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Inter (BIDI11), Méliuz (CASH3) e Marfrig (MRFG3) lideram quedas da bolsa

Confira o que movimentou os mercados

Por  Equipe InfoMoney -

18h05 – Encerramos nossas transmissões. Veja os destaques do Ibovespa hoje.



17h50 – Moody’s reafirma rating do Brasil em “Ba2” e mantém perspectiva estável



17h46 – Melnick (MELK3) registra vendas líquidas de R$ 87 mi no 1º trimestre, queda de 20,2% na base anual

A Melnick (MELK3) registrou vendas líquidas de R$ 87 milhões entre janeiro e março de 2022, um recuo de 20,2% em relação ao mesmo trimestre de 2021.

A construtora lançou três empreendimentos no montante de R$ 578,5 milhões de valor geral de vendas (VGV) bruto no primeiro trimestre de 2022. A velocidade de vendas (VSO) de lançamento foi de 27% no trimestre.



17h45 – Em dia de queda, unitárias do Inter ([ativo=BIDI1]) e ordinárias da Méliuz (CASH3) são destaques negativos da sessão

Os papéis recuaram, respectivamente, 8,54% e 5%, e foram seguidos pelas ações ON da Marfrig ([ativo=MRFG33]), que caíram 4,73%.

O banco Inter fechou em baixa, após prévia do primeiro trimestre de 2021 ser considerada fraca, com desaceleração na originação de crédito e no volume transacionado em cartões. Já as ações da Méliuz recuaram com alta dos juros.

A Marfrig caiu junto com outros frigoríficos: a Minerva (BEEF3) recuou 2,95%, a JBS (JBSS3), 1,94%, e a BRF ([ativo=BRFS5]), 1,85%. O setor foi destaque negativo na queda por peso da bolsa brasileira.

Os destaques positivos ficaram com as ações da Cogna (COGN3) e Cielo (CIEL3), que subiram, respectivamente, 4,49% e 4,03%, seguidas pelas ações da Ultrapar (UGPA3), com ganho de 3,21%.

Fernando Bessa, sócio e assessor da SVN Investimentos, destaca que a alta da Cielo é pura especulação do mercado na sessão de hoje. “O papel é um dos ativos mais voláteis do índice”, acrescenta. Já de acordo com a Ativa Investimentos, as ações de Cogna que desvalorizaram nos últimos dias realizaram correções com a melhora do ambiente para ativos locais.



17h28 – Ambev (ABEV3) diz focar no novo portfólio

Jean Jereissati, CEO da Ambev, disse durante o Investor Day da empresa, nesta terça (12), que tem passado a maior parte do tempo envolvido no desenvolvimento do novo portfólio e no BEES, plataforma digital marketplace B2B da empresa.

Desde o ano passado a Ambev tem trabalhado na diversificação e ampliação do portfólio, notadamente de cerveja. Além disso, plataforma digital BEES de contato com os pontos de venda têm sido essencial, segundo a companhia, para melhorar e avançar no atendimento ao cliente.



17h18 – Bradesco BBI vê execução forte da JSL (JSLG3) para permitir crescimento orgânico

A JSL deve continuar apresentando forte crescimento orgânico, ao mesmo tempo em que busca seu pipeline em aquisições e fusões. Esse processo de crescimento pode se acelerar com o atual cenário macroeconômico de taxas de juros e inflação mais altas, criando oportunidades tanto no Brasil quanto no mercado externo.

As receitas do 1T22 devem vir fortes, já que os números preliminares do trimestre indicam um crescimento de 47% na receita consolidada, base anual. A empresa também encerrou o trimestre com a adição de R$ 700 milhões em novos contratos, com duração média de 40 meses.

O BBI mantém classificação outperform e preço-alvo de R$ 16,00. No finalzinho da sessão desta terça, a ação é negociada com mais 0,58%, a R$ 6,98.



17h15 – Ibovespa fecha em queda de 0,69%, aos 116.146 pontos



17h13 – UBS sobre os números operacionais do Banco Inter (BIDI11): sólida expansão da base de clientes e aumento na taxa de inadimplência

O Banco Inter apresentou os números operacionais do 1T22 e, segundo o UBS, teve uma boa expansão geral, com a base de clientes atingindo 18,6 milhões de clientes (contra estimativa de 17,9 milhões) e adições líquidas de aproximadamente 2,3 milhões (vs. 2,5 milhões no 4T21).

Por outro lado, o índice de inadimplência do banco atingiu 3,3% (vs. 2,8% no 4T21 e estimativa UBS de 3,2%).
‘Embora a base de clientes tenha apresentado uma expansão sequencial considerável, acreditamos que a deterioração da qualidade dos ativos pode causar uma reação negativa do mercado nas ações da Inter”, projeta.

A recomendação é de compra, com preço-alvo de R$ 46,00. Na reta final do pregão, o ativo despenca 7,45%, a R$ 16,92.



17h12 – Fed pode decidir sobre balanço em maio e iniciar redução em junho, diz diretora



17h03 –  Fechamento Wall Street 

  • Dow Jones recua 0,26%, aos 34.220 pontos
  • S&P 500 cai 0,34%, aos 4.397 pontos
  • Nasdaq tem baixa de 0,30%, aos 13.371 pontos


16h55 – Ibovespa fecha em queda preliminar de 0,48%, aos 1116.388 pontos



16h40 – Com 6% do volume de vendas de cerveja da Ambev (ABEV3), Zé Delivery é visto com enorme potencial

Em seu Investors Day da companhia, realizado nesta terça (12), a empresa reforçou foco no atendimento via plataforma digital. O aplicativo Zé Delivery, de entrega direta ao consumidor (DTC), no último trimestre do ano passado, distribui 6% do volume de cerveja vendido pela empresa.

O aplicativo de entrega já havia se destacado no balanço da empresa no primeiro ano da pandemia (2020), com o fechamento do comércio por conta das restrições sanitárias.

O modelo de negócios é uma das apostas da empresa nesse ano de Copa do Mundo e realização do carnaval. O serviço já está em 297 cidades brasileiras.



16h28 – Comitê da Petrobras recomenda aprovação de José Mauro Coelho como presidente da estatal



16h15 – Grupo de empresários apresenta projeto para recriar a CPMF, diz jornal

Segundo Estadão, grupo formado por mais de 300 empresa – entre elas a Riachuelo (GUAR3), Centauro (SBFG3), Itausa (ITSA4, JBS (JBSS3), Iguatemi (IGTI11) e Pernambucanas – apresentou três PECs relacionadas ao ambiente de negócios no Brasil, incluindo a desoneração permanente da folha de pagamentos por meio da criação de um tributo semelhante à CPMF que compensasse a perda de arrecadação.

A Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) esteve presente ao evento de lançamento das propostas e seu presidente, o deputado Marco Bertaiolli (PSD-MG), disse que a bancada vai analisar as sugestões.



HORA DO MERCADO

16h00 – Ibovespa vira e passa a cair 0,65%, aos 116.105 pontos

O principal índice da bolsa brasileira virou e agora cai, acompanhando os índices americanos – o Dow Jones recua 0,12%, o S&P 500, 0,20%, e o Nasdaq, 0,19%.

Investidores continuam a digerir a divulgação da inflação americana de fevereiro, que avançou 1,2% na base mensal. Apesar da considerável alta, o número veio dentro do consenso e o núcleo da inflação, que exclui gastos com alimentos e energia elétrica, retrocedeu 0,3% na mesma base, o que foi visto como positivo.

