18h40. Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa
18h31 – Vale e siderúrgicas puxam alta da bolsa hoje; Alpargatas tem maior queda
Após as perdas da véspera véspera, as ações da Vale (VALE3) se recuperaram e puxaram os ganhos da bolsa, com uma valorização de 5,49%, em meio à recente valorização do preço do minério de ferro no mercado internacional.
Junto, o setor de siderurgia, que também havia registrado perdas ontem, se destacou nas altas: CSN (CSNA3), +5,05%; Usiminas (USIM5), +3,88%; Gerdau (GGBR4), +3,20%.
Adicionalmente, as ações da Petrobras (PETR3), +2,95%, (PETR4), +2,01%, também estiveram entre as maiores valorizações, apoiadas na valorização do barril do tipo Brent, +0,18%, a US$ 89,41.
Destaque ainda para o Banco Inter (BIDI11), com valorização de 8,08%, após o JP Morgan elevar a sua recomendação para overweight, de neutra, mesmo com redução do preço-alvo (Veja nota das 17h42)
Entre as quedas, destaque para Alpargatas (ALPA4), -6,91%; seguida por Minerva (BEEF3), -5,03%; Lojas Renner (LREN3), -4,05%; e BRF (BRFS3), -3,14%.
Chamou a atenção ainda as ações da 3R Petroleum (RRRP3), com queda de 2,64%, após venda de um bloco de mais de R$ 660 milhões de ações por parte de um acionista relevante.
Confira os destaques desta terça-feira:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| BIDI11 | 8.08 | 28.08 |
| VALE3 | 5.49 | 85.31 |
| CSNA3 | 5.05 | 26.83 |
| BRKM5 | 4.45 | 51.36 |
| USIM5 | 3.88 | 16.59 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| ALPA4 | -6.91 | 27.07 |
| BPAN4 | -5.21 | 10.36 |
| BEEF3 | -5.03 | 9.06 |
| LREN3 | -4.05 | 26.98 |
| IGTI11 | -3.6 | 19.28 |
18h24 – Alphabet (GOGL34), controladora do Google, reporta lucro líquido de US$ 20,642 bilhões no 4T21
Em termos de lucro por ação, o resultado foi de US$ $ 30,69, acima dos US$ 27,34 esperados, de acordo com Refinitiv
A receita foi de US$ 75,33 bilhões, número acima do esperado pela Refinitiv, de US$ 72,17 bilhões. Em quase todos os itens, o relatório do trimestre mostrou números acima do esperado pelo mercado, com destaque para lucro por ações, que veio US$ 30,69, contra US$ 27,34 aguardados.
A receita de publicidade do YouTube é um dos raros casos de vir abaixo da expectativa, com US$ 8,63 bilhões (US$ 8,87 bilhões esperados). A receita de publicidade do Google chegou a US$ 61,24 bilhões no trimestre. Isso representa um aumento de US$ 46,20 bilhões em relação no mesmo período do ano passado.
18h13 – Ibovespa fecha em alta de 0,97%, aos 113.228 pontos, maior pontuação em mais de três meses; volume financeiro ficou em R$ 27 bilhões
18h12 – Dólar comercial fechou em baixa de 0,62%, cotado a R$ 5,272 na compra e a R$ 5,273 na venda
18h10 – Juros futuros têm dia de queda: DIF23, -0,9 pp, a 12,16%; DIF25, -0,16 pp, a 11,06%; DIF27, -0,11, a 11,06%; e DIF29, -0,08 pp, a 11,22%
18h03 – Fechamentos em Wall Street: Dow Jones, +0,77%, aos 35.403 pontos; S&P 500, +0,68%, aos 4.546 pontos; Nasdaq, +0,75%, aos 14.346 pontos
17h55 – Ibovespa fecha, preliminarmente, com alta de 0,98%, aos 113.246 pontos
17h42 – JP Morgan eleva recomendação do Banco Inter (BIDI11) para overweight, mas reduz preço-alvo
O rating anterior era neutro, enquanto o preço-alvo passou de R$ 54,00 para R$ 40,00.
Um dos motivos é a forte repactuação de empréstimos e as melhores captações da categoria com hedge vs. Selic mais alta. Além disso, o aumento das taxas de vários e foco na monetização é o que leva o JP Morgan a elevar o Banco Inter.
“É verdade que existem algumas ressalvas: a reprecificação completa do portfólio levará tempo; o Inter continua a figurar entre aqueles com as taxas mais baixas para a maioria dos produtos; e as taxas rotativas dos cartões permanecem praticamente inalteradas”.
17h39 – Exportações de carne bovina do Brasil avançaram 31% em janeiro na comparação anual
No primeiro mês do ano, o país efetivamente elevou os embarques para seu principal comprador, a China, após um embargo de mais de 90 dias encerrado em dezembro.
De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), foram exportadas 140,5 mil toneladas da proteína in natura no mês passado. (Reuters)
17h22 – Presidente do Fed de St. Louis apoia aumento das taxas de juros em março e em maio
Apesar de apoiar o início de ciclo do aperto monetário, James Bullerd afirma não concordar que o Banco Central Americano comece com um acréscimo de 0,50 ponto percentual na taxa que, hoje, está próxima a zero.
