Petrobras (PETR4) e elétricas puxam ganhos da bolsa; varejo recua

O Ibovespa engata a quarta alta seguida (a 14ª nos últimos 16 pregões), subindo 0,17%, aos 113.707,76 pontos, com elétricas ajudando nos ganhos. O índice brasileiro mais uma vez foi na contramão de Nova York, que viu o Dow Jones encerrar uma sequência de altas e cair 0,50% (o S&P 500 recuou 0,72%; e o Nasdaq, menos 1,25%). A ata do Fed hoje mostrou que o banco central norte-americano precisará subir a taxa mais vezes e deixá-la no alto por um bom tempo. No campo do câmbio, o dólar conseguiu mais uma valorização frente ao real: 0,53%.

As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) puxaram os ganhos da bolsa, com alta de 2,34%, entre as mais negociadas do pregão. Se destacaram ainda, em termos de volume, os papéis da Eletrobras (ELET3), com alta de 2,39%. Já as maiores altas porcentuais ficaram com as elétricas, puxadas por Cemig (CMIG4), +5,67%; e Copel (CPLE6), +4,48%. Baixas – No sentido inverso, as varejistas puxaram as quedas, em termos porcentuais: Americanas (AMER3), -6,13%; e Via (VIIA3), -6,08%. Entre as mais negociadas, Vale (VALE3) teve recuo de 2,46%.

• Small Caps (SMLL): +0,02%
• BDRs (BDRX): -0,22%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,30%

• Consumo (ICON): -0,46%
• Energia Elétrica (IEE): +1,56%
• Financeiro (IFNC): -0,31%
• Imobiliário (IMOB): +0,07%
• Industrial (INDX): +0,59%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,74%
• Utilidade Pública (UTIL): +2,29%

A demanda declarada pelas distribuidoras para os leilões de energia de longo prazo tem se mostrado baixa já há alguns anos.

A decisão de se pautar pelos dados em vez de estabelecer uma orientação específica vem de um temor de que o Fed possa fazer aumentos exagerados na taxa, diz o documento. Alguns membros dos colegiados disseram que a taxa pode permanecer em nível restritivo por mais tempo, para controlar a inflação.

Na últimas 16 sessões, o índice brasileiro só fechou negativo duas vezes. Esta é a quarta alta seguida.

• Máxima: 114.146,23
• Mínima: 112.482,58
• Volume: R$ 59,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +0,24%
• Terça-feira (16): +0,43%
• Quarta-feira (17): +0,17%
• Semana: +0,84%
• Agosto: +10,14%
• 2022: +7,95%

Dow Jones interrompe sequência de seis altas e fica no vermelho. A ata do Fed até fez os investidores se animarem um pouco, reduzindo as perdas dos principais índices, mas não o suficiente para zerar. Dados estáveis do varejo que saíram hoje, mais atualizados do que os da ata, indicariam que o Fed poderia, talvez, subir menos a taxa em setembro, mas não parece ser isso que os formuladores de política farão, segundo leitura dos analistas.

• Dow Jones: -0,50%, a 33.980,32 pontos
• S&P 500: -0,72%, a 4.274,04 pontos
• Nasdaq: -1,25%, a 12.938,12 pontos

Pelo terceiro dia consecutivo, a moeda norte-americana encerrou o dia com valorização diante da divisa brasileira. O dólar chegou a recuar durante o dia, após a ata do Fed, mas a projeção de que na reunião de setembro o banco central dos EUA vai subir ainda mais as taxas e deixá-la no alto por mais tempo, fez os investidores se agarrarem no dólar.

• Venda = R$ 5,168
• Compra = R$ 5,168
• Mínima = R$ 5,149
• Máxima = R$ 5,214

CBOE Volatility Index, da Chicago Board Options Exchange, que é conhecido como “índice do medo”, desacelera alta após ata do Fed.

Com desconto permanecendo amplo, o BBI atualiza a visão sobre Itaúsa (ITSA4), com recomendação outperform (semelhante à compra) e preço-alvo de R$ 13,00, incorporando os resultados do 2T22 e análises sobre o Itaú Unibanco (ITUB4), que tem novo preço de R$ 34,00. Itaúsa negocia com “um atraente desconto de 26,4% em relação à soma das partes, que é cerca de 520bps superior à média histórica de 21,2%”.

Segundo o Morgan Stanley, o Fed quer esperar para ver como o aperto monetário conduzido até agora irá se refletir na economia. Conforme a análise, o Fed quer diminuir o ritmo de aumento das taxas nas próximas reuniões e mantê-las “desconfortavelmente altas por algum tempo”. No entanto, o Fed está disposto a mudar sua política a uma postura mais restritiva, de uma perspectiva de gerenciamento de risco, se a inflação for mais alta do que o esperado.

Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, salientou que “a ata trouxe explicações de seu cenário para economia norte americana, mas não explicitou qual será o ritmo de aperto monetário para a próxima reunião, em setembro. De forma geral, a autoridade monetária irá aumentar ou diminuir o ritmo do aperto monetário a depender do estado da economia. Até lá ainda teremos mais dados sobre o mercado de trabalho e inflação”. Os dados, podem sinalizar uma diminuição do ritmo de alta dos juros de 75 bps para 50bps, explica.

Para os analistas do Citi, a ata foi mais hawkish do que a visão do mercado: “a alta de 75 pontos-base segue firme na mesa e esperamos que os mercados precifiquem de acordo”.

Em igual período de 2021, o resultado foi positivo em US$ 17,763 bilhões. A saída líquida pelo canal financeiro em 2022 até dia 12 de agosto foi de US$ 7,973 bilhões. Em agosto, até dia 12, o fluxo cambial está positivo de US$ 901 milhões. O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 1,703 bilhão no período. O resultado parcial positivo ocorre após cinco meses de saída de recursos pelo canal financeiro. (Estadão Conteúdo)

A alta dos Treasuries nos EUA e do dólar tirou foco dos investidores no ouro. A prata para setembro caiu 1,76%, indo a US$ 19,731 a onça, enquanto a platina recuou 1,29%, a US$ 919,30 a onça.

Os DIs até arrefeceram alta (especialmente os mais longos) após divulgação da ata da reunião de julho do Federal Reserve, também seguindo os Treasuries dos EUA, mas não foi o suficiente. A ata do Fed mostrou que a economia norte-americana está desacelerando, mas que o banco central ainda precisa aumentar as taxas e segurá-las no alto.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,72%
• DI (2024): +0,13 pp, a 12,91%
• DI (2025): +0,17 pp, a 11,87%
• DI (2027): +0,15 pp, a 11,58%
• DI (2029): +0,11 pp, a 11,72%
• DI (2031): +0,07 pp, a 11,81%

Após passar boa parte da sessão, antes da divulgação da ata do Fed, entre perdas e ganhos, o principal índice da bolsa brasileira passou a se sustentar no terreno positivo, acompanhando uma leve melhora dos mercados em NY. Mesmo em queda, as bolsas nos EUA reduziram suas perdas e agora têm o seguinte desempenho: S&P500, +0,40%; Dow Jones, -0,21%; e Nasdaq, -0,78%.

• Título de 2 anos: +0,038 (3,289%)
• Título de 5 anos: +0,077 (3,037%)
• Título de 10 anos: +0,064 (2,888%)
• Título de 30 anos: +0,028 (3,143%)

A leitura com quedas bem acima do esperado, tanto nos estoques de petróleo bruto, quanto nos estoques de gasolina, fizeram os preços acelerarem as altas nas duas referências internacionais.

• WTI (setembro): +1,83%, a US$ 88,11
• Brent (outubro): +1,42%, a US$ 93,65

• BTG Pactual Terras Agrícolas (BTLG11) tem a maior alta: +5,52%;
• BTG Pactual Agro Logística (BTAL11) opera com a maior baixa: -1,22%.

“Embora os recentes declínios nos preços da gasolina provavelmente ajudassem a produzir taxas de inflação mais baixas no curto prazo, os declínios nos preços do petróleo e de algumas outras commodities não poderiam ser considerados como base para uma inflação mais baixa sustentada, uma vez que esses preços poderia se recuperar rapidamente”, pondera a ata.

Segundo o estrategista Gustavo Cruz, da RB Investimentos, o documento de hoje menciona um mercado de trabalho em desaceleração e inflação em alta, exatamente o inverso do que se viu nos indicadores divulgados posteriormente. “Esse documento parece bem ultrapassado”, disse, acrescentando que melhores sinalizações sobre os rumo da política monetária serão obtidos semana que vem, em Jackson Hole, durante encontro de dirigentes de bancos centrais.

Os participantes observaram que uma moderação nas condições do mercado de trabalho provavelmente envolveria um declínio no número de vagas de emprego, bem como um aumento moderado do desemprego em relação à taxa atual “muito baixa”.

Os participantes do Comitê observaram que, em parte por causa de condições financeiras mais apertadas e uma moderação associada no crescimento da demanda agregada, o crescimento do emprego provavelmente desaceleraria ainda mais no próximo período. Eles observaram que esse desenvolvimento ajudaria a equilibrar a demanda e a oferta de trabalho, reduzindo as pressões ascendentes sobre o crescimento nominal dos salários e ajudando o retorno da inflação à meta de 2%.

Em alguns distritos, os contatos sugeriram que os desequilíbrios entre oferta e demanda de trabalho podem estar diminuindo, com as empresas sendo mais bem-sucedidas na contratação e retenção de trabalhadores e sob menos pressão para aumentar os salários.

