18h15 – Encerramos nossa cobertura, confira os destaques da Bolsa de hoje
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18h12 – Unifique (FIQE3) informa encerramento do segundo programa de recompra
Por meio do Programa de Recompra, foram adquiridas 3 milhões de ações ordinárias da companhia, equivalentes a 0,83% do seu capital social. As ações serão mantidas em tesouraria.
18h08 – Eneva (ENEV3) tem alteração acionária relevante
A Atmos informou que passou a deter o total de 74.939.520 ações ordinárias ENEV3, correspondendo a 4,73% das ações desse tipo da Eneva.
18h02 – Ibovespa futuro fecha com queda de 0,78%, aos 102.100 pontos; dólar futuro, com alta de 0,53%, cotado a R$ 5,275
17h47 – Via (VIIA3), Positivo (POSI3) e Hapvida (HAPV3) são maiores quedas da Bolsa
As ações ON da Positivo e da Via tiveram baixas de, respectivamente, 5,7% e 5,46%. Hapvida e Rede D’Or (RDOR3) vieram na sequência, caindo 5,78% e 4,05%.
“Há o temor de que a PEC dos combustíveis, a ser apresentada, traga mais despesas do que o esperado”, afirma Rodrigo Crespi, analista da Guide Investimentos. “O fiscal fez com que a curva de juros abrisse, o que teve impacto nas empresas voltadas à economia doméstica. Varejo, bancos, saúde, educação – empresas de todos esses setores recuaram com bastante força”.
Do outro lado, companhias de commodities foram as grandes beneficiadas do pregão. As ações ON da Vale (VALE3) avançaram 1,59%. As ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4), por sua vez, sobem 1,43% e 1%.
“As commodities reagiram positivamente à notícia de um pequeno sinal de abertura do governo Chinês em relação à política de Covid-zero. O governo da segunda maior economia diminuiu pela metade o tempo que turistas têm de ficar em quarentena para entrar no país”, explica Bruno Di Giacomo, CIO da Blackbird investimentos.
Já Pão de Açúcar (PCAR3) fechou com a maior alta do dia, com mais 2,86%, após recomendação de compra do Itaú BBA.
17h38 – Senador Fernando Bezerra (MDB-PE), relator da PEC dos Combustíveis, adia novamente apresentação do texto, que agora será quarta-feira (29), às 9h30
Previsão era que o texto seria apresentado hoje, às 18 horas.
17h32 – Anthem (A1NT34) muda nome e ticker do BDR
Empresa passa a se chamar Elevance Health, com ticker do BDR se tornando E1LV34. A mudança já vale a partir desse quarta-feira (29).
17h24 – Inflação, PIB americano e teleconferência da Oi (OIBR3;OIBR4) movimentam o dia
No Brasil, logo cedo, às 8h00, sai o dado do IGP-M de junho, com previsão pela Refinitiv, de +0,69%. No mesmo horário sai ainda a confiança de serviços.
À tarde, às 14h30, está prevista, a divulgação do resultado primário do Governo Central. Enquanto no corporativo, a Oi realiza teleconferência com analistas, às 11h, para comentar os resultados do 1º trimestre.
No EUA, saem os dados finais do PIB, às 9h30, com previsão de queda de 1,5%, segundo a Refinitiv, e os estoques semanais de petróleo (AIE), às 11h30, com previsão de -106 mil barris.
Por fim, na Zona do Euro, saem os dados de Confiança do Consumidor, às 6h00, com previsão da Refinitiv de -23,6, enquanto na Alemanha serão divulgados os dados da inflação preliminar de junho, com previsão de +0,3% (ante maio) e de +8,0% em um ano.
17h22 – B3 (B3SA3) divulga ajuste no valor de dividendos
Os valores atribuídos por ação relacionados aos dividendos referentes ao 1T22 foram ajustados de R$ 0,06957822 para R$ 0,06987217, e valores atribuídos por ação relacionados ao pagamento de juros sobre capital próprio, referentes ao 2T22, foram ajustados de R$ 0,06064724 para R$ 0,06090346.
O pagamento de ambos será realizado em 8 de julho de 2022, com base na posição acionária de hoje. As ações passam a ser negociadas na condição “ex” proventos a partir de 29 de junho de 2022.
17h15 – Ibovespa fecha em queda de 0,17%, aos 100.591,41 pontos
- Máxima: 102.237,09
- Mínima: 99.956,21
- Volume: R$ 20,84 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (27): +2,12%
- Semana: +1,95%
- Junho: -9,66%
- 2022: -4,03%
17h05 – Fechamento Wall Street
- Dow Jones = -1,56%, aos 30.946,99 pontos
- S&P 500 = -2,01%, aos 3.821,55 pontos
- Nasdaq = -2,98%, aos 11.181,54 pontos
17h03 – Fechamento dos títulos do Tesouro norte-americano
- 30 anos: -0,012 (a 3,293%)
- 2 anos: +0,009 (a 3,120%)
- 5 anos: -0,001 (a 3,248%)
- 10 anos: -0,006 (a 3,188%)
17h01 – Dólar fecha com alta de 0,60%
- Venda = R$ 5,266
- Compra = R$ 5,266
- Mínima = R$ 5,189
- Máxima = R$ 5,279
16h55 – Ibovespa fecha, preliminarmente, com queda de 0,34%, aos 100.423,50 pontos
Fechamento do mercado com Pam Semezzato, da Clear Corretora
16h46 – Dirigente do Fed vê expansão menor da economia dos EUA, mas não uma recessão
16h44 – Reta final do Ibovespa, índice segue em queda nos últimos minutos
16h42 – Fechamento Juros
- DI (2023): +0,12 pontos, a 13,79%
- DI (2025): +0,28 pontos, a 12,88%
- DI (2027): +0,28 pontos, a 12,82%
- DI (2029): +0,24 pontos, a 12,94%
- DI (2031): +0,25 pontos, a 13,01%
16h37 – Aéreas: com combustível e dólar em alta, inflação ameaça retomada do setor
No momento, Gol (GOLL4) cai 2,98%; Azul (AZUL4) desce 1,95%; e Embraer (EMBR3) recua 0,82%.
16h35 – Índice de BDRs (BDRX) cai 1,27% neste instante
16h30 – Fechamento Petróleo
- WTI (agosto): +2,08% (a US$ 111,85)
- Brent (agosto): +2,51% (a US$ 117,98)
16h22 – Na reta final do pregão, Ibovespa se sustenta acima dos 100 mil, mas índice ainda apresenta queda de 0,32% (a 100.440,04 pontos)
16h15 – Resultado do Tesouro Nacional de maio será divulgado na quarta-feira (29)
Os dados saem às 14h30 (de Brasília) e a entrevista coletiva será às 15 horas.
Segundo o Projeções Broadcast, a mediana das expectativas do mercado financeiro indica déficit primário de R$ 30,638 bilhões nas contas do Governo Central em maio, após superávit de R$ 28,553 bilhões em abril.
As projeções vão de saldo negativo de R$ 61,60 bilhões a superávit de R$ 10,0 bilhões. (Estadão Conteúdo)
16h13 – Dívida pública sobe 2,01% em maio e riscos globais elevam custo dos títulos
HORA DO MERCADO
16h12 – Ibovespa cai 0,52%, aos 100.259 pontos
O principal índice da Bolsa brasileira, após avançar durante a manhã, continua com tendência de queda, faltando uma hora para o fim do pregão desta segunda-feira (28).
O Ibovespa acompanha, parcialmente, o que é visto nos Estados Unidos, onde Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq recuam.
Investidores continuam a se posicionar com cautela, aguardando a publicação do PCE, principal índice de inflação do país.
Além disso, Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora, aponta ainda para o fato de a projeção da inflação nos EUA, medida pelo Conference Board, ter atingido um recorde de 8%, o que pesou na confiança do mercado e aumentou o temor de que o Federal Reserve pode acelerar a alta dos juros.
A alta das commodities também pressiona a curva de juros americana – o dividend yield do título para dez anos sobe 1,3 ponto-base, para 3,207%. Hoje, na China, o minério de ferro teve alta de 3,80% em Qingdao, a US$ 124,82 a tonelada. O petróleo Brent, por sua vez, avança 2,67%, a US$ 118,16 o barril.
