18h34 – Encerramos nossas transmissões. Confira os destaques do Ibovespa hoje.
18h28 – Fras-le (FRAS3) lucra 82,8% a menos no 4º trimestres, para R$ 22 mi
A Fras-le (FRAS3) reportou lucro líquido de R$ 22 milhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), montante 82,8% inferior ao 4T20. No ano, a empresa lucrou R$ 210,6 milhões, 15,7% superior a 2020.
A receita líquida somou R$ 685,1 milhões no 4T21, alta de 15,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.
18h24 – Segundo coluna, Rede D’Or (RDOR3) fecha aquisição da Sul América (SULA11)
De acordo com coluna Lauro Jardim, acerto foi feito em “negociação relâmpago”, iniciada há pouco mais de uma semana.
A Sul América é um gigante com mais de cem anos de história e cerca de 7 milhões de clientes. Em 2020, registrou um lucro líquido de R$ 2,3 bilhões.
Ainda de acordo com a coluna, a operação será feita através de uma troca de ações: a família Larragoiti, controladora da Sul América, passa a deter uma participação minoritária no grupo da família Moll.
18h21 – Eletrobras e companhias de energia elétrica entre maiores altas, 3R Petroleum e Inter entre as baixas
O destaque positivo ficou com as ações da Eletrobras (ELET6;ELET3), com alta de 3,27% e 2,14%, respectivamente, seguidas pela Cemig (CMIG4). A forte alta da Eletrobras vem após a aprovação por parte dos acionistas no projeto de desestatização da companhia, prevista para acontecer no primeiro semestre do ano.
Os destaques negativos ficaram com 3R Petroleum (RRRP3) e Banco Inter (BIDI11) que caíram, respectivamente, 12,47% e 12,12%, seguidas pela CVC (CVCB3), que recuou 6,31%. As ações da 3R e do Inter despencam após a divulgação dos resultados do quarto trimestre virem mais fracos que as expectativas.
Confira as maiores altas e baixas do dia:
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| CSNA3 | 6.8085 | 25.1 |
| RRRP3 | 5.6439 | 33.88 |
| VALE3 | 5.4147 | 92.28 |
| GGBR4 | 4.86 | 25.46 |
| CRFB3 | 4.0984 | 19.05 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| QUAL3 | -7.148 | 12.86 |
| LWSA3 | -6.8966 | 9.99 |
| CCRO3 | -5.2377 | 11.76 |
| COGN3 | -4.6414 | 2.26 |
| UGPA3 | -4.2044 | 14.81 |
18h14 – Ibovespa fecha em queda de 0,78%, aos 112.007 pontos; volume financeiro negociado foi de R$ 29,26 bilhões
18h06 – “Temos o compromisso de tirar o Estado do cangote do povo”, afirmou Bolsonaro, referindo-se à burocracia
“Quanto menos Estado, melhor”, ressaltou. “Isso é fundamental”.
18h05 – Juros futuros encerram sessão estendida em baixa nos principais vencimentos
DIF23, – 0,10 pp, a 12,33%; DIF25, -0,16 pp, a 11,25%; DIF27, – 0,10 pp, a 11,16%; DIF29, -0,05 pp, a 11,35%
18h01 – Fechamento de Wall Street
- Dow Jones fechou em baixa de 1,38%, aos 33.132 pontos
- S&P 500 caiu 1,84%, a 4.225 pontos
- Nasdaq recuou 2,57%, a 13.037 pontos
17h56 – “Nós vamos caminhar para ter a estrutura mais privada do mundo”, disse ministro Tarcísio de Freitas
Ferrovias autorizadas, rodovias concedidas, todos os aeroportos e o saneamento com a iniciativa privada, além de produção e transmissão de energia, elencou o ministro.
Além disso, Freitas garantiu que “todo esforço tá sendo feito para dar segurança jurídica ao investidor”, para que os contratos de concessão sejam garantidos.
17h53 – POR DENTRO DOS RESULTADOS AO VIVO
Vamos (VAMO3): CEO da companhia abre a nova temporada da série de lives falando sobre o balanço da empresa e o que esperar para 2022
17h44 – Programa de parcerias de investimentos segue em ritmo normal, diz Paulo Guedes
Segundo ele, são R$ 829 bilhões já formados e contratados pelos próximos 10 anos, em desestatizações, e há outros 300 bilhões em plataformas novas de investimento para entrarem no programa.
17h39 – Jair Bolsonaro defende privatização dos Correios e da Eletrobras (ELET3;ELET6), mas diz que o Congresso é “muito sensível” ao tema
Presidente diz que parlamentar pode barrar privatizações por “querer ser reeleito”.
17h35 – Bolsonaro chama o novo marco temporal das terras indígenas como o “fim do Brasil”, pois “acabaria” com o agronegócio
Matéria está em discussão no STF e o placar está em 1 a 1, com pedido de vistas em andamento.
17h29 – Bolsonaro diz que “abriu mão do poder para combater a inflação”, ao dar autonomia ao Banco Central
“São eles que entendem de inflação”, o presidente afirmou. E avisou que não vai interferir no preço da gasolina, dizendo mais uma vez que o gargalo está no ICMS.
Paulo Guedes completou dizendo que a inflação “é um fenômeno mundial”, causado por um “choque adverso de oferta”.
17h23 – Bolsonaro defende sua ida à Rússia para tratar de negócios: “fertilizantes, por exemplo, essencial para nossa agricultura”
“Preferem que eu me aproxime de Cuba e trate de charutos?”, questionou aos integrantes do mercado, presentes no evento do BTG Pactual.
17h14 – Bolsonaro cobra o mercado a “tomar uma posição” nas eleições de 2022 durante evento do BTG
“O que adianta estar bem de vida e não ter liberdade?” contestou o presidente da República. “Deus me colocou aqui, só Deus me tira”.
Além disso, Bolsonaro voltou a levantar suspeitas sobre as eleições, dizendo que a urna eletrônica pode ser fraudada.
17h00 – Hora do mercado
O Ibovespa cai 0,69%, aos 112.093 pontos. O principal índice da bolsa brasileira viu sua queda se acentuar com um novo aumento das tensões na Ucrânia, o que derruba bolsas do mundo inteiro.
Nos Estados Unidos, o Dow Jones recua 1,42%, o S&P 500, 1,42% e a Nasdaq ,1,94%. O presidente americano Joe Biden anunciou novas sanções econômicas à Rússia, que vem escalando seu tom contra o país do leste europeu – entre elas, a de destaque na tarde de hoje são as impostas à companhia responsável pelo Nord Stream 2, gasoduto que ligaria o país presidido por Vladimir Putin ao restante da Europa.
Na Europa, a tendência também foi majoritariamente de queda, com o DAX, da Alemanha, recuando 0,42%, o CAC 40, da França, 0,10% e o STOXX 600, de todo o continente, 0,28%. O FTSE, do Reino Unido, conseguiu fechar próximo da estabilidade.
A baixa da bolsa brasileira se dá mesmo com a queda do dólar – o contrato futuro é negociado a R$ 5,006, com queda de 1,13% – e da curva de juros, que cai em bloco por conta do câmbio. A taxa do contrato DI para 2023 cai 10 pontos-base, para 12,33%, a do contrato para 2025 recua 16 pontos, para 11,25%, e a do para 2029 tem baixa de seis pontos, para 11,34%.
