18h27 – Encerramos a cobertura de hoje. Confira os principais destaques do Ibovespa.
18h20 – Maiores altas e baixas do fechamento do dia
18h15 – Ibovespa fecha com alta de 1,38% aos 107.758 pontos; volume negociado foi de R$ 21,9 bilhões
Na semana, o índice acumulou variação positiva de 2,55%.
18h14 – Juros futuros recuam, após a divulgação do IPCA:
DI para janeiro de 2023 caiu 18 pontos-base para 11,44%; DI para janeiro de 2025 recou 25 pontos-base a 10,39%; e o DI para janeiro de 2027 caiu 21 pontos-base a 10,33%
18h07 – Privatização da Eletrobras volta à pauta do TCU no dia 15/12
Segundo o extrato dos processos previstos para apreciação na sessão da próxima quarta-feira está o referente à desestatização e acompanhamento da privatização da Eletrobras, seus impactos setoriais, para o consumidor e para União, considerando, inclusive, o cenário de não concretização da privatização.
As ações da estatal fecharam em alta nesta sexta-feira: (ELET3), +3,21%; e (ELET6), +3,30%.
18h04 – Fechamento de Wall Street:
- Dow Jones fechou em alta de 0,60% a 35.970 pontos
- S&P avançou 0,95% a 4.712 pontos
- Nasdaq fechou em alta de 0,73% a 15.630 pontos
17h56 – Ibovespa fecha com alta preliminar de 1,36%, aos 107.738 pontos
17h44 – Ata do Copom, reunião do FED e prévia do PIB são destaques da próxima semana
Na terça (14), às 8h00, será divulgada a ata da última reunião do Copom, quando os juros subiram a 9,25% ao ano e, às 9h00, os dados do IBGE do setor de serviços, de outubro.
Quarta-feira (15), às 9h, sai a prévia do PIB, com o IBC-Br de outubro, enquanto, às 16h, tem anúncio da decisão do Fomc sobre juros.
Já na quinta-feira (16), o destaque para o relatório trimestral de inflação, às 8h.
17h23 – Após novas atualizações, Bradesco BBI eleva preço-alvo de Gol (GOLL4), mas mantém recomendação neutra
Segundo o relatório, foram atualizadas as projeções para incorporar as novas atualizações da companhia aérea para 2022. Conforme o documento, o guidance de margem Ebitda, de 25%, ficou bem acima do consenso (19%) e das estimativas do BBI (15%).
Assim, o preço-alvo subiu de R$ 20 para R$ 24. Hoje, papéis da companhia aérea operam com queda de 0,52%, cotados a R$ 19,25. A Azul (AZUL4) também registra queda em suas ações, de 0,65%, a R$ 25,90.
17h08 – Dólar fecha em alta de 0,72%, cotado a R$ 5,613 na compra e a R$ 5,614 na venda; na semana, recuou 1,17%
17h01 – Fechamento petróleo:
- WTI janeiro: +1,02% (US$ 71,61)
- Brent fevereiro: +0,98% (US$ 75,15)
16h57 – Líderes do G7 discutem inflação na semana que vem
A reunião será virtual, para tentar buscar soluções para o problema que afeta todos os países, incluindo os mais ricos. Questões como clima e saúde também serão abordados, segundo a Reuters.
16h49 – Ações da Magazine Luiza passam a operar de forma positiva, com alta de 1,12%, cotadas a R$ 6,35
16h26 – Após se aproximar dos R$ 6 (-4%), as ações da Magazine Luiza (MGLU3) amenizam perdas
As ações da varejista, agora, operam com queda de 0,32%, aos R$ 6,26.
Assim, os seus papéis ficam mais alinhados com setor, que hoje opera positivo: Lojas Americanas (+2,34%), GPA (+1,54%), Americanas (1,53%) e Via (2,79%).
O mercado de títulos públicos opera com queda nas taxas na tarde desta sexta-feira (10). Após avanço significativo na sessão de ontem (9), os prefixados de prazo curto reverteram o movimento de alta e registraram recuo mais forte na segunda atualização da tarde.
15h51 – Pacheco critica situação econômica: “juros altos são a receita do insucesso”
Presidente do Senado e postulante ao Planalto pelo PSD em 2022, ele apontou que há “problemas cada vez mais presentes nas nossas vidas como brasileiros e são problemas que não precisávamos estar convivendo com eles: a inflação”.
“Hoje a inflação bate à nossa porta, como também bate à nossa porta a alta de juros que é absolutamente nociva para a produção do país. Juros altos são a receita do insucesso para a economia do país”, completou, segundo reportou a Folha de S.Paulo.
