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Com bolsas americanas fechadas, pregão brasileiro tem menos liquidez; Ibovespa avança e juros caem, a despeito do IPCA-15

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18h31 – Encerramos a cobertura de hoje. Confira os principais destaques do Ibovespa.


18h30 – Maiores altas e baixas do Ibovespa


18h14 – Ibovespa fecha em alta de 1,24%, aos 105.811 pontos

O volume negociado ficou abaixo da média diária, em R$ 21,03 bilhões. O índice futuro para dezembro de 2021 é negociado no after market em alta de 1,41% aos 106.305 pontos.

O dólar comercial fechou em queda de 0,53% a R$ 5,565 na compra e R$ 5,565 na venda; o dólar futuro com vencimento em dezembro de 2021 é negociado em queda de 0,81% a R$ 5,568 no after market.

No mercado de juros futuros, os contratos mais curtos recuaram, mas os DI’s longos inverteram sinal e passaram a subir. Na sessão estendida, o DI para janeiro de 2023 recuou nove pontos-base para 12,07%; DI para janeiro de 2025 subiu um ponto-base para 11,85%; e o DI para janeiro de 2027 subiu cinco pontos-base a 11,78%.


17h27 – Aras defende no STF novo marco legal do Saneamento; companhias do setor avançam

Luiz Fux, presidente do STF, criticou o modelo de concentração estatal no setor e disse que, “transcorridas quatro décadas, essa configuração empresarial continua sendo a principal forma de disponibilização dos serviços, que nós temos assistido essa absoluta ineficiência”. Augusto Aras também defendeu o novo modelo.

O novo marco permitiu a entrada de empresas privadas no fornecimento dos serviços de água e esgoto, mas com licitação. O STF julga agora ações que contestam o novo marco legal.

Copasa (CSMG3) sobe 2,02%; Sanepar (SAPR4), 2,39%; e Sabesp (SBSP3), 2,13%


17h10 – Dólar comercial fecha em queda de 0,52% a R$ 5,565 na compra e na venda

Dólar futuro para dezembro de 2021 cai 0,77% a R$ 5,570


17h06 – ANBIMA chega à marca recorde de 600 debêntures precificadas diariamente

Isso representa 92,4% do total das séries negociadas no mercado secundário nos primeiros 17 dias de novembro.

A Associação afirma que, “além do importante papel que a precificação desempenha na marcação a mercado dos títulos privados, uma debênture é também uma ferramenta que contribuiu para a tomada de decisões estratégicas de risco e negociação por parte dos gestores de recursos”.


16h52 – Setores da bolsa sobem em bloco nesta quinta-feira, sem nenhum registrando queda

Entre os índices, o IMOB, do setor imobiliário, é destaque, avançando 2,14% – companhias são beneficiadas pela perspectiva do Novo Marco de Garantias, que deve facilitar crédito, e pelo recente anúncio de revisão do FGTS, que deve impulsionar construtoras mais populares [ver nota das 9h07].

IFNC, do setor financeiro, também é destaque, em parte impulsionado também pelo novo marco, com alta de 1,94%. Energia elétrica sobe 1,39% e utilidades públicas, 1,35%.


16h38 – Pacheco vê PEC dos Precatórios como prioridade, mas não garante votação semana que vem

Presidente do Senado frustra, por enquanto, os planos do governo de acelerar a tramitação da proposta na Casa. “Vamos tentar fazer coexistir os interesses das sabatinas que são a prioridade do esforço concentrado, mas a PEC do Precatório também é”, disse, para a Folha de S.Paulo.

Entretanto, Pacheco lembrou que “a PEC tem que cumprir a etapa da CCJ, o parecer já foi lido, houve pedido de vista. Precisa ser apreciada na CCJ. Finalizada na CCJ, vai a plenário e assim que chegar no plenário eu vou ter o senso de urgência em relação à PEC, porque ela precisa ser apreciada”.


