18h39 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa hoje.
18h27 – Vale (VALE3) evita perda maior da bolsa hoje; BB Seguridade (BBSE3) salta com balanço e Hapvida (HAPV3) cai após informar sinergias com NotreDame
As ações da Vale (VALE3), com alta de 2,44%, garantiram um resultado menos negativo para o Ibovespa hoje, puxadas pela valorização do preço do minério de ferro, que voltou a subir na retomada do mercado chinês, pós-festejos do ano novo lunar. Junto, subiram papéis relacionados à siderurgia, como da Usiminas (USIM5), +3,25%; e CSN (CSNA3), +3,15%.
Destaque ainda para as ações de BB Seguridade (BBSE3), com alta de 5,13%, após divulgar balanço e anunciar dividendos. Em teleconferência, a empresa afirmou esperar que os sinistros se normalizem, assim que os efeitos da Covid-19 se dissiparem, com avanço da vacinação [veja nota das 15h22].
Já as ações de de Porto Seguro (PSSA3) fecharam com alta de 3,39%, no pregão de véspera dos resultados do balanço do quarto trimestre [veja nota das 14h38].
Na ponta das quedas esteve o setor de saúde, com as ações de Hapvida (HAPV3), -4,67%; e NotreDame ([GNDI3]), -4,68%, desabando após informarem que as sinergias advindas da operação da compra da segunda pela primeira foram estimadas em R$ 1,38 bilhão para o período de 2022 a 2024. Entretanto, analistas consideraram exageradas as reações.
Também entre as quedas, esteve as ações da Cogna (COGN3), com menos 3,21%, refletindo o reinício da cobertura por parte do Bradesco BBI, mas com indicação de venda e preço-alvo de R$ 2,10.
Fora do Ibovespa, destaque para as ações da Oi, que desabaram no pregão de hoje por conta de notícias de que Anatel poderia rever a aprovação da venda dos seus ativos móveis, por R$ 16 bilhões, o que vem sendo considerado essencial para que a Oi saia da recuperação judicial. Na quarta-feira (9), a operação vai ser analisada pelo Cade.
Na esteira das notícias, as ações de Tim (TIMS3), -1,2%; e de Vivo (VIVT3), -1,5%, também recuaram. Além das duas, a Claro quer levar uma parte da empresa. Para tentar garantir o avanço da compra, as três teles negociam remédios adicionais para manter um ambiente concorrencial mais saudável. A movimentação acontece após o MPF recomendar a reprovação da compra da Oi móvel pelos concorrentes.
Confira as ações em destaque no fechamento desta segunda-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BBSE3 | 5.73 | 24.14 |
| JBSS3 | 4.9 | 35.92 |
| YDUQ3 | 4.25 | 22.54 |
| BRML3 | 3.88 | 9.62 |
| USIM5 | 3.24 | 16.85 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| GNDI3 | -4.67 | 67.7 |
| HAPV3 | -4.66 | 11.85 |
| VIIA3 | -3.79 | 4.06 |
| SOMA3 | -3.32 | 13.37 |
| CSAN3 | -3.3 | 22.54 |
18h14 – Ibovespa fecha em queda de 0,22%, aos 111.996 pontos; volume negociado no dia ficou em R$ 25,4 bilhões.
18h12 – Dólar comercial fechou em alta de 1,26%, a R$ 5,254 na compra e R$ 5,255 na venda
18h09 – Veja o fechamento dos juros futuros: DIF23, estável, a 11,98%; DIF25, -0,06 pp, a 11,02%; DIF27, -08 pp, a 11,14%; DIF29, -0,06 pp, a 11,38%.
18h03 – Fechamentos em Wall Street: Dow Jones, estável, aos 35.090 pontos; S&P 500, -0,37%, aos 4.483 pontos; Nasdaq, -0,58%, aos 14.015 pontos.
17h55 – Ibovespa fecha, preliminarmente, com queda de 0,19%, aos 112.036 pontos
17h46 – Localiza (RENT3) e Unidas (LCAM3) recebem ofertas para compra de veículos de sua frota, diz jornal
O Estado de S. Paulo afirma que há quatro interessados em uma frota que inclui quase 46 mil veículos, em 169 lojas de aluguel e 15 de seminovos. O desinvestimento vem da exigência do CADE para a fusão de ambas, em decisão proferida em dezembro de 2021.
Para o Credit Suisse, a notícia é “positiva em termos de dimensionamento e interesse” de compra.
Hoje, as ações da Localiza recuam 1,64%, enquanto as da Unidas caem 1,34%.
17h25 – Anatel vai suspender aprovação de venda da Oi Móvel, diz jornal; OIBR3 e OIBR4 despencam
Segundo fontes ouvidas pela reportagem de O Globo, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai rever a aprovação da venda dos ativos da empresa, depois que a Copel entrou com um recurso alegando ilegalidade na decisão.
O conselho diretor da Anatel havia aprovado a venda da Oi Móvel para Tim (TIMS3), Vivo (VIVT3) e Claro na semana passada, impondo algumas condições. Na quarta-feira (9), a operação vai ser analisada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A Oi (OIBR3; OIBR4) está em recuperação judicial e vendeu os ativos da Oi Móvel às concorrentes em um leilão judicial no final de 2020. A operação ficou em mais de R$ 16 bilhões.
OIBR3 cai agora 7,55%, a R$ 0,98, enquanto OIBR4 recua 4,55%, a R$ 1,68.
17h14 – Juíza de SP manda apreender 61 ônibus do Grupo Itapemirim para reparar dívidas
17h – Hora do Mercado
O Ibovespa chega em sua última hora de negociações desta segunda-feira (7) operando bem próximo da estabilidade. O índice tem uma ligeira alta de 0,04%, aos 112.293 pontos. As Bolsas nos Estados Unidos também operam com ganhos moderados e volatilidade na reta final do pregão.
