Volume de negócios ultrapassou os 5,21 milhões.

• Máxima: 158.366,25
• Mínima: 156.655,68
• Diferença para a abertura: +576,26 pontos
• Volume: R$ 26,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): +0,77%
• Terça-feira (11): +1,60%
• Quarta-feira (12): -0,07%
• Quinta-feira (13): -0,30%
• Sexta-feira (14): +0,37%
• Semana: +2,39%
• Novembro: +5,48%
• 4T25: +7,87%
• 2025: +31,14%

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Investidores em Wall Street promoveram certa recuperação das ações de tecnologia, embora o Dow tenha perdido com isso. “Estamos oscilando entre uma postura de maior apetite ao risco e outra de menor risco”, disse à CNBC Brian Mulberry, gestor de carteiras de clientes da Zacks Investment Management. “Acho que as pessoas estão buscando reposicionar seus investimentos para o final do ano, pensando em 2026, considerando a concentração que a maioria delas acumulou devido ao sólido desempenho dessas empresas de tecnologia”. Mas ele entende que “haverá um limite mínimo para essa volatilidade”.

A empresa de concessões de transporte Motiva anunciou nesta sexta-feira a nomeação de Rodrigo Araujo Alves, atual vice-presidente financeiro da holding Cosan, para ocupar o mesmo posto na companhia, com mandato a partir de 5 de janeiro.

A Motiva afirmou que Waldo Perez, atual vice-presidente financeiro, passará a ser vice-presidente de investimento, fornecimento e serviços compartilhados a partir de janeiro. Perez também continuará liderando a divisão de aeroportos da Motiva e o programa de “reciclagem de ativos” da companhia.

A Motiva está negociando a venda de seus aeroportos com planos de obter um acordo até o final deste ano. (Reuters)

A holding Cosan e a Raízen anunciaram nesta sexta-feira mudanças em suas diretorias financeiras, com a eleição de novos executivos para as funções, segundo fatos relevantes.

Rafael Bergman, que era diretor financeiro da Raízen, joint venture da Cosan com a Shell, vai passar a ocupar a função na Cosan a partir de 5 de dezembro.

Enquanto isso, Lorival Luz, ex-BRF, vai assumir a diretoria financeira da Raízen a partir de 1 de dezembro. (Reuters)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que dentre as diferentes medidas voltadas à segurança pública que tramitam no Congresso Nacional, o Legislativo precisa dar atenção especial ao projeto sobre devedor contumaz.

“Já votou por unanimidade no Senado. Falta só a Câmara dar a palavra final”, disse em entrevista a jornalistas em evento do Ministério da Educação. “Todo criminoso precisa lavar dinheiro e usa expedientes formais…a lei do devedor contumaz inibe essa prática e evita que o criminoso lave o dinheiro e irrigue o crime organizado novamente.”

Haddad afirmou que tem conversado com o presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e espera que ele se sensibilize com o tema. (Reuters)

O dólar volta cair diante do real, após duas altas seguidas. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,16%, aos 99,31 pontos. No acumulado da semana, o câmbio perdeu 0,70%.

• Venda: R$ 5,297
• Compra: R$ 5,297
• Mínima: R$ 5,273
• Máxima: R$ 5,316

O plantio de soja em Mato Grosso atingiu 96,36% da área projetada para o estado, com alta semanal de 10,68 pontos percentuais, apontou hoje o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Na fase final, segundo dados do Imea, o ritmo seguiu ligeiramente atrasado ante o mesmo período do ano passado (98,98%) e na comparação com a média histórica de cinco anos (97,01%), em meio a chuvas irregulares. (Reuters)

Com a mudança, a terceira prévia passa a ser divulgada cinco dias úteis antes do início da vigência da nova carteira, com base nos dados do penúltimo pregão.

A Prumo Logística informou hoje a a venda de sua participação de 50% na Ferroport, uma joint venture com a mineradora Anglo American, que opera um terminal de minério de ferro no porto de Açu, no Rio de janeiro. O valor da transação não foi revelado. A conclusão da operação ainda depende de algumas condições, acrescentou a empresa. A fatia na Ferroport foi negociada com a plataforma de investimentos 3Point2. “A operação está em linha com a estratégia da Prumo de simplificar a sua estrutura societária, otimizar sua estrutura de capital e trazer players estratégicos para o desenvolvimento de negócios no Porto do Açu”, disse a Prumo Logística. (Reuters)

O IRB Re (IRBR3) encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 99 milhões, queda de 15% em relação ao registrado no mesmo período do ano passado.

A construtora e incorporadora Gafisa (GFSA3) teve prejuízo líquido de R$ 92,1 milhões no 3T25 ante o prejuízo de R$ 66,9 milhões registrado no mesmo período de 2024.

A taxa de pessoas que procuraram emprego por menos de um mês teve queda de -14,2% no terceiro trimestre, e renda média aumentou 4% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Representante dos EUA disse que a remoção trará benefícios mútuos para os países que produzem esses produtos.

