Bolsa

Ibovespa descola do exterior, zera ganhos e volta a cair; índice opera abaixo dos 103 mil pontos

Índices em Nova York avançam em semana de Ação de Graças; na Europa, Bolsas foram pressionadas por avanço da Covid-19

Por  Mitchel Diniz, Marcos Mortari -

SÃO PAULO – Em mais uma sessão de forte volatilidade, o Ibovespa chegou a recuperar os 104 mil pontos, subindo mais de 1%, mas não conseguiu sustentar os ganhos. O índice volta a operar em baixa depois ter acumulado uma queda de mais de 3% na semana passada. A discussão sobre a PEC dos Precatórios no Senado voltou a gerar ruídos.

O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, afirmou, nesta segunda-feira que a PEC dos Precatórios, na formatação atual, abre um espaço fiscal de R$ 106,1 bilhões no Orçamento de 2022.

O valor estimado supera em R$ 14,5 bilhões projeção inicial apresentada pela pasta. A mudança se deve à correção nos parâmetros para a inflação estimada para o final do ano. Antes, a equipe econômica do governo esperava que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrasse 2021 em alta acumulada de 8,7%, agora são 9,6%.

Mais cedo, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) defendeu a discussão sobre retirar gastos com precatórios do teto no futuro, mas não em 2022, como sugerem propostas ao texto-base aprovado na Câmara.

Há um grupo de senadores que pressiona pelo pagamento integral das dívidas judiciais no próximo ano, retirando essas despesas do teto, sob argumento de evitar um calote e uma farra fiscal em ano de eleição. São poucas as chances do texto-base aprovado na Câmara passar por mais essa etapa sem alterações.

O mercado, porém, espera que haja um entendimento mínimo sobre a matéria para que o texto não volte a ser discutido pelos deputados, o que diminuiria as chances da questão ser votada ainda este ano ou até mesmo em 2022, já que é ano de eleição.

O Ibovespa descola mais uma vez do exterior, os índices americanos sobem com a confirmação de Jerome Powell no comando do Federal Reserve por mais quatro anos.

Análise técnica do Itaú BBA distribuída pela manhã afirma que o cenário é de cautela, pois o Ibovespa vinha operado na contramão dos mercados internacionais e o risco de mais quedas segue na mesa.

“A possibilidade de uma queda em direção aos 93 mil pontos aumentou. Momento é de cautela para o investidor e deve permanecer enquanto o mercado estiver em tendência de baixa. O Ibovespa buscou mínimas, mesmo com os mercados internacionais buscando suas máximas. A pergunta que fica é: uma eventual realização nos mercados internacionais, traria mais pressão para o Ibovespa?”, escreveram os analistas.

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Leia mais: Morgan Stanley prevê Ibovespa aos 120 mil pontos no final de 2022

As previsões do mercado para o futuro da economia brasileira também voltaram a piorar. Os economistas do mercado financeiro elevaram mais uma vez suas projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2021, revelou o Relatório Focus do Banco Central. De 9,77% na semana passada, agora a expectativa mediana para a inflação deste ano está em 10,12%. Para 2022, a previsão subiu de 4,79% para 4,96%.

Já em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) as projeções foram reduzidas de expansão de 4,88% para 4,80% em 2021; para 2022, foram reduzidas de 0,93% para 0,70%.

A semana reserva ainda a divulgação da prévia da inflação de novembro, com o IPCA-15, na quinta-feira. Também está programada a divulgação de dados do mercado de trabalho referentes ao Caged de outubro.

“O Caged de outubro deverá apresentar saldo de contratações formais com alguma desaceleração na margem, em linha com o visto entre agosto e setembro”, preveem os analistas do Bradesco, em relatório.

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Às 17h18 (horário de Brasília), o Ibovespa operava em queda de 0,62% aos 102.393 pontos. O Ibovespa futuro com vencimento em dezembro de 2021 operava em queda de 0,36% aos 103.250 pontos.

