18h44 – Encerramos nossas transmissões. Veja os destaques do Ibovespa.
18h35 – Ações da Vale se destacam entre as quedas; Azul registra maior alta da sessão
As ações de companhias aéreas e de tecnologia dominaram as altas do Ibovespa na sessão desta segunda-feira. Azul (AZUL4) fechou em alta de quase 8%, enquanto Gol (GOLL4) subiu 7,52%. Outra ação da reabertura, a CVC (CVCB3) teve alta de 5,93%. Techs também tiveram ganhos, caso de Banco Pan (BPAN4), Locaweb (LWSA3) e Banco Inter (BIDI11), acompanhando o movimento do Nasdaq que, apesar de ter subido 3,41% no último pregão do mês, fechou no pior pregão desde março de 2020.
Já entre as maiores quedas, estão empresas exportadoras, com destaque para a queda da Vale (VALE3), com baixa de 3,33%, também impactada pela baixa do minério de ferro em Singapura.
Confira os destaques desta segunda-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| AZUL4 | 7.98521 | 29.21 |
| BPAN4 | 7.57874 | 10.93 |
| GOLL4 | 7.52499 | 18.29 |
| CVCB3 | 5.93407 | 14.46 |
| LWSA3 | 5.66449 | 9.7 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| VALE3 | -3.33493 | 80.87 |
| JBSS3 | -2.68996 | 35.09 |
| CMIN3 | -2.37762 | 6.98 |
| BRFS3 | -2.27571 | 22.33 |
| DXCO3 | -1.77398 | 14.95 |
18h16 – Ibovespa sobe e acumula alta de 6,98% em janeiro, maior alta mensal em mais de um ano
O índice fechou a segunda-feira em alta de 0,21%, aos 112.143 pontos e volume financeiro de R$ 30,04 bilhões. No mês, o índice subiu 6,98%, com a maior alta desde dezembro de 2020.
O dólar terminou o dia em baixa de 1,56%, valendo R$ 5,305 na compra e R$ 5,306 na venda, no mês, a moeda americana recuou 4,86%.
Juros futuros: DIF23, +0,01 pp, a 12,25%; DIF25, -0,13 pp, a 11,22%; DIF27, -0,15 pp, a 11,17%; e DIF29, -0,14 pp, a 11,30%.
18h04 – Bolsas em Nova York fecham em alta, mas sofrem perdas expressivas no acumulado de janeiro
- Dow Jones fechou em alta de 1,17% a 35.131 pontos
- S&P 500 avançou 1,89%, a 4.515 pontos
- Nasdaq subiu 3,41%, a 14.239 pontos
17h53 – Ibovespa renova máxima do dia; índice opera aos 112.678 pontos, em alta de 0,68%
17h46 – Aeroporto Santos Dumont terá leilão próprio e não será mais ofertado em bloco
O modelo de concessão vinha sendo discutido e autoridades do Rio de Janeiro não concordavam com o leilão conter também os aeroportos de Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, todos em MG, e de Jacarepaguá, também no RJ. De acordo com o jornal O Globo, gora esses ativos farão parte do bloco de leilão de Congonhas (SP), com lance mínimo de R$ 255 milhões.
“Vamos ter um bloco de aeroportos destinados à aviação executiva, com Campo de Marte (SP) e Jacarepaguá (RJ). Em outro bloco teremos os aeroportos do Pará, Mato Grosso do Sul e Congonhas. E o Santos Dumont irá a leilão isoladamente”, disse o ministro.
O lance mínimo pelo Santos Dumont é de R$ 731 milhões, com previsão de investimentos de R$ 1,3 bi.
17h23 – Technos (TECN3) dispara entre as Small Caps; alta é de 12,12%
Recentemente, o sócio francês da companhia, Aymeric Chaumet, ampliou sua participação na empresa para 15%.
Outros destaques positivos são Recrusul (RCSL3), com mais 9,46%; Sinqia (SQIA3), com mais 8,40%; Aeris (AERI3), alta de 7,60%; e CSU Cardsystem (CARD3), com avanço de 7,52%.
O índice de Small Caps (SMLL) sobe 2,49%. Dos 137 componentes, apenas 6 caem em relação ao dia anterior. São eles: São SulAmerica (SULA11), com menos 1,79%; Burger King (BKBR3), recuo de 1,27%, Metalúrgica Gerdau (GOAU4), baixa de 0,51%; Omega Energia (MEGA3), recuo de 0,35%; e Enauta (ENAT3), com menos 0,07%.
17h17 – Romi (ROMI3) inaugura temporada de balanços do 4TRI21 nesta terça (1º); confira aqui o calendário na íntegra
Os números da empresa chegam após o fechamento do mercado. No dia 2, é a vez da Cielo (CIEL3), após o fechamento, e do Santander (SANB11), antes da abertura.
17h – Dólar comercial cai 1,56% e fecha no menor valor mais de quatro meses
A moeda americana terminou o dia valendo R$ 5,305 na compra e R$ 5,306 na venda. Na máxima do dia, foi negociada a R$ 5,398 e, na mínima, a R$ 5,285.