“Não acho que um aumento de 50 pontos-básicos realmente nos ajude agora”, disse Bullard em entrevista à Reuters.
Sobre mercado de trabalho, que tem servido de referência para o Federal Reserve para avaliar a política monetária, Bullard acredita que a taxa de desemprego ficará abaixo de 3% em 2022. Segundo ele, empresas seguem procurando trabalhadores para preencher as vagas.
Apesar disso, Bullard acredita que o próximo relatório de empregos, que será divulgado na sexta-feira (4), ainda não será bom.
17h – Hora do mercado
O Ibovespa chega à ultima hora de negociações desta terça-feira (1) mostrando que começou o mês de fevereiro com o pé direito. A Bolsa sobe amparada por ações de peso da carteira, com destaque para Vale (VALE3), que sobe mais de 5% e é a segunda maior alta do índice agora. Logo em seguida aparece CSN ([ativo=CSN3]), que também avança mais de 5%, ampliando alta na última hora de pregão.
Mesmo sem a referência do mercado chinês, que está fechado por conta dos festejos do ano novo lunar, os preços do minério de ferro continuam subindo lá fora, dando impulso aos papéis da mineradora e da siderúrgica. O Banco Inter (BIDI11) sobe 5,5%, a R$ 27,41.
O Ibovespa sobe 0,97%, aos 113.235 pontos.
Entre as maiores baixas estão Alpargatas (ALPA4), recuando 7,15%, Banco Pan (BPAN4), em baixa de 5,31%, e Minerva (BEEF3), caindo 4,93%.
No exterior, as bolsas em NY operam de forma mista, com o S&P subindo 0,04%, o Dow Jones avançando 0,21% e a Nasdaq recuando 0,08%. Nos EUA, as expectativas estão em torno da divulgação do balanço do Google, após o fechamento do mercado.
O dólar comercial fechou em baixa de 0,62%, cotado a R$ 5,272 na compra e a R$ 5,273 na venda, enquanto o dólar futuro para março recua 0,61%, a R$ 5,309 pontos.
No mercado de juros, os contratos seguem e baixa na sessão estendida: DIF23, -0,11 pp, a 12,14%; DIF25, -0,16 pp, a 11,06%; DIF27, -0,11, a 11,06%; e DIF29, -0,07 pp, a 11,23%.
16h42 – Preços do petróleo fecham em leve queda no mercado internacional
As cotações hoje cederam com a expectativa de que a Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep+) possam aprovar um aumento na produção da matéria-prima em uma reunião esta semana. Veja como fecharam os preços:
- WTI (março): -0,24% (US$ 87,94)
- Brent (abril): -0,37% (US$ 88,93)
16h33 – Tesouro Direto: juros dos títulos públicos recuam com câmbio e fala de Arthur Lira
16h12 – Não há indicação de que subvariante da Ômicron seja mais grave, afirma OMS
Dados de cientistas dinamarqueses, país onde a subvariante já é dominante, mostraram que a BA.2 é substancialmente mais transmissível. A Organização Mundial de Saúde (OMS) rebateu a informação, dizendo que estudos iniciais indicam que ela é “ligeiramente” mais transmissível do que a Ômicron original.
Por enquanto, de acordo com a OMS, as vacinas permanecem eficazes na prevenção de formas graves e mortes, por Ômicron e suas subvariantes.
15h52 – Recrusul (RCSL3) desaba 12,50% entre as Small Caps após volume atípico na véspera
A CVM chegou a questionar a empresa sobre a movimentação atípica na sessão de ontem, mas a empresa respondeu que não há nenhum fato que justifique o volume negociado.
Outras baixas são: Hidrovias do Brasil (HBSA3), com queda 4,18%; Fleury (FLRY3) recuava 3,96%, Technos (TECN3), em baixa de 3,95%; e C&A (CEAB3), com queda de 3,80%.
O índice de Small Caps (SMLL) cai 0,57%. Dos 137 componentes, 51 sobem em relação ao dia anterior
Os destaques positivos são Traders Club (TRAD3), com alta de 7,03%; Burger King (BKBR3), subindo 4,49%; Ferbasa (FESA4) avançava 3,92%; Getnet (GETT11) subia 3,35%; e Brasilagro (AGRO3) operava em alta de 3,08%.
15h40 – Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Cielo (CIEL3) pagam dividendos em fevereiro: confira a agenda
Mercado esperava US$ 165 milhões negativos. As exportações somaram US$ 19,673 bilhões, com alta da média diária de 25,3%; as importações ficaram em R$ 19,849 bilhões, alta de 24,6%.
A agropecuária foi segmento de destaque nas exportações, com crescimento de 97,5%, totalizando US$ 3,36 bilhões. Os EUA aumentaram as compras em 51,8%, para US$ 2,27 bilhões. Ainda assim, as o Brasil importou mais do que vendeu aos americanos e o saldo ficou negativo em US$ 1,80 bilhão.
Nas importações, a indústria extrativa toma a frente, com alta de 325,8%, para US$ 2,44 bilhões.
15h19 – TIM (TIMS3) e Claro devem ser principais beneficiadas por compra de ativos da Oi (OIBR3;OIBR4), dizem analistas
15h – Hora do Mercado
Após a alta de janeiro, a bolsa brasileira segue com ganhos no primeiro pregão de fevereiro, com valorização de 0,67%, se aproximando dos 113 mil pontos (112.891).