16h58 – Fechamento do petróleo
- WTI (abril): -0,14% (US$ 91,96)
- Brent (maio): -0,13% (US$ 96,71)
16h55 – BofA mantém BRF (BRFS3) neutra, com preço-alvo de R$ 24,00
A análise argumenta que o cenário para 2022 é “marginalmente mais desafiador, pois os custos permanecem em níveis elevados enquanto o repasse parece mais difícil, principalmente em meio a um ambiente macro difícil no Brasil”.
O BofA ainda ressalta que a estratégia e a estrutura acionária no acordo com a Marfrig (MRFG3) permanecem desconhecidas.
No momento, BRFS3 cai 3,98%, a R$ 18,58.
16h22 – Dólar comercial se segura abaixo dos R$ 5,00, menor cotação desde 30 de junho de 2021
Naquele dia, a moeda norte-americana fechou em R$ 4,969. No momento, a compra está em R$ 4,998 e a venda, em R$ 4,999. A queda é 1,05%. A mínima chegou a R$ 4,995.
16h16 – Presidente americano Joe Biden anuncia sanções contra companhia operadora do gasoduto Nord Stream 2
Segundo agência, medida constitui ainda a parcela inicial de sanções à Rússia.
16h00 – Enjoei (ENJU3) lidera altas entre as Small Caps, com mais 6,29%; 3R Petroleum (RRRP3) tem maior queda, com 8,92%
Entre as maiores altas também estão Log CP (LOGG3), com mais 4,75%; Banco ABC ([ativo=ABCB3]), subindo 4,65%; Taurus (TASA4), com mais 4,57%; e Valid (VLID3), mais 4,30%.
Entre as principais baixas, também estão Tenda (TEND3), caindo 4,63%; Time For Fun (SHOW3), com menos 4,60%; CVC (CVCB3), com queda de 4,38%; e Westwing (WEST3), com menos 3,57%.
O índice de Small Caps (SMLL) sobe 0,28%. Dos 137 componentes, 55 caem em relação ao dia anterior.
15h32 – Para Bradesco BBI, Localiza (RENT3) tem “balanço sólido para suportar o plano de crescimento”
Apesar da aceleração do crescimento da frota no 4T21, a Localiza deve desacelerar a compra de novos veículos no 1T22 e forçar o adiamento das vendas de carros usados. A idade da frota aumentou para 15,4 meses, contra a média histórica de algo entre 7 e 8 meses.
Apesar desse momento desafiador de ganhos, o BBI mantém a classificação outperform e preço-alvo de R$ 63,00. No momento, RENT3 cai 4,09%, a R$ 59,08.
15h22 – Em pesquisa espontânea do ModalMais, Bolsonaro ultrapassa Lula no primeiro turno, com 34,3% a 33,3%
Em pesquisa estimulada, Lula registrou 35% e Bolsonaro, 34,7%. Sergio Moro fica com 7,5% e Ciro Gomes com 5,8%.
15h – Hora do Mercado
O Ibovespa recua 0,30%, aos 112.567 pontos, em linha com as perdas nos mercados internacionais, por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia.
A piora acontece em meio à decretação por parte da Ucrânia de estado de emergência, pedindo que seus cidadãos na Rússia fuja, enquanto Moscou começou a esvaziar sua embaixada em Kiev.
Segundo a Newsweek, citando fontes da agência de inteligência dos EUA, a Rússia está se preparando para realizar uma invasão em grande escala na Ucrânia nas próximas 48 horas.
Em NY, o S&P 500 recua 0,63%, o Dow Jones cai 0,37% e Nasdaq desvaloriza-se 0,98%.
No Brasil, o dólar comercial segue avançando frente à moeda americana, e agora recua 0,80%, cotado a R$ 5,011 na compra e a R$ 5,012 na venda. Na mínima do dia, recuou a R$ 4,998.
Os juros futuros operam em queda: DIF23, -0,09 pp, a 12,34%; DIF25, -0,14 pp, a 11,27%; DIF27, -0,10 pp, a 11,16%; DIF29, -0,05 pp, a 11,34%.
14h57 – Ciro Gomes defende participação estatal em investimentos na economia
“O que funciona é a sólida participação de estados nacionais poderosos, com capacidade de intervir na infraestrutura, no conhecimento. O Estado é mau? Depende. Significa estatismo? Não. Nenhum país avançou sem Estado forte e sem iniciativa privada forte”, disse Ciro Gomes.
Além disso, destacou a aposta em tecnologia, que não existe sem participação estatal. “É preciso sair do debate ideológico e fazer um plano”, alertou.
14h55 – CEO da Gerdau (GGBR4) diz que iniciativas em energia renovável fazem parte de plano de diversificação de negócios
Em fevereiro, a Gerdau (GGBR4) anunciou acordo vinculante com a Shell, com formação de joint venture, com participação igualitária das duas empresas, para desenvolvimento, construção e operação de um novo parque solar em Minas Gerais, a ser construído em 2023.
Gustavo Werneck, CEO do grupo, disse que iniciativas desse tipo “fazem parte do plano mais amplo de diversificação dos negócios complementares ao aço. Neste momento, estamos avaliando oportunidades de negócios eólicos em países que estamos presentes nas Américas.”
14h40 – Ciro Gomes: Teto de Gastos precisa ser mantido, mas com investimentos fora da âncora
“Podem apostar nesse país, vale a pena investir aqui”, disse o presidenciável do PDT. Gomes diz que cortará incentivos fiscais na ordem de R$ 70 bilhões.
Segundo Gomes, dinheiro há. Ele disse que emenda de bancada no Congresso e “orçamento secreto” vai acabar “no primeiro dia”. Governar com o Centrão é “certeza do fracasso”, assegurou, em evento do BTG.
14h38 – Gerdau (GGBR4) anuncia capex de R$ 4,5 bi em 2022
Gustavo Werneck, CEO da Gerdau (GGBR4), informou que o recurso será destinado à modernização, crescimento de negócios e manutenção. Em 2021, o capex fechou em R$ 3 bilhões
14h27 – UE convoca cúpula de emergência para discutir ações contra a Rússia e em defesa da Ucrânia
A cúpula de emergência reunirá chefes de Estado e de governo da EU nesta quinta-feira (24). É o que afirma uma carta publicada hoje pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, dirigida a 27 líderes dos países da comunidade europeia.
“As ações agressivas da Rússia violam o direito internacional, a integridade territorial e a soberania da Ucrânia. Elas também prejudicam a ordem de segurança europeia. É importante que permaneçamos unidos e resolutos e determinemos conjuntamente nossa abordagem e ações coletivas”, diz o documento.
Segundo o portal ucraniano Korrespondent, entre as principais questões estão proteger a ordem mundial, responsabilizar a Rússia por suas ações e apoiar a Ucrânia.
14h24 – Gerdau (GGBR4) tem como meta chegar à dívida bruta a R$ 12 bi
A Gerdau (GGBR4) anunciou dívida bruta no final de 2021 de R$ 14,04 bi. Em 2020, a empresa encerou o ano fiscal com dívida de R$ 17,51 bi. A empresa realiza neste momento teleconferência com analistas.
14h23 – Itaú BBA considera balanço do 4T21 do Banco ModalMais (MODL11) “bom e positivo”
Os números igualaram as estimativas de R$ 45 milhões de lucro líquido. “As margens brutas surpreendentemente subiram de 83% para 84,5%, apesar da maior composição do IFA”, diz o BBA. “Saudamos os resultados e a entrega do FY21 pela equipe de gestão”.
