18h35 – Encerramos nossas transmissões. Veja os destaques do Ibovespa.
18h30 – Americanas e JHSF sobem forte em mais uma semana de alta do Ibovespa; Braskem e Embraer têm maiores perdas
Em mais uma semana de alta para o Ibovespa, os destaques positivos ficaram para a ação da holding da Lojas Americanas ([ativo=LAME4]), também registrando alta em seu último pregão na B3. Ela, assim como a ação [ativo=LAME3] será incorporada pela Americanas (AMER3), que teve a segunda maior alta da semana. Tanto AMER3 quanto LAME4 tiveram alta de cerca de 15% entre segunda e sexta-feira.
O período contou com a firme recuperação de setores que sofreram descontos mais fortes na Bolsa recentemente, como de construção civil e de e-commerce.
JHSF (JHSF3) também ficou entre as maiores altas do período; a companhia divulgou prévia operacional do quarto trimestre de 2021, em alta de 12,78%. A queda dos juros futuros também contribuiu para o ânimo tanto de construtoras quanto de varejistas.
Já na ponta negativa na semana, estiveram dois papéis que brilharam no ano passado, fechando 2021 como as duas maiores altas do Ibovespa: Braskem (BRKM5) e Embraer (EMBR3). BRKM5 caiu cerca de 7,5% na semana, enquanto EMBR3 teve baixa de 6,7%.
Além dos investidores realocando os seus investimentos e indo atrás de barganhas, a Braskem ainda teve mais detalhes sobre a oferta de ações que levará à saída dos acionistas Petrobras (PETR3;PETR4) e Novonor (ex-Odebrecht). A operação é vista como positiva mas, a curto prazo, pode levar a um excesso de ações no mercado (o conhecido overhang).
Já nesta sexta, IRB (IRBR3) foi destaque de queda, assim como siderúrgicas, enquanto JHSF liderou a alta do índice.
Veja os papéis em destaque no pregão desta sexta-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| JHSF3 | 5.80271 | 5.47 |
| NTCO3 | 4.27543 | 23.17 |
| LWSA3 | 4.16667 | 9 |
| MGLU3 | 3.7594 | 6.9 |
| HAPV3 | 3.75 | 11.62 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| IRBR3 | -5.11364 | 3.34 |
| USIM5 | -4.28485 | 15.86 |
| GGBR4 | -4.08662 | 27.46 |
| GOAU4 | -3.61345 | 11.47 |
| KLBN11 | -3.35806 | 24.75 |
)
18h20 – Os juros DI mais curtos, para janeiro de 2023 caíram quatro pontos-base, a 11,88%; a taxa para janeiro de 2025 subiu cinco pontos-base, a 11,17%; o DI para janeiro de 2027 avançou 16 pontos-base a 11,30% e no vencimento janeiro 2029 subiu 19 pontos-base, a 11,49%
18h16 – Ibovespa fecha em queda de 0,15%, aos 108.941 pontos, e volume financeiro de R$ 29,7 bilhões; na semana, índice avançou 1,85%
18h07 – Vale (VALE3) projeta pagar cerca de R$ 9 bi por Brumadinho
O valor é previsto para 2022, objetivando reparações relacionadas ao rompimento de barragem de rejeitos de mineração em Brumadinho (MG) três anos atrás. O montante não considera indenizações individuais, que ainda estão sendo fechadas.
“Nós precisamos trabalhar essa relação de confiança que foi abalada, destruída. Estamos construindo um caminho para honrar as pessoas que morreram”, disse à Reuters Marcelo Klein, diretor especial de Reparação e Desenvolvimento da Vale.
18h03 – Bolsas em NY têm nova queda – Dow Jones fechou em baixa de 1,30% a 34.265 pontos; S&P 500 fechou em baixa de 1,90%, a 4.397 pontos Nasdaq recuou 2,72%, a 13.768 pontos
17h36 – Bolsonaro deve sancionar Orçamento com R$ 4,9 bi para fundo eleitoral, dizem fontes à Reuters
O presidente Jair Bolsonaro deve sancionar o Orçamento de 2022 com a previsão de R$ 4,9 bilhões para alimentar o fundo eleitoral, mas será necessário promover um corte imediato de R$ 3 bilhões em outras áreas do governo, informaram à Reuters duas fontes da equipe econômica que acompanham a finalização do texto.
Após a entrada em vigor do Orçamento, o governo deve fazer um remanejamento nas contas para ampliar o valor do fundo para as campanhas eleitorais de R$ 4,9 bilhões para R$ 5,7 bilhões. (Reuters)
17h31 – Fitch mantém classificação ‘BB-‘ para Light (LIGT3), com perspectiva estável
A classificação reflete o perfil de risco de negócios de baixo a moderado do grupo Light no setor elétrico brasileiro. Há uma “posição de liquidez robusta e perfil de vencimento de dívida alongado, mas ineficiências operacionais no segmento de distribuição e índices de alavancagem moderados”.