Por aqui, os investidores seguem atentos à reunião do Copom que começou hoje e amanhã divulga o seu resultado, com os investidores atentos às mensagens do comitê sobre novas altas de juros. Expectativa ainda para o início da safra de resultados corporativos, que começa hoje e segue até o início de abril
As ações da Vale (VALE), +3,9%; de siderúrgicas, como CSN (CSNA3), +3,9%, Usiminas (USIM5), +3,5%; e Gerdau (GGBR4), +2,9%; exportadoras como Braskem (BRKM5), +3,5%, e Embraer (EMBR3), 2,5%, puxam as altas. Destaque ainda para Petrobras, com (PETR3), +2,3%, e (PETR3), +1,9%.
Entre as quedas, destaque para Alpargatas (ALPA4), -4,09%; Fleury, -4,06%; e Lojas Renner, -4,02%. Chama a atenção ainda as ações da 3R Petroleum (RRRP3), com queda de 3,1%, que hoje teve uma venda em bloco de mais de R$ 660 milhões por parte de um acionista relevante.
No exterior, as bolsas em NY operam de forma mista, com o S&P próximo da estabilidade, o Dow Jones avançando 0,06% e o Nasdaq recuando 0,08%. Nos EUA, as expectativas estão em torno da divulgação do balanço do Google, após o fechamento do mercado.
O dólar comercial recua 0,43%, cotado a R$ 5,283 na compra e a R$ 5,283 na venda, enquanto o dólar futuro recua 0,24%, a R$ 5,357 pontos.
No mercado de juros, os contratos apresentam recuo: DIF23, -0,08 pp, a 12,18%; DIF25, -0,07 pp, a 11,15%; DIF27, -0,04, a 11,14%; e DIF29, -0,01 pp, a 11,29%.
14h52 – Mineração brasileira recolhe R$ 117 bilhões em impostos e contribuições em 2021, alta de 62%; investimentos chegam a US$ 41 bi
Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), “além desses resultados extremamente positivos para a arrecadação pública e para a geração de divisas, projetamos investimentos de mais de US$ 41 bilhões até 2025”, sendo cerca de US$ 6 bilhões para projetos socioambientais.
14h46 – Exportação de minérios no Brasil aumentou 58,6% em 2021, com relação ao ano anterior
Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), saldo comercial da Mineração saltou de US$ 32,5 bilhões em 2020 para US$ 48,9 bilhões em 2021, alta de 50,7%, e “apresentou contribuição crucial para manter positivo o saldo comercial do Brasil em 2021”.
A mineração equivale a 80% do saldo comercial brasileiro, que foi de US$ 61,2 bilhões. É uma elevação na importância do setor para a balança comercial do país: em 2020, a Mineração equivalia a pouco mais de 64% do total da balança brasileira.
14h24 – Putin diz que o Ocidente ignorou as preocupações de segurança da Rússia sobre a Otan e a Ucrânia
“Já está claro agora… que as preocupações russas fundamentais foram ignoradas”, disse Putin em entrevista coletiva, segundo tradução da Reuters, informada pela CNBC.
Segundo a reportagem, Putin disse que os EUA queriam “conter a Rússia” e que estavam usando a Ucrânia para fazer isso, pois reiterou a posição da Rússia de que qualquer possível adesão da Ucrânia à Otan “minaria a segurança da Rússia”.
“Se a Ucrânia quer se juntar à Otan e tenta retomar a Crimeia pela força, devemos entrar em guerra com a Otan?”, perguntou ele, segundo a Reuters. No entanto, Putin disse esperar que o diálogo sobre a Ucrânia continue e que uma maneira precisa ser encontrada para, como ele disse, “proteger a segurança de todos”.
14h14 – BofA dá preferência às construtoras de baixa renda; MRV (MRVE3) e Cury (CURY3) são as principais escolhas
A redução do mercado de renda média-alta/alta (que já são, juntos, metade do tamanho) é até 30-50% maior do que em faixas de preço mais baixas de renda média, fora de programas habitacionais, explica o BofA.
“Nossas principais escolhas são Cury (crescimento lucrativo suportado por expansão fora do programa, ROE > 50%) e MRV (AHS não precificado)”, mas o banco também recomenda compra de Direcional (DIRR3), entregando sólida expansão fora do programa, e Cyrela (CYRE3), com exposição a todos os segmentos.
14h03 – Mercados europeus começam fevereiro com altas consistentes
Resultado vem apesar da preocupação com o crescimento da economia na zona do euro, depois que dados preliminares do PIB divulgados ontem (31) mostraram que a produção desacelerou no quarto trimestre de 2021, enquanto o PIB subiu apenas 0,3% na comparação trimestral (contra 2,3% no trimestre anterior), e 4,6% na anual.