Por aqui, ações de peso do Ibovespa estão em quebra de braço e impedem o índice de ganhar fôlego. As ações da Vale (VALE3) sobem 2,39%, a R$ 90,08, com o impulso no minério de ferro, que voltou a subir na retomada do mercado chinês, pós-festejos do ano novo lunar.
Por outro lado, os preços do petróleo cederam (veja nota anterior), jogando as ações da Petrobras para baixo. PETR4 cai 1,10%, a R$ 32,47 e PETR3 cai 0,7%, a R$ 35,66. As maiores baixas do Ibovespa agora são Notredame Intermédica(GNDI3) e Hapvida (HAPV3), que cedem, respectivamente, 4,91% e 4,10%, às vésperas da unificação do ticker das empresas.
Riscos fiscais também estão no radar dos investidores, com Propostas de Emenda à Constituição (PEC) que pretendem reduzir o preço dos combustíveis sendo avaliadas pelo Senado.
A maior alta do Ibovespa, por sua vez, é BB Seguridade (BBSE3), que sobe 5,78% após ter superado expectativas com os resultados do quarto trimestre de 2021.
O dólar fechou na menor cotação desde setembro do ano passado, recuando 1,26%, a R$ 5,254 na compra e R$ 5,255 na venda. Os juros futuros também operam em queda na sessão estendida: DIF23, -0,04 pp, a 11,94%; DIF25, -0,11, a 10,97%; DIF27, -0,12 pp, a 11,10%; e DIF29, -0,9 pp, a 11,35%.
16h56 – Petróleo fecha em queda com sinais de acordo entre EUA e Irã
Os preços cederam com a perspectiva de que os Estados Unidos podem retirar sanções comerciais ao petróleo iraniano. Seria um alívio temporário às restrições impostas ao Irã, que mantém um programa nuclear e se nega a firmar acordo com os americanos. As sanções seriam removidas para driblar a oferta restrita do petróleo. Veja como fecharam os preços da commodity:
- WTI (março): -1,17% (US$ 91,23)
- Brent (abril): -0,73% (US$ 92,59)
16h44 – Senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) é cotada para vice na chapa com João Dória (PSDB), diz jornal
PSDB e Cidadania discutem também possibilidade de compor uma federação para a legislatura 2022-2026. A senadora chegou a participar de uma reunião com integrantes do governo de São Paulo na manhã desta segunda, segundo o jornal O Globo.
16h30 – Ação da Oncoclínicas (ONCO3) cai mais de 2% após compra da Cemise
No momento, os papéis recuam 2,56%, para R$ 11,04. A Cemise foi comprada por R$ 150 milhões e, apesar da queda da ação, o Itaú BBA enxerga a aquisição de maneira positiva. Os analistas destacam que a Oncoclínicas planeja desembolsar mais R$ 19 milhões para a expansão orgânica de uma das unidades em Aracaju.
“Mais uma vez, vimos a Oncoclínica complementando seu portfólio com um tipo de negócio originador de tráfego. Acreditamos que esse movimento faz sentido, pois a empresa pretende abranger a grande maioria da jornada oncologia-paciente”, diz a análise.
A avaliação de ONCO3 é outperform, com valor de R$ 18,00.
16h22 – Mesmo com diluição de capital, acordo com American Airlines é positivo para a Gol (GOLL4), afirma XP
A equipe de análise da corretora afirma que a injeção de US$ 200 milhões na companhia aérea, em troca de exclusividade de codeshare, amplia o alcance internacional da empresa e fortalece o posicionamento do programa de fidelidade Smiles, que é integralmente controlado pela Gol.
“Os clientes poderão comprar voos de conexão em ambas as companhias através de uma única reserva, permitindo uma experiência de viagem mais conveniente. Além disso, os programas de fidelidade Smiles da Gol e AAdvantage da AA compartilharão benefícios a partir do início de 2022”, diz a análise da XP.
“Do ponto de vista financeiro, embora observemos a diluição acionária decorrente da transação de 16%, saudamos a significativa injeção de capital”, acrescentam os analistas. O aporte, que convertido para moeda brasileira equivale a R$ 1,05 bilhões, deve melhorar a dívida líquida/EBITDA da companhia em 0,34x em 2022.
A recomendação da XP para GOLL é neutra, com preço-alvo de R$ 22. A ação é negociada agora a R$ 17,36, em alta de 1,76%.
16h03 – Presidente Nacional do PSB afirma que federação partidária com o PT ainda segue “em debate”
Enquanto isso, integrantes do Partido dos Trabalhadores estão desconfortáveis e irritados com o partido socialista, após entrevista de Carlos Siqueira cobrando mais gestos da legenda de Lula. Chapa com Geraldo Alckmin ainda é a preferida de Lula, mesmo com imbróglio, já que o ex-governador de São Paulo ainda não decidiu para qual partido vai.
15h59 – Ibovespa vira e opera em leve alta de 0,04%, aos 112.289 pontos
15h55 – M. Dias Branco (MDIA3) dispara 8,86% e lidera altas entre as Small Caps
Outros destaques positivos também são Traders Club (TRAD3), com mais 5,10%; Paranapanema (PMAM3), subindo 3,61%; Iguatemi (IGTI11), com mais 3,05%; e Boa Vista (BOAS3), com mais 3,16%.
As principais baixas são: Omega Energia (MEGA3), com queda de 5,16%; Valid (VLID3), com menos 4,62%; Cogna (COGN3), recuo de 4,42%; Mitre (MTRE3), recuando 3,02%; e Westwing (WEST3), com menos 2,96%.
O índice de Small Caps (SMLL) cai 0,30%. Dos 137 componentes, 45 sobem em relação ao dia anterior.
15h45 – CVM edita resolução para facilitar acesso de estrangeiro ao mercado brasileiro
15h28 – Reação negativa do mercado a Hapvida (HAPV3) e NotreDame Intermédica (GNDI3) foi “excessiva”, afirma Itaú BBA
Após divulgar números de sinergia, hoje mais cedo, ambas as ações passaram a despencar na bolsa brasileira: No momento, HAPV3 cai 4,67% e GNDI3, 5,48%.