A análise incorpora o benefício de um EBITDA consolidado mais forte devido à expectativa de revisão tarifária favorável para a Light Sesa em março de 2022.
No momento, LIGT3 tem queda de 2,79%, a R$ 10,47.
17h19 – Citi reitera recomendação neutra de alto risco para CVC (CVCB3), com preço-alvo de R$ 23,00, após prévia do 4TRI21
Os analistas destacam que os dados foram melhores do que o esperado, especialmente na Argentina. Contudo, a análise observa uma seguida deterioração no Brasil na recuperação da companhia, em meio aos problemas enfrentados com a pandemia.
As reservas de novembro e dezembro chegaram a 66% do nível de 2019 (pré-pandemia), uma queda em relação aos 72% conseguidos em setembro. A CVC diz que a queda é natural, diante da ômicron, mas o Citi prevê um desafiador caminho pela frente.
Apesar disso, as reservas atingiram R$ 2,2 bilhões no trimestre, 3% acima das expectativas do Citi.
17h – Hora do mercado
Em dia de vencimento de opções, o que acrescenta uma dose extra de volatilidade aos negócios, o Ibovespa segue operando entre altas e baixas. Com uma ligeira queda de 0,06% agora, o índice oscila nos 109 mil pontos, ao contrário das Bolsas em Nova York, que devem encerrar a semana com quatro pregões consecutivos de baixa.
A combinação que ajudou o Ibovespa a subir nos últimos dias não se repetiu nesta sexta-feira. O dólar hoje opera em alta os juros mais longos também voltam a subir. Vale e Petrobras também operam em queda hoje.
Segundo Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, tudo indica que a Bolsa se apoio nos discursos de Paulo Guedes, ministro da Economia, em evento do Fórum Econômico Mundial, na Suíça. Ele afirmou que o Brasil “tomou a dianteira na alta dos juros”, enquanto os demais países, só agora, começam a subir juros para conter a inflação.
“Entendo que a fala do ministro ajudou a sustentar o Ibovespa. O discurso está em linha com o do Banco Central, de que o ajuste foi iniciado em 2021 de forma rápida. Isso deve abrir espaço no final do ano para avaliar uma normalização”, afirma Cruz.
Os juros DI mais curtos, para janeiro de 2023 caíam quatro pontos-base, a 11,88%; a taxa para janeiro de 2025 subia seis pontos-base, a 11,18%; o DI para janeiro de 2027 avançava 15 pontos-base a 11,29% e no vencimento janeiro 2029 subia 17 pontos-base, a 11,47%.
Próximo do fechamento, o dólar comercial subia 0,7%, a R$ 5,454 na compra e na venda.
16h56 – Netflix (NFLX34) despenca 21,40%, após números fracos do 4TRI21, e puxa as baixas entre os BDRs
Outros BDRs também apresentam quedas expressivas, como Alnylam (A1LN34), caindo 12,36%; Shopify (S2HO34), em baixa de 10,84%; Trade Desk (T2TD34), recuando de 10,48%; e BiliBili (B1IL34), com queda de 9,89%.
Entre as altas estão Gold Fields (G1FI34), subindo 9,91%; Enel Americas (E1NI34) avança 2,78%; Trip (CRIP34), sobe 2,72%; Take Two (T1TW34), tem alta 2,30%; e Mondelez (MDLZ34) ganha 2,24%.
Dos 232 ativos que compõem o índice (BDRX), apenas 42 sobem em relação ao pregão anterior. O índice, no momento, recua 1,52%.
16h26 – Ibovespa retoma os 109 mil pontos, em ligeira alta de 0,05%
16h18 – Reunião do Fomc e IPCA-15 são destaques da próxima semana
A próxima semana é agitada, com a primeira reunião de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos no ano. Aqui no Brasil, destaque para o IPCA-15 e dados do mercado de trabalho.
Vale lembrar que terça-feira (25) é feriado na cidade de São Paulo, mas vai haver pregão na bolsa brasileira, já que a prefeitura paulistana antecipou o feriado em 2021, para tentar conter o avanço da covid-19 naquele momento. Confira a agenda:
• Segunda-feira (24)
O dia começa com PMI (industrial, serviços e composto) na Alemanha (05:30h), na zona do euro (06:00h, no Reino Unido (06:30h) e nos EUA (11:45h). Tem também o IPC-S da semana (8:00h), além do tradicional Relatório Focus (8:25h).
