18h19 – Encerramos nossa cobertura. Confira os destaques da Bolsa hoje.
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18h17 – Banrisul (BRSR6) aprova JCP no valor de R$ 156,9 milhões
Montante bruto corresponde a R$ 0,37647002 por ação ON, R$ 0,37647002 por ação PNA e R$ 0,37647002 por ação PNB.
Serão beneficiados os acionistas que estiverem inscritos nos registros do banco na data de 10 de junho de 2022, passando as ações a serem negociadas “ex-direito” aos juros intermediários a partir de 13 de junho de 2022. O pagamento ocorrerá em 28 de junho de 2022.
18h12 – Indústrias Romi (ROMI3) aprova JCP no valor bruto de R$ 14,6 milhões
A cifra equivale a R$ 0,20 por ação, cujo pagamento será realizado no dia 24 de agosto aos acionistas inscritos nos registros da companhia em 13 de junho, sem atualização monetária, com a retenção de Imposto de Renda, resultando em JCP líquidos de R$ 0,17 por ação.
18h11 – Petrobras (PETR3;PETR4) confirma recomendação do PPI para inclusão da estatal em estudo para privatização
A Petrobras (PETR3;PETR4) confirma que o Conselho do PPI opinou favoravelmente à inclusão da companhia no PPI, com o objetivo de coordenar estudos e ações necessários para a avaliação da desestatização da empresa, e submeteu o tema à deliberação ao presidente Jair Bolsonaro.
Com base na Resolução no 240/2022, caso aprovado por Bolsonaro, será instituído Comitê Interministerial, ao qual caberá coordenar os estudos e ações para privatização.
O Comitê Interministerial terá prazo de duração de sessenta dias, contado da data de sua instituição, prorrogável por igual período por ato do Presidente do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos.
18h05 – Enauta (ENAT3) reporta baixa de 4,8% na produção de maio
A produção total da Enauta no mês de maio atingiu 613,4 mil barris de óleo equivalente (boe), ou produção média diária de 19,8 mil boe, um recuo de 4,8% em relação abril de 2022.
17h42 – Equatorial (EQTL3) informa encerramento de programa de recompra de ações
Desde a criação do programa até esta terça-feira (7), foram adquiridas 28.870.100 ações ordinárias de emissão da Equatorial, equivalentes a 2,56% do capital social da Companhia (após o Follow-on), adquiridas em Bolsa de Valores a preço de mercado.
Segundo comunicado, as ações recompradas serão neste momento mantidas em tesouraria para posterior cancelamento, alienação e/ou utilização para pagamento de remuneração baseada em ações a executivos e demais beneficiários de planos de incentivos de longo prazo.
17h40 – Vale (VALE3) e brMalls (BRML3) são destaques positivos da Bolsa; Cielo (CIEL3) e Grupo Soma (SOMA3), negativos
A Vale e a brMalls subiram, respectivamente, 2,34% e 1,93%, seguidas pelas ações da JBS (JBSS3) e da Suzano (SUZB3) ambas com ganhos de 1,65%.
Segundo analistas da Ativa Investimentos, a forte apreciação do dólar fez com que as empresas exportadoras de commodities registrassem valorização dos seus papéis.
As ações da brMalls subiram com expectativa para aprovação da fusão com Aliansce Sonae na assembleia desta quarta-feira (8).
Destaque ainda para as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) que subiram, respectivamente, 0,36% e 1,19%, com a proposta do governo de reduzir a tributação de combustíveis, o que não impactaria a política de paridade de preços internacionais da petrolífera.
Já as ações da Cielo e do Grupo Soma foram os destaques negativos, recuando, respectivamente, 4,28% e 4,14%, seguidas das ações da Positivo (POSI3), com perda de 4,07%.
Com a elevação do risco fiscal, houve um aumento dos juros futuros impactando principalmente as ações do setor de tecnologia e varejo.
17h32 – Ecorodovias (ECOR3) registra queda de 8,7% no tráfego consolidado de maio
A Ecorodovias (ECOR3) informou que 31,8 milhões de veículos utilizaram rodovias sob sua concessão em maio de 2022, número 8,7% inferior ao reportado em igual mês de 2021.
Nos primeiros 5 meses do ano, o tráfego de veículos foi 158,9 milhões, recuo de 4,4% frente ao mesmo período de 2021.
17h28 – Alpargatas (ALPA4) tem alteração acionária relevante
A Dynamo informou que passou a deter 35.322.882 ações preferenciais, representativas de 10,25% do total de ações preferenciais de emissão da Alpargatas.
17h26 – CPFL (CPFE3) comunica parcelamento do pagamento de dividendos
O parcelamento refere-se aos dividendos divulgados em 29 de abril de 2022, ficando o primeiro pagamento, de R$ 1,092 bilhão, ou R$ 0,947707348 por ação, para 11 de maio de 2022, já pago; o segundo pagamento, de R$ 400 milhões, ou R$ 0,347145549 por ação ordinária, para 14 de junho de 2022; e o saldo remanescente, de R$ 375,9 milhões, ou R$ 0,326287361 por ação ordinária, até 30 de junho de 2022.
A segunda parcela, de R$ 1,86 bilhão, ou R$ 1,621140258 por ação ordinária, será distribuído até 30 de dezembro de 2022, em data específica a ser oportunamente informada aos acionistas e ao mercado, sem a aplicação de atualização monetária ou incidência de juros entre a data de declaração e as datas dos efetivos pagamentos.
17h24 – Secretária do Tesouro dos EUA diz que inflação deve permanecer alta; governo deve revisar previsão
“Creio que a inflação permaneça alta, embora espere muito que ela esteja caindo agora”, disse Janet Yellen. O governo revisará sua expectativa de que a inflação seja em média 4,7% em 2022. “É provável que seja maior”, ressaltou, em comitê do Senado norte-americano.
Mais cedo ela já havia dito que a inflação está em níveis “inaceitáveis” (veja nota das 14h15).
17h16 – Ibovespa fecha em queda de 0,11%, aos 110.069 pontos
17h00 – Fechamento Wall Street
- Dow Jones avança 0,81%, aos 33.183 pontos
- S&P 500 sobe 0,95%, aos 4.160 pontos
- Nasdaq tem alta de 0,94%, aos 12.175 pontos
16h55 – Ibovespa fecha em queda preliminar de 0,06%, aos 110.123 pontos
16h51 – Captação de fundos em maio é a pior do ano, com saída de R$ 64 bi, diz Anbima
16h38 – Fechamento Petróleo
- WTI (julho): +1,44% (a US$ 120,21)
- Brent (agosto): +1,41% (a US$ 121,20)
16h37 – Lira diz que PEC dos Combustíveis não é eleitoreira: “não vamos deixar o país explodir numa panela de pressão”
“Nós não estamos impassíveis com relação ao isso”, disse o presidente da Câmara dos Deputados. “É em um momento que está perto das eleições? É. Nós vamos deixar o Brasil virar uma panela de pressão e essa panela explodir para que a gente possa cuidar dos vulneráveis? Não. Temos que desafogar a pressão, trabalhando com saídas que tenham lastro na responsabilidade fiscal, mas que olhem para o social”.
Lira fez ainda “um apelo ao Senado Federal” para que vote o projeto que limita o ICMS, ressaltando que acha difícil não ser aprovado também na Casa Alta.
16h25 – Lira afirma que Petrobras (PETR3; PETR4) “não está fazendo a sua parte”
“Nós sabemos do percentual de óleo que nós importamos, sabemos das dificuldades do que temos que nos preparara com relação às crises do refino, e trataremos também a Petrobras com pressão máxima. Não pode a Petrobras ter uma margem de lucro que beire os 31%. Totalmente a contrário das maiores petrolíferas do mundo, que estão fazendo a sua parte. A Petrobras não ficará ausente desse processo. O governo federal não ficará ausente, terá sua cota de participação”, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL).
Lira também disse que chamou o presidente do CADE para explicar ao Congresso Nacional os “eventuais abusos” e excessos do lucro da estatal.
16h22 – “É a PEC de proteção aos mais vulneráveis”, defende Arthur Lira (PP-AL) sobre projeto de combustíveis
“Eu faço questão de deixar isso bem claro, é a PEC de proteção aos mais vulneráveis, nesse momento de pressão que vive o mundo, com processo de inflação mundial, e processo de crise de combustíveis e de energia também mundial”, afirmou o presidente das Câmara dos Deputados.
