18h03 – Encerramos nossa cobertura. Confira os destaques da Bolsa de hoje.
17h38 – Vale (VALE3) é maior queda por peso da Bolsa e CSN (CSNA3) maior queda percentual
As ações do setor de mineração e siderurgia foram destaques negativos do Ibovespa. A CSN (CSNA3) caiu 6,55% e a Vale (VALE3), 3,38%. Novos lockdowns em Xangai, na China, derrubaram as perspectivas para a economia do gigante asiático, maior comprador de minério e de aço do mundo.
Magazine Luiza (MGLU3) e Azul (AZUL4) também figuraram entre as maiores quedas recuando, respectivamente, 6,52% e 5,34%.
Segundo analistas da Ativa Investimentos, as ações da Azul e das demais companhias ligadas ao setor de turismo foram pressionadas pelo preço elevado dos combustíveis.
As ações da Hapvida (HAPV3) e da SulAmérica (SULA11) foram os destaques positivos, subindo, respectivamente, 2,98% e 2,69%, seguidas pelas ações da Eletrobras (ELET3;ELET6) com ganhos de, respectivamente, 2,14 e 2,09%.
Papéis da Hapvida e da SulAmérica subiram após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter decidido que planos de saúde não precisam cobrir procedimentos que estão fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). As ações da Eletrobras, por sua vez, avançam na esteira da precificação da nova oferta de ações da estatal.
17h36 – Wilson Sons (PORT3) reporta queda de 16,3% no volume, base anual
No total, foram 89 mil TEU (Unidade Equivalente a Vinte Pés) contra 106,3 mil em maio de 2021.
Os primeiros cinco meses de 2022 também tiveram queda em relação ao mesmo período do ano passado: 15,9%, de 383,5 mil TEU contra 455,9 mil TEU de maio de 2021.
17h22 – Ibovespa fecha em queda de 1,18%, aos 107.093 pontos
17h14 – Fitch atribui pela primeira vez Rating Nacional de Longo Prazo “AA-(bra)” à Multilaser (MLAS3), com perspectiva de rating estável
“O rating da Multilaser reflete seu perfil de negócios de risco médio a elevado na indústria de bens de consumo, contrabalançado por reduzida alavancagem e robusta liquidez, que atuam como fatores-chave de proteção ao crédito”, diz a Fitch.
“A classificação se apoia, ainda, na escala relevante de sua atividade no mercado brasileiro, sustentada por um histórico de crescente diversificação de produtos, elevadas taxas de expansão da receita e do Ebitda e margens operacionais adequadas”, explica.
A Fitch ainda pondera que “a exposição da Multilaser à cíclica indústria de tecnologia e de aparelhos eletrônicos, com risco de obsolescência e competição com participantes globais, limita o rating”.
17h01 – Fechamento Wall Street
- Dow Jones cai 1,94%, aos 32.271 pontos
- S&P 500 recua 2,38%, aos 4.017 pontos
- Nasdaq fecha em baixa de 2,75%, aos 11.754 pontos
16h55 – Ibovespa fecha em queda preliminar de 1,05%, aos 107.228 pontos
16h45 – Fechamento Petróleo
- WTI (julho): -0,71% (a US$ 121,22)
- Brent (agosto): -0,57% (a US$ 122,87)
16h40 – Tesouro Direto: taxas recuam com IPCA abaixo do esperado e projeto do ICMS
Dentro do Tesouro Direto, a maior queda era do título prefixado de curto prazo. O Tesouro Prefixado 2025 oferecia um retorno anual de 12,57%, inferior aos 12,79% da sessão anterior.
Já o Tesouro Prefixado 2029 e o Tesouro Prefixado 2033, com juros semestrais, apresentavam uma rentabilidade anual de 12,71% e 12,78% respectivamente às 15h24, abaixo dos 12,79% e 12,86% vistos ontem.
16h31 – Ibovespa acelera queda para 1,12%, aos 107.152 pontos
16h10 – Paulo Guedes reforça apelo de Bolsonaro aos supermercadistas para não aumentarem os preços
“Agora é hora de dar um freio nessa alta de preços, é voluntário, é pelo bem do Brasil”, apelou Paulo Guedes aos supermercadistas. “Da mesma forma que os governadores têm que colocar a mão no bolso para ajudar o Brasil, o empresariado brasileiro tem que entender que é devagar agora um pouco, porque nós temos que quebrar essa cadeia inflacionária. Nova tabela de preços? só em 23”, pediu.
“O Brasil vai ser o primeiro a sair da crise”, apostou.
HORA DO MERCADO
16h00 – Ibovespa recua 0,61%, aos 107.710 pontos
O principal índice da Bolsa brasileira continua a cair, após, mais cedo, ter chegado a flertar com o terreno positivo, à medida que Wall Street também ensaiava recuperar fôlego.
O dia começou carregado de indicadores: na zona do euro, o Banco Central Europeu anunciou o encerramento de seu programa de compra de títulos e manteve os juros em zero – mas só dessa vez. A partir de julho, a autoridade monetária vai elevar a taxa em 25 pontos base e sinaliza ajustes mais agressivos no futuro.
Aqui no Brasil, o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) do mês de maio avançou 0,47%, abaixo do que o mercado esperava.
Os juros futuros recuam após o IPCA menos agressivo: DIF23, – 0,12 pp, a 13,38%; DIF25, – 0,21 pp, a 12,49%; DIF27, – 0,15 pp, a 12,46%; e DIF29, – 0,09 pp, a 12,59%.
As maiores altas do Ibovespa são lideradas pela Hapvida (HAPV3), Eletrobras (ELET3;ELET5) e SulAmérica (SULA11), com, respectivamente, mais 4,96%, 4,10% e 4,08%.
O dia é positivo para as seguradoras de saúde, após o STJ ter decidido que planos de saúde não precisam cobrir procedimentos que estão fora da lista da ANS. Já a Eletrobras avança no dia da precificação de sua nova oferta de ações.
As maiores baixas do índice são encabeçadas pela CSN (CSNA3), em queda de 5,32%, seguida por Usiminas (USIM5) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4), que recuam, respectivamente, 4,33% 4,12%. Mineradoras e siderúrgicas são pressionadas por uma queda no preço do minério de ferro, com novas restrições sendo aplicadas na China em função da Covid-19.
O dólar comercial sobe 0,25% a R$ 4,902 na compra e a R$ 4,903 na venda.
ATENÇÃO
16h02 – Governo deve enviar nomes indicados para o conselho da Petrobras até esta sexta-feira (10)
Segundo apurou o InfoMoney, a expectativa é de que todos os conselheiros eleitos por voto múltiplo na última mudança de gestão saiam, havendo necessidade de novas eleições. Da parte dos minoritários, José João Abdalla Filho e Marcelo Gasparino da Silva devem ser novamente indicados para os cargos que já ocupam. Falta a União apontar quais serão os seus indicados.
Na visão de fontes próximas ao Conselho de Administração da Petrobras, mesmo com um novo Conselho e um novo CEO, o mais provável é que não haja novidades sobre a política de preços tão cedo. “Quem chegar vai demorar um ano para entender a dinâmica. Não vai acontecer nada de relevante até as eleições”, diz uma pessoa a par dos trâmites da estatal. Considerando os caminhos internos que uma alteração do tipo demandaria, calcula-se que uma mudança levaria pelo menos seis meses. (Mariana Segala)
16h01 – Paulo Guedes reforça apelo de Bolsonaro aos supermercadistas para não aumentarem os preços
“Agora é hora de dar um freio nessa alta de preços, é voluntário, é pelo bem do Brasil”, apelou Paulo Guedes aos supermercadistas. “Da mesma forma que os governadores têm que colocar a mão no bolso para ajudar o Brasil, o empresariado brasileiro tem que entender que é devagar agora um pouco, porque nós temos que quebrar essa cadeia inflacionária. Nova tabela de preços? só em 23”, pediu.
