19h00 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa hoje.
18h54 – Petrobras (PETR3,PETR4) reduz perdas e bolsa hoje fecha com ganhos moderados; Inter (BIDI11) e Pan (BPAN4) foram maiores altas e Hapvida (HAPV3), maior queda
As ações da Petrobras (PETR3,PETR4), que pressionaram o Ibovespa para baixo ao longo da sessão desta terça-feira, diminuíram as perdas na hora final de pregão. As ações da estatal e de outras petroleiras foram afetadas por mais um dia de queda no preço do barril do petróleo. PETR4 caiu 1% no fechamento e PETR3, em baixa mais acentuada, recuou 1,44%.
As fintechs tomaram a dianteira do Ibovespa hoje. O Banco Pan (BPAN4) liderou as maiores altas do índice durante uma boa parte do dia, após divulgar lucro líquido de R$ 190 milhões no quarto trimestre do ano passado, 11% a mais que no mesmo período em 2020. Na última hora, porém, o topo do ranking foi tomada por Banco Inter (BIDI11). Natura (NTCO3) foi a terceira maior alta do Ibovespa.
Hapvida (HAPV3) liderou as baixas do índice no fechamento, após alternar o posto com NotreDame Intermédica (GNDI3), que reduziu perdas mas encerrou o dia entre as cinco maiores quedas do Ibovespa. As duas empresas estão finalizando um processo de combinação de negócios e passarão a ser negociadas sob um ticker único, a partir da semana que vem. O segundo lugar da lista de maiores baixas ficou com brMalls (BRML3), depois que o Valor Econômico noticiou uma possível fusão entre a companhia e a Ancar Ivanhoe.
Confira as ações em destaque no fechamento desta terça-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| NTCO3 | 7.82 | 23.55 |
| AZUL4 | 6.43 | 28.11 |
| BEEF3 | 5.84 | 9.96 |
| CASH3 | 5.71 | 2.96 |
| TIMS3 | 5.05 | 14.13 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BBDC3 | -8.79 | 17.21 |
| BBDC4 | -8.58 | 20.77 |
| ITUB4 | -3.98 | 24.58 |
| VIIA3 | -2.41 | 4.04 |
| SANB11 | -2.13 | 31.7 |
18h40 – Bradesco propõe aumento de capital em até R$ 4 bilhões
O banco, que vai divulgar hoje os resultados do quarto trimestre, afirmou ter proposto um aumento de capital por meio de bonificação em ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta “Reservas de Lucros”. Assim o capital social do banco sobe de R$ 83,1 bilhões para R$ 87,1 bilhões.
18h32 – Antes do balanço, Bradesco divulga projeções para 2022:
- Carteira de Crédito Expandida: 10% a 14%;
- Margem com Clientes 8% a 12%;
- Receita de Prestação de Serviços 2% a 6%;
- Despesas Operacionais (Despesas de Pessoal + Administrativas + Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas): 3% a 7%;
- Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (inclui resultado financeiro da operação): 18% a 23%;
- PDD Expandida: R$ 15 bilhões a R$ 19 bilhões.
18h30 – Brasil conta 1.189 novos óbitos e 177.027 novos casos de Covid-19
É a terceira vez em fevereiro que o número de óbitos supera os mil em 24 horas. O total desde o início da pandemia já chega a 633.810; enquanto o de casos vai a 26,776 milhões. A média móvel de mortes chegou a 820, maior número desde 15 de agosto de 2021. Os dados são do Conass.
18h12 – Ibovespa fecha em alta de 0,21%, aos 112.234 pontos
Volume negociado no dia ficou em R$ 24,6 bilhões
18h11 – Juros futuros fecham em alta na sessão estendida, repercutindo ata do Copom
DIF23, +0,14 pp, a 12,12%; DIF25, +0,12 pp, a 11,14%; DIF27, +12 pp, a 11,26%; DIF29, +0,13 pp, a 11,51%
18h11 – XP Inc. (XPBR31): lucro líquido ajustado sobe 76% em 2021 e vai para R$ 4 bilhões
Em 2021, a receita líquida saltou 48%, indo de R$ 8,152 bilhões para R$ 12,077 bilhões.
18h05 – Meta, controladora do Facebook (FBOK34), ameaça sair da Europa, mas França e Alemanha ignoram
França e a Alemanha ignoraram as ameaças da Meta de retirar o Instagram e o Facebook da Europa se não conseguir continuar transferindo dados de usuários para seus servidores nos EUA. As novas legislações de privacidade e transferência de dados estão no centro da discussão.
O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, chegou a afirmar que pode “garantir que é possível viver bem sem o Facebook”. O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, concordou.
No momento, o BDR da empresa recua 2,06%.
17h55 – Ibovespa fecha, preliminarmente, com alta de 0,22%, aos 112.239 pontos
17h53 – Copom ajusta recado com ata e economistas elevam projeções para Selic terminal; juros DI sobem
17h42 – Mercado de dispositivos no Brasil deverá crescer 1,9% em 2022, projeta IDC
Os dados contemplam desktops, tablets e smartphones, em termos de unidades. Já em termos de valores, a expectativa é de que seja um avanço superior, de 12,6%, gerando um faturamento de US$ 22,9 bilhões.
Leia também: 5G deve movimentar US$ 25,5 bilhões no Brasil até 2025
17h31 – Governo crê em acordo entre Claro, Vivo e TIM com Cade para aprovação da compra da Oi móvel
Na reta final dos negócios, as ações (OIBR3) sobem 7,37%, cotadas a R$ 1,02; enquanto os papéis (OIBR4) avançam 3,53%, a R$ 1,76.
17h20 – Harley-Davidson (H1OG34) é a maior alta entre os BDRs, com 11,85%; Teladoc Health (H1OG34) lidera as baixas, 9,45%
Entre as principais altas estão também Amgen (AMGN34), com mais 7,36%; Alibaba (BABA34), com avanço de 5,50%; Royal Caribbean (R1CL34), alta de 5,22%; e American Airlines (AALL34), com mais 5,15%.
