18h13 – Encerramos nossa cobertura. Confira os destaques da bolsa de hoje.
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17h59 – EUA registram novo atentado em escola: 14 estudantes e um professor morreram em ataque armado no Texas
Segundo a CNBC, um atirador de 18 anos, que também morreu, invadiu o colégio de ensino fundamental com uma pistola e um rifle na cidade de Uvalde, a 130 km de San Antonio.
17h42 – PetroRio (PRIO3) e Equatorial (EQTL3) são maiores altas; bancos e Vale (VALE3) puxam recuperação do Ibovespa
As ações do PetroRio (PRIO3) e da Equatorial (EQTL3) foram os destaques positivos, subindo, respectivamente, 3,90% e 3,56%, seguidas pelas ações da 3R Petroleum (RRRP3), com ganhos de 3,39%.
Entre as altas por peso, impulsionaram o Ibovespa os papeis do setor financeiro – as ações preferenciais do Bradesco (BBDC4) subiram 2,22%, as do Itaú (ativo=ITUB4]), 2,10%, e as unitárias do Santander (SANB11), 1,42%.
A Vale (VALE3) também subiu, a despeito da queda do minério, fechando em alta de 1,35%.
Investidores, com a retirada de dinheiro das companhias de tecnologia americana, podem estar procurando alternativas de empresas baratas onde podem aportar capital.
Ações da CVC (CVCB3) e Azul (AZUL4) foram os destaques negativos da sessão, recuando, respectivamente, 6,30% e 5,78%, seguidas das ações do Embraer (EMBR3), com perdas de 5,61%.
Destaque também para queda das ações da Petrobras (PETR3;PETR4) após a nova troca de comando da estatal. Os papeis ordinários da estatal caíram 2,85% e os preferenciais, 2,92%.
17h23 – Cemig (CMIG4) adere ao Movimento Ambição Net Zero, da ONU
“Por meio dessa iniciativa, busca-se tomar medidas mais rigorosas e imediatas para reduzir pela metade as emissões globais até 2030 e zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2040”, explica a Cemig, em comunicado ao mercado.
“O compromisso da Cemig apresenta duas metas centrais: a redução da intensidade de emissões de gases de efeito estufa até 2030, bem como a ambição de zerar as emissões líquidas de carbono até 2040, alinhadas ao Planejamento Estratégico da companhia, notadamente com a expansão da geração de energia por fontes renováveis”, informa.
17h16 – Ibovespa fecha em alta de 0,21%, aos 110.580 pontos
17h01 – Fechamento Wall Street
- Dow Jones avança 0,12%, aos 31.918 pontos
- S&P 500 cai 0,81%, aos 3.941 pontos
- Nasdaq recua 2,35%, aos 11.264 pontos
16h55 – Ibovespa fecha em queda preliminar de 0,01%, aos 110.330 pontos
16h53 – Servidores do Banco Central decidem manter a greve por tempo indeterminado
A manutenção do movimento iniciado em 1º de abril foi aprovada por 90% dos votos da categoria, que retomou a greve em 3 de maio – já são 21 dias – após um breve retorno ao trabalho entre 20 de abril e 2 de maio.
16h47 – Ibovespa vira e passa a subir 0,15%, aos 110.507 pontos
16h41 – Com Caio Paes de Andrade indicado a presidente, Petrobras (PETR4) passa por novo teste de governança
16h38 – Fechamento Petróleo
- WTI (julho): -0,14% (a US$ 110,14)
- Brent (julho): +0,28% (a US$ 113,74)
16h34 – Michel Temer diz que não será candidato nas eleições de 2022, negando afirmação de Bolsonaro
Mais cedo, o presidente da República soltou texto no Whatsapp, sugerindo que Michel Temer queria ser a “terceira via”.
Em nota enviada à CNN Brasil, Michel Temer sublinha que não é candidato: “sou e sempre serei candidato ao debate franco, para que as diferenças sejam superadas pelo diálogo; sou e sempre serei candidato a defender a pacificação do Brasil; são as teses que sempre apoiei e que compartilho com a candidata do nosso partido, a senadora Simone Tebet, que pode levá-las adiante”.
16h28 – Gestores criticam interferência na Petrobras, mas resistem a se desfazer das ações da estatal
16h19 – Hungria decreta estado de emergência, devido à guerra na Ucrânia
O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, visto internacionalmente como um populista de direita, informou sobre a manobra em um vídeo postado em sua conta oficial do Facebook hoje.
“A Hungria deve ficar fora desta guerra e proteger a segurança financeira das famílias. Para fazer isso, precisamos de espaço de manobra e capacidade de agir imediatamente”, disse Orban, sem explicitar quais os poderes do governo nesse estado de emergência que começa na zero hora local desta quarta-feira (25).
A Hungria está na linha de frente da oposição a uma proposta da União Europeia de proibir as importações de petróleo russo.
HORA DO MERCADO
16h08 – Ibovespa cai 0,85%, aos 109.403 pontos
O principal índice da bolsa brasileira continua em queda, mas a baixa está abaixo da mínima, de 1,55%, registrada mais cedo.
O índice brasileiro também recua menos do que os americanos S&P 500, que cai 1,57%, e Nasdaq, com menos 3,12%. O Dow Jones, por outro lado, tem uma baixa menor, caindo 0,55%.
Lá fora, continua a percepção de que a inflação pode ser mais duradoura do que o imaginado previamente e a pressão de investidores e autoridades para que o Federal Reserve tome medidas mais duras para controlar a alta de preços.
Além disso, o setor de tecnologia é puxado pelo setor de tecnologia, após as ações da Snap despencarem mais de 36% por conta de expectativa de perda de metas de lucro e receitas.
O fato de os PMIs americano terem frustrado os consensos também deteriora o cenário – com parte do mercado temendo que, além de inflação, o mundo enfrente uma recessão.
Por aqui, o IPCA-15, prévia da inflação oficial, de maio trouxe desaceleração na comparação com o mês anterior, mas ainda veio acima do esperado, com alta de 0,59% na base mensal, ante consenso de 0,45%.