16h13 – Tesouro Direto: juros dos prefixados passam a subir, mas retornos seguem abaixo de 12% ao ano

Os títulos públicos negociados no Tesouro Direto apresentam movimento misto na tarde desta quinta-feira. Os juros oferecidos pelos papéis prefixados recuam, enquanto os papéis atrelados à inflação são negociados perto da estabilidade


16h10 – Ibovespa desacelera após aprovação de MP do Auxílio: alta vai a 1,07%, a 105.645 pontos


15h55 – Analistas recomendam compra da Vale (VALE3), com preço-alvo em R$ 91

Segundo a Genial, a demanda por minério deve continuar forte, apesar da turbulência do mercado chinês – além disso, a companhia vem aumentando a sua produção, atingindo as expectativas para 2021.

“Mesmo em um cenário adverso, a Vale deve sofrer menos do que suas concorrentes, por conta da qualidade do minério de Carajás”, afirmaram.

As ações registram leve queda nesta quinta, caindo 0,82% às 15h55, negociadas a R$ 70,40.


15h35 – Petrobras (PETR4]) busca venda de fatia na Braskem (BRKM5]) de forma semelhante à Vibra (VBBR3])


15h30 – Brent fecha em queda de 0,16%, negociado a US$ 80,92 o barril


15h24 – Governo acredita que PEC dos Precatórios será derrotada no Senado

De acordo com o jornal O Globo, os próprios ministros de Bolsonaro nutrem pouca esperança de que o texto relatado pelo líder do governo na Casa, Fernando Bezerra (MDB-PE), seja aprovado. Eles acreditam que não há votos suficientes para a proposta passar.


15h05 – Câmara aprova texto-base de Medida Provisória que implementa novo Auxílio Brasil

O programa de transferência de renda que substitui o Bolsa Família recebeu, ao total, 344 votos. Além do Auxílio Brasil, foi aprovado também  Alimenta Brasil, que entra no lugar do Programa de Aquisição de Alimentos. Há cinco destaques na fila para apreciação dos deputados.

O texto aprovado agora segue para o Senado, onde precisa ser aprovado até o dia 7 de dezembro, para não perder a sua validade.


14h40 – Para BBI, Tupy, Mahle e Iochpe-Maxion sofrem com queda da venda de veículos na Europa

O Bradesco comentou que a notícia de que a União Europeia registrou queda na venda total de veículos pesados em outubro em relação ao mesmo mês de 2019 é negativa para as companhias brasileiras do setor, a despeito da alta de 5% na comparação mensal.

A falta de semicondutores continua a impactar as companhias. A Iochpe Maxion (MYPK3) continua com recomendação outperform, com preço-alvo em R$ 20, bem como a Tupy, com preço-alvo de R$ 28. Para a Mahle, a avaliação é de underperform com preço-alvo de R$ 20.


14h07 – Secretário de Política Econômica afirma que Novo Marco de Garantias trará ganhos econômicos

Adolfo Sachsida defendeu que o novo programa do Governo Federal promoverá mais crédito, juros mais baixos, mais empregos e mais renda. O governo precisa encaminhar ainda o projeto de lei ao Congresso.

“Quando melhora a garantia, o crédito fica mais barato e acessível a todos”, ressaltou Sashida. “O trabalhador volta a ser protagonista das suas finanças e tenho certeza que com apoio do Congresso Nacional vamos aprovar esse conjunto de medidas”, disse. (Com Estadão)


14h03 – Europa fecha em alta; novo governo alemão sinaliza que não imporá lockdown de forma imediata

Diferentemente de Angela Merkel, Olaf Scholz disse que não pretende implementar medidas restritivas mais duras tão cedo. Apesar disso, grande parte dos índices da Europa continuam acumulando queda nos últimos dias, com investidores ainda com medo do avanço da covid-19 no continente.

  • Euro Stoxx 600: +0,43%
  • DAX (Frankfurt): +0,24%
  • FTSE 100 (Londres): +0,32%
  • CAC 40 (Paris): +0,48%
  • IBEX 35 (Madri): +0,54%
  • FTSE MIB (Milão): -0,05%

13h46 – Acordo de Bolsonaro com PL inclui cláusula que impede parceria com partidos de esquerda

O presidente da República se acertou com Valdemar Costa Neto, presidente do partido: “Acertamos nossos ponteiros e estamos bem afinados para começar a falar em política no ano que vem. Não haverá qualquer coligação com partidos de esquerda nos Estados”.