Entre as maiores quedas, estão a BioNTech (B1NT34), com menos 7,69%; a Transocean (RIGG34), com menos 7,47%; a Devon (D1VN34), baixa de 5,25%; e a Moderna (M1RN34), baixa de 4,83%.
Dos 230 ativos que compõem o índice (BDRX), 120 sobem em relação ao pregão anterior. O índice, no momento, sobe 0,65%.
17h12 – BofA recomenda compra de 3Tentos (TTEN3), com preço-alvo de R$ 17,00
Enquanto Europa e EUA investem pesadamente em diesel renovável (RD) e combustível de aviação sustentável (SAF) para impor a descarbonização da matriz de transporte, o Brasil não apresenta esforços para desenvolver a indústria no curto prazo.
“Dessa forma”, explica o banco, “o Brasil deve primeiro seguir o caminho de aumentar a mistura de biodiesel ao diesel para 15% e continuar a desviar a produção de óleo de soja para os mercados de exportação. Esse cenário é positivo para a 3tentos, líder na produção de biodiesel no Brasil”. O BofA ainda ressalta que os desafios são grandes para o setor, especialmente porque ainda não é economicamente viável produzir RD a partir da soja, mas há um bom posicionamento da 3Tentos.
No momento, TTEN3 cai 0,21%, indo a R$ 9,69.
17h – Hora do Mercado
O Ibovespa chega em sua última hora de negociações no dia entre perdas e ganhos, oscilando em torno dos 102 mil pontos. Em uma agenda de poucos indicadores, o índice sofre pressão negativa da curva de juros e do recuo dos preços das commodities, em particular o petróleo, que puxa ações de petrolíferas para baixa. A cotação da commodity no exterior recuou por por mais uma sessão, perdendo o patamar dos US$ 90 (veja nota anterior).
O Ibovespa opera em ligeira queda de 0,06%, aos 111.931 pontos, e volume financeiro de R$ 19,3 bilhões. Dentre as ações de maior peso do índice, Petrobras é destaque de queda com os papéis ordinários (PETR3) cedendo 1,97% e os preferenciais (PETR4) recuando 1,37%. Vale (VALE3) ameniza as perdas do Ibovespa, subindo 1,41%.
Entre as maiores altas do índice estão Banco Pan (BPAN4), subindo 7,87%; Banco Inter (BIDI11), avançando 5,8%; e Marfrig (MRFG3), em alta de 4,98%.
As três principais baixas são brMalls (BRML3), em queda de 3,43%; NotreDame Intermédica (GNDI3) e Hapvida (HAPV3). As duas empresas de saúde estão entre as maiores quedas do Ibovespa pelo terceiro dia seguido às vésperas da combinação de ações, que serão negociadas com ticker único a partir da segunda-feira que vem.
No câmbio, o dólar comercial interrompeu queda, subindo 0,11%, a R$ 5,260 na compra e R$ 5,261 na venda. Os juros futuros sobem após a divulgação da ata do Copom, com tom mais hawkish em relação à continuidade do clico de aperto monetário.
O rendimento do contrato DI com vencimento em janeiro de 2023 (DI1F23) avança 13 pontos-base, para 12,11%. O DI1F25 sobe 12 pontos, para 11,14%. O DI1F27 avança 12 pontos, para 11,26%. E o DI1F29 avança 13, indo a 11,51%.
Em Wall Street, o Dow Jones sobe 0,74%, enquanto S&P 500 e Nasdaq sobem, respectivamente, 0,74% e 0,44%.
16H56 – Petróleo volta a cair e WTI perde patamar dos US$ 90
Os preços da matéria-prima voltaram a ceder com o avanço das conversas entre Estados Unidos e Irã, sobre redução de sanções comerciais ao país do Oriente Médio. Veja os números de fechamento:
- WTI (março): -2,29% (US$ 89,23)
- Brent (abril): -2,16% (US$ 90,69)
16h51 – Em tom eleitoral, Bolsonaro começa tour pelo Nordeste para tentar melhorar avaliação
Ainda que o lucro da companhia tenha vindo abaixo das estimativas, e avaliado como negativo por algumas casas de análise (ver nota das 8h20), ações operam em alta de 3,13%, a R$ 20,45.
16h23 – XP (XPBR31) projeta crescimento de 0,8% no lucro líquido do Bradesco (BBDC3; BBDC4); ações caem no momento
O balanço que será divulgado hoje, após o fechamento do mercado, deve vir com lucro líquido de R$ 6,853 bilhões, segundo projeções da XP. O aumento de 0,8% é na base anual – na trimestral, a alta deve ser de 1,3%.
“Esperamos que a margem financeira do Bradesco se beneficie da mudança de mix de crédito mais rentável com PFs e PMEs (-4% A/A e 2% T/T, atingindo R$ 16,0 bilhões), porém impactado pelo aumento da Selic”, estima a análise. Já o ROE deve ser impactado pelos reajustes salariais e perder fôlego, de 19,4% há um ano para 18,3% no 4TRI21.
No momento, BBDC3 cai 0,69% e BBDC4 recua 1,31%.
16h01 – Pelo terceiro dia consecutivo, Hapvida (HAPV3) e NotreDame Intermédica (GNDI3) estão entre maiores quedas do Ibovespa
HAPV3 recua 3,04%, ampliando as perdas das duas sessões anteriores, de 1,43% na sexta (4) e de 4,67% ontem (7). Já GNDI3 opera em baixa de 3,35%, após recuar 0,66% na sexta e 4,67% ontem.
As duas empresas tiveram resposta negativa do mercado após apresentarem os números da sinergia. Processo de compra da NotreDame pela Hapvida deve ser concluído nos próximos dias, com combinação de ações das empresas até o final desta semana.