17h – Hora do Mercado
O Ibovespa entra na última hora de negociações desta segunda-feira (31) operando próximo às máximas do dia. Mesmo subindo menos que os índices em Nova York na sessão de hoje, a Bolsa brasileira deve encerrar janeiro com o melhor resultado mensal desde 2020.
Neste momento, o Ibovespa opera com alta de 0,25%, aos 112,1933 pontos, enquanto em Wall Street o S&P sobe 1,37%, o Dow Jones avança 0,70% e o Nasdaq valoriza-se 2,64%.
Empresas de tecnologia, aéreas e varejistas estão entre as maiores altas do dia. Banco Pan (BPAN4) sobe 6,4%; em seguida, as ações da Azul (AZUL4), com alta de 6,28%. As ações da Totvs (TOTS3) são a terceira maior alta do índice, subindo 5,62%.
Entre as maiores baixas, estão Vale (VALE3), BRF (BRFS3) e JBS (JBSS3), que recuam com a queda no preço de commodities e a desvalorização do dólar.
Adicionalmente, a sessão é de queda, predominante, para os juros futuros: DIF23, +0,02 pp, a 12,26%; DIF25, -0,11 pp, a 11,24%; DIF27, -0,14 pp, a 11,18%; e DIF29, -0,13 pp, a 11,31%.
Os contratos com vencimento mais curto refletem às revisões para cima das previsões para a inflação em 2022 e 2023, segundo o relatório Focus.
A cotação do dólar comercial recua 1,57%, cotado a R$ 5,305 na compra e a R$ 5,305 na venda, enquanto o dólar futuro recua 0,22%, a R$ 5,357.
16h51 – Oi (OIBR3,OIBR4) reduz ganhos após decisão da Anatel; venda de ativos a concorrentes ainda precisa de aval do Cade
As ações OIBR3 agora sobem apenas 0,96%, a R$ 1,05. Os papéis OIB4 avançam 2,415%, a R$ 1,70. Ainda que impondo condições, a Anatel aprovou a venda dos ativos da Oi Móvel às concorrentes (TIMS3), Vivo (VIVT3) e Claro. Agora só falta a avaliação dos aspectos concorrenciais da operação pelo Conselho de Defesa Econômica (Cade). A autarquia precisa analisar o negócio até o dia 15 de fevereiro.
Em novembro, a Superintendência-Geral do Cade recomendou a aprovação da compra, condicionada à assinatura de um acordo que prevê, entre outras ações, o compartilhamento de redes, aluguel de espectro de radiofrequência, contratos de roaming e oferta de pacotes de voz e dados para operadores virtuais.
16h43 – Ibovespa amplia ganhos e sobe 0,3%, aos 112.245 pontos, próximo às máximas do dia
16h43 – Petróleo fecha com cotações mistas diante de risco de invasão da Ucrânia pela Rússia
Com o aumento das tensões na região, importante para o abastecimento de óleo e gás na Europa, o petróleo subia na referência norte-americana; já em Londres, o barril para abril fechou em queda.
WTI (março): +1,39% (US$ 88,08)
Brent (abril): -0,72% (US$ 89,16)
16h33 – Anatel aprova venda de ativos da Oi (OIBR3,OIBR4) a (TIMS3), Vivo (VIVT3) e Claro
Ações ampliam ganhos: OIBR3, +7,69%, a R$ 1,12; OIBR4, +6,02%, a R$ 1,76
16h18 – China suspende importação de frango de dois frigoríficos brasileiros
16h05 – Anatel inicia reunião extraordinária para tratar de venda de ativos da Oi (OIBR3,OIBR4)
Os papéis OIBR3 sobem 4,81%, a R$ 1,09; OIBR4 avançam 6,02%, a R$ 1,76.
15h59 – Ibovespa vira novamente, com leve alta de 0,13%, e oscila nos 112 mil pontos
15h57 – Boeing (BOEI34) teme rebaixamento de nota de crédito e alerta para possível falta de recursos
A fabricante de aeronaves reportou os riscos à Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana). A empresa afirma que pode não dispor de recursos suficientes para honrar compromissos financeiros, enfrentar os efeitos da pandemia e lidar com os problemas de produção do modelo 737 Max.
As dificuldades poderiam piorar com um eventual rebaixamento de sua nota de crédito, além de desafios no acesso ao mercado global de capitais.
“Se o ritmo e o escopo da recuperação forem piores do que o que contemplamos atualmente, podemos precisar obter financiamento adicional para financiar nossas operações e obrigações”, afirmou a empresa.
A companhia acrescentou que a deterioração das relações entre Estados Unidos e Rússia, em meio ao risco de guerra na Ucrânia, cria um “clima adverso” para os negócios. (com Estadão Conteúdo)
15h49 – Bolsa brasileira e real devem avançar mais com fluxo estrangeiro, diz Citi
15h36 – Fitch mantém rating ‘BB-‘ do Brasil e acredita que consolidação fiscal de 2021 não se repetirá
O ano passado acabou sendo de “rápida consolidação logo após a Covid-19”. No entanto, segundo a análise, “isso não se repetirá em 2022, devido a um crescimento mais fraco [da economia], uma deterioração esperada no saldo primário e maiores custos de juros”.
