Fechamento

Ibovespa fecha em queda seguindo Wall Street e acumula perdas de 2,3% na semana; dólar sobe a R$ 5,26

Mercado registra perdas com zeragem de posições antes do sábado e preocupação com a economia americana

Gráfico de queda
(Gearstd/Getty Images)

SÃO PAULO – O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira (10) pressionado pelo exterior em meio a um recuo de 0,8% das bolsas americanas depois de uma sessão de forte volatilidade em que predominaram as preocupações com a economia diante de uma provável redução de estímulos pelo Federal Reserve no fim do ano.

Com a baixa de hoje, o benchmark da B3 acumulou perdas de 2,26% na semana curta, que não teve negociação na terça-feira pelo feriado de 7 de setembro, e que teve liquidez reduzida no pregão na segunda-feira (6) devido ao feriado de Dia do Trabalho nos Estados Unidos.

Os últimos dias tiveram forte volatilidade, uma queda de 3,78% na volta do feriado no Ibovespa foi causada pelos ânimos acirrados em Brasília por causa das manifestações do dia 7, nas quais o presidente Jair Bolsonaro radicalizou o discurso contra o Supremo Tribunal Federal (STF). No dia 8, o mercado se recuperou e o índice subiu 1,7% após Bolsonaro, com a intermediação do ex-presidente, Michel Temer, escrever uma carta conciliatória para a Corte.

Hoje, por sua vez, foi uma sessão em que a Bolsa passou a maior parte do dia oscilando entre altas e baixas antes do fim de semana. Vale lembrar que em momentos de muita instabilidade no cenário macro é normal que os investidores zerem posições na sexta-feira para não entrarem posicionados no sábado e domingo, dia em que não podem operar.

O cenário externo também deu o tom, conforme a variante delta do coronavírus avança e os dados de emprego dos EUA mostram um desaquecimento do mercado de trabalho. Loretta Mester, presidente do Fed de Cleveland, disse que ainda gostaria que o banco central dos EUA começasse a cortar as compras mensais de títulos este ano.

“Não acho que o relatório de emprego de agosto mudou minha visão de que fizemos um progresso substancial”, defendeu Mester, gerando mais temor de baque na economia pela retirada do suporte monetário.

Mais cedo, uma conversa entre os presidentes dos EUA e da China auxiliava no otimismo dos investidores. Joe Biden e Xi Jinping conversaram por telefone pela primeira vez desde fevereiro para tratar da disputa entre os dois países e evitar que a escalada da rivalidade comercial e tecnológica se torne um conflito.

Ainda nos EUA, o Índice de Preços ao Produtor de agosto subiu 0,7%, um pouco acima dos 0,6% esperados pelos economistas. No acumulado de 12 meses, a inflação ao produtor atingiu 8,3%.

Por aqui, a Bolsa teve uma correção puxada pelas ações de Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC3; BBDC4), Petrobras (PETR3; PETR4) e Magazine Luiza (MGLU3), que caíram respectivamente 1%, 1,2%, 0,6% e 8,9%. Juntos, os papéis destas quatro empresas respondem por 23,02% da composição do Ibovespa.

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No ambiente macro, alguma instabilidade veio do julgamento pelo STF do estabelecimento de um prazo para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) analise os pedidos de impeachment contra Bolsonaro. A relatora, ministra Cármen Lúcia, votou contra a tese, e o ministro Ricardo Lewandowski pediu para que o tema fosse levado a plenário presencial.

Ao Valor, José Francisco Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator, citou também a desconfiança em relação à convicção de Bolsonaro na melhora de relações com o Judiciário.

Também no radar, as vendas do varejo cresceram 1,2% em julho, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A expectativa média dos economistas era de expansão de 0,7% no indicador, de acordo com números compilados pela Refinitiv.

Foi o quarto crescimento consecutivo desse indicador, fazendo com que o volume de vendas do Comércio chegasse ao patamar recorde da série histórica da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), iniciada em 2000.

