Será listada na Nasdaq

Ações do Inter sobem com deliberação sobre reorganização societária

O acionista pode optar pela conversão de ações em BDRs ou pelo exercício de direito de recesso com recebimento em dinheiro (cash-out)

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(Divulgação)

SÃO PAULO  – As ações do Inter (BIDI4;BIDI11) fecharam com altas, respectivamente, de 4,7% e 3,7% em dia de votação para deliberar sobre reorganização da estrutura societária do banco, que tem como objetivo migrar sua base acionária do Banco Inter S.A. para a Inter Platform Inc., que será listada na Nasdaq.

No âmbito da reorganização societária, o acionista do banco pode optar pela conversão de ações em recibos de ações (BDRs) ou pelo exercício de direito de recesso com recebimento em dinheiro (cash-out).

Vale lembrar que escolhida a opção de cash-out, o acionista não poderá negociar suas ações na B3 (BIDI3, BIDI4, BIDI11) até o recebimento do montante referente as suas ações. Já os BDRs do Inter passarão a ser negociados na B3 com o ticker BIDD31, informou a empresa.

Após o fechamento mercado, a empresa informou em fato relevante que a deliberação foi aprovada com o voto favorável de detentores de mais de 82% das ações em circulação presentes na assembleia.

Adicionalmente, informou que a consumação da operação está sujeita às seguintes condições:

  • Homologação dos atos societários da AGE Reorganização pelo Banco Central do Brasil;
  • Aprovação da admissão à negociação das Class A Shares junto à Nasdaq; e
  • Verificação de que o valor total a ser desembolsado para fins de pagamento da opção cash-out não excederá o montante de R$ 2 bilhões, “sendo que esta condição poderá ser objeto de renúncia pela HoldFin e pelo Inter, caso o Conselho de Administração do Inter determine, após avaliação fundamentada, que a renúncia é no melhor interesse do Inter e de seus acionistas.”

Racional da operação

No contexto da reorganização societária, para cada 3 ações ordinárias e/ou preferenciais de emissão do Inter, será entregue 1 ação preferencial resgatável de emissão de HoldFin, ou seja, será entregue 0,33333 ação preferencial resgatável para cada 1 ação ordinária ou preferencial de emissão do Inter.

Além disso, para cada 1 unit do Inter, será entregue 1 ação preferencial resgatável de emissão de HoldFin, “sujeito aos ajustes previstos no protocolo e justificação (relação de substituição)”.

“A companhia divulgará, nesta data, aviso aos acionistas contendo informações a respeito do exercício do direito de recesso e da opção Cash-Out (conforme definida no protocolo e justificação) no âmbito da reorganização societária, bem como o cronograma estimado para conclusão da reorganização societária”, afirmou o fato relevante.

Repercussão da reorganização do Inter

O Bradesco BBI destaca que as ações BIDI11 estão sendo negociados com um desconto considerável (20%) em relação à opção de saque de R$ 45,84 por unit, potencialmente aumentando o risco do volume de acionistas que optam pela opção exceder o valor total previsto na proposta de reestruturação de R$ 2 bilhões.

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Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana (SEC, na sigla em inglês) aprovou ontem (24) a reestruturação societária do Inter (BIDI11). Essa é uma das condições para possibilitar a migração da base acionária para a Bolsa de Nasdaq, em Nova York.

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