“Os resultados da receita podem ter se beneficiado de algumas mudanças estruturais impulsionadas pela pandemia”, disse a Fitch, mas “a redução do déficit e da dívida será temporária diante do aperto nas condições de financiamento e do aumento de gastos, possibilitado por mudanças no cálculo do teto do orçamento, principal âncora fiscal do Brasil”.
15h30 – 3R Petroleum (RRRP3) entra em lista de 7 ações para investir no setor, do Morgan Stanley
15h17 – Ações da Oi (OIBR3,OIBR4) sobem mais de 4% antes de reunião na Anatel sobre venda de ativos
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) marcou para as 16h desta segunda-feira uma reunião extraordinária para discutir eventual aprovação da venda dos ativos móveis da Oi para as rivais TIM (TIMS3), Vivo (VIVT3) e Claro.
O assunto, que se arrasta desde o final de 2020 quando as três operadoras ganharam direito sobre os ativos da Oi em um leilão que chegou a ser contestado por rivais como a Algar Telecom, seria decidido na Anatel na sexta-feira, mas o conselheiro Vicente Aquino pediu vistas no processo.
As ações ordinárias da OI (OIBR3) sobem 4,81%, a R$ 1,09, enquanto as preferenciais avançam 4,82%, a R$ 1,74.
15h – Hora do Mercado
O Ibovespa segue alternando entre a estabilidade e leve queda, na contramão de NY, onde as bolsas apresentam valorização no último pregão do mês. Entretanto, a bolsa brasileira deve encerrar janeiro com valorização de aproximadamente 7%, o que seria o melhor resultado mensal desde 2020.
Neste momento, o Ibovespa opera com leve queda, de 0,02%, aos 111,883 pontos, enquanto em Wall Street o S&P sobe 1,13%, o Dow Jones avança 0,49% e o Nasdaq valoriza-se 2,235.
Entre os destaques de ações, estão as companhias aéreas e de tecnologias, que dominam as altas do Ibovespa; Totvs (TOTS3) lidera, com mais 6,16%. Locaweb (LWSA3) vem em sequência, com alta de 5,56%.
Outros ativos relacionados à tecnologia também sobem com consistência: Enjoei (ENJU3) tem alta de 4.83%; Méliuz (CASH3), mais 3,89%; Infracommerce (IFCM3), mais 3,14%; WDC Networks (LVTC3), avança 1,22%; e Getnet (GETT11), mais 0,61%.
Destaque ainda para Magazine Luiza (MGLU3), com alta de 5,22%, e Via (VIIA3), com aumento de 3,94%.
No setor áreos, Azul (AZUL4) avança 5,55; e Gol (GOLL4), 5,29%. Outro nome ligado à reabertura é a CVC (CVCB3), que cresce 5,05%.
Adicionalmente, a sessão é de queda, predominante, para os juros futuros: DIF23, +0,01 pp, a 12,25%; DIF25, -0,13 pp, a 11,22%; DIF27, -0,13 pp, a 11,19%; e DIF29, 0,12 pp, a 11,32%.
Os contratos com vencimento mais curto refletem às revisões para cima das previsões para a inflação em 2022 e 2023, segundo o relatório Focus.
Já os papéis da Vale (VALE3) operam em baixa de 2,79%, acompanhados entre as maiores baixas de BRF (BRFS3, -2,85%; e JBS (JBSS3), com menos 2,88%.
A cotação do dólar comercial recua 1,67%, cotado a R$ 5,299 na compra e a R$ 5,300 na venda, enquanto o dólar futuro recua 0,25%, a R$ 5,357.
14h47 – Boeing (BOEI34) acerta venda de quase 60 aeronaves para a Qatar Airways
Serão 34 cargueiros 777X, com opção de 16 mais, 25 Boeing 737 MAX e 25 Boeing 737 MAX. As informações são da própria Casa Branca, local onde o acordo foi fechado e onde está em visita oficial o emir do Qatar.
O BDR da Boeing, nesse momento, sobe 2,53%.
14h32 – Ibovespa reduz perdas, recuando 0,03%, aos 111.882 pontos
14h24 – Bolsa brasileira e câmbio devem continuar sustentados pelo capital externo, atraído por preços relativos baixos e juros perto dos 10%, diz Citi
Para o banco, Ibovespa e real ficaram mais baratos, em termos relativos, após enfrentarem mais desafios que seus pares em 2021. O real valorizou mais de 5% e tem o segundo melhor desempenho entre as moedas emergentes este ano, recuperando parte da perda de 11% do segundo semestre de 2021.
A alta de juros também favorece a entrada de capitais. Nas próximas reuniões do Copom, a Selic deve chegar 12% ou 12,5% ao ano: “quando se olha emergentes como México, Índia ou China, quem paga 10% de juros?”, afirmou Eduardo Miszputen, chefe de tesouraria do Citi no Brasil.
14h15 – Bradesco BBI vê “impacto mais limitado” na avaliação da 3R Petroleum (RRRP3), após compra do Polo Potiguar
A 3R arrematou o Polo por US$ 1,38 bilhão, o que ficou acima da expectativa de US$ 1,1 bilhão do Bradesco BBI. Além disso, os analistas esperavam “um desembolso mais antecipado e, portanto, o pagamento em várias parcelas deve ter um impacto mais limitado na avaliação do ativo”.