Mas o Itaú BBA acredita que “mesmo a expectativa mais conservadora de sinergias parece não estar totalmente precificada na negociação, e vemos a reação como excessiva neste momento”.
15h22 -BB Seguridade (BBSE3) aponta queda de sinistralidade como principal fator para resultado de 2022
Em teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2021, a empresa afirmou esperar que os sinistros se normalizem, assim que os efeitos da Covid-19 se dissiparem, com avanço da vacinação. Ao excluir o impacto da Covid-19 e o desatrelar o IGP-M, a receita líquida de investimentos do ano totalizou R$ 4,4 bilhões, ante os R$ 3,9 bilhões reportados. O resultado relatado ficou 1% acima do de 2020, apesar de um aumento nos atendimentos por Covid-19.
Outro destaque da companhia foi a digitalização. As vendas nos canais cresceram 24% ao longo de 2021. No ano passado, a empresa investiu R$ 333 milhões em digitalização e esse número deve aumentar em 2022.
Após divulgação do balanço, as ações dispararam e agora sobem 5,21%, a R$ 24,02.
15h – Hora do Mercado
O Ibovespa opera com queda de 0,16%, aos 112.063 pontos, em dia de oscilações entre o terreno positivo e negativo. Mais cedo, a pesquisa Focus do BC elevou as projeções para inflação neste ano, de 5,38% para 5,44%, mantendo entre os investidores as preocupações sobre a alta dos preços em meio a um cenário de possível deterioração fiscal, caso avance a PEC dos combustíveis.
Ao menos um alívio no preço dos combustíveis vem por conta da redução do preço do barril do petróleo, do tipo Brent, referência para a Petrobras, que nesta sessão recua 0,62%, cotado a US$ 92,68, mesmo com as preocupações geopolíticas concentradas na Ucrânia. As ações da Petrobras recuam: (PETR3), -0,84%; (PETR4), -0,86%.
Ainda entre as commodities, as ações da Vale (VALE3) sobem 2,02%, acompanhando a valorização do preço da commodity, com a retomada dos mercados na China, após feriado prolongado. Papéis de siderúrgicas também avançam, como da Usiminas (USIM5), +3,43%; e CSN (CSNA3), +2,14%.
Destaque ainda para BB Seguridade (BBSE3), com alta de 5,13%, após divulgar balanço e anunciar dividendos. Na ponta das quedas vem o setor de saúde, com Hapvida (HAPV3), -4,67%; e NotreDame (GNDI3), -5,41%, após informarem novas projeções de sinergias.
O dólar comercial opera com queda de 0,86%, cotado a R$ 5,276 na compra e na venda. Já os juros futuros operam em queda: DIF23, -0,06 pp, a 11,93%; DIF25, -0,12, a 10,94%; DIF27, -0,11 pp, a 11,11%; e DIF29, -0,10 pp, a 11,44%.
14h38 – Ações de Porto Seguro (PSSA3) sobem quase 3% antes da divulgação do balanço
No momento, as ações vão a R$ 19,74. O relatório chega hoje após o fechamento do mercado.
A expectativa do Morgan Stanley é de alta de 6% nas receitas do 4TRI21. Número chegaria a R$ 4,698 bilhões, o que também seria uma alta de 2%, em relação ao trimestre imediatamente anterior.
Em compensação, o lucro líquido cairia 3% na base anual, para R$ 397 milhões, mas ainda assim representaria uma alta significativa de 560% em relação aos R$ 60 milhões do 3TRI21. O Morgan Stanley classifica PSSA3 como underweight.
14h31 – Engie (EGIE3) entra, Copel sai (CPLE6): 7 ações que pagam bons dividendos para investir em fevereiro
Com quatro recomendações, papéis da empresa estrearam no levantamento do InfoMoney; em fevereiro, Taesa (TAEE11) passou a dividir a liderança com Vale. Confira as ações mais citadas em fevereiro:
| Empresa | Ticker | Nº de recomendações | Dividend Yield em 12 meses (%) | Retorno em janeiro de 2022 (%) | Retorno em 12 meses (%) |
| Taesa | TAEE11 | 6 | 11,80 | 4,95 | 33,33 |
| Vale | VALE3 | 6 | 18,10 | 3,73 | 8,16 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | 5 | 6,97 | 3,09 | 18,61 |
| Vibra Energia | VBBR3 | 4 | 8,84 | 7,01 | 7,52 |
| Bradesco | BBDC4 | 4 | 4,47 | 18,08 | 5,94 |
| Isa Cteep | TRPL4 | 4 | 14,85 | -0,62 | 5,84 |
| Engie | EGIE3 | 4 | 4,39 | 5,96 | -0,76 |
Fontes: Ágora, Ativa, BB Investimentos, BTG Pactual, Elite, Genial, Guide, Órama, Santander Corretora, XP Investimentos e Economatica.
Veja a reportagem completa com a análise individual das melhores empresas pagadoras de dividendos para fevereiro
14h11 – Bolsas europeias fecham em grande parte positivas; Madri e Milão caem
Investidores ainda digerem os movimentos do banco central da Europa, que não mexeu nas taxas de juros semana passada, mesmo com a inflação chegando a recordes históricos. Situação na Ucrânia e ômicron também não saem do radar.
- Euro Stoxx 600: +0,81%
- DAX (Frankfurt): +0,71%
- FTSE 100 (Londres): +0,73%
- CAC 40 (Paris): +0,83%
- IBEX 35 (Madri): -0,36%
- FTSE MIB (Milão): -1,03%
14h05 – Ibovespa opera com queda de 0,08%, 112.098 pontos
13h55 – Equipe econômica teme que a discussão sobre a PEC dos Combustíveis pressione o câmbio
Segundo apuração da Folha de S. Paulo, ministério comandado por Paulo Guedes afirma que o nível do dólar pode escalar em meio às discussões e compensar eventuais cortes tributários conseguidos com a nova emenda à Constituição.
