• Máxima: 166.069,84 (máxima histórica)
• Mínima: 164.832,53
• Diferença para a abertura: +422,34 pontos
• Volume: R$ 27,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): -0,13%
• Terça-feira (13); -0,72%
• Quarta-feira (14): +1,96%
• Quinta-feira (15): +0,26%
• Semana: +1,35%
• Janeiro: +2,76%
• 1T26: +2,76%
• 2026: +2,76%

Investidores em Wall Street respiraram aliviados nesta quinta de olho nos resultados das empresas no 4T25 e temporada de balanços entra em mais um dia, dessa vez com tópicos positivos. É o caso do Morgan Stanley e da Taiwan Semiconductor, que ganharam terreno após balanços. Além disso, a notícia de que o presidente dos EUA, Donald Trump, recuou da tentativa de demitir Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, deu um alívio nas tensões. Ficaram no radar ainda as tensões geopolíticas, especialmente a Groenlândia, já que sobre o Irã Trump também recuou e já não garante nenhuma ação no país do Oriente Médio, o que fez os preços do petróleo recuarem.

O dólar comercial volta a cair diante do real, depois de três altas consecutivas. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,19%, aos 99,32 pontos.

• Venda: R$ 5,368
• Compra: R$ 5,367
• Mínima: R$ 5,354
• Máxima: R$ 5,405

Segundo a Autoridade Portuária de Santos (APS), foram 186,4 milhões de toneladas movimentadas em todo o ano, um crescimento de 3,6% sobre o número de 2024.

O presidente dos EUA, Donald Trump, decidirá quem será seu indicado para assumir a chefia do Federal Reserve nas próximas semanas, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, a repórteres nesta quinta-feira, acrescentando que há algumas pessoas que ele gosta para o cargo. (Reuters)

JPMorgan ressalta que esta não é a primeira vez que a companhia promete vender ativos.

Pesquisa considera taxas de incidentes ajustadas ao número total de voos, idade da frota, incidentes graves, treinamento de pilotos e auditorias internacionais de segurança.

Setor de semicondutores lidera ganhos após balanço da TSMC e melhora no clima entre EUA e Irã.

Nos últimos três anos, entre 2023 e 2025, produção de cereais, leguminosas e oleaginosas chegou a 955,23 milhões de toneladas, superando em 199,95 milhões de toneladas o que foi produzido no país entre 2019 e 2022. Dados foram divulgados hoje pelo IBGE. “Os ganhos de produtividade das lavouras são fruto de anos de trabalho de pesquisa de instituições como a Embrapa, que desenvolveu variedades adaptadas aos diversos biomas brasileiros. Esses ganhos também se devem às decisões dos produtores rurais, de investirem cada vez mais em tecnologias avançadas, visando alcançar o máximo do potencial produtivo das plantas”, disse Carlos Alfredo Guedes, gerente de Agricultura do IBGE.

Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, falou à CNN Brasil.

• Dow Jones: +0,79%
• S&P 500: +0,68%
• Nasdaq: +0,92%

A expectativa da Anfavea era de crescimento de 7,8% na produção, porém as compras de veículos tiveram uma desaceleração maior do que a esperada.

Em meio à compressão dos spreads, gestoras apontam ajuste técnico e veem mercado mais exigente no próximo ano.

A mínima do dia está em R$ 5,361, enquanto a máxima foi a R$ 5,405.

Em meio à compressão dos spreads, gestoras apontam ajuste técnico e veem mercado mais exigente no próximo ano.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) saudou nesta quinta-feira os esforços do governo argentino para reconstruir reservas cambiais, bem como garantir apoio à medida que visa reduzir a informalidade e aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho. “Embora ainda esteja no início do processo, o acúmulo de reservas começou o ano em um ritmo mais rápido do que o previsto”, disse a chefe de comunicações do FMI, Julie Kozack, em uma coletiva de imprensa. Kozack disse que as ações da Argentina devem melhorar as perspectivas de um acesso “completo e duradouro” aos mercados internacionais de capital. Ela disse que a próxima revisão do atual programa do FMI com a Argentina ocorrerá em fevereiro, e quaisquer discussões sobre o cumprimento do programa serão realizadas nessa ocasião. (Reuters)

Ex-primeira-dama tenta reverter cumprimento de pena de Bolsonaro após discordância de ministros sobre o tema.

Companhia está em um momento estratégico de transformação, com medidas que reduzem riscos históricos de alocação de capital.

As forças russas destruíram uma grande instalação de energia na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, disse o prefeito nesta quinta-feira, o mais recente alvo de uma campanha aérea de inverno de Moscou que mergulhou milhões de ucranianos na escuridão e no frio. A Rússia tem atacado a rede elétrica e outras instalações de energia, ao mesmo tempo em que pressiona uma ofensiva no campo de batalha que deixou Kiev em desvantagem, pois enfrenta a pressão dos EUA para garantir a paz. Ihor Terekhov, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, não especificou que tipo de instalação havia sido atingida, mas disse que as equipes de emergência estavam no local e trabalhando sem parar. Kharkiv, a apenas 25 km da fronteira com a Rússia, tem sido regularmente alvo de drones, mísseis e bombas planadoras durante a guerra, que entra em seu quinto ano no próximo mês. O governador regional, Oleh Synehubov, disse que as autoridades ainda estavam tentando avaliar a extensão dos danos causados pelo ataque desta quinta-feira. (Reuters)