O banco vê um potencial de valorização de R$ 15-20. No momento, a RRRP3 sobe 2,49%, indo a R$ 38,68.
14h09 – Bolsonaro vai decidir seu vice de 2022 só “aos 48 do segundo tempo”
“Se escolher agora você causa turbulência”, disse. “Algumas pessoas estão esperando ser convidadas e obviamente a decisão – como acertado com o líder do PL, o Valdemar -, eu é que escolherei”. Ele afirmou que será um nome conhecido, e que não haverá surpresas. Walter Braga Netto, ministro da Defesa, sai na frente como preferido do atual presidente. Aliados preferem um nome político do Nordeste. (Estadão Conteúdo)
14h03 – Mercados europeus fecham sem direção única, com ações de tecnologia se destacando (setor também tem alta no Brasil). O Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu apresentam os rumos das suas políticas econômicas na quinta-feira (3), com possibilidade aumento das taxas de juros.
- Euro Stoxx 600: +0,72%
- DAX (Frankfurt): +1,01%
- FTSE 100 (Londres): -0,03%
- CAC 40 (Paris): +0,48%
- IBEX 35 (Madri): +0,02%
- FTSE MIB (Milão): +0,96%
14h00 – PF não vê indícios de prevaricação de Bolsonaro no Caso Covaxin
Em relatório enviado ao STF, a Polícia Federal concluiu que não foi encontrada prova de conduta criminosa. O Caso Covaxin foi trazido à público com as denúncias feitas pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF) e o irmão, o servidor Luis Ricardo Miranda de que havia cobrança de propina na compra dos imunizantes. O deputado disse que avisou o presidente e que Bolsonaro não tomou providências.
13h51 – Presidente do Fed de São Francisco espera alta da taxa de juros já em março
Mary Day afirmou também que não há ritmo definido pelos integrantes do Federal Reserve e que a inflação é fruto do desequilíbrio entre demanda e oferta. Para ela, apesar de ser a hora adequada para a retirada dos estímulos, a alta dos juros pode segurar o crescimento da economia dos EUA.
13h39 – Proposta para redução de combustíveis deve ser apresentada pelo governo até quarta (2)
O momento para a apresentação deve ser na volta do recesso parlamentar. Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, e Paulo Guedes, têm reunião marcada hoje para discutir o tema. Bolsonaro tem insistido em uma PEC para tratar o assunto, pois acredita ser o caminho mais seguro contra questionamentos.
13h33 – Ibovespa passa a ter perdas de 0,38%, a 11.483 pontos, com destaque negativo para Vale (VALE3)
13h15 – Caged: dezembro marca 480 mil solicitações de seguro-desemprego
As informações ainda apontam que, no último mês, 2.131.368 trabalhadores ainda estavam vinculados ao BEm, O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
Em janeiro, serão 853.033 vinculados ao BEm, e o número cairá nos meses subsequentes, com o fim do programa.
13h – Hora do Mercado
O Ibovespa alterna entre perdas e ganhos na sessão desta segunda-feira (31), última de um mês bastante positivo para o índice. O benchmark da Bolsa registrava leve queda de 0,09%, a 111.804 pontos. Até o momento, o real apreciava 4,3% ante o dólar no acumulado de janeiro, enquanto o Ibovespa saltava 6,6%.
Já nesta sessão, as ações de varejo e tecnologia seguem registrando ganhos, com alta de cerca de 3,87% para Magazine Luiza (MGLU3), enquanto Via (VIIA3) tem ganhos de cerca de 4,38%, a R$ 4,77. A sessão é de queda para os juros futuros, mas com baixa menor para os contratos com vencimento mais curto, em meio às revisões para cima das previsões para a inflação em 2022 e 2023, segundo o relatório Focus.
A semana é marcada pela reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), com a decisão na próxima quarta-feira. O consenso do mercado é de subida da Selic em 1,5 ponto percentual, a 10,75%, pela primeira vez em dois dígitos desde 2017.
Também entre as maiores altas, o destaque fica para a 3R Petroleum (RRRP3) após subsidiária comprar o Polo Potiguar, da Petrobras (PETR4 (veja nota das 10h55).
Já os papéis da Vale (VALE3), em baixa de 1,90%, e de siderúrgicas, como Usiminas (USIM5) seguem em queda em meio à baixa do minério.
12h50 – Apenas índice de Materiais Básicos (IMAT) cai entre os setoriais, com menos 0,45%
Industrial (INDX) oscila ao redor da estabilidade e os demais sobem.
Utilidade Pública (UTIL) tem alta de 0,55%; seguido por Energia Elétrica (IEE), com mais 0,46%; Consumo (ICON), mais 0,45%; Imobiliário (IMOB), alta de 0,31%; e Financeiro (IFNC), com avanço de 0,10%.
12h47 – Economistas de Wall Street se dividem sobre velocidade do Fed; BofA vê até 7 altas de juros em 2022
12h40 – Bolsonaro chama Petrobras (PETR4) de “símbolo” e volta a atacar o PT
Em discurso na Unidade de Processamento de Gás Natural da Petrobras em Itaboraí, no RJ, presidente elogiou os funcionários pela “competência” e por “saber o que deve ser feito”.
