18h55 – Encerramos nossas transmissões. Veja o que movimentou o Ibovespa hoje.
18h47 – Petrobras (PETR3; PETR4) tem maior queda em mais de um ano; Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) lideram baixas da Bolsa
O Ibovespa recuou no começo desta semana pressionado por todos os lados. Com exceção da Vale (VALE3), todas as blue chips, ações de maior peso do índice, fecharam a segunda-feira em forte baixa. A queda mais expressiva foi da Petrobras (PETR3, PETR4) que registrou a maior baixa diária desde 22 de fevereiro de 2021, quando o comando da estatal foi trocado. As ações ordinárias (PETR3) fecharam em queda de 7,65%, a R$ 34,14 enquanto as preferenciais (PETR4) recuaram R$ 7,10.
Os papéis foram na contramão dos preços do petróleo, que chegaram a bater os US$ 130, e das petrolíferas internacionais. A estatal não tem repassado a disparada da commodity e o Estadão noticiou no final da tarde que o governo estaria discutindo um possível congelamento no preço dos combustíveis.
Combustível é um dos principais custos das aéreas, que voltaram a liderar as quedas do Ibovespa. As ações da Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) encabeçaram as maiores baixas do índice, caindo mais de 15%, seguida por CVC (CVCB3), operadora de turismo. A disparada nos juros futuros também fizeram as varejistas Americanas (AMER3) e Alpargatas (ALPA4) ocuparem a quarta e quinta posição, respectivamente, na lista de maiores quedas do Ibovespa.
Na ponta oposta, os ativos ligados à mineração encabeçaram as maiores altas do índice. A ação do Ibovespa que mais subiu no dia foi a da Bradespar (BRAP4), acionista da Vale, que bateu os R$ 105 na sessão de hoje. Rumo (RAIL3), empresa de logística, também foi favorecida pelo esse movimento. Marfrig (MRFG3) e Rede D’Or (RDOR3) completaram a lista de principais altas.
Veja quais foram as maiores altas e baixas do Ibovespa nesta segunda-feira (7).
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BRAP4 | 3.6015 | 35.67 |
| VALE3 | 3.0401 | 105.07 |
| RAIL3 | 1.9672 | 15.55 |
| MRFG3 | 1.6221 | 21.3 |
| RDOR3 | 1.3255 | 51.98 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| AZUL4 | -18.0028 | 17.9 |
| GOLL4 | -17.3621 | 12.28 |
| CVCB3 | -10.4883 | 9.9 |
| AMER3 | -10.236 | 27.01 |
| ALPA4 | -9.8745 | 22.27 |
18h34 – Vale (VALE3) informa parada temporária de operações da Estrada de Ferro Carajás
A Vale (VALE3) informou que fortes chuvas causaram movimentação de terra na ferrovia Estrada de Ferro Carajás (EFC) no trecho KM378+200, no município Bom Jesus das Selvas, Maranhão, causando a suspensão temporária da circulação de trens. O incidente não gerou vítimas e o local afetado passa por avaliação.
As operações de mina e porto seguem operando normalmente por meio de gerenciamento de estoques.
Segundo comunicado, a mineradora espera concluir as atividades de manutenção do trecho até quarta-feira (9) e com isso retomar as atividades de expedição ferroviária.
Em função da tradicional sazonalidade de produção e embarques no Sistema Norte, em decorrência do período chuvoso no Norte do Brasil, o impacto na produção será mínimo e compensado ao longo do ano, sem impacto no guidance de produção de 320-335Mt para o ano.
18h12 – Ibovespa tem maior queda diária em mais de três meses
18h12 – Ibovespa fecha em queda de 2,52%, aos 111.593 pontos, com giro financeiro de R$ 38,4 bilhões
18h08 – OPEP mantém produção de petróleo inalterada e diz que geopolítica “dita ruma do mercado”
Mohammad Barkindo, secretário-geral da Opep, afirmou que a missão do grupo – que reúne os maiores produtores de petróleo do mundo – continua sendo atuar como um fornecedor confiável, embora não consiga controlar os eventos atuais. “Estamos enfrentando o que provavelmente será um divisor de águas global em termos de transição energética”, disse Barkindo.
Mesmo diante da possível falta do produto, por conta da guerra na Ucrânia, a OPEP e seus aliados resolveram manter a produção inalterada. A Rússia faz parte do grupo. O cronograma decidido semana passada prevê apenas aumento de produção em 400.000 barris por dia em abril.
18h04 – Juros futuros disparam com temores sobre escalada de inflação global
A ponta mais longa da curva registrou as maiores altas. Veja os números da sessão estendida:
DIF23, + 0,12 pp, a 13,10%; DIF25, + 0,33 pp, a 12,30%; DIF27, + 0,43 pp, a 12,13%; DIF29, +0,40 pp, a 12,20%
18h02 – Bolsas em Nova York fecham em forte baixa com possíveis impactos de sanções à Rússia
- Dow Jones fechou em queda de 2,38%, aos 32.813 pontos
- S&P 500 recuou 2,96%, a 4.200 pontos
- Nasdaq fechou em baixa de 3,62%, a 12.830 pontos
17h55 – Fechamento preliminar: Ibovespa cai 2,91%, aos 111.139 pontos, mínima do dia
17h32 – Petrobras (PETR3; PETR4) acentua perdas e recua quase 8%, maior queda diária em mais de um ano
Os papéis da estatal seguem aprofundando o movimento de baixa, com PETR3 recuando 7,90%, a R$ 34,05 e PETR4 em baixa de 6,98%, a R$ 31,87. É maior baixa diária das ações desde 22 de fevereiro de 2021, ocasião em que os papéis derreteram com a troca de comando da estatal.
17h27 – Governo russo diz que barril do petróleo pode chegar a US$ 300, em caso de embargo
Segundo a Reuters, Alexander Novak, um dos vice-primeiros-ministros do país, afirmou que esse é o risco das prováveis proibições pelos EUA e pela União Europeia para importações de petróleo russo.
“É absolutamente claro que um embargo do petróleo russo levaria a consequências catastróficas para o mercado global”, disse. “O aumento nos preços seria imprevisível. Seria US$ 300 por barril, se não mais”.