Mesmo assim, investidores continuam a ver o Federal Reserve apertando a economia. O treasurie yield com vencimento em dez anos chegou a operar em 2,678% mais cedo mas, agora, está em 2,723% – apesar de ainda sustentar a queda, ela desacelerou.

Por aqui, os juros, que caiam, também viraram e agora têm tendência de alta. O rendimento do DI para 2025 avança três pontos-base, para 12,01%, o do contrato para 2027 sobe sete pontos-base, para 11,72%, e o do para 2029, dez pontos, a 11,79%. Apenas o DI para 2023 vê sua taxa recuar um ponto-base, a 13,09%.

Com a alta dos juros, companhias de tecnologias são destaques entre as quedas do Ibovespa. As ações ordinárias da Méliuz recuam 5,46% e as da Locaweb (LWSA30, 4,08%.

Do outro lado, entre as altas estão as ações da Cielo (CIEL3), com mais 4,61%, da Ultrapar (UGPA3), que sobe 2,85%, e as da Cogna (COGN3), com alta de 2,62%.

O dólar futuro recua 0,29%, a R$ 4,701. O dolar comercial cai 0,28%, a R$ 4,677 na compra e na venda.



15h44 – Índice de BDRs (BDRX) cai 0,38% neste momento

Entre as principais altas estão: GoPro (GPRO34), que sobe 6,10%; Marathon Oil (M1RO34), com mais 5,62%; Trip.com (CRIP34), que avança 4,67%; New Oriental (E1DU34), com mais 2,94%; e Devon (D1VN34), alta de 2,68%.

Entre as maiores quedas estão Bilibili (B1IL34), com baixa de 10,05%; PagSeguro (PAGS34), caindo 7,09%; Twitter (TWTR34), que cai 5,03%; BioNTech (B1NT34), caindo 4,69%; e AstraZeneca (A1ZN34), que perde 4,33%.



15h39 – Ações do Banco Inter (BIDI11) caem mais de 9% após prévia operacional evidenciar desafios de monetização



15h35 – Porto (PSSA3) tira o “Seguro” do nome e pretende dobrar seus clientes até 2025; para Credit Suisse impacto é neutro para as ações

Esta manhã a Porto sediou seu dia do investidor, quando revelou um novo nome para a empresa, que vira apenas Porto, e um rebranding de todas as verticais. O Credit Suisse vê o movimento como uma simplificação “para enfatizar sua marca para além dos seguros, com maior autonomia dentro das verticais, com o objetivo de ser ágil, centrada no cliente e mais competitiva”.

A empresa enfatizou ainda  a intenção de dobrar sua atual base de 11,7 milhões de clientes até 2025. A Porto aposta no marketing para aumentar a notoriedade da marca, tendo recentemente anunciado parceria com Rock In Rio, Big Brother e GP Brasil de F1, mas nega que esse custo vá pressionar as margens.

No momento, a ação cai 0,60%, a R$ 21,48.



15h28 – Ibovespa acelera queda para 0,58%, aos 116.280 pontos



15h15 – Setor de serviços decepciona em fevereiro e deve frear revisões otimistas do PIB brasileiro



15h11 – Tendência de queda ganha força e Ibovespa recua 0,20%, aos 116.760 pontos



 15h04 – Dow Jones e S&P 500 passam a operar com leves quedas de, respectivamente, 0,08% e 0,03%



15h05 – Mitre (MTRE3) sobe 6,93% e lidera altas entre as Small Caps; Infracommerce (IFCM3) recua 7,14% e é a maior baixa

Entre as maiores altas, também estão Westwing (WEST3), que sobe 4,75%; Petroreconcavo (RECV3), com mais 4,50%; Cogna (COGN3), com mais 4,49%; e Hermes Pardini (PARD3), avançando 3,75%.

Entre as principais baixas aparecem também Technos (TECN3), com menos 4,18%; Méliuz (CASH3), baixa de 4,09%; Helbor (HBOR3), com menos 3,40%; e Minerva (BEEF3), com menos 3,39%.

Índice de Small Caps (SMLL) ganha 0,03% no momento; dos 137 componentes, 53 sobem em relação ao dia anterior.



15h01 – Ibovespa vira e passa a cair 0,07%, aos 116.873 pontos



15h58 – Ambev (ABEV3) diz que as plataformas digitais ajudaram a desbloquear as oportunidades de negócios

Durante o Investor Day da Ambev, realizado nesta terça (12), Lucas Lira, CFO da empresa, ressaltou a estratégia da empresa de cresce por meio das plataformas digitais BEES (marketplace e fintech), para clientes, e Zé Delivery, para consumidores.

“O Bees ajudou a acelerar o crescimento lucrativo de nosso core business e atender os clientes, trazendo conveniência e melhorando o NPS (Net Promoter Score, métrica de satisfação do cliente)”, disse o executivo. “O Bees ampliou nosso alcance de distribuição, não só de bebidas alcoólicas, mas não alcoólicas. Aumentaram muito o número de clientes e permitiu debloquear novas oportunidades de negócios”, finalizou.



14h53 – Governo ucraniano contradiz Vladimir Putin e afirma que negociações de paz estão “em andamento”

O conselheiro presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak,, integrante da delegação de paz do país, reagiu a uma declaração do presidente russo de que as negociações de paz com a Ucrânia chegaram a “um beco sem saída” (veja nota das 12h55).

“As negociações são extremamente difíceis. Mas elas estão em andamento”, assegurou, em comunicado divulgado pelo gabinete presidencial ucraniano e reportado pela CNN internacional.

“Está claro que o fundo emocional no processo de negociação hoje é pesado. Também está claro que o lado russo segue suas táticas tradicionais de pressão pública sobre o processo de negociação, inclusive por meio de certas declarações”, afirmou.



14h45 – Preços internacionais do petróleo aceleram nesta terça, refletindo comunicado da OPEP

A OPEP cortou sua previsão de crescimento na demanda mundial de petróleo, citando o impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia, o aumento da inflação e a pandemia na China (veja nota das 9h54).

Os preços do petróleo sobem, com o relaxamento de algumas restrições da pandemia em Xangai diminuindo as preocupações sobre a demanda chinesa. Além disso, a organização dos países produtores alertou que seria impossível substituir possíveis perdas de oferta com os embargos ocidentais à Rússia.

O WTI com entrega para maio sobe neste instante 6,63%, a US$ 100,54; enquanto o Brent para junho avança 6,15%, a US$ 104,54.



14h36 – Casos positivos de Covid-19 em todo o mundo ultrapassam a marca de meio bilhão

A Universidade Johns Hopkins conta até o dia 12 de abril, 500,074 milhões de casos confirmados da doença em todo o mundo, sem levar em conta as subnotificações. Já o projeto Wordometers conta até aqui 500,438 milhões de testes positivos.

O número de mortos oficialmente está em 6,183 milhões (segundo a universidade), sem contar a subnotificação (6,207 milhões pela Worldometers).

Uma nova subvariante, a ômicron XE, chegou também ao Japão, após elevar o número de casos no Reino Unido. Mas a vacinação mais ampla em quase todo o mundo tem conseguido segurar os índices de letalidade pela doença e evitado que países adotem medidas restritivas.



14h28 – Ambev (ABEV3) quer melhorar retorno sobre capital investido

Lucas Lira, CFO da Ambev (ABEV3), declarou durante Investor Day da companhia que o foco da empresa é aumentar o ROIC ((return on invested capital ou retorno do capital investido).