15h39 – Ibovespa avança 1,2%, aos 107.553 pontos; dólar avança 0,77%, cotado a R$ 5,61
15h30 – Musk insinua que pretende deixar comando da Tesla
CEO da companhia tuitou que está “pensando em largar meus empregos e me tornar um influenciador de tempo integral wdyt” (Abreviação para “what do you think?”).
thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt
— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021
No momento, os BDRs da companhia (TSLA34) crescem 1,82%, enquanto as ações na Nasdaq (TSLA) ficam com mais 1,15%.
15h22 – Ações do varejo lideram as perdas do Ibovespa em 2021 até o momento; veja alguns dos principais motivos:
- Vendas mais fracas do varejo em outubro ante setembro e na comparação anual;
- Copom sinaliza com novo aumento de 1,5 ponto percentual na Selic;
- PIB deve ser negativo em 2022;
- Cenário de inflação de dois dígitos e desemprego em alta.
Diante deste cenário, as ações do setor são as com pior desempenho no acumulado deste ano:
- Magazine Luiza (MGLU3) = -75,29%
- Pão de Açúcar (PCAR3) = -69,36%
- Via, dona da Casas Bahia (VIIA3) = -48,54%
- Americanas (AMER3) = -62,20%
- Lojas Americanas (LAME4) = -52,82%*
* Cotação ajustada às 16h48
15h05 – Ações em NY e BDRs do Nubank na B3 têm segundo dia de forte alta e sobem cerca de 10%
14h50 – Ações de Magazine Luiza (MGLU3) se aproximam de R$ 6, com queda de quase 4% no dia e mais de 75% no ano
Os papéis da varejista estão cotados a R$ 6,03 e não se beneficiam nem mesmo do dado de inflação de novembro abaixo do esperado – o que gerou alívio para a curva de juros futuros e impulsionou papéis de varejistas na B3.
E a queda já se estende por um longo período, com a ação da companhia saindo da casa dos R$ 25 no final de dezembro de 2020.
Desempenho das ações na bolsa em um ano
Se a tendência continuar, a ação, de quarta maior alta do benchmark em 2020, passará a amargar a lanterna do índice em 2021.
A baixa se acentuou especialmente a partir da segunda metade do ano, caindo de julho até o fechamento da véspera cerca de 70%.
14h32 – Construção Civil teve inflação de 1,07% em novembro, crescimento em relação ao 1,01% de outubro
Índice medido pelo IBGE mostrou que, em relação a novembro de 2020, porém, houve desaceleração da inflação. Há um ano, o índice chegou a 1,82%. Agora, o acumulado em 2021 é de 18,04% e nos últimos 12 meses, de 20,33%. (Agência Brasil)
14h27 – Após ataque hacker, governo adia regras sanitárias para entrar no Brasil em uma semana
14h21 – Maiores altas e baixas
14h18 – Dias Toffoli vota para começar em 2024 a proibição de ICMS maior sobre eletricidade e telecomunicações
Além disso, segundo O Globo, o voto do ministro do STF proibiu estados de cobrarem ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações em percentual acima do praticado em outros produtos. Ainda não se sabe quando a medida começará a ser cumprida, pois decisão precisa de maioria, em julgamento específico.
14h14 – Para IPCA abaixo de 2 dígitos no ano, taxa de dezembro teria que ser até 0,68%
“Na minha conta, se for 0,68% já bate os 10%, está praticamente cravando 10%. O nosso cálculo é feito no sistema com 15 casas decimais. Se for de 0,74%, já vai para 10,07%”, diz Pedro Kislanov, gerente do sistema nacional de índices de preços do IBGE.
Segundo ele, a inflação elevada no País não é resultado de uma pressão de demanda, mas, sim, de aumentos de preços de bens e serviços monitorados pelo governo, como a energia elétrica e a gasolina, que geram uma inflação de custos. (Estadão Conteúdo)
14h19 – China tenta dominar narrativa sobre colapso da Evergrande
14h05 – Todos os índices setoriais seguem em alta nesta sexta-feira
Os crescimentos são puxados pelo IMOB (imobiliário), com mais 4,35%, seguido pelo IFNC (financeiro), com mais 1,80%; ICON (consumo), alta de 1,68%; INDX (industrial), mais 1,31%; UNIT (utilidade pública), mais 1,27%; e IMAT (materiais básicos) e IEE (energia elétrica), com mais 0,95% e 0,87%, respectivamente.