A data de filiação de Bolsonaro estava marcada para dia 22 de novembro, mas desentendimentos com diretórios regionais do PL, que teriam acordos acertados com legendas como PT, adiaram o ato.


13h20 – Petrobras investirá US$ 1 bi até 2026 para concluir refinaria Abreu e Lima (Rnest)

Além disso, uma segunda unidade de refino deve ser construída na planta, localizada em Pernambuco. Para o CFO da estatal, Rodrigo Araujo, a indefinição sobre a segunda unidade de refino foi um dos fatores que teriam pesado para não haver interessados da Rnest.

A construção, avalia a empresa, poderá ser um mitigador de riscos para o desinvestimento. Conforme o diretor-executivo de refino e gás natural, Rodrigo Costa, dessa forma, a Petrobras poderia reiniciar o processo de venda, que se encerrou em agosto, sem ofertas dos interessados.


13h18 – MDB decide lançar pré-candidatura de Simone Tebet (MS) à presidência da República

A informação é do presidente nacional da legenda, Baleia Rossi (SP), enquanto Tebet ocupa hoje uma cadeira no Senado.


13h09 – Alemanha tem explosão de novos casos de Covid-19, mas descarta lockdown

O novo governo de coalizão rechaçou a ideia da ainda chanceler Angela Merkel. A ideia é avaliar, inicialmente, se as medidas mais rígidas tomadas na semana anterior vão surtir efeito.

De todo modo, o lockdown ainda não está descartado, o que poderia surtir efeitos negativos sobre a economia. Nos últimos 3 dias, o país teve picos de 70 mil casos novos e passou a marca de 100 mil mortos.


12h56 – Ibovespa opera com alta de 1,59%, aos 106.179 pontos; dólar comercial recua 0,71%, a R$ 5,55


12h35 – Petrobras ampliou a previsão dos preços do petróleo de longo prazo

Agora, a estatal prevê que valor será de US$ 55 nos anos de 2025 e 2026 (antes era de US$ 50). Para o ano que vem, a companhia estima que os preços estarão, em média, em US$ 72 por barril.

Segundo o CFO, Rodrigo Araújo, as premissas do plano estratégico contemplam um cenário mais positivo que o preço atual do petróleo. Mas no longo prazo há também expectativa de depreciação do real.

petrobras plano estratégico

12h36 – Venda de participação da Braskem (BRKM5) pode seguir processo parecido com Vibra (VBBR3)

Sobre a venda de fatia na Braskem, o CFO da Petrobras, Rodrigo Araújo, afirmou que as conversas com a Novonor continuam.

Ele fez um paralelo com a Vibra Energia, que trocou de nome e deixou de ser BR Distribuidora este ano, para comentar a operação com a Braskem:

“Temos que traçar claramente quais seriam os passos seguintes do processo. Nossa ideia é ter algo parecido com isso [operação da Vibra]”, destacou ele, ao afirmar que hoje o modelo mais provável seja um modelo via mercado de capitais, eventualmente um follow on.


12h33 – Ações de aéreas lideram altas do Ibovespa, com queda do petróleo e do dólar

Ações PN da Gol (GOLL4) avança 7,89%, negociadas a 16,82. PNs da Azul (AZUL4) avançam 3,54%, a R$ 27,53.


12h30 – Petrobras prevê que 12 novas plataformas estarão no pré-sal

Do total de 15 novas plataformas, em 6 campos que a Petrobras pretende operar até 2026, 12 estão no pré-sal e 3 no pós-sal. Todos os que entram em operação até 2025 já estão contratados.

“Considerando o mercado mundial de FPSO, nós temos cerca de 50% dos novos FPSOs que vão entrar em operação nos próximos cinco anos”, diz João Henrique Rittershaussen, diretor de desenvolvimento da produção da Petrobras. FPSO é a unidade flutuante de armazenamento e transferência.

