Ibovespa fecha com alta de 0,56%, aos 113.531,72 pontos, seguindo Nova York, que teve um dia de bons ganhos, antes da fala de Jerome Powell, amanhã, no simpósio em Jackson Hole. Os últimos dias foram de cautela do investidor, à espera do que o presidente do Federal Reserve terá a falar sobre os próximos passos da instituição na luta contra a inflação. No campo do câmbio, o dólar fechou praticamente estável em relação ao rela, com alta de 0,02%.

Alpargatas (ALPA4) subiu 10,06% e ficou no topo das ações que mais valorizaram hoje, mas o destaque mesmo ficou com as ações que impulsionadas pelo consumo. As aéreas Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4), com mais 5,62% e 5,49%, respectivamente, estiveram o dia inteiro no topo. A Embraer (EMBR3) pegou embalo, e decolou 2,79%. A CVC (CVCB3) também subiu 2,88%. E mais uma vez Petz (PETZ3), com alta de 5,00%; e Natura (NTCO3) e Magazine Luiza (MGLU3), com 4,00% cada uma, contabilizaram ganhos. Os grandes bancos nacionais deram sua contribuição fechando no positivo, com destaque para Banco do Brasil (BBAS3), com alta de 2,38%. E a peso-pesado Vale (VALE3) ajudou a elevar o Ibovespa, com mais 1,94%. Baixas – Do lado de baixo, as elétricas dominaram: Energisa (ENGI11), com menos 2,77%; preferenciais da Eletrobras (ELET6), queda de 1,78%; Cemig (CMIG4), menos 1,71%; e Engie (EGIE3), com baixa de 1,67%. Mas o peso da Petrobras (PETR4) foi sentido, com menos 1,07%.

• Energisa (ENGI11): -2,77%
• Eletrobras (ELET6): -1,78%
• Cemig (CMIG4): -1,71%
• Engie (EGIE3): -1,67%
• JHSF (JHSF3): -1,50%

• Alpargatas (ALPA4): +10,06%
• Azul (AZUL4): +5,62%
• Gol (GOLL4): +5,49%
• Petz (PETZ3): +5,00%
• Magazine Luiza (MGLU3): +4,00%

Governo federal tentou jogar conta da desoneração aos governadores, mas 7 estados já têm no STF liminares que obrigam a União a ressarcir perdas.

• Small Caps (SMLL): +1,05%
• BDRs (BDRX): +1,39%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,14%

• Consumo (ICON): +0,83%
• Energia Elétrica (IEE): -1,02%
• Financeiro (IFNC): +1,14%
• Imobiliário (IMOB): +0,13%
• Industrial (INDX): +0,44%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,40%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,01%

• Máxima: 114.156,20
• Mínima: 112.768,19
• Volume: R$ 23,55 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (22): -0,89%
• Terça-feira (23): +2,13%
• Quarta-feira (24): +0,04%
• Quinta-feira (25): +0,56%
• Semana: +1,84%
• Agosto: +9,93%
• 2022: +8,22%

Os investidores foram mais uma vez às compras antes da fala de Jerome Powell, no simpósio do Federal Reserve, amanhã, que pode indicar o tamanho da alta que o banco central vai promover na reunião de setembro, se com mais 50pb ou 75pb, e sobre as próximas reuniões.

• Dow Jones: +0,98%, a 33.291,78 pontos
• S&P 500: +1,41%, a 4.199,12 pontos
• Nasdaq: +1,67%, a 12.639,27 pontos

O dólar consegue seu segundo dia seguido de valorização diante do real, com os investidores em compasso de espera pelas declarações de Jerome Powell, amanhã, no simpósio de Jackson Hole. “Mercado espera um discurso mais hawkish”, diz Stephan Kautz, economista-chefe da EQI Asset. “O movimento foi pequeno e o dólar até entregou um pouco da apreciação”, diz Kautz, mas o cenário é de espera.

• Venda = R$ 5,112
• Compra = R$ 5,112
• Mínima = R$ 5,087
• Máxima = R$ 5,143

Em papel e celulose, há indícios de eminente queda nos preços, enquanto para aço e minério pairam dúvidas sobre capacidade de demanda chinesa.

A investigação foi aberta pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). “A fraude seria praticada quando um cliente, ao contratar um empréstimo consignado, também recebe um cartão de crédito, sem ser ter a devida informação de que o dinheiro recebido como empréstimo, na verdade, seria lançado como saque no cartão e depositado na conta corrente do cliente”, cita a denúncia. São alvo da investigação: BMG; Bradescard; Bradesco Cartões; Banco Bradesco; Banco Cetelem; Banco CSF; Banco do Brasil; Itaucard; Losango; Banco Pan; Santander; Triângulo; Bancoob; BV Financeira; Caixa Econômica Federal; Hipercard; Itaú; Luizacred; Midway; Nu Pagamentos; Pernambucanas; Portoseg; e Realize. (Estadão Conteúdo)

No relatório assinado por Danniela Eiger, Thiago Suedt e Gustavo Senday, a XP manteve a recomendação de compra para as ações do Grupo Soma (SOMA3) e mostrou ter preferência pelo papel. A casa acredita que as sinergias com a Hering, adquirida pelo Grupo Soma no ano passado, devem começar a se materializar nos próximos trimestres.

