Na mínima do dia, chegou a R$ 4,953, enquanto na máxima foi a R$ 5,008.

Flávio e Lula voltam às urnas no próximo dia 25 de outubro.

Ação do Itaú supera máxima histórica após atravessar resistências técnicas; queda dos juros e rali dos bancos dão impulso ao papel.

Aplicação no IPCA+ 2050 feita em 30 de julho, quando a taxa do papel de 2025 atingiu a máxima do ano, teria ganho substancial, com cerca de dois terços vindo só com o movimento e hoje.

A cautela de sexta-feira nos mercados deu lugar à euforia nesta segunda-feira, após o senador Flávio Bolsonaro (PL) terminar o primeiro turno da eleição presidencial à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tornando-se o favorito para o segundo turno no fim do mês. Flávio somou 47,03% dos votos no domingo, contra 45,16% de Lula. Em uma forte reação, o Ibovespa atingiu os 209 mil pontos pela primeira vez na história nesta segunda-feira, o dólar despencou para abaixo dos R$5 pela primeira vez desde maio e as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) cederam mais de 135 pontos-base em alguns contratos de longo prazo. Por trás do movimento está a avaliação de que, com Flávio na Presidência, cresceriam as chances de o governo promover um ajuste das contas públicas, sendo que a política fiscal de Lula é vista com desconfiança. O efeito eleitoral sobre os ativos brasileiros deixou em segundo plano o exterior, onde os principais índices de Wall Street sobem e o dólar recua ante outras divisas de países emergentes — ainda que com variações bem menores que as vistas no Brasil. (Reuters)

A Neon apurou o primeiro semestre de ganhos de sua história, enquanto avança em linhas de crédito mais seguras e investe na melhora da eficiência operacional. Segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 05, a instituição financeira registrou lucro líquido consolidado de R$ 43,2 milhões nos seis primeiros meses do ano, um contraste em relação ao prejuízo de R$ 35 milhões em igual período de 2025 e de R$ 8,1 milhões no segundo semestre do ano passado. A carteira de crédito bruta fechou a primeira metade do ano em R$ 8,7 bilhões, salto semestral de 10,6% e anual de 23,6%. O movimento foi puxado principalmente pelo consignado privado, que avançou 18% e superou o ritmo de crescimento do cartão de crédito (+10%). As despesas com provisões para perdas esperadas (PDD) cresceram 12,6% em igual base comparativa, para R$ 808,8 milhões. As receitas com operações de crédito subiram 26,7%, a R$ 1,6 bilhões. Já as receitas de intermediação financeira tiveram incremento de 23,9%, a R$ 2,1 bilhões, enquanto o resultado de intermediação financeira, já deduzidas as provisões, aumentou 28 5%, a R$ 525,4 milhões.

Ação do banco avança acima do índice em pregão de forte queda dos juros futuros; crédito, valuation e fluxo estrangeiro ajudam a explicar o movimento.

Real forte, minério físico na mínima de dois anos e gráfico ainda sem confirmação de reversão ajudam a explicar por que a ação ficou fora do rali da Bolsa.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sorteou, nesta segunda-feira, o diretor Gentil Nogueira como relator de dois processos sobre os efeitos da Reforma Tributária para o setor elétrico. O primeiro foca no impacto às Bases de Remuneração das concessionárias de serviço público de energia elétrica. O segundo processo trata da adequação dos contratos regulados de geração e comercialização de energia elétrica, bem como de encargos setoriais. A Emenda Constitucional nº 132/2023 foi concebida para ser detalhada por meio de leis complementares, sendo a principal delas a Lei Complementar nº 214/2025. O texto regulamentador sancionado no ano passado institui o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), além da criação do Comitê Gestor do IBS, e altera a legislação tributária. É previsto que, nas operações com energia elétrica, o recolhimento do IBS e da CBS relativo à importação, geração, comercialização, distribuição e transmissão seja realizado pela distribuidora de energia elétrica e pelo alienante (no caso de aquisição no ambiente de contratação livre).

Nvidia e Broadcom estão relativamente protegidas contra o agravamento da crise de energia nas centrais de processamento de dados dos Estados Unidos, afirmou o Morgan Stanley em relatório nesta segunda-feira. Porém, qualquer atraso resultante nas implantações de infraestrutura para inteligência artificial pode afetar os fabricantes de chips de memória, componentes ópticos e outros processadores secundários. O banco estimou no mês passado que os desenvolvedores de data centers nos EUA enfrentarão um déficit líquido de energia de 34% até 2028, equivalente a 32 GW. O boom da IA gerou bilhões de dólares em investimentos em data centers, mas as enormes necessidades de computação e eletricidade da IA generativa estão cada vez mais esbarrando nos problemas de fornecimento de eletricidade nos EUA. Tanto Morgan Stanley quanto Goldman Sachs sinalizaram restrições crescentes à expansão dos data centers nos EUA; o GS espera um impacto limitado no curto prazo devido à resistência política, enquanto o MS vê desafios relacionados à mão de obra, energia e política. (Reuters)

Ações de BPAC11 avançam 25,31% e de B3SA3 sobem 26,05%.

Estudo realizado pela editoria de pesquisas da meutudo aponta que a falta de retorno financeiro é o principal motivo da desistência e traz alívio orçamentário imediato.