- Euro Stoxx 600: +1,13%
- DAX (Frankfurt): +0,94%
- FTSE 100 (Londres): +0,95%
- CAC 40 (Paris): +1,43%
- IBEX 35 (Madri): +1,29%
- FTSE MIB (Milão): +1,48%
13h57 – Ibovespa opera com ganhos de 0,75%, se aproximando dos 113 mil pontos (112.978)
13h50 – BofA reitera recomendação de compra da Totvs (TOTS3), com preço-alvo de R$ 42,00
A análise vem após a subsidiária da companhia, a Dimensa, comprar a Mobile2you por R$ 26,9 milhões. “A aquisição deve aprimorar as ofertas financeiras da Totvs e esperamos que a empresa continue ativa no cenário de M&A”, diz o BofA, ressaltando a expectativa de que a Totvs possa “triplicar nos próximos três anos”.
No momento, TOTS cresce 0,28%, a R$ 29,15.
13h42 – Bolsonaro promete reajuste ‘razoável’ a servidores em 2023, mas lei alterada por ele proíbe; entenda
13h38 – Méliuz (CASH3) lança novo aplicativo e BofA reitera recomendação de compra do ativo, com preço-alvo de R$ 4,50
O aplicativo integrado une compras e serviços financeiros em um único ecossistema, reforçando a estratégia para alavancar a vertical de serviços financeiros. Além disso, o BofA acha que o movimento é um passo importante para o lançamento do cartão proprietário do Méliuz.
“Esperamos que o lançamento de seu cartão proprietário acelere os resultados de serviços financeiros”, explicou o banco.
Nesse instante, CASH3 sobe 1,37%, a R$ 2,95.
13h31 – Guedes defende arrecadação de volta a consumidor, mas é contra fundo em PEC
O ministro da Economia defende que um pedaço do aumento da arrecadação tem que ser repassado à indústria e ao consumidor, mas rechaçou a possibilidade de apoio do governo ao fundo de estabilização de preços na PEC dos combustíveis.
“Está sendo estudada uma PEC autorizativa, se os Estados quiserem reduzir os seus tributos para o Brasil girar melhor sobre o diesel. A arrecadação federal sobre o diesel está entre R$ 17 bilhões e R$ 18 bilhões por ano, podemos reduzir isso também”, afirmou Guedes.
“Como a reforma tributária ficou paralisada na mão de um relator que não conhece bem a matéria, não conseguimos avançar. Mas a arrecadação subiu mais de R$ 300 bilhões, sendo mais de R$ 100 bilhões em arrecadação permanente”, disse. (Estadão Conteúdo)
13h15 – Paulo Guedes: é absurdo um governo condenar mandato seguinte a dar aumento de salário
Apesar de o presidente Bolsonaro sancionar o Orçamento de 2022 com previsão de aumento para os servidores públicos, com a projeção de gastos inclusive para o ano que vem, o ministro da Economia criticou o governo Michel Temer pela concessão de reajustes ao funcionalismo que foram pagos pelo governo atual.
“Isso é muito irresponsável. Um governo não pode condenar o governo seguinte a dar um aumento de salários. Isso é absurdo. Agora se sentiram à vontade para fazer isso, me obrigaram a dar o aumento e deixaram o teto no lugar sem conseguirem fazer as reformas”, criticou Guedes, em participação virtual em evento do Credit Suisse. (Estadão Conteúdo)
13h – Hora do Mercado
O Ibovespa segue em alta nos negócios desta terça-feira, oscilando no patamar dos 113 mil pontos. O índice opera, mais uma vez, descolado de Nova York, onde as Bolsas operam praticamente estáveis após um alívio momentâneo na véspera, último pregão de janeiro. Lá fora, os investidores seguem repercutindo a proximidade da alta de juros nos Estados Unidos, prevista para março, enquanto aqui no Brasil o mercado praticamente já precificou mais um ajuste de 1,5 ponto-percentual da taxa Selic.
Aos 113.029 pontos, o Ibovespa sobe 0,79% e o pregão até agora movimentou um volume financeiro de R$ 12,3 bilhões. As ações de maior peso do índice sobem forte, com VALE3 avançando 4,04% e PETR4 em alta de 2,6%. CSNA3 e BIDI11 são as maiores altas do índice no momento, subindo 4,35% e 4,04%, respectivamente. Entre as maiores baixas, estão BPAN4 (-4,57%), FLRY3 (-3,07%) e RRRP3 (-2,93%).
O dólar volta a ser pressionado pela entrada de capital estrangeiro na Bolsa e, após cair cerca de 5% em janeiro, recua 0,49%, a R$ 5,279 na compra e R$ 5,280 na venda. O dólar futuro para março de 2022 cai 0,47%, a R$ 5,317.
Os juros futuros caem em bloco: os contratos para janeiro de 2023 recuam nove pontos-base, a 12,16%; o DI para janeiro de 2025 cai dez pontos-base, a 11,12%; os contratos para janeiro de 2027 recuam seis pontos-base, a 11,11%; e os juros para janeiro de 2029 estão em 11,25%, queda de cinco pontos-base.
12h50 -XP mantém recomendação neutra para Americanas (AMER3), com preço-alvo de R$ 45,00
A análise leva em conta a nova estrutura compartilhada com a Vibra (VBBR3), a Vem Conveniência, para exploração de pequeno varejo, através das redes de lojas Local (fora de postos de combustíveis) e BR Mania (dentro).
A XP leva em conta também outras frentes: “continuarmos a ver uma dinâmica desafiadora no setor de e-commerce frente ao aumento de competição e deterioração macro. Além disso, ainda queremos ter mais visibilidade sobre as diferentes frentes da nova companhia, como a expansão do Hortifruti Natural da Terra e a estratégia de franquias”.
