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Um alívio. Após a queda de ontem, por conta do impasse sobre o teto da dívida dos EUA, que segue alimentando a preocupação do mercado, o Ibovespa hoje se recuperou e aproveitou todas as boas notícias do dia. E foi uma penca delas. Primeiro, a Câmara rejeitou destaques, encerrou discussão sobre nova regra fiscal e mandou matéria para o Senado. Depois, o PIB dos EUA no 1T23, em sua segunda estimativa, acelerou e mostrou uma economia ainda vibrante, apesar das taxas altas do Fed. Daí, veio o IPCA-15 de maio, com resultado melhor do que o esperado. Apesar disso, analistas advertem para desinflação lenta nos núcleos, algo que o próprio presidente do BC sublinhou. O Ibovespa disparou. Foi um alívio e uma alegria. Na abertura, apenas CSN (CSNA3) – encerrando com menos 2,30% – e CVC (CVCB3) caíam. A operadora de turismo, após o fechamento de ontem, anunciou a renúncia de seu CEO, e acabou hoje com menos 4,63%, fazendo cenário ficar ainda mais desafiador. As blue chips não tiveram alívio: Petrobras (PETR4) perdeu 0,75% e Vale (VALE3), após oscilar durante toda a sessão, terminou com menos 0,31%. Mas não foi suficiente, as boas notícias tiveram mais apelo e a Bolsa fechou mesmo no azul. Os bancos subiram com amplitude: Bradesco (BBDC4) ganhou 3,60% e Itaú Unibanco (ITUB4) avançou 3,14%. Mesmo caminho das principais varejistas: Lojas Renner (LREN3) ganhou 6,04% e Magazine Luiza (MGLU3) fechou com mais 3,58%. Hapvida (HAPV3), depois da queda de ontem, acelerou 10,99%. A inflação desacelerando impulsionou nomes da construção civil, como a MRV (MRVE3), que disparou 10,33%. Localiza (RENT3) também aproveitou o momento e subiu 2,01%. E as aéreas decolaram com a MP que as isenta de PIS/Cofins até 2026: Azul (AZUL4) fechou com mais 6,19% e Gol (GOLL4), com mais 2,76%. Os investidores esperam agora que as boas notícias continuem chegando. Mas é preciso combinar com os norte-americanos, já que acordo ultimamente não é com eles. (Fernando Lopes)

Em entrevista à GloboNews, questionado sobre quando os juros irão cair, Campos Neto afirmou que não tem como adiantar porque essa é uma decisão de colegiado.

O certame, promovido nesta quinta-feira, 25, na sede da B3 em São Paulo, contou apenas com a oferta do consórcio vencedor.

A empresa encerrou o primeiro tri com R$ 575 milhões em caixa, uma posição que dá fôlego para novas rodadas de M&As.

Fitch adotou perspectiva negativa para a nota de crédito dos Estados Unidos em meio à falta de acordo para elevar o teto da dívida do país.

Fabricante de chips previu vendas que ultrapassaram as estimativas, mostrando como a demanda crescente tem o potencial de remodelar o setor.

Ibovespa interrompe uma série de três derrotas seguidas e consegue maior alta desde 17 de maio último, quando fechou com alta de 1,17%.

• Máxima: 111.114,53
• Mínima: 108.799,60
• Volume: R$ 27,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): -0,48%
• Terça-feira (23): -0,26%
• Quarta-feira (24): -1,03%
• Quinta-feira (25): +1,15%
• Semana: -0,62%
• Maio: +5,38%
• 2T23: +8,02%
• 2023: +0,29%

Presidente do BC disse ainda que o arcabouço fiscal é um tema importante e impacta expectativas para a inflação.

O dólar se valorizou fortemente frente ao real, seguindo o movimento contrário da moeda norte-americana pelo mundo: o índice DXY ficou com alta de 0,40%, mais um dia refletindo as preocupações com a questão do teto da dívida nos EUA. A agência de classificação de risco Fitch adotou perspectiva negativa para a nota de crédito dos Estados Unidos.

• Venda: R$ 5,036
• Compra: R$ 5,035
• Mínima: R$ 4,946
• Máxima: R$ 5,044

Os Investidores em Wall Street ainda seguem preocupados com o impasse sobre o teto da dívida, mas o PIB no 1T23 mostrou a força da economia local. O que pesou mesmo hoje foram as ações de tecnologia, especialmente após o balanço trimestral da Nvidia (NVDC34).

Cerca de US$ 2,8 trilhões devem ser investidos globalmente em energia em 2023, dos quais mais de US$ 1,7 trilhão devem ser destinados a tecnologias limpas.