O dólar comercial fechou em queda a R$ 5,593 na compra e R$ 5,594 na venda. O dólar futuro com vencimento em dezembro operava em  queda de 0,37% a R$ 5,598.

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No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 avançou 28 pontos-base para 12,31%; DI para janeiro de 2025 subiu 24 pontos-base para 12,17%; e o DI para janeiro de 2027 teve alta de 17 pontos-base, a 12,01%.

Nos Estados Unidos, a semana está mais curta. As Bolsas americanas fecham na quinta-feira, em função do Dia de Ação de Graças, e na sexta-feira, na Black Friday, operam em horário reduzido.

Em Nova York, Bolsas sobem forte. O Dow Jones avança 0,84%; o S&P 500 sobe 0,64%; e a Bolsa eletrônica Nasdaq recua 0,11%. Na última sexta-feira, as Bolsas fecharam na maioria em queda, com avanços de caso de Covid-19 em países europeus.

Os índices ampliaram ganhos depois que o presidente Joe Biden optou por manter Jerome Powell no cargo de presidente do Federal Reserve, de acordo com anúncio feito pela Casa Branca. Powell, que ocupa a cadeira desde 2018, terá agora mais um mandato de quatro anos, no caso de a indicação ser aprovada no Senado. De qualquer forma, ele deve permanecer como membro do Conselho de Governadores até janeiro de 2028.

Antes do feriado na quinta-feira, os investidores também devem repercutir a ata do Comitê de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Banco Central americano. O documento poderá trazer mais detalhes sobre a atuação do Fed na redução do programa de compra de ativos.

Na Europa, as Bolsas estava pressionadas com os novos lockdowns no continente. A chanceler alemã Angela Merkel sinalizou que medidas mais restritivas devem ser adotadas pela Alemanha, o que provocou uma inversão no comportamento das Bolsas. Mas o desempenho positivo em Nova York ajudou a melhorar o humor dos inevestidores.

“Diante das preocupações vindas do aumento de casos de Covid-19 na Europa, será importante observar se os índices PMI, a serem conhecidos amanhã, vão indicar perda de tração na economia”, dizem os analistas do Bradesco em relatório.

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O destaque positivo fica com o setor de telecomunicações, com as empresas do setor operando em alta depois que o fundo norte-americano KKR fez uma proposta de US$ 12 bilhões para assumir a Telecom Italia. As ações da empresa chegaram a disparar 30%.

O índice Stoxx 600, que reúne ações de 600 empresas em setores-chaves de 17 países europeus, fechou em ligeira queda de 0,13%.

Os preços do petróleo começaram o dia em baixa, mas inverteram sinal e ganharam fôlego. O barril do Brent avança 0,9% a US$ 79,60 e o do WTI sobe 0,96%, a US$ 76,67. O minério de ferro, por sua vez, teve uma disparada de preço após quedas recentes: na Bolsa chinesa de Dalian, as cotações fecharam em alta de mais 5%.

Ainda na Ásia, o Banco Central chinês emitiu nota informando que manterá uma política monetária “flexível e direcionada”, o que os analistas viram como uma mudança de postura que pode aliviar condições financeiras, para sustentar a retomada econômica. O índice Shangai SE subiu 0,61%; em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,39%. No Japão, o índice Nikkei fechou em ligeira alta de 0,09% e, na Coreia do Sul, o Kospi avançou 1,42%.

Radar corporativo

Tim (TIMS3)

O fundo de private equity, KKR, fez uma oferta de mais de € 33 bilhões para adquirir a Telecom Italia, controladora da Tim Brasil (TIMS3).

A KKR ofereceu € 0,505 por ação em dinheiro – um prêmio de 45% sobre o preço de fechamento das ações na sexta-feira. A oferta daria à operadora um valor patrimonial de € 10,7 bilhões. A dívida líquida da Telecom Italia é de € 22,5 bilhões.

