• Máxima: 164.263,24
• Mínima: 162.637,86
• Diferença para a abertura: +433,83 pontos
• Volume: R$ 22,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +0,83%
• Terça-feira (6): +1,11%
• Quarta-feira (7): -1,03%
• Quinta-feira (8): +0,59%
• Sexta-feira (9): +0,27%
• Semana: +1,76%
• Janeiro: +1,39%
• 1T26: +1,39%
• 2026: +1,39%

Investidores em Wall Street se debruçaram sobre o payroll, o mais importante relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA para o Federal Reserve orientar sua política monetária. Considerando os demais relatórios que saíram esta semana, como JOLTS e ADP, Anthony Saglimbene, da Ameriprise Financial, acredita que o consenso sobre o cenário do emprego nos EUA é de que ele “enfraqueceu”, mas também “permanece firme”. Isso reflete um ambiente de “poucas contratações e poucas demissões”, disse à CNBC. “O que poderia ter sido um risco é que o emprego pudesse ter caído um pouco mais do que o esperado, e acho que isso poderia ter preocupado os investidores. Encerramos a semana com números do emprego em sua maioria dentro do esperado, o que considero positivo. Analisando esses números, tudo indica que o Fed provavelmente não precisará cortar as taxas em janeiro, e talvez nem em março”.

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O dólar volta a cair diante do real. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,20%, aos 99,13 pontos. Na semana, o câmbio acumulou queda de 1,06%.

• Venda: R$ 5,365
• Compra: R$ 5,365
• Mínima: R$ 5,353
• Máxima: R$ 5,398

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou hoje, pelo X, que o acordo foi uma vitória do diálogo e da negociação. O presidente afirmou ainda que se trata de um dos maiores tratados de livre comércio do mundo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, vai se reunir com o presidente colombiano, Gustavo Petro, na Casa Branca no início do próximo mês, disse o líder norte-americano, na esteira de conversa telefônica entre os dois líderes após ameaças de Trump ao país latino-americano. “Tenho certeza de que funcionará muito bem para a Colômbia e para os EUA, mas é preciso impedir que a cocaína e outras drogas entrem nos EUA”, escreveu Trump em uma postagem em rede social, acrescentando que a reunião com o presidente Petro deve ocorrer na primeira semana de fevereiro. (Reuters)

Presidente do Conselho também destacou importância do acordo para a soberania e autonomia estratégica da UE.

Mercados reagiram a dados do emprego nos EUA e à expectativa de juros menores, enquanto Trump voltou a comentar sobre a Groenlândia.

Thomas Barkin é presidente do Federal Reserve de Richmond.

O presidente Lula e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, saudaram há pouco, durante telefonema, a aprovação do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul pelos países do bloco europeu, disse o Palácio do Planalto em comunicado. “O presidente Lula agradeceu pelo empenho do governo de Pedro Sánchez em prol do acordo e reiterou a expectativa de que gere benefícios concretos para as pessoas nos dois blocos. Destacou, ainda, ser um sinal muito positivo em defesa do multilateralismo e de regras comerciais previsíveis e estáveis para as duas regiões”, afirma o comunicado. Ainda de acordo com a nota, os dois líderes também concordaram com a importância de organizar nos próximos meses na Espanha uma nova edição do foro “Em Defesa da Democracia – Combatendo os Extremismos”, após os encontros feitos em Nova York e Santiago. (Reuters)

Gesner Oliveira, sócio da GO Associados e professor da FGV, diz que a assinatura do Acordo Mercosul-UE “constitui um marco na economia brasileira e na economia latino-americana”. É particularmente positivo,  ele segue, “especialmente em um momento difícil para a América Latina diante da nova geopolítica internacional e da nova política externa dos EUA. Aliás, foram essas circunstâncias que fizeram com que o Acordo fosse mais interessante para a UE e que as resistências dentro da UE ao Acordo pudessem ser superadas, uma vez que há uma grande complementaridade entre Mercosul e UE”. Oliveira sentencia: “definitivamente, é uma ótima notícia. Havia muita expectativa, depois foi frustrada com a forte resistência da França, Polônia e outros países onde o setor agrícola é muito protecionista. Mas, felizmente, a mudança de posição da Itália e o forte interesse de alguns países, como a Alemanha, tornaram possível esse resultado. E tenho certeza que, para ambas as partes, é uma ótima notícia. Em um momento em que o multilateralismo é questionado, em um momento de desglobalização, é extremamente positivo haver esse acordo comercial tão importante e tão benéfico para o comércio, para o investimento e para a prosperidade”.

Sem citar o presidente americano Donald Trump, Lula classificou a conquista como um contraponto ao protecionismo.

Advogados também tentam realizar conciliação para discutir termos de liquidação.

Queijos, vinhos, azeite e chocolates terão suas tarifas gradualmente eliminadas. Mas alívio nos preços pode demorar para acontecer, devido ao período de transição.