Para ele, o PT “é um partido que ocupou o Brasil em um projeto de poder. O endividamento aqui chegou a U$ 160 bilhões, quase R$ 1 trilhão, só aqui na Petrobras. Quem paga essa conta? Nós brasileiros, quem coloca combustível no seu carro, quem está reclamando da gasolina a R$ 7, e está reclamando com razão”. Bolsonaro ainda reconheceu a “crise mundial” que afeta o preço do petróleo.
12h29 – Goldman Sachs vê “melhora significativa” no balanço do setor público em 2021
O consolidado registrou um superávit primário de R$ 123 milhões em dezembro, abaixo do consenso de mercado pela Bloomberg, que era de R$ 10 bilhões e considerado “insignificante” pela análise, mas ainda assim “uma melhora significativa” em relação ao déficit de R$ 51,837 bilhões de um ano atrás. É o primeiro resultado positivo em oito anos.
O governo central em si registrou um déficit de R$ 13,9 bilhões, mas os estados e municípios compensaram com superávit de R$ 12,8 bilhões.
12h – XP está cautelosa com a tese de investimento da Rumo (RAIL3) no curto prazo; longo prazo permanece sólido
A XP justifica a cautela devido ao 4T21 negativo apesar da surpresa positiva nos volumes (Ebitda -36% A/A); desafios de rentabilidade em 2022 (preços elevados do diesel pressionando a margem Ebitda); e assimetria negativa no valuation de curto prazo (10x ’22 EV/Ebitda em linha com o histórico e espera revisão de consenso para baixo).
No longo prazo, a XP reitera visão positiva, devido à perspectivas positivas de grãos no Mato Grosso; forte crescimento do Ebitda (20% CAGR de 21-25); e valuation atrativo da TIR para o acionista (11% em termos reais).
A XP mantém uma perspectiva positiva de longo prazo para Rumo, mas reduz preço-alvo de R$ 24,00 para R$ 22,00.
11h49 – Itaú BBA troca NotreDame Intermédica (GNDI3]) por Hapvida (HAPV3) em radar de preferências de fevereiro
Com o fechamento da fusão de Hapvida e NotreDame Intermédica, a companhia combinada deve passar a ser negociada sob o ticker HAPV3 a partir de 14 de fevereiro. Os detentores de GNDI3 receberão 5,2 ações de HAPV3 para cada uma de suas ações.
O Itaú BBA classifica Hapvida como outperform, com preço-alvo de R$ 18,00 para os ativos. Os analistas acreditam que os preços atuais das ações de Hapvida ainda não precificam totalmente a geração de valor advinda das prováveis sinergias advindas da fusão com NotreDame.
O banco estima que o montante dessa geração de valor seja da ordem de R$ 26 bilhões, o que por si só já significaria em um potencial de valorização da ordem de 30% para a empresa combinada.
Confira abaixo as preferências do Itaú BBA para o mês:
11h43 – Iguatemi (IGTI11) tem dados positivos na prévia do 4T21, aponta BBI
O Bradesco BBI diz que a Iguatemi apresentou números operacionais positivos, impulsionados pelos fortes aluguéis mesmas lojas (SSR) e uma inadimplência controlada, enquanto as vacâncias continuaram relevantes, apesar de apresentarem uma tendência positiva.
O banco acredita que os números devem ser um gatilho para o Iguatemi, pois vê o desempenho inferior da ação no ano (IGTI subiu +9% no ano, enquanto BRML e MULT subiram 14%) e, portanto, mantém classificação outperform e preço-alvo de R$ 30.
11h37 – MRV (MRVE3) é a preferida do BBA no setor de construção civil, com avaliação outperform e preço-alvo de R$ 19,30
O Itaú BBA acredita que as perspectivas de recuperação dos empreendimentos voltados para baixa renda tendem a ocorrer de forma mais acelerada, onde enxerga um cenário construtivo de demanda. A MRV está preparada para aumentar a sua participação de mercado neste segmento.
Adicionalmente, o banco destaca que a MRV é a única incorporadora sob sua cobertura com proteção contra uma potencial deterioração no cenário doméstico, por meio da sua marca AHS, que tem suas receitas em dólar e já representa cerca de 30% do Lucro Líquido da companhia.
11h24 – Emissões de valores mobiliários atingem R$ 722,2 bilhões em 2021
O montante é recorde em um único ano, segundo a CVM. O mercado de debêntures se destaca, com cerca de 35% de todo o valor emitido no período, ou R$ 422,6 bilhões.
Outro destaque é o número de companhias abertas com registro ativo, totalizando 765, crescimento de 13% no ano, o maior da série histórica.
11h20 – Itaú BBA destaca dados positivos do Iguatemi (IGTI11)
As vendas totais aumentaram 11,8% em relação ao 4T19, pré-pandemia. Assim, as vendas mesmas lojas (SSS) cresceram 15% no trimestre (também versus 4T19), impulsionadas pelo sólido desempenho no segmento de vestuário, onde o SSS aumentou 27%.
