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O dia foi de alívio na Bolsa brasileira – ao contrário de Nova York, que fechou no vermelho. Depois do dia sombrio ontem, as coisas se acalmaram e se corrigiram, especialmente com o pacote de medidas anunciadas pelo governo para estimular o crédito e impulsionar PPPs. Bancos, estatais, saúde e educação podem se beneficiar, segundo analistas. Os investidores entenderam isso e Petrobras (PETR4) fechou com mais 0,68%, depois de ter quase chegado a 2% de alta, enquanto o estatal Banco do Brasil (BBAS3) ganhou 0,95% e o privado Bradesco (BBDC4) avançou 0,90%. Hapvida (HAPV3) também subiu, 9,75%, na máxima da sessão. Mas o alívio não veio só daí. O arcabouço fiscal parece andar, com a definição do relator, apesar da confusão no GSI, que fez o governo passar a apoiar a CPMI sobre o 8 de janeiro. Além disso, houve revisão para cima do PIB de 2023, graças ao agro. Ajuda veio também na novela do comércio eletrônico, com o acerto com a Shein, AliExpress e Shopee para se adequarem às normas da Receita. Tudo isso ajudou o investidor a desestressar e poder sextar em plena quinta-feira, véspera de Tiradentes. O varejo respondeu à notícia do comércio eletrônico e aos DIs mais baixos: Magazine Luiza (MGLU3) subiu 1,54%, enquanto Lojas Renner (LREN3), que operou com ampla queda durante maior parte da sessão, ficou com mais 0,07%. Entretanto, nem todo mundo pôde sorrir. A Vale (VALE3) não teve jeito, caiu 2,09%, impedindo uma alta mais ampla do Ibovespa. Já Usiminas (USIM5), o primeiro grande nome a divulgar balanço do 1T23, até apresentou números considerados positivos, mas os investidores não deram alívio e venderam: queda de 3,62%. E Braskem (BRKM5) caiu 2,17%, com revés na Justiça com relação ao problema em Alagoas. Foi um dia de alívio, mas teve quem ficou sem ar. Agora, é aproveitar o feriado e esperar quais surpresas a semana cheia oferecerá. (Fernando Lopes)

Em comunicado ao mercado, a Companhia de Tecidos Norte de Minas (Coteminas) assinou memorando de entendimentos com a Shein, sediada em Singapura, para o estabelecimento de parceria envolvendo: (i) esforço conjunto para que 2.000 de seus clientes confeccionistas passem a ser fornecedores da Shien para atendimento do mercado doméstico e da América Latina, (ii) financiamento para capital de trabalho, (iii) contrato de exportação de produtos para o lar.

Ministro afirmou que saída do chefe do GSI foi decisão do próprio general da reserva.

Associação que representa empresas listadas na Bolsa entende que medidas importantes para destravar investimentos ficaram de fora.

Questões sobre a saúde fiscal do Brasil e continuidade do aperto monetário em países desenvolvidos refletiram no mercado nos últimos quatro pregões.

• Máxima: 104.615,18
• Mínima: 103.086,98
• Volume: R$ 23,70 bilhões

Ibovespa passou praticamente toda quinta-feira no positivo

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): -0,25%
• Terça-feira (18): +0,14%
• Quarta-feira (19): -2,12%
• Quinta-feira (20): +0,44%
• Sexta-feira (21): feriado de Tiradentes
• Semana: -1,80%
• Abril: +2,44%
• 2T23: +2,44%
• 2023: -4,89%

Ibovespa encerrou semana com perdas acumuladas

Tesouro IPCA+ 2029 tinha taxa de 5,79%, um pouco menor do que os 5,80% ao ano de ontem.

O dólar se desvalorizou diante do real, mas ainda acima dos R$ 5. A moeda norte-americana também se desvalorizou no mundo, embora sem amplitude: o índice DXY ficou com menos 0,10%. O real conseguiu impulso com a correção da forte queda dos dias anteriores, além das notícias positivas no campo político, como a escolha do relator do projeto da nova regra fiscal, que mostra que a matéria está andando, e as medidas anunciadas para destravar o crédito e ampliar os investimentos em PPPs.

• Venda: R$ 5,058
• Compra: R$ 5,058
• Mínima: R$ 5,037
• Máxima: R$ 5,087

Investidores em Wall Street começaram o dia com alta nos pedidos de seguro-desemprego, indicando um mercado de trabalho menos apertado. Mas não foi suficiente. Os balanços do 1T23 seguem surgindo e oferecendo pistas confusas do comportamento da economia. “Embora, até agora, no todo, pareça que as ações subiram, que o sentimento está bom e que você está vendo a volatilidade das ações continuar diminuindo, a história das empresas é que as margens estão sob pressão e continuamos a ver esse declínio”, disse à CNBC Anna Han, estrategista de ações da Wells Fargo Securities.

A Levante destaca que se não bastasse a grande oferta ainda decorrente dos animais represados por muitos produtores à espera de preços melhores, a arroba agora também “luta” contra a valorização da moeda brasileira frente ao dólar. Fundamentos baixistas seguem ganhando força e a arroba do boi gordo continua se desvalorizando, afirma a casa de análise. Segundo a Levante, o mercado de boi gordo continua carente de fortalecimento da demanda externa, além do apático mercado doméstico.

