18h22 – Encerramos a cobertura de hoje. Confira os principais destaques do Ibovespa.
18h16 – As maiores altas e baixas do Ibovespa
Na sessão estendida do mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 subia cinco pontos-base, para 11,54%; DI para janeiro de 2025 avançava quatro pontos-base, a 10,50%; e o DI para janeiro de 2027 operava estável, a 10,37%363edited 18:16
18h10 – Fitch confirma rating CCC+ para Oi (OIBR3; OIBR4)
A nota reflete as fracas perspectivas de fluxo de caixa e de dividendos limitados. A alavancagem líquida ficará “bem acima” de um múltiplo de 10x em uma base com os desinvestimentos. “Positivamente, as vendas de ativos têm progredido, o que aumenta a certeza de um aumento de liquidez no curto prazo”, diz a agência.
A Fitch alerta que se os R$ 26 bilhões do desinvestimento não fossem usados para reduzir a dívida em mais de R$ 15 bilhões e os negócios restantes da Nova Oi continuassem a apresentar tendências de receita abaixo das expectativas, haveria um rebaixamento do rating.
18h04 – Bolsas americanas fecham em alta, após Fomc e falas de Jerome Powell
- Dow Jones fechou em alta de 1,08%, a 35.927 pontos
- S&P 500 subiu 1,63%, a 4.709 pontos
- Nasdaq avançou 2,15% a 15.565 pontos
18h00 – Elementos sobre a inflação foram se mostrando mais persistentes, diz Powell
17h57 – Ibovespa fecha em alta preliminar de 0,66%, aos 107.462 pontos
17h43 – BofA vê PIB brasileiro crescendo 1,1% em 2021 e Ibovespa fechando o ano em 125 mil pontos
O banco espera que o alivio da inflação e a desaceleração do crescimento econômico levem o Banco Central a reduzir seu arroxo monetário nas próximas reuniões, com a taxa Selic fechando o próximo ano em 10,75%.
As projeções da instituição são mais otimistas do que a do mercado, que prevê um crescimento do PIB de 0,50% em 2022 e a Selic em 11,50%.
17h39 – Fed foi mais hawkish que o esperado, diz Marcos Mollica, do Opportunity Total
“O comitê dobrou o tapering, como antecipado pelo consenso, mas introduziu alguns elementos mais duros. Os ‘dots’ [ou pontos] passaram a indicar que a mediana do comitê agora espera 3 altas de juros em 2022 (o consenso era 2), outras 3 altas em 2023, e mais 2 em 2024″. Com isso, o FED indica uma antecipação das altas, mas sem mudar significativamente a taxa terminal, de 1,75% para 2,25%, o que atenua um pouco o impacto da decisão no mercado”, avalia Mollica.
Além disso, segundo o analista, o Fed removeu a linguagem suave em relação a inflação, indicando que o objetivo foi atingido faltando a meta de emprego para começar a subir juros.
17h22 – Dólar comercial fecha em alta de 0,25%, a R$ 5,707 na compra e R$ 5,708 na venda
17h20 – Bolsas americanas aceleram altas após falas de Jerome Powell
Dow Jones sobe 0,85%, S&P 500, 1,25%, Nasdaq, 1,63%.
17h18 – Bitcoin ganha força e sobe para mais de US$ 48 mil após Fed acelerar retirada de estímulos
17h06 – Jerome Powell: “Fomc não decidiu nada sobre elevação da taxa de juros”
Presidente do Fed defendeu que instituição ainda busca o pleno emprego, o que, porém, não deve demorar, apesar de haver resistência. Salários, segundo dele, cresceram mais de forma mais rápida do que a produtividade das empresas.
“Inflação e pandemia são duas ameaças ao pleno emprego. Precisamos ver mais dados da inflação. Estamos preparados para responder a uma alta, mas nos colocamos em posição para lidar com esse risco.”
Powell, porém, apontou que pode haver uma elevação já em março, se for apropriado – o que será discutido apenas nas próximas reuniões.
17h04 – Powell afirma que há ainda muita incerteza sobre ômicron
Para o presidente do Federal Reserve, não há muita relação entre ômicron e o processo de tapering, já que “estamos longe de saber” o que a nova variante representará em termos econômicos. Segundo ele, impacto depende de como a nova variante atingirá a oferta.
17h02 – “Estamos trocando o eixo de desenvolvimento da economia brasileira”, diz Paulo Guedes
Em evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), ministro da Economia afirmou que eixo de crescimento deixou de ser o estado, como há anos vinha sendo, para ser proveniente do setor privado.
16h59 – Câmara aprova PEC dos Precatórios em segundo turno
Foram 332 votos a favor e 141 contra e 1 abstenção. Texto-base é o mesmo que foi modificado e aprovado pelo Senado. Deputados analisam agora dois destaques.
16h54 – Bolsas americanas aceleram alta após falas de Powell
Dow Jones sobe 0,32%, S&P 500, 0,52%, e Nasdaq, 47%.