“O Brasil vai ser o primeiro a sair da crise”, apostou.
15h53 – Guedes: “tá na hora dos governadores darem uma contribuição para o Brasil”
“Tá na hora de ajudarem o Brasil”, exclamou o ministro da Economia. “A grande verdade é que os estados receberam quase meio trilhão de recursos durante esse combate ao vírus”.
“Estamos transferindo recursos o tempo inteiro para estados e municípios, tá na hora dos governadores darem uma contribuição para o Brasil”, disse, com ênfase.
15h49 – Guedes volta a chamar impostos de “armas de destruição em massa de empregos”
“Se nós temos o minério de ferro aqui, por que ele vai para a China virar aço e volta? Se termos a soja aqui, por que ele vai lá para fora virar óleo de soja e volta? Por que não é tudo feito aqui? E a resposta é simples: são os impostos. E vocês sabem como supermercadistas que os impostos são armas de destruição em massa de empregos”, reforçou o ministro, em evento da ABRAS.
15h46 – Paulo Guedes reforça vantagem da proximidade e “amizade” do Brasil com EUA, Europa e o mundo
“A coisa mais importante no mundo que está acontecendo é a reconfiguração das cadeias produtivas. A logística mostrou que não adianta ter os semicondutores lá em Taiwan, porque eles estão muito longe da Europa e dos EUA, enquanto que o Brasil está aqui pertinho. A exigência logística para os próximos investimentos é que estejam próximos e o Brasil está próximo”, disse o ministro.
“Mas não basta estar perto. É preciso ser um país amigo. E o Brasil é amigo da Europa, dos EUA e do mundo inteiro”, reforçou Guedes.
15h40 – Guedes diz que Europa e EUA reconhecem a importância do Brasil
“O presidente Bolsonaro resgatou essa visão de um grande país, somos uma grande nação; e resgatou esse sentimento de esperança no futuro do país”, disse o ministro da Economia, em evento da ABRAS.
15h32 – Bolsonaro faz apelo por menos lucro da cadeia produtiva para atacar inflação
“Sabemos como as pessoas usam a população para fazer comparações não verdadeiras, acusando eu, o presidente da República, como sendo o causador dessa inflação, e no aumento desses gêneros alimentícios, que interessam a todos, em especial aos mais humildes”, disse o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), em evento da ABRAS, agora há pouco.
“O vilão da cesta básica é o preço do óleo de soja, temos outros produtos também: ovos, leite, açúcar, café… então, qual o apelo que faço aos senhores, um apelo pela nossa economia? O apelo que faço a todos da cadeia produtiva é que todos que participam da cadeia de produção dos produtos da cesta básica obtenham o menor lucro possível, para gente poder dar uma satisfação, em espacial os mais humildes, porque temos fé em deus que a crise terá um ponto final brevemente”, pediu.
“Eu sei que a margem de lucro vem diminuído mais, vocês já vêm colaborando, colaborem um pouco mais”, sublinhou.
15h12 – Bolsonaro afirma, em evento da Abras, que “o Brasil é um dos países que melhor tem se saído na crise pós-pandemia”
Presidente da República defendeu também país vem suportando e reagindo bem a uma guerra “a 10 mil quilômetros de nós”.
15h07 – Erdogan alerta que Turquia “não está brincando” sobre aviso à Grécia para desmilitarizar ilhas do Mar Egeu
O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu a Atenas que pare de enviar forças armadas para ilhas com status não-militar e cumpra os acordos internacionais, ameaçando incrementar as tensões de longa data entre os vizinhos. As negociações entre os dois países, que são membros da OTAN, estão interrompidas desde a semana passada.
“Advirto a Grécia para evitar sonhos, atos e declarações que resultarão em arrependimento. Recupere o juízo”, disse Erdogan, em um discurso televisionado. “A Turquia não renunciará a seus direitos no mar Egeu e não desistirá de usar os direitos estabelecidos por acordos internacionais quando se trata de armar ilhas”.
Os países há muito estão em desacordo sobre questões como fronteiras marítimas, reivindicações que afetam suas plataformas continentais, espaço aéreo, migrantes e um Chipre dividido.
15h00 – Google (GOGL34) anuncia investimentos de US$ 1,2 bilhões na América Latina
Na Cúpula das América, a empresa afirma que trabalha para “criar um futuro sustentável, inclusivo e equitativo”. “Vamos apoiar a América Latina com US$ 1,2 bi em 5 anos para reforçar o papel positivo da tecnologia na sociedade e impulsionar o crescimento econômico”, revela. Segundo a companhia, o aporte focará em infraestrutura digital, habilidades digitais, empreendedorismo e comunidades sustentáveis.
No #SummitAmericas, dialogamos sobre como criar um futuro sustentável, inclusivo e equitativo. Vamos apoiar a América Latina com US$1,2 bi em 5 anos para reforçar o papel positivo da tecnologia na sociedade e impulsionar o crescimento econômico. Saiba mais https://t.co/QzdQZL8NkR
— Google Brasil (@googlebrasil) June 9, 2022
14h56 – Recrusul (RCSL3) despenca 11,61% e lidera perdas entre as Small Caps; enquanto Armac (ARML3) sobe 5,32%
Entre as maiores quedas estão também a CBA (CBAV3), com menos 4,36%; Ferbasa (FESA4), baixa de 4,16%; Enauta (ENAT3), baixa de 3,65%; e Clearsale (CLSA3), com baixa de 3,57%.
Entre as maiores altas da semana também estão Blau (BLAU3), com mais 5,19%; Camil (CAML3), com mais 4,76%; Triunfo (TPIS3), que ganha 4,48%; e Random (RAPT4), com alta de 3,88%.
Índice de Small Caps (SMLL) avança apenas 0,32% neste instante. Dos 137 componentes, 45 caem em relação ao dia anterior.
14h32 – Ações da Alibaba (BABA34) caem mais de 7% em NY, depois que o Ant Group decidiu interromper avanço do IPO
O braço financeiro Ant Group disse que atualmente não há planos para reviver o IPO cancelado em novembro de 2020, que teria sido o maior da história, com uma dupla listagem em Hong Kong e Xangai.
Desde então, o Ant Group recebeu ordens de reguladores para retificar seus negócios para cumprir as regras chinesas, incluindo a criação de uma holding financeira.
“Sob a orientação dos reguladores, estamos focados em avançar constantemente com nosso trabalho de retificação e não temos nenhum plano para iniciar um IPO”, disse um porta-voz do Ant Group à CNBC.
O BDR da Alibaba neste momento cai 6,90%.
14h14 – EUA e Europa tentam conter os preços globais do petróleo, enquanto restringem ganhos da Rússia
A preocupação é, segundo o Wall Street Journal, proteger a economia global de uma possível recessão, formando um cartel de compradores e estabelecer um teto para o preço do petróleo russo.
Um objetivo nas negociações é manter o petróleo russo disponível nos mercados globais para compradores como Índia e China, o que pode ajudar a estabilizar os preços, enquanto constroem um mecanismo que os países ocidentais podem usar para restringir as receitas russas das vendas.
“O que queremos fazer é manter o petróleo russo fluindo para o mercado para conter os preços globais e tentar evitar um pico que cause uma recessão mundial e aumente os preços do petróleo”, disse Yellen. “Mas absolutamente o objetivo é limitar a receita que vai para a Rússia”.
14h10 – BCE piora previsões de PIB da zona do euro em 2022 e 2023
Em meio aos efeitos da guerra na Ucrânia e da pandemia, o Banco Central Europeu (BCE) cortou significativamente as projeções para o crescimento do PIB da zona do euro este ano e no próximo, e estimou que a inflação ficará acima da meta de 2% até pelo menos 2024.