O fechamento da operação está condicionado a um período de “due diligence” de quatro semanas e à aprovação do governo italiano, que tem poder de veto. O conselho não deu nenhuma indicação se aprovaria a venda.

A Telecom Italia dispara na sessão desta segunda-feira (22), na bolsa de Milão, com ganhos de 25,17%, por volta das 07h19 horário de Brasília.

Petrobras (PETR4;PETR3)

A Petrobras anunciou que pagará R$ 2,195126 por ação ordinária e preferencial a título de dividendos e R$ 1,055361 bruto por ação ordinária e preferencial de juros sobre capital próprio (JCP).

A distribuição da remuneração aos acionistas foi previamente aprovada por seu Conselho de Administração, nos dias 4 de agosto e 28 de outubro deste ano.

A data de corte é 1º de dezembro para detentores de ações de emissão negociadas na B3, e 3 de dezembro para detentores de American Depositary Receipts (ADRs) negociados na Bolsa de Nova York (NYSE).

As ações serão negociadas ex-direitos na B3 e as ADRS na NYSE, a partir de 2 de dezembro, com pagamento no dia 15 do mesmo mês. Para os detentores de ADRs a partir de 22 de dezembro.

Eneva (ENEV3)

A Eneva (ENEV3) firmou, na data de 18 de novembro de 2021, com a Servtec Investimentos, um acordo de cooperação para avaliar alternativas visando o desenvolvimento de um terminal de GNL no Porto do Itaqui ou imediações, em São Luís, no Estado do Maranhão.

O acordo firmado prevê ainda que a companhia terá o direito de exclusividade até 30 de dezembro de  2022, e,  após  tal  data, de primeira  recusa até  30  de  dezembro  de  2023,para desenvolver, gerenciar  e  explorar o  terminal  de  GNL em  conjunto  com  a  Servtec,  através  da formação  de  uma joint venture, na qual a Eneva deterá 51% e a Servtec deterá 49%.

Hospital Mater Dei (MATD3)

O Hospital Mater Dei (MATD3) aprovou a celebração de contrato para aquisição de 99,6% do Hospital Santa Genoveva (HSG), e aquisição de participação representativa de 100%  do  Centro  de Tomografia Computadorizada Uberlândia (CDI).

O Enterprise Value da operação é de R$ 309 milhões, incluindo os imóveis, levando à um múltiplo de R$ 1,5 milhão por leito, sendo que deste valor será deduzido o endividamento líquido que é de, aproximadamente, R$ 57 milhões.

O HSG e o CDI são contíguos e integrados, localizados em Uberlândia, cidade estratégica e com o 2º  maior  PIB  de  Minas  Gerais.  Por  serem tradicionais  e referência  em  qualidade  assistencial, atraem pacientes de todo o Triângulo Mineiro, região com mais de 1,5 milhão habitantes e 650 mil beneficiários, em ampla expansão.

Eletrobras (ELET6)

O Conselho de Administração da Eletrobras (ELET6;ELET3) aprovou o sindicato de bancos responsável por coordenar a oferta de ações, visando a privatização da elétrica.

Itaú BBA, XP, BTG, Bank of America e Goldman Sachs são os coordenadores líderes do follow on.

Os bookrunners escolhidos foram Bradesco BBI, Safra, Caixa Econômica, Citi, Credit Suisse, Morgan Stanley e JP Morgan.

Smartfit (SMFT3)

A Smartfit (SMFT3) aprovou a realização da sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para distribuição pública com esforços restritos, no montante de R$ 1,325 bilhão.

Oceanpact (OPCT3)

A Oceanpact (OPCT3) informou o encerramento da oferta da terceira emissão de debêntures, não conversíveis em ações, no valor de R$ 500 milhões.

CCR (CCRO3)

A CCR (CCRO3) registrou alta de 13,2% no tráfego entre os dias 12 e 18 de novembro de 2021 na comparação com igual etapa de 2020.

No acumulado do ano até 18 de novembro, o fluxo de carros que passaram nas rodovias administradas pela CCR subiu 14,7%.

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