Volume de negócios ultrapassou os 4,38 milhões.

• Máxima: 150.761,29 (máxima histórica)
• Mínima: 149.550,84
• Diferença para a abertura: +913,81 pontos
• Volume: R$ 21,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): +0,61%
• Semana: +0,61%
• Novembro: +0,61%
• 4T25: +2,88%
• 2025: +25,08%

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Investidores em Wall Street levaram o S&P 500 e o Nasdaq para cima, no embalo da Inteligência Artificial, enquanto o Dow Jones encontrou dificuldades. As ações da Nvidia subiram nesta segunda-feira, após o anúncio da Microsoft de que obteve licenças de exportação do governo de Donald Trump para enviar chips da Nvidia aos Emirados Árabes Unidos. A empresa acrescentou que seu investimento total no país do Oriente Médio chegará a US$ 15,2 bilhões até o final de 2029. Teve mais: a Amazon fechou acordo bilionário com a OpenAI para fornecer chips Nvidia, em uma parceria de US$ 38 bilhões que reforça a posição da AWS no mercado de computação em nuvem para IA e marca expansão da OpenAI.

Criptomoeda segue pressionada por baixa demanda institucional e cautela com política monetária dos EUA.

Gabriel Redivo, sócio e diretor de gestão da Aware Investments, diz que o Ibovespa ultrapassar a marca histórica dos 150 mil pontos reflete “o otimismo dos investidores diante de um cenário externo mais favorável e do bom desempenho das ações da Petrobras (PETR4), que avançaram após o anúncio de um novo programa de desligamento voluntário (PDV)”. No exterior, ele segue, o índice ISM veio abaixo do esperado, registrando a oitava queda consecutiva, “enquanto os PMIs da China e da Europa surpreenderam positivamente, impulsionando os mercados emergentes”. No cenário interno, “o mercado antecipa um ciclo de corte de juros, reforçado por um Boletim Focus que sinaliza efeitos da política monetária. Com o Copom se reunindo na quarta-feira, o clima é de otimismo, especialmente em torno da ata, que poderá trazer maior clareza sobre o ritmo e a quando teremos os próximos cortes na Selic”.

O dólar tem a segunda queda seguida diante do real. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,08%, aos 99,88 pontos.

• Venda: R$ 5,357
• Compra: R$ 5,357
• Mínima: R$ 5,345
• Máxima: R$ 5,383

Lisa Cook é membro do Conselho do Federal Reserve.

Segundo ela, a taxa de juros deve continuar “modestamente restritiva”, uma vez que a inflação ainda está em torno de 3% e acima da meta.

A saúde financeira e qualidade do serviço são os dois pilares para a verificação da renovação.

Associação está otimista após encontro entre Lula e Trump e aguarda retomada do fluxo comercial.

Investidores aguardam balanços corporativos e digerem dados industriais em semana movimentada para mercados.

Mary Daly é a presidente do Federal Reserve de São Francisco.

O Copom recebeu boas notícias sobre a inflação de curto prazo desde a última reunião, mas a XP entende que há motivos para a manutenção de uma postura cautelosa. Por um lado, as leituras recentes do IPCA confirmaram a tendência de desinflação, a taxa de câmbio mostra valorização expressiva no acumulado do ano e a maioria dos preços de alimentos está em queda. Por outro, o mercado de trabalho permanece aquecido e há sinais de política fiscal expansionista adiante. A projeções de inflação do Copom devem ser um pouco mais baixas: de 4,8% para 4,6% no final de 2025; de 3,6% para 3,5% no final de 2026; e de 3,4% para 3,3% no 2º trimestre de 2027, o atual horizonte relevante da política monetária. Assim, o Copom deve manter a taxa Selic em 15,00% esta semana, conforme amplamente esperado. E o comunicado pós-decisão reconhecerá com cautela a melhora no cenário inflacionário, indicando que o trabalho ainda está longe de concluído. O Comitê tende a reforçar a necessidade de manutenção da taxa básica no nível atual por um “período bastante prolongado”. Porém, o comunicado deve reduzir a ênfase na possibilidade de retomada do ciclo de alta de juros, em resposta ao recuo nas projeções de inflação. A XP prevê que a taxa Selic atingirá 12,00% ao final de um ciclo de seis cortes consecutivos de 0,50 p.p., com início em março de 2026. Para que os juros básicos se aproximem do seu nível neutro – em torno de 5,5% em termos reais, segundo as estimativas da XP – serão necessárias reformas que reduzam o ritmo de crescimento das despesas públicas.

