Ibovespa oscilou bastante durante todo o dia, mas acabou conseguindo um fôlego nos minutos finais e encerrou a sessão com mais 0,14%, aos 109.915,64 pontos. Os índices em Nova York também subiram, em sessão com bastante trocas de sinais: Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq avançaram, respectivamente, 0,61%, 0,66% e 0,60%. Os investidores tiveram que digerir falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, e de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, que mais cedo, em um movimento sem precedentes, o elevou a taxa de juros em 75 pontos-base, para 1,25%. Já o dólar recuou 0,61% diante do real.

Entre as principais altas da bolsa brasileira hoje, temos duas empresas do setor de Varejo, com Magazine Luiza (MGLU3), com mais 7,25%, e Via (VIIA3), com alta de 5,54%; duas aéreas, com a Azul (AZUL4) decolando 6,46% e a Gol (GOLL4) voando alto em 5,36%; além da MRV (MRVE3) construindo ganhos de 5,06%. Os juros em queda, com uma inflação imediata mais baixa (veja nota das 16h01), contribuíram para esse cenário. Baixas – Do lado oposto, os frigoríficos sofreram perdas amplas. Marfrig (MRFG3), com menos 5,84%; JBS (JBSS3), com queda de 5,00%; e Minerva (BEEF3), menos 2,16%; fecharam em baixa após relatório apontar demanda mais fraca na China. Apesar do petróleo fechar em alta, as petroleiras por aqui recuaram: PRIO (PRIO3), com menos 4,07%, 3R Petroleum (RRRP3), queda de 4,01%, Enauta (ENAT3), menos 4,89%, e Petroreconcavo (RECV3), recuo de 2,03%. Nem mesmo a Petrobras escapou: as ordinárias (PETR3) caíram 1,00% e as preferenciais (PETR4), 0,94%.

Foram 30,075 milhões de veículos pagantes em agosto de 2022, contra 28,902 milhões em agosto de 2021. No acumulado dos primeiros oito meses deste ano, o tráfego subiu 6,3%, na comparação com o mesmo período do ano passado, indo a 234,240 milhões de veículos. O volume de tráfego consolidado (que desconsidera a cobrança de pedágio da Ecovias do Cerrado, Ecovia Caminho do Mar e Ecocatarata), porém, caiu 7,4% em agosto de 2022, na base anual.

• Small Caps (SMLL): +0,73%
• BDRs (BDRX): +1,21%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,09%

• Consumo (ICON): +0,26%
• Energia Elétrica (IEE): +0,09%
• Financeiro (IFNC): +0,54%
• Imobiliário (IMOB): +1,18%
• Industrial (INDX): -0,88%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,95%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,47%

• Marfrig (MRFG3): -5,84%
• JBS (JBSS3): -5,00%
• PRIO (PRIO3): -4,07%
• 3R Petroleum (RRRP3): -4,01%
• Braskem (BRKM5): -4,00%

• Magazine Luiza (MGLU3): +7,25%
• Azul (AZUL4): +6,46%
• Via (VIIA3): +5,54%
• Gol (GOLL4): +5,36%
• MRV (MRVE3): +5,06%

• Máxima: 110.767,67
• Mínima: 108.618,97
• Volume: R$ 24,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +1,21%
• Terça-feira (6): -2,17%
• Quarta-feira (7): não operou (feriado da Independência)
• Quinta-feira (8): +0,14%
• Semana: -0,86%
• Setembro: +0,36%
• 2022: +4,86%

Às 9h00, o Brasil revela a inflação de agosto, com os analistas da Reuters prevendo de deflação de 0,39%, em relação a julho, e com alta de 8,72% no acumulado dos últimos 12 meses. Ainda de manhã, às 11h00, nos EUA, há os dados de estoques de atacado de julho, com previsão  alta de 0,8%. Também serão divulgadas as vendas por atacado. À noite, às 22h30h, tem a inflação ao consumidor e ao produtor na China, com previsão de acumulado de 12 meses, respectivamente, de 2,8% e de 3,1%.

Os principais índices em Wall Street oscilaram muito nesta quinta, trocando constantemente de sinal. Os investidores reforçaram a expectativa de uma alta de 0,75 ponto na taxa de juros, na reunião de setembro do Federal Reserve. No levantamento do CME Group, 86% acreditam que o aumento vai ser dessa magnitude (contra 77% ontem). Já os que creem que o aumento vai ser de 0,50 ponto caiu para 14% (ante 23% ontem). Falas de dirigentes do Federal Reserve hoje não determinaram o rumo que a instituição vai tomar, mas não apontam tampouco outro caminho.

• Dow Jones: +0,61%, a 31.774,52 pontos
• S&P 500: +0,66%, a 4.006,18 pontos
• Nasdaq: +0,60%, a 11.862,13 pontos

O dólar voltou do feriado caindo diante do real. em movimento de ajuste, de pois de uma forte alta na sessão de terça-feira, em cautela típica pré-feriado. A desvalorização do dólar frente a moeda brasileira foi na contramão do fortalecimento, embora tímido, da divisa norte-americana mundo afora.

