17h56 – Encerramos nossa cobertura. Confira os destaques da bolsa hoje.
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17h53 – China aumenta importação de petróleo da Rússia a preços baixos
A China está discretamente aumentando as compras de petróleo da Rússia a preços baixos, de acordo com dados de embarque, preenchendo o vácuo deixado por compradores ocidentais que cumprem as sanções impostas contra Moscou.
O movimento do maior importador de petróleo do mundo ocorre um mês depois de ter, inicialmente, cortado os suprimentos russos, por medo de parecer apoiar abertamente Moscou e potencialmente expor suas gigantes petrolíferas estatais a sanções.
As importações marítimas de petróleo russo da China foram para um quase recorde de 1,1 milhão de barris por dia (bpd) em maio, acima dos 750 mil bpd no primeiro trimestre e 800 mil bpd em 2021, de acordo com uma estimativa da Vortexa Analytics citada pela Reuters.
17h40 – CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4) e Vale (VALE3) são destaques entre altas por peso da Bolsa
Com o preço do minério de ferro avançando mais de 3% na Bolsa chinesa de Dalian, os papéis de mineradoras e siderúrgicas foram destaques entre as altas por peso do Ibovespa. As ações ordinárias da Vale (VALE3) avançaram 1,77%, as da CSN (CSNA3), 4,97%, e as preferenciais da Gerdau (GGBR4), 3,41%.
As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) também ajudaram a puxar o Ibovespa, com as ordinárias subindo 1,40% e as preferenciais, 1,93%. O preço do barril de petróleo Brent para julho avançou 0,84%, a US$ 112.98.
Entre as altas percentuais, as ações ordinárias do IRB (IRBR3) se destacaram, fechando em alta de 6,56%, com o papel se recuperando das quedas recentes.
Ecorodovias (ECOR3) e Hypera (HYPE3) vieram atrás, subindo, na sequência, 5,48% e 4,98%. A primeira companhia arrematou hoje, em leilão, sistema rodoviário que liga a cidade do Rio de Janeiro a Governador Valadares.
Na ponta oposta estão as ações da Méliuz (CASH3) foram as principais quedas percentuais, caindo 5,34%. Petz (PETZ3) e Light (LIGT3) vêm na sequência, com menos 5,17% e 2,38%.
17h17 – Ibovespa fecha em alta preliminar de 1,39%, aos 108.487 pontos
17h10 – Petróleo fecha em alta, puxado por sinalizações de demanda na China e nos EUA
17h00 – Fechamento Wall Street
- Dow Jones avança 0,02%, aos 31.260 pontos
- S&P 500 tem alta de 0,01%, aos 3.901 pontos
- Nasdaq cai 0,30%, aos 11.354 pontos
16h55 – Ibovespa fecha em alta preliminar de 1,48%, aos 108.587 pontos
16h32 – Governo eleva a R$ 9,96 bilhões bloqueio no Orçamento de 2022
16h05 – A semana tem IPCA-15 e Caged no Brasil, PIB na Alemanha e os EUA divulgam dados do PCE (inflação ao consumidor).
Confira a agenda da semana:
• Segunda-feira (23)
A semana começa com o Índice Ifo de clima de negócios na Alemanha (5:00h). No Brasil, de manhã, tem o IPC-S (8:00h) e está programado o Boletim Focus, do Banco Central, (8:25h). À noite, tem dados do PMI no Japão (21:30h).
• Terça-feira (24)
O IHS Markit divulga os PMIs da Alemanha (4:30h), da zona do euro (5:00h) e do Reino Unido (5:30h). Ainda de manhã, tem o IPCA-15 no Brasil (9:00h), e os PMIs dos Estados Unidos (10:45h). Nos EUA, há também dados de vendas de casas (11:00h) e a variação de estoques de petróleo API (17:30h).
• Quarta-feira (25)
Logo de manhã, tem dados do PIB na Alemanha (3:00h). No Brasil, é dia de IPC Fipe (5:00h) e sondagem do consumidor da FGV (8:00h). Nos EUA, variação de bens duráveis (9:30h) e a variação de estoques de petróleo EIA (11:30h). À tarde, se tudo der certo, há divulgação do fluxo cambial brasileiro (14:30h).
• Quinta-feira (26)
O dia começa com o INCC-M no Brasil (8:00h) e Caged mensal (9:30h). Nos EUA, tem pedidos de seguro-desemprego e a variação do PIB do 1T22 e do PCE (todos 9:30h). Ainda de manhã, o México decide nova taxa de juros (11:00h). De volta ao Brasil, tem relatório mensal da dívida pública (15:00h).
• Sexta-feira (27)
A semana se encerra com dados de gastos pessoais, estoques de atacado, renda pessoal, e mais PCE nos EUA (tudo 9:30h). E no Brasil, tem resultado primário do governo central (14:30h).
16h02 – Eleitor é favorável à privatização da Petrobras se preços caírem, mostra Ipespe
HORA DO MERCADO
15h59 – Ibovespa sobe 0,92%, aos 108.037 pontos, descolado do exterior; dólar é negociado abaixo de R$ 4,90
O principal índice da Bolsa brasileira consegue sustentar sua alta nesta sexta-feira, mesmo com as bolsas americanas registrando mais um dia de forte queda – o S&P 500 cai 1,37% e agora acumula recuo de 20% no ano; Dow Jones e Nasdaq têm baixas de, respectivamente, 1,09% e 2,04%.
Por aqui, a bolsa é impulsionada pelo fato de a China ter reduzido os juros de empréstimos de longo prazo para estimular a sua economia . A notícia animou as Bolsas na Ásia, na Europa e também chegou a animar Wall Street. Contudo, os índices americanos viraram para queda.
Com o preço do minério de ferro avançando mais de 3% na Bolsa chinesa de Dalian, os papéis da Vale (VALE3) avançam 1,59%. A CSN (CSNA3) lidera os ganhos com valorização de 4,34%. A Gerdau (GGBR4) sobe 2,88%.
A IRB (IRBR3) avança 6,15% e é a maior alta do Ibovespa, com o papel se recuperando das quedas recentes.
