Pré-mercado

Ibovespa futuro opera entre leves altas e baixas, com atenção aos riscos fiscais; juros DI voltam a subir

PEC dos precatórios e relatório final da CPI da Covid também estão no radar dos investidores

SÃO PAULO – O Ibovespa futuro abriu os negócios desta quarta-feira (20) em queda depois do tombo do mercado acionário brasileiro nos negócios de ontem, mas amenizou as perdas e passou a operar entre perdas e ganhos.

Assim, se desenha uma sessão de cautela para o mercado, uma vez que os mesmos motivos que fizeram o índice à vista cair mais de 3% na véspera devem pautar os negócios da sessão de hoje. Nos últimos pregões, o Ibovespa tem se descolado do mercado internacional e agora a questão fiscal, que sempre rodeou a percepção dos investidores, ganha protagonismo.

Ainda que o anúncio do Auxílio Brasil tenha sido adiado, por enquanto sem data nova para acontecer, cresce o sentimento de que é só uma questão de tempo para o governo romper o teto dos gastos. Isso ficou claro para os investidores ontem, quando circulou a notícia de que parte do programa social que vai substituir o Bolsa Família deve ser financiado com a criação de um auxílio temporário, ao custo de cerca de R$ 50 bilhões.

Sendo assim, parte do Auxílio Brasil, seria pago dentro do teto de gastos e parte fora. Por ter duração delimitada, esse gasto não precisa, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de compensação.

Ministros disseram que o texto do programa de transferência de renda não ficou pronto a tempo. Porém, de acordo com apuração da Reuters, existem articulações entre a ala política e a equipe econômica para que o furo do teto dos gastos no Auxílio Brasil supere os R$ 30 bilhões, para acomodar emendas cobiçadas em ano eleitoral. Teria sido esse o real motivo para que o anúncio do programa fosse adiado.

Opinião: O fim do teto de gastos

Auxílio Brasil fora do teto reforça percepção de crescimento baixo e juros mais altos

O mercado também poderá repercutir desdobramentos do relatório final da CPI da Covid, que será apresentado agora de manhã. À tarde, está prevista a reunião na comissão especial da Câmara sobre a PEC dos precatórios, que foi adiada de ontem para hoje. No encontro, os parlamentares devem discutir e votar o parecer sobre o projeto.

Às 9h12 (horário de Brasília), o Ibovespa futuro com vencimento em dezembro de 2021 tinha variação positiva de 0,03% aos 112.145 pontos.

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O dólar comercial abriu em queda e opera com variação negativa de 0,11% a R$ 5,587 na compra e R$ 5,588 na venda. O dólar futuro com vencimento em novembro de 2021 tem ligeira alta de 0,06%%, a R$ 5,601.

Na manhã de hoje, o Banco Central oferta 14 mil contratos de swap totalizando US$ 700 milhões em operação ligada ao overhedge. Também fará um leilão de até 15 mil contratos de swap, de até US$ 750 milhões.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2023 tinha alta de 14 pontos-base, a 9,94%; DI para janeiro de 2025 subia dez pontos-base a 10,92%; e o DI para janeiro de 2027 registrava alta de sete pontos-base, a 11,21%

Nos Estados Unidos, os índices futuros das Bolsas operam próximos da estabilidade após cinco dias seguidos de alto. Os balanços das empresas americanas continuam surpreendendo positivamente. Mais de 80% das companhias que divulgaram resultados até agora, superaram as expectativas, segundo a FactSet.

Ontem, a Netflix divulgou seus resultados relativos ao terceiro trimestre e entrou nessa lista. A gigante do streaming adicionou 4,4 milhões de novos assinantes no período, acima da expectativa de adição de 3,84 milhões, segundo estimativas do StreetAccount. A United Airlines também divulgou resultados acima da expectativa após o fechamento do mercado, indicando uma recuperação da demanda por viagens.

Às 9h, horário de Brasília, o Dow Jones futuro recuava 0,07%; o índice futuro S&P 500 caía 0,08 %; e o Nasdaq futuro tinha variação negativa de 0,05%. Entre as empresas que devem divulgar resultados nesta quarta estão Verizon, Biogen, IBM e Tesla.

À tarde, o Banco Central Americano divulga o Livro Bege, relatório com comentários sobre as condições econômicas atuais. O mercado também aguarda novas definições sobre o pacote de investimentos em infraestrutura, que deve ser reduzido de US$ 3 trilhões para US$ 2 trilhões no Congresso americano.

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As preocupações com a inflação global correm em segundo plano, mas permanecem no radar dos investidores. O índice de preços ao consumidor (CPI) na zona do euro avançou 3,4% em setembro na comparação anual, maior patamar para o mês de 2008. Na Alemanha, a inflação ao produtor (PPI) disparou 14,1% em setembro comparado ao mesmo período do ano passado, maior aumento desde outubro de 1974.

Na Europa, as bolsas operam com tendências mistas nesta manhã. O Stoxx 600, que reúne empresas de 17 países europeus em setores-chave, sobe 0,07%. A Bolsa de Paris (CAC-40) tinha queda de 0,08%, Londres (FTSE 100) avançava 0,02%; e Frankfurt (DAX) opera estável.

Os preços do petróleo recuam hoje. O barril do Brent para dezembro de 2021 cai 0,95% a US$ 84,27 o barril. O do WTI para novembro de 2021 recua 0,92% a US$ 82,2. O minério negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,5%, a 710 iuanes, o equivalente a US$ 111,01.