O Bank of America (BofA) comenta que os resultados fortes reforçam confiança na capacidade da Dasa (DASA3) de entregar seu plano de retomada, baseado na recuperação de margens e geração de caixa, acelerando o processo de desalavancagem.

Outubro teve aumento significativo de sanção por irregularidades na concessão do crédito consignado; desde 2020, já são 1,9 mil medidas administrativas.

A mínima do dia está em R$ 5,273, enquanto a máxima foi a R$ 5,316.

• Dow Jones: -0,31%
• S&P 500: +0,38%
• Nasdaq: +0,67%

Resultados fortes reforçaram a confiança na capacidade da Dasa de entregar seu plano de retomada.

O governo brasileiro espera mobilizar até US$4 bilhões em seu mais novo leilão que busca alavancar investimentos estrangeiros no país, disse à Reuters o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, prevendo que a demanda por projetos de ecoturismo seja o principal impulsionador do interesse de investidores. A iniciativa, a ser anunciada nesta sexta-feira à margem da conferência climática da ONU em Belém, será o quarto leilão do programa Eco Invest do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disponibiliza recursos públicos como forma de multiplicar a atração de capital privado para projetos sustentáveis. Até o momento, os leilões do programa já geraram US$14 bilhões de compromisso de captação por investidores estrangeiros, disse Ceron. A nova rodada terá foco em projetos de infraestrutura para desenvolvimento econômico sustentável, bioeconomia — incluindo artesanato e coleta de insumos para cosméticos — e turismo ecológico, área em que o secretário vê maior chance de mobilização de recursos.

Resultados fortes reforçaram a confiança na capacidade da Dasa de entregar seu plano de retomada.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que está pedindo ao Departamento de Justiça dos EUA que investigue os supostos vínculos de Jeffrey Epstein com Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan Chase e outros.

Em fato relevante, a Oi afirmou hoje que, considerando a suspensão da decisão de convolação da recuperação judicial em falência, ficam reabertos em leilão, a partir das 13h20 do pregão de hoje a negociação com os valores mobiliários de emissão da companhia.

Mesmo com juros elevados, banco vê recuperação adiante e destaca C&A, Renner, RD Saúde, Mercado Livre, Smartfit e Vivara como os nomes melhor posicionados para atravessar o ciclo.

A exportação do agronegócio do Brasil marcou um novo recorde para meses de outubro, com US$15,49 bilhões, alta de 8,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado, com impulso de máximas históricas nos embarques de carne bovina e açúcar, além de preços elevados para produtos como o café, apontou o Ministério da Agricultura nesta sexta-feira. “Entre os destaques, soja em grãos, carne bovina, café, açúcar, milho, celulose, carne de frango e carne suína registraram recordes de valor e/ou volume para meses de outubro”, afirmou o ministério em nota. Apesar de uma queda em volumes, a receita com a exportação de café do Brasil subiu 12,6% ante o mesmo mês do ano passado, para US$1,654 bilhão, segundo dados da associação de exportadores Cecafé, publicados esta semana. A China segue como principal destino dos embarques brasileiros de produtos do agronegócio, garantindo receitas de US$4,95 bilhões, ou 32% do total exportado pelo setor no mês.

O banco informou que a inadimplência nos nove primeiros meses de 2025 é de 0,008% (90 dias), inferior à do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

O Banco Central precisa ter cuidado para não “passar do ponto” na execução da política monetária, que impacta a atividade econômica e amplia o custo da dívida pública, disse nesta sexta-feira o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. Em entrevista ao Broadcast, Ceron ponderou que o BC tem feito um bom trabalho e saberá o momento certo para baixar a taxa Selic. “É uma preocupação legítima para quem olha a política econômica mais ampla de isso acontecer o quanto antes, porque gera reflexo do ponto de vista de atividade econômica, de geração de emprego… É um balanço fino, tem que tomar cuidado para não passar do ponto”, disse. “A política monetária custa, faz parte, aumenta o endividamento público e tem um impacto na atividade econômica, mas é necessária para cumprir o objetivo que foi traçado.” Na entrevista, o secretário avaliou que a meta de inflação de 3% é muito arrojada para o padrão histórico do Brasil, o que exige um esforço grande do BC para cumprir o objetivo. (Reuters)

