18h04 – Encerramos nossa cobertura. Confira os principais destaque da Bolsa hoje.
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17h48 – Locaweb (LWSA3) e MRV (MRVE3) são maiores quedas percentuais da Bolsa
As ações da Locaweb e da MRV recuaram, respectivamente, 4,99% e 4,42%, seguidas das ações da Yduqs (YDUQ3), com perdas de 4,12%. Companhias de tecnologias e construtoras sofreram com o avanço da curva de juros.
Os papéis da Petrobras (PETR3;PETR4) figuraram entre as maiores baixas por peso do índice, com as ações ordinárias fechando em queda de 2,16% e as preferenciais, de 1,99%. A petrolífera está imersa em incertezas, com uma troca de comando que ainda não possui data definida, e ainda continua sendo alvo de críticas do governo, que ataca sua política de preços.
A Eletrobras PN (ELET6) caiu mais de 3%, na semana em que investidores poderão reservar papéis da oferta subsequente da companhia. O Banco do Brasil (BBAS3) também teve perdas, de 2,65%, mais fortes do que a de seus pares: “O Globo” divulgou matéria afirmando que a estatal desistiu de vender sua unidade na Flórida, o BB Américas.
As ações da BB Seguridade (BBSE3) e da Braskem (BRKM5) foram os destaques positivos, subindo, respectivamente, 2,62% e 2,57%, seguidas pelas ações da Minerva (BEEF3) com ganhos de 2,07%.
Papéis da BB Seguridade subiram após anúncio de parceria entre sua controlada, BrasilPrev, e Banco Modal para distribuir planos de previdência privada.
Já as ações da Vale (VALE3) foram destaque entre as altas por peso, fechando em alta de 1,09%, após os contratos futuros do minério nas bolsas de Dalian e Cingapura subirem nesta segunda-feira para seus níveis mais altos desde 23 de maio, estendendo um rali estimulado pela flexibilização das restrições contra a Covid-19 na China.
17h31 – Venezuelana PDVSA amplia vendas de diesel em dólares e corta subsídio
Nas últimas semanas, longas filas de caminhões e ônibus querendo abastecer a preços baixos e subsidiados levaram a PDVSA a ampliar o número de postos que podem cobrar o combustível em dólares.
Um aperto global na oferta de diesel está elevando os preços e ameaçando a oferta, acentuando o problema local que deriva da falta de investimentos e doas sanções ao país impostas pelos EUA.
A Venezuela havia estabelecido um preço de varejo do diesel de US$ 0,50 por litro no final de 2021 para alguns postos, e já anunciou novo aumento, com o combustível sendo vendido pelo mesmo preço da gasolina.
17h18 – Ibovespa fecha em queda de 0,81%, aos 111.032 pontos
17h07 – Tarcísio Freitas (Republicanos-SP) não confirma se irá privatizar Sabesp (SBSP3) se for eleito governador de SP
O pré-candidato ao governo do estado, com apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), deixou em aberto se vai privatizar ou não a empresa, ao contrário do que havia afirmado em fevereiro, informa o Valor Econômico.
“É uma questão para botar na mesa. Quais são os desafios que você tem com relação ao saneamento básico? Universalização, melhoria da qualidade da prestação de serviço, combate ao desperdício, reuso de água e redução de tarifa. Então qual é a melhor equação para atingir esses objetivos? Pode ser com a Sabesp pública, pode ser com a Sabesp privada”, afirmou Tarcísio, em entrevista coletiva nesta segunda.
Hoje, a Sabesp é uma empresa de economia mista, com ações na Bolsa de Valores, com o governo de São Paulo como maior acionista. Neste momento, SBSP3 vale R$ 46,16, queda de 3,09%.
16h55 – Ibovespa fecha em queda preliminar de 0,83%, aos 111.016 pontos
16h45 – Fechamento Petróleo
- WTI (julho): +1,82% (a US$ 117,17)
- Brent (julho): +1,92% (a US$ 121,72)
- Brent (agosto): +1,84% (a US$ 117,69)
16h31 – Oi (OIBR3) e Vivo (VIVT3) consideram devolver concessão, se mudança de regime não valer a pena
16h27 – Compra do Grupo Green eleva valor estratégico da Simpar (SIMH3), diz Bradesco BBI
A Automob, da Simpar, antes chamada Original, anunciou hoje a aquisição da concessionária brasileira Grupo Green, que atua nos mercados de carros novos e seminovos (veja nota das 9h21). O acordo adicionará 9 concessionárias oficiais ao portfólio existente da Automob. Como parte do negócio, o Grupo Green foi avaliado em R$ 99 milhões em valor patrimonial, mais R$ 29 milhões em dívida líquida, sendo o pagamento feito 80% em dinheiro e 20% em ações.
“O Grupo Green deve fornecer valor estratégico para a Simpar. O negócio deve fortalecer as parcerias de longo prazo do Grupo Simpar com as principais montadoras, e adiciona cerca de 3.200 carros vendidos a um preço médio de R$ 138.000 e R$ 56.000, com base nos números de 2021”, sublinha o BBI.
O negócio marca a quarta aquisição da Simpar em seu negócio de concessionárias nos últimos sete meses, o que “aumenta a escala de compra de seus veículos, além de ajudar a oferecer oportunidades de sinergias com os serviços financeiros da BBC Digital da Simpar”.
O BBI mantém rating outperform (desempenho acima da média de mercado) para a Simpar, com preço-alvo de R$ 21,00 (veja nota das 7h45). No momento, as ações caem 2,57%, a R$ 11,75.
16h17 – Vendas em shopping centers crescem 34,8% no primeiro trimestre de 2022, diz Abrasce
Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) pondera que, em termos reais, quando descontada a inflação, a alta foi de 22,2%. Para 2022, a alta projetada é de 17,3% (9,2% com desconto da inflação).
