18h54 – Encerramos as transmissões de hoje. Confira o fechamento analisado do Ibovespa.
- Confira as maiores altas e baixas do Ibovespa nesta quarta-feira
Maiores altas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| LWSA3 | 12.64 | 8.64 |
| AMER3 | 9.89 | 33.2 |
| LAME4 | 9.4 | 6.28 |
| BIDI11 | 8.69 | 22.5 |
| CYRE3 | 7.58 | 14.75 |
Maiores baixas
| Ativo | Variação % | Valor (R$) |
|---|---|---|
| EMBR3 | -2.78 | 20.58 |
| COGN3 | -2.22 | 2.2 |
| YDUQ3 | -1.32 | 19.37 |
| AZUL4 | -1.32 | 25.27 |
| BEEF3 | -1.3 | 9.87 |
18h14 – Ibovespa fecha em alta de 1,26%, aos 108.013 pontos; o volume negociado no dia ficou em R$ 29,9 bilhões
18h13 – Bolsas em Nova York fecham em baixa, mesmo com balanços melhores que o esperado
- Dow Jones fechou em queda de 0,96% a 35.029 pontos
- S&P 500 fechou em baixa de 0,97%, a 4.532 pontos
- Nasdaq recuou 1,15%, a 14.340 pontos
17h55 – S&P reafirma rating BB da Embraer (EMBR3) e altera perspectiva de negativa para positiva
Em comunicado, a agência diz que a empresa brasileira deve continuar a registrar crescimento de sua receita e da lucratividade, graças a melhorias na eficiência operacional e a mais entregas, o que reduz a capacidade ociosa.
A S&P cita também o fato de que a companhia anunciou recentemente a venda de ativos, o que acelerará a redução da alavancagem para perto de 3,0 vezes até o fim deste ano.
Às 17h55 (horário de Brasília), os ativos EMBR3 caíam 2,79%, a R$ 20,58.
17h37 – Dois secretários e um diretor do Ministério da Economia pedem demissão do cargo
Mais dois secretários e um diretor do Ministério da Economia pediram demissão dos cargos. Estão deixando a equipe econômica o secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Cristiano Rocha Heckert; o secretário de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, vinculada à Secretaria do Tesouro, Gustavo José de Guimarães e Souza; e o diretor de Programa da Secretaria da Receita Federal, Mauro Sergio Bogea Soares.
As exonerações, a pedido, estão publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira. No caso de Heckert e Gustavo Guimarães, as exonerações são retroativas a 7 e 13 de janeiro, respectivamente. (com Estadão Conteúdo)
17h31 – Produção de petróleo no Brasil em dezembro sobe 4%, na base anual, segundo ANP
Entretanto, na comparação com novembro, houve queda de 0,5%. É o terceiro mês seguido que a produção recua. A produção média de gás natural também avançou 4% na comparação anual, mas registrou uma queda de 3% na comparação com novembro. (Com Reuters)
17h14 – Preços do petróleo fecham em alta pelo quarto dia seguido
As cotações da matéria-prima voltaram a repercutir tensões geopolíticas no Oriente Médico, que podem impactar os estoques globais. A perspectiva de oferta mais restrita também foi reforçada por uma interrupção de um oleoduto entre o Iraque e a Turquia.
WTI (março): +1,26% (US$ 86,69)
Brent (março): +0,58% (US$ 88,09)
17h06 – Hora do Mercado
O Ibovespa se mantém em alta, descolado das Bolsas no exterior. O índice sobe 1,41%, aos 108.182 pontos. A Bolsa brasileira volta a contar com o apoio do avanço dos preços das commodities. O petróleo, por exemplo, voltou a renovar máximas em anos no mercado internacional, com o barril Brent (referência para a Petrobras) chegando a ser negociado acima de US$ 89.
Vale (VALE3) dá continuidade aos ganhos da véspera, subindo 2,47%, a R$ 88,44. Novamente o preço do minério de ferro em alta no mercado internacional impulsiona os ativos da mineradora brasileira.
Locaweb lidera as altas do Ibovespa, subindo 13,43%, a R$ 8,50. Americanas (AMER3) vem em seguida, subindo 10,29% a R$ 33,32. Completam o “top 5” (+9,43%, a R$ 33,06), Lojas americanas (LAME4) (+9,23%, a R$ 6,27), Magazine Luiza (MGLU3) (+7,81%, a R$ 6,36) e Banco Inter (BIDI11) (+7,63%, a R$ 22,28).
Com dólar e juros futuros em queda nesta quarta-feira, o contexto é favorável para as ações de varejistas e techs. Analistas da XP afirmam que o comportamento do mercado hoje também repercute cenários eleitorais. “O ex-presidente Lula declarou que gostaria de contar com Alckmin em sua chapa, acenando para o centro e animando os mercados”, disseram em nota da equipe de estratégia.