17h24 – Rússia cria regime temporário de pagamento da dívida, e credores receberão dinheiro em rublo
17h14 – Saraiva (SLED3; SLED4) aprova aditivo em RJ e ações disparam mais de 30%
O aditivo ao plano de recuperação judicial foi aprovado pelos credores, inclusive o Banco do Brasil (BBAS3), que cedeu seu crédito ao fundo Travessia.
O jornal O Globo informa que o banco tomou essa decisão por razões de compliance. O juiz que cuida do caso ainda precisa aprovar o acordo.
No momento, SLED3 sobe 31,16% e SLED4, 13,05%.
17h07 – Casa Branca ainda não decidiu sobre embargo ao petróleo russo
Informação foi passada agora há pouco pela Secretária de Imprensa do governo Biden, Jen Psaki. Além disso, ela afirmou que “os EUA produziram mais petróleo no ano passado do que no primeiro ano do presidente Trump”.
17h – Dólar comercial fecha em leve alta de 0,03%, a R$ 5,079 na compra e R$ 5,080 na venda
A moeda americana não encontrou fôlego para subir, mesmo com a queda acentuada da Bolsa. O Ibovespa perdeu os 112 mil pontos e chega à última hora de negociações operando nas mínimas. O índice recua 2,27%, aos 111.878 pontos.
Aéreas, maiores baixas do índice, acentuam perdas, com ações da Azul (AZUL4) caindo 16,63% a R$ 18,20 e GOL (GOLL4) recuando 15,41%, a R$ 12,57. A terceira baixa do dia é a operadora de turismo CVC (CVCB3), recuando 9,95%, a R$ 9,96.
Entre as blue chips, a Vale é a única em alta no dia, avançando 2,56%, a R$ 104,58. Já os papéis da Petrobras sangram, com PETR3 em baixa de 6,84% e PETR4 recuando 5,23%, reflexo da disparidade de preços da estatal em relação às cotações internacionais.
Nos Estados Unidos, os índices também acentuam perdas, com Dow Jones recuando 2,04%, S&P 500 caindo 2,52% e a Nasdaq desabando 3,01%.
17h – Petróleo renova máximas com temor de boicote às exportações russas; veja os números de fechamento
- WTI (abril): +3,20% (US$ 119,38)
- Brent (maio): +4,14% (US$ 123,01)
16h57 – Mourão: governo deve buscar soluções infralegais para amenizar choque do petróleo
16h46 – Ibovespa perde os 112 mil pontos; índice renova mínima, caindo 2,27%, aos 111.874 pontos
16h33 – Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) lideram as quedas entre as Small Caps
Os papéis também são as maiores baixas do Ibovespa pelo terceiro dia consecutivo. AZUL4 cai 14,98% e GOLL4 recua 14,13%. Entre sexta-feira e hoje, cada uma das companhias perdeu mais de 21% de valor de mercado.
Entre as principais baixas, também estão Sequoia (SEQL3), recuando 14,01%; Armac (ARML3), em baixa 9,83%; e CVC (CVCB3), com queda de 8,23%.
Entre as maiores altas estão SLC Agrícola (SLCE3), subindo 4,36%; Brasilagro (AGRO3), avançando 1,17%; Infracommerce (IFCM3), em alta de 0,88%; Energias do Brasil (ENBR3), alta de 0,67%; e Recrusul (RCSL3), avançando 0,28%.
O índice de Small Caps (SMLL) cai 3,62%. Dos 137 componentes, apenas 5 sobem em relação ao dia anterior.
16h21 – EUA, França, Alemanha e Reino Unido reafirmam a necessidade de mais sanções à Rússia
Em reunião online ocorrida hoje, o presidente dos EUA, Joe Biden; o presidente francês, Emmanuel Macron; o chanceler Olaf Scholz, da Alemanha; e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmaram ser necessário aumentar a intensidade de sanções à Rússia, “por sua invasão não provocada e injustificada da Ucrânia”.
Comunicado da Casa Branca diz que os quatro “ressaltaram também seu compromisso de continuar fornecendo assistência de segurança, econômica e humanitária à Ucrânia”.
No comunicado não há menção sobre quando essas novas sanções seriam colocadas em prática, nem quando.
16h18 – Número de refugiados pela guerra na Ucrânia passa de 1,7 milhão
A informação é da agência para refugiados das Nações Unidas, que já contabilizou 1.735.068 civis que saíram da Ucrânia para países fronteiriços, especialmente a Polônia, que recebeu cerca de um milhão desses refugiados.
Podia ser um número maior. Mais cedo, o governo ucraniano disse que não concordou com os termos russos sobre os “corredores humanitários” para evacuar civis das zonas de combate. O governo Putin queria facilitar a migração para a Bielorrússia, um aliado, ou para a própria Rússia.
A União Europeia pode receber até cinco milhões de refugiados ucranianos se a guerra continuar, disse a diplomacia da UE. Os impactos sociais e econômicos ainda não foram projetados.
16h – Ibovespa cai 2% e renova mínima no dia, aos 112.187 pontos
16h03 – Samsung sofre ataque hacker e confirma violação em códigos-fonte de dispositivos Galaxy
15h36 – Congressistas dos EUA pressionam Joe Biden para enviar aviões de combate à Ucrânia
Isso ocorre após um apelo feito sábado pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, segundo a Associated Press. O senador Bob Menendez, presidente do Comitê de Relações Exteriores, solicitou ao secretário de Estado, Antony Blinken, e ao secretário de Defesa, Lloyd Austin, que Washington substituam quaisquer jatos doados por aeronaves ocidentais atualizadas.
“Apoiarei os esforços no Senado para implementar medidas para compensar nossos aliados que fornecem suas aeronaves para a defesa da Ucrânia”, disse Menendez na carta.
15h27 – Terceira rodada de conversas entre Rússia e Ucrânia termina com poucos avanços
Segundo a Reuters, o encontro terminou com “pequenos desdobramentos positivos” relacionados a potenciais corredores humanitários. Esses acordos, porém, já haviam sido sinalizados na segunda rodada, semana passada, porém não foram respeitados pelos russos.