A surpresa na inflação brasileira e o temor com a inflação americana são alguns dos motivos que ajudam a pressionar a curva de juros brasileira, que sobe em bloco. O DI com vencimento em 2023 tem sua taxa subindo 14 pontos-base, para 13,41%. O DI para 2025 ve seu rendimento subir 25 pontos, para 12,28%. O para 2029 tem sua taxa avançando 21 pontos, para 12,08%.
Em destaque no noticiário da sessão, estão os papéis da Petrobras (PETR3;PETR4). Isso após o governo, controlador da companhia, anunciar que pretende trocar o seu presidente, que estava no cargo há cerca de 40 dias, em meio a discussões sobre a política de preços da estatal. As ações ordinárias recuam 3,98%, a R$ 34,02, e as preferenciais têm baixa de 3,96%, a R$ 31,26.
Entre as maiores perdas percentuais, estão os papéis da Azul (AZUL4), da CVC (CVCB3) e da Embraer (EMBR3), que caem, respectivamente, 7,01%, 6,63% e 6,55%.
A sessão é de oscilação para o dólar. A moeda comercial subia 0,36%, a R$ 4,822 na compra e R$ 4,823 na venda, também em alta no exterior contra algumas divisas de risco.
15h36 – Balança comercial tem superávit de US$ 523,8 milhões na 3ª semana de maio
15h20 – Ibovespa arrefece queda para 0,81%, aos 109.449 pontos
15h12 – Infracommerce (IFCM3) despenca 11,91% e lidera quedas entre as Small Caps; já Dommo (DMMO3) sobe 6,40%
Entre as maiores quedas estão também a Embraer (EMBR3), com baixa de 6,47%; C&A (CEAB3), com menos 6,23%; Azul (AZUL4), baixa de 6,15%; e Aeris (AERI3), caindo 5,94%.
Entre as maiores altas também estão Camil (CAML3), com mais 5,65%; Três Tentos (TTEN3), que sobe 4,00%; M. Dias Branco (MDIA3), com mais 3,90%; e Log-In (LOGN3), com alta de 3,60%.
Índice de Small Caps (SMLL) perde 1,33% neste instante. Dos 137 componentes, apenas 25 sobem em relação ao dia anterior.
15h03 – Banco da Inglaterra afirma que bancos britânicos devem tomar “medidas climáticas agora ou enfrentar queda nos lucros”
O BoE incitou que o setor bancário deve tomar medidas climáticas imediatamente ou enfrentarão um impacto nos lucros anuais de até 15%: “embora variem entre empresas e cenários, as taxas gerais de perda são equivalentes a uma redução média nos lucros anuais de cerca de 10 a 15%”, disse o vice-governador do BoE, Sam Woods.
O alerta vem após o primeiro exame abrangente de como o sistema financeiro da Grã-Bretanha lidará com as mudanças climáticas e as tensões envolvidas na mudança para uma economia líquida de carbono zero até 2050.
“A primeira lição importante deste exercício é que, com o tempo, os riscos climáticos se tornarão um obstáculo persistente à lucratividade dos bancos e seguradoras – principalmente se eles não os gerenciarem de maneira eficaz”, afirmou Woods.
14h44 – Bill Ackman, da Pershing Square, afirma que inflação está fora de controle e que mercados estão implodindo
Investidor, que ficou conhecido por “prever crise da Covid-19”, defendeu ainda, em rede social, que o Federal Reserve precisa adotar uma medida agressiva de alta dos juros e falou que boa parte do mercado já perdeu a confiança no Banco Central americano.
Inflation is out of control. Inflation expectations are getting out of control. Markets are imploding because investors are not confident that the @federalreserve will stop inflation. If the Fed doesn’t do its job, the market will do the Fed’s job, and that is what
— Bill Ackman (@BillAckman) May 24, 2022
14h38 – Dirigente do Fed acredita que altas de juros não vão provocar recessão nos EUA
14h31 – Ibovespa acelera queda para 1,14%, aos 109.087 pontos
14h08 – Autor do projeto de lei que limita ICMS em 17% diz que oposição aceitou texto da proposta
O ministro das Minas e Energia, Adolfo Sachsida, se reuniu hoje com líderes de partidos da oposição, na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para defender o projeto de lei complementar 18/22, de autoria do deputado Danilo Forte (União Brasil-CE). O resultado, segundo Forte, foi a aceitação do texto por parte dos líderes, embora tenham definido a medida como apenas “paliativa”.
“A própria oposição entendeu que o texto está bom”, disse Forte. “A oposição queria incluir mais coisas no texto, mas incluir mais coisas no texto não cabe nesse momento da discussão. Esse texto está focado em reduzir os tributos, os impostos em cima da energia e da gasolina”.
No momento, Sachsida conversa com líderes da base governista. Lira quer colocar o texto em votação ainda hoje.
14h06 – Quem define política de preço da Petrobras (PETR3;PETR4) é Conselho e diretoria, diz Guedes
14h – Principais bolsas europeias voltam a fechar em queda, com alertas de recessão no continente
As ações europeias, que fecharam em alta ontem, após uma sessão positiva também na sexta, recuaram desses ganhos em meio a alertas sobre uma possível recessão. Como exemplo dado pela CNBC do aumento da aversão ao risco, a empresa sueca Klarna disse que planeja demitir cerca de 10% de seus funcionários, culpando as consequências econômicas da guerra na Ucrânia.
Stoxx 600: -0,93%
DAX (Frankfurt): -1,80%
FTSE 100 (Londres): -0,39%
CAC 40 (Paris): -1,66%
IBEX 35 (Madri): -+0,06%
FTSE MIB (Milão): -1,08%
MOEX (Moscou): -0,36%
13h53 – Aneel adia reajuste da Cemig à espera da privatização da Eletrobras e sob pressão do Congresso
13h48 – EUA estudam liberar reservas de diesel para evitar interrupções de fornecimento
A Casa Branca diz que está pronta para agir rapidamente, se necessário, para resolver interrupções de fornecimento na Costa Leste, considerando a liberação de diesel das reservas federais em meio as altas de preços do combustível.