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que a situação internacional havia se deteriorado e que o mundo estava ficando mais perigoso, mas não se pronunciou sobre a situação na Venezuela e no Irã. Putin ainda não comentou em público a derrubada do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos, os protestos no Irã ou as ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, contra a Groenlândia. “A situação no cenário internacional está se deteriorando cada vez mais — acho que ninguém discordaria disso. Conflitos de longa data estão se intensificando, e novos focos de tensão graves estão surgindo”, disse Putin com um sorriso. Em um discurso para novos embaixadores que apresentaram suas credenciais no Kremlin, seus primeiros comentários públicos sobre questões de política externa este ano, Putin não mencionou explicitamente os Estados Unidos ou Trump. “Ouvimos um monólogo daqueles que, pelo direito de poder, consideram permissível ditar sua vontade, dar lições aos outros e emitir ordens”, disse Putin. “A Rússia está sinceramente comprometida com os ideais de um mundo multipolar.” (Reuters)

A liquidação extrajudicial da gestora Reag, instituição ligada às fraudes do Banco Master, foi a principal notícia da manhã no mercado brasileiro, mas pouco influenciou os preços dos ativos nesta quinta-feira, com o Ibovespa abrindo a tarde perto da estabilidade e o dólar em leve baixa ante o real. O Ibovespa renovou máxima histórica intradia, mas reduziu o fôlego penalizado pelo recuo da Petrobras, em meio à queda de mais de 4% do petróleo no exterior, ainda que em Nova York os principais índices de ações estejam em alta. No mercado de renda fixa, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) sustentam leves ganhos desde mais cedo, em sintonia com o avanço dos rendimentos dos Treasuries de dois e dez anos. Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que as vendas no varejo brasileiro subiram em novembro mais que o projetado pelos economistas. (Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira invocar a Lei da Insurreição para enviar forças militares a Minnesota, após dias de protestos furiosos contra o aumento do número de agentes de imigração nas ruas de Minneápolis. Trump, um republicano, tem zombado dos líderes democratas do Estado e chamou a comunidade somali da região de “lixo”. “Se os políticos corruptos de Minnesota não obedecerem à lei e impedirem que os agitadores e insurrecionistas profissionais ataquem os patriotas da I.C.E., que estão apenas tentando fazer seu trabalho, eu instituirei a LEI DE INSURREIÇÃO”, escreveu Trump nas mídias sociais, usando a sigla em inglês para o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA. Ele já enviou cerca de 3.000 agentes federais para a área de Minneápolis, que portavam armas pelas ruas geladas da cidade, usando equipamentos de camuflagem em estilo militar e máscaras que escondem seus rostos. (Reuters)

Cenário mais competitivo e desaceleração no setor de saúde aumentam dificuldades para companhia.

A Petrobras assinou um acordo com a norueguesa Odfjell para fornecer até 12 mil toneladas de combustível marítimo (bunker) com conteúdo renovável em 2026, informou a petroleira em comunicado nesta quinta-feira. O bunker da Petrobras a ser fornecido, chamado VLS B24, é um VLSFO (Very Low Sulfur Fuel Oil) com 24% de biodiesel e 76% de óleo mineral produzido nas refinarias da empresa. O abastecimento será realizado por barcaças dedicadas a partir do Terminal de Rio Grande (Terig), onde também ocorrerá a mistura do produto. A Petrobras ressaltou que a Odfjell é um dos maiores armadores globais no transporte de produtos químicos e líquidos a granel, com presença em rotas pelas Américas, Europa e Ásia. Com uma frota de mais de 70 navios, a Odfjell transporta cerca de 600 tipos de líquidos — que vão de produtos químicos e ácidos a óleos comestíveis e derivados claros de petróleo –, atendendo desde grandes companhias petrolíferas até empresas menores de logística. (Reuters)

Os Estados Unidos apreenderam outro navio-tanque ligado à Venezuela, disseram duas autoridades norte-americanas à Reuters nesta quinta-feira, antes de uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. A apreensão marca o sexto navio visado nas últimas semanas que transportava petróleo venezuelano ou que já o fez no passado. As autoridades, falando sob condição de anonimato, disseram que a apreensão ocorreu no Caribe, mas não identificaram a embarcação.

Uma grande erosão da independência do Federal Reserve (Fed) seria negativa para a classificação de risco de crédito dos EUA, disse o principal analista soberano da Fitch nesta quinta-feira, com qualquer sinal de que o status de principal moeda global do dólar poderia estar em risco sendo a questão mais crítica. A independência do Fed foi colocada sob os holofotes nesta semana depois que promotores dos EUA abriram uma investigação sobre o chefe do banco central, Jerome Powell, relacionada a despesas com obras de reforma na sede da instituição. “Uma situação em que houvesse politização completa de um banco central seria negativa para o crédito”, disse James Longsdon, chefe de rating soberano da Fitch, explicando que esse era um princípio que vale para todos os países, não apenas para os EUA. “O que importa para a classificação (dos EUA) é a forte convicção na força do dólar como moeda de reserva e, portanto, na flexibilidade financeira dos EUA.” (Reuters)

Governos do Oriente Médio veem chance de diálogo, enquanto movimentos militares dos EUA ainda deixam a região em alerta.

As ações da Movida dispararam nesta quinta-feira, após prévia do resultado dos últimos três meses de 2025 mostrar forte crescimento do lucro líquido, para R$102 milhões, acima das previsões da empresa de locação de veículos. Na visão de analistas do Citi, a prévia trouxe uma mensagem positiva, indicando desempenho operacional robusto, condições estáveis no mercado de revenda de veículos e melhora da alavancagem no quarto trimestre do ano passado. “A força do lucro líquido foi notável”, ressaltaram em relatório enviado a clientes  Por volta de 11h50, os papéis saltavam 10,06%, a R$10,39, após chegarem a R$10,74 no melhor momento (+13,77%), respondendo ainda pelo melhor desempenho do índice Small Caps, que recuava 0,37%. “Os resultados superaram nossas expectativas e reforçaram a força da execução da Movida, aliada à sua estratégia de desalavancagem”, reforçaram analistas do BTG Pactual em relatório, considerando o desempenho um “plot twist” positivo. (Reuters)

Destaque fica para o lucro líquido de R$ 102 milhões, superando em 24% o guidance da companhia para o trimestre.