14h01 – Fitch projeta preços médios de celulose a US$ 660 a tonelada em 2022, ante US$ 650 projetados para 2021
Os analistas afirmam que os preços começaram a perder força com a demanda chinesa impactada por fechamentos de fábricas determinados pelo governo, devido à crise energética e à meta de redução de emissões de carbono.
A alavancagem dos produtores deve continuar baixa em 2022, apesar da esperada redução de 15% do Ebitda combinado das empresas do setor: “a alavancagem líquida média deve cair para 2,0 vezes em 2021, de 4,2 vezes em 2020, e deve permanecer entre 2,0 e 2,5 vezes em 2022 e 2023”.
Nesta sexta, os papéis da Suzano (SUZB3) sobem a R$ 58,65, alta de 1,28%, enquanto os da Klabin (KLBN11) vão a R$ 25,58, alta de 1,83%. Já os da Irani (RANI3) caem 4,19%, a R$ 7,09.
13h55 – Maior alta do Ibovespa, ações da Méliuz sobem mais de 13%
Os papéis são negociados a R$ 3,81. Desde o começo de dezembro até agora, as ações da empresa de cashback subiram, aproximadamente, 43%.
13h50 – Bolsas na Europa fecham em queda pelo terceiro dia consecutivo
Investidores acompanham novidades sobre a variante Ômicron do coronavírus, com economias como o Reino Unido e Alemanha implantando novas medidas de restrição.
- Euro Stoxx 50: -0,20%
- Euro Stoxx 600: -0,29%
- DAX (Frankfurt): -0,09%
- FTSE 100 (Londres): -0,39%
- CAC 40 (Paris): -0,24%
- IBEX 35 (Madri): -0,48%
- FTSE MIB (Milão): -0,39%
13h36 – Nova York vai obrigar uso de máscaras em locais públicos fechados a partir de segunda-feira (13)
A regra vale para todos os estabelecimentos, com exceção daqueles que já exigem comprovante da vacinação na entrada. A medida vale, incialmente, até 15 de janeiro de 2022 e quem descumpri-la poderá sofrer penalidades civis e criminais com uma multa de até US$ 1 mil por infração.
O Estado de Nova York já tem 20 casos da variante Ômicron confirmados e o governo acredita que os números vão continuar aumentando. (Com CNBC)
13h22 – Ibovespa opera em alta de 1,15%, aos 107.512 pontos
Ibovespa futuro para dezembro sobe 1,19%, aos 107.690 pontos. Entenda o que mexe com os mercados hoje.
13h10 – Inflação não está caindo tão rápido quanto gostaríamos, afirma Joe Biden
O presidente dos Estados Unidos, contudo, disse que a economia americana está se recuperando fortemente das consequências da pandemia da Covid-19.
Os preços ao consumidor dos EUA subiram mais que o esperado em novembro frente a outubro e avançaram 6,8% na comparação com o mesmo mês de 2020, -o maior salto desde junho de 1982.
12h56 – Ações do Magazine Luiza (MGLU3) perdem força e passam a cair mais de 3%
Os papéis da varejista, que estavam entre as maiores altas do dia, inverteram sinal e agora encabeça as maiores baixas do índice. É mais uma sessão de perdas para Magazine Luiza, que descolou das outras varejistas e recua mesmo com o mercado de juros em baixa. A ação da varejista tem queda 3,03%, a R$ 6,09,
12h34 – Juros futuros ampliam perdas com inflação de novembro menor que o esperado
- DI para janeiro de 2023 recua 28 pontos-base, a 11,34%
- DI para janeiro de 2025 cai 38 pontos-base, a 10,26%
- DI para janeiro de 207 opera em baixa de 33 pontos-base, a 10,21%
12h12 – Índice de Confiança da Universidade de Michigan atinge 70,4, acima do consenso
Indicador avançou 4,5% ante novembro, mas recuou 12,8% em um ano. Segundo a pesquisa, o índice de condições econômicas atuais ficou em 74,6, alta de 1,4% no mês e queda de 17,1% no ano. Por fim, as expectativas do consumidor ficou em 67,8, aumento de 6,8% ante novembro e retração de 9,1% dezembro/2020.
12h03 – Concentração entre as 10 ações mais líquidas do Ibovespa é a menor desde 1995, diz Economatica
A maior concentração do volume foi registrada em 1996, quando as 10 ações mais negociadas do mercado concentravam 84,7% do total movimentado na bolsa B3.
Já no caso das 5 ações mais negociadas a maior concentração aconteceu em 2020: 24,5%. A maior concentração aconteceu no ano de 1996, com 75,8% do volume da bolsa em 5 ações.