Ex-presidente teria recebido R$ 20 milhões de propina.

A expectativa é que os negociadores cheguem a números máximos para gastos discricionários.

Enquanto JPMorgan destacou visão mais cautelosa e tem recomendação neutra para ativos, Morgan segue com visão positiva para papéis.

A próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto será em junho.

Segundo ele, a moeda digital vai transformar o processo de pagamentos em contratos digitais. “Isso vai facilitar demais o custo das negociações; já tem um piloto com o título público”, disse ele.

“Sou contra a recondução porque o presidente pode querer se adequar e não tomar decisão técnica para se manter no cargo”, disse ele.

Os preços do petróleo caíram, segundo a CNBC, depois que o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, minimizou a perspectiva de novos cortes na produção da Opep+ em sua reunião na próxima semana. “Não creio que haja novos passos, porque apenas um mês atrás foram tomadas certas decisões sobre a redução voluntária da produção de petróleo por alguns países”, disse Novak ao jornal Izvestia. Na sessão anterior, os preços do petróleo foram apoiados por um alerta do ministro da Energia da Arábia Saudita de que os vendedores a descoberto que apostam que os preços do petróleo cairão devem “tomar cuidado” com a dor.

• WTI (julho): -3,38%, a US$ 71,83
• Brent (julho): -2,68%, a US$ 76,26

“Nossa inflação está caindo, mostrando eficiência do BC. Mas há uma ansiedade com os juros altos. A nossa missão é levar a inflação à meta”, acrescentou.

O Credit Suisse cita incerteza na reforma de alto-forno em Ipatinga, onde fica a siderúrgica da Usiminas (USIM5), para a redução do preço-alvo.

“Mudança de meta de inflação, achando que vai ganhar flexibilidade, pode ter efeito contrário”, afirmou Campo Neto, em entrevista à GloboNews.

Em entrevista à GloboNews, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que há dificuldade no Congresso Nacional com aliados que foram do Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Há um desrespeito à autonomia do governo, com a MP que criou a nova estrutura dos ministérios”, disse ela.

A declaração foi dada pelo deputado Garret Graves. Já o presidente Joe Biden disse que as conversas de hoje foram “produtivas”.

Segundo plano de backup criado para violação do limite da dívida, as agências federais enviariam pagamentos ao Tesouro no máximo um dia antes do vencimento.

Josué Gomes da Silva reiterou defesa à adoção de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) Dual.

O Credit Suisse relata que, considerando a dívida bruta e a meta de caixa estabelecidas pela Gerdau (GGBR4), vê amplo espaço para pagamento de dividendos pela companhia.

O Credit Suisse afirma estar especialmente preocupado com a deterioração das métricas de alavancagem da CSN (CSNA3), uma vez que aumentou rapidamente de 1,69x no 3T22 para 2,45x no 1T23. Olhando para frente, o banco prevê atingir 2,84x no 2T23, uma vez que há um desembolso de caixa programado pela CSN de R$ 2,3 bilhões relacionado ao pagamento de dividendos. Por conta disso, o Credit Suisse aponta cenário de pressão no fluxo de caixa da empresa.

Durante evento da agência de classificação de risco Moody’s, ele enfatizou a necessidade de a autoridade agir com “paciência e sinergia”.

O Credit Suisse afirma que no longo prazo vê a Vale (VALE3) melhor posicionada do que seus pares para se beneficiar de prêmios mais altos, para produtos de minério de ferro de alta qualidade.

Desconto será de 1,5% a até 10,79% sobre o valor do veículo e valerá apenas para os que custam menos de R$ 120 mil.

Quantidade de negativadas também atingiu níveis recordes, em mais de 6,5 milhões dos negócios, segundo Serasa.

Investidores questionam se os provedores regionais de banda larga serão capazes de continuar crescendo após leva de aquisições.

• Dow Jones: -0,39% (na abertura: -0,10%)
• S&P 500: +0,71% (na abertura: +0,86%)
• Nasdaq: +1,69% (na abertura: +1,79%)

Notícia é positiva, uma vez que elas pagariam uma alíquota de aproximadamente 2% a 3% sobre a receita de passageiros em 2022, calcula o BBA.

Medida está em negociação e ainda não tem data para entrar em vigor.

Anúncio da véspera deixa a empresa sem os principais diretores-chave, em momento de reperfilamento de dívida e com resultados pouco animadores.

Máxima do dia é de R$ 5,024 e mínima, de R$ 4,946.

Desconto será de 1,5% a até 10,79% sobre o valor do veículo e valerá apenas para os que custam menos de R$ 120 mil; entenda a proposta.

