18h24 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa hoje.
17h49 – Lojas Renner (LREN3) conclui aquisição da Uello
A Lojas Renner (LREN3) informou que concluiu, nesta segunda-feira (4), a aquisição, por meio de sua subsidiária RLog Investimentos, da totalidade das ações de emissão da Uello Tecnologia.
Fundada em 2017, a Uello é uma logtech nativa digital focada em entregas urbanas. Oferece uma solução completa e customizada de gestão de logística para médios e grandes clientes corporativos, incluindo entregas last mile com gestão de rotas, tracking e notificações de pedido, bem como aplicativo para os motoristas.
17h40 – Blue chips em baixa impediram Ibovespa de acompanhar o exterior
As incertezas sobre o comando da Petrobras (PETR3;PETR4) impediram as ações da estatal de acompanhar a alta do petróleo no exterior. Após Rodolfo Landim desistir do cargo de presidente do conselho de administração da companhia na véspera, hoje os jornais destacam a desistência de Adriano Pires ao cargo de CEO da estatal. A imprensa também afirma que o governo estaria tentando convencer Pires de repensar a decisão.
Os papéis PETR3 fecharam em queda de 1,02%, a R$ 34,87, enquanto as ações PETR4 recuaram 0,94%, a R$ 32,70. Segundo Juan Espinhel, especialista em investimentos da Invest Consultoria, os papéis da estatal ainda devem sofrer com muita volatilidade nos próximos dias, porque o governo precisa decidir os novos nomes até o dia 13 de abril.
Os grandes bancos, que têm forte peso no Ibovespa, também ajudaram a empurrar o índice para baixo. Itaú (ITUB4) fechou em baixa de 0,91%, a R$ 27,29, enquanto Bradesco (BBDC4) recuou 0,43%, a R$ 21,87.
Os destaques positivos ficaram com as ações da Minerva ([ativo=BEEF3), que subiram 3,05%, seguidas pela Carrefour ([ativo=CRFB3]) e Marfrig (MRFG3), com ganhos de 2,84% e 2,77%, respectivamente.
As ações da CCR ([ativo=CCRO3) e Qualicorp (QUAL3) foram os destaques negativos da sessão, recuando, respectivamente, 3,09% e 2,89%, seguidas pela BRF (BRFS3), que recuaram 2,49%.
Confira as maiores altas e baixas do Ibovespa nesta segunda-feira:
[altas-e-baixas]
17h13 – Ibovespa fecha em queda de 0,24%, aos 121.279 pontos
17h02 – Dólar comercial fecha em queda de 1,27%, a R$ 4,608 na compra e na venda
17h02 – Bolsas em Nova York ganham fôlego e fecham em alta
- Dow Jones sobe 0,40%, aos 34.818 pontos
- S&P 500 avança 0,34%, aos 4.545 pontos
- Nasdaq tem alta de 0,29%, aos 14.261 pontos
17h01 – Cotações do petróleo no mercado internacional fecham a segunda-feira em alta
- WTI (maio): +4,29% (US$ 103,53)
- Brent (junho): +3,30% (US$ 107,84)
16h55 – Ibovespa recua 0,16%, aos 121.374 pontos, no fechamento preliminar
16h50 – Casa Branca confirma que anunciará novas sanções contra a Rússia
O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, afirmou à CNN internacional que os EUA estão “coordenando com aliados e parceiros quais serão os parâmetros exatos disso, mas sim, esta semana teremos elementos adicionais de pressão econômica para anunciar”.
Sullivan não deixou claro que dia o anúncio seria feito.
16h45 – Guedes, sobre comando da Petrobras (PETR3 PETR4): ‘Eu estou sem luz’
16h35 – Redução de fluxo estrangeiro na Bolsa após correção da B3 não muda expectativa do investidor, afirmam analistas
Com a revisão, anunciada na última sexta-feira, os aportes estrangeiros do primeiro trimestre de 2022 foram reduzidos de R$ 91,1 bilhões para R$ 64,1 bilhões. A B3 informou que operações de empréstimo em tela estavam sendo contabilizadas de forma equivocada, o que acabou inflando o número. Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, afirma que o número continua sendo “extremamente positivo”, mesmo após a revisão.
“O Brasil segue bem posicionado em relação ao mercado internacional e tem taxa de juros atrativa para investidor estrangeiro, por isso o país continua sendo considerada uma boa oportunidades”, afirma. A economista explica que foi uma revisão de termos contábeis que não deve ter impacto relevante nos negócios. “O dólar, por exemplo, teria apresentado uma evolução diferente se o investidor tivesse mudado percepção sobre o fluxo”, diz Carla. A moeda americana segue em baixa nos negócios de hoje.
“A grande questão para o fluxo é se ele continua. Pelo movimento de hoje, parece que sim”, afirma Leandro Saliba, head de renda variável da AF Invest.
Para Alexandre Brito, sócio e gestor da Finacap, a revisão altera o volume mas não a direção. “Os números de 2021 e de 2020 também vão ser revisados, então vai ser o mesmo parâmetro para todos. A direção continua muito clara que o investidor estrangeiro está sendo um comprador muito importante para a Bolsa”, afirma.
O Bradesco BBI também avalia que o fluxo continua alto, mesmo após a revisão, mas adota uma postura mais cautelosa em relação ao futuro. “Os números ainda mostram uma entrada considerável de investidores estrangeiros em 2022, mas acreditamos que o ajuste para baixo nos números poderia conter um maior otimismo em relação à sua sustentabilidade”, diz a análise. (Por Mitchel Diniz)
16h28 – Governo tenta fazer Adriano Pires mudar de ideia sobre desistência da Petrobras (PETR3; PETR4), diz site
O portal UOL informa que auxiliares do presidente Jair Bolsonaro (PL) devem conversar com Pires para verificar os motivos reais da desistência do cargo de presidente e, assim, tentar encontrar soluções para a situação, mostrando que ele continua sendo o nome preferido Planalto.
O Ministério Público e o TCU apura conflito de interesses na condução de Pires ao cargo de presidente da estatal.