As ações da Petrobras, que chegaram a cair mais de 2% durante o pregão hoje, agora, na reta final, caem 0,64% (PETR3) e 0,77% (PETR4), acompanhando um melhor humor do mercado como um todo.

No grande dilema sobre como o Federal Reserve vai atuar em setembro, Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos, entende que Jerome Powell, presidente do banco central dos EUA, deve amanhã, em Jackson Hole, “reiterar o compromisso com controlar inflação e nada muito além disso”. Lima vai mais longe: “o que vai acontecer é diferente do que acho que Powell deveria fazer. O CPI headline virá mais fraco em agosto (meu tracker aponta 0,09% na comparação mensal), e payrolls devem voltar mais próximos da tendência depois do print alto de julho; olhando para frente, os dados apontam para uma leitura mais dovish. Entretanto, se de fato indicar 50 bps em setembro, os múltiplos do S&P 500 devem subir com certa força, o que relaxará as condições financeiras, desfazendo grande parte do esforço do aperto”.

A prata com entrega em setembro subiu 1,13%, chegando a US$ 19,120 a onça, enquanto a platina avançou 0,82%, a US$ 873,90 a onça.

Embora ainda haja muita incerteza sobre os passos que o Federal Reserve dará na reunião de setembro e nas posteriores, o simpósio em Jackson Hole, que começou hoje, já dá sinais de como alguns dirigentes vão se portar na questão das taxas e os Treasuries norte-americanos responderam com alta na ponta curta, mais sensível às política monetárias, e queda na longa. Os DIs no Brasil acabaram impactados por toda a curva, com alta considerável nos juros mais longos.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,72%
• DI (2024): +0,07 pp, a 13,20%
• DI (2025): +0,11 pp, a 12,11%
• DI (2027): +0,13 pp, a 11,85%
• DI (2029): +0,10 pp, a 11,95%
• DI (2031): +0,11 pp, a 12,04%

Leia também: Fed, Jackson Hole, leilões do Tesouro Nacional: o que mexe com os juros agora e como isso afeta a renda fixa?

O possível avanço do acordo com o Irã, que pode liberar as exportações do país hoje sob sanções, fez os compradores pisarem no freio. A provável alta de juros nos EUA também ativou preocupações com a demanda.

• WTI (outubro): -2,50%, a US$ 92,52
• Brent (outubro): -1,86%, a US$ 99,34

• BTG Pactual Terras Agrícolas (BTRA11), -2,20%
• Brazilian Graveyard (CARE11), -2,15%
• Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11), -1,80%
• RBR Properties (RBRP11), -1,60%
• XP Industrial (XPIN11), -0,60%

• Bradesco Carteira Imobiliária (BCIA11), +2,73%
• HSI Mall (HSML11), +2,20%
• Kilima Suno (SNFF11), +1,75%
• RBR Logística (RBRL11), +1,59%
• CSHG Imobiliário (HGFF11), +1,04%

Em relatório, o Eurasia Group escreveu que segue projetando uma maior chance de Lula vencer a disputa eleitoral pelo Planalto, com 65% de probabilidade. A afirmação veio após a repercussão de uma nova pesquisa eleitoral, da Brasmarket, considerada um “outlier” pelo Eurasia, apontando uma vantagem de Bolsonaro em simulação de 1º turno. Em comentário sobre essa pesquisa, o Eurasia escreveu ser “uma questão de tempo” para outras pesquisas mostrarem cenários de Bolsonaro à frente de Lula. Entretanto, “a opinião da consultoria sobre a eleição não mudou”, “embora uma economia melhorada coloque pressão para baixo sobre essas probabilidades (de 65%)”.

James Bullard, do Federal Reserve de St. Louis, ainda foi categórico ao dizer que “o Fed tem que recuperar a meta de 2% de inflação”.

James Bullard, do Federal Reserve de St. Louis disse ainda que “os mercados estão mostrando excelente confiança no Fed, espero que estejam certos”.

Companhia avança em sua plataforma BEES, focada em bares e restaurantes, e deve surfar com maiores volumes e repasses de preços no curto prazo. As ações da Ambev (ABEV3) opera estáveis, a R$ 15,81. No ano, acumulam valorização de 3,1%.

O dirigente do Federal Reserve de St. Louis afirma que “as taxas não estão altas o suficiente agora” e que “é preciso chegar a uma taxa alta o suficiente para empurrar para baixo as pressões inflacionárias”.

O dirigente do Federal Reserve de St. Louis fala em entrevista à CNBC neste instante, no simpósio de Jackson Hole.

• Splunk (S1PL34), -10,04%;
• Salesforce (SSFO34), -5,30%;
• Akamai Tech (A1KA34), -3,74%;
• Coinbase ( C2OI34), -2,46%;
• Adobe (ADBE34), -2,31%.

