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Não demorou muito para que o Ibovespa cedesse à pressão negativa do exterior. Com as Bolsas americanas em queda pelo terceiro dia seguido, o índice do mercado brasileiro de ações praticamente zerou os ganhos que vinha sustentando no período da manhã. Nesta sexta-feira (7), os investidores repercutem os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. O payroll mostrou que 199 mil vagas foram criadas no país em dezembro, menos da metade que o esperado pelos economistas. Porém, a taxa de desemprego caiu de 4,2% para 3,9% – o consenso do mercado esperava um recuo para 4,1%.
O dado ganha mais relevância num momento que o Banco Central americano se prepara para reduzir estímulos. “Quando você olha as projeções do Federal Reserve, a taxa de desemprego já está quase no patamar esperado para o final de 2022, que é 3,8%. Ou seja, o mercado de trabalho está extremamente aquecido”, avalia o economista Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.
Ele explica que esse aquecimento reflete em ganhos médios salariais e pedidos de demissão, já que o empregado vai atrás de maior remuneração, um movimento que agrava a inflação.
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“O custo médio do salário, que é o que Federal Reserve olha para subir juros, saiu com alta de 0,6%, e o mercado esperava alta de 0,4%”, afirma Roberto Attuch, CEO da Ohmresearch.
Assim sendo, o dado desta sexta-feira justificaria a antecipação de uma alta de juros pelo Federal Reserve. A ata da última reunião de política monetária do Banco Central americano trouxe um tom mais austero em relação à retirada de medidas de estímulos. Crescem as apostas de que o Fed deve subir juros já a partir de março, mês em que deve concluir o programa de compra de títulos públicos.
Desde quarta-feira, quando a minuta foi divulgada, o mercado vem repercutindo a perspectiva de redução de liquidez nos mercados globais. Na sessão de ontem, o Ibovespa ainda conseguiu descolar das Bolsas no exterior, fechando em alta, porém com ganhos moderados, após três dias seguidos de queda.
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Às 13h23 (horário de Brasília), o Ibovespa operava em alta de 0,616%, aos 101.725 pontos. O Ibovespa futuro com vencimento em fevereiro de 2022 operava em alta de 0,1%, aos 102.575 pontos.
O dólar comercial acentuou perdas, recuando 0,59%, a R$ 5,645 na compra e R$ 5,646 na venda. O dólar futuro para fevereiro de 2022 recuava 0,6%, a R$ 5,680.
No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 caía um ponto-base, a 11,96%; o DI para janeiro de 2025 operava com alta de 14 pontos-base a 11,46%; e o DI para janeiro de 2027 subia 14 pontos-base, a 11,36%.
Nos Estados Unidos, as Bolsa chegaram a abrir em baixa após a divulgação do pay roll, mas ensaiavam uma recuperação no final da manhã. O Dow Jones futuro tinha leve queda de 0,04%, enquanto o S&P 500 subia 0,16% e a Nasdaq avançava 0,47%.
Na Europa, a maioria das Bolsas operava no vermelho. O destaque da agenda econômica do continente é a inflação da zona do euro, que acelerou 5% no último mês de dezembro, uma máxima recorde para o período e acima das expectativas dos analistas, que projetavam avanço de 4,7%.
O número é uma pressão extra para o Banco Central Europeu, que vem mantendo suas políticas de estímulo sob o argumento de que a inflação é temporária e deve ficar abaixo de 2% até o final deste ano. Essa leitura, porém, é criticada por autoridades que acreditam numa escalada de preços acima da meta até o ano que vem.
O índice pan-europeu Stoxx 600, que abrange empresas de 17 países do continente, recuava 0,65% após uma queda de mais de 1% na sessão de ontem.
Os preços das commodities inverteram sinal, o que também ajuda a pressionar o mercado acionário brasileiro para baixo. O minério de ferro caía 0,77% na Bolsa chinesa de Dalian e os preços do petróleo zeraram ganhos. O barril do Brent recuava 0,18% a US$ 81,84 e o do WTI caía 0,55% a US$ 79,02.
Radar corporativo
XP Inc. (XPBR31) e Banco Modal (MODL11)
A XP Inc. (XPBR31) informou na manhã desta sexta-feira (7) que assinou um acordo para a compra de 100% do Banco Modal (MODL11), a ser pago com até 19,5 milhões de novas ações “Classe A” da XP – prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos trinta dias do Banco Modal.
De acordo com comunicado, haverá uma transação para a negociação total por meio de uma reorganização societária, que resultará na incorporação por uma subsidiária da XP Inc..
Caso o Modal não obtenha as aprovações necessárias para implementar tal reorganização, incluindo a aprovação de seus acionistas minoritários, a XP irá incorporar participação equivalente a 55,7% do capital social do Banco Modal detido pelos seus acionistas controladores em uma transação de ações e garantirá a todos os acionistas minoritários do Banco Modal o direito de vender sua participação nas mesmas condições.
Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras reiterou, em resposta a notícias divulgadas na mídia, que mantém plano de vender até 100% das ações preferenciais que detém na Braskem (BRKM5) por meio de follow-on, junto com a Novonor, que também faz parte do bloco de controle.