Na ponta oposta agora estão as ações da Petz (PETZ3), liderando as baixas do Ibovespa com uma queda de 7,37%. Méliuz (CASH3) e Embraer (EMBR3) vêm na sequência, com menos 5,34% e 3,20%, respectivamente.
No mercado de câmbio, o dólar comercial volta a cair hoje e recua 1,09%, a R$ 4,863 na compra e na venda. Os juros futuros agora recuam: DIF23, -0,04 pp, a 13,25%; DIF25, -0,11 pp, a 12,10 %; DIF27, -0,12 pp, a 11,86%; e DIF29, -0,09 pp, a 11,94%.
15h48 – Ecorodovias (ECOR3) vence leilão de sistema rodoviário Rio-Governador Valadares
15h43 – Getnet (GETT11) dispara 23,01% e lidera entre as Small Caps; na outra ponta, Petz (PETZ3) perde 7,60%
A Getnet disparou após o anúncio de intenção de fechar capital na Bolsa. O anúncio de intenção de fechamento de capital acontece apenas sete meses depois da listagem dos papéis na B3.
Entre as maiores altas também estão Log-In (LOGN3), com mais 6,31%; IRB Brasil (IRBR3), que sobe 5,74%; CSU Cardsystem (CARD3), com mais 4,64%; e Neogrid (NGRD3), com alta de 3,18%.
Entre as maiores quedas estão também a Méliuz (CASH3), com queda de 5,83%; C&A (CEAB3), com menos 4,58%; Raízen (RAIZ4), baixa de 3,70%; e Enjoei (ENJU3), caindo 3,48%.
Índice de Small Caps (SMLL) cai 0,42% neste instante. Na semana, o acumulado é de mais 0,13%. Dos 137 componentes, 44 sobem em relação ao dia anterior.
15h32 – Stock Picker: Petrobras (PETR4): uma boa ação para comprar, mesmo com eleições e sem privatização
15h15 – EUA acusam Rússia de manter refém o suprimento mundial de alimentos durante a guerra
De acordo com constantes alertas da ONU, há temores crescentes de que a fome se expanda nos países em desenvolvimento, por conta das dificuldades de exportação pela Ucrânia.
Falando em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, exigiu que a Rússia suspendesse o bloqueio aos portos ucranianos do Mar Negro e permitisse o fluxo de alimentos e fertilizantes.
14h47 – Governo quer alinhar com Congresso mercado de carbono que não traga Custo Brasil
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou hoje, que o decreto publicado pelo governo para iniciar o mercado regulado de carbono não implica em mais Custo Brasil e que irá trabalhar para que o Congresso aprove lei sobre o assunto nesta mesma direção.
“Nós trouxemos decreto bastante moderno, e agora vamos caminhar para trazer essas mesmas inovações, para não trazer Custo Brasil, porque o que fizemos não é algo obrigatório nem compulsório, e nós vamos alinhar com o Congresso para que aconteça a mesma coisa no Congresso, para que venha lei na mesma direção”, disse o ministro.
Leite disse também que o mercado de carbono pensado pelo governo promoverá “oportunidade a todos”, para a indústria e para o agro, “que tem que participar dos benefícios que esse mercado traz para a agricultura, mas para a indústria, olho muito a indústria, que tem que fazer transição, transição de forma responsável”, afirmou o ministro, para quem o Brasil será um dos maiores exportadores de carbono no mundo pelas características naturais e as atividades econômicas exercidas. (Estadão Conteúdo)
14h37 – G-7 diz calibrar aperto monetário para evitar efeito em países em desenvolvimento
Em comunicado conjunto após reunião na Alemanha, ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do G-7 reconheceram o desafio da escalada da inflação e se comprometeram a apertar a política monetária com base nos indicadores econômicos, de forma a evitar efeitos negativos em países em desenvolvimento.
“Estamos comprometidos com uma política macroeconômica de médio prazo com um mix de política orientada para a estabilidade e o crescimento, que nos coloque em um caminho claro para a sustentabilidade de médio prazo das finanças públicas e um setor financeiro resiliente”, ressalta o G-7.
O grupo diz ainda que pretende apoiar os países em desenvolvimento na implementação da reforma do sistema tributário global, que inclui a criação de um imposto corporativo mínimo e mudanças na taxação de serviços digitais. (Estadão Conteúdo)
14h30 – “Não há risco de golpe e não tenho dúvida do respeito das Forças Armadas ao resultado eleitoral”, diz Pacheco
O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou hoje que não há risco de recusa do resultado das eleições de outubro ou de um golpe, e avaliou ainda que as Forças Armadas são respeitadas por seu comprometimento com a disciplina e aceitarão o resultado das eleições.
Em entrevista a agências internacionais, o senador avaliou como positiva a participação de observadores internacionais no pleito de outubro, assim como das Forças Armadas na comissão de transparência criada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Defendeu, no entanto, que cabe apenas à Justiça Eleitoral a tarefa de apurar os votos.
“Com as instituições do Brasil funcionando, com a sociedade, com a democracia já plenamente assimilada, eu não vejo o mínimo ambiente para uma recusa do resultado eleitoral e muito menos de um golpe”, disse. “As Forças Armadas são instituições constitucionais presentes na vida dos brasileiros, delas nos orgulhamos”. (Reuters)
14h21 – Rodrigo Pacheco (PSD-MG) vê pouco tempo para votar reforma tributária, mas há possibilidade
O presidente do Senado avalia que ainda há chances de se votar medidas relacionadas à reforma tributária. Tanto a PEC que aborda o assunto de uma forma mais ampla, quanto o projeto que altera regras de cobrança do Imposto de Renda, tema que tem uma concordância da parte dos senadores.
Se houver um redimensionamento das mudanças no IR, diz, há possibilidade de aprovação do projeto ainda este ano, apesar do pouco tempo. (Reuters)
14h18 – Pacheco não vê como negativo algumas categorias do funcionalismo receberem tratamento diferenciado
Em entrevista a agências internacionais, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), comentou que o Legislativo já se manifestou favoravelmente a um reajuste do funcionalismo público de 5%, previsto pelo Executivo no orçamento deste ano.
Questionado, afirmou não ver como negativo que algumas categorias recebessem um tratamento diferenciado, mas vê a questão como um “problema orçamentário complexo”.