Na mínima, o dólar chegou a R$ 5,345, e a máxima foi a R$ 5,383.

Brava sustenta bons números, PRIO tenta retomar fôlego e PetroRecôncavo enfrenta margens menores; revisão do Brent para US$ 65 ajusta preços-alvo, mas não muda o otimismo da XP.

O Ibovespa iniciou o mês de novembro renovando recordes e superando a marca de 150 mil pontos, em meio ao leve avanço dos índices S&P e Nasdaq no exterior e à expectativa que antecede a divulgação de balanços importantes nesta semana no Brasil, como o da Petrobras. Em paralelo ao avanço do Ibovespa, o dólar sustenta perdas ante o real, com as cotações no Brasil acompanhando o recuo da moeda norte-americana ante divisas como o peso mexicano e o peso chileno. Em um dia de agenda relativamente esvaziada, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) têm altas leves neste início de tarde ante os ajustes de sexta-feira, com investidores à espera do principal evento da semana: a decisão do Banco Central sobre a Selic, na noite de quarta-feira. (Reuters)

Três fundos geridos pela BRM Carbyne Gestão de Recursos e Fernando Cinelli passaram a deter o equivalente a quase 5,5% das ações da CVC Brasil, indicou a operadora e agência de viagens em comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira. Fernando Cinelli é o presidente e fundador da Apex Partners, sendo a Carbyne a gestora de recursos da Apex voltada à gestão de ativos alternativos, de acordo com o site da Carbyne Investimentos. A Carbyne tem o seu foco em estratégias nos segmentos de Real Estate, Private Equity, Venture Capital e Crédito Privado, acrescenta este site.

A Alphabet, proprietária do Google, está entrando nos mercados de dívida em dólares norte-americanos e em euros, numa oferta de notas seniores não garantidas em várias tranches. A gigante da mídia digital e da tecnologia utilizará os recursos da venda das notas para fins corporativos gerais, incluindo o possível pagamento de parte de sua dívida pendente, de acordo com um relatório divulgado nesta segunda-feira pela Moody’s Ratings. A Alphabet contraiu novas dívidas pela última vez em abril, recorrendo ao mercado de dívida em euros para obter 6,75 bilhões de euros pela primeira vez. A tomada de dívida nesta segunda-feira ocorre em um momento em que a Alphabet e outros conglomerados de tecnologia têm observado um aumento na demanda por seus serviços de nuvem e inteligência artificial. (Reuters)

Austan Goolsbee destaca preocupação com inflação e mercado de trabalho, sem definir próximos passos na política monetária.

Ministro do STF manteve entendimento do STJ de que imposto só incide na venda das ações, não na compra.

Contrato de cinco anos garante à Microsoft acesso aos sistemas da Nvidia no Texas, projetados para cargas de IA.

A indústria exportadora de carne bovina do Brasil espera uma solução para as tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos ao produto em até 60 dias, afirmou o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec), Roberto Perosa, em entrevista à CNN Brasil. “Eu acredito que, em um prazo entre 30 e 60 dias, isso deve estar equacionado”, afirmou. Ele ressaltou que a associação está “muito otimista” com as negociações do Brasil com os EUA, após o encontro dos presidentes Lula e Donald Trump, na Malásia, no final do mês passado. As exportações brasileiras para os EUA, segundo maior mercado para o produto do Brasil após a China, caíram desde agosto, quando as taxas adicionais foram impostas. “Acredito que, em breve, teremos boas notícias, com eventuais retiradas de tarifas adicionais, para que se retome o fluxo comercial da carne bovina”, disse. As tarifas para a carne bovina brasileira subiram para 76,4%, sendo 50% da taxa adicional. Antes já havia uma alíquota de 26,4% para o Brasil exportar aos EUA. (Reuters)

A OpenAI assinou um contrato de sete anos, no valor de US$38 bilhões, para comprar serviços na nuvem da Amazon.com., em seu primeiro grande esforço para impulsionar suas ambições em inteligência artificial após uma reestruturação que deu à criadora do ChatGPT maior liberdade operacional e financeira. O acordo, anunciado nesta segunda-feira, dará à OpenAI acesso a centenas de milhares de processadores gráficos da Nvidia para treinar e executar seus modelos de inteligência artificial. Ele ressalta o apetite insaciável da indústria de IA pelo poder computacional, à medida que as empresas competem para construir sistemas que possam rivalizar ou superar a inteligência humana. O presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, afirmou que a startup está comprometida em investir US$1,4 trilhão para desenvolver 30 gigawatts de recursos computacionais – o suficiente para abastecer aproximadamente 25 milhões de residências nos EUA. O acordo também representa um importante voto de confiança na unidade de nuvem da gigante do comércio eletrônico, a Amazon Web Services, que alguns investidores temiam ter ficado para trás das rivais Microsoft e Google na corrida da inteligência artificial. Esses temores foram, em certa medida, atenuados pelo forte crescimento que a empresa apresentou no trimestre encerrado em setembro. (Reuters)

Na máxima diária e histórica, a bolsa chegou aos 150.761,29 pontos.