Lira também defendeu que não se pode “politizar” a questão.
16h10 – Tesouro dos EUA proíbe compra de títulos da dívida russa também no mercado secundário
A nova orientação significa que as empresas americanas podem manter ou vender papéis da dívida russa, mas não podem comprá-los. A orientação se aplica tanto à dívida corporativa quanto à dívida soberana, bem como às ações.
As sanções adicionais pegaram os investidores de surpresa na terça-feira, levando muitos a entrar em contato com advogados para determinar o que as novas regras implicam, segundo matéria do Business Times.
“Os mercados geralmente evaporam quase que imediatamente, mas é sempre uma boa política permitir a desaceleração por pelo menos algum tempo”, disse Brian O’Toole, ex-assessor sênior do Tesouro. “Provavelmente ninguém vai comprar esses papéis, mas ainda é uma boa política deixar as pessoas descarregá-los se puderem, em vez de transformá-los imediatamente em um ativo sem valor”.
HORA DO MERCADO
16h02 – Ibovespa opera próximo da estabilidade, com alta de 0,01%, a 110.201 pontos; dólar e juros sobem, com risco fiscal
O principal índice da Bolsa brasileira opera entre leves perdas e ganhos e acompanha o dia sem grandes definições também em Wall Street. Por aqui, se por um lado empresas de commodities avançam, papéis de techs e varejistas têm um dia renovado de perdas.
As ações da Vale (VALE3) sobem 2,42%, sendo a principal alta percentual e por peso do índice, a R$ 90,66, em parte por conta da alta de 0,70% do minério de ferro no porto de Dalian, a US$ 140,55 a tonelada.
A Suzano (SUZB3) tem ganhos de 1,61%, a R$ 54,27, impulsionada pela queda do real frente ao dólar.
A Petrobras (PETR3;PETR4) aparece na sequência, com avanço de cerca de 1,75% para o ativo PN, com a proposta do governo de reduzir a tributação de combustíveis, o que não impactaria a política de paridade de preços internacionais da petrolífera.
No mercado de câmbio, a moeda americana avança com os investidores atentos aos dados de inflação no final da semana que podem balizar uma alta de juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve, o que também torna os títulos do Tesouro americano mais atrativos – e logo, aumenta uma demanda por dólar.
Mas o avanço da moeda é intensificado, principalmente, pelos anúncios da véspera pelo governo brasileiro, de um subsídio aos combustíveis que fizeram a moeda chegar a subir quase 3%, a R$ 4,93. No momento, o avanço é de 1,52%, a R$ 4,868 na compra e na venda.
O governo brasileiro propôs zerar impostos federais cobrados sobre gasolina, em troca de uma menor carga cobrada pelos entes federativos, que seriam ressarcidos pelo governo federal. A medida pode ajudar a reduzir as pressões inflacionárias no curto prazo, disseram estrategistas do Citi, mas “aumenta os riscos fiscais, especialmente considerando a possibilidade de nova flexibilização do teto de gastos”.
Assim, em meio às preocupações com a situação fiscal do Brasil, a curva de juros já embute um prêmio maior e sobe forte, principalmente nos vencimentos mais longos: Os juros futuros operam em alta: DIF23, + 0,04 pp , a 13,49%; DIF25, + 0,13 pp, a 12,66%; DIF27, + 0,18 pp, a 12,58%; e DIF29, +0,20 pp, a 12,68%.
Os juros mais altos também derrubam as ações de tecnologia listadas na Bolsa. Totvs (TOTS3) cai 3,15%, a R$ 28,01 enquanto Cielo (CIEL3) tem baixa de 4,53%, a R$ 3,80.
15h57 – Como ontem, Infracommerce (IFCM3) lidera perdas entre as Small Caps, com menos 6,53%; enquanto Dommo (DMMO3) sobe 5,59%
Entre as maiores quedas estão também a Ambipar (AMBP3), com baixa de 6,25%; Raízen (RAIZ4), baixa de 5,54%; Hidrovias do Brasil (HBSA3), com menos 5,41%; e Technos (TECN3), baixa de 5,18%.
Entre as maiores altas da semana também estão Banco Modal (MODL11), com mais 4,05%; Espaçolaser (ESPA3), que ganha 2,94%; Alupar (ALUP11), com mais 2,37%; e Wiz (WIZS3), com alta de 2,36%.
Índice de Small Caps (SMLL) recua 1,11% neste instante. Dos 137 componentes, apenas 28 sobem em relação ao dia anterior.
15h47 – Para relator da proposta de limitação de ICMS, corte de tributos para combustíveis não é “inovação brasileira”
“Os preços de energia estão fortemente pressionados, então essa saída pela redução de tributação não é uma inovação do Brasil. Os EUA estão indo por esse caminho, a Europa está indo por esse caminho e muitos outros países estão indo no sentido de aliviar a tributação nesse período excepcional que vai até 31 de dezembro desse ano”, disse o senador Fernando Bezerra (MDB-PE), defendendo que a medida anunciada pelo governo federal ontem não é eleitoreira.
15h40 – Fernando Bezerra (MDB-PE) diz que Senado deve votar proposta de teto de ICMS na segunda-feira (13)
“Ficou definido com o presidente (do Senado) Rodrigo Pacheco”, salientou Bezerra, que é relator da proposta. “Todos sabem que tem um trâmite regimental e que tudo dependerá de acordos entre as lideranças partidárias, o que irá conferir a velocidade da tramitação”.
“O que posso avançar é que o clima na reunião de líderes foi de muita compreensão, embora hajam visões diferenciadas sobre a matéria. Mas existe o reconhecimento da urgência e da necessidade de enfrentar a questão dos preços dos combustíveis, mas também de energia, telecomunicações e transportes”, disse o relator.
15h33 – Relator no Senado do projeto que limita ICMS em 17% diz que estados não podem reclamar de queda de receita
“Os estados e os municípios e a União, todos estão vivendo um momento de forte arrecadação, que tem sido em média 15% a mais do que as receitas do ano anterior. Então, não existe redução de receita”, disse o senador Fernando Bezerra (MDB-PE), em entrevista coletiva.
“Existe uma fórmula que foi colocada pela Câmara e que nós estamos pensando em manter. Se houver uma redução superior a 5%, pode ser disparado um gatilho de compensação em relação ao serviço da dívida que os estados têm para com a União. Não existe queda de receita. Os estados têm caixa mais de R$ 100 bilhões. Portanto, é o momento de olharmos para a população”, reforçou.
15h12 – EUA têm desafios atualmente, como inflação em níveis inaceitáveis, diz Yellen
14h55 – BofA estima preço do barril de petróleo WTI em US$ 140
As tendências de alta vêm desde maio de 2021. “Em dezembro de 2021, reiteramos nosso viés secular de alta e monitoramos os riscos de baixa devido à ômicron. Os riscos não se concretizaram e a guerra elevou ainda mais os preços do petróleo”, sublinha o BofA.
Agora, segue a análise, “os preços do petróleo acabaram de formar um padrão de continuação altista visando US$ 140 e não podemos deixar de notar o petróleo subindo com boas e más notícias”.
O BofA ainda lembra que “relativamente falando, o petróleo está superando muitos mercados. Os preços do petróleo estão se destacando em relação ao ouro, ao S&P 500 e aos títulos”.
14h47 – Levante Investimentos sublinha o “elevado custo fiscal” de PEC dos Combustíveis apresentado pelo Executivo federal
“É inevitável, porém, classificar o movimento do Executivo como eleitoreiro, na medida em que os custos e renúncias anunciados têm elevado custo fiscal. Há, porém, uma boa justificativa, que deve ser utilizada por todo o Planalto e Esplanada dos Ministérios, para as medidas: a guerra entre Rússia e Ucrânia e o atual preço do petróleo no cenário internacional”, pondera a Levante.
“Dito isso, esperamos um impacto levemente negativo para os mercados no curto prazo, uma vez que existem, ainda, incertezas sobre o real impacto dos cortes sobre os preços e, mais preocupante, o caráter temporário da proposta pode contratar uma inflação mais alta para 2023”, analisa.