No momento, AMER sobe 0,65%, a R$ 31,11, enquanto VBBR3 cai 1,18%, a R$ 22,63.
12h31 – Índices setoriais operam sem direção definida; Materiais Básicos (IMAT) é destaque entre as altas, com mais 1,69%
Industrial (INDX) é outra alta consistente, com mais 0,52%, enquanto Utilidade Pública (UTIL), Energia Elétrica (IEE) e Financeiro (IFNC) rondam a estabilidade.
Em baixa, Imobiliário (IMOB), com menos 0,87%; e Consumo (ICON), caindo 0,35%.
12h27 – Ibovespa acelera alta e tem ganhos de cerca de 1%; Vale (VALE3) avança 4% e Petrobras (PETR4) sobe mais de 2%
O petróleo, que registrava perdas durante a manhã, amenizou as quedas, com o brent para março em baixa de 0,23%, a US$ 89,02 o barril. Os analistas estão de olho na Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, que sinalizaram que vão aprovar outro aumento modesto na produção esta semana, mas a expectativa é que o grupo não consiga entregar toda a oferta adicional a um mercado bastante aquecido, segundo informações da Bloomberg.
12h26 – EUA: Relatório Jolts de dezembro mostra abertura de 10,925 milhões de postos de trabalho, ante 10,562 milhões em novembro
12h21 – Guedes: Está sendo estudada uma PEC dos combustíveis autorizativa com moderação
Em evento do Credit Suisse, o ministro da Economia disse que uma “PEC autorizativa” está sendo estudada para determinar quais impostos poderiam ser “moderadamente reduzidos”, questionando se a gasolina também deveria ser subsidiada, além do diesel.
Guedes também fez críticas ao ICMS, afirmando que os impostos precisam ser reduzidos e que pensar em um “teto de impostos” é bem-vindo, apesar de ressaltar que esse é um “problema político”.
12h16 – Investimentos em construção nos EUA sobem 0,2% em dezembro, abaixo do consenso (+0,7%)
12h14 – Após leilão, 3R (RRRP3) volta a operar e cai 3,16%, a R$ 37,01
Mais cedo (veja nota das 10h47), B3 chegou a adiar a abertura de suas negociações por “erro operacional” em meio a uma operação de block trade.
12h06 – PMI Industrial ISM de janeiro dos EUA vai a 57,6; consenso era de 57,5
12h03 – Revisão tarifária da Gasmig, subsidiária da Cemig (CMIG4), “parece positiva”, segundo Bradesco BBI
A Cemig tem 99,6% da Gasmig e revisão é positiva pelo aval da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, especialmente com a manutenção do IGPM como índice de atualização. Processo ainda está em processo de consulta pública (até 18 de fevereiro) e resultado final deve ser divulgado em março.
Se os números da revisão forem mantidos, o BBI estima “um valor justo para a Gasmig de ~R$ 2,4 bilhões vs. nosso caso base de R$ 1,9 bilhão, implicando um impacto positivo para a Cemig de ~R$ 0,30/ação ou 2,2% de seu valor de mercado atual.
11h49 – Ibovespa registra alta de 0,52%, a 112.726 pontos
Vale (VALE3) é destaque positivo, com avanço de 3,03%, a R$ 83,29, após queda também de cerca de 3% na véspera.
11h45 – EUA/IHS Markit: PMI industrial final de janeiro teve queda a 55,5, ante 57,7 em dezembro; consenso era 54,8
11h38 – Pandemia pode ter afetado PMI Industrial brasileiro, diz Goldman Sachs
O resultado dois pontos abaixo em janeiro, para 47,8 mostra que as empresas sofreram com um alto nível de ausência de trabalhadores devido à contaminação e exposição à Covid-19. É a terceira queda nos últimos quatro meses e significativamente abaixo da alta de 66,7 de outubro de 2010.
A deterioração do ambiente de negócios em todo o setor industrial “provavelmente” vem também alta inflação, do aumento das taxas de juros, do enfraquecimento dos indicadores de confiança de pedidos internacionais mais suaves, além da escassez de matérias-primas.
11h33 – Bolsas americanas operam perto da estabilidade, após S&P500 registrar pior mês desde março de 2020
- Dow Jones: -0,08% (35.103 pontos)
- S&P 500: + 0,01% (4.516 pontos)
- Nasdaq: -0,05% (14.232 pontos)
11h23 – Harker, do Fed, diz que 4 aumentos de juros são apropriados para este ano
“No momento, acho que quatro aumentos de 25 pontos-base neste ano são apropriados”, afirmou Patrick Harker, presidente do Fed de Filadélfia, durante entrevista à Bloomberg TV. “Mas há muito risco aqui”, incluindo o risco de que a inflação seja pior do que o esperado, ou que caia mais rápido do que o previsto pelas autoridades do Fed, disse ele.
11h16 – Gerdau (GGBR4) já está bem posicionada em relação ao setor siderúrgico global em termos de emissões de carbono, diz BBI
Para atingir sua meta de curto prazo, o banco diz que a Gerdau deve continuar focando em maior eficiência energética e operacional, maior uso de sucata, expansão de sua base florestal e energia renovável e fomentar a inovação e investir em novas empresas.