O conselho de administração do IRB(Re) começou as negociações para incrementar a remuneração dos acionistas, seja por meio de dividendos ou como juros sobre capital próprio, disseram executivos da resseguradora em uma conferência com analistas após o balanço do terceiro trimestre. De acordo com o diretor-presidente da empresa, Marcos Falcão, qualquer excesso acima de uma margem de solvência “confortável”, como a margem de 250% alcançada no terceiro trimestre, e que não foi alocado, pode ser pago aos acionistas. “É um assunto de conversas que já começaram com o conselho, mas não tem nenhuma deliberação sobre isso”, afirmou. Estatutariamente, o IRB(Re) deve distribuir 25% do lucro líquido ajustado, acrescentou Falcão. Os executivos do IRB(Re) também destacaram que a empresa não teve grande exposição ao tornado que atingiu Rio Bonito, no Paraná, este mês, nem ao furacão de categoria que atingiu a Jamaica recentemente.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reduziu sua previsão para a carga de energia no Brasil em novembro, passando a esperar uma alta de 0,1% no comparativo anual, a 81.326 megawatts médios, ante crescimento de 1,4% previsto na semana anterior. Em boletim nesta sexta-feira, o órgão elevou sua projeção para as chuvas que deverão chegar às usinas hidrelétricas do Sul, onde deverão ficar em 101% da média histórica, ante 82% esperados há uma semana. Para os demais subsistemas, as estimativas de energia natural afluente foram reduzidas a 79% da média no Sudeste/Centro-Oeste (ante 82% na semana anterior), 32% no Nordeste (ante 36%) e 49% no Norte (ante 80%). Já para o nível dos principais reservatórios de hidrelétricas do país, no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, o ONS estimou 44,2% da capacidade ao final de novembro, um pouco abaixo dos 44,4% da previsão anterior.

O presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeffrey Schmid, disse nesta sexta-feira que suas preocupações com a inflação “muito quente” vão muito além dos efeitos restritos das tarifas, em novos comentários que sinalizaram que ele poderá discordar novamente na reunião de dezembro do Fed, caso os formuladores de política monetária optem por reduzir novamente os juros. Schmid foi um dos dois dissidentes na decisão do Fed de outubro de reduzir a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 3,75% a 4,00%. Na sexta-feira, ele reiterou sua opinião de que o esfriamento observado no mercado de trabalho dos EUA se deve a mudanças estruturais que não podem ser apoiadas por taxas de juros mais baixas, e sua preocupação de que cortes nas taxas poderão prejudicar a meta de inflação de 2% do Fed. “Essa foi a justificativa que me levou a discordar do corte das taxas na última reunião e que continua a guiar meus pensamentos na reunião de dezembro”, disse Schmid em uma conferência sobre energia co-organizada pelos bancos Fed de Dallas e Kansas City em Denver, acrescentando que sua decisão na reunião será informada pelos dados coletados nas próximas semanas. (Reuters)

O embaixador da China no Japão apresentou nesta sexta-feira um “forte protesto” contra os comentários da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwan, segundo um comunicado divulgado pela embaixada chinesa. Takaichi provocou uma polêmica diplomática ao comentar no Parlamento, na semana passada, que um ataque chinês a Taiwan poderia representar uma “situação de ameaça à sobrevivência” e desencadear uma resposta militar de Tóquio. Wu Jianghao, o embaixador chinês, disse, durante reunião com o vice-ministro das Relações Exteriores do Japão, que os comentários de Takaichi “interferiram grosseiramente nos assuntos internos da China” e “cruzaram a linha vermelha da China”, segundo comunicado da embaixada chinesa. (Reuters)

O diretor financeiro da Cyrela (CYRE3), Miguel Mickelberg, disse nesta sexta-feira que espera uma dinâmica de geração de caixa no quarto trimestre próxima de neutra, e positiva no ano que vem. Em uma conferência com analistas após a publicação do balanço do terceiro trimestre na noite de quinta-feira, Mickelberg disse ainda que o quarto trimestre terá volume de reconhecimento de projetos que será relevante e deve impactar positivamente a receita da construtora.

Ministro afirma que deputado atuou para obter sanções dos EUA e intimidar autoridades responsáveis pelo julgamento da trama golpista.

O Escritório de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA, na sigla em inglês), ligado ao Departamento de Comércio norte-americano, informou nesta sexta-feira que está trabalhando para atualizar seu calendário de divulgação de dados econômicos afetados pela recente paralisação do governo dos EUA. “O BEA está consultando o Escritório do Censo dos EUA, o Escritório de Estatísticas Trabalhistas e outros fornecedores de dados para determinar a disponibilidade dos dados usados para produzir nossos indicadores econômicos”, disse a agência de estatísticas em um comunicado. “Publicaremos datas de lançamento atualizadas assim que estiverem disponíveis.” A paralisação de 43 dias do governo dos EUA, a mais longa da história, interrompeu a coleta, o processamento e a publicação de dados econômicos emitidos pelo governo, incluindo os relatórios mensais de emprego e inflação, que são acompanhados de perto. O BEA produz o relatório sobre o produto interno bruto, bem como os dados de renda pessoal e gastos do consumidor. Ele também calcula as principais medidas de inflação monitoradas pelo Federal Reserve para a política monetária.

Período mostrou operações resilientes no segmento de aves, enquanto as margens da carne bovina nos Estados Unidos voltaram a níveis mais saudáveis.