Representantes do Instituto para Desenvolvimento Varejo (IDV) tiveram encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente da entidade, Jorge Oliveira Filho, disse que mostrou a Haddad o que está acontecendo com a entrada das plataformas de comércio eletrônico asiáticas no País e apresentou várias sugestões. O executivo disse que o governo não criará imposto: “Não há aumento de carga (tributária), mas seguir o que está estabelecido (na lei)”.

O IDV, que reúne várias empresas do setor, teve encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Todos vão trabalhar com as mesmas regras. Nós podemos ter a perspectiva que a competição vai ser mais justa”, disse Jorge Oliveira Filho, presidente do IDV. O executivo comentou que a entidade vai participar junto com o governo da construção de um urgente plano de adequação. “O consumidor vai ter transparência para o que ele está comprando”, disse o executivo. Ele cita que algumas mercadorias chegavam ao Brasil e somente depois o consumidor ficava sabendo que tinha que pagar imposto. “Isso tudo vai estar no preço. É fazer com que o preço (do imposto) esteja na transação”, complementou. O presidente do IDV comentou ainda que nada impede que as plataformas chinesas se adequem de imediato à lei.

Mais cedo, a Braskem (BRKM5) informou que a Justiça de Alagoas bloqueou R$ 1,1 bilhão de suas contas, por conta do fenômeno de afundamento de solo em Maceió (AL).

Aposta dos estrategistas em call de queda dos juros aumenta, mas JPMorgan destaca que acertar o tempo certo para investir no país é difícil.

• Dow Jones: -0,42% (às 14h27: -0,10%)
• S&P 500: -0,73% (às 14h27: -0,18%)
• Nasdaq: -0,86% (às 14h27: -0,05%)

Os preços do petróleo caíram de olho em uma possível recessão no EUA.

• WTI (maio): -2,36%, a US$ 77,29
• Brent (junho): -2,43%, a US$ 81,10

Mais cedo, a chinesa Shein anunciou investimento de R$ 750 milhões para produção no Brasil.

A Levante analisa que os programas habitacionais para baixa renda não se limitam ao Pode Entrar e Minha Casa Minha Vida. A casa de análise aponta outros programas em âmbito regional em alguns Estados, inclusive de fomento auxiliar ao Minha Casa Minha Vida. A Levante vê 2023 como um ano de ventos favoráveis para construção civil e principalmente aos operadores de baixa/média renda por conta desse cenário, incluindo a Cury (CURY3), Direcional (DIRR3) e Plano e Plano (PLPL3).

Ministro Alexandre Padilha diz que orientação é para que líderes se posicionem de maneira favorável se houver leitura do requerimento.

A Levante destaca que a celulose de fibra curta já está sendo negociada entre 560 a 600 dólares por tonelada. Produtores menos eficientes do mundo, usualmente situados na Europa, começam a não ser mais cobertos com vendas nesse valor. A Suzano (SUZB3) tem custo de produção de cerca de 350 dólares a tonelada e nos momentos de dificuldade do mercado a empresa consegue manter suas margens positivas, relata a casa de análise. Assim, a empresa sofre menos que seus concorrentes e tem oportunidade de colocar novas capacidades entre 2024 e 2025, por conta de seu projeto Cerrado.

Em seguida, vêm os papéis da Petrobras (PETR4), com mais 0,83%, cotados a R$ 26,73.

No questionário pré-Copom, além da tradicional pergunta de projeções para a inflação de 2023 e 2024, o BC também pediu estimativas mensais para o IPCA – índice oficial de inflação – de abril a junho, assim como as previsões para a média dos núcleos para os mesmos meses. Outra novidade é o tópico que trata do cenário de longo prazo para a dívida bruta e a dívida líquida do País. O BC pede a projeção em relação ao PIB para as duas variáveis em 2032 e pergunta qual é o valor máximo observado entre 2023 e 2032, com discriminação de em que ano ocorre. (Estadão Conteúdo)

Para o J.P.Morgan, a receita da Randon (RAPT4) no período está em linha com dados da associação de fabricantes de implementos rodoviários, que apresentou números superiores e com o nível mais alto desde julho de 2021. Banco tem recomendação neutra para a Randon, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Expectativa mais forte está no desempenho do 1° trimestre, que deve mostrar crescimento de 3% ante o último trimestre de 2022.

Ações de Marfrig, JBS e Minerva acumulam queda de até 30% em 2023; veja o que esperar com base na análise técnica.

O J.P.Morgan vê desafio grande na proposta de aumentar as receitas federais, criando superávit de 1% do PIB em 2024. O banco projeta superávit de 0,3% do PIB em 2024, refletindo o fato de que algumas medidas a serem criadas par aumentar a arrecadação parecem mais prováveis do que outras na geração de receita.

A companhia anunciou também um marketplace para produtos e vendedores no Brasil, afirmou que pretende fazer parceria com 2 mil fabricantes.

Mudança é parte de pacote para destravar o crédito no País precisa ser publicada no Diário Oficial da União; especialistas avaliam riscos da novidade.

O J.P.Morgan afirma que subestimou o setor agrícola, que vem confirmando um forte desempenho, para elevar a previsão do PIB para esse ano. O banco relata que vinha prevendo que a economia brasileira cresceria abaixo do consenso, com a produção industrial estável, vendas no varejo a níveis vistos no final de 2021 e o setor de serviços também apresentando sinais de estabilidade.