O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), afirmou que o governo trabalha com a proposta de conceder os 5% aos servidores, mas sinalizou, novamente, o desejo de conceder aumentos maiores a determinadas categorias como a dos policiais rodoviários federais e integrantes do Departamento Penitenciário Nacional. Para isso, disse, serão necessários cortes no orçamento dos ministérios, o que estaria sendo analisado. (Reuters)
14h07 – Principais bolsas europeias fecham dia em alta, porém semana têm perdas acumuladas
A inflação em alta na zona do euro e no Reino Unido puxaram as quedas na semana, enquanto a guerra na Ucrânia segue sem uma solução no horizonte – ao contrário, com a OTAN ganhando novos pretendentes, a Suécia e a Finlândia, a Rússia engrossou o discurso.
Agora, os investidores aguardam os próximos movimentos dos bancos centrais diante de um quadro de inflação em alta e sem perspectivas de arrefecimento.
- Stoxx 600: +0,73% (semana = -0,55%);
- DAX (Frankfurt): +0,72% (semana = -0,33%);
- FTSE 100 (Londres): +1,19% (semana = -0,38%);
- CAC 40 (Paris): -1,26% (semana = -0,33%);
- IBEX 35 (Madri): -+0,20% (semana = -1,22%);
- FTSE MIB (Milão): +0,12% (semana = +0,19%);
- MOEX (Moscou): -2,60% (semana = +2,85%).
13h55 – Rodrigo Pacheco (PSD-MG) admite rediscutir reforma trabalhista, mas é contra revogação
Após voltar à pauta, com o ex-presidente Lula (PT) dizendo que a mais recente reforma trabalhista precisava ser rediscutida, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, posicionou-se contra uma revogação da reforma, mas não descartou que ela possa ser revisada.
“Acho que houve evolução com a reforma trabalhista, nós não podemos retroceder em relação a ela, o que não significa que não possa haver alguma revisão”, disse. “Revogá-la neste momento seria um sinal muito ruim”. (Reuters)
13h44 – BCE deve mudar o foco do estímulo à economia para o combate à inflação
Depois de estimular a economia durante o choque da pandemia, o Banco Central Europeu deve mudar o foco para o combate à inflação, afirmou o dirigente d ainstituição Madis Muller, que é presidente do Banco da Estônia.
“A agressão russa na Ucrânia e os aumentos de preços muito rápidos mudaram significativamente a situação econômica”, disse, ressaltando que a recente escalada dos preços na zona do euro deriva de fatores que estão fora do controle dos bancos centrais, entre eles o encarecimento de commodities energéticas e alimentares. Ainda assim, ele defendeu que o BCE deve agir para retirar a acomodação monetária.
“A situação é completamente diferente da crise da pandemia, e os bancos centrais da zona do euro devem tomar medidas fortes para desacelerar o aumento dos preços”, argumentou. (Estadão Conteúdo)
13h32 – BofA atualiza recomendação de Locaweb (LWSA3) para compra e sugere novo preço-alvo
A classificação anterior era neutra para as ações. O novo preço-alvo é R$ 10,50 (de R$ 11,50), implicando 50% de upside. A atualização vem com uma Locaweb “mais madura” do que pares, “mas com uma avaliação semelhante em dificuldades”. “O ponto mais baixo das margens está no passado (4T21) e esperamos que termine 2022 em 15%, com seu pico no 4T22 em 20%”, explica a análise.
“Acreditamos que a pandemia ajudou a aumentar a migração para as vendas digitais, principalmente em 2020, refletindo nos resultados da LWSA, entre outros nomes relacionados ao e-commerce. Dadas as duras comparações de 2020, a LWSA teve que investir pesadamente em 2021 para manter a mesma base de crescimento que pressionou as margens; no entanto, vemos uma base de comparação normalizada para 2022”, resume.
No momento, LWSA3 cai 0,99%, a R$ 7,00.
13h27 – Guedes viaja no domingo para participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos
O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 20, confirma viagem do ministro da Economia, Paulo Guedes, a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial e de encontros e reuniões relacionados ao evento. De acordo com a publicação, o afastamento de Guedes do País para esses compromissos se dará no período de 22 a 27 de maio.
Na segunda-feira, 16, a pasta da Economia já havia informado da viagem de Guedes. Segundo o comunicado, na agenda do ministro estão previstas reuniões sobre crescimento sustentável, parcerias econômicas com a Ásia e o Pacífico, perspectivas da conjuntura econômica global e parcerias econômicas na América Latina.
O ministério ainda informou que Guedes “vai apresentar o Brasil como destino privilegiado para investimentos e como um país destacado para soluções de segurança energética e alimentar internacional”. (Estadão Conteúdo)
13h17 – Para BofA, Camil (CAML3) teve um 4T21 mais fraco do que o esperado
O ponto de atenção foi para o Ebitda ajustado, de R$ 146 milhões, 12% abaixo da expectativa do BofA. “Cenário competitivo acirrado em feijão e questões de abastecimento foram os principais impulsionadores”, explica a análise.
O BofA reitera sua posição neutra com CAML3, rebaixando o preço-alvo para R$ 11,50 (de R$ 13,00), “o que sugere potencial de valorização de 47%”.
“A Camil deve continuar investindo no negócio recém-adquirido e esperamos que massas e café levem de 2 a 3 anos para amadurecer. Ao mesmo tempo, o cenário macro é difícil com os clientes negociando para baixo devido à alta inflação”, diz.
No momento, a ação sobe 1,66%, a R$ 7,95.
13h13 – Confiança do consumidor na zona do euro sobe a -21,1 em maio, mostra preliminar
O índice de confiança do consumidor na zona do euro subiu de -22 em abril para -21,1 em maio, de acordo com pesquisa preliminar divulgada nesta sexta-feira, 20, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).
Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam avanço mais tímido do indicador, a -21,5. (Estadão Conteúdo)
HORA DO MERCADO
13h06 – Ibovespa sobe 0,94%, aos 108.012 pontos, descolado do exterior; dólar é negociado abaixo de R$ 4,90
O índice acompanha uma sessão de alívio nos mercados, depois que a China reduziu os juros de empréstimos de longo prazo para estimular a economia do país. A notícia animou as Bolsas na Ásia, na Europa e também chegou a animar Wall Street. Contudo, os índices americanos viraram para queda; as Bolsas em Nova York devem acumular perdas pela sétima semana seguida, o que não acontecia desde a crise do subprime, em 2008.
O Dow Jones cai 0,69% agora, enquanto o S&P 500 tem baixa de 0,84% e a Nasdaq opera com perdas de 1,08%. Com isso, o Ibovespa também se afastou das máximas, de 1,67%, mas segue em um dia positivo. No mercado de câmbio, o dólar comercial volta a cair hoje e recua 1,25%, a R$ 4,855 na compra e R$ 4,856 na venda. Os juros futuros agora recuam: DIF23, -0,01 pp, a 13,26%; DIF25, -0,10 pp, a 12,14 %; DIF27, -0,06 pp, a 11,92%; e DIF29, -0,04 pp, a 11,99%.
Com o preço do minério de ferro avançando mais de 3% na Bolsa chinesa de Dalian, os papéis da Vale (VALE3) avançam 2,2%. A CSN (CSNA3) lidera os ganhos com valorização de 4,29%, seguido por CSN Mineração (CMIN3) avança 4,27%. Ecorodovias (ECOR3) sobe mais de 3%, no dia do leilão da rodovia Rio-Valadares, em que a companhia aparece como interessada.
Na ponta oposta agora estão as ações da Petz (PETZ3), liderando as baixas do Ibovespa com uma queda de 5,88%. Banco Pan (BPAN4) e Méliuz (CASH3) vêm na sequência, caindo 3,40% e 2,91%, respectivamente.
13h05 – Alemanha assina parceria energética com Catar, uma alternativa ao gás russo
Segundo a CNN internacional, Alemanha e Catar assinaram uma parceria energética hoje, que pode fazer com que Doha comece a fornecer gás natural liquefeito (GNL) para Berlim em 2024. “É um grande passo, e o Catar desempenha um papel importante em nossa estratégia”, disse o chanceler alemão Olaf Scholz.
“A questão da segurança energética é importante para nós. A Alemanha desenvolverá sua infraestrutura para poder importar gás liquefeito por navio”, afirmou Scholz.
12h55 – RADAR INFOMONEY – O que já se sabe sobre o encontro entre Elon Musk e Bolsonaro? Assista
12h53 – Jair Bolsonaro diz que encontro com Elon Musk trata sobre investimentos e inovação
“Conversei há pouco com Elon Musk, que visita o Brasil a convite do Ministro Fabio Faria. Entre outros assuntos, tratamos de conectividade, investimentos, inovação e o uso da tecnologia como reforço na proteção de nossa Amazônia e na realização do potencial econômico do Brasil”, escreveu o presidente da República no Twitter.
-Conversei há pouco com @elonmusk , que visita o Brasil a convite do Ministro @fabiofaria . Entre outros assuntos, tratamos de conectividade, investimentos, inovação e o uso da tecnologia como reforço na proteção de nossa Amazônia e na realização do potencial econômico do Brasil. pic.twitter.com/mijIdgvJS5
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 20, 2022
O encontro aconteceu na manhã desta sexta-feira (20), no interior de São Paulo, contando com ministros de Estado e empresários.
Leia também:
12h25 – Getnet dispara mais de 20% após anunciar intenção de fechar capital: por que empresa sairá da Bolsa?
O anúncio de intenção de fechamento de capital acontece apenas sete meses depois da listagem dos papéis na B3. No comunicado ao mercado, a empresa não explicou a razão pela qual o acionista controlador, PagoNxt, decidiu adquirir todas as ações da empresa e cancelar seu registro de companhia pública.
12h20 – Todos os índices setoriais apresentam alta neste momento
O de Materiais Básicos (IMAT) lidera mais uma vez, com mais 1,94%; seguido por Financeiro (IFNC), que sobe 1,29%; Imobiliário (IMOB) com alta de 0,87%; Industrial (INDX), alta de 0,54%; Energia Elétrica (IEE), subindo 0,42%; Utilidade Pública (UTIL), com mais 0,40%; e Consumo (ICON), que avança apenas 0,01%.
12h13 – Itaú BBA destaca que Randon (RAPT4) e Fras-le (FRAS3) tiveram bom faturamento em abril
Entretanto, na visão do BBA, Randon “parece um pouco melhor”. A empresa reportou receita líquida de R$ 841 milhões, o que significa uma queda de 8% em relação a março, e um aumento de 21% na base anual. A receita líquida no acumulado do ano atingiu R$ 3,3 bilhões, ante R$ 2,6 bilhões no ano passado, alta de 27%. “Observamos que a receita reportada representa 34% da nossa estimativa para o 2T22, em linha com a média histórica”, diz o BBA.
Já a Fras-le, a receita líquida reportada foi de R$ 233 milhões, o que significa uma queda de 4% frente a março, mas um aumento de 15% na base anual. A receita líquida no acumulado do ano ganhou 11%, para R$ 938 milhões, ante R$ 844 milhões no ano passado. “Ressaltamos que a receita reportada representa 32% da nossa estimativa para o 2T22, ligeiramente abaixo da média histórica”, explica.
O BBA reitera classificação outperform (desempenho acima da média de mercado) em ambas as ações e preços-alvos de R$ 17,00 para RAPT4 e de R$ 16,00 para FRAS3. As duas caem neste momento: respectivamente, 0,19% e 1,19%.
11h57 – Lista de convidados em reunião da cúpula do governo federal com Elon Musk, inclui nomes do BTG Pactual (BPAC11) e Cosan (CSAN3)
Segundo Lauro Jardim, de O Globo, além dos ministros general Augusto Heleno (Segurança Institucional), Ciro Nogueira (Casa Civil), Carlos França (Relações Exteriores) e general Paulo Sérgio (Defesa), participam do encontro uma série de empresários.