16h23 – Na reta final do pregão, Minerva (BEEF3) lidera altas, subindo 2,97%
Entre as baixas, Copasa (CSMG3) tem o pior desempenho neste momento, com queda de 3,54%.
16h14 – Petrobras (PETR3; PETR4) desacelera queda; preços do petróleo avançam
O WTI para entrega em maio sobe 4,19%, a US$ 103,43, enquanto o Brent para entrega em junho, ganha 3,21%, a US$ 107,72.
Apesar disso, as ações da Petrobras seguem em queda neste momento, com as indefinições sobre o comando da empresa: PETR3 recua 0,97% e PETR4 cai 0,73%.
15h52 – Twitter (TWTR34) destaca-se entre os BDRs, com alta de 28,46%
Mais cedo chegou a notícia de que o dono da Tesla (TSLA34), Elon Musk, comprou 9% do Twitter e fez as ações dispararem.
Entre as principais altas também estão: Bilibili (B1IL34), que avança 15,96%; Sea (S2EA34), com mais 9,60%; Unity (U2ST34), com mais 9,17%; e Baidu (BIDU34), alta de 8,11%.
Entre as maiores quedas estão Gold Fields (G1FI34), com baixa de 8,83%; Starbucks (SBUB34), caindo 5,01%; AngloGold (A1UA34), caindo 4,43%; Albermale (A1LB34), que cai 3,89%; e Newmont (N1EM34), que perde 3,75%.
O índice de BDRs (BDRX) sobe no momento 0,59%.
15h37 – Após Bucha, Alemanha decide expulsar do país 40 diplomatas russos
O governo alemão decidiu hoje tomar novas medidas punitivas contra a Rússia em resposta ao massacre na cidade ucraniana de Bucha, disse o jornal Der Spiegel.
O Ministério Federal das Relações Exteriores convocou o embaixador russo Sergei J. Nechayev. Durante a breve conversa, o principal diplomata do Kremlin foi informado de que 40 russos foram declarados indesejáveis na Alemanha e têm cinco dias para deixar o país.
A ministra da pasta, Annalena Baerbock, disse que “as fotos de Bucha são evidência da inacreditável brutalidade da liderança russa e daqueles que seguem sua propaganda, de uma vontade de aniquilação que transcende todas as fronteiras”.
15h27 – Zelensky afirma que ficou mais difícil negociar com a Rússia depois das “atrocidades” cometidas em Bucha
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, falou na televisão nacional ucraniana, em transmissão na cidade de Bucha, na região de Kiev, onde corpos amarrados e baleados à queima-roupa foram uma vala comum. Moscou nega as acusações.
“Estes são crimes de guerra e serão reconhecidos pelo mundo como genocídio”, disse Zelenskiy, segundo relatado pela Reuters. “É muito difícil negociar quando você vê o que a Rússia fez aqui”.
15h17 – Governo da Rússia responde a Biden sobre Putin ser “criminoso de guerra”
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, reagiu aos comentários feitos pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que Putin é um “criminoso de guerra”, dizendo que alguns no Ocidente têm problemas de consciência.
A acusação reafirmada pelo líder norte-americano veio mediante assassinatos de civis na cidade ucraniana de Bucha. Nesse sentido, Lavrov também disse que a Rússia irá dar entrevista coletiva ainda hoje para tratar das alegações. A Rússia nega ter atacado civis na Ucrânia. (Reuters).
15h12 – Secretaria de Comércio Exterior (Secex) adia divulgação da balança comercial semanal
O dado será divulgado apenas no dia 11 de abril (segunda-feira). A agenda de hoje já havia sido desfalcada, com a ausência do Relatório Focus, do Banco Central. A pesquisa semanal não foi divulgada por conta da greve dos servidores do BC.
15h03 – Wiz (WIZS3) sobe 6,61% e lidera altas entre as Small Caps; Copasa (CSMG3) é a maior queda, em baixa de 4,23%
Entre as maiores altas, estão também Vulcabras (VULC3), que sobe 6,06%; Technos (TECN3), com alta de 5,23%; Plano & Plano (PLPL3), subindo 4,64%; e Allied (ALLD3), avançando 4,07%.
Entre as principais baixas, além de Copasa, também estão Tenda (TEND3), com queda de 3,87%; Via (VIIA3) em baixa de 3,46%; Qualicorp (QUAL3), recuando 3,12%; e Direcional (DIRR3), caindo 2,46%.
O índice de Small Caps (SMLL) sobe apenas 0,03% no momento; dos 137 componentes, 48 caem em relação ao dia anterior.
14h50 – Guerra da Ucrânia deve prolongar o período de inflação alta, diz Banco da Inglaterra
Preços de energia e de outras commodities devem puxar e manter índice em alta.
Membro do Conselho do BoE, Jon Cunliffe, disse em discurso que o principal motor da alta inflacionária no Reino Unido tem sido a inflação importada: “há pouco que a política monetária possa fazer para mitigar as pressões geradas externamente sobre os preços e, portanto, os números de inflação muito altos que certamente veremos nos próximos trimestres”.
A pressão no PIB do Reino Unido também deve acontecer, segundo Cunliffe: “os dados mais recentes sobre os preços da energia sugerem um impacto de cerca de dois pontos porcentuais na inflação e cerca de 1% no nível do PIB em relação à previsão de fevereiro”. Assim, a política monetária deverá ser apertada. (Estadão Conteúdo)
14h44 – Etanol é mais competitivo do que gasolina em SP, Goiás e MG, mostra ANP
O etanol teve preços mais competitivos do que a gasolina em Goiás, MG e SP, na semana passada, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os critérios consideram que o etanol tenha um preço-limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.
Mato Grosso, que vinha sendo um dos Estados em que o biocombustível é mais competitivo, registrou alta de 6,14% no preço do etanol ao longo da semana, e a paridade com a gasolina passou a 71,77%. (Estadão Conteúdo)
14h41 – Governo da Alemanha assume temporariamente controle de uma unidade da Gazprom no país
O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, disse que o governo assumirá o controle da Gazprom Germania GmbH até 30 de setembro, em uma tentativa de garantir entregas de gás, no momento em que as tensões entre Moscou e a Europa sobre os suprimentos de energia continuam a crescer. Habeck disse que, no momento, o fornecimento de gás está garantido.