A Azul (AZUL4) divulgou resultados do 3T25 que, ajustados por itens não recorrentes do Chapter 11, ficaram ligeiramente acima das estimativas do JPMorgan, embora os números reportados tenham ficado abaixo das projeções do banco e do consenso do mercado. A empresa apresentou um Ebitda ajustado de R$ 1,988 bilhão (+20% ano a ano), com o resultado acima das estimativas ajustadas, devido principalmente à redução nos custos de combustível de aviação. Para o banco, os resultados trimestrais provavelmente não serão um grande catalisador para as ações, dada a diluição de capital prevista como parte do processo do Chapter 11, com previsão de conclusão em fevereiro de 2026.

Investidores em Wall Street seguiram reticentes e ampliaram as quedas fortes de ontem, em mais um dia de forte venda de ações de tecnologia. “Grande parte do mercado é sustentada pelo comércio de IA”, ressalta à CNBC Yung-Yu Ma, estrategista-chefe de investimentos da PNC Asset Management. “Essa correção que está acontecendo é saudável. Há essa oscilação no mercado, essa redefinição do sentimento dos investidores, mas também muitos rompimentos fracassados ​​e gráficos distorcidos. E isso leva tempo para se reconstruir”.

• Dow Jones: -0,85%
• S&P 500: -1,18%
• Nasdaq: -1,73%

Movimento acompanha a abertura negativa dos futuros de NY, saídas fortes de ETFs e baixa liquidez no mercado.

O Ibovespa titubeia nesta sexta-feira, pressionado principalmente pelas ações da Vale, enquanto agentes financeiros repercutem uma nova bateria de resultados corporativos, mas ainda a caminho de mais um ganho semanal. O volume financeiro no pregão soma R$ 3,4 bilhões. No exterior, os futuros acionários norte-americanos sinalizavam uma abertura negativa em Wall Street, em meio a dúvidas sobre novo corte de juros nos Estados Unidos em dezembro. As bolsas na Europa também registravam perdas. (Reuters)

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, disse nesta sexta-feira que o presidente norte-americano, Donald Trump, está pronto para cumprir as promessas de conceder isenções tarifárias a alguns alimentos e outros produtos que não são produzidos nos EUA. Greer disse à CNBC em uma entrevista ao vivo que existem algumas “microáreas” de comércio de produtos não produzidos nos EUA, como café, cacau e bananas, em que os EUA não precisam de tarifas. Ele disse que o momento é propício para isso, depois de fechar acordos comerciais com quatro países latino-americanos na quinta-feira. “E, portanto, o presidente decidiu que, agora que temos isso em vigor, temos esses acordos em mãos, é hora de retirar algumas dessas tarifas sobre produtos. Produtos que não fabricamos aqui.”

A Motiva (MOTV3) anunciou uma alteração contratual para a concessão da SPVias, visando a implementação de investimentos adicionais não previstos no acordo original. Essas obras gerarão um desequilíbrio financeiro de R$ 271 milhões, em valores atuais, que será reequilibrado por meio de uma prorrogação de 322 dias no prazo da concessão. A XP entende que o anúncio de hoje reforça a perspectiva positiva para a criação de valor dentro do portfólio existente da Motiva, complementando uma sólida carteira de leilões de rodovias pedagiadas em andamento. Contudo, a alteração envolve um investimento relativamente pequeno, com um VPL (Valor Presente Líquido) estimado inferior a 1% da capitalização de mercado da empresa, sendo, portanto, imaterial para a avaliação.

O plano do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para restringir a geração de pequenas usinas, em meio a riscos cada vez maiores de desequilíbrios no sistema elétrico brasileiro, envolve empreendimentos ligados às redes das distribuidoras CPFL Paulista, Cemig e mais dez empresas, segundo documento do órgão enviado à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O planejamento deverá ser analisado pela diretoria do órgão regulador na próxima terça-feira e tem por objetivo viabilizar o corte, em momentos críticos, da geração de usinas do chamado “tipo III”, das fontes solar, eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), conectadas às redes das distribuidoras. Pela proposta do ONS, as ações de corte da produção das pequenas usinas envolveriam inicialmente 12 distribuidoras, que concentram cerca de 80% da potência total das usinas “tipo III”, ou 16 gigawatts (GW).

A restituição aos acionistas só será efetivada após um prazo de 60 dias da publicação da ata, caso não haja oposição de credores.

Segundo decisão, falência da empresa causaria prejuízos graves aos credores e ao interesse público, dada a relevância dos serviços prestados pela companhia.