O J.P. Morgan elevou a recomendação das ações brasileiras para “overweight” nesta segunda-feira, revertendo um rebaixamento de agosto, e afirmou que vê um perfil de risco-retorno mais favorável para o mercado após o recente resultado do primeiro turno da eleição presidencial do país. A corretora afirmou que a redução da incerteza política a levou a reavaliar os ativos brasileiros, o que motivou a elevação da recomendação de “neutro”. “Esse potencial de alta é melhor do que o que qualquer outro mercado da América Latina pode oferecer”, escreveram os estrategistas do J.P.Morgan em uma nota.

Resultado de Flávio no 1º turno para o Planalto e do PL no Senado dificulta entendimento para texto ser votado antes do 2º turno das eleições.

Probabilidade de redução de 0,50 ponto percentual em dezembro passa de 18% para 45%, em dia de forte queda também no termômetro de “risco Brasil” depois de Flávio Bolsonaro terminar à frente de Lula no primeiro turno.

Desde a primeira eleição presidencial direta após a redemocratização do país, nenhum candidato que ficou em segundo lugar no primeiro turno da disputa eleitoral conseguiu virar o resultado no segundo turno. Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam o segundo turno, no dia 25 de outubro, para decidir quem será o próximo mandatário do país. Flávio terminou o primeiro turno das eleições presidenciais com 2,2 milhões de votos a mais do que Lula. O candidato do PL ultrapassou 47,03% dos votos válidos e o petista ultrapassou os 45,16%.Há 28 anos, nas eleições presidenciais que chegaram ao segundo turno, nenhum candidato que saiu à frente no primeiro turno perdeu a disputa na segunda etapa. Nesse período, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi o único candidato eleito presidente da República no primeiro turno, em 1994 e 1998. (Reuters)

O CEO da Saudi Aramco, Amin Nasser, afirmou que os estoques globais de petróleo foram drasticamente reduzidos devido ao conflito no Oriente Médio e que pode levar até dois anos para que sejam recompostos, mesmo após a normalização do fluxo pelo Estreito de Ormuz. Ao discursar nesta segunda-feira no Energy Intelligence Forum, em Londres, Nasser disse que o mundo entrou na crise com estoques de petróleo de quase 10 bilhões de barris. A oferta bruta de petróleo sofreu uma perda de quase 3 bilhões de barris – ou seja, cerca de metade do volume de petróleo bruto e produtos refinados que normalmente passaria por Ormuz no mesmo período. Segundo Nasser, mais de um bilhão de barris foram retirados dos estoques para compensar a escassez, principalmente de estoques comerciais em terra firme, e estimativas indicam que restam menos de seis bilhões de barris em estoques comerciais, sendo que a maior parte não está praticamente disponível, deixando a margem de segurança da oferta global “assustadoramente reduzida”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia anunciar o vice-presidente Geraldo Alckmin como ministro da Fazenda em um eventual novo mandato, em uma tentativa de reforçar suas credenciais junto ao mercado financeiro e atrair eleitores de centro após a derrota para o senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial no domingo, disseram duas fontes com conhecimento do assunto. Pelo plano, que ainda está em discussão, Alckmin permaneceria como vice-presidente e passaria também a ocupar a chefia da Fazenda no próximo ano, consolidando sua autoridade sobre a política econômica, em um arranjo que lhe daria força por ser visto como alguém que não seria demitido do posto, disseram as fontes, sob condição de anonimato devido ao caráter reservado das conversas. O Palácio do Planalto não respondeu a um pedido de comentário. Político veterano de centro-direita que foi quatro vezes governador de São Paulo, e que disputou sem sucesso a Presidência contra Lula em 2006, Alckmin atualmente é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e se tornou um dos principais interlocutores de Brasília com Washington após o governo do presidente Donald Trump impor tarifas abrangentes sobre produtos brasileiros. Ele é amplamente visto como um moderado com forte trânsito junto ao empresariado, embora críticos afirmem que sua influência acabou ofuscada no atual mandato de Lula por políticas consideradas por muitos como fundamentalmente inclinadas à esquerda. (Reuters)

Candidato do PL recebeu 56,1 milhões de votos e teve 47,03% dos válidos, acima das duas marcas do pai em disputas presidenciais.

Ação acompanha rali pós-eleição, mesmo com petróleo em queda; papel rompe R$ 51,35 e já alcança projeções que chegavam a R$ 55,55.

Banco coloca país novamente em overweight após primeiro turno e vê espaço para reprecificação das ações; papéis mais sensíveis aos juros estão entre os preferidos.

Calls de ITUB4 chegam a subir 386% no primeiro pregão após o 1º turno; contratos mostram como a alavancagem pode ampliar ganhos e perdas.