No Brasil, apesar da alta dos produtos não manufaturados, o Ibovespa sente uma forte pressão da curva de juros, com os DIS para 2023 e 2025 com suas taxas subindo, respectivamente, 10 e 27 pontos-base, para 13,77% e 12,86%. Os DIs para 2027 e 2029, por sua vez, têm seus rendimentos avançando 25 e 20 pontos, para 12,80% e 12,90%.
Pesa sobre a curva os treasuries americanos, a ameaça fiscal e ainda a performance do dólar – que sobe 0,51% frente ao real, com o contrato futuro negocaido a R$ 5,273.
“O número do aumento do endividamento público veio de forma acelerada”, comenta Fabrizio Velloni, a, em referência à publicação de que a dívida federal avançou 2% em maio, atingindo R$ 5,7 trilhões. “Mesmo as notícias vindas da China, com flexibilização do lockdown, não seguraram a performance do Ibovespa”.
Entre as maiores baixas do índice brasileiro, companhias ligadas diretamente à curva de juros: as ações ON da Positivo (POSI3) e da Via (VIIA3) caem, respectivamente, 5,7% e 5%.
Nas altas, destaque para as companhias exportadoras de commodities. As ações ON da Vale (VALE3) avança 1,59%. As ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4), por sua vez, sobem 1,43% e 1%.
16h10 – Bolsas em NY ampliam perdas neste momento
- Dow Jones: -1,54% (às 14h, a queda era de 1,01%)
- S&P500: -1,99% (às 14h, era de 1,42%)
- Nasdaq: -2,90% (às 14h, era de 2,24%)
16h05 – Ouro fecha em queda de 0,20%, a US$ 1.821,55 a onça-troy
Em um comunicado hoje, Sauli Niinistö revelou que o acordo entre os países foi assinado na pela Turquia, Finlândia e Suécia em Madri. Os turcos eram os únicos que se opunham à adesão. Agora, o caminho está livre.
“Os passos concretos da nossa adesão à OTAN serão acordados pelos Aliados durante os próximos dois dias, mas essa decisão é agora iminente”, escreveu.
15h51 – Grandes bancos operam no vermelho neste momento, diante do cenário de aversão risco global e fiscal local
- Banco do Brasil (BBAS3): -0,45%
- Santander (SANB11): -0,57%
- Bradesco ON (BBDC3): -1,33%
- Bradesco PN (BBDC4): -1,76%
- Itaú Unibanco (ITUB4): -2,16%
15h49 – Positivo (POSI3) e Via (VIIA3) alternam-se no topo das maiores baixas do dia no Ibovespa: neste instante, respectivamente, -5,38% e -5,01%
15h46 – Dólar renova máxima: alta de 0,85%, a R$ 5,279
15h44 – Ibovespa renova mínima, chega a perder os 100 mil pontos (a 99.956,21), com queda de 0,80%, mas logo em seguida retoma patamar; queda agora é de 0,71%, a 100.047,39 pontos
15h41 – 11 Estados e DF entram no STF contra teto de ICMS sobre combustíveis e energia
Entre os inúmeros pontos questionados na ação, os Estados apontam uma invasão de competência constitucional reservada aos Estados para a fixação de alíquotas. Eles argumentam que a competência da União para editar leis complementares tributárias não abrange a fixação de alíquotas. Na contramão, São Paulo e Goiás reduziram suas alíquotas de ICMS. (Estadão Conteúdo)
15h37 – Preços internacionais do petróleo avançam mais de 2% neste momento
- WTI (agosto): +2,01% (a US$ 111,77)
- Brent (agosto): +2,51% (a US$ 117,99)
15h30 – Vale (VALE3) sobe 1,46% neste momento, mantendo patamar acima de 1% desde o meio-dia
15h22 – Índice de Small Caps (SMLL) recua 1,37% neste instante
15h05 – Em audiência, Estados fazem propostas sobre ICMS dos combustíveis
Convocada pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, para buscar um acordo na questão do ICMS, incidente sobre combustíveis, os estados apresentaram hoje propostas para tentar solucionar o tema. A União se comprometeu a responder até o final de quarta-feira (29). Veja os principais pontos:
Diesel: Proposta é que a base de cálculo do ICMS sobre o diesel seja calculado com base na média dos últimos 60 meses, anuindo com a entrada em vigor imediata da nova redação do artigo 7⁰ da Lei Complementar n⁰ 192/2022;
Essencialidade: Estados propõem a não vinculação da alíquota modal com o tema da essencialidade, para que não sejam reduzidas as parcelas do Fundo de Combate à Pobreza;
Solução rápida: Mendes reforçou a necessidade de uma solução rápida, já que o aumento do preço dos combustíveis atinge mais fortemente as pessoas mais vulneráveis.
14h58 – Itaú BBA reduz projeção do IPCA para 2022: de 8,7% para 7,5%
A análise já incorpora o impacto da redução das alíquotas de ICMS sobre combustíveis, energia e telecomunicações, bem como a retirada do TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS e o fim do congelamento do PMPF (preço médio ponderado ao consumidor final).
Para 2023, o IPCA esperado continua sendo de 5,6%.
14h50 – Ibovespa segue com perdas, em linha com NY, e perde 0,39%, aos 100.368 pontos
Além das quedas em NY, seguem as preocupações com risco fiscal, o que eleva as taxas de juros futuras: DIF25 sobe 0,19 pp, a 12,79%, DIF29, +12,84%; e DIF31, +0,14pp, a 12,90%.
14h41 – Tesouro: Emissão líquida do Tesouro Direto somou R$ 1,76 bilhão em maio; vendas foram de R$ 3,91 bilhões e resgates de R$ 2,14 bilhões
Segundo o documento, o título mais demandado foi o Tesouro Selic (56,46%). O estoque somou R$ 91,69 bilhões, aumento de 3,02% em relação a abril, enquanto os indexados à inflação representam 54,33% do estoque do TD.
Estoque Tesouro Direto (R$ mi)
14h36 – Tesouro: Reserva de liquidez apresentou aumento, em termos nominais, de 6,85%, para R$ 1.108,04 bilhões, em maio
Em relação a maio de 2021 (R$ 1.036,46 bilhões), houve crescimento, em termos nominais, de 6,91%.
14h34 – Tesouro: Entre abril e maio, as emissões da DPF somaram R$ 178,99 bilhões e os resgates totalizaram R$ 150,45 bilhões
14h32 – Tesouro: Estoque da Dívida Pública Federal ficou R$ 5,70 trilhões em maio; + R$ 112,28 bilhões (+2,01%) ante abril
14h20 – Medidas adotadas devem levar preço da gasolina de R$ 7,39 a R$ 5,84, diz Sachsida
Conforme o ministro de Minas e Energia, com medidas adotadas pelo governo e as propostas aprovadas pelo Congresso, há um potencial para redução média de 21% nos preços da gasolina, que passaria dos atuais R$ 7,39 para R$ 5,84, na média nacional.
Segundo projeções, o valor do óleo diesel B S-10 passaria dos atuais R$ 7,68 para R$ 7,55 – uma redução potencial de 1,7% na média dos preços nacionais. Já para o etanol, passaria de R$ 4,87 para R$ 4,57 – redução potencial de R$ 6,1%. Os dados foram apresentados hoje a deputados em audiência pública na Câmara. (Estadão Conteúdo)
14h13 – Ibovespa renova as mínimas, com queda de 0,54%, aos 100.228,10 pontos
14h10 – Bolsas em NY aceleram perdas neste momento
- Dow Jones: -1,01% (ao meio-dia, a queda era de 0,31%)
- S&P500: -1,42% (ao meio-dia, era de 0,63%)
- Nasdaq: -2,24% (ao meio-dia, era de -1,33%)
HORA DO MERCADO
14h05 – Ibovespa opera na mínima, em linha com NY
O principal índice da bolsa brasileira operou no campo positivo até o início da tarde desta terça-feira (28), com forte impulso das empresas ligadas a commodities. O índice perdeu fôlego depois que dados sobre confiança do consumidor dos EUA vieram abaixo do esperado e reacenderam temores de recessão.