11h56 – 70% dos brasileiros avaliam que economia está mal ou péssima, mostra pesquisa
De acordo com a CNI, 47% dos entrevistados consideram a situação econômica brasileira péssima e 23% consideram ruim. Para 20%, o cenário é regular e apenas 7% enxergam um panorama bom na economia nacional. Há ainda 1% de respostas ótimas e 1% que não souberam ou não responderam.
Os dados revelam que 49% dos brasileiros também acham que crise atual é mais grave que outros momentos delicados pelos quais o Brasil passou.
11h52 – Ibovespa opera com alta de 1,19%, aos 107.544 pontos; dólar sobe 0,31%, cotado a R$ 5,591
11h44 – Indústria brasileira encerra o ano com otimismo em alta, diz CNI
O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) melhorou em dezembro e chegou a 56,7 pontos, ante 56,0 pontos no mês passado.
Pela metodologia utilizada pela CNI, valores acima da linha divisória 50 pontos representam confiança. (Estadão Conteúdo)
11h40 – Covid-19 derrubou transporte aéreo de passageiros pela metade em 2020, diz IBGE
Segundo o estudo, 44 milhões de brasileiros viajaram em voos regulares no ano passado, ante 93,87 milhões de 2019. (Estadão Conteúdo)
11h31 – Bolsas em Nova York abrem em alta
- S&P: +0,70%
- Dow Jones: +0,34%
- Nasdaq: +0,84%
11h23 – Volume financeiro da bolsa de valores no ano de 2021 é o maior da história, segundo Economática
O volume total movimentado no ano de 2021 até o dia 30 de novembro é superior ao volume dos 12 meses de 2020.
Em valores nominais, o volume do mercado à vista da bolsa B3 (até novembro) é de R$ 6,65 trilhões, cifra superior aos R$ 6,45 trilhões do acumulado de 2020 – alta de 3,1%.
11h15 – Ações da Wiz (WIZS3) sobem 5,9% após atualizar projeções
A empresa informou projeção de receita bruta de prestação de serviços entre R$ 920 milhões e R$ 1 bilhão em bases consolidadas para o exercício de 2022.
11h10 – Companhias aéreas avançam, após divulgarem atualizações operacionais e financeiras
As ações da Azul (AZUL4) sobem 2,57% após informar alta de 44% no tráfego doméstico em novembro na comparação anual.
Já a Gol (GOLL4) sobe 0,62%. A aérea deverá retomar os níveis de receita anteriores à pandemia em 2022.
11h01 – Credit Suisse projeta queda de 0,5% do PIB em 2022 e alerta para armadilha econômica no Brasil
10h53 – Central de FIIs: XP Properties aluga novos imóveis em Alphaville, IPCA de novembro é o mais alto desde 2015; Ifix opera em alta
10h40 – Ibovespa opera em alta de 1,74%, aos 108.144 pontos
10h33 – Varejistas estão entre as maiores altas do Ibovespa
- Via (VIIA3) +4,85%, R$ 5,62
- Lojas Americanas (LAME4) +4,50%, R$ 5,34
- Americanas (AMER3) +3,75%, R$ 29,02
- Magazine Luiza (MGLU3) +1,27%, R$ 6,36
10h30 – EUA: inflação ao consumidor (CPI) avança 0,8% em novembro frente a outubro, acima do esperado
Variação acumulada em 12 meses em todas as categorias do índice de preços ao consumidor
10h29 – Apenas duas ações do Ibovespa operam no terreno negativo
As ações PN da Alpargatas (ALPA4) caem 0,45% (R$ 39,66) e Weg (WEGE3) -0,16%, a R$ 36,44.
10h28 – Todos setores da bolsa operam em alta, com destaque para setor imobiliário
O IMOB, índice que mede desempenho das ações do segmento imobiliário, sobe 2,04%, aos 738,92 pontos.
10h27 – Ibovespa sobe mais de 1% repercutindo IPCA melhor que o esperado; juros DI ampliam perdas
Analistas veem melhora nas perspectivas para a Bolsa após dado de inflação.
10h24 – B3 (B3SA3) avança 2,73%, R$ 12,03, com anúncio de dividendos, JCP e recompra de ações
A B3 aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio no valor líquido de R$ 0,04231075 por ação. Além do JCP, a B3 distribuirá dividendos no valor total de R$ 907,6 milhões, equivalentes ao valor de R$ 0,14945197 por ação.
A companhia também aprovou programa de recompra de até 250 milhões de ações ordinárias.