“Como parte de reestruturar nosso desafio financeiro, ficou claro que focando no crescimento Ebitda e margem Ebitda nos tornariam cada vez mais uma organização míope. Nós não conseguiríamos alocar os recursos de forma eficiente ou perderíamos algumas oportunidades consideráveis”, disse.

“Não é que o crescimento de Ebitda e margem Ebidta não é importante, ainda é. Mas fazia mais sentido trazer essas duas métricas de volta pro nosso sistema de gestão financeira, começando com ênfase em retorno do capital investido. Por fim, para tomar decisão que gere criação de valor”, destacou.

Assim, em 2021, o primeiro passo, de acordo com o executivo, foi aumentar o ROIC. “Em 2021 conseguimos melhor com melhor giro de ativos. Mas temos muito fazer”, disse.

“Para criar valor de forma consistente, nós acreditamos que precisamos acertar em três aspectos: fortalecer e aumentar nosso core business, principalmente com aumento de receita; escalonar nossas plataformas de tecnologias, alavancando as capacidades do core business e duplicar esforços naquilo que funciona”, finalizou.



14h26 – Bolsas europeias têm mais um dia de queda generalizada

Ontem (11), um investidor não revelado vendeu grandes participações nos maiores credores da Alemanha, o Deutsche Bank e o Commerzbank, fazendo as duas ações despencarem perto de 9%. O índice alemão foi impactado.

A inflação norte-americana mais suave do que se esperava ainda não atuou sobre os mercados europeus, mas investidores tentam projetar, agora, como reagirá o Banco Central Europeu na sua reunião de quinta-feira, em Frankfurt, e como indicará os próximos passos da política monetária na zona do euro.

  • Stoxx 600: -0,35%;
  • DAX (Frankfurt): -0,48%;
  • FTSE 100 (Londres): -0,55%;
  • CAC 40 (Paris): -0,28%;
  • IBEX 35 (Madri): -0,08%;
  • FTSE MIB (Milão): -0,33%;
  • MOEX (Moscou): -0,63%.


14h14 – Brasil está bastante avançado na reta final de acesso à OCDE, diz Guedes



14h04 – Quanto mais a guerra persistir, maiores serão os riscos potenciais para a inflação, afirma Brainard

A vice-presidente do Federal Reserve, Lael Brainard, disse em entrevista ao Wall Street Journal que a invasão da Rússia é um risco de alta na inflação, uma “desvantagem da atividade econômica”: “quanto mais a guerra persistir, maiores serão os riscos potenciais de alta na inflação e queda no crescimento”, ressaltou.

Assim, ela não enxerga a política de aperto do Fed como “não sendo consistente” em vista de “reduzir a inflação e sustentar a recuperação”.

Além disso, ela destacou que a política de covid-zero adotada pela China e ainda em vigor “tem potencial para prolongar as restrições da cadeia de suprimentos; é apenas mais um conjunto de choque inflacionário que está atingindo a economia”.

Vice-presidente do Federal Reserve, Lael Brainard. Reprodução WSJ Video
Vice-presidente do Federal Reserve, Lael Brainard. Reprodução WSJ Video


13h59 – Ambev (ABEV3) aposta no incremento de plataformas tecnológicas B2B e B2C

Jean Jereissati, CEO da Ambev, abriu o Investor Day, que a empresa promove nesta tarda, ressaltando que segue a determinação da companhia no fomento da plataforma B2B, chamada BEES, e da fintech (soluções financeiras aos clientes) BEES Bank – ex-Donus, cujo nome foi mudado no último dia 30 de março.

“A transformação (tecnológica) está acontecendo”, disse o executivo. A plataforma B2C Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas, atendeu mais de 17 milhões de pedidos no 4T21.

O executivo explicou que a partir de 2015 o mercado se alterou: “A realidade é que a indústria mudou, consumidores mudaram, oportunidades de M&A não foram tão relevantes e a eficiência operacional foram mais marginais”.

Jereissati ressaltou que “o modelo de crescimento faz parte de uma jornada de evolução cultural, mais colaborativo”. E acrescentou: “Só plataforma de bebida não nos representa mais. Gostamos de enxergar mais como plataforma de marcas inspiradoras que conectam pessoas”.



13h53 – “Alguns sinais bem-vindos de arrefecimento”, diz Lael Brainard, do Fed, sobre a inflação

Em entrevista ao Wall Street Journal, a vice-presidente do Federal Reserve disse que, embora a inflação esteja muito alta e reduzi-la seja a tarefa mais importante do banco central dos EUA, há alguns sinais “bem-vindos” de resfriamento.

“Vou ver se continuaremos vendo moderação nos próximos meses”, disse Brainard.

Ela também espera que a demanda se acalme este ano, à medida que o apoio fiscal se modera e as restrições de oferta diminuem.



13h48 – Bradesco BBI sobre setor de Serviços no Brasil: “mais uma vez, pior do que o esperado”

O volume de serviços do Brasil chegou a baixa de 0,2% em fevereiro e ficou mais uma vez abaixo da estimativa de consenso de alta de 0,7% no mês.

“Embora os dados até agora sugiram uma boa perspectiva para a atividade em março, continuamos cautelosos em relação ao 2S22, devido a taxas de juros mais altas e grandes incertezas tanto local quanto globalmente”, explica o BBI.

Setor de serviços: distância para o ponto mais alto da série. Comparação do número índice de cada mês/ano

Serviços IBGE
Serviços. Fonte: IBGE


13h42 – Governo ucraniano prevê aumento do déficit orçamentário para até US$ 7 bilhões em maio

Ministério das Finanças projetou aumento no déficit orçamentário do Estado de US$ 2,7 bilhões em março para US$ 5-7 bilhões em abril e maio, disse o ministro Serhiy Marchenko, em entrevista ao Financial Times.

Segundo ele, a estimativa de perdas de infraestrutura devido à guerra subiu para US$ 270 bilhões, enquanto no final de março, o primeiro-ministro Denis Shmygal disse que a cifra era de US$ 120 bilhões, e a Escola de Economia de Kiev projetou as perdas em US$ 80,4 bilhões.

O governo cortou os gastos orçamentários em mais de US$ 6 bilhões, mas não o suficiente, pois as receitas são pouco mais da metade do nível anterior à guerra. “Podemos cortar alguns custos, mas isso não pode cobrir o déficit”, avaliou Marchenko.

Ao mesmo tempo, a Ucrânia continuará a fazer pagamentos da dívida pública para evitar inadimplência ou reestruturação, disse o ministro das Finanças.



13h34 – Polícia de NY afirma que não há vítimas fatais no tiroteio ocorrido hoje no metrô

O saldo são 16 pessoas feridas, sendo 10 baleadas. Nenhuma corre risco de morte até aqui.

A motivação ainda está sendo investigada, mas terrorismo não é a principal hipótese no momento. As autoridades acreditam que é um “lobo solitário”. O autor do ataque ainda está solto.



13h27 – Biden vai anunciar hoje medida para conter preços da gasolina nos EUA



13h16 – Todos os índices setoriais trabalham no azul neste momento; exceção é o Financeiro (IFNC), que cai 0,63%

Todos os outros apresentam amplitude moderada de alta. Materiais Básicos (IMAT) lidera com mais 0,95%; seguido por Utilidade Pública (UTIL), com mais 0,92%; Energia Elétrica (IEE), subindo 0,85%; Consumo (ICON) com alta de 0,63%; Imobiliário (IMOB), avançando 0,50%; e Industrial (INDX), com alta de 0,42%.