Economistas consultados pelo Ministério da Fazenda elevaram suas projeções para o déficit primário do governo central este ano, reduzindo a estimativa para o saldo negativo em 2026, mostrou o relatório Prisma divulgado nesta sexta-feira, com os cálculos para a dívida bruta sofrendo apenas variações marginais. A mediana das expectativas para o déficit primário em 2025 passou a R$70,650 bilhões em novembro, de R$67,568 bilhões no mês anterior. Para 2026, a projeção para o déficit primário foi a R$75,447 bilhões, de R$80,489 bilhões em outubro. O governo tem como meta alcançar déficit zero em 2025 e um superávit de 0,25% do PIB no próximo ano, mas há despesas que não são consideradas para efeitos da meta, que conta ainda com uma margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB. O Prisma mostrou ainda uma redução da projeção para a dívida bruta como proporção do PIB este ano a 79,54%, de 79,60% estimada em outubro. Para 2026, a estimativa subiu para 83,70%, de 83,69%.

As vendas de iPhones na China aumentaram 22% em relação aos níveis do ano anterior no primeiro mês após o lançamento do iPhone 17, mesmo com a desaceleração do mercado em geral, mostrou uma pesquisa privada nesta sexta-feira. O novo modelo impulsionou a maior parte das vendas de smartphones da Apple na China no período a partir do lançamento em 19 de setembro, com o iPhone 17 respondendo por quase quatro quintos das unidades vendidas aos consumidores, de acordo com os dados da empresa de pesquisa Counterpoint. As vendas de iPhones na China caíram 5% durante o primeiro mês após o lançamento da linha iPhone 16 em setembro de 2024. O lançamento do iPhone 17 atraiu centenas de pessoas à principal loja da Apple em Pequim no dia do lançamento — um sinal de entusiasmo contínuo pela marca, apesar da intensificação da concorrência da Xiaomi e da Huawei. O mercado de smartphones da China permaneceu fraco em meio à demanda moderada dos consumidores, com as vendas do terceiro trimestre caindo 2,7% em relação ao ano anterior, informou a Counterpoint. (Reuters)

A Trisul (TRIS3) divulgou resultados do 3T25 em linha com as expectativas do Itaú BBA e anunciou dividendos de R$ 100 milhões, com rendimento de 6,7%. “A expectativa é que a Trisul entregue seis projetos até o 1T26, totalizando R$ 1,4 bilhão em valor de venda, o que deve gerar um fluxo de caixa livre robusto nos próximos trimestres”, diz. As ações da Trisul estão em um múltiplo P/L 26E de 4,6x (ajustado por dividendos ao valor presente), mas o BBA mantém recomendação market perform (neutra), devido a outras preferências no segmento. O preço-alvo é de R$ 8,80.

Movimento acompanha a abertura negativa dos futuros de NY, saídas fortes de ETFs e baixa liquidez no mercado.

A Qualicorp (QUAL3) demonstrou crescimento sequencial na receita bruta no 3T25, diz o Itaú BBA. “Apesar de um prejuízo líquido, é importante notar que o terceiro trimestre normalmente apresenta os aumentos de preços mais significativos do ano, o que naturalmente leva a um aumento na taxa de cancelamento. Mesmo assim, continuamos a observar uma tendência de queda na taxa de cancelamento em relação ao ano anterior, o que sugere uma base de clientes potencialmente mais sólida para a empresa no futuro”, segue. “Embora a rentabilidade ainda tenha sido impactada por maiores despesas com contingências, resultando em uma margem Ebitda abaixo das expectativas, a geração de caixa positiva permaneceu um destaque dos resultados”. A classificação para a ação é market perform (neutra), com preço-alvo de R$ 3.

O Ibovespa recua nos primeiros negócios desta sexta-feira (14), aos 157 mil pontos, acompanhando exterior negativo, após declarações de várias autoridades do FED com sinalizações contrárias a uma redução dos juros dos Estados Unidos na reunião de dezembro e em meio a temores sobre uma possível bolha no setor de inteligência artificial.  Citando preocupações com a inflação e sinais de estabilidade no mercado de trabalho dos EUA após dois cortes nos juros norte-americanos neste ano, um crescente número de autoridades do Fed vem se mostrando reticente com a possibilidade de novas flexibilizações. Os mercados atualmente precificam uma chance de 49% de um corte de 0,25 na taxa de juros pelo Fed em dezembro, contra 60% mais cedo nesta semana. Os investidores também mostravam-se preocupados com a forte valorização recente de ações do setor de tecnologia, e a falta de dados econômicos oficiais sobre a economia dos EUA, após uma paralisação recorde do governo norte-americano que terminou na noite de quarta-feira, também pesava no sentimento. Na agenda local, os agentes do mercado devem acompanhar a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento em Brasília para ser indicado como membro da “Ordem do Nacional do Mérito da Educação, assim como os dados do IGP-10 de novembro a serem divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Na seara corporativa, segue a temporada de divulgação de balanços de terceiro trimestre, com empresas como, Azul (AZUL4) e Cosan (CSAN3) anunciando seus números para o período. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,56%, o S&P Futuro tem queda de 0,96% e o Nasdaq Futuro recua 1,46%. (Felipe Alves)

Analistas cortam projeções, sendo que mesmo os que possuem recomendação de compra estão cautelosos com HAPV3.