Segundo comunicado com decisão de política monetária, em que os juros foram mantidos, a equipe reduziu a previsão para expansão do PIB na região em 2022, de 3,7% a 2,8%, e em 2023, de 2,8% a 2,1%. Para 2024, a expectativa de avanço foi elevada, de 1,6% a 2,1%.
O BCE também elevou as projeções de inflação: para este ano (de 5,1% a 6,8%), no próximo (de 2,1% a 3,5%) e em 2024 (de 1,9% a 2,1%). As comparações são em relação às previsões anteriores da instituição, divulgadas em março. (Estadão Conteúdo)
13h58 – Principais índices europeus apresentam queda generalizada, após anúncio do BCE
Os investidores reagiram ao movimento do Banco Central Europeu, que decidiu nesta quinta-feira (9) manter sua taxa de refinanciamento em 0%, a de depósitos em -0,50% e a de empréstimo em 0,25%, deixando claro o compromisso de elevar as taxas em julho e também em setembro, sinalizando que depois disso um ritmo “gradual, mas sustentado de altas de juros, será apropriado”.
- Stoxx 600: -1,36%;
- DAX (Frankfurt): -1,71%;
- FTSE 100 (Londres): -1,54%;
- CAC 40 (Paris): -1,40%;
- IBEX 35 (Madri): -1,49%;
- FTSE MIB (Milão): -1,90%;
- MOEX (Moscou): -1,07%.
13h55 – Mitre (MTRE3): o que a compra da marca Daslu significa para a construtora?
13h53 – Analistas do Goldman Sachs recomendam compra do real e do peso colombiano
Segundo a Bloomberg, os analistas estão de olho em moedas de países emergentes que estão altamente relacionadas ao petróleo. O fraco desempenho de moedas como real, o peso colombiano e o ringuite malaio, em relação ao petróleo, se tornou uma oportunidade de investimento.
“Considerando a ampla gama de forças que impulsionam o dólar, uma visão alta do petróleo pode ser efetivamente mais expressa nos mercados de câmbio dos países emergentes”, diz o Goldman Sachs.
13h50 – Federação Única dos Petroleiros (FUP) repudia PL que “visa privatização do pré-sal”
Em nota, a FUP escreveu que o PL, enviado pelo governo, para “privatizar o excedente do pré-sal, que vai para a União –, na pratica, traz o fim do modelo de partilha.
Conforme a FUP, o modelo vem sendo modificado, desde o fim do direito de a Petrobrás ser a operadora única do pré-sal; passando pela redução dos percentuais de conteúdo nacional; e, agora, buscando eliminar o fundo social soberano, que destinava 75% dos royalties do pré-sal para a educação e saúde.
“Agora, para deflagrar o golpe final, querem privatizar o óleo do pré-sal que fica para a União. Mais um passo para a entrega também da Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), empresa que é praticamente a receita federal do pré-sal brasileiro, que ajuda a identificar e a controlar a produção no Brasil e também os custos de produção das operadoras que aqui atuam”, afirmou o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.
13h40 – Pré-sal: Bolsonaro envia PL que desobriga recursos de fundo para saúde e educação
O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso Nacional Projeto de Lei (PL) que autoriza a União a vender sua parcela do óleo do pré-sal de contratos de partilha geridos pela estatal PPSA e ainda desvincula as receitas que serão obtidas com a venda desses ativos do Fundo Social.
Criado em 2010, o Fundo Social é um fundo soberano, destinado a receber a parcela dos recursos do pré-sal que cabem ao governo federal, como royalties e participações especiais. O Congresso mudou a destinação dos recursos para vincular parte dos recursos para saúde e educação.
Ao justificar a desvinculação, o governo diz que não haverá “prejuízo” às áreas, afirmando que, “caso mantida essa vinculação, haveria ineficiência na gestão fiscal. Isso porque, dado o volume de recursos esperados, eles não teriam contrapartida de previsão de despesas no Orçamento”.
Assim, escreveu a Secretaria-Geral da Presidência da República, em comunicado distribuído à imprensa, “não haverá qualquer prejuízo à execução das políticas públicas abrangidas pelo Fundo Social, uma vez que os recursos serão alocados normalmente no Orçamento Público conforme as prioridades definidas pelo Congresso Nacional”. (Estadão Conteúdo)
13h32 – BofA vê com atenção consumidor “poupando menos” no Brasil
Pessoas físicas no Brasil estão sacando dinheiro de ações, renda fixa e contas de poupança, e produtos de crédito mais arriscados aceleram, como cartões de crédito e empréstimos pessoais. “Estamos preocupados com o consumidor cada vez mais endividado e poupando menos”, ressalta o BofA.
A indústria de fundos locais do Brasil teve saídas de R$ 63 bilhões em maio. Os fundos de ações e multimercado/hedge tiveram saídas de R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões, segundo a ANBIMA. Os fundos de renda fixa tiveram saídas de R$ 22 bilhões e as cadernetas de poupança ficaram praticamente estáveis. Os estrangeiros retiraram R$ 16 bilhões do câmbio local do Brasil desde o pico de entradas em abril.
Leia também:
- Captação de fundos em maio é a pior do ano, com saída de R$ 64 bi, diz Anbima
- Debêntures são destaque de emissão pelo 2º mês consecutivo, segundo Anbima
13h29 – G7 cogita impor limite de preços para petróleo da Rússia
O Grupo dos Sete (G-7) está discutindo a possibilidade de recorrer a seguradoras para impor um limite nos preços de petróleo da Rússia. Remessas de petróleo russo geralmente são seguradas por empresas da UE ou do Reino Unido, e as autoridades estão explorando a possibilidade de essas seguradoras cobrirem apenas remessas de petróleo russo para países não europeus que se enquadram no preço máximo, segundo pessoas familiarizadas com as discussões. A medida seria construída de forma a coincidir com a proibição de seguros da UE, de acordo com as fontes. (Estadão Conteúdo com Dow Jones Newswires)
13h26 – Economia: secretária defende ‘benefício fiscal mais assertivo na cesta básica’
A secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques, afirmou hoje que o benefício fiscal sobre a cesta básica precisa ser mais “assertivo”. A declaração foi feita durante participação no Fórum da Cadeia Nacional, organizado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
Segundo ela, a desoneração da cesta básica beneficia itens como salmão e queijos especiais, produtos que não são consumidos pela maioria dos brasileiros. “Sobre a cesta básica, o ministro Paulo Guedes e eu tivemos reunião com o setor de supermercados. É preciso um benefício fiscal mais assertivo na cesta básica”, disse.
A secretária afirmou que o governo tem feito um esforço para diminuir o custo Brasil, com a redução de impostos e medidas para tornar o País mais competitivo.
“O Ministério da Economia apoia a reforma tributária da PEC 110, mas ano eleitoral dificulta avanços. O debate pode avançar para que esteja maduro no próximo ano. O governo também tem feito todo esforço possível em redução de impostos sobre diesel para reduzir efeito em cadeia. Temos que reduzir os impostos das empresas para ficar alinhado à OCDE”, disse. (Estadão Conteúdo)
13h21 – Forma atual de cooperação dos EUA com a América Latina está “fadada ao fracasso”, diz governo chinês
“Está fadado ao fracasso porque não ganhará o reconhecimento dos países da região, muito menos trará benefícios reais para as pessoas da região”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, de acordo com a agência de notícias Xinhua.
“Os países da América Latina e do Caribe têm o direito de escolher de forma independente seus próprios caminhos de desenvolvimento e parceiros de cooperação”, continuou Zhao, em resposta a comentários de autoridades dos EUA.
Zhao reforçou que a cooperação econômica e comercial entre a China e os países da América Latina e do Caribe cresceu sob durante a pandemia, com o comércio bilateral ultrapassando US$ 450 bilhões pela primeira vez no ano passado, o que “desempenhou um papel importante e positivo na recuperação da economia e na melhoria da vida das pessoas dos países da região, e mostra que a cooperação bilateral tem uma forte resiliência e poder endógeno”.