10h22 – Enjoei (ENJU3) salta 4,23%, R$ 3,20, após aquisição de plataforma de luxo
A companhia celebrou contrato para aquisição da Gringa Intermediação de Negócios. Fundada em 2020 por Fiorella Mattheis, a Gringa é uma plataforma online que atua na intermediação da venda de artigos de luxo secondhand.
10h20 – Vamos (VAMO3) sobe 1,19%, R$ 12,79
A Vamos adquiriu a HM Empilhadeiras pelo montante de R$ 150 milhões de Enterprise Value (EV), valor que será ajustado com base na dívida líquida e outros ajustes usuais. A aquisição tornará a Vamos a maior locadora de equipamentos intralogísticos do Brasil.
10h18 – Rio Bravo: IPCA ficou bem abaixo do esperado, mas é cedo para falar de inflexão na tendência de alta dos últimos meses
Para João Leal, economista da Rio Bravo Investimentos, a inflação de novembro surpreendeu para baixo, com alimentação sendo o principal destaque, principalmente fora do domicílio.
Segundo ele, os serviços também continuam arrefecendo, indicando que o setor potencialmente já tenha atingido um pico ao mesmo tempo em que a demanda desacelera.
Já a desaceleração da atividade econômica pode ajudar a arrefecer a inflação nos próximos meses, acrescentou.
10h14 – Simpar (SIMH3) avança 4,53%, R$ 12,22, com anúncio de Capex acima do esperado
A Simpar aprovou projeção de Capex líquido para o exercício de 2022 no valor de R$ 10 bilhões a R$ 12 bilhões.
10h12 – As ações da Dexco (DXCO3) saltam 6,08% (R$ 19,01) após antecipação de dividendos e JCP
A Dexco antecipou o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,24 por ação e JCP de R$ 1,03 por papel
10h08 – Ações da Petrobras (PETR3;PETR4) abrem em alta de 1,09% (R$ 31,42) e 1,02% (R$ 29,59), respectivamente
- Ibovespa abre em alta e sobe 1,23% aos 107.598 pontos
10h07 – A ação da Vale (VALE3) abre em alta de 1,01%, R$ 75,94, acompanhando alta do minério
10h06 – Ibovespa abre em alta preliminar de 0,58%, aos 106.905 pontos
9h54 – Credit Suisse projeta queda de 0,5% do PIB em 2022
O banco avalia que o consumo e os investimentos devem contrair devido ao forte aumento da inflação, à alta necessidade de financiamento do governo e maiores incertezas. Para 2023, a projeção é de alta de 2,3% do PIB.
Inflação
Para a inflação, a projeção é de alta de 6% em 2022, explicada pela inércia, recuperação de preços de serviços e maiores preços de produtos industriais.
Em 2023, a inflação deve desacelerar para 3,8% refletindo efeito defasado da desaceleração do crescimento economico e menor pressão de custo de insumos.
Juros
A projeção é de que o BC continuará aumentando as taxas de juros nos próximos meses, atingindo 12,25% em maio de 2022.
O início do ciclo de afrouxamento deve ocorrer apenas no início de 2023, quando as expectativas de inflação para o horizonte monetário estiverem de volta à faixa de inflação. A expectativa é de taxas de juros em 7,5% no final de 2023.
9h44 – 3R Petroleum (RRRP3) renegocia contrato de gás em Potiguar com Petrobras (PETR3;PETR3)
A petroleira informou que o contrato aumenta preços de venda no Polo Pescada. Dessa forma, o aditamento dos contratos de gás na Bacia Potiguar é um importante marco na estratégia de geração de valor aos acionistas, através de uma melhor monetização da produção, bem como adiciona resiliência e previsibilidade na geração de receita da companhia.
9h40 – B3 (B3SA3) estima distribuição de lucro líquido entre 110% a 140% em 2022
A companhia prevê Capex core business de 2022 entre 200 e 250 milhões. Já a dívida bruta/Ebitda deve ficar em 1,6 vez no final do próximo ano.
A B3 projeta despesas ajustadas de 2022 entre 2,11 a R$ 2,37 bilhões. Enquanto a depreciação e amortização deve variar entre R$ 900 milhões e R$ 1,04 bilhão.
9h36 – Atacarejistas estão se expandindo muito mais rápido do que o esperado e “tem muito M&A vindo”, diz BBA
O banco diz que os players regionais estão se expandindo muito mais rápido do que o esperado (~ 80% das inaugurações de lojas desde 2019, excluindo as integrações Maxxi e Extra). Além disso, as fusões e aquisições serão cada vez mais uma avenida de crescimento para os maiores participantes, porque encontrar bons locais para imóveis está se tornando cada vez mais difícil.