• Dow Jones: -0,10% (às 13h47: -0,17%)
• S&P 500: -0,18% (às 13h47: -0,32%)
• Nasdaq: -0,05% (às 13h47: -0,30%)

Medidas devem trazer alívio para empresas com maior endividamento.

Segundo o Bradesco BBI, esse resultado do Ebitda no 1T23 é impulsionado principalmente por custos mais altos devido a hedges e trigo e óleo vegetal que estavam armazenados. No entanto, o banco espera que as margens Ebitda melhorem no 1T23 e ao longo do ano, à medida que os preços mais baixos do trigo e do óleo vegetal comecem a se refletir nos resultados da empresa. O banco mantém recomendação outperform para a M.Dias Branco (MDIA3), com preço-alvo de R$ 50/ação.

• Dow Jones: -0,17% (na abertura: -0,47%)
• S&P 500: -0,32% (na abertura: -0,70%)
• Nasdaq: -0,30% (na abertura: -0,82%)

A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta J. Mester, fez a afirmação em uma apresentação a empresário em Ohio. “Fed vai precisar aumentar a taxa para mais de 5% e segurar por lá por um tempo”, disse.

O Itaú BBA avalia que os números suportam visão cautelosa sobre a Randon (RAPT4), pois aponta queda de 4% nas estimativas de primeira linha, o que também pode se traduzir em margens menores do que o previsto para reboques e autopeças. Já a receita da Fras-le (FRAS3) – do grupo Randon -, por outro lado, reverteu a tendência de queda observada em janeiro e fevereiro, diminuindo preocupações com o risco de queda dos números no 1T23, relata o banco. O BBA reitera recomendação market perform para a Randon, com preço-alvo de R$ 10/ação. Para a Fras-le, o banco tem recomendação outperform, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Governo quer, por exemplo, que recursos da previdência privada possam ser usados como garantia em empréstimos a juros mais baratos.

Sócio do Radar PPP vê redução de risco para investidores e acredita em impulso para áreas como educação, saúde e habitação popular.

Magazine Luiza (MGLU3) sobe 0,31%, Grupo Soma (SOMA3) ganha 5,74%, Arezzo (ARZZ3) tem mais 1,48% e Via (VIIA3) avança 0,56% (ou R$ 0,01).

Para o segundo trimestre, porém, companhia está menos otimista por conta do cenário macroeconômico.

Segundo a associação da corretoras, foram 4,44 milhões de unidades vendidas; analistas previam queda menor, de 2,0%.

“Com a celeridade que o País exige, informo que o relator do PL que trata do arcabouço fiscal será o deputado Claudio Cajado, do Progressistas. Reafirmo aqui nosso compromisso com o amplo debate na apreciação da matéria”, escreveu o presidente da Câmara dos Deputados no Twitter.

Bradesco (BBDC4) perde 1,42%, Itaú Unibanco (ITUB4) cai 0,27% e Santander (SANB11) recua 1,14%.

Ministro quer também que a PF identifique e colha o depoimento de todos os militares que apareceram nas imagens divulgadas pela CNN Brasil.

Os investidores na Europa passaram a sessão de olho nos números do 1T23 divulgados por grandes empresas, como a Nokia (NOKI34), cujos resultados vieram abaixo das expectativas.

Contratos são para entrega em maio.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou a repórteres na saída da reunião com a Shein.

Ações adquiridas no mercado fracionário apresentam a mesma natureza jurídica que as do à vista e carregam os mesmos direitos e obrigações.

Para o Bradesco BBI, a aquisição da Ultracargo – do grupo Ultrapar (UGPA3) – de 50% do terminal de etanol Opla, em Paulínia (SP), é um investimento que faz parte da estratégia de crescimento da companhia em seu portfólio existente. O banco destaca que os resultados da Ultracargo são bastante estáveis e podem ajudar a amenizar o impacto dos resultados mais voláteis da Ipiranga nas finanças da companhia.

Miguel Camejo, diretor comercial da Usiminas (USIM5), disse que, de forma geral, todos os setores, na demanda, estão tendo impacto por conta dos juros altos: Automotivo, indústria e construção. “As reformas que estão em discussão, tributária e do arcabouço fiscal, por exemplo, podem impactar positivamente a economia, principalmente a partir do segundo semestre”, disse, em teleconferência recém encerrada. (Vitor Azevedo)

Determinação decorre de ação movida pela Defensoria Pública de Alagoas no contexto do fenômeno de afundamento de solo em Maceió.

Segundo Miguel Camejo, diretor comercial da Usiminas (USIM5), a queda de guidance de vendas no 2º trimestre está relacionado ao foco na exportação, “que são mercados regionais e segmentos com mais valor agregado”. Conforme Thiago Rodrigues, CFO da Usiminas, para o 2º trimestre, a empresa não espera melhora significativa no capital de giro. “Reduções do primeiro trimestre, porém, são estruturais e permanecem. Para o resto do ano, teremos de aguardar como será a reforma do forno e a demanda do mercado”, acrescentou. (Vitor Azevedo)

Credit Suisse reitera recomendação outperform e preço-alvo de R$ 47,40 para os ativos.