• Terça-feira (25)
Começa a reunião do Comitê de Mercado Aberto Aberto do Federal Reserve. No mesmo dia, sai o IFO de clima de negócios na Alemanha (06:00h) e sondagem do consumidor FGV (08:00h). O Tesouro Nacional faz leilão de títulos (10:30h) e depois tem sondagem industrial do Fed (12:00h) e confiança do consumidor nos EUA (12:00h). O dia se encerra com os estoques de petróleo nos EUA (18:30h).
• Quarta-feira (26)
Termina a reunião do Fomc, com discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. No Brasil, há o IPC-Fipe (5:00h) e o INCC-M (08:00h). Logo depois, o IPCA-15 (09:00h) e dados do investimento estrangeiro direto no Brasil (09:30h). Nos EUA, tem dados do estoque de atacado (10:30h) e de vendas de casas novas (12:00h). Há ainda o fluxo cambial brasileiro da semana (14:30h). Do outro lado do mundo, a China divulga dados da indústria (22:30h).
• Quinta-feira (27)
Dia com os importantes dados do Caged no Brasil (09:30h) e de pedidos de seguro-desemprego nos EUA. Há ainda o PIB e núcleo da inflação dos EUA e variação de pedidos de bens duráveis no mesmo EUA (10:30h).
• Sexta-feira (28)
A semana se encerra com confiança do consumidor na zona do euro (7:00h), IGP-M no Brasil (08:00h), a importante pesquisa PNAD Contínua (09:00h) e dados do crédito no país (09:30h). Já nos EUA serão divulgados dados de gastos pessoais, renda pessoal núcleo do PCE (10:30h), além da confiança do consumidor Michigan (12:00h).
15h42 – Giro do Mercado: Pam Semezzato analisa IRB (IRBR3), Eletrobras (ELET6), CVC (CVCB3), Braskem (BRKM5) e Lojas Renner (LREN3)
15h38 – Índice de Small Caps (SMLL) tem ligeira alta 0,11%, após dois dias de ganhos fortes
Entre as maiores altas do dia, estão Guararapes (GUAR3), subindo 6,39%; JHSF (JHSF3), avança 5,61%; Locaweb (LWSA3), em alta 4,51%; Lojas Quero-Quero (LJQQ3), com ganhos de 4,43%; e Cury (CURY3) sobe 4,41%.
Entre as quedas, estão Alliar (AALR3), recuando 8,51%; Getnet ([ativo=GETT113]) cai 6,63%; Três Tentos (TTEN3) recua 5,54%; IRB Brasil (IRBR3) opera em baixa de 4,26%; e Cielo (CIEL3), com recuo de 4,21%.
Dos 139 ativos que compõem hoje o índice, 61 caem em relação ao pregão anterior.
15h00 – Hora do mercado
O Ibovespa, que chegou a ver sua alta acelerar a quase 0,50%, agora volta a operar próximo da neutralidade, subindo 0,02%, aos 109.127 pontos. O índice brasileiro, porém, ainda performa melhor do que os americanos, que caem.
Investidores nos Estados Unidos continuam a repercutir os números da Netflix, que desaceleraram no quarto trimestre – o temor, agora, é que a retirada de estímulos por parte do Fed aconteça de forma simultânea a um crescimento menor da economia, principalmente no que tange as companhias de tecnologia.
A Nasdaq, por isso, é o índice que mais cai, recuando 1,32%, a 13.969 pontos, na mínima desde junho do ano passado. S&P 500 e Dow Jones recuam, respectivamente, 0,83% e 0,46%.
No mercado interno, investidores continuam a monitorar a questão fiscal, agora com a possível PEC para baixar o preço de impostos cobrados nos combustíveis e de energia elétrica no radar – o que não está previsto no Orçamento 2022, que tem de ser sancionado ainda hoje.
A curva de juros está em alta. O DI1F23 sobe um ponto-base, a 11,93%. O DI1F25 avança 11 pontos, para 11,22%. O DI1F27 tem alta de 15 pontos, indo a 11,29%. O DI1F29 avança 15 pontos, para 11,45%.
O dólar futuro avança 0,30%, a R$ 5,450. O dólar comercial avança 0,44%, a R$ 5,439 na compra e a R$ 5,440 na venda.