O dólar comercial perdeu o patamar de R$ 5,50 e fechou em baixa de 1,7%, a R$ 5,465 na compra e R$ 5,466 na venda. No mercado de juros futuros, o DI com vencimento em janeiro de 2023 cai seis pontos-base a 12,02%; os contratos para janeiro de 2025 recuam 20 pontos-base a 11,28%; e os DIs para janeiro de 2027 operam em baixa de 21 pontos-base, a 11,24%.
16h44 – Unilever (ULEV34) puxa as altas entre os BDRs, com mais 6,96%; Applied (A1MT34) lidera as quedas, com 9,50%
Entre as altas estão também AngloGold Ashanti (A1UA34), com mais 6,87%; Take Two (T1TW34), com avanço de 5,30%; NetEase (NETE34), alta de 4,22%; e NewMont (N1EM34), com mais de 3,10%.
Entre as quedas, destacam-se ainda a Ford (FDMO34), com menos 8,80%; US Bancorp (USBC34), baixa de 7,83%; Moderna (M1RN34), recuo de 7,65%; e Bank of New York Mellon (BONY34), baixa de 7,03%.
Dos 232 ativos que compõem o índice (BDRX), apenas 31 sobem em relação ao pregão anterior. O índice, no momento, recua 2,27%.
16h35 – Univeler (ULEV34) não vai aumentar oferta para compra da GSK (G1SK34); proposta de 50 bilhões de libras é a que está na mesa
Depois de receber uma negativa da GlaxoSmiothKline sobre a venda de sua unidade de healthcare, a Unilever não subiu a proposta. Como justificativa para não aceitar a oferta, a farmacêutica disse ela “subvaloriza fundamentalmente” o negócio e que manterá seu plano de fazer IPO da área separadamente.
No momento, os BDRs da Univeler sobem 6,73%; e os da GSK caem 3,19%.
16h05 – Índice de Small Caps (SMLL) sobe 2,59%; Locaweb (LWSA3) se recupera e sobe 11,08%
Outros dois ativos também sobem mais de 10%: Lojas Americanas ON (LAME3), com mais 10,02%, e Lojas Americanas PN (LAME4), com mais 10,01%. Outras altas são Via (VIIA3), avançando 7,73%; e a Sinqia (SQIA3), com alta de 7,51%.
Entre as maiores quedas, estão Time For Fun (SHOW3), com menos 4,92%; BMG (BMGB4), menos 2,11%; Alliar (AALR3), queda de 1,94%; Cruzeiro do Sul (CSED3), com menos 1,84%; e Cogna (COGN3), recuo de 1,33%.
Dos 139 ativos que compõem hoje o índice, apenas 18 descem em relação ao pregão anterior.
16h00 – Klabin (KLBN11) é a principal escolha do BofA no setor de papel e celulose
O banco diz que gosta mais da Klabin do que de outros players do setor devido à exposição a mercados de papel para embalagens apertados e à contribuição do projeto Puma II, que compensa a queda no preço da celulose.
15h44 – Ações da Oi (OIBR3;OIBR4) caem mais de 2% após cancelamento de reunião com presidente do Cade
Depois de subirem 15% nas máximas da sessão de ontem, os papéis empresa em recuperação judicial voltam a cair forte nos negócios desta quarta-feira. Os ativos ordinários recuam 2,3%, a R$ 0,85 e os preferenciais caem 2,70% a R$ 1,44.
As duas reuniões de executivos da Oi com o presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), previstas para o final da tarde de ontem, foram canceladas. Uma delas seria com representantes de Tim (TIMS3), Vivo (VIVT3) e Claro, que arremataram ativos de telefonia móvel da Oi por R$ 16,5 bilhões, em leilão realizado no final de 2020.
A área técnica do Cade deu parecer favorável à operação, que precisa ser julgada pelo tribunal da autarquia. Existe uma sessão extraordinária prevista para o próximo dia 26 de janeiro, cuja pauta só vai vir a público amanhã e não há confirmação que seja para tratar da venda de ativos da Oi.
O analista Ricardo Schweitzer acredita que as chances da compra não ser aprovada são mínimas e explica que, ao embolsar o valor da operação, a Oi teria capacidade de reduzir substancialmente suas dívidas, enquanto toca operações focadas em telefonia fixa e banda larga. “O desafio da empresa, depois de pagar suas dividas, é apresentar melhoras operacionais”, afirmou em entrevista no Radar Infomoney.
15h37 – Vale (VALE3 deve atuar preventivamente em 18 barragens de rejeitos, a pedido do MP
Ministério Público de Minas Gerais diz que barragens da mineradora precisam de algum tipo de intervenção depois que chuvas intensas castigaram a região. Das 31 estruturas analisadas pelo órgão, apenas as da Vale precisam de intervenção. As da ArcelorMittal e da Minérios Nacional responderam de acordo ao volume de chuva.
Segundo a Reuters, após a notificação, a mineradora terá dez dias para responder sobre quais as medidas executadas ou o respectivo cronograma de ações necessárias.
As ações da empresa no momento sobem 2,16%, a R$ 88,18.