O cronograma e as condições da oferta estão sujeitos à aprovação dos órgãos internos da estatal.
A Petrobras destacou que contratou o JP Morgan para assessoramento financeiro referente à sua participação na Braskem. A contratação de assessores financeiros não configura informação relevante, considerando as normas internas da Companhia e a legislação aplicável. A expectativa da Petrobras é que a oferta ocorra até o mês de fevereiro de 2022.
A Petrobras também afirmou, em resposta à CVM, que prevê viabilizar 20 bilhões de barris até 2030 com programa de recuperação de jazidas.
BK Brasil (BKBR3)
A Burger King (BKBR3) aprovou a aquisição de até 16 milhões de ações ordinárias, equivalentes a cerca de 6% dos papéis que estão em circulação no mercado.
De acordo com o comunicado, o programa terá o prazo de 12 meses, com término no dia 6 de janeiro de 2023.
O banco suíço diz que a recompra de até 16 milhões de ações do BK Brasil é positiva, e ressaltou que as ações estão sendo negociadas em mínimos históricos, apesar da recuperação gradual dos resultados operacionais.
Raízen (RAIZ4)
A B3 (B3SA3) autorizou ontem (6) a Raízen (RAIZ4) a manter percentual de free float em 12%. Diante disso, a empresa aprovou programa de recompra de até 40 milhões de ações, equivalentes a 3,21% das ações em circulação.
O programa tem prazo para ser realizado em até 18 meses.
Eletrobras (ELET3;ELET6)
As estimativas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de realizar a oferta de ações para privatização da Eletrobras em março foram vistas como “otimistas demais” no Tribunal de Contas da União (TCU).
A expectativa do TCU é que o ministro Vital do Rêgo utilize praticamente todo o período máximo de 60 dias para vista do processo, solicitado na última sessão de 2021, em 15 de dezembro. Como o prazo fica congelado durante o recesso, o caso retornaria ao plenário em 23 de março, segundo reportagem do jornal Valor.
PetroRio (PRIO3)
A PetroRio (PRIO3) anunciou um aumento de 2,1% na produção de óleo no quarto trimestre de 2021.
Conforme a PetroRio, o grande obstáculo do trimestre foi a produção do Campo de Tubarão Martelo, que foi impactada em dezembro, devido a problemas técnicos na bomba centrífuga submersa do poço OGX44-HP.
A produção de petróleo em dezembro atingiu 34.180 barris de óleo equivalente por dia (boepd), ante 31.235 barris em novembro, crescimento de 9,4%.
Oncoclínicas (ONCO3)
A Oncoclínicas (ONCO3) anunciou investimentos da ordem de R$ 138,6 milhões para montar centro de tratamento de câncer em Salvador.
Segundo a comunicado, a unidade de tratamento, que deve ser inaugurada em dois anos, contará com um centro de diagnóstico, leitos para internações, infusões de quimioterapia, ala dedicada para transplante de medula e centro cirúrgico capaz de realizar cirurgias de alta complexidade.
Infracommerce (IFCM3)
A Infracommerce anunciou ontem (6) que fechou a aquisição de 100% da empresa de algoritmos Tevec por R$ 25 milhões, valor que pode ser estendido dependendo do atingimento de certas metas.
A receita líquida anualizada atual da Tevec, que tem entre os clientes Tok Stok, Bimbo, Mondelez e Vigor é de cerca de R$ 6 milhões.
Dommo (DMMO3)
A Dommo (DMMO3) informou que a produção da companhia foi de 27.728 barris em dezembro de 2021.
O operador do Campo de Tubarão Martelo(TBMT), informou a companhia que aprodução do Campo de Tubarão Martelo no mês de dezembro foi impactada pela parada de produção do poço OGX-44HP nos primeiros dias do mês, por falha na bomba centrífuga submersa (BCS), causando redução da produção em cerca de 1,4 kbpd.
Azul (AZUL4)
A Azul informou na véspera que o aumento do número de casos de covid-19 e influenza entre funcionários gerou um impacto em 10% dos voos programados para janeiro, o que obrigou a empresa a realizar ajustes para continuar operando. A aérea não informou, porém, o número de cancelamentos nem se houve redução dos passageiros transportados.
Os funcionários da Azul receberam um e-mail do CEO, John Rodgerson, no início da noite da quarta-feira alertando para o “alto número de dispensas médicas” tanto no grupo de voo quanto em áreas administrativas. “Os próximos dias serão mais desafiadores para nossa operação como um todo e já começamos a realizar alguns ajustes para enfrentar essa situação”, afirmou o executivo no e-mail, obtido pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
O executivo disse ainda que não há tripulantes internados devido ao alto índice de vacinação dos funcionários e pelo fato de a nova variante ser “menos agressiva”.
Neoenergia (NEOE3)
A Neoenergia (NEOE3) informou que em 05 de janeiro entrou em operação comercial a linha de transmissão de Jalapão (Lote 4 –Leilão de Transmissão nº 02/2017, de dezembro de 2017).
A linha conta com 728 km de extensão, é a maior linha em operação da Neoenergia, passando pelos estados de Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. O Lote de Jalapão conta com uma RAP anualizada total de R$ 149 milhões.
(com Estadão Conteúdo)
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