- Veja as maiores altas e baixas do Ibovespa
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| JHSF3 | 5.80271 | 5.47 |
| NTCO3 | 4.27543 | 23.17 |
| LWSA3 | 4.16667 | 9 |
| MGLU3 | 3.7594 | 6.9 |
| HAPV3 | 3.75 | 11.62 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| IRBR3 | -5.11364 | 3.34 |
| USIM5 | -4.28485 | 15.86 |
| GGBR4 | -4.08662 | 27.46 |
| GOAU4 | -3.61345 | 11.47 |
| KLBN11 | -3.35806 | 24.75 |
14h17 – Investidor perde dinheiro com memes nos EUA, diz Morgan Stanley
14h13 – PetroRio (PRIO3) despenca 3,60% após Justiça suspender processo em curso na ANP sobre exploração do Wahoo
O litígio entre PetroRio e a IBV Petróleo, sócias no campo de Wahoo, levou o TJ-RJ a paralisar o processo em andamento na Agência Nacional de Petróleo sobre a declaração de comercialidade do campo. De acordo com Lauro Jardim, de O Globo, a discussão se dá pelo montante de investimento que cada sócio deverá fazer para a exploração.
Segundo o Credit Suisse, o impasse é negativo para a PetroRio. Os riscos são que o processo de arbitragem possa levar a atrasos no desenvolvimento do Wahoo.
13h52 – Bolsas europeias encerram dia no vermelho
Investidores monitoram possível invasão da Rússia à Ucrânia e repercutem vendas no varejo do Reino Unido caindo 3,7% em dezembro em relação a novembro, bem abaixo que a expectativa de 0,6%.
- Euro Stoxx 600: -1,91%
- DAX (Frankfurt): -1,97%
- FTSE 100 (Londres): -1,21%
- CAC 40 (Paris): -1,75%
- FTSE MIB (Milão): -1,83%
13h28 – Janet Yellen vê PIB americano crescer 5,30% em 2021
Em discurso online ao Fórum Mundial Econômico, a secretária do Tesouro Americano afirmou que a recuperação econômica do país superou o esperado e que o mercado de trabalho está “extremamente forte”.
Segundo Yellen, a inflação é uma preocupação e é necessário monitorar a questão. O choque de oferta, tanto de produtos quando na mão de obra, vêm aumentando custos, mas há projeções de que a alta dos preços venha a desacelerar.
13h18 – BC informa vazamento de dados vinculados a chaves Pix
De acordo com nota do Banco Central, os dados de 160.147 chaves Pix estavam sob a guarda e a responsabilidade da Acesso e vazaram “em razão de falhas pontuais em sistemas dessa instituição de pagamento”. As pessoas afetadas serão devidamente notificadas.
“Não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário. As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras”, ressalta o BC.
12h44 – MP sobre tratamentos obrigatórios para planos de saúde tranca pauta no Senado
A Medida Provisória 1.067/2021 deve ser a primeira a ser analisada na volta do recesso parlamentar. Ela define regras para a incorporação obrigatória de novos tratamentos pelos planos e seguros de saúde e pode impactar empresas no setor.
A matéria já foi aprovada na Câmara dos Deputados e precisa ser referendada pelo Senado. A MP obriga o oferecimento de medicamentos contra o câncer, de uso oral e domiciliar, inclusive aqueles com tratamento iniciado na internação hospitalar. O prazo final para a aprovação é dia 10 de fevereiro.
12h24 – FMI pede para que nações com altos níveis de dívida em dólar estendam seus vencimentos
A ideia é se preservar para enfrentar a turbulência que pode surgir quando o Federal Reserve começar a apertar a política monetária. Georgieva Kristalina, diretora-geral do FMI, ressaltou sua preocupação para os países de baixa renda, porque 60% estão endividados.
“Nossa mensagem para os países com altos níveis de dívida em dólar é ‘agir agora'”, disse Georgieva na sexta-feira durante um painel virtual no Fórum Econômico Mundial. “Se for possível estender os vencimentos, por favor, faça isso. Se você tiver incompatibilidades de moeda, agora é o momento de resolvê-las”.
12h19 – Fórum Econômico Mundial anuncia edição presencial em maio
O encontro ocorreria em dezembro, mas foi adiado por conta do avanço da variante ômicron do coronavírus. O Fórum vai acontecer entre os dias 22 e 26 de maio, em Davos, na Suíça, e será presencial, conforme informou as redes sociais da conferência.
The @wef has announced its Annual Meeting will take place in Davos-Klosters, Switzerland, from 22-26 May 2022 https://t.co/2AD3if8uxl @ProfKlausSchwab @borgebrende #wef22 pic.twitter.com/nsf5oIWcPN
— World Economic Forum (@wef) January 21, 2022
12h08 – Banco do Brasil (BBAS3) distribuirá 40% do lucro líquido em 2022 e Bradesco BBI vê decisão como “positiva”
A distribuição será na forma de dividendos ou JCP e é “um sinal de que os pagamentos de dividendos estão se normalizando após restrições relacionadas à pandemia”, diz o BBI.