Entre eles, André Esteves, do conselho do BTG Pactual; Flávio Rocha, dono da Riachuelo (GUAR3); Zeco Auriemo, presidente-executivo da JHSF (JHSF3); Carlos Sanchez, dono da EMS; Rubens Ometto, presidente do conselho da Cosan (CSAN3); Rubens Menin, da MRV (MRVE3) e Banco Inter (BIDI11); Rodrigo Abreu, presidente da Oi (OIBR3); e Alberto Griselli, presidente da TIM (TIMS3); entre outros.
11h48 – Bolsonaro exalta Elon Musk para fazer com que a “Amazônia seja conhecida por todo no Brasil e no mundo”
“A tecnologia, a ciência, o estudo fazem com que a vida se torne melhor para todos”, discursou o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), ao receber o bilionário em Porto Feliz, interior de São Paulo.
“E tem que a questão da Amazônia, que para nós é muito importante. Nós pretendemos e contamos com Elon Musk, para que a Amazônia seja conhecida por todos no Brasil e no mundo. Mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós e quanto malefício causa para nós aqueles que difundem mentiras sobre essa região. Muito orgulhoso e feliz, agradeço Elon Musk por essa passagem pelo Brasil”, concluiu.
📌11h39 – Bolsonaro chama Elon Musk de “mito da liberdade”
Em encontro em Porto Feliz, interior de São Paulo, o presidente da República falou depois do bilionário e ressaltou a importância da visita: “o futuro é o presente, cada vez mais a tecnologia se fará presente entre nós. Lá atrás, nós assistimos o fim da máquina de datilografia. Mas o mais importante da presença dele é algo imaterial. Hoje em dia, podíamos chamá-lo de ‘mito da liberdade’. É aquilo que nos fará falta para qualquer coisa que porventura possamos pensar para o futuro”.
E ressaltou a compra do Twitter (TWTR34) por Musk, processo que segue em andamento, como um “sopro de esperança”: “o exemplo que nos deu há poucos dias, quando anunciou a compra do Twitter, para nós aqui foi como um sopro de esperança. O mundo todo passa por pessoas que têm vontade de roubar nossa liberdade e a liberdade é a semente para o futuro, demonstrando o que ele pretende deixar para todos nós”.
11h35 – Alta de juros do BCE deve ser “mais gradual” que ajuste de 0,5 ponto
O Banco Central Europeu deve elevar sua taxa básica de juros para além do território negativo de uma maneira “mais gradual” que o sugerido por alguns, disse a autoridade do BCE Ignazio Visco nesta sexta-feira.
O presidente do Banco da Itália estava respondendo a uma pergunta sobre um possível aumento de juros de 0,50 ponto percentual, magnitude defendida por seu colega holandês Klaas Knot nos últimos dias.
Mais cedo, falando a repórteres ao fim de uma reunião de autoridades do G7, Visco afirmou que o BCE pode elevar sua taxa básica de juros acima do território negativo sem grandes consequências econômicas, porque as condições de financiamento ainda permaneceriam excepcionalmente frouxas. (Reuters)
HORA DO MERCADO
11h18 – Ibovespa sobe 1,34%, aos 108.439 pontos; dólar é negociado abaixo de R$ 4,90
O índice acompanha uma manhã de alívio nos mercados, depois que a China reduziu os juros de empréstimos de longo prazo para estimular a economia do país. A notícia animou as Bolsas na Ásia, na Europa e também em Wall Street. Mas ainda que os índices mantenham o fôlego até o fechamento do negócio, o saldo da semana segue negativo. As Bolsas em Nova York devem acumular perdas pela sétima semana seguida, o que não acontecia desde a crise do subprime, em 2008.
O Dow Jones avança 0,24% agora, enquanto o S&P 500 sobe 0,39% e a Nasdaq opera em alta de 0,44%. Os índices já reduziram ganhos em relação a mais cedo, quando subiam mais de 1%. No mercado de câmbio, o dólar comercial volta a cair hoje e recua 0,76%, a R$ 4,879 na compra e na venda. Os juros futuros agora recuam: DIF23, -0,01 pp, a 13,26%; DIF25, -0,08 pp, a 12,16 %; DIF27, -0,06 pp, a 11,92%; e DIF29, -0,03 pp, a 12%.
Com o preço do minério de ferro avançando mais de 3% na Bolsa chinesa de Dalian, os papéis da Vale (VALE3) avançam 2,3%. A Gerdau lidera os ganhos do índice, subindo 4,18%, a R$ 28,18, seguida pela Gol (GOLL4), em alta de 3,62% e CSN (CSNA3), com valorização de 3,49%.
Na ponta oposta agora estão as ações da Petz (PETZ3), liderando as baixas do Ibovespa com uma queda de 1,96%. Banco Pan (BPAN4) e Méliuz (CASH3) vêm na sequência, caindo 1,76% e 1,46%, respectivamente.
11h14 – Camil (CAML3) tem “dinâmica fraca em feijão e peixe” no trimestre, conforme o esperado pelo Itaú BBA
O resultado do período foi neutro, segundo o BBA. O Ebitda ajustado da Camil no 4T21 ficou 3% abaixo da nossa estimativa. O desempenho negativo da margem na base anual pode ser atribuído à dinâmica negativa nos segmentos de pescado e feijão.
“Observamos que a cotação das ações da Camil já apresentou desempenho inferior ao Ibovespa tanto na última semana quanto no mês, em 6%, indicando que a maior parte da rentabilidade decrescente já poderia ter sido precificada pelo mercado”, pondera a análise.
A classificação da ação é market perform (desempenho na média de mercado), com preço-alvo de R$ 11,00. No momento CAML3 é negociado a R$ 8,02, alta de 2,56%.
11h11 – Produção da Petrobras sobe 2,2% e a nacional avança 0,8% em abril ante março
11h – Após dados da ANP em abril, Bradesco BBI ressalta market share da Raízen (RAIZ4) e da Vibra (VBBR3)
A ANP divulgou dados sobre os volumes de vendas de combustível para abril de 2022, com volumes totais crescendo 5% na base anual e caindo 5% na comparação com março.
Volumes de etanol e gasolina aumentaram 8% ano a ano e caíram 3% na relação com mês anterior, enquanto os volumes de diesel aumentaram 1% na base anual e encolheram 7% frente a março.