A medida foi adotada após na sexta-feira (1º) a Gazprom anunciar que estava deixando seu negócio na Alemanha, sem dar detalhes. (Estadão Conteúdo)
14h28 – General Joaquim Silva e Luna afirma que só deixa Petrobras (PETR3; PETR4) quando houver uma solução para o comando da companhia, diz CNN
“Na vida temos que fazer escolhas. Entendo que, nesse momento, o bem a ser tutelado é a empresa. Deixo o amor-próprio de lado e entrego no tempo que for melhor para a imagem, reputação e continuidade dos trabalhos da Petrobras”, disse Silva e Luna disse à CNN Brasil.
Joaquim Silva e Luna foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada e não apareceu na lista de novos conselheiros da Petrobras, que deve ser aprovada na Assembleia Geral de Acionistas marcada para o dia 13 de abril.
14h23 – Apenas na semana passada, Ucrânia acusa perdas de US$ 5 bilhões na infraestrutura
O levantamento é da Escola de Economia de Kiev. Pelas contas, até 1º de abril, o total de perdas já atingiu mais de US$ 68,2 bilhões.
O Ministério do Desenvolvimento Comunitário e Territorial estima que 6.800 edifícios residenciais foram danificados ou destruídos. De acordo com o Escola de Economia, um total de 26 milhões de metros quadrados de imóveis foram danificados ou destruídos durante a guerra.
O valor ainda pode subir, já que não houve dados agregados atualizados danos na rede ferroviária. De acordo com estimativas conjuntas do Ministério da Economia e da Escola, as perdas totais da economia da Ucrânia devido à guerra, levando em consideração tanto as perdas diretas quanto as perdas indiretas (queda do PIB, cessação do investimento, saída de mão de obra, defesa adicional e custos de apoio social etc.) variam de US$ 564-600 bilhões.
14h07 – Bolsas europeias fecham dia em alta, em meio a possibilidade de novas sanções contra a Rússia
A União Europeia e o Reino Unido buscam alternativas para escalar o grau das sanções contra a Rússia, para enfraquecer a máquina de guerra de Vladimir Putin. Questão do gás e da Alemanha e países do leste europeu ainda preocupa, devido à dependência.
- Stoxx 600: +0,84%;
- DAX (Frankfurt): +0,50%;
- FTSE 100 (Londres): +0,28%;
- CAC 40 (Paris): +0,70%;
- IBEX 35 (Madri): +0,20%;
- FTSE MIB (Milão): +0,05%;
- MOEX (Moscou): +1,02%.
13h58 – Em meio às incertezas quanto a quem vai assumir o comando, as ações da Petrobras recuam
Os papéis ON (PETR3) recuam 1,99%, a R$ 34,53, e os PN (PETR4) caem 1,48%, a R$ 32,53.
“O Palácio do Planalto e o Ministério de Minas e Energia não receberam nenhum comunicado oficial do Senhor Adriano Pires nesta segunda-feira (04)”, diz o comunicado enviado a jornalistas.
Mais cedo, segundo informações do jornal O Globo e da coluna Radar da Veja, o economista Adriano Pires desistiu de ocupar a presidência da Petrobras.
13h48 – Guerra da Ucrânia deve prolongar o período de inflação alta, diz Banco da Inglaterra
Preços de energia e de outras commodities devem puxar e manter índice em alta.
Membro do Conselho do BoE, Jon Cunliffe, disse em discurso que o principal motor da alta inflacionária no Reino Unido tem sido a inflação importada: “há pouco que a política monetária possa fazer para mitigar as pressões geradas externamente sobre os preços e, portanto, os números de inflação muito altos que certamente veremos nos próximos trimestres”.
A pressão no PIB do Reino Unido também deve acontecer, segundo Cunliffe: “os dados mais recentes sobre os preços da energia sugerem um impacto de cerca de dois pontos porcentuais na inflação e cerca de 1% no nível do PIB em relação à previsão de fevereiro”. Assim, a política monetária deverá ser apertada. (Estadão Conteúdo)
13h45 – Diesel S-10 supera R$ 8 em SP e preço médio da gasolina atinge R$ 7,202, diz ANP
O preço do diesel S-10, combustível que pode se tornar obrigatório no Brasil por ser menos poluente, já é encontrado a R$ 8,065 o litro em Pindamonhangaba, no Estado de São Paulo, segundo levantamento semanal da ANP.
Na média, o diesel S-10 foi vendido a R$ 6,730 o litro, alta de 0,8% na semana de 27 de março a 2 de abril em relação à semana anterior. O preço mais baixo, segundo a ANP, foi de R$ 4,999 o litro, em Parintins, no Amazonas.
Já o diesel mais poluente também está próximo dos R$ 8 o litro, registrando valor de R$ 7,979 o litro no Distrito Federal e de R$ 5,299 o litro em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Na média, o litro do diesel 500 ficou em R$ 6,593 o litro.
A gasolina ficou estável de uma semana para outra, segundo a ANP, com a média de preço em R$ 7,202 o litro. O maior preço encontrado foi de R$ 8,499 o litro e o menor, de R$ 5,999 o litro. (Estadão Conteúdo)
O Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central (Sinal) informou, entretanto, que se não houver proposta oficial do governo, a greve da categoria, que começou sexta-feira (1º) por tempo indeterminado, deve ser mantida e intensificada. A categoria busca reestruturação da carreira e recomposição salarial de 26,3%.
“O movimento trouxe o primeiro resultado: somente com a greve acontecendo é que obtivemos a primeira reunião oficial com o governo”, disse o Sinal. “Queremos a apresentação de uma proposta oficial por parte do governo. A ideia é abrir o canal de negociação para achar alternativa, inovação, criatividade no processo”.