Investidores na Europa aguardam as negociações sobre o teto da dívida nos EUA, enquanto digerem a ata da última reunião do Federal Reserve, divulgada ontem.

Contratos são para entrega em junho.

Negociadores da Casa Branca e republicanos fizeram algum progresso nas negociações sobre o aumento do teto da dívida de 31,4 trilhões de dólares do governo dos Estados Unidos, disse o principal republicano do Congresso, Kevin McCarthy, a repórteres hoje. O Departamento do Tesouro alertou que o governo pode ficar sem fundos para cobrir todas as suas despesas já em 1º de junho, o que, sem um acordo, pode desencadear um calote economicamente catastrófico. O presidente democrata Joe Biden e o presidente da Câmara dos Deputados, McCarthy, estão em desacordo sobre gastos, impostos e exigências de trabalho para programas contra a pobreza. Mas ambos os lados dizem acreditar que podem encontrar pontos em comum após horas de discussões por suas equipes de negociação na quarta-feira, que caracterizaram como produtivas. “Trabalhamos até bem depois da meia-noite na noite passada”, disse McCarthy a repórteres. “Achei que fizemos algum progresso. Ainda há algumas questões pendentes e orientei nossas equipes a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tentar resolver esse problema”. (Reuters)

Escolha do presidente e da relatora ocorreu por meio de um acordo entre os blocos parlamentares encabeçado pelo líder do governo Randolfe Rodrigues.

Luca Mercadante, economista da Rio Bravo, sobre IPCA: “a surpresa positiva foi grande, de quase 15bps com relação às nossas expectativas e vieram em quase todos os grupos”. O economista, porém, lembra que no mês passado, “os bons resultados do IPCA-15 foram ofuscados por um IPCA fechado pressionado ao final do mês. Assim, ainda que tenhamos expectativas de uma dinâmica mais benigna de inflação à frente, seguimos cautelosos mantendo a projeção de Selic a 13% ao final do ano”.

Danilo Passos, economista da WHG, ressalta que “a maioria dos economistas” foi surpreendida. “Estávamos com uma projeção de 0,63% e acabou sendo um número qualitativamente muito bom”, disse. “O destaque é que a maior parte dessa surpresa foi concentrada em itens do núcleo da inflação, principalmente de serviços e bens industriais”. Ao final, ele pondera que esse IPCA-15 lido de uma forma mais isolada “não deve, por ora, mudar muito a visão do BC, incomodado ainda com os níveis altos de inflação”, e que “condições para cortes de juros devem acontecer mais no final do 3T23 ou início do 4T23”.

Fabricante de chips previu vendas que ultrapassaram as estimativas, mostrando como a demanda crescente tem o potencial de remodelar o setor.

Média móvel de 3 meses anualizada dos núcleos perdeu velocidade, para 6,28% em maio, ainda acima do teto da meta de inflação.

A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, disse hoje que pode ser a hora de o banco central apertar o botão de pausa em sua campanha de aumento da taxa de juros para ver como o impacto do aperto passado está pesando sobre a atividade. “Há alguns sinais promissores de moderação”, disse Collins em discurso em Rhode Island. O esfriamento nas pressões de preços significa que “podemos estar no, ou perto, do ponto em que a política monetária pode interromper o aumento das taxas de juros”. As informações são da Reuters.

Associações processam a Boeing e acusam empresa americana de ameaçar a soberania nacional por contratar engenheiros de elite no Brasil.

O Credit Suisse avalia que o corte do imposto, que estava em vigor anteriormente para 2023 e agora será estendido até 2026, deve proporcionar um alívio significativo no principal custo operacional das companhias aéreas, como a Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4), provavelmente melhorando as margens.

Proposta também muda prazo para proprietários e posseiros de imóveis rurais aderirem ao Programa de Regularização Ambiental.

“É um texto de estado e não um texto de pessoas. Os parlamentares definiram que haverá mais eficiência dessa forma”, disse o relator.

Entre as recomendações, o JPMorgan elevou Tenda para neutra (uma semana após a elevação pelo Credit) e reforçou MRV como preferida.

O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, ressaltou: “eu não estou preocupado; estou mais preocupado em obter um acordo para o teto da dívida que seja bom para os americanos”.

O Goldman Sachs ressalta que a inflação anual dos combustíveis teve queda acentuada nos últimos meses. O banco destaca, no entanto, alimentos consumidos dentro e fora de casa com certa pressão para cima no período analisado pelo IPCA-15.

Startup de Sam Altman, principal nome por trás do ChatGPT, pretende distribuir criptomoeda de graça para quem topar ter a íris escaneada.

Foi uma melhora em relação à leitura de março, que mostrou queda de 5,2% em relação a fevereiro.