Os dados mostram que os postos da Raízen perderam 0,3 ponto percentual em market share frente a março, enquanto a Ipiranga e a Vibra ganharam 0,2 pp e 0,1 pp, respectivamente.
“Contra as expectativas, os postos sem marca ganharam participação de mercado em abril. Dentro dos postos conveniados, a Ipiranga continua apresentando bons resultados e a Vibra recuperou suas perdas em relação ao mês anterior”, analisa o BBI.
10h46 – Elon Musk se diz “super animado” com a visita ao Brasil
“Super animado por estar no Brasil para o lançamento do Starlink para 19.000 escolas desconectadas em áreas rurais e monitoramento ambiental da Amazônia!”, tuitou o bilionário, que já chegou a Porto Feliz, interior de São Paulo, para reunião com alto escalão do governo brasileiro e com o presidente Jair Bolsonaro (PL).
Super excited to be in Brazil for launch of Starlink for 19,000 unconnected schools in rural areas & environmental monitoring of Amazon! 🇧🇷 🌳 🛰 ♥️
— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, publicou uma foto da chegada de Elon Musk ao encontro e disse que o empresário vai ajudar na missão de conectar a Amazônia.
Por essa ninguém esperava! 🇧🇷
Já que vamos conectar a Amazônia, trouxemos um dos maiores empresários do mundo para nos ajudar nessa missão. Aceitamos o desafio e vamos até o fim! Thank you, @elonmusk, for the visit. Let’s do this!!! 🚀 pic.twitter.com/AOXUPp5f9s
— Fábio Faria (@fabiofaria) May 20, 2022
10h31 – Ações ordinárias CSN Mineração (CMIN3) lideram os ganhos do Ibovespa, subindo 5,39%, a R$ 4,69
10h30 – Bolsas em Nova York abrem no terreno positivo
- Dow Jones sobe 0,55%
- S&P 500 avança 0,87%
- Nasdaq opera em alta de 1,41%
10h25 – Governo chinês intensifica estímulos à economia
Segundo a Bloomberg, citando um comunicado do Banco Popular da China de hoje (20), a taxa básica de juros dos empréstimos de cinco anos da China, uma referência para hipotecas residenciais, foi reduzida para 4,45%, de 4,6%. Essa foi a maior redução desde uma reformulação da taxa em 2019.
De acordo com o Bradesco BBI, “o corte é um movimento significativo para aumentar a demanda por empréstimos, já que a confiança do consumidor e das empresas foi impactada pelos bloqueios da pandemia e pela desaceleração no setor imobiliário. A taxa mais baixa será aplicada a novas hipotecas imediatamente”.
Embora as restrições continuem pesando sobre a atividade econômica, o governo chinês vem intensificando os estímulos para apoiar o crescimento econômico, impulsionando o consumo doméstico, apoiando o mercado imobiliário e estimulando o investimento em infraestrutura.
10h24 – Ações ON da Camil (CAML3) avançam 6,14%, R$ 8,30, após balanço
10h20 – Units da Getnet (GETT11) disparam 22,74%, a R$ 4,48, com anúncio de fechamento de capital
10h16 – Na Coreia do Sul, Biden diz que futuro está na região do Indo-Pacífico
Segundo a Reuters, o presidente dos EUA acrescentou que agora é a hora de os Estados Unidos e parceiros com ideias semelhantes investirem uns nos outros, reforçando os laços culturais e comerciais.
A Coreia do Sul é a primeira etapa de uma viagem de seis dias de Biden pela Ásia.
10h14 – Ação ON da Vale (VALE3) abre em alta de 3,01%, a R$ 82,25, com forte alta do minério de ferro na China
10h14 – Ibovespa amplia ganhos e sobe 1,44%, aos 108.543 pontos, após encerramento dos leilões
10h12 – As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3;PETR4) sobem, respectivamente, 1,13%, a R$ 37,57, e 1,29%, a R$ 34,61
10h11 – Enquanto negócio não decola, Elon Musk despreza Twitter (TWTR34), dizendo que não é “ciência de foguetes”
Enquanto acionistas cobram que Musk seja mais dedicado à Tesla (TSLA34), o bilionário vai ao Twitter dizer que está cem por cento com sua empresa de carros elétricos: “Para ser claro, estou gastando menos de 5% do meu tempo na aquisição do Twitter. Não é ciência de foguetes! Tesla está em minha mente 24 horas por dia, 7 dias por semana”.
E utilizou um conhecido meme para brincar com as cobranças: “Então pode parecer como abaixo, mas não é verdade”.
To be clear, I’m spending <5% (but actually) of my time on the Twitter acquisition. It ain’t rocket science!
Yesterday was Giga Texas, today is Starbase. Tesla is on my mind 24/7.
So may seem like below, but not true. pic.twitter.com/CXfWiLD2f8
— Elon Musk (@elonmusk) May 19, 2022
Mais cedo, Musk retuitou a apresentadora de TV Liv Boeree para dar mais uma cutucada na empresa que pretende comprar: “lembrete diário de que seu cérebro no Twitter está sendo sequestrado por um algoritmo projetado para fazer uma coisa: maximizar o engajamento. E a maneira mais eficiente de fazer isso é através da raiva”.
Daily reminder that your brain on Twitter is being hijacked by an algorithm designed to do one thing: maximise engagement. And the most efficient way to do that is through anger.
— Liv Boeree (@Liv_Boeree) May 19, 2022
10h09 – Rússia interrompe fornecimento de gás à Finlândia dias após pedido de adesão à Otan
10h05 – Ibovespa sobe 0,61%, aos 107.661 pontos, com papéis ainda em leilão
9h56 – Eztec (EZTC3) terá como alvo o segmento de renda média em 2022, destaca Credit Suisse
O banco ressaltou que CFO da Eztec, Emilio Fugazza, tem uma visão mais cautelosa em relação às operações, mencionando que os lançamentos vão depender do desempenho das vendas e que os volumes podem ser semelhantes a 2021 (R$ 1,2 bilhão, o que não é um guidance).
A empresa disse que as oportunidades de incremento de preço em regiões com menos concorrência podem ser mais atraentes do que em bairros premium de São Paulo. Além disso, a empresa acredita que manter a margem bruta em pelo menos 40% e a velocidade de vendas dos projetos em 50% em até seis meses após o lançamento seria o nível ótimo de operação.