A reação positiva deve vir a partir desse “sólido SSS, liderado pelo segmento de vestuário”, combinado com “crescimento robusto de SSR com custos de ocupação e inadimplência controlados, o que sugere que a empresa ainda tem espaço decente para continuar eliminando descontos sem prejudicar a resistência financeira dos inquilinos”.
O Credit Suisse (ver nota das 8h16) enxerga o mesmo fator positivo.
O Itaú BBA sugere preço-alvo de R$ 21,70. No momento, contudo, a unit IGTI11 está estável, valendo R$ 19,78.
11h00 – Hora do mercado
Após abrir em queda, o Ibovespa, pouco antes das 11h, passou a subir e agora opera com alta de 0,15%, aos 112.081 pontos. O índice é puxado, principalmente, por companhias do varejo e de tecnologia, que sobem em bloco, e consegue operar descolado dos futuros dos EUA, que apontam para um dia de queda – o futuro do Dow Jones recua 0,38% e o do S&P 500 cai 0,20%.
As ações ordinárias da Americanas (AMER30 avançam 1,75%. As da Locaweb (LWSA3) tem alta de 1,74%. Nomes como Petz (PETZ3), Méliuz (CASH3) e Pão de Açúcar (PCAR3) também são destaques.
Esses papéis se beneficiam, em grande parte, do recuo da curva de juros, que apesar de ter aberto em alta, agora recua. O rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2025 cai sete pontos, para 11,29%. Os com vencimento em janeiro de 2027 e 2029 caem, na sequência, oito e seis pontos-base, para 11,24% e 11,38%. A mudança na direção se deu após publicação do Caged e da dívida pública, ambas às 9h30.
Do outro lado, pesa sobre o índice a queda das ações ON da Vale (VALE3), que têm baixa de 1,54%, após o minério de ferro despencar mais de 6% nos portos de Singapura. CSN (CSNA3) e Usiminas (USIM5) também chamam atenção entre as quedas, com as ON da primeira caindo 1,83% e as PN A da segunda, 1,25%.
10h55 – Pão de Açúcar (PCAR3) puxa altas desta manhã no IBOV, com mais 3,23%
Companhia vai lançar em fevereiro serviço de vendas por Whatsapp, com entregas rápidas em até 15 minutos, um projeto-piloto em três lojas na cidade de São Paulo. Um serviço de entrega de cervejas, para concorrer com o Zé Delivery, da Ambev (ABEV3) também está em processo de desenvolvimento.
Outro destaque entre as altas está a 3R Petroleum (RRRP3), com mais 3,74%, após subsidiária comprar o Polo Potiguar, da Petrobras (PETR4, mais 1,04%, também entre as maiores altas), por US$1,38 bilhão.
Natura (NTCO3), avanço de 2,70%, e TIM (TIMS3), com mais 0,85%, completam as cinco com maior valorização este início de segunda-feira.
10h50 – Ibovespa apaga perdas e passa a subir 0,05%, aos 111.962 pontos
10h47 – Dommo Energia (DMMO3) sobe 5,62%, a R$ 0,94, após Prisma Capital passar a deter 51,99% do capital social votante da companhia
10h46 – Eneva (ENEV3) avança 1,97%, a R$ 12,94; companhia cancelou a compra do Polo Urucu
10h45 – BRF (BRFS3) cai 1,50%, a R$ 22,15, após Marfrig (MRFG3) aprovar participação em oferta primária da companhia
10h39 – São Martinho (SMTO3) vem se beneficiando de altos preços de etanol na recente disparada de preços de combustíveis, aponta BBA
O Itaú BBA espera que o etanol seja o principal driver de resultados no curto prazo. Para os próximos anos, a perspectiva de baixos estoques globais de açúcar permitiu à São Martinho travar vendas futuras da commodity a preços favoráveis, o que deve sustentar margens em patamares elevados.
Além disso, a empresa foi pouco afetada pelas geadas do mês de Julho, o que deve a favorecer em um cenário de oferta mais restrita de Açúcar e Etanol na próxima safra.
10h30 – CCR (CCRO3) cai 0,31%, após conseguir concessão envolvendo rodovias que ligam São Paulo e Rio de Janeiro
10h25 – América Latina não tem agenda para crescimento, diz Citi
10h20 – Ibovespa abre em queda, acompanhando EUA
O Ibovespa abriu em queda nesta segunda-feira, caindo 0,49%, aos 111.422 pontos. O principal índice da bolsa brasileira segue, na primeira hora do pregão, a performance dos futuros dos EUA, que caem. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, recuam, respetivamente, 0,60%, 0,45% e 0,03%.
Além disso, faz peso no índice a performance das companhias de commodities, que vinham sendo destaque nas últimas semanas. As ações ordinárias da Vale (VALE3) caem 1,90%, acompanhando as baixas do minério, que registrou forte recuo [ver nota das 8h05]. Já os papéis ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) ignoram a alta do petróleo e recuam, respectivamente, 0,60% e 0,30%. possivelmente ainda repercutindo as notícias da última sexta-feira.
Nem mesmo o fato de a curva de juros cair majoritariamente, após a publicação de que o Brasil registrou superávit primário em 2021 [ver nota das 9h30] melhora a situação do Ibovespa. Na curva média, o rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2025 recua quatro pontos-base, para 11,31%. Na longa, as taxas dos DIs vincendos nos primeiros meses de 2027 e 2029 caem, respectivamente, cinco e quatro pontos, para 11,27% e 11,40%.