Os participantes observaram que o mercado de trabalho permaneceu forte, com a taxa de desemprego muito baixa, vagas e demissões próximas de níveis historicamente elevados e uma elevada taxa de crescimento nominal dos salários. Muitos participantes também observaram, no entanto, que havia alguns sinais preliminares de uma perspectiva de abrandamento para o mercado de trabalho: esses sinais incluíam aumentos nos pedidos iniciais de seguro-desemprego semanais, reduções nas taxas de desistência e vagas, crescimento mais lento nas folhas de pagamento do que no início do ano, e relatos de cortes nas contratações em alguns setores.

A membro do Conselho do Federal Reserve ressalta ainda que a inflação alta e o emprego forte provavelmente criará alguma pressão sobre o emprego no país.

A membro do conselho do Federal Reserve e votante nas decisões de política econômica do banco central norte-americano, concede entrevista nesse momento.

“Mesmo assim, os contatos em muitas áreas continuaram a relatar grandes interrupções na cadeia de suprimentos e anteciparam que elas provavelmente continuariam, além de indicar que havia sinais de melhoria nas condições de fornecimento em algumas áreas”, explica a ata.

“Embora alguns participantes tenham afirmado que alguns contatos relataram um grau de impulso de curto prazo na atividade comercial decorrente de pedidos existentes e da implementação de planos de expansão feitos antes do aperto das condições financeiras”, pondera a ata.

O aumento da incerteza, as preocupações com a inflação, condições financeiras mais apertadas e um corte nos gastos do consumidor levaram as empresas a rebaixar as perspectivas econômicas.

• DI (2023): a 13,72%, estável ante 14h38;
• DI (2024): a 12,91%, estável ante 14h38;
• DI (2025): a 11,85%, ante 11,87% das 14h38;
• DI (2027): a 11,56%, ante 11,59% das 14h38;
• DI (2029): a 11,70%, ante 11,74% das 14h38;
• DI (2031): a 11,81%, ante 11,85% das 14h38.

Mas muitos participantes esperavam que o crescimento da atividade econômica estivesse em um ritmo abaixo da tendência, já que o período à frente provavelmente veria a resposta da demanda agregada a condições financeiras mais apertadas se tornar mais forte e de base mais ampla. Os participantes observaram que um período de crescimento do PIB abaixo da tendência ajudaria a reduzir as pressões inflacionárias e prepararia o terreno para a realização sustentada dos objetivos do Comitê de emprego máximo e estabilidade de preços.

• S&P500: -0,30%;
• Dow Jones: -0,11%;
• Nasdaq: -0,67%.

Com relação à atividade econômica atual, os participantes observaram que os gastos do consumidor, a atividade imobiliária, o investimento empresarial e a produção industrial desaceleraram em relação às taxas robustas de crescimento observadas em 2021.

O corpo técnico do Fed considerou que os riscos para a projeção de inflação estavam enviesados ​​para o lado positivo, dadas as persistentes surpresas ascendentes observadas nos dados de inflação, a possibilidade de que as expectativas de inflação se perdessem como resultado do grande aumento da inflação real no ano passado, e o risco de que as condições de fornecimento não melhorem tanto quanto a projeção de linha de base presumida.

Gargalos da cadeia de suprimentos, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, dados fracos sobre gastos e o aperto nas condições financeiras desde o início do ano apoiaram esta avaliação.

O Fed diz que projeção reflete “a desaceleração prevista no núcleo da inflação e uma desaceleração rápida projetada nos preços de alimentos e energia ao consumidor nos próximos trimestres”.

O S&P500 recua, neste momento, 0,57%, enquanto Dow Jones cai 0,33% e Nasdaq diminui 1%.

• Valero Energy (VLOE34) opera com a maior alta: +4,38%
• Sea (S2EA34) opera com a maior baixa: -10,21%

CBOE Volatility Index, da Chicago Board Options Exchange, é conhecido como “índice do medo”, uma medida popular da expectativa de volatilidade do mercado de ações com base nas opções do índice S&P 500.

Os DIs seguem o impulso dos títulos do Tesouro norte-americano, que também sobem com robustez antes da ata.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,72%
• DI (2024): +0,13 pp, a 12,91%
• DI (2025): +0,17 pp, a 11,87%
• DI (2027): +0,16 pp, a 11,59%
• DI (2029): +0,14 pp, a 11,74%
• DI (2031): +0,11 pp, a 11,85%

Além dos detalhes sobre a última decisão de política monetária do Fed, as bolsas refletem dados do varejo nos EUA, que permaneceram inalterados, enquanto investidores digerem dados de balanços de varejistas. Hoje, as ações da Target recuaram após lucros abaixo das expectativas.

• S&P500: -0,63%;
• Dow Jones: -0,39%;
• Nasdaq: -1,15%.