Queda na percepção da situação atual é compensada pela alta nas expectativas, com destaque para o comércio.

Governo aposta em aprovação rápida do texto relatado por Renan Calheiros, promessa de campanha de Lula.

“Acho que o Fed é muito restritivo. Quanto mais tempo permanecermos restritivos, maior o risco de recessão”, disse Stephen Miran.

O setor manufatureiro dos Estados Unidos contraiu pelo oitavo mês consecutivo em outubro uma vez que o volume de novos pedidos permaneceu baixo, e os fornecedores estavam demorando mais para entregar os materiais às fábricas tendo como pano de fundo as tarifas sobre produtos importados. O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta segunda-feira que seu PMI industrial caiu de 49,1 em setembro para 48,7 no mês passado. Uma leitura abaixo de 50 indica contração no setor manufatureiro, que responde por 10,1% da economia. Ainda assim, o PMI permaneceu acima de 42,3, um nível que, segundo o ISM, ao longo do tempo foi consistente com uma expansão da economia em geral. Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI subiria para 49,5. No entanto, a paralisação do governo dos EUA, que já dura um mês, está dificultando a obtenção de uma boa leitura da economia. A paralisação, que está a caminho de ser a mais longa já registrada, causou um apagão de dados econômicos do governo.

O Ibovespa avança nesta segunda-feira, iniciando o mês de novembro renovando recordes superando a marca dos 150 mil pontos, com o otimismo externo e o foco na agenda da semana, que traz balanços importantes como Petrobras, além da decisão de juros do Copom. O volume financeiro soma R$ 4,33 bilhões. Os ganhos do índice acontecem na esteira do bom humor externo, onde os principais índices acionários europeus e americanos avançam em meio à trégua comercial entre China e Estados Unidos. “O movimento [do Ibovespa] reflete o otimismo internacional, além das expectativas de resultados de balanços relevantes”, disse Otávio Araújo, consultor sênior da Zero Markets Brasil. Hoje, BBSeguridade e TIM publicam seus balanços do terceiro trimestre após o fechamento do mercado. O destaque da semana, contudo, fica com a Petrobras, que divulga seus dados na quinta-feira. As ações da empresa avançam hoje, impulsionando o índice. Além do noticiário corporativo, o mercado também fica de olho no Banco Central. Mais cedo, o diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino, disse que as novas regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional para funcionamento de instituições financeiras devem impactar cerca de 500 entidades, que deverão ter o capital exigido elevado para R$9 bilhões. (Reuters)

S&P 500 e Nasdaq seguem em alta, com 0,11% e 0,62%, respectivamente.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, disse nesta segunda-feira que o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, fecharia o sistema de aviação dos EUA se achasse que a paralisação do governo em andamento estivesse tornando inseguro viajar. “Se achássemos que é inseguro… fecharemos todo o espaço aéreo. Não deixaríamos as pessoas viajarem. Neste momento, ainda não chegamos a esse ponto. São apenas atrasos significativos”, disse Duffy à CNBC, acrescentando que “certamente há mais riscos” durante a paralisação do governo em andamento.

Banco digital supera gigantes tradicionais e conquista o topo do ranking “As Marcas Mais Valiosas do Brasil”, promovido por InfoMoney e TM20 Branding.

A XP projeta resultados sólidos esperados para a Embraer, potencialmente trazendo alguma luz sobre as margens estruturais.

Forças Armadas assumem segurança da capital paraense e de usinas estratégicas entre 2 e 23 de novembro.