Autoridades redigiram uma declaração de emergência, já que os preços atingiram recordes nas últimas semanas, disse a porta-voz da Casa Branca, Emilie Simons. Tal declaração permitiria a liberação rápida de parte dos 1 milhão de barris de diesel da reserva.
“Estamos monitorando de perto os desafios ao fornecimento e aos preços do diesel como resultado da invasão de Putin”, afirmou.
13h34 – Raphael Bostic, do Fed de Atlanta, pede cautela conforme Fed amplia luta contra inflação
“Conforme retornamos rapidamente a política monetária a uma postura mais neutra para aproximar a inflação de nossa meta de 2%, pretendo prosseguir com intenção e sem imprudência”, disse Bostic, em um artigo publicado nesta terça-feira no site do banco.
O texto expôs por escrito o que ele havia apresentado em uma aparição na segunda-feira: o argumento a favor de altas da taxa de juros em mais 0,50 ponto percentual em cada uma das próximas duas reuniões da instituição financeira, como o chair do Fed, Jerome Powell, sinalizou, mas depois pausar os ajustes dos custos dos empréstimos em setembro para ver os efeitos de uma política monetária mais restritiva sobre a economia e a inflação.
As autoridades devem estar “conscientes” das consequências incertas da pandemia, da guerra na Ucrânia e das restrições de oferta nas perspectivas econômicas e “proceder com cuidado no aperto da política monetária”, escreveu Bostic. (com Reuters)
13h20 – China promete maior apoio ao crédito para estabilizar economia
Segundo a agência Xinhua, as autoridades chinesas se comprometeram a aumentar a emissão de crédito e aumentar o apoio financeiro para negócios e áreas-chave.
O apoio financeiro reforçado será dado a micro, pequenas e médias empresas, investimento verde, inovação científica e tecnológica, abastecimento de energia, conservação de água e infraestrutura, entre outros, liderado pelo Banco Popular da China (PBOC).
A pressão descendente sobre a economia continua a aumentar devido a fatores considerados “inesperados”, tanto no exterior quanto domesticamente.
Entre os esforços estão o crescimento constante do crédito imobiliário; dobrar os empréstimos a empresas e empreendedores individuais e caminhoneiros; e adiar as hipotecas, empréstimo de consumo e outros, que foram severamente afetados pela epidemia.
HORA DO MERCADO
13h14 – Ibovespa segue em queda, enquanto dólar avança
O benchmark da bolsa brasileira tem perdas de 0,84%, a 109.423 pontos, mas está abaixo das mínimas de 1,55% registradas mais cedo.
Em destaque no noticiário da sessão, estão os papéis da Petrobras (PETR3;PETR4). Isso após o governo, controlador da companhia, anunciar que pretende trocar o seu presidente, que estava no cargo há cerca de 40 dias, em meio a discussões sobre a política de preços da estatal. As ações ordinárias recuam 3,56%, a R$ 34,14, e as preferenciais têm baixa de 4,45%, a R$ 31,11.
Já ajudando a amenizar as perdas do índice, as ações da Vale (VALE3) zeraram as perdas registradas mais cedo. Isso apesar da queda do preço do minério de ferro, de menos 3,44%, após o salto da véspera, diante de informações sobre reabertura de algumas cidades em meio a lockdown.
Entre as maiores perdas percentuais, estão os papéis de CVC (CVCB3) e Embraer (EMBR3), em baixa de cerca de 5%, enquanto CPFL (CPFE3) e Equatorial (EQTL3) avançam cerca de 2%.
Enquanto isso, no exterior, o mercados em NY registram um dia de perdas, puxado pelo setor de tecnologia, após as ações da Snap despencarem mais de 36% por conta de expectativa de perda de metas de lucro e receitas. O Dow Jones cai 0,83%, S&P500 tem baixa de 1,67% e o Nasdaq tem perdas de 2,77%.
Em meio a esse cenário de aversão ao risco, a sessão é de alta para o dólar. A moeda comercial subia 0,52%, a R$ 4,830 na compra e R$ 4,831 na venda, também em alta no exterior contra algumas divisas de risco. Contudo, seguia em queda frente ao euro e outras moedas fortes.
O mercado de juros futuros via taxas em disparada, após o IPCA-15 voltar a surpreender para cima. A prévia da inflação desacelerou a 0,59% em maio, de 1,73% no mês anterior, mas ainda foi a maior para maio desde 2016 (+0,86%) e ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters, de avanço de 0,45%. O contrato de juros futuros com vencimento em janeiro de 2023 (DIF23) tinha alta de 12 pontos-base, a 13,39%, enquanto o DIF25 subia 29 pontos, a 12,32%. O DIF27 avançava 25 pontos-base, a 12,04%; já o de vencimento em janeiro de 2029 subia 23 pontos, a 12,10%.
13h09 – RADAR INFOMONEY: Bolsonaro troca presidente da PETR4 pela 3ª vez e ação cai; União quer reduzir contratos com EMBR3
13h06 – Há riscos de estagflação no horizonte dos EUA, diz BofA
A estagflação é um risco crescente nos EUA, com as previsões recentemente entendendo uma inflação mais alta e um crescimento mais baixo. “Acreditamos que o aumento das preocupações com a estagflação deve implicar em pontos de equilíbrio de inflação mais altos e taxas reais mais baixas, particularmente no final da curva”, explica.
“Embora não haja precedentes históricos de como o mercado inflacionário responde à estagflação, acreditamos que isso deve significar taxas reais de longo prazo mais baixas”, diz o BofA.
“Achamos que um pivô mais dovish do Fed quando a inflação ainda estiver elevada apoiará os pontos de equilíbrio de longo prazo e pressionará para baixo as taxas reais. E que em maio próximo o Fed pare de subir, com o núcleo do PCE em 3,4% no segundo trimestre e com o crescimento desacelerando para 0,4% até o final do próximo ano”, continua.
Os riscos parecem inclinados para o lado negativo de uma recessão total, resume o BofA.
12h49 – Índices setoriais operam em sua maioria em queda neste momento
Apenas o de Utilidade Pública (UTIL) sobe, com mais 0,33%; enquanto o de Energia Elétrica (IEE) oscila ao redor da estabilidade.