13h14 – Ucrânia arrecada cerca de R$ 975,7 milhões em novo leilão de títulos militares

Em um leilão para a venda de títulos militares ocorrido hoje, o Ministério das Finanças arrecadou cerca de R$ 232,3 milhões em títulos com vencimento em 6 meses e taxa de 10%, e cerca de R$ 743,4 milhões em títulos com vencimentos em 1,3 anos e taxa de 11%.





13h11 – União Europeia enxerga na Nigéria uma saída para o fornecimento de gás

De acordo com a agência Interfax, a União Europeia está interessada em aumentar a importação de gás natural liquefeito nigeriano, em substituição ao gás russo. A informação é do embaixador da UE na Nigéria, Samuel Isopi.

“A Nigéria é o quarto maior fornecedor de gás para a Europa. Pelo menos 40% das exportações de GNL da Nigéria são para a Europa. Não somos apenas grandes clientes, somos também os principais parceiros do país no setor de petróleo e gás, porque a Nigéria também tem empresas europeias”, disse.



13h09 – Marcopolo (POMO4) tem dia de notícias positivas, diz Bradesco BBI

Câmara dos Deputados deve criar comissão para estudar marco regulatório para acabar com restrições a empresas de ônibus fretados, como a eliminar a obrigatoriedade da venda de passagem de ida e volta em ônibus interestaduais. Tal movimento seria positivo para a Marcopolo, pois a suspensão das restrições de operação da Buser e Flixbus pode resultar em novos pedidos de ônibus.

Além disso, a empresa vendeu dois ônibus Paradiso G8 1800 Double Decker para Expresso Biagini, que atua no setor de turismo em Minas Gerais, um indicativo de que estão chegando novos pedidos do setor.

A classificação do banco para a empresa é outperform (desempenho acima da média do mercado), com preço-alvo de R$ 4,00. No momento, a ação é negociada com mais 1,54%, a R$ 2,64.



HORA DO MERCADO

13h03 – Ibovespa avança 0,56%, a 117.596 pontos, enquanto dólar cai 0,44%

O Ibovespa se afastou das máximas do dia de 1,42% mas, mesmo assim, segue com ganhos, refletindo a alta das commodities, mas também o certo alívio global após os dados de inflação nos Estados Unidos, com o Nasdaq subindo mais de 1%.

O chamado CPI mostrou mostrarem que os preços ao consumidor saltaram 8,5% em março em comparação com um ano atrás, impulsionados pelo aumento da gasolina, mas moderados por carros e caminhões usados menos caros, registrando assim um núcleo abaixo do esperado (com alta de 0,3% na base mensal, ante projeção de variação de 0,5%).

O dólar aprofundou as perdas logo após a divulgação dos dados, em linha com uma inversão no sinal do índice da divisa dos EUA contra uma cesta de rivais fortes para negativo. Já durante a tarde, a moeda americana tinha queda de 0,44%, a R$ 4,669 na compra e R$ 4,67 na venda (comercial).

Em uma sessão de baixa para os principais contratos de juros futuros domésticos, a sessão é de ganhos para varejistas e empresas voltadas ao consumo e educação, como Cogna (COGN3), CVC (CVCB3), Grupo Soma (SOMA3), e Natura (NTCO3), com altas respectivas de 7,12%, 5%, 4,4% e 4%.

Por outro lado, Banco Inter (BIDI11) se destaca entre as quedas, em baixa de quase 7% para suas units.

A companhia divulgou prévia operacional, mostrando aumento de 82% na base de clientes no primeiro trimestre ante igual período do ano anterior, enquanto a originação de crédito cresceu 22% na mesma base. Contudo, segundo avalia a Levante Ideias de Investimentos, em linhas gerais, os números vieram fracos, com desaceleração na originação de crédito e no volume transacionado em cartões.

Já em meio ao avanço das commodities nesta sessão, as ações de Vale (VALE3) e as PN de Petrobras (PETR4) subiam cerca de 1,5%, ajudando a sustentar os ganhos do índice.



12h55 – Putin afirma que negociações com a Ucrânia estão em um “beco sem saída”

O presidente russo, Vladimir Putin, disse hoje, em entrevista coletiva com o aliado bielorrusso, o presidente Alexander Lukashenko, que “os requisitos de segurança são uma coisa, e as questões sobre a Crimeia, Sebastopol e Donbas são retiradas do escopo desses acordos. Ou seja, voltamos novamente a uma situação sem saída para nós mesmos e para todos”.

Putin prometeu que “não interromperá as operações militares” na Ucrânia até que Moscou tenha sucesso, de acordo com a CNN internacional.



12h49 – Itaú BBA vê ampliação do portfólio da Viveo (VVEO3) como algo positivo

A Viveo anunciou a aquisição de três ativos (LIFE, FAMAP e PHD, veja nota das 8h12) por um valor total de R$ 365,5 milhões. A conclusão da operação ainda está sujeita à implementação de certas condições, entre elas a aprovação pelo Cade.

A Viveo está “expandindo o portfólio de serviços e fortalecendo as ofertas atuais com uma valorização acrescida”, explica o BBA. A aquisição da FAMAP e Life marca a entrada da Viveo no segmento de manipulação de soluções estéreis, enquanto a aquisição da PHD amplia o portfólio de produtos técnicos e de alto valor agregado oferecidos pela empresa.

“Portanto, as transações estão alinhadas ao objetivo da Viveo de construir um ecossistema completo de soluções para toda a cadeia de saúde. Esperamos uma reação positiva do mercado à notícia”, diz o BBA, que classifica o ativo como outperform (desempenho acima da média do mercado), com preço-alvo de R$ 35,00.

No momento, o ativo sobe 3,86%, a R$ 16,40.



12h46 – Goldman Sachs espera que alguns setores do serviço brasileiro se recuperem nos próximos meses

O dado de serviços de fevereiro desapontou o mercado, ao ter variação negativa de 0,2% frente janeiro, ante expectativa de alta de 0,7%. Já na base anual, a alta foi de 7,4%, ante projeção de 8,6% do consenso.

Por um lado, progressos no cenário da pandemia e estímulos fiscais renovados estimulam o setor de serviços nacional. Do lado positivo, transferências federais adicionais para famílias de baixa renda com alta propensão a consumir devem proporcionar algum amortecimento aos gastos privados.

No entanto, inflação de dois dígitos, taxas crescentes, altos níveis de endividamento das famílias, ruído político persistente e incerteza política, confiança fraca do consumidor e das empresas e a incipiente reviravolta no ciclo de crédito devem gerar ventos contrários à atividade de serviços no curto prazo, elenca a análise.



12h41 – Inflação nos EUA surpreende com núcleo abaixo do esperado e anima mercado, mas algo muda na decisão do Fed?



12h36 – Bitcoin em queda: cripto pode chegar aos US$ 21 mil? O que aconteceu e o que esperar



12h34 – Bradesco BBI vê corte de tarifas de importação por parte do Brasil como algo positivo para Santos Brasil (STBP3)

Apesar das negociações com o Mercosul, o Brasil poderia reduzir as tarifas de importação em pelo menos 10%. Em novembro do ano passado, o já havia reduzido o imposto de importação em 10 pontos percentuais, excluindo o setor automotivo e etanol. “O Governo Federal poderia recorrer à cláusula de proteção à vida e à saúde das pessoas para reduzir unilateralmente o imposto de importação”, lembra o BBI.