Segundo Miguel Camejo, diretor comercial da Usiminas (USIM5), a empresa observa forte pressão de aumento do preço da matéria preço, tanto de aço quanto com frete. “Estamos tendo pressão. Podemos esperar um aumento do preço de aço, mas há variáveis. É desafiador, do ponto de vista da demanda, por exemplo”, disse. Thiago Rodrigues, CFO da Usiminas, acrescenta não ter “visto mudança significativas de preço. É possível que tenhamos no segundo trimestre um cenário de margens mais apertadas”, afirmou. (Vitor Azevedo)

Segundo Américo Ferreira Neto, diretor industrial da Usiminas (USIM5), a parada do Alto Forno 3 se dará na próxima semana. “Em relação ao planejamento, serão 110 dias de parada, conforme divulgado anteriormente. Estamos pronto para essa parada”, disse ele, em teleconferência com analistas. “Vamos parar um equipamento da usina de Ipatinga para intervenção nos próximos dias. A estocagem de placas, enquanto teremos uma redução, está completa. Tudo segue conforme o planejado”, acrescentou Alberto ONO, CEO da Usiminas. (Vitor Azevedo).

O Morgan Stanley aponta também que o caixa operacional da Usiminas (USIM5) no 1T23 ficou bem acima de sua estimativa devido a melhores resultados operacionais e menores necessidades de capital de giro. Por outro lado, o banco aponta os preços realizados do aço e do minério de ferro abaixo de suas projeções. O Morgan Stanley tem recomendação equal-weight para a Usiminas, com preço-alvo de R$ 8,50/ação.

BBA manteve recomendação de compra para PRIO e elevou o preço-alvo ao fim de 2023 de R$ 53 para R$ 58.

Segundo Miguel Camejo, diretor comercial da Usiminas (USIM5), os contratos com a indústria automotiva negociados e fechados em abril tiveram redução de preço de 12%. O executivo ainda lembrou que os contratos que renovam a partir de abril representam cerca de 80% do volume das vendas para o setor automotivo. Segundo ele, o nível de redução de preço ficou alinhado com as negociações de contratos renovados também em janeiro. (Vitor Azevedo)

Em comunicado ao mercado, a Braskem informou, em continuidade ao comunicado ao mercado de 07 de março de 2023, a respeito da ação ajuizada pelo Estado de Alagoas contra a Companhia, que o Juiz da 16ª Vara Cível da Capital de Alagoas determinou o bloqueio cautelar no montante aproximado de R$ 1,1 bilhão em contas bancárias da Companhia. “A esse respeito, a Companhia informa que tomará as medidas pertinentes nos prazos legais aplicáveis e manterá o mercado informado sobre qualquer desdobramento relevante sobre o assunto”, afirmou.

Objetivo é ‘ampliar a proteção aos superendividados’, sem afastar ‘os consumidores de boa-fé do mercado formal de crédito’.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 51 dias. Já os do diesel foram alterados há 29 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +9%, ou +R$ 0,31 (ontem: +8% ou +R$ 0,29)
• Gasolina (média nacional): +1%, ou +R$ 0,02 (ontem: -1% ou -R$ 0,02)

A aprovação do “MiCA” é a primeira iniciativa do mundo para supervisão da indústria cripto em larga escala.

IPCA+2045, destaque entre os ativos atrelados à inflação, oferecia retorno de 6,14%, um pouco menor do que os 6,15% desta quarta-feira.

Assim, o fluxo de ingresso de recursos estrangeiros no mercado secundário da B3 acumula saldo positivo de R$ 4,415 bilhões em abril e de R$ 12,907 bilhões em 2023. No dia 18/4, quando o Ibovespa subiu 0,14%, o investidor institucional sacou R$ 360,2 milhões e o individual entrou com R$ 84,7 milhões. Dessa forma, no acumulado de abril, o saldo de individuais está negativo em R$ 1,169 bilhão e de institucionais em R$ 5,621 bilhões. Enquanto isso, no acumulado do ano, o individual ingressou com R$ 2,355 bilhão e o institucional sacou R$ 18,303 bilhões.

Em fevereiro, a alta foi de 13,8%, com 4,55 milhões (revisado de 14,5%, com 4,58 milhões).

Analistas também destacaram geração de caixa positiva da companhia, com alívio no capital de giro, entre janeiro e março deste ano.

Participam: Marco Antônio Pinto, secretário de reformas econômicas, e Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional.

Pix detém 15% das operações e fica somente atrás da Índia, que possui 89,5 bilhões de operações.

O julgamento discutiu o destino dos créditos de ICMS (a ADC 49), que tem impacto bilionário para o varejo e o comércio eletrônico.

Investidores em Wall Street se deparam com novos balanços do 1T23, entre eles o da Tesla (TSLA34), que viu lucro encolher 24% no período.

• Dow Jones: -0,47%
• S&P 500: -0,70%
• Nasdaq: -0,82%

Proposta prevê que o chefe do Executivo dê explicações ao Congresso caso não cumpra a meta fiscal, mas isso não considera isso como infração.

“Não vamos passar pano nos atos terroristas. Tentam criar uma teoria absurda, ‘terraplanista’, de que as vítimas têm responsabilidade sobre a ação dos terroristas”, disse Padilha, em relação ao Congresso, STF e Planalto. “O vazamento editado (dos vídeos) tenta criar uma nova situação política. Orientamos os líderes do Congresso que, caso seja lida a abertura da CPMI, vamos apoiar e vamos para o embate político. Será a ‘pá de cal’ na tentativa de criar uma teoria conspiratória”, completou o ministro das relações institucionais.

Ações de Via (VIIA3) sobem 1,11% e de Arezzo (ARZZ3) sobem 0,03%.