14h44 – Às vésperas de reunir-se com Biden, Bolsonaro diz ter “pé atrás” com eleição nos EUA em 2020
O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição em 2022, disse hoje ter informações que o deixam “com o pé atrás” com a eleição que resultou na vitória de Joe Biden, em 2020, numa declaração dada às vésperas de uma reunião bilateral em Los Angeles, durante a Cúpula das Américas.
“Quem diz (sobre fraude nas eleições dos EUA) é o povo americano. Eu não vou entrar em detalhe na soberania de um outro país. Agora, o Trump estava muito bem e muita coisa chegou para a gente que a gente fica com o pé atrás. A gente não quer que aconteça isso no Brasil”, afirmou Bolsonaro em entrevista ao SBT News.
Na entrevista, Bolsonaro disse que o encontro com Biden, que ocorrerá nesta semana, pode ser um recomeço nas relações entre Brasília e Washington, a depender da dinâmica que o presidente dos EUA adotar no encontro. (Reuters)
14h41 – Ibovespa amplia a perda, a menos 0,25%, a 109.906 pontos; dólar comercial sobe 1,42%, a R$ 4,86
14h39 – BofA projeta que BCE suba taxa de juros em 150bp em 2022
Banco Central Europeu deve realizar quatro altas este ano, sendo 50 pontos-base em julho e 50 em setembro, 25 em outubro e outros 25 em dezembro. O BofA ainda diz que o BCE deve parar as subidas no próximo ano.
“Na reunião desta semana, esperamos que o BCE deixe a porta aberta para 50bp em julho e setembro, sinalizando que as taxas negativas terminarão durante o terceiro trimestre (ao invés do final do terceiro trimestre)”, diz.
“O caminho exato para o tamanho de cada aumento é mais incerto, mas ainda achamos que o BCE será reativo quando se trata de fragmentação e, portanto, não esperamos que novas ferramentas sejam anunciadas de maneira proativa”, projeta o BofA.
14h33 – Banco Mundial eleva previsão de alta do PIB brasileiro de 2022 e corta para 2023
O Banco Mundial revisou levemente para cima a previsão para crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2022, a 1,5%, de acordo com o relatório “Prospectos Econômicos Globais”, divulgado nesta terça-feira, 7. Na edição de janeiro do mesmo documento, a instituição havia projetado que a maior economia da América Latina cresceria 1,4% este ano.
A entidade, por outro lado, cortou drasticamente a estimativa para a expansão econômica do Brasil em 2023, de 2,7% a 0,8%. Para 2024, a expectativa é por um avanço de 2%. (Estadão Conteúdo)
14h29 – Ativos de emergentes tiveram saída de US$ 4,9 bi em maio, revela IIF
O Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês) estima que ativos dos mercados emergentes tiveram saída líquida de US$ 4,9 bilhões em maio, no terceiro mês consecutivo de retirada de recursos. O IIF, instituição que reúne centenas de bancos globais, publicou relatório sobre o assunto, nesta terça-feira.
Segundo o instituto, os mercados de ações dos emergentes tiveram saída líquida de US$ 3,4 bilhões em maio, enquanto os de dívida perderam US$ 1,5 bilhão. Apenas no caso da China, houve entrada líquida de US$ 2,7 bilhões no mercado acionário em maio. (Estadão Conteúdo)
14h27 – Nos EUA, vendas de imóveis comerciais diminuem 16% em abril, na base anual
As vendas de imóveis foram de US$ 39,4 bilhões em abril, uma queda de 16% em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo a MSCI Real Assets.
Segundo o Wall Street Journal, a queda seguiu 13 meses consecutivos de aumentos, com custos mais altos de empréstimos e taxas de juros crescentes colapsando negócios. Em março, por exemplo, as vendas totais de imóveis comerciais aumentaram 57% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Hotéis, edifícios de escritórios, residências para idosos e propriedades industriais registraram grandes quedas nas vendas. As vendas de outros tipos de propriedades, como varejo e apartamentos, aumentaram em abril, mas analistas e corretores disseram que a atividade pode estar desacelerando também nesses setores, já que o aumento das taxas de juros impede alguns investidores de fazer ofertas competitivas.
14h22 – Ibovespa opera em leve baixa, de menos 0,02%, aos 110.166 pontos; dólar comercial reduz alta e avança 1,36%, cotado a R$ 4,860 na compra e a R$ 4,861 na venda
14h15 – EUA têm atualmente desafios, como inflação em níveis inaceitáveis, diz Yellen
A secretária de Estado americana, Janet Yellen, se manifestou de forma otimista sobre a retomada econômica dos EUA, mas destacou problemas, como a inflação “em níveis inaceitáveis” que, segundo ela, o governo do presidente Joe Biden trabalha para ajudar a combater.
Em audiência do Senado, Yellen argumentou que um orçamento apropriado é necessário para complementar as medidas do Fed para conter a trajetória dos preços. A participação dela na sessão do Legislativo tem como objetivo defender as propostas do governo para o orçamento.
Yellen destacou as medidas do governo para apoiar o quadro econômico, no auge da pandemia da covid-19. Agora, o país passa por uma transição, da forte retomada já vista para um crescimento “estável e firme”. Segundo ela, essa transição é um ponto crucial da agenda de Biden para colocar a inflação sob controle “sem sacrificar os ganhos econômicos que já fizemos”. (Estadão Conteúdo)
14h04 – Bolsonaro culpa Lula por falta de capacidade de refino do país e diz que vai investir em refinarias
O presidente da República e candidato à reeleição pelo PL afirmou, em entrevista ao SBT, que “nós temos autossuficiência em petróleo, não temos em refino. Importamos mais ou menos um quarto do que consumimos aqui em diesel e gasolina”.
E colocou a culpa em seu adversário direto, Lula (PT): “porque lá atrás um presidente chamado Lula começou a fazer três refinarias e não concluiu nenhuma delas. Se tivesse concluído duas pelo menos, seríamos autossuficientes em diesel e gasolina. Não precisaríamos importar de ninguém e nem estaríamos preocupados se lá fora ia faltar petróleo ou não. Nós exportamos grande quantidade de petróleo cru. Uma refinaria você não faz em dois anos, é preciso cinco ou seis anos. Pretendemos começar, já estão bastante avançados estudos nesse sentido”.
Ao mesmo tempo, colocou as refinarias como prioridade em relação ao avanço da privatização da Petrobras (PETR3;PETR4): “por outro lado, alguns querem que não tenhamos estatais no Brasil. Em grande parte, têm razão, mas nesse momento, acredito que nós deveríamos colaborar e fazer refinarias no Brasil para que daqui a cinco ou seis anos não passemos uma crise como a de agora”.
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14h02 – Marca Daslu é vendida por R$ 10 milhões
O lance mínimo no leilão determinado pela Justiça de SP era de R$ 1,4 milhão e o valor conseguido vai ser usado para pagar dívidas do processo de falência. A identidade do comprador não foi divulgada.
13h59 – Principais índices europeus voltam a fechar dia no negativo
Os investidores estão na expectativa da inflação dos EUA, que sai na sexta (10), para confirmar se ela atingiu seu pico. Analista consultado pela CNBC diz que “temos que lembrar que a inflação não é apenas a taxa de variação dos preços, é o nível de preços, e tivemos um aumento enorme, devido à baixa produtividade, que ainda vai corroer as margens”.
- Stoxx 600: -0,28%;
- DAX (Frankfurt): -0,66%;
- FTSE 100 (Londres): -0,12%;
- CAC 40 (Paris): -0,74%;
- IBEX 35 (Madri): +0,06%;
- FTSE MIB (Milão): -0,81%;
- MOEX (Moscou): +0,41%.
13h37 – Bolsonaro afirma que pode “abrir mercado ainda mais” para obrigar a baixar preço dos combustíveis
“Podemos tomar medidas de abrir mais o mercado ainda. Então, quem tá ganhando hoje para não perder competitividade, podemos tomar outras medidas para obrigar na ponta da linha o preço baixar de verdade, após a promulgação da PEC”, afirmou Jair Bolsonaro (PL) em entrevista.