A mínima do dia chegou a R$ 5,353, enquanto a máxima foi a R$ 5,398.

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou um gráfico em sua conta de mídia social na quinta-feira que incluía dados sobre o mercado de trabalho que só foram divulgados publicamente na manhã desta sexta-feira. O gráfico, que foi curtido quase 14.000 vezes por outros usuários do Truth Social, mostrou que a economia criou 654.000 empregos no setor privado desde janeiro e teve 181.000 empregos a menos no governo, números que só foram publicados pelo Departamento do Trabalho nesta sexta-feira em seu relatório de empregos de dezembro, acompanhado de perto. Normalmente, o presidente recebe o relatório de empregos um dia antes. A Bloomberg News relatou a aparente violação mais cedo. A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O gráfico publicado por Trump citava o Bureau de Estatísticas do Trabalho do Departamento do Trabalho e cálculos do Conselho de Assessores Econômicos como suas fontes.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversou nesta sexta-feira com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e “discutiu a importância da segurança do Ártico para todos os aliados da Otan”, informou o Departamento de Estado. Diversos membros da Otan expressaram preocupação após a Casa Branca dizer, na terça-feira, que os EUA estavam considerando uma série de opções para adquirir a Groenlândia, incluindo o uso de força militar.

País quitou 2,5 bilhões de dólares, de acordo com governo.

Analistas veem impacto positivo principalmente para o setor de agro e alimentos.

A geração de empregos nos EUA em dezembro abaixo do esperado pelo mercado, conforme revelado pelo relatório payroll divulgado nesta sexta-feira, deu força a muitos ativos de risco ao redor do mundo, ao corroborar expectativa por mais cortes de juros pelo Federal Reserve em 2026. Assim, o dólar abriu a tarde em baixa ante o real e o Ibovespa avançava, em sintonia com o sinal positivo dos índices de ações em Wall Street. Na renda fixa brasileira, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) exibiam leves ganhos, sustentadas pelos resultados da inflação em dezembro e no acumulado de 2025. Embora o IPCA tenha encerrado o ano passado dentro do intervalo da meta perseguida pelo Banco Central, o índice oficial de inflação segue pressionado pelo setor de serviços, reforçando avaliação de que o ciclo de cortes da Selic pode começar apenas em março, e não em janeiro. (Reuters)

Após uma performance abaixo do Ibovespa e do índice de small caps no último ano, o banco vê espaço para uma virad.

Estudo indica ganhos maiores para a economia brasileira do que para a União Europeia e o restante do Mercosul.

A montadora alemã BMW divulgou nesta sexta-feira que registrou queda nas vendas no último trimestre de 2025, devido à menor demanda nos Estados Unidos e na China. O grupo BMW vendeu 667.981 veículos no quarto trimestre de 2025, uma queda de 4,1% em comparação com o mesmo trimestre de 2024. Embora as vendas na Europa tenham crescido 4%, elas caíram nos Estados Unidos e na China em 4,6% e 15,9%, respectivamente, afirmou a montadora. As vendas de veículos elétricos a bateria caíram 10,5% no trimestre, acrescentou a empresa. Apesar de um quarto trimestre mais fraco, o grupo afirmou que vendeu 0,5% mais carros em todo o mundo em 2025 do que no ano passado, com veículos eletrificados e veículos totalmente elétricos representando 26% e cerca de 18%, respectivamente, do total de vendas do grupo. “Continuamos totalmente no caminho certo para atingir nossa meta de emissões de CO2 da UE para a frota até 2025”, disse Jochen Goller, membro do conselho administrativo, em comunicado.

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera que a Suprema Corte dos EUA decida a seu favor no litígio que testa a legalidade das tarifas comerciais globais abrangentes impostas pelo presidente, mas ainda está explorando o que pode ser feito se o tribunal decidir contra, disse o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, nesta sexta-feira. “Nossa expectativa é de que vamos ganhar e, se não ganharmos, sabemos que temos outras ferramentas que podemos usar para chegar ao mesmo lugar”, disse Hassett em uma entrevista à CNBC. Ele disse que o governo realizou uma ligação na noite de quinta-feira com todos os envolvidos para discutir possíveis próximos passos.