• Snowflake ( S2NW34), +20,17%;
• BiliBili (B1IL34), +9,99%;
• JD.com (JDCO34), +9,02%;
• Alibaba (BABA34), +8,63%;
• Baidu (BIDU34), +8,14%.

Presidente do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker defendeu que o Fed suba os juros a um patamar “restritivo” e os mantenha neste nível “por algum tempo”, ao invés de apertar de forma muito agressiva a política monetária e depois cortar os juros também rapidamente. Harker reforçou o foco do Fed no combate à inflação, ao afirmar que o trabalho do BC “não terminou de forma alguma”. (Estadão Conteúdo)

A bolsa brasileira acompanha o avanço dos mercados internacionais, com o S&P500 subindo 0,74%; o Dow Jones, +0,32%; e o Nasdaq, +1,15%. Os investidores buscam pistas sobre as expectativas para próxima reunião do Fed, enquanto os dirigentes da instituição participam do simpósio anual de Jackson Hole. Amanhã, está prevista a participação de Jerome Powell. Mas hoje, mais cedo, Raphael Bostic, do Fed de Atlanta, afirmou que dados econômicos mais fortes podem levar Fed a aumentar juros em 75 pontos base, enquanto a presidente do Fed de Kansas City, Esther George disse que ainda há trabalho a fazer para controlar a inflação nos EUA.

Ações da companhia têm alta após anúncio de oferta de ações de até R$ 1,2 bilhão amplamente esperado, mas analistas seguem cautelosos. No momento, as ações sobem 4,48%, cotadas a R$ 2,10.

• Valid (VLID3), -2,57%;
• GPS (GGPS3), -2,41%;
• Banco Modal (MODL11), -2,33%;
• Light (LIGT3), -1,83%;
• BK Brasil (BKBR3), -0,95%.

• Multilaser (MLAS3), +8,97%;
• Gol (GOLL4), +6,37%;
• Azul (AZUL4), +6,26%;
• Dommo (DMMO3), +5,73%;
• IRB Brasil (IRBR3), +4,48%.

Segundo dados da B3, o saldo líquido positivo de ingresso de recursos estrangeiros no mercado secundário acumula neste mês R$ 17,829 bilhões até o dia 23 de agosto. No ano, o saldo positivo soma R$ 71,588 bilhões. Em 23 de agosto, o Ibovespa subiu 2,13%, indo aos 112.857 pontos.

Após descer durante a manhã, os DIs acompanham os títulos curtos do Tesouro dos EUA (enquanto os títulos longos caem até os 30 anos).

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,72%
• DI (2024): +0,10 pp, a 13,23%
• DI (2025): +0,15 pp, a 12,15%
• DI (2027): +0,18 pp, a 11,90%
• DI (2029): +0,18 pp, a 12,03%
• DI (2031): +0,18 pp, a 12,11%

Preocupações com uma recessão no Velho Continente seguem no foco dos investidores. Neste momento, 1 euro compra 0,9963 dólar.

Azul (AZUL4) avança 6,03%, enquanto a Gol (GOLL4) ganha 6,55%.

Dados da Economatica mostram que o Polo Crédito Imobiliário (PORD11) – fundo imobiliário de “papel”, que investem em recebíveis e outros títulos atrelados ao mercado imobiliário – fechará agosto como o que mais distribuiu dividendos. A taxa de retorno (dividend yield) do PORD11 ficou em 1,54% no mês.

Entretanto, as ações da Magazine Luiza (MGLU3) ainda têm muito prejuízo para repor. No acumulado de 2022, a perda é de quase 35%. Nos últimos 12 meses, a queda acumulada é de 76%.

A Camil (CAML3) informou que o preço global da aquisição da Mabel e o o licenciamento pela Pepsico para a Camil da marca “Toddy” para cookies pelo prazo de 10 anos foi de R$ 152,8 milhões, para pagamento à vista na data do fechamento, sujeito aos ajustes previstos no contrato. Anúncio da negociação foi na terça (23), mas valor da transação saiu só agora.

Mas no mercado externo, o petróleo cai (WTI desce 0,65% e Brent cai 0,25%).

Índice está mais próximo da mínima (112.768,19 pontos) do que da máxima do dia (114.156,20 pontos).

• Consumo (ICON): +0,64%
• Energia Elétrica (IEE): -0,82%
• Financeiro (IFNC): +0,53%
• Imobiliário (IMOB): +0,19%
• Industrial (INDX): +0,53%
• Materiais Básicos (IMAT): +0,58%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,03%

Embora ainda haja muita incerteza sobre os passos que o Federal Reserve dará na reunião de setembro e nas posteriores, o simpósio em Jackson Hole, que começou hoje, começou a dar sinais de como alguns dirigentes vão se portar na questão das altas. Mas ainda há muita cautela, antes da fala de Jerome Powell, presidente do Fed, amanhã. O fato é que os título ficam trocando sinais e agora estão em queda.