O estabelecimento de corredores para evacuar civis de cidades devastadas provou ser difícil nos últimos dias. Mulheres e crianças acabaram vítimas em bombardeios em regiões civis.
Um dos negociadores da delegação ucraniana afirmou que não há acordo para trégua ou cessar-fogo.
15h06 – Agência Internacional de Energia Atômica alerta para perigo de acidente nuclear na Ucrânia
“Desta vez, se houver um acidente nuclear, não será por um tsunami causado pela mãe natureza. Em vez disso, será o resultado da mão humana”, disse o Diretor-Geral da agência, Rafael Mariano Grossi.
“As operações militares nas instalações de energia nuclear da Ucrânia causaram um perigo sem precedentes de um acidente, arriscando a vida de pessoas que vivem na Ucrânia e em países vizinhos, incluindo a Rússia”, disse ele, que reiterou que a AIEA está “de prontidão” para ajudar na segurança e proteção das instalações nucleares do país.
A gravidade da situação se elevou quando a Rússia tomou na semana passada a Usina Nuclear de Zaporizhzhya, a maior da Europa. Grossi declarou que após a invasão as condições na usina “não são ideais”.
15h02 – Ibovespa cai 1,68% e opera próximo das mínimas do dia, aos 112.551 pontos
As aéreas voltam a liderar as perdas do índice pela terceira sessão seguida. Os papéis da Azul (AZUL4) recuam 13,47% (R$ 18,89) e os da Gol (GOLL4) caem 12,38% (R$ 13,02).
Rumo (RAIL3), Vale (VALE3) e Bradespar (BRAP4) são as maiores altas do Ibovespa neste momento. A mineradora é a única blue chip do Ibovespa a operar em alta neste momento, subindo 2,96%, a R$ 104,99.
O dólar inverteu sinal no início da tarde, mas opera com alta moderada. A moeda americana é negociada a R$ 5,088 na compra e R$ 5,089 na venda, com ligeira alta de 0,21%.
As preocupações com a escalada global da inflação voltam a pressionar os juros futuros pra cima: DIF23, +0,10 pp, a 13,08%; DIF25, +0,24 pp, a 12,21%; DIF27, +0,26 pp, a 11,96%; DIF29, +0,23 pp, a 12,03%.
14h53 – Apenas 9 ações do Ibovespa operam em alta neste momento
Destaque para a Vale (VALE3), subindo 3,21%; Rumo (RAIL3) avança 3,08%; Bradespar (BRAP4) tem alta de 2,90%; Suzano (SUZB3) avança 2,22%; e Marfrig (MRFG3) opera com ganhos de 1,57%.
14h39 – Petrobras (PETR3,PETR4) aprofunda perdas e cai mais de 5%, na contramão das petrolíferas estrangeiras
As ações ON da estatal (PETR3) recuam 5,44%, a R$ 34,96. Já os papéis PETR4 caem 4,03%, a R$ 32,85. Os ativos operam na contramão dos preços do petróleo brent e WTI, que operam na casa os US$ 121 e US$ 117, respectivamente. Petrolíferas no exterior também operam em alta hoje.
Na Bolsa de Londres, as ações da Shell fecharam em alta de 7,69%, enquanto as da British Petroleum avançaram 1,39%. Os BDR’s da BP (B1PP34) avançam 1,39%, a R$ 35,75. Na Bolsa de Nova York, as ações da ExxonMobil avançam 1,59% e os BDR’s da empresa (EXXO34) avançam 2,05%.
Mais cedo, o jornal O Globo noticiou que a Petrobras negocia com o governo um aumento de preços nos combustíveis, por conta de uma defasagem em relação às cotações internacionais (ver nota das 14h10).
14h20 – Dólar comercial inverte sinal e opera em ligeira alta de 0,12%, a R$ 5,084 na compra e na venda
14h19 – Ibovespa renova mínima do dia: índice recua 1,52%, aos 112.687 pontos
14h10 – Petrobras (PETR3; PETR4) negocia aumento de preços dos combustíveis com o governo, afirma O Globo
Membros do Executivo e da estatal procuram acordo para o aumento pretendido para esta semana. Há defasagem no mercado interno, já que os preços internacionais dispararam desde o começo da invasão russa na Ucrânia: o da gasolina está 26% menor em relação aos valores externos e o do diesel, 30%.
O jornal carioca ouviu fontes do governo e diz que a ideia é formular uma espécie de tabela fixa, com um pedaço sendo bancado pelos dividendos da estatal. Em 2018, no governo-tampão de Michel Temer, o artifício foi usado para evitar mais uma greve dos caminhoneiros.
14h – Bolsas europeias têm mais um dia de quedas generalizadas
Os investidores aglutinaram mais um motivo de preocupação na guerra russa com a Ucrânia: a escassez de petróleo e derivados com o possível embargo da UE e dos EUA às exportações russas.
Stoxx 600: -0,93%
DAX (Frankfurt): -2,01%
FTSE 100 (Londres): -0,44%
CAC 40 (Paris): -1,31%
IBEX 35 (Madri): -0,95%
FTSE MIB (Milão): -1,32%
13h54 – Embaixadora britânica na Ucrânia deixa país
Ministra das Relações Exteriores britânica, Liz Truss, disse que a saída foi por causa da “séria situação de segurança” após a invasão russa.
13h45 – Guerra gera mais custos ao setor de carnes do Brasil, mas também oportunidades
O ataque da Rússia à Ucrânia causou uma disparada nos preços globais de grãos que afeta os custos da indústria de carnes brasileira, mas um eventual recuo nas exportações ucranianas de carne de frango abre uma lacuna que pode ser ocupada pelos frigoríficos do Brasil.
Analistas e representante da indústria ouvidos pela Reuters também veem chance de aceleração nas negociações para retirada de suspensões a unidades do Brasil embargadas pelos europeus desde de 2018, uma vez que a União Europeia é uma das principais compradoras de proteína animal da Ucrânia. (com Reuters)
13h37 – Alckmin acerta filiação ao PSB para ser vice de Lula na disputa pelo Planalto, diz Carlos Siqueira
13h26 – Setor de construção deve lidar com aumento duradouro da inflação de custos, afirma Bradesco BBI
As cadeias de suprimentos globais enfrentam escassez de vários materiais, sendo o alumínio e o aço os mais críticos para as construtoras. O INCC acumulou nos últimos 24 meses 24,70% (42,31% apenas para materiais, que agora respondem por ~60% do orçamento total de custos), enquanto os preços de venda de imóveis melhoraram apenas 9,73% no mesmo período, conforme levantamento Fipezap.