A notícia positiva para a Santos Brasil, “pois a redução das tarifas de importação pode impulsionar o comércio internacional e, consequentemente, o volume de contêineres movimentados pela empresa”.

A classificação é outperform (desempenho acima da média do mercado), com preço-alvo de R$ 12,00. No momento, o ativo sobe 2,86%, a R$ 7,56.



12h30 – Novo projeto apoiado pelo BNDES pode ser positivo para a Rumo (RAIL3), diz Bradesco BBI

Um projeto-piloto apoiado pelo BNDES, em parceria com a IoT AgroConnect, integrou 8 tecnologias diferentes, com foco em informações sobre condições climáticas, manejo do solo, eficiência hídrica e energética, entre outros, resultando em uma melhoria de 20% na produtividade da soja. A plataforma melhorou as previsões meteorológicas locais em 13% e a eficiência das sementes em 142%.

Segundo relatório final, o projeto custa R$ 2 milhões, mas os investimentos em equipamentos de IoT (R$ 638 mil) podem ser pagos na primeira safra. As informações são do Valor Econômico.

“Novas iniciativas para melhorar a produtividade de grãos no BZ são uma notícia positiva para a Rumo”, especula o BBI, que classifica a ação como outperform, com preço-alvo de R$ 25,00.

No momento, RAIL3 opera com alta de 1,86%, a R$ 18,59.



12h23 – “Os suprimentos agora estão ameaçados pela guerra”, diz OMC

O impacto econômico mais imediato da crise foi um forte aumento nos preços das commodities, explica a Organização Mundial do Comércio. “Apesar de suas pequenas participações no comércio e na produção mundial, a Rússia e a Ucrânia são os principais fornecedores de bens essenciais, incluindo alimentos, energia e fertilizantes, cujos suprimentos estão agora ameaçados pela guerra”.

O alerta da organização vem também com os embarques de grãos através dos portos do Mar Negro, que já foram interrompidos, “com consequências potencialmente terríveis para a segurança alimentar em países pobres”.

Apesar do conflito, a OMC deixa claro que não é o único fator que pesa sobre o comércio mundial no momento. “Os bloqueios na China para impedir a propagação do Covid-19 estão novamente interrompendo o comércio marítimo em um momento em que as pressões da cadeia de suprimentos pareciam estar diminuindo. Isso poderia levar a uma nova escassez de insumos industriais e inflação mais alta”.



12h17 – OMC reduz perspectiva de crescimento do comércio global, de 4,7% para 3,0%

A redução da Organização Mundial do Comércio está ligada diretamente à invasão da Ucrânia pela Rússia, alertando que o mundo “deve se preparar para as consequências”, de acordo com a CNN internacional.

“A organização agora espera um crescimento no volume de comércio de mercadorias de 3,0% em 2022 – abaixo da previsão anterior de 4,7% – e 3,4% em 2023, mas essas estimativas são menos certas do que o normal, devido à natureza fluida do conflito”, disse a OMC em comunicado de imprensa.

A OMC acrescentou que, dadas as atuais premissas do PIB, “o crescimento do volume de comércio de mercadorias em 2022 pode ser tão baixo quanto 0,5% ou tão alto quanto 5,5%”.



12h – Para XP, IBC-Br de fevereiro deve subir 0,2% em fevereiro; PIB do 1T22 foi revisto para baixo

Após os dados do setor de serviços, a XP projeta o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) com mais 0,2% em fevereiro (0,3% na base anual). “Se nossa estimativa estiver correta, o efeito de arraste estatístico para o crescimento do IBC-Br no 1T22 será de menos 0,3% no trimestre”.

Por fim, a estimativa de crescimento do PIB do 1T22 caiu para 0,3% (0,8% base anual), de 0,4% (0,9% ano a ano).



11h46 – Itaú BBA classifica Petz (PETZ3) como outperform e reduz preço-alvo para R$ 23,00

Há um mês, o BBA tinha preço-alvo de R$ 30,00. “O maior contratempo é o alto múltiplo de curto prazo da empresa (37,7x P/E 2023)”, diz a análise. “O resultado de curto prazo não reflete as capacidades dos ativos atuais da empresa. As lojas Petz amadurecem por longos cinco anos. Como as despesas das lojas não amadurecem na mesma proporção das receitas”.

Para o BBA, a Petz ainda uma história de investimento sólida: “continuamos gostando, dado o crescimento sólido e resiliente do setor, a ampla oportunidade de consolidação em um mercado ainda fragmentado, a entrega e execução consistentes da empresa e a avaliação ajustada palatável”.

No momento, PETZ3 sobe 3,79%, indo a R$ 17,01.



11h34 – “Gosto amargo”: setor de serviços decepciona em fevereiro, diz XP

A receita real do setor de serviços caiu 0,2% em fevereiro, “uma grande surpresa negativa tanto para nossa expectativa quanto para o consenso (0,9% e 0,7%, respectivamente)”.

Esse resultado veio após a queda de 1,8% registrada em janeiro, que “provavelmente” refletiu o impacto da disseminação da variante ômicron no início deste ano. A atividade de serviços cresceu 7,4% em relação ao mesmo mês de 2021 (XP: 8,5%; estimativa de mercado: 8,6%).

A leitura de fevereiro mostrou sinais mistos nas atividades de serviço, analisa a XP, mas o destaque é o grupo de Serviços Prestados às Famílias, que aumentou 0,1% em fevereiro, depois de cair 1,0% em janeiro, “aumentando a preocupação de que os benefícios da reabertura econômica possam estar diminuindo”.



11h31 – Para Morgan Stanley, CPI de março mostra que inflação pode ter chegado em pico

“O núcleo do índice de preços ao consumidor em março surpreendeu para baixo, com um declínio maior do que o esperado nos preços dos principais bens, juntamente com uma queda surpreendente nos aluguéis”, escreveram os analistas. O núcleo da inflação aumentou 0,3% no mês (+0,32% sem arredondamento vs expectativa de +0,46% do Morgan Stanley).

Fora do núcleo, porém, os preços de energia subiram substancialmente (conforme o esperado) e os alimentos também subiram forte, levando o CPI a 1,2% ao mês e “trazendo a taxa para  o que vemos como seu provável pico, em 8,5%”.

Do lado dos serviços, os detalhes foram menos favoráveis, “principalmente porque os dados de aluguel foram muito mais suaves do que o esperado, a leitura mais baixa para os aluguéis desde dezembro de 2021. Embora esperemos que a inflação dos aluguéis permaneça firme ao longo do horizonte, os dados mais recentes ajudam a reduzir o risco de uma aceleração adicional substancial nas taxas mensais de inflação”.



HORA DO MERCADO

11h14 – Ibovespa sobe 0,68%, aos 117.742 pontos; dólar cai mais de 1%

A Bolsa brasileira arrefeceu ganhos depois de oscilar acima dos 118 mil pontos. A grande maioria das ações do índice opera em alta hoje. O Ibovespa se beneficia com a alta das commodities no mercado internacional e os juros em baixa no mercado futuro, que contribuem com a valorização de papéis domésticos. COGN3 lidera altas do índice, subindo 6%, a R$ 2,83. A ação é seguida por CVCB3 e AMER3, subindo, respectivamente, 5,82% e 5,62%.

A maior queda do índice, por sua vez, são as units do Banco Inter (BIDI11), recuando 3,94%, após divulgação de prévias operacionais. Os frigoríficos MRFG3, BRFS3 e BEEF3 também operam entre as maiores baixas do Ibovespa agora.