• Título de 2 anos: -0,014% (a 3,372%)
• Título de 5 anos: -0,014% (a 3,193%)
• Título de 7 anos: -0,023% (a 3,174%)
• Título de 10 anos: -0,030% (a 3,076%)
• Título de 20 anos: -0,056% (a 3,500%)
• Título de 30 anos: -0,056% (a 3,264%)

Investidores na Europa seguem cautelosos, à espera do pronunciamento de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, nesta sexta-feira, no simpósio em Jackson Hole, além do que vão dizer os demais dirigentes do Fed. No campo dos dados, houve tempo para refletir a queda do PIB (melhor do que as expectativas, veja nota das 9h32) e do mercado de trabalho nos EUA (veja nota das 9h31).

• Stoxx 600: +0,32%
• DAX (Frankfurt): +0,40%
• FTSE 100 (Londres): +0,13%
• CAC 40 (Paris): -0,08%
• IBEX 35 (Madri): -0,14%
• FTSE MIB (Milão): +0,10%
• MOEX (Moscou): -0,02%

“Julgando a atual situação em que os preços de apenas alguns itens estão subindo significativamente devido à alta nos custos de importação, seria mais eficaz tomar medidas que mirem itens específicos, em vez (de ajustar) a política monetária, que controla a demanda geral”, disse Nakamura, em discurso.

A bolsa perdeu a alta da manhã e opera entre perdas e ganhos, com as ações da Petrobras (PETR4) puxando as perdas, em termos de volume negociado, com retração de 2,29%, e as (PETR3) com menos 2,38%. No sentido inverso, entre as mais negociadas, impedindo maiores perdas do Ibovespa, estão as ações de Vale (VALE3), +0,82%; Magazine Luiza (MGLU3), +4%; Banco do Brasil (BBAS3), +1,10%; e Itaú (ITUB4), +0,83%.

• Energisa (ENGI11), -2,11%
• Cemig (CMIG4), -1,95%
• BB Seguridade (BBSE3), -1,79%
• Eletrobras (ELET3), -1,60%
• Cosan (CSAN3), -1,39%

Segundo Carlos Daltozo, head de research da Eleven Financial, “o operacional ainda não mostrou sinais de melhora; a sinistralidade segue muito elevada para os padrões da própria companhia”. Entretanto, ele diz que a oferta restrita de ações de até R$ 1,2 bilhão é uma sinalização é “positiva, mais do que esperada pelo mercado”.  No momento, as ações do IRB Brasil (IRBR3) sobem 6,47%, a R$ 2,14.

As ações da mineradora oscilam hoje entre R$ 67,95 e R$ 68,25, na mínima e na máxima do dia.

• Gol (GOLL4), +6,55%
• Azul (AZUL4), +6,55%
• IRB (IRBR3), +6,47%
• CVC (CVCB3), +4,88%
• Méliuz (CASH3), +4,55%

Presidente do Fed de Kansas City, Esther George disse que ainda há trabalho a fazer para controlar a inflação nos EUA, reforçando o foco da entidade monetária sobre o aumento dos preços, em entrevista à emissora CBNC. Segundo ela, não dá para estimar com precisão o quanto o Fed precisará elevar os juros para conter a escalada inflacionária. Ela enfatizou que ainda levará tempo até que os efeitos dos aumentos recentes sejam sentidos pela economia.

Segundo o Bank of America, o anúncio de compra de 51% da BV DVTM aumenta a presença do Bradesco (BBDC4) nos negócios altamente competitivos de gestão de ativos e private banking por meio de uma plataforma e marca independentes. O Bradesco também fará vendas cruzadas de seus serviços e produtos bancários para a base de clientes da empresa recém-formada. A recomendação é de compra, com preço-alvo de R$ 26.

O presidente da Opep, Bruno Jean-Richard Itou, disse que uma recente proposta do ministro de Energia saudita de considerar cortes na produção do cartel, diante da volatilidade nos preços da commodity, está “em linha com nossas visões e objetivos”. Embora o presidente da Opep não tenha poder de decisão, o detentor do cargo costuma expressar o consenso que emerge no grupo.

Os investidores digerem os dados melhores do que o previsto do PIB no 2º trimestre dos EUA e as falas de Patrick Harker, no simpósio de Jackson Hole hoje, com altas de mais de 1% nas principais bolsas. O dirigente do Fed afirmou nesta manhã que não vê risco de recessão prolongada e que as restrições na cadeia de suprimentos estão começando a melhorar.

• Dow Jones: +0,47%
• S&P 500: +1,01%
• Nasdaq: +1,38%

Decisão de hoje do Conselho de Política Monetária do Banco da Coreia continuou o processo restritivo, depois de aumentar em 50 pb as taxas em julho. “A resposta política para evitar o enraizamento da inflação alta deve continuar, uma vez que as pressões inflacionárias e as expectativas de inflação permaneceram altas, embora os riscos econômicos negativos tenham aumentado em casa e no exterior”, diz o comunicado. Além disso, “as informações disponíveis sugerem que os riscos de deterioração econômica global aumentaram, afetados pela prolongada crise na Ucrânia e aumentos significativos das taxas de juros nos principais países avançados, enquanto a inflação permaneceu alta”.