“Repassar os custos para os preços tem sido o nome do jogo ao longo desse período de 2 anos, embora o espaço para ganhos de preços discricionários já esteja praticamente esgotado. A luta para proteger as margens deve continuar, embora suspeitemos que agora os executivos possam estar mais propensos a reter seu pipeline de lançamentos se os custos se tornarem um fardo muito pesado”, analisa o BBI
13h16 – “Temos que nos afastar da dependência do petróleo russo”, afirmou Boris Johnson
O primeiro-ministro britânico disse em entrevista coletiva que o embargo ao petróleo russo “está em cima da mesa” e que o país precisa considerar se “afastar o mais rápido possível da dependência dos hidrocarbonetos, do petróleo e do gás russos”.
Seu colega holandês, o primeiro-ministro Mark Rutte, na mesma entrevista, concordou: “temos de assegurar a desalavancagem da nossa dependência do gás russo, do petróleo russo, embora reconhecendo no momento que a dependência, até certo ponto, ainda existe”, ponderando que o embargo teria “enormes consequências”.
“Basicamente, isso prejudicaria as cadeias de suprimentos em todo o mundo, principalmente na Europa”, assegurou.
13h09 – EUA se reaproximam da Venezuela como alternativa ao petróleo russo
De acordo com a Associated Press, “altos funcionários dos EUA” viajaram “secretamente” para a Venezuela no fim de semana numa tentativa de destravar as relações com o principal aliado de Vladimir Putin na América Latina, que poderia ajudar a mitigar as consequências de um possível embargo ao petróleo da Rússia.
O resultado das conversas com o governo do presidente Nicolás Maduro não foi detalhado.
HORA DO MERCADO
13h – Ibovespa cai com investidores monitorando salto dos preços do petróleo
A sessão é de queda para o Ibovespa, de 0,81%, a 113.549 pontos, em mais um dia de sessão de aversão ao risco do mercado. Nesta data, a nova disparada dos preços do petróleo, com o brent chegando a flertar mais cedo com os US$ 140, pesava sobre os ativos de risco globais ao impulsionar temores de inflação e menor crescimento da economia.
Os preços da commodity amenizaram os ganhos, mas ainda seguem em forte alta, com o WTI para abril com avanço de 2,71%, a US$ 118,58 o barril, enquanto o brent para maio tem alta de 4,01%, a US$ 122,85 o barril. O petróleo mantinha caminho de alta, após escalada mais cedo, diante do risco de uma proibição dos Estados Unidos e da Europa a importações de petróleo russo. A medida estaria sendo avaliada, disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, no domingo.
Já por aqui, a questão renovava o foco sobre a política de preços da Petrobras (PETR3;PETR4), com as ações registrando perdas.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda que vai discutir o salto dos preços do petróleo em reunião no período da tarde com os Ministérios da Economia, Minas e Energia e a Petrobras. Ele ainda voltou a criticar a política de preços da estatal, que alinha a variação dos combustíveis à cotação internacional do petróleo. “Não pode continuar”, declarou o chefe do Executivo.
Mais cedo, a Reuters havia informado, citando fontes, que executivos da estatal vão buscar esta semana a aprovação do governo para aumentar os preços dos combustíveis em suas refinarias. Além disso, mercado reage à indicação de Rodolfo Landim para a presidência do conselho da estatal.
Enquanto isso, outras petroleiras, como 3R (RRRP3) e PetroRio (PRIO3), tinham baixas respectivas de 0,08% e 2,48%.
Bancos, aéreas e varejistas também operavam em queda. Azul ([ativo=AZULL4]) caía 10%, Gol (GOLL4) tinha baixa de 9% e figuravam entre as maiores perdas, com a projeção de alta dos custos em meio ao salto do petróleo. A Seaport Research cortou a recomendação das duas ações de “compra” para “neutra”, segundo informações da Reuters.
Já na ponta positiva, o preço do minério de ferro em alta impulsiona os ativos de Vale (VALE3) e siderúrgicas, com ganhos de cerca de 3%. A commodity foi impulsionado pela alta nos preços do petróleo (commodity é vista como referência em outros mercados) e após a China projetar uma desaceleração econômica para 2022 melhor do que a esperada por analistas. CSN (CSNA3), que tem uma importante operação de mineração, avançava 3,7%.
O dólar, por sua vez, reverteu ganhos iniciais contra o real e caía nesta segunda-feira, com a disparada dos preços das commodities em meio à guerra na Ucrânia continuando a impulsionar divisas de países exportadores. A baixa da divisa comercial era de 0,27%, a R$ 5,064 na compra e R$ 5,065 na venda.
12h53 – Apenas índice de Materiais Básicos (IMAT) sobe neste momento, com mais 1,96%
Com a bolsa de valores brasileira recuando perto de 0,90%, os demais índices setoriais ficam no vermelho.
O índice de Consumo (ICON) puxa a fila das quedas, com menos 2,69%; seguido por Imobiliário (IMOB), com menos 2,66%; Financeiro (IFNC), que cai 1,84%; pelo Utilidade Pública (UTIL), menos 1,17%; Energia Elétrica (IEE), com menos 1,01%; e Industrial (INDX), caindo 0,82%.
12h48 – RADAR INFOMONEY AO VIVO
Bolsonaro vai discutir combustíveis; “Putin não vai parar na Ucrânia”; GOLL4 vê aumento na demanda
12h44 – União Europeia discute novas sanções contra a Rússia
Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reunião hoje com o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, para discutir novo pacote de aplicação de sanções contra a Rússia: “Temos de garantir que o efeito das sanções seja maximizado. E dada a imprudência do Kremlin em relação aos civis, estamos trabalhando em mais sanções”.