15h13 – Bradesco (BBDC4) tem sólido crescimento de prêmios, melhor índice combinado
O Bank of America diz que os dados apontam para expansão de prêmios de 18% A/A no trimestre (ex-Saúde), sustentada pelas apólices de vida e automóveis. A sinistralidade aumentou no mês, explicada pela deterioração em automóveis, mas o índice combinado no 4T21 está próximo do 4T20, melhor do que o observado no 3T21.
15h00 – EUA: Taxa de corte de leilão de treasuries com vencimento em 20 anos fica em 2,21%
14h49 – Ministério da Economia prevê crescimento de 2,1% do PIB em 2021, apesar da ômicron
Para a equipe de Paulo Guedes, a economia brasileira deverá ser impactada positivamente pela absorção de cerca de 5 milhões no mercado de trabalho, a maior parte deles na economia informal.
Agentes do mercado, entretanto, projetam alta de apenas 0,29%, de acordo com o Boletim Focus mais recente. Segundo a Reuters, uma fonte da equipe econômica federal, que falou em condição de anonimato, o desempenho não considera uma piora da pandemia, algo ainda visto com cautela.
14h44 – Porto Seguro (ativo=PSSA3]) registra maior índice de sinistralidade desde 2012, aponta Bank of America
O banco americano comentou que os prêmios emitidos (ex-saúde) pela Porto Seguro cresceram 17% A/A, impulsionados pelo repasse da inflação. Isso sugere +2% A/A no 4T21, abaixo das estimativa de +10% A/A.
A sinistralidade, por sua vez, atingiu 57% em novembro de 2021, sugerindo 54% no 4T21, pior do que a estimativa de 49%. Em particular, o índice de sinistralidade atingiu 64% em novembro, o pior resultado desde 2012, explicado por menores restrições relacionadas à covid e inflação de autopeças.
14h37 – Petrobras (PETR3; PETR4) informa que ainda está em negociação sobre o Polo Potiguar
Estatal soltou nota informando que segue negociando com a 3R Petroleum (RRRP3), que apresentou a melhor proposta (acima de US$ 1 bilhão), e que a transação ainda depende de aprovações internas, incluindo do Conselho de Administração.
O projeto de desinvestimento do Polo Potiguar contempla 22 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas, incluindo a refinaria Clara Camarão. “As etapas subsequentes do projeto serão divulgadas tempestivamente”, salientou a Petrobras.
14h30 – Fluxo cambial entre 10 e 14 de janeiro fica negativo em US$ 65 milhões, ante déficit de US$ 1,3 bilhão na semana anterior
14h20 – Caixa Seguridade (CXSE3) tem sinistralidade melhor do que o esperado no trimestre, diz BofA
O Bank of America diz que os prêmios da Caixa Seguridade contraíram 8% A/A, por conta da base difícil de comparação, mas está melhor que a queda de 22% registrada em outubro. Embora os dados sugiram um crescimento mais fraco do que o esperado, o banco americano espera que os prêmios acelerem em dezembro de 2021 e atendam as estimativas de +1% A/A no 4T21.
A sinistralidade atingiu 23% em novembro, ante 19% em outubro, enquanto os sinistros relacionados à covid continuam em tendência de queda. Os dados apontam para sinistralidade de 21% no 4T21, muito melhor do que as estimativas de 30%.
As contribuições aos planos de previdência e receitas financeiras foram melhores do que esperado pelo BofA. Os resultados (ex-corretora, que será incorporado integralmente pela 1ª vez no 4T21) foram melhores que as estimativas
14h06 – BB Seguridade (BBSE3) deve registrar melhor sinistralidade e resultados financeiros no 4T21, aponta BofA
O banco diz que crescimento dos prêmios emitidos desacelerou para +2% A/A em novembro, sugerindo um crescimento de 13% A/A no 4T, melhor do que estimativa de 6%, apoiada por apólices rurais e de vida. A sinistralidade melhorou 5,6 p.p. MoM em novembro, explicada pela menor sinistralidade rural em 2021, e aponta para sinistralidade de 27% no 4T21, muito melhor do que estimativa de 38%.
O resultado financeiro melhorou em Brasilprev, impactado pelo menor gap entre IGPM/IPCA, e na Brasilcap , após prejuízo em outubro, explicado por ajustes na carteira de investimentos. Ainda assim, as contribuições para planos de previdência e títulos de capitalização permaneceram fracas no mês. Em suma, os dados mensais apontam para um desempenho melhor do que as estimativas.
13h43 – Previsão de crescimento de oferta de petróleo fora da Opep em 2022 permanece inalterada
A informação é da própria Opep. Serão acrescidos 3 milhões de barris por dia, para uma média de 66,7 mb/d. “Os principais impulsionadores do crescimento da oferta deverão ser os EUA e a Rússia, seguidos pelo Brasil, Canadá, Cazaquistão, Noruega e Guiana”, informou.