O dólar comercial cai 1%, negociado a R$ 4,643 na compra e R$ 4,644 na venda. Os juros futuros recuam: DIF23, -0,06 pp, a 13,04%; DIF25, -0,15 pp, a 11,83%; DIF27, – 0,09 pp, a 11,56%; e DIF29, -0,09 pp, a 11,60%.

Em Nova York, as Bolsas operam em alta depois que os dados de inflação ao consumidor vieram melhores que o esperado. O Dow Jones avança 0,71%, enquanto o S&P500 e a Nasdaq avançam, respectivamente, 1,05% e 1,71%.



11h – Nova York: mais de dez pessoas são baleadas em estação de metrô no Brooklyn

As informações dos bombeiros de NY mostram que pelo menos 13 pessoas foram baleadas e vários dispositivos não detonados também foram encontrados no local, de acordo com o canal NBC.

Um homem que usava uma máscara de gás e um colete laranja de construção fugiu do local e ainda não foi capturado. O atirador pode ter lançado um dispositivo de fumaça antes de abrir fogo na estação da 36th Street e Fourth Avenue, em Sunset Park, por volta das 8h30 de hoje (horário local).

As informações ainda estão sendo atualizadas.



10h48 – Petrobras (PETR3; PETR4) recomenda aprovação de José Mauro Coelho para a presidência

Segundo jornal O Globo, o comitê avalia que Coelho “preenche os requisitos necessários” para o cargo e deve ser apreciado amanhã (13), na assembleia de acionistas.

José Mauro foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e é o indicado do governo federal para substituir o atual presidente, o general Joaquim Silva e Luna, demitido por Jair Bolsonaro.



10h44 – EUA: Dado de inflação ao consumidor trouxe “falsa impressão” de que coisas estão sob controle, afirma analista

Para Marcelo Oliveira, fundador da Quantzed, o número cheio da inflação de preços ao consumidor (variação mensal de 1,2%) veio em linha com o esperado e o núcleo, por outro lado, ficou um pouco abaixo (avançando 0,3%). Ainda que as Bolsas estejam reagindo de forma positiva ao indicador, o número, segundo Oliveira, dá “uma falsa impressão para o mercado americano de que as coisas estão sob controle.”

“O mercado já trabalha com uma alta de 50 pontos na próxima reunião de política monetária vide o implícito na curva de juros e está acompanhando o tom do FED mais duro”, afirma Oliveira. Segundo ele, os dados não aliviam a pressão inflacionária. “Estamos falando de uma inflação em 8% sendo que a meta é 2%”.



10h30 – Bolsas em Nova York abrem em alta, após dado de inflação melhor que o esperado

  • Dow Jones avança 0,34%, aos 34.419 pontos
  • S&P 500 sobe 0,63%, aos 4.440 pontos
  • Nasdaq opera em alta de 1,26%, aos 13.580 pontos


10h27 – Gol (GOLL4) sobe 2,08%, a R$ 17,20, após reportar números considerados neutros por analistas



10h24 – Ações ON da CCR (CCRO3) sobem 1,85%, a R$ 13,75, após melhora no tráfego de veículos no primeiro trimestre



10h21 – Apenas três ações do Ibovespa operam em baixa neste momento

  • B3 (B3SA3) cai 0,74%, a R$ 14,77
  • Suzano (SUZB3) recua 0,18%, a R$ 54,09
  • Telefônica Vivo (VIVT3) em baixa de 0,06%, a R$ 53,55


10h18 – Inter (BIDI11) sobe 0,82%, a R$ 18,41, após prévia operacional e acordo de cessão de créditos firmado com Banco Mercantil



10h19 – EUA: Núcleo mais baixo da inflação ao consumidor não deve alterar planos do Fed, avalia CM Capital

De acordo com a análise, o mercado entendeu que o avanço de 0,3% no núcleo da inflação, menor que o esperado, sugere que reprecificação das commodities afetaram de forma mais amena a economia local, com potencial de transmissão limitado por ora.

“Cabe destacar que recentemente as falas dos membros do FOMC foram duras em relação a condução da política monetária. Não esperamos que haja alguma alteração na condução da política monetária por conta do indicador divulgado hoje”, escreveram os analistas da CM Capital.

Para eles, o  índice de preços ao produtor de março, que será divulgado amanhã, deve fazer com que o descolamento entre os estágios de processamento produtivo e o consumidor final volte a aumentar.
“De modo geral, isso significa que ainda existe espaço para o repasse de preços nos próximos meses”, concluem os analistas.

Reprodução/ CM Capital


10h16 – Direcional (DIRR3) avança 4,23%, a R$ 11,84, com resultados sólidos registrados na prévia operacional do 1T22



10h13 – Vale (VALE3) abre em alta de 1,60%, a R$ 95,50, repercutindo o avanço do minério após flexibilização das restrições na China



10h07 – Petrobras (PETR3;PETR4) sobe, respectivamente, 1,45%, a R$ 37,13, e 1,59%, a R$ 34,49, acompanhando recuperação do preço do petróleo no exterior



10h05 – Ibovespa sobe 0,59%, aos 117.584 pontos, com ações ainda em leilão



10h04 – Rumo (RAIL3): Novas iniciativas para melhorar a produtividade de grãos no Brasil são positivas, afirma Bradesco BBI

Um projeto piloto apoiado pelo BNDES, em parceria com a IoT AgroConnect, integrou 8 tecnologias diferentes, com foco em informações sobre condições climáticas, manejo do solo, eficiência hídrica e energética, entre outros, resultando em uma melhoria de 20% na produtividade da soja.

O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 25 frente a cotação de sexta-feira (11) de R$ 18,25.



10h02 – Dexco (DXCO3) inicia operações da LD Celulose

A companhia informou o início das operações dos equipamentos e ramp-up da produção da nova fábrica de celulose solúvel da LD Celulose, joint venture da Dexco com a Lenzing.

O investimento industrial no projeto foi da ordem de US$ 1,38 bilhão.

Localizada no Triângulo Mineiro, a LD Celulose terá capacidade de produção anual de 500 mil toneladas de celulose solúvel, a qual será 100% direcionada às unidades fabris da Lenzing. Os resultados deste negócio serão refletidos nos resultados da Dexco via equivalência patrimonial na proporção da participação da Dexco (49%).



10h – Aura Minerals (AURA33): XP mantém recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 50 para o BDR

A equipe de research da XP vê os resultados operacionais da Aura como um pouco negativos, uma vez que a estimativa de produção era de 69 mil GEO, e a produção caiu 9% na comparação anual.

No entanto, quando excluída a mina Gold Road da comparação, a queda é menor, de 2%.



9h56 – Opep: Produção de petróleo amentou em apenas 57 mil barris por dia em março



9h54 – Opep reduz previsão de demanda mundial por petróleo em 100 mil barris por dia

A organização dos países produtores de petróleo justificou o corte na previsão com o impacto da guerra na Ucrânia e do coronavírus na China.



9h52 – Opep reduz estimativa de crescimento da economia global para 3,9% (ante 4,2%)



9h48 – Ibovespa futuro amplia ganhos e sobe 1,11%, aos 118.290 pontos



9h45 – Direcional (DIRR3) tem prévia operacional sólida ajudada pelo segmento de baixa renda, diz XP

A Direcional apresentou dados operacionais sólidos no 1T22, impulsionados, principalmente, por vendas líquidas chegando a R$ 508 milhões e lançamentos atingindo R$ 557 milhões no 1T22. No entanto, analistas da corretora não esperam uma reação significativa do mercado e reiteram recomendação de compra em DIRR3 com preço-alvo de 17,00.