Os outros caem com amplitude. O de Imobiliário (IMOB) lidera, com queda de 2,82%; seguido por Consumo (ICON), que perde 1,63%; Industrial (INDX), baixa de 1,60%; Materiais Básicos (IMAT), com menos 1,45%; e Financeiro (IFNC), que cai 1,06%.
12h28 – Rublo está 30% mais forte em relação ao dólar do que era antes da guerra
A valorização da moeda russa pressiona o país a afrouxar controles de capital que sustentam a recuperação da moeda. Os ganhos prejudicam a receita orçamentária e os exportadores.
As restrições, combinadas com um colapso nas importações em meio às sanções ocidentais impostas à Rússia, praticamente erradicaram a demanda por moeda estrangeira, enquanto a por rublos aumentou, graças aos altos preços das exportações de energia e à exigência de Moscou em receber na moeda local.
Segundo a agência de notícias TASS, o Ministério da Economia russo disse que a valorização do rublo está atingindo um pico e os fluxos de capital e as importações vão se adaptar, aliviando a pressão da taxa. Um rublo na faixa entre 70 e 80 por dólar seria bom para a economia. Hoje está em torno de 57.
12h21 – OTAN acredita que encontrará uma solução para as preocupações turcas com relação à entrada de Finlândia e Suécia ao bloco
Falando à CNN internacional, em Davos, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que países-membros apoiam amplamente a entrada das duas nações escandinavas e está “confiante” de que a Aliança encontrará uma solução para as preocupações turcas sobre a oferta de adesão dos dois países.
“Quando um aliado está preocupado, fazemos como sempre fazemos na OTAN: sentamos e procuramos uma solução. Normalmente encontramos uma solução e estou confiante de que encontraremos isso também neste caso”, disse ele.
Stoltenberg disse que é importante que os Estados membros “reconheçam que a Turquia é um aliado importante” e é “chave tanto na luta contra o ISIS no Iraque e na Síria, mas também na abordagem da Rússia no Mar Negro”.
12h10 – Petrobras em queda
As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) ampliam perdas, recuando, respectivamente, -3,92%, R$ 34,04, e -4,76%, R$ 31,00, repercutindo nova troca de presidente em menos de 40 dias
12h07 – UBS não espera mudanças na política de preços da Petrobras (PETR3; PETR4), com troca da direção
Caio Mario Paes de Andrade é próximo ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e próximo aos mercados. Assim, “não esperamos mudanças na política de preços da Petrobras ou na estratégia geral”, sublinha o UBS. “Essa visão é ainda apoiada pelo mandato potencialmente curto (dado que as eleições presidenciais serão realizadas ainda este ano), e achamos improvável que o Paes faça grandes mudanças e arrisque potenciais passivos de mudanças na estratégia da empresa”.
No momento, PETR3 cai 4,08% e PETR4 perde 4,93%.
11h55 – BofA rebaixa Klabin (KLBN11) para neutro, com cenário de papelão ondulado
O cenário para papelão ondulado está mudando e os custos de caixa estão subindo mais do que os pares, enquanto os preços seguem caindo, bem como a demanda por papelão ondulado no Brasil.
No momento, os units caem 1,93%, a R$ 21,81.
11h44 – BofA atualiza preço-alvo da 3Tentos (TTEN3) para R$ 18,00, com recomendação de compra
Antes, o preço-alvo era R$ 17,00 e a revisão para cima incorpora a expansão da empresa no Mato Grosso.
“Esperamos que a 3Tentos alcance R$ 1 bilhão de Ebitda em 2023, ajudado pela expansão no MT. Vemos 3Tentos participando da consolidação do varejo agrícola e fortalecendo seu processo de integração vertical. A empresa abriu três lojas em MT e mais uma no Rio Grande do Sul no ano passado. Apesar do conservadorismo histórico da empresa na gestão de riscos, vemos espaço para acelerar o crescimento dada a sua posição de caixa líquido”, explica.
No momento, o ativo é negociado a R$ 8,86, alta de 1,14%.
11h35 – Lula (PT) diz que revogar a reforma trabalhista é “voltar ao passado”
O presidenciável, ao contrário, quer rediscutir as leis trabalhistas e adaptá-las às relações de trabalho atuais. “Vamos readequar a reforma do trabalho ao século XXI, tentar adaptar as leis trabalhistas ao trabalho de hoje. A gente não quer voltar ao passado, a gente quer ir para frente, e isso significa discutir uma legislação junto com os líderes sindicais, trabalhadores, empresários e com o governo”, afirmou.
11h33 – Lula (PT) afirma que um eventual novo governo seu haverá “responsabilidade”, mas não Teto de Gastos
Em entrevista nesta manhã para a Rádio Mais Band News, de Brasília, o ex-presidente voltou a criticar o Teto de Gastos e afirmou que nunca precisou do mecanismo para ser responsável, acrescentando que o país precisa pagar a dívida social que tem com o seu povo e que um “governo sério” não precisa da âncora fiscal.
“É muito bom defender o Teto de Gastos, mas vamos defender um teto de política social? Vamos começar a pagar a dívida secular que esse país tem com seu povo? Um governo sério não precisa de Teto de Gastos. Aprovaram o Teto de Gastos porque os banqueiros são gananciosos. O Teto de Gastos foi uma forma que a elite econômica achou para evitar que o pobre tivesse aumento de benefícios e políticas sociais e que os banqueiros não deixassem de receber o que o governo deve para eles”, disse.
“No nosso governo haverá responsabilidade social, e não Teto de Gastos. Haverá responsabilidade. Nunca precisei de teto de gastos para ser responsável”, ressaltou.
11h26 – Perspectivas para o 2022 da Afya seguem positivas, diz Morgan Stanley
Entrega sólida e crescimento de receita, margens ainda pressionadas devido à Medcel, destaca a análise. As perspectivas para o ano permanecem positivas: a orientação foi reafirmada e os serviços B2B devem começar a acelerar.
A recomendação para o ativo negativo na bolsa americana é equal-weight (exposição em linha com a média do mercado), com preço-alvo de US$ 16,90.