The non-OPEC supply growth forecast for 2022 is unchanged at around 3.0 mb/d, to average 66.7 mb/d. The main drivers of liquids supply growth are expected to be the US and Russia, followed by Brazil, Canada, Kazakhstan, Norway and Guyana. #OPEC #MOMR pic.twitter.com/T1stPgLfwe
— OPEC (@OPECSecretariat) January 19, 2022
13h30 – Consumo nacional de energia elétrica fechou 2021 com alta de 4,1% em relação a 2020
A conclusão está em relatório da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A retomada da economia no ano passado foi o principal fator para a alta.
“Retornamos ao ritmo habitual de crescimento do mercado de energia, o que nos mostra que a atividade econômica do país também está sendo retomada, após os períodos mais críticos de isolamento social e paralisações”, disse nota da CCEE.
13h22 – Índice de sinistralidade do setor de seguros foi impactado por forte deterioração no setor automotivo, diz BofA
O Bank Of America diz que os dados mensais publicados pelo regulador mostram a aceleração do prêmio escrito em novembro de 2021, mas o índice de sinistralidade mais alto em relação a outubro, explicou principalmente a deterioração no setor automotivo. O crescimento dos prêmios foi suportado por auto (impulsionado pelo repasse da inflação) e vida.
O banco também diz que a sinistralidade foi impactada por maior sinistralidade automotiva da década (75%, +9pp MoM) e maior sinistralidade vida/prestigiosidade, explicada por eventos específicos na Caixa Seguridade e BB Seguridade (não relacionados à covid).
13h13 – Alexandre da Silveira (PSD-MG) foi convidado para ser líder do governo no Senado
Senador era suplente de Antônio Anastasia (PSDB-MG) e assumiu o mandato quando o titular foi para o TCU. Segundo a CNN, Silveira ainda não respondeu ao convite. Ele já foi diretor do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte), deputado federal e é próximo a Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente da Casa.
13h09 – UBS vê inflação “robusta” nos EUA pelos próximos meses, com queda só a partir do 2º trimestre
Para os analistas, os preços devem arrefecer no final do primeiro trimestre ou início do segundo. O quadro atual, segundo o UBS, é de índices de atrasos de entrega diminuindo; aumentos moderados nos aluguéis e nos preços de carros usados no atacado; e desaceleração no aumentos nos preços do petróleo e de outras commodities, assim como nos custos de envio.
“Em nossa projeção”, dizem os analistas, “a inflação em 12 meses atinge picos de 7% em janeiro e fevereiro, e o núcleo de inflação em 6% em fevereiro e março”.
13h05 – Todos os índices setoriais operam em alta nesta quarta-feira; Imobiliário (IMOB) lidera ganhos, subindo 2,83%
O índice de Consumo (ICON) vem na sequência, com alta de 2,72%; o de Utilidade Pública (UTIL) sobe 1,91%; Materiais Básicos (IMAT) avança 1,73%; Energia Elétrica (IEE) tem alta de 1,65%; Industrial (INDX) ganha 1,02%; e, por fim, o Financeiro (IFNC), com alta de 0,27%.
13h03 – Hora do mercado
O Ibovespa segue firme acima dos 108 mil pontos, enquanto as Bolsas em Nova York oscilam entre perdas e ganhos. O índice do mercado de ações brasileiro volta a contar com apoio de ações de peso. Vale (VALE3) dá continuidade aos ganhos da véspera, subindo 2,12%, a R$ 88,14. Novamente o preço do minério de ferro em alta no mercado internacional impulsiona os ativos da mineradora brasileira.
Dentre as maiores altas do índice, estão ações que têm sido impactadas negativamente pela perspectiva de alta de inflação e de juros. Locaweb lidera as altas do Ibovespa, subindo 10,82%, a R$ 8,50. Magazine Luiza (MGLU3) vem em seguida, subindo 10,36% a R$6,50. Completam o “top 5” Americanas (AMER3) (+9,43%, a R$ 33,06), Lojas americanas (LAME4) (+8,54%, a R$ 6,24) e Via (VIIA3) (+8,53%, a R$ 4,07).
Com dólar e juros futuros em queda nesta quarta-feira, o contexto é favorável para as ações das companhias. O dólar comercial perdeu o patamar de R$ 5,50 e é negociado em baixa de 1,54%, a R$ 5,473 na compra e R$ 5,474 na venda. No mercado de juros futuros, o DI com vencimento em janeiro de 2023 cai nove pontos-base a 11,99%; os contratos para janeiro de 2025 recuam 24 pontos-base a 11,24%; e os DIs para janeiro de 2027 operam em baixa de 25 pontos-base, a 11,20%.
12h53 – Bolsas em Nova York viram e passam a operar em baixa
Os resultados melhores que o esperado divulgados por bancos antes da abertura dos negócios não foram suficientes para garantir uma alta consistente aos índices em Wall Street. As Bolsas americanas operam entre altas e baixas, seguindo pressionadas pelo avanço da inflação e perspectiva de subida de juros nos EUA em março.
Confira o desempenho das Bolsas americanas neste momento:
- Dow Jones: -0,11% (35.330 pontos)
- S&P 500: -0,06% (4.574 pontos)
- Nasdaq: -0,11% (14.490pontos)
12h26 – Lula espera estar com Alckmin em 2022, “sendo vice ou não”
O ex-presidente deu entrevista a sites independentes nesta quarta-feira e disse que “não vê problema em fazer chapa” com o ex-governador de São Paulo.