Criador do canal 1 Bilhão Educação Financeira, Fabrizio Gueratto investe na Oi e acompanha de perto tudo o que tem acontecido na empresa de telecomunicações. Em trecho do GainDelas, ele fala sobre o processo de compra da Oi, o imbróglio com a Anatel e a luta da empresa para voltar aos trilhos por meio do plano de recuperação judicial, contratação de novo executivo, venda da parte de telefonia móvel e mais.

• Petróleo WTI, -0,77%, a US$ 94,19 o barril
• Petróleo Brent, -0,27%, a US$ 100,95 o barril

Para 2022 o preço-alvo era de R$ 19, mas a XP revisou o modelo para a Vamos (VAMO3), com a empresa sendo a top pick do setor de transportes. Os analistas acreditam que uma forte combinação de fatores está permitindo que a Vamos se sobressaia operacionalmente, apesar do ambiente macro atualmente desafiador.

Patrick Harker defendeu a atuação do Federal Reserve. Além disso, o dirigente da instituição na Filadélfia disse não estar “no time de levar as taxas para cima e depois descê-las”.

A XP elevou o preço-alvo para a ação de R$ 17 para R$ 19 e citou que a recomendação de compra foi mantida, sendo o papel de SOMA3 o preferido da XP no segmento, dado que as sinergias em Hering devem começar a se materializar nos próximos trimestres.

Mas o dirigente do Federal Reserve da Filadélfia alertou que “nosso trabalho no controle da inflação ainda não está feito”.

Patrick Harker, dirigente do Federal Reserve da Filadélfia, completou dizendo que 50 pontos seria “um movimento substancial” e que o Fed “precisa controlar a inflação não importa como”.

O valor substitui o preço-alvo de 2022 que era de R$ 12. A XP reiterou a visão positiva para o ativo, após transações de M&A (fusão e aquisição) mais recentes. Os destaques são as expectativas de crescimento, a aquisição da Truckpad e a recuperação de margens através do que a XP vê como uma gestão bem-sucedida da inflação de custos.

A empresa é a segunda admitir que vai devolver os valores referentes à redução do ICMS aos consumidores. Ontem, a Claro afirmou que vai ressarcir seus clientes, dizendo pela primeira vez como e quando vai repassar a desoneração. Ela também publicou um comunicado sobre o assunto nos jornais de hoje.

O valor substitui o preço-alvo de 2022 que era de R$ 29. A XP reiterou a visão positiva para o setor de aluguel de carros no Brasil e os dados positivos de Movida no 2T22.

Na máxima do dia, o índice da Bolsa chegou aos 114.156 pontos.

O IRB (IRBR3) anunciou a aprovação de oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias. A oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 597.014.925 novas ações, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior.

O ex-presidente aparece com 46,7% das intenções de voto, ante 44% no levantamento de julho, e o candidato à reeleição soma 38,3%, contra 34% no mês passado. A pesquisa foi com 7.475 pessoas via online, entre os dias 20 e 24 de agosto, com margem de erro de 1 ponto percentual. Ambos, então, subiram fura da margem, mas a diferença caiu de 10 pontos para 8,4. Ciro Gomes (PDT) soma 6,4%, ante 8% no mês passado, e Simone Tebet (MDB) tem 3,6%, ante 4% na sondagem anterior.

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), foi a 124 pontos em agosto, o que significa uma redução de 1,8% em relação a julho, na comparação com ajuste sazonal. Esse foi o primeiro recuo no otimismo do varejo em quatro meses. No comparativo com agosto de 2021, porém, a confiança do comércio está 7,8% mais alta. Já a perspectiva dos comerciantes para o desempenho da economia no curto prazo teve a maior diminuição entre todos os nove itens avaliados (3,1% a menos do que em julho).

Com 83,6, o Goldman Sachs alerta que o índice da FGV está abaixo do limite de 100 que separa o otimismo do pessimismo e abaixo do nível pré-pandemia de 20 de fevereiro, cuja leitura foi de 87,8. “No futuro, a inflação alta, o impacto defasado do recente aperto monetário e financeiro, condições de crédito cada vez mais exigentes e o alto nível de endividamento das famílias devem reduzir os gastos das famílias. No entanto, isso deve ser mitigado em grande medida por um cenário de mercado de trabalho mais firme e um estímulo fiscal adicional considerável”, pondera.

Na sequência, as maiores altas do setor são: Via Varejo (VIIA3), com +3,25%, Americanas (AMER3), com +2,06%, e Lojas Renner (LREN3), com 2,01%.

Os principais índices em Wall Street viram os futuros subirem na parte da manhã, mas os 243 mil de pedidos de seguro-desemprego, uma redução de 2 mil em relação à semana anterior, mas abaixo do consenso de 253 mil, mostram um mercado de trabalho ainda forte e os índices desaceleraram a alta. Além disso, os investidores digerem também os números do PIB do 2T22 nos EUA: queda de 0,60%, ante consenso de queda de 0,80%. No 1T22, a economia dos EUA recuou 1,6%.