No momento, as ações ordinárias sobem 0,30%, indo a R$ 31,29.
12h03 – Índice Imobiliário (IMOB) lidera ganhos entre os setoriais, com alta de mais de 2,10% de alta
Mais três índices setoriais estão positivos: Financeiro (IFNC), com mais 1,38%; Consumo (ICON), com alta de 1,34%; e Utilidade Pública (UTIL), mais 0,16%.
Os demais estão no vermelho: Materiais Básicos (IMAT), com menos 0,80%; Energia Elétrica (IEE), menos 0,07%; e, por fim, Industrial (INDX), menos 0,03%.
11h53 – BDR da Netflix (NFLX34) despenca 22,85% na B3, após companhia reportar resultados mais fracos
Na Nasdaq, ações recuam 23,07%. O crescimento no número de assinantes do streaming no quarto trimestre caiu para 8,28 milhões, de 8,4 milhões no trimestre imediatamente anterior. Analistas previam um crescimento.
11h41 – Bradesco BBI enxerga Gafisa (GFSA3) com lançamentos agressivos, mas sem “tração comercial real”
A empresa apresentou os números operacionais do quarto trimestre, com VGV combinado de R$ 685 milhões (queda 1% na base trimestral, mas alta de 93% na anual), totalizando R$ 1,68 bilhão em 2021 (+172% no ano), superando o guidance de R$ 1,5 bilhão para o ano.
Na visão do BBI, os números mostram lançamentos muito mais agressivos do que esperávamos anteriormente. “Apesar disso, até agora não mostraram tração comercial real, com vendas líquidas ainda muito próximas das nossas estimativas originais. O apetite constante da Gafisa por lançamentos pode ter um alto custo em termos de formação de estoque em um momento de hesitação do consumidor”.
O Bradesco BBI tem posição neutra para as ações ordinárias Gafisa, com preço-alvo de R$ 5,50. Os papéis sobem 1,68%, a R$ 1,82.
11h38 – Ibovespa acelera alta para 0,45%, aos 109.587 pontos
11h32 – Índices americanos abrem em queda, com investidores monitorando resultados de empresas
Confira o desempenho das Bolsas americanas neste momento:
- Dow Jones: – 0,08% (34.687 pontos)
- S&P 500: – 0,23% (4.472 pontos)
- Nasdaq: -0,32 (14.108 pontos)
11h23 – Telecom Italia deve nomear executivo da TIM (TIMS3) como presidente do grupo italiano
Segundo a Reuters, Pietro Labriola, CEO da TIM Brasil há três anos, será nomeado no momento em que a companhia europeia estuda uma resposta à oferta de aquisição feita pela norte-americana KKR. O maior investidor da Telecom Italia, a Vivendi, apoiou a indicação
11h22 – Bradesco BBI acredita que a aprovação do projeto de lei para diminuir preços de combustíveis será desafio
Segundo relatório, qualquer tentativa de baixar os preços dos combustíveis sem o necessário equilíbrio fiscal provavelmente não teria impacto no longo prazo, pois poderia resultar em maior depreciação do real. No entanto, se o projeto de lei for aprovado, isso poderá fornecer mais flexibilidade para a Petrobras e as distribuidoras de combustível precificarem seus combustíveis, o que resultaria em margens mais altas.
O banco comentou que os impostos federais sobre gasolina são de R$ 0,69/litro e R$ 0,33/litro sobre diesel. Portanto, estima que o impacto anual nas contas fiscais brasileiras seja de aproximadamente R$ 45 bilhões.
11h09 – Guedes diz que setor público teve pequeno superávit em 2021
11h00 – Hora do mercado
Ibovespa vira e passa a subir 0,16%, aos 109.274 pontos – o índice brasileiro, que abriu em queda de cerca de 0,70%, virou por volta das 10h40 e agora se firma em terreno positivo, apesar de queda das bolsas no exterior.
O ministro da Economia Paulo Guedes defendeu em evento do Fórum Econômico Mundial que o Brasil tomou a dianteira na alta dos juros e chamou a atenção para o fato de a inflação não ser transitória, como algumas autoridades monetárias defendem. Além disso, defendeu também que o país já “retomou o controle fiscal após medidas de enfrentamento à pandemia”, tendo apresentado pequeno superávit em 2021.
A curva curta de juros no Brasil passou a cair – o DI para janeiro de 2023 cai um ponto-base, indo a 11,93%. O com vencimento em janeiro de 2025 continua subindo, mas sua alta arrefeceu de 15 pontos-base para seis, a 11.19. O mesmo foi visto para os contratos com vencimento em janeiro de 2027 e janeiro de 2029.