O BBA ressalva, entretanto, que o preço das ações está mais dependente do acordo da fusão com a XP.
A classificação é market perform, com preço-alvo de R$ 19,00. No momento, as units caem 1,90%, a R$ 12,92.
14h16 – Arrecadação federal cresce 18,3% em janeiro e é recorde para o mês
Foram arrecadados R$ 235,3 bilhões em janeiro, frente igual mês do ano passado, no melhor desempenho para o mês da série corrigida pela inflação, que tem início em 1995.
Conforme a Receita, a expansão é atribuída a fatores macroeconômicos, mas também a recolhimentos atípicos e à alta do petróleo, que afeta o pagamento de royalties.
O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, afirmou que o setor de commodities também tem um peso importante na arrecadação tributária, para além dos royalties.
“Se esse desempenho (das commodities) continuar em 2022, vamos ter desse setor também um desempenho extraordinário na arrecadação, ainda que a economia possua outro ritmo de crescimento”, disse. (Reuters)
14h06 – Reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas acontece agora para discutir crise na Ucrânia
Segundo o The Guardian, o chefe da ONU, o ex-primeiro-ministro de Portugal António Guterres, disse que “se o conflito na Ucrânia se expandir, o mundo poderá ver uma escala e gravidade de necessidades não vistas por muitos anos”.
Já o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, alertou duramente que a crise afeta a todos: “o que está acontecendo agora no leste da Ucrânia deve ser uma preocupação para todos. Para todos vocês. Ninguém poderá ficar de fora desta crise”.
14h03 – Bolsas europeias fecham em ligeira queda nesta quarta; Londres tem pequeno ganho
Os mercados tentam se equilibrar entre a resposta do Ocidente à Rússia, ainda considerada morna, e um possível e cada vez mais iminente ataque à Ucrânia coordenado pelo Kremlin.
- -Euro Stoxx 600: -0,25%;
- -DAX (Frankfurt): -0,40%;
- -FTSE 100 (Londres): +0,09%;
- -CAC 40 (Paris): -0,10%;
- -IBEX 35 (Madri): -0,68%;
- -FTSE MIB (Milão): -0,35%.
13h59 – Localiza (RENT3) e Unidas (LCAM3): Cade nega rediscutir mérito da aprovação da fusão entre locadoras
13h54 – A XP vê resultados da BRF (BRFS3) abaixo das expectativas em todas unidades de negócio, menos em exportações diretas
Especialmente na Ásia, a XP avaliou-os como muito abaixo. Assim, a corretora reiterou avaliação neutra (perspectiva de valorização dentro da média do mercado) para a BRF.
Adicionalmente, avaliou como positiva a proposta e a nova composição do conselho da BRF, e diz acreditar que esta será aprovada na próxima reunião de acionistas.
13h52 – Bank Of America diz que resultados do 4T21 da Vivo Telefônica (VIVT3) são “sólidos, mas ainda é preciso mais”
Análise mantém rating neutro para o ativo, mas sobe o preço-alvo, de R$ 50,00 para R$ 53,00, “pois vemos uma avaliação equilibrada neste momento”.
“À medida que incorporamos os números do 4T21 ao nosso modelo, aumentamos nossas receitas de 2022 e 2023 em 0,5% e 2,5% respectivamente, seguindo o ritmo do faturamento”, explica o BofA.
Neste instante, o ativo avança 1,39%, a R$ 49,74.
13h47 – Ações da Eletrobras são destaque de alta após aprovação para sequência do processo de capitalização pelos acionistas
As ações (ELET6) sobem 3,98%, na dianteira da bolsa, enquanto as (ELET3) sobem 2,90%.
13h45 – BofA mantém recomendação de compra para Localiza (RENT3), após números do 4T21, com preço-alvo sugerido de R$ 68,00
Análise começa com a questão: “dor a curto prazo, ganho a longo prazo?”. Mas a resposta vem com a afirmação de que a Localiza continua sendo a principal escolha no setor, combinando avaliação atraente (20x PE 2022); histórico de execução em cenários desafiadores; bom posicionamento para se beneficiar das tendências seculares; e o bom balanço.
No momento, entretanto, RENT3 despenca 4,79%, a R$ 58,63.
13h41 – Localiza (RENT3) relatou que custos com roubo de carros e inadimplência impactaram no 2º semestre de 2021
Bruno Lasansky, CEO da Localiza (RENT3), disse que receita líquida da Divisão de Aluguel de Carros teve crescimento anual de quase 40% em 2021. A Divisão de Gestão de Frotas também teve expansão, ainda não refletido em carros alugados pelo backlog de entregas de carros novos.
Destacou, por outro lado, que em 2021, a disponibilidade de veículos zero quilômetro continuou sendo impactada pelos desdobramentos da pandemia e pela falta de insumos, principalmente semicondutores. Os custos com roubo de carros e inadimplência foram impactados no segundo semestre de 2021.
13h36 – Bradesco BBI mantém classificação outperform para Gerdau (GGBR4), com preço-alvo de R$ 43,00
“Entendemos as preocupações dos investidores em relação à demanda doméstica de aço e pressão adicional sobre as margens. No entanto, achamos que os embarques do 4T21 foram impactados pelas importações que chegaram ao país, com a Gerdau optando por ‘ficar de fora’ do mercado para preservar os preços”, diz a análise.
No futuro, o BBI acredita que a atividade de construção deve se recuperar e a combinação de volumes e preços sequenciais mais altos deve ser mais do que suficiente para compensar as pressões de custo do carvão metalúrgico e da sucata.
Assim como o BBA (ver nota das 13h30), o Bradesco também destaca as operações na América do Norte, com margens em alta, já que o spread do metal será sequencialmente maior no 1T21.
13h30 – Números da Gerdau (GGBR4) no 4T21 são “neutros”, afirma Itaú BBA
A América do Norte foi o destaque do trimestre, com receita por tonelada acima de 14%, sólido spread metálico e margem Ebitda de 27,4%, enquanto o Ebitda caiu sequencialmente no Brasil (prejudicado pela sazonalidade) e na América do Sul. Já o guidance de capex para 2022 ficou em R$ 4,5 bilhões, acima da estimativa de R$ 3,6 bilhões.
A classificação de GGBR4 é outperform, com preço-alvo de R$ 34,00. No momento, o ativo está recuando 3,90%, a R$ 24,41.
13h21 – Índice de Materiais Básicos (IMAT) é destaque entre os setoriais, com queda de 3,06%
Outros índices acompanham a queda, como Industrial (INDX), com menos 1,77%; Consumo (ICON), com baixa de 0,81%; e Imobiliário (IMOB), com menos 0,60%.
Entre as altas, então Utilidade Pública (UTIL), mais 1,93%; seguido por Energia Elétrica (IEE), que sobe 1,76%; e Financeiro (IFNC), avançando 0,12%.
13h13 – Governo dos EUA alerta presidente ucraniano sobre uma provável invasão em larga escala da Rússia nas próximas 48 horas, diz Newsweek
“Além disso, relatos de observadores de aeronaves indicam que a Rússia violou o espaço aéreo ucraniano hoje cedo, com possíveis aeronaves de reconhecimento sobre a Ucrânia”, segundo reportado pelo site da Newsweek. Fontes do governo ucraniano teriam confirmado o alerta.