Para 2022 deve entrar em operação a FPSO Guanabara, que está saindo de Dubai para o Brasil até o fim deste mês.


12h28 – Ações do Inter sobem mais de 6% com deliberação sobre reorganização societária


12h26 – Banco Pan (BPAN4) salta quase 6% com incorporação da Mosaico (MOSI3)

As ações do banco sobem 5,72% após a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovar a incorporação da Mosaico pelo Pan. Já os papéis da Mosaico avançam 5,42%.



12h24 – Ibovespa avança 1,34%, próximos dos 106 mil pontos, com apoio de Petrobras ([ativo=PETR3;PETR4)

O dólar comercial recua 0,66% a R$ 5,557 na compra e R$ 5,558 na venda; o dólar futuro com vencimento em dezembro de 2021 é negociado em queda de 0,9% a R$ 5,562.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 recua 12 pontos-base para 12,04%; DI para janeiro de 2025 cai oito pontos-base para 11,76%; e o DI para janeiro de 2027 tem queda de seis pontos-base a 11,67%.


12h20 – Ações da Petrobras ignoram leve queda no preço do petróleo e avançam

As ações ON tem alta de 3,59%, negociadas a R$ 30,34. As ações PN sobem 3,49%, a R$ 29,36.


11h50 – Central de FIIs: IPCA-15 volta a acelerar, cresce devolução de escritórios em São Paulo; Ifix opera em alta


11h45 – Maiores altas e baixas do Ibovespa


11h35 – Petrobras: distribuição de dividendos não compromete sustentabilidade financeira, diz Rodrigo Alves

Segundo o CFO da estatal, entre as principais motivações esta o fato de a dívida do terceiro trimestre ter ficado abaixo dos US$ 60 bilhões, considerada como patamar alvo e não como teto. Além disso, há também expectativa de maior previsibilidade com remuneração mínima anual e  um comprometimento com a melhor alocação de capital.

A expectativa da Petrobras é pagar dividendos trimestrais, com eventuais pagamentos extraordinários. Isso ocorrerá desde que os dividendos não comprometam a sustentabilidade financeira da companhia no curto, médio e longo prazo.

Rodrigo Araújo Alves, diretor financeiro e de relacionamento com investidores da Petrobras

11h26 – Plano equilibra distribuição de fluxo de caixa de investimentos, dividendos e manutenção da dívida.

“Para uma companhia que chegou a pagar US$ 8 bilhões de despesas por ano, temos hoje um plano mais saudável pelo esforço de desalavancagem do último ano”, diz Rodrigo Araújo Alves, CFO da companhia.

O Capex (investimentos) previsto de US$ 68 bilhões é “extremamente responsável e resiliente ao cenário desafiador de preços”, destaca Rodrigo Araújo Alves. Deste valor, 84% é focado em exploração e produção de petróleo e gás.


11h19 – Relator da MPV que institui Programa Auxílio Brasil começa leitura de parecer na Câmara

A votação, que define o desenho do novo programa criado para ser a marca do governo Bolsonaro, deve ocorrer nesta quinta-feira pelo Plenário.está marcada para esta quinta-feira, 25.

A MP, porém, precisa ser votada na Câmara e no Senado até o dia 7 de dezembro, quando perde a validade.


11h18 – Atual nível de dívida permite navegar em cenários desafiadores, diz CFO da Petrobras

“Enxergamos nosso nível de dívida como ótimo, sendo US$ 60 bilhões e olhando diversos indicadores. Olhando não só a alavancagem de mercado, mas a relação entre fluxo de caixa e operacional e juros”, afirma Rodrigo Araújo Alves.

Esse alvo de US$ 60 bilhões, segundo Rodrigo, permite à Petrobras navegar por cenários desafiadores de preço de petróleo, sem deixar a companhia excessivamente alavancada.