O preço do café ao consumidor brasileiro encerrou 2025 com alta de 35,65%, de acordo com o indicador de inflação IPCA, após problemas de oferta no Brasil e no exterior iniciados em 2024, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira. Apesar da forte valorização, o produto ficou menos caro na segunda parte de 2025 no país que é segundo consumidor global atrás dos Estados Unidos, com a chegada da safra brasileira e mesmo com fatores como o tarifaço de Donald Trump, que interferiu no fluxo comercial. No biênio 2024/2025, contudo, o café ao consumidor acumulou avanço de 89,37%, após ter registrado alta de 39,60% em 2024. “O café diminuiu a pressão sobre os preços ao consumidor, mas tem um longo caminho pela frente diante da forte alta entre 2024 e o começo de 2025”, disse a jornalistas Fernando Gonçalves, gerente do IBGE. No primeiro semestre de 2025, a variação do café chegou a superar 80% em 12 meses, mas os preços perderam força a partir de julho, com a entrada da safra brasileira e menores preocupações relacionadas à oferta de países como o Vietnã, cujas exportações saltaram no ano passado. (Reuters)

Declaração ocorre após Trump citar o combate ao narcoterrorismo como justificativa parcial para a captura de Maduro.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta sexta-feira que havia encarregado seu ministro das Relações Exteriores de tomar medidas para melhorar a comunicação com o governo dos Estados Unidos, um dia depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou realizar ataques terrestres no México. “Ontem, pedi ao ministro das Relações Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, para fazer contato direto com o secretário de Estado (dos EUA) e, se necessário, falar com o presidente Trump para fortalecer a coordenação”, disse Sheinbaum durante sua coletiva de imprensa matinal. Trump disse em uma entrevista à Fox News na quinta-feira que os EUA “vão começar agora a atacar por terra”, alegando que os cartéis de narcotráfico estão comandando o México. (Reuters)

Mudança será aplicada a partir de julho deste ano.

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, está considerando a possibilidade de convocar uma eleição antecipada para a câmara baixa do Parlamento na primeira quinzena de fevereiro, informou o jornal Yomiuri nesta sexta-feira, citando fontes políticas. A medida permitiria que Takaichi, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão, aproveitasse os fortes índices de aprovação de que tem desfrutado desde que assumiu o cargo em outubro. Sua postura rígida em relação à China atraiu os eleitores de direita, mas alimentou uma grande disputa diplomática com o poderoso vizinho asiático. O Partido Liberal Democrata (PLD), de Takaichi, está em coalizão com o partido de direita Ishin. Sua coalizão tem poucos assentos a menos da maioria na câmara baixa do Japão.

Uma série de dados divulgados nesta sexta-feira mostrou que as vendas no varejo da zona do euro subiram mais do que o esperado em novembro e que a indústria alemã continuou a se expandir, oferecendo mais evidências de que o bloco encerrou um ano turbulento com crescimento estável — ainda que modesto. A economia da zona do euro cresceu mais rápido do que a maioria das previsões em 2025, indicando que empresas e consumidores estão se adaptando bem a choques como o da crise do comércio global. Mas essa resiliência até agora não se traduziu em um boom, e a maioria dos analistas espera apenas uma expansão modesta neste ano. “A principal conclusão dos dados divulgados nos últimos dias é de que a economia da zona do euro permanece moderada, com a inflação em um patamar favorável, em torno de 2%”, afirmou a Oxford Economics em nota aos clientes. Isso satisfaz o Banco Central Europeu (BCE), que tem apoiado a economia nos últimos dois anos com uma série de cortes nas taxas de juros, mas é improvável que faça mais do que isso. (Reuters)

Questões entre Rússia-Ucrânia também estão no radar.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, diz que os dados divulgados nos últimos meses ”indicam que o mercado de trabalho americano mantém um ritmo moderado, enquanto a inflação segue pressionada”. Depois dos três cortes anunciados desde setembro, ela lembra, “os juros agora estão próximos das estimativas para o nível neutro, o que deixa o Fed em uma posição mais confortável para esperar, analisar os dados e só então decidir os próximos passos. Nesse contexto, um novo corte de juros no final de janeiro nos parece pouco provável”.

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A Argentina reembolsou os Estados Unidos por uma estrutura de swap cambial que forneceram ao país sul-americano no ano passado em uma tentativa de estabilizar sua economia, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta sexta-feira. “Tenho o prazer de anunciar que, refletindo sua posição financeira fortalecida, a Argentina reembolsou rápida e totalmente seu saque limitado no mecanismo de swap com os Estados Unidos, de modo que o Fundo de Estabilização Cambial atualmente não detém nenhum peso”, disse Bessent em um post no X.

Investidores em Wall Street se debruçam sobre os dados do payroll, o mais importante relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA para o Federal Reserve definir os passos de sua política monetária. “O relatório de empregos de dezembro forneceu a primeira leitura clara do mercado de trabalho desde o fim da paralisação do governo, mas pouco contribuiu para esclarecer o estado do mercado, dado o resultado misto”, disse à CNBC Jeff Schulze, chefe de estratégia econômica e de mercado da ClearBridge Investments. “Esse resultado deve manter a política monetária inalterada pelo Fed por enquanto, embora o comitê permaneça vigilante em busca de sinais de maior desaceleração do mercado de trabalho”.