O Ibovespa teve queda de 0,93%, a 114.285 pontos com volume financeiro negociado de R$ 31,178 bilhões.

Enquanto isso, o dólar comercial registrou alta de 0,76% a R$ 5,266 na compra e a R$ 5,267 na venda. A moeda dos EUA se valorizou em 1,58% ante o real na semana. Já o dólar futuro com vencimento em outubro tem ganhos de 1,00% a R$ 5,281 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 subiu dois pontos-base a 7,28%, o DI para janeiro de 2023 teve alta de 13 pontos-base a 9,15%, o DI para janeiro de 2025 avançou 19 pontos-base a 10,16% e o DI para janeiro de 2027 registrou variação positiva de 18 pontos-base a 10,54%.

Voltando ao cenário internacional, o dia nas bolsas asiáticas foi de altas, especialmente de ações de empresas que vêm sendo alvo de reguladores, como aquelas do setor de videogames.

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Os papéis da Tencent em Hong Kong avançaram 2,08% na sexta, enquanto que os da NetEase avançaram 3,14%, em uma recuperação parcial após fortes perdas na quinta.

As ações do setor de games tiveram perdas após o Diário Matinal do Sul da China informar que o governo do país pretende suspender a aprovação de novos games on-line no país. Após o fechamento dos mercados, no entanto, o veículo de mídia corrigiu o artigo, e afirmou que o governo pretende desacelerar o processo.

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou ontem que manteve sua política monetária, mas afirmou que pretende desacelerar seu programa emergencial pandêmico de compra de títulos (PEPP na sigla em inglês).

O anúncio é uma resposta à inflação mais forte e ao crescimento mais acelerado do PIB na Zona do Euro. Além disso, o Banco Central Europeu também revisou modestamente suas previsões de médio prazo quanto a inflação.

Além disso, na quinta-feira, ministros das Finanças do G-7, que reúne algumas das maiores economias do mundo, afirmou que é necessário mais progresso técnico sobre os planos para executar uma reforma de um imposto corporativo global.

Também na quinta, os ministérios da Finança e da Justiça da Alemanha foram alvo de uma operação. Promotores estão investigando a agência contra lavagem de dinheiro do país e sua atuação contra crimes financeiros.

Segundo dados oficiais divulgados nesta sexta, a economia do Reino Unido avançou 0,1% em julho, em maio à redução do ritmo de atividade econômica com a propagação da variante delta de Covid.

Por fim, o Índice de Preços ao Consumidor harmonizado final da Alemanha teve alta de 0,1% em agosto na comparação com o mês imediatamente anterior. Isso marca uma alta de 3,4% no ano.

Trégua na política e precatórios

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Em uma inesperada reviravolta em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, depois de um almoço com o ex-presidente, Michel Temer, escreveu uma nota divulgada no final da tarde da véspera defendendo a harmonia entre os poderes e até elogiou timidamente “as qualidades como jurista e professor” do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) apesar de reforçar ter discordâncias com as decisões do magistrado.

A notícia fez com que o Ibovespa saísse de uma queda de 0,6% para uma alta de 2,6% a menos de meia hora do fim do pregão, para depois a Bolsa fechar com ganhos de 1,72%. O Ibovespa Futuro, que continuou ainda por meia hora além do pregão regular no after-market, fechou em alta de 2,86% a 117.090 pontos.

Segundo Roberto Attuch, CEO da Ohmresearch, é sempre bom diminuir a temperatura das tensões a longo prazo e trazer mais estabilidade para o ambiente de negócios, mas a essência dos problemas reais do Brasil continua.

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“O número de inflação veio muito ruim, o [Produto Interno Bruto] PIB será mais fraco do que poderia e a crise hídrica preocupa”, destaca, em alusão ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto, que cresceu a 0,87% segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, levando a inflação em 12 meses a 9,68%.