11h11 – Para analistas, IPCA-15 veio em linha com o esperado, mas preços de energia preocupam


11h04 – Ânima (ANIM3) avalia alternativas para M&A e pode desencadear desbloqueio de valor significativo, diz BBA

Segundo o banco,  a integração da Laureate está no caminho certo, com esta sendo totalmente integrada em poucos meses. Dentro do ecossistema Ânima, a ingestão de marcas da adquirida será menos agressiva, com um ajuste fino de ingressos, volumes e bolsas.

O Itaú BBA mantém avaliação outperform para ações da Ânima e preço-alvo de R$ 19,00, frente o preço de abertura de R$ 7,37 desta quinta.


11h01 – Petrobras vai focar em descabornização nos próximos anos

Recursos importantes serão alocados em projetos ligados a descarbonização e melhora em termos de processos atuais. A estatal prevê investir US$ 2,8 bilhões para fortalecer a presença em matrizes de baixo carbono.

“Fazemos isso por que temos consciência do papel das empresas produtoras de óleo e gás no contexto da transição energética, que não vai se dar da noite para o dia”, destaca Roberto Ardengue, diretor de relacionamento institucional e de sustentabilidade da Petrobras.

Segundo ele, porém, o petróleo ainda vai continuar tendo participação significativa no mercado nos próximos anos.


10h48 – Silva e Luna detalha plano estratégico da Petrobras em teleconferência

“A gestão de portfólio continua sendo fundamental para a melhoria da alocação de capital, permitindo à Petrobras focar nos ativos e nas operações que apresentam melhores retornos e melhores riscos”, afirmou o presidente da Petrobras (PETR3;PETR4), general Joaquim Silva e Luna, no Investors Day da empresa nesta quinta-feira (25).

Segundo ele, a estatal segue focando no que faz de melhor: produção e exploração de ativos de óleo e gás em águas profundas e ultraprofundas, em especial de pré-sal. Até 2026 está prevista a entrada de operação de 15 novas plataformas em 6 campos.

Silva e Luna detalha plano de investimentos da Petrobras
Silva e Luna detalha plano de investimentos da Petrobras

10h44 – No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 recua dez pontos-base para 12,06%

DI para janeiro de 2025 cai quatro pontos-base para 11,80%; e o DI para janeiro de 2027 tem queda de um ponto-base a 11,72%.

“Não houve tanto impacto na curva de juros, que abriu em baixa, ainda repercutindo o tom mais dovish do presidente do Banco Central durante discurso ontem e também pela melhor perspectiva de avanço nas negociações da PEC dos Precatórios”, Alexsandro Nishimura, economista, sócio da BRA.


10h39 – Marcopolo (POMO3) pode se beneficiar de auxílio do Governo Federal a operadoras de ônibus

Para o Bradesco BBI, a notícia de que prefeitos de diversas grandes cidades pediram ao governo federal que subsidie o transporte público de forma a mitigar a alta de 67% nos preços do diesel e evitar altas nas passagens de ônibus em 2022 é positiva para a companhia, que trabalha no ramo de ônibus.

O apoio do governo para que operadoras de transporte público emerjam da pandemia pode levar a novos pedidos para a Marcopolo, com avaliação underperform e preço-alvo de R$ 2,5.


10h26 – Apesar do anúncio de greve dos tripulantes operadoras aéreas operam no campo positivo

As ações da Gol (GOLL4) sobem 3,01%, enquanto os papeís da Azul (AZUL4) tem alta de 1,77%. BBI definiu impacto da paralisação como “limitado” [ver nota das 8h38].


10h25 – Tesouro Direto: mesmo com surpresa negativa do IPCA-15, juros dos títulos públicos recuam

Ainda que o contexto econômico e político inspirem cuidados, os títulos públicos apresentam recuo nas taxas nesta manhã. Na primeira atualização do dia, o Tesouro Prefixado 2024 oferecia juro de 11,83% ao ano, contra 11,87% ao ano, na sessão anterior.


10h24 – Novo plano da Petrobras é “sóbrio” e “sem surpresa”, mas dividendos são destaque


10h17 – Units do Inter (BIDI11) avançam e operam com ganhos de 5,47%; PN sobem 5,38% e AN, 5,47%

O banco informou que a Inter Platform obteve ontem (24) a aprovação da declaração de registro junto a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana (SEC, na sigla em inglês).