Economista-chefe da Galapagos Capital, Tatiana Pinheiro, diz que o resultado veio em linha com o esperado para o 1S23 – “efeito da deflação do 3T22 com a redução dos impostos sobre combustíveis, energia elétrica e telefonia, além dos efeitos do aperto monetário”. Para ela, “a boa notícia é que o desalinhamento de preços (entre serviços e tradables está reduzindo). Mantemos nossa expectativa que a deflação de tradables no atacado somada à finalização do realinhamento de preços no varejo irá resultar em inflação bastante baixa em julho e agosto”. Já para a política monetária, este número indica a manutenção da estratégia de juro alto por mais algum tempo, conclui.

Remuneração real dos títulos atrelados ao IPCA também recua.

Anúncio da véspera deixa a empresa sem os principais diretores-chave, em momento de reperfilamento de dívida e com resultados pouco animadores.

“Embora as medidas de núcleo continuem acima da faixa da meta de inflação”, pondera o Itaú BBA. “Na margem, com dados dessazonalizados e anualizados, a inflação subjacente industrial e de serviços está em ritmo de 6%. Nas próximas leituras, devemos continuar vendo uma queda da inflação acumulada em 12 meses para cerca de 3,7%, influenciada pelo efeito base dos cortes de impostos do ano passado e pelos recentes cortes nos preços dos combustíveis nas refinarias”. O BBA projeta IPCA em 5,8% no final do ano e em 4,5% em 2024.

O JPMorgan relata que a Eztec (EZTC3) deve contrair em 40% – na comparação anual – seus lançamentos em 2023. Com atuação no segmento de média e alta rendas, as taxas de juros elevadas e mantidas por mais tempo justificam a medida da empresa. O banco tem recomendação neutra para a Eztec, com preço-alvo de R$ 18/ação.

Estados querem mais prazo e redução no indexador da dívida com a União.

No momento, maiores altas do Ibovespa são Azul (AZUL4), com +6,67%, Via (VIIA3), com +6,39%, e Gol (GOLL4), com +5,79%.

Na máxima, Ibov chegou aos 111.114,53 pontos.

Kevin McCarthy, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, falou à Fox News.

Investidores em Wall Street ainda aguardam o desfecho da questão do teto da dívida, enquanto S&P 500 e Nasdaq sobem, graças às ações da Nvidia (NVDC34) que dispararam depois de seu balanço trimestral. Outras ações de tecnologia também aceleram. “O ponto macro é que a inovação em tecnologia pode superar os ventos contrários de uma economia em desaceleração ou taxas de juros mais altas”, disse à CNBC Dylan Kremer, codiretor de investimentos da Certuity. “A tecnologia em particular e as ações de crescimento não estão mortas”.

• Dow Jones: -0,10%
• S&P 500: +0,86%
• Nasdaq: +1,79%

Parceria envolve “formação” de corretoras de criptoativos a respeito do regime de crowdfunding, exigido pela CVM para emissão de tokens de renda fixa.

Quem possuía os papéis no dia 27 de abril – data de corte da distribuição – receberá proventos na conta, totalizando R$ 863 milhões.

O Ibov começa o dia animado, com alta agora de 1,81%, aos 110.773,83 pontos. Logo na abertura, atingiu a máxima de 111.114,53 pontos, após a Câmara dos Deputados rejeitar destaques e finalizar a tramitação do arcabouço fiscal na Casa. Agora, os senadores vão analisar a matéria e, ao que tudo indica, o projeto deve ganhar apoio da maioria. Atenções voltadas também para a inflação, que veio abaixo do esperado, com o IPCA-15 divulgado hoje mostrando alta de 0,51% em maio, ante projeção de +0,64%. Assim, os juros futuros caem por toda a curva, e o dólar comercial avança a R$ 4,98. Nas ações, todos os setores sobem hoje, com destaque para os grandes bancos (até 2,6%), companhias aéreas (+4%), construtoras (até 6%), empresas de educação (até +5%) e varejistas (com altas de até 7%). Ações de Vale (VALE3) também sobem, mas com menos força, com +0,68%, limitadas pelas baixas do minério de ferro lá fora. As únicas ações que caem hoje são de Petrobras (PETR3; PETR4), CSN (CSNA3), com -1,19%, e CVC (CVCB3), com -1,07%. Nos EUA, os mercados também estão animados, após o PIB dos EUA crescer 1,3% no 1T23 ante o trimestre anterior, acima das expectativas. Já os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA subiram para 229 mil na semana, mas abaixo da projeção de 245 mil. Apesar da leve baixa de Dow Jones futuro (-0,06%), o destaque fica para o Nasdaq Futuro, que sobe forte durante toda a manhã, e agora opera com +2,23%. O índice de tecnologia sobe forte após os resultados da empresa Nvidia. As ações da companhia sobem até 30% no pré-mercado com a empresa se beneficiando dos avanços de inteligência artificial, levando analistas a elevarem o preço-alvo para o ativo. (Felipe Alves)

O JPMorgan crê que a Cyrela (CYRE3) deve se beneficiar da melhora no sentimento do investidor em relação às construtoras devido ao esperado ciclo de flexibilização, a começar até o final do ano. O banco tem preço-alvo de R$ 21/ação para a Cyrela.