A valorização das ações da Petrobras (PETR3;PETR4) e da mineradora Vale (VALE3) impedem um desempenho pior da bolsa brasileira. O Ibovespa opera com baixa de 0,38%, aos 100.375 pontos.
Em Wall Street, as bolsas apagaram os ganhos anteriores que se seguiram a um dia de perdas, enquanto o mercado lutava para manter sua recuperação. Dow Jones recua 0,81%; S&P500, -1,18%; e Nasdaq, -1,97%.
Enquanto isso, o dólar comercial virou para alta de 0,55%, cotado a R$ 5,263 na compra e na venda, refletindo a piora no sentimento dos mercados e a temores com lado fiscal.
Já os juros futuros sobem com investidores atentos aos riscos fiscais: DIF23, +0,07 pp, a 13,74%; DIF25, +0,20 pp, a 12,80%; DIF27, +0,19 pp, a 12,73%; DIF29, +0,15 pp, a 12,85%; e DIF31, +0,15 pp, a 12,91%.
As ações do GPA (PCAR3) e da Suzano (SUZB3) são destaques positivos, subindo, respectivamente, 2,75% e 2,43%.
Os papéis da varejista sobem forte após retomada de cobertura do Itaú BBA, com avaliação positiva sobre a companhia.
Entre as maiores quedas percentuais, destaque para as ações da Ecorodovias (ECOR3), com menos 4,80%, e da Hapvida ([ativo=HPAV3]), que recua 4,51%.
Para analistas, as ações da Hapvida recuam pressionadas pela inflação alta e crescimento orgânico difícil.
14h04 – Ibovespa acelera perdas e renova mínima: queda de 0,39%, a 100.375,75 pontos
14h02 – Próximo leilão de transmissão desta quinta-feira (30) pode ter competição reduzida, avalia Genial
Com base nas condições macroeconômicas adversas, redução da liquidez global, tamanho e quantidade dos lotes oferecidos, analistas acreditam que tal cenário pode acabar por reduzir o interesse de players não convencionais do setor.
Diante disso, a Genial chama atenção para transmissoras tradicionais (principalmente Alupar (ALUP3) e Transmissão Paulista, devido ao seu endividamento moderado) e dentre as demais, enxerga Engie (EGIE3) como um nome a ser acompanhado como possíveis ofertantes no certame.
A corretora tem recomendação de compra para Alupar e preço-alvo de R$ 35. Para Transmissão Paulistas e Engie, tem recomendação de manter, com preço-alvo de R$ 27 e R$ 49, nesta ordem.
13h59 – BofA: parceria da Omega (MEGA3) com Actis “pode ser muito positivo para a ação”
“Vemos pontos positivos nos retornos para minoritários, governança e financiamento para o crescimento”, diz o BofA, que mantém recomendação de compra para a ação, com preço-alvo de R$ 16,00.
No momento, a ação dispara 15,59%, a R$ 11,80.
13h55 – Morgan Stanley sobre China: “um pequeno passo para sair da pandemia, um salto gigante para a confiança”
A primeira flexibilização das restrições de viagens internacionais em mais de dois anos marca uma grande mudança na doutrina sobre a pandemia na China, “aumentando nossa convicção de uma saída da política de Covid-Zero na virada do ano”. Há, ao menos, uma recalibração da política para reduzir o impacto econômico.
Assim, o Morgan Stanley projeta crescimento do PIB chinês para 2,7% no 3T22 e 4,7% no 4T22.
13h50 – Principais índices europeus retomam otimismo e fecham sessão com ganhos
O sentimento foi impulsionado pela decisão da China de reduzir pela metade o período de quarentena para sete dias, com mais três dias em casa, o que deu aos mercados um sinal de que Pequim está relaxando seu rigor no combate à pandemia.
Stoxx 600: +0,27%
DAX (Frankfurt): +0,35%
FTSE 100 (Londres): +0,90%
CAC 40 (Paris): +0,64%
IBEX 35 (Madri): +0,91%
FTSE MIB (Milão): +0,79%
MOEX (Moscou): -0,34%
13h49 – Daly: Isso nos coloca numa posição de atingir uma aterrisagem mais suave
13h49 – Daly: Teremos crescimento mais lento, talvez abaixo de 2%, mas não será negativo
13h48 – Daly: Mercado de trabalho está muito forte agora; espero que taxa de desemprego suba pouco, mas não como em uma recessão
13h47 – Daly: Inflação freia economia; Fed pode reduzir demanda, que é cerca da metade da causa da inflação
13h46 – Mary Daly, do Fed, diz que economia global não crescerá tão rápido por causa da Ucrânia
13h45 – UE fecha acordo para reduzir consumo de commodities ligadas a desmatamento global
13h42 – BofA retoma cobertura de Raia Drogasil (RADL3), com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 25,00
Segundo a análise, “a empresa vende e ganha mais do que seus próximos cinco maiores concorrentes, mas ainda é capaz de dobrar a participação e melhorar as margens. Espera-se que as iniciativas digitais ampliem ainda mais as vantagens competitivas”.
No momento, RADL3 é negociada estável, a R$ 19,81.
13h36 – Índice de perdas no varejo cai a 1,21% em 2021 ante 1,33% em 2020, diz Abrappe
O retorno dos consumidores às lojas fez o índice de perdas crescer em alguns setores do varejo, ainda que, no geral, tenha caído no varejo brasileiro. O indicador foi para 1,21% em 2021, totalizando pouco mais de R$ 24 bilhões, como aponta a Abrappe. Em 2020, o índice havia sido de 1,33%, com perdas que somavam R$ 23,26 bi. Um ano antes, a média foi de 1,36%. (Estadão Conteúdo)
13h31 – Bolsonaro diz que o Congresso discute PEC para elevar Auxílio Brasil para R$ 600
“No dia de hoje, Câmara e Senado discutem uma Proposta de Emenda à Constituição em que nós passaremos o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais”, disse ele, segundo a Reuters, sobre a PEC dos Combustíveis. “Deixo claro que outras medidas estão sendo tomadas”, acrescentou.
13h29 – Ibovespa vira novamente para alta de 0,06%, aos 100.828 pontos
13h28 – Randon (RAPT4) investirá R$ 100 milhões em energia renovável
A empresa “está implementando metas claras para abordar a agenda ESG”, ressalta o Bradesco BBI, que mantém classificação outperform (desempenho acima da média de mercado), com preço-alvo de R$ 18,00.
Neste instante, o ativo é negociado a R$ 8,29, queda de 0,24%
13h25 – Após anúncio de programa de recompra, Bradesco BBI mantém classificação outperform de Localiza (RENT3), com preço-alvo de R$ 67,00
A Localiza aprovou programa de recompra de 50 milhões de ações (ver nota das 8h10), algo que, segundo o BBI, “pode resultar em um desembolso de caixa de cerca R$ 2,6 bilhões”.
“No entanto, historicamente, a empresa executou apenas uma pequena parte desse programa de recompra para pagar as opções de ações a seus executivos”, pondera.
No momento, as ações caem 0,72%, a R$ 51,31.
13h20 – Empresa acusa fundo Three Arrows Capital de fazer “esquema Ponzi”
13h16 – Sachsida: Ministério das Minas e Energia não tem chance nenhuma, nem prerrogativa legal, para mudar o PPI
13h14 – Em ‘alguns dias’ tecnologia 5G será lançada em Brasília, diz presidente da TIM
O presidente da Telebrasil e da TIM Brasil, Alberto Griselli, afirmou nesta terça-feira, 28, que em “alguns dias” a tecnologia 5G será lançada em Brasília. “Estamos esperando a liberação. O 5G vai virar realidade no Brasil”, disse Griselli durante abertura do Painel Telebrasil 2022 Summit. Brasília deve ser a primeira capital a ter o sinal liberado para a ativação do 5G no Brasil.