Segundo a empresa, o registro é mais um importante marco visando a implementação da Reorganização Societária da plataforma.


10h10 – Ibovespa abre em alta e sobe 0,45% aos 104.983 pontos


10h09 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) abrem em alta de 1,95% e 2,54%, respectivamente

Mercado reage a divulgação do novo plano estratégico da estatal, que elevou em 24% os investimentos previstos para os próximos cinco anos.


10h06 – Minério de ferro atinge máxima de 3 semanas com otimismo na demanda chinesa


9h55 – Ferrovias da Rumo (RAIL3) e da JSL ([ativo=JSLA3]) devem se beneficiar de alta do frete, diz BBI

O Bradesco BBI comentou a notícia de que os preços do petróleo no mercado internacional em 2022 devem ser de entre US$ 70 e US$ 80, potencialmente pressionando os custos no Brasil, segundo o IHS Markit.

O banco diz avaliar que os preços mais altos devem elevar os preços do frete, aumentando a competitividade das ferrovias. O banco mantém avaliação outperform (perspectiva de valorização acima da média do mercado) para a Rumo e preço-alvo para 2022 de R$ 25. Para a JSL, mantém avaliação outperform e preço-alvo para 2022 de R$ 16.


9h41 – São Martinho (SMTO3) tem posição de caixa confortável apesar do aumento da dívida, diz Bradesco BBI

O Bradesco BBI comentou que a perspectiva para a próxima safra da São Martinho sinaliza uma melhora no esmagamento de cana após a estiagem na atual. O cenário de preço tanto para o açúcar quanto para o etanol se mantém no maior patamar desde maio de 2020 sem perspectiva de mudança relevante, petróleo caro e Real desvalorizado, o que deve elevar a geração de caixa operacional.

Apesar do aumento da dívida líquida, o banco acredita que a São Martinho está com uma posição de caixa confortável, cronograma de amortização bem distribuído, e possui uma boa estrutura de capital.


9h30 – Saldo em conta corrente fica negativo em US$ 4,46 bilhões em outubro, de acordo com BC

Número foi melhor do que o consenso, que previa déficit de US$ 4,82 bilhões, mas piorou na comparação anual – em outubro do ano passado o saldo negativo foi de US$ 1,2 bilhão. Investimentos estrangeiros no país foram de US$ 2,49 bilhões no mês, menor do que o consenso de US$ 4 bilhões e caindo ante os US$ 3 bilhões registrados em outubro do ano passado.

A balança comercial de bens foi superavitária em US$1,3 bilhão em outubro de 2021, ante saldo positivo de US$3,7 bilhões em outubro de 2020.


9h28 – Ibovespa futuro opera em alta após divulgação do IPCA-15; com feriado nos EUA, mercado deve ter baixa liquidez


9h23 – Reação do mercado a acordo entre Ecorodovias (ECOR3) e governo de São Paulo deve ser positiva, diz BBI

Segundo o banco, o trato reduz preocupações regulatórias quanto à extensão da Ecovias dos Imigrantes até 2033.

O banco avaliou que a alta nos investimentos se explica principalmente pela inflação, já que as projeções anteriores eram relativas a julho de 2020. Também ressaltou que o custo médio ponderado do capital (WACC na sigla em inglês) foi mantido em 7,65% e que o regulador manteve a metodologia do fluxo de caixa marginal para reequilibrar a concessão, o que reduz o risco de demanda.

Apesar da leitura positiva, o Bradesco elevou a taxa de desconto em 1,12 ponto percentual, a 14,4%, e reduziu o preço-alvo relativo a 2022 de R$ 18 para R$ 16, mantendo avaliação outperform.


9h12 – IPCA-15 vem acima do consenso, mas sem grandes surpresas, diz analista

“Apesar da alta no índice ele não trouxe exatamente nenhuma novidade. Em termos agregados, sabemos bem que a inflação segue persistente. Gasolina e gás de cozinha continuam tirando o sono do brasileiro” afirmou André Perfeito, da Necton. “Em um dia sem Nova York, o indicador pode ter impacto no mercado, mas esse deve ser limitado por conta de não haver grandes surpresas”.