A executiva também destacou que a União Europeia está buscando alternativas para diminuir a dependência do bloco com relação aos combustíveis fósseis, especialmente os russos: “Isso significa diversificação de fornecedores, mudança para GNL e gás dutoviário, repotenciar a UE investindo em energias renováveis, e melhorar a eficiência energética”.
12h37 – Geraldo Alckmin acerta sua filiação ao PSB e vai ser vice na chapa com Lula (PT), diz site
Portal G1 diz que o ex-governador de São Paulo acertou sua filiação ao partido após encontro desta segunda (7) com o presidente do PSB, Carlos Siqueira: “ficou acertado que ele entra no PSB, só falta agora a data da filiação. A conversa foi excelente”.
Siqueira ainda adiantou que independente da federação entre PT e PSB, Alckmin “vai ser o vice se Lula confirmar o convite. No PSB, está acertada a sua filiação”.
12h28 – Ibovespa renova mínima, com baixa de 0,88%, a 113.462 pontos
12h23 – União Europeia vai investigar Gazprom por “comportamento comercial incomum”, diz jornal
O inglês The Guardian teve acesso a um documento da autoridade reguladora de concorrência da União Europeia, que notou que as instalações de armazenamento na UE da maior empresa russa de gás e petróleo estão apenas 16% cheias, em comparação com 44% das demais empresas, levantando suspeitas de que o Kremlin esteja usando gás como ferramenta geopolítica.
Ontem, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que Washington estava debatendo com aliados europeus avançar sobre a proibição de importação do petróleo russo. O impacto pode ser grande. Segundo o jornal, as importações de gás natural liquefeito da UE atingiram quase 10 bilhões de metros cúbicos cm em janeiro, o nível mensal mais alto de todos os tempos.
12h12 – Santander Asset sobe projeção para Selic a 12,25% ao fim de 2022
Ao mesmo tempo, aumentou a projeção para a alta do IPCA no período a um nível ainda mais acima da meta oficial de 2022.
Anteriormente, o banco projetava os juros básicos brasileiros em 11,75% no final do ano, mas sinalizações mais duras do Banco Central na ata de sua última reunião de política monetária e a persistência da inflação justificaram uma revisão, que, segundo o Santander Asset, tem “viés altista”.
Em relatório mensal de atualização de cenário para março, o Santander passou a ver o IPCA em alta de 5,9% ao fim de 2022, taxa bem acima da meta oficial para o ano, que é de 3,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. A previsão anterior do credor era de inflação de 5,4% neste ano. (com Reuters)
12h03 – Preços internacionais do petróleo amenizam, mas seguem em alta nesta segunda; ontem, commodity chegou a atingir o maior valor em 13 anos
No momento, o WTI para entrega em abril avança 3,02%, a US$ 119,18; enquanto o Brent para maio sobe 4,44%, a US$ 123,40.
Neste domingo (6), o WTI chegou a um pico de US$ 130,50 e o Brent, a US$ 139,13, maiores valores desde julho de 2008.
11h59 – Líderes dos EUA, Alemanha, Inglaterra e França farão reunião hoje para tratar da situação da Ucrânia
Segundo a CNBC, o presidente norte-americano Joe Biden realizará uma “chamada segura” com o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, às 10h30, hora de Washington (12h30 de Brasília).
É a primeira vez desde o início da crise que acontece uma reunião com apenas as quatro maiores potências econômicas e militares do Ocidente.
11h47 – Itaú BBA espera reação neutra do mercado com a indicação de Rodolfo Landim para presidência do Conselho da Petrobras (PETR3; PETR4)
Landim assumiria no lugar do atual presidente, Eduardo Leal Ferreira, que deseja deixar o cargo por motivos pessoais. Landim ingressou na Petrobras em 1980, onde trabalhou por 26 anos e entre 2000 e 2003 foi CEO da Gaspetro e até 2006 da BR Distribuidora. Também é conhecido por ser, desde 2019, presidente do Flamengo.
“Embora consideremos positiva sua ampla experiência no setor de óleo e gás, esperamos uma reação neutra do mercado, pois acreditamos que este anúncio não implica em nenhuma mudança na estratégia atual da Petrobras”, diz o BBA, que classifica PETR4 como outperform, com preço-alvo de R$ 38,00.
No momento, o ativo é negociado a R$ 33,83, queda de 1,17%.
11h38 – Bolsas americanas abrem em queda, com preocupação dos investidores com alta do petróleo
Dow Jones cai 0,95%, a 33.297 pontos, S&P500 tem queda de 0,86%, a 4.292 pontos, enquanto Nasdaq tem baixa de 0,63%, a 13.229 pontos.
11h35 – Preço do cobre bate recorde após a guerra na Ucrânia; ouro chega perto da máxima histórica
Os futuros do cobre para entrega em maio bateram um recorde nesta segunda-feira, chegando a US$ 5,039. No momento, o material recua 4,15%, a US$ 4,733. A escassez deste material, com as baixas reservas, já impulsionava o valor da commodity, mas a guerra na Ucrânia acelerou a alta do preço. Há exatamente um ano, o cobre valia US$ 4,038 a libra.
Já o ouro chegou a uma máxima hoje de US$ 2.007,30 a onça. O recorde foi atingido em 7 de agosto de 2020, quando a onça passou a valer US$ 2.073,41. Agora, está sendo negociado a US$ 1.976,60.
11h28 – União Europeia analisará “nos próximos dias” adesão da Ucrânia ao bloco
As informações são do próprio presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que conversou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta segunda (7). “A solidariedade, a amizade e a assistência sem precedentes da UE com a Ucrânia são inabaláveis. Discutiremos o pedido de adesão da Ucrânia nos próximos dias”, escreveu Michel no Twitter.
Zelensky também tuitou sobre as conversas: “mantendo conversas regulares com Charles Michel. (Para) Discutir a ameaça às instalações nucleares, bombardeio de infraestruturas civis e críticas. Temos que parar com isso. (E para) Levantar a questão da participação da Ucrânia na UE. O povo da Ucrânia merece isso”.
O presidente russo, Vladimir Putin, já enfatizou que uma das exigências para parar a guerra na Ucrânia é que o país não entre nem na OTAN, nem na UE.