O JPMorgan acrescenta ainda a estabilidade de margens brutas da Direcional (DIRR3). O banco avalia que com as melhorias no programa Minha Casa Minha Vida há possibilidade de alta das margens e das vendas da empresa. O JPMorgan tem preço-alvo de R$ 21/ação para a Direcional.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destaca que o Ibovespa perdeu o suporte inicial, nos 109.600 pontos, na última sessão, o que abriu espaço para “os investidores realizarem seus lucros, enquanto a tendência geral ainda é de alta (para Bolsa)”. “Agora, os próximos níveis de suporte estão em 106.300 e 105.500 pontos, que são importantes para manter o índice em alto no curto prazo. Resistência – Olhando para alta, a primeira barreira que o Ibovespa precisa superar é em torno dos 111.650 pontos. “Se ele conseguir passar por esse obstáculo, o impulso de alta aumentará e poderá buscar uma resistência nos 114.900 pontos”, destacou.

Objetivo é equacionar os altos juros da modalidade; outras ideias incluem desestimular o parcelamento sem juros.

Queda recente do minério e das ações da mineradora com perspectivas piores da China não assusta banco suíço, mas leva a redução de preço-alvo.

Já a segunda estimativa do núcleo de preços do PCE no 1T23 subiu 5,00%, acima dos 4,90% da primeira estivativa, enquanto no 4T22 a leitura do núcleo ficou em 4,40%.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,70%
• ADRs de Chevron: -0,98%
• ADRs de Shell PLC: -0,89%
• ADRs de BP PLC: -1,19%
• ADRs de TotalEnergies: -1,38%

A leitura da semana anterior ficou em 225 mil (revisada de 242 mil, o que implicaria uma queda na leitura desta semana). A média das últimas quatro semanas ficou em 231,75 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 231,75 mil (revisada de 244,25 mil).

• ADRs de BHP: +0,36%
• ADRs da Rio Tinto: +1,20%

O JPMorgan justifica a preferência pela MRV (MRVE3) pela expectativa de recuperação dos resultados em 2023-24, com as margens brutas atingindo 26% em 2023 e 29% em 2024, e potencial surpresa no mercado imobiliário dos EUA com a subsidiária Resia – caso as quedas das taxas dos fundos do Fed sejam mais rápidas do que ritmo esperado. O banco tem preço-alvo de R$ 13/ação para a MRV.

Essa é a segunda preliminar do indicador, que teve alta de 1,1% na primeira estimativa.

• Dow Jones Futuro: -0,19%
• S&P 500 Futuro: +0,74%
• Nasdaq Futuro: +2,20%

O JPMorgan avalia que Leonel Andrade, agora ex-CEO da CVC (CVCB3) era a cabeça por trás da estratégia de recuperação da empresa, que foi prejudicada  pela Covid-19, cenário macroeconômico mais fraco e balanço altamente alavancado. O banco ressalta que a operadora continua a enfrentar desafios operacionais significativos devido à renda pressionada de seus consumidores-alvo.

A Genial destaca que, após o Ibovespa fechar em baixa de 1,03%, aos 108.800 pontos, na véspera, o índice se aproxima do patamar de 108.280 pontos, que é o “throwback do pivot de alta”, traçado em azul no gráfico abaixo, que funciona como suporte imediato. No curto e médio prazos, acrescenta, o Ibovespa segue em tendência de alta. “As próximas resistências ficam em 111.640, 114.320 e 120.040 pontos. Já se fechar abaixo desse patamar de 108.280 pontos pode buscar a MME21 que funciona como suporte em torno de 107.470 pontos”, pontua a análise.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 9 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -8%, ou -R$ 0,26 (ontem: -6% ou -R$ 0,19)
• Gasolina (média nacional): -11%, ou -R$ 0,32 (ontem: -9% ou -R$ 0,26)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,51% em maio, 0,06 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de abril (0,57%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,12% e, em 12 meses, de 4,07%, abaixo dos 4,16% registrados nos 12 meses anteriores. Em maio de 2022, a taxa foi de 0,59%.