16h34 – Powell afirma que inflação deve perdurar acima de 2% no próximo ano
Segundo ele, gargalos na cadeia de suprimentos estão durando mais do que a crença anterior da instituição, e os aumentos de preço estão mais generalizados.
16h32 – Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, vê crescimento “substancial” do emprego nos EUA
Apesar disso, as empresas encontram dificuldades em preencher vagas. Paralelamente, os salários seguem subindo, a níveis maiores do que a média dos anos anteriores.
16h25 – Ibovespa vira e passa a cair 0,01%, aos 106.750 pontos
16h10 – Ibovespa passa a subir 0,49% após comunicado do Federal Reserve; índice opera aos 107.279 pontos
16h06 – Bolsas em Nova York viram após mensagem do Fed
Dow Jones passa a subir 0,21%, S&P 500, 0,26% e Nasdaq, 0,01%.
16h00 – EUA: Federal Reserve opta pela manutenção da Taxa Fed Fund entre 0,00% e 0,25%
A partir de janeiro Fed irá acelerar o tapering e cortar a compra de títulos em US$ 30 bilhões por mês, dobro da quantia atual, com o programa acabando já em março.
A instituição, em documento, passou também a deixar de definir a inflação atual como transitória, vendo pressões e choque de oferta como problemas.
Alta da taxa de juros, porém, deve esperar maior elevação da taxa de criação de emprego. Todos os membros do Fed veem ciclo de alta começando em julho, com três altas no próximo ano e três em 2023.
15h45 – Giro do dia traz análise de Banco do Brasil (BBAS3), Petrobras (PETR3;PETR4), Eletrobras (ELET3;ELET5), Minerva (BEEF3) e Braskem (BRKM5)
15h40 – Próximo da publicação de decisão do Fomc sobre política monetária, quedas dos índices americanos desaceleram
Dow Jones recua 0,09%, aos 35.512 pontos. S&P 500 cai 0,17%, aos 4.626 pontos. Nasdaq cai 0,69%, aos 15.132 pontos.
15h33 – Câmara inicia apreciação da PEC 46/21, que trata da PEC paralela dos Precatório
A matéria foi aprovada ontem, em 1º turno, por 327 votos a 147. Os deputados rejeitaram há pouco requerimento de retirada de pauta, proposta pelo PSOL, por 268 votos a 116.
15h25 – Câmara aprova texto-base do BR do Mar, que incentiva navegação na costa marítima
Agora, os deputados irão analisar as sugestões de mudança ao texto (destaques).
Apresentado ao Congresso pelo Ministério da Infraestrutura em agosto de 2020, o BR do Mar tem como um dos pilares a flexibilização do afretamento de embarcações estrangeiras para serem usadas na cabotagem. Com isso, pretende flexibilizar essas regras para aumentar a oferta de navios e, portanto, a concorrência, baixando os custos desse tipo de navegação. (Com Estadão Conteúdo)
15h20 – Geraldo Alckmin, cotado para ser vice de Lula na corrida presidencial, anuncia desfiliação do PSDB
É um novo tempo! É tempo de mudança!
Nesses mais de 33 anos e meio de trajetória no PSDB procurei dar o melhor de mim. Um soldado sempre pronto para combater o bom combate com entusiasmo e lealdade. Agora, chegou a hora da despedida. Hora de traçar um novo caminho.
— Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) December 15, 2021
15h19 – Índice de Confiança do Empresário do Comércio volta a subir, com alta de 0,3% em dezembro
ICEC avançou após três quedas mensais seguidas e acumula 10,9% em 2021, segundo a CNC. Na série dessazonalizada, o Icec chegou a 120,3 pontos, dentro da zona de satisfação, que é acima dos 100 pontos, e próximo ao registro no início da pandemia.
15h06 – Para especialista em setor elétrico, privatização da Eletrobras (ELET3;ELET6) deve ficar para 2023
Nivalde de Castro, coordenador do Grupo de Estudo do Setor Elétrico (Gesel) da UFRJ, os inúmeros “jabutis” identificados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), última barreira no setor público para o processo, reduziram ainda mais a possibilidade de sucesso da operação.
Para ele, o TCU não vai querer decidir nada com pressa, o que deixa, por conta do recesso, o processo para 2022: ano eleitoral, que deve dificultar ainda mais a venda da companhia. “A partir de abril nesse País não se faz mais nada por causa das eleições. A avaliação do Gesel é que essa venda fica para 2023”, afirmou.
15h00 – Ibovespa vira e passa a subir 0,13%, aos 106.894 pontos, acompanhando melhora no exterior
14h40 – Tribunal de Contas da União (TCU) libera a continuidade da análise da desestatização da Eletrobras (ELET3;ELET6)
A movimentação vem mesmo depois do pedido de vista do ministro Vital de Rêgo.