Investidores em Wall Street iniciam novembro com o sentimento parecido com outubro, que terminou com ganhos. A temporada de balanços avança som as empresas surpreendendo as expectativas, o que impulsiona o ânimo. “Fundamentalmente, o cenário de lucros nos EUA permanece forte e sustentado por estes três fatores: a visibilidade dos gastos com IA continua alta, e o sólido relatório do 3T25 da Amazon é a prova mais recente disso; o setor financeiro está impulsionando a inovação via blockchain; o Fed está adotando uma postura mais flexível e reduzindo as taxas de juros; e o aperto quantitativo termina em 1º de dezembro”, disse Tom Lee, chefe de pesquisa da Fundstrat, em nota reproduzida pela CNBC.

• Dow Jones: +0,06%
• S&P 500: +0,50%
• Nasdaq: +0,98%

A longevidade do consumidor norte-americano como suporte para a economia pode ser testada nas próximas semanas, já que os orçamentos familiares, especialmente entre os de menor renda, estão pressionados pelo aumento dos custos de saúde, pela possível perda de benefícios federais de alimentação e por uma perspectiva instável do mercado de trabalho que já está afetando os ganhos. Em geral, novembro é o início de uma temporada de compras e viagens animada, com o feriado de Ação de Graças no final do mês e o Natal em dezembro. Este ano também coincide com a possível perda de benefícios alimentares para muitas famílias em meio à paralisação contínua do governo dos EUA e com o aumento dos custos de saúde para outros, caso os subsídios federais sejam cortados no início do ano para os seguros oferecidos pela Lei de Cuidados Acessíveis, também conhecida como Obamacare. Acrescente a perda de gastos de centenas de milhares de trabalhadores federais em licença, uma série de anúncios de demissões de grandes empresas, o aumento dos preços e uma recente queda na confiança do consumidor, e a resistência dos compradores dos EUA poderá ser testada. (Reuters)

Mudança ocorre para acompanhar o fim do horário de verão nos Estados Unidos.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$848 milhões para a Tecon Salvador, subsidiária da Wilson Sons, visando a expansão e modernização de terminal de contêineres do Porto de Salvador, informou o banco nesta segunda-feira. Os recursos serão destinados à ampliação do pátio de armazenagem, compra de novos equipamentos e obras de infraestrutura e modernização tecnológica, segundo comunicado. Com o projeto, o Tecon Salvador deve dobrar sua capacidade anual de movimentação, passando dos atuais 553 mil TEUs (unidade equivalente a um contêiner) para mais de 1 milhão de TEUs. O número de movimentos de carga no cais também deve subir de 70 para mais de 100 contêineres por hora. “A expansão do terminal de Salvador contribuirá para reduzir gargalos logísticos, fortalecer a integração comercial entre Estados das Regiões Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste e do Norte — sobretudo Bahia, Minas Gerais, Goiás e Tocantins — e os mercados externos, além de ampliar a competitividade das exportações nacionais”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota. (Reuters)

O diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, disse nesta segunda-feira que as novas regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional para funcionamento de instituições financeiras devem impactar cerca de 500 entidades, que deverão ter o capital exigido elevado para R$9 bilhões. Em entrevista coletiva sobre as novas regras, Aquino disse que a mudança pode levar a uma saída organizada do sistema, reorganização societária ou incorporação de instituições. Entre as mudanças estabelecidas, a norma aumenta o valor mínimo de capital de instituições de pagamento, as chamadas fintechs, de R$1 milhão para R$9,2 milhões. As instituições de serviço terão exigência mínima ampliada de R$400 mil para R$5,6 milhões. Segundo ele, hoje esse grupo impactado de 500 instituições têm patrimônio líquido exigido de R$5,2 bilhões. Com a mudança, o capital mínimo exigido dessas instituições passará para R$9,1 bilhões. (Reuters)

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, visitou a Zona Desmilitarizada ao longo da fronteira entre a Coreia do Norte e Coreia do Sul como parte de uma viagem à Coreia do Sul nesta segunda-feira, informou o Ministério da Defesa sul-coreano. Sua visita à zona desmilitarizada, fortemente fortificada, ocorreu antes das conversas que devem tratar do objetivo de Washington de reformular o papel das tropas norte-americanas na Coreia do Sul. Hegseth aterrissou na área de fronteira em um helicóptero do Exército dos EUA e se encontrou com o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Ahn Gyu-back, de acordo com imagens de vídeo divulgadas pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul. “Acredito que isso tenha um significado simbólico e declarativo em si, demonstrando a força da aliança entre a Coreia do Sul e os EUA e a postura de defesa combinada”, disse Ahn sobre a visita de Hegseth à área.