Foi o primeiro resultado positivo apresentado pelo varejo dos shoppings neste período específico desde 2019, quando teve um crescimento de 8,5%. Em função da pandemia, nos anos seguintes os shoppings acumularam resultados negativos de 9,1%, entre janeiro a março de 2020, e de 25,9% em 2021.
O ticket médio dos consumidores nos shoppings apresentou uma variação negativa de 7,6% e foi de R$ 127,88 ante os R$ 138,38 dos três primeiros meses de 2021. Contudo, foi registrada uma elevação de 9,5% sobre o mesmo trimestre de 2020 e um aumento ainda maior (13,8%) em relação a 2019, período que antecedeu a pandemia.
16h13 – Itaú BBA vê como “ligeiramente positiva” para PetroRio (PRIO3) renúncia do direito de preferência em Albacora pela RSB
PetroRio divulgou fato relevante informando ao mercado que recebeu a renúncia do direito de preferência da Repsol Sinopec Brasil no Campo de Albacora Leste e também publicou o relatório de certificação das reservas do campo. O fechamento do negócio ainda está sujeito à aprovação CADE e da ANP.
Considerando a participação de 90% da empresa no campo, as reservas 1P para Albacora Leste foram estimadas pela DeGolyer & MacNaughton em 243,5 milhões de barris, em linha com a expectativa anterior da empresa de 240 milhões de barris. Albacora Leste representará 56% do total de reservas 1P da PetroRio.
A notícia é “ligeiramente positiva” para a PetroRio, segundo o BBA. “Acreditamos que o mercado já esperava que a RSB renunciasse ao seu direito de preferência. Apesar de esperada, a notícia representa um marco importante para o avanço do negócio”, afirma.
16h10 – Embraer (EMBR3) afirma que conseguirá bater meta de encomendas no ano
Segundo a Reuters, a Embraer disse ter conseguido encomendas suficientes para cumprir sua meta de receita para o atual ano fiscal, embora ainda dependa da capacidade da empresa em entregar todos os aviões da carteira de pedidos.
A perspectiva foi divulgada algumas semanas após a Embraer reafirmar em 28 de abril a previsão financeira para 2022, com a receita devendo ficar entre US$ 4,5 bilhões e US$ 5 bilhões. A carteira de pedidos atingiu 17,3 bilhões de dólares no final do primeiro trimestre, maior nível desde o início de 2018.
No momento, EMBR3 é negociado a R$ 12,51, queda de 1,34%.
HORA DO MERCADO
16h03 – Ibovespa cai 0,83%, aos 110.992 pontos, em dia de feriado nos EUA
O principal índice da Bolsa brasileira segue pressionado pelas ações da Petrobras (PETR3;PETR4).
Os papéis da estatal petroleira estão entre as maiores baixas por peso do índice, com as ações ordinárias caindo 2,61% e as preferenciais, 2,06% – baixas, porém, mais fracas do que aquilo registrado mais cedo, com a alta do petróleo recompensando parcialmente as pressões negativas.
A petrolífera está imersa em incertezas, com uma troca de comando que ainda não possui data definida, e ainda continua sendo alvo de críticas do governo, que ataca sua política de preços. Ainda no radar da companhia, está o temer de um possível desabastecimento de diesel.
Nesta segunda, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar que a estatal pode “quebrar o Brasil” se houver novos aumentos do diesel e atacou governadores por questionarem a redução do ICMS aprovada pela Câmara.
A Petrobras não é a única estatal entre as maiores quedas do Ibovespa hoje – a Eletrobras PN (ELET6) cai mais de 3%, na semana em que investidores poderão reservar papeis da oferta subsequente da companhia. Banco do Brasil (BBAS3) também tem perdas, de cerca de 3%, mais fortes do que a de seus pares: “O Globo” divulgou matéria afirmando que a estatal desistiu de vender sua unidade na Flórida, o BB Américas.
As maiores quedas percentuais ficam com Locaweb (LWSA3) e MRV (MRVE3), em baixa entre 4,5% e 5%, em um dia de alta dos contratos de juros futuros, afetando o setor de varejo e tecnologia.
O dólar comercial, após abrir com perdas, opera com alta de 0,26%, a R$ 4,750 na compra e a R$ 4,751 na venda.
Entre as maiores altas do dia, atenção para Braskem (BRKM5), BB Seguridade (BBSE3), com ganhos de cerca de 2%, enquanto Bradespar (BRAP4) e Vale (VALE3) sobem cerca de 1%, em um dia de ganhos para o minério de ferro.
Os contratos futuros da commodity nas bolsas de Dalian e Cingapura subiram nesta segunda-feira para seus níveis mais altos desde 23 de maio, estendendo um rali estimulado pela flexibilização das restrições contra a Covid-19 na China.
15h30 – Assembleia de debenturistas de Furnas foi adiada e pode impactar na privatização da Eletrobras (ELET3; ELET6)
Segundo matéria do Valor Econômico, a assembleia que estava prevista para ocorrer hoje tratará da capitalização da Santo Antônio Energia e foi adiada para 6 de junho, data limite estabelecida pela Eletrobras, e condição prévia para a oferta das ações da holding.
A assembleia é necessária porque o aporte de Furnas será superior a 5% do Ebitda e passa a ser acima de 70% na Santo Antônio. O contrato assinado pelos acionistas de Santo Antônio e os bancos financiadores impedem que a empresa capte recursos para pagamento de dívidas judiciais, o que leva os acionistas a aportar recursos nessas situações.
A situação da Santo Antônio é uma das condições impostas para a capitalização da Eletrobras. O prospecto preliminar da capitalização, encaminhado à CVM sexta-feira (27), destaca que, sem a aprovação dos debenturistas até o dia 6, a oferta global que marca a privatização da Eletrobras será suspensa.
15h11 – Preços da madeira caem nos EUA, com taxas de juros crescentes
Os preços caíram mais de 50% desde março, quando o Fed começou a aumentar os custos dos empréstimos para desacelerar a inflação. É um novo sinal de como o aumento das taxas de juros está deflacionando os mercados que cresceram durante a pandemia.