• Título de 2 anos: +0,065 (3,316%)
• Título de 5 anos: +0,108 (3,068%)
• Título de 10 anos: +0,080 (2,904%)
• Título de 20 anos: +0,067 (3,387%)
• Título de 30 anos: +0,044 (3,159%)

Os dados são da Iniciativa Conjunta de Dados das Organizações (Jodi, pela sigla em inglês) e desconsideram números da China. O avanço na demanda foi liderado por ganhos no Oriente Médio e na Ásia. A produção, por sua vez, foi impulsionada pelo resultado da Rússia.

A manutenção se dá por “preocupações sobre o plano de crescimento de capacidade” A classificação da CSN Mineração (CMIN3) é equal-weight (equivalente a neutra), com preço-alvo de R$ 5,30. No momento, CMIN3 sobe 4,16%, a R$ 4,01.

Últimos dados da economia chinesa guiam visão mais pessimista para preço do minério de ferro; analista da Ohm projeta volatilidade para papéis.

A moeda norte-americana se afasta da mínima, terreno que frequentou na última hora, e ganha um pouco mais de fôlego frente ao real. A máxima é de R$ 5,214 e a mínima, de R$ 5,159.

As ações da Vale (VALE3) perdem valor desde a abertura do mercado, refletindo baixa do minério de ferro no mercado internacional (veja nota das 9h31) e o rebaixamento da recomendação para neutra pelo Itaú BBA.

• Maior alta: Infracommerce (IFCM3), +5,50%
• Maior queda: Ânima (ANIM3), -7,53%

Segundo a Petrobras (PETR3;PETR4) a parada, que é de rotina, se dá nas unidades de Destilação e de Coqueamento e “o atendimento aos clientes será mantido, sem impacto aos contratos firmados” com a Refinaria de Paulínia (Replan). “Durante o período de manutenção, serão executados serviços nos equipamentos das duas unidades, como inspeção, reparos e substituição de componentes”.

O índice brasileiro passa a ficar entre perdas e ganhos, seguindo o mesmo comportamento do dia anterior (quando só acelerou na reta final).

A CSN (CSNA3) “tem um forte portfólio de negócios que oferece potencial de crescimento futuro, enquanto o caso de investimento diminuiu o risco, à medida que a empresa tomou grandes medidas para reduzir a alavancagem”, defende a análise. Entretanto, o Morgan Stanley, acredita “que as perspectivas de queda nos preços spot do aço e desempenho operacional abaixo da média na divisão de minério de ferro pesarão no desempenho das ações”. A classificação é equal-weight (equivalente a neutra), com preço-alvo de R$ 18,00. No momento, CSNA3 sobe 0,06%, a R$ 16,01.

• Consumo (ICON): +0,18%
• Energia Elétrica (IEE): +1,25%
• Financeiro (IFNC): +0,01%
• Imobiliário (IMOB): +0,70%
• Industrial (INDX): +0,41%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,52%
• Utilidade Pública (UTIL): +1,59%

Investidores desanimaram diante dos dados preliminares do PIB da zona do euro para o segundo trimestre, além dos últimos números da inflação do Reino Unido para julho. O índice de preços ao consumidor no Reino Unido subiu 10,1% ao ano, acima do consenso e o maior valor em 40 anos. O PIB da zona do euro cresceu 3,9% no segundo trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado, abaixo do consenso de 4%. Além de tudo, houve cautela, antes da ata do Fed, que sai às 15h (de Brasília).

• Stoxx 600: -0,95%
• DAX (Frankfurt): -2,01%
• FTSE 100 (Londres): -0,26%
• CAC 40 (Paris): -0,97%
• IBEX 35 (Madri): -0,90%
• FTSE MIB (Milão): -1,06%
• MOEX (Moscou): -0,74%

O atual líder das pesquisas prometeu também que, se vencer, reajustará a tabela do IR todos os anos. Em entrevista à Rádio Super de Minas Gerais, o candidato fez a ressalva de que a faixa de isenção ainda está em discussão dentro da equipe do seu programa de governo, pois implica em uma perda de arrecadação. (Reuters)

Ainda que Jerome Powell tenha indicado alívio no ciclo de aperto monetário, autoridades regionais do Fed apontaram para necessidade de novas altas de juros.

Alexandre Ostrowieck, CEO da Multi (MLAS3), antiga Multilaser, diz que a companhia sofreu em 2020 com a falta de suprimentos vindos de países asiáticos por causa da pandemia de coronavírus, mas a situação agora está normalizada, segundo o executivo. “É claro que nós estamos agora num cenário que se fala muito no assunto geopolítico, de China, Taiwan etc. Na hipótese remota disso escalar para ações militares, pode ser um grande problema para todas as cadeias de suprimentos do mundo, inclusive de componentes eletrônicos”, ressalta.