11h20 – Ministério da Saúde cria sala de monitoramento específica para varíola dos macacos
A medida objetiva elaborar um plano de ação para o rastreamento de casos suspeitos e definir do diagnóstico clínico e laboratorial para a doença, que já se espalhou por 15 países do mundo e infectou mais de 130 pessoas – contra 100 diagnósticos positivos reportados até ontem, incluindo na Argentina, o primeiro caso da América do Sul.
“Até o momento, não há notificação de casos suspeitos da doença no país. A pasta encaminhou aos estados um comunicado de risco sobre a patologia, com orientações aos profissionais de saúde e informações disponíveis até o momento sobre a doença”, informou o Ministério da Saúde, em nota.
11h09 – Ibovespa amplia as perdas, recuando 1,31%, aos 108.898 pontos
11h05 – Elétricas lideram os ganhos do Ibovespa, CVC (CVCB3) e Embraer (EMBR3) as perdas
Nas maiores altas estão Engie (ENGI11), +1,67; Equatorial (EQTL3), +1,29%; CPFL Energia (CPFE3), +1,26%; Taesa (TAEE11), +1%; e Eletrobras (ELET3), +0,82%.
Na ponta oposta, CVC perde 5,89%, Embraer recua 5,22% e Positivo (POSI3) cai 5,03%. Azul (AZUL4) e Gol ([ativo-GOLL4]) completam as desvalorizações, com cada, respectivamente, perdendo 4,28% e 3,95%.
11h00 – Credit Suisse vê como positiva a aquisição da PetroChoice pela Moove, da Cosan (CSAN3)
A aquisição do distribuidor de lubrificantes nos EUA custou por US$ 479 milhões. É uma transação como positiva, “uma vez que o deal está alinhado com a internacionalização da estratégia da Moove”.
A PetroChoice distribui 240 milhões de litros anualmente, o que representa para a Moove crescimento no volume de 60%. Há potencial de upside de c.3% nas ações da Cosan, que no momento são negociadas a R$ 19,29, queda de 0,21%.
HORA DO MERCADO
10h50 – Ibovespa abre com queda acima de 1%, mas ameniza perdas, com investidor atento a Petrobras, exterior e IPCA
O Ibovespa abriu o pregão desta terça-feira com queda de 0,77%, aos 109.524 pontos, pressionado pelos papéis de Petrobras, após o governo, controlador da companhia, anunciar que pretende trocar o seu presidente, que estava no cargo há cerca de 40 dias, em meio a discussões sobre a política de preços da estatal.
As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam, mas amenizando as perdas da abertura, quando chegaram a cair mais de 3%. Neste momento, respectivamente, perdem 2,17%, a R$ 34,62%, e 2,58%, a 31,71.
Também com grande peso no Ibovespa, as ações da Vale (VALE3) recuam 1,53%, cotadas a R$ 81,67%, por conta da nova desvalorização do preço do minério de ferro, de menos 3,44%, após o salto da véspera, diante de informações sobre reabertura de algumas cidades em meio a lockdown.
Enquanto isso, no exterior, o mercados em NY registram um dia de perdas, puxado pelo setor de tecnologia, após as ações da Snap despencarem mais de 36% por conta de expectativa de perda de metas de lucro e receitas.
Junto, recuam as ações da Meta Platforms (-6%) e Pinterest (-17%). O Nasdaq perde 3,05%.
No mais, a bolsa sofre pressão do IPCA-15, que veio acima das expectativas. [Veja as notas das 10h37, 10h24, 10h13, 10h07, 9h35 e 9h]
10h37 – IPCA-15 de maio ficou “significativamente acima do esperado”, ressalta Goldman Sachs
A aferição de 0,59% veio acima dos 0,45% do consenso, especialmente com impressões acima do esperado em alimentação fora de casa, bens industriais, higiene pessoal e vestuário e calçados. A inflação de serviços ficou muito acima do esperado, 1,00%, incluindo serviços básicos (0,98%).
O núcleo da inflação registrou alta e acima do esperado de 1,10% em maio, com a medida anual acelerando para 10,14% nos 12 meses.
Mais uma vez, o Goldman Sachs reforça que “a inflação é agora não apenas muito alta, mas também muito difusa; com manchete projetada para permanecer acima de 10% até outubro de 2022 e acima de 8% até março de 23”.
“Espera-se que o choque amplo e provavelmente duradouro nos preços das commodities e outros custos de produção de logística/insumos mantenha altas as pressões inflacionárias de preços ao consumidor no curto prazo”, segue. “O cenário desafiador de inflação atual e prospectiva e a sinalização hawkish do FOMC exigem uma calibração conservadora da política monetária”.
10h32 – Bolsas em NY abrem em queda: S&P (-1,27%), Dow Jones (-0,60%) e Nasdaq (-2,37%)
10h30 – Papéis ordinários da Embraer (EMBR3) caem 1,95%, a R$ 12,58, com intenção da União de reduzir total de aeronaves contratadas
10h28 – Para Bradesco BBI, AES Brasil (AESB3) está “comprometida em se tornar um dos principais players de renováveis no Brasil
“Após revisar nossas estimativas para a ação, estamos 20%/11% abaixo do Ebitda de consenso para o 2022/23, provavelmente porque estamos sendo um pouco mais conservadores nas despesas de energia comprada”, escreveu em relatório.
A AES Brasil está comprometida em se tornar um dos principais players renováveis do Brasil, adicionando energia eólica e solar à sua hidrelétrica herdada que expira em 2032 de R$ 2,5 bilhões em 2022 e ~R$ 700 milhões em 2023 – e o BBI não está preocupado com a alavancagem, “pois a nova estrutura corporativa que separa os ativos greenfield dos ativos operacionais coloca o ND/EBITDA para covenants em apenas 3,3x/2,1x no FY22/23”.
O BBI mantém a classificação neutra para a ação, com preço-alvo de R$ 11,00 e upside de 3%.
10h25: Ações ON da CPFL (CPFE3) sobem 1,62%, a R$ 36,29, com entrada em operação do empreendimento de Maracanaú e dividendos de subsidiária
10h24 – XP destaca que IPCA-15 vem acima do esperado em maio, e núcleos aceleram para 1,1%
O IPCA-15 de maio subiu 0,59%, acima das expectativas de mercado e da projeção da XP – 0,45% e 0,46%, respectivamente. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 4,96% e em 12 meses, de 12,20%.