Veja a análise sobre os desdobramentos da declaração de Bolsonaro à nação no vídeo abaixo:

Nos protestos do dia 7 de setembro na Avenida Paulista, Bolsonaro chegou a afirmar que descumpriria ordens do STF. “Não vamos mais admitir que pessoas como Alexandre de Moraes continuem a açoitar a nossa democracia e desrespeitar a nossa Constituição… ou esse ministro do Supremo se enquadra ou ele pede para sair”, afirmou o presidente aos apoiadores. Em seus discursos, o presidente chegou a chamar Moraes de “canalha”.

Segundo reportagem de capa de O Globo, o recuo de Bolsonaro foi recebido com ceticismo pelo STF e com ironia pela oposição, que lembrou que outras retratações do presidente duraram pouco. Nas redes sociais, a militância bolsonarista falou em “decepção”.

Mais tarde, em sua live semanal na quinta-feira pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou que foi cobrado a manter os ataques ao STF, e pediu “calma”. “Alguns do meu lado aqui vieram até com o discurso pronto: ‘Tem que reagir, tem que bater’. Calma, amanhã a gente fala, deixa acalmar para amanhã”.

Ainda em destaque no noticiário político, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, apresentou uma PEC que manteria dentro do teto de gastos o valor dos precatórios pagos em 2016, ajustado pela inflação; a diferença seria paga fora do teto. Com isso, espera-se liberar cerca de R$ 20 bilhões de espaço para gastos em 2022. Arthur Lira, presidente da Câmara, por outro lado, defende a solução via CNJ, que parcela o valor devido, e se mostra refratário a mudanças no teto de gastos .

Covid no Brasil

Na quinta (9), a média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 457, patamar 32% abaixo daquele de 14 dias antes. Em apenas um dia, foram registradas 747 mortes. As informações são do consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias de Saúde no Brasil, que divulgou, às 20h, o avanço da pandemia em 24 h.

A média móvel de novos casos em 7 dias foi de 18.220, queda de 27% em relação ao patamar de 14 dias antes. Em apenas um dia foram registrados 32.353 novos casos. Contudo, cabe ressaltar que o feriado prolongado da Independência pode ter influenciado para baixo os dados divulgados nos últimos dias.

Chegou a 136.745.375 o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no Brasil, o equivalente a 64,1% da população. A segunda dose ou a vacina de dose única foi aplicada em 70.424.958 pessoas, ou 33,01% da população.

A dose de reforço foi aplicada em 50.577 pessoas, ou 0,02% da população.

Na quinta, chegou ao Brasil mais um lote de vacinas da Pfizer, com 1.134.900 doses. Os imunizantes chegaram no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas (SP), em um voo da UPS. As vacinas agora serão transportadas para o depósito do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP).

Radar corporativo

Maiores altas

AtivoVariação %Valor (R$)
CASH38.409515.93
BEEF36.096139.05
BRFS33.030324.14
MRFG32.4520722.98
CYRE32.104718.92

Maiores baixas

AtivoVariação %Valor (R$)
MGLU3-8.8594217.18
BPAN4-7.0754715.76
LCAM3-5.0822125.4
VIIA3-5.052639.02
RENT3-4.5557.27

CSN (CSNA3)

O grupo suíço de materiais de construção Holcim anunciou  que venderá suas atividades no Brasil, avaliadas em US$ 1,025 bilhão, para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Petrobras (PETR3;PETR4)

A Petrobras comunicou ao mercado que concluiu a quitação do termo de compromisso firmado com a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) para a migração dos planos Petros do Sistema Petrobras Repactuados e Não Repactuados, para o Plano Petros-3. A quitação teve valor de R$ 1,27 bilhão, “devidamente atualizado”.

PetroRio (PRIO3)

A PetroRio informou que a produção total de petróleo em agosto atingiu 33.593 barris de óleo equivalente por dia (boepd). O número representa uma alta de 11% em relação aos 30.228 boepd registrados em julho. A maior produção foi do Campo de Frade, com 16.588 boepd, queda de 0,16% ante o mês anterior, quando foi registrado um volume de 16.616 boepd.