Nos termos do voto do relator, ministro Aroldo Cedraz, o governo fica autorizado a prosseguir os estudos e assinar os contratos de outorga, estando a eficácia dessas medidas sujeitas à avaliação posterior pela Corte. A expectativa é o ministro Vital do Rêgo restitua o processo na primeira semana de janeiro, o que possibilitaria sua reinclusão em pauta após o recesso da Corte, em 18/01.
14h35 – Petróleo arrefece queda: Estados Unidos divulgou, mais cedo, que queimou na última semana mais estoque do que o consenso
Barril WTI para janeiro de 2021 cai 0,45%, a US$ 70,41. Brent para fevereiro próximo recua 0,33%, a US$ 73,45.
14h31 – Fluxo cambial fica negativo em US$ 821 milhões entre seis e dez de dezembro, ante déficit de US$ 1,75 bilhões na semana imediatamente anterior
14h31 – ONS afirma que em 2022 haverá sobra de oferta de energia
Operador Nacional do Sistema apresentou estudos que indicam que após um ano de crise hídrica, até maio haverá sobra de potência, garantindo o abastecimento no país. Energia eólica e solar adicionarão mais 10 mil megawatts ao sistema.
Apesar do bom quadro, o ONS não descartou o risco de racionamento. (com Estadão Conteúdo)
14h18 – Syn (SYNE3) salta até 14% após surpreender com dividendos de R$ 1,25 bilhão, quase R$ 8,19 por ação
14h15 – Presidente da Câmara Arthur Lira confirma que PEC dos precatórios será pautada hoje na casa
14h08 – Reino Unido registra maior número de casos por dia desde o início da pandemia
Foram 78,6 mil casos confirmados, ante recorde anterior de 68,05 mil em janeiro deste ano. Em coletiva, chefe da agencia de segurança de saúde do Reino Unido afirmou que a variante Ômicron é, provavelmente, “a maior ameaça à população desde o início da pandemia”.
14h05 – Bolsas europeias fecham em alta e recuperaram parte das perdas das sessões anteriores: Inglaterra recua após divulgar inflação na máxima em dez anos
- Euro Stoxx 600: +0,27%
- DAX (Frankfurt): +0,15%
- FTSE 100 (Londres): -0,66%
- CAC 40 (Paris): +0,47%
- FTSE MIB (Milão): +0,41%
13h57 – CNI projeta alta de 1,2% do PIB brasileiro em 2022, em um cenário base
A Confederação Nacional da Indústria ainda apresentou um cenário pessimista, com alta de 0,3% e um otimista, com mais 1,8%. Para 2021, a entidade calcula crescimento de 4,7%.
Também um cenário-base, a indústria de transformação deve crescer 0,5% em 2022, acrescenta a CNI.
13h52 – Não vacinado, Bolsonaro apresenta teste negativo de Covid ao STF para posse de Mendonça
O envio do teste negativo do presidente foi uma alternativa para que ele pudesse participar da solenidade, uma vez que ainda não quis se vacinar contra Covid-19. (Reuters)
13h41 – Papéis da Eletrobras (ELET3;ELET6) operam com queda de 3,3% e 2,3%, respectivamente
Após chegarem a cair quase 10%, as ações da companhia elétrica amenizaram suas perdas, com o adiamento da análise da privatização da empresa pelo TCU.
13h39 – Even (EVEN3) aprova dividendos intermediários de R$ 15 milhões
Conforme informado em comunicado ao mercado, o valor corresponde a R$ 0,07346972 por ação ordinária da companhia. O pagamento será sobre a base de acionistas de 21 de dezembro e será realizado até 14 de janeiro. As ações da construtora recuam 1,27%, cotadas a R$ 6,23.
13h37 – Ações de Locamerica (LCAM3) e Localiza (RENT3) voltam de leilão com altas de 5,5% e 4,9%
Os papéis saíram do leilão com alta, após decisão do Cade, mais cedo, de autorizar prosseguimento do processo de fusão entre as companhias.
13h33 – TCU acata pedido de vistas sobre privatização da Eletrobras (ELET3;ELET6) do ministro Vital do Rêgo
Mesmo assim, os integrantes do colegiado tentam não atrasar o cronograma da desestatização, previsto para maio de 2022.
Apesar do pedido de vistas, que potencialmente poderia atrasar o processo, o TCU determinou a inclusão, no acórdão, de uma autorização para que o governo possa prosseguir com as próximas etapas da desestatização da estatal. (Reuters)
13h20 – Ibovespa registra desvalorização de 0,36%, em linha com bolsas em NY, à espera do Fed
Os investidores aguardam pela decisão, já amplamente esperada, do Fed de aceleração da redução do programa de recompra de títulos.
Além disso, os investidores aguardam pelos detalhes do comunicado e as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, sobretudo nas pistas sobre quando quando deverá ocorrer a alta dos juros.
O S&P recua 0,26%, o Dow Jones cai 0,18% e o Nasdaq desvaloriza-se 0,52%.
13h14 – Cade aprova compra da Unidas pela Localiza com restrições após um ano de incertezas
13h11 – Foco da XP é em crescimento no curto prazo, não em dividendos, diz CFO
Com um enorme mercado a endereçar, a XP Inc. deve focar em crescimento no curto prazo e não em dividendos.