15h48 – Ibovespa zera perdas e opera em ligeira alta de 0,03%, aos 112.026 pontos
15h38 – Technos (TECN3) lidera altas entre as Small Caps, com 7,75%
Outros destaques positivos também são Enjoei (ENJU3), com mais 6,60%; Hidrovias do Brasil (HBSA3), subindo 5,38%; Recrusul (RCSL4), com mais 5,13%; e CBA (CBAV3), com mais 4,52%.
As principais baixas são: 3R Petroleum (RRRP3), com queda de 2,94%; Espaçolaser (ESPA3), com menos 2,90%; BRMalls (BRML3), subindo 2,60%; Allied (ALLD3), com menos 2,57%; e Triunfo (TPIS3), recuo de 2,44%.
O índice de Small Caps (SMLL) sobe 0,25%. Dos 137 componentes, 54 caem em relação ao dia
15h17 – Unipar, Minerva, Sanepar e mais 17 small caps consideradas promessas de bons dividendos
15h00 – Hora do mercado
O Ibovespa passou há pouco a oscilar entre leves altas e baixas, operando agora estável, subindo apenas 0,01%, aos 111.997 pontos, após ter mantido a tendência de queda desde a sua abertura.
Petroleiras continuam pesando sobre o índice. As ações PN e ON da Petrobras (PETR3;PETR4) caem, respectivamente, -1,65% e -1,89%, sendo uma das principais baixas por peso. A 3R Petroleum recua 2,66%, figurando entre as cinco maiores quedas percentuais.
A performance das companhias acompanha a queda do petróleo, que recua com o andamento das conversas entre EUA e Irã e também com as menores tensões na Ucrânia – o barril Brent, parâmetro para a estatal, cai 2,10%, a US$ 90,74.
Além da Petrobras, são destaques negativos do pregão também a NotreDame Intermédica (GNDI3) e a Hapvida (HAPV3), que estendem a queda da véspera, após divulgação de que as sinergias resultantes da fusão podem ser menores do que o esperado.
Do lado positivo, ajuda a performance do Ibovespa as ações ordinárias da Vale (VALE3), que avançam cerca de 1,17%, e, principalmente, a alta dos frigoríficos com exposição ao mercado americano – Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3) sobem, respectivamente, 5,17% e 3,51%, após a divulgação de resultados da americana Tyson Foods surpreender, o que pode se repetir para as brasileiras.
Na curva de juros, a tendência ainda é de alta após a publicação da ata do Copom [ver nota das 8h03]. O rendimento do contrato DI com vencimento em janeiro de 2023 (DI1F23) avança 14 pontos-base, para 12,12%. O DI1F25 sobe 11 pontos, para 11,13%. O DI1F27 também avança 11, para 11,25%. E o DI1F29 avança 10, indo a 11,48%.
O dólar futuro avança 0,22%, a R$ 5,301, e o comercial sobe 0,33%, a R$ 5,272 na compra e na venda.
14h42 – Ações da Oi aceleram alta, +7,37%, a R$ 1,02
Expectativa é de que integrantes do Cade e da Anatel possam se reunir ainda hoje para alinhar detalhes sobre o julgamento da venda de ativos da unidade móvel da Oi para Tim, Claro e Vivo. [Veja nota das 14h10]
Leia também: Cade chega dividido e pressionado para julgamento da Oi; saiba o que está em jogo
14h40 – Ibovespa passa a operar em alta de 0,02%, aos 112.016 pontos, acompanhando exterior
14h35 – Após balanço abaixo das estimativas, BofA mantém classificação underperform para Porto Seguro (PSSA3), com preço-alvo de R$ 22,00
Menores restrições relacionadas à Covid-19, aumento acentuado nos custos de reparo e fraco crescimento das vendas de veículos novos devem continuar pressionando os resultados do negócio de automóveis, segundo a análise. “Além disso, as taxas de juros de dois dígitos devem estimular uma maior concorrência de seguros, criando obstáculos adicionais aos resultados operacionais”, diz o BofA.
No momento, PSSA3 sobe 3,53%, a R$ 20,53.
14h30 – Pfizer (PFIZ34) projeta em 2022 US$ 32 bilhões em receitas, apenas com vacinas contra Covid-19
Mais cedo, a empresa reportou em seu último relatório trimestral uma receita decepcionante (veja nota das 9h53) e um lucro líquido acima do consenso.
Além da vacina, a Pfizer também espera este ano US$ 22 bilhões em vendas de Paxlovid, a pílula de combate ao Covid-19.
Os BDRs da empresa caem neste momento 2,24%.
14h27 – Senador Flávio Bolsonaro (PL) apoia PEC dos Combustíveis apelidada de “PEC Kamikaze”
Filho do presidente da República decidiu apoiar a PEC dos Combustíveis que tramita no Senado, que prevê a criação de um auxílio diesel de R$ 1.200 para caminhoneiros e aumenta o auxílio gás para famílias de baixa renda.
A proposta já tem 31 assinaturas de senadores, o que inclui a de Flávio. Ministério da Economia, que chama a proposta de “kamikaze”, rejeita o texto, por prejudicar as contas do governo, e se surpreendeu com a assinatura do filho de Bolsonaro.
14h21 – Déficit comercial dos EUA sobe 1,8% a US$ 80,7 bi em dezembro
Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam déficit maior no último mês de 2021, de US$ 82,8 bilhões. O saldo negativo da balança de novembro foi revisado para baixo, de US$ 80,2 bilhões para US$ 79,3 bilhões.
As exportações dos EUA aumentaram 1,5% na comparação mensal de dezembro, a US$ 228,1 bilhões, enquanto as importações avançaram 1,6% no período, a US$ 308,9 bilhões.