A greve dos servidores já impacta diversas divulgações importantes do BC, como o Boletim Focus, o fluxo cambial e as estatísticas de setor externo, crédito e fiscais. O órgão cancelou as publicações nos dias que estavam programadas e ainda não indicou novas datas. (Estadão Conteúdo)
13h23 – Joe Biden volta a chamar Putin de “criminoso de guerra” e pedirá julgamento internacional
A fala do presidente norte-americano veio após a descoberta do que o mundo Ocidental anda chamando de “atrocidades” e “massacre” em Bucha, nos arredores de Kiev, onde corpos de civis assassinados foram achados em valas comuns.
Em março, Biden já havia se referido ao presidente russo, Vladimir Putin, da mesma maneira, levando a uma reação mais dura da diplomacia da Rússia.
Segundo o jornal inglês The Guardian, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que imagens de Bucha foram “encomendadas” pelos EUA para culpar os russos.
HORA DO MERCADO
13h13 – Ibovespa cai 0,44%, a 121.037 pontos, com Petrobras (PETR3;PETR4) em baixa
O Ibovespa registra queda e se descola dos principais índices americanos, que avançam em meio à alta das ações de tecnologia, com destaque para o avanço de mais de 1% do Nasdaq. Atenção para a disparada do Twitter, com os ativos subindo mais de 20% com a notícia de que Elon Musk comprou uma fatia de 9% da rede social.
Ainda no radar, estão as possíveis novas rodadas de sanções contra a Rússia, tema que volta para a discussão após imagens divulgadas neste final de semana de centenas de civis executados nas cidades próximas a Kiev.
O presidente da França, Emmanuel Macron, disse ser favorável a impor sanções nos setores de carvão mineral e petróleo russos. A despeito do noticiário, autoridades russas e ucranianas retomarão os diálogos por paz nesta segunda-feira.
No mercado de câmbio, o dólar tem forte queda, com baixa de 1,05%, a R$ 4,618 na compra e na venda.
No mercado local, o Ibovespa negocia em campo negativo diante das incertezas da guerra, além da greve dos servidores do Banco Central e movimentações sobre a Petrobras (PETR3;PETR4). Após Rodolfo
Landim desistir do cargo de presidente do conselho de administração da companhia na véspera, hoje os jornais destacam a desistência do cargo de CEO da estatal. A despeito da alta do petróleo, as ações da estatal registram queda, com PETR4 em baixa de mais de 1,5%.
Também entre as maiores baixas do índice, estão ações de varejistas como Via (VIIA3), em baixa de 4,16%, e Magazine Luiza (MGLU3), com queda de 2,86%.
13h12 – UBS eleva preço-alvo de BTG Pactual (BPAC11) para R$ 31,00 (de R$ 29,00) e mantém classificação neutra
A análise subiu estimativas de lucro em 17% em 2022 e 4% em 2023, “principalmente para incorporar negócios de crédito corporativo melhores do que o esperado durante 2021, juntamente com o impacto de uma taxa Selic mais alta no capital de giro do banco”.
A manutenção da classificação neutra é pela UBS não acreditar que o 1T22 apresentará fortes tendências operacionais, e com as ações já apresentando forte desempenho no acumulado do ano (aumento de ~ 31% ), levando a um “potencial de alta limitado”.
A alta do preço-alvo veio principalmente por estimativas de lucro mais altas. No momento, BPAC11 cai 0,98%, a R$ 26,37.
13h10 – Ações da Petrobras recuam com informações sobre desistência de Pires à indicação de CEO da empresa
As ações ON (PETR3) recuam 2,10%, cotadas a R$ 34,48, enquanto as PN (PETR4) caem 1,64%, a R$ 32,47.
Segundo informações do jornal O Globo e da coluna Radar da Veja, o economista Adriano Pires desistiu de ocupar a presidência da Petrobras.
12h59 – Europa planeja comprar mais ração geneticamente modificada para gado nos EUA e na América do Sul, incluindo o Brasil
A saída é necessária pois a guerra na Ucrânia cortou o fornecimento de milho no país, segundo a Bloomberg. A guerra na Ucrânia já está levando as empresas a buscar alternativas ao óleo de girassol, e essa mudança nos fluxos comerciais provavelmente incluirá o milho, que é usado principalmente como ração animal.
O milho ucraniano não transgênico é responsável por cerca de metade das importações da UE. De acordo com o Center for Food Safety, 92% do milho nos Estados Unidos é geneticamente modificado, com níveis semelhantes no Brasil. E algumas fazendas europeias estão começando a ficar sem ração.
O governo espanhol, que junto com a Holanda é o maior importador de milho ucraniano da Europa, permitiu a importação de milho contendo pesticidas dos Estados Unidos, Argentina e Brasil, para compensar a perda de suprimentos da Ucrânia. No final de março, a Ucrânia exportou cerca de 6,6 milhões de toneladas de milho para a UE. Em média para este período do ano, as importações ucranianas passam a 7,2 milhões de toneladas.
12h50 – Aquisição da Lafarge Holcim deve elevar capacidade da CSN Cimentos a 16,3 milhões de toneladas por ano
Com o CADE aprovando, sem restrições, a aquisição da Lafarge Holcim Brasil pela CSN Cimentos (por US$ 1,025 bilhão, como noticiado em setembro de 2021), o BBI vê um movimento esperado e em linha com a estratégia da empresa de expandir sua presença no mercado nacional de cimento.
A CSN Cimentos tem agora espaço relevante para melhorar a lucratividade dos ativos da Lafarge nos próximos anos, aumentando a utilização da capacidade, cortando custos e renovando ativos mais antigos. “A aquisição deve levar a capacidade total da CSN Cimentos para ~16,3 milhões de toneladas por ano, o 3º maior player no mercado doméstico após Votorantim e InterCement Brasil”, diz a análise.
Com isso, o BBI mantém o rating outperform para CSN (CSNA3).