The EU’s solidarity, friendship and unprecedented assistance for #Ukraine are unwavering.
We will discuss Ukraine’s membership application in coming days.
— Charles Michel (@eucopresident) March 7, 2022
11h19 – Equipe econômica é contra subsídio a combustível e prefere projeto do ICMS, diz fonte à Reuters
11h11 – Rublo perde mais de 11% diante do dólar nesta segunda; bolsa russa segue fechada
Dez anos atrás, um dólar comprava 29,3 rublos. Há um ano, essa relação era de um dólar para 74,2 rublos. Um dia antes da guerra na Ucrânia estourar, 1 dólar era igual a 81,1 rublos. Hoje, cada dólar compra 137,1 rublos.
Enquanto isso, a bolsa de Moscou segue fechada desde segunda-feira passada. A previsão da Bloomberg é que as operações da MOEX retornem nesta quarta (9).
11h10 – Sanções ao petróleo russo podem trazer problemas ao abastecimento dos EUA, segundo o Bradesco BBI
Os EUA estão considerando uma proibição das importações russas de petróleo, como uma sanção à economia do país que hoje ataca a Ucrânia. O governo de Joe Biden busca soluções que vão da Arábia Saudita à Venezuela.
Os EUA importam aproximadamente cerca de 200 mil barris por dia (kbpd) de petróleo bruto da Rússia e cerca de 500 kbpd de produtos, totalizando cerca de 700kbpd, “o que é uma quantidade significativa”, salienta o BBI. “Portanto, se os EUA não puderem substituir essas importações, o fornecimento de petróleo/combustível poderá se tornar um problema”.
Já para a Europa, impor sanções ao petróleo russo “seria altamente problemático, pois a região depende fortemente da energia russa”. Por outro lado, é justamente o petróleo e gás uma das forças-motriz da economia de Putin, e que em boa parte financia essa guerra.
11h00 – Hora do mercado
Ibovespa cai 0,23%, aos 114.204 pontos. Investidores monitoram a guerra na Ucrânia, que está fazendo os preços das commodities dispararem – o que tem impacto dúbio sobre a bolsa brasileira.
Após autoridades americanas sinalizarem que aumentarão as sanções à Rússia, o petróleo sobe e vai aos seus maiores níveis de 2012 – o barril Brent para maio tem alta de 2,88%, a US$ 121,51, o WTI para abril sobe 2,2%, a US$ 118,26.
Com isso, a 3R Petroleum (RRRP3) é um dos destaques entre altas do Ibovespa, avançando 1,81%, a R$ 39,34. A Petrobras (PETR3;PETR4), apesar da alta da commodity que produz, não avança – o mercado acompanha as sinalizações de que o governo interferirá na política de preços da estatal, com o presidente Jair Bolsonaro tendo sinalizado que não aceitará novas altas.
A alta do preço do petróleo e a ameaça fiscal, uma vez que subsídios aos combustíveis não estão previstos no orçamento de 2022, empurram as taxas de juros. O DI com vencimento em 2023 vê sua taxa avançar cinco pontos, para 13,03%. A taxa do DI para 2025 sobe 10 pontos e vai a 12,07%. Na ponta longa, o DI para 2029 vai a 11,84%, subindo quatro pontos.
Além do petróleo, o minério de ferro também deve ajudar na pressão da inflação – no porto chinês de Dalian a tonelada da commidity teve alta de mais de 7%, se recuperando das recentes quedas, causadas pela tentativa do governo da China de controlar o seu preço.
Com a alta da commodity, mineradoras e siderúrgicas auxiliam também o Ibovespa a evitar uma maior queda – lá fora, os principais índices tem baixas mais consideráveis. A CSN (CSNA3) sobe 4,41%, a Vale (VALE3), 2,97% e a Bradespar ([ativo=BRPA4]), 2,99%.
Entre as maiores quedas, porém, estão companhias manufaturadoras de alimentos e frigoríficos, que devem sofrer com a alta dos preços das commodities – o preço dos grãos também esta disparando, com o trigo, por exemplo, subindo mais de 7% na bolsa de Chicago, o que deve minguar as margens -, e empresas de tecnologia, impactadas pela alta dos juros. A M. Dias Branco (MDIA3) cai 5,47%, a BRF (BRFS3), 2,72% e a Totvs (TOTS3), 3,88%.
10h49 – Itaú BBA classifica Vamos (VAMO3) como outperform e dá preço-alvo de R$ 19,00
Análise já leva em conta a aquisição de uma participação de 70% na Truckvan, que comercializa e aluga implementos rodoviários e unidades móveis. A Truckvan continuará sendo uma empresa independente, mas agora pode contar com o apoio da Simpar (SIMH3) para acelerar sua estratégia de crescimento.
O negócio, segundo o BBA, “fortalece a posição da Vamos no ecossistema de veículos pesados, dando-lhe entrada no negócio de fabricação de reboques e unidades móveis, aprofundando sua presença na indústria de veículos pesados e consolidando sua posição como uma plataforma all-inclusive neste segmento”.
No momento, as ações ON da Vamos caem 0,18%, a R$ 10,91.
Às 10h, o retorno real oferecido pelo Tesouro IPCA+2026 avançava de 5,61%, na sessão anterior, para 5,70%. Já as remunerações reais entregues pelos papéis com vencimento em 2040 e 2055 estavam em 5,86%, às 10h, acima dos 5,77% e 5,76%, respectivamente, vistos na sexta-feira (4).
10h29 – Ação ordinária da Natura (NTCO3) e da Petz (PETZ3) são as maiores baixas do Ibovespa, ambas caindo 3,20%; varejo sofre com pressão inflacionária e consequente alta nos juros
10h24 – Todos setores da bolsa operam em baixa na sessão de hoje, com exceção de materiais básicos
Destaque para o índice IMOB, que mede desempenho das empresas do setor de imobiliário, recuando 2,08%, aos 699,93 pontos.