• Dow Jones: +0,18%
• S&P 500: +0,16%
• Nasdaq: +0,07%

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, diz que, quando se observa a composição do relatório, o avanço do emprego segue concentrado em setores tradicionais, como restaurantes e saúde, sem grandes distorções ou movimentos atípicos. “É verdade que os números ainda estão um pouco confusos, especialmente após a ausência dos dados de outubro, mas o conjunto das informações continua apontando para um mercado de trabalho aquecido nos EUA. Isso contraria a narrativa que ganhou força alguns meses atrás, de que o mercado de trabalho estaria se deteriorando rapidamente, o que exigiria cortes agressivos de juros por parte do Fed. Declarações recentes, como a de Steve Vermeer, dirigente do Fed indicado por Donald Trump, defendendo uma redução de até 1,5 ponto percentual nos juros para evitar uma piora acelerada do emprego, perdem força diante dos dados atuais”. O mercado de trabalho, neste momento, reforça o estrategista, “não sinaliza a necessidade dessa urgência no afrouxamento monetário. Pelo contrário: há inclusive fatores estruturais que tendem a manter a oferta de mão de obra mais restrita, como a pressão sobre a imigração, que historicamente é uma das principais fontes de trabalhadores nos EUA”.

Ano acabou com a inflação oficial dentro da banda de tolerância, mas especialistas dizem que avaliação qualitativa aponta para preços de serviços muito estressados, especialmente os intensivos em mão de obra.

Rafael Yamano, economista-sênior da SulAmérica Investimentos, diz que os dados de emprego nos EUA trouxeram sinais contraditórios: a criação de vagas ficou abaixo do esperado (50 mil ante 70 mil), enquanto a taxa de desemprego veio menor do que o consenso (4,4% contra 4,5%). “Atualmente, a taxa de desemprego tem maior relevância para o mercado, em razão das incertezas sobre o nível efetivo de imigração no país e, consequentemente, sobre qual seria o nível de ‘payroll de equilíbrio’. Além disso, o principal receio do banco central era a forte alta recente desse indicador, que passou de 4,1% em junho para 4,6% em novembro. Vale destacar que o dado de novembro foi revisado para baixo, para 4,5%. Esse nível de desemprego mais baixo fortalece os argumentos da ala hawkish do FOMC para postergar novos cortes de juros”.

Os contratos futuros de juros de curto prazo caíam nesta sexta-feira depois que o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou que a taxa de desemprego de dezembro caiu para 4,4%, levando os operadores a aumentar as apostas de que o Federal Reserve deixará os custos dos empréstimos inalterados por mais tempo. Após o relatório, os juros futuros refletiam uma chance de 97% de que o Fed não realizará um corte este mês, em comparação com uma chance de cerca de 88% observada antes do relatório. (Reuters)

Reydson Matos, estrategista de ações da NMS Research, avalia o processo de subscrição da Azul como um “caos previsível”, destacando que a forte queda no primeiro dia de negociação, da abertura a R$ 81,00 ao fechamento a R$ 25,00, representou destruição imediata de valor para quem entrou na oferta sem estratégia clara. Segundo ele, o movimento já era esperado diante da estrutura da operação feita pela Azul. Na leitura do analista, houve um erro clássico de psicologia financeira: investidores já prejudicados em ações antigas optaram por subscrever para evitar realizar prejuízo, transformando a decisão em uma aposta que resultou em queda próxima de 90% em um único dia. Para quem permaneceu posicionado, Reydson aponta o bônus de subscrição como a única alternativa racional no curto prazo, por permitir redução agressiva do preço médio e melhorar a assimetria risco-retorno, ainda que sem garantia de recuperação. Por fim, a subscrição só faria sentido para quem acredita na recuperação da Azul no longo prazo, em um horizonte de vários anos. Caso contrário, na visão do analista, teria sido mais adequado aceitar o prejuízo antes. Hoje, ativo sobe 92,00%, a R$ 48,00, e estão em leilão.

Aliados temem que prioridade à política externa prejudique republicanos nas eleições de meio de mandato.

Economista da Suno Research, Rafael Perez, reforça que o resultado do IPCA de 2025 não altera, na avaliação atual, o cenário para o início do ciclo de queda de juros no Brasil. “O índice veio muito em linha com o que o mercado esperava, praticamente no centro do consenso, e a desaceleração observada nos últimos meses já era aguardada. Esse movimento tem sido sustentado por um conjunto de fatores, como a valorização do câmbio, a queda nos preços de commodities e a retração nos preços de alimentos”, diz. “Apesar desse alívio, alguns componentes monitorados pelo Banco Central seguem pressionados. Em especial, a inflação de serviços permanece muito elevada, acima de 6% e bem acima do limite superior da meta”. Para 2026, segundo Perez, a expectativa é de intensificação dos estímulos ao consumo. “A projeção para as próximas reuniões do Copom permanece inalterada. A expectativa é de cortes graduais de meio ponto percentual por reunião, aproximadamente até setembro, totalizando um ajuste de dois pontos e meio, levando a Selic a 12,5%. O IPCA reforça a leitura de continuidade da estratégia do Banco Central, sem grandes alterações no posicionamento da política monetária. O ano de 2026, no entanto, traz riscos adicionais. Trata-se de um ano eleitoral, com maior probabilidade de volatilidade cambial”.