12h43 – Tirando Materiais Básicos (IMAT), que avança 0,22% no momento, todos os índices setoriais operam em baixa
Financeiro (IFNC) lidera as quedas, com menos 0,87%; seguido de Utilidade Pública (UTIL), caindo 0,60%; Industrial (INDX), com baixa de 0,60%; Energia Elétrica (IEE), com menos 0,42%; Consumo (ICON), com baixa de 0,34%; e Imobiliário (IMOB), com menos 0,32%.
12h21 – Adriano Pires desiste de ocupar presidência da Petrobras (PETR3;PETR4), diz O Globo
Pires havia sido indicado pelo Palácio do Planalto para o cargo na semana passada, para substituir o general Joaquim da Silva e Luna.
Segundo a coluna de Malu Gaspar para o jornal, os motivos que fizeram Pires renunciar ao posto são os mesmos que levaram Rodolfo Landim a comunicar, neste domingo, que não vai aceitar a indicação do Planalto para a presidência do conselho da companhia: os conflitos de interesse que ele enfrentaria na Petrobras.
12h15 – Aquisição da Gesplan é positiva para a Totvs (TOTS3), afirma Itaú BBA
A Totvs comprou a Gesplan por R$ 40 milhões e um earnout não divulgado baseado no cumprimento de certas metas pré-estabelecidas e outras condições. A Gesplan oferece soluções de planejamento e gestão financeira integradas a ERPs.
“Embora esta aquisição seja um movimento relativamente pequeno para a Totvs, a Gesplan trará opções futuras para a Techfin ao trabalhar com dados e insights de maior qualidade, além de criar maior exposição para outras regiões fora do Brasil e aumentar o potencial de internacionalização da Totvs”, diz o BBA.
“A integração da Gesplan, a nosso ver, continuará aumentando a participação da receita recorrente e, consequentemente, ajudará a ampliar as margens na frente de software, além de permitir maior crescimento sustentável dessa vertical no médio e longo prazo”, conclui o BBA, que avalia TOTS3 como outperform e preço-alvo de R$ 39,00.
Neste momento, TOTS3 é negociada em alta de 1,41%, a R$ 37,33.
12h06 – Caixa pretende chegar a 5 milhões de pessoas com seu programa de microcrádito e Bradesco BBI vê “abordagem agressiva” do bando para defender posição de mercado
A Caixa Econômica Federal lançou há uma semana programa de microcrédito para pessoas físicas e empreendedores chamado Sim Digital. Nesse período, já concedeu empréstimos a 1,9 milhão de pessoas, e deve atingir os R$ 3 bilhões disponíveis para o programa nas próximas duas semanas, disse o presidente do banco, Pedro Guimarães.
Guimarães ainda afirmou que o Sim Digital deve chegar a 5 milhões de pessoas. O Bradesco BBI enxerga o movimento da Caixa nesse setor como “uma abordagem agressiva para ajudar a defender sua sólida posição no mercado”.
11h54 – “Inflação está alta por qualquer métrica”, afirma Levante
Análise da Levante sobre a inflação projeta que a FGV deverá divulgar o IGP-DI referente a março apontando alta mensal de 2,3%, levando o índice de 12 meses para 15,5%.
Já na sexta-feira (8) o IBGE divulga o IPCA do mesmo mês com uma variação de 1,32%, levando a taxa de 12 meses a 10,97%.
“A conclusão dessa cesta de números é que a inflação está alta por qualquer métrica. Podem ser os índices de preços ao consumidor, podem ser os índices gerais. Pode ser o resultado em São Paulo, podem ser os números nacionais. A inflação não dá trégua. E uma análise mais técnica, que considere apenas os núcleos de inflação calculados pelo BC, leva às mesmas conclusões”, afirmam os analistas.
11h45 – XP inicia cobertura para ação da Petz (PETZ3) com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 26 por ação
Analistas veem a Petz como uma combinação de uma história de crescimento em um setor resiliente. Isso uma vez que: i) o mercado brasileiro pet tem fortes perspectivas de crescimento; ii) a Petz está bem posicionada para liderar a consolidação de mercado, dado que as pet mega stores devem continuar a ganhar participação; e iii) além da expansão orgânica, veem muitas alavancas de crescimento das empresas adquiridas, com a Zee.Dog sendo transformacional.
Em relação a valuation, apesar do múltiplo alto de preço sobre lucro, os analistas da casa acreditam que ele é justificado pelas fortes perspectivas de crescimento da companhia e alavancas positivas. A ação subia 2,56%, a R$ 19,64.
11h24 – Banco de desenvolvimento europeu suspende financiamentos em Rússia e Belarus
A medida é uma resposta à guerra decorrente da invasão russa da Ucrânia.
Segundo o EBRD, o acesso dos dois países a recursos do Banco será imediatamente suspenso, com possibilidade de cancelamento de iniciativas já existentes.
A entidade também revelou que seus escritórios em Moscou e em Belarus serão fechados.
11h08 – Bolsonaro diz que “inimigos” na Petrobras (PETR3; PETR4) estariam tentando impedir que Adriano Pires assuma a presidência da companhia, diz coluna
Segundo o blogue de Ana Flor, no G1, o presidente da República busca encontrar um substituto para Rodolfo Landim, que desistiu de assumir a estatal, e manter o nome de Pires entre os indicados do governo.
O Ministério Público, porém, solicitou ao TCU que barrasse a nomeação de Pires até que se apure um conflito de interesses na sua indicação.
Leia também:
Bolsonaro diz que essa solicitação é “jogo sujo”, mas não especifica quem são tais “inimigos”. Tal incerteza ajuda a derrubar as ações da companhia: PETR3 cai 1,96%, enquanto PETR4 recua 1,51%.
HORA DO MERCADO
11h00 – Ibovespa recua 0,42%, aos 121.062 pontos
O principal índice da bolsa brasileira registra leve queda nesta segunda-feira, após ter fechado a última semana no maior patamar em oito meses – o que sinaliza uma possível correção.
Além disso, o dia é marcado pela cautela nos mercados internacionais, com investidores aguardando a ata do Fomc, marcada para sair na quarta, e também novos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nos EUA, o Dow Jones recua 0,12%, apesar de o S&P 500 e a Nasdaq avançarem, respectivamente, 0,31% e 1,10%.