Cogna (COGN3) recua 1,05%, Yduqs (YDUQ3) cai 1,77%, Ser (SEER3) tem perdas de 2,28%  e Cruzeiro do Sul (CSED3) recua 1,32%.

Itaú (ITUB4) recua 0,51%, Santander (SANB11) tem perdas de 0,66% e BB (BBAS3), com -0,70%.

A leitura da semana anterior ficou em 240 mil (revisada de 239 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 239,75 mil, enquanto as quatro encerradas na semana passada ficou em 240,25 mil (revisada de 240 mil).

• Cooperativas de Seguros (Nova Proposta de Projeto de Lei);
• Normas de seguro privado – PLC 29/2017 (PL em tramitação no Congresso).

• Proteção a Investidores no Mercado de Capitais (Nova proposta de PL);
• Infraestruturas do Mercado Financeiro (Nova proposta de PL);

• Garantia para PPP de Entes Subnacionais;
• Debêntures incentivadas para infraestruturas sociais e ambientais (Alteração de Decreto).
• Novo Marco das Garantias – PL 4188/2021 (em tramitação no Senado);
• Garantia com Recursos Previdenciários (Nova proposta de PL);
• Simplificação e Desburocratização do Crédito (Nova proposta de PL);
• Acesso a Dados Fiscais (Portaria RFB);
• Autorização de Bancos e Moeda Digital (Nova proposta de PL);
• Regime de Resolução Bancária – PLP 281/2019 (PL em tramitação no Congresso);
• Superendividamento (Mínimo Existencial – Alteração de decreto).

Segundo comunicado do Ministério da Fazenda, é um conjunto de treze medidas que têm por objetivo facilitar o acesso e reduzir as taxas de juros no mercado de crédito. “Para isso pretende-se, principalmente, reduzir barreiras e ineficiências existentes no mercado de crédito; proteger investidores no mercado de capitais; melhorar o funcionamento das instituições que dão suporte aos mercados bancário e de capitais; e aprimorar o processo de utilização de garantias”, destacou. “Todas essas medidas devem resultar na ampliação do acesso a crédito de forma sustentável, reduzindo custos operacionais, inadimplência e taxas de juros do crédito final aos consumidores, possibilitando o acesso ao crédito por um custo mais justo para os brasileiros”, completou o comunicado. Confira aqui a íntegra das medidas estruturais.

As medidas estão divididas em três eixos: Mercado de Crédito Bancário, Mercado de Capitais e Mercado de Seguros.

Tema deve ser alvo de deliberação pelo STF nesta quinta, com possíveis impactos negativos para o Minha Casa Minha Vida; veja no que ficar de olho.

Para o Credit Suisse, com uma redução mais rápida da alavancagem com o follow-on (ainda a ser realizado), a Orizon (ORVR3) teria espaço para levantar mais capital e acelerar seu crescimento. A oferta secundária também elimina a sobrecarga técnica caso a Jive queira de desfazer da participação na Orizon – Orizon e a Jive concluíram a aquisição dos ativos da Estre em 2022 e, pelo acordo, o ativo foi totalmente transferido para a Orizon em troca de dinheiro e ações ORVR3 (totalizando 10,2% de participação) para a Jive; a oferta agora também eliminaria o excesso criado desde que a Jive ingressou na base de acionistas da Orizon.

A China deixou inalteradas suas taxas de empréstimo de referência pelo oitavo mês consecutivo nesta quinta-feira, em linha com as expectativas, já que a recuperação econômica reduziu a necessidade de qualquer suporte monetário imediato. A segunda maior economia do mundo cresceu em um ritmo mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre deste ano, com o fim das rígidas medidas contra a Covid-19 retirando empresas e consumidores das paralisantes interrupções da pandemia. Em uma pesquisa da Reuters com 30 observadores do mercado realizada esta semana, 27 previram manutenção das taxas. (Reuters)

A Genial aponta que o dólar futuro (DOLK23), após fechar com alta de 1,74%, aos 5.083,00 pontos, na véspera, conta com as próximas resistências em 5.092,00, 5.097,00 e 5.102,00 pontos, enquanto os suportes ficam em 5.075,00, 5.052,50 e 5.035,50 pontos.

O Itaú BBA atualizou as estimativas para a Hypera (HYPE3) para refletir o desempenho da empresa no 4T22 e tendências de mercado esperadas para 2023. O banco cita base de comparação difícil à frente para a empresa, mas taxas de crescimento compostas ainda boas.

A Genial destaca que o Ibovespa, mesmo após fechar em baixa de 2,12% na véspera, aos 103.913 pontos, segue no curto prazo com formação de topos e fundos ascendentes (tendência de alta). Já no médio prazo está em tendência de baixa e dentro de um canal de baixa, traçado em roxo no gráfico abaixo. “As próximas resistências ficam em 108.280, 110.175 e 114.320 pontos. Já os próximos suportes ficam em 99.900, 97.000 e 95.270 pontos”, destaca.

Gráfico Ibovespa: janeiro/22 a abril/23

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,566% (-0,036)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,212% (-0,053)

O Itaú BBA avaliou a aquisição pela Ultrapar (UGPA3) da Opla Logística Avançada – maior terminal independente de etanol do Brasil – da Copersucar. Para o banco, o negócio aumenta a participação do biocombustível nos volumes totais da Ultracargo por meio de uma interiorização para os corredores Sudeste-Centro-Oeste, além do aumento da capacidade de armazenamento da empresa da Ultrapar.