A alta do dólar futuro agora é de 0,39%, a R$ 5,454. O comercial avança 0,54%, a R$ 5,445 na compra e a R$ 5,446 na venda.
10h53 – Estratégia da Camil (CAML3) de se tornar uma plataforma diversificada de alimentos parece estar no caminho certo, mas existem risco, diz BBA
O Itaú BBA diz que o retorno sobre o capital investido (ROIC, na sigla em inglês) para o ramp-up do café parece atraente e os investimentos nesse segmento provavelmente agregarão valor. Também diz que a Camil está a caminho de desbloquear R$ 15 milhões em sinergias de despesas gerais e administrativas com a aquisição da Santa Amália em 2022, com um ganho potencial adicional de R$ 10 milhões.
O banco mantém avaliação market perform para Camil, e preço-alvo de R$ 11,00, frente a cotação de quinta-feira (20) de R$ 9,40.
10h47 – Ibovespa apaga perdas e passa a subir 0,03%, aos 109.135 pontos
10h40 – Weg (WEGE3) tem alto potencial no segmento de geração solar, mas provavelmente não alcançará o total, aponta Credit Suisse
O banco comentou que a Geração Solar Distribuída deve continuar contribuindo para o faturamento da WEG (estimado em R$ 2,0 bilhões em 2020), entretanto, acredita que o crescimento provavelmente ficará aquém do potencial pois as vantagens competitivas da WEG a posicionam bem para uma parte do mercado (Alta Tensão), mas diferentes capacidades podem ser necessárias para ter sucesso onde a maior parte do crescimento está (Baixa Tensão).
O banco reitera classificação outperform para Weg e preço-alvo de R$ 44,00 pela alta qualidade e forte história de crescimento da companhia.
10h38 – Ibovespa arrefece queda para 0,23%, aos 108.857 pontos
10h30 – Em evento online do Fórum Econômico, Paulo Guedes afirma que inflação não será transitória e alerta bancos centrais
Ministro da Economia defende que Brasil, por já ter tido problemas anteriores com inflação, “tomou a dianteira na alta dos juros”, e que vê a inflação mundial como problemática, por conta das cadeias de suprimentos globais. “Removemos, assim que a economia mostrou estar se recuperando e ganhando força, os estímulos fiscais e monetários”, comentou.
Além disso, Guedes defendeu que o país está pronto para enfrentar a Covid e que a economia brasileira é uma das únicas a já ter se recuperado e alcançado patamares pré-pandemia.
10h25 – Helbor (HBOR3) têm velocidade de vendas “morna”, com ambiente de baixa confiança do consumidor, diz BBI
O Bradesco BBI diz que a desaceleração na velocidade vendas foi sentida especialmente nos segmentos de média e baixa renda sensíveis à acessibilidade.
Além disso, o banco destaca que a empresa está pronta para uma mudança de marcha no início de 2022, tendo acabado de receber o sinal verde para lançar dois empreendimentos de altíssimo rendimento nas ruas premium Haddock Lobo e Leopoldo Couto de Magalhães Jr. lançamento no 4T21 tem preço médio de ticket implícito de R$ 5,4 milhões).
O banco mantém avaliação neutra para Helbor e preço-alvo de R$ 10,00.
10h11 – Ibovespa abre em queda de 0,49%, aos 108.367 pontos
Índice brasileiro acompanha bolsas internacionais, que recuam. “Os resultados da Netflix apontando para uma desaceleração de crescimento somaram-se às expectativas de aperto monetário do Federal Reserve e contribuíram para a deterioração do sentimento dos investidores”, comentou a XP Investimentos em seu morning call.
Além disso, na Europa, a performance dos índices também é impactada por dados do Reino Unido, onde a confiança dos consumidores teve leitura de -19 em janeiro, ante -15 em dezembro, e as vendas no varejo caíram 3,7% na base mensal em dezembro, ante consenso de baixa de 0,6%, mostrando uma economia menos aquecida do que o esperado.
No mercado interno, pesa na performance do Ibovespa Futuro a questão fiscal. Além da pressão do funcionalismo público por aumento, entrou agora no radar a iniciativa do Governo Federal de reduzir preços de combustíveis e da energia elétrica.
A curva de juros sobe em bloco. O DI1F23 avança seis pontos-base, para 11,99%. O DI1F25 avança 16 pontos, para 11,29%. O DI1F27 sobe 20 pontos, para 11,35%. O DI1F29, por fim, tem alta de 20 pontos, indo a 11,50%.
9h57 – Christine Lagarde reconhece inflação mais alta do que esperado, mas vê normalização
Em evento do Fórum Econômico Mundial, a presidente do Banco Central Europeu afirmou que a aceleração da inflação sinaliza que a economia está retomando – segundo ela, a recuperação na Europa é, inclusive, mais forte do que a esperada.