Para os integrantes da Economia, o dólar estava dando sinais de um enfraquecimento que contribuiria diretamente para queda dos preços, sem precisar do esforço tributário.
13h45 – Ações da Oi (OIBR3; OIBR4) aceleram perdas no começo desta tarde
No momento, Oi ON perde 9,43%, caindo para abaixo de um real, a R$ 0,96, enquanto OI PN perde 6,25%, a R$ 1,65.
Mais cedo (veja nota das 10h15), MPF recomendou ao Cade que reprove a venda dos ativos da companhia para TIM (TIMS3), Vivo (VIVT3) (Telefônica) e Claro, por “violações à concorrência”. Tribunal do Cade se reúne para analisar o caso na quarta-feira (9).
Leia também: Após MPF, TIM (TIMS3) nega formação de consórcio para compra de ativos da Oi móvel
13h36 – Vale (VALE3) começa as obras na primeira das cinco barragens que serão descaracterizadas em MG em 2022
O Dique 4, da barragem Pontal, em Itabira, é o mais um passo de um amplo programa de eliminação de barragens tidas como perigosas, que se iniciou pós o rompimento mortal de uma unidade em Brumadinho, em 2019.
Até o fim do ano, com essas cinco, a Vale terá eliminado 12 de suas 30 barragens consideradas mais perigosas pelas autoridades fiscalizadoras. O programa tem provisões de R$ 10 bilhões.
13h31 – Bradesco BBI entende que Trisul (TRIS3) deve assumir postura conservadora em 2022
Após a divulgação de dados operacionais, considerados “mornos” pela análise e dentro da expectativa, a Trisul mostra sinais de desaceleração nos números, diante do que “parece ser um ano desafiador para o setor”.
A classificação para TRIS3 é outperform, com preço-alvo de R$ 13,00. No momento, o ativo cai 1,32%, para R$ 6,00.
13h25 – Quatro em cada dez ativos em fundos europeus têm foco em sustentabilidade
Levantamento da Morningstar mostra que os sustentáveis atingiram € 4 trilhões, ou quase 40% de todos os ativos administrados em fundos domiciliados na União Europeia, no mais recente sinal de demanda crescente por produtos considerados verdes.
Apesar disso, de acordo com a Reuters, críticos dizem que as definições frouxas dos regulamentos da União Europeia permitiram que os gestores adotassem abordagens muito diferentes sobre como classificam seus fundos, de modo que nem todos eles poderiam ser classificados como ESG.
13h14 – Preços da Petrobras (PETR3;PETR4) estão 12% defasados, diz Abicom
13h09 – Gerdau (GGBR4) e Shell se unem para construir parque solar em MG
O acordo vinculante para a formação de uma joint-venture foi fechado nesta segunda-feira (7), para construção a partir de 2023 do novo parque, com capacidade instalada de aproximadamente 260 MWp.
O parque fornecerá 50% do volume produzido para unidades de produção de aço da Gerdau no Brasil, e a outra metade será negociada no mercado livre, pela Shell. O acordo ainda depende da aprovação das autoridades regulatória e concorrencial brasileira.
13h – Hora do Mercado
O Ibovespa tenta se manter nos 112 mil pontos, em queda de 0,04%, a 112.194 pontos, oscilando entre leves perdas e ganhos após chegar a registrar baixa de quase 0,7% na mínima do dia, em meio à preocupação com a alta de juros e com a situação fiscal com o desenrolar da PEC dos combustíveis.
Quem limita as perdas do dia são as ações de exportadoras, com destaque para a Vale (VALE3), além de siderúrgicas como Usiminas (USIM5) e, em menor grau, a CSN (CSNA3), após os contratos futuros do aço e do minério de ferro negociados na China subirem na volta das negociações no país após o feriado do Ano Novo Lunar.
Petrobras (PETR3;PETR4), que registrava queda acompanhando o petróleo, com alguns sinais de progresso nas conversas entre EUA e Irã, diminuíram as perdas. Os avanços nas negociações poderiam levar a retirada de sanções norte-americanas às vendas da commodity pelo Irã.
Hapvida (HAPV3) e NotreDame (GNDI3) seguem em queda forte após divulgação dos números de sinergias.
A semana é movimentada, o que motiva um andamento da bolsa brasileira de lado nesta sessão, com a divulgação de balanços do Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4) na terça e na quinta, respectivamente, após o Santander (SANB11) inaugurar a temporada para os bancos na semana passada decepcionando os investidores. A semana ainda conta com os dados de inflação no Brasil (IPCA), a prévia do PIB medida pelo IBC-Br, além de dados de serviços e varejo.
O dólar registra baixa, com o comercial em queda de 0,63%, a R$ 5,287 na compra e na venda, enquanto os principais contratos de juros futuros também têm um dia de baixa. O rendimento do DI com vencimento em 2023 recua sete pontos-base, para 11,91%. Os DIs vincendos em janeiro de 2025, 2027 e 2029 caem, respectivamente, doze, quatorze e doze pontos-base, para 10,94%, 11,08% e 11,32%.
12h48 – Índices setoriais: Materiais Básicos (IMAT) sobe 0,67% entre os índices setoriais; apenas Industrial (INDX) também está no azul, com alta de mais 0,39%
Todos os outros índices operam no vermelho nesta segunda. Energia Elétrica (IEE) lidera, com baixa de 0,85%; seguido por Imobiliário (IMOB), com menos 0,64%; Utilidade Pública (UTIL), queda de 0,58%; Consumo (ICON), menos 0,51%;, e Financeiro (IFNC), com menos 0,35%.
12h31 – Ibovespa zera perdas, com Vale (VALE3) e siderúrgicas em alta; Hapvida (HAPV3) segue em queda
12h23 – Vamos (VAMO3) deve ser o destaque positivo do 4TRI21, entre as locadoras, afirma Bradesco BBI
O banco projeta receita líquida de R$ 807 milhões, uma alta de 91%, bem como lucro líquido de R$ 116 milhões, com alta de 110%, ambos avanços em comparação com o mesmo período do ano anterior. Receitas de locação devem subir 49%. A Vamos divulga seu balanço em 17 de fevereiro.