13h32 – Bolsonaro pede que caminhoneiros fotografem bomba de combustíveis
O presidente da República e candidato à reeleição pelo PL deu entrevista ao SBT e pediu que os caminhoneiros sejam fiscais dele: “pedi para os caminhoneiros fotografarem as bombas de combustível, porque a redução é para o dia seguinte (da aprovação da proposta pelo Congresso). Não é o fiscal do Bolsonaro, como tinha o fiscal do Sarney lá atrás. O fiscal do Sarney foi em cima de um tabelamento, e não deu certo. A gente não pode tabelar do lado de cá. Mas a gente vai exigir que a margem de lucro dos tanqueiros e dos donos dos postos seja majorado com nossa diminuição de impostos”.
13h30 – Privatização da Eletrobras: como começou e o que acontece após a capitalização
13h25 – Aneel prorroga novamente vigência das tarifas da Cemig (CMIG4)
As tarifas atuais da distribuidora ainda não passaram por reajuste em 2022 devido à expectativa de medidas de mitigação de impacto tarifário.
Entre essas ações, está a capitalização da Eletrobras (ELET3;ELET6), prevista para esta semana, que prevê aportes na Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), e consequentemente atenuação de impactos tarifários.
Além disso, também deve afetar o processo tarifário da empresa a reversão, em favor dos consumidores, dos créditos referentes à ação judicial de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. (Reuters)
13h16 – Todos os índices setoriais operam em queda neste momento
Consumo (ICON) lidera, com menos 1,14%; seguido por Imobiliário (IMOB), que tem baixa de 1,07%; Financeiro (IFNC), que perde 0,80%; Industrial (INDX), queda de 0,69%; Energia Elétrica (IEE), com perdas de 0,64%; e Utilidade Pública (UTIL), que desce 0,63%.
Materiais Básicos (IMAT) é o único que conta ganhos, com mais 0,56%.
HORA DO MERCADO
13h11 – Ibovespa tem alta de 0,01%, a 110.201 pontos; dólar e juros sobem, mas amenizam ganhos
O índice de referência da Bolsa brasileira opera entre leves perdas e ganhos e acompanha o dia sem grandes definições também em Wall Street. Por aqui, se por um lado empresas de commodities avançam, papéis de techs e varejistas têm um dia renovado de perdas.
As ações da Vale (VALE3) sobem 2,24%, a R$ 90,53, enquanto Suzano (SUZB3) tem ganhos de 2,19%, a R$ 54,58, também em um dia de ganhos para o dólar. A Petrobras (PETR3;PETR4) aparece na sequência, com avanço de cerca de 2% para o ativo PN, com a proposta do governo de reduzir a tributação de combustíveis, o que não impactaria a política de paridade de preços internacionais da petrolífera.
No mercado de câmbio, a moeda americana avança com os investidores atentos aos dados de inflação no final da semana que podem balizar uma alta de juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve, o que também torna os títulos do Tesouro americano mais atrativos – e logo, aumenta uma demanda por dólar. Mas o avanço da moeda é intensificado pelos anúncios da véspera pelo governo brasileiro, que fizeram a moeda chegar a subir quase 3%, a R$ 4,93. No momento, o avanço é de 1,83%, a R$ 4,883 na compra e R$ 4,884 na venda.
O governo brasileiro propôs zerar impostos federais cobrados sobre gasolina, em troca de uma menor carga cobrada pelos entes federativos, que seriam ressarcidos pelo governo federal. A medida pode ajudar a reduzir as pressões inflacionárias no curto prazo, disseram estrategistas do Citi, mas “aumenta os riscos fiscais, especialmente considerando a possibilidade de nova flexibilização do teto de gastos”.
Assim, em meio às preocupações com a situação fiscal do Brasil, a curva de juros já embute um prêmio maior e e sobe forte, principalmente nos vencimentos mais longos: Os juros futuros operam em alta: DIF23, + 0,01 pp , a 13,46%; DIF25, + 0,04 pp, a 12,58%; DIF27, + 0,11 pp, a 12,51%; e DIF29, +0,14 pp, a 12,62%, ainda que em um ritmo menor do que registrado no final da manhã.
Os juros mais altos também derrubam as ações de tecnologia listadas na Bolsa. Totvs (TOTS3) cai 4,15%, a R$ 27,70, enquanto Cielo (CIEL3) tem baixa de 3,78%, a R$ 3,82.
13h06 – Bolsonaro indica que não haverá reajuste aos servidores em 2022: risco de “atrapalhar funcionamento do Brasil”
“Chegou uma conta extra para gente pagar: R$ 9 bilhões, que tá dentro do Teto (de Gastos). Eu vou ter que cortar do Ministério dos Transportes, da Defesa, da Saúde, da Educação, da Ciência e Tecnologia. Eu estava pensando em dar 5% agora. Se a gente der esses 5% agora, que são R$ 7 bilhões, a conta vai para R$ 16 bilhões. Você pega o Ministério da Infraestrutura, por exemplo, daqui a vinte dias precisa demitir 20 mil pessoas e as obras vão parar”, afirmou o presidente.
Ele ainda complementou: “Você vai ter um corte que vai atrapalhar o funcionamento do Brasil, então lamento, porque pelo o que tudo indica não será possível dar nenhum reajuste aos servidores este ano, mas já está na LOA, que para o ano que vem teremos reajustes e reestruturação”, justificou, em entrevista ao SBT nesta terça (7).
12h58 – RADAR INFOMONEY AO VIVO Dólar sobe com anúncio de Bolsonaro sobre ICMS; e mais: as melhores pagadoras de dividendos pra junho
12h50 – Bolsonaro promete novas manifestações em 7 de Setembro
O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a acusar ministros do STF de atuarem a favor da eleição do ex-presidente Lula (PT) e pediu que a população vá às ruas no feriado de 7 de Setembro para mostrar de que lado está.
O presidente falou ao SBT News: “o que está sendo organizado, por exemplo, é um 7 de Setembro, onde a presença do povo estaria dando uma demonstração de que lado eles estão. Eles estão ao lado da ordem, ao lado da ética, ao lado da lei, ao lado da Constituição, da democracia, da defesa da família, contra a ideologia de gênero, contra o aborto”.
“O que eles querem também? Querem eleições limpas, transparentes”, voltando a levantar suspeitas já desmentidas e sem apresentar evidências sobre o sistema eletrônico de votação. (Reuters)
12h39 – Ações ligadas a combustíveis trabalham sem direção definida neste momento
Os ativos da Petrobras sobem, com as ordinárias (PETR3) avançando 1,10% e as preferenciais (PETR4) subindo 1,75%. As da distribuidora Vibra (VBBR3) sobem 0,33%.
Mas as ações da Ultrapar (UGPA3), dona dos postos da marca Ipiranga, caem 0,90%, bem como as da Raízen (RAIZ4), que perdem 4,36%, e as da São Martinho (SMTO3), uma das maiores produtoras de etanol do país, caem 3,11%.
12h30 – União Europeia padroniza carregadores de celulares; Apple (AAPL34) terá que se adaptar
A Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, vai forçar fabricantes a equipar seus dispositivos com uma porta de carregamento USB-C padrão, tal como estão equipados os celulares Android, da Google (GOGL34). Entretanto, a Google também terá que se adaptar. O conector padrão escolhido está em apenas 29% dos carregadores vendidos na UE.
Os legisladores europeus concordaram hoje com uma única porta de carregamento móvel para telefones celulares, tablets e câmeras, dentro desse padrão, de modo que os demais fabricantes de equipamentos terão que se adaptar até 2024.
O intuito é reduzir o desperdício, diminuir o custo e facilitar a vida dos consumidores, segundo os legisladores. Já a Apple entende que a decisão pode comprometer a inovação.
12h20 – Rodrigo Pacheco (PSD-MG) deve participar hoje do Fórum Nacional de Governadores
Na agenda oficial do presidente do Senado Federal está marcada a presença no evento, que acontece no próprio Senado, às 19h.
Um dos assuntos deve ser a redução de impostos para tentar segurar o preço dos combustíveis, em pacote anunciado ontem pelo governo federal.
12h10 – Governo estima custo de R$ 40 bilhões com PEC para zerar tributos sobre combustíveis
12h07 – Segundo jornal, “bondades eleitorais” de Bolsonaro já somam R$ 335 bilhões
Levantamento feito pelo jornal O Globo contabiliza os possíveis R$ 40 bilhões necessários para ressarcir os estados com a queda de arrecadação proveniente do corte de tributos dos combustíveis, além de ampliação de programas sociais, como o Auxílio Brasil e o vale-gás, antecipação de pagamentos a aposentados, renúncias fiscais, saque do FGTS e linhas de crédito.