O iFood pagou quase R$1 bilhão em tributos à Receita Federal após o governo obter vitória na Justiça, que considerou indevido o uso de benefícios fiscais desde 2023 pela gigante de intermediação de entregas no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). Apesar de ter tido as suas receitas fortemente multiplicadas durante a pandemia de Covid-19 diante do boom das entregas de alimentos em domicílio, o iFood foi a empresa que mais deixou de recolher impostos sob o programa, criado com o objetivo declarado de socorrer setores impactados pelas restrições de circulação nas cidades. Originalmente uma empresa brasileira, o iFood passou a ser 100% controlado pelo grupo holandês Prosus em 2022. Decisão de agosto do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que ainda não havia sido levada a público confirmou a tese do governo de que o iFood não tinha direito à isenção de impostos sob o programa após a edição de uma portaria que limitou as atividades elegíveis. O entendimento do tribunal é que os pagamentos deveriam ter sido retomados a partir de maio de 2023, mas a companhia continuou se beneficiando sob o amparo de liminares. (Reuters)

A produção de petróleo do Brasil em setembro atingiu 3,915 milhões de barris por dia (bbl/d), um aumento de 0,5% na comparação com agosto e de 12,7% em relação ao mesmo mês de 2024, de acordo com dados publicados nesta segunda-feira pela agência reguladora do setor, a ANP.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que, por enquanto, não está considerando um acordo que permitiria à Ucrânia obter mísseis Tomahawk de longo alcance para uso contra a Rússia. Trump tem sido indiferente a um plano para que os Estados Unidos vendam Tomahawks para nações da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que os transfeririam para a Ucrânia, dizendo que não quer escalar a guerra. Seus últimos comentários aos repórteres a bordo do avião presidencial Força Aérea Um indicam que ele continua relutante. “Não, na verdade não”, disse Trump aos repórteres enquanto voava de Palm Beach, na Flórida, para Washington, quando perguntado se estava considerando um acordo para vender os mísseis. Ele acrescentou, no entanto, que poderia mudar de ideia. Trump e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, discutiram a ideia quando se encontraram na Casa Branca em 22 de outubro. Rutte disse na sexta-feira que a questão estava sendo analisada e que cabia aos Estados Unidos decidir.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) para a indústria brasileira, compilado pela S&P Global, subiu a 48,2 em outubro de 46,5 em setembro.

A safra de soja do Brasil poderia aumentar 61,5% em relação aos níveis da temporada passada, para cerca de 275 milhões de toneladas, considerando a possibilidade do avanço do cultivo sobre pastagens com potencial de serem convertidas em lavouras, projetou um estudo da Consultoria Agro do Itaú BBA antecipado à Reuters. O trabalho não aponta um prazo para os cenários de avanço adicional da soja nas pastagens, mas lembra que esse processo vem acontecendo nos últimos anos. A equipe da consultoria estima um potencial de produção adicional de soja de quase 105 milhões de toneladas na comparação com o recorde de cerca de 170 milhões de toneladas que o maior produtor e exportador global produziu no ciclo passado. O ganho adicional seria do dobro da safra atual da Argentina, afirmou o relatório, referindo-se ao volume produzido no terceiro produtor mundial da oleaginosa, atrás de Brasil e EUA.

O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional definiram novas regras para apuração do limite mínimo de capital para funcionamento de instituições financeiras, informou a autarquia nesta segunda-feira. Em nota, o BC disse que a definição dos valores mínimos de capital social e de patrimônio líquido passa a levar em conta principalmente as atividades efetivamente exercidas, e não mais o tipo de instituição, além de prever uma parcela do capital para cobrir custos associados a serviços intensivos em tecnologia.Segundo a autoridade monetária, a nova regulação ainda requer uma parcela adicional de capital às instituições que utilizem em sua nomenclatura a expressão “banco” ou qualquer termo que o sugira.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os chips mais avançados da gigante da inteligência artificial Nvidia serão reservados para empresas norte-americanas, sendo mantidos fora da China e de outros países. Durante uma entrevista gravada que foi ao ar no domingo no programa “60 Minutes”, da CBS, e em comentários a repórteres a bordo do Força Aérea Um, Trump disse que apenas os clientes dos EUA deveriam ter acesso aos chips Blackwell de última geração oferecidos pela Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo em valor de mercado. “Os mais avançados, não permitiremos que ninguém além dos Estados Unidos os tenha”, disse ele à CBS, repetindo declarações feitas anteriormente a repórteres ao retornar a Washington após um fim de semana na Flórida. “Não damos o chip (Blackwell) a outras pessoas”, afirmou durante o voo. As declarações sugerem que Trump pode impor restrições mais rígidas em torno dos chips de IA norte-americanos de ponta do que as autoridades dos EUA haviam indicado anteriormente. A China e o resto do mundo podem ser proibidos de acessar os semicondutores mais sofisticados. (Reuters)