Os bancos centrais continuarão sendo fundamentais na gestão de futuras crises financeiras, mas o aumento da dívida pública e outras mudanças importantes podem tornar sua tarefa mais difícil e controversa, afirmou nesta segunda-feira o presidente do Banco de Compensações Internacionais (BIS), Pablo Hernández de Cos. Discursando em Viena, Hernández de Cos, um dos principais candidatos a suceder Christine Lagarde como presidente do Banco Central Europeu no próximo ano, afirmou que a sucessão de crises nos últimos 20 anos demonstrou a importância de uma ação rápida dos bancos centrais para conter a turbulência nos mercados. No entanto, ele observou que o cenário para a próxima crise está mudando rapidamente. Os níveis da dívida pública estão próximos dos máximos registrados após a Segunda Guerra Mundial em muitas economias, enquanto os déficits orçamentários continuam elevados e espera-se que as pressões fiscais persistam. Isso poderia tornar mais difícil para os bancos centrais distinguir entre disfunções de mercado que exigem intervenção e preocupações legítimas dos investidores com as finanças públicas. (Reuters)

Dólar local, bônus e ações pegaram carona na onda otimista brasileira; valorização do real tende a tornar exportações argentinas para o Brasil mais competitivas.

“O forte desempenho dos ativos domésticos após o primeiro turno refletiu uma reavaliação relevante das expectativas dos investidores”, disse Rafael Pastorello, portfólio manager do Banco Sofisa. “O Ibovespa avançou quase 10% e superou, pela primeira vez, o patamar dos 200 mil pontos, enquanto o dólar recuou mais de 4%, sendo negociado abaixo de R$ 5,00. A reação dos mercados sugere uma redução das incertezas de curto prazo e um aumento da previsibilidade em relação ao cenário econômico e à condução da política econômica nos próximos anos. No mercado cambial, a apreciação do real pode ser atribuída à combinação entre o aumento do fluxo estrangeiro para ativos brasileiros e a redução dos prêmios de risco incorporados aos preços. Em momentos em que os investidores percebem menor grau de incerteza, a demanda por ativos locais tende a crescer, favorecendo a valorização da moeda. Ainda assim, é importante destacar que a trajetória do real no médio e longo prazo continuará condicionada não apenas aos desdobramentos do cenário político interno, mas também a fatores externos, como o agravamento de conflitos geopolíticos e seus potenciais impactos inflacionários, a condução da política monetária nos EUA e a dinâmica dos fluxos de capital para mercados emergentes”.

O Ibovespa disparou nesta segunda-feira, atingindo os 209 mil pontos pela primeira vez, com o mercado avaliando o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais realizadas no domingo, que mostrou o senador Flávio Bolsonaro (PL) à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa do segundo turno. Com 100% das seções eleitorais apuradas no domingo, Flávio liderou o resultado do primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula somou 45,16%, uma vantagem de cerca de 2,2 milhões de votos para o senador. Ainda no domingo, após a apuração, Flávio afirmou que o resultado das urnas decreta “o fim da era PT” e comprometeu-se com o fim da reeleição caso eleito, afirmando que só precisará de um mandato para resolver os problemas do país. O resultado de domingo foi muito bem recebido pelo mercado, com o índice futuro do Ibovespa com vencimento mais curto INDV26, em 14 de outubro, subindo mais de 7% desde antes da abertura, fazendo a B3 ampliar de 10% para 13% o limite superior de oscilação diária dos futuros e minifuturos de Ibovespa para todos os vencimentos nesta segunda-feira. “Esse primeiro momento de euforia é uma reprecificação da curva de juros e da política fiscal que deve ser adotada no próximo governo, com muita expectativa sobre os R$300 bilhões do ‘tesouraço’ prometido pelo Flávio Bolsonaro”, disse o analista de renda variável da Manchester Investimentos, Felipe Cima. Para os analistas do Citi, o resultado até o momento “sugere uma maior confiança do mercado em um quadro de políticas mais voltado para o mercado e fiscalmente conservador, centrado na disciplina fiscal, na redução da inflação, em incentivos ao setor privado e em uma maior confiança dos investidores”. (Reuters)

Em 11 de agosto, o J.P.Morgan rebaixou o Brasil para Neutro, por conta das eleições, que é um evento de volatilidade e o Brasil normalmente não se sai bem nos meses que antecedem a disputa. “Optamos por neutralizar a posição antecipadamente, considerando a falta de visibilidade sobre o resultado”, explica. Além disso, o banco lembra que o crescimento brasileiro estava desacelerando (e continua desacelerando), o que, juntamente com a deterioração do crédito, levaria a uma queda nos lucros; o cenário externo segue mais adverso; e há falta de visibilidade sobre novos cortes de juros no mercado interno. Agora, o banco eleva a recomendação para o Brasil para Compra, “Com os resultados do primeiro turno das eleições brasileiras, é difícil ignorar o impacto nos mercados. Esperamos que o MSCI Brasil suba 12% no curto prazo e chegue a um ganho de 20%. Esse potencial de alta é melhor do que qualquer outro mercado da América Latina pode oferecer. A valorização do real pode abrir caminho para cortes mais frequentes e mais rápidos na taxa Selic. O corte de juros do Copom em setembro já havia superado nossas expectativas na época, e um movimento semelhante em novembro está em andamento”, diz. “A reavaliação do mercado em relação à possibilidade de uma política macroeconômica mais favorável ao fisco é significativa”.