Em todo o ano de 2021, os EUA acumularam déficit comercial de US$ 859,1 bilhões, 27% maior que o saldo negativo do ano anterior. (Estadão Conteúdo)
14h10 – Anatel e Cade fazem reunião emergencial para tratar de Oi (OIBR3), diz jornal
Conforme o site do jornal O Globo, integrantes dos dois órgãos vão se reunir hoje à tarde, conforme fontes, com o objetivo, por parte da Anatel, de apresentar ao Cade a importância da aprovação da venda dos ativos móveis da Oi à Claro, Tim (TIMS3) e Vivo (VIVT3).
Caso a proposta de venda não avance, de acordo com o jornal, integrantes da Anatel vão deixar claro que há riscos de a “Oi quebrar” e “que a responsabilidade” poderia recair sobre o órgão de defesa da concorrência. A análise do caso pelo Cade está prevista para amanhã, a partir das 10h.
14h05 – Bolsas europeias fecham sem muita amplitude, mas no azul; Londres tem leve queda. Os investidores aguardam os dados da inflação que será divulgada nos Estados Unidos esta semana.
- Euro Stoxx 600: +0,01%
- DAX (Frankfurt): +0,26%
- FTSE 100 (Londres): -0,11%
- CAC 40 (Paris): +0,27%
- IBEX 35 (Madri): +1,30%
- FTSE MIB (Milão): +0,31%
13h54 – Fitch classifica IDRs da Petrobras (PETR4) em ‘BB-‘; perspectiva é negativo
A avaliação dos Issuer Default Ratings da estatal refletem a potencial interferência política: “a Petrobras está vulnerável a isso após a eleição de 2022. Há um histórico de interferência política para fazer mudanças no nível executivo, conselho de administração e política de preços da empresa”.
O retorno potencial de uma interferência política mais forte na estratégia da Petrobras, notadamente por meio dos preços domésticos da gasolina e do diesel, afetaria negativamente a geração de fluxo de caixa da empresa, ressalta a Fitch.
Já o rating na escala nacional foi afirmado em ‘AA(bra)’. A Perspectiva para o rating na escala nacional é Estável.
13h45 – Ações da Oi (OIBR3) sobem 3,16%, a R$ 0,98; Cade chega dividido e pressionado para julgamento da venda da operação móvel; saiba o que está em jogo
13h27 – BofA vê nos fortes resultados da Tyson Foods um bom prenúncio para JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3)
Vendas de carne bovina e de frango e maiores lucros operacionais em alimentos preparados abriram caminho para uma boa expectativa para as nacionais JBS e Marfrig.
O banco recomenda compra de ambas: “esperamos que a JBS reporte Ebitda total de R$ 11,8 bilhões, crescimento de 68% em relação ao 4T20”, projeta. O lucro líquido esperado é de R$ 5,5 bilhões, aumento de 36% na base anual.
Já a Marfrig também deve ter um trimestre “muito forte”: “estimamos Ebitda de R$ 3,8 bilhões, aumento de 80% na base anual, implicando uma margem de 16%. O lucro líquido de R$ 818 milhões deve ser impactado negativamente pelo aumento das taxas de juros e pela marcação a mercado negativa de R$ 1 bilhão das ações da BRF (BRFS3)”.
As ações JBBS3 sobem 2,90%, a R$ 36,95, enquanto MRFG3 avança 4,84%, a R$ 21,88.
13h18 – Após ata do Copom, JP Morgan prevê Selic chegando a 12,25% ao ano em maio
Anteriormente, o JP Morgan esperava uma Selic de 11,75%. Mas as preocupações do Comitê com a inflação devem apertar ainda mais a política.
“Foi uma mudança de uma declaração: semana passada foi um pouco mais dovish do que prevíamos, sugerindo explicitamente uma desaceleração no ritmo de altas nas próximas reuniões. Mas, na ata de hoje, o comitê ajustou o tom e foi mais explícito na necessidade de uma política monetária mais restrita”, entendem os analistas.
Essa postura mais hawkish da autoridade monetária, no curto prazo, também leva o JP Morgan a pensar que o ciclo de flexibilização pode começar no início do próximo ano, mas não tão cedo quanto antecipado pelos mercados. “Supondo que o próximo governo apresente uma abordagem mais pragmática em relação às perspectivas da política fiscal, movemos nosso primeiro corte de 50pb do início do 2T23 para o final do 1T23”, projeta.
13h09 – Todas as empresas com balanços programados para hoje veem seus ativos recuarem na bolsa
Log CP (LOGG3) é a exceção, com troca sinais a todo instante, mas sobe no momento 0,47%.
Os números mais esperados são os do Bradesco (BBDC3; BBDC4): suas ações ordinárias recuam no momento 0,80%, enquanto as preferenciais caem 1,05%. Brasil Agro (AGRO3) cai 1,46%. Todos os balanços serão divulgados após o fechamento do mercado.
Mais cedo, o Banco Pan (BPAN4) reportou lucro líquido de R$ 190 milhões, alta de 11%. O ativo avança 3,02%.
13h – Hora do mercado
O Ibovespa tem queda de 0,45%, a 111.465 pontos, em meio à baixa do petróleo que afeta as ações do setor, caso de Petrobras (PETR4), 3R Petroleum (RRRP3) e PetroRio (PRIO3). O mercado reage ao avanço das negociações entre EUA e Irã, o que pode culminar em retirada de sanções nortes-americanas sobre o país, incluindo restrições de exportações da commodity.
Já as ações de bancos não têm uma tendência definida. Antes da divulgação do balanço, que será após o fechamento do mercado nesta terça, os papéis do Bradesco (BBDC4) têm baixa de cerca de 1%.
Mais uma vez, Vale (VALE3) ajuda a amenizar as perdas do índice, com ganhos de cerca de 1% em mais um dia de ganhos para o minério.
Os investidores reagem ainda à ata do Copom, divulgada mais cedo, em que o BC demonstrou preocupação com a adoção de políticas fiscais que buscam controlar a inflação no curto prazo. A avaliação de analistas e economistas é de que a ata reforçou a perspectiva de juros mais altos por mais tempo, mesmo com sinalização de menor intensidade nos próximos apertos. Alguns participantes do mercado vinham defendendo antes da ata que o Comitê encerraria seu ciclo de elevação da Selic já no mês que vem (ver nota das 12h53).