Segundo o Wall Street Journal, os preços da madeira foram um indicador importante dos problemas da cadeia de suprimentos e da inflação que se seguiram à pandemia. Os preços dispararam no verão de 2020.
Os contratos futuros de madeira para entrega em julho terminaram na sexta-feira em US$ 695,10 por mil pés, queda de 52% em relação à alta do início de março. Os preços da madeira no local também caíram. O serviço de preços Random Lengths disse na sexta-feira que seu índice composto, que acompanha as vendas à vista, caiu cerca de 12% na semana passada, fechando em US$ 794. Isso está abaixo dos US$ 1.334 em março, pouco antes de o Federal Reserve aumentar as taxas de juros pela primeira vez desde 2018.
14h52 – Arrastado por estatais, Ibovespa recua 0,77%, aos 110.078 pontos
Ações da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam, respectivamente, 3,38% e 2,61%; os da Eletrobras (ELET3;ELET6) caem 2,74% e 3,32%; enquanto os do Banco do Brasil (BBAS3) desvalorizam-se 3,37% (leia mais na nota das 13h08).
14h40 – Brent passa de US$ 120, valor mais alto desde final de março, em novo dia de alta dos preços do petróleo
O Brent com entrega para julho vale no momento US$ 121,59, uma alta de 1,81% (alta de 7,64% em maio); enquanto o WTI, com entrega para o mesmo mês, sobe 1,58% a US$ 116,89 (alta de 11,79% no mês).
A União Europeia continua se movimentando, segundo a CNBC, para chegar a um acordo sobre o embargo do petróleo russo. Neste domingo, as conversas falharam, em meio à resistência da Hungria, muito dependente da commodity exportada pelo país governado por Vladimir Putin.
14h37 – ‘Podemos ser os bonitos em meio a uma economia global feia’, diz diretor do BC
O diretor de Política Monetária do BC, Bruno Serra, disse hoje que a economia brasileira pode ser um destaque positivo no mundo este ano, ao comentar as recentes revisões de alta para o PIB em 2022. “Podemos ser os bonitos em meio a uma economia global feia. Todo mundo está revisando o crescimento do mundo para baixo e do Brasil para cima”, disse, em evento online da Kinea.
Segundo Serra, há fatores conjunturais e estruturais para um desempenho melhor da economia brasileira. Na conjuntura, ele comentou que teve dificuldade de entender as projeções iniciais muito negativas para o PIB deste ano. “Crédito continua subindo a dois dígitos sem desacelerar ainda. Se o crédito e a renda estão bem, então há demanda positiva.”
Além disso, ainda no cenário conjuntural, destacou que o juro real só entrou em um campo neutro no terceiro trimestre de 2021 e que os dados de atividade atuais ainda respondem ao momento de juro do início do ano passado, quando estava em terreno estimulativo. (Estadão Conteúdo)
14h33 – Multilaser (MLAS3) é a maior alta entre as Small Caps, com 5,35%; Locaweb (LWSA3) cai 4,56%
Entre as maiores altas também estão Infracommerce (IFCM3), com alta de 4,90%; Enauta (ENAT3), que sobe 3,53%; Paranapanema (PMAM3), com mais 2,75%; e Raízen (RAIZ4), com mais 1,81%.
Entre as maiores quedas estão também a Yduqs (YDUQ3), com baixa de 4,13%; MRV (MRVE3), que cai 4,12%; Grendene (GRND3), baixa de 3,65%; Tecnisa (TCSA3), baixa de 3,50%.
Índice de Small Caps (SMLL) cai 0,68% neste instante. Dos 137 componentes, 43 sobem em relação ao dia anterior.
14h26 – Banco Nacional da Ucrânia espera inflação de 17% em maio para o país
O NBU também considera necessário aumentar as taxas de juros dos títulos do governo, disse o presidente da instituição Kyrylo Shevchenko em sua coluna no ZN.UA.
Ele ressalta que a dolarização e a retirada de poupança do sistema financeiro é um dos principais problemas da economia ucraniana em tempos de guerra. Os detentores de poupança em hryvnia, estão perdendo dinheiro porque o valor real dessas poupanças está diminuindo com os retornos muito baixos sobre depósitos bancários em comparação com a inflação. Para economizar suas economias, os cidadãos as retiram do sistema financeiro e as trocam por dinheiro, por isso o aumento das taxas se faz necessário.
Em abril, a inflação anual na Ucrânia atingiu 16,4% e, até o final do ano, deverá ultrapassar 20%.
14h07 – Biden e Powell discutirão economia dos EUA e do mundo na terça-feira
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrará na terça-feira, 31, com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, para discutir o contexto atual da economia nos Estados Unidos e no mundo, informou a Casa Branca em comunicado.
A reunião acontece no momento em que a autoridade monetária aperta a política monetária para tentar conter a recente inflação no país, que atingiu os maiores níveis em 40 anos.
Em abril, o índice de preços ao consumidor nos EUA subiu 8,3% em relação a igual mês do ano anterior, em desaceleração após alta de 8,5% em março, mas ainda perto dos patamares máximos em quatro décadas. (Estadão Conteúdo)
14h06 – Consumo de bens industriais sobe 1,1% em março na comparação com fevereiro
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), na comparação com março de 2021, houve uma queda de 4,7% em março deste ano.
No primeiro trimestre, o indicador de consumo de bens industriais caiu 0,6% em relação ao quarto trimestre do ano passado e recuou 6,6% na comparação com o mesmo período de 2021.
Entre os componentes do consumo aparente, a produção industrial brasileira destinada ao mercado doméstico, tirando as exportações, cresceu 0,8% em março, comparado ao mês anterior. As importações de bens industriais avançaram 2,7% no período.