• Via (VIIA3), -3,32%
• Qualicorp (QUAL3), -3,45%
• Hapvida (HAPV3), -2,81%
• Vale (VALE3), -2,36%
• Locaweb (LWSA3), -2,00%

• Cielo (CIEL3), +3,26%
• Copel (CPLE6), +2,89%
• CMIG (CMIG4), +2,27%
• Copasa (CSMG3), +2,09%
• Cogna (COGN3), +1,89%

Lula tem 44% das intenções de voto e o atual presidente, 37%, diferença de 7 pontos percentuais. Na última pesquisa, realizada 15 dias atrás, Lula tinha 43% e Bolsonaro, 35%, diferença de 8 pp. Ambos oscilaram na margem de erro, que é de 2 pp. Ciro Gomes (PDT) marcou 6% e Simone Tebet (MDB), 4%. Brancos e nulos somam 4%. Esse cenário não dá vitória ao ex-presidente no primeiro turno. A pesquisa foi realizada de 14 a 16 de agosto, por telefone, com 3.500 pessoas.

A leitura com quedas bem acima do esperado, tanto nos estoques de petróleo bruto, quanto nos estoques de gasolina, fizeram os preços acelerarem as altas nas duas referências internacionais.

• WTI (setembro): +2,62%, a US$ 88,80 (antes: +0,55%, a US$ 87,02)
• Brent (outubro): +1,98%, a US$ 94,17 (antes: +0,15%, a US$ 92,48)

O secretário-geral da Opep, Haitham Al Ghais, justificou o baixo incremento de 100 mil barris por dia (bpd) nos planos para a oferta do cartel em setembro ao citar a fraca capacidade ociosa do mercado atualmente, em entrevista à Bloomberg TV.

A expectativa era de queda de 1,096 milhão. A leitura da semana passada foi de menos 4,978 milhões.

A expectativa era de queda de 275 mil barris. Há uma semana, houve alta de 5,458 milhões de barris, o que fez o preço do petróleo despencar.

Por anos, a Itaúsa (ITSA4) foi vista como sinônimo de renda passiva por muitos investidores. Seu status de boa pagadora, no entanto, foi colocado à prova nos últimos tempos.

O agregador é feito em parceria com o Instituto Locomotiva e compila dados de 16 pesquisas registradas no TSE, dando mais peso àquelas com “maior amostra, melhor metodologia, maior abrangência e maior histórico de acerto”. Os dados mostram que Lula pode vencer no primeiro turno, embora haja pouca folga, e que são os brancos e nulos, com 15%, é que vão decidir, seja escolhendo algum candidato, seja se isentando de escolha, o que beneficia o primeiro colocado nas pesquisas.

No Tesouro Direto, as taxas oferecidas pelos títulos públicos avançam até 21 pontos-base (0,21 ponto percentual) nesta manhã. Papéis prefixados são os que apresentam as maiores altas com o juro chegando até 12,07% ao ano, às 9h20.

Segundo matéria da CNBC, o fundo justifica a perda citando inflação e a guerra na Ucrânia. O fundo de US$ 1,3 trilhão teve um retorno negativo de 14,4% durante o período, uma vez que ações e títulos reagiram violentamente aos temores da recessão global e à disparada da inflação. O retorno dos investimentos em ações do fundo caiu 17%.

Em maio, em relação a abril, o crescimento foi de 1,4%. Os dados excluem automóveis.

Em maio, a leitura foi de crescimento de 1,6% em relação a abril.

Ariane Campolim lembra que não existem ganhos e trabalhos fáceis, principalmente quando falamos de mercado financeiro.

WTI para entrega em setembro têm preço 0,55% maior nesse momento, a US$ 87,02; enquanto o Brent, em Londres, para entrega em outubro, sobe 0,15%, a US$ 92,48.

O Ibovespa passou a manhã toda no vermelho e agora cai 0,44%, aos 112.958 pontos, acompanhando a tendência do exterior. Os mercados dos EUA e da Europa recuam após dados estáveis do varejo norte-americano, alta histórica da inflação do Reino Unido e PIB da zona do euro menor do que o previsto.

À espera da ata do Fed, que sai hoje a tarde, ganhou força no mercado a chance de alta de juros de 75 pontos-base em setembro, elevando temores sobre a recessão.

O dólar avança 1,26%, cotado a R$ 5,205 na compra e na venda. Mas na máxima do dia chegou a R$ 5,214. Já a curva de juros brasileira opera em alta durante todo o dia, acelerando até 15 pontos no médio prazo.

Segundo o BBI, “este é um movimento positivo que deve compensar em parte a inflação e o próximo reajuste salarial”. No momento, Banrisul (BRSR6) tem leve queda de 0,09%, a R$ 11,14.

As chances de o Fed elevar seus juros básico em 75 pontos-base mais uma vez, em setembro, assumiram a dianteira na manhã desta quarta-feira, segundo instrumento de medição do CME Group. Às 8h30 (de Brasília), a ferramenta colocava essa probabilidade em 50,5%, ante 41% na terça-feira.

