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SÃO PAULO – Em uma semana repleta de eventos corporativos com a temporada de resultados trazendo os números de diversas blue chips, além de importantes dados econômicos (veja mais clicando aqui), os olhos dos investidores no Brasil seguem voltados para os desdobramentos fiscais após o Ibovespa fechar a última semana em queda de 7,28%, no pior desempenho semanal em 2021.
No último domingo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu mais uma vez a decisão do governo federal de alterar a regra do teto de gastos, considerada a âncora fiscal do País, para viabilizar o pagamento de R$ 400 no Auxílio Brasil até dezembro de 2022, ano em que o presidente Jair Bolsonaro pretende buscar a reeleição. Ao lado de Bolsonaro, Guedes disse que foi preciso “moderar a velocidade da aterrissagem fiscal”, para atender a população mais frágil neste momento, e defendeu as reformas para que o País tenha solidez fiscal.
Em meio ao cenário de deterioração fiscal, a expectativa é de aceleração da alta de juros pelo Banco Central na decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) na próxima quarta-feira, com os economistas se dividindo entre uma alta de 1,25 ponto e 1,5 ponto percentual.
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Enquanto isso, no exterior, o dia é de leves altas para os principais índices mundiais, com os investidores de olho na temporada de resultados. Confira os destaques:
1. Bolsas mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros americanos têm leve alta nesta segunda-feira (25).
Na sexta, o Dow atingiu sua terceira semana positiva consecutiva, avançando 1% e fechou em seu patamar recorde; o S&P avançou 1,7% na semana passada, também em sua terceira semana positiva consecutiva, atingindo um recorde.
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No mês de outubro, o Dow e o S&P acumulam altas de mais de 5%; e o Nasdaq avança mais de 4,4%. O destaque positivo é para o setor de energia, que sobe 11% no mês, enquanto que os setores imobiliário, de materiais e finanças avançam ao menos 7%.
Até o momento, das 117 empresas componentes do S&P que já divulgaram ganhos, 84% tiveram resultados acima da expectativa, segundo informações da Refinitiv. A expectativa é de que as empresas componentes do índice cresçam 35% no terceiro trimestre.
Algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo divulgam seus ganhos nesta semana, incluindo Facebook, Microsoft, Amazon, Apple e Alphabet, dona do Google. Um terço das componentes do Dow devem divulgar resultados trimestrais na semana, incluindo Caterpillar, Coca-Cola, Boeing e McDonald’s.
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Ásia
As bolsas asiáticas tiveram desempenhos variados entre si nesta segunda. Os papéis do China Evergrande Group, que vem sendo foco do noticiário por conta de seu alto endividamento, chegaram a avançar 6%, mas fecharam em queda de 0,74% em Hong Kong. Segundo reportagem publicada no domingo pela agência internacional de notícias Reuters, a empresa informou que retomou mais de dez projetos.
Também no domingo, uma reportagem da Reuters reproduziu a fala de uma autoridade da China alertando que o surto de Covid pode se propagar mais no país. Isso pode ter prejudicado o sentimento dos mercados na segunda. Por outro lado, o HSBC, que tem a China como um mercado central, indicou alta de 74% no lucro no terceiro trimestre, acima da expectativa do mercado.
Europa
Na Europa, o índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, se mantém estável, com destaque positivo de mineradoras e negativo de empresas de telecomunicação.
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Na Alemanha, o índice de clima para negócios do Instituto Ifo indicou uma queda de 98,9 em setembro para 97,7 em outubro, indicando pessimismo crescente entre os setores de serviços, manufatura e comércio por conta de problemas em cadeias de fornecedores. Investidores também acompanham dados sobre inflação, que, na Europa, atingiu em setembro seu patamar mais alto em 13 anos.
Os preços do petróleo avançam, levando a um bom desempenho de petroleiras da Ásia e no Pacífico na segunda. Os preços do minério de ferro também sobem.