• Venda = R$ 5,206
• Compra = R$ 5,206
• Mínima = R$ 5,182
• Máxima = R$ 5,239

O Brasil deve colher 3,2 milhões de toneladas de café este ano, ou 53,7 milhões de sacas de 60 kg, considerando as duas espécies, arábica e canéfora. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de agosto, divulgados nesta quinta pelo IBGE. O montante equivale a um crescimento de 0,9% em relação ao previsto no mês anterior. Ante o desempenho de 2021, houve aumento de 9,6%. (Estadão Conteúdo)

• Marfrig (MRFG3): -5,76%
• JBS (JBSS3): -5,00%
• 3R Petroleum (RRRP3): -4,09%
• PRIO (PRIO3): -3,97%

Especialistas não veem cenário tão binário, mas apontam que pode haver diferença na composição entre altas e baixas da Bolsa a depender do vencedor nas eleições de outubro.

A prata para dezembro encerrou o dia com alta de 1,01%, a US$ 18.442 a onça, enquanto a platina com entrega para outubro subiu 2,27%, para US$ 866,40 a onça.

O LIFT Challenge – Real Digital começou na segunda-feira (5) e visa identificar as características de uma infraestrutura para a moeda digital do BC (CBDC, na sigla em inglês).

Para analistas da XP, no entanto, queda é exagerada, uma vez que recuo da demanda do país asiático já era algo esperado.

• BRF (BRFS3): +0,12%
• JBS (JBSS3): -4,89%
• Minerva (BEEF3): -2,74%
• Marfrig (MRFG3): -5,29%

O resultado veio a partir de um saldo positivo de US$ 1,045 bilhão da conta comercial, enquanto a conta financeira foi negativa em US$ 828 milhões. De janeiro até o dia 2 de setembro, o fluxo cambial é positivo em US$ 21,016 bilhões, resultado de saldos positivos da conta comercial, de US$ 17,761 bilhões, e da financeira, de US$ 3,255 bilhões.

O IGP-DI, da FGV, caiu 0,55% em agosto. No mês anterior a taxa havia apontado deflação de 0,38% (veja nota das 8h00). Já o IPC-S caiu 0,10% (veja nota das 8h01). Com a inflação recente mostrando queda, os DIs também se comportaram para baixo.

• DI (2023): -0,02 pp, a 13,74%
• DI (2024): -0,09 pp, a 13,04%
• DI (2025): -0,19 pp, a 11,77%
• DI (2027): -0,20 pp, a 11,44%
• DI (2029): -0,17 pp, a 11,55%
• DI (2031): -0,15 pp, a 11,64%

O Conselho de Administração da Zamp, dona do Burger King Brasil (BKBR3), decidiu propor aos participantes do Primeiro e do Segundo Plano de Concessão de Ações e do Plano de Concessão de Ações por Performance aprovado em 29 de abril de 2022, a manutenção dos períodos de vesting e condições originalmente previstos nos Planos, caso a OPA não seja bem-sucedida.

Índice brasileiro oscila entre perdas e ganhos.

Em julho, os bancos fecharam vendidos em US$ 6,548 bilhões; em junho, vendidos em US$ 7,193 bilhões; e, em maio, vendidos em US$ 12,238 bilhões.

A preocupações com a demanda seguem em alta, se sobressaindo à notícia de que os estoques de petróleo nos EUA subiram esta semana (veja nota das 12h01).

• WTI (outubro): +1,95%, a US$ 83,54
• Brent (novembro): +1,31%, a US$ 89,15

• Átrio Reit Recebíveis (ARRI11), -1,86%;
• REC Renda Imobiliária (RECT11), -1,30%;
• Santander Renda de Aluguéis (SARE11), -1,23%;
• XP Selection (XPSF11), -0,89%;
• BTG Pactual Logística (BTLG11), -0,25%.

• Rio Bravo FoF (RBFF11), +2,41%;
• RBR Logística (RBRL11), +2,18%;
• BTG Corporate (BRCR11), +1,66%;
• Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11), +1,14%;
• NCH EQI (NCHB11), +0,96%.

No acumulado do trimestre, encerrado em agosto, a retração do IC-Br soma 4,05%, entretanto no acumulado do ano sobe 4,45% e em, doze meses, avança 17,7%. Na separação pelas atividades, o de agropecuária caiu 0,12% (mês), -5,15% (trimestre) e -3,99% (em 2022); o de metais recuou 1,14% (mês), -13,92% (trimestre) e -23,45% (ano). O de energia caiu 1,96% no mês, mas acumula altas de 4,36% (trimestre), 64,50% (em 2022) e 82,68% (em 12 meses).

A semana é mais curta para os mercados americano e brasileiro por conta de feriados, mas trouxe muitas indicações importantes sobre os rumos de política monetária de importantes Bancos Centrais. A mensagem principal foi a de que as autoridades monetárias seguem preocupadas com a escalada da inflação, enquanto observam riscos de uma recessão global.

• BiliBili (B1IL34), -12,13%;
• Equinor (E1QN34), -6,19%;
• Vodafone (V1OD34), -4,78%;
• Occidental Petroleum (OXYP34), -3,98%;
• EOG Resources (E1OG34), -3,14%.

• Regeneron (REGN34), +21,51%;
• Albemarle (A1LB34), +14,09%;
• US Steel (USSX34), +11,03%;
• Coinbase (C2OI34), +10,81%;
• Alnylam (A1LN34), +9,27%.

Elizabeth II foi a rainha mais longeva do Reino Unido e construiu um reinado com grande capacidade de adaptação às mudanças, Palácio de Buckingham confirmou a morte da monarca inglesa há instantes.