O crescimento econômico da China deve desacelerar para 4,5% em 2026 e manter o mesmo ritmo em 2027, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas, aumentando a pressão por mais estímulos, conforme os formuladores de políticas procuram lidar com vulnerabilidades estruturais profundas para sustentar a saúde do país a longo prazo. A expectativa é que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha crescido 4,9% em 2025 — atingindo na prática a meta de crescimento anual do governo de cerca de 5% –, de acordo com a mediana das previsões de 73 economistas consultados pela Reuters. A segunda maior economia do mundo demonstrou notável resiliência em 2025, ajudada por aumentos menores do que o esperado nas tarifas dos EUA e pelo esforço dos exportadores em diversificarem seus mercados, permitindo que os formuladores de políticas mantivessem o estímulo em níveis modestos. No entanto, a dependência da demanda externa ressalta as vulnerabilidades da economia chinesa, que está lutando contra a fraqueza dos gastos domésticos em meio a uma prolongada queda do mercado imobiliário e a persistentes pressões deflacionárias.

Em um relatório divulgado na quarta-feira, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes NTSB informou que as rachaduras que aparentemente fizeram o motor esquerdo se soltar da asa do avião já tinham acontecido pelo menos outras quatro vezes em casos anteriores.

Simpatizantes do Partido Republicano, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão divididos sobre se os agentes federais de imigração devem se esforçar mais para evitar ferir pessoas após a morte a tiros de uma ativista comunitária durante uma operação, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos. Embora 95% dos republicanos continuem a aprovar o desempenho de Trump como presidente, a pesquisa realizada na segunda e na terça-feira sugere que uma parcela significativa dos apoiadores de Trump está desconfiada da abordagem agressiva de seu governo em relação à aplicação da lei de imigração. A pesquisa constatou que a aprovação da abordagem de Trump à imigração está em seu ponto mais baixo desde que ele retornou ao cargo há um ano. Foi solicitado aos participantes da pesquisa que escolhessem se os agentes de imigração deveriam priorizar a redução de danos às pessoas, mesmo que isso limitasse o número de prisões, ou se deveriam estar dispostos a usar a força mesmo que houvesse risco de ferimentos graves ou morte. (Reuters)

Investidores em Wall Street estão de olho nos resultados das empresas no 4T25 e temporada de balanços entra em mais um dia, dessa vez com tópicos positivos. É o caso do Morgan Stanley e da Taiwan Semiconductor, que ganharam terreno após balanços. Além disso, a notícia de que o presidente dos EUA, Donald Trump, recuou da tentativa de demitir Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, deu um alívio nas tensões. Estão no radar ainda as tensões geopolíticas, especialmente a Groenlândia, já que sobre o Irã Trump também recuou e já não garante nenhuma ação no país do Oriente Médio, o que fez os preços do petróleo recuarem.

• Dow Jones: +0,36%
• S&P 500: +0,61%
• Nasdaq: +0,87%

O Ibovespa reduz o fôlego após renovar máxima nesta quinta-feira, em pregão marcado por ajuste negativo em Petrobras com a forte queda do petróleo no exterior, enquanto o noticiário corporativo destacava plano de venda de ativos da CSN. O volume financeiro somava R$3,3 bilhões. Em Nova York, os futuros acionários apontavam uma abertura positiva das bolsas norte-americanas, com o resultado trimestral da TSMC sob os holofotes. (Reuters)

A Rússia ainda está esperando que os Estados Unidos respondam à proposta do presidente Vladimir Putin de prorrogar informalmente por um ano as disposições do último pacto de armas nucleares remanescente entre os dois países, disse o Kremlin nesta quinta-feira. O tratado Novo START deve expirar em três semanas, e o presidente dos EUA, Donald Trump, não respondeu formalmente à oferta que Putin fez em setembro passado. “Não, não recebemos uma resposta. Certamente estamos aguardando uma resposta à iniciativa de Putin; consideramos esse um tópico muito importante”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres. O Novo START, que foi assinado pelos presidentes Barack Obama e Dmitry Medvedev em 2010, estabelece limites para as armas estratégicas que cada lado usaria para atingir os centros políticos e militares críticos do outro no caso de uma guerra nuclear. Ele limita o número de ogivas estratégicas implantadas a 1.550 de cada lado, com não mais de 700 mísseis lançados de terra ou submarinos e aviões bombardeiros para lançá-las. É o último de uma série de tratados que remontam ao início da década de 1970 e que permitiram que Moscou e Washington mantivessem um equilíbrio nuclear estável, mesmo em momentos de grande tensão internacional. (Reuters)

A receita líquida teve expansão anual de 18,5% no trimestre, a US$ 17,89 bilhões, vindo também acima da projeção da FactSet.

A norueguesa Equinor arrematou 1 milhão de barris do campo de Bacalhau, no pré-sal da Bacia de Santos, em leilão spot da Pré-Sal Petróleo (PPSA) na véspera, informou a companhia em comunicado à imprensa nesta quinta-feira. Foi a primeira carga de petróleo da União de Bacalhau a ser leiloada, com carregamento previsto para o final de março de 2026. Cinco empresas estavam habilitadas para participar do leilão. Em março, deverão ser oferecidas novas cargas de Bacalhau ao mercado em leilão spot.

