhar para o negócio, analistas do Credit Suisse acreditam que os investidores querem ver uma entrega sólida primeiro para perder o ceticismo. Dessa forma, assumem uma postura cautelosa e esperam uma reação negativa das ações hoje.
Credit mantém recomendação neutra para o papel, com preço-alvo de R$ 29.
8h49 – Lojas Renner (LREN3): Itaú BBA coloca empresa em revisão por conta de Ebitda abaixo do previsto
Para analistas, os resultados da Lojas Renner no 4T21 ficaram amplamente em linha para o resultado final e superior, mas significativamente abaixo das expectativas para o Ebitda ajustado nas divisões de varejo e serviços financeiros.
Segundo o BBA, a falha de varejo foi impulsionada principalmente por maiores despesas gerais e administrativas (em maiores investimentos digitais) e despesas de participação nos lucros, enquanto os resultados de serviços financeiros foram prejudicados por maiores provisões.
O fato de as margens terem ficado aquém das estimativas conservadoras levou o banco a colocar LREN3 em revisão por enquanto.
8h44 – Lojas Renner (LREN3) tem vendas fortes no 4T21 ofuscadas por margem de varejo fraca, avalia BBI
Analistas do Bradesco BBI ressaltam que a Renner teve um bom desempenho de receita da Renner, que foi ofuscado pelas margens fracas. A pressão de margem era esperada, mas a contração em relação a 2019 foi maior do que esperado, mesmo após revisar as estimativas para baixo no final de janeiro.
A maior preocupação é a margem bruta, que caiu 3 p.p. em relação a 2019. A empresa havia sinalizado uma base de comparação difícil em 2019, mas a bandeira Renner teve a menor margem bruta do 4T21 em vários anos, o que significa que a inflação de custos (matérias-primas, frete e câmbio) tem cobrado seu preço (remarcação está em níveis historicamente baixos ).
Como consequência, os analistas reduziram a estimativa de margem bruta para 2022 – anteriormente esperavam alguma recuperação ano a ano, mas agora assumiram estabilidade.
O banco mantém classificação outperform para Lojas Renner, e preço-alvo de R$ 37 frente a cotação de quinta-feira (17) de R$ 22,90.
8h40 – Ucrânia diz que acordo com Rússia pode ser possível em cerca de 10 dias
8h38 – B3 (B3SA3) reporta resultado ligeiramente negativo, avalia BBA
“Do ponto de vista das receitas , os resultados da B3 não devem surpreender o mercado, dados os volumes divulgados anteriormente”, disseram os analistas. As despesas operacionais ficaram acima das projeções do Itaú BBA, levando a uma perda de resultado de 5%.
O volume de negócios médio sustentou um ADTV ainda robusto em ações à vista, estável em relação ao ano anterior e ao trimestre anterior.
Itaú BBA mantém recomendação outperform para o papel, com preço-alvo de R$ 17.
8h35 – B3 (B3SA3): despesas mais altas pesaram no balanço do 4T21, aponta Credit Suisse
O Credit Suisse destaca que o lucro líquido recorrente da B3 veio 5,7% abaixo do consenso e 1,1% abaixo das projeções do banco. O Ebitda ajustado também foi inferior às expectativas, 5,3% abaixo das estimativas do Credit e 6,4% abaixo do consenso.
Com receitas em linha com as expectativas, o Ebitda abaixo do esperado foi impactado por maiores despesas operacionais, com aumento na maioria das linhas, e destaque para outras despesas no valor de R$ 57 milhões (em grande parte devido a provisões de assessoria jurídica), seguido por pessoal e processamento de dados. Apesar das maiores despesas no trimestre, a administração reiterou sua orientação de despesas para 2022, que os analistas do banco consideram tranquilizadora.
O banco mantém classificação outperform para B3 e preço-alvo de R$ 15 frente à cotação de quinta-feira (17) de R$ 13,90.
8h31 – Presidente do Federal Reserve de Saint Louis defende juros a 3% este nos EUA
James Bullard não acompanhou a maioria do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), que decidiu por subir os juros nos EUA em 0,25 ponto percentual – para uma faixa entre 0,25% e 0,50% ao ano. O presidente do Fed de Saint Louis disse, em comunicado, que a autoridade monetária deve agir com rapidez para responder aos riscos de perda de credibilidade sobre as metas de inflação.
Bullard votou por um aumento de 0,5 ponto percentual na última reunião do Fomc e disse que é a favor de subir a taxa em ritmo acelerado, em meio ponto, nas maioria das próximas reunião do Comitê previstas para este ano.
