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Os 5 assuntos que vão movimentar o mercado nesta quarta-feira

Bolsa brasileira volta do feriado após queda do índice de ADRs na véspera com petróleo, mas movimento pode ser amenizado com alta dos mercados mundiais

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(Shutterstock)
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Os mercados tentam absorver o novo colapso dos preços do petróleo dos últimos dois dias e voltam a atenção, nesta quarta-feira, para a divulgação dos resultados corporativos do primeiro trimestre na Europa e Estados Unidos. As bolsas da Europa abriram em alta e os futuros de Nova York avançam na manhã de hoje.

No Brasil, após o feriado, em que a bolsa esteve fechada, o destaque deverá ser a divulgação da arrecadação federal em março, prevista para as 10h30. O índice de ADRs Brazil Titans 20 caiu 3,3% na véspera, em meio à forte queda do petróleo. Confira os destaques:

1.Bolsas mundiais

As bolsas europeias abriram em alta e os futuros de Nova York avançam na manhã de hoje. Após dois dias de pregões no vermelho, provocados pelo sell-off do petróleo, as bolsas de valores voltam a atenção para os resultados corporativos. Em Nova York, Delta Airlines, AT&T e Biogen publicam balanços do primeiro trimestre antes da abertura da NYSE. Na Ásia, os mercados fecharam com pequenos avanços, com a exceção de Tóquio.

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O Senado dos Estados Unidos aprovou na terça-feira um pacote de US$ 484 bilhões em socorro às pequenas e médias empresas. Segundo a CNBC, o presidente Donald Trump sancionará o pacote até amanhã.

O número de pessoas atingidas pelo coronavírus nos EUA continua a crescer e ultrapassou 820 mil na manhã de hoje, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. O número de mortos pela doença nos EUA superou 43 mil. No mundo, foram confirmados até agora 2,5 milhões de casos da Covid-19, com 176 mil mortes.

“Nesta semana os investidores percebem que mesmo que a situação da pandemia melhore a curto prazo, os impactos sobre a economia crescem a uma velocidade alarmante. Sem nenhuma demanda por dois meses, os preços da energia desabam enquanto os estoques do petróleo disparam”, disse Jim Paulsen, estrategista-chefe da Leuthold Group à CNBC.

No mercado de commodities, o brent em Londres chegou a recuar para US$ 16, no menor nível em quase 21 anos, em meio ao excesso de oferta que levou futuros WTI da commodity abaixo de zero pela 1ª vez na história na última segunda-feira, enquanto o petróleo WTI para junho chegou a US$ 11. Contudo, o movimento foi amenizado durante a manhã.

Veja o desempenho dos mercados, às 7h31 (horário de Brasília):

Nova York
*S&P 500 Futuro (EUA), +1,24%
*Nasdaq Futuro (EUA), +1,28%
*Dow Jones Futuro (EUA), +1,16%

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Europa
*Dax (Alemanha), +1,10%
*FTSE (Reino Unido), +1,52%
*CAC 40 (França), +0,64%
*FTSE MIB (Itália), +1,50%

Ásia
*Nikkei (Japão), -0,74% (fechado)
*Kospi (Coreia do Sul), +0,89% (fechado)
*Hang Seng (Hong Kong), +0,42% (fechado)
*Xangai (China), +0,60% (fechado)

*Petróleo WTI, -2,94%, a US$ 11,23 o barril
*Petróleo Brent, -0,78%, a US$ 19,18 o barril

**Contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 1,16%, cotados a 613.000 iuanes, equivalentes a US$ 86,55 (nas últimas 24 horas). USD/CNY= 7,0822 (+0,14%)

*Bitcoin, US$ 6.963,04 +1,04%

2. Desempenho dos ADRs no feriado

A bolsa brasileira não abriu na última terça por conta do feriado de Tiradentes. Como parâmetro, o  Dow Jones Brazil Titans 20 ADR fechou em queda de 3,31%, a 11.736 pontos, em expressiva queda na Bolsa de Valores Nova York (NYSE), acompanhando o mau humor visto nos índices americanos em meio à baixa sem precedentes do preço do petróleo. Já o ETF EWZ iShares MSCI Brazil Capped, que replica o Ibovespa em dólar, perdeu 3,21%, a US$ 24,12.

Entre os papéis de empresas que compõem o índice de ADRs, as companhias mais impactadas pelo coronavírus, registraram as baixas mais expressivas, caso da Gol (GOLL4) , com queda de 9,56%, e da Azul (AZUL4), com baixa de 8,57%. Nenhuma ação do índice Brazil Titans 20 teve alta, sendo a baixa menos expressiva a da Ambev (ABEV3), com queda de 0,45%.

Enquanto isso, os papéis da Petrobras (PETR3;PETR4) tiveram perdas, com os ativos equivalentes aos ON tendo perdas de 3,51% e os PN com queda de 2,48%. Já as ações da Vale (VALE3) caíram 2,50%.

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Papéis de bancos, como Santander Brasil (SANB11), Itaú Unibanco (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) tiveram baixa de cerca de 4%.