Veja os principais indicadores às 7h30 (horário de Brasília):
Estados Unidos
Dow Jones Futuro (EUA), +0,03%
*S&P 500 Futuro (EUA), +0,12%
*Nasdaq Futuro (EUA), +0,25%
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Europa
*FTSE 100 (Reino Unido), +0,54%
*Dax (Alemanha), +0,35%
*CAC 40 (França), -0,03%
*FTSE MIB (Itália), +0,76%
Ásia
*Nikkei (Japão), -0,71% (fechado)
*Shanghai SE (China), +0,76% (fechado)
*Hang Seng Index (Hong Kong), +0,02% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), +0,48% (fechado)
Commodities e Bitcoin
*Petróleo WTI, +0,91%, a US$ 84,52 o barril
*Petróleo Brent, +0,78%, a US$ 86,2 o barril
*Bitcoin, +2,82% a US$ 62.698,95
*Sobre o minério de ferro: **O minério negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,7%, a 688,5 iuanes, o equivalente a US$ 107,82.
2. Agenda
Brasil
8h: Confiança do consumidor medida pela FGV em outubro
8h25: Banco Central divulga seu boletim Focus, com a expectativa de analistas sobre indicadores como inflação, juros e câmbio
9h30: Dados sobre empréstimos bancários em setembro, divulgados pelo Banco Central
15h: Balança comercial semanal
17h: Paulo Guedes participa da cerimônia de lançamento do Programa de Crescimento Verde
Alemanha
9h: Pronunciamento de Sabine Mauderer, do Banco Central Alemão
3. Covid e desinformação
No domingo (24), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 337, queda de 23% em comparação com o patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia, foram registradas 113 mortes.
As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.
A média móvel de novos casos em sete dias foi de 12.160, o que representa queda de 18% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 4.338 casos.
Chegou a 153.073.149 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 71,76% da população.
A segunda dose ou a vacina de dose única foi aplicada em 109.718.951 pessoas, ou 51,43% da população. A dose de reforço foi aplicada em 6.145.398 pessoas.
Na noite de domingo, as redes sociais Facebook e Instagram, ambas de propriedade da companhia Facebook, derrubaram o vídeo da live semanal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) gravada na última quinta-feira (21). O vídeo não está mais disponível nas duas redes.
Segundo o porta-voz da companhia informou à Folha de S. Paulo, a exclusão se deve a políticas da empresa relacionadas às vacinas contra a Covid-19. “Nossas políticas não permitem alegações de que as vacinas de Covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas”, afirmou a empresa.
Em sua live na quinta-feira, Bolsonaro havia lido uma suposta notícia que alegava que “vacinados [contra a Covid] estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida [Aids]”. A associação entre a vacina e a doença é, no entanto, falsa e inexistente.
Foi a primeira vez que a empresa removeu uma live semanal de Bolsonaro. Anteriormente, o Facebook havia removido apenas um outro post seu relacionado à pandemia de Covid, um vídeo de março de 2020 em que o presidente defendia o fim do isolamento social e citava o uso de cloroquina, remédio ineficaz contra o coronavírus.
4. Guedes defende mudança no teto
Teto flexível
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu mais uma vez a decisão do governo federal de alterar a regra do teto de gastos, considerada a âncora fiscal do País, para viabilizar o pagamento de R$ 400 no Auxílio Brasil até dezembro de 2022, ano em que o presidente Jair Bolsonaro pretende buscar a reeleição. Em entrevista neste domingo, ao lado de Bolsonaro, Guedes disse que foi preciso “moderar a velocidade da aterrissagem fiscal”, para atender a população mais frágil neste momento, e defendeu as reformas para que o País tenha solidez fiscal.
Segundo ele, uma possível aprovação da reforma administrativa traria uma economia de R$ 300 bilhões nos próximos oito a dez anos, frente ao gasto de R$ 30 bilhões para que o Auxílio Brasil chegue aos R$ 400,00.
Apesar de dizer que defende o teto de gastos, Guedes comentou que havia uma necessidade de atender a uma parcela da população que está passando fome. Para o ministro, o movimento não transforma o presidente Jair Bolsonaro em um populista. “O presidente não é populista. Ele é popular. É diferente. Ele tem a sensibilidade de saber, olha, chegou a hora que nós temos que atender. Tem brasileiro comendo osso, passando fome. A mídia mesmo ficou falando isso aí três meses, tem brasileiro passando fome, comendo ossos. Como é que um presidente da República vai fazer? Ele fica num difícil equilíbrio”, disse Guedes.