O JPMorgan afirma que a mudança reflete uma recuperação mais rápida da Tenda (TEND3) no 1T23. A empresa também poderá ser beneficiada no programa Pode Entrar (da prefeitura de São Paulo) com potencial redução da dívida líquida sobre patrimônio líquido.

Fonte: Elaboração Clear com B3

Fonte: Elaboração Clear com B3

É o que captou o Itaú BBA no Investor Day da Raízen (RAIZ4).  Em 2022-23, a Raízen gerou Ebitda recorde, mas menor do que esperava. Segundo o banco, a administração reafirma agora seu compromisso com o aumento do Ebitda à conversão de caixa e destacou a monetização de ativos tributários como importante alavanca. O BBA tem recomendação outperform para a Raízen, com preço-alvo de R$ 5/ação.

Entre as possibilidades, o governo tenta envolver também os Estados com cortes no ICMS ou usar o FGTS.

Para o ano inteiro até março, a Lenovo disse que a receita encolheu 14%, marcando o primeiro declínio anual desde 2019.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro (DOLM23) está em tendência de baixa pelas médias de 21 e 200 dias. “Abaixo dos 4.940 teria projeções nos suportes em 4.900 ou 4.830 por projeção de Fibonacci. Um fechamento acima dos 5.015 traria sinal de reversão altista, de curto prazo, mirando resistências em 5.130 ou 5.300”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

O Itaú BBA avaliou informação do site Jota de que o ministro Kassio Nunes Marques, do STF, estuda um processo de mediação entre o governo federal e a Eletrobras (ELET3) para tentar chegar a um acordo no imbróglio sobre o limite de 10% do direito de voto. O banco acredita que o processo de mediação pode levar algum tempo para ser concluído e, caso não haja acordo, o Conselho do Supremo Tribunal Federal julgará o mérito. O BBA vê argumentos legais da Eletrobras fortes e provavelmente prevalecerão, mas a incerteza continuará rondando a ex-estatal. O banco mantém recomendação outperform para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 61,60/ação.

Relatório de análise técnica da XP, assinado por Gilberto Coelho, destaca que o Ibovespa cedeu pelo terceiro dia seguido e perdeu a média de 200 dias. Dessa forma, caso fique abaixo dos 108.500 pode completar o teste dos 106.700 na média de 21 dias ou mesmo a LTA do canal nos 104.000. “Um fechamento acima dos 110.000 traria de volta o sinal de tendência de alta com projeções em 114.800 ou 120.000”, disse ele.

Secretário de Política Econômica da Fazenda minimiza mudanças aprovadas pelos deputados e diz que “gatilhos” obrigatórios não ameaçam programas sociais.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 0,044% (+0,044)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 0,082% (+0,084)

Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian caíram para o nível mais baixo em quase seis meses nesta quinta-feira, devido às expectativas de que a demanda da China pelo ingrediente siderúrgico permanecerá lenta durante a típica calmaria do verão na atividade doméstica de construção. A referência do minério de ferro em Cingapura, no entanto, mostrou certa estabilidade após um “sell-off” de cinco sessões, sugerindo que os preços de curto prazo podem ter chegado ao fundo do poço. O minério de ferro em Cingapura caiu mais de 15% este ano, devolvendo os ganhos anteriores, já que o otimismo inicial em torno das perspectivas de demanda da China para 2023 desapareceu. (Reuters)

A libra caiu para o seu nível mais baixo em quase dois meses hoje, após um relatório sobre a inflação ter semeado dúvidas sobre a saúde da economia britânica. Os dados de quarta-feira mostraram que a taxa de inflação subjacente do Reino Unido – que exclui os custos voláteis de energia e alimentos – subiu para um máximo de 31 anos de 6,8% em Abril. As ‘yields’ das obrigações do Tesouro britânico prolongaram a sua subida, esta quinta-feira, com os investidores a aguardarem novas subidas das taxas de juro do Banco de Inglaterra. (Reuters)

Fabricante de chips previu vendas que ultrapassaram as estimativas, mostrando como a demanda crescente tem o potencial de remodelar o setor.

A avaliação é do Itaú BBA, que participou de evento da Vale (VALE3). O banco destaca que a mineradora havia desembolsado mais de US$ 3 bilhões e feito mais US$ 3,2 bilhões em provisões para a Fundação Renova, que é responsável por supervisionar programas de reparação em Mariana. A expectativa da Vale é acelerar desembolsos em 2023 e 2024, após anos de ritmo de desembolso mais brando enquanto tramitavam processos judiciais, relata o BBA. O banco tem recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 18/ação.