Siderúrgica divulgou seus resultados trimestrais na manhã desta quinta e também projeções para o segundo trimestre deste ano.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o DI-2029 fechou em alta na véspera completando teste da média de 21 dias. “Acima dos 12,46 poderia testar os 12,87 ou 13,15. Abaixo dos 12,24 retomaria sinal de baixa, com projeções em 11,92 ou 11,63 por Fibonacci. O IFR segue favorecendo repiques de alta”, escreveu Gilberto Coelho.

O analista destacou que o DI-2031 também fechou em alta, completando teste da média de 21 dias. “Acima dos 12,70 poderia testar os 12,96 ou 13,34. Abaixo dos 12,49 retomaria sinal de baixa, com projeções em 12,16 ou 11,80 por Fibonacci. O IFR segue favorecendo repiques de alta”, acrescentou.

Os contratos futuros de minério de ferro de nas bolsas Dalian e Cingapura caíram nesta quinta-feira devido ao aumento da oferta do ingrediente siderúrgico e à produção de aço abaixo do esperado, em meio a preocupações persistentes com o alerta da China sobre aumentos de preços. O planejador estatal da China disse em um briefing regular que monitorará de perto a dinâmica do mercado de minério de ferro e tomará medidas para limitar os aumentos de preço. (Reuters)

Um padrão escondido nas oscilações aponta um possível ganho de 7% nos próximos dias, segundo dados analisados pela Bloomberg.

O Itaú BBA reafirma a PRIO (PRIO3) como a melhor escolha pela sua sólida execução e perspetivas de crescimento. O banco destaca o aumento da produção de petróleo ao longo de 2022, principalmente por meio de seu bem-sucedido plano de redesenvolvimento no campo de Frade, combinado com esforços sustentados de eficiência de custos.

É o que aponta o Credit Suisse. O banco prevê resultados no 1T23 quase estáveis sequencialmente, vindo de uma base forte no 4T22. No entanto, isso se traduz em um crescimento ano a ano significativo, relata o Credit Suisse. O banco tem recomendação outperform para a WEG, com preço-alvo de R$ 46/ação.

A matéria deve ser analisada no plenário da Casa na próxima semana.

Foi o quinto mês seguido de queda do PPI, segundo o Destatis; preços da energia aumentaram 6,8%, com destaque para o gás natural.

Conforme relatório de análise técnica da XP, o DOLK23 (contrato de dólar futuro) fechou na véspera no terceiro dia de alta seguido e vai completando a correção na média de 21 dias. “Uma perda dos 5.012 traria de volta o sinal de baixa, com projeções entre 4.903 e 4.757. Um fechamento acima dos 5.100 favorecerá teste dos 5.190 ou 5.373. O IFR segue favorecendo repiques de alta”, destacou Gilberto Coelho.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa respeitou resistência na média de 200 dias e encaminha realização na direção da média de 21 dias. Gilberto Coelho, analista da XP, aponta que uma perda dos 103.600 favoreceria teste de suportes em 102.500 ou 99.890. “O Índice de Força Relativa (IFR) mantém alerta de correções”, acrescentando, destacando que o sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 106.150, projetando de 108.277 a 114.835.

O Stock Pickers desta quinta recebe Daniel Delabio, gestor do Exploritas. No papo, Delabio conta como a infraestrutura no Brasil, as oportunidades da Argentina e a renda fixa em dólar se combinam no fundo que entregou 37,6% nos últimos 12 meses. O programa começa às 18h.

A receita da companhia subiu para R$ 327,5 milhões em março de 2023 contra R$ 244,1 milhões em março de 2022. Na base anual, o acumulado de 2023 computa receitas de R$ 838,8 milhões, alta de 19% comparado aos 3 primeiros meses de 2022.

O lucro líquido do 1T22 havia sido de R$ 1,263 bilhão. Já a receita líquida da empresa passou de R$ 7.845 bilhões (1T22) para R$ 7.255 bilhões (1T23), queda de 8%. O Ebitda Ajustado da companhia caiu 50% na base anual, passando de R$ 1.560 bilhão no início de 2022 para R$ 783 milhões no 1T23.

A SLC Agrícola (SLCE3) informou que foi concluído o programa de recompra de ações, aprovado pelo Conselho de Administração da empresa em reunião realizada no dia 13 de julho de 2022. Durante o programa, foram adquiridas 4 milhões de ações ordinárias, que representam, na quarta-feira (19), 1,88% do capital social da companhia. Conforme informado por ocasião da abertura do programa, as ações recompradas serão mantidas em tesouraria para alienação e ou/cancelamento.

Ativos para compra

Ativos para venda

A Ultrapar Participações (UGPA3) comunicou que, por meio de sua subsidiária Ultracargo Logística (Ultracargo), assinou contrato para a aquisição de 50% de participação na Opla Logística Avançada, detido pela Copersucar. O valor da transação é de R$ 237,5 milhões, sujeito a ajustes usuais de capital de giro e dívida líquida. A Opla, fundada em 2017, é o maior terminal independente de etanol no Brasil. Localizada em Paulínia (SP), possui capacidade de tancagem estática de 180 mil m3 e oferece soluções integradas de armazenagem e logística por meio dos modais
ferroviário, dutoviário e rodoviário. É controlada em conjunto pela BP Biofuels Brazil Investments Ltd. (BP) e pela Copersucar, ambas com 50% de participação. Com a aprovação da aquisição, a Ultracargo e a BP serão co-controladoras da Opla.