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, afirmou nesta segunda-feira, 5, que a recente alta dos preços de energia pode esfriar a demanda na zona do euro por diferentes canais, reduzindo a necessidade de novas elevações de juros para conter a inflação. No mês passado, o BCE aumentou sua principal taxa de juros pela segunda vez desde o início da guerra entre os EUA e o Irã, no fim de fevereiro. Investidores esperam novos aumentos no custo do crédito após dados divulgados na semana passada mostrarem que a inflação da zona do euro atingiu o maior nível em três anos em setembro. Em discurso, porém, Lane detalhou formas pelas quais a “segunda onda” do choque de oferta de energia pode desacelerar a economia do bloco, destacando a alta dos rendimentos de títulos soberanos de longo prazo como um “aperto material” das condições financeiras. “Se tudo o mais permanecer constante, esses canais de ‘destruição de demanda’ podem limitar o ajuste necessário na orientação da política monetária para assegurar a volta da inflação à meta no prazo adequado”, disse.

Petrobras e Cosan têm preço-alvo elevado, XP e Nubank viram as preferidas para juros em queda, e Axia e Itaú perdem peso.

Presidente dos EUA destacou em sua rede social que a contagem de 125 milhões de votos foi feita no mesmo dia, enquanto em cidade e estados americanos os votos “levam semanas para serem fraudados, digo, calculados”.

O movimento ocorre uma vez que as taxas dos DIs registram fortes baixas, o que estimula ações de varejo e consumo.

A GE HealthCare anunciou nesta segunda-feira, 5, um acordo definitivo para comprar a americana SOFIE Biosciences por US$ 945 milhões em dinheiro. A empresa espera concluir a transação no primeiro semestre de 2027, sujeita a condições de fechamento e a aprovações regulatórias. Segundo a GE HealthCare, a aquisição amplia sua presença no fornecimento de radiofármacos para exames PET nos EUA, ao estabelecer uma estrutura de distribuição de última milha para produtos sensíveis ao tempo. A SOFIE opera 15 unidades no país, com 21 cíclotrons, e também conta com uma instalação de CDMO voltada a teranósticos. O negócio inclui os direitos nos EUA do FAPI-74, radiotraçador PET em fase III com potencial de ampla aplicação em oncologia. A GE HealthCare já detém os direitos do produto fora dos EUA. Após o fechamento, a SOFIE passará a integrar o segmento de diagnósticos garmacêuticos da GE HealthCare e seguirá atuando como fabricante terceirizada para seus clientes, inclusive fornecendo produtos de outros provedores.

Crescimento histórico é registrado na Câmara e no Senado.

Temores sobre o déficit francês e a pressão sobre os títulos públicos reacendem preocupações com a dívida soberana na zona do euro.

Itaú, Bradesco e Banco do Brasil acompanham rali do setor financeiro, enquanto Ibovespa avança cerca de 8% e supera os 207 mil pontos.

Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos somaram 509.686 unidades em setembro, alta de 1,15% sobre o mês anterior, afirmou a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) nesta segunda-feira, destacando que o resultado foi o melhor para meses de setembro da série histórica. Na comparação com setembro do ano passado, os licenciamentos subiram 8,32%. Já no acumulado do ano, as vendas somaram 4,23 milhões, aumento de quase 15% ante o mesmo período no ano passado. As vendas de automóveis e comerciais leves cresceram 2,13% em relação ao mês anterior e 16,16% em relação ao ano anterior, somando 268.721. A expansão no principal segmento do setor, segundo o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, foi apoiada pela concorrência e por programas especiais de fomentação do setor, como o Move Brasil e Carro Sustentável.

A atividade no setor de serviços dos Estados Unidos desacelerou em setembro, com a forte demanda interna sobrecarregando as cadeias de oferta e elevando os preços pagos pelas empresas pelos insumos, o que indica que a inflação poderá permanecer alta até o ano que vem. O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta segunda-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor não manufatureiro caiu para 54,9 no mês passado, ante 55,4 em agosto. Leitura acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da atividade econômica dos EUA. Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI ficaria em 55,2. O PMI se manteve consistente com o forte crescimento econômico no terceiro trimestre. A economia está sendo impulsionada por uma demanda interna robusta, principalmente pelos gastos dos consumidores e pelos investimentos das empresas em IA e infraestrutura relacionada.

André Matos, CEO da MA7 Capital, diz que o que acontece na Boplsa hoje é um movimento de reprecificação de prêmio de risco, não mudança de fundamento, e entender isso responde à pergunta sobre sustentabilidade. “Em um pregão o dólar saiu de 5,22 para menos de 5,00 e a bolsa saltou de 192 mil para a casa dos 200 mil pontos, mas nada na economia real mudou entre sexta e segunda. A dívida bruta segue em 82,9% do PIB, o resultado primário segue negativo, o crescimento projetado para 2027 segue em 1,40% e caindo há quatro semanas. O que mudou foi o prêmio que o investidor cobrava, e vale lembrar que o mercado projetava o dólar em 5,20 há dezesseis semanas sem mexer uma única vez nesse número. Quando algo travado por quatro meses rompe numa manhã, é expectativa sendo reprecificada, e expectativa é volátil nos dois sentidos. O desfecho do segundo turno, que ainda está a vinte dias. Segundo, e mais importante que o primeiro, a definição de equipe econômica e de agenda de despesa, porque mercado precifica execução e não discurso. E terceiro, a confirmação pelos dados, porque se o real mais forte se sustentar, ele barateia combustível, fertilizante e insumo importado, alivia a inflação e devolve espaço ao Banco Central para cortar juros, e aí sim a alta deixa de ser aposta e vira fundamento”, explica. “Enquanto esses três não se confirmarem, estamos diante de um mercado que comprou uma expectativa, e o risco de todo movimento assim é a distância entre o que foi precificado e o que será entregue”.