Assim, o dia é de avanço para os juros DIs. Os com vencimento em janeiro de 2023 avançavam 13 pontos-base, para 12,12%. No restante da curva, o DI com vencimento em 2025 avançava nove pontos (11,11%), o para 2027 sobe oito pontos (11,22%) e o para 2029, oito (11,46%).
O dólar, por sua vez, avançava, com alta de 0,36% para a divisa comercial, a R$ 5,273 na compra e R$ 5,274 na venda. Juros mais altos no Brasil são vistos como positivos para o movimento do real, já que elevam o carrego (retorno oferecido por diferenciais de taxas de empréstimo) da moeda brasileira. Contudo, os riscos fiscais destacados pela ata trouxeram cautela entre os investidores.
Entre os maiores ganhos do dia, os destaques ficam para Marfrig (MRFG3), com alta de cerca de 4%, e JBS (JBSS3), com avanço de cerca de 3%, na esteira de bons resultados da americana Tyson Foods, trazendo um prenúncio de bons números do quarto trimestre para as companhias, com exposição aos EUA. A Rumo (RAIL3) também registra avanço de cerca de 3%, com recomendação do Credit Suisse (ver nota das 8h34).
12h53 – Copom muda recado com ata e economistas elevam projeções para Selic terminal; juros DI sobem
12h42- Energia Elétrica (IEE) é o único índice setorial com alta consistente, de mais 0,42%
Índice de Utilidade Pública (UTIL) gira em torno da estabilidade, enquanto os demais caem.
Materiais Básicos (IMAT) puxa a fila, com menos 0,76%; seguido por Consumo (ICON), menos 0,65%; Imobiliário (IMOB), menos 0,63%; Industrial (INDX), baixa de 0,35%; e Financeiro (IFNC), com menos 0,18%.
12h30 – Goldman Sachs vê ata do Copom “claramente mais agressiva”
O Comitê segue na ofensiva, com sua ata mais hawkish na projeção da Selic, em relação à trajetória esperada dos analistas de mercado. Os formuladores mantêm um viés de alta para as projeções em seu cenário básico.
A inflação deve convergir para a meta até o final de 2023, mas o Copom ainda vê riscos. Assim, “o Copom avalia que outro ajuste de 150pb, seguido de ‘ajustes adicionais’ em ritmo mais lento nas ‘próximas reuniões’, é a estratégia mais adequada para garantir a convergência da inflação no horizonte relevante, bem como como ancoragem das expectativas de inflação de longo prazo”.
12h17 – FMI: pressão inflacionária deve diminuir na Europa, mas há riscos de alta
Diretor do Departamento de Europa do Fundo Monetário Internacional (FMI), Alfred Kammer afirmou que a pressão de alta vista na inflação na Europa deve diminuir, à medida que os preços de energia e os gargalos na cadeia global de suprimentos arrefecerem e a demanda no continente se reequilibrar do setor de bens de consumo para serviços.
De acordo com ele, o choque inflacionário na zona do euro é “exógeno”, mas pode se estender caso os preços de energia não reduzirem e as cadeias globais seguirem enfrentando dificuldades por conta de restrições relacionadas à covid-19.
“A pandemia não acabou, então esse é um risco a ser observado”, disse Kammer, destacando a política sanitária restritiva na China. (com Estadão Conteúdo)
12h04 – Verde Asset: “proposta de eliminar os impostos sobre os combustíveis é um desvario completo”
Carta da Verde aos cotistas, com o título de “Terraplanismo Econômico”, afirma, em tom bastante crítico, que governo Bolsonaro e o de Dilma Rousseff (PT, 2014-2016) “são irmãos gêmeos, separados no nascimento”.
“Supondo a eliminação do PIS/COFINS e CIDE sobre todos os combustíveis e energia elétrica, haveria o custo anual da ordem de R$ 70 bi. Eliminar o IPI custaria outros R$ 75 bi/ano, e se a farra se estender ao ICMS, mais R$ 110 bi/ano. No mínimo, estaríamos falando de uma desoneração da ordem de 1% do PIB, e no máximo, de 3% do PIB”, explica.
11h39 – Bradesco BBI mostra preocupação com a qualidade dos ativos do Banco Pan (BPAN4), após balanço do 4º tri
“Apesar dos resultados amplamente alinhados, acreditamos que os resultados levantam preocupações sobre a qualidade dos ativos, especialmente quanto à evolução das provisões em relação ao índice de cobertura”, explica.
“Embora reconheçamos o aumento modesto nas provisões, ainda acreditamos que o banco está em uma posição sensível do índice de cobertura e vemos um crescimento das provisões no futuro”, segue. O BBI acredita que 2022 deve ser um ano desafiador para o banco e mantém a classificação Neutra, com preço-alvo de R$ 12,00.
Neste momento, BPAN4 sobe 2,80%, a R$ 9,53.
11h28 – brMalls (BRML3) deve manter tendência positiva iniciada no trimestre anterior no 4T21, diz BBI
O Bradesco BBI não espera que Aliansce (ALSO3) e brMalls apresentem reajustes de aluguel na mesma magnitude que Multiplan e Iguatemi, devido às suas abordagens mais conservadoras, como preservar as taxas de ocupação, embora espere que ambos os players apresentem bons resultados.
Do lado operacional, a Aliansce e brMalls deve apresentar desempenhos semelhantes, com taxas de ocupação acima de 95% e aluguéis ajustados entre 15-20% contra 2019. No entanto, o balanço mais leve da ALSO deve ajudar a impulsionar sua margem FFO e, assim, o lado financeiro deve superar o brMalls em bases relativas.