A crença é que a alta dos preços normalize em breve, sem projeção de “perda do controle”. A inflação seria atualmente pressionada por questões geopolíticas, que impulsionam, entre outras coisas, o preço do petróleo, por exemplo.
No caso de não haver normalização, a interpretação sobre a inflação, segundo a presidente do BCE, pode se alterar. Até lá, a perspectiva do BCE é agir apenas quando a economia trazer mais sinalizações de recuperação.
9h54 – “Compre AHS+Luggo e ganhe MRV Brasil (MRVE3) por centavos”, diz BBI
O Bradesco BBI comentou que desenvolvimentos recentes da Luggo (propriedades multifamiliares no Brasil) e da AHS (construtora da MRV nos EUA) mostram que as subsidiárias da MRV estão mudando rápida e claramente de opcionalidade para a realidade, sem que a ação da MRV reflita isso. O banco também destaca que já gosta de MRV por sua liquidez e relativa defensividade
A nova abordagem sugerida é tratar a AHS+Luggo como o núcleo de avaliação e a MRV Brasil como o lado positivo. Segundo o banco, o novo preço-alvo de R$ 21,00 para 2022 é dividido em: AHS no valor de R$ 10,00/ação; Luggo R$ 1,00/ação; MRV Brasil R$ 10,00/ação.
Comprar as ações ordinárias, que têm recomendação outperform a R$ 11,80 no fim do pregão dessa quinta, significa pagar por AHS+Luggo e obter a operação brasileira da MRV quase de graça – o que reduz a dependência do investimento da MRV melhorando as margens no país, atualmente um dos principais contratempos da tese.
9h47 – Petróleo trilhará seu próprio caminho no vaivém dos mercados
9h34 – CVC (CVCB3) tem alta de 64% nas reservas confirmadas no 4º trimestre de 2021
As reserva confirmadas atingiram a cifra de 3,044 bilhões no trimestre, aumento de 64% em relação ao mesmo trimestre de 2020, confirma a companhia em prévia operacional. Já as reservas embarcadas totalizaram R$ 3,336 bilhões, um incremento de 93% em relação à igual etapa de 2020.
No ano, as reservas confirmadas somaram R$ 8,967 bilhões, elevação de 41% na comparação com 2020. Em 2021, as reservas embarcadas atingiram o montante de R$ 8,708 bilhões, crescimento de 32% na comparação com 2020.
9h29 – Credit Suisse reitera postura positiva em relação aos bancos brasileiros
O banco suíço diz que apesar do desempenho superior no acumulado do ano e nos últimos meses, ainda vê um potencial médio de alta de 41% com os bancos negociando em múltiplos atraentes.
O Credit Suisse acredita que o mercado continua subestimando o poder de lucro dos bancos considerando suas previsões acima do consenso para o período 2022-2023. Parece que tem uma visão mais construtiva sobre a qualidade dos ativos e resiliência dos spreads de crédito; o impacto da Selic mais alta na rentabilidade dos bancos para os próximos dois anos também parece estar subestimado.
Assim, mantém classificação outperform para Itaú Unibanco (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC4) e neutra para o Santander (SANB11), mas aponta que a avaliação para este último se tornou mais atraente.
9h10 – Ibovespa futuro abre em queda de 0,72%, aos 108.980 pontos
Curva de juros sobe em bloco. DI com vencimento em janeiro de 2023 sobe quatro pontos-base, para 11,97%. O para janeiro de 2025 sobe 13 pontos, para 11,26%. O vincendo no primeiro mês de 2027 avança ainda mais, com 15 pontos somados, indo a 11,30%. O DI para janeiro de 2029 também sobe 15 pontos-base, indo a 11,45%.
O dólar futuro avança 0,54%, negociado a R$ 5,463. O comercial sobe 0,73%, a R$ 5,455 na compra e a R$ 5,456 na venda.
9h00 – Hapvida (HAPV3) anuncia 11 de fevereiro como data efetiva para incorporação do Notre Dame (GNDI3) e procedimentos para acionistas
No mesmo dia, as ações da Notre Dame deixam de ser negociadas na Bolsa – cada acionista da Notre Dame vai receber no dia 16 de fevereiro 5,2436 ações da Hapvida por cada ação da companhia que detiverem. No dia 29 de março, os acionistas vão receber a parcela caixa no montante de R$ 5,1260 por ação.
Farão jus à operação os acionistas da Intermédica que estiverem registrados na base da companhia até o dia 11 de fevereiro.