“Temos divergências, temos. Por isso pertencemos a partidos diferentes. Temos visões de mundo diferentes, temos. Mas isso não impede a possibilidade de que as divergências sejam colocadas em um canto e as convergências de outras para poder governar”, explicou.
Lula também evitou fazer acenos ao mercado e disse que não pode ser candidato apenas para “resolver os problemas do sistema financeiro”, mas sim para tentar fazer “o povo voltar a ser feliz”.
12h23 – Locaweb (LWSA3) e varejistas lideram altas do Ibovespa
Ações que têm sido impactadas negativamente pela perspectiva de alta de inflação e de juros, hoje estão entre as maiores altas do índice.
Locaweb lidera as altas do Ibovespa, subindo 10,82%, a R$ 8,50. Americanas (AMER3) vem na sequência, subindo 9,63%, a R$ 33,12. Completam a lista: Lojas americanas (LAME4) (+8,71%, a R$ 6,24), Via (VIIA3) (+8%, a R$ 4,05) e Magazine Luiza (+7,47%, a R$ 6,33).
Com dólar e juros futuros em queda nesta quarta-feira, o contexto é favorável para as ações das companhias.
11h50 – Monitor do PIB, da FGV, aponta que economia brasileira cresceu 1,8% em novembro
A comparação é com o mês anterior. Com isso, a economia reverteu trajetória de queda e estagnação que vinha desde abril de 2021. Entretanto, houve retração de 0,3% no trimestre móvel (setembro, outubro e novembro), na comparação com o anterior (junho, julho e agosto).
“Todos os componentes de demanda, pela série mensal ajustada, se mostraram positivos. O consumo das famílias, componente com maior participação na demanda, também cresceu, destacando-se os serviços, graças a ampliação da vacinação”, diz a FGV. “Pelo lado da oferta, todos os componentes de serviços foram positivos em comparação ao mês anterior”.
11h38 – Bolsas em Nova York abrem em alta após tombo da véspera
Desde cedo, os índices futuros sinalizavam para uma recuperação em Wall Street. Os mercados repercutem balanços corporativos, com destaque para os números de Morgan Stanley e BofA, que vieram acima do esperado e agradaram analistas.
Confira o desempenho das Bolsas americanas neste momento:
- Dow Jones: +0,35 (35.492 pontos)
- S&P 500: +0,64% (4.606 pontos)
- Nasdaq: +0,79 (14.621 pontos)
11h31 – Dólar perde o patamar de R$ 5,50; moeda americana cai 1,16%
O dólar comercial é negociado a R$ 5,498 na compra e R$ 5,499 na venda. No mercado futuro, o dólar para fevereiro de 2022 recua 1,42%, a R$ 5,503. O índice DXY, que mede a performance do dólar frente a outras sete moedas, recua 0,18%.
11h26 – Tendência de alta nos preços do papel deve ajudar a sustentar preços da celulose, diz Bradesco BBI
O banco afirma que a recuperação gradual da demanda por papéis gráficos deve ajudar a dar suporte à prática de preços mais elevados, enquanto os custos de insumos e fretes continuam pressionando os fabricantes de papel.
A Suzano (SUZB3) é a principal escolha do banco no setor, que também classifica a Klabin (KLBN11) como outperform. SUZB3 opera em alta de 0,60%, a R$ 62,48, enquanto KLBN11 subia 1,79%, a R$ 25,58,
11h03 – Bank Of America prefere siderúrgicas a mineradoras
O banco acredita que a continuação da política da China de restringir a produção de aço bruto, juntamente com exportações de aço mais fracas, deve levar a um cenário mais favorável para siderúrgicas versus mineradoras. Enquanto isso, a demanda doméstica de aço no Brasil, embora normalizada, permanece saudável.
Segundo o banco, as equações de paridade de importação permanecem dentro ou abaixo dos níveis normalizados, o que deve dar sustentabilidade aos atuais níveis de preços e até abrir as portas para altas em 2022.
Ao mesmo tempo, a conta de infraestrutura de US$ 1,2 trilhão aprovada pelos EUA e a manutenção das tarifas da Seção 232 devem impulsionar a demanda por aço na América do Norte e preservar a alta lucratividade. Além disso, o mercado parece precificar uma correção de mais de 30% nos preços do aço no Brasil até 2022, o que parece exagerado na visão do BofA.
O BofA tem recomendação de compra para Gerdau (GGBR4) e para a CSN (CSNA3). Já a classificação para Vale (VALE3) é neutra.
11h00 – Hora do mercado
O Ibovespa mantém sua tendência de alta, ainda puxado pelas commodities, com destaque para o minério de ferro [ver nota das 8h16]. As ações ordinárias da Vale (VALE3) sobem 2,40%, sendo destaque entre as altas por peso do índice. As da CSN (CSNA3) avançam 3,41% e as PN A da Usiminas (USIM5) têm alta de 2,06%.