“De forma geral, o headline e abertura da previa da inflação de maio vieram piores e sinalizam que impacto deve ser altista na projeção do mês fechado, principalmente devido à inflação maior de bens industriais e serviços”, diz a XP. “Por outro lado, as coletas de alta frequência sugerem queda na inflação de alimentos. E aguardamos decisão do governo em relação ao teto do ICMS em 17% em itens essenciais, como energia elétrica e combustíveis, que têm caráter deflacionário.”
A projeção da XP para o IPCA de maio é de 0,50%. Para o ano, é de 9,2%, sem considerar nesse cenário a alteração do ICMS.
10h21 – Credit Suisse destaca aumento da percepção de risco, com nova troca na Petrobras (PETR3; PETR4)
No curto prazo, os analistas não esperam mudanças significativas na política de preços da companhia ou na estratégia geral. “No entanto, em nossa opinião, as mudanças recorrentes para o cargo de CEO aumentam substancialmente a percepção de riscos para a Petrobras, principalmente porque essas mudanças foram anunciadas após os ajustes nos preços dos combustíveis domésticos”, explica.
10h18 – Units do Inter (BIDI11) recuam 3,51%, a R$ 14,09, após atualizações sobre reorganização societária
10h15 – Ibovespa registra queda de 0,79%, aos 109.471 pontos; dólar comercial recua 0,38%, cotado a R$ 4,786 na compra e a R$ 4,787 na venda
10h13 – IPCA-15 de maio foi uma surpresa disseminada entre os itens, diz Étore Sanchez, da Ativa Investimentos
O economista destaca o desvio altista de higiene pessoal (+7bps), automóvel novo, seguro de veículos e vestuário (+3 bps cada).
Em consequência, os núcleos mostraram-se muito mais pressionados do que o previsto, denotando uma péssima dinâmica inflacionária o que preliminarmente deverá impulsionar a perspectiva para o IPCA do ano, ainda em 8,2%, para cima.
10h11 – As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) recuam, respectivamente, -3,13%, R$ 34,30, e -3,41%, R$ 31,44, repercutindo nova troca de presidente em menos de 40 dias
10h10 – Ações da Vale (VALE3) recuam 1,83%, a R$ 81,40, com queda do minério
10h07 – Economistas do BNP reitera que inflação deve terminar o ano em 10% e selic em 14,25%
Após o IPCA-15, a economista para Brasil do BNP Paribas, Laiz Carvalho, disse que com alta de 1% em quase todos os núcleos do índice a inflação deve atingir 10% em 2022. Também destacou que o BC deve subir os juros mais duas vezes para tentar frear a inflação, atingindo 14,25% no final do ano.
10h05 – Ibovespa abre em queda preliminar de 0,30%, aos 110.018 pontos
9h51 – BBI mantém classificação outperform para Mercado Livre (MELI34), mas reduz preço-alvo de US$ 1.800 para US$ 1.700
O banco destaca que a administração se comprometeu com o crescimento consistente e sustentável do lucro, com expansão de margem sempre que possível. Analistas enxergam isso como totalmente alcançável e acham que isso diferenciará a Meli dos seus pares de tecnologia.
9h45 – Ibovespa futuro recua 1,50%, a 15 minutos da abertura do pregão, em linha com NY e pressão com troca de comando da Petrobras
9h40 – Afya: apesar das pressões, principal negócio permanece intacto, avalia Credit Suisse
Afya registrou um crescimento orgânico de 10,6% na receita anual (descontos ex-judiciais durante a Covid-19), uma contribuição inorgânica de R$ 165 milhões para o faturamento, mas com impacto negativo de 3,9 pp na margem EBITDA ajustada devido à integração das operações adquiridas e à diminuição de alunos em cursos preparatórios.
A empresa continuou a maturação das vagas médicas de graduação (seu principal negócio), conseguindo aumentar os tickets médio em 8,3% ex-aquisições (portanto, ligeiramente abaixo da inflação de 11,3% A/A).
O Credit Suisse mantém classificação outperform para Afya e preço-alvo de US$ 19.
9h38 – BCE: política monetária da zona do euro está em ‘ponto de inflexão’, diz Lagarde
A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta terça-feira, 24, que a política monetária na zona do euro está em um “ponto de inflexão”, à medida que a instituição se prepara para abandonar a era de juros negativos, como forma de combater a inflação.
Em entrevista à Bloomberg TV, em Davos, na Suíça, a dirigente ressaltou que o bloco da moeda comum está em uma posição “vastamente diferente” dos Estados Unidos e que, portanto, o BCE não está atrasado no cronograma de contenção da escalada inflacionária.
9h35 – Repercussão do IPCA:
IPCA-15 de 0,59% foi bem acima da expectativa. Combustíveis seguem em alta e na alimentação a queda foi menor que o esperado. Inflação ainda bem disseminada, caminho de desaceleração será mais longo, mesmo com o tamanho do aperto monetário que foi dado.
— Rafaela Vitoria (@rvitoria) May 24, 2022
9h30 – Juros Futuros avançam após IPCA acima do esperado: DIF23, +0,16pp, a 13,43%; DIF25, +0,31pp, a 12,35%; DIF27, +0,28pp, a 12,07%; DIF29, +0,27pp, a 12,14%; e DIF31, +0,23pp, a 12,19%.
9h25 – BBI mantém avaliação outperform para Iochpe Maxion (MYPK3) e eleva preço-alvo de R$ 21 para R$ 22, após encontro com administração
Analistas justificam o rating baseado em um melhor mix de receita que deve compensar os riscos relacionados à menor produção global de veículos; uma posição de caixa confortável; e uma valorização atrativa, pois a Iochpe está negociando a 2,8x EV/EBITDA 2022, um desconto de 50% em relação à sua média histórica.