Investidores em Wall Street observam o comportamento dos rendimentos dos títulos do governo dos EUA e os preços do petróleo, que recuam nas duas principais referências. “Apesar de uma lista crescente de obstáculos (como geopolítica e taxas de juros mais altas), as ações globais subiram cerca de 12% no acumulado do ano e estão logo abaixo de suas máximas históricas”, escreveu a estrategista do Citi, Beata Manthey em uma nota republicada pela CNBC. “Essa relativa calma sugere que os fundamentos das ações se mostrarão resilientes aos choques macroeconômicos em curso, ou as ações eventualmente precisarão de uma correção para refletir com mais precisão o cenário de risco atual? Embora a incerteza permaneça alta, ainda nos encontramos no grupo da ‘resiliência’ por enquanto”.

• Dow Jones: -0,12%
• S&P 500: +0,18%
• Nasdaq: +0,32%

É máxima atrás de máxima! O Ibovespa começa a segunda-feira (5) pós-eleições em euforia total. Pela primeira vez, o Ibov chegou aos 200 mil pontos. E não só isso: renovou máximas sucessivamente nesta abertura e já atingiu os 207,6 mil pontos, recorde histórico. A animação se dá em meio ao resultado eleitoral, em que o senador Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno da eleição presidencial à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio liderou o resultado do primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula somou 45,16%, uma vantagem de cerca de 2,2 milhões de votos para o senador. O resultado contrariou a maior parte das pesquisas divulgadas na reta final e criou um novo ponto de partida para o mercado. O dólar comercial despenca 4,5%, a R$ 4,98, e os juros futuros (DIs) têm fortes perdas por toda a curva. Os ativos brasileiros têm fortes altas generalizadas. Grandes bancos sobem até 14%, PETR4 salta 6%, VALE3 sobe 2%, enquanto varejistas avançam forte, com destaque para MGLU3 que salta 23%, e B3 que dispara 21%. Diante das fortes altas, vários ativos operam em leilão. Neste momento, apenas 3 ativos recuam. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro recua 0,02%, S&P Futuro cai 0,03% e Nasdaq Futuro sobe 0,18%. (Felipe Alves)

O setor de serviços no Brasil voltou a registrar contração em setembro, no ritmo mais forte em quase um ano, conforme a retração da demanda provocou novas quedas na atividade, no emprego e em novos pedidos, de acordo com o Índice de Gerentes de Compras (PMI) divulgado nesta segunda-feira. Ainda assim, as empresas se tornaram mais otimistas em relação às perspectivas de crescimento, devido à expectativa de condições econômicas melhores após a eleição presidencial deste mês. O PMI de serviços do Brasil, compilado pela S&P Global, caiu a 49,2 em setembro, de 50,5 em agosto, marcando o ritmo mais forte de retração desde outubro de 2025. A marca de 50 separa crescimento de contração. Os participantes da pesquisa mencionaram desafios políticos e econômicos, bem como a falta de investimentos e o impacto de greves.

A França e a Alemanha propuseram que a União Europeia se fortaleça com uma nova medida que possa ser ativada rapidamente para retaliar países que prejudiquem economicamente o bloco, em um novo mundo em que o comércio é cada vez mais utilizado como arma. A nova medida não teria como alvo nenhum país específico. Autoridades alemãs afirmaram que a UE precisa de uma ferramenta tão poderosa quanto as tarifas da Seção 301 impostas pelos Estados Unidos ou as restrições da China às exportações de minerais essenciais.

A estatal Saudi Aramco informou no domingo que reduziu o preço oficial de venda (OSP, na sigla em inglês) do petróleo Arab Light para embarques de novembro.

A Ucrânia afirmou que ataques de longo alcance deixaram fora de operação mais da metade da capacidade de refino de petróleo da Rússia, dificultando a logística de abastecimento das forças de Moscou na guerra que já dura quatro anos e meio. O Ministério da Defesa ucraniano disse no domingo que ofensivas recentes contra refinarias em cidades como Moscou, Iaroslavl, Ust-Luga, Perm, Saratov e Syzran tiraram de operação 51% da capacidade de refino russa. A alegação não pôde ser verificada de forma independente. Tanto Moscou quanto Kiev intensificaram ataques aéreos nas últimas semanas, enquanto o avanço ao longo da linha de frente de 1.200 quilômetros tem mostrado pouca mudança. As forças ucranianas vêm atacando refinarias de Moscou à Sibéria o que, mais cedo neste ano, teria contribuído para uma crise de combustíveis na Rússia e levado autoridades a restringir as vendas de gasolina.