O Pentágono projeta uma invasão com ataques aéreos russos, mísseis de cruzeiro e invasão terrestre, mas não só na região de Donbass, controlada por rebeldes pró-Moscou, como também em direção à capital Kiev, especialmente com tropas descendo da Bielorrússia.
A operação começaria com um ataque cibernético, seguido por uma invasão terrestre, provavelmente à noite. Mas funcionários do Pentágono sustentaram à Newsweek que os planos da Rússia podem mudar de acordo com os desenvolvimentos diários.
13h – Hora do Mercado
Após chegar a subir durante a manhã, o Ibovespa passou a ter queda na sessão desta quarta-feira (23), com baixa de 0,49%, a 112.342 pontos, com a recuperação em Wall Street perdendo fôlego e os principais índices virando para queda, com o mercado seguindo suas atenções à crise na Ucrânia. Por aqui, o noticiário doméstico ainda conta com a repercussão dos dados de inflação, com o IPCA-15 acima do esperado.
Durante a manhã, as bolsas chegaram a subir com os investidores repercutindo as sanções a bancos e indivíduos russos anunciadas na véspera por países como EUA, Reino Unido, além do bloco europeu, que ficaram abaixo do que o mercado temia.
Contudo, nesta data, mais sanções foram anunciadas, ao mesmo tempo em que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou em nota que dará uma “resposta forte e dolorosa” às medidas anunciadas.
Os investidores seguem de olho nos próximos passos a serem tomados pelo presidente russo, Vladimir Putin. Ele disse mais cedo que o país está aberto à diplomacia, mas não comprometerá sua segurança.
A Ucrânia declarou estado de emergência nesta quarta e disse a seus cidadãos na Rússia que fugissem, enquanto Moscou começou a esvaziar sua embaixada em Kiev, nos mais recentes sinais ameaçadores para os ucranianos que temem um ataque militar total da Rússia.
Segundo a Newsweek, citando fontes da agência de inteligência dos EUA, a Rússia está se preparando para realizar uma invasão em grande escala na Ucrânia nas próximas 48 horas.
O petróleo, que estava em queda durante a manhã, virou para alta com a escalada das tensões, com o contrato futuro do brent para abril subindo 1,17%, a US$ 97,97 o barril. As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) avançavam mais de 1%. A companhia divulga resultado após o fechamento do mercado. A petroleira 3R (RRRP3), por sua vez, é destaque de queda do Ibovespa, com baixa de cerca de 8% após divulgar seus números para os últimos três meses do ano.
Já as siderúrgicas e a mineradora Vale (VALE3) registram queda, com a Gerdau (GGBR4) em baixa de 3,70%. A companhia também divulgou seus números do quarto trimestre. Também entre as perdas após o balanço, estão os papéis da RD (RADL3), com queda de mais de 5%, e Localiza (RENT3), com baixa de mais de 4%.
Já o dólar, que chegou a operar abaixo da marca dos R$ 5, ganhou força e foi para a casa dos R$ 5,03, com baixa de 0,35%, a R$ 5,034 na compra e na venda.
12h53 – EUA e aliados anunciam mais sanções contra Rússia, mas reservam ações mais duras
12h52 – Governador João Doria diz que estado de SP tem a primeira queda de mortes por Covid-19 em 2022
Boa notícia!
Pela 1ª vez em 2022, tivemos queda nas mortes por Covid em SP.
Levando em consideração a grande redução de internações, a tendência é que a queda continue daqui pra frente. 🙏
Bora seguir vacinando para vencermos o Covid! 💉💪
— João Doria (@jdoriajr) February 23, 2022
12h49 – Presidente da CCJ do Senado concede vistas coletivas para análise do relatório substitutivo da Reforma Tributária
Texto apresentado pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA) vai a apreciação dos demais integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Não há prazo para retorno dos debates.
“Há uma necessidade de ser fazer uma Reforma Tributária, sobretudo na base de consumo, que é o que se propõe nessa proposta”, disse Rocha.
12h40 – Petrobras (PETR3;PETR4): o que analistas esperam do balanço do 4º trimestre, que será divulgado hoje
12h35 – Radar InfoMoney – Nubank registra prejuízo milionário, o que esperar; Eletrobras aprova privatização
Acompanhe as análises abaixo:
12h33 – EUA e aliados anunciam mais sanções contra Rússia nesta quarta
Isso por conta do reconhecimento por Moscou de duas áreas separatistas no leste da Ucrânia, ao mesmo tempo em que deixaram claro que estão mantendo medidas mais duras na reserva no caso de uma invasão em grande escala pelos russos.
As sanções da União Europeia que entram em vigor nesta quarta-feira adicionarão a uma lista negra todos os membros da câmara baixa do Parlamento russo que votaram pelo reconhecimento das regiões separatistas da Ucrânia, congelando seus bens e proibindo viagens (com Reuters)
12h29 – CEO da BRF (BRFS3) vê com tranquilidade indicação de novo conselho; ações recuam após balanço
12h24 – Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) recuam mais de 2% após balanço do 4T21
GGBR4 tem queda de 2,87%, a R$ 24,68; enquanto GOAU4 desce 2,38%, a R$ 10,27.
12h13 – Ibovespa zera ganhos, com varejistas perdendo força; Petrobras (PETR4) avança mais de 2%
12h12 – Rússia começou a evacuar funcionários diplomáticos de todas as suas embaixadas na Ucrânia
A agência de notícias russa TASS informou que as missões começaram a evacuar logo que o congresso russo deu autorização para tropas cruzarem a fronteira, “se necessário”. Ontem, a retirada começou em Kiev. Agora, se estende a outras unidades.
A Reuters informou que “vários carros deixaram o consulado (em Odessa) pela manhã”, segundo um membro da Guarda Nacional Ucraniana.
12h05 – CEO da BRF (BRFS3) vê com tranquilidade indicação de novo conselho
Em entrevista com jornalistas, Lorival Luz destacou que a chapa indicada na véspera para o conselho de administração “é muito qualificada” e ressaltou que há um “alinhamento” e um “entendimento muito grande” entre os acionistas.
“Vimos isso (alinhamento) durante o follow-on, quando 91% dos acionistas aprovaram a oferta (de ações). Isso mostra um grande alinhamento e entendimento sobre a situação atual da companhia e em relação aos planos de crescimento e desenvolvimento”, disse.
Questionado sobre a possibilidade de uma chapa concorrer à apresentada por seu maior acionista, a Marfrig, Luz afirmou que “infelizmente, não tem como dizer”, pois a proposta de chapa é dos acionistas.
Sobre os membros indicados, ressaltou que a companhia “sempre teve conselheiros qualificados” e que o novo board “será importante para trazer melhores perspectivas sobre o que a companhia está fazendo”.
12h02 – Rússia diz que dará resposta “forte e dolorosa” contra sanções
11h50 – Vivo (VIVT3): compra de ativos da Oi Móvel ainda precisa ser fechada para avaliação de impactos
Em teleconferência, contudo, a diretoria ressaltou que tem um bom histórico de sinergias com compras anteriores. E disse que maioria das sinergias deve vir de otimização de custos e Capex.
A Vivo diz que pode atender melhor clientes por meio de seus canais digitais mais avançados do que a operadora anterior. Também ressaltou que a maior parte dos novos clientes são do Nordeste, e que, com a compra, a Vivo terá a melhor rede da região.