A Rio Tinto informou nesta quarta-feira que marcou um salto de mais de 15% nos embarques de minério de ferro do primeiro trimestre, superando as estimativas, uma vez que aumentou a produção em sua mina Gudai-Darri na região de Pilbara, na Austrália Ocidental. A maior produtora de minério de ferro do mundo embarcou 82,5 milhões de toneladas do ingrediente siderúrgico das operações de Pilbara nos três meses encerrados em 31 de março, um recorde para o trimestre. Isso comparado com 71,5 milhões de toneladas um ano antes. A mina greenfield Gudai-Darri, de 3,1 bilhões de dólares, da Rio Tinto foi inaugurada em 2022 e deve atingir sua capacidade nominal anual de 43 milhões de toneladas em 2023. (Reuters)

Principal meio de pagamento dos brasileiros, o Pix bateu recorde em março. Segundo números divulgados ontem pelo Banco Central (BC), ocorreram 3.003.362 operações no mês passado. Essa foi a primeira vez em que o sistema registrou mais de 3 milhões de transações mensais. O valor movimentado também bateu recorde, com R$ 1,28 trilhão transferidos em março. O crescimento ocorre após dois meses seguidos de queda na utilização do Pix. Em janeiro e fevereiro, a quantidade de transferências ficou em torno de 2,5 milhões. O recorde anterior tinha sido registrado em dezembro, quando ocorreram 2,873 milhões de operações. (Agência Brasil)

Seis empresas que fizeram IPO desde 2020 registram dividend yield acima de 6% nos últimos 12 meses.

Taxa de referência para empréstimos de 1 ano fica em 3,65% e a taxa para empréstimos de 5 anos continua em 4,30%.

Saldo positivo foi de € 4,6 bilhões em fevereiro, mas 1° bimestre ainda mostrou déficit de € 27,0 bilhões; importações da Rússia caem 66,1%.

O Governo Federal anunciou ontem à noite que vai alocar R$ 2,44 bilhões de reais a mais para recompor o orçamento das universidades e institutos federais de ensino. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, parte dos recursos irão para a recomposição do orçamento discricionário das instituições e parte para obras. “Vamos trabalhar muito para que o presidente possa percorrer esse país e entregar várias obras importantes de melhorias para os nossos estudantes”. Os recursos foram viabilizados ainda no ano passado, quando o então gabinete de transição do presidente eleito Lula aprovou uma emenda constitucional que ampliou os gastos do governo federal para 2023. (Agência Brasil)

Nova rodada de demissões faz parte da tentativa de empresa de reduzir custos e tornar a empresa mais eficiente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu exonerar o secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Nigri, e nomeou o ex-interventor da Segurança Pública no Distrito Federal e então número dois do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, para assumir interinamente o cargo de ministro da pasta, uma vez vagos os dois principais postos da área. A decisão foi tomada pouco mais de uma hora depois de o ex-ministro titular da pasta, general Gonçalves Dias, pedir demissão do cargo nesta quarta-feira, após serem divulgadas imagens do circuito interno do Palácio do Planalto em que ele aparece escoltando invasores do prédio na tentativa de golpe ocorrida no dia 8 de janeiro. (Estadão Conteúdo)

TIM fará pagamento dos proventos no dia 09 de maio de 2023.

A fabricante de carros elétricos de Elon Musk reduziu o preço dos veículos para vender mais, mesmo com a economia fraca.

O lucro da IBM superou as expectativas de Wall Street para o primeiro trimestre nesta quarta-feira e a empresa sinalizou que a demanda por serviços de TI está melhor do que o previso, o que fez com que as ações subissem após o fechamento do mercado. Os negócios de software e consultoria da empresa cresceram 6% e 8,2%, respectivamente, em moeda constante no primeiro trimestre, em linha com as metas da IBM. A Big Blue também reiterou sua previsão de fluxo de caixa livre para o ano inteiro de 10,5 bilhões de dólares. Excluindo itens, a empresa reportou ganho de 1,36 dólar por ação, superando as estimativas de 1,26 dólar. O setor de TI está enfrentando uma desaceleração após um aumento pós-pandêmico na demanda por serviços como consultorias, uma vez que inflação e taxas de juros altas têm forçado os clientes a frear os gastos. (Reuters)

Securitizadora terá que fazer a liberação dos recebíveis à empresa e está proibida de fazer a execução das garantias da dívida.

Colegiado pontuou ter encontrado vedação em lei e no estatuto, uma vez que o indicado foi do Diretório Nacional e Estadual do Cidadania até março de 2022.

Alguns dias depois do envio do novo arcabouço fiscal ao Congresso, o Ministério da Fazenda fará nesta quinta-feira, 20, um duplo anúncio de medidas para tentar melhorar o mercado de crédito e estimular as Parcerias Público-Privadas (PPPs) de Estados e municípios. Serão 13 ações voltadas para o mercado de crédito bancário, de capitais e de seguro e outras três para expandir, com aval do Tesouro Nacional, as PPPs – instrumento que une o setor público com as empresas privadas para fazer um investimento. As medidas serão anunciadas pelos secretários de Reformas Econômicas, Marcos Barbosa Pinto, e do Tesouro, Rogério Ceron.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou na última quarta-feira (19) a favor do recebimento das denúncias contra 100 envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Na ocasião, vândalos depredaram as sedes do Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso e o Palácio do Planalto. Até o momento, além de Barroso, o relator, ministro Alexandre de Moraes, e os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes votaram a favor do recebimento das denúncias e para tornar os acusados réus no processo.