O Ibovespa opera com alta nas primeiras negociações desta segunda-feira (3), aos 150,2 mil pontos, em meio ao otimismo internacional com a trégua comercial entre China e Estados Unidos e com os investimentos em inteligência artificial, enquanto no Brasil balanços e Banco Central ficam no radar. Sobem as ações de grandes bancos e Petrobras (PETR4), enquanto Vale (VALE3) recua. O dólar comercial cai a R$ 5,35 e os juros futuros avançam. Os investidores ainda estão focados nos acontecimentos da semana passada, incluindo reuniões de bancos centrais e o acordo entre os EUA e a China sobre uma trégua comercial de um ano, que ficou dentro das expectativas gerais. Mas permanecem dúvidas sobre se a trégua vai durar por todo o período. Em relação ao Federal Reserve, operadores agora precificam uma chance de 68% de corte de juros em dezembro, contra uma quase certeza registrada na semana passada antes da reunião do Fed em que o banco central reduziu os juros em 25 pontos-base. Na cena nacional, BB Seguridade (BBSE3) e TIM (TIMS3) publicam seus balanços do terceiro trimestre no fim do dia. Já o Banco Central dará uma entrevista coletiva sobre novas regras de movimentação de contas de clientes e de capital mínimo de instituições reguladas aprovadas conjuntamente pelo Conselho Monetário Nacional e pelo BC. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,01%, o S&P Futuro tem alta de 0,20% e o Nasdaq Futuro sobe 0,51%. (Felipe Alves)

Projeto enviado por Lula cria regras antitruste para plataformas digitais.

A Biomm disse nesta segunda-feira que o contrato de aquisição de insulina glargina por parte do Ministério da Saúde terá impacto financeiro relevante para a empresa, conforme fato relevante ao mercado. Segundo o documento, o contrato inicial tem valor de aproximadamente R$131 milhões e se refere às primeiras entregas ainda em 2025. O contrato é objeto de um acordo pela Biomm para transferência de tecnologia com a Bio-Manguinhos/Fiocruz e a chinesa Gan & Lee Pharmaceuticals 603087.SS. A parceria foi anunciada em 23 de setembro e terá duração de 10 anos. A Biomm acrescentou que a parceria dá início a um processo de substituição de insulina humana pela insulina glargina no Brasil. “Dadas suas características, a insulina glargina proporciona maior segurança aos pacientes se comparada à insulina humana NPH e por essa razão é a insulina basal mais utilizada globalmente. (Reuters)

Ele estava internado desde o dia 17 de outubro, por conta de uma intoxicação por medicamentos.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 14 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 182 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -13%, ou -R$ 0,41 (sexta: -14% ou -R$ 0,45)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,13 (sexta: -5% ou -R$ 0,14)

Renault tem feito cada vez mais parcerias com outras montadoras, especialmente chinesas, para melhorar a eficiência de suas fábricas e aumentar a competitividade de seus produtos.

Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

A Petrobras disse nesta segunda-feira que seu conselho de administração aprovou um novo Programa de Desligamento Voluntário (PDV), com um público-alvo potencial de aproximadamente 1.100 empregados. Segundo o comunicado da estatal, serão elegíveis os empregados da Petrobras Controladora que estejam em atividade na companhia e que tenham se aposentado pelo INSS antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019. Os desligamentos deverão ocorrer ao longo de 2026, acrescentou a companhia.

Lula tenta convencer senadores a apoiarem a indicação de Jorge Messias para vaga aberta no Supremo e dar aval a mais um mandato para Paulo Gonet à frente da Procuradoria-Geral; aliados veem conversa com Pacheco como definidora.

Gestora observou forte entrada de pessoa física e aumento da volatilidade do ouro, e aproveitou para aumentar a posição em ações dos EUA.