Tanto o Carrefour quanto o Assaí estarão realizando importantes processos de integração nos próximos dois anos, sendo o primeiro digerindo o Grupo Big e o segundo absorvendo as antigas lojas Extra. “Mas, uma vez que essas transações estejam devidamente integradas, as empresas irão direcionar seus canhões para outras atividades de M&A”, diz BBA.
O Itaú BBA reitera suas recomendações de desempenho outperform para Carrefour (preço-alvo de R$ 24) e no Grupo Mateus (preço-alvo de R$ 9). Também atualizou o Assaí de volta para outperform (preço-alvo de R$ 21), após rebaixá-lo em outubro.
9h35 – Elon Musk vende US$ 1 bilhão em ações da Tesla; total quase chega a US$ 12 bilhões
9h33 – Inepar (INEP4) informa renúncia de Diretor-Presidente
O Conselho de Administração da companhia se reunirá na próxima sexta-feira (17) para eleger no presidente.
9h30 – IPCA – Principais impactos no índice de novembro:
Positivos em p.p.:
– Gasolina, 0,46
– Etanol, 0,10
– Automóvel novo, 0,07
– Energia elétrica residencial, 0,06
– Automóvel usado, 0,05
Negativos em p.p.:
– Leite longa vida, -0,03
– Passagem aérea, -0,04
– Carnes, -0,04
– Lanche, -0,06
– Perfume, -0,11
9h21 – Bradesco BBI reitera avaliação outperform para Vamos (VAMO3) após aquisição
Com a aquisição da HM Empilhadeiras, por R$ 150 mi, o que a torna a maior plataforma de locação de equipamentos de intralogística do país, o banco não espera qualquer impacto material na alavancagem financeira da Vamos, o que permite o empresa a entregar a nova orientação de investimento líquido para 2022
Com esta aquisição, a Vamos adiciona R$ 76 milhões em receita líquida, R$ 37 milhões em Ebitda e R$ 380 milhões em receita contratada. O banco mantém avaliação outperform para ações da Vamos, e preço-alvo de R$ 20,00, frente à cotação de quinta-feira (09) de R$ 12,64.
9h16 – Itaú BBA mantém outperform à Tenda (TEND3) e preço-alvo de R$ 29,00, upside de 63,4%
A administração da empresa destacou as perspectivas favoráveis em termos de concorrência e subsídios para o programa de CVA, ao mesmo tempo em que observou que a dinâmica de custos provavelmente permanecerá desafiadora no curto prazo, durante Investor Day.
A empresa planeja continuar seu esforços para fortalecer a cadeia de abastecimento operacional, enquanto o principal desafio provavelmente será a formação do banco de terrenos e o ritmo de homologação que permitirá a operação aumente em 2023.
9h14 – Credit Suisse mantém underperform para SulAmérica (SULA11), com preço-alvo de R$ 33,95, upside de 30%
O banco destacou que apesar dos tickets mais altos, a seguradora navegou bem a pandemia com crescimento de beneficiários e sinistros relativamente controlados, mostrando excelência na execução.
No entanto, o Credit Suisse acredita que a falta de movimentos transformacionais torna menos prováveis futuras reclassificações.
09h12 – Simpar (SIMH3) surpreendeu positivamente com guidance de capex líquido de R$ 10 bi a R$ 12 bi para 2022, avalia BBI
O valor acima das estimativas (BBI esperava R$ 7 bilhões) é explicado principalmente pelo capex maior do que o esperado na Movida (85%) e JSL (11%). Segundo o banco, a diferença pode ser atribuída a uma visão mais construtiva sobre a normalização da produção e entrega de veículos automóveis em 2022, a forte demanda por leasings operacionais para pessoas físicas e a contínua mudança no mix da frota de veículos do Brasil.
O banco mantém avaliação outperform para ações da Simpar, e preço-alvo de R$ 21,00, frente à cotação de quinta-feira (09) de R$ 11,69.
9h09 – Grupo GPS (GGPS3): “máquina de M&A está ligada”, diz BBI
O Bradesco BBI iniciou a cobertura do Grupo GPS, líder brasileiro em serviços de terceirização de instalações, com uma classificação outperform e um preço-alvo para 2022 R$ 23,00, o que representa potencial de valorização de 36%.
O banco destaca que o Grupo possui expertise comprovada para executar a estratégia de M&A, crescimento da linha superior dos preços de avaliação atuais de 25%, e a ação está sendo negociada a 26x PE 2022, um desconto de -5% para sua média histórica e -19% para pares globais.
