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SÃO PAULO – Mais uma sessão de forte aversão ao risco ao mercado. É isso que se espera para a sessão desta sexta-feira (22) após o Ibovespa fechar no menor patamar do ano e o dólar flertar com os R$ 5,70 em meio aos crescentes riscos fiscais.
Após a queda de 2,75% do Ibovespa na véspera, o MSCI Brazil Capped ETF (EWZ), principal ETF (fundos de gestão passiva que acompanham algum índice e são negociados em Bolsa) dos ADRs (na prática, as ações de empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos) brasileiros tem uma nova sessão de queda, de cerca de 1%, após ter caído 4,8% na quinta.
O desempenho ocorre após quatro secretários do ministério da Economia terem pedido demissão em meio a pressões do governo para o aumento do benefício do Bolsa Família, agora Auxílio Brasil. Bruno Funchal, secretário Especial do Tesouro e Orçamento, e Jeferson Bittencourt, secretário do Tesouro Nacional, e mais dois secretários deixaram a equipe do ministro Paulo Guedes após as manobras para furar o teto de gastos.
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Na noite de ontem, a comissão especial que analisa a PEC dos precatórios concluiu a votação do texto que adia o pagamento de parte das dívidas judiciais do governo e altera a regra de correção do teto de gastos. Combinadas, as mudanças vão abrir R$ 83,6 bilhões no teto em 2022.
Ainda no radar corporativo, tem início a temporada de balanços, com a divulgação dos números da Hypera (HYPE3) após o fechamento do mercado. Confira o que esperar clicando aqui.
Veja os destaques da sessão:
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1. Bolsas mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros americanos operam perto da estabilidade nesta sexta (22).
Na quinta, o S&P fechou em um novo patamar recorde, após avançar 0,3%, em sua sétima sessão positiva consecutiva; o Nasdaq ganhou 0,6%; e o Dow perdeu 0,02%. Os três índices se encaminham para fechar sua terceira semana positiva consecutiva e, no mês, têm alta de ao menos 5%. Entre 101 empresas do índice S&P 500 que já divulgaram seus resultados financeiros até o momento, 82,6% superaram as expectativas, de acordo com dados do FactSet.
Os papéis da Intel recuam, no entanto, mais de 8% nesta sexta após a empresa divulgar um relatório de vendas mais fraco do que o esperado, que atribuiu à falta de semicondutores no mercado. Os papéis de redes sociais também têm perdas após a Snap, dona do Snapchat, anunciar que seu negócio de propagandas recuou por conta de mudanças de privacidade da Apple. A Snap recua mais de 20%, enquanto Facebook e Twitter têm perdas de mais de 4%.
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Na quinta foram divulgados dados sobre emprego nos Estados Unidos que corroboram a visão positiva do mercado, com 290 mil pedidos de seguro desemprego na semana, 6 mil abaixo do patamar da semana anterior, menos do que a expectativa de 300 mil de analistas ouvidos pela Dow Jones, e o menor desde o início da pandemia.
Ásia
As bolsas asiáticas tiveram resultados variados entre si na sexta, após os papéis do China Evergrande Group avançarem 4,26% em Hong Kong. Reportagens informaram que a incorporadora endividada deve pagar até sábado vencimentos de títulos denominados em dólar que expiraram em 23 de setembro.
Os papéis da Samsung SDI negociados no índice Kospi, de Hong Kong, avançaram mais de 2% após um anúncio de que a empresa deve formar uma joint venture com a fabricante de automóveis Stellantis visando produzir células de baterias e módulos para a América do Norte.
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Europa
Na Europa, o índice Stoxx 600, que reúne as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, tem alta de 0,4% em meio às notícias positivas sobre o China Evergrande, com destaque positivo para o setor de bens para o lar e negativo para o de telecomunicações. Os papéis da L’Oreal têm alta de mais de 6% após a empresa do setor de cosméticos anunciar crescimento acima do esperado no terceiro trimestre.
No Reino Unido, no entanto, a pesquisa GfK de confiança do consumidor relativa a outubro indica o pior resultado desde fevereiro, em meio a temores sobre a alta dos preços de energia e de novos casos de Covid, que levantam dúvidas sobre a recuperação da economia. A GfK também indica que mais britânicos acreditam que a inflação irá se acelerar nos próximos 12 meses.
Além disso, o Índice do Gerente de Compras (PMI na sigla em inglês) composto, que inclui tanto serviços quanto manufatura, marca 54,3 pontos, abaixo dos 56,2 registrados em setembro, em meio à alta dos preços e à expectativa de inflação. Além disso, citando líderes partidários, a agência internacional de notícias Reuters reportou que, na Alemanha, os três principais partidos mantêm conversas para que o líder do Partido Social Democrata (SPD em alemão), Olaf Scholz, seja eleito chanceler em dezembro, encerrando com décadas de domínio da conservadora União Democrática Cristã (CDU).
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Os preços do barril de petróleo avançam, e os do minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian têm quedas.