A Raízen Energia anunciou no sábado que seus acionistas aprovaram por unanimidade a reorganização societária do seu negócio de bioenergia, conforme ata da reunião extraordinária. A empresa realizará um plano de três etapas que consiste inicialmente na cisão parcial da Bioenergia Barra, cuja parcela cindida será incorporada pela Raízen. A segunda etapa será focada na incorporação da CoGen Jataí, CoGen Costa Pinto, CoGen Univalem e CoGen Santa Cândida. Já o último passo da reorganização prevê a incorporação do acervo cindido da Raízen Centro-Sul, acrescentou a empresa. A Raízen acrescentou que a reorganização tem como objetivo primordial transferir para Raízen Energia S.A. substancialmente todos os ativos, passivos e operações de cana-de-açúcar e etanol atualmente exercidas em suas subsidiárias. “Embora, por restrições regulatórias, nem todas as etapas dessa reorganização possam ocorrer simultaneamente, a cisão representa mais um passo essencial para viabilizar essa migração de ativos, que envolverá, posteriormente, outros atos societários”.

O plano do Palácio do Planalto é que a isenção do IR valha para a declaração do IR já em 2026, ano eleitoral.

• Dólar para 2025: R$ 5,41 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 5,50 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,50 (sem mudanças)
• Dólar para 2028: R$ 5,50 (sem alterações)

• PIB para 2025: 2,16% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 1,78% (sem alterações)
• PIB para 2027: 1,90% (de 1,83% da semana passada)
• PIB para 2028: 2,0% (sem mudanças)

• Selic para 2025: 15% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 12,25% (sem alterações)
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 10% (sem alterações)

• IPCA para 2025: 4,55% de 4,56%
• IPCA para 2026: 4,20% (sem mudanças)
• IPCA para 2027: 3,80% de 3,82%
• IPCA para 2028: 3,50% de 3,54%

O governo brasileiro quer tramitação acelerada do projeto de lei que aumenta o poder do Cade sobre as plataformas de internet, e não acredita que a regulação possa gerar retaliação dos Estados Unidos, de acordo com entrevista do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, à Folha de S.Paulo. “A discussão de concorrência em mercados digitais está madura e deve ser enfrentada de imediato pelo Congresso. Diante da aceleração da concentração do mercado digital, é a mais necessária”, disse Durigan segundo o jornal. De acordo com a Folha, Durigan diz não temer reações do presidente dos EUA, Donald Trump, à nova lei antitruste digital, uma vez que o Brasil resolveu deixar de lado, pelo menos no momento, dois temas mais sensíveis que afetam as big techs —moderação de conteúdo e imposto digital.

Ibovespa acumula oito altas seguidas e se aproxima de faixa simbólica dos 150 mil pontos.

A atividade industrial da zona do euro estagnou em outubro, com fraqueza no volume de novos pedidos e queda no número de funcionários, apesar de a produção ter continuado a subir pelo oitavo mês consecutivo, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira. O Índice Gerentes de Compras (PMI) HCOB de indústria da zona do euro, compilado pela S&P Global, registrou 50,0 em outubro, em linha com o resultado preliminar e ligeiramente acima dos 49,8 de setembro, mas situando-se exatamente no limite que separa crescimento de contração. “No setor industrial da zona do euro, podemos, na melhor das hipóteses, falar de um início muito delicado de recuperação econômica”, disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank. A produção expandiu marginalmente pelo oitavo mês consecutivo, mas mostrou pouco ímpeto, registrando 51,0 em comparação com 50,9 em setembro. O volume de novos pedidos permaneceu fraco, não crescendo nem diminuindo depois de mais de três anos de contração quase contínua.

Os preços do petróleo sobem depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) adiou os aumentos de produção no primeiro trimestre do próximo ano, aliviando os crescentes temores de um excesso de oferta. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, pressionadas pela queda na produção de aço na China, pelo aumento dos estoques portuários e por preocupações com o enfraquecimento da demanda a jusante.

• Petróleo WTI, +0,30%, a US$ 61,16 o barril
• Petróleo Brent, +0,31%, a US$ 64,96 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,82%, a 782,50 iuanes (US$ 109,94)

Para os estrategistas, embora boa parte do debate ao longo de 2025 tenha se concentrado nos fatores domésticos que poderiam explicar a alta recente, os estrategistas acreditam que os vetores locais tiveram um papel apenas limitado nesse movimento.

Os mercados europeus operam em alta, enquanto investidores se preparam para uma semana movimentada com decisões sobre juros dos bancos centrais da região e divulgação de resultados corporativos. Os resultados da semana começaram com a Ryanair. A companhia aérea de baixo custo registrou lucros após impostos (EBIT) de 1,72 bilhão de euros (US$ 1,98 bilhão) no segundo trimestre e de 2,54 bilhões de euros no primeiro semestre, um aumento de 42%.  A Ferrari e a Aramco divulgam seus resultados na terça-feira, seguidas por BMW e Vestas na quarta. Na quinta, será a vez de Commerzbank, Diageo, Rheinmetall, AstraZeneca e Maersk apresentarem seus números. A semana se encerra com o balanço mais recente da Richemont, na sexta-feira.