8h49 – B3 (B3SA3) mantém velocidade de rotatividade superior aos seus pares, diz Credit Suisse
A B3 mantém uma velocidade de rotatividade superior em relação aos seus pares globais, 152% versus 127% em dezembro e 158% versus 117% nos últimos três meses (outubro a dezembro), respectivamente, o que é consistente com a tese do banco.
O banco reitera rating outperform para a B3 e preço-alvo de R$ 15,00, que continua sendo negociado em avaliações deprimidas (14,4x 2022) apesar das premissas de ganhos conservadoras, na visão do CS, oferecendo “uma assimetria de risco-recompensa muito boa”.
8h35 – Petróleo cai, após sequência de altas: preço do barril WTI para março recua 1,85%, a US$ 83,97
Brent também para março cai 1,67%, a US$ 86,90.
8h29 – Minério ignora recuo de bolsas e continua a subir: em Qingdao, preço da tonelada avança 1,96%, a US$ 137,36]
Já no porto de Dalian alta é de 2,23%, com a tonelada indo a 755.500 iuanes, ou US$ 119,16.
8h27 – Itaú BBA espera reação ligeiramente negativa do mercado aos dados operacionais da Helbor (HBOR3)
O banco diz que as vendas contratadas da Helbor desaceleraram tanto na comparação trimestral quanto na anual, puxadas por uma velocidade de vendas suave de lançamentos de 12% (bruto da participação da empresa).
Já as vendas de unidades prontas foram o ponto positivo, representando 46% das vendas do período. A empresa observou que sua carteira de lançamentos, adiada por atraso nas aprovações, chega a R$ 839 milhões.
O banco mantém avaliação outperform para Helbor e preço-alvo de R$ 13,50, frente a cotação de quinta-feira (20) de R$ 4,08
8h11 – Morgan Stanley mantém avaliação overweight para Sanepar (SAPR11) e reduz preço-alvo de R$ 30,00 para R$ 26,00
O banco justifica que a redução do preço-alvo deve-se principalmente ao aumento do custo de capital (WACC nominal de 10,7% para 11,3%), devido a taxas reais mais altas.
8h10 – Olinda, mãe do presidente Jair Bolsonaro, morre aos 94 anos
8h00 – Agenda do dia: Vencimento de opções na B3, Guedes e Lagarde em painéis do Fórum Econômico
A agenda desta sexta está pouco movimentada. Destaque, no Brasil, para o vencimento de opções na B3, às 14h.
Na política, hoje é o último dia para o presidente da República Jair Bolsonaro sancionar o Orçamento para 2022. Já o ministro da Economia Paulo Guedes participa de painel online do Fórum Econômico às 9h30. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu também é presença confirmada no evento.
7h55 – Bitcoin perde suporte e vai a US$ 38 mil com fuga de ativos de risco; altcoins desabam até 19%
7h55 – Europa tem quedas relevantes, com quase todos os setores no negativo
Os índices, que fecharam em alta no pregão de ontem, agora corrigem junto às bolsas americanas.
Além disso, no próprio Velho Continente, a confiança dos consumidores do Reino Unido teve leitura de -19 em janeiro, ante -15 em dezembro. As vendas no varejo no mesmo país caíram 3,7% na base mensal em dezembro, ante consenso de baixa de 0,6%, mostrando uma economia menos aquecida do que o esperado.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), – 1,35%
- CAC 40 (França), – 1,07%
- FTSE (Reino Unido), – 0,73%
- FTSE MIB (Itália), – 1,11%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), – 1,25%
7h39 – Ásia fecha em queda, após altas da véspera e seguindo Wall Streat
O Japão teve seus dados da inflação de dezembro divulgados, com alta de 0,5% na base anual, com destaque para a alta dos preços dos custos de matérias-primas e de combustíveis. Companhias automotivas foram destaque negativo no país, com perdas de 2% da Toyota; 3,39% da Mazda e 3,73% da Mitsubishi. Ações da China continental e de Hong Kong também tiveram perdas.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão), – 0,90%
- Shanghai SE (China), – 0,91%
- Hang Seng Index (Hong Kong), + 0,05%
- Kospi (Coreia do Sul), – 0,99%
7h30 – Futuros americanos operam sem tendência exata, com investidores de olho em balanços de companhias
Na noite de ontem, foi destaque a publicação do resultado da Neftlix (NFLX34), que trouxe uma desaceleração do número de assinantes – foram adicionados ao portfólio da companhia 8,2 milhões de clientes, ante 8,5 milhões no mesmo período de 2020.
Os papéis da companhia de streaming recuaram 19% no after market. A Nasdaq, bolsa onde os papéis são listados, recua quase 5% nesta semana e caminha para sua quarta semana consecutiva de baixas.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), + 0,15%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 0,00%
- Nasdaq Futuro (EUA), – 0,26%
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