As debêntures serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

O Japão sofrerá uma “derrota esmagadora” nas mãos dos militares chineses se tentar usar a força para intervir em Taiwan, disse o Ministério da Defesa da China nesta sexta-feira, aumentando as tensões sobre os comentários da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre a ilha. Tóquio convocou nesta sexta-feira o embaixador de Pequim no Japão para protestar contra a postagem online de um alto diplomata chinês sobre Takaichi, dando continuidade a uma disputa que já dura uma semana. Takaichi provocou um conflito diplomático com Pequim com comentários no Parlamento, na semana passada, de que um ataque chinês a Taiwan poderia representar uma “situação de ameaça à sobrevivência” e desencadear uma resposta militar de Tóquio. No último sábado, o cônsul geral da China em Osaka, Xue Jian, compartilhou uma reportagem sobre as falas de Takaichi sobre Taiwan no X e comentou que “o pescoço sujo que se intromete deve ser cortado” em uma postagem agora excluída.

Segundo o Morgan Stanley, embora “amplamente esperado”, os resultados da Yduqs (YDUQ3) no 3T25 “foram pouco animadores devido ao crescimento moderado, custos mais altos e mais ajustes não-recorrentes”, um evento único neste trimestre. Do lado positivo, o banco vê sinais de aceleração gradual das matrículas, resultados fortes da IBMEC e redução significativa do PDA, favorecendo as margens de 2026. Como preocupações, destaca a desaceleração na geração de caixa e as melhorias no capital de giro, o que pode levar a mais vendas de recebíveis, um fator bem-vindo, mas não-recorrente, para o fluxo de caixa. O banco mantém a recomendação underweight “em termos relativos, já que a projeção de resultados para 2025 sugere um fluxo de caixa mais fraco em 2026”. O preço-alvo está em R$ 14.

Principais destaques do 3T25 da EzTec (EZTC3), segundo o Bradesco BBI, foram o anúncio de dividendos de R$ 220 milhões, o que implica um rendimento de dividendos de 5%; a forte melhoria na margem bruta, atingindo 44,7%, uma alta de 10,7 pp ano a ano, superando a estimativa do banco em 4,3 pp; e a sólida geração de caixa de R$ 173 milhões (ex-dividendos), com a empresa entregando R$ 1,6 bilhão em projetos. A classificação para a ação segue neutra, com preço-alvo de R$ 23.

O Ebitda recorrente no 3T25 da CPFL (CPFE3) ficou ligeiramente acima da estimativa do Itaú BBA, com um aumento de 9% em relação ao ano anterior. O resultado foi impulsionado pelas fortes contribuições do segmento de distribuição, que apresentou Ebitda recorrente com aumento de 7% em relação ao ano anterior, e do segmento de transmissão, com Ebitda recorrente com aumento de 15% em relação ao ano anterior, que mais do que compensaram os resultados mais fracos observados no segmento de geração, com Ebitda recorrente em queda de 2% em relação ao ano anterior, e na área de comercialização de energia. A classificação para a ação é outperform, com preço-alvo de R$ 45,90.

O governo da China se comprometeu nesta sexta-feira a impulsionar o consumo, alinhando melhor a oferta com a demanda e melhorando a qualidade de bens e serviços, de acordo com a leitura de uma reunião transmitida pela emissora estatal chinesa CCTV. O gabinete chinês também disse que criará um bom ambiente para o consumo com mais produtos e serviços de financiamento ao consumidor.

A economia da zona do euro continuou a se expandir a um ritmo modesto, porém respeitável, no terceiro trimestre, enquanto o superávit comercial disparou em setembro, com exportações consistentes para os Estados Unidos, segundo dados da Eurostat divulgados nesta sexta-feira. O bloco monetário de 20 nações tem se mostrado inesperadamente resistente aos conflitos comerciais e à incerteza neste ano, mas sua taxa de expansão permanece morna em comparação com pares internacionais e economistas veem poucos catalisadores para gerar um crescimento mais forte. Sua economia cresceu 0,2% no trimestre sobre os três meses imediatamente anteriores, em linha com a primeira estimativa do final de outubro, conforme o desempenho da França e da Espanha contrabalançou o da Alemanha, que está estagnada pelo terceiro ano consecutivo. Em comparação com mesmo trimestre do ano anterior, o PIB da zona do euro cresceu 1,4%, um pouco acima das expectativas de 1,3% em uma pesquisa da Reuters com economistas, impulsionado pelo forte desempenho contínuo da Espanha.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 25 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 193 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -13%, ou -R$ 0,41 (ontem: -13% ou -R$ 0,43)
• Gasolina A (média nacional): +1%, ou +R$ 0,02 (ontem: +1% ou +R$ 0,02)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá incluir proposta de isenção da tarifa de ônibus urbano em sua plataforma política “se tiver uma coisa bem desenhada”. Haddad reafirmou que sua equipe, a pedido do presidente, está fazendo um diagnóstico do setor, levantando informações sobre o peso da tarifa, de subsídios e do vale-transporte, e que a isenção só será proposta se houver uma alternativa fiscalmente equilibrada. “(A tarifa gratuita) só será viável se for fiscalmente neutra. Se não, não vamos fazer. Não tenho espaço fiscal para isso. Não vou criar espaço fiscal para isso”, disse Haddad, segundo o Estadão. Questionado sobre a possibilidade de um ajuste fiscal mais robusto no caso de reeleição de Lula no ano que vem, Haddad disse que atualmente algumas despesas obrigatórias “saem da lógica do arcabouço fiscal”, o que teria de ser repensado.