Os preços do petróleo operam em baixa, com dados econômicos fracos dos EUA e expectativas de aumento das taxas de juros impulsionando o dólar americano, gerando temores de que um dólar mais forte prejudique a demanda global pela commodity. As cotações do minério ferro na China fecharam com forte queda, com outro alerta de preço emitido na véspera pelo planejador estatal da China pesando sobre o ânimo do mercado. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China disse que monitoraria o mercado de minério de ferro de perto e tomaria medidas com departamentos relevantes para limitar aumentos irracionais de preços.

• Petróleo WTI, -1,72%, a US$ 77,80 o barril
• Petróleo Brent, -1,66%, a US$ 81,74 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 2,62%, a 761,50 iuanes, o equivalente a US$ 110,64 

Os mercados europeus operam com baixa, à medida que investidores repercutem dados corporativos e inflação ao produtor da Alemanha, enquanto aguardam pelo índice de confiança ao consumidor da zona do euro de abril. Os preços ao produtor alemão caíram 2,6% na comparação mensal, enquanto a inflação anual caiu de 15,8% para 7,5%. O resultado representa a sexta queda mensal consecutiva dos preços. Os preços ano a ano permanecem elevados em grande parte por causa da energia, disse a agência nacional de estatísticas.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,18%
• DAX (Alemanha), -0,74%
• CAC 40 (França), -0,38%
• FTSE MIB (Itália), -0,69% 
• STOXX 600, -0,33%

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta manhã de quinta-feira, antes da divulgação de mais resultados corporativos, enquanto investidores repercutem balanços da véspera. Pouco mais de 10% das empresas do S&P 500 já reportaram resultados trimestrais até a noite da última quarta-feira, de acordo com o FactSet. Embora muitas das empresas que reportaram tenham superado as estimativas dos analistas, a falta de previsões das principais empresas levantaram algumas preocupações por parte dos investidores.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,44%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,74%
• Nasdaq Futuro (EUA), -1,10% 

Os mercados asiáticos fecharam entre perdas e ganhos, com investidores digerindo balanços de empresas como Netflix, IBM e Morgan Stanley. Embora muitas das empresas que reportaram tenham superado as estimativas dos analistas, a falta de previsões das principais empresas deixou investidores nervosos. Na frente econômica da região, o Banco Popular da China manteve suas taxas preferenciais de empréstimo de 1 e de 5 anos em 3,65% e 4,3%, respectivamente. As taxas de empréstimo de referência do país permaneceram inalteradas desde agosto de 2022. A taxa de 1 ano afeta novos empréstimos, enquanto a taxa de 5 anos influencia as hipotecas. Já o déficit comercial do Japão atingiu um recorde de 21,7 trilhões de ienes (US$ 161,14 bilhões) nos doze meses encerrados em março, um aumento acentuado em relação aos 5,59 trilhões de ienes registrados no mesmo período do mês anterior.

• Shanghai SE (China), -0,09%
• Nikkei (Japão), +0,18%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,14%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,46% 
• ASX 200 (Austrália), -0,04%

Os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, mesma direção de operação das bolsas da Europa e índices futuros dos Estados Unidos ontem, com investidores continuando a digerir resultados corporativos de empresas americanas. As ações da Tesla caíram 5% depois que a fabricante de veículos elétricos informou que o lucro líquido caiu mais de 20% em relação ao ano anterior. Já as ações da IBM subiram quase 2% depois que a empresa disse que as margens estavam se expandindo. Os investidores aguardam nesta quinta-feira pelos números trimestrais da AT&T e American Express antes da abertura dos mercados. Além da temporada de balanços, os investidores ficarão de olho nos dados de pedidos de auxílio-desemprego e vendas de casas existentes nos EUA. O governador do Federal Reserve, Christopher Waller, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, e a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, estão entre os membros do BC americanos programados para fazer comentários sobre a economia na sessão de hoje. No Brasil, com agenda econômica esvaziada nesta véspera de feriado de Tiradentes, investidores esperam pelo balanço da Usiminas, enquanto acompanham os movimentos para a possível instalação da CPMI que investigará os atos de 8 de janeiro.

O dólar engata terceiro dia seguido de valorização diante do real, mas dessa vez com amplitude e voltando aos R$ 5. A moeda norte-americana também se valorizou no mundo: o índice DXY ficou com mais 0,22%. O câmbio se estressou com a possível dificuldade do Congresso votar a nova regra fiscal, em vista da pressão da oposição, que pretende passar na frente a CPI dos atos de 8 de janeiro.

• Venda: R$ 5,087
• Compra: R$ 5,086
• Mínima: R$ 5,006
• Máxima: R$ 5,087

Mais negociadas

Maiores altas; apenas oito ações subiram

Maiores quedas

• Máxima: 106.148,97
• Mínima: 103.603,70
• Volume: R$ 24,10 bilhões

Veja o gráfico do Ibovespa nesta quarta-feira

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (17): -0,25%
• Terça-feira (18): +0,14%
• Quarta-feira (19): -2,12%
• Semana: -2,23%
• Abril: +1,99%
• 2T23: +1,99%
• 2023: -5,31%

Ibovespa registra ampla queda na semana