Olhando para 2050, a neutralidade de carbono para a indústria ainda depende do desenvolvimento de novas tecnologias.
11h08 – Neoenergia (NEOE3) apresenta bons resultados no segmento de geração e distribuição, aponta Credit Suisse
O banco diz que os resultados da Neoenergia no quarto trimestre devem se beneficiar dos volumes distribuídos positivos e dos bons resultados do segmento de geração, apesar do braço térmico ter vindo mais fraco.
Além disso, espera a continuidade do turnaround nas unidades Celpe, Coelba e Brasília, cujos resultados poderão ser ainda melhores caso a empresa consiga entregar melhores custos gerenciáveis e índices de sinistralidade.
11h06 – No dia seguinte da aprovação da Anatel, as ON e PN da Oi (OIBR3;OIBR4) seguem em alta
Oi ON sobe 0,93%, a R$ 1,08; enquanto Oi tem alta de 2,86%, a R$ 1,80. Ontem, após a aprovação da Anatel da venda dos ativos, as ON fecharam em alta de 2,88% e PN com mais 5,42%.
Os envolvidos na negociação agora aguardam a decisão do CADE.
11h00 – Hora do mercado
O Ibovespa mantém sua leve alta, subindo 0,23%, aos 112.397 pontos, apesar de ter, durante a primeira hora do pregão, oscilado algumas vezes. Investidores monitoram hoje a primeira reunião do Copom nesta terça.
A performance do principal índice da bolsa brasileira é puxada por companhias dos setores de tecnologia e varejo, que avançam na esteira da queda em bloco da curva de juros – o rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2023, na ponta curta, cai oito pontos-base, para 12,17%. Os ganhos do contrato para janeiro de 2025 recuam nove pontos, para 11,13%. Na ponta longa, os DI1F27 e DI1F29 caem, respectivamente, nove e 11 pontos, a 11,08% e 11,19%.
Entre as principais altas, as ações unitárias do Banco Inter (BIDI11) sobem 4,93%, a R$ 27,26. Os papéis ON da Via (VIIA3) têm alta de 4,25%, a R$ 4,92 e os da Méliuz (CASH3, de 3,09%. Ajuda também a puxar o índice para cima a alta das ações ordinárias da Vale (VALE3), que sobem 1,72%, após quedas da véspera.
Lá fora, os futuros americanos também não têm grandes altas. O do Dow Jones sobe 0,07%, o do S&P 500, 0,08% e o da Nasdaq, 0,26%.
Após as fortes altas da véspera, que não foi o suficiente para evitar que o mês de janeiro fosse o pior desde março de 2020 para os índices, investidores continuam cautelosos, aguardando o Payroll, que será publicado nesta semana, e a continuidade da temporada de balanços.
10h55 – Guedes afirma que Brasil é o único com PIB acima do nível pré-pandemia sem “esteroides anabolizantes”, referindo-se aos juros
O ministro da Economia também disse que transição econômica está “incompleta” e que um segundo mandato de Jair Bolsonaro continuaria o processo.
10h51- Mudança no comando da Tim (TIMS3) é neutra para a empresa, diz Ativa Investimentos
A Tim anunciou Alberto Griselli como novo diretor-presidente da empresa, substituindo Pietro Labriola, que assumiu como presidente da Telecom Itália. Griselli atuava como VP de operações desde 2019.
10h47 – B3 altera horário de leilão de 3R Petroleum (RRRP3) para até as 11:00h
A venda de mais de 18 milhões de ações a R$ 35,56 é detida pela gestora Starboard, segundo informou o Valor. A gestora colocou à venda os papéis do fundo 3R Petroleum FIP Multiestratégia, onde possui 11,2% da 3R, ou 22,7 milhões de ações.
De acordo com a B3, a oferta de RRRP3 foi cancelada, devido a “erro operacional”.
10h44 – Tesouro Direto: prefixados oferecem até 11,47%; taxas dos títulos públicos recuam
Mercado monitora payroll e balanços americano, no cenário internacional, e Copom e PEC dos combustíveis, no interno.
Nesse contexto, o mercado de títulos públicos negociados no Tesouro Direto registra queda nas taxas na manhã desta terça-feira. Na primeira atualização do dia, o juro oferecido pelo Tesouro Prefixado 2024 recuava de 11,53%, na sessão anterior, para 11,47%.
10h37 – Queda de rebanho bovino dos EUA em 2% pode comprimir margens de frigoríficos muito expostos ao mercado, diz BBI
A queda redução do rebanho bovino americano está em linha com sua visão de compressão de margem em 2022 e 2023 para a JBS (JBSS3) e para a Marfrig; Um rebanho reduzido pode levar a custos mais altos com gado, enquanto modela menos interrupções na cadeia de suprimentos devido ao Covid-19 pode levar a preços mais baixos de carne bovina.
O banco tem recomendação neutra para as ações ON da JBS, com preço-alvo, e também neutra para as da Marfrig, com preço-alvo de R$ 23,00.
10h34 – Banco Pan (BPAN4) registra a maior baixa do Ibovespa
As ações PN do banco recuam 3,39%, cotadas a R$ 10,56. O Bradesco BBI rebaixou os papéis do Banco Pan para recomendação neutra [ver nota das 9h35].