As operadoras que arremataram lotes no leilão da tecnologia no ano passado têm até o fim de setembro para começar a ofertar os serviços em todas as capitais do País. (Estadão Conteúdo)
13h10 – Senador Randolfe Rodrigues entrega pedido de criação da CPI do MEC
13h09 – Sachsida: governo tenta aumentar produção da Petrobras (PETR3;PETR4) pela eficiência e, com esse aumento, conseguir redução de preço
13h07 – Sachsida cobra governadores a baixar o ICMS: “o esforço feito pelo Congresso precisa chegar na bomba”
13h05 – Sachsida: com setor de mineração sustentável, com “pegada ambiental”, o Brasil vai ser o próximo Canadá, a próxima Austrália
13h02 – Índices setoriais operam sem direção definida neste momento
A maioria sobe, com Energia Elétrica (IEE) subindo 1,27%; seguido por Materiais Básicos (IMAT), que aumenta 0,93%, Utilidade Pública (UTIL), com alta de 0,70%; e Industrial (INDX), que sobe 0,09%.
Entre os que caem, Consumo (ICON) lidera, com menos 1,06%; seguido por Financeiro (IFNC), com menos 0,77%; e Imobiliário (IMOB), baixa de 0,71%.
12h59 – Bolsonaro sanciona MP que cria sistema eletrônico para cartórios
O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, a Medida Provisória 1.085, que dispõe sobre o Serp e reduz uma série de burocracias vinculadas à atuação dos cartórios.
A medida moderniza e simplifica os procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos e de incorporações imobiliárias. A implantação do Serp deve ser realizada até 31 de janeiro de 2023. (Estadão Conteúdo)
12h55 – Ibovespa vira para queda de 0,09%, aos 100.674 pontos
12h53 – Bradesco BBI: preços de combustíveis no Brasil devem continuar pressionados
“A redução do ICMS da gasolina no estado de São Paulo diminui o risco de outros estados contestarem o projeto de lei que limita o imposto sobre os combustíveis”, diz o BBI.
“Embora São Paulo ainda não tenha discutido o imposto sobre o diesel, a lei deve trazer algum alívio, mas os preços do combustível no Brasil devem ser impulsionados mais pela defasagem em relação aos preços internacionais do petróleo, que ainda estão elevados”, conclui.
12h48 – Lira confirma que vale-gás deve passar a ser mensal com PEC dos Combustíveis
Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) confirmou hoje a intenção do Congresso e do governo de conceder o vale-gás a famílias de baixa renda mensalmente. Hoje, o benefício é dado a cada dois meses.
O Planalto negociou com o Congresso incluir na PEC dos combustíveis um aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, a ampliação do vale-gás a famílias de baixa renda e um voucher de R$ 1 mil por mês a caminhoneiros.
“Quem recebe um botijão de gás a cada dois meses, vai receber um botijão de gás a cada mês”, disse Lira. Se aprovadas, essas medidas durariam somente até o final do ano. (Estadão Conteúdo)
12h45 – Marcelo Castro, ex-ministro da saúde, vice-líder do MDB e, presidente da Comissão de Educação confirmou assinatura
Assinei agora o requerimento para a abertura da CPI do MEC. É preciso investigar a fundo as suspeitas de uso criminoso dos recursos públicos da educação brasileira.
— Marcelo Castro (@MarceloCastroPI) June 28, 2022
12h42 – Requerimento da CPI solicita apurar irregularidades e crimes praticados na destinação das verbas públicas do Ministério da Educação e FNDE
“Diante desse cenário, é forçoso que se investigue o enquadramento da conduta do Ministro da Educação e do Presidente da República (no mínimo, autor intelectual ou mandante dos atos criminosos), ao menos em tese, em alguns tipos penais bastante relevantes”, justifica o pedido.
12h39 – Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocola pedido para abertura da CPI do MEC, com 30 assinaturas
12h37 – Salto nos preços do petróleo coloca Europa em situação insustentável, diz Macron
12h34 – Bolsas em NY ampliam perdas: Dow Jones, -0,31%; S&P500, -0,63%; e Nasdaq, -1,33%
Caged: Brasil cria 277 mil empregos em maio, muito acima do esperado, mas salários diminuem
12h29 – Na mínima do dia, Ibovespa sobe 0,06%, aos 100.828 pontos
12h28 – Eleven destaca desenvolvimento do ecossistema de esportes do Grupo SBF (SBFG3)
No Dia do Investidor do SBF, Eleven ressalta “o foco que a companhia deu no desenvolvimento de seu ecossistema de esportes, tentando ter o máximo de profundidade possível na relação com seus clientes, se engajando não apenas no momento de compra de artigos esportivos no varejo, mas em todos os momentos que o consumidor está conectado com o esporte”.
A recomendação é de compra de SBFG3, com preço-alvo de R$ 37,00. No momento, o ativo cai 4,23%, a R$ 19,23.
12h24 – Dólar comercial vira para alta de 0,13%, a R$ 5240 na compra e R$ 5,241 na venda
12h23 – Tupy (TUPY3) é mais do que um valuation atrativo, afirma Genial Investimentos
Analistas enxergam Tupy e MWM – adquirida em abril – combinadas à 3,7x EV/EBITDA 2023, “o que é muito baixo para uma empresa muito mais diversificada”. Ao invés de ser penalizada pela eletrificação do mercado auto e pela mobilização global para a redução das emissões de CO2, Tupy e MWM devem surfar as novas tendências de diversificação das fontes de combustíveis.
Assim, o banco reitera recomendação de compra para TUPY3 com preço alvo de R$ 28,00. No momento, a ação sobe 3,88%, a R$ 23,04.
12h21 – Ibovespa desacelera a alta, para +0,28%, aos 101.049 pontos, com virada em NY: Dow Jones, -0,06%; S&P500, -0,29%; e Nasdaq, -0,83%
12h18 – Grupo SBF (SBFG3) está construindo uma verdadeira plataforma de esportes, diz BTG
Com sua posição de liderança em um mercado de artigos esportivos altamente fragmentado e uma sólida estrutura de capital, analistas enxergam muito espaço para ganhos de participação de mercado, que aliados a uma plataforma omnichannel de rápido crescimento e a operação da Nike sustentam visão positiva sobre o nome.
O banco tem recomendação de compra para o Grupo SBF e preço-alvo de R$ 34,00.
12h14 – Petrobras (PETR4): Caio Paes de Andrade toma posse como conselheiro e presidente da estatal
12h11 – Confiança do comércio é a maior desde março de 2020, início da pandemia, diz CNC
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) avançou pelo terceiro mês consecutivo em junho, na série com ajuste sazonal, quando a alta dos nove componentes levou o índice a 122,4 pontos.
O índice de situação atual do setor também chegou ao maior nível desde março de 2020 (107,1 pontos).
12h08 – Bradesco BBI tem visão positiva sobre Grupo SBF (SBFG3), com preço-alvo de R$ 36 e classificação outperform
Dia do Investidor ajudou a esclarecer melhor como o ecossistema pode trabalhar junto, bem como as expectativas financeiras de longo prazo para a Fisia, dado o potencial da marca Nike. “Com relação à Centauro, também achamos que há espaço para expansão no fragmentado mercado de roupas esportivas do Brasil (a Centauro é líder, com 7% de participação, segundo a gerência), ao mesmo tempo em que apoiamos novos negócios com know-how e geração de caixa”, diz.
No momento, SBFG3 é negociado a R$ 19,53, queda de 2,79%.
12h05 – Caged de maio é “muito bom” e traz boas perspectivas para o mês, diz economista
Para Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, ainda que seja apenas do setor formal do mercado de trabalho, o resultado deve ser utilizado como um termômetro sobre a atividade em maio, cuja perspectiva não era das mais auspiciosas.
O resultado do Caged surpreendeu em maio ao exibir criação líquida de 277 mil novos postos de trabalho.
12h03 – Sachsida: ideia de Preço de Paridade Internacional veio no ambiente de recuperação da Petrobras (PETR3;PETR4)
12h02 – Sachsida: “não gosto da ideia de tributar” lucro da Petrobras (PETR3;PETR4)
“Geralmente não gosto de aumento de tributo, mas é um debate que precisa ser feito”, diz Adolfo Sachsida, em debate público na Câmara dos Deputados.
11h59 – Sachsida diz que o futuro da Petrobras (PETR3;PETR4) está com o Congresso Nacional, se esquivando mais uma vez sobre o tema privatização
11h56 – Sachsida: “respeito o trabalho” de todos os presidentes que passaram pela Petrobras (PETR3;PETR4)
“Acho que o grande desafio da Petrobras hoje é a gestão”, diz Adolfo Sachsida, ao defender na Câmara dos Deputados o novo CEO da companhia, Caio Paes de Andrade, chamado de “inovador”. “Ele vai fazer muito bem para as Petrobras”.