O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta quinta-feira que, em meio a amplas evidências de estabilidade no mercado de trabalho, o banco central dos Estados Unidos deve se concentrar em reduzir a inflação, em comentários que mantiveram viva a perspectiva de cortes na taxa de juros este ano. “Ainda há força” no mercado de trabalho e “acho que a coisa mais importante que temos pela frente é que precisamos fazer com que a inflação volte a 2%”, disse Goolsbee em uma entrevista à CNBC. “Os juros ainda podem cair bastante” com cortes que podem ocorrer até mesmo neste ano, mas “precisamos ter evidências convincentes de que estamos no caminho de volta à inflação de 2%”.

O ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, afirmou nesta quinta-feira que a produtora de frango Pilgrim’s investirá US$1,3 bilhão no país nos próximos cinco anos. O investimento permitirá ao México reduzir suas importações de carne de frango em 35%, acrescentou o ministro. A Pilgrim’s é uma subsidiária do grupo JBS, maior empresa de carnes do mundo.

O Kremlin disse nesta quinta-feira que a Rússia concordou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, e não a Rússia, quem estava impedindo um possível acordo de paz para acabar com a guerra na Ucrânia. A avaliação de Trump em uma entrevista à Reuters contrastou com a dos aliados europeus, que argumentaram consistentemente que Moscou tem pouco interesse em acabar com a guerra e quer tomar o máximo de território que puder enquanto tenta evitar mais sanções ocidentais. “Acho que ele está pronto para fazer um acordo”, disse Trump sobre Putin ao falar com a Reuters no Salão Oval da Casa Branca na quarta-feira. “Acho que a Ucrânia está menos disposta a fazer um acordo.” Perguntado por que as negociações lideradas pelos EUA ainda não haviam resolvido o maior conflito terrestre da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, Trump respondeu: “Zelenskiy.” (Reuters)

A Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) bateu recordes históricos de produção de gasolina e diesel S-10 no quarto trimestre de 2025, disse a Petrobras (PETR4) nesta quinta-feira. Segundo a estatal, a unidade localizada em Canoas (RS) produziu 786 milhões de litros de gasolina e 765 milhões de litros de diesel S-10 no período. Em dezembro do ano passado, a Refap também alcançou recorde mensal na produção de gasolina, com 291 milhões de litros, superior ao verificado em dezembro de 2024, quando foram produzidos 281 milhões de litros.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reiterou nesta quinta-feira sua pré-candidatura à Presidência na eleição de outubro, dizendo que não há volta atrás nesta decisão. “Não vai ter outra possibilidade de candidatura. A minha pré-candidatura é uma coisa que não tem volta, não tem página virada”, disse o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro a jornalistas em frente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde foi visitar o pai, que está preso. “Não tem nada que vá fazer isso mudar e eu vou continuar fazendo minha parte para buscar essa unidade com todo mundo”, acrescentou. Flávio negou um racha no campo bolsonarista, em particular com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e disse trabalhar pela união do grupo em torno de seu nome. Ao mesmo tempo, disse respeitar “o tempo de cada um”. (Reuters)

“O desempenho das vendas sugere que o consumo das famílias deve ter mostrado melhora no último trimestre de 2025, após permanecer estável no trimestre encerrado em setembro”, segundo Bradesco. “Os dados também reforçam que o mercado de crédito segue relevante para sustentar o consumo de bens – especialmente veículos. Mantemos a projeção de uma pequena retração do PIB no quarto trimestre (-0,1%)”.

“Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que, em novembro de 2025, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 1,0% frente a outubro e avançou 1,3% na comparação anual, sinalizando uma recuperação gradual do consumo, ainda que em ritmo moderado”, diz Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo. “Esse movimento ocorre em um contexto de juros elevados e maior seletividade do consumidor, o que reforça a leitura de que o crescimento está mais associado a escolhas conscientes do que a consumo por impulso. A queda de 0,8% em tecidos, vestuário e calçados indica que o consumidor está mais criterioso, priorizando categorias ligadas a saúde, bem-estar e qualidade de vida, segmentos que seguem apresentando desempenho mais consistente. Para marcas esportivas, esse cenário favorece propostas com valor agregado, inovação e propósito claro. O dado aponta para um varejo mais racional, em que eficiência, diferenciação e conexão com hábitos saudáveis serão determinantes para sustentar crescimento ao longo de 2026”.

A Índia espera que negociações sobre um acordo comercial com a União Europeia sejam concluídas neste mês, disse o secretário de Comércio, Rajesh Agrawal, na quinta-feira, no que seria o maior acordo de Nova Délhi, enquanto busca novos mercados em meio às pressões tarifárias dos EUA. O acordo, em discussão há anos, é visto como uma oportunidade para ambos os lados aprofundarem laços econômicos e reduzirem a dependência da China e da Rússia. O comércio bilateral entre a Índia e a UE totalizou 120 bilhões de euros (US$ 140 bilhões) em 2024, tornando o bloco o maior parceiro comercial da Índia. Agrawal disse que os dois lados estão “muito próximos” de finalizar o pacto e exploraram a possibilidade de concluí-lo antes do encontro dos líderes em Nova Délhi neste mês. Ele disse que as conversações sobre um pacto comercial com os EUA continuavam e que um acordo será alcançado quando os dois lados estiverem prontos. As negociações entraram em colapso no ano passado após uma falha na comunicação entre os dois governos. (Reuters)

O anúncio recente de que Donald Trump não pretende demitir Jerome Powell, apesar de uma investigação em curso, tende a trazer maior previsibilidade sobre a condução da política monetária nos EUA e, por extensão, sobre juros globais e o fluxo de capital para mercados emergentes como o Brasil, porque reduz a percepção de um choque institucional imediato e estabiliza as expectativas de que o Federal Reserve continuará a calibrar sua estratégia de juros de forma técnica e gradual, o que é visto com alívio por investidores que precificam risco e retorno em mercados acionários e de renda fixa domésticos”, diz Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. “No entanto, riscos geopolíticos maiores, como tensões internacionais, conflitos ou pressões sobre instituições como o próprio Fed, tendem a se refletir primeiro no crédito e no câmbio, já que em momentos de maior incerteza global investidores normalmente procuram refúgios seguros, o que pode elevar o custo do crédito para emissores emergentes e pressionar moedas locais frente ao dólar, antes de impactar decisivamente os investimentos em ações, que muitas vezes reagem com um atraso maior às notícias de risco externo”.