10h20 – As ações ON da CSN (CSNA3) estão entre os maiores ganhos do Ibovespa, subindo 4,10%, a R$ 30,19;
- CSN Mineração (CMIN3) +2,08%, a R$ 6,88
- Usiminas (USIM5) +2,08%, a R$ 16,16
- Gerdau (GGBR4) +1,63%, a R$ 29,88
- Met. Gerdau (GOAU4) +1,44%, a R$ 12,00
10h20 – Ibovespa recua 0,13%, aos 114.323 pontos
Índice é ajudado pela performance de companhias do setor de commodities, com 3R Petroleum (RRRP3) subindo 5,10%, sendo a principal alta, e CSN (CSNA3) avançando 3,97%.
Do outro lado, pesa o desempenho de companhias de manufaturados – a M Dias Branco (MDIA3), de produtos alimentícios, é a principal queda, recuando 4,29%.
10h15 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) operam mistas em meio a nova alta do petróleo e notícias sobre mudanças no conselho
- As ações ON da Petrobras recuam 0,19%, a R$ 36,90
- PNs avançam +0,20,%, a R$ 34,30
10h15 – JHSF (JHSF3) adquire terreno em Bragança Paulista por R$ 177 milhões
10h08 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em alta de 2,68%, R$ 104,70, após o minério de ferro atingir a máxima de seis meses
10h11 – Lojas Renner (LREN3) está bem posicionada para surfar tendências de crescimento relacionadas à digitalização do setor de vestuário, diz BBA
Os analistas do Itaú BBA mantêm visão positiva sobre a empresa, mas com um pouco mais de cautela até que possam entender completamente o tamanho dos investimentos digitais da Lojas Renner no curto e médio prazo.
Em uma perspectiva de longo prazo, eles acreditam que a Renner continua sendo a mais bem posicionada sob sua cobertura de moda para surfar as tendências futuras de crescimento relacionadas à digitalização do setor de vestuário e calçados.
O banco mantém avaliação outperform para Lojas Renner, e preço-alvo de R$ 30,00, frente a cotação de sexta-feira (04) de R$ 24,13.
10h05 – Ibovespa abre de forma preliminar em queda de 0,33%, aos 114.096 pontos
10h04 – Pix é o meio de pagamento mais resiliente em janeiro e atinge participação recorde no volume total do sistema, destaca BBI
O banco também destaca que outros tipos de transações da Pix vêm ganhando participação gradativamente das transações P2P, especialmente P2B em 17,8% em relação ao volume. Dessa forma, ainda enxerga espaço para o Pix crescer e amadurecer, à medida que o uso de novas funcionalidades se intensifica.
Além disso, o banco mantém visão de que a queda nas taxas de transferência eletrônica deve continuar pressionando as receitas de taxas dos bancos de contas correntes, mas os bancos estão trabalhando para desenvolver novas soluções para compensar essa pressão, melhorando as vendas cruzadas e tornando seus aplicativos ainda mais relevantes.
10h01 – PMI composto brasileiro tem leitura de 53,5 em fevereiro, diz IHS Markit, ante 50,9 em janeiro
10h00 – PMI do setor de serviços fica em 54,7 em fevereiro, diz IHS Markit, ante 52,8 em janeiro
9h58 – Bolsonaro afirma que paridade internacional de preço de petróleo não pode continuar
O presidente da República afirmou em entrevista que repassar os preços em 50% não é algo admissível e que o Governo Federal, com ajuda do Ministério da Economia e da própria Petrobras, está buscando uma alternativa.
Segundo ele, haverá uma reunião na tarde de hoje sobre o assunto. “O mundo está passando por isso, mas nós temos alternativas”, afirmou.
9h55 – Itaú BBA mantém visão positiva para o segmento de shopping centers, apesar de perspectivas de vendas piores para 2022
O banco vê os shoppings como um carregamento bastante decente, com ações apresentando uma TIR atraente na faixa de 12,0%-12,6% (termos reais), e enxerga potencial para que os múltiplos reclassifiquem, dada sua crença de que os drivers de longo prazo do setor não mudaram.
As ações de Multiplan e Iguatemi estão sendo negociados em P/FFOs de cerca de 13,1x para 2022 (vs. uma média histórica de 16,9x-20,8x), enquanto as vendas e as taxas de ocupação já se recuperaram para os níveis pré-crise. Acima disso, o BBA acredita que as carteiras premium provavelmente serão bastante resilientes em um ambiente mais desafiador.
Itaú BBA classifica Multiplan como outperfom e eleva preço-alvo de R$ 23,5 para R$ 25,40. Para Iguatemi, o banco mantém a recomendação market perform e preço-alvo de R$ 23,80.
9h53 – Petróleo brent segue em alta após chegar a bater US$ 139 com perspectiva de embargo à Rússia
9h51 – Ultrapar (UGPA3) tem venda da Oxiteno aprovada pelo Cade
9h46 – Morgan Stanley permanece com recomendação overweight em Vale (VALE3) e eleva preço-alvo para US$ 19,00
O banco justifica sua recomendação devido ao forte impulso do minério de ferro e avaliação barata da Vale em relação aos pares e à média histórica. A continuação dos altos preços do minério de ferro durante o 1S22 provavelmente resultará no pagamento de dividendos extraordinários adicionais.
Os analistas do banco projetam que a Vale apresente um fluxo de caixa (FCF) sólido nos próximos anos, apesar das previsões de preços mais baixos do minério de ferro e pagamentos futuros no acidente de Brumadinho, o que deve permitir à empresa devolver o excesso de caixa aos acionistas por meio de dividendos/recompras. Por fim, o risco-recompensa da ação ainda está inclinado para o lado positivo.
9h45 – Itaú BBA eleva preço-alvo de Intelbras (INTB3) de R$ 36,00 para R$ 41,00 e mantém rating outperform
Analistas do Itaú destacam que a avaliação da companhia não é uma pechincha, mas o crescimento e a lucratividade devem permanecer em foco. Eles estimam crescimento de receita (em base proforma, incluindo Renovigi) de 61% para a Intelbras em 2022, o que, aliado ao alto ROIC (acima de 25%), deve ser o principal atrativo para a ação. A Intelbras está negociando abaixo de seus pares internacionais.