Aérea alterna liderança com Magazine Luiza (MGLU3), que sobe 4,25%.

A máxima do dia é de R$ 5,236 e a mínima, de R$ 5,182.

• 3R Petroleum (RRRP3): -5,04%
• GPA (PCAR3): -4,93%
• Simpar (SIMH3): -3,58%
• Enauta (ENAT3): -3,56%
• Ambipar (AMBP3): -2,80%

• Aeris (AERI3): +13,84%
• Tenda (TEND3): +7,43%
• Orizon (ORVR3): +5,10%
• IRB Brasil (IRBR3): +4,20%
• MRV (MRVE3): +4,05%

Em dia bastante volátil, investidores digerem falas de dirigentes do Federal Reserve, bem como movimento do Banco Central Europeu.

• Dow Jones: +0,29% (há uma hora: -0,37%)
• S&P 500: +0,30% (há uma hora: -0,41%)
• Nasdaq: +0,08% (há uma hora: -0,59%)

Andrea Maechler afirma que há dados mostrando a inflação se estabilizando, mas é “cedo demais para declarar como uma tendência”. Para ela, as expectativas estão ancoradas e os bancos centrais precisam dominar a inflação “sem criar uma recessão”. “Vivemos em um mundo muito frágil, por isso é importante avançar devagar, passo a passo”.

Mas Charles Evans, diretor do Federal Reserve de Chicago, ponderou que sua cabeça “ainda não está feita” para essa decisão de setembro, mas ressaltou que “precisamos aumentar as taxas”.

Isso significaria que, até o final do ano, haveria um aumento agregado de mais 1 ponto percentual nas taxas que estão entre 2,25% e 2,50%.

“A inflação está mais alta do que pensávamos em junho”, disse Charles Evans, diretor do Federal Reserve de Chicago.

Mas para 2023, Charles Evans, do Federal Reserve de Chicago, crê que a inflação fique abaixo de 3%, “talvez 2,5”. Ele acredita que “muita coisa” vai melhorar, especialmente a cadeia de suprimentos.

“Demorará pelo menos dois anos para diminuir os problemas na cadeia de suprimentos com chips”, diz o diretor do Federal Reserve de Chicago, Charles Evans.

Charles Evans, do Fed de Chicago, entende que essa redução na criação de empregos pode vir sem grande aumento na taxa de desemprego.

O diretor do Federal Reserve de Chicago, entende que o crescimento da economia será baixo em 2022 e a taxa de desemprego “provavelmente vai subir”.

O Bradesco BBI prevê demanda de carne bovina na China no ano que vem abaixo do consenso devido ao fraco crescimento econômico naquele país, o que levaria os consumidores a optar pela carne suína. O Itaú BBA já havia apontado esperada desaceleração da carne bovina nos EUA, assim como o Bofa relatou possível aperto de margens dos frigoríficos. A Minerva (BEEF3), com a China, e a Marfrig (MRFG3), com os EUA, seriam as companhias mais prejudicadas com a retração da carne bovina. No momento, ambas estão entre as maiores quedas da bolsa, com respectivamente menos 3,78% e menos 4,26%. JBS (JBSS3) cai 5,55% e a BRF (BRFS3) recua 1,04%.

O setor ainda opera sem direção definida, com Americanas (AMER3), por exemplo, negativo em 1,64%; mas Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3), com altas respectivas de 3,75% e 3,11%, pegam carona nos juros futuros mais baixos, embalados por uma inflação imediata em queda. Aéreas também sobem: Gol (GOLL4) tem mais 2,00% e Azul (AZUL4), mais 2,35%.

A PRIO (PRIO3), ex-PetroRio, informou baixa na produção diária em agosto de 12,8%. A empresa produziu em agosto, contando os 95% de Polvo + TBMT e os 10% de Manati 40.832 barris de óleo equivalente por dia (boepd), ante os 46.824 boepd de julho. Já a venda total caiu de 993,6 mil barris em julho para 908.634 mil em agosto.

Após abrir o dia em queda, os investidores ouviram na entrevista do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, a firmeza para combater a inflação “sem custos sociais altos”, e voltaram a comprar. Mas o quadro tornou a virar nos últimos minutos.

• Dow Jones: -0,37% (há meia hora: +0,35%)
• S&P 500: -0,41% (há meia hora: +0,41%)
• Nasdaq: -0,59% (há meia hora: +0,46%)

O acumulado nas cinco sessões até aqui de setembro passa a ser negativo de 0,27%.

O Pão de Açúcar (PCAR3) revisou suas projeções para o número de lojas a serem inauguradas até 2024. A companhia decidiu acelerar a abertura de lojas de proximidade e prever a inauguração de até 300 unidades até 2024, das quais 50 no formato de supermercados e 250 no formato de lojas de proximidade.

• Banco do Brasil (BBAS3): -0,83%
• Bradesco ON (BBDC3): -0,57%
• Bradesco PN (BBDC4): -0,52%
• Itaú Unibanco (ITUB4): +0,64%
• Santander (SANB11): -0,37%

• Consumo (ICON): -0,49%
• Energia Elétrica (IEE): -0,24%
• Financeiro (IFNC): +0,40%
• Imobiliário (IMOB): +0,46%
• Industrial (INDX): -0,83%
• Materiais Básicos (IMAT): -0,86%
• Utilidade Pública (UTIL): +0,14%

Após abrir o dia em queda, os investidores ouviram na entrevista do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, a firmeza para combater a inflação “sem custos sociais altos”.