Ainda de acordo com o BBI, o setor de aluguel de carros continuou a sofrer com a entrega limitada de carros novos e maiores despesas financeiras. No entanto, seminovos e diárias médias de aluguel de carros 16% maiores no trimestre, ajudaram a compensar esses fatores.
O banco reduziu o preço-alvo de VAMO3 de R$ 20,00 para R$ 18,00. No momento, com queda de 2,91%, vale R$ 11,67.
O BBI analisou ainda Movida (MOVI3, veja nota das 9h26), Localiza (RENT3, (veja nota das 9h36) e Unidas (LCAM3, (nota das 9h46).
12h10 – Após divulgação dos números da sinergia, Morgan Stanley mantém classificação e preço-alvo para Hapvida (HAPV3) e NotreDame Intermédica (GNDI3)
HAPV3 e GNDI3 seguem com classificação outperform e com preços-alvos, respectivamente, R$ 14,40 e R$ 80,80 (no momento, as duas despencam 7,24% e 7,21%, a R$ 11,53 e R$ 65,85).
O guidance do EBITDA está cerca de 15% abaixo das estimativas dos analistas do Morgan Stanley e “com qualidade inferior”: “nossas estimativas de sinergias estão 15-18% acima da orientação da empresa para 2023-25, parte da diferença explicada pela inflação, pois elas parecem assumir que não há inflação atual nos preços/custos”, observa.
Entretanto, há uma oportunidade de compra, de acordo com os analistas: “o processo deve melhorar gradualmente e acreditamos que a nova companhia entregará sinergias que não parecem estar precificadas”.
12h01 – Governo de Nova York cobra Spotify (S1PO34) sobre regras de conteúdo falso
Autoridades do estado de Nova York pediram à plataforma detalhes sobre suas novas regras de conteúdo, motivada por muitas reclamações, incluindo contra o podcaster Joe Rogan, que ganhou notoriedade ao espalhar informações falsas sobre as vacinas contra a Covid-19. Segundo a Reuters, também há material racista denunciado. manutenção de Rogan na plataforma motivou músicos famosos a retirar suas músicas do Spotify e as ações da companhia na NYSE sofreram, com quedas seguidas.
O balanço ruim do 4TRI21 também contribuiu para os mais de 25% perdidos pelo ativo desde o início de 2022. Na quinta-feira passada (3), quando o relatório foi divulgado, as ações despencaram 16,76%. O BDR acabou contaminado: hoje cai 4,58%. No ano, acumula queda de mais de 32%.
11h55 – Ambev (ABEV3) terá um 2022 desafiador, segundo Credit Suisse
A AmBev se esforçará para manter os volumes daqui para frente, com foco na recuperação on-trade, explica a análise, observando os preços das commodities e a alta inflação, que pressiona as margens brutas.
Além da recuperação de margem, a empresa também se concentrou em melhorar o retorno sobre o capital investido ao longo do tempo. Isso deve ser impulsionado também por novas iniciativas como BEES, Zé Delivery e seu app de solução financeira Donus, cujas margens consolidadas podem parecer estruturalmente diferentes enquanto continuarem ganhando relevância.
No momento, ABEV3 perde 0,62%, a R$ 14,32.
11h43 – Trisul (TRIS3) registra lançamentos sólidos compensados pela venda líquida fraca, pontua XP
A XP Investimentos comentou que a Trisul divulgou dados operacionais mistos no 4T21, alimentado por lançamentos sólidos, alcançando R$ 660 milhões (+ 56% A/A), totalizando R$ 1,7 bilhão em 2021 (+70% A/A).
No entanto, as vendas líquidas caíram (-29% A/A e -1% T/T), atingindo R$ 164 milhões no 4T21 e totalizando R$ 752 milhões em 2021 (-4% A/A). A corretora lembra que uma parte significativa dos lançamentos da Trisul (75% do VGV) ocorreu no final do trimestre, impactando a velocidade de vendas (VSO) dos lançamentos negativamente.
A XP mantém recomendação de compra para Trisul (TRIS3) e preço-alvo de R$ 14,00, atualmente sendo negociada a 0,9x P/VP, o que enxerga como atrativo.
11h35 – Bolsas americanas operam perto da estabilidade, após S&P500 registrar melhor semana do ano
- Dow Jones: –0,04% (35.075 pontos)
- S&P 500: +0,07% (4.503 pontos)
- Nasdaq: +0,39% (14.152 pontos)
11h28 – Ambev (ABEV3) terá um 2022 desafiador, segundo Credit Suisse
A AmBev se esforçará para manter os volumes daqui para frente, com foco na recuperação on-trade, explica a análise, observando os preços das commodities e a alta inflação, que pressiona as margens brutas.
Além da recuperação de margem, a empresa também se concentrou em melhorar o retorno sobre o capital investido ao longo do tempo. Isso deve ser impulsionado também por novas iniciativas como BEES, Zé Delivery e seu app de solução financeira Donus, cujas margens consolidadas podem parecer estruturalmente diferentes enquanto continuarem ganhando relevância.
No momento, ABEV3 perde 0,62%, a R$ 14,32.
11h14 – Faturamento da Weg (WEGE3) deve continuar crescendo, impulsionado principalmente por exterior e doméstico de ciclo longo, aponta Credit Suisse
No Brasil, o macro desafiador deve, eventualmente, afetar os resultados – os motores comerciais já dão os primeiros sinais de desaceleração. Os equipamentos industriais eletroeletrônicos, por sua vez, estão chegando bem, mas a administração vê espaço para acomodação. No mercado internacional, porém, não se observou desaceleração, pelo contrário: as receitas devem acelerar com maior crescimento global.