Entre as principais quedas do Ibovespa, destaque para as ações ordinárias da Via (VIIA3) e da Magazine Luiza (MGLU3), que recuam, respectivamente, 4,62% e 3,13%. Em parte, as baixas dessas companhias são explicadas pela alta da curva de juros, que tendem a diminuir o consumo e, decorrentemente, impactar as varejistas.
O rendimento do DI para 2023 avança três pontos-base, para 12,66%, e o do DI para 2025 sobe cinco, para 11,18%. Na ponta longa, os DIs para 2027 e 2029 veem suas taxas avançarem, ambas, um ponto, a 10,96% e 11,08%.
A alta da curva de juros explica também o retrocesso das construtoras, que também figuram entre as maiores baixas – as ações ordinárias Cyrela (CYRE3) recuam 1,95% e as da MRV (MRVE3) caem 1,60%.
A maior alta do índice fica para as ações ordinárias da Totvs (TOTS3), que sobem 2,37% após a companhia fechar uma aquisição. Além disso, siderúrgicas e mineradoras também são destaques, acompanhando o preço do minério na China. As ações preferenciais tipo A da Usiminas (USIM5) têm alta de 2,03%, as ordinárias da CSN (CSNA3) sobem 0,88% e as da Vale (VALE3), 0,84%.
Apesar da alta do petróleo, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam 1,225 e 1%, na sequência, com incertezas geradas pelas recentes alterações na presidência e no conselho da estatal.
10h49 – Bradesco BBI projeta que cenário de deterioração para pequenas e médias empresas pode ter impacto para o Santander (SANB11)
O BBI lembra que o banco acaba de inaugurar 25 novos centros de atendimento dedicados a PMEs no interior do Brasil, com a ajuda de agências pré-existentes. Hoje, 218 centros de atendimento operam nas cinco regiões do Brasil, ante 190 no início de 2020. Franco Fasoli, diretor do segmento corporativo do Santander, afirmou que “não participar de PMEs pode inibir o próprio crescimento do banco”. A carteira de PMEs do Santander cresceu 30% em 2021 e o banco pretende atingir novamente um crescimento de dois dígitos até 2022.
O BBI vê o movimento “como alinhado à estratégia do banco de expandir para todo o interior do Brasil” e que “é importante ressaltar que os números recentes de inadimplência apontam para um cenário de deterioração para as PMEs, e isso pode impactar a originação do Santander no segmento”.
Neste instante, as ações unitárias do Santander caem 1,25%, a R$ 36,43.
10h36 – Setores da bolsa operam sem um sentido definido, com destaque para queda de 0,75% do setor financeiro
10h32 – Ação ordinária da Via (VIIA3) lidera as perdas do Ibovespa, caindo 3,93%, R$ 4,16
10h31 – Bolsas americanas abrem sem tendência exata, com cautela por ata do Fomc e guerra na Ucrânia
- Dow Jones recua 0,25%, a 34.732 pontos
- S&P 500 cai 0,06%, a 4.542 pontos
- Nasdaq avança 0,24%, a 14.296 pontos
10h27 – Macron passa a defender bloqueio total dos produtos de energia russos, após massacre de Bucha
O presidente francês, Emmanuel Macron, defende um bloqueio total nas exportações russas de carvão e petróleo para a União Europeia já nesta semana, após a descoberta que ele chamou de “aterradora” e com “sinais muito claros” de crimes de guerra em Bucha, nos arredores de Kiev.
Macron é mais um dos líderes europeus que ficaram chocados com as cenas de corpos em valas comuns na cidade divulgadas hoje. Segundo a CNN internacional, ele levará o tema aos parceiros europeus nesta semana, tentando ampliar as sanções à Rússia, ganhando coro do Reino Unido.
Por ora, a questão não deve receber apoio da Alemanha e da Hungria, dois dos maiores dependentes da energia russa.
10h25 – Tesouro Direto: taxas de maior parte dos papéis prefixados alcançam valor mais baixo desde fevereiro
Às 9h30, as taxas oferecidas pelo Tesouro Prefixado 2029 estavam em 11,24%, abaixo dos 11,28% vistos na sessão anterior. Esse título oferecia um juro de 11,55% em seu primeiro dia de negociação.
Da mesma forma, o juro entregue pelo papel com vencimento em 2033 e cupom semestral era de 11,36%, frente aos 11,41% registrados na última sexta-feira (1). A taxa oferecida por esse título em seu primeiro dia de negociação era de 11,66%.
10h24 – Papel ON da Totvs (TOTS3) opera em alta 0,82%, após aquisição da GESPLAN por R$ 40 milhões
10h20 – Ibovespa cai 0,26%, aos 121.258 pontos
Pesa sobre o principal índice da bolsa brasileira a performance de varejistas como a Via (VIIA3) e Magazine Luiza (MGLU3), que caem, respectivamente, 2,08% e 1,50%, figurando entre as principais quedas percentuais do índice, impactadas pela alta da curva de juros.
As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) também pesam sobre o Ibovespa, caindo 1,11% e 0,67% – a despeito da alta do petróleo. Incertezas sobre a sucessão da presidência da companhia e do conselho aumentam o temor de intervenção na política de preços da estatal.
10h19 – As ações ordinárias da CSN (CSNA3) registram maior alta do Ibovespa, subindo 2,07%, R$ 26,69
Cade aprovou aquisição da LafargeHolcim Brasil pela controlada da companhia, CSN Cimentos.
10h17 – CEO do Deutsche Bank diz que Alemanha entraria em “recessão substancial” sem o gás russo
Christian Sewing, que também é presidente da Associação Alemã de Bancos, deixou claro em comunicado o quanto a guerra na Ucrânia “está prejudicando a economia alemã”: “no caso da interrupção das entregas de gás russo, a situação se agravaria. Uma recessão substancial na Alemanha dificilmente poderia ser evitada”.