A companhia aérea Azul anunciou nesta sexta-feira que encerrou o terceiro trimestre com prejuízo líquido ajustado de R$1,56 bilhão, acima do prejuízo de R$125,8 milhões registrado um ano antes. A empresa apurou um desempenho operacional medido pelo Ebitda de R$1,99 bilhão no período, expansão de cerca de 20% na mesma comparação, com ampliação da margem para 34,6% de 32,2%. A receita líquida total da companhia subiu 11,8% para R$5,74 bilhões.

A Alliança Saúde (AALR3) disse na noite de quinta-feira que o seu conselho de administração elegeu Ricardo Sartim para exercer, interinamente, o cargo de diretor financeiro, em substituição de Pedro Capobianco Gibbon, que renunciou ao cargo em 11 de novembro de 2025. Sartim vai acumular o cargo de CFO com o cargo de diretor presidente, disse a empresa. Também em decorrência da saída de Pedro Gibbon, José Luiz Ramos Junior foi eleito novo diretor de relações com investidores, cargo que vai exercer cumulativamente com os cargos de diretor jurídico e diretor de compliance.

EUA removerão tarifas sobre alguns produtos de Equador, Argentina, Guatemala e El Salvador.

Relator excluiu perda antecipada de patrimônio, proposta pelo Planalto, e defende que decisão seja via ação civil separada.

A chegada do empréstimo também é fundamental para colocar de pé as iniciativas de saneamento das despesas da empresa.

A produção industrial e as vendas no varejo da China cresceram em outubro ao ritmo mais fraco em mais de um ano, aumentando a pressão para reformular a economia impulsionada pelas exportações, avaliada em US$19 trilhões, à medida que a guerra comercial com os EUA e a fraca demanda interna aumentam os riscos para o crescimento. A produção industrial cresceu 4,9% em relação ao ano anterior em outubro, segundo dados do National Bureau of Statistics (NBS na sigla em inglês) publicados nesta sexta-feira, o ritmo anual mais fraco desde agosto de 2024, em comparação com um aumento de 6,5% em setembro. O resultado ficou aquém da previsão de um aumento de 5,5% em uma pesquisa da Reuters. As vendas no varejo, um indicador do consumo, cresceram 2,9% no mês passado, também o pior ritmo desde agosto do ano passado, e desaceleraram em relação ao aumento de 3,0% registrado em setembro. A previsão era de um aumento de 2,8%.

O pior desastre ambiental do Brasil desencadeou uma onda de lama tóxica que matou 19 pessoas, deixou milhares de desabrigados, inundou florestas e poluiu toda a extensão do rio Doce.

A Vale disse que estima uma provisão adicional de aproximadamente US$500 milhões em suas demonstrações financeiras de 2025 para obrigações decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015, conforme fato relevante divulgado pela mineradora nesta sexta-feira. A declaração ocorre após a Alta Corte da Inglaterra considerar o grupo BHP responsável, sob a legislação brasileira, pelo rompimento da barragem de Fundão operada pela Samarco Mineração, uma joint-venture entre a Vale e a BHP. “Vale e BHP permanecem confiantes de que o acordo definitivo, assinado em outubro de 2024 no Brasil, oferece os mecanismos mais rápidos e eficazes para compensar os impactados”, disse a Vale. Em 30 de setembro de 2025, a Vale já havia reconhecido uma provisão de US$2,40 bilhões para obrigações sob o acordo definitivo, disse a companhia.

Brasil havia encaminhado uma proposta de negociação à parte norte-americana em 4 de novembro sobre a tarifa de 50% imposta em agosto.

Os preços do petróleo sobem, enquanto os investidores avaliavam as preocupações com o excesso de oferta global em meio às iminentes sanções contra a petroleira Lukoil, da Rússia. As cotações do minério de ferro na China fecharam em leve alta, após sinais contraditórios da segunda maior economia do mundo. Dados de demanda vieram surpreendentemente fortes em contraste com dados ainda fracos do mercado imobiliário chinês.