8h23 – Bolsonaro: Se eu quiser trocar hoje o presidente da Petrobras (PETR4), não posso
8h09 – Preços do petróleo no mercado internacional voltam a subir e brent se reaproxima dos US$ 110
Sem avanços significativos nas negociações entre Rússia e Ucrânia e com autoridades internacionais aumentando o tom contra Vladimir Putin, os preços da matéria-prima avançam pelo segundo dia consecutivo, depois de subiram quase 10% na véspera.
- WTI (abril) – + 1,25% a US$ 104,23
- Brent (maio) – +0,96% a US$ 107,66
8h05 – Alta das commodities pode gerar US$ 53 bilhões em exportações ao Brasil
8h03 – Banco Central da Rússia mantém taxa de juros em 20% ao ano
A autoridade monetária elevou os juros no país no final de fevereiro, logo após o exército russo invadir a Ucrânia. No ajuste, a taxa mais que dobrou, indo 9,5% para 20%, como uma tentativa de amenizar o impacto da queda do rublo.
Apesar de ter mantido os juros como estão atualmente, o Banco Central russo chamou atenção para “incertezas consideráveis”, com a economia do país passando por uma “transformação estrutural de larga escala, que, inevitavelmente, será acompanhada por um aumento da inflação”.
7h55 – Agenda do dia: Pesquisa PNAD contínua mensal, teleconferência de resultados e mais balanços
Na agenda desta sexta-feira, é destaque, por aqui, a publicação da taxa de desemprego de janeiro medida pela PNAD Contínua. O dado vai ser divulgado às 9h (horário de Brasília) e o consenso Refinitiv prevê um avanço de 11,4% ante 11,1% em dezembro.
Na frente corporativa, o dia reserva uma série de teleconferência sobre resultados trimestrais, das empresas que divulgaram seus números na noite de ontem. B3, Lojas Renner, Energisa e Fleury são algumas das companhias que comentam seus resultados com os analistas. A temporada de balanços continua: após o fechamento do mercado, Gafisa, M Dias Branco e Eletrobras divulgam seus números trimestrais.
No noticiário político, o presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda no Acre e o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa do seminário “Economia Brasil”. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem reunião com o senador Jayme Campos (DEM-MT).
Em Wall Street, é dia de vencimento de opções e futuros sobre ações e índices. Na B3, vencem opções sobre ações.
7h43 – Futuros americanos devolvem ganhos após três dias seguidos de alta em Wall Street
Os mercados seguem monitorando a possibilidade de um cessar-fogo no Ucrânia, ainda que as negociações entre ucranianos e russos tenham avançado de forma pouco relevante. As Bolsas em Nova York subiram por três dias consecutivos, mas podem abrir os negócios desta sexta-feira em queda, conforme apontam os índices futuros.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), – 0,55%
- S&P 500 Futuro (EUA), – 0,64%
- Nasdaq Futuro (EUA), – 0,64%
7h34 – Bolsas na Europa operam em baixa, sem acordos relevantes entre Rússia e Ucrânia
Os investidores continuam acompanhando as negociações entre Rússia e Ucrânia sobre um possível cessar fogo, à medida que os russos seguem avançando dentro do território ucraniano. Autoridades internacionais têm elevado o tom sobre Vladimir Putin, que é considerado “criminoso de guerra” pelo presidente americano Joe Biden e líderes de pelo menos outro cinco países. O mercado também assimila as últimas decisões dos principais Bancos Centrais do mundo.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 1,01%
- CAC 40 (França), – 1%
- FTSE (Reino Unido), – 0,31%
- FTSE MIB (Itália), – 0,39%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), – 0,26%
7h26 – Maioria das Bolsas asiáticas fecha em alta; Hong Kong volta a cair
Mesmo com a baixa desta sexta-feira, o índice Hang Seng terminou uma semana de forte volatilidade com saldo positivo. O Banco Central do Japão decidiu por manter a linha de política monetária ultraflexível, na contramão do aperto monetário adotado por Federal Reserve, Banco Central da Inglaterra e outros BCs pelo mundo. No ocidente, os investidores aguardam por uma possível conversa entre Joe Biden, presidente dos EUA, e o líder chinês Xi Jinping, sobre a guerra na Ucrânia.
Confira como fecharam as bolsas asiáticas
- Shanghai SE (China),+ 1,12%
- Nikkei (Japão), + 0,65%
- Hang Seng Index (Hong Kong), – 0,41%
- Kospi (Coreia do Sul), + 0,46%
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