10h07 – Aquisição da Potiguar é um movimento positivo para a 3R (RRRP3), diz Morgan Stanley
A compra cria uma base sólida de ativos para empresa com bastante potencial de sinergia no estado do Rio Grande do Norte. Os próximos passos a serem observados são: maiores detalhes sobre reservas, custos de abandono e plano de investimento para o cluster e detalhes sobre uma potencial parceria para os ativos midstream/downstream, além da concretização da estratégia de financiamento da dívida.
Com a aquisição, Morgan Stanley espera que o foco da 3R migre totalmente para execução, já que a temporada de M&A dos ativos da Petrobras no Brasil está chegando ao fim.
O banco acha que o ponto de entrada para ações 3R é muito atraente para ser ignorado e permanece overweight, com preço-alvo R$ 63,90.
10h03 – Ibovespa abre, de forma preliminar, em queda de 0,21%, aos 111.675 pontos
10h00 – Alemanha: Inflação ao consumidor avança 0,40% em dezembro, ante consenso de queda de 0,30%
9h53 – Curva de juros passa a cair nas pontas média e longa, após dados da dívida pública
DI para janeiro de 2025 recua agora sete pontos-base, para 11,29%. Os contratos para os mesmos meses de 2027 e 2029, por sua vez, caem sete e seis pontos, para 11,25% e 11,38%.
9h45 – Índice de reservas de 219% é “muito saudável” e ilustra o potencial a ser desbloqueado dos ativos da Petrobras (PETR4;PETR3) no pré-sal, diz Morgan Stanley
O banco acha que os fundamentos fortes do portfólio de E&P são secundários para o case, com a aproximação do ciclo eleitoral no Brasil e as potenciais consequências para a estratégia de alocação de caixa da Petrobras nos próximos anos assumindo o papel central.
O banco permanece equal-weight com a estatal.
9h38 – Bolsa brasileira vê ingresso de R$ 24,8 bilhões de capital estrangeiro em janeiro
9h32 – Itaú BBA classifica JBS (JBSS3) como outperform fixa preço-alvo em R$ 47,00
O Itaú BBA acredita que a diversidade no portfólio de produtos da JBS, combinada com as iniciativas de crescimento inorgânico, geração de caixa e história de redução do endividamento são alavancas de valor para a ação.
No curto e médio prazo, o momento favorável para os spreads de carne bovina nos EUA, aliado à depreciação do real frente ao dólar provavelmente devem resultar em ganhos de rentabilidade.
9h31 – Setor público consolidado tem resultado nominal negativo em R$ 54,24 bilhões em dezembro, ante consenso de R$ 70 bilhões
Em 2021, o setor público consolidado obteve superávit primário de R$ 64,7 bilhões (0,75% do PIB), ante déficit de R$703,0 bilhões (9,41% do PIB) em 2020.
No ano, dívida líquida do Setor Público ficou em 57,3% do PIB, em R$ 5 trilhões, queda de 8,7 pontos percentuais na base anual, e a dívida bruta ficou em 80,3%, em R$ 7 trilhões, baixa de 8,3 pontos na mesma base.
9h30 – Caged registra recuou de 265 mil empregos líquidos em dezembro, ante consenso de queda de 162 mil
Resultado decorre de 1,43 milhões de admissões e 1,7 milhões de desligamentos. Em 2021, porém, segundo números do Ministério da Economia, houve adição líquida de 2,73 milhões de empregos.
9h23 – Evergrande é pressionada a vender terreno em Hong Kong usado como garantia de empréstimo
9h16 – Reservas da Petrobras (PETR4;PETR3) cresceram conforme esperado, diz BBA
O Itaú BBA diz que as reservas da estatal cresceram ano a ano, em grande parte devido ao avanço no desenvolvimento do campo de Búzios, após sua aquisição e assinatura do acordo de coparticipação; e a valorização do preço do petróleo.
O banco mantém avaliação outperform para Petrobras, e preço-alvo de R$ 34,00, frente a cotação de sexta-feira (28) de R$ 32,54.
9h03 – Ibovespa futuro abre em queda de 0,24%, aos 112.225 pontos
Curva de juros avança logo no inicio do pregão. O rendimento do DI com vencimento em 2023 sobe 0,06%, para 12,30%. Já os dos vincendos nos mesmos meses de 2025 e de 2027 sobem, respectivamente dois e três pontos, para 11,37% e 11,35%. O para janeiro de 2029 tem alta de dois pontos, para 11,46%.
O dólar futuro avança 0,19%, a R$ 5,379. O comercial cai 0,24%, a R$ 5,376 na compra e R$ 5,377 na venda.
8h55 – Itaú BBA vê aquisição do Cluster Potiguar pela 3R Petroleum (RRRP3) como positiva
O banco destaca que o múltiplo de aquisição foi de 5,8x as reservas EV/2P, superior às aquisições passadas da empresa, que, em média, tiveram um múltiplo de 2,9x, além de ser um desembolso significativo para a companhia. Dessa forma, trazer um parceiro pode ser uma opção interessante do ponto de vista operacional e de alavancagem.