“Considerando o crescimento e oportunidade que temos pela frente, deveríamos pegar 100% da nossa lucratividade e investir em nosso crescimento. Queremos acelerar o nosso ritmo. Por isso não há dividendos”, diz Bruno Constantino, CFO da XP Inc.
A XP está expandindo seu core, partindo em R$ 70 bilhões para R$ 500 bilhões nos próximos anos. Todos os negócios que a XP está entrando amadurecem muito rápido.
Segundo Thiago Maffra, CEO da empresa, há ganhos de escala em negócios mais maduros, mas também nas novas verticais.
13h09 – Dólar ultrapassa barreira dos R$ 5,70, apesar do leilão do BC, à espera do Fed
A moeda norte-americana chegou a R$ 5,729, na máxima do dia, até aqui. Banco Central atuou, vendendo US$ 950 milhões em leilão à vista. A pressão acontece pela expectativa do Fed, que deve divulgar hoje alta de juros e redução de liquidez.
O dólar neste momento é cotado a R$ 5,723 na compra e R$ 5,724 na venda., alta de 0,53%.
13h04 – Aprovação de fusão da Localiza e da Unidas pelo Cade é positiva e trará “ganhos de escala substanciais”, diz Credit Suisse
O banco aponta que, como contraponto, companhias terão de se desfazer da marca Unidas, diminuir suas frotas e também a venda de seminovos.
13h01 – Localiza (RENT3) e Unidas (LCAM3) falam que fechamento de operação de fusão depende ainda de outras condições
Em fato relevante, as companhias elucidaram que a fusão não passa a valer de imediato. A compradora, Localiza, terá de, por exemplo, realizar uma série de desinvestimentos, de acordo com termos combinados com a instituição.
Negociação das duas ações foram suspensas na B3 por conta da divulgação do documento.
12h51 – Ações ON da Localiza (RENT3) e da Unidas (LCAM3) aceleram altas após aprovação do Cade
Localiza sobe 4,26%, negociada a R$ 59,91, e Unidas, 4,71%, a R$ 26,70.
12h48 – Tribunal do Cade aprova fusão de operação de Unidas (RENT3) e Localiza (LCAM3) por três votos a dois
Resultado: compra da Unidas pela Localiza é autorizada mediante a celebração de um Acordo em Controle de Concentrações que traz como solução um conjunto de medidas estruturais e comportamentais. (Ato de Concentração nº 0149/2021-46) #CadeAoVivo #SessãoDeJulgamento
— Cade | Autoridade antitruste brasileira (@CadeGovBr) December 15, 2021
12h33 – Ajustes propostos pelo TCU reduzem bônus da Eletrobras (ELET3;ELET6) à União a R$20,3 bi
Número atual, de R$ 23,2 bilhões, passou por ajustes propostos pelo Tribunal de Contas da União.
O ministro Aroldo Cedraz, em sua exposição, mostrou que o cálculo do valor adicionado dos contratos (VAC), inicialmente estimado em R$ 62,4 bilhões de reais, poderia cair para R$ 56,8 bilhões.
Isso reduziria não só o valor de outorga ao Tesouro, mas também os valores que seriam destinados à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que passariam de R$ 29,8 bilhões para R$ 26,9 bilhões. O Ministério de Minas e Energia acatou algumas das críticas e ressalvas feitas pela corte às premissas usadas para o cálculo do VAC.
12h31 – EUA: Estoque de petróleo bruto recuou em 2,85 milhões de barris na última semana, ante projeção de alta de 0,68 milhão
12h30 – Bolsas americanas aceleram queda, com aproximação de decisão do Fomc
Dow Jones cai 0,29%, S&P, 0,23% e Nasdaq, 0,49%.
12h15 – Para XP Política, saída de Bezerra da liderança tende a isolar agenda do governo no Senado
Segundo os analistas, diferentemente da Câmara dos Deputados, onde a presidência atua alinhada à agenda governista, o Senado tem uma presidência muito mais resistente ao Palácio do Planalto. Nesse contexto, cabia a Bezerra promover a aproximação da agenda do governo com o presidente Rodrigo Pacheco e com senadores independentes.
12h07 – Para Credit Suisse, voto de relatora a favor de fusão de Localiza e Unidas é “muito positivo”
Para o banco, isso abre caminho para uma fusão “transformacional”. As empresas, porém, negociam ainda um contrapontos com a agência antitruste que consiste em desinvestimentos significativos e alguns compromissos comportamentais
12h01 – EUA: Índice NAHB de mercado imobiliário tem leitura de 84 em dezembro, ante consenso de 83
12h00 – EUA: Estoques de empresas aumentam 1,2% em outubro, ante consenso de 1,1%
Excluindo automóveis, nível de estoques avançou 0,5%, ante 0,4% em setembro.