11h54 – Petrobras (PETR3;PETR4) informa que Caio Mário Paes de Andrade tomou posse, hoje, como Conselheiro de Administração e CEO da empresa
11h51 – Petrobras (PETR4): como os analistas veem a retomada da venda de refinarias pela estatal
11h47 – XP, sobre os dados do Caged: “ao Infinito e além!”
A XP segue vendo boas perspectivas para o mercado de trabalho brasileiro este ano: “há um zumbido real sobre a atividade doméstica no curto prazo. Nesse sentido, o relatório do Caged mostra que 2022 é mais um ano brilhante para a geração de empregos formais”.
“Em nossa visão, o emprego formal deverá registrar expansão adicional ao longo do segundo semestre, embora em ritmo gradativamente mais brando. Portanto, prevemos que o saldo de empregos formais chegue a cerca de 1,6 milhão em 2022 (média em torno de 180 mil no 1S22 e 95 mil no 2S22)”, conclui.
11h43 – Fitch afirma ratings da Copasa (CSMG3) em ‘AA+(bra)’, com perspectiva estável
A afirmação dos ratings reflete a expectativa de que a Copasa será capaz de manter sólido perfil financeiro, com reduzida alavancagem, apesar dos maiores investimentos previstos nos próximos anos, necessários para cumprir o novo marco regulatório do setor de saneamento, explica a Fitch.
No momento, o ativo é negociado a R$ 11,96, com alta de 0,25%.
11h42 – GPA (PCAR3) segue entre a maior alta da bolsa, com +4,32%, cotado a R$ 17,14
Os ativos refletem a retomada da cobertura pelo Itaú BBA, com avaliação outperform e preço-alvo de R$ 32.
11h38 – Irã e Argentina apresentam pedido para ingressar no Brics
11h34 – Wall Street opera sem direção definida após confiança do consumidor abaixo do esperado. Dow Jones sobe 0,33%; S&P500, +0,23%; e Nasdaq, -0,18%
11h28 – Sachsida se esquiva sobre privatização da Petrobras (PETR3;PETR4): “é uma decisão que cabe ao Congresso”
Entretanto, o ministro ponderou que “quanto mais competição, (mais) o consumidor ganha”. Ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, participa de audiência pública na Câmara dos Deputados.
11h27 – Ibovespa desacelera ganhos, e sobe 0,94%, aos 101.710 pontos
11h26 – Sachsida: setor privado é um grande aliado na luta contra o aumento dos preços dos combustíveis; “tenho certeza de que as empresas vão repassar a redução tributária”
11h25 – Sachsida: para que a redução de preço com retirada de impostos chegue na bomba, é preciso transparência e competição
11h24 – Sachsida volta a cobrar da Petrobras (PETR3;PETR4) “valorização” da própria marca
11h23 – Sachsida, sobre CPI da Petrobras (PETR3;PETR4): ministério vai apoiar qualquer decisão do Congresso, em movimento “que é político”
11h22 – Sachsida: conta de estabilização de combustíveis cria desestabilização fiscal; “prefiro não ir por esse caminho”
11h21 – Ações preferenciais da Oi (OIBR4) sobem 1,87%, a R$ 1,09, enquanto ONs operam estáveis, a R$ 0,55, antes do balanço e possível saída da recuperação judicial
11h16 – Bolsas em NY perdem força após confiança do consumidor no menor patamar desde fevereiro de 2021. Dow Jones sobe 0,69%; S&P500, +0,52%; e Nasdaq, +0,10%
11h09 – Confiança do consumidor nos EUA cai a 98,7 em junho, nível mais baixo desde fevereiro de 2021
O Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board diminuiu em junho, após uma queda em maio. O índice caiu para 98,7, 4,5 pontos abaixo de 103,2 de maio e 1,7 abaixo do consenso Refinitiv, que era de 100,4 pontos.
Consumer Confidence Index, 1985 = 100
HORA DO MERCADO
📌11h03 – Ibovespa retoma 102 mil pontos, puxado pela alta de commodities
A bolsa brasileira opera com alta de 1,36%, aos 102.134 pontos, com forte impulso das empresas ligadas a commodities.
As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem quase 3%, enquanto ações da mineradora Vale (VALE3) avançam 1,97%.
Em Wall Street, as bolsas reverteram as perdas da véspera e operam em alta. Dow Jones sobe 1,06%; S&P500, +0,92%; e Nasdaq, +0,56%.
Enquanto isso, o dólar comercial opera com baixa de 0,72%, cotado a R$ 5,196 na compra e a R$ 5,197 na venda.
Já os juros futuros sobem forte antes da leitura do parecer sobre PEC dos combustíveis: DIF23, +0,03 pp, a 13,70%; DIF25, +0,14 pp, a 12,74%; DIF27, +0,14 pp, a 12,68%; DIF29, +0,10 pp, a 12,80%; e DIF31, +0,10 pp, a 12,86%.
As ações do GPA (PCAR3) e da BRF (BRFS3) são destaques positivos, subindo, respectivamente, 4,99% e 3,25%.
Os papéis da varejista sobem forte após retomada de cobertura do Itaú BBA, com avaliação positiva sobre a companhia.
Entre as maiores quedas percentuais, destaque para as ações da Hapvida (HAPV3), com menos 2,15%, e da Locaweb (LWSA3), que recua 2,00%.
Para analistas, as ações da Hapvida recuam pressionadas pela inflação alta e crescimento orgânico difícil. Já os papéis da Locaweb sofrem com alta de juros, o que torna mais caro a expansão dos negócios.
10h59 – Randolfe Rodrigues escreve que vai protocolar CPI do MEC hoje, às 12h
ATENÇÃO! Logo mais, às 12h, vamos protocolar o requerimento para a criação da CPI do MEC. Em seguida, iremos conceder entrevista coletiva à imprensa em frente à Presidência do Senado, para falar sobre os próximos passos do processo. A luta continua! #CPIdoMEC #BolsolaodoMEC
— Randolfe Rodrigues (@randolfeap) June 28, 2022
10h53 – Juros futuros sobem forte antes da leitura do parecer sobre PEC dos combustíveis: DIF23, +0,03 pp, a 13,70%; DIF25, +0,14 pp, a 12,74%; DIF27, +0,14 pp, a 12,68%; DIF29, +0,10 pp, a 12,80%; e DIF31, +0,10 pp, a 12,86%.
10h51 – Caged: Brasil cria 277 mil empregos formais em maio, muito acima das expectativas
10h50 – Sachsida: enquanto o mundo ainda está tentando resolver a questão dos combustíveis, no Brasil “já fizemos”, retirando os tributos
10h49 – Localiza (RENT3) avança 1,55%, a R$ 52,48, com anúncio de recompra e JCP
10h49 – Sachsida: Brasil é o grande porto seguro do investimento mundial em energia; e pode fazer mais em mineração
10h48 – Sachsida: o Brasil é um grande player mundial no setor de energia; de 2019 a 2021, foram R$ 186 bilhões de investimentos recebidos
10h47 – Sachsida: “Este é o Congresso mais reformista que eu conheço”
Ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, fala na Câmara dos Deputados, em audiência de “Defesa do Consumidor”, sobre alta dos combustíveis.
10h46 – Caged: no acumulado de 2022, saldo atinge 1.051.503 empregos; 9.693.109 admissões e 8.641.606 desligamentos
10h45 – Caged: Estoque ativo de celetistas sobe 0,67% em maio em relação ao mês anterior, para 41.729.858
10h44 – Ações ON da Omega (MEGA3) disparam 18,04%, a R$ 12,04, após novo acordo de acionistas solucionar questões sobre financiamento
10h43 – Em meio à redução das restrições na China, CSN (CSNA3) avança 1,77%, R$ 17,27; Usiminas (USIM5) +1,62%, R$ 9,40; Gerdau (GGBR4) +1,53%, R$ 23,86; Met. Gerdau (GOAU4) +1,62%, R$ 10,05; e CSN Mineração (CMIN3) +1,65%, R$ 4,30.