Além de ser um grande ativo onshore, o cluster Potiguar também inclui as NGPUs, a refinaria Clara Camarão e o terminal de Guamaré, que agregam mais uma camada de complexidade à transação.
O banco mantém avaliação outperform para 3R Petroleum, e preço-alvo de R$ 61,00, frente a cotação de sexta-feira (28) de R$ 37,74.
8h40 – Números de reservas provadas pela Petrobras (PETR4;PETR3) “foram muito positivos”, aponta Credit Suisse
Após seis anos de reservas estagnadas ou em declínio, a Petrobras reverteu a tendência com a maior adição de reservas em um ano em sua história – 1,97 bilhão de barris ou equivalentes (boe), antes da retirada de produção de 0,9 bilhão. As reservas provadas de acordo com os critérios da SEC totalizaram 9,88 bilhões de boes, acima dos 8,82 bilhões do ano anterior.
O banco suíço diz que Petrobras agregou reservas impulsionada principalmente pela assinatura do acordo de coparticipação do campo de Búzios, investimentos para aumentar a recuperação em outros campos nas Bacias de Santos e Campos, e revisão para cima da curva de preços do petróleo. Os ganhos de reservas foram parcialmente compensados pela produção e venda de ativos.
O banco mantém avaliação outperform para Petrobras, e preço-alvo de US$ 14,00, frente a cotação de sexta-feira (28) de US$ 13,38.
8h25 – Boletim Focus aumenta expectativa de alta do IPCA em 2022 de 5,15% para 5,38%
Além disso, projeção para o PIB no ano teve leve alta de 0,29% e 0,30%. Câmbio e Selic para o ano se mantiveram em, respectivamente, R$ 5,60 e 11,75%.
Para 20223, projeção do IPCA saiu de 3,40% para 3,50% e para o PIB saiu de alta de 1,69% para 1,55%.
8h16 – Iguatemi (IGTI11) apresenta fortes indicadores operacionais para no quarto trimestre, diz Credit Suisse
Segundo o banco, performance reflete a alta qualidade do portfólio e o poder de barganha sobre os varejistas da companhia. Com vendas superiores a 2019, a Iguatemi avançou com a redução de descontos, diminuindo a diferença entre seus aluguéis mesmas lojas (SSR, na sigla em inglês) e o IGP-M do período. Apesar das implicações da pandemia, o banco continua construtivo em empresas com carteiras premium, pois o crescimento das vendas deve continuar permitindo o aumento dos aluguéis.
O banco mantém avaliação outperform para Iguatemi, e preço-alvo de R$ 26,60, frente a cotação de sexta-feira (28) de R$ 19,78.
8h11 – Barril de petróleo Brent para março sobe 1,52% e vai a US$ 91,40, maior nível desde julho de 2014
WTI tem alta de 0,85%, a US$ 87,59.
8h05 – Com mercados chineses fechados, minério de ferro despenca 6,69% em Singapura, a US$ 137,20 a tonelada
7h41- Agenda do dia: Focus, resultado nominal do setor público consolidado e Bolsonaro em evento
Na agenda do dia desta segunda-feira, é destaque, entre as publicações macroeconômicas, o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central às 8h25, os dados do setor público consolidado em dezembro, que se torna publico às 9h30. Nos Estados Unidos, há a divugalção do PMI Chicago de janeiro, às 11h45, e do índice de atividade industrial do Fed Dallas do mesmo, às 12h30.
Na política, o presidente da República Jair Bolsonaro participa de evento no Rio de Janeiro às 14h. No âmbito corporativo, a Anatel se reúne para discutir a venda da Oi Móvel e há também a precificação da oferta subsequente da Três Tentos (TTEN3).
7h34 – Europa avança, após bateria de dados da região
Prévia do PIB de toda a Zona do Euro do quarto trimestre trouxe alta de 0,30%, dentro do consenso. A Itália também divulgou a variação da economia entre outubro e dezembro, com alta de 0,60%, ante expectativa de 0,50%, e a Espanha trouxe que sua inflação e vendas no varejo recuaram em dezembro, contrariando a expectativa de alta.
As bolsas da região se recuperam também das quedas da última semana.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), + 1,07%
- CAC 40 (França), + 0,32%
- FTSE (Reino Unido), + 0,06%
- FTSE MIB (Itália), + 1,08%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), + 0,82%
7h31 – Maioria das principais bolsas asiáticas não abriram, por conta de feriado do ano novo lunar
Na região, o único mercado a funcionar foi o do Japão, com o Nikkei fechando em alta de 1,07%, mesmo com o país tendo divulgado ontem que seu varejo e sua produção industrial em dezembro foram menores do que o esperado.
7h23 – Futuros americanos operam sem tendência exata, enquanto investidores monitoram balanços
Cerca de um terço das companhias que compõe o S&P 500 já publicaram seus balanços, sendo que 77% delas, até então, superaram as expectativas do mercado. No último pregão de janeiro, os principais índices americanos estão encaminhados para fechar o pior mês em um período considerável, impactados pela perspectiva de retirada de estímulos, provinda do Federal Reserve.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), – 0,11%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 0,08%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 0,51%
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