Veja os principais indicadores às 7h30 (horário de Brasília):
Estados Unidos
Dow Jones Futuro (EUA), +0,11%
*S&P 500 Futuro (EUA), +0,04%
*Nasdaq Futuro (EUA), -0,22%
Europa
*FTSE 100 (Reino Unido), +0,52%
*Dax (Alemanha), +0,68%
*CAC 40 (França), +1,02%
*FTSE MIB (Itália), +0,42%
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Ásia
*Nikkei (Japão), +0,34% (fechado)
*Shanghai SE (China), -0,34% (fechado)
*Hang Seng Index (Hong Kong), +0,42% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), -0,04% (fechado)
Commodities e Bitcoin
*Petróleo WTI, +0,47%, a US$ 82,89 o barril
*Petróleo Brent, +0,65%, a US$ 85,16 o barril
*Bitcoin, -4,39% a US$ 63.132,73
*Sobre o minério de ferro: **O minério negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,5%, a 689,5 iuanes, o equivalente a US$ 107,92.
USD/CNY = 6,39
2. Agenda
Estados Unidos
10h45: PMIs industrial, do setor de serviços e composto relativo a outubro (preliminar)
11h: Mary Daly, membro do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc) do Fed realiza um discurso
12h: Jerome Powell, presidente do Fed, realiza um discurso
Brasil
9h30: dados do Banco Central sobre o Setor externo de setembro
Após o fechamento do mercado: Balanço da Hypera
3. Covid e CPI
Na quarta (20), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 366, queda de 20% em comparação com o patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia, foram registradas 461 mortes.
As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.
A média móvel de novos casos em sete dias foi de 12.146, o que representa queda de 20% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 16.295 casos.
Chegou a 152.645.709 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 71,56% da população.
A segunda dose ou a vacina de dose única foi aplicada em 108.129.955 pessoas, ou 50,69% da população. A dose de reforço foi aplicada em 5.600.355 pessoas, ou 2,63% da população.
O relatório final da CPI da Covid no Senado, elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) deixa de apresentar nomes citados em descobertas feitas pela comissão em seus seis meses de investigação.
Reportagem do jornal Folha de S. Paulo ressalta que, entre as autoridades poupadas no documento estão o ministro da Economia Paulo Guedes, cuja pasta, segundo depoimentos e documentos, apostou em medidas contrárias ao distanciamento social, visando destravar a economia e aderindo à tese de que a população adquiriria imunidade de rebanho.
Documentos também indicam que sua equipe chegou a se opor a mudanças de legislação para destravar a compra da vacina da Pfizer.
O relatório deixa de citar também nomes de autoridades do Amazonas investigadas pela crise de oxigênio.
O documento tampouco sugere crimes de nomes como o presidente da Funai, Marcelo Xavier da Silva, e o secretário da Sesai (Saúde Indígena), Robson Santos da Silva, importantes na gestão da pandemia sobre as populações indígenas. O relator chegou a defender pedir o indiciamento de ambos e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por genocídio indígena.
O relatório tampouco cita o ministro da Defesa, general Braga Netto, mas sugere indiciá-lo por crime de epidemia com resultado morte.
O documento sugere indiciar Bolsonaro por: prevaricação, charlatanismo, crimes contra a humanidade e de responsabilidade.
O texto ainda pode ser alterado antes de sua votação, prevista para o próximo dia 26.
Em evento na quinta-feira em Sergipe, o presidente Jair Bolsonaro atacou Calheiros.
“Relatório da CPI comandado por Renan Calheiros?”, dizia Bolsonaro quando a plateia reagiu. “Não chamem Renan Calheiros de vagabundo, vagabundo é elogio para ele”, disse Bolsonaro quando a assistência do evento começou a xingar o senador.
“Por que eu sou atacado 24 horas por dia? Onde eu errei?”, disse Bolsonaro. “Não há maracutaia em Brasília que não esteja o nome de Renan Calheiros envolvido”, atacou.
Bolsonaro lembrou ainda que Renan disputou a presidência do Senado em 2019 e perdeu para Davi Alcolumbre (DEM-AP), e afirmou que o país estaria “uma desgraça” com o senador à frente da Casa.
4. Teto de gastos
A comissão especial que analisa a PEC dos precatórios concluiu na noite da véspera a votação do texto que adia o pagamento de parte das dívidas judiciais do governo e altera a regra de correção do teto de gastos. Combinadas, as mudanças vão abrir R$ 83,6 bilhões no teto em 2022, segundo cálculos do governo, segundo o Broadcast. O governo Jair Bolsonaro terá esse espaço à disposição no ano em que o presidente buscará a reeleição.
A votação dos destaques não resultou em nenhuma nova alteração no texto, que deve ir a plenário na semana que vem. Ao final da sessão, o relator, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a decisão de mexer nas regras para assegurar um pagamento de R$ 400 até dezembro de 2022 a 17 milhões de famílias do Auxílio Brasil é política.
“Essa é uma decisão política, e esta Casa está aqui para decidir ouvindo a população”, afirmou.
“Apesar de toda turbulência, de tudo que foi dito, acredito que encontramos caminho de equilíbrio”, acrescentou Motta. “Se tivesse de escolher duas palavras, diria que texto é justo e responsável.”