Sua previsão é uma redução de 2% no crescimento da economia alemã neste ano, acrescentando que “riscos substanciais” podem levar a uma perda ainda maior. “Em primeiro lugar, os preços da energia. Eles são um fardo para muitas empresas e consumidores. Apesar das medidas de flexibilização do governo alemão, preços em alta ou gargalos iminentes no fornecimento podem desacelerar substancialmente a economia”, afirmou.
10h16 – Dotz (DOTZ3) adquire 49,9% da Noverde por R$ 35,7 milhões
10h11 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em alta de 0,35%, R$ 97,30, refletindo alta do minério de ferro na China
10h06 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam, respectivamente, 1,42%, a R$ 34,73, e 1,54%, a R$ 32,50, com incertezas sobre comando da empresa
10h05 – Ibovespa abre em queda preliminar de 0,30%, aos 121.200 pontos
10h03 – CSN (CSNA3): Cade aprova aquisição da LafargeHolcim Brasil pela CSN Cimentos
A CSN (CSNA3) informou que nesta segunda-feira (4) foi publicado no Diário Oficial da União despacho da Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) confirmando parecer favorável à aprovação, sem restrições, da operação de aquisição da LafargeHolcim Brasil pela controlada da companhia, CSN Cimentos.
9h55 – Credit Suisse avalia como positiva a notícia de que Tribunal negou recurso contra aquisição da Estre pela Orizon (ORVR3)
O banco diz que a notícia é positiva e chegou antes do esperado, o que deve ajudar na aprovação total da aquisição e consolidação da Estre no 2T22.
9h53 – Maior área de semeadura na Ucrânia seria negativa para os preços agrícolas, diz BBI
O Bradesco BBI comentou que o Ministério da Agricultura ucraniano prevê 13,4 milhões de hectares de área de semeadura, número muito maior do que as 7 milhões de toneladas que haviam sido anunciadas anteriormente – a Ucrânia é relevante para o comércio global de trigo e de milho, bem como de óleo de girassol. Assim, se confirmada, essa maior área de semeadura na Ucrânia seria negativa para os preços agrícolas, pois indicaria maior oferta agrícola globalmente.
Dessa forma, os analistas do banco seguem fundamentalmente mais otimistas com os fabricantes de alimentos embalados Ambev (ABEV3), BRF (BRFS3) e M. Dias (MDIA3), pois acredita que os altos preços das commodities agrícolas, que vêm pesando no desempenho das ações dos fabricantes de alimentos embalados, não são sustentáveis e podem levar à destruição da demanda.
9h46 – Petrobras (PETR3;PETR4) atinge 89% da capacidade de utilização das refinarias em março
A média do fator de utilização considerando a última semana do mês foi de 89%. Em 2021, o nível médio de utilização das refinarias da Petrobras foi de 83%, maior índice dos últimos 5 anos.
O fator de utilização total do refino considera o volume de carga de petróleo efetivamente processado e a carga de referência das refinarias, ou seja, a capacidade máxima de operar, respeitando os limites de projeto dos equipamentos, os requisitos de segurança, de meio ambiente e de qualidade dos derivados produzidos, além da racionalidade econômica das decisões de produção, com foco em geração de valor.
“A Petrobras está produzindo o máximo possível dentro de condições seguras, sustentáveis e econômicas”, destaca Rodrigo Costa, diretor de Refino e Gás Natural da Petrobras.
9h41 – Preço do petróleo acelera alta: barril Brent para junho avança 1,8%, a US$ 106,30, e WTI para maio sobe 2,2%, a US$ 101,49
9h36 – Programa de renovação de caminhões deve impulsionar todo o mercado de veículos pesados, diz BBI
A Medida Provisória prevê que caminhoneiros independentes venderão caminhões antigos por um preço pré-estabelecido, que serão sucateados e reciclados. Analistas do banco não esperam que proprietários de caminhões com mais de 30 anos mudem para caminhões novos, mas mudem para caminhões que não são tão antigos.
Assim, embora o programa não impacte diretamente as vendas de caminhões novos, deve resultar em uma efeito cascata em todo o mercado de caminhões do Brasil, o que deve beneficiar a Iochpe-Maxion (MYPK3), que tem recomendação outperform e preço-alvo de R$ 21,00, a Tupy (TUPY3), outperform e preço-alvo em R$ 27,00, e a Mahle Metal Leve (LEVE3), underperform e preço-alvo em R$ 20. Além disso, o programa pode aumentar a demanda por caminhões usados vendido pela VAMOS ((VAMO3).
9h28 – Ecorodovias (ECOR3): Justiça homologa acordo entre subsidiária e Ministério Público
A Ecorodovias (ECOR3) comunicou que o acordo de não persecução cível assinado entre a Ecovias dos Imigrantes e o Ministério Público de São Paulo foi homologado judicialmente.
Conforme nota, a sentença encerra a etapa homologatória e confirma o início do cumprimento das obrigações assinadas.
9h15 – Blau (BLAU3) aprova JCP no valor de R$ 24,9 milhões
O montante equivale a R$ 0,1391133841 por ação. O pagamento deverá ser realizado em 19 de abril 04 de 2022, com base na posição acionária do dia 07 de abril, sendo que, a partir de 08 de abril, as ações da companhia serão negociadas “ex juros sobre capital próprio”.
9h08 – Petrobras (PETR3;PETR4) informa que ainda não foi notificada sobre substituição de indicado à presidência do conselho
A Petrobras, em relação à indicação do Luiz Rodolfo Landim, indicado pelo acionista controlador à eleição ao Conselho de Administração da companhia e à presidência do conselho, informou que tomou conhecimento da sua desistência, mas até o momento não recebeu notificação do Ministério das Minas e Energia acerca da substituição do indicado.
9h03 – Ibovespa futuro abre em queda de 0,23%, aos 121.720 pontos
Curva de juros sobe em bloco. Taxa dos DIs para janeiro de 2023 e de 2025 sobem, respectivamente, um e seis pontos-base, a 12,64% e 11,19%. Na ponta longa, o rendimento dos DIs para 2027 e 2029 avançam, ambos, cinco pontos-base, para 11% e 11,13%.