9h47 – Alupar (ALUP11) distribuirá dividendos de R$ 131,8 milhões no dia 31 de maio
A cifra equivale a R$ 0,15 por ação ordinária e preferencial da companhia e de R$ 0,45 por unit.
Farão jus ao recebimento destes dividendos os acionistas que se encontravam inscritos nos registros da companhia ao final do dia 11 de abril de 2022.
9h44 – Méliuz (CASH3) anuncia parceria com a fintech de ativos digitais Liqi
A Méliuz (CASH3) anunciou nesta sexta-feira (20) parceria com Liqi, fintech de ativos digitais em blockchain.
Segundo comunicado, o objetivo é tornar operações com as criptomoedas da companhia ainda mais robusta e envolve potencial aquisição minoritária da Liqi, condicionada a performance de alguns indicadores.
Com o acordo, a Méliuz passa a ganhar em liquidez na transação com criptomoedas, já que passa a ter acesso a compra de bitcoins em uma nova exchange, aumentando a facilidade de compra e revenda de criptomoeda no mercado, além de ampliar o portfólio de serviços, gerando ainda mais oportunidades de engajamento e de cross sell com sua base de mais de 23 milhões de contas cadastradas.
9h32 – Lojas Quero-Quero (LJQQ3): BBI reitera avaliação outperform para ação e preço-alvo de R$ 16 após visitar lojas da companhia
Analistas disseram que as visitas reforçaram a visão sobre a capacidade de execução da Lojas Quero-Quero e a singularidade de seu modelo de negócios. A expansão de lojas é um elemento chave da tese de investimento.
O banco continua a ver a Lojas Quero-Quero como uma das histórias de crescimento mais atrativas em seu universo de cobertura, dado o modelo único baseado em cidades pequenas, onde a empresa possui vantagens competitivas e não enfrenta concorrência de players maiores e mais agressivos.
O banco mantém classificação outperform para Lojas Quero-Quero, e preço-alvo de R$ 16 frente a cotação de quinta-feira (19) de R$ 8,27.
9h29 – Elon Musk chega ao Brasil para encontro com Bolsonaro e tratar da Amazônia, diz site
O bilionário Elon Musk, dono da Tesla, desembarcou em um aeroporto privado em São Roque (SP) nesta manhã, segundo informações do G1.
Segundo o ministro das Comunicações, Musk vai tratar de projeto com o governo brasileiro sobre conectividade e proteção da Amazônia.
NOTA
A convite do ministro das Comunicações, Fábio Faria, o empresário @elonmusk chega ao Brasil nessa sexta-feira para tratar com o governo brasileiro sobre Conectividade e Proteção da Amazônia.— Fábio Faria (@fabiofaria) May 20, 2022
Está previsto para hoje um encontro entre o homem mais rico do mundo e o presidente Jair Bolsonaro
9h28 – BB Seguridade (BBSE3): parceria com Pamcary no seguro de transporte de cargas é estrategicamente positivo, avalia BBI
Embora a contribuição para o crescimento geral dos prêmios deva ser apenas leve no curto/médio prazo.
A BB Seguridade (BBSE3) fez um acordo por meio de sua subsidiária BB Corretora, com a GPS Pamcary para divulgar e oferecer seguros de transporte a grandes empresas clientes do Banco do Brasil (BBAS3).
A parceria prevê a comercialização, em regime de co-corretagem, de seguros de transporte nacional e internacional de cargas e de responsabilidade civil do transportador, operados pela Mapfre Seguros Gerais, e complementa o atual modelo conduzido pela BB Corretora ao agregar a expertise da Pamcary, que é referência nacional na intermediação da venda desses produtos, que requerem alto nível de especialização do corretor.
9h26 – Corrida eleitoral ao Planalto mostra estabilidade, diz Ipespe
A terceira rodada de maio da pesquisa Ipespe mostra estabilidade no cenário da corrida presidencial. Tanto Lula quanto Jair Bolsonaro repetiram a pontuação do levantamento da semana anterior — o petista à frente com 44%, seguido pelo presidente com 32%.
Na sequência aparecem Ciro Gomes, que alcançou os mesmos 8% da última leitura, e João Doria, que oscilou de 3% para 4%. André Janones e Simone Tebet mantiveram 2% cada, e o restante não pontuou. Indecisos, brancos e nulos somaram 8%, o menor percentual desde setembro do ano passado.
A estabilidade na pontuação de Bolsonaro aparece depois de uma sequência de levantamentos em que o presidente registrava tendência de alta que se estendia desde janeiro deste ano.
Na pesquisa espontânea, Lula e Bolsonaro mantiveram as pontuações da semana anterior: 39% e 29%, respectivamente. No cenário de segundo turno, ambos oscilaram um ponto para menos, mantendo a diferença em 19 pontos em favor do petista, agora com o placar se 53% a 34%.
Também houve estabilidade na aprovação ao governo. Os que consideram a administração boa ou ótima se mantiveram em 32%. A avaliação negativa, no entanto, oscilou um ponto para cima, indo a 52%.
Foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional, nos dias 16, 17 e 18 de maio. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08011/2022. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos percentuais.
9h15 – Getnet (GETT11): avaliação deprimida e baixo free-float estavam causando problemas de liquidez, avalia Citi
Para analistas, o fechamento de capital da Getnet está relacionado ao fato da companhia não ter conseguido atingir o objetivo inicial da cisão, que era negociar em múltiplos maiores e desbloquear valor para o grupo.
Citi mantém recomendação neutra para Getnet e preço-alvo de R$ 3,70.
9h14 – Eleitor é favorável à privatização da Petrobras se preços caírem, diz pesquisa Ipespe
Segundo levantamento, na semana seguinte ao pedido de inclusão da Petrobras no programa de desestatização do governo, 49% da população se dizia contrária à privatização da companhia, contra 38% favoráveis. Para 44%, os preços dos combustíveis aumentariam ainda mais no caso da privatização da empresa.
Caso haja segurança de que a privatização levaria a queda no preço dos combustíveis, no entanto, 67% seriam favoráveis à venda da companhia.