9h22 – Afya reporta bons resultados de graduação compensando serviços digitais fracos, avalia BBA
Para analistas, os resultados do Afya no 1T22 evidenciaram a consistência de seu modelo de negócios, com forte crescimento orgânico nos cursos de graduação, sustentado por um ticket médio saudável e maior base de alunos. Os serviços digitais foram o destaque, devido ao aumento da concorrência nos cursos preparatórios para residência médica.
O banco mantém classificação outperform para o papel e preço-alvo de US$ 20.
9h18 – Moove, da Cosan (CSAN3) realiza grande movimento no mercado de lubrificantes dos EUA, destaca Morgan Stanley
A equipe de research diz que o acordo aumenta os volumes da Moove em 60%, e o preço de US$ 479 milhões se compara ao valor justo da empresa de US$ 488 milhões para a subsidiária, o que torna esta aquisição transformadora.
Por fim, embora não tenha indicações nessa frente, o banco indaga se a aquisição pode ser o catalisador necessário para a Cosan listar a Moove, avançando em seu plano declarado de IPO de suas quatro subsidiárias principais (Raízen, Compass, Rumo e Moove).
Morgan Stanley mantém avaliação equal-weight para Cosan e preço-alvo de R$ 27.
9h15 – Viveo (VVEO3) é uma defensiva em um cenário incerto, destaca BBA
Para analistas, os resultados recentes mostraram a sólida história de crescimento da empresa, com uma contínua diversificação de produtos e serviços (em novos mercados endereçáveis com alto potencial de crescimento) resultando em um aumento de share of wallet entre seus clientes e, consequentemente, ganhos de market share.
BBA mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 23 frente a cotação de segunda-feira (23) de R$ 15,80.
9h12 – Petrobras (PETR3;PETR4): mercado deve ficar atento à reformulação do conselho para entender se pode haver alguma tentativa de modificação da política de preços, diz BBI
O banco explica que 8 dos 11 membros precisarão ser eleitos novamente, com a reunião provavelmente ocorrendo em meados de julho. A Midia já especulou que os preços da gasolina/diesel poderiam ser congelados por 100 dias ou só seriam alterados dentro de uma faixa permitida.
Por outro lado, Caio Paes é provavelmente o CEO da Petrobras mais próximo de Guedes e parte do mercado interpretou seu nome como um primeiro passo para uma potencial privatização caso o presidente Bolsonaro seja reeleito.
9h09 – Sinqia (SQIA3) está entrando rapidamente na “grande liga”, pontua Credit Suisse
Após recentes fusões e aquisições, o faturamento recorrente anual (ARR, na sigla em inglês) da Sinqia está ultrapassando R$ 500 milhões e a empresa consolida sua posição no grupo das 40 empresas de tecnologia com crescimento e margem de 48%.
Segundo relatório, a Sinqia está bem posicionada para continuar relatando bons resultados, ganhando participação de carteira em sua base de clientes por meio da venda cruzada de soluções recentemente adquiridas. Além disso, as iniciativas da Sinqia para simplificar e modernizar seu portfólio de produtos devem gerar bons ganhos de margem nos próximos anos.
BBA reitera classificação outperform para Sinqia e eleva preço-alvo de R$ 27 para R$ 28.
9h04 – Dólar abre em alta e sobe 0,47%, a R$ 4,827 na compra e R$ 4,828 na venda
9h01 – Ibovespa futuro abre em queda e recua 1,28%, as 110.035 pontos
9h – IPCA-15 avança 0,59% em maio na comparação com abril, acima do esperado (0,45%)
8h50 – Ecorodovias (ECOR3): concessão Rio-Valadares é uma sólida adição ao portfólio da empresa, avalia Credit Suisse
Analistas acreditam que a empresa aproveitou a oportunidade e adicionou um projeto acretivo ao seu portfólio. A Ecorodovias fez o único lance do leilão, desconto de 3,11% nas tarifas de um máximo de 17,5%. A concessão Rio-Valadares está fisicamente próxima à Ecoponte, operada pela Ecorodovias, podendo apresentar sinergias operacionais e administrativas.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 10 frente a cotação de segunda-feira (23) de R$ 6,89.
8h44 – Cosan (CSAN3): Aquisição da PetroChoice pela Moove é positiva
Segundo analistas, o negócio está alinhado à estratégia de internacionalização da Moove. A PetroChoice distribui, anualmente, 240 milhões de litros (+60% de crescimento de volume para a Moove). A operação pode representar um upside de até 3% para as ações da Cosan.
8h42 – Petrobras (PETR3;PETR4): Bolsonaro demitiu José Mauro Coelho por recusa em baixar preço do diesel, diz agência
De acordo com a Reuters, José Mauro Coelho foi demitido por ter se recusado a vender combustíveis com desconto aos consumidores. Ele alegava que a prática levaria uma escassez de diesel. Na semana passada, o governo foi alertado que as bombas ficariam secas se a empresa não vendesse o combustível a preços de mercado, apurou a Reuters com quatro fontes próximas às discussões.
A Petrobras passa pela maior escassez de diesel em 14 anos, segundo as fontes. Há temores de que haja desabastecimento no terceiro trimestre, pico de demanda da safra agrícola. Desde que a Rússia começou a sofrer sanções, em função da guerra na Ucrânia, países que vendiam diesel ao Brasil passaram a redirecionar cargas para a Europa.
8h34 – Petrobras (PETR3;PETR4): modo de intervenção parece estar se intensificando antes das eleições, diz Morgan Stanley
O time de análise do banco americano afirma que além de enviar uma mensagem ao eleitorado, não entende completamente o que pode ser alcançado de forma diferente desta vez. Sendo assim, o banco espera uma reação negativa do mercado na sessão de hoje (24).
Morgan Stanley permanece equal-weight em Petrobras, com preço-alvo de US$ 15.
8h29 – Petrobras (PETR3;PETR4): apesar de troca no comando ser negativa, XP não vê mudança na política de preços
Primeiro, porque ainda enxerga a Lei das Estatais e o estatuto da Petrobras blindando a empresa de subsidiar combustíveis como no passado, independentemente de quem seja o CEO. Em segundo lugar, Caio é fortemente ligado a Paulo Guedes, que não é a favor de mudanças na política de preços de combustíveis da Petrobras.