Os Estados Unidos retiraram seus bombardeiros B-1 de uma base aérea britânica uma semana depois que cinco homens foram presos nas proximidades sob suspeita de estarem preparando atos terroristas, um suposto plano que, segundo o primeiro-ministro britânico Andy Burnham, provavelmente contava com o apoio do Irã. As aeronaves estavam estacionadas na RAF Fairford, a base europeia preferida para os bombardeiros norte-americanos, localizada a 145 km a oeste de Londres, que havia sido usada recentemente para ataques dos EUA contra o Irã. Um funcionário do Pentágono afirmou no domingo que as aeronaves já haviam retornado às suas bases de origem nos EUA. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou no final de julho que a base era um alvo legítimo. Uma fonte militar da Otan disse na segunda-feira: “Ainda se acredita que o Irã represente uma ameaça grave aos ativos dos EUA no Reino Unido”. Os cinco homens presos pela polícia britânica foram libertados sob fiança, e o incidente permanece em grande parte sem explicação. Um sexto homem, com dupla nacionalidade britânica e iraniana, preso sob suspeita de preparar atos terroristas, também foi libertado sob fiança. (Reuters)

Reação dos ativos brasileiros em Nova York aumenta expectativa para a abertura; gráficos mostram resistências e suportes de PETR4, VALE3, ITUB4 e BBAS3.

Segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula eleva a atenção do mercado; reação do EWZ no exterior coloca máxima histórica do Ibovespa no radar.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 25 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 126 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados.

• Diesel A S10 (média nacional): -99%, ou -R$ 3,24 (sexta: -100%, ou -R$ 3,27)
• Gasolina A (média nacional): -28%, ou -R$ 0,83 (sexta: -33%, ou -R$ 0,98)

Após oferta pública voluntária lançada pela Poste Italiane.

O grupo Smartfit anunciou nesta segunda-feira que firmou contrato de compra e subscrição de ações do Buddha Spa, em um acordo que prevê pagamento de até R$32 milhões pela participação de até 20% do capital da rede brasileira de spas, conforme comunicado. De acordo com o documento, o Buddha Spa é atualmente a maior rede de spas do Brasil, com 149 unidades em 12 estados, das quais 96% são franqueadas. A Smartfit destacou que, no fechamento da operação, será celebrado um acordo de acionistas que regulará, entre outros termos, uma opção de compra sobre ações representativas de 10% do Buddha Spa, podendo elevar sua participação para até 30%.

Bolsonaro obteve uma ligeira vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e os dois agora se enfrentarão no segundo turno, em 25 de outubro.

Banco vê Flávio Bolsonaro como favorito para o segundo turno e projeta dólar perto de R$ 4,95; avanço adicional dos ativos dependerá de sinalizações fiscais e da equipe econômica.

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, prometeu nesta segunda-feira “controlar” a emissão de títulos e agir rapidamente contra as turbulências do mercado, buscando tranquilizar os investidores preocupados com o agravamento das finanças públicas do Japão, que tem levado os rendimentos dos títulos a subir. Ela afirmou que o governo buscará a sustentabilidade fiscal, mesmo ao aumentar os gastos para impulsionar o potencial de crescimento, inclusive por meio da revisão dos incentivos fiscais e subsídios existentes. “A sustentabilidade fiscal é, obviamente, um pré-requisito para a busca de nossa política fiscal ‘responsável e proativa’”, disse Takaichi em um discurso no Parlamento. As declarações refletem a crescente preocupação em Tóquio com o aumento dos rendimentos dos títulos do governo japonês (JGB), o que elevaria o custo de financiamento dos ambiciosos planos de gastos da primeira-ministra. (Reuters)

A Rússia está colocando vidas em risco em toda a Europa com ataques híbridos, afirmou a chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, nesta segunda-feira, em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro da Moldávia, Vasile Tofan. “A Europa tem observado um aumento nos ataques híbridos russos, nas tentativas de sabotagem e nas violações do espaço aéreo nas últimas semanas. Mísseis e drones russos violaram novamente o espaço aéreo da Moldávia no fim de semana. E isso é totalmente inaceitável”, disse ela aos repórteres em Bruxelas. Em 30 de setembro, a Rússia lançou uma campanha aérea amplamente esperada contra a rede energética da Ucrânia, atingindo instalações e infraestrutura de energia nos arredores de Kiev e em outras regiões, no ataque combinado mais intenso a instalações energéticas dos últimos meses. Na Moldávia, na fronteira ocidental da Ucrânia, o Ministério da Defesa informou que três drones invadiram seu espaço aéreo ao longo daquele dia.

Para avaliar até onde a apreciação da moeda brasileira poderia ir, o Goldman também olha para a eleição de 2018.

• Dólar para 2026: R$ 5,20 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,28 (sem mudanças)
• Dólar para 2028: R$ 5,30 (sem alterações)
• Dólar para 2029: R$ 5,33 (de R$ 5,35)

• PIB para 2026: 1,85% (de 1,86%)
• PIB para 2027: 1,40% (de 1,41%)
• PIB para 2028: 1,81% (de 1,83%)
• PIB para 2029: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2026: 13,50% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 12% (sem alterações)
• Selic para 2028: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2029: 10% (sem alterações)

• IPCA para 2026: 5,01% de 4,99%
• IPCA para 2027: 4,30% de 4,31%
• IPCA para 2028: 3,80% (sem mudanças)
• IPCA para 2029: 3,51% de 3,50%

A Brazilian Critical Minerals Ltd anunciou no domingo que sua subsidiária, a Mineração BBX do Brasil, comprou participação de 90% da produtora de sulfato de magnésio Sais Nordeste Indústria e Comércio. De acordo com o documento, a compra da empresa localizada em Feira de Santana, Bahia, vai estabelecer a produção nacional de sulfato de magnésio com o objetivo de aproximadamente 50% da necessidade do projeto Ema de Terras Raras, com potencial para produzir mais de 100% das necessidades previstas. Com isso, o grupo espera reduzir significativamente a dependência do projeto Ema em relação às cadeias de abastecimento de reagentes chinesas. A BCM não divulgou o valor da operação.

