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O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortou em 0,50 ponto percentual a taxa básica de juros da economia, a Selic – primeiro corte desde agosto de 2020. Com a decisão, aumentou o número de fundos imobiliários que pagam dividendos acima do indicador.
Levantamento do InfoMoney com dados da Economatica, plataforma de informações financeiras, lista 24 FIIs que apresentaram dividend yield superior a 13,25%, novo patamar da Selic, nos últimos 12 meses. O número é maior do que os 16 observados no estudo realizado em junho e dos 12, em maio.
A relação toma como base apenas os fundos que compõem o Ifix – índice dos FIIs mais negociados na Bolsa – e que, no período, tenham tido retorno total (valorização da cota mais distribuição de dividendos) positivo.
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Com um dividend yield de 18%, o Cartesia Recebíveis (CACR11) encabeça a lista. Na sequência, aparecem o JPP Capital (JPPA11), Riza Akin (RZAK11) e Ourinvest JPP com taxas acima de 16%. Confira a lista completa:
| Ativo | Fundo | Segmento | Dividend yield nos últimos 12 meses (%) | Retorno total nos últimos 12 meses (%) |
| CACR11 | Cartesia Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 18,55 | 31,88 |
| JPPA11 | JPP Capital Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 16,85 | 17,20 |
| RZAK11 | Riza Akin | Títulos e Val. Mob. | 16,33 | 11,56 |
| OUJP11 | Ourinvest JPP | Títulos e Val. Mob. | 16,07 | 26,58 |
| ARRI11 | Átrio Reit Recebíveis | Títulos e Val. Mob. | 15,21 | 17,72 |
| PLCR11 | Plural Recebíveis Imobiliários | Híbrido | 15,01 | 24,10 |
| VGIR11 | Valora RE | Títulos e Val. Mob. | 14,93 | 13,04 |
| URPR11 | Urca Prime Renda | Títulos e Val. Mob. | 14,78 | 10,82 |
| VCRI11 | Vinci Credit Securities | Títulos e Val. Mob. | 14,75 | 8,65 |
| NCHB11 | NCH High Yield | Títulos e Val. Mob. | 14,70 | 6,36 |
| TGAR11 | TG Ativo Real | Desenvolvimento | 14,42 | 20,05 |
| MFII11 | Mérito Desenvolvimento | Desenvolvimento | 14,41 | 18,29 |
| MORC11 | More Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 14,20 | 12,72 |
| HABT11 | Habtat II | Títulos e Val. Mob. | 14,09 | 14,12 |
| JSAF11 | JS Ativos Financeiros | Multiestratégia | 14,04 | 37,32 |
| SADI11 | Santander Papéis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 13,95 | 12,24 |
| HGCR11 | CSHG Recebíveis Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 13,91 | 17,29 |
| BBPO11 | BB Progressivo II | Agências | 13,79 | 40,01 |
| KNCR11 | Kinea Rendimentos Imobiliários | Títulos e Val. Mob. | 13,71 | 10,42 |
| MCHF11 | Mauá Capital Hedge Fund | Multiestratégia | 13,65 | 15,78 |
| RBRY11 | RBR CRI | Títulos e Val. Mob. | 13,63 | 14,51 |
| MXRF11 | Maxi Renda | Híbrido | 13,47 | 24,12 |
| RBVA11 | Rio Bravo Renda Varejo | Renda Urbana | 13,47 | 37,37 |
| GTWR11 | Green Towers | Lajes Corporativas | 13,40 | 35,39 |
Fonte: Economatica – 02/08/23
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Durante live especial sobre o Copom, no canal do InfoMoney no Youtube, Catherine Cruz, head de alocação da Braúna Investimentos, reforçou a atratividade dos fundos imobiliários após a decisão do Copom.
“Você ainda ganha um rendimento mensal de 1% ao mês isento de Imposto de Renda com [muitos] fundos imobiliários”, afirma. [Desta forma], é um produto que deveria ser observado com carinho pelo investidor que ainda não tem FIIs na carteira”, sugere.
Atualmente, a diferença (spread) entre o dividend yield médio do Ifix e o rendimento do Tesouro IPCA + 2035, ou NTN-B2035 (título do Tesouro Direito), está em 5,6%, aponta recente levantamento da XP.
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O índice, de acordo com o estudo, está bem acima da média histórica, de 2,9% – o que também reforça a atratividade dos FIIs, segundo a corretora.
“Esperamos que os fundos imobiliários continuem distribuindo, nos próximos meses, dividendos acima da rentabilidade de outras classes de ativos, como o Tesouro Selic e aluguel de imóveis”, projeta Maria Fernanda Violatti, head de fundos listados da XP.
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