Ontem, o mercado teve forte reação negativa ao drible para elevar o limite do teto de gastos e a expectativa é de mais volatilidade pela frente (veja mais clicando aqui).
À noite, em live, Jair Bolsonaro afirmou que o mercado fica “nervosinho” com as medidas anunciadas por ele. “Se vocês explodirem a economia do Brasil, mercado (sic), vão ficar prejudicados também”, declarou ainda o chefe do Executivo em transmissão ao vivo nas redes sociais.
Após a mudança no teto de gastos, o ministério da Economia sofreu uma debandada.
O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, e seus adjuntos pediram exoneração nesta quinta-feira, após o fechamento do mercado.
Os investidores também repercutiram o anúncio de Bolsonaro sobre o auxílio aos caminhoneiros. Contudo, a categoria não viu com bons olhos a medida. Corre nos bastidores do Palácio do Planalto que o valor dos repasses atingiria os R$ 400, o mesmo do Auxílio Brasil, o novo programa social que substituirá o Bolsa Família.
“A categoria está, em massa, repudiando essa fala dele. A gente não quer migalhas e não está mendigando nada”, disse José Roberto Stringasci, por telefone, ao InfoMoney. Stringasci é o atual presidente da ANTB (Associação Nacional de Transporte do Brasil), uma das entidades que representam os caminhoneiros autônomos do país.
5. Radar corporativo
Eletrobras (ELET3;ELET6)
A Eletrobras informou que, nesta sexta-feira (22), foi divulgada, no Diário Oficial da União, a Resolução nº 23/2021 do Conselho Nacional de Política Energética(CNPE), que estabelece diretrizes para a definição do preço da energia da Usina Termelétrica Nuclear Angra 3.
O preço da energia elétrica produzida pela Usina será o resultante dos estudos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e considerará a viabilidade econômico-financeira do empreendimento no prazo do contrato de comercialização da energia da usina, bem como sua financiabilidade em condições de mercado.
3R (RRRP3)
A 3R Petroleum (RRRP3) confirmou que pretende realizar oferta subsequente de ações, de valor ainda sob estudo e com data de lançamento a ser definida.
Os recursos serão direcionados para o pagamento de aquisições em curso e investimentos para desenvolvimento de ativos.
Além disso, a companhia registrou pedido de oferta de debêntures no valor de R$ 1,6 bilhão, em até três séries, não conversíveis em ações.
Segundo comunicado, os recursos da primeira série serão destinados para o pagamento futuro ou reembolso de gastos à implantação do Projeto.
Enquanto os recursos da segunda e terceira série serão destinados ao resgate antecipado da segunda emissão de debêntures da SPE 3R Petroleum.
Caixa Seguridade (CXSE3)
A Caixa Seguridade (CXSE3) aprovou pagamentos de dividendos no valor de R$ 0,244 por papel.
Os dividendos serão pagos no dia 16 de novembro de 2021 e terão como base a posição acionária de 4 de novembro deste ano.
Lojas Renner (LREN3)
Lojas Renner (LREN3) comunica que AGE convocada para ontem, às 13h, não foi realizada por falta de quórum mínimo
No encontro, seria examinada proposta de bonificação de 10% em ações da varejista.
Conforme a Lojas Renner, a AGE será realizada em segunda convocação em 4 de novembro, às 13h, em formato virtual.
MRV (MRVE3)
A MRV (MRVE3) aprovou a 20ª emissão de debêntures da companhia, no valor total de R$ 700 milhões, em duas séries.
De acordo com a construtora, os recursos captados serão utilizados em atividades relacionadas à gestão ordinária dos negócios.
Minerva (BEEF3)
A Minerva (BEEF3) concluiu ontem (21) a oferta da 11ª emissão de debêntures simples, no valor de R$ 400 milhões, com vencimento em 5 anos, com remuneração de CDI +1,60% a.a.
Além disso, Minerva lançou aplicativo de apoio aos produtores rurais, o SMGeo Prospec.
O aplicativo permite aos produtores rurais, em todo o Brasil, realizar pesquisas geoespaciais detalhadas, com acesso aos históricos e análises socio ambientais das fazendas, utilizando apenas o SICAR.
CESP (CESP6)
A CESP (CESP6) aprovou na quinta-feira (21) a criação de um comitê especial para negociar a reorganização societária para a incorporação das ações de emissão da companhia pela VTRM Energia.
O comitê será composto por três pessoas, Glaisy Peres Domingues, Felipe Dutra Cançado e Fernando Fontes Iunes.
Na última segunda-feira (18), os acionistas controladores anunciaram a intenção de consolidar ativos de energia no Brasil, criando uma das empresas líderes no setor e com ações listadas no Novo Mercado da B3.
Trisul (TRIS3)
A Trisul (TRIS3) reportou vendas líquidas de R$ 164,81 milhões no 3T21, um desempenho 33% inferior ao mesmo período de 2020. Os lançamentos somaram R$ 303,5 milhões no período, crescimento de 22% no ano.
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