Segundo o ministro, R$ 400 foi o meio termo encontrado por Bolsonaro entre o que a equipe econômica propôs, de R$ 300, e o que os políticos defendiam, R$ 600. “A equipe econômica fala assim, vamos dar R$ 300. Aí os políticos, vamos dar 600. Aí ele olha e fala: vamos dar R$ 400. E aí eu como economista tenho que avisar ao presidente: presidente, isso aí nós temos que pedir uma licença, porque vamos atingir ao teto. Ah, podemos reformular o teto? A reformulação é tecnicamente correta, pra sincronizar as despesas com o teto, hoje eles estão descasados”, disse Guedes.
Para garantir a ampliação do auxílio, o governo propôs uma modificação na PEC dos Precatórios, aprovada em comissão especial da Câmara na véspera. A mudança em questão altera a janela de correção do teto de gastos pelo IPCA, para abrir um espaço para novos gastos de R$ 83 bilhões no Orçamento do ano que vem.
Reportagem publicada nesta segunda-feira no jornal Folha de S. Paulo afirma que membros da área técnica do Ministério da Economia que continuaram na pasta mesmo após a debandada da cúpula avaliam que a situação está mais calma depois que a permanência de Guedes foi confirmada. Mas que o ambiente ainda é de preocupação com a fragilidade do quadro fiscal, já que as normas de controle do Orçamento estão vulneráveis e expostas à ação do Congresso e da ala política do governo, que estariam buscando aumentar os gastos em ano eleitoral.
Na sexta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), buscou reduzir temores do tipo, e afirmou que há compromisso com a solidez fiscal do país. Ele aproveitou para defender que haja união entre os Poderes da República.
Julgamento sobre inquéritos do STF sem PGR
O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar na sexta-feira uma ação movida pelo presidente Jair Bolsonaro que questiona a abertura de inquéritos pela corte sem a participação da Procuradoria-Geral da República.
A análise do caso vai de sexta até 3 de novembro. Por ora, somente o ministro Edson Fachin, relator da ação, votou por arquivar a ação posição idêntica à que ele já tinha apresentado quando apreciou o caso individualmente.
Outros nove ministros ainda têm de votar.
A Advocacia-Geral da União questiona no STF trecho do regimento que permite ao presidente da corte abrir inquérito se houver crime nas dependências do tribunal e se envolver autoridade sujeita à jurisdição do Supremo.
Foi por meio dessa norma que o ex-presidente do STF Dias Toffoli instaurou o chamado inquérito das fake news e que, atualmente, tem o próprio Bolsonaro como um dos investigados.
Essa apuração hoje tem o ministro Alexandre de Moraes como relator um dos magistrados alvo de críticas do chefe do Executivo, que chegou a apresentar um pedido de impeachment contra ele no Senado, mas foi rejeitado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
5. Radar corporativo
Em continuidade à temporada de resultados, serão divulgados os números de EcoRodovias, EDP Brasil, Neoenergia e TIM após o fechamento do mercado. Confira mais destaques:
Hypera (HYPE3)
A Hypera (HYPE3) registrou lucro líquido das operações continuadas de R$ 464,7 milhões no terceiro trimestre de 2021 (321), crescimento de 32,9% na comparação com igual etapa de 2020.
Segundo dados da Refinitiv, analistas esperavam, em média, lucro líquido de R$ 394,5 milhões para a maior farmacêutica do Brasil, mas não ficou claro de imediato se os números são comparáveis.
Nos nove primeiros meses de 2021, a companhia registrou lucro líquido de R$ 1,25 bilhão, aumento de 25,6% na comparação anual.
Enquanto isso, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), também de operações continuadas, teve alta de quase 48%, para R$ 580,9 milhões.
Segundo a Refinitiv, a expectativa média do mercado era por um Ebitda de R$ 534,9 milhões.
A Hypera, dona de marcas como Coristina D, Addera e Buscopan, totalizou uma receita líquida de R$ 1,6 bilhão entre julho e o fim de setembro.
Vale (VALE3)
A Vale (VALE3) informou na última sexta-feira que retomou as operações da correia transportadora da mina do Salobo, após terem sido paralisadas por 18 dias devido a um incêndio que atingiu parcialmente a correia.