• Dow Jones: +0,35%
• S&P 500: +0,41%
• Nasdaq: +0,46%

Na manhã de hoje, o Banco Central Europeu decidiu elevar as taxas básicas de juros em 75 pontos-base. Em comunicado, o conselho do BCE disse esperar, nas próximas reuniões, voltar a aumentar as taxas de juro. Ainda segundo o comunicado, o BCE esperar continuar a aumentar as taxas de juros porque a inflação permanece demasiadamente elevada. As bolsas reagiram caindo, mas após o discurso da presidente da instituição, Christine Lagarde, houve uma reação positiva por parte dos investidores. Ela disse que “próxima alta de juros não será, necessariamente, de 75 pontos-base”.

• Stoxx 600: +0,51%
• DAX (Frankfurt): -0,08%
• FTSE 100 (Londres): +0,32%
• CAC 40 (Paris): +0,33%
• IBEX 35 (Madri): +0,78%
• FTSE MIB (Milão): +0,87%
• MOEX (Moscou): -0,29%

A Petrobras (PETR3;PETR4) na altera o valor da gasolina há 7 dias, enquanto o preço do diesel não muda há 28 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta. Ontem, feriado da Independência, não houve levantamento.

• Diesel (média nacional): +2%, ou R$ 0,08 (terça era +2% ou 0,09)
• Gasolina (média nacional): +12%, ou R$ 0,36 (terça era +5% ou 0,17)

Para analistas que acompanharam um evento realizado com investidores, a mineradora trouxe uma perspectiva positiva, com destaque para o seu braço de metais básicos.

O Credit Suisse aponta que, apesar de nos últimos 30 dias as ações do setor terem caído 2%, em média, o Ibov tem performance positiva no ano de 5%. O banco tem preferência no setor de shopping pelas ações da Multiplan (MULT3) e Iguatemi (IGTI11).

A expectativa era por queda de 1,667 milhão. Há uma semana, a leitura foi de queda de 1,172 milhão.

A expectativa era por queda de 250 mil. Há uma semana, a leitura foi de queda de 3,326 milhões. Estoques de petróleo em Cushing caem 501 mil, sendo que há uma semana foi divulgada uma queda de 523 mil. Importações de petróleo bruto sobem 1,357 milhão.

• MRV (MRVE3), +6,17%
• IRB (IRBR3), +6,72%
• VIA (VIIA3), +5,19%
• Gol (GOLL4), +4,52%
• Magalu (MGLU3), +4,50%

• JBS (JBSS3), -5,48%
• GPA (PCAR3), -4,88%
• Marfrig (MRFG3), -4,34%
• Minerva (BEEF3), -4,05%
• PRIO (PRIO3), -3,55%

O Credit Suisse aponta enfraquecimento da demanda global de petróleo e dados fracos da economia chinesa como fatores de queda do preço do petróleo bruto.

O BTG Pactual reduziu de R$ 1,70 para R$ 1,30 o preço-alvo para o IRB (IRBR3) para 2023, assumindo o aumento de capital de R$ 1,2 bilhão da semana passada. Com todas as incertezas, o risco-retorno só se tornaria mais inclinado para o lado positivo se houvesse um grande desconto, afirmam os analistas. A recomendação é neutra.

Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deu entrevista na manhã desta quinta e ressaltou que o banco central está “fortemente emprenhado em reduzir a inflação” e que quer fazer isso “sem custos sociais altos”. Os títulos do governo dos EUA, que começaram o dia em queda, ampliaram a queda e depois passaram a subir, especialmente na curva mais longa. No momento, os títulos oscilam bastante, trocado sinais.

• Título de 2 anos: +0,046, a 3,493%
• Título de 3 anos: +0,035, a 3,529%
• Título de 5 anos; +0,012, a 3,372%
• Título de 10 anos: -0,001, a 3,264%
• Título de 20 anos: +0,001, a 3,660%
• Título de 30 anos: +0,010, a 3,415&

O Morgan Stanley informou que a Suzano (SUZB3) está bem avançada no uso de lignina para substituição de plástico e outros produtos derivados de combustíveis fósseis na sua produção. As iniciativas de bio-óleo para geração de energia também estão evoluindo em direção à comercialização, informa o banco.

Os preços do petróleo sobem hoje, mas ainda estão próximos das mínimas de oito meses, já que a extensão das medidas de bloqueio da Covid-19 pela China exacerbou as preocupações de que uma desaceleração da atividade econômica global afetaria a demanda por combustível.

• Petróleo WTI, +2,15%, a US$ 83,70 o barril
• Petróleo Brent, +1,61%, a US$ 89,34 o barril

O J.P.Morgan crê que a descarbonização e a eletrificação são “megatendências” que a Vale (VALE3) pode se beneficiar com níquel e cobre. Assim, buscar o crescimento no metal básico é uma alternativa lógica para a mineradora, especialmente quando se considera um ritmo mais lento de crescimento da China. O banco manteve recomendação overweight para a empresa, com preço-alvo de R$ 63,67/ação.