• Dow Jones: -0,04%
• S&P 500: +0,32%
• Nasdaq: +0,58%

Itaú (ITUB4) sobe 0,53%, Bradesco (BBDC4) avança 0,41%, e Santander (SANB11) tem alta de 0,13%.

O Bradesco (BBDC4; BBDC3), por meio de sua subsidiária Bradescard México, anunciou a aquisição da Ictineo Plataforma, uma instituição financeira popular (Sofipo) que atua com pessoas físicas naquele país. O negócio permitirá o acesso à autorização regulatória para distribuir novos produtos no México. O valor da operação não foi revelado.

O preço-alvo foi elevado de R$ 14,75 para R$ 18,40.

O Ibovespa opera em alta e avança aos 114.147  pontos, alta de 1,11%, nos primeiros negócios de hoje, em linha com pré-mercado de Nova York, repercutindo o anúncio de estímulos econômicos da China, o PIB dos EUA e dados de seguro-desemprego norte-americanos, enquanto investidores globais seguem aguardando o início do simpósio econômico de Jackson Hole do Fed. O evento começa hoje, com o presidente Jerome Powell fazendo um aguardado discurso amanhã, que dará o tom sobre possíveis rumos da taxa de juros nos EUA.

No câmbio, o dólar comercial começou o dia em queda, mas virou para alta e acelerou após os dados econômicos divulgados nos EUA. No momento, o dólar avança 0,43%, cotado a R$ 5,133. Os juros futuros sobem por toda a curva: DIF23 (janeiro para 2023), 0,01 pp, a 13,72%; DIF25, +0,02 pp a 12,02%; DIF27, +0,02 pp, a 11,74%; e DIF29, +0,02 pp, a 11,87%.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,18%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,45%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,58%

Em comunicado externo, a bolsa informou que ampliou de 25% para 30% os limites, a partir de hoje, de empréstimos (BTB) com ações do IRB (IRBR3). Atualmente, o ressegurador conta com uma fatia de 25,21% de suas ações livres de negociação alugadas, equivalentes a 316 milhões de papéis. Já o limite de opções listadas foi reduzido de 35% para 30%. Ontem à noite, a companhia informou que realizará oferta restrita de ações no valor de até R$ 1,199 bilhão. (Ampliado às 9h46)

No 1º trimestre, o PIB real dos EUA diminuiu 1,6%, segundo o Departamento do Comércio. A queda do PIB real refletiu quedas no investimento privado em estoques, investimento fixo residencial, gastos do governo federal e gastos dos governos estaduais e municipais, que foram parcialmente compensados ​​por aumentos nas exportações e gastos do consumidor.

Na semana encerrada em 20 de agosto, o valor de 243.000 apresentou redução de 2.000 em relação à semana anterior. O nível da semana anterior foi revisado para baixo em 5.000, de 250.000 para 245.000 pedidos de seguro-desemprego. A média móvel de 4 semanas foi de 247.000, um aumento de 1.500 em relação à média revisada da semana anterior.

Um “número muito grande” de dirigentes do Banco Central Europeu considerou adequado elevar seus juros básicos em 50 pontos-base na reunião de política monetária de 20 e 21 de julho, segundo ata do encontro publicada hoje. Na ocasião, o BCE surpreendeu os analistas, que vinham apostando numa alta mais moderada, de 25 pontos-base.

IBOV: “Dia de ontem mostrou que faltou força para o rompimento do topo anterior e continuidade da tendência de alta do curtíssimo prazo, confirmando a possibilidade de um movimento de correção maior, ainda sem sinais de muita força vendedora, possível consolidação para os próximos dias“. DÓLAR: “Segue na consolidação entre 5.060 e 5.200, para definição de tendência de curtíssimo prazo, precisa romper o fundo anterior de 5.060 ou romper a resistência de 5.200. Por enquanto sem muita força compradora ou vendedora“.

Em evento nesta manhã, a diretora Esther George, do Fed de Kansas, afirmou que não está fora de questão juros nos EUA acima de 4,0%, e que as altas devem continuar até a inflação cair. Porém, ela afirmou que ainda é acedo para dizer qual será o aumento da próxima reunião em setembro, já que mais dados econômicos são esperados até lá.

• DI (2023): +0,01 pp, a 13,72%
• DI (2024): -0,02 pp, a 13,12%
• DI (2025): -0,02 pp, a 11,99%
• DI (2027): -0,01 pp, a 11,71%
• DI (2029): -0,01 pp, a 11,84%
• DI (2031): -0,01 pp, a 11,93%

O dado refere-se ao período de 11 a 17 de agosto, de acordo com o Bradesco BBI. Os estoques atuais de minério de ferro nas usinas cobrem 20 dias de consumo, bem abaixo da média histórica de 27 dias. Os estoquem sobem, no entanto, à medida que siderúrgicas aumentam as compras.