11h57 – Lenisa Prado, relatora do processo de fusão da Localiza (RENT3) e Unidas (LCAM3) no Cade, vota a favor de movimentação
11h53 – Competição vai crescer e XP tem avenida grande de crescimento pela frente
A competição principal da XP Inc. é com os grandes bancos, segundo os executivos. “Então o que vemos de competição de agentes autônomos é um pedaço muito pequeno do que vemos de oportunidade de força comercial”, diz Bruno Constantino, CFO da XP Inc.
Segundo ele, há uma avenida grande de crescimento para o atendimento de clientes no mercado financeiro no Brasil. Assim, a competição vai se acirrar entre as corretores e até mesmo os bancos que estão tentando se adaptar para competir com a XP.
“Mas a gente acredita muito na nossa cultura, no nosso jeito de atender o cliente, do poder do longo prazo”, destaca Bruno Constantino.
11h47 – Ibovespa acelera queda para 0,61%, aos 106.108 pontos
11h40 – XP: “entrar no setor de crédito demanda cautela e requer foco no cliente”
A empresa quer entrar nesse mercado com prudência e de modo que efetivamente haja benefícios para os clientes. “Pretendemos entrar de forma cautelosa e viabilizando os clientes, e não deixando que o cliente deixe de ser cidadão financeiro”, diz José Berenguer, CEO do Banco XP.
Segundo Guilherme Benchimol, entrar em segmentos que o cliente saia endividado não faz sentido. “A gente só pode entrar em segmentos que ajudem as pessoas”, afirma.
11h33 – Bolsas americanas abrem mistas, em dia de decisão do Fomc
- S&P 500 sobe 0,02%, aos 4.632 pontos
- Dow Jones recua apenas 0,01%, aos 35.540 pontos
- Nasdaq tem queda de 0,19%, aos 15.209 pontos
11h29 – “A XP cresce em todos os tipos de cenários”, diz Guilherme Benchimol
Com um cenário de inflação e juros altos para 2022, o ano deverá ser desafiador, mas ao mesmo tempo de oportunidades para a XP Inc., segundo Guilherme Benchimol, fundador e presidente executivo do Conselho de Administração da XP Inc.
“A gente não vê escassez, a gente vê abundância em todos os cenários. Se tiver juros baixos ou altos, as pessoas vão continuar investindo, vão usar cartão de crédito. Gosto de mercados mais desafiadores”, pontua Benchimol.
11h26 – Fernando Bezzera, líder do governo no Senado, entrega cargo
Entreguei nesta manhã o cargo de líder do governo no Senado. Formalizei o pedido ao presidente Jair Bolsonaro a quem agradeço a confiança no exercício da função.
— Fernando Bezerra (@fbezerracoelho) December 15, 2021
11h16 – Ômicron infecta 70 vezes mais rápido, mas é menos grave
11h09 – Ibovespa reduz perdas e opera em ligeira alta de 0,02%, aos 106.786 pontos
11h08 – “O cliente ainda é muito mal servido (pelos bancos) no Brasil”, dizem executivos da XP
A relação com os bancos tradicionais ainda é muito ruim e, com isso, a profissão de assessor de investimentos ainda vai evoluir muito, aponta Guilherme Sant’Anna, diretor da XP Inc. Segundo ele, ainda há muito espaço no mercado para atender o cliente de uma forma melhor.
Guilherme Benchimol, fundador e presidente executivo do Conselho de Administração da XP Inc., diz que a experiência para o cliente é incomparável quando se tem o atendimento de um gerente de banco para um agente autônomo. Ele diz que o agente autônomo é um empreendedor, “trabalha por paixão e quer ver efetivamente o sucesso do cliente”.
“Tenho convicção de que essa indústria vai crescer nos próximos anos”, afirma Benchimol.
11h05 – Inter (BIDI11) é o banco digital preferido do Itaú BBA
O banco justifica sua escolha devido a base de depósitos à vista do Inter, que devem amortecer os aumentos de custos de financiamento em relação aos pares.
O BBA também destaca que a carteira de crédito do Inter deve ser mais resiliente graças ao mix de produtos e ao perfil do cliente. Sua plataforma já oferece uma gama mais ampla de produtos de crédito e serviços, agregando diversificação e engajamento de receitas.
O banco diz que o aumento da monetização seria gatilho para ações do Inter.
10h59 – Relator de desestatização da Eletrobras (ELET3;ELET6 se abstém de sugerir encaminhamento sobre matéria
Em sua explicação, ministro Aroldo Cedraz apresentou, entre outros pontos, o fato de os recursos para movimentação estarem “à margem do Orçamento Geral da União”, a dificuldade de associação entre tarifas e despesas e a operação de usinas que estão sob regime independente.
10h57 – Ciro Gomes se pronuncia no Twitter após ser alvo de operação da PF
Não tenho dúvida de que esta ação tão tardia e despropositada tem o objetivo claro de tentar criar danos à minha pre-candidatura à presidência da republica. Da mesma forma tentaram 15 dias antes do primeiro turno da eleição de 2018.