Segundo a jornalista Miriam Leitão, o governo vai “queimar uma Eletrobras (ELET3; ELET6) em seis meses de subsídio ao diesel”.
O mesmo jornal afirma que o governo federal considera o pacote anunciado ontem como uma “bala de canhão” para as eleições de outubro, nas busca pela reeleição e chegou a estudar medidas mais amplas e custosas ao país.
12h01 – Abrava solta nota afirma que solução do governo federal para os combustíveis é “tabajara”
Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, uma das muitas associações de caminhoneiros, soltou nota que critica proposta do presidente Jair Bolsonaro (PL) em compensar os estados para zerar impostos sobre os combustíveis, como anunciado ontem.
Os caminhoneiros afirmaram que o governo tenta resolver um problema “complexo” com uma “solução tabajara”.
“O presidente Bolsonaro está preocupado com sua reeleição, os caminhoneiros e o povo brasileiro estão preocupados em colocar comida na mesa de suas famílias, não vemos luz no fim do túnel. O país vai parar!”, exclama o líder caminhoneiro Wallace Landim, conhecido como Chorão e ex-apoiador de Bolsonaro.
11h47 – Segundo governo turco, “muito progresso” foi feito na retomada das exportações de grãos da Ucrânia
A Turquia coordena o trabalho entre a Ucrânia, a Rússia e as ONU sobre questões relacionadas à remoção de minas marítimas que flutuam no porto de Odessa e em outros lugares ao longo da costa da Ucrânia, informa a agência de notícias Anadolu.
“Estamos fazendo esforços para concluir isso o mais rápido possível”, disse o ministro turco da Defesa, Hulusi Akara. “Todo mundo quer ter certeza de algo mutuamente. Estamos trabalhando para garantir essa confiança”, acrescentou. A marinha turca poderia escoltar navios mercantes.
O esforço visa combater os desafios atuais no mercado global de alimentos. Um dos focos está na Rússia, que poderia exportar os volumes necessários de fertilizantes e produtos agrícolas se as sanções ocidentais fossem suspensas.
11h40 – PT tem estratégia para retomar controle estatal da Eletrobras (ELET3; ELET6), mas caminho não é simples
O partido traça planos para tentar retomar o controle estatal da maior elétrica da América Latina no caso de uma vitória de Lula nas próximas eleições, disseram membros do partido à Reuters. Mas o caminho para reverter a desestatização não é simples, na visão de especialistas.
As iniciativas elencadas pelo partido passam por questionamentos no STF sobre fragilidades no processo de venda e vão até uma possível recompra de ações da companhia para que o governo volte a deter mais de 50% da empresa. Contudo, não preveem ações que possam ser caracterizadas como ruptura ou desrespeito à atual legislação, de acordo com representantes do partido ouvidos pela reportagem.
Uma eventual reversão da privatização da Eletrobras é possível em teoria, mas muito difícil de ser operacionalizada na prática, na avaliação de João Reis, advogado do escritório Machado Meyer, especializado na área de litígio: “também acho complicado vir uma decisão política de retornar a Eletrobras como ente da administração pública”, disse, pontuando dificuldades fiscais que o país enfrenta. O presidente da Associação dos Investidores no Mercado de Capitais (Amec), Fábio Coelho, observou que a modelagem da privatização já prevê regras que praticamente inviabilizariam um movimento desse por parte do governo.
Uma das chamadas “poison pills” determina que quem passar a deter mais de 30% das ações teria que pagar um ágio de 100% sobre o valor médio negociado das ações ordinárias da companhia. “Fica muito caro, quase inviável economicamente… E se quiser comprar mais de 50% da companhia, tem um ágio de 200%”, acrescentou. (Reuters)
11h33 – Ministro do Meio Ambiente afirma que uso do biometano vai ser “um grande salto na nossa economia”
“A agenda ambiental do governo federal não é apenas multar, reduzir e culpar, mas acelerar e empreender, como fizemos com o programa Metano Zero, como a indústria (automotiva que) já tem tecnologia para veículos pesados a biometano e esse vai ser um grande salto da nossa economia, a descarbonização, principalmente da agroindústria, via veículos a biometano, com custos menores de combustível”, afirmou o ministro Joaquim Leite, em evento da Anfavea.
“Esse é o grande desafio que o mundo tem hoje pela frente: como rumar para a neutralidade climática até 2050 sem gerar uma inflação verde, sem gerar um custo adicional para essas energias renováveis. O governo federal atua de forma racional. Nós temos que entender que estamos em um momento de transição e não precisamos eliminar todas as rotas para garantir zero emissões lá na frente. Temos que caminhar com todas elas, incentivando todas elas: os biocmbustíveis, o etanol, os híbridos, os 100% elétricos e, no futuro, até o hidrogênio, como uma das possibilidades. Quando se fala em transição para uma economia verde, eficiência é a palavra”.
11h29 – Corte de impostos de combustíveis traria “alívio” para empresas de logística, diz Eleven
A analise cita a Sequoia (SEQL3) e a JSL (JSLG3) como beneficiadas.
“Caso essa proposta seja concretizada, trará um alívio para as empresas de logística rodoviária, principalmente a Sequoia, que tem enfrentado dificuldade em repassar o aumento dos custos, dos quais o combustível é um dos principais, dos seus caminhoneiros para os clientes finais. Como essas preocupações foram uma das razões para o desempenho mais fraco das ações das companhias, esperamos uma reação positiva pelo mercado”, explica a Eleven.
A recomendação é de compra para ambas as ações, mas SEQL3 tem preço-alvo de R$ 22,00 e JSLG3, de R$ 12,00. No momento, ambas caem, respectivamente, 4,73% (a R$ 8,25) e 1,31% (a R$ 6,02).
HORA DO MERCADO
11h23 – Ibovespa cai 0,29%, aos 109.867 pontos; dólar sobe quase 3%
O índice de referência da Bolsa brasileira, por um lado, sofre com a pressão negativa do exterior mas cai menos que os índices em Nova York, ajudado pelo desempenho das blue chips. As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) lideram as altas do Ibovespa, subindo mais de 2%, com a proposta do governo de reduzir a tributação de combustíveis, o que não impactaria a política de paridade de preços internacionais da petrolífera.
Os papéis da Vale (VALE3) vêm logo em seguida, subindo 1,89%, com o preço do minério de ferro se recuperando na última sessão da Bolsa de Dalian. Bradespar (BRAP4) também está na lista das maiores altas, que também tem Suzano (SUZB3) subindo 1,7%, com a disparada do dólar hoje.
A moeda americana avança com a perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos, o que também torna os títulos do Tesouro americano mais atrativos – e logo, aumenta uma demanda por dólar. O dólar comercial sobe 2,58%, a R$ 4,919 na compra e R$ 4,920 na venda.
Se a desoneração dos combustíveis está sendo positiva para os papéis da Petrobras, por outro lado, aumenta as preocupações com a situação fiscal do Brasil. A curva de juros já embute um prêmio maior por esse risco e sobe forte, principalmente nos vencimentos mais longos: Os juros futuros operam em alta: DIF23, + 0,03 pp , a 13,48%; DIF25, + 0,14 pp, a 12,68%; DIF27, + 0,20 pp, a 12,60%; e DIF29, +0,23 pp, a 12,71%.
Os juros mais altos também derrubam as ações de tecnologia listadas na Bolsa. Positivo (POSI3) lidera as baixas do Ibovespa, recuando 5,3%, seguida por Cielo (CIEL3), em baixa de 4,79% e Locaweb (LWSA3), recuando 4,16%.
11h18 – Corte de impostos deve ter “impacto enorme” nos preços dos combustíveis, diz Bradesco BBI
A projeção do BBI é que “o subsídio pode ter um impacto enorme nos preços das bombas”, com uma redução de R$ 1,34 por litro de gasolina, R$ 0,94 por litro de etanol e de R$ 0,82 por litro de diesel.
O BBI acredita que, “para a Petrobras (PETR3; PETR4), essa seria uma notícia altamente positiva, pois tiraria da empresa a pressão para reduzir os preços dos combustíveis ao consumidor final no Brasil”.