A leitura acima de 50 indica expansão da atividade no país.

A inflação na zona do euro está elevada e os riscos de alta predominam, mas o aumento dos custos da energia ainda não se refletiu nos salários e em outros preços, afirmou nesta segunda-feira o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel. A inflação anual no bloco monetário de 21 países está atualmente em 3,8%, quase o dobro da meta de 2% do BCE, e ainda pode aumentar, alimentando preocupações de que a alta dos preços da energia acabe por desencadear efeitos de segunda ordem difíceis de conter, perpetuando o rápido aumento dos preços sem uma ação agressiva do banco central. “Até o momento, não há sinais claros de que a inflação tenha se refletido na definição de preços e salários”, disse Nagel em um discurso em Sorrento, na Itália. “As expectativas de longo prazo, tanto do mercado quanto dos especialistas, permanecem consistentes com a meta de inflação de 2% do Eurosistema.” (Reuters)

O avanço ocorreu em diferentes regiões do País.

Petrobras divide a liderança com Allos e Itaú, e a operadora da bolsa aparece entre as sete mais indicadas pelas dez casas consultadas.

Os preços do petróleo operam mistos com o aumento das exportações de petróleo bruto do Oriente Médio e a liberação de estoques de petróleo dos países do G7 elevando a oferta, apesar das preocupações contínuas com possíveis danos adicionais à infraestrutura petrolífera do Golfo em meio à guerra no Irã. No domingo, o governo do Iêmen, apoiado pela Arábia Saudita e reconhecido internacionalmente, anunciou uma grande campanha militar para retomar todas as áreas do país controladas pelos houthis, grupo apoiado pelo Irã. Enquanto isso, a petroleira Aramco reduziu inesperadamente os preços do petróleo bruto para novembro na Ásia para as mínimas em seis anos.

• Petróleo WTI, -0,78%, a US$ 90,40 o barril
• Petróleo Brent, +0,27%, a US$ 102,56 o barril

O vice-presidente do Banco do Japão, Shinichi Uchida, afirmou que o boom global da IA pode ter amenizado as condições financeiras ao estimular a demanda e impulsionar os preços dos ativos, mas alertou para o risco de uma retração do mercado caso os lucros esperados não se concretizem. “É um grande choque positivo na demanda, que exerceu pressão de alta sobre a economia e os preços”, afirmou Uchida sobre a adoção mundial da IA no texto de um discurso publicado no site do banco central nesta segunda-feira. A tecnologia também pode aumentar a produtividade e ampliar o acúmulo de capital, o que, por sua vez, pode afetar a taxa de juros natural de um país, disse ele. “A princípio, parece que o lado da demanda veio primeiro e tornou as condições financeiras mais acomodatícias no geral”, disse Uchida. “Mas há um risco de correção se os lucros não acompanharem.” Embora a IA tenha impulsionado os preços das ações e aliviado as condições financeiras, a enorme emissão de títulos por empresas relacionadas à IA exerceu pressão de alta sobre as taxas de juros de longo prazo, disse Uchida. (Reuters)

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta generalizada nesta segunda-feira, impulsionados pela recuperação do fluxo de petróleo do Oriente Médio, embora os elevados rendimentos dos títulos do Tesouro mantenham os investidores apreensivos. Os mercados da China continental e da Coreia do Sul estavam fechados devido a feriados.

Os mercados europeus operam sem direção única, à medida que os investidores demonstram pouco apetite por risco, com a turbulência política e as tensões fiscais na região sendo o foco principal, e o euro caindo para a mínima em 17 meses em relação ao dólar. A queda ocorreu após o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, convocar eleições antecipadas, aumentando as preocupações que já afetavam a dívida soberana francesa e de outros países vulneráveis.

• STOXX 600: +0,31%
• DAX (Alemanha): +0,01%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,32%
• CAC 40 (França): -0,91%
• FTSE MIB (Itália): +0,01%

Os índices futuros dos EUA operam próximos da estabilidade nesta segunda-feira (5), com investidores avaliando o impacto do mercado de trabalho mais fraco sobre a trajetória dos juros do Federal Reserve (Fed). O dado de emprego de setembro reduziu as apostas em uma nova alta de juros em outubro, mas os rendimentos dos Treasuries seguem elevados e limitam o apetite por risco. Os investidores agora precificam uma probabilidade inferior a 20% de que o Fed possa aumentar as taxas de juros em outubro, embora uma medida em dezembro continue sendo uma possibilidade bastante real. O petróleo também recua, diante de sinais de recuperação das exportações do Oriente Médio e da liberação de estoques pelo G7.