13h18 – Índices setoriais operam sem direção definida neste momento
Entre as altas, Imobiliário (IMOB) lidera, com alta de 0,79%; seguido por Utilidade Pública (UTIL), que sobe 0,64%; Financeiro (IFNC), que ganha 0,63%; Consumo (ICON), com mais 0,48%; e Energia Elétrica (IEE), com ganhos de 0,20%.
Entre as quedas, Materiais Básicos (IMAT) perde 2,37%; e Industrial (INDX), 0,54%.
HORA DO MERCADO
13h11 – Ibovespa cai 0,38%, aos 107.951 pontos; dólar oscila perto da estabilidade
O índice de referência da Bolsa brasileira segue com perdas, ainda que mais amenas, no início da tarde desta quinta-feira, com os investidores atentos principalmente aos dados de inflação e o consequente impacto na política monetária dos bancos centrais. Se confirmada, essa será a quinta sessão seguida de baixa para o índice.
O dia começou carregado de indicadores: na zona do euro, o Banco Central Europeu anunciou o encerramento de seu programa de compra de títulos e manteve os juros em zero – mas só dessa vez. A partir de julho, a autoridade monetária vai elevar a taxa em 25 pontos base e sinaliza com ajustes mais agressivos no futuro. Enquanto isso, há uma grande expectativa pelo dado de inflação nos EUA que será divulgado na manhã da próxima sexta-feira e que pode definir o ritmo de alta de juros pelo Federal Reserve.
Aqui no Brasil, o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) do mês de maio avançou 0,47%, abaixo do que o mercado esperava.
Enquanto isso, a surpresa positiva com a balança comercial da China foi ofuscada por projeções de novos lockdowns anunciados em Xangai, pressionando mais uma vez as commodities. As ações da Vale (VALE3) caíam 3,31%, a R$ 84,60 acompanhando o declínio dos futuros de minério de ferro em Dalian e Cingapura. CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM5) registram queda entre 3% e 4,5%.
As maiores altas do Ibovespa são lideradas por GPA (PCAR3) e MRV (MRVE3), com ganhos de cerca de 3,5%, também com repercussão da inflação abaixo do esperado no Brasil.
O dólar comercial tem leve queda de 0,04% a R$ 4,887 na compra e a R$ 4,888 venda. Os juros futuros recuam após o IPCA menos agressivo: DIF23, – 0,13 pp , a 13,37%; DIF25, – 0,22 pp, a 12,48%; DIF27, – 0,15 pp, a 12,45%; e DIF29, – 0,11 pp, a 12,57%.
Eletrobras ON subia (ELET3) subia 3,39%, a R$ 43,57, enquanto a PN (ELET6) tinha avanço de 2,98%, a R$ 42,87, na data da precificação dos ativos pela oferta de capitalização nesta quinta-feira. Fontes afirmaram à Reuters que a demanda está perto de R$ 70 bilhões, duas vezes o valor projetado para a oferta.
13h06 – RADAR INFOMONEY Desaceleração do IPCA é surpresa boa – efeito da Selic? Programa desta quinta também fala de PagSeguro: empresa tem lucro, mas ação despenca
12h53 – Ibovespa intensifica perdas e tem baixa de 0,69%, a 107.619 pontos
12h51 – Presidente Jair Bolsonaro acaba de desembarcar em Los Angeles para participar da Cúpula das Américas; encontro bilateral com Joe Biden está marcado para as 19h de Brasília
12h45 – Petrobras (PETR3;PETR4) esclarece que debateu substituição de presidente, mas que não tomou qualquer nova decisão com relação ao tema
A estatal prestou esclarecimentos em nota à CVM e disse que, na véspera, realizou reunião do Conselho de Administração (CA), na qual, dentre outros temas, foi debatida a solicitação do governo para a substituição do Presidente da companhia. Mas esclareceu que o CA não tomou qualquer nova decisão com relação ao tema além do já comunicado em 25 de maio.
A nota foi divulgada após a CNN Brasil noticiar, na noite da véspera, de que o Conselho passou a debater a aprovação interna de Caio Mario Paes de Andrade sem a Assembleia Geral de acionistas ou sequer a lista com todos os indicados do governo para o colegiado.
Semana que vem, o Comitê de Pessoas da Petrobras (COP) deve receber o resultado final do processo de avaliação interna de Caio Mario Paes de Andrade, indicado pelo governo federal. A CNN apurou que boa parte dos documentos já foi submetida e a análise de antecedentes deve ficar pronta na próxima semana.
“Tão logo tudo esteja pronto, o nome dele seguirá para o COP. A minha preocupação é com os trâmites normais e legais que nós somos obrigados a seguir, entende? Então o que nós discutimos hoje foi estritamente com relação a isso”, disse à CNN o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Márcio Weber.
12h29 – Antes de encontro de Biden e Bolsonaro, Casa Branca anuncia US$ 12 milhões para Amazônia
“Em reconhecimento ao potencial das florestas e outros ecossistemas para fornecer até um terço da mitigação climática global até 2030, os Estados Unidos anunciaram sua intenção de fornecer US$ 12 milhões para apoiar Brasil, Colômbia e Peru por meio do Amazonia Connect”, informa a Casa Branca.
Esta iniciativa contribuirá para o plano de Biden para conservar florestas em todo o mundo: “reduzindo o desmatamento causado por commodities e as emissões de gases de efeito estufa associadas das cadeias de suprimentos agrícolas, ao mesmo tempo em que conserva a biodiversidade, melhora os meios de subsistência e aumenta a resiliência climática”.
12h18 – UBS destaca reajustes de preços no 1T22 do PagSeguro (PAGS34)
De acordo com a empresa, lembra o UBS, “a maioria dos reajustes de preços já foram implementados até abril; mas ajustes adicionais não são descartados, dependendo dos aumentos das taxas de juros (provavelmente em menor magnitude; abordagem personalizada)”.
Adicionalmente, a PagSeguro espera alavancagem operacional principalmente em Pessoal e Marketing (pois a maioria dos investimentos em hubs já foram feitos).
Os analistas classificam a ação PAGS como neutra, com preço-alvo de US$ 22,00.
12h09 – BofA sobre IPCA: “finalmente, uma boa surpresa”
Com a desaceleração do IPCA – aumento de 0,47% no mês de maio, vindo de 1,06% em abril -, o Copom pode entregar uma última alta de 50 pontos-base na próxima semana (Selic indo a 13,25%), entende o Bank Of America.
O BofA ressalta que “a substituição da tarifa de energia pela bandeira verde também foi capaz de proporcionar algum alívio e foi a principal contribuição para a desaceleração mensal”.
Agora, a projeção de curto prazo permanece 0,43% em junho e 0,52% em julho: “a impressão foi consistente com nossa crença de que a inflação já atingiu o pico e esperamos mais desaceleração à frente”.
12h01 – Demanda por ações da Eletrobras se aproxima de R$ 70 bilhões, diz agência
11h42 – UBS reduz preço-alvo de Itaúsa (ITSA4) e mantém recomendação de compra
O preço-alvo sugerido passou de R$ 13,00 para R$ 12,00, mas o UBS reitera que continua “a ver Itaúsa como o melhor veículo para ganhar exposição ao Itaú Unibanco (ITUB4)”.
No momento, o ativo é negociado a R$ 9,19, leve queda de 0,11%.
11h38 – Pátria deve anunciar compra da gestora VBI nos próximos dias, diz agência; Ifix opera em queda
11h23 – Kavak, startup mais valiosa da América Latina, corta pessoal no Brasil
Segundo a Bloomberg, a empresa, que é avaliada em US$ 8 bilhões, demitiu pelo menos 50 funcionários tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, dias após confirmar compromisso de investimento de US$ 500 milhões no país.
Não há justificativa oficial da empresa para as demissões.