No primeiro trimestre do ano, ante o quarto trimestre de 2021, o consumo de bens nacionais teve ligeira alta de 0,1%, enquanto as importações mostraram redução de 5,4%. (Estadão Conteúdo)
14h04 – Preços da gasolina e do diesel têm leve queda; defasagem do diesel volta a subir
13h52 – Principais bolsas europeias começam semana em alta, apesar de dados da inflação
Na Alemanha, o índice de inflação atingiu um recorde de 50 anos, chegando a 8,7% em 12 meses encerrados em maio. Na Espanha, a inflação foi para 8,5% no mesmo período analisado. Ambos os dados superam as estimativas dos economistas.
Energia e alimentos, como reflexo da Guerra na Ucrânia, são os grandes vilões, assim como os bloqueios na China, para conter a Covid-19.
Os mercados não foram influenciados por Wall Street nesta segunda, por conta do Memorial Day, feriado nacional nos EUA.
- Stoxx 600: +0,60%;
- DAX (Frankfurt): +0,79%;
- FTSE 100 (Londres): +0,19%;
- CAC 40 (Paris): +0,72%;
- IBEX 35 (Madri): -0,03%;
- FTSE MIB (Milão): +0,70%;
- MOEX (Moscou): -0,30%.
13h50 – Alberto Ramos, do Goldman Sachs: “crescimento do PIB do Brasil no 1º tri não é sinal de recuperação”
Economista afirma que esses efeitos são passageiros e não são um sinal de uma recuperação mais forte à frente.
13h43 – Contra teto para ICMS, Comsefaz insistirá em conta de dividendos com Pacheco
Após a Câmara aprovar projeto que limita as alíquotas do ICMS sobre os combustíveis, os secretários estaduais de Fazenda irão insistir nesta segunda-feira, 30, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que a solução para a alta dos preços nos postos é a criação de uma conta de equalização com o uso de parte dos dividendos pago pela Petrobras à União. Os Estados querem evitar que o projeto aprovado pelos deputados ande no Senado.
De acordo com o secretário de Fazenda de Pernambuco e presidente Comsefaz, Décio Padilha, os secretários irão mostrar a Pacheco – na reunião marcada para as 17 horas – que os Estados perderão R$ 83,5 bilhões por ano com a aprovação do PLP 211, que limita a 17% a cobrança o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo.
O presidente do Comsefaz lembra que as alíquotas do ICMS sobre os combustíveis já estão congeladas desde novembro do ano passado e sinalizou que os Estados estariam dispostos a manter esse congelamento – que se encerra no fim de junho – para evitar a aprovação do PLP 211 que traz uma mudança estrutural na cobrança do tributo. (Estadão Conteúdo)
13h38 – Holanda se recusa a pagar o gás russo em rublos e Gazprom vai interromper entregas na terça-feira (31)
A GasTerra, empresa holandesa da qual o governo detém 50% das ações, decidiu não cumprir os requisitos da Gazprom para pagamentos de gás russo em rublos. Em resposta, a gigante russa anunciou a interrupção do fornecimento em 31 de maio de 2022.
“A decisão se deve ao fato de ameaçar violar as sanções impostas pela União Europeia, bem como pelos riscos financeiros e operacionais associados à via de pagamento exigida”, explicou a empresa holandesa em comunicado.
A interrupção do fornecimento pela Gazprom significa que até 1º de outubro de 2022, data de vencimento do contrato, cerca de 2 bilhões de metros cúbicos de gás contratado não serão fornecidos. A GasTerra previu isso comprando gás de outros fornecedores, ponderou a empresa.
13h34 – Inflação em 12 meses na Alemanha bate novo recorde histórico
Segundo dados divulgados pela agência estatística alemã Destatis, a inflação ao consumidor chegou a 7,9% nos números preliminares. Já os dados harmonizados para torná-los comparáveis aos dados de inflação de outros países da União Européia (IHPC) dão a alta em 8,7% ao ano e mostram a maior taxa de inflação desde a reunificação alemã e um nível semelhante ao observado em 1973/1974, após a crise do petróleo.
O número, que superou os 8,0% previstos por analistas em uma pesquisa da Reuters, marca o segundo mês consecutivo de recordes, depois que o aumento de 7,8% em abril foi o maior em quatro décadas.
A agência de estatísticas apontou a guerra na Ucrânia e o aumento dos preços da energia como estando por trás do nível recorde de inflação. Os preços da energia aumentaram 38,3% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto os preços dos alimentos aumentaram 11,1%.
“Desde o início da guerra na Ucrânia, o custo da energia aumentou visivelmente, afetando substancialmente a alta taxa de inflação”, disse o comunicado Destatis. “Outro fator com efeito ascendente nos preços são as interrupções nas cadeias de suprimentos causadas pela pandemia de Covid-19”, acrescentou.
13h24 – Diretor do Fed de St. Louis defende continuar elevando taxas de juros em 0,5 ponto até inflação voltar à meta
Christopher Waller afirmou hoje apoiar o aperto da política econômica “em mais 50 pontos-base durante várias reuniões; não estou tirando aumentos de 50 pontos-base da mesa até ver a inflação caindo mais perto de nossa meta de 2%”.
Além disso, de acordo com a Bloomberg, Waller disse que vários modelos econômicos sugerem que a redução geral no balanço patrimonial seria equivalente a cerca de “algumas altas de 25 pontos-base”, embora advertindo que tais estimativas são muito incertas.
13h13 – Despesas operacionais de empresas nos EUA subiram 23% na base anual
O Wall Street Journal informa que as despesas operacionais em empresas não financeiras com grau de investimento dos EUA – 442 negócios ao todo – durante o quarto trimestre aumentaram 23% em relação ao ano anterior, para um total de US$ 2,75 trilhões, segundo a S&P Global Market Intelligence.
Essas empresas, na média, gastaram 83,5% de sua receita total em despesas operacionais durante o trimestre, o nível mais alto em um ano. O aumento refletiu o aumento dos custos com salários, energia, estoque e aluguel.
As empresas que responderam ao aumento dos custos com preços mais altos podem em breve encontrar resistência de consumidores cansados da inflação. Quando isso acontece, as empresas normalmente buscam melhorias de eficiência ou economia de custos para manter suas margens de lucro.