11h48 – Em sessão volátil, ações do Nubank viram para queda com investidores repercutindo resultado do 4T21
Papéis NU, negociados em Nova York, tinham queda de 4,66%, a US$ 8,39; já os BDRs NUBR33 caíam 4%, a R$ 7,20.
11h43 – Itaú BBA vê nova rodada de saques do FGTS como “ligeiramente negativa” para construtoras de baixa renda
O governo federal estuda possível nova rodada de saques do FGTS, com impacto de aproximadamente R$ 20-30 bilhões, “bastante limitado, uma vez que a resistência financeira do fundo vem se recuperando em um ritmo surpreendentemente bom e as concessões para habitação de baixa renda estão abaixo orçado”.
Entretanto, a medida pode influenciar negativamente o montante para o programa Casa Verde e Amarela a curto prazo.
11h35 – Bolsas dos EUA abrem em alta após queda da véspera, mas com investidores ainda monitorando Rússia-Ucrânia
Dow Jones avança 0,68%, a 33.826 pontos
S&P500 sobe 0,82%, a 4.340 pontos
Nasdaq tem alta de 1,02%, a 13.517 pontos
11h30 – Para Morgan Stanley, resultados do 4T21 da Gerdau (GGBR4) são “confusos”
Há dados acima do consenso e números abaixo da expectativa, segundo o Morgan Stanley, como o caixa operacional de R$ 5,4 bilhões, que ficou abaixo da estimativa de R$ 5,7 bilhões, principalmente devido a resultados mais fracos.
Já o capex 2022 de R$ 4,5 bilhões, está “significativamente” acima da estimativa de R$ 2,9 bilhões e consenso de R$ 3,2 bilhões.
O Morgan Stanley classifica Gerdau como equal-weight, com preço-alvo de R$ 34,00. No momento, GGBR4 cai 1,65%, a R$ 24,92.
11h21 – BRF (BRFS3): oferta de suínos impacta preços de processados negativamente, afirma executivo
Sidney Manzaro, vice-presidente para o mercado brasileiro da BRF, afirmou que o alojamento maior de suínos no final de 2021 impacta agora os preços do setor de processados, como os da linguiça. Ele disse que o excesso de oferta se estendeu por janeiro, mas, gradativamente, tende a se estabilizar.
11h15 – Americanas (AMER3): Fitch afirma que rating não será afetado por conta de ataque recente
Hoje cedo, a varejista avisou que está reestabelecendo a operação de e-commerce, mas a volta dos sites está acontecendo aos poucos.
Para a Fitch, as 1.733 lojas físicas não foram afetadas. Entretanto, futuras implicações negativas de classificação associadas a queda dos sites podem ocorrer, dependendo da gravidade e duração da suspensão, atualmente desconhecidas. Além disso, “as vendas online foram suspensas nos últimos três dias e alguns danos à reputação são uma possibilidade”.
Hoje, após o anúncio de volta parcial dos sites, AMER3 tem a maior alta do IBOV, com 7,79%.
11h04 – Santander espera um bom ano para a indústria de carne bovina nos EUA, com reflexos no Brasil
Sólida demanda, ampla disponibilidade de gado e falta de acréscimos de capacidade vão impulsionar o setor. Mas salários e emprego podem ser um problema, na avaliação do banco. “Em meio ao cenário de queda de margens em 2022, preferimos ter exposição aos EUA”, diz o Santander.
No Brasil, a preferida é JBS (JBSS3): a alavancagem permanece baixa e o valuation está entre as mais baixas da indústria global. Com relação à Marfrig (MRFG3), nesse cenário, o Santander “não vê riscos-recompensa favorável”.
11h02 – Dólar cai 1,02% e renova mínima do dia, negociado a R$ 5,000 na compra e R$ 5,001 na venda
11h – Hora do Mercado
O Ibovespa retoma os 113 mil pontos e avança em um dia positivo também para os mercados no exterior. O índice opera em alta de 0,59%, aos 113.562. Os destaques de alta da carteira são as varejistas: Americanas (AMER3) sobe mais de 7% com o reestabelecimento gradual de seus sites de e-commerce, seguida por Magazine Luiza (MGLU3), em alta de mais de 6% e Via (VIIA3), subindo mais de 5%.
Na ponta oposta, a maior baixa do índice é a 3R Petroleum (RRRP3), que apresentou seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. As margens da empresa diminuíram no período, mas analistas acreditam que com a produção de ativos recém-adquiridos, a petrolífera deve reverter esse quadro. Ainda no setor, as ações ON da Petrobras (PETR3) sobem 0,85%, enquanto as preferenciais (PETR4) avançam 1,51%.
O dólar ameaça perder o patamar dos R$ 5, operando em queda de 0,96%, a R$ 5,003 na compra e R$ 5,004 na venda. Os juros futuros, que subiam mais cedo, agora recuam tanto na ponta mais curta quanto na mais longa da curva: DIF23, -0,06 pp, a 12,37%; DIF25, -0,08 pp, a 11,32%; DIF27, -0,09 pp, a 11,17%; DIF29, -0,07 pp, a 11,33%.
Em Nova York, os índices futuros apontam para abertura em alta das Bolsas: Dow Jones futuro sobe 0,67%, enquanto os futuros de S&P 500 e Nasdaq avançam 0,74% e 1,07% respectivamente.
10h59 – Credit Suisse reitera classificação outperform para Burger King (BKBR3), com preço-alvo de R$ 10,50
“Apesar da maior exposição a lojas de praça de alimentação, que foram menos resilientes durante a pandemia, acreditamos que BK continua bem posicionado para navegar na reabertura [da economia] e entregar melhorias sequenciais nos resultados operacionais daqui para frente”, defende a análise.
Segundo o Credit Suisse, o foco na digitalização é fundamental para impulsionar o SSS (vendas mesmas lojas da empresa) e acelerar os ganhos de participação de mercado em meio à consolidação inerente do setor.
O Burger King divulga seu resultado do 4T21 nesta quinta (24), após o fechamento. Neste momento, as ações sobem 3,92%, a R$ 6,62.
10h55 – BRF (BRFS3): Apesar de cenário desafiador para margens, consumo de “proteínas de entrada” tem aumentado, afirma CEO
A margem Ebitda ajustada da BRF no quarto trimestre alcançou 12,3% no 4º trimestre de 2021, com uma baixa de 1,5 p.p. na comparação anual.
Questionado sobre a compressão das margens, o CEO da BRF, Lourival Luz, afirmou que o cenário é desafiador, mas ressaltou que o consumo das “proteínas de entrada”, como carne suína e de frango, tem aumentado.
Assim, segundo ele, a BRF deve focar na “versatilidade dos produtos” para atender à demanda. Luz disse também que o repasse de preços deve acontecer “se tiver que acontecer”, e que a empresa nunca “fará dumping para ganhar market share”.
10h48 – BRF (BRFS3): Inflação e perda de renda afetou vendas no mercado brasileiro, diz CEO
Questionado em teleconferência com analistas sobre a perspectiva de vendas no mercado brasileiro no trimestre atual, o CEO da BRF, Lourival Luz, afirmou que há perda de demanda por conta da redução da renda da população, com inflação, crescimento menor e taxa de juros maior.