A leitura da semana anterior apontou 207 mil (revisada de 213 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 205,00 mil, abaixo da média das quatro encerradas na semana passada, que ficou em 211,50 mil (revisado de 211,75 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,884 milhão, abaixo do 1,903 milhão da semana anterior (revisado de 1,914 milhão).

A indústria de veículos do Brasil teve queda de 15,8% na produção em dezembro ante novembro, para 184,5 mil unidades, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela associação de montadoras Anfavea. Os licenciamentos avançaram 17,1% no período, para 279,4 mil veículos. No ano, a produção brasileira de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus cresceu 3,5%, para 2,64 milhões de veículos. As vendas tiveram alta de 2,1%, para 2,69 milhões de unidades.

A cooperação do Banco Central Europeu com o Federal Reserve continuará, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, ao Politico em uma entrevista publicada nesta quinta-feira, reafirmando o apoio ao princípio da independência do banco central. De Guindos foi questionado se, à luz das tentativas do governo Trump de destituir o chair do Fed, Jerome Powell, o BCE poderia continuar a confiar no banco central norte-americano como parceiro no caso de uma crise financeira. “Posso lhe garantir que, até o momento, nossa cooperação com o Federal Reserve tem sido normal, é ‘rotineira'”, disse ele. “As linhas de swap entre o Fed e outros bancos centrais e a entrega de dólares são positivas para a estabilidade financeira em ambos os lados do Atlântico, e é por isso que acreditamos que a cooperação continuará.” Uma linha de swap cambial é um acordo entre dois bancos centrais para a troca de moedas. Isso permite que um banco central obtenha liquidez em moeda estrangeira do banco central que a emite – geralmente porque precisa fornecê-la a bancos comerciais nacionais. (Reuters)

É recorde atrás de recorde! Após renovar a máxima histórica ontem, o Ibovespa abriu o dia renovando o topo histórico, aos 165.630,82 pontos. Agora, opera aos 165,4 mil pontos, em linha com o exterior, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pareceu recuar das ameaças de uma possível ação militar contra o Irã. Sobem as ações de grandes bancos, Vale (VALE3) e a maioria das varejistas, enquanto Petrobras (PETR4) recua 1% após forte alta de ontem e como reflexo dos preços dos barris de petróleo. O dólar comercial cai a R$ 5,38 e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. Os preços do petróleo caem 3% após atingirem máximas de vários meses, enquanto o ouro recuou de um pico recorde. Trump disse na quarta-feira que havia sido informado de que as mortes na repressão do Irã aos protestos nacionais estavam diminuindo e que acreditava não haver, no momento, planos para execuções em larga escala. Na pauta nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reuniões com diversos ministros, incluindo Fernando Haddad, da Fazenda. Em indicadores, as vendas no varejo do Brasil avançaram 1,0% em novembro, diz IBGE. Já o Lula sancionou Orçamento de 2026 com vetos a R$ 400 milhões em emendas parlamentares. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,10%, Nasdaq Futuro avança 0,35% e o S&P 500 Futuro tem alta de 0,85%. (Felipe Alves)

As vendas líquidas da Cury totalizaram R$ 1,56 bilhão em VGV, queda de 14,8% na base trimestral e crescimento de 9,3% em um ano.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse na quarta-feira que se reunirá com seu homólogo norte-americano, Donald Trump, em 3 de fevereiro. Trump e Petro conversaram por telefone na semana passada e, após a ligação, Trump disse que estavam sendo tomadas providências para que Petro visitasse a Casa Branca, dias depois de ameaçar a Colômbia com uma ação militar. “Veremos os resultados dessa reunião; ela é crucial. Minha intenção é que os colombianos, de todas as partes do país, não sofram e possam estar em paz”, disse Petro durante uma reunião de gabinete.

Notícias recentes apontam para uma possível parceria entre a Embraer (EMBJ3) e o Grupo Adani para lançar a primeira linha de montagem de aeronaves comerciais da Índia, aproveitando o mercado de aviação em rápido crescimento do país e os programas governamentais. Embora os detalhes do investimento ainda não tenham sido divulgados. o que deve ocorrer perto do fim de janeiro, se os termos se mostrarem financeiramente viáveis, a XP acredita que poderá representar a materialização de uma das várias opções previstas na tese de investimento, que justificam parte da recente reavaliação das ações da Embraer. Para a XP, a potencial parceira é positiva e pode representar um marco importante para a empresa brasileira.

André Valério, economista-sênior do Inter, diz que o resultado avançou 1% frente a outubro, muito acima do esperado que era de mais 0,3%. Na comparação com novembro de 2024, o avanço foi de 1,3%, também acima do esperado. No ano, o setor acumula alta de 1,5%, mesma taxa do acumulado nos últimos 12 meses. Mesmo com o forte crescimento no mês, o setor mantém tendência de desaceleração, pondera o economista. “O resultado de novembro aponta influência positiva das promoções de Black Friday, com setores mais sensíveis a esse evento tendo elevado crescimento, como móveis e eletrodoméstico e materiais de escritório, além de artigos de uso pessoal e doméstico, que avançaram 2,3%, 4,1% e 2%, respectivamente. Também vemos o mercado de trabalho robusto provendo sustentação para esse resultado, com os setores mais sensíveis à renda avançando 1,1%, acelerando em relação à taxa de outubro, que foi uma alta de 0,34%. Com a massa salarial em nível recorde e crescendo, o varejo restrito deverá continuar tendo um desempenho robusto nos próximos meses”, diz.