Além do minério, ajuda também a performance do índice a queda da curva de juros, após as altas da véspera. O DI com vencimento em janeiro de 2023 recua nove pontos-base, para 11,99%. Os para janeiro de 2025 caem 11 pontos, para 11,38%. Os para o primeiro mês de 2027 recuam 10 pontos, indo a 11,35%.
O dólar também recua, com o contrato futuro caindo 0,80%, a R$ 5,537, e o comercial recuando 0,69%, negociado a R$ 5,521 na compra e a R$ 5,522 na venda.
“Os juros mais altos vêm acelerando a rotação do growth, das mega techs de tecnologia, para o velho. Isso vem fazendo os mercados emergentes mais tradicionais, como o Brasil, o México, o Chile, performarem melhor do que as bolsas americanas”, comenta Roberto Attuch, CEO da OHM Research.
O índice DXY, que mede a performance do dólar frente a outras sete moedas, recua 0,18%, mostrando uma tendência de fluxo de saída de capital da maior economia do mundo, a despeito da alta dos treasuries.
10h48 – Boris Johnson abandona as restrições na Inglaterra, à medida que o número de casos de covid-19 cai
Em pronunciamento agora há pouco, primeiro ministro da Inglaterra encerra dia 26 as orientações para o trabalho em casa e o uso obrigatório de máscaras em lojas e trens. O Reino Unido vem atravessando o ponto final da curva de infecções da onda da variante ômicron, embora a última contagem tenha sido alta, com quase 95 mil novos testes positivos.
“No país em geral, continuaremos a sugerir o uso de máscaras em espaços fechados ou lotados, principalmente quando você entrar em contato com pessoas que normalmente não conhece – mas vamos confiar no julgamento do povo britânico e não mais criminalizar qualquer um que opte por não usar uma”, disse Johnson.
Retornos reais oferecidos pelo Tesouro IPCA+ 2040 e o Tesouro IPCA+ 2055 recuaram para 5,67% e 5,70% ao ano, respectivamente, no início da manhã.
10h39 – Apesar de Covid, players de educação devem se beneficiar da demanda reprimida e de preços estáveis, diz Morgan Stanley
O banco diz que após 7 anos complexos, 2022 deve ser o início de uma recuperação gradual no Brasil. As ações podem ter desempenho limitado até que tenha uma confirmação clara em abril de 2022, a YDUQS (overweigth) está bem posicionada para capturar a oportunidade. O banco também espera um ano forte para Laureate (overweigth) e de livros didáticos, particularmente Arcos Plataform (overweigth).
10h30 – EUA: Licenças para construção de novas casas emitidas atingem 1,873 milhão em dezembro, ante consenso de 1,701 milhão
Construção de novas casas no mesmo mês chegou a 1,7 milhão, ante consenso de 1,65 milhão.
10h25 – XP inicia a cobertura de Desktop (DESK3), com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 27,00, upside de 85%
A equipe análise diz que a tese de investimento é baseada em forte potencial de crescimento (orgânico e inorgânico); histórico comprovado de M&A no estado de São Paulo; margens sólidas; serviços de qualidade e um risco-retorno atraente.
10h15 – Ibovespa abre em alta, puxada por ações de commodities
O principal índice da bolsa brasileira avança 1,16%, a 107.903 pontos. As ações ordinárias da Vale (VALE3) sobem 2,18%, e são destaque entre as altas por peso. Outro nomes da mineração e da siderurgia também são destaques: as ações preferenciais do tipo A da Usiminas (USIM5) sobem 2,54%. As ordinárias da CSN (CSNA3) têm alta de 3,06%.
A performance desses setores se dá com a sinalização de que a China continuará na tendência oposta do resto do mundo, aumentando estímulos e abaixando os juros. O minério de ferro registrou forte valorização no pregão asiático [ver nota das 8h16].
“Os juros mais altos vêm acelerando a rotação do growth, das mega techs de tecnologia, para o velho. Isso vem fazendo os mercados emergentes mais tradicionais, como o Brasil, o México, o Chile, performarem melhor do que as bolsas americanas”, comenta Roberto Attuch, CEO da OHM Research.
Ações ligadas ao petróleo também avançam, apesar da alta da commodity ter arrefecido – os barris WTI e Brent chegaram a subir mais de 1% mais cedo e agora operam em alta de, respectivamente, 0,57% e 0,41%. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, 0,61% e 0,73%.
10h12 – XP é a principal escolha do Morgan Stanley na América Latina
O Morgan Stanley diz que XP tem uma oportunidade atraente de conquistar participação de mercado adicional de operadores históricos, aumentar a participação da carteira e obter retornos por meio de novas verticais e avaliação com desconto. Além disso, a percepção é de que os ganhos de market share devem superar os ventos contrários do setor, permitindo que a XP forneça fortes entradas líquidas em 2022.
Quanto aos preços, a administração está confiante de que um melhor rendimento de receita de novas verticais mais do que compensará a compressão de margem na operação principal de varejo.