11h17 – União Europeia aprova proibição até 2035 da venda de carros novos com motores à combustão
Com a medida, será proibida qualquer venda de carros novos movidos a gasolina ou diesel nos 27 países da UE. Os governos dos países-membros da UE ainda precisam aprovar o projeto nas próximas semanas.
Segundo o Bradesco BBI, a demanda por biocombustíveis na Europa deverá mais que dobrar até 2030. Se os governos aprovarem a medida, deverá eliminar a demanda por gasolina, diesel e biocombustíveis a longo prazo.
HORA DO MERCADO
11h15 – Ibovespa cai 0,17%, aos 108.178 pontos; dólar é negociado a R$ 4,90
Mais cedo o índice de referência da Bolsa brasileira flertou com o terreno positivo à medida que Wall Street também ensaiava recuperar fôlego. O dia começou carregado de indicadores: na zona do euro, o Banco Central Europeu anunciou o encerramento de seu programa de compra de títulos e manteve os juros em zero – mas só dessa vez. A partir de julho, a autoridade monetária vai elevar a taxa em 25 pontos base e sinaliza com ajustes mais agressivos no futuro. Aqui no Brasil, o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) do mês de maio avançou 0,47%, abaixo do que o mercado esperava.
As maiores altas do Ibovespa são lideradas por Banco Inter (BIDI11), subindo 3,87%, seguido por Yduqs (YDUQ3) e BRF (BRFS3), que avançam, respectivamente, 3,15% e 2,89%.
As maiores baixas do índice são encabeçadas por Usiminas (USIM5), em queda de 3,57%, seguida por CSNA (CSNA3) e Magazine Luiza (MGLU3), que recuam, respectivamente, 3,09% e 2,8%. Mineradoras e siderúrgicas são pressionadas por uma queda no preço do minério de ferro, com novas restrições sendo aplicadas na China em função da Covid-19.
O dólar comercial sobe 0,29% a R$ 4,904 na compra e a venda. Os juros futuros recuam após o IPCA menos agressivo: DIF23, – 0,08 pp , a 13,42%; DIF25, – 0,16 pp, a 12,54%; DIF27, – 0,10 pp, a 12,50%; e DIF29, – 0,06 pp, a 12,62%.
11h03 – Ibovespa reduz perdas e tem ligeira queda de 0,09%, aos 108.265 pontos
10h58 – Goldman Sachs projeta IPCA acima de 10% até outubro deste ano
A inflação do IPCA de maio ficou 0,47% abaixo do esperado (0,60% do consenso) com impressões abaixo do esperado em alimentos consumidos dentro e fora de casa, utensílios domésticos, despesas pessoais e saúde e cuidados pessoais.
A inflação de serviços também ficou abaixo do esperado de 0,85%, incluindo serviços básicos (0,75%). O núcleo da inflação foi de 0,93% em maio, com a medida anual acelerando para 10,11%.
A projeção é que deve permanecer acima de 10% até outubro de 2022 e acima de 8% até março de 2023.
10h55 – Teto do ICMS: relatório de Fernando Bezerra (MDB-PE) é lido neste momento no plenário do Senado, iniciando a tramitação do projeto
10h54 – BCE mantém juros, mas anuncia que pretende elevá-los em julho e setembro
10h50 – PetroRio (PRIO3): Bradesco BBI entende que produção deve aumentar nos próximos meses
A PetroRio divulgou ontem seus volumes de produção e vendas para maio de 2022. A produção da empresa teve uma média de 34 mil barris diários (bpd), um aumento em relação a abril. No entanto, a produção foi prejudicada por uma paralisação de 5 dias em Frade, em função de preparação para a conexão do primeiro poço do programa de revitalização e uma parada de manutenção de 2 dias no poço TBMT-8H. Em termos de vendas, a PetroRio registrou 899 mil barris de óleo equivalente em offtakes no mês.
Sem as paradas, o BBI acredita que, “nos próximos meses, acreditamos que a produção deve aumentar em 5-6 mil bpd, já que a empresa deverá concluir a perfuração do primeiro poço produtor do plano de revitalização do Frade”.
No momento, PRIO3 sobe 0,22%, a R$ 27,86.
10h46 – Tesouro Direto: após recorde na véspera, juros recuam com IPCA abaixo do esperado
10h45 – Todos os setores da bolsa operam no vermelho, com destaque novamente para materiais básicos
O índice de materiais básicos (IMAT) recua 1,20%, a 5.965 pontos.
10h38 – XP sobre IPCA: “após muitas surpresas de alta, hoje veio abaixo do esperado”
O IPCA de maio subiu 0,47% mês a mês, abaixo da nossa projeção e do consenso (0,58% e 0,60%, respectivamente). No ano, o IPCA acumula alta de 4,78%, e em 12 meses, 11,73%.
O núcleo de inflação desacelerou de 0,98% em abril para 0,95% em maio, mas ainda em patamar bastante elevado, entende a XP. Em 12 meses, passou de 9,67% para 10,07%.
“De maneira geral, a inflação global e a composição da inflação de maio vieram um pouco melhores, principalmente devido à baixa surpresa da inflação de serviços, um possível sinal de queda na demanda”, analisa. “Nossa projeção atual para o IPCA de junho é de 0,69%, com possível revisão após o dado de hoje”.
Para o ano, a XP projeta inflação de 9,2%.
10h35 – Bolsas em Nova York abrem em terreno negativo
- Dow Jones cai 0,26%
- S&P 500 recua 0,25%
- Nasdaq opera em baixa de 0,4%
10h34 – MP que ajusta cobrança de impostos sobre etanol é aprovada pelo Senado e vai à promulgação
A medida provisória 1100/2022 autoriza produtores e importadores de etanol vender diretamente para postos de combustíveis e regulamenta a tributação de PIS/Pasep e Cofins sobre as transações nessa modalidade e também na venda de etanol para o varejo por cooperativas.
Essa medida provisória não foi modificada pelo Congresso Nacional (ou seja, foi aprovada da forma como foi editada pelo Executivo) e agora seu texto será promulgado.
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, afirmou que, “ao uniformizar para todos a cobrança de impostos, a matéria também aumenta a competitividade das cooperativas produtoras de etanol. A medida faz parte de uma série de esforços do Legislativo na busca de soluções para conter a alta dos combustíveis e favorecer o consumidor”.
10h31 – brMalls (BRML3) recua 1,17%, a R$ 8,44, após aprovação da fusão com Aliansce Sonae (ALSO3)
10h30 – Operação da Rumo (RAIL3) na Malha Central deve permitir diversificação na receita, diz Bradesco BBI
A Usina Coruripe concluiu seu plano de investimento de R$ 95 milhões para a construção de um terminal de açúcar na Malha Central da Rumo, em Iturama (MG), com capacidade para transportar pelo menos 2 milhões de toneladas de açúcar por ano. O terminal também pode ser utilizado por outros clientes Rumo.
Com isso, a Rumo está inaugurando seu terceiro terminal na Malha Central, enquanto a empresa também deve começar a operar novos terminais de fertilizantes e contêineres em julho e agosto, também parte da rede Malha Central.
A notícia é positiva para a Rumo, segundo o BBI, “pois deve permitir que a empresa diversifique sua receita de cargas.” A casa também vê o capex de terceirização como um movimento positivo para a empresa.
10h26 – Ações ON e PNB da Eletrobras (ELET3;ELET6) recuam, respectivamente, 0,31%, a R$ 42,01, e 1,15%, a R$ 41,15, antes da definição do preço por ativo na oferta de ações
10h26 – Momento favorável para atacarejos reflete positivamente para o Assaí (ASAI3), afirma Bradesco BBI
O setor de atacarejo neste início de ano continua mostrando-se resiliente e ganhando market share em relação aos Super/Hipermercados em um contexto de elevada inflação, pressionando o poder aquisitivo do consumidor, analisa o BBI.