Dólar futuro avança 0,26%, a R$ 4,704. Dólar comercial sobe 0,10%, a R$ 4,672 na compra e na venda.
8h59 – Totvs (TOTS3) adquire GESPLAN por R$ 40 milhões
Adicionalmente, o contrato prevê o pagamento de preço complementar sujeito ao cumprimento de metas estabelecidas pela GESPLAN relativas aos exercícios de 2022 e 2023 e ao cumprimento de outras condições.
8h50 – Locaweb (LWSA3): Morgan Stanley discorda da visão baixista para ação
Alguns investidores argumentam que as recentes fusões e aquisições transformaram a Locaweb em um case de luta com margens em declínio e novos produtos difíceis de monetizar. Como resultado, o desconto da ação em relação aos pares internacionais combinados aumentou de uma média de 59% nos primeiros 9 meses de 2021 para 71% atualmente.
Analistas do banco americano, contudo, discordam da visão baixista e destacam que a Locaweb é uma empresa que investe para crescer em um mercado pouco penetrado e que deve se beneficiar da expansão da margem assim que novos clientes renovarem suas assinaturas com custos de aquisição incrementais limitados.
O Morgan Stanley mantém classificação overweight para o papel mas reduziu o preço-alvo de R$ 20 para R$ 19.
8h40 – Eletromidia (ELMD3) conclui aquisição de 74,65% da Otima Concessionária por valor não revelado
A aquisição da Otima inaugura a entrada da Eletromidia no segmento de mobiliário urbano na cidade de São Paulo. A Otima possui atualmente mais de 4.000 faces publicitárias, sendo 180 digitais.
A RuasInvest Participações permanecerá como sócia da companhia adquirida com 25,35% de participação após a conclusão da transação.
8h32 – Credit Suisse mantém avaliação outperform para Ecorodovias (ECOR3) e preço-alvo de R$ 10, após encontro com administração da companhia
O banco suíço destaca que a Ecorodovias está estudando o extenso pipeline de concessões que surgirá nos próximos anos, com provável foco em re-leilões, que são capazes de gerar Ebitda de imediato; em projetos maiores, com mais de R$ 2 bilhões de capex; em projetos com o menor valor de outorga inicial capex ou nos anos iniciais, para melhor ajuste com sua alavancagem atual; e em projetos que não concorrem com outros modais.
Em relação à alavancagem financeira, a Ecorodovias espera que deve voltar aos níveis normalizados a partir de 2023 com o capex voltando a níveis mais normalizados e o Ebitda da Ecovias do Araguaia (pedágio com previsão de entrar em operação em novembro de 2022).
8h25 – Petrobras (PETR3;[PETR3]): incertezas sobre indicados para os cargos de presidente do conselho e CEO deve desencadear volatilidade, avalia BBA
No último final de semana, Rodolfo Landim recusou sua indicação para presidente do conselho e Adriano Pires também pode recusar sua indicação ao cargo de presidente da estatal.
Analistas ressaltam, no entanto, que essas incertezas não são motivo para desconsiderar os fundamentos – com os preços do petróleo em alta, esperam que a Petrobras continue com caixa forte geração de fluxo este ano.
O banco mantém classificação outperform para a estatal, e preço-alvo de R$ 38 frente a cotação de sexta-feira (01) de R$ 33,01.
8h21 – Preço do barris de petróleo têm leves altas: Brent sobe 0,26%, a US$ 104,61, e WTI avança 0,41%, a US$ 99,68
8h20 – Preço da tonelada do minério de ferro salta 3,46% no porto chinês de Dalian, a US$ 145,52
8h15 – Elon Musk compra 9% do Twitter, e ações da empresa disparam no pré-mercado
8h10 – EWZ, que replica Ibovespa na bolsa americana, sobe 1,43% no pré-mercado dos EUA
7h50 – Agenda do dia: Bolsonaro em evento e dados da indústria americana
Com a greve de servidores do Banco Central, a divulgação do Relatório Focus foi adiada.
Nos EUA, às 11h, há a divulgação de dados da indústria, com a variação de pedidos de fevereiro.
Na política, o presidente da República Jair Bolsonaro participa de missa no Rio de Janeiro, às 9h45, e depois, às 11h, vai à Cerimônia de assinatura de acordo para regularização fundiária.
7h43 – Futuros americanos avançam, mas com cautela
Além de guerra na Ucrânia, investidores esperam, nesta semana, a publicação da ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), a ser publicado na próxima quarta – o documento deve trazer mais informações de como o Federal Reserve vê o atual cenário macroeconômico e dar sinais de como pretende a instituição se posicionará nas próximas reuniões.
Veja o comportamento dos índices futuros em Nova York agora:
- Dow Jones Futuro (EUA), – 0,01%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 0,14%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 0,41%
7h40 – Europa tem leve alta, com investidores monitorando novas sanções à Rússia
No Velho Continente, o mercado continua de olho em notícias provindas do leste europeu – a perspectiva de que novas sanções serão implementadas se fortaleceu após as recentes denúncias de que o país governado por Vladimir Putin atacou e matou civis deliberadamente perto de Kiev.
Veja como as Bolsas europeia operam agora:
- FTSE 100 (Reino Unido), – 0,03%
- DAX (Alemanha), + 0,15%
- CAC 40 (França), + 0,28%
- FTSE MIB (Itália), + 0,20%
- STOXX 600 (Zona do Euro), + 0,47%
7h28 – Ásia fecha em alta, em dia de feriado na China
Apesar do feriado de Ching Ming na China continental, a bolsa de Hong Kong abriu e foi destaque – companhias de tecnologia vêm sendo beneficiadas por um sinal recente das autoridades chinesas de progresso na resolução de uma disputa de auditoria que ameaçou as empresas chinesas listadas nos EUA com o fechamento de capital.
- Shanghai SE (China), fechado
- Nikkei (Japão), + 0,25%
- Hang Seng Index (Hong Kong), + 2,10%
- Kospi (Coreia do Sul), + 0,66%
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