9h08 – Ibovespa futuro abre em ligeira alta e sobe 0,26% aps 105.150 pontos 

O dólar comercial abriu em ligeira queda e recua 0,13% a R$ 5,587 na compra e R$ 5,588 na venda; o dólar futuro com vencimento em dezembro de 2021 é negociado em queda de 0,44% a R$ 5,588.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 recua 14 pontos-base para 12,03%; DI para janeiro de 2025 cai 11 pontos-base para 11,73%; e o DI para janeiro de 2027 tem queda de oito pontos-base a 11,65%.


9h07 – Aumento do orçamento de concessões do FGTS beneficia construtoras de baixa renda, diz Itaú BBA

O banco destaca que a revisão do orçamento incorpora um aumento abrangente na concessão de crédito do FGTS, o que traz um bom prognóstico às incorporadoras focadas em empreendimentos para baixa renda, que se beneficiam desse crédito por meio do programa de habitação Casa Verde e Amarela (CVA).

O Itaú BBA recomenda compra das ações da Cury (CURY3), Direcional (DIRR3), MRV (MRVE3), Plano & Plano (PLPL3) e Tenda (TEND3).


9h00 – IPCA-15 tem variação mensal de 1,17% em novembro, superando consenso de 1,10%

É a maior variação para um mês de novembro desde 2002, quando o índice foi de 2,09%. Em 12 meses, alta acumulada é de 10,73%, ante consenso de 10,65%. Em 2021, índice avança 9,57%. A difusão de alta saiu de 63,76% para 65,67%.

Segundo o IBGE, todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisas registram alta no décimo primeiro mês do ano. Destaque para o setor de transporte, com alta de 2,89%, e para o de habitação, com alta de 1,06%.


8h53 – Para Itaú BBA, Locaweb (LWSA3) pode ser afetada por alto custo de aquisição, com reabertura de lojas e concorrência

A companhia, que oferece infraestrutura digital para negócios, pode ver suas margens diminuírem no curto prazo por conta da concorrência capitalizada e por desafios em atrair mais vendedores, com a reabertura das lojas físicas. Apesar disso, o banco diz esperar que as margens se recuperem aos poucos após o ciclo de investimento de dois anos em pesquisa e desenvolvimento (R&D na sigla em inglês).

O Itaú BBA mantém avaliação outperform (perspectiva de valorização acima da média do mercado) e preço-alvo para 2022 de R$ 19.


8h38 – Greve dos Tripulantes, marcada para próxima segunda (29), deve causar impacto limitado nas companhias aéreas, diz BBI

O banco não espera um apoio massivo, visto que os serviços aéreos são considerados essenciais e a justiça deve autorizar apenas 10% dos empregados a apoiar a greve. Além disso, apenas cerca de 1% do total de membros de tripulação compareceu à assembleia de votação.

De acordo com estimativas, no pior cenário – reajustando os salários dos tripulantes em aproximadamente 16%, os preços-alvo para Azul (AZUL4), GOL (GOLL4) e LATAM Airlines Group cairiam R$ 3,00, R$ 1,90 e US$ 0,40, respectivamente.

O banco mantém avaliação outperform para ações da Azul, e preço-alvo de R$ 60,00, frente à cotação de quarta-feira (24) de R$ 26,56. Já para Gol, mantém recomendação neutra e preço-alvo de R$ 20,00.


8h31 – Morgan Stanley eleva preço-alvo de Energisa (ENGI11) para R$ 61,00

A mudança de R$ 57,00 para R$ 61,00 foi feita com base nos resultados divulgados pela companhia, que vieram melhores do que o esperado, nas premissas macroeconômicas e incorporando as últimas revisões e reajustes tarifários das distribuidoras.

Como resultado, o Morgan Stanley elevou as estimativas de Ebitda para o período entre 2021 e 2023 em 10%, em média, principalmente devido ao alto índice de ajuste da inflação IGP-M para algumas distribuidoras, aliada a resultados reportados até então.