“A inflação segue reduzindo a capacidade de compra da população e tem levado a mudança de comportamento do consumidor na busca por compra de volumes maiores a preços unitários menores, criando um diferencial favorável para as empresas que atuam no segmento de ‘Cash & Carry’ – atacarejo”, segue a análise, lembrando que o setor de atacarejo em 2011 respondia por 11% do market share do setor e em 2021 passou a representar 24%.
“O momento favorável para o atacarejo nesse contexto macro setorial e a estratégia de crescimento com abertura de novas lojas e conversões refletiram em expressivo aumento de receita e Ebitda do Assaí no último trimestre reportado”, diz. “A maior resiliência do atacarejo tem permitido a companhia avançar na estratégia de crescimento orgânico, tendo nesta fase como prioridade a conversão das lojas do Extra adquiridas”.
10h21 – Petrorio (PRIO3) avança 0,32%, a R$ 27,89, após prévia operacional
10h17 – CVC (CVCB3) recua 3,08%, a R$ 9,76, após anúncio de um possível follow-on
10h17 – Ibovespa cai 0,47%, aos 107.858 pontos, após encerramento dos leilões
10h12 – Azul (AZUL4) sobe 0,69%, a R$ 17,52, com melhora no tráfego de passageiros em maio
10h07 – Vale (VALE3) abre em baixa de 1,52%, a R$ 86,17, com anúncio de novas restrições na China
10h07 – BCE: Alta mais agressiva de juros pode ser apropriada, diz Lagarde
A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, falou sobre o ritmo de aperto monetário na zona do euro, ciclo que deve começar a partir do próximo encontro do BCE. Em julho, a autoridade monetária devera elevar os juros em 25 pontos base e repetir o ajuste em agosto. Para setembro, Lagarde afirma que “o calibre de aumento dependerá da inflação” e uma alta mais agressiva pode ser apropriada.
Lagarde voltou a dizer que a inflação alta é um grande desafio e que as pressões se ampliaram com a guerra da Ucrânia pesando sobre as economias. “Se a guerra escalar, o sentimento pode piorar e preços podem subir mais”, afirmou Lagarde. A presidente do BCE, no entanto, acredita que a autoridade monetária vai ser capaz de fazer a inflação voltar a meta de 2% no médio prazo.
10h04 – Ibovespa cai 0,42%, aos 107.902 pontos, com papéis ainda em leilão
10h03 – Guedes: inflação já começou a descer, em referência ao IPCA, divulgado mais cedo
Segundo ele, o governo vem promovendo medidas de incentivo à atividade econômica, como saque do FGTS, antecipação de benefícios sociais e redução de impostos, o que vem sustentando o aumento da massa de rendimentos e criando empregos.
“Nós estamos baixando os impostos. Reduzimos os impostos de importação pela primeira vez, em 40 anos de Mercosul; zeramos os impostos sobre produtos como desossados, grãos, açúcar cristal, arroz e feijão; reduzimos todos os impostos federais da cesta básica; reduzimos o IPI para as empresas de processamentos. Ou seja, estamos dando nossa contribuição à cadeia produtiva.”
As declarações foram durante abertura de evento da Abras, associação de supermercados.
10h – Eleven avalia aquisição da Daslu pela Mitre (MTRE3) como neutra
A equipe de análise da Eleven entende que a estratégia deve ser similar ao que a JHSF tem com a marca Fasano, mas a companhia não informou mais detalhes sobre o que pretende fazer com a grife. Analistas acreditam que o mercado de luxo possui uma demanda recorrente e estável, independente do momento de mercado.
Eleven mantém recomendação de compra para o papel, e preço-alvo de R$ 14 frente a cotação de quinta-feira (9), de R$ 5,06.
10h – Guedes: O Brasil é gigante verde, protagonista mais importante da segurança energética e alimentar do mundo
9h58 – Paulo Guedes participa de abertura de evento da Abras; acompanhe
9h56 – IPCA veio abaixo das expectativas, mas serviços e indústria seguem pressionando, diz Eleven
Conforme a análise, o IPCA de 0,47% ficou abaixo das expectativas, com principais divergências vindo da abertura da alimentação em domicílio (-11bps), mas também houve surpresas baixistas em serviços (-3bps) e industriais (-5bps).
“As medidas subjacentes seguem pressionadas, com serviços mostrando alta de 0,75% e industriais com variação de 1,31%”, acrescentou. A média dos núcleos ficou em 0,93% (ante 0,95%) e o índice de difusão ficou em 72,41% (ante 78,25%).
“Apesar do headline (número principal) abaixo do esperado, ainda enxergamos a composição do índice de forma desfavorável, corroborando a projeção de mais uma elevação de 50bps na Selic na semana que vem”, finalizou.
9h54 – Azul (AZUL4): Eleven mantém recomendação de compra e preço-alvo de R$ 37
Para analistas, a Azul reportou um importante crescimento no volume de passageiros (RPK) em maio, mesmo diante de um aumento mais contundente nas tarifas.
O ASK do período cresceu 70%, resultando em um ganho na taxa de ocupação de 1,5 p.p. frente ao mesmo período de 2021. A taxa de ocupação vem sendo impulsionada pelo segmento internacional, que demonstrou uma aceleração no crescimento, registrando um aumento de 36 p.p. a/a. Analistas enxergam esse ponto como positivo uma vez que esse segmento tem um ticket médio mais elevado.
9h39 – IPCA de hoje é foco de alívio na pressão recente para uma postura mais austera do BC, comenta Étore Sanchez, da Ativa Investimentos
Por outro lado, o economista destaca que as perspectivas para a Selic seguem muito suscetíveis aos projetos em tramitação no Congresso.
9h35 – IPCA veio pouco melhor do que o esperado, diz Marcelo Oliveira, da Quantzed
De ponto positivo, vemos o setor de habitação recuando. Isso é bom e tira a pressão da inflação em casa. Mas educação e transporte ainda estão muito altos. E com petróleo nesses níveis, sabemos que alimentos e transportes continuarão pressionados. Então, agora precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos.
Mercado reage bem com o número positivo. Dólar caindo e taxas de juros fechando. Bolsa no zero a zero influenciada pelo Banco Central Europeu que deve anunciar o aumento de juros e isso influencia na moeda e na bolsa. Porém, nos juros, a curva já reage. As taxas de miolo de curva caem mais de 1% hoje.
9h32 – Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA sobem a 229 mil, ante previsão de 210 mil; semana anterior, pedidos foram revisados a 200 mil, de 202 mil
9h30 – Veja os principais dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio:
- Em maio, foi de 0,47%, 0,59 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa de 1,06%, de abril;
- No ano, o IPCA acumula alta de 4,78% e
- Nos últimos 12 meses, atingiu de 11,73%, abaixo dos 12,13% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.
- Em maio de 2021, a variação havia sido de 0,83%.
Inflação pelos principais grupos:
9h27 – Vale (VALE3) conclui estudo de viabilidade de projeto de sulfato de níquel no Canadá
A iniciativa busca fornecer produtos de níquel de baixo carbono e alta pureza para a crescente indústria de veículos elétricos. O projeto proposto em Bécancour, Quebec, seria a primeira planta de produção de sulfato de níquel totalmente doméstico para o mercado norte americano, alavancando a produção atual e futura de níquel de alta qualidade e baixo carbono das operações da Vale no Canadá.
Com base nos estudos de pré-viabilidade até então, o projeto teria uma capacidade anual de processamento de 25.000 toneladas de níquel contido em sulfato de níquel, o composto químico utilizado na fabricação de precursores para baterias de íons de lítio à base de níquel.
Por fim, a mineradora informa que a decisão final de investimento e o cronograma do projeto dependem de diversos fatores, incluindo a integração e necessidades da cadeia de baterias, bem como de aprovações do Conselho e regulatórias.