“Enquanto isso, para empresas de distribuição de combustíveis, como Vibra (VBBR3) e Ultrapar (UGPA3), isso representaria uma oportunidade inacreditável de alívio de margens”, segue. “Por outro lado, para a Raízen (RAIZ4), o corte de impostos seria marginalmente negativo, pois os preços do etanol para os produtores teriam que cair R$ 0,7-0,8/l para acompanhar a paridade de 70% com a gasolina. Porém, o impacto na Raízen deve ser amenizado pelo aumento das margens de distribuição de combustíveis”.
10h59 – CVC (CVCB3): Eleven destaca recuperação e crescimento nos meses de abril e maio
Em fato relevante divulgado na noite de ontem, a CVC apresentou prévia operacional de suas reservas confirmadas para os meses de abril e maio de 2022, que totalizaram R$ 2,5 bilhões, com um crescimento de 47%, na comparação com o total de reservas reportadas ao longo de todo o 2T21, e com uma evolução de 19% entre abril e maio.
“O crescimento no período é resultado da retomada da demanda por viagens de turismo e de eventos corporativos, bem como pela flexibilização de restrições para viagens nacionais e internacionais”, ressalta a Eleven.
“Apesar de ainda não ter retornado os patamares pré-pandemia, vale destacar que as reservas confirmadas no Brasil nos meses de abril e maio de 2022 representaram 71% das vendas realizadas quando comparamos com o mesmo período em 2019, demonstrando novamente uma recuperação de vendas”, continua.
A Eleven recomenda compra de CVCB3, com preço-alvo de R$ 18,00. No momento, a ação tem alta de 0,39%, a R$ 10,31.
10h58 – Ibovespa volta a cair e recua 0,21%, aos 109.949 pontos
10h53 – Bradesco BBI vê cenário favorável no Nordeste para Moura Dubeux (MDNE3)
Com 7 lançamentos em 2022 até agora, a Moura Dubeux chegou a R$ 915 milhões em lançamentos líquidos, sendo 4 novos empreendimentos só no 2T22 (R$ 561 milhões em VGV).
Para o BBI, “apesar de seus fortes lançamentos, a Moura Dubeux registrou queda no estoque total nos últimos dois trimestres, ao mesmo tempo em que apresentou as maiores margens brutas entre os pares. Isso continua reforçando nossa percepção de que o cenário competitivo na região Nordeste é favorável para a MDNE, configurando um ambiente mais saudável para lançamentos do que para seus pares em São Paulo”.
A Moura Dubeux realizará um Investor Day em 14 de junho.
10h52 – Ibovespa passa a subir 0,22%, aos 110.427 pontos
10h50 – Ibovespa praticamente zera perdas e tem ligeira queda de 0,01%, aos 110.171 pontos
10h49 – Anfavea: Licenciamentos de novos caminhões sobem 10,8% em maio
Enquanto os licenciamentos de novos veículos, incluindo automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, subiu 27%, de 147,2 mil em abril para 187,1 mil em maio, o recorte apenas de caminhões subiu menos, 10,8%, de 9,4 mil em abril para 10,4 mil em maio, e o de ônibus, mais 29,2%, de 1,1 mil para 1,5 mil, na mesma comparação.
Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve uma queda de 0,9% no licenciamento geral, e uma queda de 9,6% no licenciamento de novos caminhões, e de menos 9,2% no licenciamento de novos ônibus.
Reprodução/ Anfavea
10h45 – Petrorio (PRIO3) sobe 1,66%, a R$ 27,51, após aquisição da sonda semissubmersível West Capricorn por US$ 4 milhões
10h40 – DOU traz recomendação do PPI de inclusão da Petrobras (PETR3; PETR4) em estudo para privatização
O Diário Oficial da União desta terça-feira publica resolução do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) que recomenda a inclusão da Petrobras na carteira de projetos do programa para “estudos e ações necessários para a avaliação de desestatização”. A resolução foi deliberada em reunião do PPI na semana passada.
Conforme o Estadão Broadcast informou, a recomendação do Conselho precisa ser acatada pelo presidente da República para se confirmar. Com isso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) terá de editar um decreto para oficializar a entrada da estatal no PPI. Somente após esse ato, os estudos para privatização da petroleira poderão ser formalmente iniciados.
“O Comitê Interministerial terá prazo de duração de sessenta dias, contado da data de sua instituição, prorrogável por iguais períodos por ato do Presidente do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos”, diz a resolução. (Estadão Conteúdo)
10h38 – Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11) sobem com disparada do dólar
10h37 – Bolsas americanas operam em baixa nos primeiros negócios do dia
Índices em Wall Street são pressionados por temores sobre avanço da inflação e alta de juros.
- Dow Jones cai 0,55%
- S&P 500 recua 0,62%
- Nasdaq opera em baixa de 0,84%
10h34 – Tecnologia e varejo lideram as perdas do Ibovespa com alta dos juros futuros
- Positivo (POSI3) -4,19%, a R$7,77;
- Via (VIIA3) -3,96%, a R$2,91;
- Totvs(TOTS3) -3,88%, a R$ 27,78;
- Locaweb (LWSA3) -3,74%, a R$ 6,94;
- Méliuz (CASH3) -3,55%, a R$ 1,63.
10h34 – Déficit comercial nos EUA cai a US$ 87,1 bilhões em abril
O déficit comercial dos Estados Unidos caiu de US$ 107,7 bilhões em março (dado revisado) para US$ 87,1 bilhões em abril, segundo informou nesta terça-feira, 7, o Departamento do Comércio norte-americano. O número negativo foi menos intenso que a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam déficit de US$ 89,4 bilhões.
As exportações dos EUA subiram 3,5% na comparação mensal de abril, a US$ 252,6 bilhões, enquanto as importações recuaram 3,4% no período, a US$ 339,7 bilhões. (Estadão Conteúdo)
10h32 – Preços do petróleo recuam no mercado internacional
- WTI (julho): -0,48%, a US$ 117,88
- Brent (agosto): -0,49%, a US$ 118,94
10h30 – Magazine Luiza (MGLU3): Em queda de 3,53%, ação é negociada a R$ 3,29, menor patamar desde maio de 2018
10h26 – Dólar comercial renova máxima e sobe 2,1%, a R$ 4,896 na compra e na venda
10h20 – Anfavea: Exportações crescem 24,6% na comparação anual, para 46,1 mil unidades
10h22 – brMalls (BRML3) cai 2,29%, a R$ 8,10, após plano de retenção de até R$ 50 milhões na fusão com a Aliansce Sonae
10h20 – Anfavea: Produção de veículos em maio atinge 205,9 mil unidades
O número representa alta de 10,7% na comparação com abril e de 6,8% em relação a maio do ano passado.
“Ainda há um grande desafio para as fábricas entregar e manter níveis de produção”, afirma Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea.
10h19 – Ibovespa cai 0,3%, aos 109.856 pontos, após encerramento dos leilões
10h18 – CVC (CVCB3) recuam 0,78%, a R$ 10,19, apesar do aumento nas reservas confirmadas em maio
10h14 – Vale (VALE3) abre em alta de 0,30%, a R$ 88,82, mesmo com minério de ferro em baixa na China
10h13 – Vendas em shoppings centers no Dia dos Namorados deve crescer 20%, projeta Abrasce
Levantamento realizado pela Associação Brasileira de Shoppings Centers no final de maio estima que vendas cheguem a R$ 4,2 bilhões na semana que se encerra em 12 de junho.
Caso a estimativa se confirme, o faturamento do setor ficará 8% acima do valor pré-pandemia, de 2019.
O ticket médio projetado fica acima de R$ 214,00, 5,4% na comparação com 2021, quando foi de R$ 203,00.
10h06 – Ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, 0,24%, a R$ 33,82, e 0,10%, a R$ 30,33
10h04 – Ibovespa cai 0,31%, aos 109.816 pontos, com papéis ainda em leilão
9h56 – Dólar comercial amplia alta e sobe 1,46%, a R$ 4,865 na compra e R$ 4,866 na venda
9h54 – Eneva (ENEV3): aquisições podem pressionar rating da elétrica, diz Fitch
A Fitch acredita que, se concretizadas, as aquisições em andamento pressionarão o perfil de crédito da Eneva, caso sejam financiadas por dívidas, embora beneficiem o perfil de negócios por aumentarem significativamente a escala e a diversificação de ativos da empresa. Por outro lado, a agência diz que um financiamento via recursos não onerosos aliviaria o impacto negativo no rating.