Ação da China para aliviar crise energética pausa rali de metais

Vale produz mais, porém sente efeito da queda de preço do minério

Petrobras pode não atender demanda de combustíveis em novembro

As bolsas asiáticas tiveram resultados variados entre si na quarta, após o Banco Popular da China manter a taxa referencial de juros com vencimento em um ano inalterada, em 3,85%, e a com vencimento em cinco anos em 4,65%, em linha com a expectativa de analistas ouvidos pela agência internacional de notícias Reuters.

No Japão, o índice Nikkei avançou 0,14%; a Bolsa chinesa Shanghai SE, por sua vez, fechou com leve queda de 0,17%; em Hong Kong, o índice Hang Seng terminou a sessão com alta de 1,35%; e na Coreia, o Kospi recuou 0,53%.

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Radar corporativo

Vale (VALE3)

A Vale (VALE3) produziu 89,4 milhões de toneladas de minério de ferro no terceiro trimestre de 2021, de acordo com o Relatório de Produção divulgado nesta terça-feira (19). O número corresponde a uma alta de 18,1% ante o segundo trimestre deste ano.

Segundo a empresa, o avanço na comparação com o trimestre imediatamente anterior se deve à melhora sazonal das condições climáticas no Sistema Norte, aumentando o desempenho de Serra Norte e S11D.

Além disso, a empresa apontou um aumento da produção de Vargem Grande por processamento a seco com o ajuste do fluxo de uma de suas plantas de processamento a úmido.

Outro fator de crescimento das vendas no trimestre foi o melhor desempenho de Itabira, devido a uma melhora do run of mine (ROM) disponibilizado.

Adicionalmente, a companhia apontou que houve uma maior compra de terceiros, embora proporcionalmente menor do que no trimestre anterior (5,8% da produção total no 3T21 vs 6,2% no 2T21); e Fábrica atingindo sua capacidade total de 6 Mtpa, após a retomada do processo de beneficiamento no 2T21.

Petrobras (PETR3;PETR4)

Após o fechamento do mercado, será divulgado o relatório de produção da Petrobras referente ao terceiro trimestre de 2021.

Carrefour Brasil (CRFB3)

O Grupo Carrefour Brasil (CRFB3) registrou vendas brutas de R$ 20,8 bilhões no período do terceiro trimestre deste ano, representando uma expansão de 7,7% na comparação com o mesmo intervalo de 2020.

Segundo comunicado da empresa divulgado nesta terça-feira (19), descontadas as vendas de gasolina, o desempenho seria de uma expansão de 6,6%.

Ainda de forma consolidada, as vendas no conceito mesmas lojas, porém, recuaram 0,5%.

A companhia esclarece que os dados incluem a produção das 34 concessões da Potiguar E&P; concessões da Recôncavo E&P, mais produção dos campos operados pela Petro Reconcavo no contrato com cláusula de risco em 12 campos da Petrobras.

Eletrobras (ELET3;ELET6)

O Ministério Minas e Energia informou que a privatização da Eletrobras (ELET3, ELET6) acontecerá no primeiro trimestre de 2022.

Segundo comunicado, a participação do governo será de, no máximo, 45% da empresa após privatização.

Caso oferta primária não seja suficiente, o governo fará nova venda de ações. No entanto, a União não exercerá direito de compra de novas ações para diluir participação.

Além disso, a estatal investirá R$ 6,7 bilhões para a revitalização de bacias hidrográficas e navegabilidade, dentro do escopo do projeto de capitalização da companhia.

B3 (B3SA3)

A B3 (B3SA3) investiu US$ 10 milhões em uma rodada de investimento série B na Pismo, startup que oferece uma plataforma completa de processamento para serviços financeiros em nuvem.

A rodada, que totaliza U$108 milhões, foi liderada por SoftBank Latin American Fund, Amazon and Accel, com participação de Falabella Ventures, PruVen, Redpoint eventures e Headline, e busca acelerar a expansão global e o desenvolvimento de tecnologias líderes nos segmentos de serviços bancários, pagamentos e de infraestrutura para mercado financeiro, segundo comunicado ao mercado.

De acordo com a companhia, com esse investimento, a B3 busca aproximar ainda mais a relação com um fornecedor-chave para desenvolvimentos futuros em seus mercados. A consumação do investimento da B3 está sujeita à aprovação da CVM.

A plataforma da Pismo atualmente processa mais de 4 bilhões de chamadas de API mensalmente e é host de mais de 25 milhões de contas que transacionam acima de US$ 3 bilhões por mês.

São Carlos (SCAR3)

A São Carlos (SCAR3) comunicou a aquisição de 41 imóveis, que somados têm um valor de R$ 382,3 milhões. Os imóveis foram adquiridos da Altsa Property Gestão de Ativos.

Positivo (POSI3)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relatou que a Positivo (POSI3) é a única empresa habilitada para participar do processo de licitação das urnas eletrônicas. Segundo o órgão eleitoral, a empresa de tecnologia está autorizada a enviar até 176 mil urnas.

Embraer (EMBR3)

A Embraer (EMBR3) informou que sua controlada EmbraerX assinou acordo com a Republic Airways para utilização de plataforma de coordenação de manutenção Beacon, visando realizar a transformação digital. O valor do acordo não foi revelado.

De acordo com a nota, o Beacon vai apoiar todas as operações de manutenção e acelerar o tempo de retorno à operação da aeronave integrando a plataforma nas estações da Republic. Além disso, ele também deve incluir cada um de seus provedores de manutenção de plantão da companhia.

PetroReconcavo (RECV3)

A PetroReconcavo (RECV3) informou crescimento de 1,6% de sua produção no terceiro trimestre do ano (3T21), se comparado ao trimestre anterior (2T21).

Valid (VLID3)

A Valid (VLID3) aprovou novo programa de recompra de até 2 milhões de ações própria ou 2,48% do capital em circulação.

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