Segundo a empresa, as causas do incêndio estão sendo investigadas.
“As operações da usina de processamento serão retomadas hoje, com ramp-up de produção de concentrado de cobre até o dia 25 de outubro. A Vale estima o impacto de produção em aproximadamente 8 kt (quilotoneladas), já considerado na estimativa de produção para o quarto trimestre, divulgada no Relatório de Produção e vendas do terceiro trimestre publicado em 19 de outubro”, aponta a companhia em comunicado ao mercado.
Eletrobras (ELET3; ELET6)
A Eletrobras (ELET3; ELET6) está em fase de seleção do sindicato de bancos que ficará responsável pela estruturação da operação de follow-on e de distribuição do que pode ser uma das maiores ofertas de ações de uma empresa brasileira.
Além disso, a estatal aderiu ao programa de Stand Still, promovido pelo BNDES, com foco em empreendimentos hidrelétricos com capacidade instalada acima de 50 MW.
O programa foi anunciado pelo BNDES no mês de setembro de 2021 e está inserido entre as medidas emergenciais disponibilizadas ao mercado para o enfrentamento do cenário hídrico vigente.
Equatorial (EQTL3)
A Equatorial (EQTL3) apresentou crescimento de 34,8% nas vendas de energia no terceiro trimestre de 2021.
Nos primeiros nove meses de 2021, as vendas de energia da elétrica cresceram 42%.
Além disso, a Equatorial informou que os desligamentos na sua controlada, CEEE-D, custarão R$ 144,8 milhões, no âmbito do programa de desligamento voluntário (PDV) da distribuidora.
Segundo comunicado, o programa conta com a adesão de 998 funcionários.
Azul (AZUL4)
A Azul (AZUL4) comunicou seus planos de parceria estratégica com a Lilium para construir uma malha exclusiva com aeronaves eVTOL no País. Foi celebrado Warrant Agreement que prevê a entrega de bônus de subscrição representando o direito de compra de 1.800.000 ações ordinárias “Classe A” de emissão da Lilium pela Azul, ao preço de € 0,12 por ação, exercíveis até 22 de outubro de 2026. Assim, a operadora poderá se tornar acionista indireta da Lilium.
Braskem (BRKM5)
A Braskem (BRKM5) anunciou que a produção de eteno no Brasil somou 751,24 mil toneladas no terceiro trimestre de 2021, retração de 8% na comparação com mesmo período de 2020.
Já a produção de polipropileno (PP) nos Estados Unidos subiu 22% em um ano e caiu 3% em relação ao trimestre anterior, para 477,04 mil toneladas. Na Europa, os avanços foram de 6% no ano e queda de 3% no trimestre, para 145 mil toneladas.
O relatório ainda destaca que, no Brasil, o volume das vendas de resinas apresentou uma redução de 17% em relação ao ano anterior dado pela normalização da demanda de resinas no mercado brasileiro e menor disponibilidade de produto.
As exportações de resina apontaram para uma queda de 10% em função das restrições logísticas para exportação, além de menores oportunidades no mercado externo.
Alliar ([ativo=ALLR3])
A Alliar (ALLR3) informou que recebeu da Mam Asset proposta vinculante para aquisição de até 24 milhões de suas ações, pelo preço por ação de R$ 19,00.
Os acionistas têm até dia 3 de novembro para aceitarem a proposta.
Adicionalmente, os acionistas controladores reunir-se-ão até o dia 27 de outubro para discutir acerca da aprovação ou rejeição da proposta.
Sinqia (SQIA3)
A Sinqia (SQIA3) assinou contrato para a aquisição de 51% do capital social da QuiteJá.
A operação foi realizada pelo montante de R$ 19,1 milhões em dinheiro e R$ 19,1 milhões em ações.
A QuiteJá é especialista em recuperação de crédito de terceiros.
Unifique (FIQE3)
A Unifique (FIQE3) assinou contrato de cessão de direitos e ativos junto ao provedor de internet via fibra óptica Click SBS, pelo valor de R$ 7,5 milhões.
(com Reuters e Estadão Conteúdo)
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