Qualquer aumento da taxa de juros pode afetar negativamente ativos de risco, como as criptomoedas.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE subiu 1,4 ponto em maio, para 88,2 pontos, o maior nível desde outubro de 2022 (88,6 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice sobe pelo segundo mês consecutivo, agora em 1,2 ponto, para 87,3 pontos.

Tendo em vista que, no âmbito do aumento de capital, foi aprovada a emissão de uma quantidade máxima de 36.809.815 ações ordinárias, verificou-se a sobra de 2.616.333 ações não subscritas. As sobras poderão ser subscritas pelos acionistas ou cessionários que tiverem manifestado interesse na reserva de Sobras no ato de subscrição de Ações. Cada subscritor que tiver manifestado, durante o período de exercício do direito de preferência, seu interesse em subscrever Sobras, terá o direito de subscrever o percentual de 7,68501702884% sobre a quantidade de ações subscritas.

A informação consta em comunicado da Embraer, que não especifica o valor do contrato. A SKS Airways será a primeira operadora do E195-E2 no Sudeste Asiático, aumentando ainda mais a presença das aeronaves da Embraer na região. Atualmente, cerca de 200 E-Jets estão em serviço na Ásia-Pacífico. Os E195-E2 serão a principal ferramenta para os planos de expansão da SKS Airways e terão como base o Aeroporto de Subang, em Kuala Lumpur, a partir de 2024.

A Sequoia (SEQL3) contratou a Ártica, assessoria financeira independente, especializada principalmente em operações de M&A envolvendo empresas de tecnologia, para coordenar o processo de venda de ativos não estratégicos do seu portfólio. No âmbito deste projeto, a empresa informou que foram recebidas ofertas não vinculantes para uma das investidas. A oferta selecionada, com NBO (Non Binding Offer) assinada, entrou na fase de Due Diligence, com previsão de duração de aproximadamente 90 dias, quando, eventualmente, serão acordados e assinados os contratos definitivos da transação.

Ativos para compra

Ativos para venda

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, anunciou ontem que o presidente Lula indicou os advogados Floriano Azevedo Marques e André Ramos Tavares para as duas vagas de ministros efetivos que estavam abertas na Corte. A informação ainda não foi divulgada pelo Palácio do Planalto. O anúncio foi feito durante sessão do STF, que, mais cedo, aprovou uma lista com quatro nomes para serem indicados por Lula. São as primeiras indicações do presidente para o TSE no terceiro mandato. O advogado Floriano de Azevedo Marques é professor e ligado a Alexandre de Moraes. André Ramos Tavares já atua como ministro substituto no TSE.

Em comunicado, a Fitch diz ainda esperar um acordo sobre o aumento do teto da dívida antes do prazo estimado para o possível calote.

Já foram cinco as empresas avisadas nesse mês de que devem suspender atividades de intermediação irregular de valores mobiliários por não serem autorizadas.

Além dos resultados, a Seacrest divulgou projeções de produção, custos de produção e capex; BBA reforçou recomendação de compra para ação.

‘Dificilmente o consumidor será explorado com preços fora do patamar do mercado’, enfatiza Fecombustíveis.

Colegiado vai investigar invasão dos prédios dos três poderes ocorrida no começo do ano.

São 32.602.252 ações ordinárias de titularidade do Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Pátria), e do Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit Partners Fund – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Pátria Partners). “Caso a oferta seja concluída, é estimado que os ofertantes, hoje detentores de 38,28% do capital social da companhia, passem a deter ações de emissão da companhia representativas de 32,72% do seu capital social”, afirmou a Smartfit em um fato relevante.

Renúncia acontece um mês depois do CFO Marcelo Kopel também deixar a companhia. Com isso, a CVC fica sem CEO e CFO.

A economia alemã registou uma contração no primeiro trimestre de 2023 em comparação com os três meses anteriores, entrando assim em recessão, revelaram, esta quinta-feira, os dados do instituto de estatística. O Produto Interno Bruto caiu 0,3% no trimestre, quando ajustado para efeitos de preços e calendário, mostrou uma segunda estimativa. Isto segue-se a um declínio de 0,5% no quarto trimestre de 2022. Uma recessão é geralmente definida como dois trimestres sucessivos de contração. A primeira estimativa tinha mostrado uma estagnação do PIB no primeiro trimestre e a Alemanha a contornar uma recessão. (Reuters)

Tendência do papel não conta com unanimidade entre analistas.

Na Câmara, os deputados fizeram diversas mudanças no texto original, que foram confirmadas pelos senadores.

Ao todo, foram rejeitadas 5 sugestões de modificações ao texto-base aprovado ontem pelos deputados.