10h31 – Em evento do Credit Suisse, Guedes defende que país está lutando cBAontra inflação através da política monetária
Taxa de juros, segundo o ministro da Economia, estaria “extraordinariamente altas” para barrar elevação dos preços.
10h30 – Todos setores da bolsa operam em alta, com destaque para setor de consumo
O ICON, índice que mede desempenho das ações do segmento de consumo, avança 0,79%, aos 4.052 pontos.
10h25 – Ação ON da Via (VIIA3) amplia ganhos e opera em alta de 6,36%, R$ 5,02
10h21 – Ibovespa firma tendência de alta, subindo 0,29%, a 112.468 pontos
O principal índice da bolsa brasileira opera descolado dos futuros americanos, que tem, majoritariamente, leve tendência de queda – apenas o da Nasdaq avança, com alta de 0,24%, na esteira da queda do rendimento dos treasuries.
Por aqui, o índice também é impulsionado pela queda dos juros. A curva cai em bloco após a inflação ao produtor em dezembro recuar 0,12%, contrariando a expectativa de alta de cerca de 1%. Além disso, o PMI industrial brasileiro, que mede as compras feitas por gerentes do setor, também recuou, com leitura de 48,8, ante 49,8 no último mês do 2021.
O DI1F23 tem baixa de sete pontos-base, a 12,18%. O DI1F25 recua dez pontos, a 11,12%, bem como o DI1F27, que vai a 11,07%. O dólar, por sua vez, também cai – o futuro para maçro recua 0,22%, a R$ 5,357.
10h20 – CVM suspende decisão que questionava distribuição de dividendos pelo fundo imobiliário Maxi Renda
10h16 – Via (VIIA3) lidera os ganhos do Ibovespa, após monetização de crédito tributário
As ações ON da varejista sobem 3,81%, cotadas a R$ 4,90.
10h12 – Ação ON da Vale (VALE3) sobe de 1,01%, R$ 81,69
10h09 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) abrem em baixa de 0,28% (R$ 35,17) e 0,12% (R$ 32,31), respectivamente
10h07 – Bradesco BBI não espera nenhuma interrupção na estratégia da Getnet (GETT11) com a mudança de CEO
O banco diz que a Getnet deve continuar a buscar o crescimento como empresa independente após a cisão de seu antigo banco controlador Santander Brasil.
10h04 – Ibovespa abre em alta preliminar de 0,27%, aos 112.437 pontos
10h00 – PMI industrial de janeiro tem leitura de 47,8, ante 49,8 em dezembro, diz IHS Markit
9h53 – Méliuz (CASH3) lança novo app, que integra compras e serviços financeiros
O Bradesco BBI vê o anúncio como amplamente esperado pelo mercado e alinhado com o discurso da empresa. Daqui para frente, o banco acredita que o foco principal dos investidores deve estar no potencial de engajamento da plataforma, o que, em última análise, deve gerar uma maior geração de receita.
9h34 – Apesar do porte pequeno da aquisição, a XP vê aquisição da Mobile2you pela Totvs (TOTS3) como positiva
A XP diz que a aquisição é positiva dado que a companhia está fortalecendo sua posição no segmento de tecnologias B2B para o setor financeiro e de fintechs. Com isso, a corretora mantém recomendação de compra e preço-alvo de R$ 48,0 por ação para o final de 2022.
9h25 – BBI rebaixa ações do Banco Pan (BPAN4) para recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 12,00
A decisão se dá, segundo o banco, pois os custos de risco e as despesas operacionais devem impactar significativamente os lucros em 2022. Com isso, as estimativas de lucro líquido foram reduzidas em 30% e 33% para os próximos dois anos, respectivamente, para R$ 811 milhões e R$ 1,1 bilhão.
A avaliação atual do BPAN parece justa em comparação com os lucros fracos esperados em 2022, já que o banco está sendo negociado a 16,2x P/E e 2,2x P/BV para 2022, em linha com sua média histórica.
9h15 – Retomada da América Latina perde fôlego, diz FMI
9h03 – Ibovespa futuro abre em alta de 0,16%, aos 112.715 pontos
Curva de juros cai em bloco. O rendimento do DI com vencimento em janeiro de 2023 recua um ponto-base, para 12,25%. O para janeiro de 2025 cai cinco pontos, bem como o para o mesmo mês de 2027, indo a, respectivamente, 11,19% e 11,14%. O DI vincendo em janeiro de 2029 cai quatro pontos, para 11,26%.
O dólar futuro recua 0,22%, a R$ 5,357. O comercial cai o mesmo tanto, a R$ 5,294 na compra e na venda.
9h00 – Preços ao produtor brasileiro recuam 0,12% em dezembro, ante consenso de alta de 1%
No ano, variação foi de 28,39%, pouco menor do que o consenso de 29,50%.
8h58 – Bradesco BBI recomenda compra de Randon (RAPT4)
O banco diz que o preço atual das ações está refletindo um Ebitda de R$ 818 milhões em 2023, 36% abaixo do consenso e 46% abaixo do Bradesco BBI, cenário parece extremamente conservador se levarmos em consideração que 65% do Ebitda virá de autopeças.