O país é o maior exportador de arroz do mundo e sofre com chuvas abaixo da média nas regiões produtoras. As informações são da Reuters.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ressalta que é isso que “torna muito importante” o Comitê acertar as decisões.

O Bradesco BBI avalia que os preços mais baixos do petróleo (que tem fechado em baixa) geralmente se relacionam com preços agrícolas mais baixos, já que combustível é uma parcela significativa dos custos totais do agronegócio. Nesse cenário, tanto a Ambev (ABEV3) quanto a M.Dias Branco (MDIA3) podem se beneficiar. O BBI mantém recomendação outperform para ambas companhias, com preço-alvo de R$ 21/ação para a Ambev, e de R$ 44/ação para a M.Dias Branco.

Mesmo em meio ao “inverno” das criptomoedas, com quedas de preço superiores a 70%, a quantidade de investidores Pessoa Física nessa classe de ativos no Brasil saltou aproximadamente 68% em um mês, segundo a Receita Federal.

Também estão entre as mais negociadas do dia o BB (BBAS3), a Magazine Luiza (MGLU3) e a PRIO (PRIO3).

A presidente da autoridade monetária europeia disse que o ciclo de aperto monetário poderá terminar em menos de cinco reuniões do BCE.

Investidores reagem às falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve.

• Dow Jones: -0,75%
• S&P 500: -0,74%
• Nasdaq: -0,99%

O Credit Suisse relata que o mês passado marca o terceiro declínio consecutivo nas exportações de aço da China. As exportações devem cair ainda mais nos próximos meses, crê o banco.

Entre as frigoríficas, JBS (JBSS3) recua 4,07%, enquanto BRF (BRFS3) avança 1,22%.

A United anunciou hoje um investimento de US$ 15 milhões na Eve Air Mobility e um acordo de compra condicional para 200 aeronaves elétricas de quatro lugares e mais 200 opções, com as primeiras entregas previstas já em 2026. O acordo marca outro investimento significativo da United em táxis aéreos – ou eVTOLs. Pelos termos do acordo, as empresas pretendem trabalhar em projetos futuros.

A presidente do BCE diz que a taxa de juros terminal é “desconhecida”.

A bolsa brasileira abriu o dia em leve alta, descolada do exterior. No momento, o Ibovespa avança 0,12%, aos 109.895 pontos. A curva de juros opera em queda forte hoje, com até 0,15 pp de recuo, após novos dados de inflação do Brasil mostrarem desaceleração. O IGP-DI mostrou deflação de 0,55% em agosto. O dólar também caiu durante toda a manhã e no momento é cotado a R$ 5,225, recuo de 0,24%.

No cenário global, as taxas de juros dão o tom do pessimismo. O BCE adotou hoje o tom mais agressivo e elevou a taxa de juros na zona do euro em 0,75 pp, para 1,25%. Já nos EUA, a expectativa de uma nova alta de juros da magnitude de 0,75 pp subiu para 84% hoje, segundo o CME. As bolsas da Europa e o pré-mercado dos EUA operam no vermelho.

De acordo com o Itaú BBA, a divisão de metais básicos da Vale (VALE3), com nova orientação de maior produção e menores custos esperados, caminha para ocupar mercado de forte tendência global. O banco crê que um pipeline de projetos robusto na área está a caminho. O banco manteve recomendação market perform para a empresa, com preço-alvo de US$ 15/ação.

Mas “no curto prazo”, alerta o presidente do Federal Reserve, “o relógio está correndo e há preocupações de incorporar expectativas de inflação maior”.

Nessas circunstâncias, é possível haver uma contração da economia europeia em 2023.

Santander (SANB11) cai 0,37% e Bradesco (BBDC4) recua 0,36%. Já o Itaú (ITUB4) cai 0,19%. O único que sobe é o Banco do Brasil (BBAS3), com +0,15%. 

Presidente do Federal Reserve entende que “quanto mais tempo a inflação permanece acima da meta, maior é o risco”.

A presidente do BCE afirmou que a taxa atual não está em patamar neutro, mas que os próximos ajustes devem levar os juros para esse nível.

Presidente do Federal Reserve fala em evento nos EUA.

A presidente do BCE informou também que decisão de elevar os juros em 75 pontos-base não foi uma decisão isolada.

A rainha britânica Elizabeth está com 96 anos e os médicos recomendaram que ela permaneça sob supervisão, disse o Palácio de Buckingham nesta quinta-feira.

Segundo Julius Baer, o baixo crescimento das exportações na China, depois de surpresas positivas nos meses anteriores, pode ter sido impulsionado pelo cenário externo adverso e interrupções na produção local devido à escassez de energia e os surtos de Covid-19. Além disso, a lenta recuperação da economia doméstica prejudica as importações, de acordo com o banco.

Segundo ela, as pressões de inflação vêm ainda de um euro mais fraco, acrescentando que os gargalos de fornecimento geram uma pressão adicional de alta sobre os preços.

Segundo ela, porém, ainda há crescimento salarial.

O Morgan Stanley avalia ainda que a iniciativa da PetroRecôncavo (RECV3) encontra uma solução para suas obrigações de hedge, que têm sido motivo de recuo recorrente dos investidores em meio a alta de preços do petróleo. O banco manteve recomendação overweight para a empresa petrolífera, com preço-alvo de R$ 33,50/ação.