A agenda de hoje tem como destaque a inflação medida pelo IPCA-15 de maio, a ser divulgada às 9h, com consenso Refinitiv projeta alta de 0,64% na base mensal e de 4,20% anual. Nos EUA, será publicado o PIB do primeiro trimestre dos EUA, às 9h30, com consenso Refinitiv estimando alta de 1,1%. Também saem dados de seguro-desemprego. Às 10h, Lula anunciará um pacote de incentivos para a produção de carros nacionais sustentáveis.

Os preços do petróleo recuam pressionados pelas incertezas sobre o teto da dívida dos Estados Unidos. As cotações do minério de ferro na China tiveram nova baixa, com os preços do aço caindo na China devido às preocupações com a recuperação econômica.

• Petróleo WTI, -1,30%, a US$ 73,37 o barril
• Petróleo Brent, -1,15%, a US$ 77,46 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,23%, a 681 iuanes, o equivalente a US$ 96,32 

O Dow Jones Futuro recua nesta manhã depois que a Fitch Ratings colocou a classificação AAA dos Estados Unidos em uma observação negativa. Enquanto isso, os futuros do Nasdaq sobem após uma previsão de vendas otimista da Nvidia, que contaminou o otimismo ligado a empresas que buscam ampliar suas pesquisas em inteligência artificial. As ações da Nvidia subiram 24% nas negociações do pré-mercado americano. Além disso, os dados de vendas de casas pendentes de abril estão no radar dos investidores. Economistas consultados pela Dow Jones esperam um aumento de 0,8%, acima do declínio de 5,2% no mês anterior.

Os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, em meio a preocupações sobre as negociações do teto da dívida dos EUA e com o Banco da Coreia mantendo sua taxa básica de juros estável em 3,50% pela terceira vez consecutiva. O Kospi, da Coreia do Sul, caiu 0,5%, aos 2.554,69 pontos, interrompendo uma seqüência de sete dias de ganhos. O índice Hang Seng, de Hong Kong, liderou as perdas na região nesta quinta-feira, caindo quase 2%, fechando aos 18.746 pontos, o nível mais baixo deste ano.

• Shanghai SE (China), -0,11%
• Nikkei (Japão), +0,39%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,93%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,50% 
• ASX 200 (Austrália), -1,05%

Os mercados europeus operam no terreno negativo, com repercussão do impasse da dívida nos EUA e com Alemanha entrando em recessão técnica. Dados do escritório de estatísticas da Alemanha mostraram uma revisão para baixo do PIB de estável para -0,3% nos primeiros três meses do ano, colocando a maior economia da Europa em uma recessão técnica.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,34%
• DAX (Alemanha), -0,34%
• CAC 40 (França), -0,25%
• FTSE MIB (Itália), -0,39% 
• STOXX 600, -0,01%

Os índices futuros de Nova York operam sem direção definida, depois que a Fitch colocou o rating AAA dos Estados Unidos em observação negativa, em meio ao persistente impasse sobre o teto da dívida no país. O Departamento do Tesouro americano estima que, se o limite não for elevado ou suspenso antes de junho, poderá ficar sem recursos para honrar obrigações financeiras. Em comunicado, a agência classificadora de risco diz ainda esperar um acordo antes do prazo estimado para o possível calote. No entanto, a agência vê crescentes riscos de que os EUA sejam obrigados a deixar de fazer pagamentos de alguns compromissos. Na agenda de indicadores americana, investidores aguardam pela segunda prévia do PIB do primeiro trimestre e pelos dados de seguro-desemprego.
No Brasil, destaque para a inflação medida pelo IPCA-15 de maio, a ser divulgada às 9h. O consenso Refinitiv projeta alta de 0,64% na base mensal e de 4,20% anual. Do lado político, a Câmara dos Deputados rejeitou destaques e concluiu a votação do novo arcabouço fiscal. O texto agora segue para o Senado.

O dólar voltou a se desvalorizar frente ao real, no movimento contrário da moeda norte-americana pelo mundo: o índice DXY ficou com alta de 0,38%, ainda refletindo as preocupações com a questão do teto da dívida nos EUA, que impulsionam os Treasuries.

• Venda: R$ 4,954
• Compra: R$ 4,954
• Mínima: R$ 4,936
• Máxima: R$ 4,968

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Essa é a terceira queda seguida do índice, que volta ao negativo em 2023.

• Máxima: 109.919,92
• Mínima: 108.546,09
• Volume: R$ 23,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): -0,48%
• Terça-feira (23): -0,26%
• Quarta-feira (24): -1,03%
• Semana: -1,76%
• Maio: +4,18%
• 2T23: +6,79%
• 2023: -0,85%