“Isso impacta todos os nossos consumidores das diferentes regiões e classes sociais”, disse o CEO.
Além disso, Luz afirmou que, no último trimestre de 2021, houve alta dos estoques de compradores, que compraram menos no final do ano. Isso impacta as vendas também no começo de 2022 abre espaço para um “trimestre desafiador, complexo e de adequação”.
10h34 – As ações da 3R Petroleum (RRRP3) caem 4,63%, R$ 34,44, após queda de margens em resultados do quarto trimestre
10h30 – Arrecadação federal soma 235,3 bilhões de reais em janeiro, alta real de 18,3% na comparação ano a ano
A Receita Federal destacou que este foi o melhor desempenho para o mês desde o início da série corrigida pela inflação, em 1995.
As receitas administradas pela Receita Federal, que abrangem impostos e contribuições, cresceram 14,7% no mês na comparação anual, para 217,421 bilhões de reais.
10h25 – Ações ON da BRF (BRFS3) sobem 1,19%, a R$ 19,58, após resultados mistos no quarto trimestre
10h20 – Papel ON da Raia Drogasil (RADL3) recua 6,06%, R$ 22,31, após divulgação de resultados do quarto trimestre
Ações ON da Americanas (AMER3) sobem 4,06%, a R$ 31,00, repercutindo comunicado
10h16 – Localiza (RENT3) é a maior baixa do Ibovespa, após divulgação de balanço e forte alta na véspera
As ações ON da Localiza (RENT3) recuam 5,18%, R$ 58,39.
10h14 – Raia Drogasil (RADL3) tem resultado fraco, conforme esperado, diz BBA
O Itaú BBA diz que os resultados da Raia Drogasil no 4T21 ficaram em linha com as estimativas, mas apresentaram uma dinâmica de rentabilidade diferente. Enquanto a margem bruta superou a estimativa do banco em 0,7 pp, atingindo 28,5%, um cenário inflacionário pressionou as despesas administrativas e gerais gerando pressão de 0,80 pp. na margem EBITDA, em 6,5% (10 pp abaixo da expectativa).
O banco mantém avaliação market perform para Raia Drogasil e preço-alvo de R$ 28,00.
10h11 – Ações ON da Telefônica (VIVT3) sobem 1,51%, a R$ 49,80, após apresentar resultados em linha com o esperado
10h08 – Ações ON e PN da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, +0,77% (R$ 36,55) e +0,77% (R$ 34,00)
10h08 – Ibovespa abre em alta e retoma os 113 mil pontos; índice avança 0,37%
10h07 – IPCA-15 mantém percepção ruim sobre o cenário de inflação, avalia economista
Luca Mercadante, economista da Rio Bravo, destaca que a surpresa negativa, causada por variações acima do esperado em quase todos os grupos do índice, reforça a ideia de uma alta de preços persistente e disseminada na economia. “Em especial, serviços e bens industriais, bem como a média dos núcleos, apontam para essa pressão inflacionária mais duradoura”, avalia.
Do ponto de vista de política monetária, a Rio Bravo ainda não vê grandes mudanças no plano de voo e antevê mais duas altas consecutivas nos juros: uma de 100 pontos-base em março, e outra de 50 pontos-base em maio.
10h05 – BRF (BRFS3) registra bons números no 4T21, apesar do trimestre desafiador, aponta Credit Suisse
O banco suíço diz que a BRF apresentou bons números no trimestre, apesar do período ter sido extremamente desafiador, devido à alta nos preços de grãos, embalagens e custos de frete.
A receita líquida aumentou 19,6% a/a, enquanto o Ebitda ajustado atingiu R$ 1,6 bilhão, com margens ainda abaixo da média histórica. O Credit Suisse acredita que o resultado da empresa é muito melhor do que o atual momento setorial aponta, dada a pressão recorde de custos em diferentes frentes e a redução de 25% nas vendas de suínos para a Ásia (especialmente China), diante da recuperação da produção local de suínos.
O banco mantém avaliação outperform para BRF, e preço-alvo de R$ 30,00, frente a cotação de terça-feira (22) de R$ 19,35.
10h02 – Hermes Pardini (PARD3): aquisição de unidades da DaVita, na grande São Paulo, é positiva, avalia BBI
O Bradesco BBI espera um impacto potencial nas receitas de 3%, assumindo a mesma produtividade das lojas existentes. Apesar da potencial revisão para cima no faturamento da rede de laboratórios, o banco vê espaço para uma margem Ebitda menor em 2022, devido aos menores volumes de testes Covid-19 (18% da receita total em 2021).
O BBI mantém rating underperform e preço-alvo de R$ 12,00, argumentando baixo potencial de valorização, fraco impulso dos lucros e fundamentos de crescimento relativamente mais baixos.
09h57 – 3R Petroleum (RRRP3) tem 4T21 fraco, em transição para operar mais ativos, aponta Morgan Stanley
O banco comentou que a queda de 10% nas estimativas de Ebitda foi motivada por despesas gerais e administrativas acima do esperado, relacionadas a custos de transição de ativos que serão incorporados nos próximos meses, juntamente com bônus de incentivo à administração.
O banco espera que os resultados operacionais aumentem significativamente no próximo trimestre, quando a 3R começa a incorporar a produção dos novos ativos às suas finanças, mostrando seu real potencial de margem. Assim, o Morgan permanece overweight em 3R Petroleum, com preço-alvo de R$ 63,90.
09h54 – BRF (BRFS3) reporta Ebitda em Linha com consenso; “todos os olhos na eleição do conselho”, diz BBI
Analistas do Bradesco BBI escreveram que os resultados da BRF foram neutros, com Ebitda ajustado ficando em linha com o consenso em R$ 1,647 bilhão. Já a receita acima do esperado pode ser explicada, principalmente, por preços consolidados acima do esperado, impulsionados por aumento de preço e demanda no mercado internacional.
Por fim, a eleição do conselho de administração em 28 de março pode trazer mais clareza sobre a governança corporativa. Nesse contexto, as ações da BRF subiram 5% ontem, após o anúncio de que a Marfrig apresentou a candidatura de Marcos Molina e Sergio Rial, ex-CEO da Marfrig.
O banco mantém avaliação outperform para BRF, e preço-alvo de R$ 32,00, frente a cotação de terça-feira (22) de R$ 19,35
09h45 – Questionamentos na Anatel não devem alterar o que foi aprovado no Cade, diz CEO da Vivo (VIVT3) sobre compra da Oi Móvel
“Estamos seguindo todos os trâmites. Não espero alterações no que foi aprovado pelo Cade por causa de questionamentos sobre o rito da Anatel. Todos os membros aprovaram. Foi unanimidade”, afirmou Christian Gebara, CEO da Telefônica Brasil/Vivo, em teleconferência aos jornalistas.
A anuência prévia da Anatel sobre a operação poderia ser revista por conta de questionamentos da Copel, que entrou com pedido na Justiça, argumentando haver ilegalidades na decisão.
Gebara explicou que a Vivo deve desembolsar R$ 5,5 bilhões na compra de ativos móveis da Oi (OIBR3,OIBR4), mais da metade do capex da empresa em 2021 (R$ 8,7 bilhões). “Temos uma forte geração de caixa”, ressaltou o CEO.