O Credit Suisse mantém classificação outperform para as ações da Weg e preço-alvo de R$ 44,00 em uma combinação atraente de forte crescimento secular (eletrificação) e defensividade das ações em meio a um ano desafiador no Brasil (60% das receitas dos mercados internacionais).
11h12 – Bitcoin pode atingir US$ 200 mil e Ethereum US$ 12 mil em 2022, mostra relatório
11h07 – Credit Suisse espera forte crescimento da Raízen (RAIZ4) nos resultados da safra do terceiro trimestre de 2022
O Credit Suisse espera que a Raízen apresente um forte crescimento ano a ano, auxiliado principalmente por um desempenho muito forte de distribuição de combustíveis no Brasil e um impulso positivo para os preços no negócio de Açúcar e Renováveis.
O banco projeta Ebitda consolidado de R$ 3,0 bilhões (+21% a/a). Para o resultado final, também vê melhorias em relação ao ano passado, com lucro líquido de R$ 1,1 bilhão, contra R$ 0,8 bilhão no calendário de safra do 3T21.
O banco mantém avaliação outperform para Raízen, e preço-alvo de R$ 10,00, frente a cotação de sexta-feira (4) de R$ 6,38.
11h00 – Hora do mercado
O Ibovespa opera em queda na manhã desta segunda. Após oscilar entre leves altas e baixas, o principal índice da bolsa brasileira firmou tendência de baixa e recua 0,20%, aos 112.024 pontos, descolado dos futuros americanos e dos índices europeus, que avançam.
Pesa sobre o índice a ameaça fiscal proveniente da PEC dos combustíveis. Segundo a imprensa, o Governo Federal está apoiando o texto apresentado pelo deputado Crhistino Aureo, que permite o governo cortar impostos sobre os combustíveis sem ter que realizar compensações com outra fonte de receita – a XP projeta impactos de até R$ 50 bilhões por ano. O Ministério da Economia, do outro lado, estaria agindo para evitar que a proposta avance.
Pesa ainda sobre o índice a performance de algumas companhias com explicações específicas. A Hapvida (HAPV3) e a Intermédica ([GNDI3]) são destaques entre as quedas, recuando ambas mais de 5% – ambas empresas, que estão no meio de uma fusão, divulgaram que esperam R$ 1,38 bilhão em sinergias nos próximos dois anos.
A curva de juros recua em bloco. O rendimento do DI com vencimento em 2023 recua quatro pontos-base, para 11,95%. Os DIs vincendos em janeiro de 2025, 2027 e 2029 caem, respectivamente, oito, oito e nove pontos, para 11,01%, 11,14% e 11,35%. O dólar futuro cai 0,49%, a R$ 5,332.
10h49 – Após Petz (PETZ3), Cobasi e Petlove devem ir às compras
10h42 – Itaú BBA mantém avaliação outperform para Boa Vista (BOAS3) e preço-alvo de R$ 7,70
O banco diz que resultado pós-IPO da Boa Vista tem frustrado os investidores, principalmente pelo fato de a empresa não cumprir seu guidance inicial e expectativas de M&A. No entanto, vê como uma reação exagerada, as ações terem caído para seus múltiplos mais baixos desde o IPO, precificando um cenário muito mais desafiador do que esperado.
Os resultados mais recentes da Boa Vista mostram sinais positivos de crescimento, e para 2022 – mesmo em um cenário mais adverso para o crescimento do crédito – produtos híbridos serão principal motor de crescimento da empresa.
Investidores monitoram discussões em torno de reduções ou eliminação de tributos de combustíveis, além de revisões no Relatório Focus desta segunda-feira.
Na abertura dos negócios, os juros oferecidos pelo Tesouro Prefixado 2026 eram de 11,17% ao ano, contra os 11,13% vistos na sessão de sexta-feira (4). Da mesma forma, as remunerações entregues pelo papel com vencimento em 2031 e juros semestrais era de 11,47% ao ano, percentual superior aos 11,43% da sessão anterior.
10h32 – As ações da Cogna (COGN3) recuam 2,01%, R$ 2,44; BBI recomenda venda de papéis
Os papéis ON da Yduqs (YDUQ3) e da Ânima (ANIM3) registram baixa de 1,99% (R$ 21,19) e 0,87% (R$ 8,00), respectivamente.
10h31 – Ibovespa passa a cair 0,39%, aos 111.809 pontos
10h25- Ações PN da Gol (GOLL4) avançam 2,46%, R$ 17,48, após receber investimento de US$ 200 milhões da American Airlines
10h23 – Os papéis da Hapvida (HAPV3) despencam 7% (R$ 11,56) e os da Notre Dame (GNDI3) recuam 6,83%, cotados a R$ 66,17
O forte recuo vem após as companhias divulgarem sinergias operacionais resultante da combinação de negócios.
10h20 – Ibovespa opera estável, subindo 0,01% aos 112.257 pontos
O principal índice da brasileira acompanha a performance dos futuros americanos, que viraram para alta há pouco, após caírem no começo da manhã – o do Dow Jones avança 0,16%, o do S&P 500, 0,29% e o da Nasdaq 0,29%.
Curva de juros, que abriu com tendência de alta, agora cai – o rendimento dos DIs com vencimento em janeiro de 2023 recua quatro pontos-base, para 11,95%. O DI para janeiro de 2025 cai nove pontos, para 11%. Os vincendos em janeiro de 2027 e de 2029 recuam, respectivamente, 9 pontos e oito pontos, para 11,14% e 11,36%.
10h20 – As ações ON do BB Seguridade (BBSE3) lideram os ganhos do Ibovespa após divulgar resultados acima do esperado
As ações ordinárias da seguradora sobem 3,11%, cotados a R$ 23,54.
10h15 – As ações da Oi (OIBR3;[OIBR4]) caem 4,72% (R$ 1,01) e 4,55% (R$ 1,68), nesta ordem
O MPF recomendou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que reprove a compra da Oi (OIBR3;OIBR4) pela TIM (TIMS3), Vivo (VIVT3) (Telefônica) e Claro devido a “violações à concorrência”.
