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SÃO PAULO – O noticiário corporativo desta quinta-feira (25) tem como destaque o novo plano estratégico da Petrobras (PETR3;PETR4) para o período 2022-2026. A estatal vai investir US$ 68 bilhões, alta de 23%. Os detalhes do plano serão divulgados em teleconferência a partir das 10h30.
No mais, o Banco Inter (BIDI11) atualizou sobre sua reestruturação societária, a CSN (CSNA3) informou a incorporação da Metalgráfica Iguaçu (MTIG4) e o CADE reprovou a aquisição da carteira da Plamed pela Hapvida (HAPV3). Confira os destaques:
Petrobras (PETR4;PETR3)
A Petrobras irá investir US$ 68 bilhões entre 2022 e 2026, dos quais 84% serão direcionados para exploração e produção (E&P), conforme novo plano estratégico da estatal, divulgado ontem (24). O novo plano de negócios é 24% superior ao anterior (2021-2025).
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A métrica de dívida bruta presente no último plano estratégico foi excluída, devido ao atingimento antecipado da meta de US$ 60 bilhões no 3T21. O plano mantém uma gestão de portfólio ativa, com expectativa de desinvestimentos entre US$ 15 e 25 bilhões.
Além disso, a Petrobras (PETR4; PETR3) aprovou revisão de política de remuneração a acionistas, que será trimestral.
A petroleira estabeleceu uma remuneração mínima anual de US$ 4 bilhões para exercícios em que o preço médio do Brent for superior a US$ 40/bbl, a qual poderá ser distribuída independente do seu nível de endividamento.
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Repercussões do plano
Para Bradesco BBI, o plano estratégico da estatal foi muito sóbrio, e mais uma vez mostrou a força dos ativos de longo ciclo do pré-sal que permitem uma sólida remuneração ao acionista, mesmo após grandes investimentos em exploração, desenvolvimento e produção.
Os dividendos anuais esperados a serem pagos pela empresa somam rendimento de US$ 13 bilhões (20%), mas poderiam ser mais se o Brent de longo prazo de US$ 60 / bbl se materializar contra os US$ 55 / bbl da empresa.
O plano reforçou a visão do banco de que provavelmente ocorrerá um pagamento extraordinário de dividendos neste ano.
Por fim, o Bradesco BBI mantém avaliação outperform para ações da Petrobras, e preço-alvo de R$ 42,00, frente à cotação de quarta-feira (24) de R$ 28,37.
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Foco na criação de valor ao acionista
O Credit Suisse comentou que o novo plano estratégico da Petrobras segue as mesmas diretrizes dos planos recentes, mas com foco ainda maior na criação de valor e retorno ao acionista.
Para o banco, os principais destaques são os maiores compromissos com ESG e descarbonização, rendimentos de dividendos muito elevados implícitos no plano; e a barra alta para retornos de capital (por exemplo, delta EVA alvos, Brent US$ 35 / bbl máximo ponto de equilíbrio, etc).
O banco também diz que a produção de petróleo a curto prazo de 2,1 Mbpd em 2022 foi inferior ao consenso (2,3Mbpd). No entanto, a diferença é explicada pelas próximas vendas de ativos e pelo aumento de 5% da participação da CNOOC em Búzios.
Assim, o banco reduziu suas estimativas de EBITDA em -6% e -3%, para 2022 e 2023, respectivamente, impulsionados pela curva de produção mais baixa no curto prazo devido ao programa de desinvestimentos da estatal, que é compensado pelo caixa desses desinvestimentos.
Dessa forma, o banco mantém avaliação outperform para ações da Petrobras, e preço-alvo de US$ 14,00, frente à cotação de quarta-feira (24) de US$ 10,48.
Veja Também: Cobertura da apresentação do plano estratégico da Petrobras no Bolsa Ao Vivo
Inter (BIDI11)
O Inter informou que a Inter Platform obteve ontem (24) a aprovação da declaração de registro junto a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana (SEC, na sigla em inglês).
Segundo a empresa, o registro é mais um importante marco visando a implementação da Reorganização Societária da plataforma.
O Bradesco BBI a aprovação pela SEC da reestruturação societária do Inter, ressaltando que essa foi uma das condições para a migração para o NASDAQ.
A previsão para a realização da assembleia geral é hoje (25). O banco destaca que as ações BIDI11 estão sendo negociados com um desconto considerável (20%) em relação à opção de saque de R$ 45,84 por unit, potencialmente aumentando o risco do volume de acionistas que optam pela opção exceder o valor total previsto na proposta de reestruturação de R$ 2 bilhões.
CSN (CSNA3)
A CSN (CSNA3) celebrou nesta quarta-feira (24) acordo para incorporação da totalidade das ações de emissão da Metalgráfica Iguaçu (MTIG4) pela companhia.