• Dow Jones Futuro: +0,23% (antes do payroll: +0,16%)
• S&P 500 Futuro: +0,27% (antes do payroll: +0,18%)
• Nasdaq Futuro: +0,33% (antes do payroll: +0,21%)

Cientista político diz que pacto pode beneficiar o presidente contra ataques à agenda econômica do PT e reforça narrativa de abertura de mercados.

Mesmo com a surpresa positiva, o saldo de dezembro ficou bem abaixo do saldo de novembro, que ficou positivo em 53,6 mil.

A taxa de desemprego U6 é chamada de “taxa de desemprego real”.

Em novembro, ante novembro de 2024, houve alta de 3,6% (revisada de 3,5%).

Em novembro, ante outubro, houve alta de 0,2% (revisada de mais 0,1%).

Em n0vembro, o payroll privado ficou em 50 mil (revisado de mais 69 mil).

Em novembro, o payroll apresentou saldo de 56 mil vagas (revisado de 64 mil).

O payroll é o principal relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA, o preferido do Federal Reserve, para fins de política monetária.

• Dow Jones Futuro: +0,16%
• S&P 500 Futuro: +0,18%
• Nasdaq Futuro: +0,21%

A caderneta de poupança no Brasil registrou saídas líquidas de R$85,568 bilhões em 2025, chegando ao quinto ano seguido de fluxo negativo para a aplicação, bem acima dos saques de R$15,467 bilhões registrados no ano anterior, de acordo com dados do Banco Central divulgados nesta sexta-feira. O ano de 2025 teve apenas três meses de depósitos líquidos na poupança –maio, junho e dezembro, este último de R$5,410 bilhões. No último mês do ano, houve um saldo positivo de R$4,485 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), mas no ano o sistema acumulou saques de R$62,977 bilhões. Já na poupança rural houve no mês entradas de R$925,143 milhões, mas marcando um total de saques líquidos em 2025 de R$22,591 bilhões.

O Ibovespa opera em leve baixa nesta sexta-feira (9), aos 162,6 mil pontos, com atenções divididas entre dados de inflação no Brasil e de emprego nos Estados Unidos. Caem as ações de Vale (VALE3), de grandes bancos e sobem as ações de Petrobras (PETR4). O dólar comercial oscila a R$ 5,38. Além disso, países da União Europeia aprovaram um acordo comercial com o Mercosul, abrindo caminho para que o bloco europeu assine, já na próxima semana, o maior tratado de livre-comércio de sua história. Os países da UE têm até as 13h (horário de Brasília), para confirmar seus votos por escrito. Mesmo após a votação, o acordo ainda precisa da aprovação do Parlamento Europeu para entrar em vigor. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,33% em dezembro, ante alta de 0,18% em novembro. No acumulado do ano, o IPCA foi de 4,26%. Em pesquisa da Reuters, as expectativas são de alta de 0,35% em dezembro, com a projeção de encerramento do ano com avanço de 4,30% em 12 meses e abaixo do teto da meta. Para Ricardo Trevisan, CEO da Gravus Capital, a confirmação de uma inflação comportada abre caminho para o início do ciclo de cortes da Selic, atualmente em 15,00% ao ano. “No entanto, a velocidade e a magnitude desses cortes dependerão não apenas da inflação corrente, mas também da ancoragem das expectativas futuras e, crucialmente, de um cenário fiscal que não gere novas incertezas”, explica. Nos EUA, o crescimento do emprego provavelmente desacelerou em dezembro em meio à cautela das empresas com contratações devido às tarifas de importação e ao aumento dos investimentos em inteligência artificial, embora uma redução esperada da taxa de desemprego para 4,5% possa sustentar as expectativas de que o Federal Reserve deixará a taxa de juros inalterada este mês. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,02%, Nasdaq Futuro avança 0,22% e o S&P 500 Futuro tem alta de 0,16%. (Felipe Alves)

Empresa liquidante também recebeu autorização para ouvir testemunhas, produzir provas ou requerer prestação de informações.

As empresas classificadas como devedoras contumazes terão o CNPJ baixado em determinados casos.