Em relação à responsabilidade pelo aumento no preço de combustíveis, a pesquisa aponta que a Petrobras tem “muita responsabilidade”, para 64% dos entrevistados.
Na sequência aparece o presidente Jair Bolsonaro, que tem muita responsabilidade para 45% — 5 pontos a mais que os governadores e 8 pontos a mais que os governos anteriores de Lula e Dilma.
9h08 – Getnet (GETT11): ações devem precificar rapidamente oferta de aquisição, diz BBI
O acionista controlador da Getnet demonstrou sua intenção de fechar o capital da companhia. Para isso, ofereceu pagar R$ 2,36 por ação ON ou PN e R$ 4,72 por unit.
Analistas do banco enxergam o movimento como bastante inesperado pelo acionista controlador Santander Espanha, especialmente considerando o curto período após sua cisão no final de 2021.
O anúncio implica um prêmio de 29,3% em relação ao último fechamento, que analistas acreditam que as ações já devem precificar rapidamente no pregão de hoje, uma vez que as minorias têm o incentivo de acompanhá-lo.
9h06 – Ibovespa futuro amplia ganhos e sobe 1,05%, aos 108.980 pontos
9h04 – Dólar comercial tem leve queda de 0,02%, a R$ 4,915 na compra e R$ 4,916 na venda
9h – Ibovespa futuro abre em alta e sobe 0,61%, aos 108.505 pontos
8h46 – Smart fit (SMFT3) está no caminho certo de recuperação, diz BBA
Para analistas, a Smart Fit é uma história de investimento única em uma indústria de fitness em crescimento na América Latina, com oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico e uma posição de liderança nos principais mercados. Assim, o caminho de recuperação é a chave para a tese de investimento.
Segundo relatório, a recuperação da empresa está realmente em linha com a de seus pares globais. Dado que este é um negócio de capacidade (com a maioria das despesas sendo fixas), o principal KPI a ser monitorado são as receitas e o indicador principal é o número de membros e academias.
O banco mantém classificação outperform para o papel, e reduz preço-alvo de R$ 33,40 para R$ 21.
8h36 – Assaí (ASAI3) está adotando maiores esforços promocionais, o que deve pesar nas margens, destaca Credit Suisse
Ao comentar encontro com alta administração do Assaí, o banco suíço destaca que, apesar das pressões inflacionárias mais longas e acima do esperado, as tendências iniciais do 2º trimestre parecem animadoras. Antecipando as conversões do Extra Hiper, o Assaí já está adotando maiores esforços promocionais, o que deve pesar nas margens do 2º trimestre.
No entanto, os planos estão surgindo e o foco da administração permanece em equilibrar a receita e a lucratividade daqui para frente.
8h30 – Fed fará todo o possível para conseguir pouso suave da economia, diz dirigente
8h17 – Fras-le (FRAS3) tem alta de 14,7% na receita líquida de abril, a R$ 233,4 milhões
No acumulado do ano, a companhia registrou receita líquida de R$ 938,3 milhões, um crescimento de 11% na comparação com igual período de 2021.
8h11 – Randon (RAPT4) registra receita líquida de R$ 841 milhões em abril, alta de 21,3% na base anual
A receita líquida da companhia atingiu a cifra de R$ 3,317 bilhões nos quatro primeiros meses do ano, avanço de 27,3% em relação ao mesmo período de 2021.
8h10 – ONU corta previsão para crescimento do PIB global em 2022, de 4,0% para 3,1%
7h57 – Futuros em Nova York sobem após redução de juros na China
Os índices do pré-mercado americano operam em alta consistente, respondendo a medidas de estímulo da economia chinesa. Ainda assim, as Bolsas em Wall Street devem acumular queda semanal pela sétima semana consecutiva, o que não acontecia desde 2008. O dólar também perde força frente a uma cesta de moedas nesta manhã.
Veja como operam os índices futuros nos Estados Unidos:
- Dow Jones Futuro (EUA), +0,92%
- S&P 500 Futuro (EUA), +1,10%
- Nasdaq Futuro (EUA), +1,46%
7h44 – Bolsas europeias avançam, mas devem encerrar a semana com saldo negativo
As ações europeias ainda estão a caminho de uma semana negativa, mesmo tendo fechado em forte queda na sessão de ontem, com preocupações com a inflação. Os preços ao produtor alemão subiram 33,5% em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado, um novo recorde de alta, impactado pelos altos custos de energia.
No Reino Unido, as vendas do varejo subiram 1,4% em abril na comparação com março, acima das expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal (que esperavam queda mensal de 0,3%). Na comparação anual, as vendas recuaram 4,9%.
Em um evento nesta sexta-feira, o economista-chefe do Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), disse que ainda há espaço para aperto monetário. A inflação britânica deverá chegar a dois dígitos no quarto trimestre deste ano.
Veja o desempenho das Bolsas europeias agora:
- FTSE 100 (Reino Unido), +1,82%
- DAX (Alemanha), +1,88%
- CAC 40 (França), +1,33%
- FTSE MIB (Itália), +1,88%
7h34 – Carrefour Brasil (CRFB3): Assembleia aprova compra do Grupo Big
7h25 – Bolsas asiáticas fecham em alta com redução de juros na China
O Banco do Povo da China (PBoC) diminui a taxa de juros de referência dos empréstimos de cinco anos. A LRP caiu de 4,6% para 4,45%. Já os juros de curto prazo foram mantidos em 3,7%, nos empréstimos de um ano. A medida foi adotada como estímulo à economia em um momento de severas restrições, diante de uma grave onda de Covid-19.
No Japão, o índice de preços ao consumidor atingiu 2,5% ao ano em abril. Foi a primeira alta acima de 2% em 13 anos, refletindo custos mais altos de energia e matérias-primas. Contudo, analistas acham difícil que a inflação japonesa se consolide acima de 2% e é provável que o Banco Central do país mantenha juros próximos a zero.
Veja como fecharam as principais Bolsas da Ásia nesta sexta-feira:
- Shanghai SE (China), +1,60%
- Nikkei (Japão), +1,27%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +2,96%
- Kospi (Coreia do Sul), +1,81%
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