Vinte por cento planejam cortar custos durante os próximos três meses até julho em resposta à inflação. Esse número pode quase dobrar no quarto trimestre se os níveis atuais de inflação persistirem. Embora as empresas tenham implementado cortes de despesas gerais e emergenciais nos primeiros dias da pandemia, agora estão tomando medidas menos drásticas destinadas a proporcionar economias de longo prazo.
📌HORA DO MERCADO
13h08 – Ibovespa registra queda com estatais, em dia de feriado nos EUA
O principal índice da Bolsa brasileira segue pressionado pelas ações da Petrobras (PETR3;PETR4) e registra queda de 1,06%, a 110.750 pontos. Os papéis da estatal estão entre as maiores baixas da carteira, com PETR3 liderando as perdas, recuando 4,18%. PETR4 cai 3,92%. A petrolífera está imersa em incertezas, com uma troca de comando que ainda não possui data definida, e ainda continua sendo alvo de críticas do governo, que ataca sua política de preços. Ainda no radar da companhia, está o temer de um possível desabastecimento de diesel.
Nesta segunda, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar que a estatal pode “quebrar o Brasil” se houver novos aumentos do diesel e atacou governadores por questionarem a redução do ICMS aprovada pela Câmara.
A Petrobras não é a única estatal entre as maiores quedas do Ibovespa hoje – Eletrobras PN (ELET6) cai mais de 3%, na semana em que investidores poderão reservar papeis da oferta subsequente da companhia. Banco do Brasil (BBAS3) também tem perdas, de cerca de 4%, mais fortes do que a de seus pares: “O Globo” divulgou matéria afirmando que a estatal desistiu de vender sua unidade na Flórida, o BB Américas. As maiores quedas percentuais ficam com Locaweb (LWSA3) e Magazine Luiza (MGLU3), em baixa entre 4,5% e 5%, em um dia de alta dos contratos de juros futuros, afetando o setor de varejo e tecnologia.
Entre as maiores altas do dia, atenção para Braskem (BRKM5), BB Seguridade (BBSE3), com ganhos de cerca de 2%, enquanto Bradespar (BRAP4) e Vale (VALE3) sobem cerca de 1%, em um dia de ganhos para o minério de ferro.
Os contratos futuros da commodity nas bolsas de Dalian e Cingapura subiram nesta segunda-feira para seus níveis mais altos desde 23 de maio, estendendo um rali estimulado pela flexibilização das restrições contra a Covid-19 na China, maior produtora mundial de aço, e pelos esforços do governo chinês para fortalecer a economia doméstica. O minério de ferro mais negociado para setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações diurnas em 878 iuanes, alta de 2,8%.
Hoje é feriado nos Estados Unidos e as Bolsas americanas não funcionam, diminuindo a liquidez do mercado. O dólar comercial, após abrir com perdas, opera levemente estável, a R$ 4,739 na compra e na venda, avanço de 0,02%.
13h05 – RADAR AO VIVO: Minério de ferro reage à reabertura da China: o que esperar para as mineradoras?
12h50 – Todos os Índices setoriais operam em queda neste momento
O índice de Consumo (ICON) lidera as quedas, com menos 1,11%; seguido por Utilidade Pública (UTIL), que cai 1,09%; Imobiliário (IMOB), com menos 0,89%; Energia Elétrica (IEE), menos 0,85%; Financeiro (IFNC), descendo 0,78%; Industrial (INDX), queda de 0,56%; e Materiais Básicos (IMAT), que perde apenas 0,02%.
12h37 – Na contramão, Japão tenta manter alta na inflação
12h19 – Diretor de política monetária do BC tem certeza de que inflação nos EUA “vai cair”
Bruno Serra, falando em podcast da Kinea, só questiona qual “nível de juros vai ser necessário para o Fed fazer a inflação de dólares cair – o que acaba nos impactando aqui e que é a base para tudo”.
Para ele, é muito difícil precisar nesse momento. No Brasil, “parecia que seria suficiente levar a taxa de juros perto do neutro, depois um pouco acima, agora significativamente acima; o Fed vive o mesmo desafio; onde vai ser preciso colocar o juro, a gente não sabe, nem como o mercado vai reagir”.
“Vai ser uma tentativa-e-erro, de alguma forma”, disse, com a certeza de que tal esforço vai, sim, trazer a inflação para baixo.
12h05 – Alberto Ramos, do Goldman Sachs: “crescimento do PIB do Brasil no 1º tri não é sinal de recuperação”
11h44 – Ibovespa intensifica perdas com pressão de Petrobras (PETR3;PETR4)
Ações ON de Petrobras caíam 3,70%, a R$ 32,49, enquanto PN tinham baixa de 3,79%, a R$ 29,44. Ibovespa cai 0,66%, a 11.201 pontos.
As ações da petroleira estatal recuaram forte na sexta-feira devido aos ruídos políticos em torno do comando e da política de preços da companhia e apesar da leve alta do petróleo, com o brent ultrapassando os US$ 120 o barril. Os investidores também temem possível desabastecimento de diesel. Nesta segunda, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar que a estatal pode “quebrar o Brasil” se houver novos aumentos do diesel e atacou governadores por questionarem a redução do ICMS aprovada pela Câmara.
Banco do Brasil (BBAS3) cai 4,35%. “O Globo” divulgou matéria afirmando que a estatal desistiu de vender sua unidade na Flórida, o BB Américas.
11h33 – Marcopolo (POMO4) tem acordo de venda de trens urbanos para GRU Airport
A Marcopolo deverá fornecer 3 trens urbanos “People Mover” ligando as estações do metrô da CPTM em São Paulo ao Aeroporto de Guarulhos. A produção deve ocorrer de maio de 2022 a julho de 2023.
O Bradesco BBI destaca que é uma notícia positiva para a Marcopolo, “pois deve impulsionar o faturamento da empresa’.