O executivo também disse que a Vivo é obrigada a manter as ofertas dos clientes vindos da Oi por pelo menos 12 meses. Depois, se houver alteração de valor, os clientes podem fazer portabilidade. “O mercado de portabilidade no Brasil funciona muito bem”, disse Gebara
09h36 – Raia Drogasil (RADL3): resultados do 4T21 foram fracos, com pressão de inflação acima do esperado, avalia BBI
Ao contrário da avaliação do Morgan Stanley (ver nota das 9h21), o Bradesco BBI comentou que os resultados da Raia Drogasil foram fracos, devido à queda na margem Ebitda ajustada para 6,0% (excluindo um ganho de 0,5 pp do ajuste do VPL para a margem bruta). O EBIT ajustado ficou em 7,5%, abaixo das expectativas do banco.
Do lado positivo, o Bradesco BBI destaca as margens das vendas mesmas lojas (SSS) das lojas maduras, de sólidos 9% (vs. projeção de 8% do banco), implicando uma ligeira aceleração em relação 3T21. BBI mantém classificação neutra para Raia Drogasil e preço-alvo de R$ 27,00.
09h32 – Itaú BBA espera reação neutra do mercado aos resultados da 3R Petroleum (RRRP3) no 4T21
O banco destaca que o Ebitda ajustado da empresa foi de R$ 83 milhões, R$ 12 milhões abaixo da estimativa de R$ 95 milhões, em grande parte atribuível a custos acima do esperado.
O banco mantém avaliação outperform para 3R Petroleum, e preço-alvo de R$ 61,00, frente a cotação de terça-feira (22) de R$ 36,10.
09h28 – BRF (BRFS3): Resultados do 4T21 foram pouco inspiradores, mas o foco à frente está em eventos corporativos, aponta Santander
O Santander explica que os resultados abaixo do esperado foram em grande parte impulsionados por maiores despesas de logística no Brasil que neutralizaram uma melhora sequencial na margem bruta entre as unidades. A lucratividade permaneceu mais fraca em relação ao 4T20, principalmente devido aos altos preços dos grãos, que o banco espera persistir no futuro (devido ao déficit de safra na América do Sul).
Em relação a Dívida Líquida/Ebitda, que atingiu 3,6x no 4T21 (incluindo arrendamentos), o Santander espera que a BRF trabalhe na redução da dívida bruta e das despesas financeiras daqui para frente, mantendo uma mentalidade voltada para o crescimento (especialmente em alimentos processados). O banco mantém avaliação outperform para BRF e preço-alvo de R$ 30,00.
09h21 – Raia Drogasil (RADL3) continua entregando resultados bons e conforme o esperado, diz Morgan Stanley
Os analistas do banco destacam que a farmacêutica continua ganhando market share, principalmente na região norte do país, com um indicador vendas mesmas lojas (SSS, na sigla em inglês) maduro e acima da inflação. Porém, a empresa apresenta alguma pressão de margem, que deve diminuir com o reajuste de preços do 2º trimestre. O Ebitda ajustado ficou em linha com as projeções do Morgan Stanley.
Para o banco, o segmento digital continua mostrando resiliência, mantendo-se em 9% das vendas. Assim, o banco mantém avaliação equal-weight para Raia Drogasil e preço-alvo de R$ 23,00.
09h18 – Telefônica (VIVT3) registra crescimento tímido do Ebitda, mas bastante em linha com as expectativas, avalia BBI
O Bradesco BBI enxerga os resultados como amplamente neutros para as ações, pois refletem a continuidade das principais tendências observadas ao longo do ano. O banco vê VIVT3 sendo negociado a 4,5x EV/Ebitda 2022 e, neste momento, acredita que uma reclassificação material deve ser mais dependente de números de crescimento mais fortes, já que o crescimento do Ebitda permanece bastante tímido, em 1,2% (+1,7% ano a ano em 2021).
O banco mantém avaliação neutra para Telefônica e preço-alvo de R$ 61,00.
09h07 – Ibovespa futuro opera entre perdas e ganhos, com leve queda de 0,11%
08h56 – Embraer (EMBR3) e Air Peace assinam acordo de serviços para a frota de E-Jets-E2
A Embraer (EMBR3) anunciou hoje (23) a assinatura de um amplo acordo de serviços de longo prazo com a Air Peace, maior companhia aérea da Nigéria e da África Ocidental, para apoiar a frota de jatos E195-E2 e ERJ 145 da empresa.
O contrato inclui acesso ao Programa Pool, que inclui troca de componentes e serviços de reparo para centenas de itens das aeronaves da Embraer da Air Peace, e a instalação do Ahead-Pro (Aircraft Health Analysis and Diagnosis – PROgnosis, em inglês) na frota de E195-E2 da companhia.
A Air Peace é a primeira cliente na África do E2, a mais nova, eficiente e confortável aeronave do segmento.
08h41 – Mercado Livre (MELI34): Bradesco BBA mantém recomendação outperform e diz que empresa é “rocha sólida”
Itaú BBA diz que os resultados do MercadoLivre ficaram praticamente em linha com as estimativas. O banco vê uma continuação das fortes tendências observadas tanto no Pago (bons NPLs, tamanho do TPV) quanto nos negócios de comércio (melhores KPIs logísticos, GMV sustentado), mas com uma deterioração sequencial da lucratividade (associada a um custo de capital mais alto) e um margem bruta menor (pressionada pelo ganho de share do 1P).
O Itaú BBA espera uma boa recuperação nos próximos pregões, uma vez que a história da empresa permanece sólida. O banco mantém avaliação outperform para Mercado Livre e preço-alvo de US$ 1.557,00.
08h39 – Localiza (RENT3): Credit Suisse aponta trimestre decente, mas alerta para “cuidados com as margens”
O banco comentou que Localiza reportou Ebitda e lucro líquido em linha com consenso de mercado. Embora os resultados do RAC (receita com aluguel de carros) tenham sido um pouco melhores do que esperado, a queda nas margens de gestão de frota e o desempenho inferior dos Seminovos (tanto nos carros vendidos quanto nas margens), deixaram visões mistas em relação aos resultados.
A reação do mercado pode ser negativa no próximo pregão, já que as ações tiveram um bom desempenho ontem após um trimestre forte da Movida. O banco mantém avaliação outperform para Localiza e preço-alvo de R$ 74,00.
08h36 – BRF (BRFS3): Itaú BBA destaca margens melhores que o esperado em operações internacionais
Os analistas do banco destacam o desempenho da empresa nos mercados internacionais, com margens de exportações diretas e relativas ao mercado Halal (produtos processados de acordo com leis islâmicas) compensando resultados ruins na Ásia. A divisão de Halal apresentou um crescimento de margem Ebitda para 12,4%, enquanto o BBA esperava avanço para 11,2%.
“A BRF conseguiu driblar os custos da inflação na Turquia e a recuperação dos serviços de alimentação Halal na região ajudou com um aumento de volumes e preços”, escreveram os analistas. Já a divisão de exportações diretas alcançou Ebitda de R$ 275 milhões, 53% acima da previsão do BBA.
Já o Ebitda consolidado da BRF veio em linha com o esperado pelos analistas do banco, em R$ 1,687 bilhões. Apesar do ambiente externo melhor que o esperado, as operações brasileiras foram impactadas por custos de inflação elevados e margens mais fracas.
O BBA tem recomendação neutra para BRFS3, com preço-alvo de R$ 24.