A PetroRio destaca que em agosto, a produção do campo de Polvo foi afetada pelo workover (tipo de intervenção em poços) do poço POL-012-R, que foi finalizado na primeira quinzena do mês. O cluster formado pelo Campo do Polvo e dos Campos de Tubarão Martelo (TBMT) registrou uma produção de 15.054 boepd, avanço de 29,5% ante os 11.622 do mês anterior.

Eletrobras (ELET3;ELET6)

A Eletronorte assinou contrato de venda da totalidade de sua participação de 49% na Norte Brasil Transmissora de Energia (NBTE) por R$ 700 milhões.

Segundo o comunicado, o contrato de compra e venda foi assinado nesta data entre a Eletronorte e a Leovac Participações, detida pela Ontario Teachers Pension Plan Board (OTPP). “A operação será concluída após a obtenção das devidas aprovações da Aneel, Cade e credores, da realização do pagamento e da transferência das ações no Livro de Registro e Transferência de Ações da NBTE”, disse a Eletrobras. A operação está no escopo da iniciativa de racionalização das participações societárias da Eletrobras, acrescentou.

TC (TRAD3)

O TC, ex-TradersClub, comunicou a aquisição da Abalustre por um valor estimado em R$ 6,7 milhões. A compra foi a primeira da companhia desde sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

Latam Airlines ([ativo=LATM33])

A companhia aérea com sede no Chile Latam Airlines disse nesta quinta-feira que recebeu “várias” ofertas para financiar sua saída do pedido de proteção contra falências nos Estados Unidos, com dívidas envolvendo mais de US$ 5 bilhões.

As ofertas vêm de grandes credores e acionistas da Latam, segundo documento protocolado no tribunal de Nova York e informado ao regulador chileno.

Log (LOGG3)

A Log comunicou o seu programa de recompra de ações com o objetivo de adquirir até 5,5 milhões de papéis de emissão da  companhia.

Boa Vista Serviços (BOAS3)

O diretor financeiro e de relação com investidores da Boa Vista Serviços Ilisório Schoneborn renunciou aos seus cargos.

Com a renúncia, Mônica Freitas Guimarães Simão foi eleita para os cargos então ocupados por Schoneborn, em mandato que terá encerramento em 15 de julho de 2023.

Vale (VALE3)

A mineradora Vale poderá ampliar em até 21,6% os desembolsos de caixa relacionados ao desastre de Brumadinho neste ano, em comparação aos valores de 2020, segundo informações publicadas pela empresa na quinta-feira. A previsão é que as despesas a partir do rompimento de barragem na cidade mineira, ocorrido em 2019, fiquem entre US$ 2,7 bilhões e US$ 3,2 bilhões em 2021, ante US$ 2,632 bilhões no ano passado. O montante inclui acordos de reparação dos danos, doações e descaracterização de barragens, entre outras.

Além disso, em reunião virtual com analistas de mercado na quinta, a Vale apresentou o “briquete verde”, um novo produto desenvolvido ao longo de 20 anos que deve entrar em produção em 2023, e que a empresa diz que poderá reduzir em até 10% a emissão de gases do efeito estufa (GEE) na produção de aço de seus clientes siderúrgicos. Em nota, a mineradora disse que o produto é formado por minério de ferro e uma solução tecnológica de aglomerantes, que inclui em sua composição areia proveniente do tratamento de rejeitos de mineração, e é capaz de resistir à temperatura elevada do alto-forno sem se desintegrar.

JBS (JBSS3)

Manifestações de caminhoneiros que bloqueiam algumas estradas federais nesta semana já estão se traduzindo em custos maiores para a Seara Alimentos, da JBS, que começa a ver menor disponibilidade de ração animal e redução nos veículos que transportam alimentos aos plantéis, disse na quinta o gerente Nacional de Originação de Grãos na Seara, Valdecir Martins, durante webinar promovido pela associação Abitrigo. Ele ainda disse que a principal preocupação era sanitária, para que não falte alimento aos animais.

(com Reuters e Estadão Conteúdo)

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