A classificação para a ação é outperform (desempenho acima da média de mercado), com preço-alvo de R$ 4,00. No momento, o ativo cai 1,38%, a R$ 2,85.
HORA DO MERCADO
11h14 – Ibovespa praticamente zera ganhos e sobe 0,02%, aos 111.963 pontos
O principal índice da Bolsa brasileira é novamente pressionado pelas ações da Petrobras (PETR3;PETR4). Os papéis da estatal estão entre as maiores baixas da carteira, com PETR4 liderando as perdas, recuando 2,61%. PETR3 cai 2,16%. A petrolífera está imersa em incertezas, com uma troca de comando que ainda não possui data definida, e ainda continua sendo alvo de críticas do governo, que ataca sua política de preços.
A Petrobras não é a única estatal entre as maiores quedas do Ibovespa hoje – Eletrobras (ELET6) cai mais de 2%, na semana em que investidores poderão reservar papeis da oferta subsequente da companhia. Entre as maiores altas do dia, estão empresas voltadas para a alta renda: Multiplan (MULT3) sobe 2,60%, enquanto Grupo Soma (SOMA3) sobe 2,27%.
Hoje é feriado nos Estados Unidos e as Bolsas americanas não funcionam hoje. Sem a referência de Wall Street, os investidores repercutam o relaxamento das restrições na China, em meio a um surto de Covid-19. Xangai deve suspender lockdowns a partir da próxima quarta-feira.
O dólar comercial volta a cair hoje e recua 0,5%, a R$ 4,714 na compra e R$ 4,715 na venda.
11h10 – Aéreas vão pagar taxa de poluição no aeroporto de Guarulhos
Na sexta-feira, a prefeitura de Guarulhos aprovou a criação de uma taxa de poluição a ser paga pelas companhias aéreas. Esse novo imposto começará a ser cobrado em 2023 e dependerá do peso da aeronave na decolagem.
Segundo o Bradesco BBI, são notícias negativas para as companhias aéreas brasileiras, pois precisarão aumentar os preços para compensar o aumento de custos.
O BBI mantém os ratings para Azul (AZUL4) e GOL (GOLL4), ambos outperform (desempenho acima da média de mercado), com preços-alvo de R$ 40,00 e R$ 21,00, respectivamente. No momento, as duas ações sobem: AZUL4 ganha 0,33%, a R$ 21,05; enquanto GOLL4 fica com mais 0,07%, a R$ 15,22.
11h06 – Bolsonaro diz que Petrobras (PETR3;PETR4) pode quebrar Brasil por aumentos do diesel
11h – Para Julius Baer, flexibilização dos bloqueios na China são mais positivos do que medidas de estímulo
“Em comparação com as medidas de estímulo, a flexibilização dos bloqueios provavelmente terá um impacto positivo mais forte no mercado de ações chinês”, afirmou a análise do banco suíço. “Acreditamos que o mercado de ações caiu, mas o ritmo de recuperação depende do ritmo de reabertura, que provavelmente será gradual. Os beneficiários da reabertura podem ter um desempenho superior no curto prazo”, incluindo automóveis (especialmente veículos de energia limpa), consumo e internet (especialmente publicidade e comércio eletrônico).
O mercado provavelmente será mais encorajado pela potencial reabertura na China, onde os casos diários de Covid-19 têm diminuído. Mais recentemente, o governo de Xangai anunciou a reabertura gradual da cidade. “Acreditamos que o ritmo de reabertura provavelmente será lento em Xangai e outras cidades, mas isso deve aumentar o sentimento do mercado no curto prazo”, pondera.
10h52 – Entre os que recebem Auxílio Brasil, 50% votam em Lula (PT) e 25%, em Bolsonaro (PL), diz pesquisa
Nova pesquisa da BTG Pactual mostra que o programa de distribuição de renda do governo Jair Bolsonaro tem rendido votos para sua candidatura à reeleição, mas não a ponto de desbancar o ex-presidente Lula.
Há um mês, na pesquisa de abril, entre os que recebiam o Auxílio Brasil, 18% declararam voto em Bolsonaro. Agora, 25%. Entretanto, ele não tem tirado votos do ex-presidente, que marcou 50% nesse recorte do eleitorado há um mês e manteve os mesmos 50% agora.
Entre os que não recebem, mas tem alguém em casa que recebe, 47% diziam que votariam em Lula há um mês e agora são 59%. Já Bolsonaro subiu apenas de 28% para 29%, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais.
10h42 – Nova pesquisa BTG Pactual mostra que Lula (PT) pode ganhar no 1º turno
No cenário completo, com voto estimulado (quando apresentam os nomes dos candidatos), o ex-presidente aparece com 46% das intenções, contra 32% do atual comandante do país, Jair Bolsonaro (PL), 9% de Ciro Gomes (PDT), 2% de Simone Tebet (MDB), 1% de André Janones (Avante) e 1% na soma de todos os outros candidatos citados. Lula tem então 1% a mais que a soma de todos os votos e levaria no primeiro turno. O mesmo ocorre no cenário espontâneo.
Na comparação com a pesquisa de abril, Lula cresceu 5 pontos percentuais, enquanto Bolsonaro manteve os 32%.
No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 54% a 35% (contra 52% a 37% de um mês atrás). A pesquisa foi feita entre 27 e 29 de maio e a margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos.
10h31 – Todos os setores da bolsa operam no azul, com destaque para materiais básicos
O índice de materiais básicos (IMAT) sobe 1,06%, aos 6.129 pontos.