A alavancagem financeira da Eneva deve permanecer acima de 3,5 vezes até 2025, índice superior ao seu gatilho de rebaixamento do rating, caso não haja captação de recursos não onerosos para a aquisição da Celse.
9h47 – Medidas do governo podem reduzir preços dos combustíveis de forma “substancial”, diz Credit Suisse
O governo anunciou um novo conjunto de medidas para mitigar a alta dos preços domésticos dos combustíveis. A legislação proposta inclui um novo projeto de emenda constitucional (PEC) e o projeto de lei PLP 211/2021.
Para a gasolina, a redução total do preço na bomba pode chegar a R$ 1,40/litro, sendo R$ 0,69/litro pela eliminação dos impostos federais e R$ 0,70/litro de impostos estaduais (limitação do ICMS em 17%). Para o diesel, os preços podem ser reduzidos em R$ 0,82/litro a partir da eliminação do ICMS.
Positivo para a Petrobras
Analistas destacam que o anúncio também é positivo para a Petrobras, pois um dos riscos mais importantes para o caso de investimento na estatal envolve a política de preços da empresa. As medidas propostas não interferem diretamente na Petrobras e, efetivamente, separam a empresa do debate político.
Além disso, do ponto de vista da Petrobras e da indústria brasileira de petróleo e gás, a nova proposta não traz nenhum aumento de carga tributária, como impostos extraordinários sobre as empresas petrolíferas. Por fim, analistas acreditam que este também é um exemplo da eficácia da forte governança da estatal em mitigar os riscos de interferência política.
9h37 – Encomendas à indústria da Alemanha caem 2,7% em abril ante março
As encomendas à indústria da Alemanha recuaram 2,7% em abril ante março, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta terça-feira pela agência de estatísticas do país, a Destatis. A queda contrariou a projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,5% no período.
O resultado foi puxado principalmente pela redução de 4,0% das encomendas externas em abril na comparação com mês anterior. Domesticamente, houve recuo de 0,9% no período. Na comparação anual, as encomendas totais registraram contração de 6,2% em abril, informou a Destatis. (Estadão Conteúdo com Dow Jones Newswires)
9h36 – BC da Austrália surpreende mercado e eleva taxa de juros acima do esperado
9h35 – PIB da África do Sul acelera e cresce 1,9% no 1º trimestre ante o anterior
O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano ante os três meses anteriores, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta terça-feira (7) pela Stats SA, o departamento de estatísticas do país.
Com o resultado, a economia sul-africana retornou aos níveis anteriores à pandemia. No trimestre final de 2021, o PIB da nação africana havia registrado expansão de 1,4%. Segundo o relatório, oito das dez indústrias registram crescimento entre janeiro e março de 2022, com destaque para a manufatura.
O desempenho foi impulsionado pela alta na produção de itens relacionados a petróleo e química, alimentos e bebidas, além de metais e maquinário. (Estadão Conteúdo)
9h33 – Aluguel residencial sobe 0,59% em maio, após alta de 0,82% em abril, afirma FGV
Os aluguéis residenciais ficaram 0,59% mais caros em maio, depois de terem subido 0,82% em abril. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Em 12 meses, o índice acumulou uma alta de 8,83%, a maior variação da série histórica iniciada em janeiro de 2019.
O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados. (Estadão Conteúdo)
9h29 – Indicador Antecedente de Emprego avança 1,4 ponto em maio ante abril, diz FGV
O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) subiu 1,4 ponto na passagem de abril para maio, para 80,9 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o IAEmp avançou 2,0 pontos.
“A segunda alta consecutiva do IAEmp sugere um cenário mais favorável para o mercado de trabalho na virada para o segundo trimestre. A melhora do quadro sanitário, após o surto do início do ano e um certo aquecimento da atividade econômica parecem contribuir para a melhora do indicador”, escreveu a FGV.
Entretanto, a FGV ressaltou que “ainda é preciso cautela, dado que o indicador ainda se mantém em patamar baixo e com perspectivas de recuperação lenta considerando que a atividade econômica segue com projeção baixa para o ano de 2022 devido a elevada inflação e política monetária mais restritiva”, avaliou, em nota. (Estadão Conteúdo)
9h27 – Sinqia (SQIA3) deve continuar executando com sucesso sua estratégia de M&A, diz Credit Suisse
Apesar do Credit Suisse não atribuir nenhum valor incremental relacionado a potenciais M&A em seu modelo, acredita que quaisquer transações de M&A provavelmente agregarão valor, dadas as sinergias naturais e a experiência da administração na execução e incorporação de tais transações.
Credit Suisse mantém classificação outperform para Sinqia, e preço-alvo de R$ 28 frente a cotação de segunda-feira (6) de R$ 19,11.
9h22 – Dólar Futuro avança 0,56%, a R$ 4,858; comercial sobe 0,62%, a R$ 4,824 na compra e a R$ 4,825 na venda
9h19 – Juros Futuros ampliam taxas em todas as curvas
DIF23, +0,02 pp, a 13,47%; DIF25, + 0,10 pp, a 12,64%; DIF27, + 0,15 pp, a 12,56%; DIF29, +0,18 pp, a 12,66%; e DIF31, +0,18pp, a 12,71%.
9h16 – Renova Energia (RNEW11) conclui venda da UPI Enerbrás pelo valor de R$ 265,8 milhões
A Renova Energia, em Recuperação Judicial, comunicou que, na data de ontem (6), concluiu a venda da Unidade Produtiva Isolada (UPI) Enerbrás, nos termos previstos no plano de Recuperação Judicial do Grupo Renova.
A UPI foi vendida para a Monte Pascoal Holding, uma sociedade investida da V2I Energia, que possui como gestora a Vinci, pelo valor de R$ 265,8 milhões. Uma parcela correspondente a 8% do preço permanecerá reservada para eventuais ajustes de preço, dentro do prazo máximo de 06 meses.
9h13 – Itaú BBA prevê preços fortes de celulose para segundo semestre
Segundo analistas, demanda resiliente, atrasos adicionais na capacidade e oferta apertada suportam aumentos de preços à frente.
Na China, os bloqueios relacionados ao Covid parecem ter acabado. O setor de tecido viu aumentos modestos de preços após a reposição de estoque de conversores e inflação de custos, mas a acessibilidade está se deteriorando.
Na Europa, as papeleiras tiveram forte rentabilidade impulsionada pelo cenário inflacionário e forte demanda.
9h10 – Nova solução logística da Americanas (AMER3) é positiva para Infracommerce (IFCM3), VTEX e (LWSA3), avalia Credit Suisse
Para analistas, a nova solução da Americanas, Americanas Entrega, reforça a tendência de investimentos em soluções de atendimento, mostrando a importância de uma logística rápida e confiável em um mercado de e-commerce cada vez mais competitivo.
Dessa forma, eles enxergam uma leitura positiva para o IFCM, que oferece uma solução completa de atendimento aos seus clientes. Em uma escala menor, Credit Suisse vê uma leitura positiva para VTEX e Locaweb, pois estão bem posicionados para fornecer soluções logísticas cada vez melhores (complementando a Rede de Envio da VTEX e as soluções Melhor Envio da Locaweb) para seus clientes, a fim de ajudá-los a conquistar um cliente experiência mais próxima daquela oferecida pelos principais mercados.
9h07 – Juros futuros caem no vencimento mais curto e sobem nos mais longos
DIF23, -0,03 pp, a 13,41%; DIF25, + 0,02 pp, a 12,56%; DIF27, + 0,08 pp, a 12,48%; e DIF29, +0,10 pp, a 12,58%.
9h05 – Dólar comercial sobe 0,44%, a R$ 4,817 na compra e na venda
Dólar futuro para julho de 2022 sobe 0,32%, a R$ 4,847
9h03 – Ibovespa futuro abre em queda e recua 0,34%, aos 110.310 pontos
8h52 – Fleury (FLRY3): BlackRock eleva posição acionária na companhia
A BlackRock informou que suas participações em ações ordinárias de emissão da Fleury, de forma agregada, passaram a ser de 15.999.305 ações, representando aproximadamente 5,03% do seu capital social total e votante.