— Ciro Gomes (@cirogomes) December 15, 2021
10h54 – Setores da Bolsa operam mistos, com destaque positivo para industrial
O índice industrial (INDX) tem alta de 1,03%, aos 24.464,13 pontos
10h52 – “Temos um oceano azul de expansão pela frente”, diz CEO da XP
A concentração bancária no Brasil é uma das mais altas entre diversos países do mundo. Segundo Thiago Maffra, CEO da XP Inc., 90% das receitas estão dentro dos grandes bancos no Brasil e, assim, os investimentos continuam dentro das grandes instituições bancárias.
Uma das estratégias de expansão da XP é entrar nessa concorrência. ”Temos um oceano azul de expansão pela frente”, disse o CEO da XP Inc. no Investors Day nesta quarta-feira (15).
10h50 – Eneva (ENEV3) “finalmente vai entrar em energias renováveis com a aquisição da Focus, diz BBI
O Bradesco BBI diz que a operação faz sentido para a Eneva já que, há algum tempo, a empresa vem tentando entrar no segmento de geração renovável. O banco aponta, principalmente, para o fato de o movimento abrir um novo caminho de crescimento na geração renovável, que deve estar entre as principais fontes de fornecimento de eletricidade no futuro.
Em termos de avaliação, o BBI diz que não pode avaliar com precisão o valuation da Focus, pois não a cobre. A visão inicial, porém, é que a Eneva está comprando projetos que têm PPAs sólidos, além de um pipeline de outros potenciais projetos para continuar crescendo em energias renováveis.
O banco mantém recomendação neutra para Eneva e preço-alvo de R$ 16,00
10h45 – Futuros americanos passam a ter tendência de alta, após vendas do varejo mais fracas do que o consenso
Dow Jones cai 0,07%, mas S&P 500 e Nasdaq apagam quedas e passam a subir, respectivamente, 0,05% e 0,12%.
10h36 – XP quer chegar a R$ 500 bilhões em receitas de novas verticais, quintuplicando nos próximos 36 meses
A expectativa, segundo o CEO Thiago Maffra, é que as 4 verticais (banking, crédito, seguros e empresas) que hoje correspondem a cerca de R$ 100 a R$ 120 bilhões de receita cheguem, a R$ 500 bilhões nos próximos três anos.
“Vamos avançar bastante nessas verticais nos próximos anos”, disse Thiago Maffra no primeiro Investors Day da XP, que está sendo realizado nesta quarta-feira (15).
Nas duas décadas de atuação da XP Inc. os primeiros 18 anos foram focados em investimentos. Mas nos últimos dois anos a empresa começou a expandir seus ramos de atuação.
10h32 – EUA: Preços de bens importados em novembro avançam 0,7%, dentro do consenso
Já o preço de bens exportados avançou 1,0%, ante consenso de 0,50%.
10h32 – EUA: Índice Empire State de atividade industrial tem leitura de 31,9 em dezembro, ante consenso de 25
10h31 – EUA: Vendas no varejo variam 0,30% em novembro, menor do que o consenso de 0,80%
Núcleo de vendas, que exclui automóveis, variam 0,30%, ante consenso de 0,90%.
10h30 – Ações ON da Eneva (ENEV3) sobem 5%, a R$ 15,13, após anúncio de incorporação da Focus (POWE3)
10h27 – No TCU, relator de desestatização da Eletrobras (ELET3;ELET6) manifesta preocupação com modo de processo
Ministro Aroldo Cedraz afirmou não se opor a “esse tipo de medida”, mas que é necessário ter “respeito ao tempo de maturação do processo de privatização”.
10h24 – Ibovespa acompanha Wall Street e opera em baixa antes da decisão do Federal Reserve
10h23 – Tesouro Direto: retornos dos títulos públicos sobem; prefixados voltam a pagar até 10,70% ao ano
Os títulos públicos apresentam alta leve nas taxas no início desta quarta-feira. No caso do Tesouro Prefixado 2024, os juros avançavam de 10,67%, na sessão anterior, para 10,71%, na primeira atualização do dia.
10h20 – Eletrobras (ELET3;ELET6) despenca após ministro do TCU, Vital do Rego, pedir vistas sobre o processo de privatização da estatal
Os papéis ON da Eletrobras recuam 7,18%, a R$ 32,04 e os PNB caem 7,62%, a R$ 31,41.
10h15 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) abrem em baixa de 0,32%, a R$ 30,92, e 0,41%, a R$ 29,00, respectivamente
10h12 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em queda de 0,73%, R$ 77,28, acompanhando queda do minério no porto chinês de Qingdao
10h11 – Ibovespa abre em ligeira queda de 0,24%, aos 106.498 pontos
10h09 – XP inicia cobertura cobertura do setor de aviação com preferência pela Embraer (EMBR3) em relação às companhias aéreas
Embora tenha uma visão positiva em relação ao cenário competitivo das companhias aéreas brasileiras (disciplina de capacidade esperada), a corretora se diz impedida de uma visão mais otimista devido a um cenário macro desafiador (real fraco, preços de combustível elevados e atividade econômica fraca) e estimativas de mercado já precificando uma forte recuperação. Já para a Embraer, apesar dos desafios impostos pela COVID, a XP vê uma opcionalidade em seu produto eVTO.