10h42 – Caged: saldo positivo de serviços foi de 120.294; construção, +35.445; comércio, +47.557; e agricultura, +26.747
10h41 – Caged: admitidos foram 1.960.960; desligados 1.683.942
10h40 – Caged: saldo de empregos soma 277.018 em maio; acima do consenso Refinitiv, de 192.750
10h39 – Ibovespa amplia alta, na máxima, com mais 1,45%, aos 102.226 pontos
10h36 – Bancos voltam a subir em bloco
No momento, Itaú (ITUB4) sobe 0,64%, a R$ 23,73; Banco do Brasil (BBAS3), +1,90%, a R$ 33,76; Santander (SANB11) +0,84%, a R$ 30,17; e Bradesco (BBDC4), +0,61%, a R$ 18,28.
10h33 – Ações da EcoRodovias (ECOR3) lideram baixas do Ibovespa, caindo 2,65%, a R$ 5,88
10h31 – Bolsas em NY abrem com alta: Dow Jones +0,54%; S&P500, +0,58%; e Nasdaq, +0,34%.
10h29 – Papéis ordinários do GPA (PCAR3) sobem 4,08%, a R$ 17,09
10h26 – Goldman Sachs: confiança empresarial do setor de manufatura ainda segue abaixo dos níveis pré-pandemia
O índice FGV Confiança Empresarial no Setor de Manufatura subiu 1,5 ponto em junho (para 101,2), somando-se aos ganhos em abril (+2,4) e maio (+2,3). “Apesar do aumento no 2T22, os componentes de expectativas ainda seguem um pouco abaixo dos níveis pré-pandemia e bem abaixo da alta cíclica de dezembro de 2020”, lembra a análise.
10h24 – Ibovespa se aproxima dos 102 mil pontos, puxado pela alta de commodities
A bolsa brasileira opera com alta de 1,08%, aos 101.852 pontos, com forte impulso das empresas ligadas a commodities.
As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) e da mineradora Vale (VALE3) sobem mais de 2%, cada uma.
Enquanto isso, o dólar comercial opera com baixa de 0,53%, cotado a R$ 5,206 na compra e a R$ 5,207 na venda.
10h20 – Credit Suisse: Tarcísio Freitas (Republicanos-SP) reafirma vontade de privatizar Sabesp (SBSP3) se for eleito governador
“A experiência tem mostrado para nós que sempre é bom trabalhar com a iniciativa privada, é uma forma de trazer um bom capital”, disse, em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura. “O estado ainda vive insegurança hídrica”.
Para o Credit Suisse, a abordagem do candidato é positiva para a Sabesp: ele “estudará as opções para melhorar o abastecimento e reduzir custos”.
10h18 – Ações ON da CVC (CVCB3) registram maior alta do Ibovespa, subindo 2,71%, a R$ 8,33, após vários dias de queda
10h16 – Com alta do petróleo, PetroRio (PRIO3) sobe 1,76%, a R$ 23,07; 3R Petroleum (RRRP3) +1,51%, a R$ 36,93; e PetroRecôncavo (RECV3) +2,41%, a R$ 25,09
10h14 – Vale (VALE3) abre em alta de 2,51%, a R$ 80,51, com afrouxamento das restrições na China e valorização do minério
10h13 – Itaú BBA eleva classificação de BB Seguridade (BBSE3) para outperform
“Estamos elevando BB Seguridade e mantendo a mesma classificação positiva da Caixa Seguridade (CXSE3)”, ressalta a análise. “Em nossa opinião, o crescimento dos lucros é relativamente seguro este ano, devendo aumentar em 40-50%, impulsionado por compensações fáceis de sinistros, preços premium mais altos e melhores resultados financeiros”.
Além disso, “o impulso deve permanecer para um crescimento de lucro de dois dígitos em 2023”. BBSE3 é o ativo preferido em exposição agro e melhor liquidez de negociação de ações. Para BBSE3, o preço-alvo é de R$ 32 e para CXSE3 de R$ 8,80.
10h12 – Ibovespa abre com alta de 1,06%, aos 101.834 pontos, beneficiado pela alta de commodities
10h11 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, +2,53%, R$ 31,64, e +2,22%, R$ 28,60
10h04 – Ibovespa abre, preliminarmente, com alta de 0,16%, aos 100.929 pontos
9h59 – Williams, do Fed, diz que debate na próxima reunião do Fomc vai girar entre alta de 0,50 pp e 0,75 pp
9h57 – Williams, do Fed, diz esperar que a economia dos EUA evite a recessão, mesmo vendo a necessidade de taxas de juros significativamente mais altas para controlar a inflação
9h56 – Presidente do Fed de Nova York, John Williams, diz que uma recessão nos EUA não é seu cenário-base
9h54 – Preços do minério de ferro se recuperam com melhor sentimento do mercado na China, aponta BBI
A equipe de análise do banco comenta que a China parece ter controlado o surto da primavera, com novas infecções por Covid abaixo de 100 por dia por quase duas semanas, sem grandes cidades em um bloqueio generalizado e mais províncias relatando nenhum caso.
BBI reitera classifica outperform para Gerdau (GGBR4), Usiminas (USIM5), Vale (VALE3), CSN Mineração (CMIN3) e CSN (CSNA3) .
9h51 – Guedes: Congresso deve examinar amanhã PEC para lançar uma camada adicional de R$ 200 (do auxílio Brasil) para 54 milhões de brasileiros
9h49 – Guedes: Nosso acesso à OCDE passa pela exigência de competição, como na cabotagem, para os produtos chegarem mais barato (entre as regiões do país)
9h47 – Guedes: Precisamos reindustrializar a economia; o Brasil tem o minério, exporta para China, e compra aço 40% mais barato
9h46 – Guedes: Nossa ideia é acabar com o IPI; IPI desindustrializou o Brasil
9h45 – Grupo GPS (GGPS3): BBA segue construtivo na tese de investimento
Ao comentar encontro com alta administração da empresa, analistas destacam que o Grupo continua com sólidos fundamentos e boas expectativas de expansão de receitas orgânicas e inorgânicas.
BBA mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 24,50 frente a cotação de segunda-feira (27) de R$ 11,05.
9h42 – Ibovespa futuro acompanha alta das Bolsas no exterior; flexibilizações na China animam investidores
9h40 – 3R Petroleum (RRRP3): Gerval eleva posição acionária de 6% para 11,53%
A gestora informou que a participação dos seus fundos e carteiras geridos passou a ser de 23.361.000 ações ordinárias de emissão da 3R.
9h37 – Senador Fernando Bezerra Coelho adia apresentação do relatório da PEC dos combustíveis para as 18h; previsão era às 11h
9h35 – Guedes: Queremos fazer a reforma tributária para garantir o crescimento de longo prazo
9h33 – Guedes: Queremos uma enorme classe média, estreitando a base (da pirâmide), com uma economia de mercado e liberal
9h31 – Dommo (DMMO3) vai pagar US$ 14,29 mi para Petronas em razão de custos com Arbitragem
A Câmara de Comércio Internacional (Arbitragem) decidiu que a Dommo deve arcar com os custos do procedimento arbitral instaurado contra a Petronas.
A Dommo diz que continua avaliando todas as possibilidades jurídicas e que possui uma apólice de seguro que fornece cobertura parcial em relação à sua responsabilidade no pagamento dos custos para a Petronas.
9h29 – Guedes: São R$ 50 bilhões que não estavam no orçamento, que estamos repassando (à desoneração de impostos), sem prejuízo ao fiscal
9h31 – Guedes diz que Brasil pode crescer 2% (em 2022), com excesso de dividendos e a privatização (da Eletrobras)
9h30 – ADR da Vale avança 2,49%, a US$ 15,25, com notícias de flexibilização das restrições na China e valorização do minério
9h25 – Guedes, em evento da TeleBrasil: Brasil pode estar começando um ciclo longo de crescimento de 3%, 4%, por 10 anos seguidos
9h14 – Petrobras (PETR3;[PETR4]): existem chances elevadas de retomada de venda de refinarias fracassarem, pontua BBI
A Petrobras reiniciou ontem (27) o processo de venda de refinarias em três Estados diferentes.