XP reitera recomendação de compra para Petrobras e preço-alvo de R$ 47,80.
8h27 – Petrobras (PETR3;PETR4): defasagem na paridade de preços pode aumentar com novo presidente
A equipe de research da Ativa Investimentos acredita que a mudança traz sinais negativos para o mercado, uma vez que simboliza (novamente) o desconforto do acionista majoritário com a forma como a Petrobras vem tocando a sua política de preços.
Além disso, a chegada de Caio poderá significar a aplicação de política de preços de derivados ainda mais espaçada, abrindo espaço para a vigoração mais perene de preços defasados frente aos praticados no mercado internacional.
8h22 – Petrobras (PETR3;PETR4): Citi prevê uma reação negativa do mercado à nomeação de novo CEO da petroleira
Agora, o principal ponto de interrogação é o que pode mudar com o novo CEO. Apesar do Citi enxergar a forte governança corporativa e leis que protegem os acionistas minoritários contra possíveis intervenções externas.
Analistas também acreditam que a interferência externa significativa à empresa cria um risco em torno da continuidade de sua estratégia de longo prazo.
Citi mantém recomendação de compra para Petrobras e preço-alvo de US$ 16,10.
8h07 – Petrobras (PETR3;PETR4): BBA vê mudança no comando da empresa como negativa
O governo anunciou ontem à noite sua decisão de substituir o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, após apenas 39 dias. Caio Mário Paes de Andrade, chefe da secretaria especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia, foi nomeado como novo CEO.
Analistas destacam que não está claro se as qualificações de Andrade atenderão aos requisitos do estatuto da Petrobras. Os estatutos da empresa exigem que os membros da diretoria executiva tenham pelo menos dez anos de experiência em liderança, preferencialmente no setor ou áreas afins.
8h04 – Minério de ferro cai mais de 3% com piora em perspectivas sobre a China, petróleo tem leve alta
As commodities são pressionadas por previsões de crescimento mais fracas para a economia chinesa. O JP Morgan reduziu a projeção do PIB da China em 2022 de 4,2% para 3,7%. O UBS cortou sua projeção de 4,2% para 3%. Ainda que o país esteja dando sinais de flexibilização em sua política de Covid Zero, os recentes lockdowns já deixaram um impacto negativo na economia chinesa ao longo deste segundo trimestre.
Na Bolsa de Dalian, o minério de ferro recuou 3,54% para 830.500 yuanes. O petróleo, por sua vez, opera com uma ligeira alta. O barril do brent para julho, em Londres, sobe 0,26%, a US$ 113,72. O WTI para junho, em Nova York, sobe 0,20%, a US$ 110,52
7h53 – Futuros em Nova York caem; ações de tecnologia lideram baixas
O pré-mercado indica uma sessão negativa para esta terça-feira, sobretudo para as ações de tecnologia. A Snapchat disse que está se preparando para perder as metas de lucros e receita no trimestre atual e alertou para uma desaceleração nas contratações. Mais cedo, os futuros da Nasdaq, Bolsa de empresas de tecnologia, chegavam a recuar mais de 2%, porém reduziram as perdas.
Na agenda do dia, têm os PMI’s (índice de gerentes de compras) referentes à indústria e ao setor de serviços. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também fará um discurso em um evento com empresários no começo da tarde. Como sempre, os investidores devem acompanhar a fala do chairman em busca de pistas sobre os próximos passos da autoridade monetária em relação à taxa de juros.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), -1,02%
- S&P 500 Futuro (EUA), -1,44%
- Nasdaq Futuro (EUA), -2,03%
7h40 – Bolsas europeias operam em queda, repercutindo uma série de PMI’s e perspectiva de alta de juros
Na Zona do Euro, o PMI industrial atingiu 54,4 em maio e o industrial foi 56,3 – ambos vieram abaixo do esperado. Também foi assim no Reino Unido, onde o PMI industrial atingiu 54,6 e o de serviços, 51,8. Na Alemanha, contudo, o PMI industrial superou um pouco as expectativas, a 54,7. Já o PMI de serviços também veio menor que o previsto, em 56,3.
Depois que a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, afirmou que os juros devem ser elevados ao final de setembro, os rendimentos dos títulos públicos subiram em diferentes países do bloco, como Itália e Grécia. O mercado acredita que o BCE pode elevar os juros em 50 pontos base no terceiro trimestre.
Veja como as Bolsas europeias operam neste momento:
- FTSE 100 (Reino Unido), -0,17%
- DAX (Alemanha), -0,79%
- CAC 40 (França), -0,92%
- FTSE MIB (Itália), -0,51%
- Stoxx 600, -0,72%
Os ativos PBR (referente às ações PETR3) caem 11,44%, a US$ 14,40 enquanto os PBR-A (equivalentes aos PETR4) recuam 12,05%, a US$ 13,21.
7h12 – Bolsas asiáticas fecham em forte baixa com gargalos e projeções pessimistas para a China
Os mercados asiáticos fecharam em forte baixa, puxados pela queda das ações de tecnologia. Investidores avaliam possível corte de tarifas dos EUA sobre produtos da China e medidas de estímulos por parte das autoridades chinesas. Mas a política de Covid Zero do dragão asiático parece já ter provocado danos difíceis de reparar. O JP Morgan prevê uma contração de 5,4% no PIB chinês para o segundo trimestre deste ano.
No Japão o PMI Industrial ficou em 53,2 em maio, e o PMI de serviços atingiu 51,7. Ambos ficaram acima do esperado, porém confirmaram o aumento em ritmo mais lento em três meses, mostrando que gargalos na oferta têm causado desaceleração na produção.
Em notícias corporativas, a Toyota Motor disse nesta terça-feira que cortará a produção global em cerca de 100.000 a 850.000 em junho, devido à escassez de semicondutores. As ações da montadora japonesa caíram 0,56%.
Veja como fecharam as principais Bolsas asiáticas:
- Shanghai SE (China), -2,41%
- Nikkei (Japão), -0,94%
- Hang Seng Index (Hong Kong), -1,75%
- Kospi (Coreia do Sul), -1,57%
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