Além disso, a participação direta da Randon na produtora de nanopartículas de nióbio Nione vale R$ 6,00 por ação preferencial, mostrando que o mercado está ignorando esse risco de alta.
Apesar da recomendação de compra, o BBI reduziu o preço-alvo para R$ 20,00, de R$ 22,00, devido à pressão contínua de custos em 2022 e 2023, impactando as margens de lucratividade.
8h45 – Americanas (AMER3) e Vibra (VBBR3) fecham parceria para constituição da “Vem Conveniência”
Joint venture focará na exploração do negócio de lojas de pequeno varejo, dentro e fora de postos de combustíveis, através das redes de lojas Local e BR Mania.
A efetivação da parceria se deu após o cumprimento das condições precedentes, incluindo a aprovação prévia pela autoridade antitruste, Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), em 30 de dezembro de 2021, sendo esta decisão considerada final.
A parceria foi consumada através da constituição da sociedade Vem Conveniência, cujo capital é detido pela Americanas e pela Vibra, ambas com participações de 50%. A Vem Conveniência terá uma estrutura de gestão e governança corporativa própria.
8h30 – Yduqs (YDUQ3) é uma combinação atraente de crescimento e valor, diz BBI
A visão positiva do banco é baseada em: fundamentos de forte crescimento de receita (12% CAGR 2021-24 organicamente contra 8% para Ânima), na maturação dos segmentos de medicina e digital, e em uma recuperação do on-campus; além disso, há também um bom momento de resultados, com lucro líquido crescendo 29% em 2022, e uma valorização atrativa (15x P/E 2022 com 40% EPS CAGR 2022-24, ou 0,5 PEG).
O banco mantém avaliação outperform para as ON da Yduqs e preço-alvo de R$ 30,00, frente a cotação de segunda-feira (31) de R$ 22,11.
8h11 – Itaú BBA avalia aquisição da Mobile2you por controlada da Totvs (TOTS3) como positiva
A aquisição Mobile2you é a segunda da Dimensa em janeiro, confirmando que a estratégia de crescimento inorgânico da empresa está em pleno andamento. O múltiplo implícito para a aquisição é um EV/vendas brutas de 2,4x (vs. 2,1x para InovaMind), o que Itaú vê como positivo, porque adiciona novos serviços às soluções da controlada, que apoiarão o crescimento sustentável da empresa à frente.
Adicionalmente, o banco estima que a Dimensa ainda tenha um poder de fogo de R$ 550 milhões, que, se utilizado no mesmo nível de avaliação (2,4x EV/vendas), tem potencial para agregar R$ 230 milhões em receita para a Dimensa, tornando-a mais relevante para a Totvs bem como para seus concorrentes. O Itaú BBA reitera a Totvs como sua principal escolha no setor de educação, com preço-alvo de R$ 36,00.
8h06 – Consumo de energia elétrica bate recorde em dezembro, e país fecha 2021 em alta de 5,2%
7h53 – Agenda do dia: Preços ao produtor, PMIs e começo do Copom
No Brasil, a agenda desta terça-feira está movimentada. Às 9h, o IBGE publica a variação de preços ao produtor de dezembro. Pouco depois, às 10h, o IHS Markit publica os PMIs industrial, de serviços e composto de janeiro. Nos EUA, destaque para os PMIs americanos, às 11h45, para dados dos preços construção civil e para a oferta de empregos JOLTs de dezembro, esses dois últimos às 12h.
Na política, o Banco Central dá inicio ao primeiro dia de reuniões do Copom, que definirá a nova taxa Selic, às 14h. Além disso, o ministro da Economia Paulo Guedes participa de evento do Credit Suisse às 10h.
No âmbito corporativo, hoje as Indústrias Romi (ROMI3) dá inicio à temporada de balanços brasileira após o fechamento do pregão. Nos EUA, a bateria continua.
7h45 – Europa avança, com destaque para companhias do setor financeio
Ontem, o banco suíço UBS divulgou seu resultado do quarto trimestre – que trouxe queda do lucro na comparação com os três meses imediatamente anteriores, mas que superou a expectativa de analistas.
Além disso, o avanço da perspectiva de alta dos juros na região também impulsiona o setor – os rendimentos dos títulos alemães com vencimento em três e dez anos ontem tocaram seus maiores nível desde 2019.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), + 0,74
- CAC 40 (França), + 0,96%
- FTSE (Reino Unido), + 0,68%
- FTSE MIB (Itália), + 0,93%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), + 0,93%
7h35 – Ásia avança, em mais um dia de feriado na China
As bolsas de Shanghai, de Hong Kong e da Coréia do Sul voltaram a ficar fechadas, por conta do feriado de ano novo lunar. O índice Nikkei, do Japão, subiu 0,28%.
7h33 – Futuros americanos recuam levemente, após fortes altas da véspera
Nesta segunda (31), no último pregão de janeiro, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram, respectivamente, 1,17%, 1,19% e 3,41% – o que não impediu as consideráveis quedas no mês. Nesta semana, investidores continuam a monitorar a temporada de balanço, com Exxon Mobil (EXXO34), Alphabet (GOGL34) e PayPal (PYPL34) publicando resultados hoje.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), – 0,25%
- S&P 500 Futuro (EUA), – 0,29%
- Nasdaq Futuro (EUA), – 0,11%
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