10h29 – IGP-M desacelera para 0,52% em maio e acumula alta de 7,54% em 2022
10h25 – Units do Banco Inter (BIDI11) registram maior alta do Ibovespa, subindo 4,20%, a R$ 13,65
10h20 – PetroRio (PRIO3) sobe 2,12%, a R$ 29,33, com waiver da Repsol e certificado de reserva de Albacora Leste
10h17 – Ibovespa sobe 0,52%, aos 112.528 pontos, após término dos leilões
10h15 – Eneva (ENEV3) tem leve alta de 0,25%, a R$ 15,73, após companhia afirmar que não assinou documentos para possível compra da Celse
10h11 – As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) caem, respectivamente, 0,21%, a R$ 33,67, e 0,33%, a R$ 30,50
10h06 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em alta de 1,41%, a R$ 86,93, acompanhando alta do minério de ferro na China
10h04 – Ibovespa sobe 0,44%, aos 112.368 pontos, com papéis ainda em leilão
9h52 – Eneva (ENEV3) diz que ainda não assinou documentos para compra da termelétrica Celse
O comunicado foi em resposta a uma matéria do site Brazil Journal, afirmando que a Eneva havia oferecido R$ 6 bilhões pela Centrais Elétricas de Sergipe (Celse).
A elétrica ainda disse que está constantemente avaliando possíveis oportunidades de
crescimento que contribuam para o desenvolvimento e incremento de seu plano de negócios e gerem valor para seus acionistas.
9h43 – Terra 2.0: criptomoeda desaba após lançamento de projeto de “renascimento”
9h33 – Petrobras (PETR3;PETR4) deve aumentar as importações de GNL e diminuir margem com redução no fornecimento de gás boliviano, avalia BBI
A TotalEnergies e a Compass assinaram um acordo de intenções com a estatal boliviana YPFB, em um momento de tensão na relação comercial do Estado boliviano com a Petrobras. Segundo notícias na mídia, o ministro boliviano disse que as empresas privadas no Brasil estariam dispostas a pagar mais que o dobro do que a Petrobras paga pelo insumo.
9h21 – Simpar (SIMH3) adquire Grupo Green por R$ 128 milhões
A Simpar (SIMH3) informou que, nesta segunda-feira (30), sua controlada Automob, celebrou contrato visando à aquisição de 100% das quotas de emissão do Grupo Green, holding que controla as operações de concessionárias da Volkswagen, Peugeot e Citröen.
O Grupo Green foi avaliado a R$ 128 milhões de entreprise value, o que, considerando a dívida líquida da Transação de R$ 29 milhões, resultou em um equity value de R$ 99 milhões.
O pagamento será realizado 80% em dinheiro e 20% em ações de emissão da Automob, o que resultará, após a consumação da Transação, em uma participação conjunta da Família Saddi, atuais quotistas do Grupo Green, equivalente a 1,62% capital social da Automob.
Segundo comunicado, a aquisição do Grupo Green fortalece o posicionamento da Automob no segmento de veículos leves na cidade de São Paulo, por meio da adição de 9 lojas ao portfólio da Automob, sendo 4 da Volkswagen, 3 da Peugeot e 2 da Citröen.
A Transação irá adicionar R$ 418 milhões à receita bruta da Automob, totalizando R$ 4,6 bilhões com base no ano de 2021, considerando os resultados realizados da UAB Motors , Sagamar, Autostar e do Grupo Green, os quais ainda não foram incorporados no resultado da Automob.
9h11 – BBI: parceria entre BrasilPrev e Banco Modal (MODL11) é positiva para BB Seguridade (BBSE3)
A BrasilPrev firmou parceria com Banco Modal para distribuir planos de previdência privada.
Segundo analistas, o movimento vai proporcionar maior diversificação dos canais do Banco do Brasil, embora sua contribuição deva ser pequena no curto e médio prazo.
9h03 – Dólar comercial cai 0,75%, a R$ 4,702 na compra e R$ 4,703 na venda
9h03 – Ibovespa futuro abre em alta e sobe 0,84%, aos 113.425 pontos
8h59 – JSL (JSLG3): aquisição do Truckpad ajuda a fechar lacuna digital, diz BBI
O time de análise do banco destaca que até agora, em 2022, a JSL acelerou sua transformação digital: 1) nomeando Paulo Palaia (ex-GOL) como novo diretor de TI e 2) adquirindo a Truckpad.
Segundo analistas, a Truckpad pode acelerar a transformação digital da divisão de carga geral da JSL e, consequentemente, deve acelerar o ritmo de crescimento e ampliar as margens. A plataforma de frete online Truckpad está em desenvolvimento há 10 anos e já recebeu R$ 100 milhões em investimentos.
O banco mantém classificação outperform para o papel e preço-alvo de R$ 16 frente a cotação de sexta-feira (27), de R$ 6,60.
8h51 – PetroRio (PRIO3) recebe renúncia do direito de aquisição da Repsol Sinopec no Campo de Albacora Leste
A conclusão da transação ainda está sujeita às aprovações do Cade e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Por fim, a companhia informa sobre a publicação da certificação de reservas do Campo,
elaborada pela DeGolyer & MacNaughton (D&M), com data de referência de 1 de outubro de 2022.
O total de reservas 1P+1C certificadas da companhia atingiu 431,4 milhões de barris de óleo (MMbbl) em janeiro de 2022, sendo 243 MMbbl referente a 90% de Albacora Leste.
8h46 – BCE: Lane antecipa altas de 25 pontos-base nas reuniões de julho e setembro
8h39 – Goldman Sachs mantém recomendação neutra para Klabin (KLBN11)
e venda para Suzano (SUZB3)
O banco percebe que os investidores estão limitando a exposição tanto à Suzano quanto à Klabin, com a queda de 38% nos preços da celulose no acumulado do ano. Como consequência, as ações registraram desempenho inferior ao Ibovespa em 20% e os preços de celulose em 32% no acumulado do ano.
Para analistas, há poucas razões para este comportamento. Em primeiro lugar, os investidores em commodities estão procurando duas coisas: retornos de caixa em tempos de ganhos de pico de ciclo e perspectiva de oferta limitada em vista das incertezas da demanda global. E eles não enxergam isso ao investir em ações de celulose do Brasil como o excesso está sendo reinvestido em projetos (competitivos) e como a perspectiva de oferta é agressiva.