A operação envolve a assunção da dívida de R$ 80 milhões da siderúrgica e pagamento em ações.
Eletrobras (ELET3;ELET6)
A Eletrobras (ELET3;ELET6) comunicou que Eletronorte efetivou acordo de renegociação de dívida da CEA por R$ 306,1 milhões.
Hapvida (HAPV3)
O Tribunal do Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) negou a aprovação da aquisição da carteira Plamed pela Hapvida. A operação havia sido anunciada em dezembro de 2019, por R$ 57,5 milhões.
A carteira da Plamed, concentrada na região de Aracajú (SE), conta atualmente com cerca de 26 mil beneficiários de planos de saúde. A Hapvida, junto com seus assessores, segue avaliando as alternativas de próximos passos diante da referida decisão e manterá o mercado informado de eventuais desdobramentos sobre o assunto.
Copel (CPLE6)
A Copel (CPLE6) divulgou que a UEGA, subsidiária indireta da companhia, e a Petrobras (PETR4) assinaram um termo aditivo para prorrogação do contrato de compra e venda de gás natural para geração termelétrica na modalidade interruptível.
O prazo de vigência segue agora até o dia 31 de dezembro de 2022. O contrato prevê o fornecimento de 2.150.000 metros cúbicos de combustível por dia, sem obrigatoriedade de retirada.
Petz (PETZ3)
A Petz (PETZ3) convocou nesta quinta-feira (25) assembleia geral extraordinária (AGE) para deliberar sobre aquisição da Zee Dog.
A AGE está prevista para ser realizada no dia 16 de dezembro de 2021, às 10 horas, de modo exclusivamente digital.
BR Partners (BRBI11)
A BR Partners (BRBI11) comunicou que, em 24 de novembro de 2021, o BR Partners Gestão de Recursos constituiu um novo Fundo de Investimento em Participações (FIP), com o intuito de fazer a gestão dos recursos captados junto a clientes da companhia.
Nesse contexto, a BR Partners Pet, veículo de investimento controlado pelo BR Partners Pet Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, assinou acordo de Investimento para aquisição de participação minoritária no capital da PetCamp – Comércio de Produtos Agropecuários, no valor total de até R$ 100 milhões.
Segundo comunicado, o investimento será destinado à expansão da rede de lojas e a investimentos em tecnologia.
Hapvida (HAPV3)
A Hapvida (HAPV3) anunciou que, nesta quinta-feira (25), sua subsidiária integral Ultra Som Serviços Médicos celebrou contrato para a aquisição de pelo menos 73% podendo chegar a 100% do capital social da Maternidade Octaviano Neves.
O preço de aquisição para 100% das ações é de R$ 134,0 milhões, incluindo o imóvel do hospital, estacionamento e clínica anexos ao hospital.
Além disso, a Hapvida assumirá o montante de até R$ 16,0 milhões de dívida líquida, que estará sujeita ao ajuste de preço decorrente da sua variação até a data de fechamento.
2W Energia
A 2W Energia aprovou a emissão de debêntures simples em duas séries, no valor de de R$ 400 milhões.
O vencimento das debêntures da primeira série ocorrerá em 24 de novembro de 2025 e o vencimento das debêntures da segunda série ocorrerá em 24 de novembro de 2029.
Banestes (BEES3)
O Banestes (BEES3) afirmou que não há intenção ou qualquer estudo para privatização do banco.
Renova Energia (RNEW3)
A Renova Energia (RNEW3) informou que o Juiz homologou venda de participação na Enerbrás para a V2i por R$ 265,8 milhões.
Ecorodovias (ECOR3)
A Ecorodovias (ECOR3) assinou com o governo de São Paulo e Artesp aditivo definitivo que prorroga a concessão até 2033.
Saraiva (SLED4)
A Saraiva (SLED4) pediu a suspensão de sua assembleia de credores ontem à tarde na tentativa de ganhar tempo para uma nova negociação, e evitar que a falta de entendimento leve à decretação da falência da empresa, segundo fonte ouvida pelo Valor.
Uma nova assembleia foi marcada no dia 9 de dezembro.
Enjoei (ENJU3)
O Enjoei (ENJU3) comunicou que Aline de Lucca e Eric Acher apresentaram, ontem (24), pedido de renúncia aos cargos de membros do Conselho de Administração.
Em substituição, o Conselho nomeou Renato Feitosa Rique e Gregory Louis Reider como conselheiros titulares independentes com mandato até a próxima Assembleia Geral de Acionistas da empresa.
Locaweb (LWSA3)
Os fundos geridos pelo JP Morgan reduziram participação na Locaweb (LWSA3) de 5,22% para 3,64% do total de ações ON, por meio da venda de 9.133.634 de ações.
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