A presidente do BCE, em conferência após decisão de elevar os juros, acrescentou que as interrupções de fornecimento de gás reforçam cenário de desaceleração.

Numa análise sobre encontro que a Vale (VALE3) manteve com investidores, o Morgan Stanley avalia que o Ebitda de metais básicos da mineradora pode dobrar no médio prazo. Segundo o banco, a companhia não está considerando a venda de ativo no segmento, e qualquer possível transação ocorreria depois de alguma melhora operacional da área de metais básicos. O Morgan Stanley manteve recomendação equal-weight para a Vale, com preço-alvo de US$ 16/ação.

O nível está 0,9% acima do registrado em julho de 2019 e 24,2% acima do mesmo mês de 2021. No mundo inteiro, a oferta global de voos ficou 23,6% abaixo do patamar pré-Covid, mas 37,3% acima do mesmo mês do ano passado.

O tom mais duro da diretoria do Banco Central (BC) no início de setembro visa, mais do que sinalizar um aumento de juros residual este mês, contornar um “otimismo exagerado” do mercado, o que ajudou a apagar da curva de juros as apostas em cortes antecipados da Selic em 2023.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,10%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,01%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,10%

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,10%
• DAX (Alemanha), -0,71%
• CAC 40 (França), -0,15%
• FTSE MIB (Itália), -0,47%
• Stoxx600, -0,16%

Houve uma queda de 6.000 do nível revisado da semana anterior. O nível da semana anterior foi revisado para baixo em 4.000 de 232.000 para 228.000. A média móvel de 4 semanas foi de 233.000, uma queda de 7.500 em relação à média revisada da semana anterior.

A previsão é do Credit Suisse. O GPA (PCAR3) anunciou mudanças em seu plano de expansão com novo plano de capex. Mas o banco avalia que as novas inaugurações de lojas previstas devem agora se concentrar em regiões onde o GPA já está presente, o que exige menos investimento e otimiza custo.

Segundo o comunicado, o BCE revisou significativamente suas projeções de inflação e agora projeta que deve atingir uma média de 8,1% em 2022, 5,5% em 2023 e 2,3% em 2024. Em relação ao PIB, o BCE aponta para um abrandamento substancial do crescimento económico da área do euro, prevendo-se uma estagnação da economia no final do ano e no primeiro trimestre de 2023. A equipe agora espera que a economia cresça 3,1% em 2022, 0,9% em 2023 e 1,9% em 2024. Taxas – O aperto monetário do BCE, em 0,75 pp, atinge as três principais taxas de juro: das operações de refinanciamento, de facilidade permanente de cedência de liquidez e de depósito, respectivamente, para 1,25%, 1,50% e 0,75%. (Ampliado às 9h26)

O Bradesco BBI mantém cautela com relação às exportações da Minerva (BEEF3) devido ao provável consumo maior de carne suína na China, com preços mais atrativos e ampla oferta, em meio à uma economia enfraquecida naquele país. O BBI manteve recomendação neutra para Minerva, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Em comunicado, o conselho do BCE disse esperar, nas próximas reuniões, voltar a aumentar as taxas de juro “para atenuar a procura e prevenir o risco de uma persistente deslocação em sentido ascendente das expectativas de inflação”. Ainda segundo o comunicado, o BCE esperar continuar a aumentar as taxas de juros porque a inflação permanece demasiadamente elevada, “sendo provável que se mantenha acima do objetivo durante um período prolongado”. De acordo com a estimativa provisória do Eurostat, a inflação atingiu 9,1% em agosto. (Ampliada às 9h19)

A expectativa do consenso dos economistas consultados pela Reuters era de alta de 0,5 pontos-base.

• DI (2023): -0,03 pp, a 13,73%
• DI (2024): -0,13 pp, a 13,00%
• DI (2025): -0,17 pp, a 11,79%
• DI (2027): -0,14 pp, a 11,50%
• DI (2029): -0,10 pp, a 11,62%
• DI (2031): -0,10 pp, a 11,69%

A afirmação é do Itaú BBA, que relatou ainda que o referido empréstimo anunciado pela PetroRecôncavo (RECV3) tem potencial de redução de aproximadamente 2,4% no custo da dívida, segundo estimou. O recurso será utilizado para pré-pagamento da dívida para a aquisição do cluster Riacho da Forquilha. O banco manteve recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 38,98/ação.

O Credit Suisse crê que a PRIO (PRIO3), que anunciou queda de 13% na produção no mês passado por conta de paralisação por nove dias do Campo de Frade, deve normalizar a produção com a entrada de dois novos poços na mesma área.

O Morgan Stanley avalia que a Auren (AURE3) tem boas perspectivas de longo prazo. No segmento de distribuição, a recente redução tarifária criou um momento favorável, o que reduz a percepção de risco. Já na geração, a empresa tem alta exposição com excesso de oferta de energia no mercado. O banco tem recomendação equal-weight para a empresa, com preço-alvo de R$ 17/ação.

IBOV: “Segue em lateralização e ainda com características somente de correção do último movimento de alta. Resistência em 114.200, se for rompida, confirma um novo movimento de alta e o próximo objetivo seria em 121.500. Suporte em 109.000 por enquanto vem segurando o preço.”

DÓLAR: “Barra muito boa com força de compra na terça-feira sugere mais um movimento forte de alta se hoje romper a máxima de terça. E a próxima região de resistência está em 5.360-5.400, que, se for rompido, podemos esperar por teste no topo anterior em 5.600. Ainda sem tendência definida no curtíssimo prazo.”