Além disso, ao analisar a avaliação normalizada após o pico de 2022, tanto a Suzano quanto a Klabin estão apenas 10% abaixo da média histórica, enquanto os pares de commodities estão de 40% a 60% abaixo da média.
Por último, embora os investidores compreendam o forte impulso nas condições de oferta/demanda, muitos não estão dispostos a adicionar posições antes de uma correção esperada nos preços da celulose.
8h27 – Futuros em Wall Street sobem; Bolsas americanas não abrem hoje
O mercado acionário dá uma pausa nesta segunda-feira (30) por conta do Memorial Day, data que homenageia oficiais das forças armadas dos Estados Unidos mortos em combate.
Na semana passada passada, os três principais índices de Wall Street acumularam saldo positivo. O Dow fechou em alta de 6,2%, o S&P 500 avançou 6,5% mais alto e a Nasdaq, 6,8%.
Com as Bolsas americanas fechadas hoje, a expectativa é que os negócios em todo mundo operem com liquidez reduzida.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,53%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,81%
- Nasdaq Futuro (EUA), +1,29%
8h04 – Produção de aço cai pelo quarto mês consecutivo, destaca Credit Suisse
A produção de aço bruto atingiu 162,7 milhões de toneladas em abril, queda de 5,1% na comparação com igual etapa de 2021. Os volumes de produção ex-China caíram 5,0% na base anual, enquanto a produção de aço bruto da China caiu 5,2% na comparação ano a ano. Ainda assim, a produção de aço da China continua melhorando sequencialmente e está 34% acima das baixas registradas em novembro e até 9% mais alta no mês, apesar das recentes restrições relacionadas à Covid.
Nenhuma das principais regiões registrou crescimento na base anual, mas sim uma queda entre 4% e 5% A/A. A CEI (Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Rússia, Ucrânia, Uzbequistão) caiu 18%, devido ao conflito na Ucrânia, e o Oriente Médio registrou a maior queda, de 15%, com a alta inflação do Irã e do impacto da Covid, na visão do Credit Suisse.
Para maio, o banco suíço espera que os volumes nas regiões ex-China sejam ainda menores, devido a interrupções na cadeia de valor, com o impacto do conflito Rússia-Ucrânia.
7h57 – Grupo Vittia (VITT3): XP inicia cobertura do papel com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 18,90
A equipe de research da XP tem uma visão positiva sobre a VITT3, pois a alta recente nos preços dos fertilizantes deve ter um impacto positivo nos biofertilizantes. Também já existe um processo em andamento de adoção de tecnologia na agricultura, que a XP espera que dure por muitos anos.
Além disso, analistas destacam que a Vittia tem mais de 50 anos de experiência e uma plataforma comercial robusta que, combinadas, se mostraram fundamentais para realizar fusões e aquisições de sucesso no setor.
7h47 – Bolsas na Europa dão sequência aos ganhos da última sexta-feira
Mais cedo foi divulgado o indicador de sentimento econômico da zona do euro, que subiu de 104,9 em abril para 105 em maio. O índice refletiu otimismo um pouco maior no segmento de serviços, compensando a baixa de confiança da indústria, e veio praticamente em linha com as expectativas de mercado.
A inflação espanhola saltou para 8,5% ao ano em maio, superando as expectativas dos economistas de 8,1% em uma pesquisa do Wall Street Journal, com os preços dos combustíveis e alimentos continuando a subir.
- FTSE 100 (Reino Unido), +0,06%
- DAX (Alemanha), +0,68%
- CAC 40 (França), +0,78%
- FTSE MIB (Itália), +0,40%
- Stoxx 600, +0,61%
7h45 – Simpar (SIMH3): BBI mantém avaliação outperform para ação e preço-alvo de R$ 21
A Simpar sediou na última sexta-feira (27) seu Investor Day, no qual a empresa disse que espera atingir o guidance de receita bruta de R$ 35 bilhões em 2024 (22% acima do consenso), resultando em um taxa de crescimento anual de 31% entre 2021 e 2024.
Sobre os impactos da alta dos juros, a Simpar disse que a expectativa de aumento do CDI para os próximos 12 meses deve ter um impacto negativo de R$ 540 milhões na dívida ao longo de 1,7 ano, mas a empresa poderia capturar R$ 4 bilhões de lucro com a renovação dos ativos. A empresa tem como meta uma alavancagem financeira abaixo de 3x dívida líquida/Ebitda.
Segundo analistas as principais conclusões: 1) Vamos (VAMO3) deve atingir 100 mil ativos até 2025, com taxa de penetração de 2,9%; 2) A Movida (MOVI3) manteve seu guidance de frota total de 260k-340k até 2025, confiante em sua estratégia de frota; 3) A JSL também manteve sua meta de triplicar a receita até 2025 em relação ao 1T21; 4) Automob, antiga Original, deve investir em transformação digital para alavancar receitas; e 5) A BBC é uma instituição financeira de nicho e começou a capturar oportunidades de crescimento.
7h30 – Divulgação de dados do Caged será adiada por motivos técnicos
7h28 – Bolsas da Ásia fecham em alta com flexibilização de lockdowns na China
As Bolsas asiáticas voltaram a subir nesta segunda-feira (30), com a notícia de que a China tem relaxado as medidas de restrição adotadas em função da Covid-19. Assim, os índices dão sequência aos ganhos da última sexta-feira. Em Hong Kong, as ações de tecnologia voltaram a ter destaque de alta. Em Xangai, os papéis atingiram as máximas em cinco semanas, com as perspectiva de que o lockdown na cidade seja suspenso esta semana.
Dados importantes para o mercado asiático saem hoje à noite: a taxa de desemprego do Japão, referente a abril; na China, saem os índices dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês), da indústria e de serviços.
Confira como fecharam as principais Bolsas asiáticas hoje:
- Shanghai SE (China), +0,60%
- Nikkei (Japão), +2,19%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +2,06%
- Kospi (Coreia do Sul), +1,20%
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