• STOXX 600: +0,44%
• DAX (Alemanha): +1,02%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,13%
• CAC 40 (França): +0,27%
• FTSE MIB (Itália): +0,69%

Os mercados da Ásia-Pacífico sobem após os dados do PMI da China ficarem abaixo das expectativas. A atividade industrial da China desacelerou para 50,6, ficando abaixo dos 50,9 esperados por economistas consultados pela Reuters e também inferior aos 51,2 registrados em setembro. O Kospi, da Coreia do Sul, subiu 2,78%, fechando em uma nova máxima de 4.221,87 pontos, e registrando seu maior ganho em um único dia desde junho.

• Shanghai SE (China), +0,55%
• Nikkei (Japão): +2,12%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,97%
• Nifty 50 (Índia): +0,03%
• ASX 200 (Austrália): +0,15%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta segunda-feira (3), em meio a fortes resultados corporativos do setor de tecnologia e à redução das tensões comerciais entre EUA e China. Com a paralisação parcial do governo dos EUA, as atenções do mercado se voltam para os poucos dados privados que serão divulgados esta semana e podem oferecer pistas sobre a saúde do mercado de trabalho americano. Sem dados do relatório de emprego não agrícola (payroll), nem vagas de emprego JOLTS, os mercados acompanharão os dados de emprego do setor privado da ADP, que serão divulgados nos próximos dias, em busca de sinais sobre o rumo da política monetária.

• Dow Jones Futuro: +0,11%
• S&P 500 Futuro: +0,37%
• Nasdaq Futuro: +0,58%

O IPC-S da quarta quadrissemana de outubro de 2025 subiu 0,14% e acumula alta de 3,60% nos últimos 12 meses.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE ficou praticamente estável em outubro, ao recuar 0,1 ponto, para 89,5 pontos. Na métrica de médias móveis trimestrais, o índice segue com tendência de queda, com um recuo de 0,7 ponto.

Os mercados internacionais mostram otimismo nesta segunda-feira com a trégua comercial entre China e Estados Unidos e com os investimentos em inteligência artificial, enquanto no Brasil balanços e Banco Central ficam no radar. Os investidores ainda estão focados nos acontecimentos da semana passada, incluindo reuniões de bancos centrais e o acordo entre os EUA e a China sobre uma trégua comercial de um ano, que ficou dentro das expectativas gerais. Mas permanecem dúvidas sobre se a trégua vai durar por todo o período. Em relação ao Federal Reserve, operadores agora precificam uma chance de 68% de corte de juros em dezembro, contra uma quase certeza registrada na semana passada antes da reunião do Fed em que o banco central reduziu os juros em 25 pontos-base. Na cena nacional, BBSeguridade e TIM publicam seus balanços do terceiro trimestre no fim do dia. Já o Banco Central dará uma entrevista coletiva às 10h sobre novas regras de movimentação de contas de clientes e de capital mínimo de instituições reguladas aprovadas conjuntamente pelo Conselho Monetário Nacional e pelo BC. (Reuters)

Investidores em Wall Street voltaram às compras, impulsionados pelos balanços do 3T25 de Amazon e Apple, que injetaram ânimo ao setor, depois das frustrações com Microsoft e Meta. “Após uma reaceleração no crescimento da AWS e comentários positivos neste trimestre, acreditamos que os investidores recuperaram a confiança na capacidade da administração de manter uma posição de liderança no setor de IA”, disse Dan Ives, chefe global de pesquisa de tecnologia da Wedbush Securities, em uma nota sobre os resultados da Amazon.

O dólar ficou praticamente estável diante do real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,27%, aos 99,79 pontos. No acumulado da semana, o câmbio perdeu 0,25%.

• Venda: R$ 5,380
• Compra: R$ 5,379
• Mínima: R$ 5,371
• Máxima: R$ 5,398

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 149.635,90 (máxima histórica)
• Mínima: 148.773,79
• Diferença para a abertura: +760,21 pontos
• Volume: R$ 24,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,55%
• Terça-feira (28): +0,34%
• Quarta-feira (29): +0,82%
• Quinta-feira (30): +0,10%
• Sexta-feira (31): +0,51%
• Semana: +2,30%
• Outubro: +2,26%
• 4T25: +2,26%
• 2025: +24,32%

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