9h32 – China diz estar disposta a mediar conflito na Ucrânia
9h20 – Mudança em diretoria em um momento em que a Petrobras (PETR3;PETR4) precisa considerar importantes decisões pode gerar ansiedade diz Morgan Stanley
O banco ressalta que a política de preços não é uma prerrogativa do Conselho de Administração, mas qualquer intervenção potencial na estratégia da empresa começaria de fato no nível do Conselho, onde o acionista controlador poderia exercer seu controle. Morgan Stanley permanece equal-weight em Petrobras, com preço-alvo de US$ 14,00.
9h09 – Itaú BBA reitera avaliação market perform para Raia Drogasil (RADL3) e preço-alvo de R$ 26,00
Os analistas do banco acreditam que a ação tenha sido excessivamente penalizada pelo que enxergam como uma questão transitória – um descompasso no timing entre as pressões inflacionárias do 2S21 e o aumento dos preços regulatórios, que geralmente ocorre no final de março.
Embora o 1T22 também seja desafiador, esperam uma melhor lucratividade no 2T22 e além. Dito isso, apesar das fortes perspectivas de crescimento, ainda enxergam as ações sendo negociadas a um múltiplo premium de 42,0x P/E 2022, o que acreditam já refletir parte do lado positivo do case.
9h03 – Ibovespa futuro abre em queda de 0,41%, aos 115.140 pontos
Com petróleo, curva de juros sobe em bloco. Contrato DI com vencimento em 2023 vê sua taxa avançar 10 pontos-base, para 13,08%. O para janeiro de 2025 sobe 16 pontos, para 11,97%. Os DIs para janeiro de 2027 e 2029 têm altas em seus rendimentos de, respectivamente, 11,70% e 11,80%.
O dólar futuro avança 0,39%, a R$ 5,125.
9h00 – Porta voz do Kremlin afirma que, com cumprimento das condições, “guerra pararia em um momento”
Entre as demandas russas, a Ucrânia teria de alterar sua constituição e evitar entrar em qualquer bloco, seja militar (Otan) ou econômico (União Europeia).
Além disso, o país deverá reconhecer a Crimeia como território russo e Donetsk e Lugansk como estados independentes.
8h57 – Aquisição da Truckvan pela Vamos (VAMO3) adiciona outra vantagem competitiva para empresa, avalia BBI
O Bradesco BBI diz que os termos da operação resultam em um múltiplo de aquisição acretivo de 3,2x EV/Ebitda. Portanto, excluindo as sinergias esperadas, a repactuação do Truckvan no valor atual da Vamos EV/Ebitda 2022 de 9,5x, deve somar R$ 0,13/VAMO3 (+1,2%).
O banco também enxerga uma oportunidade para a Truckvan oferecer a solução de aluguel de trailers para seus clientes. A empresa reportou uma pequena carteira de 130 ativos locados, o que na visão do BBI, confirma que a Truckvan também pode se tornar um importante canal de vendas para locação de ativos pesados.
O banco mantém avaliação outperform para Vamos, e preço-alvo de R$ 18,00, frente a cotação de sexta-feira (04) de R$ 10,93.
8h42 – Credit Suisse avalia como neutra a indicação de Landim para presidência do Conselho da Petrobras (PETR3;PETR4)
O banco lembra que Rodolfo Landim trabalhou 26 anos na Petrobras. Foi CEO da MMX (’06-’08), OGX (’08-09), OSX (’09-10), Ouro Preto (’10-20) e Flamengo desde de 2019.
8h37 – Gol (GOLL4) registra alta de 35% na demanda por voos em fevereiro
Mercado também voltou a aumentar a projeção da inflação de 5,60%para 5,65% – oitava semana consecutiva de alta. Preço do dólar, porém, foi revisto de R$ 5,50 para R$ 5,40. Selic se manteve intacta, fechando o ano em 12,25%.
Para 2023, previsão média dos especialistas ouvidos pelo BC colocam o dólar em R$ 5,30, ante R$ 5,31 do último boletim. Selic deve ficar em 8,25%, alta de 25 pontos-base na semana.
8h21 – Representantes russos e ucranianos se reúnem às 9h para negociações
Comentários são de que a discussão deve focar a criação de corredores humanitários, que permitam a saída de civis das zonas de guerra. A Rússia teria sinalizado já a possibilidade de permitir que as pessoas saíam destas regiões – mas indo apenas em direção à própria Rússia e a Bielorrússia, proposta recusada até então pela Ucrânia.
8h10 – Guerra na Ucrânia expõe dependência brasileira por fertilizantes importados
8h00 – No porto chinês de Dalian, preço do minério dispara 7,08%, a US$ 137,65 a tonelada
7h37 – Com possíveis sanções ao petróleo russo, barril Brent para maio dispara 6,68%, a US$ 126
Barril WTI para abril sobe 6,48%, a US$ 123,05.
7h35 – Gavekal: Brasil tem atrativos para fluxo, mas ativos da Rússia não vêm agora
7h32 – Europa opera em forte queda repercutindo possíveis novas sanções à Rússia
Os mercados europeus operam em forte queda após notícias de que os EUA e aliados europeus estão considerando uma proibição das importações de petróleo russo, representando um risco de “estagflação” global.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 3,29%
- CAC 40 (França), – 3,15%
- FTSE (Reino Unido), – 1,46%
- FTSE MIB (Itália), – 2,31%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), – 2,39%
7h26 – Mercados asiáticos recuam, com petróleo
Os mercados asiáticos fecharam com fortes perdas, também repercutindo a alta dos preços do petróleo. A medida pode representar um risco de estagflação – um período de crescimento econômico lento e alto desemprego, juntamente com alta inflação – para a economia global.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão), -2,94
- Shanghai SE (China), – 2,17%
- Hang Seng Index (Hong Kong), – 3,87%
- Kospi (Coreia do Sul), – 2,29%
7h23 – Futuros americanos caem, com investidores monitorando preço do petróleo
Os índices futuros americanos e as ações europeias operam em forte queda na manhã desta segunda-feira (7), após notícias de que os EUA e aliados europeus estão considerando uma proibição das importações de petróleo russo – o que levou a uma nova sessão de disparada da commodity.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), – 1,35%
- S&P 500 Futuro (EUA), – 1,43%
- Nasdaq Futuro (EUA), – 1,58%
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