10h12 – Ações ON e PN Petrobras (PETR3;PETR4) abrem em queda, acompanhando o recuo do petróleo no exterior
Papéis ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) registram baixa de 0,50% (R$ 35,73) e 0,21% (R$ 32,56), respectivamente.
10h12 – Bradesco BBI inicia cobertura de Cogna (COGN3) com rating underperform e preço-alvo de R$ 2,10
O banco diz que sua visão mais cautelosa é baseada em: fracos fundamentos de crescimento de receita no negócio principal de ensino superior, representando 66% do Ebitda em 2022; resultados operacionais fracos em 2022, com Ebitda crescendo apenas 7% a/a; e contingências relacionadas a passivos, que devem continuar pesando nos resultados, e fluxo de caixa (12% do Ebitda ex. IFRS 16 nos 9M21) e preço das ações.
O BBI vê a avaliação da Cogna como pouco atraente com base no preço-alvo de R$ 2,10, o que implica uma queda de 16% no preço atual da ação. Em termos de P/L, a ação está sendo negociada com um prêmio em relação aos pares em 14,6x para 2023 vs. 9,5x para Yduqs (YDUQ3) e 12,9x para Ânima (ANIM3).
10h09 – Ação ON da Vale (VALE3) sobe 0,89%, R$ 88,76, repercutindo a valorização do minério de ferro no porto chinês de Qingdao
10h05 – Ibovespa abre, de forma preliminar, com alta de 0,12%, aos 112.382 pontos
9h59 – BB Seguridade (BBSE3) reporta fortes resultados no 4T21, diz BBI
A empresa reportou lucro líquido de R$ 1,23 bilhão, ficando 10% acima do consenso, sustentado por uma sólida melhora na sinistralidade na Brasilseg e resultados financeiros anormalmente altos na Brasilprev.
A empresa também anunciou R$ 1,8 bilhão em dividendos (3,9% de yield), o que implica um índice de distribuição de 80%. Por fim, a BB Seguridade anunciou seu guidance para 2022, que implica um forte aumento de 14,5% A/A nos resultados operacionais (no ponto médio), amplamente em linha com as estimativas. Em suma, o banco acredita que o mercado deve encarar os resultados como positivos.
O banco mantém avaliação neutra para BB Seguridade, e preço-alvo de R$ 21,00, frente a cotação de sexta-feira (4) de R$ 22,83.
9h57 – Futuros americanos ganham tendência de alta; Dow Jones avança 0,06%, S&P 500, 0,12% e Nasdaq, 0,24%
9h54 – TIM (TIMS3) nega formação de consórcio para compra de ativos da Oi móvel (OIBR3)
9h46 – Unidas (LCAM3) deve adiar as vendas de carros para crescer, fazendo com que a margem Ebitda de seminovos caia
O Bradesco BBI diz que a Unidas deve apresentar um pequeno crescimento no volume de aluguel de carros, compensado pelo preço diário de aluguel de R$ 91 (aumento de 15% no trimestre), levando a uma margem Ebitda de 45,3%, devido à concentração de entregas de carros novos em dezembro.
A gestão de frota, por outro lado, deve registrar uma adição líquida de 10.000 carros, mantendo uma taxa de utilização de 95%. Com um preço de aluguel mais alto de R$ 64 (+5%), a margem Ebitdadeve ficar em 64% (-0,5pp).
O banco mantém avaliação outperform para Unidas, e preço-alvo de R$ 28,00 – antes era de R$ 31,00.
9h44 – Gol (GOLL4) formaliza acordo e receberá aporte de US$ 200 milhões da American Airlines
9h36 – Bradesco BBI classifica Localiza (RENT3) como outperform e reduz preço-alvo para R$ 64,00
A Localiza deve apresentar receita líquida de R$ 2,9 bilhões no 4T21 (+1% A/A), Ebitda de R$ 976 milhões (+30% A/A) e lucro líquido de R$ 466 milhões (+16% A/A) e também deve reportar uma pequena adição líquida de frota em rent-a-car.
A expectativa é que a receita cresça beneficiada com o preço de aluguel subindo 8% em relação ao trimestre anterior para R$ 100, e volumes 3% maiores. A gestão de frota deve ter um acréscimo líquido de 2.900 carros, enquanto as diárias devem subir 2% para R$ 59. A empresa também reduziu o volume de carros vendidos para 20.100 unidades para atender a demanda na alta temporada.
Esses baixos volumes devem levar a uma menor diluição de custos e, mesmo com os preços dos carros usados em alta, devem levar a uma contração da margem Ebitda do Seminovos de 2,8 p.p. no trimestre, para 15,8%.
9h31 – Oncoclínicas (ONCO3) compra empresa de prevenção e diagnóstico em Sergipe
9h26 – Bradesco BBI mantém avaliação outperform para Movida (MOVI3), mas reduz preço-alvo de R$ 28,00 para R$ 25,00
O banco espera que a Movida continue elevando os preços das diárias para R$ 121 no rent-a-car (+25% QoQ). Mesmo com um tímido crescimento de volume de 3% no trimestre, o braço de aluguéis deve registrar uma margem Ebitda recorde de 54,9%. Já no aluguel de gestão de frotas os preços devem subir 5% no trimestre para R$ 53, enquanto os volumes serão beneficiados pela consolidação da CS Frotas, com um aumento de 16% no trimestre.
Já os seminovos serão beneficiados pelos altos preços dos carros usados (+21% A/A), mas volumes menores podem resultar em uma redução de 3,1 pontos percentuais na margem Ebitda, para 19,1%, após uma margem recorde no 3T21.
9h22 – Preços do aço e minério de ferro sobem na China com expectativa de demanda
9h05 – Ibovespa futuro abre em queda de 0,34%, aos 111.965 pontos
Curva de juros cai na ponta curta e sobe no restante – contrato DI com vencimento em janeiro de 2023 cai dois pontos-base, para 11,96%. Os DIs para o primeiros meses de 2025, 2027 e 2029, por sua vez, avançam dois, quatro e três pontos, para 11,11%, 11,26% e 11,47%, na sequência.