9h24 – Dólar comercial vira para queda de 0,26%, a R$ 4,876 na compra e a R$ 4,877 na venda; dólar futuro recua 0,49%, a R$ 4,907
9h21 – Ibovespa futuro vira para queda, recuando 0,25%, aos 108.580 pontos
9h18 – CVC (CVCB3) avalia possível realização de oferta subsequente de ações
Segundo comunicado, a avaliação tem como motivadores a gradual recuperação do setor de turismo que vem sendo observada nos últimos meses, com consequente aumento da procura por viagens de lazer e corporativas, e a constante avaliação das fontes de capital disponíveis – bem como seus custos – para suportar o crescimento das operações.
O tamanho e o valor da possível oferta não foram informados. Para coordenar a realização da possível oferta restrita, foram engajados o Citigroup e Bank of America Merrill Lynch.
9h16 – Juros futuros recuam após IPCA: DIF23, -0,10pp, a 13,40%; DIF25, -0,22pp, a 12,48%; DIF27, -0,17pp, a 12,44%; DIF29, -0,13pp, a 12,55%; e DIF31, -0,12pp, a 12,61%.
9h14 – Viveo (VVEO3) tem rating outperform e preço-alvo de R$ 23 reiterado por BBA, após Dia do Investidor
O time de análise do Itaú BBA destaca que a Viveo vem entregando consistentemente bons resultados nas vias orgânicas e inorgânicas, mostrando grande resiliência em um cenário de macro e setor turbulentos.
As sinergias de R$ 111 milhões de Ebitda anunciadas também ressaltam a vantagem de margem da empresa e apoiam a capacidade da Viveo de fazer fusões e aquisições acretivas.
9h11 – Decisão do STF a favor de um rol restritivo de procedimentos é positiva para operadores de saúde, avalia BBA
Segundo analistas, a decisão dá respaldo judicial às operadoras de saúde ao determinar claramente a cobertura obrigatória para todos os players do mercado e oferecer viabilidade econômica às operações.
Analistas ainda destacam que o conjunto claro de procedimentos permite uma precificação mais precisa dos planos privados de saúde e tende a reduzir o índice sinistralidade (MLR, na sigla em inglês).
9h09 – Camil (CAML3): BBA reitera avaliação market perform e preço-alvo de R$ 11, após encontro com administração
O time de análise do banco destaca que a dinâmica de rentabilidade é melhor do que o esperado para o café, pois o reconhecimento da marca União desbloqueia pontos de preços sólidos. Além disso, projeto de expansão de ser entregue até o final de 2022.
Apesar da alta inflação do custo do trigo, o hedge assertivo e a antecipação de aumentos de preços estão impulsionando temporariamente as margens de crescimento para o segmento de massas.
Por fim, analistas pontuam que a Camil ainda tem mais de R$ 1 bilhão em poder de fogo para buscar novas aquisições apesar do aumento das taxas de juros, considerando que a cadeia produtiva do trigo provavelmente será um dos subsegmentos preferidos a serem explorados.
9h06 – IPCA sobe 0,47% em maio, abaixo da expectativa do mercado
9h04 – Dólar comercial tem ligeira alta de 0,08%, a R$ 4,893 na compra e R$ 4,894 na venda
9h03 – Ibovespa futuro abre em alta e sobe 0,5%, aos 109.395 pontos
9h – ATENÇÃO: IPCA sobe 0,47% em maio, na comparação mensal; consenso Refinitiv era de avanço de 0,6%
8h58 – Bolsas da zona do euro caem após decisão do BCE
- DAX (Alemanha), -0,57%
- CAC 40 (França), -0,20%
- FTSE MIB (Itália), -0,52%
- Stoxx 600, -0,53%
8h53 – Banco Central Europeu afirma que vai subir juros em 25 pontos base na reunião de julho
O autoridade monetária da zona do euro afirmou que pode elevar a taxa na mesma intensidade em setembro e que novos aumentos, depois disso, serão analisados.
8h51 – Banco Central Europeu vai encerrar programa de compra de ativos em 1º de julho
8h50 – Banco Central Europeu prevê crescimento de 2,8% para PIB da zona do euro em 2022
Em 2023, a previsão é que a economia avance 2,10% – mesma projeção para 2024.
8h48 – Banco Central Europeu projeta inflação de 6,8% para 2022 na zona do euro
Para 2023, a projeção é de 3,5% e de 2,1% em 2024.
8h45 – Banco Central Europeu mantém taxa de juros em zero
No comunicado da reunião de política monetária, o BCE destaque que inflação é o grande desafio global. Os preços voltaram a subir de forma significativa em maio, por conta da alta de alimentos e energia.
8h41 – Nubank (NUBR33): BBI reitera classificação underperform e reduz preço-alvo de US$ 5 para US$ 3,30
Os analistas do Bradesco BBI justificam a redução em função dos resultados do 1T22 abaixo do esperado e preocupações da comunidade de investidores quanto à lucratividade no futuro.
Para o curto prazo, BBI destaca que o Nubank tem caminhado na direção oposta à da indústria, com taxas caindo enquanto a taxa Selic aumentou. Também ressalta a pressão na qualidade dos ativos e despesas de provisão no resultado do banco devido à sua alta exposição a produtos de crédito mais arriscados (cartões de crédito e crédito pessoal não consignado).
Diante disso, o BBI reduziu suas estimativas de lucro líquido para 2022 e 2023, e o retorno sobre patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) para refletir tanto a pressão de curto prazo quanto a visibilidade limitada da lucratividade de longo prazo.
8h39 – Análise técnica por Pamela Semezatto, analista de investimentos e especialista em day trader da Clear Corretora
Ibovespa
“Com a queda de ontem, chegou no patamar de suporte e que pode mostrar uma definição melhor para o curto prazo. Ainda não temos sinais de que será fundo para retomada da alta, mas é um ponto de atenção e que podemos esperar por reação. Caso não mostre força para alta e de continuidade na queda, espero por teste no suporte de 106.000 ou até dos 100.000.”
Dólar
“Dia mais calmo ontem, não perdeu mínimas e nem rompeu máximas anteriores. Segue acima da resistência de R$ 4,860 e a próxima resistência forte e que pode nos mostrar reversão para altas é no R$ 5,300.”
8h34 – Agrogalaxy (AGXY3): BBI inicia cobertura com avaliação outperform e preço-alvo de R$ 19
A equipe de research do banco acredita que a Agrogalaxy deve ser capaz de consolidar o altamente fragmentado mercado de varejo de insumos no Brasil, uma vez que existem regiões com sólido potencial de crescimento agrícola e falta de forte concorrência. Portanto, analistas esperam que a empresa adicione 100 lojas organicamente (de 150 atualmente) nos próximos 4 anos, adicionando R$ 4,2 bilhões em receita.
A atual líder no Brasil tem apenas 3% de market share e, dado que a Nutrien seguiu uma estratégia semelhante nos EUA (atingindo 22% mkt. share), analistas acreditam que a estratégia da Agrogalaxy pode ser bem sucedida.
8h30 – brMalls (BRML3) e Aliansce Soane (ALSO3): aprovação da fusão é positiva, avalia Bradesco BBI
Analistas comentam que agora o mercado se concentrará nas discussões sobre potenciais sinergias. Durante o processo de aquisição, a administração da Aliansce Sonae identificou inicialmente um valor presente líquido (VPL) potencial de R$ 1,4-2,5 bilhões em sinergias, embora analistas não descartem a nova gestão combinada ajustando essa orientação à medida que o processo de integração avança.
A nova companhia nascerá com um Ebitda de aproximadamente R$1,7 bilhão (ex-sinergias e ex-custos de integração), implicando um múltiplo EV/Ebitda de 9,0x contra 10,4x Iguatemi (IGTI11) e 13,2x Multiplan (MULT3).