O foco do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na captura do líder venezuelano, Nicolás Maduro, por forças dos EUA está frustrando alguns assessores da Casa Branca e parlamentares republicanos, que querem que Trump aborde questões econômicas e de saúde em um ano eleitoral, de acordo com três pessoas familiarizadas com o assunto. Com os eleitores insatisfeitos com o aumento dos preços e com a maneira como Trump lida com a economia, alguns aliados temem que o foco intenso do presidente na política externa possa comprometer o tênue controle do partido sobre o Congresso nas eleições legislativas de meio de mandato em novembro. A chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, seu vice James Blair e o vice-presidente JD Vance estão pressionando Trump a priorizar as preocupações domésticas, disseram duas autoridades da Casa Branca, que falaram sob condição de anonimato para discutir assuntos internos. Vance tem sido a voz mais persistente nas reuniões, direcionando repetidamente as conversas para questões locais, disseram eles. (Reuters)

O economista Étore Sanchez, da Ativa Investimentos, destaca que os núcleos também mostraram dinâmica bem em linha com o esperado. A média ficou em 0,46%, ante 0,44% projetados pela Ativa, ao passo que serviços e serviços subjacentes exibiram dinâmica em linha com a perspectiva. “Com efeito, o ano de 2025 terminou em 4,3%, em linha com o estimado por nós no início do ano passado. Para 2026, esperamos variação de 4,0%. Sem maiores surpresas, o resultado não deve trazer maiores implicações para a política monetária. Seguimos avaliando que o início do afrouxamento (da política monetária) deverá ocorrer apenas a partir de abril”.

Para derrubar um veto presidencial, são necessários ao menos 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado.

A queda na produção total em dezembro da PetroRecôncavo (RECV3) foi impulsionada principalmente pela manutenção programada no ativo Potiguar, parcialmente compensada pelo aumento da produção no ativo Bahia, destaca o Itaú BBA. Assim, a produção média do ano atingiu 26,5 mil barris de óleo equivalente por dia (kboed), um aumento de 1% em relação ao ano anterior e 8,5% abaixo da estimativa na certificação de reservas 1P para o ano. O BBA classifica a ação como market perform (equivalente à neutra), com preço-alvo de R$ 12,50.

Avaliação de integrantes do Palácio do Planalto é que não há votos hoje no Congresso para impedir derrubada de veto presidencial.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse nesta sexta-feira que não acredita que os Estados Unidos lançariam um ataque militar para assumir o controle da Groenlândia, alertando que qualquer ação desse tipo teria sérias consequências para a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Em sua tradicional conferência de imprensa de ano novo, Meloni acrescentou que há a necessidade de uma presença “séria e significativa” da Otan na região do Ártico, incluindo a Groenlândia.

Em outubro, na relação com outubro de 2024, houve baixa de 0,3% (revisada de menos 0,4%).

Em outubro, na relação com setembro, houve alta de 0,7%.

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, foi de 0,51% em dezembro, superando em 0,26 ponto percentual (p.p.) a taxa de novembro (0,25%). Com isso, o Sinapi fechou o ano em 5,63%, subindo 1,65 p.p. frente ao acumulado de 2024 (3,98%). Em dezembro de 2024, o índice havia sido 0,21%.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro teve alta de 0,33%, 0,15 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de 0,18% registrada em novembro. Em dezembro de 2024, a variação havia sido de 0,52%. À exceção do grupo Habitação, com queda de 0,33%, os demais grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em dezembro. A maior variação (0,74%) e o maior impacto (0,15 p.p.) vieram do grupo Transportes, seguido, em termos de impacto, por Saúde e cuidados pessoas, com alta de 0,52% e 0,07 p.p. O grupo Artigos de residência (0,64%) teve a segunda maior variação em dezembro, após o recuo de 1,00% registrado em novembro.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 81 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 249 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +3%, ou +R$ 0,09 (ontem: +6% ou +R$ 0,20)
• Gasolina A (média nacional): +10%, ou +R$ 0,28 (ontem: +13% ou +R$ 0,36)

A economia dos EUA deve ter 60.000 empregos fora do setor agrícola no mês passado, depois de 64.000 em novembro, segundo estimativa de uma pesquisa da Reuters.

As moções de desconfiança destacam o revés político interno que o governo do presidente da França, Emmanuel Macron, enfrenta em relação ao acordo comercial.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou na quinta-feira que a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, irá a Washington na próxima semana. Durante uma entrevista no programa “Hannity” da Fox News, perguntaram a Trump se ele planejava se reunir com Machado após os ataques dos EUA à Venezuela que resultaram na captura do presidente Nicolás Maduro. “Bem, eu entendo que ela virá na próxima semana em algum momento, e estou ansioso para cumprimentá-la”, respondeu Trump. A Casa Branca não respondeu imediatamente quando foi contatada para obter mais detalhes sobre a reunião. Esse será o primeiro encontro de Trump com Machado, que disse no início desta semana que não havia falado com o líder norte-americano desde que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em outubro.

Os desequilíbrios na economia de US$ 19 trilhões se agravaram no último ano, mesmo com o ‌crescimento em curso de atingir a meta de Pequim de ‘cerca de 5%’ para 2025.

Produção foi impactada pela parada programada para manutenção no Ativo Potiguar.