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, chegou a Kiev na madrugada desta quinta-feira para conversações de alto nível, enquanto a Ucrânia se prepara para marcar o quarto aniversário da invasão em grande escala da Rússia, em 24 de fevereiro. O chefe do banco central, Andriy Pyshnyi, cumprimentou Georgieva em uma praça no centro de Kiev, onde foram exibidos tanques russos queimados. Juntos, eles colocaram flores em uma parede memorial com retratos de milhares de soldados ucranianos mortos na luta contra a Rússia. Georgieva se reunirá com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, a primeira-ministra Yulia Svyrydenko, outras autoridades ucranianas e executivos de negócios durante sua visita de um dia, informaram as autoridades do FMI. A visita de Georgieva à Ucrânia foi mantida em segredo até sua chegada a Kiev, devido a questões de segurança. (Reuters)

A Movida (MOVI3) divulgou números preliminares positivos para o 4T25, segundo a XP, indicando uma dinâmica sólida de receita em ambos os segmentos Aluguel e Seminovos, o que resultou em um forte desempenho do lucro líquido. Para a XO, houve surpresa positiva na receita em todos os segmentos; margens de aluguel amplamente em linha com a estabilidade contínua em Seminovos, sugerindo assertividade nas premissas de depreciação da administração; lucro líquido de R$ 102 milhões, superando a projeção média em 24%; e redução contínua da alavancagem para 2,6x, de. 2,7x no 3T25. A XP reitera recomendação de compra.

Com alguns preços subindo o dobro da inflação e famílias endividadas, varejo deve enfrentar recuo em itens de maior valor; uniformes escolares também pesam no bolso.

A CSN (CSNA3) afirmou nesta quinta-feira que pretende dar início neste ano à implementação dos movimentos estratégicos para reduzir o endividamento e equacionar a estrutura de capital do grupo, com a realização de venda de ativos importantes com objetivo de desalavancar entre R$15 bilhões a R$18 bilhões. “As alienações de ativos fazem parte de uma estratégia da administração que pretende alcançar o potencial de, em até 8 anos, dobrar o Ebitda da CSN e atingir uma alavancagem sustentável em torno de 1 vez a sua relação dívida líquida/Ebitda”, detalhou em fato relevante ao mercado. De acordo com a CSN, o conselho de administração da empresa autorizou a companhia a iniciar um projeto de alienação estruturada de ativos importantes. O movimento, segundo a CSN, permitirá a concentração nos segmentos de maior rentabilidade, crescimento e sinergias. (Reuters)

A Cury (CURY3) apresentou resultados operacionais sólidos no 4T25, com destaque para o forte crescimento das vendas entre 39% e 40% e a robusta geração de fluxo de caixa livre de R$ 321 milhões, com rendimento de 4%. Na opinião do Itaú BBA, “a execução da Cury tem sido impecável e o modelo de negócios MCMV permanece extremamente sólido. As ações da Cury caíram 14% desde abril de 2012 e agora são negociadas a aproximadamente 7 vezes o lucro por ação ajustado de 26 meses, já incluindo um rendimento de dividendos de cerca de 10%, o que torna a ação uma oportunidade de compra”. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 43.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 87 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 255 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,13 (ontem: -2% ou -R$ 0,06)
• Gasolina A (média nacional): +8%, ou +R$ 0,22 (ontem: +9% ou +R$ 0,23)

A maior administradora de ativos do mundo, a BlackRock, publicou um lucro maior no quarto trimestre nesta quinta-feira, uma vez que a recuperação dos mercados elevou a receita de taxas e levou seus ativos sob gestão a um recorde de US$ 14,04 trilhões. A empresa registrou um lucro ajustado de US$2,18 bilhões, ou US$13,16 por ação, nos três meses até 31 de dezembro, acima dos US$1,87 bilhão, ou US$11,93 por ação, registrados no mesmo período do ano anterior. As ações dos EUA se valorizaram devido ao entusiasmo em torno da inteligência artificial, à redução das taxas de juros e ao crescimento econômico estável, impulsionando avanços nos mercados acionários e levando os investidores a reinvestir em estratégias de índices de baixo custo. Com a inflação diminuindo e o mercado de trabalho esfriando, o Federal Reserve adotou uma postura mais “dovish”, impulsionando fortes influxos para os produtos de renda fixa da BlackRock. O total de influxos para renda fixa somou US$83,77 bilhões, ante US$23,78 bilhões no quarto trimestre. (Reuters)

As vendas no varejo brasileiro avançaram 1,0% em novembro na comparação com o mês anterior e subiram 1,3% sobre um ano antes, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. A expectativa em pesquisa da Reuters era de alta de 0,30% na comparação mensal e de avanço de 0,20% sobre um ano antes.

Receita líquida atingiu R$ 2,9 bilhões, queda de 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

O banco central da China anunciou nesta quinta-feira cortes em taxas de juros específicas de setores para dar um impulso inicial à economia, e sinalizou que tem espaço este ano para novas reduções na taxa de compulsório dos bancos e para cortes mais amplos nos juros. O Banco do Povo da China disse que reduzirá as taxas de juros de suas ferramentas estruturais de política monetária em 25 pontos-base em 19 de janeiro – uma medida que tende a ter um impacto limitado sobre o crescimento em comparação com os cortes nas taxas de referência da política monetária. As ferramentas estruturais de política monetária são instrumentos do banco central projetados para atingir setores ou áreas específicas da economia, como pequenas empresas, inovação tecnológica e desenvolvimento ecológico. Os empréstimos pendentes feitos por meio de ferramentas estruturais totalizaram 5,9 trilhões de iuanes (US$846,84 bilhões) no final de março de 2025, segundo dados do banco central. Nenhuma atualização foi divulgada desde então. Analistas do Standard Chartered Bank estimam que as ferramentas estruturais representam cerca de 13% do balanço patrimonial do banco central. (Reuters)

No entanto, 50% dos entrevistados considera válido invadir um país com o pretexto de se prender um ditador.