Segundo analistas, há chances do processo falhar novamente devido ao cenário político no Brasil, com as eleições se aproximando e em meio à escalada do debate populista sobre os preços dos combustíveis.
9h11 – ADRs da Petrobras PBRA e PBR sobem, respectivamente, +2,34%, a US$ 10,94 e 2,46%, a US$ 12,07
As variações refletem a terceira alta consecutiva do petróleo na sessão desta terça-feira: WTI: +1,72%, a US$ 111,46, e Brent: +1,96%, a US$ 117,35.
9h08 – Direcional (DIRR3) é uma lição de gestão de custos e estratégia corporativa, diz Credit Suisse
Analistas do banco destacaram a rigorosa gestão de custos e do processo orçamentário preciso, aliados a abordagem cautelosa da Direcional normalmente resulta em economia, o que explica a empresa ter conseguido contornar as pressões inflacionárias e manter suas margens acima da média do setor.
Com a alta da inflação, a empresa agora está consumindo os espaços do orçamento, levando as margens a convergir para níveis históricos, contraindo 200bps. Credit Suisse tem recomendação neutra para Direcional, e preço-alvo de R$ 15 frente a cotação de segunda-feira (27) de R$ 10,39.
9h06 – Índice de Confiança da Indústria (ICI) sobe 1,5 ponto em junho
Segundo a FGV, com a terceira alta consecutiva, o índice atingiu 101,2 pontos, o nível mais elevado desde novembro de 2021 (102,1 pontos). Entre julho do ano passado e março de 2022, o ICI acumulou uma queda de 13 pontos. O avanço em junho foi puxado tanto pela avaliação do presente quanto pelas perspectivas do setor.
O Índice de Situação Atual (ISA) subiu 1,9 ponto, para 102,3 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) teve alta de 1,2 ponto, para 100,2. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI), por sua vez, subiu 0,6 ponto porcentual, a 81,4%, o maior nível desde junho de 2014.
9h03 – Juros futuros abrem com tendência de alta
DIF23, +0,01 pp, a 13,68%; DIF25, estável, a 12,60%; DIF27, +0,03 pp, a 12,57%; e DIF29, estável, a 12,70%.
9h02 – Dólar futuro para julho tem ligeira alta de 0,03%, a R$ 5,249
9h01 – Ibovespa futuro abre em alta e sobe 0,54%, aos 103.460
8h59 – Volkswagen dá férias coletivas para 3 mil funcionários por falta de semicondutores
8h55 – GPA (PCAR3): BBA retoma cobertura com avaliação outperform e preço-alvo de R$ 32
A visão construtiva do banco sobre GPA é apoiada principalmente por uma análise de soma das partes que indica que, mesmo com descontos significativos para cada unidade de negócio (operação brasileira, Éxito e Cnova), oferece uma relação risco-recompensa positiva.
Analistas destacam que mesmo com o desconto de 50% sobre o preço atual das ações da Éxito e da Cnova, o valor implícito da operação brasileira do GPA é próximo de zero. Portanto, eles acreditam que uma potencial monetização geraria valor para o PCAR3.
8h52 – Hapvida (HAPV3): Credit Suisse mantém classificação outperform, mas reduz preço-alvo de R$ 16,70 para 9,50
A equipe de research vê ajustes limitados de tickets, pressões inflacionárias sobre os sinistros e crescimento orgânico difícil. Dessa forma, não espera gatilhos positivos pelo menos nos próximos 6 meses.
Na frente operacional, os tickets vêm sendo defasados tanto pela inflação quanto pelos sinistros, afetando negativamente o lucro bruto necessário para cobrir despesas administrativas (ainda pré-sinergias) e o elevado nível de despesas financeiras.
8h46 – Omega (MEGA3): acordo com Actis atenderá necessidades de capital e permitirá desenvolvimento de seu robusto pipeline, afirma BBA
Segundo analistas, a capitalização não é mais uma preocupação e a diluição será muito menor do que o esperado.
A Omega é, na opinião do BBA, uma das melhores alocadoras de capital no segmento de renováveis, com sólido histórico de desenvolvimento de dutos e perspectivas promissoras após a aprovação da fusão com a Omega Desenvolvimento.
8h44 – Credit Suisse é considerado culpado em caso de lavagem de dinheiro do tráfico
8h42 – Grupo SBF (SBFG3): Credit Suisse mantém avaliação outperform e preço-alvo de R$ 42
O time de análise do Credit enxerga pouco apetite por nomes discricionários do consumidor brasileiro. Nesse contexto, SBF continua sendo seu nome preferido entre as coberturas discricionárias, considerando os atuais níveis de valorização, em face o momentum de curto prazo e espaço para uma possível revisão para cima.
Por mais que o ambiente do consumidor para o 2S22 pareça nebuloso, analistas acreditam que a Copa do Mundo pode impulsionar as vendas da SBF mais do que as de outros varejistas discricionários. Segundo eles, os pilares operacionais para aceleração de lucros são sólidos e permanecem em vigor para desbloquear um crescimento mais rápido dos lucros nos próximos anos.
8h40 – Goiás reduz ICMS a 17% para gasolina, querosene, energia, comunicação e etanol
8h38 – Preços internacionais do petróleo sobem pelo terceiro dia consecutivo
Cresce a percepção de que os principais produtores, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos não devem conseguir aumentar a produção significativamente. Enquanto isso, a agitação política na Líbia e no Equador aumentava preocupações com a oferta.
Os preços do minério de ferro estendem os ganhos da sessão anterior, com anúncio de relaxamento das restrições feito por autoridades chinesas.
Acompanhe o desempenho das commodities neste momento:
- Petróleo WTI, +1,56%, a US$ 111,328 o barril
- Petróleo Brent, +1,88%, a US$ 117,25 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 6,31%, a 809,00 iuanes, o equivalente a US$ 121,01
8h36 – Emirados Árabes está perto de limite de produção de petróleo, confirma ministro
8h28 – Grupo SBF (SBFG3): BBA reitera avaliação outperform e preço-alvo de R$ 35, após Dia do Investidor
A recomendação do banco é sustentada por grandes perspectivas de crescimento para a empresa, aliada à aceleração do impulso de curto prazo pela Copa do Mundo e a operação da Nike.
8h26 – Petrobras (PETR3;PETR4): venda de refinarias pode trazer benefícios significativos, avalia Credit Suisse
A Petrobras retomou o processo de venda da RNEST, REPAR e REFAP, bem como os ativos logísticos integrados a elas (leia nota das 7h43).
Para analistas, a venda bem-sucedida dessas refinarias mitiga o risco de preço, que historicamente tem sido o mais importante para o caso de investimento, além de reduzir as necessidades futuras de capital em downstream (refino e processamento).
Credit Suisse mantém classificação outperform para ADRs da Petrobras e preço-alvo de US$ 17 frente a cotação de segunda-feira (27) de US$ 11,78.
8h25 – Focus XP: Investidores institucionais apostam em Selic a 13,75% ao final de 2022
A mediana das respostas dos 39 investidores institucionais também mostra Selic a 10,50% em 2023. Os dados divulgados no comunicado do Copom mostram medianas em 13,25% para 2022 e 10,0%, no ano seguinte. 85% dos respondentes esperam novo aumento de 50 bps em agosto e 13%, desaceleração para 25 bps. Para setembro, 87% esperam manutenção da taxa Selic.
Nos demais indicadores, a expectativa mediana é de R$5,00 para o BRL no final de 2022 e também de 2023. Para o PIB, os respondentes esperam crescimento de 1,60% em 2022 e de 0,50% em 2023, contra 1,42% e 0,55% divulgados na coletiva sobre política monetária na última quinta-feira (23/06).
8h21 – Focus XP: Mediana do IPCA para 2022 cai para 7,92%, aponta sondagem
Em levantamento da casa com 39 investidores institucionais, a mediana do IPCA esperado para o final de 2022 ficou abaixo da sondagem anterior da XP (que apontava 9,12%) e o último Focus divulgado pelo BC (8,5%). Para 2023, a mediana avançou para 5,11% (ante 4,75% da última sondagem da XP e 4,70% do Focus). Para 2024, a mediana subiu para 3,50% (era 3,38% na sondagem anterior e 3,25% no Focus).