O governo da China realizou nesta sexta-feira uma reunião e estudou a implementação de um pacote de políticas fiscais e financeiras para impulsionar a demanda interna, informou a emissora estatal CCTV. A reunião, presidida pelo primeiro-ministro Li Qiang, pediu o aumento da capacidade de gastos das famílias e se comprometeu a melhorar seu esquema de subsídio de empréstimos para empresas, a fim de reduzir seus custos de financiamento.

A construtora Tenda (TEND3) quer aumentar a participação acionária de investidores estrangeiros na companhia da parcela atual de 20% para mais de 50% até o final de 2026. Para alcançar o objetivo, a empresa vem retomando uma agenda internacional de relacionamento desde o segundo semestre de 2025. Em setembro, a empresa focada em habitação popular e que afirma ser a quarta maior incorporadora do país, participou de conferência internacional do UBS, em Nova York, onde também realizou encontros com gestores, algo que também ocorreu em Londres. Em dezembro, a empresa já havia promovido um roadshow em Cingapura e Hong Kong. Neste mês de janeiro, a empresa volta para Londres e EUA para roadshows. A ideia da companhia é realizar um evento a cada trimestre. “Temos que fazer com que a companhia se torne mais conhecida. Como diz o ditado, temos que ‘gastar a sola do sapato'”, disse Luiz Mauricio Garcia, vice-presidente financeiro da companhia, à Reuters. Para elevar a participação do investidor estrangeiro, a companhia pretende manter resultados consistentes ao longo de 2026. “Estamos bem posicionados. O ‘guidance’ para 2026 tem expectativa de continuar crescendo”, disse Garcia, referindo-se as perspectivas de lucros e vendas da companhia. (Reuters)

Manifestações motivadas pela crise econômica já alcançam mais de 100 cidades, segundo grupos de monitoramento, enquanto autoridades ampliam repressão e restringem comunicações.

O Ministério das Finanças de Portugal disse nesta sexta-feira que apresentou a candidatura do ex-presidente do Banco de Portugal Mário Centeno para se tornar o próximo vice-presidente do Banco Central Europeu ao Eurogrupo, órgão que reúne os ministros das Finanças da zona do euro. Centeno liderou o banco central português de 2020 a outubro de 2025, quando foi sucedido por Álvaro Santos Pereira no final de seu mandato. Os candidatos à vice-presidência do BCE precisam do apoio de seus governos nacionais antes de passar para um processo de seleção que envolve o Eurogrupo, o Parlamento Europeu e os líderes da UE.

Ele acrescentou, no entanto, que todos os navios petroleiros na Venezuela “permanecerão no lugar para fins de segurança”.

Embaixadores dos países-membros apoiaram o pacto em reunião em Bruxelas.

O crescimento do emprego nos Estados Unidos provavelmente desacelerou em dezembro em meio à cautela das empresas com contratações devido às tarifas de importação e ao aumento dos investimentos em inteligência artificial, embora uma redução esperada da taxa de desemprego para 4,5% possa sustentar as expectativas de que o Federal Reserve deixará a taxa de juros inalterada este mês. O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, a ser divulgado nesta sexta-feira, deve mostrar que o mercado de trabalho permaneceu preso no que economistas e autoridades têm chamado de modo “não contratar, não demitir”. Ele também confirmaria que a economia está em uma expansão sem emprego. O crescimento econômico e a produtividade dos trabalhadores aumentaram no terceiro trimestre, em parte atribuídos ao boom de gastos com IA. “Não se trata tanto de uma demanda fraca, porque a economia parece não estar indo mal, mas as empresas estão muito cautelosas quanto à contratação de novos trabalhadores”, disse Sal Guatieri, economista sênior da BMO Capital Markets. “Isso possivelmente está relacionado ao desejo de manter os custos sob controle, talvez em face das tarifas, mas também porque muitas empresas acreditam que haverá algum retorno de produtividade com a automação impulsionada pela IA.” (Reuters)

Bolsa implementará mudança em duas fases, com início às 8h em março e fechamento às 20h a partir de abril.

Alemanha e a Espanha argumentam que o acordo é uma parte vital do esforço da UE para abrir novos mercados.

Os preços mundiais dos alimentos caíram em dezembro pelo quarto mês consecutivo, pressionados principalmente pelos laticínios, carnes e óleos vegetais, marcando a menor média desde janeiro de 2025, informou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) nesta sexta-feira. O Índice de Preços de Alimentos da FAO, que acompanha uma cesta de commodities alimentares comercializadas globalmente, alcançou uma média de 124,3 pontos em dezembro, abaixo dos 125,1 pontos em novembro e 2,3% abaixo do ano anterior. Para todo o ano de 2025, o índice registrou média de 127,2 pontos, um aumento de 4,3% em relação a 2024, já que os preços mundiais mais altos de óleos vegetais e laticínios compensaram as quedas nas cotações de cereais e açúcar. O índice de laticínios recuou 4,4% em dezembro, impulsionado por uma queda acentuada nos preços da manteiga após o aumento da oferta na Europa. Entretanto, para 2025 como um todo, os preços dos laticínios ficaram, em média, 13,2% acima de 2024, refletindo a forte demanda de importação e os suprimentos exportáveis limitados no início do ano.