O dólar futuro cai 0,28%, a R$ 5,344. O dólar comercial recua 0,16%, a R$ 5,313 na compra e a R$ 5,314 na venda.
8h45 – Vibra (VBBR3) e Prisma celebram acordo para constituição de fundo de imobiliário
Commpanhias firmaram acordo de investimentos e um contrato de consultoria vinculantes na ultima sexta, que têm como finalidade guiar a constituição de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que receberá o aporte de imóveis da companhia, todos eles postos com a bandeira Petrobras.
Segundo comunicado, a assinatura dos documentos representa uma importante etapa no processo de desmobilização e otimização de sua carteira de imóveis, com o objetivo de maximizar a geração de valor para a companhia bem como seguir melhorando seus indicadores ESG.
8h34 – Hapvida (HAPV3) e Notre Dame (GNDI3) estimam sinergias operacionais em R$ 1,38 bilhão entre 2022 a 2024
Combinação das operações das companhias poderão resultar em uma futura redução de custos, otimização de despesas e aumento de receitas.
A companhia combinada espera capturar gradualmente no período de 2022 a 2024 sinergias operacionais estimadas em R$ 1,38 bilhão de Ebitda adicional, em bases recorrentes a partir de 2025.
8h31 – Embraer (EMBR3) engata rota ascendente após crise da Covid e rejeição pela Boeing
Expectativas para PIB, câmbio e Selic se mantiveram inalteradas em, respectivamente, 0,28%, R$ 5,60 e 11,75%.
Para 2022 a única alteração foi no consenso para o PIB, que recuo de crescimento de 1,55% para 1,53%.
8h23 – Embaixador ucraniano na Alemanha cobra país sobre participação em tensões com a Rússia
Em entrevista à CNBC, Andrij Melnyk afirmou que país tem de “acordar antes que seja tarde”. Alemanha, até agora, se recusou a enviar ajuda à Ucrânia, que está sob constante ameaça de invasão. “Como maior país europeu e a economia mais forte não pode ficar neutro e ir dormir e aproveitar sua vida confortável”, afirmou o diplomata.
8h20 – Produção industrial da Alemanha cai 0,3% em dezembro ante novembro, pior do que o esperado
Segundo o banco, o resultado foi impactado positivamente pelo descasamento tanto de índices como temporal na atualização dos ativos e passivos relacionados aos planos tradicionais (benefício definido) e pelo resultado operacional, que cresceu sustentado por maiores receitas com taxa de gestão.
Em 2021, BB Seguridade tem lucro líquido ajustado de R$ 3,933 bilhão, alta de 1,4% em um ano. O resultado financeiro consolidado da BB Seguridade e de suas investidas foi positivo em R$132,9 milhões entre outubro e dezembro de 2021, ante saldo negativo de R$109,2 milhões no 4T20.
8h00 – IGP-DI avança 2,01% em janeiro, diz FGV; consenso era de alta de 1,75%
7h55 – Agenda do dia: Focus, balanços, discurso de Lagarde e mais
Na agenda do dia desta segunda, é destaque a publicação do Boletim Focus pelo Banco Central brasileiro, às 8h25. Além disso, às 10h, a Anfavea divulga o número de carros produzidos no país em janeiro e o Ministério da Economia, às 15h, divulga a balança comercial da última semana.
Ainda por aqui, a temporada de balanços continua, apesar de ainda não estar a todo o vapor. Hoje a Porto Seguro (PSSA3) divulga seus números do quarto trimestre, após o fechamento do pregão, e a BB Seguridade (BBSE3) faz teleconferência às 11h para comentar seu resultado.
Lá fora, é destaque a participação da presidente do Banco Central Europeu (BCE) em evento da Comissão Europeia, às 12h45.
7h53 – Bitcoin supera US$ 42 mil, tokens de games sobem forte e Shiba Inu dispara 20%
7h52 – Europa tem tendência de queda, com investidores de olho em tensões na Ucrânia e em juros
No Velho Continente, a tendência pela manhã da segunda é majoritariamente de queda. Após o Banco Central Europeu optar por manter os juros, mas sinalizando uma possível alta, o rendimento dos tesouros continua a subir – o da Alemanha para dez anos, por exemplo, chegou a 0,243%, maior nível desde janeiro de 2019.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 0,04%
- CAC 40 (França), – 0,15%
- FTSE (Reino Unido), + 0,20%
- FTSE MIB (Itália), – 1,58%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), – 0,09%
7h35 – Bolsas da Ásia têm tendência de queda; China sobe após semana fechada
As bolsas asiáticas que operaram na última semana fecharam no vermelho, impactadas, possivelmente, pela cautela dos investidores em relação a uma alta das taxas de juros.
Na China continental, que ficou fechada durante toda a última semana por conta do feriado de ano novo lunar, houve alta, com o principal índice corrigindo os ganhos do intervalo. Investidores ignoraram a publicação de que o PMI de serviço da país desacelerou em janeiro, ficando em 51,4 pontos.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão), – 0,70%
- Shanghai SE (China), + 2,03%
- Hang Seng Index (Hong Kong), + 0,03%
- Kospi (Coreia do Sul), – 0,19%
7h30 – Futuros americanos caem, após melhor semana de 2022
Os contratos recuam levemente na manhã desta segunda-feira (7), após registrarem o melhor desempenho do ano até aqui na última semana – apesar de ainda registrarem quedas. Pesa na performance dos índices hoje a cautela dos investidores com as altas dos juros, após o Payroll da última sexta vir com dados mais alltos do que o esperado.
Os treasuries com vencimento dez anos operam neutros no pré-mercado, mas são negociados com uma taxa de 1,912%, a maior desde julho de 2019.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), – 0,26%
- S&P 500 Futuro (EUA), – 0,25%
- Nasdaq Futuro (EUA), – 0,22%
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