Considerando a mediana para os próximos meses, os respondentes esperam 0,75% para o IPCA de junho e 0,07% de julho. No Focus XP do começo de junho, as variações esperadas eram de 0,69% e 0,67%, respectivamente. Para agosto, a expectativa é de variação de 0,13%.
8h16 – BR Properties (BRPR3) deve apresentar dividend yield de 60-70% após a conclusão da venda de ativos, projeta BBI
Analistas do banco não esperam que a empresa mantenha a posição de caixa líquido de R$ 3,8 bilhões, pois enxergam os ativos restantes gerando fluxo de caixa operacional positivo – mais que o suficiente para pagar despesas e outros custos da companhia -, enquanto o pipeline de greenfields ainda está em análise.
Dessa forma, analistas esperam que a empresa use os recursos para pagar grande parte de sua dívida bruta de R$ 2,8 bilhões e distribuir o excesso de caixa por meio de dividendos (R$ 2,0-3,0 bilhões) – ainda deixaria a empresa com um caixa líquido próximo a R$ 500 milhões.
BBI mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 12 frente a cotação de segunda-feira (27) de R$ 8,74.
8h13 – Arezzo (ARZZ3) aprova pagamento de R$ 69,683 milhões em JCP
O valor equivale a R$ 0,6348 por ação e o pagamento será feito no dia 14 de julho de 2022. Terá direito ao provento os acionistas que estiverem inscritos nos registros da companhia em 1 de julho de 2022, com os papéis passando a ser negociados em direito ao provento a partir de 4 de julho.
8h10 – Localiza (RENT3) aprova distribuição de R$ 131,6 milhões em JCP
O valor equivale a R$ 0,1749 por ação. A locadora também aprovou programa de recompra de até 50 milhões de ações, cerca de 8,3% dos papéis em circulação.
8h06 – Ministério da Justiça abre processo contra a CVC (CVCB3), Decolar, 123 Milhas, Max Milhas e Viajanet
A medida é resultado de queixas de consumidores à Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) sobre a prestação dos serviços pelas agências de turismo ao longo de 2020 e 2021. As cinco investigadas apresentaram o maior número de reclamações em plataforma do governo durante a pandemia, quando o setor de turismo sofreu com restrições.
8h05 – PetroRecôncavo (RECV3) assina com Cegás para venda de gás natural
A PetroRecôncavo (RECV3) assinou contrato com a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) para a venda de suprimento de gás natural, por meio das subsidiárias SPE Miranga e Potiguar E&P. O acordo prevê o fornecimento de 30 mil metros cúbicos/dia de gás natural, com vigência de um ano a partir do início da operação.
8h02 – Omega (MEGA3): entrada da Actis assegura recursos para crescimento e pode aliviar o ruído após a fusão, afirma BBI
À primeira vista, para analistas, o negócio parece ser positivo, com a Omega “matando dois coelhos com uma única cajadada”. A Actis é uma conhecida empresa de private equity em energia/infraestrutura renovável. Tê-los como acionista relevante poderia ajudar a aliviar o ruído após a fusão entre Omega Geração e Desenvolvimento.
Em segundo lugar, a Omega também garantiu um importante financiamento de capital (até R$ 850 milhões) para continuar desenvolvendo seu pipeline greenfield. Dessa forma, BBI mantém recomendação neutra e preço-alvo de R$ 13.
7h59 – Omega (MEGA3): Credit considera positivo novo acordo de acionistas, uma vez que opção outorgada pela Tarpon está acima dos preços atuais das ações
O time de análise ainda destaca que a futura injeção de capital deve ajudar a desenvolver o portfólio da Omega e ter um novo acionista de referência também pode ser positivo, com o alinhamento dos acionistas minoritários em novos investimentos e futuros aumentos de capital.
Credit Suisse mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 14,60 frente a cotação de segunda-feira (27), de R$ 10,20.
7h55 – Omega Energia (MEGA3): Tarpon e Lambda 3 assinam acordo de acionistas com Actis
A Omega Energia (OMGE3) informou que seus controladores Tarpon Gestora de Recursos e Lambda 3 assinaram acordo de acionistas com a Actis LLP para a transferência de ações da companhia.
O acordo também prevê um aumento de capital de até R$ 850 milhões e entrará em vigor na data em que a Actis passar a ser titular de, no mínimo, 10% do capital social da Omega.
7h49 – Vivara (VIVA3): XP reduz preço-alvo de R$ 37 para R$ 31 após encontro com executivos da empresa
Para os analistas da casa, a estratégia da empresa continua no caminho certo, “com um sólido momento de resultados pela frente”. A XP diz que o segmento Life, de joias colecionáveis, vem entregando desempenho acima das expectativas e “existem opcionalidades de crescimento à vista”. E acrescenta que, mesmo sendo “líder absoluta de mercado”, com 16% de market share, a companhia ainda tem espaço para crescer, inclusive em potenciais novos segmentos.
“Destacamos que a empresa está aberta tanto para M&A quanto para oportunidades internacionais, embora esta última deva ser uma alavanca para crescimento de médio prazo”, diz a análise da XP. A recomendação de compra foi mantida, mas o preço-alvo do papel foi reduzido pois a companhia enfrenta custos de capital mais elevados.
7h43 – Petrobras (PETR4) reinicia processo de venda de três refinarias
Fazem parte do pacote a Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco, Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), no Paraná, e Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), no Rio Grande do Sul, bem como os ativos logísticos integrados a elas.
7h40 – Futuros em Nova York avançam, após uma segunda-feira de perdas em Wall Street
Investidores reequilibram seus portfólios com a chegada do final do trimestre. O mercado também vai monitorar dados, como a confiança do consumidor em junho e os preços das casas em abril para avaliar, a saúde da economia. Os temores de uma recessão aumentaram recentemente, à medida que o Federal Reserve tenta combater a inflação crescente com aumentos agressivos das taxas.
Hoje, os presidentes do Federal Reserve em Richmond e São Francisco falam sobre perspectivas para economia e inflação americana em eventos diferentes.
Acompanhe o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,54%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,50%
- Nasdaq Futuro (EUA), +0,43%
7h33 – Oi (OIBR3; OIBR4): administrador de recuperação judicial entrega quadro de credores à Justiça
Com quadro de credores em mãos, juiz poderá preparar sentença para concluir recuperação judicial da companhia. A companhia divulgará seu balanço referente ao primeiro trimestre hoje, após o fechamento do mercado.
7h32 – Bolsas europeias sobem com impulso da China, apesar de dado ruim na Alemanha
As novas flexibilizações na China (leia nota das 7h23) também dão impulso às Bolsas europeias nos negócios desta terça-feira. Mas o dia não é só de boas notícias para os investidores do velho continente. O índice de confiança do consumidor da Alemanha, calculado pelo instituto GfK, caiu de -26,2 pontos em junho para -27,4 em julho. O resultado veio abaixo do esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam queda a -27,0.
O encontro do Banco Central Europeu em Portugal entra em seu segundo dia e o mercado busca por novas pistas sobre o plano do BCE em elevar juros para conter a escalada da inflação.
Veja como operam as Bolsas europeias neste momento:
- FTSE 100 (Reino Unido), +1,11%
- DAX (Alemanha), +0,57%
- CAC 40 (França), +1,09%
- FTSE MIB (Itália), +1,08%
- Stoxx 600, + 0,50%
7h23 – Bolsas da Ásia fecham em alta; índices chineses atingem máximas em quatro meses
Em Hong Kong os papéis deram um salto e as ações chinesas atingiram o maior patamar em quatro meses, com a flexibilização de restrições da Covid-19. Viajantes estrangeiros só precisarão ficar em quarentena por sete dias após a chegada à China continental, anunciou a Comissão Nacional de Saúde.
Anteriormente, eles precisavam passar de 14 a 21 dias em quarentena centralizada, dependendo da cidade de entrada e destino no país. As autoridades chinesas também sinalizaram com a manutenção de medidas de estímulos, para amenizar o impacto econômico deixado pelos recentes lockdowns.
Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta pelo quarto dia consecutivo, com alta de ações do setor de energia.
Veja como fecharam as principais Bolsas asiáticas nesta terça-feira:
- Shanghai SE (China), +0,89%
- Nikkei (Japão), +0,66%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +0,85%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,84%
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