Se derrotado, governo americano poderá ter que reembolsar empresas prejudicadas em bilhões de dólares.

Os preços do petróleo sobem enquanto investidores avaliam a ameaça de Trump contra o Irã, ao mesmo tempo em que se concentrava nas medidas de seu governo para exercer controle sobre as exportações e o setor energético da Venezuela. As cotações do minério de ferro na China fecharam em queda pelo segundo dia consecutivo, pressionados pelo aumento dos estoques portuários da commodity na China, embora as expectativas de melhora na demanda tenham impulsionado um ganho semanal.

• Petróleo WTI, +0,47%, a US$ 58,03 o barril
• Petróleo Brent, +0,47%, a US$ 62,27 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,73%, a 814,50 iuanes (US$ 116,63)

Os mercados europeus operam em alta após queda na quinta-feira, embora as ações do setor de defesa tenham ampliado os ganhos pelo quinto dia consecutivo, após o apelo do presidente Donald Trump por um aumento nos gastos militares dos EUA e a continuidade da retórica sobre a Groenlândia. Trump tem intensificado os apelos para que a Groenlândia seja colocada sob o controle de Washington e está considerando várias opções para que isso aconteça, incluindo ação militar. Isso poderia significar o fim da OTAN , visto que os EUA e a Dinamarca, responsável pela defesa da Groenlândia, são membros.

• STOXX 600: +0,51%
• DAX (Alemanha): +0,16%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,49%
• CAC 40 (França): +0,68%
• FTSE MIB (Itália): +0,16%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, enquanto os investidores analisam os dados de inflação da China referentes a dezembro. No campo corporativo, as ações da mineradora Rio Tinto caíram 5% após a empresa anunciar que está em negociações para uma possível aquisição da Glencore. Se o acordo for concretizado, poderá resultar na maior empresa de mineração do mundo, com valor de mercado combinado de quase US$ 207 bilhões.

• Shanghai SE (China), +0,92%
• Nikkei (Japão): +1,61%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +032%
• Nifty 50 (Índia): -0,74%
• ASX 200 (Austrália): -0,03%

Os índices futuros dos EUA operam perto da estabilidade nesta sexta-feira (9), com investidores aguardando a divulgação do relatório de emprego não agrícola (payroll) de dezembro, que deve fornecer insights sobre o futuro da política monetária por lá. O consenso LSEG prevê a criação de 60 mil vagas e queda da taxa de desemprego para 4,5%. O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) vê o mercado de trabalho como o principal fator na decisão sobre os juros, enquanto investidores projetam dois cortes nas taxas ainda neste ano. O mercado também está atento a uma possível decisão da Suprema Corte sobre a legalidade das tarifas impostas durante o governo Trump.

• Dow Jones Futuro: 0,00%
• S&P 500 Futuro: +0,07%
• Nasdaq Futuro: +0,15%

Dados do IPCA e de emprego nos Estados Unidos devem ficar na mira dos investidores nesta sexta-feira, dia em que os países da UE devem aprovar o acordo de livre comércio com o Mercosul. O IBGE divulga às 9h os dados da inflação, que podem ajudar a moldar as expectativas para o início do corte de juros pelo Banco Central. Em pesquisa da Reuters, as expectativas são de alta de 0,35% em dezembro, terminando o ano com avanço de 4,30% em 12 meses e abaixo do teto da meta. Nos EUA, o crescimento do emprego provavelmente desacelerou em dezembro em meio à cautela das empresas com contratações devido às tarifas de importação e ao aumento dos investimentos em inteligência artificial, embora uma redução esperada da taxa de desemprego para 4,5% possa sustentar as expectativas de que o Federal Reserve deixará a taxa de juros inalterada este mês. Investidores aguardam ainda uma decisão da Suprema Corte dos EUA sobre a legalidade das tarifas comerciais globais do presidente Donald Trump. Na Europa, o foco recai sobre a votação sobre o acordo comercial com o Mercosul, mais de 25 anos após o início das negociações. Para a aprovação, são necessários 15 países, que representem 65% da população total do bloco. A Comissão Europeia e países como a Alemanha e a Espanha argumentam que o acordo é uma parte vital do esforço da UE para abrir novos mercados. Os opositores, liderados pela França, afirmam que o acordo aumentará as importações de produtos alimentares baratos. Seguem ainda no foco as crescentes tensões geopolíticas ao redor do mundo, com investidores avaliando os desdobramentos na Venezuela, Irã e Groenlândia. (Reuters)