11h25 – Multiplan (MULT3) e Iguatemi (IGTI11) devem ser mais uma vez os principais destaques do 4º tri, aponta BBI
Bradesco BBI espera que os resultados de ambas as empresas superem os pares, impulsionados por um reajuste de aluguel líquido de descontos, uma evolução positiva das taxas de ocupação (96% para MULT e 92% para IGTA) e taxas de inadimplência sob controle.
No entanto, a Selic sequencialmente mais alta deve atrasar os ganhos de fluxo de caixa proveniente das operações (FFO) para o setor em geral, enquanto a Multiplan é a única empresa a pagar antecipadamente parte de sua dívida. Por fim, como ambas já divulgaram números operacionais, vê seus resultados como parcialmente precificados, mas ambas as ações são boas negociações quando olhamos para os ganhos como um gatilho.
11h13 – Ecorodovias (ECOR3) tem avaliação outperform e preço-alvo de R$ 15,00 mantido pelo BBI
O tráfego de pedágio comparável da Ecorodovias ficou 4% acima de janeiro de 2021. Em relação ao mês anterior, o volume de tráfego caiu 321 pontos-base na base anual, o que não é uma preocupação, pois o desempenho do mês passado foi positivamente impactado pelos feriados de Natal e Ano Novo caindo em um sábado e uma sexta-feira em 2021, respectivamente, e em uma sexta-feira e uma quinta-feira em 2020; e o aumento nos casos de COVID-19 no início de 2022 começou a enfraquecer.
11h02 – Bradesco BBI espera sinergias muito maiores da fusão entre Hapvida (HAPV3) e Notre Dame (GNDI3)
O banco acredita que o número final deve ser maior (até +R$ 464 milhões totalizando R$ 1,844 bilhão) devido a economias adicionais em despesas gerais e administrativas (+R$ 161 milhões) relacionado à integração total das empresas em 2025, e controles de custos (+R$ 303 milhões) com as melhores práticas em protocolos médicos.
O valor presente líquido de (VPL) adicional nesse cenário seria de R$ 6 bilhões (7% do valor de mercado) e, por isso, o BBI enxerga a reação negativa do mercado ontem (-5% no preço das ações) como injustificada.
11h00 – Hora do mercado
O Ibovespa recua 0,72%, aos 111.193 pontos, acompanhando, em parte, a performance das bolsas americanas no pré-mercado, com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq recuando, respectivamente, 0,11% e 0,30%. O Dow Jones opera neutro, avançando 0,15%.
O principal índice da bolsa brasileira, além disso, sofre com a queda do petróleo. A commodity recua após os EUA avançarem em negociações com o Irã, com a possibilidade de queda, ao menos parcial, das sanções ao país. Além disso, a melhora da situação na Ucrânia, após reunião entre o presidente da França Emmanuel Macron e o russo Vladimir Putin.
O barril Brent para abril cai 1,84%, a US$ 90,96. As maiores quedas do Ibovespa ficam para as ações ON da 3R Petroleum (RRRP3), com baixa de 3,70%, e da PetroRio (PRIO3), que cai 3,02%. As ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) caem, na sequência, 2,34% e 1,96% – essas têm peso importante na performance do Ibovespa.
Além do petróleo, a curva de juros, que sobe em bloco após a publicação da ata do Copom, também faz peso no índice. O rendimento dos DIs com vencimento em janeiro de 2023 avançam 10 pontos-base, para 12,09%. No restante da curva, o DI com vencimento em 2025 avança três pontos (11,05%), o para 2027 sobe dois pontos (11,16%) e o para 2029, dois (11,40%).
O dólar futuro sobe 0,21%, aos R$ 5,299. O comercial tem alta de 0,41%, a R$ 5,276 na compra e a R$ 5,276 na venda.
10h52 – UE propõe plano para fortalecer produção de chips e mitigar gargalos na produção
10h48 – Retomada das negociações da brMalls (BRML3) com Ancar parece “mais uma tentativa de pressionar a Aliansce Sonae (ALSO3) a aumentar sua oferta”, diz BBI
O Bradesco BBI diz que a administração da brMalls está validamente tentando apresentar alternativas aos seus acionistas antes de uma decisão final sobre a proposta de fusão da Aliansce Sonae. Com o case sugerindo que um acordo de preço com a Ancar está longe de ser óbvio, o banco enxerga o movimento da brMalls como mais uma tentativa de pressionar a Aliansce Sonae a aumentar sua oferta.
Por outro lado, trazer a Ancar de volta ao painel de M&A após as negociações malsucedidas de 2020 pode sugerir que não há muitas alternativas claras e geradoras de valor para companhia, pelo menos por enquanto (por exemplo, outro licitante com um prêmio maior).
Bradesco BBI mantém avaliação neutra para brMalls, e preço-alvo de R$ 11,00, frente a cotação de segunda-feira (7) de R$ 9,62.
No início dos negócios, o Tesouro Prefixado 2024 e 2026, por exemplo, ofereciam juros de 11,27% e 11,06% ao ano, respectivamente. Os valores estão acima das taxas de 11,17% e 11,03%, nessa ordem, vistos na sessão anterior.
Já entre os títulos atrelados à inflação, apenas os retornos reais do Tesouro IPCA+ 2026 e do Tesouro IPCA+ 2055 com cupom semestral avançavam às 9h20, com remunerações de 5,11% e de 5,54% ao ano, respectivamente.
10h29 – Todos setores da bolsa operam em queda, com exceção do industrial
O IMOB, índice que mede desempenho das ações do segmento imobiliário, registra a maior baixa, recuando 1,17%.
10h27 – Itaú BBA vê novo relatório de reservas como positivo para o PetroRecôncavo (RECV3)
O banco diz que o principal destaque foi aumento de 125,6% no PV10 da PetroRecôncavo, para US$ 2,25 bilhões, em grande parte impulsionado pela curva futura mais alta do preço do petróleo e pela capacidade da empresa em rentabilizar melhor suas reservas de gás natural por meio de seus novos contratos.