9h07 – Ibovespa futuro abre em alta e avança 0,92% aos 107.375 pontos
Dólar comercial abre em queda de 0,18% a R$ 5,564 na compra e R$ 5,564 na venda; dólar futuro para janeiro de 2022 recua 0,13% a R$ 5,591
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 cai 18 pontos-base para 11,43%; DI para janeiro de 2025 recua 13 pontos-base a 10,51%; e o DI para janeiro de 2027 cai nove pontos-base a 10,45%
9h01 – IPCA de novembro sobe 0,95% em novembro, maior para o mês desde 2015, mas abaixo do esperado
A estimativa de analistas consultados pela Refinitiv é de que o IPCA tivesse subido 1,08% em novembro sobre outubro e 10,88% contra um ano antes.
8h52 – BBI prefere Itaú (ITUB4) entre os grandes bancos, seguido por BB (BBAS3); ABC (ABCB4) é a principal escolha entre menores
O banco reduziu preços-alvo em 12,6% em média, refletindo as condições macro mais difícieis, com as estimativas do PIB caindo para zero e as estimativas da taxa Selic saltando para os dois dígitos, o que deve se traduzir em lucros mais baixos.
O banco mantém Itaú com rating outperform e preço-alvo de R$ 31 (antes R $ 39). Além disso, mantém rating neutro para o Banco do Brasil (preço-alvo de R$ 38) e o Santander Brasil (preço-alvo de R$ 39), com preferência pelo BB em sua carteira de menor risco. Entre os bancos menores, reitera rating de outperform do Banco ABC (preço-alvo de R$ 22), enquanto mantém o Banrisul em neutro (preço-alvo de R$ 11).
8h45 – Itaú BBA reitera avaliação outperform para Vamos (VAMO3) e preço-alvo de R$ 19,00, prêmio de 50,3%
O Itaú projeta um crescimento acelerado para a divisão de aluguel da Vamos, enquanto desempenho da divisão de concessionária provavelmente continuará a ser suportado não apenas pelo ramp-up de novas lojas, mas também pela melhoria do desempenho em máquinas agrícolas e caminhão estável vendas / preços.
O banco espera que o capital levantado em setembro de 2021 contribua para uma controlada dívida líquida / Ebitda para 2021 (1,9x, vs. 3,2x em 2020), mas prevê um aumento daí em diante, refletindo a expectativa de uma adição substancial de frota à frente. Mas o banco não excluí o retorno da empresa ao o mercado de capitais se continuar crescendo em ritmo acelerado.
8h36 – Enjoei (ENJU3) adquire plataforma de artigos de luxo seminovos, Gringa, por R$ 14,250 milhões
O pagamento será realizado em duas parcelas, uma na data da assembleia de aprovação e outra após 1 ano.
Segundo a Enjoei, a operação da Gringa “já demonstra sólida tração e volume de vendas relevante, com GMV de outubro 2021 anualizando R$18 milhões, um crescimento histórico de 330% ano contra ano, e mais de 140 mil visitas na plataforma por mês”.
Com a aquisição da Gringa, a companhia informou que “reforça sua estratégia de crescimento ao ampliar o seu sortimento e se posiciona no crescente e rentável mercado de luxo, continuando a incentivar a extensão da vida útil dos produtos e a promoção da economia circular”.
8h34 – Petrobras (PETR3;PETR4) receberá da Equinor a última parcela de US$ 950 milhões referente à venda do bloco BM-S-8
Credit Suisse avalia a notícia como positiva visto que representa 1,3% do valor de mercado da estatal. Assim, o banco acredita que o caixa se refletirá em maiores distribuições de dividendos no curto prazo.
8h32 – PetroRecôncavo (RECV3) informa que ANP aprovou redução da alíquota de royalties das concessões da Potiguar E&P para 7,5%.
A redução de royalties para campos concedidos a empresas de pequeno e médio porte foi estabelecida pela Resolução 04/2020 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e regulamentada pela Resolução ANP nº 853 de 27 de setembro de 2021.
De acordo com a regulamentação, empresas enquadradas como de médio porte fazem jus a redução da alíquota de royalties para 7,5%.
8h30 – Locaweb (LWSA3) pretende investir R$ 100 milhões por meio de um fundo de Venture Capital
A Locaweb (LWSA3) comunicou que estruturou um programa de investimento em Corporate Venture Capital por meio de um fundo de investimento em participações (FIP) em até quatro anos. Os recursos do FIP serão geridos pela Valetec Capital Investimentos por meio de estrutura exclusiva.