A visão otimista sobre o empreendimento bancário da XP foi ecoada durante a conferência, já que a XP espera atingir mais de 1 milhão de clientes, com uma carteira de crédito igual a 4-5% dos ativos sob custódia (AUC, na sigla em inglês) e uma contribuição de receita de cerca de R$ 10 bilhões, ou 25% das receitas consolidadas, até 2025.
10h03 – Ibovespa abre em alta preliminar de 0,10%, a 106.781 pontos
9h58 – Morgan Stanley prefere PagSeguro ao Stone no setor de adquirência
O banco diz que a PagSeguro deve continuar apresentando forte crescimento de receita em 2022, impulsionada pela resiliência dos microcomerciantes, ganhos de participação de mercado, monetização do Pagbank e reprecificação das taxas de pré-pagamento de aquisição. Além disso, a administração acredita que pode oferecer uma margem de lucro líquido estável, apesar da pressão sobre os custos.
Por outro lado, a perspectiva de crescimento da receita da Stone parece mais desafiadora, pois os aumentos de preços podem ser difíceis de implementar sem afetar o churn, devido à concorrência mais acirrada no segmento de pequenas e médias empresas. Além disso, a administração vê uma contribuição limitada do crédito neste ano, já que o negócio está sendo reestruturado.
9h50 – Itaú BBA mantém classificação market perform para Iguatemi (IGTI11), com preço-alvo de R$ 21,70, potencial de alta de 24,9%
O banco acredita que a Iguatemi provavelmente continuará a entregar resultados operacionais sólidos, pois seu portfólio está bem posicionado para capturar o sólido impulso no segmento de luxo e high-end.
No entanto, o Itaú está aderindo uma postura mais neutra sobre o nome dada a crença que seu balanço patrimonial mais alavancado com margens comprimidas nas operações de varejo podem prejudicar seus resultados em curto prazo, implicando em um modesto desconto P/FFO em comparação com outros portfólios premium.
9h45 – Morgan Stanley tem lucro líquido por ação de US$ 2,08, ante consenso de US$ 1,91
Receita líquida total foi de US$ 14,52, pouco maior do que o consenso de US$ 14,44 bilhões.
9h31 – Multiplan (MULT3) é a preferida do Itaú BBA no setor de shoppings
O banco diz que a Multiplan é sua principal escolha por três principais razões: pode haver mais espaço para crescimento das aluguéis mesmas lojas (SSR, na sigla em inglês) se as vendas dos lojistas continuarem a se recuperar no ritmo atual; a ação sendo negociada a um P/FFO de 12,0x para 2022, implicando um desconto de 40% para níveis históricos; e o portfólio da Multiplan deve ter desempenho superior aos de seus pares em um ambiente macro mais desafiador.
O Itaú BBA mantém classificação outperform para a Multiplan, com preço-alvo de R$ 23,50, frente a cotação de terça-feira (18) de R$ 18,31.
9h23 – Via (VIIA3) em recuperação judicial? Varejista nega boato e XP vê pedido como improvável
9h21 – Credit espera reação neutra do mercado à compra da LOTE45 pela Sinqia (SQIA3)
O banco diz que LOTE45 foi avaliada ao múltiplo de Ebtida superior ao da Sinqia, mas seu crescimento mais rápido (32% 16-21 CAGR) e bom potencial de vendas cruzadas justificam isso. Os investidores provavelmente estavam esperando por um acordo mais acretivo.
9h15 – Ibovespa futuro abre em alta de 0,54%, a 108.080 pontos
Após alta da véspera, curva de juros cai em bloco. Rendimento do DI para janeiro de 2023 recua quatro pontos-base, para 12,04%. Para o com vencimento em janeiro de 2025 a queda é de 5 pontos, indo a 11,43%. Os DIs com vencimento nos primeiros meses de 2027 e de 2029 recuam, respectivamente, seis e cinco pontos.
O dólar comercial recua 0,44%, a R$ 5,535 na compra e a R$ 5,536 na venda.
8h48 – Bank of America tem lucro líquido de US$ 0,82 por ação, ante consenso de US$ 0,76
Receita líquida foi de US$ 22,06 bilhão, pouco abaixo dos US$ 22,19 bilhões esperados pelo mercado.
8h38 – Itaú BBA vê aquisição da LOTE45 pela Sinqia (SQIA3) como positiva
Primeiro, o movimento expandirá as soluções de fundos da empresa para além da controladoria e do back office, com potencial de venda cruzada para a vertical de previdência, e trará mais empresas com crescimento superior de receita e margem Ebitda.
Em segundo lugar, o banco estima que a aquisição anunciada deixará a Sinqia com um poder de fogo total de R$ 170 milhões, após aplicar com sucesso os recursos de seu último follow-on em aquisições importantes que incluem Quitejá e Newcon.
Por fim, a valorização parece atraente, dado que o valor atual das ações já reflete o cenário mais desafiador para as empresas de tecnologia e que a empresa apresenta crescimento e margens superiores aos seus pares.
O banco mantém avaliação outperform para a Sinqia, e preço-alvo de R$ 33,00, frente a cotação de terça-feira (18) de R$ 12,79.