O banco mantém avaliação outperform para PetroRecôncavo, e preço-alvo de R$ 25,00, frente a cotação de segunda-feira (7) de R$ 20,54.
10h25 – Banco Pan (BPAN4) avança 1,73%, R$ 9,43, após divulgação do balanço do 4T21
10h20 – Ibovespa cai 0,78%, aos 111.125 pontos
O principal índice da bolsa brasileira firmou sua tendência de queda após o encerramento dos leilões e acompanha a maioria dos futuros americanos – S&P 500 e Nasdaq caem, respectivamente, 0,10% e 0,24%, enquanto o Dow Jones opera neutro.
Pesa sobre o índice brasileiro a alta da curva de juros, que sobe em bloco após a divulgação da ata do Copom vir com tom mais hawkish do que o esperado [ver nota das 8h03]. O rendimento do contrato DI com vencimento em janeiro de 2023 sobe 13 pontos-base, para 12,11%. O para janeiro de 2025 avança sete pontos, para 11,09%. O para janeiro de 2029 avança quatro pontos, para 11,42%.
Além disso, a queda do petróleo também pesa sobre o índice, com companhias do setor sendo as piores baixas até então [ver nota das 10h22].
10h22 – 3R Petroleum (RRRP3) e Petrorio (PRIO3) registram as maiores baixas do Ibovespa
A ação ON da 3R Petroleum (RRRP3) cai 3,92%, R$ 35,79. Já o papel ON da Petrorio (PRIO3) recua 2,65%, a R$ 23,53
10h18 – Frigoríficos lideram os ganhos do Ibovespa, com destaque para JBS (JBSS3)
10h12 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em alta de 0,39%, R$ 90,48
10h10 – Ações ON e PN Petrobras (PETR3;PETR4) abrem em baixa, acompanhando queda do petróleo
Papéis ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) operam em baixa de 0,93% (R$ 35,15) e 0,90% (R$ 31,86), respectivamente.
10h05 – Ibovespa abre, de forma preliminar, com queda de 0,48%, aos 111.454 pontos
10h02 – Bradesco BBI mantém recomendação neutra para Weg (WEGE3) e reduz preço-alvo de R$ 41,00 para R$ 38,00
O banco diz a Weg deve apresentar receita líquida de R$ 6,3 bilhões no 4T21, alta de 28% no ano, Ebitda de R$ 1,1 bilhão (+11% A/A) e lucro líquido de R$ 794 milhões (+7% A/A).
As receitas devem ficar próximas aos níveis do 3T21, beneficiando-se da boa demanda por GTD e produtos industriais tanto no mercado doméstico quanto no internacional. Por outro lado, pressões de custos e projetos eólicos devem levar sua margem EBitda para 17,4% (-2,6 pp A/A).
9h53 – Pfizer (PFIZ34) tem lucro líquido US$ 1,08 por ação acima do consenso, mas receita decepciona
O consenso do mercado era que a companhia lucraria US$ 0,87 por papel. No total, faturamento foi de US$ 3,39 bilhões, número quatro vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2020.
No entanto, receita líquida de US$ 23,84 bilhões, alta de 105% na base anual, frustrou, uma vez que o consenso era de US$ 24,16 bilhões, segundo a Refinitiv.
9h44 – Volumes consistentes devem levar Fras-le (FRAS3) a entregar a melhor receita de 2021 no 4T21, diz BBI
O Bradesco BBI espera que a Fras-le apresente receita no 4T21 de R$ 689 milhões (+16% A/A), Ebitda de R$ 84 milhões (-27% A/A) e lucro líquido de R$ 28 milhões (-78% A/A). Já a margem Ebitda deve cair para 12,1% (-7pp A/A) devido a pressões de custos.
9h38 – Minério avança 1,05% no porto chinês de Dalian, a 821.000 iuanes, ou US$ 128,98
9h36 – Ibovespa futuro opera em queda, acompanhando virada no exterior, com cautela por inflação nos EUA
9h34 – Bradesco BBI mantém avaliação outperform para Marcopolo (POMO3) e preço-alvo de R$ 4,00
O banco espera que a Marcopolo apresente receita líquida de R$ 983 milhões, queda de 5% no ano, Ebitda de R$ 32 milhões (-74% A/A) e lucro líquido de R$ 3 milhões (ante R$ 138 milhões no 4T20). As receitas devem se recuperar trimestralmente com o retorno das entregas do programa social “Road-to-School” e apresentar um melhor mix de pedidos de ônibus intermunicipais pesados.
9h24 – Smartfit (SMFT3) divulga dados operacionais para janeiro ligeiramente positivos, diz BBA
O Itaú BBA diz que os dados operacionais ressaltam o ritmo acelerado de recuperação das operações da SmartFit, em linha com a normalização da economia nos países onde atua, apesar do banco esperar que o fim deste ciclo se encerre apenas em 2023.
Ao olhar apenas para as academias, a empresa teve um desempenho de adições líquidas muito melhor em janeiro do que em dezembro de 2021. O retorno das operações aos níveis pré-pandemia e o número de membros por academia madura (79%) ficando praticamente em linha com nossas projeções reforçam a visão de que o SmartFit conseguirá cumprir as premissas feitas.
O banco mantém avaliação outperform para Smartfit, e preço-alvo de R$ 33,40, frente a cotação de segunda-feira (7) de R$ 16,19.
9h17 – Governo diz que Auxílio Brasil injetará mais de R$ 90 bilhões na economia
9h08 – Ibovespa futuro abre em queda de 0,16%, aos 112.085 pontos
Curva de juros sobe na ponta curta, com o rendimento dos DIs vincendos em janeiro de 2023 e de 2025 subindo, respectivamente, sete e dois pontos-base, para 12,05% e 11,04%. Na ponta longa, a tendência é de queda: DI1F27 perde um ponto, para 11,13%, e o DI1F29 perde dois, a 11,36%.