9h43 – Gol (GOLL4): Ativa espera impacto negativo de prévia operacional nas ações

A equipe de research da Ativa destaca que, embora a receita unitária por passageiro tenha evoluído de forma forte, o aumento de custos operacionais, em função do crescimento no preço do querosene de aviação, manterá a margem Ebit da companhia negativa em dois dígitos neste 1T21.



9h37 – Infracommerce ([ativo=INFC3]): Credit Suisse classifica novo plano de opções de ações da companhia como ligeiramente negativo

O banco destaca que a aquisição e retenção de talentos é um desafio crescente para as empresas brasileiras de tecnologia. Assim, enxerga os programas de opções de ações como chave para incentivar os talentos a permanecerem na empresa e entregarem os resultados desejados.

Por mais que o tamanho do programa tenha ficado em linha com as estimativas, o banco vê a notícia como um pouco negativa porque o timing do novo plano surpreendeu negativamente, chegando mais cedo do que o esperado, pois não ficou claro que o Plano 1 havia sido quase totalmente já concedido.

Por fim, embora a opção de compra de ações considere um preço de exercício a preço de mercado, este é negativo em um momento em que analistas enxergam as ações abaixo do valor justo.



9h31 – EUA: Núcleo da inflação ao consumidor tem variação positiva de 0,3% de fevereiro para março, abaixo do consenso



9h31 – EUA: Preços ao consumidor sobem 1,2% em março, na comparação mensal,  em linha com o esperado



9h24 – Direcional (DIRR3) tem um “sólido início de ano”, diz Bradesco BBI

A construtora não deu sinais de desaceleração, com recordes de vendas em março dando um tom positivo para os próximos meses.

No segmento Casa Verde e Amarela (CVA), a empresa conseguiu aumentar os preços unitários com impacto insignificante na velocidade de vendas, enquanto a Riva manteve seu sólido ritmo de ramp up em lançamentos e vendas. Apesar de todos os desafios que envolvem o setor de construção residencial e o segmento de baixa renda, os números operacionais da Direcional sugerem que a execução segue no caminho certo, sem sinais de interrupção ou desaceleração significativa.

O banco mantém classificação outperform para o papel, e preço-alvo de R$ 20 frente a cotação de sexta-feira (11), de R$ 11,36.



9h22 – Credit Suisse prefere exposição ao segmento de baixa renda dentro do setor imobiliário

As ações ligadas ao setor de construção civil tiveram desempenho positivo em março (exceto Tenda), com desempenho superior da Cyrela, após resultados positivos de lucro. O desempenho das construtoras pode estar relacionado à visão de que o aperto monetário do país pode estar terminando no médio prazo e as taxas podem eventualmente reverter para uma tendência de queda após o pico.

Embora possam ocorrer altas semelhantes ao longo do ano, o Credit Suisse continua cauteloso com o setor, pois a dinâmica ainda está se deteriorando, o que não se refletiu totalmente nos resultados das empresas. Assim, analistas do banco destacam sua preferência pelo segmento de baixa renda ao médio/alto, pois enxergam ventos contrários potencialmente se materializando.



9h20 – Ibovespa futuro ensaia recuperação com commodities em alta; dólar opera entre perdas e ganhos



9h10 – B3 (B3SA3) reporta dados operacionais neutros para as ações, avalia BBI

Analistas enxergam a prévia operacional de março como neutra para as ações da B3, com volumes sustentando níveis acima de R$ 30 bilhões, e destacam a aceleração das receitas de derivativos – que se beneficiam de maior volatilidade, notadamente no front cambial.

O banco ainda destaca que o volume médio negociado (ADTV, na sigla em inglês) de investidores de varejo desacelerou para R$ 5,1 bilhões em março, contra R$ 5,4 bilhões em fevereiro (média de R$ 5,2 bilhões no 1T22).



9h05 – Dólar comercial opera em baixa de 0,13%, a R$ 4,683 na compra e R$ 4,684 na venda



9h – Ibovespa futuro abre em alta e sobe 0,5%, aos 117.570 pontos



9h- IBGE: Volume de serviços tem queda de 0,2% em fevereiro na base mensal; projeção Refinitiv era de alta de 0,7%



8h52 – Privatização da Eletrobras (ELET3;ELET6) deve ocorrer em até 4 semanas, diz Guedes



8h48 – Petrobras (PETR3;PETR4) informa resultado da oferta de recompra de títulos globais

A Petrobras (PETR3;PETR4) informou o resultado da oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF).

O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 1.756.439.000,00, 135.488.000,00 euros e  32.049.000,00 libras para os bonds.

Adicionalmente, há um montante de US$ 65.435.000,00 ainda sujeito à validação, de acordo com os termos da operação.

O pagamento aos investidores que tiveram seus títulos entregues e aceitos para recompra ocorrerá no dia 14 de abril de 2022.



8h47 – CCR (CCRO3): BBI mantém avaliação outperform e preço-alvo de R$ 17, após prévia operacional

O portfólio de concessões rodoviárias da CCR cresceu 9% em relação a março de 2019, embora parcialmente impulsionado pelo feriado de Carnaval, que impactou um dia útil de março de 2022, contra dois dias em 2019.

Analistas explicam que a melhora na comparação mensal foi impulsionada principalmente pelo desempenho de veículos comerciais, com o tráfego de veículos de passageiros permanecendo estável.



8h40 – Gol (GOLL4) têm margens impactadas pela alta do petróleo, diz BBI

Para analistas, a GOL elevou com sucesso os preços das passagens aéreas para compensar o aumento de custos com os preços do combustível de aviação e o real mais fraco.

A Margem Ebitda ajustada foi de 8% no trimestre, 2,4 p.p. abaixo do consenso. “O cenário atual exigirá que as companhias aéreas brasileiras mantenham a disciplina de capacidade e aumentem ainda mais os preços das passagens, apesar do trimestre sazonalmente fraco”, diz BBI.

BBI mantém classificação neutra para a GOL e preço-alvo de R$ 18,00.



8h36 – Petróleo volta a ser negociado acima de US$ 100 com alívio na China; minério sobe mais de 4%

Os temores de uma desaceleração da demanda chinesa diminuíram depois que Xangai relaxou algumas restrições relacionadas ao COVID-19. Por outro lado, a Organização dos Países produtores de Petróleo (Opep+) alertou que seria impossível elevar a produção o suficiente para compensar a perda de oferta russa.

  • Petróleo WTI, +3,9%, a US$ 97,97 o barril
  • Petróleo Brent, +4,13%, a US$ 102,61 o barril
  • Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 4,40%, a 925,00 iuanes, o equivalente a US$ 145,22


8h32 – Mitre (MTRE3) registra números saudáveis no trimestre, diz BBI

Apesar de não haver lançamentos no trimestre, o Bradesco BBI enxerga a evolução da Mitre em lançamentos e vendas bastante em linha com os planos de negócios do IPO de 2020, embora ajustados por alguns atrasos relacionados à pandemia.

A Mitre (MTRE3) registrou vendas líquidas de R$ 153,5 milhões no primeiro trimestre de 2022, cifra 85,3% superior ao mesmo período de 2021.

Para o BBI, a Mitre testará suas capacidades de execução este ano, com um aumento operacional significativo após R$ 1,8 bilhão em lançamentos no ano passado.