Haddad reafirmou que conversa diariamente sobre o que diz ser a “maior fraude bancária” da história do País com Gabriel Galípolo, do BC.

Eles pediram a convocação de assembleia geral para deliberar sobre a eleição de todo o conselho de administração.

Em relação a novembro, houve crescimento de 4,3%.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira que espera que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia entre em vigor no segundo semestre deste ano. Em entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, do CanalGov, Alckmin disse ainda que um acordo comercial entre o Mercosul e os Emirados Árabes Unidos está “entabulado”. O vice-presidente fez ainda a avaliação de que o acordo UE-Mercosul não atrapalha as negociações comerciais do Brasil com os Estados Unidos e disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue em busca de reduzir tarifas comerciais impostas por Washington. (Reuters)

A Rio Tinto e a BHP, duas das maiores mineradoras do mundo, trabalharão juntas para extrair até 200 milhões de toneladas de minério de ferro de dois locais adjacentes na região de Pilbara, na Austrália Ocidental. A Rio Tinto se unirá à BHP para desenvolver as minas de Yandicoogina e Yandi, disse a companhia, em declaração publicada em seu site nesta quinta-feira. As duas mineradoras irão colaborar para desenvolver o depósito de Wunbye da Rio Tinto e para processar o minério de Yandi da BHP nas instalações da Rio Tinto. “Juntos, estenderemos a vida útil dessas operações, criaremos valor adicional e apoiaremos ainda mais os empregos e as comunidades locais da Austrália Ocidental”, disse o chefe-executivo de minério de ferro da Rio Tinto, Matthew Holcz. A colaboração, que faz parte de um acordo de 2023, ressalta como o minério de ferro continua sendo fundamental para as maiores mineradoras mundiais, mesmo quando elas se voltam cada vez mais para o cobre e outros metais vitais para a transição energética global. (Reuters)

Integrantes de partidos de centro-direita estão em compasso de espera e tentam adiar definição para 2026.

A economia a Alemanha expandiu em 2025 pela primeira vez em três anos uma vez que o aumento nos gastos dos consumidores e do governo começou a alimentar a recuperação. A maior economia da Europa ficou presa na estagnação quando seu vasto setor industrial foi excluído dos principais mercados de exportação e os consumidores preferiram economizar em vez de gastar. O chanceler Friedrich Merz lançou um enorme plano de gastos para impulsionar as perspectivas econômicas, mas isso está demorando para surtir efeito na economia. “Após dois anos de recessão, a economia alemã voltou a crescer. O crescimento é atribuído principalmente ao aumento do consumo das famílias e dos gastos do governo”, disse Ruth Brand, presidente do Departamento Federal de Estatística. A economia cresceu 0,2% tanto no último trimestre de 2025 quanto no ano como um todo. A expansão do ano inteiro ficou em linha com a previsão dos analistas consultados pela Reuters. A economia alemã ficou amplamente estagnada no ano passado, mas melhorou em relação a 2024, disse Claus Vistesen, economista-chefe da zona do euro na Pantheon Macroeconomics.

Ministro do STF criticou uma suposta ‘inércia’ e ‘falta de empenho’ da Polícia Federal na apuração.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira que não tem planos de demitir Jerome Powell apesar de uma investigação criminal do Departamento de Justiça sobre o chair do Federal Reserve, mas que é “muito cedo” para dizer o que ele fará em última instância. “Não tenho nenhum plano para fazer isso”, disse Trump à Reuters em uma entrevista, quando questionado se tentaria remover Powell de seu cargo. Ao ser questionado se a investigação lhe dava motivos para fazê-lo, Trump acrescentou: “No momento, estamos um pouco em um padrão de espera com ele, e vamos determinar o que fazer. Mas não posso entrar no assunto. É muito cedo. Muito cedo.” O mandato de Powell como chefe do Fed termina em maio, mas ele não é obrigado a deixar o Conselho de Diretores com sede em Washington até 2028. Trump sugeriu que está inclinado a nomear o ex-diretor do Fed Kevin Warsh ou o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, para substituir Powell. Ele também disse que havia descartado o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, para a função, “porque ele quer ficar onde está.”

Apesar do ritmo de crescimento ter sido mais moderado do que em anos anteriores, o indicador superou a inflação.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista à GloboNews na noite de quarta-feira que a dívida está aumentando pelos juros altos, e não pelo déficit, e que acredita em um início em breve de cortes na Selic. “A dívida está aumentando pelo juro alto, não está aumentando pelo déficit porque o déficit está menor. Houve um trabalho de coordenar política monetária e fiscal que deu resultado trazendo a inflação para dentro da meta”, disse ele segundo a coluna de Miriam Leitão, a quem deu a entrevista, no jornal O Globo.”Eu faço votos de que (os juros comecem a cair em janeiro)”, completou. “Eu acredito que os juros podem ser mais baixos.” Ele destacou ainda que o déficit caiu em 70% em dois anos, passando de 1,59% para 0,48% do PIB. Em relação ao caso Master, Haddad disse que isso acabou afetando também a Fazenda de diversas formas. Como exemplo ele citou, segundo a coluna, que o ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi à casa dele relatar as pressões que estava sofrendo, e o ministro levou o tema ao procurador-geral da República. Ele afirmou ainda que neste ano o governo tentará de novo apresentar uma forma de tributar os títulos isentos, porque, da maneira que está, a isenção tem criado distorções.