O real deve oscilar em uma faixa estreita neste mês, influenciado pelo movimento global do dólar, enquanto brasileiros se preparam para votar na eleição presidencial de 2 de outubro, mostrou uma pesquisa da Reuters. O índice do dólar atingiu uma máxima de duas décadas na terça-feira e deve permanecer forte diante da expectativas de continuidade da alta de juros dos Estados Unidos e de desempenho da economia norte-americana superior em relação a seus pares.

Segundo o Bradesco BBI, em encontro com investidores, a Vale (VALE3) reconheceu restrições relevantes que afetaram o desempenho nos últimos 18 meses do segmento de cobre e níquel, como greves trabalhistas e atrasos em trabalhos de manutenção devido a Covid-19 e de investimento. O banco avalia que a mineradora está estruturada para alavancar os ativos de metais básicos. O BBI manteve recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 23/ação.

Segundo o Eurasia Group, a maior parte das atenções ontem se voltou para o discurso de Bolsonaro. O tom do presidente foi bastante moderado, segundo a consultoria, seguindo um roteiro típico de campanha. Mas a falta de novas mensagens para um público mais amplo, que tem se preocupado principalmente com a economia, significa que ele provavelmente ficará aquém da vitória nas eleições presidenciais de outubro, destaca a Eurasia.

O Banco Mundial confirmou a liberação de US$ 900 milhões em crédito para a Argentina nos próximos seis meses, valor que se soma a US$ 1,1 bilhão que o organismo já desembolsou para projetos no país em 2022.

Já bobinas laminadas a quente avançaram 0,8%, e o aço inoxidável subiu 1,4%. A Reuters aponta retomada de projetos habitacionais na China. Por outro lado, a agência informa que em pelo menos 80 cidades chinesas, compradores de imóveis ameaçam interromper pagamentos de hipotecas por conta de problemas enfrentados com a paralisação de projetos no mercado imobiliário.

O minério de ferro encerrou hoje as negociações na bolsa de Dalian com alta de 3,14%, a 706 iuanes, o equivalente a US$ 101,47/t. Já na bolsa de Cingapura, o minério com contrato em outubro subiu 4,1%, a US$ 100,04/t. Segundo a Reuters, o aumento do preço de minério de ferro se deu depois que a cidade chinesa de Zhengzhou informou que retornaria os projetos habitacionais paralisados, proporcionando alívio aos mercados devido a fraca demanda de aço na China.

Elaboração Clear com B3

• Ciro Gomes (PDT): participa de caminhada no mercado de São José do Rio Preto (SP)
• Felipe D’Ávila (Novo): tem compromissos em São Paulo (SP)
• Jair Bolsonaro (PL): tem atividades de campanha em Brasília
• Lula (PT): participa do ato Todos Juntos pelo Rio, na Via Light, em Nova Iguaçu (RJ).
• Simone Tebet (MDB): participa de caminhada em Dourados (MS). Depois, estará em Araraquara (SP).

O IPC-S acumula alta de 5,01% nos últimos 12 meses. A evolução recente da variação acumulada em 12 meses encontra-se no gráfico do release. Nesta apuração da FGV, seis das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação cuja taxa de variação passou de 0,46%. Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item passagem aérea, cujo preço variou 18,37%.

No mês anterior a taxa havia sido de -0,38%. Com este resultado, o índice acumula alta de 6,84% no ano e 8,67% em 12 meses. Em agosto de 2021, o índice havia caído -0,14% e acumulava elevação de 28,21% em 12 meses.

Os valores são referentes a supostos títulos executivos extrajudiciais, consistentes em obrigações ao portador emitidas nas décadas de 1960 a 1980, para pagamento do empréstimo compulsório de energia elétrica (ECE). A companhia diz ainda que trabalha para obter a extinção da ação judicial.

Segundo comunicado, aproximadamente 84% dos participantes dos planos sinalizou adesão à proposta. Neste caso, se a OPA não for bem-sucedida, haverá uma redução no impacto no resultado da companhia de 2022, já considerando todos os termos da proposta, de aproximadamente 70% quando comparado aos R$ 32 milhões, acrescidos de R$19 milhões de encargos sociais e trabalhistas de ônus da companhia.

Em uma apresentação para investidores, a companhia disse que a “demanda de níquel está prevista para aumentar rapidamente nesta década com a transição energética”, e que a unidade de metais básicos da Vale está “posicionada de forma única” para atender tais demandas de veículos elétricos e energias renováveis.

Segundo dados da B3, o saldo positivo de ingressos de investidores estrangeiros no mercado secundário da bolsa no ano acumula ingresso de R$ 69,119 bilhões. No mês de setembro o acumulado é negativo em R$ 1,033 bilhão. O Ibovespa no dia 5 de setembro fechou com alta de 1,21%, aos 112.203,35 pontos.

Com a B3 fechada ontem, por conta do feriado da Independência, investidores se voltaram para os ADRs, recibos de ações de empresas brasileiras negociados nas bolsas dos EUA, para sentir o humor do mercado. Após uma abertura em queda, a maioria dos papéis brasileiros fecharam em alta, acompanhando o movimento das bolsas americanas.