Confira o desempenho dos ADRs no feriado e seus respectivos pesos no índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR:

EmpresaVariaçãoPeso no índice
Vale-2,50%13,47%
Itaú-4,71%10,73%
Bradesco-4,09%8,55%
Petrobras PBRA (preferencial)-2,48%7,20%
Telefônica Brasil-3,51%7,03%
Ambev-0,45%5,36%
Sabesp-1,50%5,12%
Gerdau-2,73%4,53%
Petrobras PBR (ordinária)-3,51%4,43%
BRF-3,62%4,24%
Ultrapar-2,99%3,88%
TIM Participações-1,83%3,77%
Pão de Açúcar-2,21%3,70%
Cemig-3,70%3,53%
Santander Brasil-4,13%3,48%
Eletrobras-5,79%2,97%
Embraer-7,13%2,22%
Copel-2,97%2,1%
CSN-1,50%1,66%
Azul-9,56%1,43%
Gol-8,57%0,56%

3. Agenda econômica

A arrecadação de tributos federais e contribuições previdenciárias deve ter alcançado R$ 111,2 bilhões em março, segundo estimativa mediana em pesquisa Bloomberg. Os números podem ser os primeiros a mostrar impacto da crise do coronavírus, que chegou à China em dezembro e teve os primeiros casos no Brasil registrados em fevereiro. A Receita divulga indicador às 10h30 e comenta desempenho em coletiva de imprensa virtual às 11h.

Já o Banco Central oferta até 10 mil contratos de swap cambial para rolagem, das 11h30 às 11h40. O BC também divulga fluxo cambial semanal às 14h30.

4. Noticiário político

Um plano gradual de reabertura da economia de São Paulo deve ser anunciado nesta quarta pelo governo do Estado, com implementação a partir de 11 de maio. Quando a quarentena foi prorrogada, na semana passada, o comitê de gestão da crise da covid-19 passou a se debruçar sobre um plano para estabelecer quais setores e quais regiões do Estado de São Paulo poderão voltar a funcionar gradativamente.

Doria disse ao jornal Folha de S. Paulo que só dará detalhes sobre o plano em 8 de maio. “Vamos seguir os passos da ciência”, disse. Questionado sobre o voto dado em Bolsonaro em 2018, Doria mostrou-se arrependido: “Não tinha a perspectiva de ter um presidente que pudesse vir a ter comportamentos tão irresponsáveis, tão condenáveis”.

O mundo político já está de olho na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Segundo o Estadão, nos bastidores, o presidente Jair Bolsonaro se movimenta para impulsionar a campanha do deputado Marcos Pereira (SP) nessa disputa, marcada para fevereiro de 2021.

Ainda no radar, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de inquérito sobre as manifestações realizadas em 19 de abril, domingo passado, a favor de um golpe militar no Brasil, informam os jornais Folha de S. Paulo e O Globo. O presidente Jair Bolsonaro, que esteve em uma delas em Brasília (DF), não é investigado, mas pode se tornar alvo se houver indício de que ajudou na organização dos atos, que também aconteceram em São Paulo e no Rio de janeiro. Segundo Moraes, o ato do dia 19 “revela-se gravíssimo, pois atentatório do Estado Democrático de Direito brasileiro e suas instituições republicanas”. Vale notar que o pedido para que as investigações fossem abertas foi feito na segunda-feira pelo procurador-geral da República, Augusto Aras.

5. Noticiário corporativo

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O Conselho de administração da Eneva decidiu encerrar as tratativas em torno da Proposta para fusão com a AES Tietê – mesmo a tendo mantido em vigor desde 1º de março de forma inalterada, inclusive diante dos impactos no mercado financeiro e de capitais decorrentes do COVID-19, segundo comunicado. A Eneva diz que “operação não deveria seguir, nesse momento, em meio a um provável embate acerca dos direitos dos acionistas titulares de ações preferenciais da AES Tietê e os interesses do
acionista controlador daquela companhia.

A AES Tietê informou ontem à CVM que “não tem conhecimento” do conteúdo de uma matéria publicada no site da revista Exame, a qual afirmou que a matriz da empresa, nos Estados Unidos, planeja comprar a participação do BNDES na companhia brasileira. O BNDES possui atualmente 28,41% de participação acionária na AES Tietê, um valor correspondente a R$ 1,8 bilhão, segundo informações do banco estatal.

Atenção para as mudanças em Conselhos de Administração. Michael Klein deixará a presidência do conselho de administração da Via Varejo (VVAR3), informou a companhia na noite de segunda.

ressegurador IRB Brasil Re (IRBR3) também anunciou mudanças. A partir da renúncia de executivos indicados por acionistas da companhia como Bradesco e Itaú Unibanco, selecionou, com o auxílio da consultoria Korn Ferry, novos membros que incluem a ex-S&P Regina Nunes, além de especialistas nas áreas de seguros, contabilidade e governança corporativa.

Já a Energisa postergou R$ 500 milhões em investimentos previstos para 2020. A Anima comunicou ontem que realizará as suas assembleias gerais ordinária e extraordinária, no dia 29 de abril, apenas por meio digital. Será a primeira empresa no Brasil a usar o recurso, sem assembleias físicas, por causa da epidemia do Covid-19.

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