O dólar futuro opera estável, aos R$ 5,286. O comercial sobe 0,11%, a R$ 5,259 na compra e a R$ 5,260 na venda.
8h50 – Apesar de frustrar expectativas, fusão entre Hapvida (HAPV3) e NotreDame (GNDI3) gera sinergias consideráveis, diz Credit
O banco suíço continua acreditando no potencial de valorização gerado pela combinação negócios entre as companhias, tanto pelas operações de base quanto pelas sinergias. No entanto, não acredita em nenhum gatilho específico para o curto prazo, mas sim no potencial de longo prazo das empresas combinadas.
8h43 – PEC dos Combustíveis no Senado libera gastos de R$ 17,7 bilhões fora das regras fiscais
8h34 – Credit Suisse classifica Rumo (RAIL3) como outperform, com preço-alvo em R$ 26,00
O Credit Suisse vê as ações da Rumo atualmente sendo negociadas a uma TIR alavancada real de 11,1%, com potencial de valorização de 75% em relação ao preço-alvo de R$ 26. Apesar dos possíveis solavancos no curto prazo, acredita que o investimento continua sólido.
O banco espera um forte crescimento dos lucros à frente, à medida que a Rumo continua seu ramp-up na rede central e os yields do Norte melhoram com o início de pedágios de cerca de R$ 21/ton na BR-163 no final de 2022. Além disso, a renovação da concessão da MRS potencialmente reduzirá o direito de custos de ida para todas as cargas da Rumo entrando ou saindo do Porto de Santos.
8h20 – Porto Seguro (PSSA3) reporta resultados negativos, aponta Credit Suisse
A Porto Seguro registrou lucro líquido recorrente 10,8% abaixo do consenso, diante de um índice de sinistralidade de automóveis 6,7 pontos percentuais acima do esperado e resultados financeiros abaixo do esperado.
O banco diz que embora fossem esperados resultados de subscrição mais baixos, a magnitude do declínio foi provavelmente maior do que o consenso do mercado. O resultado financeiro foi afetado principalmente pela queda do mercado de ações, com rentabilidade de 93% sobre o CDI, excluindo ativos de previdência.
O banco mantém avaliação outperform para Porto Seguro e preço-alvo de R$ 31,00, frente a cotação de segunda-feira (7) de R$ 19,82.
8h09 – Banco Pan (BPAN4) reporta lucro líquido de R$ 190 milhões no 4º trimestre, alta de 11% na base anual
Segundo a companhia, os principais fatores que vem contribuindo positivamente para os resultados do último trimestre são: margem financeira robusta; redução das despesas; e receitas crescentes de prestação de serviços.
A margem financeira gerencial atingiu R$ 1,748 bilhão entre outubro e dezembro do ano passado, incremento de 10% na comparação com igual etapa de 2020.
8h04 – Em ata, Copom afirma que vê redução do ritmo de alta da Selic
No documento, os diretores do Comitê de Política Monetária afirmaram que os próximos passos serão ajustados de acordo com a necessidade para frear a inflação – que ainda vem se mostrando, de acordo com eles, “elevada, disseminada e persistente”.
Para o BC, as incertezas fiscais e o ambiente internacional continuam trazendo incertezas para a variação de preços no país. O problema fiscal eleva a desancoragem das expectativas da inflação e, lá fora, a alta das commodities e a persistência da inflação em países como o EUA traz risco de aperto monetário.
7h48 – Petróleo tem forte queda – barril Brent para abril cai 2,15%, a US$ 90,70
WTI para março cai 1,96%, a US$ 89,53.
7h42 – Agenda do dia: Ata do Copom, teleconferências, Bolsonaro em cerimônia e balanços
Na agenda do dia desta terça-feira, são destaques as teleconferências de resultados do Banco Pan (BPAN4) e da Porto Seguro (PSSA3), respectivamente às 10h e às 11h. Além disso, após o fechamento do pregão, Bradesco (BBDC4) e XP (XPBR31) publicam seus balanços
Além disso, na política, o Banco Central divulga a ata da última reunião do Copo, às 8h. Já o presidente da República Jair Bolsonaro participa de cerimônia no Rio São Francisco, às 11h15, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem presença em evento às 18h.
7h38 – Criptos hoje: Bitcoin mantém ganhos, Shiba Inu dispara 20%, e moeda do Axie decola 50% após atualização
7h32 – Europa avança e juros na região dão respiro com queda do petróleo
Após as altas recentes, a curva de juros da principal economia da região, a Alemanha, dão um leve respiro – os títulos com vencimento em dez anos caem 15 pontos-base e operam agora a 0,207%, após baterem 0,222% nessa segunda-feira, na máxima desde 2019. Na ponta curta, os títulos com vencimento em dois anos caem 25 pontos, para -0,025%.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), + 0,14%
- CAC 40 (França), + 0,60%
- FTSE (Reino Unido), + 0,42%
- FTSE MIB (Itália), + 0,51%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), + 0,31%
7h25 – Ásia fecha no verde, mas Hong Kong recua
A maior parte das bolsas do continente tiveram leve alta, com exceção do HSI, de Hong Kong, com investidores repercutindo a divulgação do PMI industrial da região – que teve leitura de 48,9 em janeiro, ante 50,8 em dezembro – e também as políticas monetárias do território autônomo.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão), + 0,13%
- Shanghai SE (China), + 0,67%
- Hang Seng Index (Hong Kong), – 1,02%
- Kospi (Coreia do Sul), + 0,05%
7h21 – Futuros americanos com leve tendência de alta, após quedas da véspera
Em dia esvaziado na agenda nos EUA, investidores continuam cautelosos, no aguardo dos dados da inflação de janeiro, marcados para sair na quinta-feira, com a possibilidade de o núcleo da variação de preços acelerar para sua maior alta desde 1982.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), + 0,22%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 0,14%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 0,04%
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