8h50 – Ucrânia poderá exportar só 2 milhões de toneladas de grãos por mês se portos permanecerem bloqueados
8h49 – ANS indica desempenho positivo para NotreDame, mas aquisições recentes afetam Hapvida (HAPV3) em abril, diz BBA
NotreDame adicionou 45 mil beneficiários proforma (aumento de 1,0% na comparação mês a mês), enquanto Hapvida perdeu 11 mil beneficiários – afetado pelas operações adquiridas recentemente em Belo Horizonte e fraca dinâmica no Nordeste. Embora os números da ANS devam ser vistos com cautela, o desempenho de abril parece um começo razoável para a empresa combinada no 2T22.
Já a indústria de planos odontológicos continuou acelerando em abril, com uma adição líquida de 218 mil beneficiários em abril na comparação com março. A OdontoPrev manteve sua posição de liderança, em 27,0%, enquanto a Hapvida/GNDI caiu para 21,4%.
8h39 – Margens das siderúrgicas voltam a território positivo na China, destaca BBI
A equipe de research do BBI comenta que os preços do minério de ferro atingiram cerca de US$ 147/t nesta segunda-feira (6), apoiados por uma melhora no ânimo à medida que as restrições da COVID-19 na China são gradualmente amenizadas, margens positivas das siderúrgicas, estoques de aço e ferro mais baixos e taxas de utilização mais altas na China.
Além disso, a onda de medidas de estímulo está se formando e analistas esperam que infraestrutura, habitação e produção industrial se recuperem no segundo semestre de 2022 em relação ao primeiro semestre deste ano.
Bradesco BBI mantém avaliação outperform para Gerdau (GGBR4), Usiminas (USIM5), Vale (VALE3), CMIN (CMIN3) e CSN (CMIN3).
8h29 – BBI mantém avaliação outperform para Hapvida (HAPV3) e SulAmérica (SULA11), após dados da ANS de abril
Para analistas, os números foram positivos para o setor de saúde como um todo (tanto para provedores de planos quanto prestadores). Para Hapvida o número de 34 mil adições líquidas foi bom no geral, crescendo em linha com o mercado após perder 60 mil vidas no 1T22. A composição, no entanto, foi misturada, com perda de 11 mil vidas para HAPV em uma base independente e +45 mil para Notre Dame.
Para SulAmérica, o número foi sólido, consistente com os trimestres anteriores, enquanto para Qualicorp a avaliação do BBI é neutra a ligeiramente positiva, dado que o segundo trimestre é sazonalmente positivo e normalmente o melhor do ano para adições líquidas.
8h19 – Wiz (WIZS3) constitui joint venture com Polishop
A Wiz (WIZS3) celebrou documentos definitivos para desenvolvimento de uma joint venture com o grupo Polishop, para a comercialização de produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição da varejista. O contrato prevê exclusividade pelo prazo de 10 anos contados a partir do fechamento da operação.
A joint venture será formada por meio da constituição de uma nova sociedade pela Polishop, seguida da aquisição, pela Wiz, de 50% do capital social votante e total da nova companhia, pelo preço estimado de R$ 50 milhões.
8h14 – Carrefour Brasil (CRFB3) confirma Abilio Diniz como VP do Conselho, após concluir compra do Grupo BIG Brasil
Com a operação, o Grupo Carrefour Brasil se consolida como líder do setor, com market share mais do que o dobro do segundo player e com uma cobertura abrangente em todas as regiões brasileiras, fazendo parte do grupo das 10 maiores empresas do Brasil.
A companhia ainda informou que o novo acordo de acionistas prevê uma nova composição para o Conselho de Administração da companhia, que passará a contar com 13 membros efetivos, sendo 3 independentes. Dentre os nomes foi confirmada a indicação do empresário Abílio de Diniz como vice-presidente do Conselho.
8h05 – GPA (PCAR3): Credit Suisse reitera recomendação neutra e reduz preço-alvo de R$ 27 para R$ 26
Apesar do time de research do banco reconhecer a assimetria de avaliação do GPA e o possível desbloqueio de valor proveniente de potenciais desinvestimentos, o momento e a materialização permanecem incertos.
Dessa forma, apesar de potenciais oportunidades táticas no curto prazo, analistas permanecem neutros em GPA, pois acreditam que o ceticismo dos investidores deve prevalecer sem evidências de recuperação do GPA Brasil.
Dentro do universo de supermercados do Brasil, o Assaí continua sendo a principal escolha do banco suíço, dada a sua resiliência relativamente maior de negócios, crescimento de alta qualidade e menor risco de execução
8h02 – CBA (CBAV3): BBA reitera classificação outperform e eleva preço-alvo de R$ 17 para R$ 20
Analistas enxergam um ambiente resiliente para os preços do alumínio, com risco de queda limitado nos níveis atuais. Além disso, destacam a negociação da CBA em 4,3x 2022 EV/Ebitda, o que parece atraente em relação a outros players integrados em cerca de 5,0x – 5,5x.
Por mais que reconheça a geração limitada de fluxo de caixa (FCF) nos próximos anos, devido aos pesados requisitos de capex para projetos de crescimento, os analistas do BBA dizem gostar do risco-retorno da empresa.
7h56- Intelbras (INTB3): XP inicia cobertura com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 37
A equipe de análise da corretora justifica a recomendação devido a forte execução comercial da companhia, apoiada por uma rede de distribuição difícil de replicar e que atende todo o mercado endereçado no país. A XP também destaca a dominância em mercados de alto crescimento e criação de novas linhas de produtos, incluindo energia solar, acelerando o crescimento. Também chama atenção para o crescimento sólido e rentável da companhia, com um retorno sobre capital investido (ROIC) elevado, além de ser marca líder e bem reconhecida.
A XP não enxerga esse “raro alinhamento” de crescimento e retornos precificados nos preços atuais das ações.
7h44 – Futuros em Nova York caem com investidores à espera de dados de inflação
Os índices futuros dos EUA operam em baixa após os ganhos da sessão de ontem. As Bolsas fecharam longe das máximas da segunda-feira, com o rendimento do Tesouro de 10 anos subindo para 3% e atingindo seu nível mais alto em quase um mês.
Os investidores ainda estão avaliando se a recente alta nas ações é uma recuperação do mercado em baixa ou se as Bolsas ainda não atingiram o fundo do poço com a liquidação deste ano.
Na sexta-feira sai o dado de inflação ao consumidor americano e na semana que vem o Federal Reserve se reúne para sua reunião de política monetária.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), -0,46%
- S&P 500 Futuro (EUA), -0,52%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,71%
7h36 – Bolsas europeias recuam com inflação e alta de juros no radar
Em semana de reunião de política monetária no Banco Central Europeu, os investidores voltam a se preocupar sobre os impactos de um aperto nos juros para a economia global.
No Reino Unido, onde o primeiro-ministro Boris Johnson sobreviveu ontem a um voto de confiança do partido conservador, permanecendo no cargo, o índice de gerente de compras (PMI) de serviços cresceu para 53,4 em maio (de 51,8 em abril).
Na Alemanha, as encomendas à indústria recuaram 2,7% em abril, na comparação com março, segundo dados ajustados divulgados nesta terça-feira. Houve uma redução de 4% nas encomendas externas de 0,9% nos pedidos domésticos. Na comparação anual, houve uma queda de 6,2% nas encomendas totais.
Veja como as Bolsas europeias operam neste momento:
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,13%
- DAX (Alemanha), -1%
- CAC 40 (França), -0,89%
- FTSE MIB (Itália), -1,17%
- Stoxx 600, -0,60%
7h25 – Bolsas asiáticas fecham mistas com surgimento de novos casos de Covid na China
O aumento de infecções em Xangai, que reabriu recentemente após um lockdown de dois meses, coloca as autoridades e o mercado em alerta, com o risco de novas restrições. A recomendação das autoridades para as grandes empresas locais é continuar operando de forma segura.
Em Hong Kong foram registrados 543 casos em um único dia, mas os governantes dizem que ainda é cedo para falar em uma nova onda.
As expectativas de aumento de juros nos EUA voltaram a fazer com que o iene japonês caísse e alcançasse o menor patamar em 20 anos na comparação com o dólar.
Veja como fecharam as principais Bolsas asiáticas hoje:
- Shanghai SE (China), +0,17%
- Nikkei (Japão), +0,10%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -0,56%
- Kospi (Coreia do Sul), -1,66%
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