A corretora recomenda compra de Embraer, com preço-alvo de R$ 27,30. Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) ficam com recomendação neutra com preços-alvo, respectivamente, em R$ 30,00 e R$ 22,00.
10h07 – Tribunal de Contas da União inicia votação sobre processo de desestatização da Eletrobras (ELET3;ELET6)
Ministro Vital do Rêgo informa, logo na abertura, informa que pediu vistas do processo. O recesso do tribunal tem início esta semana e os trabalhos só serão reiniciados a partir da segunda quinzena de janeiro.
9h59 – Cade pode julgar compra da Unidas pela Localiza nesta quarta; mercado ainda vê desfecho incerto
9h55 – Banco do Brasil (BBAS3) é preferido do Itaú BBA entre grandes bancos
O Itaú BBA diz que a carteira de crédito do Banco do Brasil tende a ser relativamente defensiva, além de seus maiores depósitos de poupança amortecerem o impacto da taxa Selic mais alta. O BB estaria ainda descontado em comparação com sua própria história e seus pares.
Os analistas ressaltam que as chances de revisões para cima dos ganhos do BB também são maiores. O Itaú também avalia que o Bradesco poderia ser um bom trade tático, mas as expectativas para 2022 já parecem altas.
9h43 – Minerva (BEEF3) informa retomada imediata das operações de abate e produção de carne bovina dedicada ao mercado chinês
A empresa diz que sua exposição para o mercado chinês alcança 7 unidades produtivas com capacidade de abate de aproximadamente 10 mil cabeças de gado/dia, sendo 3 plantas no Brasil, 3 Plantas no Uruguai e 1 planta na Argentina.
9h39 – China: produção industrial fica um pouco acima do esperado em novembro, mas varejo decepciona
9h29 – Xi Jinping e da Rússia Vladimir Putin fazem reunião por videoconferência: “Relações sem precedência”
Os presidentes da China e da Rússia realizaram o segundo encontro do ano que contou, segundo a CNBC, com várias trocas de afagos.
Os dois países, recentemente, estão em meio a problemas geopolíticos com o Ocidente, principalmente com os EUA: a China com a questão de Taiwan e a Rússia com a Ucrânia.
Na reunião, segundo fontes escutadas pelo veículo americano, predominou o discurso de que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) que vem se mostrando agressiva.
9h26 – Ibovespa futuro tem ganhos moderados à espera de decisão do Fed; mercado opera de lado no exterior
9h17 – Minério de ferro perde terreno e cai com foco em produção de aço na China
9h16 – Morgan Stanley diz que distribuição de combustíveis é um “setor defensivo viável para jogar contra o Brasil”, através da Vibra ([ativo=BRDT3])
O banco acredita que os distribuidores de combustíveis fornecem uma proteção natural contra a intervenção na política energética, uma vez que os preços subsidiados dos combustíveis podem, na verdade, estimular a demanda. Se o ambiente para refinadores e importadores de combustível se tornar mais desafiador, o banco vê a possibilidade dos níveis de concorrência na cadeia de distribuição diminuírem, permitindo que grandes players recuperem participação de mercado de empresas menores.
Além disso, o Morgan Stanley vê espaço para expansão de margem da Vibra impulsionada por iniciativas internas, bem como uma narrativa positiva para fechar a lacuna ESG para os pares.
9h10 – Ibovespa futuro abre entre perdas e ganhos; índice tem ligeira alta de 0,15% a 106.720 pontos
Dólar comercial abriu em queda de 0,28%, a R$ 5,678 na compra e R$ 5,678 na venda; dólar futuro para janeiro de 2022 caía 0,07% a R$ 5,698
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 cai um ponto-base para 11,48%; DI para janeiro de 2025 avança dois pontos-base a 10,48%; e o DI para janeiro de 2027 opera estável a 10,38%
9h06 – Eneva (ENEV3) incorporará Focus (POWE3) por R$ 920 milhões
As companhias confirmaram, em fato relevante, o que foi noticiado mais cedo.
9h04 – Retomada de importações de carne bovina brasileira pela China é positiva para frigoríficos brasileiros, diz Credit Suisse
O banco lembra que a China representou mais de 50% das exportações de carne bovina em 2020.
Com a oferta de gado ainda limitada, o banco acredita que os ganhos poderiam ser parcialmente compensados por preços mais altos do gado. Notícia positiva para Minerva (BEEF3), JBS (JBSS3) e Marfrig (MRFG3).
9h00 – IBC-Br, índice de atividade econômica do Banco Central, recua 0,40% em outubro, ante consenso de queda de 0,27%
Em setembro, índice, que é considerado uma “prévia do PIB”, havia recuado 0,27%. Acumulado no ano é de alta de 4,99%. Em 12 meses, alta é de 4,19%.