A Hering inaugurou ontem sua primeira megaloja, sob o novo conceito, em Recife (PE). Segundo a XP, isso é um marco da reestruturação da Hering, dado que a nova loja deve ser uma alavanca importante de reposicionamento da marca e crescimento do SSS de lojas próprias e franquias. A recomendação de compra foi mantida, sendo o papel de SOMA3 o preferido da XP no segmento, dado que as sinergias em Hering devem começar a se materializar nos próximos trimestres.

Ao revisar seu modelo para Simpar (SIMH3) e suas subsidiárias, a XP destacou que vê potencial de destravamento de valor das subsidiárias não listadas. O preço-alvo para 2023 de Simpar foi introduzido a R$18,40/ação, substituindo um preço-alvo para 2022 de R$ 14,75/ação. Segundo a XP, uma maior conscientização do mercado na CS Infra e/ou Automob pode gerar valor adicional para a Simpar.

A demanda por gasolina C e etanol hidratado deve crescer gradualmente no Brasil no curto prazo, até o fim do ano, em função das isenções fiscais e das reduções de preços, segundo o mais recente relatório Latin American Oil Market Forecast, da S&P Global Commodity Insights.

Segundo Itaú BBA, em pesquisa com 100 investidores sobre a visão das commodities em 2022 e 2023, a alocação de capital para esses setores está abaixo da média histórica. A Suzano (SUZB3) é a preferida dos pesquisado no setor de papel e celulose. Já no de aço e mineração, a escolha é pela Gerdau (GGBR4).

Após atingirem os maiores preços em mais de uma semana, chegando a avançar em boa parte da sessão, as cotações dos futuros de minério de ferro corrigiram no final do expediente, encerrando com baixa de 0,21%, a 705,50 iuanes, o equivalente a US$ 102,99. O mesmo aconteceu em Cingapura, com os contratos atingindo seu maior nível desde 17 de agosto, mas fechando com queda de 0,5%. Segundo a Reuters, as usinas chinesas estão com baixos estoques e, recentemente, voltaram a ter lucro. Dessa forma, a expectativa é de aumento da produção, com previsão de ampliação da demanda a partir de setembro.

O Credit Suisse manteve recomendação outperform para a Sinqia (SQIA3). O banco justificou a mudança do preço-alvo por acreditar em crescimento de receitas em ritmo orgânico robusto, devido ao aumento da venda cruzada. “Além disso, as iniciativas contínuas da Sinqia para unificar seus produtos devem levar a um aumento nas margens nos próximos anos”, relatou o Credit Suisse.

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

Elaboração Clear com B3

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,098% (-0,008)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,378% (-0,008)

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE subiu para 83,6 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice subiu 2,7 pontos, para 80,7 pontos. Em agosto, o resultado positivo do ICC foi influenciado pela melhora das percepções sobre a situação presente mas principalmente das expectativas em relação aos próximos meses.

Ontem, o percentual de expectativa por um aumento mais agressivo chegou a 60,5%. Já a projeção para um aumento de 0,50 pontos base, que elevaria a taxa básica de juros dos EUA dos atuais 2,25%-2,50% para 2,75%-3,00%, subiu de 39,5% (ontem) para 43,5% (hoje), antes do início do simpósio de Jackson Hole.

O preço por ação será definido na próxima quinta-feira (1) após a realização do procedimento de bookbuilding. Já as novas ações começam a negociar em bolsa no dia 05 de setembro de 2022.

Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o resultado é impulsionado, principalmente, pelo bom desempenho dos mercados de milho, soja, arroz, feijão e algodão. A produção total destes cinco principais produtos cultivados no país, e que correspondem a mais de 90% da produção brasileira de grãos, está estimada em 294,3 milhões de toneladas.

Pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta madrugada aponta encolhimento da vantagem do ex-presidente Lula (PT) em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no 1º turno das eleições. A diferença hoje é de 8 pontos percentuais, enquanto que na última pesquisa era de 11 pp, quando Lula tinha 44% das intenções de voto e Bolsonaro 33%. Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 9%.

Raphael Bostic afirmou ao The Wall Street Jounal que o banco central dos EUA ainda tem um caminho a percorrer para aumentar as taxas de juros este ano e alertou que é muito cedo para dizer que o aumento da inflação atingiu o pico, embora ele tenha notado que há alguns sinais esperançosos nessa frente. Ele disse ainda não ter decidido se o Fed elevará em 0,50 pp ou 0,75 pp os juros na reunião do próximo mês.

Segundo comunicado, os recursos obtidos por meio da emissão das debêntures serão destinados ao reforço de caixa e capital de giro da emissora.

• Bolsonaro (PL) participa de cerimônia pelo Dia do Soldado, em Brasília, e marca presença na solenidade de posse dos ministros do STJ Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
• Lula (PT) concede entrevista ao Jornal Nacional às 20h30
• Ciro (PDT) concede entrevista à Jovem Pan às 7h30 e assina documento da Abrinq às 9h
• Simone Tebet (MDB) estará no Rio de Janeiro, onde participa de sabatina de veículos da imprensa às 10h30, e depois participa de caminhada às 14h
• Soraya Thronicke (União) estará em Porto Alegre, onde participa de entrevista à RBS, visita feiras e faz caminhadas pela cidade

Os proventos referentes ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de julho de 2022 equivalem a R$ 0,2091 por ação ordinária. Terão direito ao JCP todos os acionistas detentores de ações ordinárias de emissão da companhia na data base de 29 de agosto de 2022. Os JCP serão pagos no dia 08 de setembro de 2022.