• Petróleo WTI, +2,61%, a US$ 60,22 o barril
• Petróleo Brent, +2,33%, a US$ 64,47 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,26%, a 772,50 iuanes (US$ 108,61)

Os mercados europeus operam no vermelho, com temores sobre uma bolha de inteligência artificial e a economia global abalando a confiança dos investidores. Já os rendimentos dos títulos do governo britânico subiram acentuadamente, após relatos de que a Ministra das Finanças, Rachel Reeves, não planeja mais aumentar as taxas do imposto de renda no Orçamento de Outono, previsto para o final deste mês. A temporada de balanços tem como destaque, os números da seguradora alemã Allianz.

• STOXX 600: -1,15%
• DAX (Alemanha): -0,96%
• FTSE 100 (Reino Unido): -1,37%
• CAC 40 (França): -0,87%
• FTSE MIB (Itália): -1,19%

Os mercados da Ásia-Pacífico caíram nesta sexta, acompanhando as perdas em Wall Street, com as ações de tecnologia ainda sob pressão e as dúvidas sobre um possível corte nas taxas de juros pelo Fed em dezembro. A desaceleração econômica da China se intensificou no mês passado, com dados mostrando que o investimento em ativos fixos, que inclui o setor imobiliário, caiu nos primeiros 10 meses do ano. As vendas no varejo, por sua vez, recuaram, e o crescimento da produção industrial também desacelerou.

• Shanghai SE (China), -0,97%
• Nikkei (Japão): -0,44%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,85%
• Nifty 50 (Índia): -0,45%
• ASX 200 (Austrália): -1,36%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta sexta-feira (14), após a maior queda em Wall Street em mais de um mês na véspera, devido à incerteza em relação aos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed) e às altas avaliações das empresas de tecnologia. Com o otimismo em relação à reabertura da economia americana já precificado, os investidores agora se concentram na próxima onda de dados econômicos, à medida que as chances de um corte na taxa de juros pelo Fed em dezembro caem para menos de 50%.

• Dow Jones Futuro: -0,16%
• S&P 500 Futuro: -0,24%
• Nasdaq Futuro: -0,48%

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) subiu 0,18% em novembro, após registrar alta de 0,08% em outubro. Com esse resultado, o índice acumula queda de -0,80% no ano e alta de 0,34% nos últimos 12 meses. Em novembro de 2024, o IGP-10 havia subido 1,45% no mês e apresentava alta acumulada de 6,07% em 12 meses.

Os principais mercados de ações operavam no vermelho na manhã desta sexta-feira após declarações de várias autoridades do Federal Reserve com sinalizações contrárias a uma redução dos juros dos Estados Unidos na próxima reunião da autoridade monetária norte-americana em dezembro e em meio a temores sobre uma possível bolha no setor de inteligência artificial. Citando preocupações com a inflação e sinais de estabilidade no mercado de trabalho dos EUA após dois cortes nos juros norte-americanos neste ano, um crescente número de autoridades do Fed vem se mostrando reticente com a possibilidade de novas flexibilizações. Os mercados atualmente precificam uma chance de 49% de um corte de 0,25 na taxa de juros pelo Fed em dezembro, contra 60% mais cedo nesta semana. Os investidores também mostravam-se preocupados com a forte valorização recente de ações do setor de tecnologia, e a falta de dados econômicos oficiais sobre a economia dos EUA, após uma paralisação recorde do governo norte-americano que terminou na noite de quarta-feira, também pesava no sentimento. Na agenda local, os agentes do mercado devem acompanhar a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento em Brasília para ser indicado como membro da “Ordem do Nacional do Mérito da Educação, assim como os dados do IGP-10 de novembro a serem divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV). (Reuters)

Investidores em Wall Street recuaram das posições mesmo com a confirmação do fim da paralisação do governo federal. O problema voltou a residir no setor de tecnologia. “Parece-me uma consolidação natural”, disse à CNBC Ron Albahary, diretor de investimentos da Laird Norton Wealth Management, classificando a correção do dia como “saudável”. “Parte da narrativa da IA, creio eu, é que em algum momento todo esse investimento de capital vai se manifestar. Os benefícios se manifestarão na economia em geral, então, se começarmos a ver os setores de saúde, manufatura e indústria se beneficiando da IA, isso corrobora a narrativa principal de que o investimento em IA aumentará a produtividade em todos os setores”.

O dólar teve a segunda alta seguida diante do real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,37%, aos 99,12 pontos.

• Venda: R$ 5,298
• Compra: R$ 5,297
• Mínima: R$ 5,274
• Máxima: R$ 5,303

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 158.319,14
• Mínima: 156.509,44
• Diferença para a abertura: -470,47 pontos
• Volume: R$ 29,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (10): +0,77%
• Terça-feira (11): +1,60%
• Quarta-feira (12): -0,07%
• Quinta-feira (13): -0,30%
• Semana: +2,01%
• Novembro: +5,10%
• 4T25: +7,47%
• 2025: +30,66%

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