Incertezas permanecem no mercado, pois o Federal Reserve planeja continuar aumentando as taxas e diminuindo o tamanho de seu balanço. As pistas estarão na ata da reunião de julho que o Fed apresenta hoje, às 15h. Além disso, as vendas no varejo permanecem estáveis em julho (veja nota das 9h35).

• Dow Jones: -0,69%
• S&P 500: -0,81%
• Nasdaq: -0,99%

Caso um acordo se materialize, o Irã poderá aumentar as vendas de petróleo em centenas de milhares de barris por dia antes do final do ano. Isso ajudaria a aliviar um mercado global apertado, mas apoia a visão pessimista do Bradesco BBI sobre os preços das commodities agrícolas, “já que os preços mais baixos do petróleo geralmente estão associados a preços agrícolas mais baixos”.  Nesse contexto, O BBI segue positivo com ações que mais se beneficiam dos preços mais baixos das commodities, como Ambev (ABEV3, outperform, com preço-alvo de R$ 21,00) e M. Dias Branco (MDIA3, outperform, R$ 44,00) e cauteloso com produtores agrícolas como São Martinho (SMTO3, neutro, R$ 38,00) e SLC Agrícola (SLCE3, underperform, R$ 35,00).

Maior queda é de PetroRio (PRIO3), com -0,49%, seguida de 3R Petroleum (RRRP3), com baixa de 0,45%. Enauta (ENAT3) cai 0,06%, e Petrorecôncavo (RECV3) é a única com alta, de 0,48%.

Em entrevista ao InfoMoney, Marcelo Bacci falou, entre outras coisas, sobre custos, investimento em novas terras, estratégia de hedge e projeto Cerrado.

Maior queda do setor é de Itaú (ITUB4), com 0,66%. Na sequência estão Bradesco (BBDC4), com 0,61%, Santander (SANB11), com -0,07%. Banco do Brasil (BBAS3) tem leve alta de 0,02%.

A Petrobras ressaltou em fato relevantes que a análise da CVM não abarcou eventual inelegibilidade dos candidatos.

O ministro da Economia defendeu, durante reunião de conciliação com os estados sobre o teto do ICMS, que a estratégia correta para resolver o impasse é observar os números de arrecadação dos governos regionais após a medida.  Guedes sinalizou que, caso seja provada uma perda de receita, vai rever a proposta.

Segundo a companhia, o resultado foi impactado negativamente pela redução de preços para eliminar um excesso de estoque indesejado. As vendas comparáveis ​​cresceram 2,6% no segundo trimestre, refletindo o crescimento das vendas de lojas comparáveis ​​de 1,3% e o crescimento das vendas digitais comparáveis ​​de 9,0%.

A Rússia prevê que seu preço médio de exportação de gás mais que dobrará este ano, para 730 dólares por 1.000 metros cúbicos, antes de cair gradualmente até o final de 2025, à medida que as exportações de gás via gasoduto diminuem, mostrou uma previsão do Ministério da Economia vista pela Reuters.

As cotações do minério de ferro negociadas na bolsa de Dalian tiveram baixa hoje de 4,34%, a 684,00 iuanes, o equivalente a US$ 100,94, enquanto em Cingapura recuaram 4,7%. Segundo a Reuters, houve racionamento de energia em partes da China, em meio à onda de calor que atinge o país, levando ao fechamento de algumas siderúrgicas.

IBOV: “Dia de ontem sem muita volatilidade, com candle pequeno que sugere que o movimento de alta está perdendo a força e ainda sem sinais de correções ou reversões. Ainda em região de resistência e sem tendência definida.” DÓLAR: “Ontem não mostrou muita força para continuidade da queda e nem para continuidade da barra de reversão para altas. Segue consolidado entre 5.050 e 5.200.”

• DI (2023): +0,02 pp, a 13,72%
• DI (2024): +0,12 pp, a 12,89%
• DI (2025): +0,15 pp, a 11,86%
• DI (2027): +0,14 pp, a 11,56%
• DI (2029): +0,13 pp, a 11,72%
• DI (2031): +0,11 pp, a 11,85%

O Itaú BBA rebaixou o rating de Vale (VALE3) para market perform, após atualizar o modelo para os resultados do 2T22 e rolando o preço-alvo para 2023 em US$ 15/ADR (vs. US$ 20/ADR para 2022 antes). Os analistas também reduziram a previsão de preço do minério de ferro para 2022-2023 devido ao enfraquecimento do momento na China, enquanto incorpora um ramp-up mais lento das retomadas da capacidade de minério de ferro e um custo de capital próprio mais alto.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,39% (às 7h era -0,23%)
• DAX (Alemanha), -1,16% (às 7h era -0,54%)
• CAC 40 (França), -0,56% (às 7h era -0,26%)
• FTSE MIB (Itália), +0,30% (às 7h era +0,29%)
• Stoxx600, -0,48% (às 7h era -0,13%)