O ETH é negociado a US$ 1.706 às 7h de hoje e já recupera quase 10% desde os US$ 1.550 atingidos no sábado (20). Por trás da maior força do Ethereum na recuperação de terreno hoje está o anúncio final das datas de atualização da blockchain, na mudança chamada de Merge.

O Índice de Preços ao Consumidor, que mede a inflação na cidade de São Paulo, reverteu queda marginal de 0,03% observada na segunda quadrissemana deste mês, segundo dados da Fipe. Na terceira leitura de agosto, dois dos sete componentes do IPC-Fipe subiram com mais força: Habitação (0,50%) e Despesas Pessoais (0,98%).

O valor corresponde a R$ 0,62330389068 por ação da companhia. O pagamento será realizado até 30 de maio de 2023 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 29 de agosto de 2022.

De acordo com a nota, a cifra levantada será destinada para projetos de infraestrutura.

Hoje começa o tão aguardado Simpósio de Jackson Hole, evento anual que reúne dirigentes de Bancos Centrais, acadêmicos e economistas de todo o mundo. Nos EUA também sai, às 9h30, a segunda estimativa para o PIB americano no 2º trimestre. A primeira, indicou queda de 0,9%. O consenso Refinitiv aponta para uma contração de 0,8% na segunda revisão. Às 9h30 serão divulgados ainda números de pedidos de seguro-desemprego semanal, com consenso Refinitiv apontando para 253 mil solicitações.

A oferta restrita consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 597.014.925 novas ações, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em até 200% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 1.194.029.850 novas ações de emissão do ressegurador. Com base na cotação de fechamento das ações de emissão da companhia na B3 de quarta-feira de R$ 2,01, a oferta totalizaria R$ 1,199 bilhão.

Hoje saem os números de emprego Caged, sem horário certo para divulgação. Às 8h serão divulgados números da confiança do consumidor de agosto. Às 14h19 será divulgada a pesquisa eleitoral Exame/Ideia. Às 20h30 de hoje Lula participa de sabatina no Jornal Nacional, da Globo.

As cotações do petróleo sobem após a Arábia Saudita sugerir que a Opep poderia considerar cortar a produção da commodity. Tanto o contrato do tipo Brent quanto o WTI atingiram máximas de três semanas na véspera, depois que o ministro da Energia saudita sinalizou a possibilidade de cortar a produção.

• Petróleo WTI, +0,28%, a US$ 95,16 o barril
• Petróleo Brent, +0,55%, a US$ 101,78 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,21%, a 705,50 iuanes, o equivalente a US$ 102,99

Os mercados europeus sobem antes do evento de Jackson Hole e após crescimento inesperado da economia alemã no segundo trimestre, apesar dos temores de estagnação em meio à alta da inflação e ameaças ao fornecimento de energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia. O crescimento do PIB alemão no 2º trimestre foi revisado para 0,1% em relação ao trimestre anterior, acima da estimativa inicial de 0,0%, confirmou o escritório federal de estatísticas do país nesta quinta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,72%
• DAX (Alemanha), +0,79%
• CAC 40 (França), +0,56%
• FTSE MIB (Itália), +0,48%

Os índices futuros dos EUA avançam nesta manhã, depois que as três principais médias terminaram em alta durante o pregão passado. A alta de hoje ocorre enquanto investidores aguardam o início do simpósio econômico de Jackson Hole, que começa hoje com o presidente do Fed, Jerome Powell, programado para falar na manhã seguinte. A temporada de balanços continua com a divulgação da Peloton, Gap, Dollar Tree e Dollar General antes a abertura dos mercados. Ulta Beauty, Workday e Affirm Holdings divulgarão seus resultados após o fechamento dos mercados.

Os mercados asiáticos fecharam em alta, com investidores à espera do simpósio de Jackson Hole nos Estados Unidos, enquanto a sessão de Hong Kong foi retomada à tarde, depois que as negociações foram interrompidas devido a um alerta de tufão.

• Shanghai SE (China), +097%
• Nikkei (Japão), +0,58%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +3,63%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,71%

Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsas da Europa sobem, mesma direção de fechamento dos mercados asiáticos, com investidores em todo o globo aguardando o início do simpósio econômico de Jackson Hole do Fed dos EUA.

O evento do Fed começa hoje, com o presidente Jerome Powell fazendo discurso amanhã. Os participantes do mercados estarão atentos a informações sobre a trajetória de aperto monetário do banco central americano, à medida que procura conter a inflação.

O segundo dia de simpósio em Jackson Hole coincide também com a divulgação de um dos indicadores favoritos do Fed: o índice de preços de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), referente ao mês de julho.