Após uma queda de ações de 74% após o rebaixamento de recomendação da Aeris feito pela XP nos resultados do 2T21, agora os analistas veem a Aeris em um ponto de entrada atrativo. Assim, a recomendação subiu de neutra para compra. Em termos de valuation, a XP acredita que o ROIC estrutural acima da média deveria justificar múltiplos mais altos. O preço-alvo de R$ 4,00/ação implica 71% de potencial de valorização. Espera-se que a produção melhore a partir de 2023 e ventos a favor devem apoiar o crescimento a longo prazo.

Para os advogados, o mandatário pode responder por ação de suposto abuso de poder e por possível desvio de finalidade caso haja o entendimento de que ele se apropriou politicamente das cerimônias do Bicentenário da Independência para fazer comício eleitoral a 25 dias do pleito.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,243% (-0,024)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,441% (-0,006)

Um dia após testar o suporte na região dos US$ 1.500, o Ethereum (ETH) apresenta forte recuperação e volta a operar acima do patamar de US$ 1.600 hoje, dia que marca a contagem regressiva de uma semana até a atualização do Merge (fusão, em português).

Confira a coluna de Aliakyn Pereira de Sá.

A empresa produziu em agosto, contando os 95% de Polvo + TBMT e os 10% de Manati 40.832 barris de óleo equivalente por dia (boepd), ante os 46.824 boepd de julho. Já a venda total caiu de 993,6 mil barris em julho para 908.634 mil em agosto.

O Pão de Açúcar (PCAR3) decidiu acelerar a abertura de lojas de proximidade e prever a inauguração de até 300 unidades até 2024, das quais 50 no formato de supermercados e 250 no formato de lojas de proximidade.

O momento mais aguardado de hoje é a reunião do BCE, que decidirá sobre a taxa de juros do bloco. A expectativa é de um aumento de 0,75 ponto percentual. Nos EUA, o presidente do Fed, Jerome Powell, participa do evento “O estado da política monetária após 40 anos”. Hoje saem dados de seguro-desemprego, às 9h30, e estoques de petróleo semanal, às 12h.

Segundo dados do FedWatch, do CME, a probabilidade de o Fed elevar de forma mais agressiva a taxa de juros em 21 de setembro para o patamar de 3,00%-3,25% é de 82% hoje. Ontem, o índice estava em 77%. Agora, há também 18% de chance de que o Fed eleve a taxa de juros em 0,50 pp. Para a reunião de novembro, a aposta de um aumento mais agressivo também subiu para 80,2% (de 76% de ontem), prevendo outro aumento de 0,50 pp.

Às vésperas da divulgação do IPCA, hoje saem os números do IGP-DI. O Itaú prevê deflação de 0,81% em agosto na comparação com julho. Às 8h o FGV também divulgado o IPC-S semanal. Às 14h30 saem os dados de fluxo cambial mensal. Às 16h40 Paulo Guedes, ministro da Economia, participa do Painel Indústria automotiva e mobilidade à brasileira.

As cotações do petróleo atingiram menor patamar desde que a Rússia invadiu a Ucrânia devido a temores de demanda alimentados por riscos de recessão e dados comerciais fracos da China em meio à sua rigorosa política de Covid zero. Os preços do minério de ferro sobem forte apagando as perdas da sessão anterior.

• Petróleo WTI, -0,41%, a US$ 81,60 o barril
• Petróleo Brent, -0,42%, a US$ 87,63 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,14%, a 706,00 iuanes, o equivalente a US$ 101,47

Os mercados europeus operam mistos antes da decisão sobre juros do Banco Central Europeu, com investidores aguardando que a instituição faça aumentos de taxas e sacrifique o crescimento na região à luz do aumento do custo de vida, que ameaça aumentar ainda mais.

Os índices futuros dos EUA operam próximos da estabilidade à espera da decisão do BCE sobre juros e da fala do presidente do Fed, Jerome Powell. Temores com uma potencial desaceleração da economia e novos aumentos nas taxas do BC americano estão afastando alguns investidores dos ativos mais arriscados. O Goldman Sachs revisou suas previsões para as decisões de taxas do Federal Reserve. Analistas espera um aumento de 75 pontos base em setembro, acima da previsão anterior de 50 pontos base, bem como um aumento de 50 pontos base em novembro.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,02%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,03%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,02%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos após sólida recuperação de Wall Street na véspera no melhor dia desde 10 de agosto para as três médias. O Nikkei 225, do Japão, fechou em alta de 2,31% em 28.065,28 pontos. Na Austrália, o S&P/ASX 200 encerrou sua sessão com alta de 1,77%, a 6.848,7 e o Kospi na Coreia do Sul subiu 0,33%, a 2.384,28.

• Shanghai SE (China), -0,33%
• Nikkei (Japão), +2,31%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,00%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,33%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam perto da estabilidade, enquanto os mercados asiáticos e europeus operam mistos hoje, após forte alta do mercado americano na véspera e à espera da confirmação de nova elevação dos juros pelo BCE. Com a inflação na zona do euro projetada para subir pelo menos 10% nos próximos meses e o risco de os preços ao consumidor dispararem, um aumento da taxa de 75 pontos base hoje é uma aposta da maioria do mercado.

Os participantes do mercado também estarão atentos ao discurso do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, às 10h10, enquanto os mercados se preparam para outra alta de 75 pontos-base no final de setembro.