08h24 – Lucro da Gerdau (GGBR4) aumenta 237% no 4º trimestre de 2021
A Gerdau (GGBR4) reportou lucro líquido consolidado de R$ 3,560 bilhões no quarto trimestre de 2021 (4T21), o que representa um crescimento de 237% em relação ao mesmo período de 2020.
Segundo a companhia, o resultado foi um recorde histórico para um 4º trimestre, impulsionado pelo maior Ebitda.
No ano, a siderúrgica lucrou R$ 15,559 bilhões, aumento de 552% na comparação com 2020.
08h21 – Raia Drogasil (RADL3) tem sólida performance operacional no 4T21, diz Credit Suisse
O banco avalia que a Raia Drogasil apresentou resultados amplamente alinhados no 4T21, com vendas mesmas lojas (SSS) sólidas gerando R$ 6,9 bilhões em receita bruta (+16,8% a/a).
A margem Ebitda ajustada caiu, ligeiramente acima do esperado, principalmente devido aos esforços de opex em curso na estratégia de digitalização/hub da saúde e a alguma pressão inflacionária (que provavelmente permanecerá em vigor em 1T22, mas deverá ser compensado pelo reajuste de preços médicos a partir do 2T22).
O resultado ajustado em R$ 205 milhões ficou em linha com as estimativas. O banco suíço mantém avaliação neutra para Raia Drogasil, e preço-alvo de R$ 27,00, frente a cotação de terça-feira (22) de R$ 23,75.
08h19 – Nubank registra resultados mais fracos que o esperado, com “tendências subjacentes negativas”, aponta BBI
O Bradesco BBI diz que o Nubank apresentou um conjunto de resultados de menor qualidade no 4T21. O banco acredita que a quebra de receita foi motivada por ganhos de menor qualidade devido ao forte desempenho da tesouraria, apesar da sólida receita de clientes, enquanto as receitas de tarifas também ficaram abaixo das expectativas.
Além disso, o crescimento relevante das provisões aponta para uma perspectiva negativa de inadimplência, reforçando a tese de que um ambiente macro mais fraco deve atingir o banco ao longo do ano.
O banco mantém avaliação underperform para Nubank e preço-alvo de US$ 5,00.
08h16 – Itaú BBA eleva preço-alvo de Telefônica Brasil/ Vivo (VIVT3) para R$ 53 após balanço da companhia
O banco destaca que o Ebitda recorrente da empresa ficou 5,3% acima das projeções e a receita foi 2,5% superior ao esperado.
Na frente operacional, o banco ressalta que os acessos móveis atingiram 83,9 milhões, aumentando 6,9% A/A, enquanto os acessos fixos totais diminuíram 10,2% A/A. O crescimento de clientes FTTx foi de 8,9% A/A, enquanto FTTH cresceu 36% A/A.
O banco mantém avaliação market perform para Telefônica, e eleva preço-alvo de R$ 50,00 para R$ 53,00.
08h12 – Bradesco BBI mantém recomendação outperform para 3R Petroleum (RRRP3) e preço-alvo de R$ 83
Os analistas do banco avaliam que o resultado da petrolífera no quarto trimestre de 2021 foi impactado por um descompasso entre custos e receitas com ativos que serão assumidos ao longo de 2022 e 2023. Isso levou a uma queda de 21% no lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) da companhia.
“Isso deve ser normalizado à medida que a companhia comece a consolidar a produção desses ativos”, afirma o relatório do BBI.
Os próximos gatilhos de crescimento para a empresa, na avaliação do banco, são: o aumento de produtividade no Polo Macau e uma potencial venda de participações no Polo Potiguar, o que pode contribuir com o financiamento de futuras operações. O BBI destaca que a empresa está confortável em termos de recursos.
07h59 – Fim do acordo sobre gasoduto Nord Stream 2 é pior para a Alemanha, avalia economista
O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou ontem a suspensão de autorizações para construção do gasoduto russo, como resposta à Vladimir Putin, que reconheceu a independência de territórios separatistas ucranianos.
“O fim do acordo responde de maneira mais intensa contra a Alemanha, dada a dependência do país ao fornecimento russo”, escreveu Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset.
Vieira avalia que as sanções anunciadas ontem pelo presidente americano Joe Biden, bloqueando operações com bancos russos e impedindo levantamento de recursos no Ocidente, soaram “exatamente como muitos esperavam” e foram inócuas, já que a Rússia previu “precisamente que isso ocorreria”.
07h47 – Os 5 assuntos que devem agitar o mercado nesta quarta-feira
07h43 – Vale (VALE3) e Valin Group assinam memorando para desenvolver soluções de descarbonização para a siderurgia
A Vale e a Valin Group assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para buscar soluções para a siderurgia com foco na redução das emissões de CO2.
A Vale e a Valin Group pretendem estudar e explorar em conjunto a viabilidade de cooperação no uso do amplo portfólio da Vale, como produtos de minério de ferro de alta qualidade, pelotas e finos, incluindo produtos processados em plantas de moagem na China; plantas de metálicos construídas em regiões ex-China para fornecimento da Valin Group; uso da tecnologia Tecnored na China; e aplicação de tecnologias verdes e de baixa emissão de carbono, incluindo recursos energéticos como hidrogênio, biomassa e gás de síntese.
Segundo comunicado, a iniciativa contribui para alcançar o compromisso da Vale de reduzir 15% das emissões líquidas de Escopo 3 até 2035.
Além disso, a Vale busca reduzir suas emissões absolutas de Escopo 1 e 2 em 33% até 2030 e alcançar neutralidade até 2050, em linha com o Acordo de Paris.
07h30 – Bolsas europeias sobem com resultados corporativos no radar
Os mercados europeus operam em alta com investidores continuando a monitorar os últimos desenvolvimentos na crise Rússia-Ucrânia, enquanto digeriam uma série de resultados corporativos, como os balanços de Barclays, Danone e Rio Tinto.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), + 0,75%
- CAC 40 (França), + 1,01%
- FTSE (Reino Unido), + 0,31%
- FTSE MIB (Itália), + 0,73%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), + 0,60%
07h30 – Bolsas na Ásia avançam, com investidor atento às tensões no leste europeu
Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente no campo positivo à medida que os investidores observam o aprofundamento da crise na Ucrânia.
Mas, segundo analistas, por mais dramática que seja a situação no leste europeu, esse não é o único assunto que preocupa o mercado no momento. A condução da política monetária nos Estados Unidos e em outros países segue no radar, com perspectiva de retirada de estímulos e aumento de juros.
Os mercados no Japão foram fechados na quarta-feira por um feriado.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Shanghai SE (China), + 0,93%
- Hang Seng Index (Hong Kong), + 0,60%
- Kospi (Coreia do Sul), + 0,47%
07h30 – Futuros americanos reagem após queda na véspera com tensões entre Rússia e Ucrânia
Os índices futuros dos EUA avançam na manhã desta quarta-feira, depois que o S&P 500 fechou em território de correção na véspera, em meio a crescentes tensões entre a Rússia e a Ucrânia.
Na sessão de ontem, as Bolsas reduziram perdas após discurso do presidente americano Joe Biden, anunciando sanções contra os russos.
Wall Street aposta que há 100% de chance de um aumento da taxa de juros na reunião de março do Federal Reserve, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. Com a inflação esquentando, as apostas de aumento de 50 pontos-base na reunião de março estão se acelerando.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), + 0,62%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 0,75%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 1,11%
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