Os preços do petróleo operam com forte queda, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou que pode adiar um ataque ao Irã por enquanto. Trump disse ter recebido garantias de que o Irã cessaria os assassinatos de manifestantes. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com a queda na produção de aço chinesa, em meio a uma lenta retomada da produção após o feriado do Ano Novo.

• Petróleo WTI, -3,85%, a US$ 59,63 o barril
• Petróleo Brent, -3,83%, a US$ 63,98 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,03%, a 813 iuanes (US$ 116,58)

Os mercados europeus operam em alta, enquanto os investidores analisam as últimas notícias geopolíticas sobre a Groenlândia e o Irã. Uma reunião entre autoridades da Groenlândia, Dinamarca e Estados Unidos, na quarta-feira, terminou em desacordo sobre a soberania da ilha, disse à CNBC um funcionário dinamarquês após o encontro, mas acrescentou que ambos os lados continuariam dialogando. Na frente de dados, o PIB do Reino Unido de novembro, apresentou crescimento de 0,3% no mês, acima dos 0,1% previstos por economistas consultados pela Reuters.

• STOXX 600: +0,37%
• DAX (Alemanha): +0,01%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,56%
• CAC 40 (França): -0,30%
• FTSE MIB (Itália): +0,41%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em mistos, com destaque para o índice Kospi, principal índice da bolsa sul-coreana, que subiu 1,58%, atingindo um recorde histórico de 4.797,55 pontos, enquanto os investidores avaliavam a decisão de política monetária do Banco da Coreia. O banco central da Coreia do Sul manteve sua taxa básica de juros em 2,50%, em linha com as expectativas da Reuters.

• Shanghai SE (China), -0,33%
• Nikkei (Japão): -0,42%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,28%
• Nifty 50 (Índia): fechado por feriado
• ASX 200 (Austrália): +0,47%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta quinta-feira (15), enquanto os investidores monitoram uma nova rodada de balanços de grandes instituições financeiras, como Goldman Sachs, Morgan Stanley e BlackRock, além da divulgação dos dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego. O humor do mercado também segue pressionado por fatores geopolíticos. Na quarta-feira, integrantes do governo do presidente Donald Trump se reuniram com autoridades da Dinamarca e da Groenlândia, em meio à insistência de Trump em defender o controle americano sobre o território. Segundo um representante dinamarquês, as negociações não avançaram e mantiveram o que foi descrito como um “desacordo fundamental” entre as partes. Os preços do petróleo operam com forte desvalorização, depois que Trump afirmou ter recebido garantias de que o governo do Irã cessaria as execuções de pessoas envolvidas nos protestos generalizados.

• Dow Jones Futuro: +0,12%
• S&P 500 Futuro: +0,35%
• Nasdaq Futuro: +0,75%

O cenário geopolítico voltava a influenciar o mercado externo nesta quinta-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pareceu recuar das ameaças de uma possível ação militar contra o Irã. Diante disso, os preços do petróleo caíam após atingirem máximas de vários meses, enquanto o ouro recuou de um pico recorde. Trump disse na quarta-feira que havia sido informado de que as mortes na repressão do Irã aos protestos nacionais estavam diminuindo e que acreditava não haver, no momento, planos para execuções em larga escala. Na pauta nacional, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, dará entrevista ao programa “Bom dia, Ministro”, do CanalGov, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reuniões com diversos ministros, incluindo Fernando Haddad, da Fazenda. (Reuters)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na quarta-feira com vetos a Lei Orçamentária Anual de 2026, estabelecendo uma meta de resultado primário de R$34,2 bilhões e limitando o crescimento das despesas a 2,5%. A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial na noite de quarta-feira. O Orçamento da União para 2026 será de R$6,54 trilhões. De acordo com nota do Planalto, a Educação terá um orçamento de R$233,7 bilhões contra R$206,1 bilhões do ano anterior. Já a Saúde contará com R$271,3 bilhões, ante R$254,1 bilhões de 2025. O Orçamento de 2026 ainda assegura a manutenção de programas como Bolsa Família (R$158,63 bilhões), Pé-de-Meia (R$11,47 bilhões) e Gás para Todos (R$4,7 bilhões).

Investidores em Wall Street seguiramm em retirada, especialmente após o início da temporada de balanços, com os primeiros bancos soltando números – o Wells Fargo caiu, com números mais fracos, e o Bank of America e o Citigroup desceram, apesar dos números mais dentro do esperado no trimestre. O que ainda está pressionando é a campanha do governo Trump sobre o Federal Reserve, as questões geopolíticas e os dados que saíram hoje, com varejo ainda aquecido e inflação ao produtor (PPI) preocupando. “Se traduzirmos esse número do PPI para o que o núcleo do PCE representará, acho que virá um pouco acima do esperado”, disse à CNBC Tom Graff, diretor de investimentos da Facet. “Se isso se confirmar, será um problema bastante sério para o Fed. Isso agrava a preocupação com a independência do Fed”.

O dólar comercial emendou a terceira alta diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,01%, aos 99,14 pontos.

• Venda: R$ 5,402
• Compra: R$ 5,401
• Mínima: R$ 5,424
• Máxima: R$ 5,360

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 165.146,49 (máxima histórica)
• Mínima: 161.974,19
• Diferença para a abertura: +3.172,93 pontos
• Volume: R$ 29,00 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): -0,13%
• Terça-feira (13); -0,72%
• Quarta-feira: +1,96%
• Semana: +1,09%
• Janeiro: +2,50%
• 1T26: +2,50%
• 2026: +2,50%