8h21 – Plano estratégico da Petrobras (PETR4;PETR3) mais uma vez mostra que ativos do pré-sal permitem sólida remuneração ao acionista, diz BBI

O Bradesco BBI afirmou que o plano estratégico da estatal foi muito sóbrio, e mais uma vez mostrou a força dos ativos de longo ciclo do pré-sal que permitem uma sólida remuneração ao acionista, mesmo após grandes investimentos em exploração, desenvolvimento e produção.

Os dividendos anuais esperados a serem pagos pela empresa somam rendimento de US$ 13 bilhões (20%), mas poderiam ser mais se o Brent de longo prazo de US$ 60 / bbl se materializar contra os US$ 55 / bbl da empresa. O plano reforçou a visão do banco de que provavelmente ocorrerá um pagamento extraordinário de dividendos neste ano.

O banco mantém avaliação outperform para ações da Petrobras, e preço-alvo de R$ 42,00, frente à cotação de quarta-feira (24) de R$ 28,37.


8h15 – Para Credit Suisse, novo plano estratégico da Petrobras (PETR3;PETR4) segue diretrizes recentes

Destaques positivos ficam para os maiores compromissos ESG e para os dividendos elevados (de US$ 60 a US$ 70 bilhões entre 2022 e 2026 em um cenário de brent a US$ 61). Além disso, a diminuição da dívida líquida em algo entre US$ 10 a US$ 15 bilhões também deve impulsionar positivamente o fluxo de caixa.

Do outro lado, os desinvestimentos, apesar de gerar cash-ins momentâneos, fez o banco diminuir suas estimativas de EBITDA para a petroleira. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização deve cair entre 3% e 6% nos próximos dois anos.

O Credit Suisse manteve sua recomendação outperform e preço-alvo em US$ 14, frente US$ 10,48 do fechamento de ontem.


8h01 – Petrobras Day detalha investimentos, Inter avança em reorganização societária e mais notícias

Veja os destaques do noticiário corporativo da sessão desta quinta-feira (25).


7h41 – Agenda do dia: Feriado nos EUA, IPCA-15 e mais assuntos do dia

A quinta-feira está menos movimentada do que o costume por conta do feriado de ação de graças nos EUA.

Por aqui, destaque está na divulgação às 9h do IPCA-15, a prévia da inflação oficial do país, no âmbito dos dados macroeconômicos, e para o Investors Day da Petrobras que começa às 10h30, este no radar corporativo.


7h35 – Radar Cripto: Bitcoin ensaia recuperação, game coin dispara 80% e mais assuntos que vão movimentar o mercado


7h30 – Europa avança, impulsionada pelo acordo por um novo governo alemão

Olaf Scholz, que é ex-ministro de Finanças do governo de Angela Merkel, assumirá o posto em uma coalizão que envolve o Partido Social Democrata, o Partido Verde e o Partido Liberal Democrata. Em destaque no acordo, o investimento do estado em tecnologias – ações dessas empresas puxam o DAX na manhã desta quinta.

  • DAX (Alemanha), +0,22%
  • FTSE 100 (Reino Unido), +0,14%
  • CAC 40 (França), +0,16%
  • FTSE MIB (Itália), +0,16%
  • STOXX 600 (Todo continente), +0,27%

7h25 – Bolsas da Ásia fecham sem tendência exata

Em destaque no continente, está a decisão do Banco Central da Coréia em elevar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual – o que já era esperado, mas que, mesmo assim derrubou levemente o índice do país. Hong Kong, mais cedo, publicou a sua balança comercial, que teve déficit menor do que em setembro, e o Japão divulgou vendas e confiança do consumidor, que melhoraram consideravelmente.

  • Nikkei (Japão), +0,67% (fechado)
  • Kospi (Coreia do Sul), -0,47% (fechado)
  • Shanghai SE (China), -0,24% (fechado)
  • Hang Seng Index (Hong Kong), +0,22% (fechado)

7h21 – Índices futuros americanos fechados com o feriado de Ação de Graças

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