Mercados americanos estão à espera de dados do comportamento do varejo, que saem às 9h30, e da ata do Fomc (a ser divulgada à tarde), mas já refletem resultados de balanços, como o da Target, que cai 3,3% nas negociações de pré-mercado após a varejista divulgar ganhos trimestrais bem abaixo da estimativa de consenso.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,62% (às 7h era -0,27%)
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,83% (às 7h era -0,41%)
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,99% (às 7h era -0,53%)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 2,884% (+0,060)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,331% (+0,080)

Para analistas do Bradesco BBI e Credit Suisse, a renúncia inesperada do CEO é negativa e deve afetar as ações do pregão de hoje.

Segundo a B3, o saldo positivo no mês de agosto, até o dia 15, é de R$ 10,986 bilhões, enquanto no ano o ingresso líquido soma R$ 64,747 bilhões.

Após um breve rali de alta pela manhã, o petróleo atingiu a mínima em seis meses hoje, de olho na perspectiva de uma recessão global que enfraqueceria a demanda ofuscando o relatório que mostrou menores estoques de petróleo e gasolina nos EUA.

• Petróleo WTI, -0,14%, a US$ 86,38 o barril
• Petróleo Brent, -0,42%, a US$ 91,95 o barril

A Walmart mantém perspectiva do 2º semestre após superar expectativas de lucro no 2º trimestre, de acordo com analistas da XP. Dado que a base de clientes do Walmart se parece muito com a população dos EUA, os números superarem a expectativa e marcam uma boa notícia para a economia em geral. Já a Home Depot superou expectativas de lucro e mantém projeção para 2022.

O governo argentino anunciou uma série de reajustes em itens subsidiados no país, o que é conhecido localmente como “tarifazo”. As contas de água, eletricidade e gás estão entre os elementos afetados, em um movimento que era esperado há algum tempo e que faz parte do contexto das negociações do país com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O volume exportado e o importado aumentaram na comparação do mês de julho de 2021 com julho de 2022. Isso não ocorria desde abril de 2022, no caso das exportações, segundo dados da FGV.

O IPC-S da segunda quadrissemana de agosto de 2022 caiu 1,28% e acumula alta de 5,86% nos últimos 12 meses.

O Índice Geral de Preços – 10 havia registrado variação de 0,60%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 8,43% no ano e de 8,82% em 12 meses. Em agosto de 2021, o índice subiu 1,18% no mês e acumulava elevação de 32,84% em 12 meses.

A aquisição será feita por um fundo afiliado à BPS Capital e consiste em 33 sociedades detidas pela companhia contendo determinados passivos operacionais decorrentes de seus lançamentos anteriores a 2019 (legado). Como resultado da operação, a BPS Capital capitalizará na Companhia, no fechamento, o valor de R$ 216,8 milhões, mediante a utilização de crédito decorrente das operações contempladas no Contrato de Investimento.

O banco encaminhou a entidades sindicais, em meio às tratativas relacionadas à data base da categoria dos bancários, a proposta do programa de demissão voluntária. O plano dá preferência para aposentados ou pessoas aptas a se aposentar.

Ambos tiveram aumento de 1 pp das intenções de voto em relação a pesquisa anterior, de 3 de agosto. Em terceiro lugar está Ciro Gomes, com 6%, e em quarto, Simone Tebet, com 3%.

As partes acordaram promover, uma vez implementadas as condições suspensivas previstas, a combinação das operações de ambas as sociedades mediante a incorporação da totalidade das ações de emissão da Metalgráfica pela CSN, tornando-a sua subsidiária integral.

O Índice de Preços ao Consumidor, que mede a inflação na cidade de São Paulo, reverteu a leve alta de 0,02% verificada na 1ª quadrissemana deste mês, de acordo com dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

A Petrobras (PETR3; PETR4) informou sobre a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) sobre a venda de 40% da sua participação nas concessões exploratórias BM-POT-17, em que se desenvolve o Plano de Avaliação de Descoberta do poço Pitu e a concessão POT-M-762_R15, localizadas em águas profundas na Bacia Potiguar – Margem Equatorial – no Rio Grande do Norte. A Petrobras atualmente possui 100% de participação nessas concessões.

A estatal informou que acionistas que detêm, em conjunto, mais de 5% das ações ON da companhia, solicitaram adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração na AGE que será realizada nesta sexta-feira, de modo exclusivamente digital. A estatal diz que o boletim de voto à distância (BVD) divulgado aos acionistas para a AGE já contempla a hipótese de adoção de voto múltiplo e os BVDs preenchidos e enviados pelos canais disponíveis terão seus votos computados na eleição para o colegiado.