8h50 – Morgan Stanley mantém avaliação equal-weight para Petrobras (PETR3;PETR4)
O banco americano avalia que a alta do dividend yield da estatal não é suficiente para compensar totalmente a volatilidade durante as eleições no Brasil, bem como os riscos de a política energética se tornar menos amigável ao mercado no futuro.
O Morgan Stanley ressalta que uma revisão de classificação dependeria de uma nova redução da classificação das ações em meio à macrovolatilidade no Brasil ou de mais visibilidade sobre a política energética do país à frente.
8h47 – China retoma importação de carne brasileira a partir desta quarta-feira
8h30 – Rumo (RAIL3) divulga dados operacionais surpreendentemente bons em novembro, diz BBA
O Itaú BBA diz que o desempenho estável da companhia é uma boa notícia dado o cenário de quebra de safra de milho e um sentimento geral do mercado de fraco desempenho operacional no último trimestre do ano.
O banco mantém avaliação outperform para ações da Rumo, e preço-alvo de R$ 26,00, frente à cotação de terça-feira (14) de R$ 18,54.
8h24 – Congresso dos EUA aprova aumento do teto da dívida em US$ 2,5 trilhões
8h20 – Minério recua, com investidores acompanhando dados da China
Em QingDao, preço da tonelada da commodity cai 0,80%, a US$ 111. Em Dalian, baixa é de 2,04%. a 649.000 iuanes, ou US$ 101,96
8h17 – Parceria da Multilaser (MLAS3) com Targus é ligeiramente positiva, avalia BBA
O Itaú BBA acredita que a parceria entre a Multilaser e a Targus, décimo parceiro global anunciado, fortalecerá o portfólio da empresa, que já conta com mais de 5 mil produtos com presença nacional. Além disso, isso ajudará a companhia a melhorar seu mercado acessível e entrar em novos nichos, expandindo seu já amplo sortimento.
O banco mantém avaliação outperform para ações da Multilaser, e preço-alvo de R$ 14,70, frente à cotação de terça-feira (14) de R$ 7,86.
8h13 – Petróleo recua, com investidores acompanhando dados da China e decisão do Fomc
Contrato de Barril WTI para janeiro de 2022 cai 1,29%, a US$ 69,92. Brent recua 1,13%, a US$ 72,89.
8h00 – IGP-10 recua 0,14% em dezembro, diz FGV, ante alta de 1,19% em novembro
7h47 – Agenda do dia tem decisão do Fomc, IBC-Br e mais
Nesta quarta, o destaque total vai para a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros na maior economia do mundo, marcada para ser divulgada às 16h. Além disso, o presidente da instituição Jerome Powell deve também trazer, logo após, as percepções que levaram à tomada da decisão.
Fora isso, o dia tem diversos dados macroeconômicos importantes nos EUA, como vendas no varejo e índice de manufatura Empire State, ambos às 10h30. No Brasil, o Banco Central divulga o IBC-Br às 9h.
7h35 – Europa avança, após cinco pregões consecutivos de baixas, Reino Unido cai
Os principais índices europeus sobem na manhã desta quarta, após malograrem uma sequência de baixas nos últimos dias. O Reino Unido cai, após ter divulgado sua inflação de novembro hoje mais cedo, que subiu 0,70%, na máxima em dez anos e maior do que os 0,40% do consenso, nas vésperas da decisão do Banco da Inglaterra sobre a nova taxa de juros no país.
Confira o desempenho dos mercados europeus
- FTSE 100 (Reino Unido), – 0,34%
- DAX (Alemanha), + 0,36%
- CAC 40 (França), + 0,70%
- FTSE MIB (Itália), + 0,53%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), + 0,40%
7h25 – Ásia fecha mista, com investidores digerindo dados chineses
A segunda maior economia do mundo divulgou dados da indústria e do varejo no fim da noite de ontem, com o primeiro superando consenso e o segundo, frustrando. O Japão, por sua vez, publicou durante a madrugada dados do seu setor de serviço que vieram acima do esperado.
Veja o fechamento dos mercados asiáticos:
- Nikkei (Japão), +0,10% (fechado)
- Shanghai SE (China), – 0,38% (fechado)
- Hang Seng Index (Hong Kong), – 0,91% (fechado)
- Kospi (Coreia do Sul), + 0,05% (fechado)
7h23 – Futuros americanos recuam levemente, com investidores cautelosos antes de decisão do Fomc
Investidores aguardam posição do banco central americano, que define hoje sua nova política monetária, quanto às novas medidas para a economia – recentemente, diretores e o próprio presidente da instituição Jerome Powell vêm sinalizando a adoção de um tom mais hawkish, o que se fortalece após dados de inflação superando consensos.
Confira o desempenho:
- Dow Jones Futuro (EUA), + 0,04%
- S&P 500 Futuro (EUA), – 0,08%
- Nasdaq Futuro (EUA), – 0,34%
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