8h24 – PagSeguro (PAGS34) divulga resultados e guidance positivos, avalia Morgan Stanley
As receitas da PagSeguro superaram as expectativas do mercado, impulsionadas pela força das receitas de pré-pagamento. A empresa também forneceu uma orientação positiva para o 2T22 – receitas e lucro líquido 3-9% e 0-3% acima do consenso – sugerindo que o impulso da receita deve continuar ao longo do ano, principalmente devido às iniciativas bem-sucedidas de reprecificação que pode ocorrer novamente e sucesso nas operações de Hubs e PagBank.
Do lado negativo, o guidance implica em uma contração sequencial da margem líquida, como resultado de maiores custos de captação devido a maiores taxas de juros.
Morgan Stanley permanece overweight em PagSeguro e preço-alvo de US$ 50.
8h17 – PagSeguro (PAGS34) registra resultados neutros no primeiro trimestre, pontua BBI
O time de análise do banco acredita que o 2T22 não deve trazer surpresas positivas materiais no front das receitas, enquanto as despesas financeiras devem continuar pesando nos resultados.
Do lado negativo, os números fracos de adições líquidas e a desaceleração implícita no crescimento do volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglês) podem trazer preocupações adicionais para as perspectivas de crescimento no segundo semestre de 2022.
BBI mantém recomendação neutra para o papel e preço-alvo de US$ 21.
8h13 – Taxa de desemprego em países da OCDE recua de 5,1% em março a 5,0% em abril
Com isso, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) registra uma sequência de 12 meses de queda no desemprego. A taxa de desemprego estava igual ou abaixo do nível pré-pandemia em três quartos dos países da OCDE em abril. O número de desempregados dentro da OCDE também continuava a cair, chegando a 34 milhões, ou 500 mil a menos que o nível anterior à covid-19.
Na zona do euro, a taxa de desemprego ficou estável em 6,8% em abril, seguindo nesse nível pelo terceiro mês seguido. O desemprego aumentou em um quarto das nações do bloco da moeda comum, com o maior avanço visto na Grécia. Fora da zona do euro, a maior queda na taxa do desemprego foi registrada na Colômbia em abril, diz a OCDE. (Estadão Conteúdo)
8h08 – Futuros em NY ensaiam recuperação; investidor segue no aguardo de dados de inflação
Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta quinta-feira (9), depois que os principais indicadores encerraram a sessão de quarta-feira em queda e os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram.
Todos os olhos estarão na leitura do índice de preços ao consumidor americano de sexta-feira para maio. Muitos analistas acreditam que o dado será crucial para o caminho da política do Federal Reserve e se o banco central continuará aumentando as taxas em 50 pontos-base a partir de setembro. A próxima reunião do Fed vai acontecer na terça-feira e na quarta.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,47%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,53%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,60%
8h – PagSeguro (PAGS34) têm resultados fortes e orientação positiva para o 2º trimestre, avalia Credit Suisse
Para analistas do banco, a Pagseguro conseguiu entregar resultados robustos apesar de um cenário macro desafiador. Eles acreditam que a empresa deve continuar entregando forte volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglês) e crescimento de receitas, juntamente com sólido lucro líquido ao longo de 2022.
Analistas ainda enxergam chances do segundo trimestre ser mais forte do que o primeiro, devido à alavancagem operacional.
O Credit Suisse reitera avaliação outperform para PagSeguro e preço-alvo de US$ 40.
7h56 – PagSeguro (PAGS34) reporta resultados acima do esperado pelo BBA
A PagSeguro (PAGS34) reportou ontem lucro de R$ 350 milhões no 1º trimestre, alta de 29% na base anual. A receita total atingiu R$ 3,42 bilhões, alta anual de 66%. O volume total de pagamentos (TPV, na sigla em inglês) subiu 87% no primeiro trimestre de 2022, atingindo R$ 152,2 bilhões.
A equipe de research do Itaú BBA diz que as melhores receitas registradas foram impactadas positivamente por uma maior taxa de aceitação, impulsionadas ainda mais pela alavancagem operacional. O lucro líquido de R$ 350 milhões superou as expectativas de R$ 311 milhões do banco.
A expectativa é de crescimento contínuo do lucro líquido, apesar das margens líquidas mais baixas. Assim, BBA espera uma reação positiva do preço das ações, uma vez que a reprecificação está se mantendo sem prejudicar os volumes.
O banco mantém classificação outperform para PagSeguro, e preço-alvo de US$ 28 frente a cotação de quinta-feira (9) de US$ 16,71.
7h44 – Petróleo e minério de ferro recuam com novos bloqueios em Xangai
Os preços do petróleo apagaram ganhos iniciais nesta quinta-feira, depois que partes de Xangai impuseram novas medidas de bloqueio da COVID-19. Os bloqueios ofuscaram os dados positivos da balança comercial chinesa, com exportações mais fortes do que o esperado em maio.
- Petróleo WTI, -0,28%, a US$ 121,76 o barril
- Petróleo Brent, -0,22%, a US$ 123,31 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,32%, a 924,50 iuanes, o equivalente a US$ 138,56
7h35 – Balança comercial da China tem superávit de US$ 78,8 bilhões em maio
7h28 – IPC-Fipe sobe 0,19% na 1ª quadrissemana de junho
No fechamento de maio, o índice da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) avançou 0,42%.
Na primeira quadrissemana de junho, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força ou aprofundaram recuo: Habitação (de -1,18% em maio para -1,41% na primeira quadrissemana do mês atual), Alimentação (de 1,15% em maio a 0,84%), Transportes (de 0,87% para 0,49%) e Despesas Pessoais (de 2,18% a 1,91%).
Por outro lado, houve aceleração das categorias Vestuário (de 1,29% para 1,33%) e Educação (de 0,09% a 0,13%), enquanto a de Saúde passou de recuo de 0,01% em todo o mês de maio a uma alta de 0,08% na primeira quadrissemana de junho. (com Estadão Conteúdo)
7h25 – Bolsas europeias caem em dia de decisão sobre juros na zona do euro
O Banco Central Europeu (BCE) encerrará nas próximas horas sua reunião de política monetária e a expectativa é que o fim de programa de compra de ativos seja anunciado. Os investidores ficarão atentos também a comunicações sobre os juros – tudo indica que o ciclo de aperto monetário deverá ter início a partir da reunião do BCE no mês que vem.
Após o termino da reunião desta quinta-feira, o mercado também vai acompanhar a fala da presidente do BCE, Christine Lagarde, sobre os próximos passos da autoridade monetária. Em maio, o índice de preços ao consumidor da zona do euro subiu para 8,1% em 12 meses, um nível recorde.
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,41%
- DAX (Alemanha), -0,66%
- CAC 40 (França), -0,33%
- FTSE MIB (Itália), -0,58%
- Stoxx 600, -0,49%
7h15 – Maioria das Bolsas asiáticas fecha em queda com anúncio de novas restrições na China
As Bolsas da China recuaram de uma sequência de altas ao longo da semana, com novas restrições contra Covid-19 sendo adotadas em algumas partes da capital financeira Xangai. Moradores do distrito de Minhang não poderão sair de casa por dois dias para diminuir riscos de transmissão, já que o número de infectados pelo coronavírus voltou a subir ao longo da semana.
Ainda na China, as exportações saltaram 16,9% em maior na comparação com um ano atrás, superando as expectativas de analistas consultados pela Reuters (+8%). As importações também cresceram mais que o esperado, avançando 4,1% no período. Os números, considerados positivos, foram ofuscados pelas preocupações com a pandemia no país.
Hoje à noite, antes dos mercados abrirem na Ásia, saem dados de inflação da China e também do Japão.
Confira o fechamento das principais Bolsas asiáticas hoje:
- Shanghai SE (China), -0,76%
- Nikkei (Japão), +0,04%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -0,66%
- Kospi (Coreia do Sul), -0,03%
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