As criptomoedas iniciam o dia mais um dia na defensiva e o Bitcoin (BTC) voltar a cair abaixo dos US$ 24 mil. Às 7h de hoje, a moeda digital é negociada a US$ 23.844, em recuo de 1,1% nas últimas 24 horas. Já o Ethereum (ETH) opera em estabilidade no mesmo período, a US$ 1.890.

Marcos Montes afirmou que um eventual gargalo logístico pode ocorrer na chegada dos fertilizantes nas fazendas para adubação da safra 2022/23, embora os insumos estejam internalizados no País.

Os preços de alimentos e energia continuam a intensificar o aperto histórico do país sobre as famílias. O indicador veio acima do consenso da Reuters de 9,8% e acima de 9,4% de junho.

Em audiência de conciliação no STF, realizada ontem, para tratar da cobrança do ICMS sobre combustíveis, os Estados propuseram à União que a comissão especial também debata os efeitos da lei complementar 194 de 2022 sobre a tributação da energia elétrica.

A Wiz informou que, ontem, foram implementadas as condições precedentes para o fechamento da operação com o grupo varejista Polishop. A Polishop Corretora de Seguros é uma nova corretora de seguros constituída para a comercialização de produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição da Polishop, com exclusividade pelo prazo de 10 anos contados do fechamento da operação.

Orivaldo Padilha permanece como vice-presidente de Finanças (CFO) da companhia.

No Brasil, a agenda do dia prevê divulgação do IGP-10 de agosto, às 8h. O consenso Refinitiv aponta para recuo de 0,60%. Às 10h será divulgada a pesquisa eleitoral PoderData. Às 14h30, saem os dados de fluxo de cambial semanal. Às 17h Paulo Guedes, ministro da Economia, participa do evento TAG SUMMIT 2022.

A agenda internacional traz dados relevantes. O principal é a ata da última reunião do Fomc, do Federal Reserve, o Banco Central americano, previsto para às 15h. Em seu último encontro, a autoridade monetária elevou o ritmo de aperto, subindo os juros em 75 pontos base. Hoje também é a vez do dado de varejo, sobre o mesmo mês. A média das projeções do mercado aponta para uma alta de 0,1% na comparação com junho. Na Europa, destaque para o PIB da zona do euro no segundo trimestre, que sai hoje.

As cotações preços do petróleo avançam, recuperando-se das mínimas de seis meses atingidas na sessão anterior, com uma queda maior do que o esperado nos estoques de petróleo e gasolina dos EUA lembrando aos investidores que a demanda continua firme, ofuscada pela perspectiva de uma recessão global. Os estoques de petróleo e combustível dos EUA caíram na última semana, segundo números de ontem.

• Petróleo WTI, +0,50%, a US$ 86,96 o barril
• Petróleo Brent, +0,45%, a US$ 92,76 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 4,34%, a 684,00 iuanes, o equivalente a US$ 100,94

Os mercados europeus operam sem direção definida, enquanto investidores repercutem dados preliminares do PIB da zona do euro para o 2º trimestre, além dos últimos números da inflação do Reino Unido para julho. O índice de preços ao consumidor no Reino Unido subiu 10,1% ao ano, acima do consenso. O PIB da zona do euro cresceu 3,9% no segundo trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado, abaixo do consenso de 4%.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,23%
• DAX (Alemanha), -0,54%
• CAC 40 (França), -0,26%
• FTSE MIB (Itália), +0,29%
• Stoxx600, -0,13%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa após o índice a vista subir por cinco sessões consecutivas, com investidores aguardando a divulgação de dados de vendas do varejo para o mês de julho em busca de pistas sobre como os consumidores estão gerenciando o impacto do aumento da inflação e dos altos preços da gasolina. Além disso, investidores esperam por pistas sobre o ritmo do aperto monetário com a divulgação da ata da última reunião do Fomc.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,27%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,41%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,53%

O Nikkei, do Japão, subiu 1,23% depois que o país registrou um crescimento de exportações melhor do que o esperado para julho. Já o índice de Shanghai fechou em alta de 0,45% e o Shenzhen Component também terminou positivo em 1,01%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, foi 0,46% maior.

• Shanghai SE (China), +0,45%
• Nikkei (Japão), +1,23%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,46%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,31%

Os mercados da Europa operam sem direção definida, enquanto índices futuros de Nova York recuam, com investidores aguardando a divulgação da ata da última reunião do Fomc, do Fed, que pode sinalizar a possibilidade de um aperto monetário menos agressivo. Os mercados também devem repercutir as vendas no varejo americano de julho. Já a maioria das bolsas da Ásia-Pacífico fechou em alta, após números de exportação melhores do que o esperado. Os principais índices da China subiram puxados pela recuperação da gigante de alimentos chinês Meituan.