• Dow Jones Futuro: -0,11%
• S&P 500 Futuro: -0,09%
• Nasdaq Futuro: -0,12%

O resultado do primeiro turno da eleição presidencial, com Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com perto de 2 pontos percentuais à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tende a gerar fortes ganhos nos ativos brasileiros nesta segunda-feira, avaliaram profissionais do mercado. A expectativa é de alta das ações na B3, em especial entre as small caps, de queda do dólar ante o real e de baixa das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), principalmente entre os contratos de longo prazo. Parte desta reação começa a se desenhar no exterior, onde alguns ativos brasileiros já são negociados, ainda que a liquidez seja baixa. A euforia dos investidores é resultado direto da votação, que mostrou o senador Flávio Bolsonaro com 47,03% dos votos, contra 45,16% do presidente Lula. A percepção dos profissionais do mercado é de que uma virada no segundo turno, marcado para 25 de outubro, é menos provável. “Os mercados já anteciparam um pouco deste movimento nos últimos dias, mas a força da votação da oposição deve gerar uma reação positiva amanhã (segunda-feira)”, disse na noite de domingo Fernando Siqueira, head de research da Eleven. “Movimento dos últimos dias deve continuar, com alta do Ibovespa, apreciação do real e queda das taxas de juros de mercado”, acrescentou. (Reuters)

As ações de empresas brasileiras listadas nos Estados Unidos se valorizavam no pré-mercado depois que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) superou as expectativas no primeiro turno das eleições presidenciais de domingo. Bolsonaro obteve uma ligeira vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e os dois agora se enfrentarão no segundo turno, em 25 de outubro. “O desempenho (de Bolsonaro) acima do esperado e a guinada à direita no Congresso devem apoiar o Ibovespa e exercer pressão baixista sobre os rendimentos de longo prazo”, afirmou Andrés Abadia, economista-chefe para a América Latina da Pantheon Macroeconomics. A Petrobras subia cerca de 10%, enquanto o maior banco privado da América Latina, o Itaú Unibanco, registrava alta de mais de 12%. O banco Bradesco avançava 11% e a fabricante de aeronaves Embraer subia 6%. As ações da empresa de comércio eletrônico e fintech Mercado Livre e do Nubank se valorizavam cerca de 6% e 10%, respectivamente. O ETF iShares MSCI Brasil subia quase 12%. Até sexta-feira, o índice de referência do mercado brasileiro Bovespa registrou alta de mais de 19% no acumulado do ano. (Reuters)

Ativos brasileiros devem registrar ganhos nesta segunda-feira após o senador Flávio Bolsonaro (PL) terminar o primeiro turno da eleição presidencial à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A expectativa é de alta das ações na B3, em especial entre as small caps, de queda do dólar ante o real e de baixa das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), principalmente entre os contratos de longo prazo. Com 100% das seções eleitorais apuradas, Flávio liderou o resultado do primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula somou 45,16%, uma vantagem de cerca de 2,2 milhões de votos para o senador. No exterior, as negociações já indicavam um início forte para a abertura das negociações nacionais. O ETF MSCI Brasil, listado na bolsa de Frankfurt, subia mais de 14%, enquanto as ações de empresas brasileiras listadas no exterior, incluindo o Itaú Unibanco e a Petrobras, se valorizavam. Em discurso, Flávio afirmou que o resultado das urnas decreta “o fim da era PT” e comprometeu-se com o fim da reeleição caso eleito, afirmando que só precisará de um mandato para resolver os problemas do país. Já Lula tentou injetar ânimo em seus apoiadores ao prometer que começará de imediato uma nova campanha para virar o resultado na votação decisiva em 25 de outubro. No exterior, preocupações com a situação fiscal da França levaram o euro a cair para o menor nível em 17 meses e pressionavam os ativos franceses, embora a redução das apostas em uma alta dos juros pelo Federal Reserve neste mês dê suporte aos mercados de forma mais ampla. (Reuters)

Investidores em Wall Street passaram a projetar com mais proximidade os passos seguintes do Federal Reserve, após o payroll divulgado mais cedo, mostrar mais moderação no mercado de trabalho nos EUA. Houve um alívio e agora a projeção é que o Fed segure as taxas em outubro, mas altas seguem no radar. “Os dados de hoje pedem paciência, não pânico”, escreveu Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management. “O Fed precisa ver uma reaceleração da inflação, e não apenas uma resiliência do crescimento, para justificar outro aumento da taxa de juros este ano”.

O dólar comercial voltou a descer diante ao real, após duas baixas seguidas. O movimento foi na mesma direção da moeda norte-americana ante outras divisas de países desenvolvidos, com o DXY, o índice dólar, com menos 0,19%, aos 101,91 pontos. Câmbio terminou semana com alta de 0,65%.

• Venda: R$ 5,216
• Compra: R$ 5,216
• Mínima: R$ 5,196
• Máxima: R$ 5,239

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 192.118,70
• Mínima: 186.144,24
• Diferença para a abertura: +4.917,09 pontos
• Volume: R$ 42,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): -0,26%
• Terça-feira (29): +0,46%
• Quarta-feira (30): +1,37%
• Quinta-feira (1º): +0,46%
• Sexta-feira (2): +2,63%
• Semana: +4,71%
• Outubro: +3,10%
• 4T26: +3,10%
• 2026: +19,23%