“Se virmos a Mitre mantendo seu ramp-up operacional nos trilhos, sem interrupção na execução, também devemos esperar que o lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) aumente rapidamente, cerca de oito vezes em 2023 vs 2021, levando a um P/E de 3,5x em 2023″, diz a análise.



8h30 – Inter (BIDI11): KPIs do 1T22 mais fracos sugerem trimestre difícil para monetização, diz BBA

Analistas do Itaú BBA comentaram que o Inter reportou números operacionais abaixo do esperado. O ritmo de originação de crédito deu um grande passo para trás, os volumes de transações com cartão estagnaram e a qualidade do crédito se deteriorou rapidamente, especialmente em cartões.

Os poucos destaques positivos, na opinião do BBA, foram a sólida captação líquida de novos clientes e o volume bruto de vendas (GMV, na sigla em inglês). Os números mais fracos provavelmente eram um pouco esperados, devido ao macro mais difícil e a reprecificação de produtos que começaram no 4T21, mas os analistas esperavam mais, devido às vantagens relativas de financiamento, opex e produtos do Inter.

Leia mais: Inter (BIDI11) atinge a marca de 18,6 milhões de clientes no 1º trimestre, alta de 82% na base anual

O Itaú BBA mantém classificação outperform para BIDI11 e preço-alvo de R$ 65,12.



8h27 – Petrobras (PETR3;PETR4): Minoritários podem ter dois representantes no conselho de administração, aponta votação à distância

De acordo com o Valor Econômico, resultados preliminares do voto à distância apontam que dois representantes dos minoritários, Marcelo Gasparino e José João Abdalla Filho, poderão ser eleitos para o conselho da Petrobras. Os votos à distância, modalidade utilizada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) da estatal, a ser realizada amanhã, corresponde a 7% dos acionistas da companhia.

O resultado preliminar ainda não inclui boletim de voto enviado por e-mail nem a votação de detentores de ADRs da empresa. Na AGOE de amanhã, votam a União e os acionistas que estiverem participando da assembleia.



8h16 – Direcional (DIRR3) comprovou resiliência operações, apesar de exposição ao segmento de média renda, diz Credit Suisse

O banco suíço destaca que, além de manter seu core business (habitação popular) em boa forma, a construtora continua avançando com sucesso no ramp up das operações da Riva (36% do volume lançado).

A Direcional também tem conseguido aumentar os preços de suas unidades, sem comprometer sua velocidade de vendas, o que é um sinal positivo para a manutenção das margens em meio ao cenário inflacionário desafiador.

Apesar do Credit Suisse acreditar que a Direcional está claramente se consolidando como uma empresa de alto desempenho no segmento de baixa renda, mantém classificação neutra por enquanto, pois continua cauteloso com o efeito inflacionário nas margens e a deterioração da dinâmica do segmento de média renda.



8h12 – Viveo (VVEO3) adquire Life, FAMAP e PHD por R$ 365,5 milhões

A Viveo (VVEO3) celebrou contrato para aquisição da totalidade das quotas de emissão da Life, FAMAP e PHD, as quais se tornarão subsidiárias integrais da companhia.

O preço de aquisição total é de R$ 365,5 milhões, sendo que o valor está sujeito a ajustes de acordo com mecanismos padrões desta espécie de operação.



8h08 – B3 (B3SA3): forte volume de negócios continua, aponta Credit Suisse

O banco vê os dados operacionais de março da Bolsa como positivos para as ações. O volume de negociações diária (ADTV, na sigla em inglês) de ações totais cresceu 1,7% na comparação mês a mês para R$ 33,3 bilhões com velocidade de giro aumentando para 172,6% de 171,7% em fevereiro de 2022, encerrando o 1T22 com um tom positivo para velocidade de giro, após consecutivos aumentos mensais.

Nos derivativos, uma queda de 13% na receita por contrato (RPC) foi amplamente compensada por um aumento de 25,5% nos volumes de ADV, resultando em alta de 26,5% nas receitas de derivativos.

Credit Suisse mantém avaliação outperform para B3, e preço-alvo de R$ 15 frente a cotação de sexta-feira (11) de R$ 14,88.



7h49 – Gol (GOLL4) reporta números preliminares neutros no primeiro trimestre, avalia Itaú BBA

Para analistas, os números preliminares mornos do 1T22 representam riscos negativos para as estimativas, mas provavelmente já eram esperados pelos mercados, devido aos dados de tráfego divulgados anteriormente.

Além disso, em março de 2022, a GOL anunciou que estava reduzindo seu guidance para o ano, diminuindo tanto as expectativas de capacidade (implicando um crescimento anual de 65%-75% vs. 70%-80% anteriormente) quanto as margens Ebitda recorrentes (para 24% de 25%).

Leia mais: Gol (GOLL4) prevê alta de 45% na receita com passageiro, mas prejuízo de R$ 1,98 por ação no 1º trimestre

O banco mantém classificação market perform para o papel, e preço-alvo de R$ 22 frente a cotação de sexta-feira (11) de R$ 16,85.



7h45 – Radar InfoMoney: Braskem (BRKM5) assina acordo de R$ 1,5 bi para compra de gás; prévias de Mitre (MTRE3) e Aura (AURA33) e mais notícias



7h43 – Índices futuros operam sem direção definida a espera de dado de inflação

O índice de preços ao consumidor de março é o dado mais aguardado do dia e será divulgado às 9h30 (no horário de Brasília). O indicador deve mostrar uma elevação anual de 8,4% nos preços, com o aumento dos custos dos alimentos, aluguéis e preços da energia esperados como os principais contribuintes para o aumento.

O resultado deve mexer com o mercado, já que o Banco Central dos Estados Unidos tem deixado explícitas as suas preocupações com a inflação no país, endurecendo o tom sobre o ciclo de aperto monetário.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

  • Dow Jones Futuro (EUA), -0,04%
  • S&P 500 Futuro (EUA), +0,01%
  • Nasdaq Futuro (EUA), +0,13%


7h37 – Bitcoin evita mergulho após perder US$ 40 mil, mas mercado teme novo impacto com inflação dos EUA; Monero dispara



7h36 – Bolsas europeias oscilam próximas das mínimas em uma semana

O indicador de destaque no continente europeu foi a inflação na Alemanha. Em março, o índice de preços ao consumidor subiu 7,3% na comparação anual – a maior variação em 40 anos. Na comparação com fevereiro, a inflação ao consumidor avançou 2,5%. A escalada global de preços tem reforçado o sentimento de aversão ao risco do investidor e a perspectiva de que os Bancos Centrais devem adotar posturas mais agressivas para conter a inflação.

Veja como operam as bolsas europeias neste momento:

  • FTSE 100 (Reino Unido), -0,45%
  • DAX (Alemanha), -1,03%
  • CAC 40 (França), -0,77%
  • FTSE MIB (Itália), -0,18%


7h24 – Bolsas asiáticas fecham com tendências mistas; inflação, guerra e Covid seguem no radar

Os mercados asiáticos terminaram o pregão desta terça-feira sem uma tendência definida, com as ações chinesas se recuperando parcialmente das pesadas perdas de segunda -feira.

As bolsas asiáticas repercutiram também a situação da Covid-19 na China continental, sobretudo na capital financeira de Xangai. Os investidores seguem na expectativa pelos dados de inflação nos Estados Unidos. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), será divulgado hoje.

Veja como fecharam as Bolsas asiáticas:

  • Shanghai SE (China), +1,46%
  • Nikkei (Japão), -1,81% 
  • Hang Seng Index (Hong Kong), +0,52% 
  • Kospi (Coreia do Sul), -0,98%


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