A companhia diz que o fundo visa apoiar startups e seus fundadores para que elas consigam realizar seu plano de negócios e, quem sabe, um dia possam vir a se tornar uma subsidiária integral da Locaweb.
8h27 – Gol (GOLL4) projeta que receita líquida retorne aos níveis pré-pandêmicos em 2022
A Gol Gol (GOLL4) projeta lucro por ação de R$ 0,26 no ano que vem, ainda bem abaixo de 2019, quando foi de R$ 1,90.
8h25 – Azul (AZUL4) tem alta de 44,6% no tráfego doméstico em novembro na base anual
A Azul (AZUL4) informou que o tráfego doméstico de passageiros (RPKs) foi de 2,337 milhões em novembro, aumento de 44,6% em relação à novembro de 2020.
8h23 – Agenda do dia tem dados de inflação no Brasil e nos EUA
- Na agenda econômica, por aqui, às 9h, sai o IPCA de novembro. A Refinitv espera alta de +1,08% em relação ao mês de novembro de 2021, enquanto projeta alta acumulada de 10,88%.
- Nos EUA, sai a inflação do consumidor de novembro, às 10h30. As projeções da Refinitv apontam para alta de 0,7%. Já a confiança do consumidor de dezembro será divulgada às 12h.
8h21 – Radar InfoMoney: Bradesco, Ambev, B3 e mais empresas aprovam pagamento de dividendos e JCP; aquisições, novo CEO da Ecorodovias e outros destaques
8h18 – Radar Cripto: US$ 140 bilhões em liquidações, falha na Solana e mais assuntos que vão movimentar o mercado de criptos hoje
8h15 – Preços do petróleo avançam e caminham para um forte ganho semanal
O benchmark Brent e WTI estão a caminho do seu primeiro ganho semanal em sete semanas. Já o minério de ferro recua com preocupações de demanda na China e Evergrande
- Petróleo WTI, +0,59%, a US$ 71,37 o barril
- Petróleo Brent, +0,35%, a US$ 74,68, o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de -0,70%, a 639,50 iuanes, o equivalente a US$ 100,43
8h10 – Bolsas na Europa no negativo, com as ações de tecnologia liderando as perdas
Os mercados, especialmente os europeus, com a chegada do inverno, têm reagido nas últimas semanas a comentários e pesquisas sobre a transmissibilidade e gravidade da nova variante Covid do ômicron, com várias economias importantes agora implementando medidas de contenção mais rígidas .
Além disso, a economia do Reino Unido cresceu apenas 0,1% no comparativo mensal em outubro, evitando as expectativas de uma pesquisa da Reuters de uma expansão de 0,4%. A leitura alimentou dúvidas sobre se o Banco da Inglaterra aumentará as taxas de juros em sua próxima reunião.
Por sua vez, a produção industrial britânica caiu 0,6% em outubro em relação ao mês anterior, novamente ficando aquém das expectativas dos economistas de um aumento de 0,1%.
Veja o desempenho das bolsas europeias:
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,18%
- Dax (Alemanha), -0,31%
- CAC 40 (França), -0,34%
- FTSE MIB (Itália), -0,28%
8h05 – Mercados asiáticos fecharam no vermelho, em meio às preocupações sobre mercado imobiliário chinês
No mais, o banco central da China tomou outras medidas para limitar a força do yuan – estabelecendo a taxa de referência mais fraca em relação às estimativas compiladas pela Bloomberg desde 2018 – um dia depois que os legisladores aumentaram a taxa de exigência de reserva de moeda estrangeira para os bancos pela segunda vez este ano. O yuan ignorou os movimentos para avançar ainda mais.
Veja o fechamento dos mercados asiáticos:
- Nikkei (Japão), -1,00% (fechado)
- Shanghai SE (China), -0,18% (fechado)
- Hang Seng Index (Hong Kong), -1,07% (fechado)
- Kospi (Coreia do Sul), -0,64% (fechado)
8h00 – Índices futuros dos EUA avançam antes dos principais dados de inflação no país.
Assim, os investidores aguardam a leitura da inflação para calibrar as perspectivas em relação aos rumos do Federal Reserve, na reunião da próxima semana, em meio à possibilidade de acelerar a redução de seu programa mensal de compra de títulos de US$ 120 bilhões e trazer para mais cedo a alta dos juros.
Ontem, o Departamento do Trabalho informou que 184.000 pedidos iniciais de auxílio-desemprego foram registrados na semana passada, bem abaixo dos 211.000 previstos por economistas, na menor leitura desde 1969. Esses dados são importantes para calibragem do Fed.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,25%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,34%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,35%
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