8h25 – M. Dias Branco (MDIA3) deve atingir volumes maiores no 4T21, mas com compressão da margem
O Bradesco BBI espera receitas acima do consenso, por conta dos volumes 8% maiores em comparação ao ano anterior. Apesar de uma receita forte e do controle contínuo das despesas gerais e administrativas, porém, o banco espera também que as pressões de custo de matérias-primas, especialmente trigo e óleo de palma, resultem em uma margem EBITDA de 4,4 p.p. mais fraca na base trimestral.
A M. Dias continua sendo a principal escolha do banco no setor de alimentos e bebidas do BBI, com avaliação outperform e preço-alvo de R$ 40,00 (ante R$ 22,69 no fechamento desta terça), pois o BBI tem uma visão de baixa sobre os preços das commodities agrícolas, prevendo uma depreciação de 20% em 2022 e, portanto, espera uma recuperação da margem em 2022-23, ainda não precificada.
8h20 – Petróleo tem mais um dia de alta, em meio a tensões no Oriente Médio e problema em oleoduto entre a Turquia e o Iraque
Barril WTI para fevereiro tem alta de 1,22%, a US$ 86,47. Brent para março avança 0,90%, a US$ 88,30.
8h16 – Preço da tonelada do minério de ferro dispara 4,26% no porto de Dalian, indo a US$ 115,80
No porto de Qingdao, alta foi mais moderada, de 2,80%, a US$ 131,23.
7h58 – Cury (CURY3) reporta sólidos números operacionais preliminares para o 4T21, diz BBA
O banco destaca os lançamentos acelerados em uma base trimestral e anual. Já as vendas contratadas desaceleraram em relação às fortes comparações do trimestre anterior, mas mantiveram uma velocidade de vendas saudável. A empresa também entregou mais um trimestre de geração de fluxo de caixa positivo. Assim, o banco prevê uma reação positiva do mercado.
O banco mantém avaliação outperform para Cury, e preço-alvo de R$ 14,50, frente a cotação de terça-feira (18) de R$ 6,40.
7h55 – Agenda do dia: Dados do mercado imobiliário dos EUA, leilão de treasuries e mais
Nesta quarta-feira, destaque entre os indicadores macroeconômicos fica para a publicação nos EUA dos números da construção civil em dezembro, às 10h30. Além disso, ainda por lá, investidores monitoram também, em meio ao aumento da pressão sobre o Fed, o leilão de treasuries com vencimento em 20 anos, às 15h, e a variação dos estoques de petróleo API, às 18h30.
No campo corporativo, são destaques as publicações do balanço do Bank of America e do Morgan Stanley, ambos marcados para sair antes do início do pregão de Nova York.
7h50 – Criptos hoje: Bitcoin patina, Cardano apaga ganhos e Opera lança navegador com carteira integrada
7h40 – Europa se recupera parcialmente de baixas da terça
Os índices europeus têm leve tendência de alta, também se recuperando das quedas desta terça. Na região, além do preço do petróleo, investidores continuam monitorando a tensão na fronteira entre Rússia e Ucrânia.
Comentários no mercado é que, agora, o Banco Central Europeu pode já elevar o juros neste ano, de olho na inflação. O Reino Unido divulgou, hoje mais cedo, que o seu índice de preços ao consumidor registrou uma alta de 0,5% em dezembro, maior do que o consenso de 0,3%. A Alemanha viu sua inflação no mesmo mês subir 0,5%, dentro do que era esperado.
Veja a performance das bolsas europeias neste momento:
- DAX (Alemanha), + 0,10%
- CAC 40 (França), + 0,55%
- FTSE (Reino Unido), + 0,11%
- FTSE MIB (Itália), – 0,40%
- STOXXX 600 (Zona do Euro), + 0,22%
7h35 – Ásia fecha em queda, acompanhando performance dos EUA
As bolsas asiáticas recuaram no pregão desta quarta-feira, acompanhando a queda de terça dos EUA. O ataque de rebeldes do Iêmen através de drones a uma área industrial dos Emirados Árabes traz novas tensões à região que mais produz petróleo no mundo, o que joga os preços da commodity pra cima, trazendo mais pressão para os bancos centrais de todo mundo, em um momento de inflação já elevada.
Confira como fecharam as Bolsas asiáticas:
- Nikkei (Japão), -2,80%
- Shanghai SE (China), – 0,33%
- Hang Seng Index (Hong Kong), + 0,06%
- Kospi (Coreia do Sul), -0,77%
7h32 – Futuros americanos operam próximos da estabilidade, após fortes quedas da véspera
Os índices operam próximos da estabilidade, com investidores ainda monitorando o preço do petróleo, que tocou sua máxima em sete anos e que deve pressionar a inflação, e também a alta do rendimento dos treasuries.
Confira o desempenho dos futuros:
- Dow Jones Futuro (EUA), + 0,11%
- S&P 500 Futuro (EUA), + 0,18%
- Nasdaq Futuro (EUA), + 0,31%
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